DoÄal TaÅ Sektörü Asya Pasifik Dairesi - Ä°hracat Bilgi Platformu
DoÄal TaÅ Sektörü Asya Pasifik Dairesi - Ä°hracat Bilgi Platformu
DoÄal TaÅ Sektörü Asya Pasifik Dairesi - Ä°hracat Bilgi Platformu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
HİNDİSTAN<br />
Doğal Taş Sektörü<br />
YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI<br />
Hazırlayanlar<br />
Tülay UYANIK ‐ Uzman<br />
Sinan YÜZAL ‐ Uzman<br />
<strong>Asya</strong> <strong>Pasifik</strong> <strong>Dairesi</strong><br />
Nisan 2011<br />
T.C.<br />
Başbakanlık<br />
Dış Ticaret Müsteşarlığı<br />
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
İÇİNDEKİLER<br />
Sayfa<br />
1. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ............................................3<br />
2. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ......................................................................5<br />
2.1. Üretim ve Rezervler...................................................................................................... 6<br />
2.2. İhracat ........................................................................................................................ 10<br />
2.3. İthalat......................................................................................................................... 12<br />
3. TÜRKIYE‐HINDISTAN DOĞAL TAŞ DIŞ TICARETI ............................................... 14<br />
3.1. İhracat ........................................................................................................................ 14<br />
3.2. İthalat......................................................................................................................... 15<br />
4. PAZARA GIRIŞ ................................................................................................... 16<br />
4.1. Pazara Giriş Koşulları.................................................................................................. 16<br />
4.2. Dağıtım Kanalları........................................................................................................ 17<br />
4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller ............................................................................ 18<br />
4.4. Ödeme Şekilleri .......................................................................................................... 20<br />
4.5. Nakliye ....................................................................................................................... 20<br />
4.6. Firma Bulma ............................................................................................................... 20<br />
4.7. Fuarlar........................................................................................................................ 21<br />
5. YARARLI ADRESLER .......................................................................................... 21<br />
6. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ ANKET ÇALIŞMASI...................................... 22<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
1. Hindistan Doğal Taş Sektörüne Genel Bakış<br />
1,2 milyar toplam nüfusu ve 250 milyonluk orta sınıfı ile Hindistan, gelişmekte olan ülkeler<br />
arasında hızlı gelişen, büyük bir pazardır. Çin’den sonra <strong>Asya</strong> kıtasının en önemli ekonomik gücü<br />
olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli<br />
barındırmaktadır. Ülke, satın alma gücü paritesine göre ABD, Çin ve Japonya’nın ardından<br />
dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan<br />
küresel mali krizde en iyi performans gösteren ekonomiler arasında değerlendirilmekte olan<br />
Hindistan’ın, 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en önemli ekonomileri arasında olması<br />
beklenmektedir. Diğer taraftan ülke 2010 yılında BRIC * ülkeleri arasında Çin’den sonra GSYİH’nın<br />
en fazla arttığı ülke olmuştur. Ekonominin gelişmesine bağlı olarak Hindistan’ın sanayi üretimi,<br />
yatırımları ve dış ticaretinde de artış beklenmektedir.<br />
Tablo 1: Hindistan’ın Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri<br />
Başkenti<br />
Yeni Delhi<br />
Başlıca Şehirleri<br />
Mumbai, Kalküta, Delhi, Chennai, Bangalore<br />
Nüfusu (2010)<br />
1,184 milyar<br />
Para Birimi (2010)<br />
Rupi, (1 ABD $ = 43,5 Rupi)<br />
GSYİH (2009) 1.296,3 milyar $<br />
Kişi Başına GSYİH (2009) 3.230 $<br />
İhracat (2009) 168 milyar $<br />
İthalat (2009) 274 milyar $<br />
Resmi Web Sitesi<br />
www.india.gov.in<br />
Kaynak: Hindistan Ülke Masası Raporu, www.igeme.gov.tr<br />
Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son dönemde artış seyri izlemesine rağmen, ticaret<br />
dengesi sürekli olarak ülkemiz aleyhinedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 3 milyar<br />
dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %23 azalmıştır. 2009 yılında<br />
Türkiye Hindistan’a 411 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken Hindistan’dan 1,9 milyar<br />
dolar tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise dünya ticaretindeki olumlu hava Türkiye‐<br />
Hindistan dış ticaretini de etkilemiş ve ticaret hacmimiz 2008 yılındaki artışın da üzerine çıkarak<br />
%74 oranında artarak 4 milyar dolara ulaşmıştır. Hindistan, büyüyen ekonomisine paralel olarak<br />
altyapı ve üstyapı yatırımlarının arttığı, tüketim potansiyelinin yükseldiği bir ülke konumundadır.<br />
Ekonomi ve dış ticaret açısından gelecekte adından daha fazla söz ettirecek olan Hindistan ile<br />
Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi iki ülke potansiyelinin çok altındadır. İki ülke arasındaki<br />
potansiyeli harekete geçirmek için Türkiye ile Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması<br />
imzalanması konusunda görüşmeler devam etmektedir.<br />
Doğal taş sektörü, Hindistan ithalatında ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden sektörler<br />
arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türk doğal taşının pazar potansiyeli yerinde tespit edilmesi ve<br />
Hindistan doğal taş sektörünün incelenmesi amacıyla Merkezimiz tarafından doğal taş sektörü<br />
yerinde pazar araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında “India Stonemart 2011–Doğal Taş<br />
Sektör Fuarı”na bir bilgilendirme standı ile katılım sağlanmıştır. Fuarda doğal taş sektörü, inşaat<br />
malzemeleri, dekorasyon ürünleri, müteahhitlik, taş işleme makineleri ve ekipmanları, taş<br />
işlemede kullanılan kimyasallar, maden ocakları için makine ve aletler ve iş güvenliği alanlarında<br />
*<br />
BRIC ülkeleri; Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 3
