Ван_Делян_Анализ_рынка - Национальный союз ...

Анализ рынка пивоваренного ячменя итребования к качеству пивного солодаКитайский национальный институтпищевой промышленностиИюнь 2010CNRIFFI1.Роль солода в пивеCNRIFFI

1. ВсоответствиисГОСТGB4927-2008 по производству пива вКитае,солод является одним из основных компонентов припивоварении. Ниже даётся описание пива как напитка3.1 ПивоОсновными компонентами пива являются вода и солод, последобавления хмеля (и его производных), происходит брожениедрожжевых ферментов, окисление, образование пузырьков, врезультате получается алкогольный напиток с невысокимградусом крепости.2. Что касается влияния солода на качество пива и на процесспивоварения, то оно довольно большое3. Солод также влияет на себестоимость пива.CNRIFFI2. Зависимость объемов производствапива за последние 10 лет в Китае отпосевных площадей ячменя исолодаCNRIFFI

1. Краткая информация о производствепивоваренного ячменя в Китае в период с 2000-20092В2009 году посевные площади и объем производства посравнению с 12 300 000 акрами и 3 440 000 тоннами в 2008 годусократился на 32.4% и 38.1% соответственно. Особенно яркоснижение посевных площадей пивоваренного ячменяпроявилось в районах Внутренней Монголии, провинции Ганьсу,в Синьцзяне и провинции Хэйлунцзян. Снижение объемовдостигло 45-60%。CNRIFFI1. Краткая информация о производствепивоваренного ячменя в Китае в период с 2000-20093 Основная причина снижения посевных площадей в 20091)Из-за большого объема продажи ячменя в 2008 г,цены резкоупали. Большое количество производителей не получилиприбыль или даже понесли убытки.2)К началу посевов в 2009 году, осталось большое количествоизбытков ячменя, произведенного в 2008 году.3)Политика поощрения посевов пшеницы, рапса и другихкультур, а также информация о прибыльности на рынке данныхкультур, заставила крестьян изменить свои первоначальныепланы на посев.4)Большое количество до конца необъяснимых факторов,которые трудно было предвидетьCNRIFFI

1. Краткая информация о производствепивоваренного ячменя в Китае в период с 2000-20094 Ведется постоянная работа по повышению контроля запроизводством пивоваренного ячменя в Китае, однако, попрежнему существует масса вопросов. Эти вопросы в основномкасаются трех областей : погоды, контроля закультивированием ячменя и хранения после сбора. Эти трипричины приводят к таким дефектам как повышенноесодержанию влаги и протеинов в ячмене. Основной проблемойявляется неоднородность ячменя после сбора.CNRIFFI2 Краткая информация о производстве пивного ячменявКитаеза2009 годДиаграмма 1 Распространение посевных площадей пивоваренного ячменя в Китае в 2009 гРасположение посевных площадей пивоваренного ячменя в 2009 г. приблизительно такоеже как и за последние несколько лет. Однако упорядочилось расположение самих полейв отдельно взятом районе производства,еще больше изменились посевные площади.CNRIFFI

2. Краткая информация о производствепивоваренного ячменя в Китае за 2009 год⑴ Общая ситуацияСтатистика на 10 июня 2009 г показывает, что общее количествоурожайных площадей озимых сортов пивоваренного ячменя в странеза 2009 год составило 4 310 000 акров,общее количество яровыхпосевных площадей 4 000 000 акров,итого 8 310 000 акров .Статистика на начало ноября 2009 года показывает, что общееколичество собранного пивоваренного ячменя озимых сортов в странеза 2009 год составило 980 000 тонн, общее количество собранногоярового пивоваренного ячменя с посевных площадей 1 150 000тонн,итого 2 310 000 тонн.CNRIFFI3. Изменения в производстве пивоваренного ячменя в2008-2009 гг.В 2008-2009 г. оборот ячменя в Китае составил 6500 000 тонн.Распределение и сбыт этого продукта показаны ниже:1.Предприятия импортирующие солод и пивоваренные компании,производящие его, в общей сумме предоставили около 1350 000 тонн,что составило 48.6% от общего объема;2.Объемы закупленные дилерами, зернохранилищами, составилиоколо 200 000 тонн, что составило 7.2% от общего объема;3. Объем импортируемого и произведенного внутри страны кормовогозерна составил около 1000 000 тонн, что составило 36.1% от общегообъема ;4. Активные и пассивные объемы хранящегося у фермеров сырья,около 230 000 с лишним тонн, что составило 8.3% от общего объема.CNRIFFI

