High Tech 산업용 특수가스 전문 기업, 원익머트리얼즈 PR ... - IR코리아

반도체/디스플레이(LCD/ LED/AMOLED 등) 공정의 핵심 소재!High Tech 산업용 특수가스 전문 기업, ㈜원익머트리얼즈■Public Relations㈜원익머트리얼즈 043-210-4394IPO TFT조용준 과장 010-4222-7522IR큐더스 02-6011-2000PR consulting manager한서연 과장 010-6292-6145■Company Description설립일 2006년 12월 04일CEO 이준열종업원 수 126명(2011. 09. 30 기준)주력 사업 고순도 특수가스 제조업자본금 2,066백만원(2011. 09. 30 기준)최대주주 원익IPS 69.7%■Contents1. 보도자료2. 회사 소개 및 핵심 경쟁력발3. 성장 전략4. 회사 개요 및 공모 정보5. 대표이사 및 경영진1. 회사 소개6. 재무 현황PR Point▶ High Tech산업의 핵심 소재, 특수가스 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED 등) 주요 공정에 사용 에칭, 증착/확산, 불순물 주입, 세정 등의 전 공정 대응 반도체 공정의 미세화, 웨이퍼의 대형화, 디스플레이의대형화 추세로 지속적 수요 증가 전망 높은 수준의 진입 장벽 4N(99.99%) ~ 7N(99.99999%) 단위의 고순도 정제 및정밀한 합성 기술력 요구 완성 제품의 수율과 직결, 검증된 기업만이 공급 기회확보. 이에 따른 대규모 선행 투자 필요▶ 성장성, 수익성, 안정성 입증하는 월등한 재무 성과 ’04 - ’10 연평균매출액성장률 53% 달성 ’08 - ‘11년 3분기, 연평균영업이익률 20%대 상회 반도체 업황의 높은 변동성에도 지속적인 성장률 유지▶ 독보적 기술력을 기반으로 한 안정적 사업 포트폴리오 11개 특허 확보에 이르는 품질에 대한 차별화된 기술력 고순도 NH3, NO, BF3의 국내 최초 국산화 불소(F2), BCl3 혼합가스 등 국내 유일 생산/공급 전량 수입에 의존하는 GeH4, Si2H6 국내 독점 공급 미국 볼텍스(VOLTAIX)사와의 장기적 업무 협력 국내 최초 탱크로리 방식 전환, 대용량 공급 수요 충족 삼성전자 등 세계 반도체/디스플레이 산업 우량 고객사 확보▶ 안정적 공급확보, 신규 시장 창출을 통한 성장 모멘텀 준비 성장 산업 대응을 위한 특수가스 설비 확보 GeH4 국내 생산 기지 구축 차세대 신소재 개발을 통한 신규 시장 창출

1. 보도자료High Tech 산업의 핵심 소재!특수가스 전문 기업 원익머트리얼즈, 28 일 코스닥 상장!• 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED 등) 주요 공정용 특수가스 생산/ 공급• ’04 – ‘10 년 기간, 연평균매출액성장률 53%의 고도 성장 기록• 주당 공모 예정가 23,000 원 ~ 26,000 원 사이, 총 580 만주 상장하이 테크(High Tech) 산업의 핵심 소재, 산업용 특수가스 전문 기업 원익머트리얼즈(대표이준열)가 오는 28 일(수) 코스닥에 입성한다.27 년간 특수가스 외길에 종사하며 전문 경영인으로 이력을 쌓아 온 이준열원익머트리얼즈 대표이사는 7 일(수) 여의도에서 기자간담회를 열고 상세 공모 정보 및일정을 공개했다.산업용 특수가스는 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED 등) 분야의 주요 공정인 에칭,증착/확산, 불순물 주입, 세정 등의 공정에 핵심 소재로 사용된다. 이에 특수가스 분야는미세공정에 요구되는 4N(99.99%) ~ 7N(99.99999%)의 고순도 품질 유지가 필수적이며, 반도체수율과도 직결되는 특성 상, 시장 내 검증된 기업만이 제품 공급의 기회를 갖는다.원익머트리얼즈는 11 개의 특허 확보에 이르는 고순도 특수가스 정제/합성 기술력을바탕으로 국내 최초로 고순도 NH3(암모니아), NO(일산화질소), BF3(삼불화붕소)의 국산화에성공하였으며, 국내 유일 생산/공급제품인 불소(F2), BCl3 혼합가스 등을 포함하여 100 여종에이르는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다. 또한, 대용량 공급의 니즈에 따라 탱크로리방식을 국내 최초로 도입하는 등 차별화된 기술력으로 삼성반도체, 삼성 LED, 하이닉스 등의우량 고객사를 확보하여 설립 이래 연평균매출액성장률 53%의 고도 성장을 이어오고 있다.이와 함께, 원익머트리얼즈는 ‘08 년 이후 연평균 20% 이상의 영업이익률과 15% 이상의당기순이익률을 기록하는 우수한 재무 성과를 이어오고 있으며, 향후 공정의 미세화와웨이퍼의 대형화, AMOLED/3D/Flexible 등의 차세대 디스플레이 시장 성장에 따른 추가수혜가 예상된다.지난 해 매출액 666 억원, 영업이익 151 억원을 달성한 원익머트리얼즈는 ‘11 년 3 분기까지매출액 652 억원, 영업이익 143 억원을 기록 중이며, 이번 공모에 따른 상장 예정 주식수는

