Trendy w handlu detalicznym - Inquiry

Czas przemianZatarcie granicy pomiędzy supermarketami i dyskontamiRosnąca rola marek własnychSłaba dynamika hipermarketówNowe formatyPrzemiany kapitałoweRozwój sieci franczyzowych © Inquiry, listopad 2012

© Inquiry, listopad 2012Czas Biedronki

Czas Biedronki25,3 mld zł obrotu 2000 sklepów 17,6% wzrostuPrzychody Jeronimo Martins Dystrybucja wyniosły w 2011 roku 25,3 mld zł– największa firma handlowa w PolscePaździernik 2012: Biedronka ma 2000 sklepów Wzrost sprzedaży o 17,6% (pierwsze 3 kwartały 2012 w stosunku do 2011)Wejście na rynki wiejskie (mniejszy format w modelu franczyzowym)Ekspansja w dużych miastachRadykalna zmiana wizerunku, layoutu sklepów i i asortymentuInwestycje – centra dystrybucyjne, reklama, centrum IT, flota Prognoza: 3000 sklepów i i 20% udział w rynku FMCG w planach do 2015 r. © Inquiry, listopad 2012

Czas dyskontów450 sklepów260 sklepów40 otwarć rocznie30 otwarć rocznie © Inquiry, listopad 2012

Czas dyskontów?60 sklepów160 sklepów20 otwarć rocznie< 20 otwarć rocznie © Inquiry, listopad 2012

Czas dyskontów48%Taki odsetek Polaków mieszka w pobliżu sklepu dyskontowego © Inquiry, listopad 2012

Czas marek własnych Udział marek własnych w sprzedaży FMCG rośnie i niedługo osiągnie 20%Polska wciąż należy do krajów o najniższym udziale marek własnych w EuropieMarki własne to obecnie pełnoprawne marki, nie tylko oznaczenie najtańszychproduktówMarki własne to duża szansa dla detalistów © Inquiry, listopad 2012

Czas marek własnych: nowe strategieKategorie Korzyści PotrzebyKategorie produktoweKraj/regionpochodzeniaZdrowa żywnośćŻywność ekologiczna/organicznaŻywność premiumPotrzeby konsumenta wokreślonych sytuacjachMisje zakupoweNie tylko cena! © Inquiry, listopad 2012

Czas marek własnych: TescoMarki własne w różnych segmentach cenowych, a także tematyczne © Inquiry, listopad 2012

© Inquiry, listopad 2012Czas marek własnych: Alma

© Inquiry, listopad 2012Czas marek własnych:Intermarche

Zmierzch hipermarketów? Udział hipermarketów w handlu detalicznym utrzymuje się na stałym poziomie 12-13%Mniejsza dynamika rozwoju, mniej otwarć, spadki sprzedaży like-for-likeProblemy na rynku międzynarodowym (Carrefour, Real)Konkurencja ze strony dyskontów wymusza agresywne strategie cenowe– ale…Modernizacja wybranych sklepów przynosi rezultaty (Tesco Extra)Kampania marki F&FKasy samoobsługoweTesco FinanceRozwój mniejszych formatów, w tym sklepów osiedlowychSklep internetowyDoświadczenia z innych rynkówAmbitne plany ekspansji © Inquiry, listopad 2012

Czas nowych formatów200 sklepów FreshmarketMałpka Express – nowa sieć convenience (kilkanaście sklepów)Delikatesy ekologiczne FreeRemodeling istniejących formatów © Inquiry, listopad 2012

Czas konsolidacji i przemian kapitałowychRozwój grup dystrybucyjno-detalicznych (Eko Holding, Bać-Pol)Bitwa funduszy o Eko Holding– jeden z pionierów konsolidacji w polskim handluKonsolidacja małych sieci i i rozwój franczyzyTransakcje na rynku funduszy inwestycyjnychKonsolidacja w dystrybucji– przejęcie Tradisu przez Eurocash -> powstanie nowego, silnegopodmiotu na rynku dystrybucyjnymUpadłości (Bomi/Rabat Service, Schlecker...) © Inquiry, listopad 2012

Czas przemian: co dalej?Poszukiwanie odpowiedzi na rozwójdyskontów– Eurocash– Tesco– ?Mniejsze, bardziej zróżnicowaneformaty– drogerie– produkty ekologiczne– produkty tradycyjneLokalizacje, lokalizacje, lokalizacje…I dystrybucja!Konsolidacja i i dalsze przekształceniakapitałowe– zaangażowanie funduszyinwestycyjnych– znaczenie dotychczasowychtransakcjiZmiany potrzeb konsumentów– seniorzy– młode pokolenie– nowe kanały sprzedaży, nowemedia– … © Inquiry, listopad 2012

Dziękuję za uwagę Agnieszka Górnicka Inquiry sp. z o.o. ul. Annopol 3 03-236 Warszawa Email: a.gornicka@inquiry.com.pl Tel. (48 22) 561 92 54 Fax. (48 22) 561 92 51 www.inquiry.com.pl © Inquiry, listopad 2012