3. Объемы собранного в стране иимпортированного из-за границыпивоваренного ячменя за последние10 летCNRIFFIКоличество(10.000 тонн)Объемы произведенногов стране ячменяИмпорт ячменя поданным таможниГодыДиаграмма 2. Объемы собранного в стране иимпортированного из-за границы пивоваренного ячменя впериод с 2000-2009 г гCNRIFFI

Таблица 3. Объемы произведенного в стране и импортированного из-заграницы пивоваренного ячменя в 2000-2009 г гЕд. изм.Год2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *2009площадь(акр)455 514 580 694 736 712 830 946 1230 831Объемпроизводства(тыс. тонн)1290 1500 1800 2180 2160 2290 2790 2350 3440 2130Объемимпортированного ячменяза год(тыс. тонн)1972 2366 1908 1363 1707 2179 2148 913 1076 1738CNRIFFI4. Краткаяинформацияосолодовенной промышленности вКитаеCNRIFFI

1.Распределение мест между производителямисолода в Китае на 2009 годПроизводитель солода Производственный объем МестоООО Юаньшуньтайский солод 1100 000 т 1Китайская Экспортно-импортирующая зерновая компания 1000 000 т 2Пивная компания в Циндао 300 000 т 3ООО Яньцзиньский солод 200 000 т 4ООО Бэйдахуанлунский солод 100 000 т 5CNRIFFIНа данный момент ситуация следующая:1. Начиная с весны 2008 года рынок солода в Китае находится в состояниистагнации,перспективы неясны,информация противоречива.2. Цена на солод снижается ненормальными темпами. Уже существующиена рынке предприятия по производству солода не могут запуститьпроизводство. Причиной этому служат понесенные убытки. Избежать ихможно приостановив, ограничив или свернув производство.3. Некоторые средние и малые компании по производству солодавследствие проблем с качеством продукции или финансированием, непризнаются компаниями по производству пива, так же возникают ситуациикогда нет денег на закупку сырья для солода.CNRIFFI

Динамика цен на импортный пивоваренный ячменьв 2008 годув $ США500全 Динамика 国 进 口 大 麦 平 均 价 格 ( 美 元 / 吨 )4504003503002502001501002008 年 1 月2008 年 2 月2008 年 3 月2008 年 4 月2008 年 5 月2008 年 6 月2008 年 7 月2008 年 8 月2008 年 9 月2008 年 10 月2008 年 11 月2008 年 12 月CNRIFFI5. Краткаяинформацияоценахнапивоваренный ячмень в Китаев 2008-2009 гг .CNRIFFI

2. Состояние рынка пивоваренного ячменя в 2008 и в2009 г. и тенденции роста ценТенденции роста цен на пивоваренный ячмень в 2009 г.Осенью, зимой 2007 г. цена на произведенный иимпортируемый ячмень значительно выросла, например, ценаСИФ 400-450 долл. за тонну продержалась до октября 2008 г. ,однако затем стремительно упала вниз. Цена СИФ наимпортируемый ячмень в 2009 году с около 360 долл. за тонну вянваре упала до около 230 долл. за тонну в ноябре, затем цена,если рассматривать австралийский пивной ячмень, опять выросладо 250-290 долл. за тонну.CNRIFFI2. Цены на пивоваренный ячмень в 2009 г. вКитаев $ США4003503002502001501002009 年 1 月2009 年 2 月2009 年 3 月2009 年 4 月2009 年 5 月2009 年 6 月2009 年 7 月2009 年 8 月2009 年 9 月2009 年 10 月2009 年 11 月2009 年 12 月2010 年 1 月2010 年 2 月Диаграмма 5. Показатель ежемесячной цены на импортируемый ячмень в 2009 гCNRIFFI