580 만주로, 주당 공모 예정가는 23,000 원 ~ 26,000 원이다. 2. 회사 소개 및 핵심 경쟁력> 성장성, 수익성, 안정성 두루 갖춘 High Tech 산업의 핵심 소재 기업원익머트리얼즈는 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED 등)를 비롯한 다양한하이테크(High tech) 산업의 주요 공정에서 핵심 소재로 사용되는 고순도 ‘특수가스’를전문적으로 생산, 공급하는 기업으로, 원익 내 원익 IPS, 원익쿼츠와 함께 반도체 소재, 장비분야에서 영향력을 발휘하고 있다.원익머트리얼즈는 27 년 간 특수가스 기업을 이끌어 온 이준열 대표이사를 필두로, ’04 –’10 기간 연평균매출액성장률 53%의 경쟁사 대비 높은 성장세를 기록하고 있으며,영업이익에 있어서는 ‘08 년부터 ‘11 년 3 분기까지 연평균 20%를 상회하는 업계 최고 수준의이익률을 실현하고 있다.이러한 성장세는 원익머트리얼즈의 가장 큰 매출 부분을 차지하고 있는 반도체 업종의높은 변동성에도 불구하고 지속된 것으로 더욱 주목할 만 하다. 최근의 반도체 시장은 반도체ASP(평균판매가격)의 하락으로 일시적인 어려움을 보이고 있으나 이러한 경기와 상관없이전체 반도체 생산량만큼은 지속적으로 증대되고 있다. 이에 따른 특수가스의 수요 확대에힘입어 원익머트리얼즈는 성장률을 안정적으로 유지하고 있다.더불어 향후 반도체 공정의 미세화, 웨이퍼의 대형화, 디스플레이의 대형화 추세로 분야별특수가스 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 그에 따른 원익머트리얼즈의 성장도지속 될 것으로 예상되고 있다.

11 개 특허의 독보적 기술력을 바탕으로 한 안정적 사업 포트폴리오특수가스는 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED 등) 분야의 주요 공정인 에칭, 증착/확산,불순물 주입, 세정 등의 공정에 핵심 소재로 사용된다. 때문에 공급 제품은 미세공정에요구되는 4N(99.99%) ~ 7N(99.99999%)의 고순도 품질 유지가 필수적이며, 반도체 수율과도직결된다. 이러한 특성으로 특수가스 분야는 시장 내 검증된 기업만이 제품 공급의 기회를갖게 되며, 최소 1 년 이상의 선행 투자를 요하는 탓에 높은 진입 장벽을 형성하고 있다.원익머트리얼즈는 11 개 특허 확보에 이르는 품질에 대한 차별화된 기술력으로 고순도특수가스와 정밀한 비율의 혼합가스를 생산하고 있으며, 미국 볼텍스(VOLTAIX)사와의 장기적업무 협력을 통해 현재 전량 수입에 의존하고 있는 GeH4 를 국내 독점 공급하며 시장 내우위를 점하고 있다. 원익머트리얼즈는 이 외에도 전( 全 ) 공정에 사용되는 100 여종의 제품라인업을 보유하고 있으며, 충북 오창/충남 전의에 위치한 제 1, 2 공장으로부터 수요에대응하는 충분한 생산 인프라를 구축하고 고객사의 다양한 요구에 대응하고 있다.> 글로벌 메이저 고객사 확보에 따른 동반 성장 기회원익머트리얼즈는 위와 같은 경쟁력들을 바탕으로 반도체/디스플레이(LCD/LED/AMOLED등) 산업 내 우량 고객사들을 확보할 수 있었다. 특히, 당사의 특수가스 사업은 반도체 산업에가장 많이 사용되는 특성으로 세계 반도체 시장의 최대 생산사인 삼성전자에 편중 될 수밖에 없는 구조를 갖고 있다. 그러나 시장 내 높은 품질 및 대응력을 인정 받아 점차적으로고객사를 다변화하고 있으며 이를 통한 매출 확대를 꾀하고 있다.3. 성장 전략> 안정적 공급확보, 신규 시장 창출을 통한 성장 모멘텀 준비최근 반도체 시장은 업체들의 치킨 게임으로 반도체 ASP(평균판매가격)이 하락하며수익성이 악화되고 있다. 이를 견디지 못한 일본/대만 등의 주요 중소 업체들은 설비 투자 및공급 역량(CAPA)을 축소하고 있으나, 삼성전자와 하이닉스 등 메이저 업체들은 이에 굴하지않고 수요 확대 시를 대비, 오히려 생산량을 늘려가며 공급 역량을 유지하고 있는 상황이다.이에 본격적인 경기 회복기가 도래하면 대응 능력을 충분히 갖추고 있는 국내 메이저업체를 중심으로 반도체 시장이 재편될 것으로 전망되며, 원익머트리얼즈는 이에 대응하는선행 투자 및 신소재 개발에 주력함으로써 안정적인 생산 기지를 확보하고 신규 시장을창출하여 전방 산업의 성장에 대비한다는 전략이다.

