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✼✼✼ 목 차 ✼✼✼제 1 장 비파괴검사기술의 개요 ·7제 1 절 비파괴검사의 정의 ·9제 2 절 비파괴검사기술의 범위 ·101. 품질평가 ·112. 수명평가 ·11제 3 절 비파과검사의 분류 ·111. 표면결함 검출을 위한 비파괴검사 ·132. 내부결함 검출을 위한 비파괴검사 ·173. 기타 비파괴검사 ·19제 4 절 비파괴검사기술의 특징 ·221. 가동중의 결함 검사 ·222. 센싱기술의 중요성 증대 ·233. 원형을 유지하며 대상물의 결함유무 파악 ·25제 2 장 비파괴검사시장의 환경 분석 ·27제 1 절 비파괴검사시장의 특징 ·291. 비파괴검사의 필요성 증대 ·292. 신뢰성 확보를 통한 응용분야의 확대 ·31제 2 절 비파괴검사 시장구조 분석 ·321. 신규기업의 참여위협(잠재적 진입자와의 경쟁) ·332. 대체품의 위협 ·343. 기존기업들 간의 경쟁 ·354. 구매자 및 공급자 교섭력 ·36제 3 절 환경 분석 ·371. 성장촉진요인 ·372. 시장저해요인 ·42제 3 장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망 ·45제 1 절 해외 시장 분석 ·471. 시장현황 ·472. 업체동향 ·55

제 2 절 국내 시장 분석 ·631. 시장규모 ·632. 업체동향 ·67제 4 장 수요예측 ·75제 1 절 국내외 시장 수요예측 ·771. 세계시장 ·772. 국내시장 ·79제 2 절 향후 전망 ·821. 시장의 요구 ·822. 인력 및 기술 확보 ·83✼✼✼ 표 목 차 ✼✼✼ 결함의 종류 및 원인 ·22 Market Engineering Measurements ·48 경쟁강도 분석 ·49 일본 비파괴검사 시험장치 ․ 기기 주요핵심 기업의 매출 계획 · 52 비파괴검사․시험 용역 주요핵심 기업의 매출 계획 ·53 국내 비파괴검사 관련업체 현황 ·64 비파괴검사 관련기관의 방사선발생기 보유현황 ·65 검사방법별 적용실태 ·66✼✼✼ 그 림 목 차 ✼✼✼ 비파괴검사의 범위 ·10 비파괴검사의 종류 ·12 육안 비파괴검사 ·13

제 1 장 비파괴검사기술의 개요제 1 절비파괴검사의 정의제 2 절 비파괴검사기술의 범위제 3 절 비파과검사의 분류제 4 절 비파괴검사기술의 특징

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요제 1 장 비파괴검사기술의 개요제1절비파괴검사의 정의일반적으로 비파괴검사(NDT: Nondestructive Testing)란 재료나 제품을 원형과 기능에변화를 주지 않고 실시하여 원하는 것을 알 수 있는 검사를 말한다. 즉 재료나 제품을 물리적 현상을 이용한 특수방법으로 검사 대상물을 파괴, 분리 또는 손상을 입히지 않고 결함의유무와 상태 또는 그것의 성질, 상태, 내부구조 등을 알아내는 모든 검사를 말한다. 1)비파괴검사진흥법에서는 ‘물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지아니하고, 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판단하는 기술적 행위를 말한다.‘로정의하고 있다.비파괴검사기술이란 방사선, 초음파, 전자기 등을 이용하여 검사 대상물에 손상을 가하지않는 방법을 이용해 구조물의 결함유무를 파악하여 대형사고 및 파손을 방지하는 기술, 즉‘구성품 또는 시스템의 건전성’을 평가하는 기술로 파괴검사와는 표리일체이다. 다시 말해서,산업설비에 소요되는 구조재의 유지․보수 전 과정에서 대상물의 결함 또는 건전성을 확인하는 검사 기술로 원자력발전설비, 항공산업, 석유화학 설비 등 대형구조물이나 발전설비의 내부결함을 비파괴적인 방법으로 사전에 검출하는 것을 의미한다.비파괴검사기술은 발전소를 비롯하여 철강․화학 등의 중후장대 산업 및 건축․토목(교량, 터널, 도로, 기타), 자동차, 항공기 부품, 전자 부품, 농산물 등과 같이 폭넓은 분야로 확산되고 있는 핵심 기술로, 최근 기존 주택건물의 벽면 및 배관 내부의 흠집이나 결함 관리, 공장생산품의 품질관리, 교통기관에서 이루어지는 수화물 검사 관리 등과 같은 분야에서 새로운수요가 증가하고 있다.1) 한국비파괴검사협회| 9 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1한편, 비파괴검사장비란 재료나 제품의 원형과 기능을 전혀 변화시키지 않고 조사대상 재료에 물리적 에너지(햇빛, 열, 방사선, 음파, 전기 등)를 적용하여 조직의 이상이나 결함으로인해 적용된 에너지의 성질 및 특성 등이 변화하는 정도를 적절한 변화기를 이용하여 결함의 크기 및 위치를 측정하는 장비를 지칭한다.제2절비파괴검사기술의 범위 비파괴검사의 범위물리학-평가량과 계측량과의관계를 모델화-재료와 각종 파동 등의물리현상과의 상호작용계측·검사기술-초음파, 방사선, 레이저전자기, 침투, 기타비파괴검사법(NDT)재료과학- 파괴강도와 메커니즘결함이상 재질과 건전성과의 관계전기·정밀기계장치기술- 실용화를 위한 엔지니어링컴퓨터·정보기술-시스템화, 자동화, 화상화데이터베이스, 지능화일렉트로닉스 기술-센서, 신호증폭, 조정처리데이터축적, 처리자료 : 비파괴기술 진흥계획(2007~2011), 한국비파괴진흥협회(2006)| 10 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요1. 품질평가소재나 용접부의 제조과정 중 수행하는 검사는 제조된 것이 규정된 규격 혹은 사양서에따라 제조되고 규정된 품질을 만족하고 있는가의 여부를 확인할 목적으로 행해지는 것이며,비파괴검사는 이 목적을 달성하기 위한 품질관리의 한 수단으로서 행해진다.따라서 이 검사의 결과를 이용해서 행하는 재료 및 용접부의 평가는 품질평가이며 이때주어지는 판정기준은 품질관리를 위한 관리단계를 나타내는 것이다. 이 관리단계는 지금까지 명확한 이론과 경험으로 주어진 설계조건에서 사용하여도 중대한 재해를 가져오는 파괴사고를 발생할 우려가 없다는 판단을 기초로 하여 결정한다.2. 수명평가초기 사용이후 일정기간마다 수행하는 검사는 다음 검사 시기까지 안전하게 사용될 수 있는가 여부를 추정 평가하고자 하는 것이며, 설비의 수명을 평가하기 위한 검사이다.즉, 정기검사, 보수검사, 운전 중 검사에서는 사용조건에 근거해서 새롭게 발생한 이상상태를 검출하여 그 종류, 형상, 크기, 발생개소, 응력, 응력방향과 관계 등으로부터 향후 검사시기까지 이상상태의 성장을 예측하고, 보수 또는 폐기여부를 결정해야 한다. 따라서 그 평가기준은 결함의 발생 원인에 따라 다른 것으로 평가방법의 기준을 제시할 수는 있어도 품질평가 시 제시할 수 있을 만한 판정기준을 제시하는 것은 어렵다.그러나 수명을 평가하기 위해서는 검출된 이상부위의 정보를 정확하게 구하여 그 성장량을 예측하여야 한다.제3절비파과검사의 분류비파괴검사장비의 용도는 검사방식에 따라 분류할 수 있고, 에너지원과 검사체의 종류 등에 의해서도 구분된다. 검사방식은 채용되는 에너지원(방사선, 와전류, 자기장, 특수액체,| 11 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1초음파, 중성자, 음향 등)에 따라 다음과 같이 구분된다. 2) 비파괴검사의 종류2) 그림 : 재료시험법, 동명사| 12 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요1. 표면결함 검출을 위한 비파괴검사육안 비파괴검사 (VT : Visual Testing)재료, 제품 또는 구조물(시험체)을 직접 또는 간접적으로 관찰하여 시험체에 결함이 있는지 알아내는 비파괴검사 방법으로서, 여러 재료 제품 또는 구조물의 제작사양, 도면 설계사양 규격 등에 적합한지 허용한도 이내에 드는지의 여부를 결정하는 것까지를 포함하며, 다른 비파괴검사 방법이 사용되기 전에 적용된다. 육안 비파괴검사내시경, 확대경, 거울, 전용 게이지 등을 사용하거나 육안으로 균열, 오버랩, 기공 등의 유무, 용접부 돋움살의 높이, 언더컷의 깊이 등을 관측하거나 측정하는 것을 의미한다.침투 비파괴검사 (PT : Liquid Penetrant Testing)시험체 표면에 침투제를 적용시켜 침투제가 표면에 열려있는 불연속부에 침투할 수 있는| 13 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1충분한 시간이 경과한 후, 불연속부에 침투하지 못하고 시험체 표면에 남아있는 과잉의 침투제를 제거하고 그 위에 현상제를 도포하여 불연속부에 들어있는 침투제를 빨아올림으로써불연속의 위치, 크기 및 지시모양을 검출하는 검사방법이다. 침투 비파괴검사금속재료나 비금속재료에도 적용이 가능하나 주위 온도의 영향이 크므로 동절기에는 사용조건을 고려하여 적용해야 한다. 적용이 간단하고 용이하며 저렴하게 검사할 수 있으나 표면으로 열려있는 결함만 검출할 수 있다.자기( 磁 氣 ) 비파괴검사 (MT : Magnetic Particle Testing)강자성체의 표면 또는 표면 하에 있는 불연속부를 검출하기 위하여 강자성체를 자화시키고 자분을 적용시켜 누설자장에 의해 자분이 모이거나 붙어서 불연속부의 윤곽을 형성, 그위 치, 크기, 형태 및 넓이 등을 검사하는 방법이다.표면이나 표면직하의 결함검출이 가능하나 강자성 재료에만 적용이 가능하다. 방사선을투과할 때도 초음파의 경우와 같이 검출된 결함신호를 알기 위해서는 2개 이상의 방향에서입사시켜, 그 교점으로서 정할 수가 있고, 결함의 크기도 알 수 있다. 침투법 또는 자분탐상법은 표면의 흠을 찾는 데 사용한다. 색소나 형광체를 함유하는 액을 흠이 생긴 면에 발라서 스며들게 하고 표면을 잘 씻은 후, 침투는 백묵을 칠하여 색소가 스며 나오는 것을 보고, 자분은 자외선 등으로 비쳐서 형광을 발하는 것으로 흠을 발견한다.또 철강재에서는 자화( 磁 化 )시켜 표면에 뿌린 철분이 흠이 있는 곳에서만 자기력선속(magnetic flux: 磁 束 )이 세기 때문에 흡인되는 것을 이용하여, 착색된 자분으로 탐상할 수가 있다. 근래에는 레이저광선을 이용하여 비파괴검사를 실행하기도 한다.| 14 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요와전류( 渦 電 流 ) 비파괴검사 (ECT : Eddy Current Testing)금속 등의 시험체에 가까이 가져가면 도체의 내부에는 와전류라는 교류전류가 발생하며,이 와전류는 결함이나 재질 등의 영향에 의하여 그 크기와 분포가 변화량을 측정한 와전류가 검사체 표면 근방의 균열 등의 불연속에 의하여 변화하는 것을 관찰함으로써 검사체에존재 하는 결함을 찾아내는 검사 방법이다. 와류탐상검사는 검사체가 전도체일 경우 적용가능 하고, 비접촉식 방법이며, 고속으로 탐상할 수 있어 관, 봉 등의 비교적 단순한 형상의 제품 검사와 발전소, 화학 플랜트 배관의 보수검사에 널리 이용되고 있다. 와전류 비파괴검사피검체와 접촉하지 않고 도체의 표층부를 고속으로 탐상할 수 있기 때문에 봉이나 관 등긴 재료의 자동 탐상에 주로 사용한다.| 15 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1표면결함 검출을 위한 비파괴검사는 표면파기법(SASW Method)으로 층산 구조에서 분산된 표면파의 측정과 해석에 그 바탕을 두고 있다. 표면파의 분산이라는 것은 층상구조를 가지는 매질에서 파의 전파속도가 파의 주파수(또는 파장)에 따라 변하는 것을 의미한다. 이러한 표면파의 분산 특성은 깊이에 따른 매질입자의 거동분포에 기인한다.표면파기법이란 표면파의 분산특성을 이용하여 구성 재료의 파속도와 강성을 파악하는 현장 실험법이다. 표면파의 에너지는 깊이방향으로 표면으로부터 지수함수적인 감쇠를 나타내며 파의 에너지의 대부분은 거의 한 파장에 해당하는 깊이 안에 존재한다. 그러므로 층격시 발생되는 표면파의 속도는 한 파장에 해당하는 강성에 영향을 받게 된다.다층구조의 구조체에서 SASW(Spectral Analysis of Surface Wave)실험을 하게 되면 첫번째 층 두께보다 짧은 파장을 가지는 파에 의한 입자거동은 첫 번째 층에만 국한되므로 파의 속도는 첫 번째 층의 강성도에만 영향을 받게 된다. 그러나 파장의 길이가 증가함에 따라 입자의 거동은 첫 번째 층 하부재료까지도 포함하게 된다. 따라서 층상구조매질에서 파의 전파속도는 파장의 길이에 따라 변하는 분산특성을 갖게 된다. 그러므로 파장 길이에 대한 표면파속도를 측정하여 각 층의 강성도를 추정하는 것이 가능하다. 표면파기법출처 : 비파괴검사와 인공신경망을 이용한 콘크리트 구조물의 안정성 증대에 관한 연구, 김찬순, 漢 陽 大 學 校 大 學 院[2005]| 16 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요2. 내부결함 검출을 위한 비파괴검사방사선 비파괴검사 (RT : Radiographic Testing)방사선(X-선 또는 γ-선)을 시험체에 조사하였을 때 투과 방사선의 강도의 변화 즉, 건전부와 결함부의 투과선량의 차에 의한 필름상의 농도차를 2차원 영상으로 기록하여 결함을검출하는 방법으로 용접부, 주조품 등의 결함을 검출하는 방법이다. 방사선 비파괴검사방사선의 조사방향에 수평으로 놓여 있는 결함의 검출능력이 우수하며 필름을 판독할 수있어 결함의 종류, 형상 등의 판별이 용이하고 기록성과 보존성이 탁월하다.방사선투과시험에는 보통 X선이 쓰이는데, 물품과 같은 재료로 된 여러 가지 굵기의 철사를 물품과 같은 두께의 평판 위에 놓고 X선으로 사진을 찍어 각각의 선의 존재를 알 수 있게 X선의 강도나 노출시간을 조절함으로써 검출 가능한 결함의 크기를 정한다. 