2. Состояние рынка пивоваренного ячменя в 2008 и в2009 г. и тенденции роста ценВслед за мировым ростом цен на пивоваренный ячменьосенью-зимой 2007 г, цена на произведенный внутри страныячмень к декабрю 2007 г выросла до рекордно высокой отметкиприблизительно до 3100 юаней за тонну, затем цена началаснижаться.После апреля 2008 г. по показателям района производствапивоваренного ячменя в Хэси, провинция Ганьсу,цена налетний урожай держалась в районе 2000 юаней за тонну, акавгусту 2009 года упала до 1400-1450 юаней за тонну.CNRIFFI3. Состояние рынка пивоваренного ячменя в 2008 и в2009 г. и тенденции роста ценЦена на Хайларский ячмень с летнего урожая 2008 г. 1500юаней за тонну упала до 1250-1300 юаней за тонну за летнийурожай 2009 г.Озимый ячмень из Цзянсу упал в цене с 1500 юаней за тоннуна июнь 2008 года до 1350 юаней за тонну до 1350 юаней затонну на летний урожай 2009 года, однако к концу 2009 гвновьподнялся в цене до 1550 юаней за тонну.CNRIFFI

3. Состояние рынка пивоваренного ячменя в 2008 и в2009 г. и тенденции роста ценРис. 6. Динамика цен на пивоваренный ячмень в г. Хэхи провинции Ганьсубг. Харбин, Внутр. Монголии с июля 2008 года по декабрь 2009 годаЦена, в юаняхзатоннуМес.пров. ГуньсуГ. ХарбинCNRIFFI3. Состояние рынка пивоваренного ячменя в 2008 и в2009 г. и тенденции роста цен на немРис. 7. Динамика цен на пивоваренный ячмень в провинции Цзянцзусиюня2008 года по август 2008 года и с июня 2009 по декабрь 2009 годаЦена, в юаняхзатоннуМес.ЦзянцзуCNRIFFI

6. Краткаяинформацияоценахнапивоваренный ячмень и солод в Китаена период 2008-2009 гг.CNRIFFI1. Краткая информация о рынке солода в Китаев 2008-2009 гг .Сконцавесны2008 г. и по настоящее время в Китаенаблюдается самый низкий спрос на рынке ячменя за последнеедесятилетие, это проявляется в:1. Более чем на 50% заводов по производству солода складызабиты продукцией за 2008-2009 г .2. ВКитаесвышечемна90% заводов по производству солодапроизводственные мощности и объем производимой продукциисоставляют 50% от нормы .3. Работающие и частично работающие заводы относятся кубыточным предприятиям.CNRIFFI

1. Двойственная структура рынка пивного солода вКитаеДвойственная структура рынка пивоваренного ячменя в Китае(часть производится внутри страны, часть импортируется)сложилась в начале 90-х годов прошлого века. Тогда жесформировалась и структура трех больших производственныхрайонов ячменя на северо-востоке (к 2005 году заменен напроизводственный район во Внутренней Монголии), северозападеи в провинции Цзянсу и трех самых крупных импортеровячменя в Китай : Австралии, Канады, Франции.CNRIFFI1. Двойственная структура рынка пивногосолода в КитаеДвойственная структура китайского рынка пивоваренного ячменяведет в борьбе между ее двумя составляющими в вопросах цены идоли на рынке. Однако, объективно, в Китае поощряется развитие истимулирование внутреннего производства пивоваренного ячменя,особенно очевиден прогресс в селекции сортов и борьбе законтроль над качеством продукции. Так же ужесточиласьконкуренция между основными импортерами ячменя на китайскийрынок - Австралией, Канадой и Францией.Конкуренция в условиях двойственной структуры китайского рынкапивоваренного ячменя ведет к повышению уровня качествапродукции.CNRIFFI