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
faaliyet gösteren 7 ülkeden 310’dan fazla firma katılım sağlamıştır. Türkiye bu fuara 25 firma ile<br />
Milli Katılım sağlamıştır.<br />
Pazar araştırmasına konu olan doğal taş sektörüne yönelik olarak, ilgili kamu ve özel sektör<br />
kuruluşunun yanı sıra yaklaşık 100 adet yerli üretici/ihracatçı, ithalatçı ve dağıtıcı firmayla da<br />
görüşmeler yapılmış, sektörlerde pazarın durumu, pazara hakim rakip ülkeler, sektöre uygulanan<br />
genel mevzuat, lojistik imkanları, nakliye giderleri, mallarla ilgili tüketici öncelikleri gibi konularda<br />
kendilerinden bilgi alınmıştır. Aynı zamanda Hindistan’da lojistik alanında iş yapan Türk firmaları ile<br />
de görüşmeler yapılmış, Hindistan ile ilgili ticaret fırsatları, Hindistan pazarına giriş ve lojistik<br />
konularındaki tecrübelerinden istifade edilmiştir.<br />
<strong>Bilgi</strong> alışverişinde bulunulan kurumlar arasında Hindistan Doğal Taş Sektörünü yönlendiren Doğal<br />
Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS), Rajasthan Eyaleti Sanayi<br />
Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment<br />
Corporation Ltd), Jodpur Taş Üreticileri Derneği (Jodpur Stone Park Industries Association),<br />
Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurulu Project (Exports Promotion Council Of<br />
India) ve Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu bulunmaktadır.<br />
Hindistan pazarında faaliyet gösteren yerel firmalar, bu pazarda çalışan yabancı (özellikle Çinli ve<br />
İtalyan) tedarikçiler ve Türk firmaları, Hindistan pazarının büyüklüğü, pazardaki fırsatlar konusunda<br />
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hindistan pazarının krizden etkilenmediğini ve büyümeye<br />
devam ettiğini belirtmişlerdir. Ancak firmaların tamamı, Hindistan pazarındaki en önemli<br />
problemin İthalat Lisansı ve İthalat Kotaları olduğunu dile getirmiştir.<br />
Hindistan’da Türk doğal taşının pazarda bilindiği ve özellikle geniş renk skalası, kalitesi ve uygun<br />
fiyatı nedeniyle tercih edildiği görülmüştür. Hintli yetkililer, Türk doğal taş üreticilerini<br />
Hindistan’daki fuarlar dışında Dubai’deki ve İtalya’daki fuarlardan tanıdıklarını ve bu fuarlarda<br />
yaptıkları bağlantılar ile Türkiye ile ticaret yaptıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye’de<br />
düzenlenen ve alanındaki en önemli fuarlardan biri olan “İzmir Mermer Fuarı”nı da ziyaret<br />
ettiklerini ve katılımcı olarak yer aldıklarını belirtmişlerdir.<br />
Türkiye ile Hindistan arasındaki coğrafi uzaklık, zaman zaman Türk firmalarının bu pazara ve bu<br />
pazarı araştırmaya olan ilgilerini azaltsa da, Türk lojistik firmaları ile yapılan görüşmelerde<br />
Hindistan’la olan doğal taş (özellikle mermer) ticaretimiz sayesinde deniz nakliyesinin geliştiği ve<br />
Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret açısından nakliyenin çok ciddi bir engel teşkil etmediği<br />
görülmüştür. Türkiye’den Hindistan’a 40 feetlik bir konteynırın nakliyesi 15–20 gün sürmekte ve<br />
navlun bedeli 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişmektedir. Ürün nakliyesinde tek sorun Hindistan<br />
limanlarındaki altyapı yetersizliğinden kaynaklanan gecikmelerdir.<br />
Çalışmanın yapıldığı Jaipur, Rajasthan Eyaleti’nin en önemli doğal taş merkezidir. Rajasthan<br />
eyaletinin merkezi olan Jaipur, pembe renkli taşlardan yapılmış olması nedeniyle ‘Pink City’ olarak<br />
da bilinir.<br />
Hindistan’da özellikle ithalat lisansına sahip ve yeterli kotası olan, sektörüne hakim<br />
dağıtıcı/ithalatçı bir firma ile çalışmak, özellikle Türk doğal taş ürünlerinin pazardaki payının<br />
artırılmasında önem arz etmektedir. Hindistan pazarında ithalat lisansı bulunmayan veya iyi bir<br />
dağıtım ağı bulunmayan firma ile çalışmak imkansızdır.<br />
Hindistan pazarına girişte önem arz eden temel hususlar şunlardır;<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 4
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
‐ Fiyat; Hindistanlı girişimciler, fiyata karşı çok duyarlıdırlar. Fiyat üzerine pazarlıklar (müzakereler)<br />
uzun sürmektedir.<br />
‐ Ülkenin yüzölçümünün ve nüfusunun büyük olması nedeniyle iyi bir dağıtım ağına sahip olmak<br />
gereklidir.<br />
‐ Özellikle büyük projelerde Türk doğal taşının kullanılması, sektörde tanınmış mimarlar tarafından<br />
Türk doğal taşının tercih edilmesi firmalarımızın ürünlerine olan talebi artıracaktır.<br />
Pazar araştırması çerçevesinde, firmalarla yapılan görüşmelerde özellikle mermer konusunda<br />
dünya pazarlarında marka olmuş İtalya ve çok ucuz maliyetlerle iş yapan Çin’in önde olduğu<br />
vurgulanmıştır. İran ve İspanya da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmıştır.<br />
Hindistan’ın, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır. Bu konuda görüşmeler<br />
devam etmekte olup, yakın bir gelecekte iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret<br />
Anlaşması’nın bu ülke ile olan dış ticaretimizi artıracağı düşünülmektedir. Ancak Hindistan’ın<br />
Avrupa Birliği ile yakın dönemde imzalaması beklenen Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türk<br />
ihracatçısına büyük zarar vereceği ve firmalarımız açısından pazarda ciddi kan kaybına sebep<br />
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Hindistan’a yapılan ihracatta vergi yükünün azaltılması ve<br />
<strong>Asya</strong> pazarındaki ticaretimizin azalmaması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda<br />
imzalanması gereklidir. Hindistan’ın nüfus ve sanayi gelişiminin yarattığı potansiyelin yanı sıra,<br />
Hindistan’ın diğer <strong>Asya</strong> ülkelerine giriş açısından da bir kapı olduğu unutulmamalıdır.<br />
Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, incelenen doğal taş sektörünün, Hindistan’a ihracatımızı<br />
artırmada doğru bir seçim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pazar araştırmasında incelenen<br />
doğal taş sektörüne ilişkin ayrıntılı bilgiler sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.<br />
2. Hindistan Doğal Taş Sektörü<br />
Hindistan doğal taş sektörü, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat açısından Hindistan’daki en<br />
önemli sanayilerden biridir. Doğal taş çeşitleri arasında pazarda en fazla tüketileni mermerdir.<br />
Başlıca tüketim alanları, inşaat sektörü, güzel sanatlar ve dekorasyon olan doğal taşların, en geniş<br />
kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar,<br />
heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur. Özellikle binaların iç<br />
kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplaması olarak, merdiven basamaklarında, sütunlarda,<br />
şöminelerde, mutfak ve banyolarda kullanılır. İç dekorasyon malzemesi olarak masa, sehpa ve<br />
çeşitli mobilyaların üretiminde kullanılır. Hediyelik eşya ve el sanatları alanında ise, vazo, biblo,<br />
avize, şekerlik, kül tablası vs. yapımında özellikle renkli mermerler kullanılmaktadır. Mezar ve<br />
mezar taşlarında da önemli miktarda mermer tüketilmektedir.<br />
Sektör uzmanlarının tahminlerine göre, Hindistan’da sadece mermer konusunda 10 milyon<br />
civarında potansiyel tüketici bulunmaktadır. Bunun dışında toplam doğal taş tüketicilerinin 100<br />
milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. İç piyasadaki doğal taş tüketicileri, inşaat sektörü,<br />
müteahhitler, iç mimarlar, büyük oteller ve son kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bu<br />
sınıflandırmada özellikle yüksek alım gücüne sahip olan son tüketiciler, kaliteden ziyade farklı ve<br />
özel ürün aradıkları için fiyatı yüksek de olsa satın alma eğilimindedirler. Bu nedenle pazarda İtalya<br />
menşeli mermerler, kaliteli olmasa da marka olması sebebiyle çok yüksek fiyatlara<br />
satılabilmektedir.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 5
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Hindistan’da doğal taş alıcıları, organize ve organize olmayan iki gruba ayrılabilir. Her iki grupta da,<br />
alım süreci iki şekilde olur;<br />
• Son tüketiciler, mağaza ve showroomlarda doğrudan kişisel tercihlerine ve satın alma<br />
motivasyonlarına göre satış yerinde karar vermektedirler.<br />
• Satın alma yetkilileri (mimarlar, iç mimarlar) malzemeyi kullanacakları yere göre (özel konut<br />
veya iş merkezi inşası) karar verir ve satın alırlar.<br />
Büyük projelerde kullanılacak malzeme seçiminde, şartnamede yer alan teknik ve estetik özellikler<br />
önemlidir. Şartnameye uygun olması için satın alma yetkilileri seçimlerini şartnameye göre yaparlar.<br />
Hindistan iç pazarında ürünler üç grupta toplanabilir. Bunlar<br />
• Yüksek katma değerli ürünler: Bu grupta ithal mermer ve diğer doğal taşlar dışında, kaliteli<br />
Hint mermeri ve doğal taşlar da yer almaktadır. Genellikle özel projeler için olan ürünlerdir.<br />
• Orta kaliteli ürünler: Orta ve üst sınıfı hedefleyen yerli ve ithal ürünler<br />
• Düşük kaliteli ürünler: Yerli üretim ve düşük gelir seviyesine hitap eden ürünlerdir.<br />
Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan doğal taşların detayları verilmiştir.<br />
Tablo 2: Pazar Araştırmasına Konu olan Doğal Taşlar<br />
GTİP No ÜRÜN ADI<br />
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş)<br />
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş)<br />
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taslar<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş)<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş<br />
2516.20 Gre<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar)<br />
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş)<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli<br />
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar<br />
6802.93 Granit<br />
6802.99 Diğer Taşlar<br />
2.1. Üretim ve Rezervler<br />
Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip olan Hindistan, doğal taş konusunda geniş bir ürün<br />
yelpazesine sahiptir. Doğal taş çeşitleri arasında granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve<br />
kuvarsit yer almaktadır. Mermer rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeler: Rajasthan eyaleti, Gujarat<br />
eyaleti, Madhya Pradesh eyaleti, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir.<br />
Rajasthan eyaleti, Hindistan’ın toplam mermer üretiminin %90’ını elinde bulunduran önemli bir<br />
mermer deposudur. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri özellikle ince taneli mermer üretiminde<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 6
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
öndedir. Bihar, Jammu‐Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengal eyaletlerinde ise<br />
yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlamıştır.<br />
Hindistan’da yerli sanayi, üretim teknikleri alanında oldukça gelişmiştir. Özellikle blok üretimi,<br />
plaka kesimi, kaldırım taşları, fayans, anıt yapımı, mezar taşı yapımı, heykeller ve peyzaj<br />
uygulamaları konusunda sektör ileridir.<br />
2005–2015 döneminde, Hindistan’da orta ve zengin sınıf nüfusunun %300, genç nüfusun (15–25<br />
arası) ise %11 artması beklenmektedir. Bu durum, özellikle iç dekorasyonda farklı ürün<br />
tasarımında kullanılan mermere olan talebi de artıracaktır. Tier‐1 ve Tier‐2 * şehirlerinin ortaya<br />
çıkması, yükselen gelir ve artan farkındalığa bağlı olarak, gelecekte inşaat sektörü ve lüks inşaat<br />
malzemeleri büyüme için anahtar olacaktır.<br />
Hindistan’da doğal taş sektörü konusunda önde gelen eyaletler ve rezervlerin bulunduğu bölgeler<br />
tabloda özetlenmiştir.<br />
Tablo 3: Eyaletler Bazında Doğal Taş Rezervleri<br />
Eyaletler Taş Çeşitleri Bölge<br />
Rajasthan Eyalette özellikle mermer<br />
yoğunluktadır. Bunun dışında<br />
geniş granit, kumtaşı, kayrak<br />
taşı, kireç taşı rezervleri<br />
bulunmaktadır. Makarana<br />
mermeri en bilinen çeşittir.<br />
Andhra Pradesh<br />
Tamil Nadu<br />
Karnataka<br />
Orissa<br />
Eyalet, Hindistan’daki en büyük<br />
granit rezervlerine sahiptir.<br />
Bunun dışında kayrak taşı,<br />
mermer ve kireç taşı rezervleri<br />
bulunmaktadır.<br />
Eyalet, granit rezervleri<br />
konusunda önde gelen<br />
eyaletler arasındadır.<br />
Eyalette 100’den fazla kayaç<br />
çeşidi bulunmaktadır. Özelikle<br />
granit rezervleri yoğundur.<br />
Eyalette nadir bulunan granit<br />
rezervleri vardır. Oriyan graniti<br />
en bilinen çeşit olup siyah, gri,<br />
Makarana, Kishangarh, Rajsamand, Udaipur,<br />
Banswara, Jaipur, Abu Road, Churu<br />
Tekkali, Palasa, Srikakulam, Guntoor,<br />
Kalawala, Karimnagar,Mulangor, Huzurabad,<br />
Somaram, Warangal, Chilakaluriopet,<br />
Madanapali, Adoni, Sajjapuram, Nathenla,<br />
Gurujepalli, Rayadurga, Kazipet<br />
Kunnam, Karasanur, Idayapatti, Salem,<br />
Vevanur, Akkarapatti, Rasipuram, Koli,<br />
Vikramasinghapuram, Ambasamudhram,<br />
Valliyur, Iruthalam, Rajapalayam, Sivangana,<br />
Theni, Virudhunagar, Thakkalai<br />
Mangalguda, Bellary, Narayanpura,<br />
Purthagiri, Sawandurga, Ramnagaram,<br />
Raichur, Sira, Tumkur, Taluk, Shahpur,<br />
Uduvagere, Ilkal, Hungud, Bijapur,<br />
Kiyadikuppa<br />
Koraput, Ganjam, Saipala, Kalahandi,<br />