이 방법의원리는 결함 부분은 제품의 일반 부분과는 다른 물질(개재물) 또는 공동으로 되어 있어서 X선을 통과시키는 능력이 다른 것을 이용한 것으로서, 필름 위에는 이 결함 부분이 일반 부분과 다른 농도로 감광되므로 검출된다. X선이 아니고 γ선을 사용할 때는 코발트 60과 같은 방사선 동위원소를 사용한다.| 17 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1초음파 비파괴검사 (UT : Ultrasonic Testing)시험체 내부결함의 검출에 주로 이용되며 시험체에 초음파를 전달하여 내부에 존재하는 불연속으로부터 반사한 초음파의 에너지양, 초음파의 진행시간 등을 CRT Screen에 표시, 분석하여 불연속의 위치 및 크기를 알아내는 검사방법으로 균열 등 면상결함의 검출능력이 방사선 투과검사보다 우수하다. 초음파 비파괴검사방사선투과검사에 비해 균열 등 면상결함의 검출능력이 우수하고 적은 비용으로 미세한결함의 발견이 가능하다.초음파탐상법( 超 音 波 探 傷 法 )은 타진( 打 診 )의 원리를 이용한 방법이다. 발진장치에서 나온초음파를 물품의 한 면에서 넣어 다른 면에서 반사되어 오는 음파를 받는데, 내부에 결함이있을 때는 결함에서 반사되는 파( 波 )가 돌아오는 것으로 이를 알 수 있다. 이것은 마치 철도의 보선 작업원이 쇠망치로 차량 하체부의 기계류나 차축을 두드려서 그 부분의 결함을 발견하는 것과 같은 이치이다. 맴돌이전류는 고주파유도 등의 방법으로 물품에 맴돌이전파류를 흘려 전류가 흐트러지는 것으로 결함을 발견한다.내부결함 검출을 위한 비파괴검사는 충격반향기법의 원리로 실험체 표면에 기계적 충격을가하면 구형의 파면을 가지고 실험체 내부로 전파되는 체적파(P,S파)와 실린더 형태의 파면을 가지고 실험체 표면을 따라 전파되는 표면파(R파)가 발생한다.이때 체적파는 균열, 공동과 같은 불연속체나 이질 매질층간의 경계면을 만나면 반사되어응력파가 발생한 표면으로 돌아온다. 이때 감진기가 충분히 충격원 근처에 위치한다면 균| 18 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요열, 공동과 같은 매질내의 불연속체나 이질 매질층간의 경계면에서 반사된 P파에 의한 표면변위가 S파에 의한 표면변위보다 훨씬 크기 때문에 표면에서 감지되는 파형은 반사된 P파에 의한 파형으로 볼 수 있다.한편, 그림1과 같이 표면에 도달한 파는 표면에서 반사되어 다시 매질속으로 전파되며 이러한 파는 다시 불연속층에서 반사된다. 이와 같이 표면과 균열, 공동과 같은 불연속체 사이 또는 표면과 이질 매질층사이의 다중반사에 의한 공진상태가 유발된다. 이때 실험체의치수를 알고 있을 경우 구성재료의 강성도 결정을 통한 콘크리트의 불량도를 추정할 수 있고 재료의 압축파 전파속도를 알고 있다면 반사파의 도달시간을 측정하여 실험체 내부에 존재하는 불연속면의 위치를 알아낼 수 있다. 충격반향기법자료 : 비파괴검사와 인공신경망을 이용한 콘크리트 구조물의 안정성 증대에 관한 연구, 김찬순, 漢 陽 大 學 校 大 學 院[2005]3. 기타 비파괴검사누설 비파괴검사 (LT : Leak Testing)시험체 내부 및 외부의 압력차 등에 의해서 기체나 액체를 담고 있는 기밀용기, 저장시설및 배관 등에서 내용물의 유체가 누출되거나 다른 유체가 유입되는 것을 의미하며, 시험체| 19 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1의 불연속부에 의해 발생된다. 이때 유체의 누출, 유입 여부를 검사하거나, 유출량을 검출하는 방법이다.시험체의 내부와 외부의 압력차를 이용하여 유체가 결함을 통해 흘러 들어가거나 흘러나오는 것을 감지하는 방법으로 압력용기검사, 배관검사 등에 사용된다.응력측정 비파괴검사 (SM : Stress measurement Testing)구조물의 안전성은 외력을 가한 상태에서 응력을 측정하여 평가하나 응력을 직접 측정할수 없으므로 응력과 변형량이 비례함을 이용하여 구조물의 변형량을 측정하여 응력을 구하고 안전성을 평가한다.중성자 비파괴검사 (NRT : Neutron Radiographic Testing)중성자가 물질을 투과할 때 물질과 상호작용에 의해 그 세기가 감쇠되는 현상을 이용한비파괴 검사 방법으로 X-선이 전자와 반응하는 반면 중성자는 원자핵과 반응하여 침투 정도가 X-선보다 훨씬 깊고 분해능도 뛰어나다. 금속과 같이 밀도가 높은 물질이나 폭약류,수소 화합물과 같이 가벼운 원소로 구성된 복합 물질의 비파괴 검사에 유용하다. 중성자 비파괴검사| 20 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요적외선 비파괴검사 (IRT : Infrared Thermography Testing)피사체의 실물을 보여주는 것이 아닌 피사체의 표면으로부터 복사(방사)되는 에너지(열에너지)를 전자파의 일종인 적외선 형태로 검출 피사체 표면의 복사열의 강도(양)를 측정하여강도(양)에 따른 피사체 온도 차이의 분포를 열화상 장치를 이용하여 영상으로 재현한 후영상을 평가하여 건전성을 검사하는 방법이다. 적외선 비파괴검사음향방출 비파괴검사 (AET : Acoustic Emission Testing)하중을 받고 있는 재료의결함부에서 방출되는 응력파를 분석하여 소성변형, 균열의 생성 및 진전 감시 등 동적거동 파악하고 결함부의 취이판정 및 재료의 특성평가에이용한다. Photo of AE signal processing system| 21 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1제4절비파괴검사기술의 특징 3)1. 가동중의 결함 검사각종 기계구조물, 토목 및 건축 설비 등의 안정성 확보를 위해서는 제작 전이나 건설 중관련 규격에 따라 철저한 시험검사를 하게 된다. 그러나 이들 장치와 구조물이 장기간 외부에 노출됨에 따라 여러 가지 요인으로 인한 손상으로 강도의 저하와 함께 안전율도 떨어지게 되므로 지속적인 안전 확보를 위해서는 제작검사와 더불어 가동 전 검사와 가동 중 검사가 필요하게 된다.예를 들어 발전소나 석유화학플랜트 설비는 제작 시 소성변형, 용접, 열처리 등의 공정에서 재료의 열화나 손상이 야기되어 재료의 강도나 인성 경도가 저하되거나, 용접 중 고온균열 지연균열, 용융 및 요입 부족과 같은 용접 결함과 후열처리에 의한 균열이 발생할 수 있다. 설비들은 제작 시 결함이 없거나 비록 결함이 존재하더라도 그 크기가 허용한계이하이다. 그러나 외력에 노출된 상태로 장기간 사용하게 되면 재료가 열화 되고 균열이 진전되어 여러 가지 손상이 일어날 수 있다. 결함의 종류 및 원인손상의 종류 발생요인 발생설비응력부식균열 온도, 화학물질 수소발생기, 가스정화기크리이프 균열 고온(400도 이상) 발전계통 부품수소침탄 균열 고온의 수소분위기 탈황설비누설 내부 온도 압력 변동 열교환기자료 : ‘기계와 재료’ 1997.3) 균열검추비파괴검사 장비 2005년도 기술시장정보DB구축 (기술거래소)| 22 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제1장 비파괴검사기술의 개요가동 중에 있는 설비의 안전성을 확보하기 위해서는 설비나 장치에서 시험편을 채취하여다양한 시험을 수행하여 결함의 유무, 형상 등을 검사하고 평가하는 것이 확실하다고 볼 수있으나 시험편 채취과정 중 외란에 의한 시험결과가 왜곡될 소지가 있으며, 설비의 손상과가동중단이 발생할 수 있다. 따라서 구조물에 최대한 손상을 입히지 않고 손상정도를 검사하여 안전성을 예측하는 장비와 기법들이 다양하게 개발되었다.비파괴검사기의 원리는 대부분의 계측기의 원리와 유사하다고 할 수 있다. 즉, 손상정도에 따른 물리량의 변화정도를 전기적인 신호로 변환하는 것으로 검사시스템에서 특정 물리량(방사선, 초음파, 음향, 레이저 등)을 구조물에 가했을 때 손상에 따라 물리량의 흡수, 산란, 반사 등의 현상변화를 검출하는 것이다.주의할 점은 측정결과가 검사체의 재질, 미세조직, 형상, 표면 상태, 사용하는 물리량의성질, 이상부위의 상태, 형상, 크기, 방향성 등에 크게 영향을 받는다는 것이다. 또한 비파괴검사에 의해 얻은 정보나 정밀도도 조사자가 적용한 검사방식과 장비에 따라 상이할 수가있는데 이러한 문제는 설비의 품질평가나 내구성 평가 등을 실시할 경우에 중요한 문제가될 수 있으므로 검사대상 및 목적에 따라 가장 적절한 검사법과 조건을 선택해야한다.균열검출 비파괴장비는 검사방식, 대상물의 크기와 형상, 작업조건 등에 따라 다양한 시스템으로 구성된다. 검사방식에 따라 에너지원의 발생 방식이 다르며, 부수 장비 및 해석소프트웨어가 다양한 형태로 시판되고 있다. 장비는 일반적으로 에너지(물리량) 발생부, 검측프루브(probe), 신호처리 및 영상처리부로 구성된다.산업사회가 다양화되고 급격한 발전을 함에 따라 산업설비 및 구조물들이 대형화되고 복잡화되는 추세에 있으므로, 비파괴 검사 기술은 점점 주요한 핵심기술로 거론되고 있다. 즉,결함이 구조적 건전성에 미치는 영향을 평가하기 위해서는 결함이 존재하는 부위의 물성(파괴인정)과 사용 조건(응력, 환경 등)에 대한 정보와 함께 결함 자체에 대한 정량적 정보(위치, 종류, 크기, 방향)가 필요한데, 대상체를 손상시키지 않고 얻을 수 있는 결함 및 재질에대한 정보는 비피괴 시험만을 통하여 얻을 수 있기 때문이다.2. 센싱기술의 중요성 증대따라서 결함이나 이상상태 발생 시 즉시 정보를 수집할 수 있는 센싱(Sensing) 기술은 매우 중요하며 신뢰성이 있는 비파괴 센싱기술 없이는 설비 및 구조물의 건전성 평가가 이루어 질 수 없음은 주지의 사실이다. 특히 이와 같은 센싱기술의 향후 방향은 작은 변화라도| 23 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1조기에 탐지해 낼 수 있는 고감도 센싱기법, 센서설치가 매우 열악한 환경을 극복할 수 있는 센싱기법 그리고 비접촉식 센싱기법 등을 들 수 있다.일반적으로 특성 이상 상태를 하나의 센서로서 정확히 탐지할 수 있는 센싱기법은 매우어렵다. 따라서 이상 징후를 분석적으로 탐지하는 여러 종류의 센서를 하나로 종합화하는셍싱기법과 센서를 적재적소에 부착하여 상시 검추하기 위한 비파괴 상태진단용 소형화 집적센서와 관련 기술개발이 매우 중요하다.기존의 비파괴시험법은 방사선법, 초음파법, 와전류법, 자분탐상법, 액채침투탐상법, 음향방출법 등이 주로 이용되어 왔으나, 방사선법, 초음파법, 액채침투탐상법은 산업 현장에서는 많이 사용하나 거의 모든 부분이 확립되어 X선 CT분야 외에는 거의 연구되고 있지 않다.향후 기술의 흐름은 새로운 개념의 비파괴 센싱기술이나 진단기술의 지속적 연구 개발로진행되고 있다. 산업체의 요구도 많고 기술개발의 필요성도 높은 초음파, 와전류, 음향방출을 중심으로 비접촉, 고감도, 광역특성을 가지는 차세대 비파괴 센싱 요소기술과 실시간 상태진단이 가능한 통합 진단 기술을 확립하여 비파괴 검사 기술을 획기적으로 발전시키기 위한 노력이 도처에서 이루어지고 있다. Schematic diagram of AE signal processing system| 24 |

제 2 장 비파괴검사시장의 환경 분석제 1 절비파괴검사시장의 특징제 2 절 비파괴검사 시장구조 분석제 3 절 환경 분석

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석제 2 장 비파괴검사시장의 환경 분석제1절비파괴검사시장의 특징1. 비파괴검사의 필요성 증대비파괴검사가 공업기술로 도입된 이래, 시험 대상체에 손상을 주지 않고 내·외부에 존재하는 불연속부위(결함)를 찾아내는 강점을 토대로, 최근 들어 시설물의 상태를 판단하는데 있어 비파괴검사의 필요성이 더욱 증대되고 있다. 안전점검 및 정밀안전진단뿐만 아니라 공사감리의 과학화를 통하여 적정 공기의 판단과 시설물의 안전성 확보를 위해 응용분야를 확대하고 있다.비파괴 검사의 필요성은 다음과 같이 요약된다.1. 시설물 구조역학적인 측면에서 응력이 집중되는 부위 혹은 부재에 대하여 손상을주지 않고 파괴 시험을 할 수 있다.2. 현장조건상 파괴검사가 불가능한 경우 비파괴 검사기법 도입으로 효율적인 검사를수행할 수 있는 여지가 많다.3. 대단위 조사면적 즉 많은 조사수효로 시간적, 경제적 측면에서의 절약이 요구되는경우 전체를 비파괴 검사로 대체하되 일부 적정 수요만은 파괴검사에 의한 검증·확인할 수 있다.| 29 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.14. 동일한 위치에서 손상상태에 대하여 정확하고 다양한 조사가 필요한 경우 비파괴검사 기법의 병행 실시가 효율적인 경우가 많다.5. 손상 초기 결함과 공용 후의 누적 피로에 의한 후기 결함의 진행성과 손상형태에대한 추적을 하는데도 비파괴검사의 효율성을 찾을 수 있다.6. 그 외에도 간단한 방법에 의한 재료의 물성치와 부재의 내재강도, 잔류응력 측정등에 비파괴 검사가 유용하다는 점을 들 수 있다.자료 : 시설안전기술공단이와 같이 비파괴검사·시험은 시설물의 안전관리뿐만 아니라 건설 중인 공사의 품질관리,더 나아가 품질보증 등에 널리 활용되며, 역할 또한 매우 다양하다. 특히 컴퓨터의 발달과High Technology 분야의 급성장으로 비파괴 검사 분야의 기술개발은 더욱 활기를 띄고 있다. 이러한 응용과학기술과 산업의 발달은 보다 더 건설기술의 품질을 확인·보증할 수 있어건설기술개발과 더불어 발전하는 첨단기술 분야라고 할 수 있다.