1. Факторы, влияющиенаценунаячменьвнутриизапределами КитаяПервая ступень на диаграмме 8 обозначает общее кол-во икачество продукции. Исходя из этого формируется важнейшийфактор – это спрос на рынке.Вторая ступень на диаграмме 8 обозначает транспортныерасходы. Это важный фактор, влияющий на формирование ценыСИФ. Изменения этого фактора сразу приводят к изменениям вцене.Третья ступень на диаграмме 8 обозначает изменение курсавалют. Это очень важный фактор при формировании цены ФОБ иСИФ.CNRIFFI1. Факторы, влияющиенаценунаячменьвнутриизапределами КитаяBPI 指 数Диаграмма 9. Изменение индекса BPI с января 2002 по январь 2009CNRIFFI

9. Имеющиеся требования к качеству пивного солода напивоваренных предприятиях КитаяПо данным анализа, проведенного экспертами,за последние20 лет прошлого века пивоварение в Китае развивалось оченьбыстрыми темпами,в нынешнем веке наблюдаетсястабильный темп развития. Предполагается, что в ближайшиенесколько лет,за счет строительства новых пивоваренныхзаводов количество производимого пива продолжит расти,однако из-за таких факторов как стоимость производства иконтроль за качеством,проблема с сырьем для производствапива будет расти.CNRIFFI1. Общие требования к качеству пивного солода напивоваренных предприятиях КитаяКонтроль за требованиями к качеству солода на пивоварнях,становится все жестче и жестче,качество продукта станетосновным фактором , определяющим цены и спрос на рынке.Ниже изложены основные требования, предъявляемые кпроизводству и хранению солода.1 Чистота солода при производстве2 Чем ниже уровень протеинов, тем лучше3Цвет4 Растворимость:густота, прозрачность,α-аминогруппа нитратов5ГОСТQB/и1968《Пивной солод》CNRIFFI

1. Общие требования к качеству пивного солода напивоваренных предприятиях Китая6 Другие стандартные требования※ Толщина пленки:влияет на густоту солода;※ Осмотр солода после варки:проверяется не подгорел ли;※ Тщательная фильтрация;※ Контроль за содержанием β 一 полисахаридов;※ Окисление солода по стандарту TBA;※Влияющиенаброжениечастицы(PYF);※ Контроль за безопасностью при приготовлении солода (отсутствиеплесени, токсинов и пестицидов)7 Контроль за качеством окисления солода;8 Некоторые предприятия проводят исследования в областиприготовления солода, чтобы лучше понять процесс.CNRIFFI2. Различия в требованиях к приготовлению солода• Вследствие различий в оборудовании, технологиях, марках,существуют небольшие различия в процессе приготовления.• 1. Различия по качеству:что касается анализа качества, то ондолжен проводиться в независимости от оборудования, технологийит. д.• 2. По используемому солоду:Для приготовления разных сортовпива допускается использование разных сортов солода• 3. Процедура анализа:Необходимость в анализе на гомогенность(Homogeneity)не очень великаCNRIFFI48

3. Требования к качеству пива у различныхклиентов• Ввиду того что искусство производства пива отличается и припроизводстве используются разные сорта солода, у различныхклиентов сложились разные представления о качестве пива• Для производства солода, начиная с его замачивания изаканчивая просушкой,используются различные способы,однако общими требованиями являются аромат и цвет.CNRIFFI4910. О сортах импортируемого ячменя,используемых в пивоварении в КитаеCNRIFFI