Jeypore, Hirapur, Kalimela, Kendujhar,<br />
Pottangi, Rayagada, Boriguma, Kalimela,<br />
*<br />
Hindistan’da büyük şehirler ekonomik büyüklükleri, altyapı gelişimi, nüfus, kişi başına düşen gelir ve sanayi gelişimi<br />
gibi bazı parametrelere göre sınıflandırılır. Örneğin, Mumbai şehri Tier‐1, Ahmedabad şehri Tier‐2, Agra şehri Tier‐3<br />
içinde yer almaktadır.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 7
Gujarat<br />
Madhya<br />
Pradesh<br />
Haryana<br />
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
mavi, pembe, beyaz, yeşil<br />
renkli olanları mevcuttur.<br />
Eyalette mermer, kireçtaşı,<br />
kumtaşı, kuvarsit, granit<br />
rezervleri bulunmaktadır.<br />
Eyalette granit, mermer ve<br />
kumtaşı rezervleri<br />
bulunmaktadır.<br />
Eyalette en önemli kayrak taşı<br />
ve kuvarsit rezervleri<br />
bulunmaktadır. Bunun dışında<br />
granit ve mermer rezervleri de<br />
mevcuttur.<br />
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />
Damanjodi, Jagannathpalli<br />
Banaskantha, Baroda, Himatnagar,<br />
Dhangadhra, Songadh, Anjar, Kheda,<br />
Panchmahal, Baroda, Sabarkantha, Palanpur,<br />
Godhra, Barbara, Wankener, Sior, Bhavnagar<br />
Chhatarpur, Panna, Sagar, Datia, Shivpuri,<br />
Katni, Narsinghpur, Harda, Sidhi, Guna,<br />
Bundelkhand<br />
Rewari, Mahendragarh, Kund, Manethi,<br />
Palda, Ganjar, Bhiwani, Mahedra Garh,<br />
Bu eyaletler dışında Maharasthra, Bihar, Assam, Kerala, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Nagaland,<br />
Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh eyaletleri de önemli düzeyde doğal taş potansiyeline<br />
sahiptir.<br />
Hindistan’ın bilinen en önemli mermer rezervleri Rajasthan eyaletinde (Nagaur, Udaipur,<br />
Rajsamand, Banswara, Dungarpur, Jaipur, Sirius, Bhilwara, Ajmer, Bundi, Alwar and Pali) bulunur.<br />
Toplam rezervin 2,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir.<br />
Tablo 4: Hindistan Mermer Rezervleri<br />
Eyalet<br />
Rezerv (Milyon Ton)<br />
Rajasthan 1.144<br />
Jammu & Kashmir 405<br />
Madhya Pradesh 400<br />
Gujarat 95<br />
Chhattisgarh 83<br />
Maharashtra 59<br />
Haryana 22<br />
Uttaranchal 6<br />
Sikkim 2<br />
TOPLAM 2.216<br />
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />
Hindistan 43.000 milyon m 3 ’lük rezerv miktarıyla, dünya granit rezervlerinin %20’sine sahiptir. Aynı<br />
zamanda granit üretimi ve ihracatında da dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. En<br />
önemli granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar<br />
Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat’tır.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 8
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Tablo 5: Hindistan Granit Rezervleri<br />
Eyalet Rezerv (Milyon m 3 )<br />
Karnataka 9.740<br />
Jharkhand 8.847<br />
Rajasthan 8.479<br />
Madhya Pradesh 6.271<br />
Andhra Pradesh 2.788<br />
Orissa 2.135<br />
Maharashtra 1.159<br />
Bihar 878<br />
Tamil Nadu 713<br />
Assam 584<br />
Uttar Pradesh 495<br />
Gujarat 420<br />
Meghalaya 286<br />
Chhatisgarh 50<br />
Haryana 34<br />
West Bengal 33<br />
Kerala 4<br />
TOPLAM 42.916<br />
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />
Hindistan, mermer ve granitin yanısıra önemli kum taşı rezervlerine de sahiptir. 1.000 milyon<br />
tonluk rezervin %90’ı Rajasthan eyaletindedir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, Hawaii<br />
Madhpour, Bundi, Chittorgarh, Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer)<br />
Hindistan 50 milyon tonluk kayrak taşı rezervlerine sahip olup, en önemli yataklar; Rajasthan,<br />
Haryana, Andhra Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır.<br />
Tablo 6: Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin ton)<br />
Ürün 2001‐02 2002‐03 2003‐04 2004‐05 2005‐06 2006‐07<br />
Granit 83,53 207,55 199,51 233,89 852,62 335,09<br />
Kireç taşı 2163,78 3387,31 3756,68 4267,76 3748,39 4306,85<br />
Mermer 4929,53 6150,76 6657,97 7548,08 7332,56 6815,44<br />
Kuvars 28,49 5,6 0 5,25 4,06 1,32<br />
Kum taşı 6174,73 5727,03 7337,61 8382,14 7019,15 7807,07<br />
Kayrak taşı 8,94 6,97 5,31 96,25 2,12 3,22<br />
TOPLAM 13.389 15.485 17.957 20.533 19.859 19.269<br />
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS(www.cdos‐india.com)<br />
Hindistan doğal taş sektöründe, hem yerli üreticiler hem de yabancı firmalar rekabet etmektedir.<br />
Özellikle yerli üreticiler arasında sermaye birikimi yüksek, üretim ve ihracat dışında yurtdışından<br />
ithalat da yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları; Rajasthan Marbles &<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 9
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Granites, Granites & Marble Pvt Maruti Ltd., Evershine Marble Co., Classic Marble, Avid (India)<br />
Marbles & Granites ve Akar Marble Industries’dir.<br />
Doğal taş rezervleri açısından Hindistan’ın en önemli bölgesi olan Rajasthan eyaletinin üretiminde<br />
kum taşı ve mermer önde gelmektedir. Üretim son beş yıllık dönemde düzenli şekilde artmıştır.<br />
2009 yılında %4 artış görülürken, 2010 yılında üretim bir önceki yıla göre %21 artmıştır.<br />
Tablo 7: Rajastan Eyaleti’nin Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin Ton)<br />
Ürün 2005‐06 2006‐07 2007‐08 2008‐09 2009‐2010<br />
Kayrak taşı ve kuvarsit 6 5 4 8 24<br />
Granit 853 335 363 358 761<br />
İri taneli kireç taşı 3.748 4.308 7.268 5.486 5.524<br />
Mermer 8.585 7.643 8.754 9.570 11.771<br />
Kum taşı 7.019 7.807 8.695 10.467 13.847<br />
TOPLAM 20.211 20.098 25.084 25.889 31.927<br />
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />
2.2. İhracat<br />
Hindistan’ın doğal taş ihracatı, son üç yıllık dönemde çok fazla artış göstermemiş, 2009 yılında ise<br />
%10 oranında azalma göstermiştir. Hindistan, dünya toplam doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’dan<br />
sonra 3. sırada yer almaktadır. İhracatta ön plana çıkan ürünler, ham‐blok ve işlenmiş granit<br />
olmuştur.<br />
Zengin ve farklı renklerde granit rezervlerine sahip olan Hindistan’ın dış ticaret değerleri de bunu<br />
doğrulamaktadır. Ham–blok ürün grubunda granit liderliğini korumuştur. Hindistan’ın ham‐blok<br />
ürün ihracatında önde gelen ülkeler; Çin, İngiltere, Tayvan, ABD, Belçika, Almanya, Nepal, İspanya<br />
ve Hollanda’dır. Ülkenin ham‐blok ürün ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %12 azalırken,<br />
dünya ihracatındaki payı ham‐blok mermerde %1,5, granitte ise %35,7 olarak gerçekleşmiştir.<br />
Hindistan’ın işlenmiş ürün ihracatında önde gelen ülkeler; ABD, Almanya, Türkiye, Belçika, İtalya,<br />