따라서 비파괴검사의 적용가능분야 및 발전방향을 제시한다면 각종 재료의 물성에 따른강도측정기술, 결함탐지기술, 계측기술 등을 개발하고 이를 복합 활용하여 상시감시기술,안전진단기술, 수명예측기술 등을 확보함으로써 건설구조물과 산업시설의 핵심적인 안전관리기술의 위치를 점유할 수 있다는 것이다. 특히, 시설물의 안전진단 기술은 어느 한 전공분야에 국한되어 있지 않으며, 여러 전공 분야에 걸쳐 있으므로 비파괴검사에 의한 안전진단 방법의 개발을 통하여 각종 구조의 열화, 손상, 결함 등에 대한 탐지기술, 구조물 내하력의 평가기술, 재료강도의 측정기술 등이 시급한 현안 과제로 대두되고 있다.국내의 경우, 약 20년 전부터 NDT 분야에서의 선진 외국으로부터 장비 및 기술을 도입하여 기계, 재료, 항공, 조선분야에서 적용된 이래, 건설 분야에서는 원자력발전소의 구조물건설 과정과 시설물의 사후 안전관리단계에 적용을 시작으로 기타 구조물에서도 활용되고있다. 그러나 안전사고의 발생과 일부 비파괴검사 방법에 대하여는 검사기술이 정립되지 못한 상태에서 장비 도입 시 이전된 장비조작 수준의 기술만으로 현장에서 실무에 활용되고있는 경우, 종종 검사결과에 대한 문제가 발생하기도 한다.| 30 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석2. 신뢰성 확보를 통한 응용분야의 확대비파괴검사를 통해 신뢰성향상, 제조기술의 개선, 제조원가의 절감 등을 가져올 수 있다.구조물의 안전성을 확보하기 위해 구조물을 구성하고 있는 재료, 부품의 신뢰성을 향상시켜야한다.주요 구조물 및 산업설비의 결함 및 안전성 유무를 상시적으로 확인하여 대형구조물(공공시설, 기간산업설비 등의)의 건전성·안전성을 검사함으로써 사고 및 경제적 손실을 사전에예방하고 고도의 신뢰성 및 정밀성을 수반해야 하는 원자력 발전소 등에 대한 안전성을 향상시키는 유일한 기능과 역할을 수행함으로써 안전진단 및 구조물의 건전성을 향상 시킬 수있다. 이러한 신뢰성 향상을 통해 철저한 품질관리가 가능해 지고, 구조물을 믿고 사용할수 있게 된다. 즉 적절한 비파괴 검사를 각각의 목적에 맞게 적용함으로써 건전성을 확인하고, 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 비파괴검사의 장점| 31 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1비파괴검사기술은 의료, 환경, 바이오, 보안 산업 분야 등 국민의 삶의 질 향상에 파급효과가 매우 높고, 원자력, 가스, 석유화학 등 에너지 분야 이외에도 우주항공, 부품․소재, 의료등 첨단 산업분야로 활용과 적용이 확대되는 등 산업파급효과 및 적용분야 확대되고 있다.또한 이러한 결과를 분석 검토하여 제조조건을 수정 보완함으로써 제조기술의 개선이 가능하며 제조기술을 향상 시킬 수 있다.또한, 작업공정과정과 단계에서 효과적인 NDT 기술을 적용함으로써 고품질의 제품 생산에 기여하고 이를 통해 단계별 제품 생산과정에서 비정상적인 결함을 유효하게 검출함으로써 불량품을 최소화하고 작업공정의 문제점을 초기에 발견하여 산업과 제품의 품질경쟁력향상시킨다. 제조 공정에서 적당한 시기에 적절한 비파괴 검사를 적용하여 불량품을 조기에발견하고 조치함으로써 시간과 재료를 절감할 수 있다.제2절비파괴검사 시장구조 분석국내 비파괴검사시장은 초기단계로 기존사업자의 보복은 낮지만, 자본소요량, 정부규제와제도적 진입장벽, 절대적 비용우위, 제품차별화, 유통채널 등이 높기 때문에 외국기업이나향후 후발업체들에게 높은 진입장벽을 형성하고 있다. 또한 국내 비파괴검사시장의 특성상초과설비, 비용구조 등의 대체품의 위협 및 산업의 집중도, 경쟁기업의 동질성과 이질성,제품차별화 등의 기존기업들 간의 경쟁은 낮은 상황이며, 구매자 보다는 공급자의 교섭력이높게 나타났다. 비파괴검사시장의 산업구조| 32 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석1. 신규기업의 참여위협(잠재적 진입자와의 경쟁)비파괴검사장비 시장은 기술 장벽이 높지만 한 번 진입하면 상당기간 시장을 선도할 수있는 특성을 지니고, 함몰비용(sunk cost, 잠겨있는 비용)이 높기 때문에 진입과 철수가 자유롭지 않다.또한 비파괴검사는 구조물과 시설들의 안전진단을 수행하여 안전사고를 예방하기 위한 가장 효과적인 기술로서, 경제가 발전 할수록 깨끗하고 안전하게 살려는 사회적 욕구가 증가됨에 따라 구조물과 시설들의 안전을 진단하기 위해 그 수요도 크게 증가하고 있어 안전진단 시장은 더욱 확장되고 수준 또한 향상될 것이다. 그러나 아직까지 국내 비파괴검사 시장은 초기단계로 진입을 막기 위한 가격인하, 광고 및 마케팅활동의 증대, 신규진입자에 대한법적 제재, 기존사업자의 견제 등의 진입장벽은 낮은 편이다.그러나 자본집약적이거나 연구개발투자가 많이 소요되는 산업에서 효율적으로 조업하기위해서는 대규모 투자가 필요하다. 비파괴 검사시장은 High-tech산업으로 초기 연구개발집약도가 높아 초기투자액(자본소요금)이 많아 신규기업의 진입이 원천적으로 어렵다.따라서 초기 진입한 기업들은 절대적 비용우위에 있고, 선발자 우위(First MoveAdvantege)를 누릴 수 있다. 즉, 초기 진입자는 산업에 일찍 참여함으로써 신규진입기업들에 비해 원료를 싸게 구입할 수 있는 방법을 알고 있고, 경험효과의 이득을 더 많이 볼 수있다.비파괴검사는 기술(제품)차별화가 가능성이 높은 산업이고, 대부분 B2B, B2G의 형태이기이기 때문에 기존기업들은 신규진입기업들에 비해 브랜드인지도 및 소비자들의 상표충성도측면에서 상당한 이득을 보고 있다. 기존기업들이 이미 강력한 유통채널을 확보한 경우, 신규진입기업의 제품을 취급하지 않으려는 경향을 보인다. 따라서 제품차별화가 된 시장에 신규진입하기 위해서는 자신의 브랜드에 대한 투자를 하여야 하므로 자본력이 없는 중소기업에게는 이것이 진입을 저지하는 하나의 진입장벽으로 작용한다.또한 기술집약적 산업이기 때문에 특허권, 저작권 등을 부여함으로써 독점적인 권한을 인정해주기도 한다. 따라서 이런 특허권이 있는 경우 신규기업들의 진입은 제한되고 독점권이보장되고, 정부도 비파괴검사시장의 국내 경쟁력 강화를 위해 중소기업 지원 및 지식재산권의 강화 등 제도적 진입장벽을 강화하고 있다.특히, 교육과학기술부는 비파괴검사기술 진흥계획을 통해 2007년부터 2011년까지 5년 동안 비파괴검사기술의 연구개발, 비파괴검사기술의 활용·촉진, 전문인력의 양성, 비파괴검| 33 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1사산업의 기반강화 등 4개 분야에 총 726억 원의 재원을 투자하여 공공시설안전에 필수적인 비파과검사기술을 세계 5위 수준으로 육성하는 것을 목표로 하는 계획을 진행 중에 있어관련 업체들의 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 비파괴검사 시장의 진입장벽2. 대체품의 위협국내 비파괴시장의 공급자는 크게 장비제조 및 판매, 장비의 수입판매 및 검사서비스로나눌 수 있다. 검사장비의 주된 수요처인 철강, 플랜트, 반도체 관련 업체들이 검사결과 및장비운용에 있어 보수적인 성향을 갖고 있고, 국내 중소 계측기 제조업체들의 자체 제작기술력이 다소 낮은 상태이며, 신호처리기술이 미숙하여 국산장비에 대한 실수요가 형성되지못하고 있다. 또한 전체적으로 신규수요가 발생할 여지가 크지 않아 국산 장비의 시장진입및 인지도 확보에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 장비의 내구수명이 긴 편이고 기존수요처가 주기적으로 실시하는 검사결과의 연속성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 동일한 검사시스템을 유지할 필요가 있으므로 검사시스템을 쉽게 전환하지 않을 것이기 때문에 대체품의 위협은 낮다고 할 수 있다.| 34 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석3. 기존기업들 간의 경쟁국내의 경우 경도양행(주), (주)큐씨에스, 엔티엔지니어링(주), 규씨에스엔지니어링(주) 등이 자회사를 설립하여 검사 장비를 제조판매하고 있으며, 해외 제작업체와의 기술제휴, 국내 연구소와의 산학연협동을 통한 제품개발을 하고 있다. 국내 NDT 전문 업체는 총 60개이상이 등록되어 있으며 다수의 업체가 상위 80%를 점하고 있어 산업집중도는 비교적 낮은편이다 5) .비파괴검사 시장 내에서 기업들이 경쟁을 피하기 위해 담합을 할 수 있는 가능성은 단순히 참여하는 기업의 수뿐만 아니라 그 기업들의 전략, 목적에 따라 상당히 다양하다. 일반적으로 기업들의 전략, 목적 등이 유사할 경우에 훨씬 담합을 하기가 쉬워진다. 그러나 비파괴검사 시장의 국제경쟁이 심화되고 있어 이질적인 목표나 전략을 가진 국제기업들과 경쟁을 하게 되므로 기업들 간에 암묵적 담합을 하기가 점차 어려워지고 있다.비파괴검사 시장은 일상재가 아닌 차별화된 산업으로 볼 수 있고, 수익률도 높다. 그러나산업수익률은 초과설비와 경기순환에 따라 민감하게 변하기도 하는데, 특히 자본집약도가높은 산업일수록(거대한 생산설비가 필요할수록) 기업들은 고정비용을 줄이기 위해 가격을인하해야 할 필요성을 느낀다. 비파괴검사 시장도 장기적으로 유휴설비가 있는 경우, 퇴거장벽이 높기 때문에 계속 시설을 가동하기 위해 대폭적 가격인하를 감행할 것이다.비파괴검사서비스 시장은 부분경쟁 및 완전경쟁 시장이 혼합된 현태로서 기술력과 자본력이 취약한 다수의 업체가 치열하게 경쟁하고 있으나, 주요 공사는 사전입찰가격제(PQ)나 엄선된 협력업체 등록제 등에 의해 결정되므로 상위그룹에 포함된 경우 안정적 기반에서 운영되고 있다. 그러나 시장 개방 추세에 따라 해외에서 국내 시장에 진출하기 위해서는 일정법적 요건을 구배하여야 하므로 외국의 진출이 전무한 상태이다.또한 연간단계 계약이 주종을 이루고 있으므로 신규업체의 경우 신규개척시장에서의 소관업무의 미숙련, 검사 인력의 교체에 따라 신규투입지연 가능성, 초기공정 지연 등으로 인해시장진입이 어려운 상황이다.또한 ‘비파괴검사기술진흥법’은 주요 산업시설에 대한 대형사고 예방과 공공의 안전을 위한 핵심기술로 발전시키는 한편 국제표준기구에 맞는 전문화된 검사 기술 향상과 관련 업종의발전을 위한 국제경쟁력 확보에 기여할 것으로 전망되고 시장 확대에도 도움이 될 것이다.5) 산업집중도란 동일 산업에 속하는 기업의 수와 그 개별기업의 규모를 의미다. 우리나라에서는 공정거래위원회에서 상위 3개 기업들의 시장점유율을 더하여 3사집중도라는 지표를 발표한다.| 35 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.14. 구매자 및 공급자 교섭력비파괴검사 장비의 가격은 수백만원에서 수억원까지 검사체의 종류와 검사방식, 제공되는기능 등에 따라 제품차별화를 보이고 있다. 제품차별화가 심할수록 구매자는 가격에 민감하지않게 되고, 구매자의 교섭력은 낮다고 할 수 있기 때문에 반대로 높은 시장 매력도를 보인다.구매자의 교섭능력에 더 큰 영향을 미치는 것은 판매하는 기업과 구매하는 기업 간의 교섭력의 차이이다. 첫째, 구매자의 공급자에 대한 상대적 크기가 중요한 요소가 되는데, 현재까지 국내 공급자가 부족하고 향후 비파괴검사 시장의 확장을 고려할 때 구매자의 크기가더 크다고 할 수 있다. 둘째, 구매자들이 공급자의 제품, 가격, 비용구조에 대해 보다 자세한 정보를 가질수록 구매자의 교섭력은 강해지고 셋째, 구매자들이 공급선을 바꾸는데 많은전환비용이 든다면 구매자의 교섭력은 떨어질 것이다. 기술력과 규모면에서 교섭력이 낮다고 할 수 있다. 따라서 같은 이유로 공급자의 교섭력은 높다고 할 수 있다. 비파괴검사시장의 경쟁전략앞으로 비파괴검사 산업분야는 건설 수요 증대와 더불어 기술개발과 경영방식의 대 개혁이 필요할 전망이다. 많은 업체들은 기업의 규모와 관계없이 경쟁력이 유리한 분야의 집중| 36 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석공략을 통해 최대의 이윤을 남기려 하지만 고객은 이보다 한발 앞서 총체적인 품질관리(TQM)를 원하고 있고, 그래야 정밀안전진단 등 각종 안전점검의 질을 높일 수 있다. 시설물의 효용증진을 통해 공공의 안전을 보장해야 하는 소임을 다해야 한다.또한 건설기술은 첨단 분야의 응용과학기술과 접목이 되었을 때 기존의 기술개발 촉진은물론 고기능의 지하도시개발이나 해양, 우주개발 및 플랜트 패키지 개발 등 건설공간과 영역을 크게 확산시킬 수 있는 기술수준에 이를 수 있다. 그렇게 하기 위해서는 기술개발체계의 확립이나 관련제도 개선 및 연구개발 촉진 등을 통해 ‘우리식의 기술화’로 기술위주의 경쟁체제를 정착해야 하고 사회·과학교육 등 기술교육의 혁신을 통해 건설기술과 과학기술이일체화가 되도록 해야 한다.제3절환경 분석1. 성장촉진요인 비파괴검사시장의 성장요인| 37 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1가. 기업들의 품질관리 강화비파괴검사를 통한 기업의 품질관리 강화는 불량품 감소, 제품의 수명 연장, 생산 시간단축 등 많은 불필요한 비용을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있기 때문에 기업의 비파괴검사는 기업의 경쟁력 강화와 중·장기적인 성장을 가능하게 한다. 특히 제조업분야에서 그효과가 더 크다고 할 수 있다. 작업공정과정에서 효과적인 비파괴검사 기술을 적용함으로써고품질의 제품생산이 가능하고, 이를 통해 단계별 제품생산과정에서 비정상적인 결함을 유효하게 검출함으로써 불량품의 최소화 및 작업공정상에서의 문제점을 초기에 발견할 수 있기 때문이다.