AMOLED/3D/Flexible 등의 차세대 디스플레이 시장 역시 큰 폭의 성장 가능성을 잠재하고있다. 특히, AMOLED 의 대형화 추세와 이에 따른 수요 확대가 가속될 전망으로,원익머트리얼즈의 AMOLED 사업 매출은 2009 년 14 억원에서 2011 년 3 분기 현재 51 억원을기록, 2009 년 대비 264.3% 이상 급속히 증가했다. 원익머트리얼즈의 고객사이자 전 세계AMOLED 생산능력의 80 - 90%를 점유하고 있는 삼성모바일디스플레이(SMD) 역시 신규 생산라인의 추가 증설을 계획하며 이러한 전망을 뒷받침하고 있다.향후 전방 산업의 성장이 예상됨에 따라 원익머트리얼즈는 특수가스, 특히 NO, N2O 의수요 확대에 대응하여 선행 투자를 단행, 제 2 공장을 기반으로 한 생산 기지와 설비를확보한다는 계획을 세우고 있다. 더불어, 최근 미국 볼텍스(VOLTAIX)사와의 협업 체제를 더욱강화하여 수입 공급에 의존해 왔던 GeH4 의 국내 생산 체재를 구축, LCD/태양광 수요 확대에대응한다는 전략이다.4. 회사 개요 및 공모 정보• 회사 개요회사명대표이사설립일자본금임직원수주요사업본사 및 제 1 공장㈜원익머트리얼즈이 준 열2006 년 12 월 04 일2,066 백만원 (2011.09.30 기준)126 명 (2011.09.30 기준)고순도 특수가스 제조업충북 청원군 오창읍 각리 654-3 [대지 20,837m²/건물 6,760m²]제 2 공장 충남 연기군 전의면 관정리 [대지 42,160m²]홈페이지www.wimco.co.kr

• 공모 현황공모주식수공모예정가액면가총 공모예정금액상장예정주식수1,667,751 주23,000 원 ~ 26,000 원500 원38,358 백만원 ~ 43,362 백만원5,800,000 주• 공모 일정증권신고서 제출일수요예측일청약예정일상장예정일2011 년 11 월 18 일2011 년 12 월 08 일 ~ 09 일2011 년 12 월 15 일 ~ 16 일2011 년 12 월 28 일• 공모 후 주주 구성• 보호예수 사항주주명 주식수 비중 기간최대주주 2,880,000 주 49.7% 1 년벤처금융등 1,120,000 주 19.3% 1 년합계 4,000,000 주 69.0% -* 6 개월부터 일부 지분 매각가능

5. 대표이사 및 경영진대표이사이 준 열74 ~ 85 제일합섬㈜ 연구원85 ~ 02 대한특수가스㈜ 대표이사98 ~ 02 (겸)슈마커코리아 대표이사02 ~ 06 ㈜아토 부사장06 ~ 현재 ㈜원익머트리얼즈 대표이사• 주요 경영진삼성전자김 철 호 상무이사경성 ENG㈜아토신화건설추 광 호 상무이사SK 건설에어프로덕츠코리아㈜삼성전자강 형 석 상무이사코오롱정보통신㈜아토‣ 뒷 장 재무 현황 계속