Hollanda, Çin, Kanada, Polonya ve Fransa’dır. İhracat değeri 2008 yılında %2 artarken, 2009 yılında<br />
%13 azalmıştır. Ülkenin dünya toplam işlenmiş ürün ihracatındaki payı %7,6 olarak gerçekleşmiştir.<br />
Hindistan’ın doğal taş ihracatı, ürün çeşitliliği açısında Türk ürünleri ile bütünlük sağlamaktadır.<br />
Türkiye’nin zengin mermer rezervleri, işleme kapasitesi, Hindistan’ın özellikle zengin granit<br />
rezervleri ve işleme tesisleriyle birleştirildiğinde her iki ülke için de ticaret ve yatırım konusunda<br />
işbirliği imkanları sunmaktadır. Hindistan dünya doğal taş ticaretinde önemli bir üretici ve ihracatçı<br />
olması dışında, aynı zamanda doğal taş ve taş ürünleri konusunda önemli bir tüketicidir. Gelişmiş<br />
dağıtım ağı, yerli talepteki artış ve büyüyen orta sınıfın farklı mimari uygulamalara olan talebi,<br />
Hindistan pazarında Türk firmaları için bir potansiyel yaratmaktadır.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 10
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Tablo 8: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İhracatı (Değer: Bin Dolar)*<br />
GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009<br />
2009 Yılında İhracat Yapılan<br />
Başlıca Ülkeler ve % Payları<br />
2515<br />
Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,<br />
Çin (33,5), Nepal (13), Hong<br />
29.765 35.148 24.937<br />
Kireçli Taşlar<br />
Kong (10,9), Mısır (9), BAE (3,8)<br />
Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca<br />
Çin (42,6), Almanya (31,1), ABD<br />
2515.11 835 3.178 563<br />
Yontulmuş)<br />
(7,1), Nepal (6), Hollanda (4,6)<br />
Çin (33,5), Nepal (13,3), Hong<br />
Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler<br />
2515.12 28.451 31.160 24.165 Kong (11,3), Mısır (9,2), BAE<br />
Şeklinde Kesilmiş)<br />
(3,8)<br />
Tanzanya (25,8), BAE (14,4),<br />
Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer<br />
2515.20 479 810 209 İtalya (14,4), Almanya (10,5),<br />
Kireçli Taşlar<br />
Belçika (9,6)<br />
2516<br />
Çin (46,2), İngiltere (11), Hong<br />
Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve<br />
653.253 532.818 474.705 Kong (7,5), İtalya (5,1), Tayvan<br />
Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />
(4,1)<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 392.917 420.448 320.067<br />
Çin (63,8), Hong Kong (10,2),<br />
İtalya (5,5), Tayvan (5,4), Makau<br />
(4,2)<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 62.513 43.711 46.065<br />
Çin (30,8), ABD (18,5), Nepal<br />
(7,1), BAE (7,1), Hong Kong (6,2)<br />
2516.20 Kum Taşı 0 0 87.226<br />
İngiltere (48,8), Belçika (5,6),<br />
Almanya (4,5), İtalya (4), BAE<br />
(4)<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 31.881 28.914 21.346<br />
İngiltere (38,3), Belçika (9,3),<br />
İtalya (8,1), Almanya (5,9), BAE<br />
(3,5)<br />
6802<br />
ABD (20,5), Almanya (8,4),<br />
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş<br />
772.091 785.256 683.018 İngiltere (6,7), BAE (6,5),<br />
Taşlar (Kayağan Hariç)<br />
Türkiye (5,3)<br />
ABD (22,8), Fransa (12,9),<br />
Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış<br />
6802.10 5.327 2.335 1.092 Belçika (8,7), Almanya (8),<br />
Granül ve Küçük Parçalar)<br />
Nepal (4,9)<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
ABD (16,5), Mısır (10,1), Çin (9),<br />
6802.21 65.339 52.458 34.198<br />
(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />
BAE (6,4), İtalya (5,8)<br />
ABD (20,3), Almanya (9,2),<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 564.509 616.921 584.928 İngiltere (6,2), Türkiye (5,9),<br />
BAE (5,7)<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 23.076 15.152 14.404<br />
İngiltere (20), ABD (13,9),<br />
Avustralya (10), Almanya (6,4),<br />
S.Arabistan (5,5)<br />
BAE (49,2), ABD (36,3), Rusya<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
6802.91 495 396 256 (3,1), Hong Kong (3), Sri Lanka<br />
(İşlenmiş/Yontulmamış)<br />
(1,2)<br />
Tayland (35,3), Malezya (34,1),<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 5 54 85 Sri Lanka (18,8), Fransa (8,2),<br />
ABD (4,7)<br />
6802.93 Granit 80.881 72.396 38.374<br />
ABD (26,3), BAE (22), İngiltere<br />
(13,2), Hollanda (4,2), Almanya<br />
(3,7)<br />
6802.99 Diğer Taşlar 31.082 25.426 9.682<br />
ABD (32), İngiltere (10,2),<br />
Belçika (6,7), Almanya (6,1),<br />
Kanada (5,8)<br />
TOPLAM 1.287.790 1.313.359 1.182.660<br />
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />
ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 11
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
2.3. İthalat<br />
Hindistan’ın doğal taş ithalatı, 2009 yılında %40, 2010 yılında %4 artmıştır. İthalat yapılan ülkeler<br />
arasında, İtalya %25 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye %23’lük pay ile ikinci sırada ve Çin %11,7 ile<br />
üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, Hindistan doğal taş pazarındaki payını artırmaya devam<br />
etmiştir. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Norveç, Vietnam, İspanya, Sri Lanka,<br />
Yunanistan ve Fransa’dır.<br />
Hindistan’ın doğal taş ithalatı, ağırlıklı olarak 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve<br />
travertende olmaktadır. Bu grupta Türkiye pazarın %35,2’sine, İtalya %35,7’sine sahiptir. İthalatın<br />
yaklaşık %62’si ham‐blok mermer, traverten ve granite, %38’i işlenmiş ürünler şeklindedir.<br />
Hindistan dünya toplam ham‐blok mermer ithalatında %6,3, işlenmiş mermer‐traverten grubunda<br />
%0,9 ve ham‐blok granitte %0,8’lik paya sahiptir. Ülke, dünya toplam doğal taş ithalatında 14.<br />
sırada yer almaktadır.<br />
Tablo 9: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İthalatı (Değer: Bin Dolar) *<br />
GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009<br />
2009 Yılında İthalat Yapılan<br />
Başlıca Ülkeler ve % Payları<br />
2515<br />
Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,<br />
İtalya (35,7), Türkiye (35,2), Mısır<br />
57.687 85.955 104.402<br />
Kireçli Taşlar<br />
(9,4), Vietnam (8,3), Umman (3)<br />
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8.263<br />
Türkiye (42), İtalya (40,1),<br />
10.417 16.600 Vietnam (8,3), İspanya (3,1), İran<br />
(1,4)<br />
İtalya (34,9), Türkiye (34), Mısır<br />
Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler<br />
2515.12 49.163 75.361 87.644 (11,2), Vietnam (8,2), Umman<br />
Şeklinde Kesilmiş)<br />
(3,5)<br />
Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer<br />
İspanya (84,2), İtalya (3,8)<br />
2515.20 261 178 158<br />