향후 비파괴 검사를 통한 품질 개선은 다양한 구성물의 정밀 검사와 내구력을 발달시키는솔루션 개발에 초점을 두어야 하며, ISO 규정 등의 비파괴검사 장비 및 측정 방법의 표준화가 필요하다. 품질관리 강화에 따른 기업성장으로 인한 비파괴검사시장은 1~5년 동안 높은성장이 예상되며, 장기적으로 그 효과가 유지될 것으로 전망된다.나. 새로운 잠재 시장의 확장으로 인한 시장의 확대 비파괴검사시장의 확대| 38 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석비파괴검사는 품질관리로 인한 비용감축과 생산성향상 등 품질검사뿐 아니라 유지관리 및점검 등 사고 예방을 위한 수명검사를 할 수 있다. 최근 비파괴검사기술은 의료, 환경, 바이오, 보안 산업 분야 등 국민의 삶의 질 향상에 파급효과가 높은 산업과 원자력, 가스, 석유화학 등 에너지 분야 이외에도 우주항공, 부품․소재, 의료 등 첨단 산업분야로 활용과 적용이 확대되는 등 산업파급효과 및 적용분야가 확대되고 있다.또한 지금까지 비파괴검사는 미국, 일본 등 선진국 시장에서 주로 활용되었지만, 지난 10년간 아시아 및 동유럽의 급격한 경재성장은 다양한 산업 활동을 증가시켜 인도, 대만, 싱가폴 등의 시장뿐 아니라 폴란드, 루마니아, 우크라이나 CIS 등 제조업과 대량 생산을 하고있는 국가에서도 최종소비자들의 요구를 만족시키기 위한 비파괴검사시장의 범위가 확대되고 있다. 따라서 비파괴검사의 잠재시장은 1~5년 동안 높은 성장이 예상되며, 장기적으로그 효과가 유지될 것으로 전망된다.다. 강력한 자동화에 대한 욕구최근 비파괴검사시장의 이슈는 검사과정의 자동화이다. 이는 비파괴검사시장의 성장을 자극하는 가장 중요한 이슈 중 하나이다. 특히 제조업분야에서는 생산과정의 단축과 불필요한비용의 감소, 품질개선 등 시스템화에 초점이 맞춰져 있다. 하지만 아직 이러한 비파괴검사의 자동화 시스템은 현재 사용되고 있는 장비들보다 비싸고 검사 능력도 떨어진다.| 39 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1최종소비자들의 이러한 자동화에 대한 욕구는 향후 지속적인 비파괴검사 장비 및 방법 등에 대한 기술개발 투자를 야기할 것이고 이는 비파괴검사시장의 성장을 촉진하는 요인 중에하나임이 분명하다. 비파괴검사장비의 자동화에 대한 욕구는 1~5년 동안 시장에서 높은 성장이 예상되며, 장기에도 그 효과가 유지될 것으로 전망된다.또한 아날로그에서 디지털시대로의 기술발달은 여러 산업분야에서 기술적 응용을 가능하게 하였다. 예를 들어 초음파 비파괴검사의 기술적 향상은 실시간 검사와 필름과 같은 영상기술 장비로 디지털화 되고 있으며, 이는 컴퓨터에 의한 기술의 통합으로 가능하다. 이처럼기술향상으로 인한 비파괴검사시장의 성장은 향후 단기, 중·장기적으로 지속적인 성장을 유지할 것으로 전망된다.라. 새로운 전방산업의 출현과학과 기술의 발달과 지속적인 연구로 인해 기존의 전통적인 제조업 분야는 저항력과 강도를 높이고 경량화를 추구하는 등 새로운 소재들의 개발을 추구하고 있다. 이러한 소재들이 자동차, 항공, 군대 등 다양한 분야에 활용되면서 초음파, 방사선, 음향, 레이저 등을 이용한 다양한 비파괴검사장비가 필요하게 되었다. 향후 부품소재 산업뿐만 아니라 단조물산업과 주조물산업분야에서 비파괴검사시장의 큰 성장가능성이 존재하고, 또한 항공 산업분야에서도 아시아 지역의 비행기를 이용하는 여행객의 증가로 매우 중요한 프로젝트가 될 것으로 전망된다. 새로운 산업의 등장은 단기적으로 1~2년 동안 높은 시장의 성장이 예상되지만, 중·장기적으로는 감소할 것으로 전망된다.마. 정부정책, 산업 특성화에 따른 새로운 장비 필요공공시설물의 안전성을 강화하고 검사결과의 신뢰성확보를 위하여 비파괴검사 장비 및 방법에 대한 법제화가 강화되고 있다. 특히 항공기, 철도, 자동차 제조장치 등에서 엄격한 산업 표준과 형식을 갖고 있다. 비파괴검사 장비 및 방법의 표준화는 산업 특성별로 구체화,다양화 되고 있으며 이러한 정부의 공공시설물 안정성 확보에 관한 법률은 비파괴검사시장의 규제와 다양한 지원을 동반한다. 정부정책과 산업특성화에 따른 새로운 장비의 필요에의한 비파괴검사시장은 향후 1~5년 동안 시장의 성장이 예상되지만, 장기적으로는 감소할것으로 전망된다.| 40 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석 비파괴검사시장의 정부정책바. 잠재시장으로써의 서비스 영역비파괴검사시장의 범위 확장과 성장은 비파괴검사 서비스 시장의 범위 확장과 성장을 의미한다. 비파괴검사 장비 및 방법의 연구개발은 많은 비용을 수반하기 때문에 자체 개발보다는 아웃소싱하려는 기업이 많아지고, 아웃소싱하는 기업(최종소비자)의 요구에 따라 비파괴검사 장비 및 방법, 그리고 서비스 또한 특화될 것이다.최종소비자의 목적은 그들의 자산에 대한 수명을 증가시키는 것이고, 비파괴검사 서비스기업은 최종소비자의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 노력을 할 것이다. 그리고 비파괴검사 서비스 기업은 특화된 그들의 경험과 지식으로 인해 큰 수익을 얻을 수 있다. 비파괴검사 시장의 성장에 따른 잠재 서비스 시장 성장은 향후 단기, 중·장기적으로 지속적인 성장을유지할 것으로 전망된다.| 41 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.12. 시장 저해 요인 비파괴검사시장의 성장요인가. 대체장비 기피로 인한 새로운 장비의 판매의 어려움비파괴검사를 하고 있는 기업에서는 기존 수요처가 주기적으로 실시하는 검사결과의 연속성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 동일한 검사시스템을 유지할 필요가 있고 과거 데이터와의 비교분석 등의 이유와 새로운 검사장비에 대한 정보부족으로 기존 비파괴검사 장비 및검사방법을 고수하려는 경향이 있다.| 42 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제2장 비파괴검사시장의 환경 분석즉, 낮은 대체율이 발생하게 되고 낮은 대체율은 새로운 비파괴검사장비 판매부진을 야기하여 연구개발을 감소시키게 된다. 중·장기적인 관점에서 연구개발 감소는 새로운 장비의 기능 향상을 저해하고 이는 최종소비자에게 기존 장비를 사용하게 하는 악순환으로 연결될 수있다. 또한 최종소비자는 제한된 예산으로 자산의 수명을 연장시켜야 하기 때문에 새로운검사 장비를 기피하기도 한다.나. 아웃소싱 성향과 경쟁자의 장비 재사용 비파괴 검사 연구개발 활동의 저하비파괴검사시장은 경비 보다는 오히려 투자가 많은 시장이기 때문에 대부분의 중·소 비파괴검사 연구소들은 근본적인 연구보다는 비용절감 등의 이유로 아웃소싱이나 계약을 한다.이는 비용절감이라는 장점도 있는 반면, 최종소비자가 새로운 자산에 대한 검사나 다른 검사방법을 요구하거나 시장 환경이 어렵거나 새로운 비파괴검사 시장의 분류가 있을 때 문제가 될 수 있다. 즉 비파괴검사기술의 사용에 대한 이점을 알지 못하고 단기에 수익을 내는데 초점을 두기 때문에, 결국 중·장기적으로 근본적인 비파괴검사 기술의 아웃소싱 성향과경쟁자 장비의 재사용은 비파괴검사 장비 및 방법에 대한 연구개발에 대한 투자를 감소시켜비파괴검사시장의 성장을 방해하는 요인이 될 수 있다.또한 최종소비자들은 항상 새로운 비파괴검사기술에 반응한다. 현재 자신과는 상관없다고생각하는 기술(방법)이라도 사용자들 간에 정보교류나 커뮤니티를 통하여 새로운 기술(방법)을 인지한다. 아웃소싱 성향과 경쟁자 장비의 재사용은 비파괴검사 장비 및 방법에 대한최종소비자들에 대한 훈련은 억제력을 줄이는 결과로 나타나고 비파괴검사시장의 성장을 저해시키는 요인이 된다.| 43 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1다. 비파괴검사의 안정성에 대한 인식최종소비자들에게는 비파괴검사의 해로운 효과에 대한 두려움이 존재한다. 예를 들어 엑스선, 감마선 같은 방사선을 이용한 비파괴검사 시스템은 안전을 필요로 한다. 표면 비파괴검사 장비도 마찬가지이다. 아직까지 비파괴검사 장비와 방법은 검사 대상 물체나 사람에게있어 유해성 및 안정성을 완벽하게 확보하지는 못하기 때문에 이러한 두려움은 비파괴검사시장의 성장을 저해시킬 수 있다.라. 최종소비자의 과도한 요구비파괴검사를 통해 불량품 감소, 제품의 수명 연장, 생산 시간 단축 등으로 품질이 향상됨으로써 최종소비자들은 더 많은 이익을 획득할 수 있다. 비파괴검사기술의 발달은 최종소비자에게 더 엄격한 측정을 할 수 있는 장비(방법)를 요구함으로써, 반대로 이들에게 자동화 시스템 등 종합 솔루션을 개발 할 수 있는 기회를 제공한다. 이는 향후 비파괴검사시장의 범위를 축소시킴으로써 관련 장비 및 서비스의 가격을 낮추고 아웃소싱은 증가하는 형태로 나타날 것이다. 즉, 최종소비자의 욕구 충족으로 인한 비파괴검사 장비(방법)의 향상은성장촉진 요인인 동시에 성장저해요인이 될 수 있다.| 44 |

제3장비파괴검사시장의 국내외시장현황 및 전망제 1 절 해외 시장 분석제 2 절 국내 시장 분석

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망제3장 비파괴검사시장의 국내외시장현황 및 전망제1절해외 시장 분석1. 시장현황세계 비파괴검사시장은 크게 장치․기기 시장과 용역 시장으로 나누어볼 수 있다. 비파괴검사 장치․기기 시장은 2008년 27.77억 달러 수준으로 추정되며, 연간 6%의 성장을 보인 것으로 나타났다. 세계 비파괴검사 장치ㆍ기기 시장 규모(단위 : 억달러)자료 :“비파괴검사기술 진흥계획”, 교육과학기술부 외(2006.12. 참고로 재구성)| 47 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1한편, 비파괴검사 장치․기기를 활용하는 기술용역을 포함한 부가가치 생산액은 연간 100억 달러를 넘을 것으로 추산되고 있다. 현재 비파괴검사시장은 초음파, 방사선, 와전류, 시각․광학 장비가 주축을 이루고 있으나, 안전 및 품질관리에 대한 장비 수요도 커질 전망이다.비파괴검사 장치․기기 시장은 오랜 기간 안정적인 수요를 보이면서 커다란 변화는 없이 일정한 상승추이를 보여 왔다. 최근 몇 년은 건축구조물 분야 외에 제조업 및 생활관련 분야에서도 비파괴검사의 요구가 높아져 관련 비파괴검사 장치․기기 시장도 확대되는 추세이다.비파괴검사 용역 시장도 호조 상태로 최근 일정한 성장세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 그러나 아직까지도 비파괴검사 용역은 단순한 업무 대행 성격이 강하며, 고부가가치의용역 업무가 많지 않은 실정이다. 따라서 현재 비파괴검사 업무는 수량을 기반으로 확대되고 있으며, 이에 따라 매출도 점차 증가하는 추세이고, 향후 몇 년간은 같은 추세가 지속될것으로 전망되고 있다.종합하면 시장은 성숙단계로 다수의 경쟁자가 존재하는 시장이고, 가격민감도 및 경쟁강도, 기술변화정도 모두 중간정도인 것으로 나타났다. Market Engineering Measurements구 분동 향시장 성숙도성숙단계시장성장률(CAGR) 5.80%가격 민감도 보통 증가경쟁자(적극적 시장 경쟁자(연)) 100 이상 증가경쟁강도(1~10 범위로, 1이 최소) 5 증가기술변화정도(1~10 범위, 1이 최소) 5 증가자료 : World Nondestructive Test Equipment Markets, Frost & Sullivan, 2006기술개발 부문에서는 최근 X선에 의한 비파괴검사의 개발 트렌드가 전반적으로 눈에 띈다. 이는 검사 대상의 내부화, 복잡화, 미소화( 微 小 化 ) 등의 변화에 대응하기 위한 것이며,또 X선의 자체 조작에 유연성이 부가된 점을 요인으로 들 수 있다. CCD 및 레이저 등의 기| 48 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망술도 보급되기 시작하였으며, 검사 기술의 고도화가 진행되고 있다. 기존의 초음파 및 음향등의 검사방식도 여러 분야에서 여전히 적용되고 있으며, 검사 대상 및 정밀도 요구에 따라각각의 적합한 검사 기술이 적용되어야 하기 때문에 기존 기술과 신기술의 병존 현상은 당분간 계속될 것으로 판단된다.검사 후 얻어진 결과 및 그 과정 정보를 원격지에서 파악하고 분석하는 원격 검사의 움직임도 유비쿼터스 환경의 구축과 더불어 나타나고 있다. IT의 보급에 의해 정보 단말기기와통신회선이 정비되고, 대용량화가 실현됨에 따라 검사 장소와 멀리 떨어진 곳에서 정보를조회․수집하고, 또 검사결과를 활용하여 이후 업무 추진 및 대책을 강구할 수 있게 되었다.또한 검사 데이터뿐만 아니라 설비 및 구조체의 가동상황 및 상태를 상시 감시하여 데이터를 계속해서 얻을 수 있게 됨으로써 현상 파악 및 이후 검사에 대한 준비를 하는 등 이른바‘진단․유지’의 패러다임이 정립되고 있으며, 이는 향후 비파괴검사 사업의 특징이 될 것으로 판단된다.한편, 비파괴검사시장의 경쟁강도는 다음과 같다. 업체는 100개사 이상이 포진하고 있으며, 경쟁자 유형 및 경쟁계층은 3가지 유형으로 나뉘고, 경쟁을 촉발하는 요인으로는 브랜드이미지, 구체적인 제품라인, 적정한 가격, 글로벌 유통구조 및 기술혁신 등이 있는 것으로분석되었다. 