1. Основные сорта пивного хмеля, импортируемыевКитай• Австралийский ячменьЗападная Австралия : Stirling GairdnerBaudin HamelinЮжная Австралия:Schooner Sloop GairdnerBaudin• Канадский ячмень:Metcalfe Kendall Copeland Harrington• Французский ячмень:Scarlett Riviera Barkе AlliotCNRIFFI512. Сравнительная характеристика солода,получаемого из австралийского и канадского ячменяАвстралийский ячменьКанадский ячмень• Цвет более темный,зернистостькрупная;• уровень протеинов относительнонизкий,ферментация на небольшом илисреднем уровне,содержание нитроаминогрупп умеренное;• За исключением 2 сортов Baudin иHamelin, где коэффициент вымачиваниявысокий, во всех остальных сортах онсредний;• Прозрачность высокая,стекловидностьмаленькая;• Насыщенность цвета на небольшом илисреднем уровне,яркость цветаэкстракта солода умеренная;• Кислотность низкая;• Содержание ß-полисахаридовнизкое;• Уровень DMSP средний.• цвет более светлый,зернистостьболее мелкая;• уровень протеинов высокий,ферментация высокая,содержаниенитро аминогрупп высокое;• коэффициент вымачивания высокий ;• Прозрачность низкая,стекловидностьвысокая;• Насыщенность цвета высокая,яркостьцвета экстракта солода отличная;• Кислотность высокая;• Содержание ß-полисахаридовнизкое;• Уровень DMSP высокий;• У экстракта солода приятный аромат ;CNRIFFI52

3. Характеристика солода, получаемого изевропейского ячменяСорт Особенные характеристики Качество солодаScarlettRivieraBarkeAlliotSunriseVanassaEsterelCNRIFFIВысокая стоимость хранения,экстракт солода мутныйВысокая стоимость храненияВысокая яркость цветаВысокая растворимость приводит квысокой яркости цветаВысокая мутностьВысокая мутностьВысокая мутностьВысокая растворимость, высокая прозрачность;содержание протеинов, аминогрупп нитратов, сахараумеренноеВысокая растворимость, высокая прозрачность;содержание протеинов, аминогрупп нитратов, сахаранизкоеОсобенно высокая растворимость, содержаниепротеинов, аминогрупп нитратов, сахара высокое,прозрачность умеренная; экстракт солода безвзвесей ,аромат приятныйПрозрачность высокая,содержание аминогруппнитратов, сахара высокое, растворимость ниже чемв BarkeСодержание аминогрупп нитратов, сахара умеренное,коэффициент растворимости низкийСодержание протеинов высокое,растворимостьнизкаяСодержание сахара высокое,содержаниеаминогрупп нитратов умеренное,растворимостьнизкая534. Характеристика солода получаемого изевропейского ячменяСорт Scarlett Riviera Barke AlliotВнешний вид Зернистость крупная Зернистость крупная Зернистость крупная Зернистость крупнаяПоглощение влаги высокое низкое высокое высокоеРастворимость умеренная трудно растворим обычная обычнаяТехнологияОсобенностиКачество солодаСтимулируетсярастворениеСтоимость хранениявысокая,экстрактмутныйВысокаяпрозрачность,содержание белка,нитратов аминогрупп,сахара умеренноеСтимулируетсярастворениеСтоимость хранениявысокаясодержание нитратоваминогрупп, сахаранизкоеКороткое замачивание,длительная просушка, потомзамачивание,обработказерен как в сорте ScarlettНасыщенность цветавысокаясодержание нитратоваминогрупп, сахара высокое,прозрачность низкая,экстракт солода безвзвесей ,аромат приятныйобработка зерен как всорте BarkeВысокая растворимостьведет к насыщенностицветапрозрачность высокая,содержание нитратоваминогрупп, сахаравысокоеКонсервант GA3 GA3 GA3 GA3CNRIFFI54