Kireçli Taşlar<br />
2516<br />
Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve<br />
Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />
8.753 14.882 14.125<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 7.567 8.366 11.154<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 1.124 6.250 2.466<br />
Norveç (51,7), G. Afrika (8,6),<br />
S. Arabistan (6,4), Brezilya (6,3),<br />
Finlandiya (4,4)<br />
Norveç (58,7), G. Afrika (10,6), S.<br />
Arabistan (5,9), Brezilya (5,5),<br />
Finlandiya (5,3)<br />
Norveç (30,8), Türkiye (30,6), İran<br />
(16,1), Çin (10,9), S. Arabistan<br />
(9,8)<br />
2516.20 Gre 0 0 353 Nepal (97,7), Kanada (2,3)<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 63 267 152<br />
Brezilya (67,1), Sri Lanka (21,7),<br />
Çin (11,2)<br />
6802<br />
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />
Çin (28,9), İtalya (14,6), Umman<br />
64.249 84.250 73.103<br />
(Kayağan Hariç)<br />
(12,3), Türkiye (10,4), Mısır (5,6)<br />
Endonezya (53,7), Çin (27,5),<br />
Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül<br />
6802.10 92 239 665 Umman(14,1), İtalya (2,4),<br />
ve Küçük Parçalar)<br />
Mauritus (1,5)<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
Çin (29,7), İtalya (18,2), Umman<br />
6802.21 52.126 68.752 54.302<br />
(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />
(16), Türkiye (9), Mısır (7,3)<br />
Çin (31,4), Norveç (18,6), S.<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 9.690 5.532 6.310 Arabistan (18), İtalya (4,7),<br />
Brezilya (3,8)<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 820 179 2.734<br />
İsrail (58,2), Çin (38,5),<br />
Yunanistan (1), Hong Kong (1)<br />
6802.91<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
(İşlenmiş/Yontulmamış)<br />
197 1.937 4.061<br />
Türkiye (64,6), Çin (14,1), İtalya<br />
(10,4), Umman (6,4), Yunanistan<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 12
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
(2,8)<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 20 74 7 Endonezya (100)<br />
6802.93 Granit 156 665 189<br />
Çin (50,3), İtalya (22,2), Malezya<br />
(20,6), ABD (4,2), Bahreyn, (4,6)<br />
6802.99 Diğer Taşlar 1.109 6.872 4.834<br />
Fransa (43,6), Çin (23,2), Almanya<br />
(7,1), Yunanistan (5,5), İspanya<br />
(5,2)<br />
TOPLAM 130.631 185.015 191.622<br />
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />
ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />
Tablo 10: Hindistan’ın Ülkeler İtibariyle Doğal Taş İthalatı (Değer: milyon Dolar)*<br />
Ülkeler 2007 2008 2009<br />
2007 2008 2009<br />
Pay (%) Pay (%) Pay (%)<br />
İtalya 37 54 48 28,3 29,0 25,1<br />
Türkiye 17 38 45 12,9 20,6 23,4<br />
Çin 11 21 22 8,5 11,1 11,7<br />
Mısır 5 11 14 3,7 5,9 7,3<br />
Umman 12 13 12 8,9 7,3 6,3<br />
Norveç 7 8 9 5,6 4,5 4,8<br />
Vietnam 2 2 9 1,4 1,2 4,7<br />
İspanya 3 4 4 2,5 2,2 2,3<br />
Sri Lanka 16 6 4 11,9 3,4 1,9<br />
Yunanistan 1 5 2 0,8 2,6 1,3<br />
Fransa 1 2 2 0,4 1,0 1,1<br />
S. Arabistan 6 4 2 4,4 2,1 1,1<br />
İran 3 3 2 2,3 1,5 1,1<br />
İsrail 0,0 0,1 1,6 0,0 0,1 0,9<br />
Bhutan 2,2 2,4 1,5 1,7 1,3 0,8<br />
G. Afrika 1,0 0,9 1,4 0,7 0,5 0,7<br />
Tayvan 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,7<br />
Nepal 2,2 1,4 1,1 1,7 0,7 0,6<br />
Brezilya 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />
Ukrayna 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5<br />
ABD 0,4 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4<br />
Finlandiya 1,6 1,4 0,8 1,3 0,7 0,4<br />
BAE 0,3 1,6 0,6 0,3 0,9 0,3<br />
Almanya 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3<br />
Endonezya 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3<br />
Hong Kong 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2<br />
Madagaskar 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,2<br />
Belirtilmemiş Bölgeler 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2<br />
Angola 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1<br />
Portekiz 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1<br />
Pakistan 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1<br />
Meksika 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1<br />
Malezya 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1<br />
Namibya 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1<br />
TOPLAM 131 185 192 100 100 100<br />
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />
ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />
Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 13
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
3. Türkiye‐Hindistan Doğal Taş Dış Ticareti<br />
Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin doğal taş üretim ve işleme<br />
kapasitesi dış ticaret rakamları ile karşılaştırıldığında, bu sektörde dış ticaretimizin istenilen<br />
düzeyde olmadığı görülmektedir. İki ülke arasında doğal taş sektöründeki dış ticaret hacmimiz<br />
2009 yılında ithalatımızın artmasına bağlı olarak 85 milyon dolar olurken, 2010 yılında 108 milyon<br />
dolara ulaşmıştır. Hem ihracat, hem de ithalat değerlerindeki artış oranı %28 olarak gerçekleşmiştir.<br />
3.1. İhracat<br />
Trade Map verilerine göre, 2009 yılında toplam doğal taş ithalatı 192 milyon dolar olan Hindistan’ın<br />
ithalat yaptığı ülke sıralamasında Türkiye, İtalya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Hindistan’a<br />
doğal taş ihracatı yapan firma sayımız, 2008 yılında 102, 2009 yılında 151 ve 2010 yılında 146<br />
olmuştur.<br />
Tablo 11: Türkiye’nin Hindistan’a Doğal Taş İhracatı (Değer: Bin ABD Doları)<br />
GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010<br />
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli<br />
Taşlar<br />
24.954 29.405 38.499<br />
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 18.685 23.459 26.819<br />
Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde<br />
2515.12 Kesilmiş)<br />
4.388 3.908 8.470<br />
Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli<br />
2515.20 Taşlar<br />
1.882 2.038 3.210<br />
Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata<br />
2516 Elverişli Diğer Taşlar<br />
‐ 3,8 5,3<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) ‐ ‐ ‐<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐<br />
2516.20 Gre ‐ ‐ ‐<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3<br />
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />
6802 (Kayağan Hariç)<br />
5.313 5.304 5.760<br />
Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve<br />
6802.10 Küçük Parçalar)<br />
17 53 246<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