경쟁강도 분석업체수경쟁자 유형유통구조경쟁계층구조주요수요자그룹100개사 이상∙ 한개이상의 NDT 제품라인(product line)을 보유한 다국적 기업∙ NDT 제품과 관련하여 시장의 리더로써 포지셔닝한 기업∙ 니치마켓을 타겟으로 한개이상의 기기유형(equipment type)을 보유한지역 기반 기업∙ 직접 판매 혹은 sales representatives를 통한 판매∙ 1단계 : 두개 이상의 제품 오퍼링을 제공하는 다국적 기업으로 생산,세일즈, 마케팅이 글로벌 기반에서 이루어짐.∙ 2단계 : 다수의 기기를 생산하는 지역기반의 거대기업으로 생산, 세일즈,마케팅이 북미나 유럽 등 특정지역을 기반으로 이루어짐.∙ 3단계 : 응용기기 중심의 니치마켓을 목표시장으로 하는 지역기반 기업∙ 항공, 금속, 자동차 및 수송, 화학 및 정유, 전력, 군사 및 기타| 49 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1경쟁요인∙ 구체적인 제품라인∙ 브랜드 이미지∙ 가격에 부합하는 서비스 가치∙ 글로벌 유통 및 응용분야 확대 역량∙ 기술혁신 및 솔루션 제공의 유용성자료 : World Nondestructive Test Equipment Markets, Frost & Sullivan, 2006가. 일본 시장 현황일본의 비파괴검사시장을 크게 장치․기기 시장과 용역 시장으로 나누어볼 때, 비파괴검사장치․기기 시장은 2008년 현재 약 2,677억엔으로 추정되며, 연평균 4%의 성장을 보이고있다. 일본 비파괴검사 장치ㆍ기기 시장 규모(단위 : 백만엔)자료 : “비파괴검사시장의 현황과 장래 전망”, 야노경제연구소(2006 참고로 재구성)한편, 일본의 비파괴검사 용역 시장 규모는 2008년 현재 약 1,327억엔으로 추정되며, 마찬가지로 비파괴검사 용역에서도 지금까지의 구조물 분야뿐만 아니라, 생산현장 및 유통․교통 분야, 주거건물, 병원, 교육 분야 등에서의 의식이 높아지는 등 비파괴검사 업무의 외부수탁시장의 저변이 확대될 전망이다.| 50 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망 일본 비파괴검사 용역 시장 규모(단위 : 백만엔)자료 : “비파괴검사시장의 현황과 장래 전망”, 야노경제연구소(2006 참고로 재구성)검사용역의 증가가 예상됨에 따라 비파괴검사 업체가 적극적인 영업을 추진하면서, 시장이확대될 것으로 전망된다. 일본의 비파괴검사 장치․기기 및 용역 시장을 합한 비파괴검사시장은 2008년 현재 약 4,004억엔 규모로 연평균 약 3.4%의 성장률을 보였다. 일본 비파괴검사 시장 규모(단위 : 백만엔)| 51 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1일본 공업회가 산출한 비파괴검사의 산업분야로는 토목․건축 분야가 19%로 가장 크며 그비중이 점차 늘어나고 있다. 그 다음으로 석유화학이 18%, 전력연관이 12%, 원자력이 10%를 차지하고 있다.한편, 검사 종목별로는 초음파가 약 24%, 방사선이 약 23%를 차지하고 있으며 향후에도이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 판단된다. 일본 비파괴검사 시장 구분(a) 업종별(b) 검사종목별일본 비파괴검사 장치․기기 및 용역 주요핵심 기업의 2007년부터 2009년까지의 매출 계획은 다음의 표와 같으며, 이들 주요핵심 기업들의 매출액이 일본의 비파괴검사 장치․기기및 용역 시장에서 차지하는 비중은 약 50%에 해당한다. 일본 비파괴검사 시험장치․기기 주요핵심 기업의 매출 계획(단위: 백만엔, 대)2007 2008 2009금액 수량 금액 수량 금액 수량이시카와지마 검사계측(주) 640 95 465 84 575 108올림푸스NDT(주) 1,650 - 1,650 - 1,650 -(주)산코 전자연구소 1,050 3,100 1,100 3,300 1,200 3,600| 52 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망JFE어드밴테크(주) 100 - 105 - 110 -신일본 비파괴검사(주) 610 - 610 - 620 -일본 크라우트크레이머(주) 2,310 860 2,530 990 2,700 1,060(주)히타치 엔지니어링&서비스 1,000 - 1,000 - 1,100 -포니공업(주) 3,900 - 4,000 - 4,100 -료덴쇼난 일렉트로닉스(주) 1,000 700 1,100 750 1,200 800자료 : “비파괴검사시장의 현황과 장래 전망”, 야노경제연구소, 2006 비파괴검사․시험 용역 주요핵심 기업의 매출 계획(단위: 백만엔, 대)2007/3 2008/3 2009/3아사히카세이 엔지니어링(주) 5,700 5,700 6,100이시카와지마 검사계측(주) 4,400 4,300 4,300에스․ 엔지니어링(주) 380 405 405가와사키 조선검사(주) 900 900 900(주)케이힌 코퍼레이션 1,200 1,240 1,280(주)CXR 4,500 4,600 4,700JFE테크노스(주) 1,690 1,750 1,790신일본 비파괴검사(주) 4,700 5,000 5,000(주)다이켄 공업 360 385 400(주)니치조 테크 2,150 2,200 2,280닛키 플랜테크(주) 3,000 3,080 3,110일본공업검사(주) 6,200 6,400 6,500비파괴검사(주) 15,950 16,150 1,350포니공업(주) 2,200 2,300 2,450자료 : “비파괴검사시장의 현황과 장래 전망”, 야노경제연구소, 2006| 53 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1일본의 비파괴검사시장은 기존 비파괴검사시장의 순조로운 증가추세와 더불어 새로운 비파괴검사의 용도 대두 등으로 인해 낙관적인 견해가 우세하다. 일본의 경우 기존 구조물에대한 비파괴검사 수요는 앞으로도 계속될 것이며, 보다 높은 검사 정밀도가 요구되고, 검사범위가 확대되며, 검사 빈도가 증가할 것으로 전망되고 있다.검사의 규제가 완화될지라도 규제를 답습하는 데 그치는 설비보전 및 유지만으로는 갑작스런 사고나 문제가 닥쳤을 때 이를 피하기 어렵고, 사업을 계속 안정적으로 도모하기 위해서는 평상시부터 준비태세를 갖춰야 한다는 의식이 일본에서 팽배하기 때문이다.특히, 에너지 분야 및 설비 분야에서의 비파괴검사에 관한 관심이 높다고 판단된다. 한편,이들 용도 외에도 비파괴검사의 요구가 제조업의 생산현장 및 공정에서도 나오기 시작했다.또 2005년~2006년에 걸쳐 커다란 사회문제가 되었던 내진강도 위장사건 등의 계기가 된기존건물(특히 주거를 동반하는) 내부에 대한 비파괴검사의 수요가 개인 및 기관 모든 측면에서 증가 추세에 있으며, 이는 시장 확대로 연결될 것이다. 즉, ‘안심과 안전’이라는 의식과정보에 대한 사고방식이 근래 급격히 확산되고 있는 상황에서 보전 및 예방을 위한 비파괴검사 시장은 순조로이 증가할 것으로 기대할 수 있다.반대로 시장의 정체 및 불투명성의 원인을 꼽아본다면, 검사의 중요성 감퇴, 건물 신축사업 정체, 해외 불경기의 영향 및 검사 용역 회사들의 인원 확보 어려움, 그리고 기술저하등을 원인으로 들 수 있겠다.나. 미국시장 현황미국의 비파괴검사기기 시장은 2005년 $2.2억 달러의 시장규모를 형성한 이래 2006년~2011년 평균 5.1%의 성장을 보이면서 2011년 $3.1억 달러의 시장을 형성할 것으로 예측된다.현재까지는 수하물 검사관리 분야의 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 제조(전자분야), 전력생산 및 화학 분야의 시장도 큰 편이다. 향후 5년 이래 가장 주목받는 분야로는X-ray를 이용한 비파괴검사, 광 및 적외선 이미지를 이용한 비파괴검사 등이 있다.| 54 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망 미국의 비파괴검사기기 시장자료 : “Nondestructive Testing”, BCC, 20062. 업체동향가. 일본업체 동향다음은 최근 비파괴검사 관련 일본을 중심으로 한 여러 기관․단체의 동향을 정리하였으며,이를 통해 새로운 기술 및 개량 기술 등의 파악이 가능하다. 비파괴검사 선진국이라 할 수있는 일본 관련 업계의 동향은 기반이 취약한 국내 관련 장치․기기 및 용역 업체의 전략설정의 방향타가 될 수 있다.≫가스전자 증폭방식에 의한 X선 2차원 화상검출기를 출시한 Scienergy일본 동경대학교와 이화학연구소(RIKEN)는 프린트 기반검출용 X선장치, 의료기기등을 대상으로 한 가스전자증폭기에 의한 검출 정밀도가 높은 X선 2차원 화상검출기를 공동 개발하였다.| 55 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1≫콘크리트 구조물의 품질관리 방법을 도입한 일본 국토교통성일본 국토교통성은 공공사업의 품질확보를 도모하기 위해, 구조물에 손상을 주지 않고 내부 상황 및 철근 상황을 확인할 수 있는 장점이 있는 전자 유도법 및 전자파레이저법을 이용한 비파괴검사 시험을 청부업자 및 발주자에 도입시켰다.≫벽면 안쪽의 공동( 空 洞 )현상을 비파괴 방법으로 검사하는 신기술을 개발한일본의 동아건설공업환경종합 테크노스사와 공동 개발한 이 검사기술은 지상의 발신원으로부터 지반내의 자장(16종류의 주파수)을 발생시켜 자장의 강도 분포를 측정하여 지반의 공동의위치 및 크기를 파악한다.≫8nm의 미립자 합성으로 광자기디스크 기록장치 및 금속재료의 비파괴검사기술을 개발한 사미타마공업대학사미타마공업대학에서는 페라이트(ferrite) 소재 미립자를 사용하여 정밀한 전자기특성을 부여함으로써, 화학반응을 촉진하는 합성된 자기( 磁 氣 ) 특성을 보유한 미립자를 개발하여 비파괴검사를 수행할 수 있도록 개발하였다.≫초음파를 사용한 스틸 배관의 부식상황 검사 기술을 개발한 히로시마현서부공업기술센터히로시마현 서부공업기술센터에서는 비파괴검사 회사인 CXR과 공동으로 특정 부식된 국소부위 뿐만 아니라 광범위한 전장 배관의 검사를 수행할 수 있는 기술을개발하였다. 배관의 감육( 減 肉 , wall thining) 현상 측정을 위해, 음성울림이 반응하는 성질을 활용하였다.| 56 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫농업용수로 기능진단 시스템을 개발한 농업․식품산업기술종합연구기구농촌공학연구소농업․식품산업기술종합연구기구 농촌공학연구소는 신기술 공동연구개발조합과 공동으로, 벽면 및 단면의 형상, 공동화( 空 洞 化 )의 위치를 특정 지을 수 있는 기술을 개발하였다. 레이저 및 CCD카메라를 적용하였으며, 표면을 고해상도로 촬영하면서 미세 균열 변화를 측정하고, 위상검출형전자파 레이저에 의해 검사한다. 수로 지름이5~6m인 수로 터널 및 폭 7~8m의 개수로 등에서의 활용이 가능하다.≫X선 화상 장치 디텍터용 재료인 희소화합물(CdTe)의 결정제조기술을 개발한영국의 Durham Scientific Crystals사고품질의 텔루르화카드뮴(CdTe) 결정을 타당한 가격으로 제조할 수 있게 한 기술로서,향후 X선 화상장치 디텍터용 재료로 기대되고 있다. 이러한 X선 화상장치 디텍터는 생산 현장 및 공항 등에서의 생산품, 수하물 비파괴검사에도 적용될 것으로 판단된다.≫이시카와지마 검사계측(주)고가( 高 價 )와 양산품( 量 産 品 )으로 양극화 전략을 취하고 있으며, 각 검사 수요의 증가에 따라 해당 기기 수요도 증가하고 있다. 일본 인프라는 노령화를 앞두고 있어검사의 필요성이 높아지고 있다. 또한 발전소는 신규 건설은 원치 않고, 설비수명을연장시키는 방향으로 변화해 왔다.≫올림푸스NDT(주)2006년 대비 2007년과 2008년 매출이 약 15% 증가할 것으로 전망되며, 이는 비파괴검사 니즈가 확대되고 있는 점과 자동차 산업, 제조업 등의 제조공정 내에서 비파괴검사 니즈가 나타나고 있는 점에 근거를 두고 있다.| 57 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1≫(주)산코 전자연구소공공 건설 사업이 다소 확대되고 있으며, 자동차 산업 등에서의 수요가 나타나기 시작했을 뿐 아니라 신축물건, 리모델링건 등에서 품질 확인 요구가 있어 다소의 시장증가 경향이 있을 것으로 전망한다.≫JFE어드밴테크(주)사용자의 안전의식 고조와, 내진위장 사건에 따른 비파괴검사의 인지도 확대 등에의해 기기 니즈는 확대된다. 또 당사의 저가격 및 조작의 간이성 등을 포함하여 당사 기기의 시장도 확대할 것으로 보고 있다.≫신일본 비파괴검사(주)검사장치 시장은 현재 한정된 시장(건축 분야 등) 안에서의 경쟁이 치열하지만, 향후 제조업 분야에서의 검사장치 시장 확대에 대해 낙관적인 전망을 하고 있다. 검사용역 시장은 2006년도에 증가하지만, 2007년도는 다소 감소할 것으로 보고 있다.그러나, 전체적으로는 기업의 설비보전, 안전사고에 대한 의식의 고조, 하네다만 등의 대형 프로젝트의 존재 등의 이유로 수요는 증가할 것이다.≫일본 크라우트크레이머(주)향후 전력, 가스 등과 같은 기존분야의 수요는 증가추세로 지속될 것이며 또 자동차등 제조업의 인프라 검사 니즈가 활성화될 것이다. 특히 품질검증 등의 분야에서 맞춤형 검사기기 수요가 확대될 것으로 보고 있으며, 이에 대응하고자 한다.| 58 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫(주)히타치 엔지니어링&서비스제조업에서 제조장치․제품의 품질관리 니즈의 중요성이 인지되는 추세이며, 향후 비파괴검사 기기의 새로운 시장으로 주목받고 있다. 또 당사도 동( 同 )분야에 주목하게될 것이다.≫포니공업(주)기존의 비파괴검사장치 시장이 순조로이 증가하는 가운데, 반도체 산업, 자동차 산업을 중심으로 향후 다양한 분야에서 비파괴 검사장치의 니즈가 나타나게 될 것이며, 수요분야는 더 확대될 것으로 보고 있다.전력, 석유화학분야에서는 설비보전 및 안전성에 대한 의식이 고조되고 있으며, 민생용건축물 및 공장 등의 검사 니즈도 구체화되면, 새로운 시장이 확대될 가능성도 있다.≫료덴쇼난 일렉트로닉스(주)초음파장치 시장은 미세하게 증가 또는 비슷한 수준을 유지할 것이다. 약 3년의 라이프사이클을 갖고 각 사가 신제품을 출시하고 있으며, 출시시기에 따라 각사의 상황도 변화하게 될 것이다. 향후 페이즈드 어레이 방식 등 고단가 제품시장의 형성도시작되어, 금액을 기반으로 한 시장 증가도 생각할 수 있겠다.≫아사히카세이 엔지니어링(주)화학관련, 철강관련, 제2 토메이 고속도로, 하네다 관련사업의 비파괴검사 용역의요구가 확대되고 있으며, 2010년까지 수요 증가 경향에 있다. 검사 인력의 확보가중요한 과제 포인트가 되고 있다.| 59 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1≫에스․엔지니어링(주)2007년, 2008년이 점차 시장이 확대되는 시점에 있으며, 그 요인으로는 오사카를중심으로 한 재개발, 고층 구조 빌딩의 건설수요에 따른 철근 진단 수요가 증가하였다는 점을 지적하고 있다. 이에 내진관련 비파괴검사 용역이 증가할 수 있다고 보고있다.≫가와사키 조선검사(주)미세하게 증가 또는 비슷한 수준을 유지하는 시장이 될 것으로 본다. 본사가 대상으로 하고 있는 선박관련 비파괴검사 시장 니즈는 2010년까지 약한 성장세를 전망하고 있기는 하지만, 간사이 지방에서는 건축 니즈가 불투명하다고 보고 있으며, 또철골 수요도 중국시장이 어디까지 성장 지속될 지 불투명하다고 본다.≫(주)케이힌 코퍼레이션주요 수요분야인 전력관련 검사는 향후 미세한 증가 경향에 있다고 보는데, 그 이유는 검사 퀄리티 요구 향상, 설비보전 개념의 확대 등을 들 수 있겠다. 단, 현재는비파괴검사 용역을 수행할 인재가 감소하였기 때문에 향후 수요증가에 대응하기 위한 인력개발에 주력할 필요가 있다.≫(주)CXR2006년 대비 2007년은 수%의 매출 증가를 보이고 있으며, 구체적으로는 명확하지않지만, 확대 경향이 있는 것만은 분명하다. 단 현재의 빌딩 비파괴검사 수요 등이하락한 이후의 시장은 불투명하다고 보고 있다. 향후 시설 및 설비보전 등의 대행용역 비즈니스를 추진할 필요가 있다.| 60 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫JFE 테크노스(주)연평균 5~7%의 수준으로 2007년~2009년까지 시장은 확대할 전망이다. 이는 조선관련 수요의 증가추세, 설비보전의 중요성 인지 확대, 학교 등 공공시설의 내진 검사 보강 등 시장이 확대되고 있는 것을 근거로 들 수 있다.≫(주)다이켄 공업기업에서는 중소 관련기업까지 신경을 쓰지 못하고 있지만, 일본은 검사의 디지털화 化 를 실행하는데 있어 규제가 있는 것이 아니기 때문에, 사용자와 검사회사상호의 규모에 맞춘 니즈가 발생할 것으로 보고 있다. 한편, 예전 불황 속에서도도산하지 않은 기업이 많았던 것은, 설비투자를 하지 않았기 때문인 것으로 보이며, 향후 인건비를 줄이고, 틈새시장 영역 개발을 통한 생존전략을 펼칠 것으로전망된다.≫(주)니치조 테크검사용역 부문은 기계화가 진행되고 있는 수준이며, 사용자는 검사 노하우를 계속해서 요구하고 있다. 또한, 설비에는 검사가 필요하기 때문에 감소가능성은 없다.≫닛키 플랜테크(주)종래 사용자 측에서 행해졌던 검사가 검사용역업체 쪽으로 회귀할 것으로 예측되며 규제 완화로 한 번 감소했지만 계측 및 운전 중 검사의 수요가 증가하는 추세에 있다.| 61 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1≫일본공업검사(주)향후 전체적으로 비파괴검사 업무는 확대 분위기에 있다고 보고, 비약적으로 증가하지는 않겠지만, 순조로운 시장 전개를 예측하고 있다. 그러나 인재 부족, 특히 장기인재채용이 어려워져서 향후 문제가 예상된다.≫비파괴검사(주)고령화가 진행되면서 기술자 확보가 가장 중요한 이슈가 될 것으로 전망된다. 젊은기술자를 확보하는 것이 관건이다.나. 그 외 기술적인 도전들과 선진국 동향최근 세계 비파괴검사시장에서는 테라헤르쯔 이용기술, 전자코, LIBS(Laser- InducedBreakdown Spectroscopy), 중성자 반사율 측정장치(Neutron Reflectometer) 등 새로운 비파괴검사 기술이 개발되고 있다. 최근의 학회 및 논문에는 Nonlinear Ultrasonics, LaserUltasound, Micro-Focus X-ray, 중성자방사선검사, Guided Wave, Phased Array, OpticalTechniques 등이 주로 소개되고 있다.미국, 유럽 등 선진국들은 비파괴검사 개념에 입각한 R&D 계획․투자 및 전문 연구소를설립하는 등 국가적 차원의 지원을 확대하고 있다. 그 예로는 I/UCRP Program, NDECenter(미국), 전문비파괴연구소(독일), RCNDE(영국), NDE Group(프랑스) 등이 있다. 이외에도 정부지원 또는 독자적으로 규격개발, 기술지원, 검사기술, 인력양성 등 다양한 표준기반을 구축하고 있다. 한편, 중국․인도의 산업화와 동남아 국가 경제의 성장에 따라 아시아지역에서의 비파괴 검사 시장의 성장이 가파르게 나타날 것으로 전망되고 있다.| 62 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫테라헤르츠파를 활용한 검사기기를 상용화한 테레뷰사와 ThruVision사전파와 빛의 중간적 성질을 갖는 ‘테라헤르츠파’를 일본-영국이 연구협력을 통해개발하였으며, 이의 응용으로는 양자 캐스케이드 레이저 등을 비롯한 응용기술이 주목받고 있는데, 테레뷰 社 (도시바 계열)의 약품 정제 및 식품 품질 등의 비파괴검사시스템이나 ThruVision 社 의 폭발물 검지 시스템 등이 상용화되어 있다.제2절국내 시장 분석1. 시장 규모국민의 안전욕구가 증대하고 산업경제가 고도화됨에 따라 공공의 안전성과 신뢰성 향상을위한 비파괴검사기술의 중요성이 부각되고 있다. 특히, 원자력, 중화학시설 및 교량 등 산업․공공시설의 안전예방과 신뢰성 있는 관리진단에 대한 국가적 수요와 사회적 관심이 증대하고 있으며, 안전진단 및 사고 예방 등 공공의 안전과 품질향상을 보장하기 위해서는 비파괴검사의 선진기술력 확보와 활용 촉진이 핵심이라고 할 수 있다.선진국에서는 안전진단분야의 시장규모와 산업적 활용이 증대함에 따라 첨단 비파괴검사기술개발에 주력하고 있으나, 우리나라는 기술과 장비의 해외의존도가 높고 관련 산업이 취약한 실정이다. 예로, 미국, 일본, 유럽 등에서는 산업계와 학계를 중심으로 IT, BT 등 첨단융합형 원천/응용기술 및 검사기법개발과 산업적 활용이 매우 활발하다. 미국 기계학회(ASME) 및 비파괴검사학회(ASNT), 일본 학․협회(JSNDI 및 JANDT), 유럽 ECNDT, ICNDT등이 설립되어 활발하게 활동 중이다.우리나라는 비파괴검사기술이 선진국으로부터 1980년대에 이전되어 아직은 기술 수준과산업적 활용이 낮은 수준으로 비파괴검사기술 진흥을 위한 체계적인 관리․육성이 매우 필요하다고 볼 수 있다.| 63 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1국내 비파괴검사기술 수준은 선진국 대비 45%이하 수준으로 비파괴 안전진단 원천기술은선진국에 대한 기술의존도가 높은 실정이다. 특히, 검사 장비제작 및 응용기술 등의 핵심기술은 선진국에 비하여 크게 낙후되어 있다. 구체적으로 검사기술은 50%, 센서 및 장비 기술은 30% 수준으로 파악되고 있으며, 비파괴검사기술개발은「원자력진흥종합계획」과「원자력중장기연구개발사업」의 방사선 및 방사성 동위원소 이용분야에서만 일부 수행중이다. 중요한 비파괴검사의 경우, 외국 기업이 수행하는 비중이 높아짐에 따라 검사비용 및 검사결과에 대한 해외유출이 우려되고 있는 실정이다.국내에서는 비파괴검사 장비를 개발하거나 생산하는 기업이 거의 없어 비파과검사기술을이용한 검사장비의 90% 이상은 수입에 의존하고 있는 실정이다. 특히 초음파 등의 첨단 장비는 수입의존도가 더 높은 상황이고, 관련 소모품 등 일부만을 국내생산하고 있는 실정이다.비파괴검사는 방사선, 초음파 등의 기술을 활용하여, 원자력, 전력 설비 등의 고위험 설비를 대상으로 검사를 실시하게 되므로, 그 사업 실시 자격을 엄격하게 규정하고 있으며, 검사업 등록을 통해 관리를 시행하고 있다. 따라서 2006년 1월 1일 이후 모든 비파괴검사업사업자는 비파괴검사협회를 통해 등록을 하고 사업을 영위하도록 규정되어 있으며, 이전 사업자의 경우에는 2006년 3월 31일까지 비파괴검사 사업자 등록을 모두 마친 상태이다.국내 비파괴검사 장비 판매회사, 제조회사, 전문검사업체 등을 포함하여 국내에 약 123개회사가 있는 것으로 파악되며 매출규모는 3,160억원 규모인 것으로 파악되고 있다. 2004년NDT 관련 업체종사자수는 4,414명으로, 노동집약적 기술에 크게 의존하여 매출규모 대비1인당 생산성은 매우 낮은 수준이다. 특히 국내 비파괴검사 장비를 개발․판매하는 업체는 극히 적은편이며, 대부분 수입판매 업체에 해당한다. 수입에 의존하지 않고, 자체적으로 장비제작 및 판매를 취급하는 곳은 전체 123개 중 23개에 불과한 것으로 조사되었다. 국내 비파괴검사 관련업체 현황구분(2004년 기준) 방사선 방사선 제외 판매 및 장비업체 합계업체수 39 27 58 123인원(명) 3,355 546 559 4,414매출규모(억원) 1,450 711 1,001 3,160자료 : “비파괴검사기술 진흥계획”, 교육과학기술부 외, 2006.12.| 64 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망판매 및 장비업체 58개는 검사업 중심 전문 판매업체 4개, 산업체․학교 등을 대상으로 하는 판매업체 20개, 비파괴검사를 포함한 과학기기 판매업체 11개, 장비제작 및 판매업체 23개 등 총 58개이다.한편, 자체 비파괴검사기관(방사선 발생기 보유기관) 현황을 살펴보면, 국내 약 351개 기관이 자동화가 용이한 RG(방사선 발생장치)를 적용․활용하고 있는 것으로 나타났다. RG검사 장비의 시장규모는 약 1,153억원 규모이며, 대부분의 검사 장비를 외국에서 수입하고 있는 실정이다. 비파괴검사 관련기관의 방사선발생기 보유현황조사년도 2005 2004 2003 2002기 관 수 351 269 256 270방사선발생기 보유수량 675 635 545 506자료 : “비파괴검사기술 진흥계획”, 교육과학기술부 외, 2006.12.국내 비파괴검사 관련업체는 이전 받은 초기 기술로 저가입찰 중심의 경쟁을 함으로써3D 업종으로 분류될 정도로 매우 영세한 실정이다. 그러므로 국내 비파괴검사 업체들의 기술개발 투자가 매우 취약하여 서비스 시장이 본격적으로 개방되면, 외국 기술 및 용역회사의 시장 잠식이 우려되고 있는 상황이다. 따라서 국제경쟁력을 갖춘 비파괴검사 기술의 개발 및 관련 산업의 건전한 육성이 절실하게 요구되는 상황이다.선진국의 경우, 초음파․전자기 기술의 현장 활용도가 전체 비파괴검사기법 중 50% 이상을차지하고 있는 반면, 국내는 20% 수준에 불과해 방사선을 제외한 비파괴 기술의 현장 활용수준이 낮은 것으로 파악되고 있다. 방사선검사는 설치 시 검사가 주목적인데 반해 초음파,전자기 검사기술은 설치 후 안전유지․관리에 적합한 검사기술로서 시설물의 노후화에 대비해야 하는 국내 산업현장에 반드시 필요하다고 볼 수 있다.대상물의 내부를 검사하는 방법으로 방사선, 초음파검사가 활용되며, 비파괴검사업체의경우 56%가 방사선방법을 수행하고 있으며, 방사선방법의 적용은 감소하고, 초음파방법의적용이 증가하는 추세이다.| 65 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1 검사방법별 적용실태구분 방사선 초음파 자기 침투 와전류 누설 기타2005년적용비율(%)1999년적용비율(%)56.2 17.0 14.2 7.9 2.6 0.5 1.663.6 11.9 13.3 6.2 5자료 : “비파괴검사기술 진흥계획”, 교육과학기술부 외, 2006.12.검사목적에 따른 활용실태를 살펴보면, 금속재료의 용접부에 대한 검사에 비파괴검사 기술을 활용하는 경우가 전체의 86%를 차지하며, 두께측정(4%), 성분분석(2%), 수면평가(1%),열화진단(1%), 물성측정(1%) 등의 목적이 존재하는 것으로 파악된다.2004년의 시험검사 업체 현황 및 매출액, 2005년의 검사방법별 적용실태, 그리고 2008년현재의 업계 전문가 인터뷰를 통한 연평균 성장률 추정 등을 통하여, 2008년 현재 국내 비파괴검사 시장 규모 및 검사방법별 비율을 추정한 결과는 다음과 같다. 국내 비파괴검사 시장 규모(단위 : 억원)| 66 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망 국내 비파괴검사시장의 검사방법별 규모 및 비율(단위 : 억원)국내 비파괴검사시장은 2008년 현재 약 3,841억원 규모이며, 연평균 약 5.0% 수준으로성장해 온 것으로 추정된다. 비파괴검사 방법별로는 방사선이 약 1,931억원 규모로 약 50%를 차지하고 있으며, 초음파가 810억원 수준으로 21%, 자기방법이 573억원으로 15%, 침투가 356억원으로 9%, 그 외 와전류, 누설, 기타가 171억원, 5%를 보이고 있다.2. 업체동향한국비파괴검사진흥협회에 따르면, 2008년 8월 5일 현재 국내 비파괴검사업 등록업체는총 65개로서, 2006년 50개, 2007년 9개, 2008년 6개가 등록하였다. 방사선검사 취급업체는 47개 업체이며, 모두 초음파검사도 동시에 취급하고 있다. 