6802.21 (Yontulmuş/Kesilmiş)<br />
350 834 1.560<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
6802.91 (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />
4.801 4.203 3.910<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar ‐ 59 26<br />
6802.93 Granit ‐ ‐ ‐<br />
6802.99 Diğer Taşlar 145 155 18<br />
TOPLAM 30.267 34.713 44.264<br />
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sistemi<br />
Hindistan, 2515 GTİP numaralı ürünlerde ithalat politikası uyarınca “Sınırlı ithalat ve özel lisans<br />
uygulamasına rağmen, bu gruptaki ürünlerinin ithalatı sürekli büyümektedir. Aynı zaman iç talebin<br />
artmasıyla, kotaların artırılacağı ve gümrük tarife oranlarında indirime gidileceği düşünülmektedir.<br />
Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin Hindistan’a ihraç ettiği mermer‐traverten miktarında artış olacaktır.<br />
Firmalarımızın bu pazarı iyi değerlendirmesi ihracat artışına katkıda bulunacaktır.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 14
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Rekabetin yüksek olduğu Hindistan doğal taş pazarında, kalite, fiyat, çeşit ve kolay ulaşılabilirlik<br />
pazar payının artırılmasındaki en etkili unsurlar olacaktır. Bu nedenle firmalarımızın bu pazarda<br />
başarılı olabilmeleri için özellikle kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gereklidir. Ayrıca pazarda<br />
diğer firmalar arasında öne çıkabilmek için, orta ve üst gelir düzeyine sahip tüketicilere hitap eden<br />
ürünlerle pazara girmek avantaj sağlayacaktır.<br />
Hindistan pazarına Türk doğal taşı ile giren firmalarımız arasında; Adalya Mermer San., Akdağ<br />
Granit Mermer ve Maden San., Akın Mermer Tekstil Pazarlama San., Alacakaya Granit Mermer<br />
San., Ali Rıza Türk‐Yakamoz Mermer Sanayi, Alimoğlu Mermer Granit San, Almerpa Enerji San.,<br />
Altınkaya Granit Mermer San., Altınsoy Madencilik A.S. , Arı Madencilik San., Arma Mermer<br />
Madencilik San., Aytan Mermer Madencilik İth. İhr.San., Bimeks Mad.San., Burakhan Mermer<br />
Madencilik Paz, Dbc Mermer Madencilik San., Denkay Mermer Madencilik İnş., Dervişoğlu<br />
Traverten İthalat ve İhr.San., Deva Tekstil Gıda Madencilik San., Dimer Diyarbakır Mermer, Dm<br />
Demirtaş Mermer Madencilik, Efedağ Mermer Mad., Ermaş Madencilik San., Simetri Madencilik<br />
Nak., Simtaş Mermer ve Granit San., Stohe Index İth.İhr., Şuayp Demirel , Taşpınar Granit Ve<br />
Mermer San., Taymandos Mad. Mermer San., Toprak Mermer, Travertine Bros Dogal Tas Mad.,<br />
Turgut Özen Mermer San., Uğur Soğutma Mak. Yapelsan Yapı El.İnş., Tem‐Mer Mermer, Antiktaş<br />
Madencilik, Aycan Mermer Mad., Çakmaklar Mermer, Hp Mermer, Rentaş Mermer Maden, Baysa<br />
Dış Ticaret, Ersen Dış Ticaret, Faber Madencilik San., Fiomar Madencilik, Fonmersan Antik Mermer<br />
San., Gökcesu Mermer San. Gölalan Mermer Madencilik, Hms Madencilik San., İvme Mermer<br />
Maden, Koçak Madencilik, Kuşgölü Mermer Maden, Leonardo Granit San., Mansfield Madencilik<br />
San., Mart Mermer Ve Maden San., Meya Madencilik ve Mermer başarı örnekleri arasında yer<br />
almıştır.<br />
3.2. İthalat<br />
Doğal taş sektöründe Hindistan’dan yaptığımız ithalat, 2010 yılında 64 milyon dolara ulaşarak %28<br />
artmıştır. İthalatın yaklaşık %95’i işlenmiş granit olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin granit<br />
rezervlerinin az olduğu düşünüldüğünde bu durum normaldir. Blok mermer ve traverten<br />
ithalatımız ise yok denecek kadar azdır.<br />
Tablo 12: Türkiye’nin Hindistan’dan Doğal Taş İthalatı (Değer: Bin ABD Doları)<br />
GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010<br />
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli<br />
Taşlar<br />
17 14 3<br />
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8 ‐ ‐<br />
Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde<br />
2515.12 Kesilmiş)<br />
10 14 3<br />
Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli<br />
2515.20 Taşlar<br />
‐ ‐ ‐<br />
Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata<br />
2516 Elverişli Diğer Taşlar<br />
2.350 389 476<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2.350 388 476<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐<br />
2516.20 Gre ‐ 0,3 ‐<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ ‐ ‐<br />
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />
6802 (Kayağan Hariç)<br />
41.042 50.417 63.545<br />
Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve<br />
6802.10 Küçük Parçalar)<br />
‐ ‐ ‐<br />
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri 71 17 120<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 15
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 2.870 4.326 4.195<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 0,2 5 2<br />
Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />
6802.91 (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />
1.497 562 1.531<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10 5 ‐<br />
6802.93 Granit 36.538 45.357 57.606<br />
6802.99 Diğer Taşlar 56 146 91<br />
TOPLAM 43.409 50.820 64.024<br />
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sistemi<br />
Son zamanlarda inşaat sektöründe yaşanan büyüme, orta ve üst sınıf gelir düzeyindeki tüketicilerin<br />
değişen tüketim harcamaları ve artan gelir düzeyi, Hintli tüketicilerin sayısında da bir artışa neden<br />
olacaktır.<br />
4. Pazara Giriş<br />
4.1. Pazara Giriş Koşulları<br />
Ürünlerin pazara girişinde yapılması gereken temel düzenlemelerden biri, nihai ürünün ebatları<br />
konusundadır. 20 mm olan standart kalınlık 14‐15mm’ye kadar düşebilmektedir. İşlenmek üzere<br />
ithal edilen levhalar söz konusu ise, ürünler Hindistan’a ulaştığında bunların piyasa girişi için<br />
ithalatçının bir işleme tesisine sahip olması tercih edilebilir.<br />
Paketleme konusu pek önem arz etmemektedir. Pahalı nihai ürünlerin ithalatında (örneğin granit<br />
levhalar) ürünler tek tek kutulara konulmakta sonrasında paletler vasıtasıyla gruplandırılmaktadır.<br />
Ham plakalar için genelde ahşap paletler kullanılmaktadır. Kumtaşı (gre) plakaları ise kumtaşı<br />
bloklarla aynı şekilde taşınmaktadır.<br />
Ürünlerin markasına özel bir önem verilmemektedir. Doğal taşlar “doğal” bir ürün olduğundan<br />
önemli olan kalitedir ve bu kalite ürünün satıldığı yerde (showroom’da) potansiyel müşteriler<br />
tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle düşük standartlı ürünler, ithalatta herhangi bir yasal<br />
sorunla karşılaşmamaktadır.<br />
Menşe ülkesinin, ülke imajının özellikle İtalyan Mermeri söz konusu olduğunda özel bir ağırlığı<br />