한편, 방사선검사 없이 초음파검사 등을 취급하고 있는 업체는 15개 업체였으며, 방사선, 초음파 이외의 검사, 즉 자기,침투, 와전류, 누설 등만 취급하는 곳이 3개 업체이다.지역별로는 서울경기지역에 35개 업체가 분포하고 있으며, 부산경상지역에 24개 업체가분포하고 있어, 대부분을 차지하고 있으며, 그 외에 대전충청지역에 4개, 광주전라지역에 2개 업체가 분포한다.| 67 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1 국내 비파괴검사업 등록 업체의 취급 검사방법별 분포(단위 : 개)2004년 현재 비파괴검사업 취급업체로 파악된 숫자가 123개였으나, 2008년 현재 한국비파괴검사진흥협회에 정식으로 등록한 업체가 65개로 나타나고 있는 것은 일부 소규모 영세용역업체의 경우 정식등록을 하지 않았거나, 일부 업체들 간에 인수합병 등을 통한 업체수의 변화가 있었던 것으로 파악되고 있다. 국내 비파괴검사업 등록 업체의 지역별 분포(단위 : 개)| 68 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망2008년 정식 등록된 65개 업체를 대상으로 취급하고 있는 검사 종류의 다양성, 매출규모,종업원 수 등을 고려하여 핵심주요 업체의 동향을 정리하면 다음과 같으며, 이를 통해 국내업계의 최근 시험검사 분석업에 있어서 다국적 기업의 국내시장 잠식현상에의 대응 현황을파악할 수 있다.≫한양종합검사(주)1981년도에 설립된 비파괴검사 전문 용역업체로서 방사선, 초음파, 자분탐상, 액체침투탐상, 와류탐상, 누설탐상, 음향방출 등 산업 품질검사를 전문으로하는 용역회사이다. 스웨덴의 TEKNISKA RONTGENCENTRALEN AB 사,일본 비파괴검사연구소, 일본 동아비파괴검사주식회사와 기술제휴 실적이 있다. 기술인력의 육성을 위해사내에서의 교육훈련 및 자격인증제도를 도입 RT, UT, MT, PT, AE, ECT, LT 등에대한 HIECO Level I 및 Level II 자격인증제도를 실시하고 있을 뿐 아니라, 한국원자력연구소, 한국비파괴검사학회, 한국방사성동위원소협회 등에 종업원의 파견교육을 실시하고 있다.서울, 창원, 울산, 보령, 인천, 대구, 광주, 여수 등의 지방사업소가 설치되어 지역수요에 신속히 응하고 있으며 ASME STAMP취득작업과 품질보증 프로그램에 대한Consulting 용역도 병행하고 있다.≫한국공업엔지니어링(주)국내의 비파괴검사 기술 용역회사 중 가장 오랜 역사를 가진 동 업계의 선두주자로서 1968년에 설립되었다. 중화학공업 건설, 조선공업, 고압 Plant 건설을 비롯하여각종 산업분야에서 두각을 나타내었다. 해외 검사 실적으로는 1971년 9월 BRUNEILNG PLANT, 1973년 9월 미국 OICC와의 계약으로 GUAM 저유탱크, 1977년 12월KUWAIT SAGAYA 송수관, 1979년 3월 SAUDI ARABIA CEMENT PLANT, 1980년6월 JORDAN 화력발전소 등이 있다.현재 서울의 본사 및 경인지역 지사를 비롯하여 울산, 부산, 창원, 광주 및 여수지사가 있으며, 영업분야로서는 원자력발전소의 가동전 및 가동중검사를 비롯하여 각종| 69 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1발전소 건설, 석유화학 Plant 건설, 가스설비 Plant 건설, 조선, 철구조물, 해양구조물, 각종 탱크류, 교량 및 빌딩, 방위산업 제품, 항공우주산업 등 각종 부품과 설비에 대한 비파괴검사용역, 산업시설과 장비의 보수·유지를 위한 비파괴검사용역, 품질보증 및 품질관리 프로그램에 대한 기술자문, 비파괴검사와 관련된 감리업무, 비파괴검사요원에 대한 훈련과 자격부여 및 그에 따른 용역, 그리고 ASME STAMP 작업등을 주로 수행하고 있다. 파괴검사 기술종목으로는 방사선, 초음파, 자분탐상, 침투탐상, 와전류탐상, 누설, 육안, 합금성분분석(PMI), 표면복제기술(Replica)등이 있다.≫(주)삼영검사엔지니어링1966년 설립되어, 주로 원자력, 화력, 석유화학플랜트, LPG, 중공업, 방위산업품 등에 대한 비파괴검사 용역 실적을 보유하고 있다. ASME STAMP 업무를 현대건설,삼성중공업, 일성중공업 등의 회사에 납품한 실적이 있으며, 특이할 만한 사항은 교육 사업을 실시하고 있다는 점이다.전 세계적으로 통용되고 있는 ASNT(American Society for NondestructiveTesting)의 Recommended Practice SNT-TC-1A를 기초로 하여 제정한SY/P-TP-001에 의한 자격인정교육과정으로서, 전문적인 비파괴검사 교육을 희망하는 기관의 종사자들을 대상으로 훈련과정을 이론 및 실기로 분리하여 매년 실시하고 있으며, 2000년 9월 20일자로 노동부로부터 사내자격 검정인정서를 부여받아자격인정교육과정 및 절차에 대한 검증을 받았다.≫동양검사기술(주)동양검사기술(주)의 경우, 주요 수주실적이 대한송유관공사, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, 한국가스공사 등 관급공사에 집중되어 있다. 1991년 설립되었으며, 교육과, 연구개발 등 사업 분야가 다양한 것으로 나타나 있다. 특히 관련 S/W 개발까지도 시도한 것으로 나타나지만, 그것이 업체의 주 수익제품은 아닌 것으로 판단되며, 검사 용역을 주 업무로 하고 있다고 보인다. 향후 비파괴검사 업무 분야가 교육,컨설팅, 장치의 직접적인 연구개발 등의 방향성을 가지고 전개될 것이라는 전망과사업의 방향이 일치하는 측면이 존재한다.| 70 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫서울검사(주)서울검사(주)는 현재 500명의 임직원으로 구성되어 있으며, 전국 발전플랜트 지역에출장소를 두고 있다. 비파괴검사 뿐 아니라, 제철설비, 석유화학 플랜트 검사 및 강교감리 업무를 수행하고 있다. 1997년 하반기부터는 고급인력을 대형 조선소에 투입하여 선박건조 과정의 자재 입고검사를 비롯하여 공정검사와 시운전검사를 전문적으로 수행함으로서 품질보증 활동을 통한 선박검사 용역 전문업체로 급성장하고 있다.특수한 분야에서 관련 허가, 등록 및 신고를 필하고, 품질 안전보건 인증을 취득한엔지니어링 활동주체로서 정예화된 기술 인력과 최신의 검사 장비를 갖추고 전국적인 사업망을 확보하고 있으며, 지금까지 국내뿐만 아니라 해외사업에 이르기까지 기술용역을 착실하게 수행하고 있다. 특히, 감리업무를 겸하고 있다는 점이 주목된다.≫이엔디이(주)2003년 두산중공업의 발전설비 및 산업설비 부문에서 분사된 업체이다. 두산중공업협력업체이며, 설립 이후 미국 GE, 일본 Kantoc사, DNV 인증 취득 등의 실적이 있으며, 최근 한국가스안전공사로부터 외부품질괸리 등록증을 취득한바 있다. 발전설비 분야의 용역인프라를 보유하고 있어, 전국에 12개 출장소를 보유하고 있다. 최근에는 소재부품, 강교 및 철구조물 등에 대한 비파괴검사 용역도 수주하고 있어 그사업범위를 넓혀가고 있다.≫대한검사기술(주)1987년 설립되었으며, 한국석유공사, 한국가스공사, 한국전력공사, 한국지역난방공사 등 주요 관급공사 수주실적을 보유하고 있다. 배관, 또는 철 구조물에 대한 비파괴검사에 강점이 있다.특이할 만한 사항은 대한검사기술(주)의 경우 자체 연구소를 보유하고 있으며, 활발한 R&D 활동을 하고 있다는 점이다. 초음파 자동검사 장치 등의 비파괴검사 장치기기를 직접 판매하고 있는 기업이기도 하다.| 71 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1≫국제비파괴검사(주)동종업계에서 국내 최초로 지방(부산광역시)에 본사를 둔 업체로서 1985년 4월 한양엔지니어링을 모태로 하여 1993년 9월 1일 국제비파괴검사(주)를 설립, 현재 서울, 대구, 수원, 안양, 광명, 울산 및 창원에 지사를 두고 있다. 석유화학 시설, 전력구 공사, 열수송관 및 송수관, 송전용 강관철탑공사 등 영남권에서의 중추적 산업시설의 검사업무를 수행하고 있다.동아대, 동의대 등 지역 대학과의 협력을 통한 공동연구를 시도하고는 있으나, 아직은 연구개발 활동은 다른 대부분의 기업과 마찬가지로 미흡한 실정이다.≫나우기연(주)1999년 설립되어, 올림퍼스, RTD(네덜란드), 코닥, SONOTECH(미국) 등 비파괴검사장비의 한국총대리점으로 영업을 시작, 현재도 활발한 활동을 하고 있을 뿐 아니라,자체적인 기술력을 통한 비파괴검사 장비의 연구개발, 제작판매 등을 영위하고 있다. 2002년부터 중소기업청의 산학연 공동기술개발 사업, 기술혁신개발사업 등을통해, 중성자 방사선 기기, 와전류탐상용 프로브, 초음파 탐상 시스템 개발 등 연구개발을 활발하게 진행 중이며, 국내에 많지 않은 비파괴검사 자체 개발 및 제작판매사 중 하나이다.≫경도양행(주)1987년 설립되었으며, 도시바를 비롯한 다국적 비파괴검사 장비 국내총대리점 역할을 하면서, 자체적으로 초음파 탐상기기 등을 제작 판매하고 있는 회사이다. 그러나,아직까지는 해외 제품의 대리점으로서의 매출비중이 현저히 높음을 취급제품 리스트를 통해 알 수 있다.| 72 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제3장 비파괴검사시장의 국내외 시장현황 및 전망≫(주)피코소닉초음파 기기 기술력을 바탕으로 다양한 초음파 비파괴검사장비를 개발, 제조하여 판매하는 기업이다. 지식경제부, 강원대학교 협력 연구 등 다양한 연구개발 실적이 있으며, 등록특허 보유기업이다. 비파괴검사 장치 개발을 위한 연구개발 기능을 보유한 기업으로 향후, 국가적인 비파괴검사 장치 개발 지원의 대상이 될 수 있는 기업이다.국내 주요핵심 비파괴검사 업체의 동향을 살펴본 결과, 대형의 긴 역사를 보유한 기업이 대부분 비파괴검사 용역 업체에 해당하고, 비파괴검사 장치․기기의 개발 및 판매 회사는 그 수가 적을 뿐 아니라, 아직까지 선진국 다국적 기업의 장치․기기에 밀려 시장에서의 비중이 크지 않음을 알 수 있었다.또한, 해외의 다국적 비파괴검사 용역업체의 국내시장 진입 및 시장 선점 효과에 대해서 구체적으로 인식하고, 대비하고자 하는 업체나 업계의 노력이 구체화되지 않은것으로 판단된다. 현재, 비파괴검사를 구체적으로 사용하는 수요자들의 실태조사 등이 비파괴검사진흥협회 등을 중심으로 수행되고 있으므로, 이러한 실태조사 결과 등을 통해 구체적인 국내 업계의 대응 방향 등이 모색되어야 하겠다.2006년부터 시행된 비파괴검사 진흥법과 관련 R&D 지원이 업계의 주도로 시행되어, 실효성 높은 정책실행으로 이어지기 위해서는 관련 업계의 검사장비 국산화 및첨단 기기의 개발 등에 대한 니즈 및 관심이 더욱 높아져야 할 것으로 판단된다.한편, 1996년 설립된 한국비파괴검사진흥협회는 그 역사는 오래되었지만, 관련부처와의 조직적인 협력 및 역할 수행은 2007년부터 본격화된 바 있어 아직까지 체제정비 및 회원사 모집 등에 주력하고 있으며, 교육 및 실태조사 등 기본적인 역할을 우선적으로 수행하고 있다. 그러나 협회를 중심으로 업계의 주도적인 비파괴검사 장치개발 및 시장 활성화 등의 비파괴검사 진흥 5개년 계획의 주요 목표가 달성되기 위해서는 협회가 좀 더 주도적으로 국내 비파괴검사 장비 및 용역 시장 정보의 제공,국내비파괴검사 시장에의 해외업체 진입의 위험성 등의 홍보 등의 역할을 수행해야할 것으로 판단된다.| 73 |

제4장 수요예측제 1 절국내외 시장 수요예측제 2 절 향후 전망

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제4장 수요예측제 4 장 수요예측제1절국내외 시장 수요예측1. 세계시장향후 세계 비파괴검사 장치․기기 시장은 기존의 성장률을 유지하며, 지속적으로 성장할 것으로 예측된다. 최근 몇 년간 건축구조물 분야 외에 제조업 및 생활관련 분야에서도 비파괴검사의 니즈가 높아져 관련 비파괴검사 장치․기기 시장도 확대되는 추세인 것은 사실이나,세계적인 경제침체의 영향 등을 고려할 때 이러한 신규 시장 수요 증가분은 상쇄될 것이라는 전망이 지배적이다.또한, 야노경제연구소에 의하면, 비파괴검사기술 선진국인 일본의경우에도 향후 2015년까지의 관련 시장 성장률을 2008년까지의 연평균 성장률인 4%보다다소 낮은 3% 수준으로 전망하고 있다는 점에도 유의할 필요성이있다. 세계 비파괴검사 장치ㆍ기기 시장 예측(단위 : 억달러)| 77 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1따라서, 세계 비파괴검사 장치․기기 시장은 기존의 연평균 성장률인 6%를 유지하며, 향후지속적인 성장을 이룰 것으로 보는 것이 합당하다. 이러한 전망을 통해 예측한 향후 5년간의 세계 비파괴검사 장치․기기 시장 규모 예측은 위의 그림과 같다.2008년 약 27.77억달러 수준이던 세계 비파괴검사 장치․기기 시장은 6.0%의 연평균 성장률로 향후 5년 후인 2013년까지 성장하여 약 37.17억달러 수준으로 성장할 것으로 예측된다. 더불어 비파괴검사 장치․기기를 활용하는 기술용역을 포함한 부가가치 생산액도 장치․기기 시장 성장과 비례적으로 성장하여 2013년에는 연간 150억달러를 넘을 것으로 전망된다.한편, Frost & Sullivan에 따르면 검사 타입에 따른 매출비중 변화는 커다란 변화 없이2012년까지 지속될 것으로 보고 있는데, 2012년을 기준으로 할 때 초음파 방식의 경우26.9%, X-ray의 경우 25.8% 정도 점유할 것으로 보고 있다. 세계 비파괴검사 타입에 따른 매출 비중변화 세계 비파괴검사 시장 매출 비중변화| 78 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제4장 수요예측지역별 매출규모의 변화추이를 보면 북미 및 유럽 시장은 감소추세를, 아시아 시장은 성장세를 이외 시장은 보합세를 보일 것으로 예측하고 있다. 그러나 이는 수요의 감소가 아닌북미지역의 제조업이 아시아로 근거지를 옮기는데 기인하는 것으로 보고 있다.2. 국내시장정부는 국내의 비파괴검사 기술력을 선진국 Top 5 수준으로 향상시키기 위해, 첨단선진기술의 연계․융합을 통한 연구개발 활성화 및 혁신적 비파괴검사․진단 기술개발 체계 구축,우주항공․에너지․건설․부품소재․신소재 등 첨단 산업분야에서의 비파괴검사기술 활용 확대를추진 중에 있다. 또한 직업능력개발의 고급화를 통해 전문화․국제화된 기술인력양성, 법령․제도 보완 및 Infra구축 정비로 검사업의 건전한 육성 등을 지원하는 2007년부터 2011년에이르는 비파괴검사 5개년 진흥계획을 수립한 바 있다.비파괴검사 장치․기기 기술에 있어서 선진국의 20% 수준에 있는 국내의 기술 현황을 볼때, 이러한 정부의 진흥계획 추진이 급격하게 시장 활성화나 국내 기술경쟁력 강화에 반영되지는 않겠지만, 점진적으로 관련 산업의 성장을 통한 시장 확대가 기대되고 있는 상황이다.현재 비파괴검사 기술을 이용하는 자체검사기관은 전자기기 및 부품산업 등에 국한되어있기 때문에 비파괴검사 용역시장이 활성화되어 있는 것으로 볼 수 있다. 국내 비파괴검사 업체는 용역 수행, 해외 선진기업의 한국대리점 역할 수행에서 벗어나, 비파괴검사 장치를 직접 개발하는 데에도 관심을 기울이기 시작했으며, 정부의 R&D 지원 정책에 따라선구자적인 역할을 하는 R&D 중심의 비파괴검사 장비개발업체가 지속적으로 생겨날 가능성이 높다.그러나, 비파괴검사의 대상 수요가 아직까지 대형 플랜트, 건축물 등 기반시설물 비중이높기 때문에, 갑작스러운 수요 증가에 따른 시장 확대는 기대하기 힘든 측면이 존재한다.국내에서 비파괴검사를 활용하는 대표적인 산업은 조선, 기계, 자동차산업으로 전체 발주기관의 50% 정도를 차지하고 있다. 그밖에도 석유화학, 철강 플랜트 또는 발전설비, 가스시설, 지역난방 등의 에너지 산업에서 용접부에 대한 비파괴검사가 약 18%를 차지하고 있으며, 전자부품 및 건설, 식품, 등의 분야에 비파괴검사 기술이 일부 활용되고 있다.| 79 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1 국내 비파괴검사 시장 예측(단위 : 억원)따라서, 이러한 경향들을 종합적으로 고려하고, 관련 업계 전문가의 의견을 반영하면, 향후 비파괴검사 시장의 연평균 성장률은 5.5%로 전망되며, 이를 적용하여 향후 국내 시장 규모를 추정하면 다음과 같다.2008년 현재 약 3,841억원이던 국내 비파괴검사 시장은 향후 5년 이후인 2013년에는 연평균 5.5%로 성장하여 약 5,020억원이 될 것으로 예측된다.한편, 2013년의 국내 비파괴검사 방법별 비중은 2008년에 비하여 방사선 대비 초음파의비중이 더 향상된 양상으로 변하게 되어, 방사선의 경우 50%에서 8% 감소한 42%로, 초음파의 경우 21%에서 5% 증가된 26%로 조정될 것으로 예상된다. 그러나, 방사선과 초음파방법을 합한 검사 비중은 2008년 71%에서 68%로 변화가 크지는 않으며, 두 방법의 비파괴검사 방법에 있어서의 입지는 유지될 것으로 전망된다.종합하면, 국내 비파괴검사시장은 산업설비․공공시설의 안전성 극대화를 위한 신개념의 비파괴 상시감시 기술에 대한 필요성 대두에 따라, 산업․공공시설의 노후화에 따라 대형사고의위험성 증가 및 대응기술개발 필요성이 강조될 것이며, 안전검사의 개념이 주기검사나 사용중 검사에서 온라인 감시를 통한 상시감시 개념으로 전환될 것으로 예상된다. 즉, 대형사고의 온라인 상시감시 수요가 증가될 것으로 전망된다.| 80 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제4장 수요예측 국내 비파괴검사시장의 검사방법별 규모 및 비율 예측(단위 : 억원)이는 다른 한편으로 보면, 기 존재 손상의 발견을 위한 기술에서 손상의 발생 징후를 사전에 진단하는 예방안전기술로의 발전이 요구됨을 의미한다. 이러한 수요에 대응하기 위해기술 및 시장제품은 적용분야 확대 및 진단의 신뢰도 향상을 위한 고감도․고기능의 첨단 비파괴검사(진단) 핵심기술 개발이 요구된다 할 수 있다. 초대형․초소형 구조물, Nano/MEMS구조물, 고온 및 접근불가환경, 사용 환경의 변화 등과 같이 미래형 검사 대상체에 대한 비파괴검사 요구가 증대할 것으로 판단된다.한편, 국내 비파괴검사시장은 지금까지 그 중요성에 비해 사회적으로 관심이 적었던 부문에 대해 정부 및 사회가 안전과 보안의 요구를 반영한다는 전제하에, 향후 조금 더 높은성장률을 보일 것으로 전망된다. 또한 첨단 비파괴검사기술의 개발과 활용을 통해 고부가가치의 기술서비스 산업으로 육성하게 되면, 향후 관련 산업의 수출을 통한 수익의 창출과,국내 비파괴검사시장이 해외 다국적 기업에 의해 잠식당하는 것을 방어할 수도 있을 것이다.| 81 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1제2절향후 전망1. 시장의 요구고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 원자력․항공우주․방위시설 등에서의 비파괴검사 기술수요 증대 및 사회적 관심 고조는 지속될 것으로 판단된다. 이 분야도 여전히 핵심기술의해외의존도가 심각하기 때문에 신기술연구 및 원천기술개발을 위한 체계적인 기초연구 및제품개발이 요구된다고 할 수 있겠다.향후 비파괴검사기술은 적용 확대를 통해 첨단 신기술 산업분야에 적용될 것이며, 이를위해서는 융합형 기술을 적용한 검사 기술이 개발되어야 할 전망이다. 이는 NT, BT, IT,ST 등 국가성장 동력기술을 융합한 차세대형 신개념 비파괴검사기술개발의 필요성 증가를의미한다.향후 비파괴검사 시장은 기존의 대형시설물에 대한 수요 증가 및 신규 미래형 검사 대상체에 대한 비파괴검사 요구 증대, 그리고 융합형 기술을 적용한 검사 기술 및 제품 요구의증대 등이 예상되고 있다. 정부에서도 이러한 측면에서 관련 R&D 및 기술 활용 증대를 추진하고 있으며, 관련 인력의 양성 및 정보 등의 인프라 구축 등에서도 지원을 확대하고 있다.따라서, 국내 기술력 기반 중소기업들은 이러한 정부의 움직임과 시장 수요 증대 및 변화에 주목하면서, 관련 기술개발 및 시장 진입을 추진함으로써, 연구개발 및 사업화 기회를창출할 수 있을 것으로 전망된다.특히, 비파괴검사기술이 융합기술로서 전문성이 요구되는 기술이기는 하나 IT기술이 연관되어 있으며, 대규모의 장치 투자나 장기간에 걸친 임상실험 등이 필요한 영역은 아니기 때문에 중소기업으로서 도전해 볼 만한 영역이라는 데에 매력이 있다고 판단된다.| 82 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제4장 수요예측2. 인력 및 기술 확보전문 인력의 확보연간 수조원에 달하는 비파괴검사 시장은 다양한 분야로의 응용이 가능하며, 특히 높은 신뢰성과 안전성이 요구되는 우주 방산 원자력 분야로의 응용이 앞으로 더 확대될 전망이다.그러나 국내 비파괴검사 관련 업체들은 해외시장에 대한 정보력 및 노하우 축적 부족, 국제교류협력을 위한 해외 네트워크 부재, 국제적 감각의 전문 인력 부족, 현행 업체의 해외경험 및 실적 부족, 업체의 영세성과 더불어 기술역량도 부족한 상황이다. 선진국과 비교하여 현저히 낙후 되어 있는 장비는 수입의존도도 높다.그러나 국내 전자 및 반도체 기술은 선진국 못지않게 기술우위에 있는 점을 감안하여 산학연 혹은 국제 공동연구를 통해 크게 기술적 노하우가 요구되지 않는 장비부터 점진적으로개발할 필요가 있다. 또한 관련 대학 및 연구기관 전문가와 수요자 그리고 장비 제작자간에긴밀한 협조를 통하여 국내 비파괴검사기술을 향상시킬 필요가 있다.현재 비파괴검사는 그 특성상 인력수요가 꾸준히 증가하고 있어 전망이 밝은 편이고 관련자격증 또한 전문학원 등을 통해 취득이 가능하나 아직까지는 우수인력의 안정적 확보가 어렵다. 비파괴검사 기술은 고도의 전문성을 요구하는 바, 관련업체는 부족한 인력의 원활한충당을 위해 외부 인프라를 최대한 활용할 필요가 있다. 즉, 정부주도로 비파괴검사와 관련하여 연구개발을 추진하고 있는 관련 대학의 인력 활용 등 산학협력을 통한 인재 영입도 하나의 방편이 될 수 있다.지속적인 R&D현재 컴퓨터, 일렉트로닉스, 재료과학, 기타 여러 분야의 기술적 진보는 비파괴검사(non-destructive testing; NDT) 분야의 새로운 시대를 열어가고 있으며, 제조업체들이 제품의 신뢰성, 안정성, 품질에 더욱 관심을 집중함에 따라 NDT와 같은 시험기술들도 이러한요구를 반영하는 추세에 있다.해외업체들의 요구충족을 통한 고객확보에도 불구하고 부가가치가 높고 시장의 확대가 확실시되는 상업적 용도 분야에서의 국내 수준은 미흡한 상황이다. 현재 국내에서 사용되고| 83 |

◉ KONICOF - 수출지원 - No.1있는 NDT 장비 및 S/W는 대부분 외국에서 수입, 사용하고 있는 실정으로 고가의 로열티를지불하고 있으며, 일부 NDT 장비는 하자가 발생되더라도 기술이전이 되지못해 보수가 곤란하거나 보수기간이 긴 경우가 많다. 이를 극복하기 위해서는 기술개발체계의 확립이나 연구개발 촉진 등을 통해 ‘우리식의 기술화’로 기술위주의 경쟁체제를 정착시킬 필요가 있다.현재 국내 일부 NDT 검사에 대하여 분석자 간에도 결과가 상이하게 나오는 경우가 있는데 이는 정성․정량 검사여부, 검사방법의 차이 및 검사인력 수준에 따른 것으로, NDT 검사기술의 신뢰성 확보를 위해서는 정량적인 분석 결과가 도출될 수 있는 분석기술의 연구개발및 관련 고급인력의 확보가 요구된다. 즉, NDT 검사 기술의 신뢰성 확보를 위해서 정성적인 분석차원에서 벗어나 정량적인 분석 결과가 도출될 수 있는 분석기술의 연구개발 및 검사장비의 디지털화, 화상화, 휴대용 및 소형화로 수요자의 욕구를 충족시킬 때만이 시장성을담보할 수 있을 것이다.비파괴검사시장의 중요성 제고와 신규 시장의 진입비파괴검사시장은 기술의 발달과 응용 산업의 발전으로 활용 범위가 더 넓어지며, 시설물의 안전성 확보 등으로 수요증가가 세계적으로 예상되는 바, 각 산업에 적합한 비파괴검사장비 및 방법의 개발과 관련 교육 그리고 서비스 강화의 중요성을 인지해야한다.또한 새롭게 비파괴검사 시장으로 부상하고 있는 중국․인도․동남아시아 등으로 진출을 위해 첫째, 각 국가의 해외검사 용역의 수주를 위한 방법, 절차, 관련규정(법률) 및 위험요소분석 등의 전문지식을 가지고 있는 전문 인력을 확보하고, 둘째 해외시장에서의 검사업무수행에 필요한 기술 및 국제적인 자격인증체계를 구축하고, 셋째 각국의 비파괴검사 시장규모와 실태자료에 대한 정보를 수집·분석하며, 마지막으로 투자자에게 지속적 정보제공을하는 공격적 마케팅을 구사하면서 투자설명회 및 세미나 개최를 통한 홍보를 병행할 필요가있다.| 84 |

비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석 ● 제4장 수요예측참 고 문 헌1. 과학기술부, 비파괴검사기술 진흥계획 수립을 위한 연구, 2006.2. 곽재성, 중남미 원자력 국제협력 추진방안 연구, KONICOF, 2008.3. 곽재성, 중동 및 아프리카 원자력 협력 추진방안 연구, KONICOF, 2007.4. 비파괴검사 시장의 현황과 장래 전망, 야노경제연구소, 2006.5. 비파괴검사진흥협회, 비파괴검사기술 진흥계획(2007~2011), 2006. 12.6. 비파괴검사 표준품셈 제6호, 한국엔지니어링진흥 협회, 2003.7. 심찬구, 비파괴검사‧시험의 기술진흥을 위한 제언, 한국비파괴검사협회 춘계학술대회 논문집, 2001, pp.3-13.8. 안치현, 2003 일본의 비파괴검사 기술자 자격인증 제도의 동향, 한국표준과학연구회 춘계학술대회, 2005. pp.58-66.9. 이종표, 주요 국가의 비파괴검사 기술자 자격인정 및 인증 제도와 ISO 9712 부합화 현황분석, 한국표준과학연구원 춘계학술대회, 2003, pp.78-85.10. 하기수, 이종포, 안치현, 장영권, “The System of Qualification and Certification ofNDT Personnel in Canada”, 부산대학교 춘계학술대회, 2004, pp.67-71.11. 한치현 외 5인, 비파괴검사 기준집, 도서출판 골드, 199612. ANSI/ASNT Cp-189 “ASNT Standard for qualification and Certification of NDTPersonnel1991”, 199513.“Market Trend Survey : Atomic Power”, Kotra 콸라룸프르 무역관, 2008.14.“Market Trend Survey : Atomic Power”, Kotra 자카르타 무역관, 2008.15.“Market Trend Survey : 원자력 핵 관련 제품 및 기술”, Kotra 마닐라 무역관, 2008.16.“Nondestructive Testing”, BCC, 2006.17.“World Nondestructive Test Equipments Markets”, Frost & Sullivan, 2006.| 85 |

KONICOF-수출지원-No.1비파괴검사 국제시장 동향 및 경쟁력 분석초판 1쇄 발행발행처2009년 1월원자력국제협력재단www.konicof.or.kr전 화 042 867 0170팩 스 042 867 0171편집디자인 ․ 인쇄 샘디자인( T. 042 255 4734)