olduğu doğrudur. Ancak marka tasarımı ve stratejisinin, Hindistan doğal taşlar pazarında, diğer<br />
ürünler ve sektörlerdekinden daha önemli olmadığı söylenebilir. İthalatçılar ve perakende<br />
mağazaları, kataloglarında markalara yer verebilmektedirler, ancak bu pek yaygın bir durum<br />
değildir. Ürünler markalarından ziyade, kaliteleri ve çeşitlilikleriyle satılmaktadır. Her halükarda,<br />
prestijle ve üst düzey bir alıcı kesimiyle özdeşleşen bir marka oluşturma seçeneği de göz ardı<br />
edilmemelidir.<br />
Ülke imajı doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek<br />
satın alma gücüne sahip tüketici kesimi çok seçicidir ve ürünlerin prestij düzeyini daha çok ürünün<br />
geldiği menşe ülkesi ile eşleştirmekte, yani ürünün geldiği ülke doğrudan bir kalite ve prestij<br />
algısına yol açmaktadır. Farklılaşmak isteyen elit tüketicilerin genel kanısı, İtalyan mermerinin en<br />
değerli ithal ürün olduğu yönündedir. Bu nedenle İtalyan menşeli ürünler Hindistan pazarındaki<br />
rekabette avantajlı durumdadırlar.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 16
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Türk ürünleri ise, bilinmesine ve beğenilmesine rağmen, İtalyan‐menşeli ürünlerin ülke kaynaklı<br />
imajı ile yeterli seviyede rekabet edememektedir. Türk ürünleri daha düşük fiyatlı bir segmentte<br />
konumlanmıştır. Bu konumlanma Hindistan pazarına giriş durumunda gerekli olmakla birlikte,<br />
pazara giriş hariç diğer durumlarda ürünü tüketici açısından olduğundan alt seviyelere<br />
düşürmektedir. Aslında Hintli ithalatçılar Türk ürünlerini bilmekte ve yüksek kaliteli ürün<br />
segmentinde İtalyan ürünlerinin hemen altında bir fiyat düzeyine yükseltilebileceğine<br />
inanmaktadırlar.<br />
4.2. Dağıtım Kanalları<br />
Dağıtım ve dağıtımın farklı şekilleri en başından bir pazara doğru girmenin iyi anlaşılması gereken<br />
anahtarlarından biridir. Hindistan örneğinde dağıtım kanalları, belli bir karmaşıklık düzeyindeki<br />
halkalardan oluşan bir zincir olarak tanımlanabilir.<br />
Doğal taşlar sektöründe ise ithal ürünler için bu dağıtım zincir daha uzundur:<br />
1. Halka: İthalatçı<br />
2. Halka: Nihai İşleyici/Üretici (Hindistan’da yerleşik)<br />
3. Distribütör / Toptancı<br />
4. Perakendeci<br />
Son‐Kullanıcı<br />
İthal edilen ürün tamamen işlenmişse dağıtım zinciri daha kısa olacaktır, ancak genelde ithal edilen<br />
plakalar/levhalar Hindistan’a ulaştıklarında kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar.<br />
Lisanslı ithalatçıların blok taş ithal etmeleri standart bir uygulama olmasa da, az rastlanan bir<br />
durum da değildir. Bu bloklar işlendikten sonra dağıtım zincirine dahil edilmektedir.<br />
Plaka/Levha ithalatında lisans sorunu yoktur ve herhangi bir ithalatçı ithalat gerçekleştirebilir, fakat<br />
gümrük vergileri blok taş ithalatına göre daha yüksek olduğundan ürün fiyatı artmaktadır.<br />
En iyi yol, ciddi tutarlara ulaşan gümrük vergilerini ödeyen ve sonrasında Hindistan geneline bölge<br />
bazına (örneğin kuzey‐güney) iki‐üç noktaya, yani kendi bölgelerindeki talebi karşılayan<br />
toptancılara dağıtımını yapan lisanslı ithalatçılarla çalışmaktır. Diğer bir seçenek büyük şehirlere<br />
(Delhi‐ Mumbai‐Bangalore‐Chennai) hitap edecek kapasitede bir distribütörle çalışmaktır.<br />
Hindistan’da üretilen ürünler için dağıtım zinciri ithal ürünlerinkiyle benzerdir:<br />
1. Halka: Üretici<br />
2. Halka: İşleyici<br />
3. Halka: Toptancı<br />
4. Halka: Perakendeci<br />
Son‐Kullanıcı<br />
Hem yerli üretim taşlar hem de ithal ürünler için, eğer nihai müşteri yürütmekte olduğu bir proje<br />
için sipariş veren bir inşaat firması ise, dağıtım zincirindeki bazı halkalar atlanabilir ve üreticiden<br />
nihai tüketiciye ulaşılabilir. Bununla beraber, kendi konutlarında doğal taş kullanmak isteyen<br />
tüketiciler söz konusuysa, bu talebi perakendeci yoluyla karşılamak gerekmektedir.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 17
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Başlangıçta pazara girişin en uygun yolu doğrudan ithalatçılarla çalışmaktır. İşin zor kısmı ise<br />
firmanın ürün gamında çalışabilecek, geniş bir coğrafi alanı (şehir ya da bölge bazında)<br />
kapsayabilmek adına dağıtım ağı geniş, en uygun ithalatçıyı bulmaktır.<br />
Diğer yandan, blok taşların pazara girişinde, ülkenin çeşitli bölgelerine kolayca taşınabilmeleri için<br />
ebatlarının yerel standartlara uygun olması gerektiğinden, seçilecek ithalatçının taşların işlenmesi<br />
için gerekli lisanslara da sahip olması gerekmektedir.<br />
İthalatın büyük hacimlerde olması durumunda, yabancı firmanın Hindistan’da bir işleme tesisi<br />
kurması, dağıtım zincirindeki ticari marjlarını düşürebileceği için ekonomik açıdan uygun olabilir.<br />
Hindistan pazarına girmek isteyen yabancı doğal taş firmaları için diğer bir seçenek, ülkedeki büyük<br />
inşaat şirketleriyle doğrudan temas kurmaktır. Bu seçenek, bu tarz büyük firmalara erişim<br />
imkanları kısıtlı olduğundan zor olsa da, Hindistan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan<br />
büyüme nedeniyle son derece caziptir. Nitekim son dönemlerde Hindistan hızla modernleşmeye<br />
çalışan, hızlı bir şekilde büyüyen üst‐orta sınıfın tüketimini arttırmak için sürekli olarak alışveriş<br />
merkezleri, konutlar, lüks oteller ve restoranlar, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa eden bir ülke<br />
olarak tanımlanmaktadır.<br />
Tüm bu koşullar, ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalara ulaşılması halinde yabancı doğal<br />
taş firmaları için büyük iş fırsatları sunmaktadır.<br />
Diğer yandan hizmetleri Hindistan nüfusunun en varlıklı kesimince talep edilmekte olan mimarlar,<br />
iç dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de unutulmamalıdır. Alım gücü yüksek müşteriler<br />
projelerini teslim ettikleri dekoratörleri, bu projelerde kullanacakları malzemeleri seçme<br />
konusunda da neredeyse tamamen özgür bırakmaktadırlar.<br />
İç dekorasyon tasarımcılarının oluşturduğu bu pazar segmentine erişim sağlamak için, fuarlarda ve<br />
sektörel dergilerde yer almak en temel yöntemlerden biridir.<br />
Özetle, Hindistan’ın coğrafi büyüklüğü ve dağınıklığı da dikkate alındığında Hindistan pazarında,<br />
yerel bir acente ya da dağıtıcı ile çalışmak, özellikle pazara ilk kez satış yapan firmalar için çok<br />
önemlidir. Sektör ve ürün konusunda deneyimli ve alanında bilinen bir aracı ile çalışmak pazarda<br />
son kullanıcıya ulaşma şansını artıracaktır. Doğal taş sektöründe yerli üreticiler de dahil olmak<br />
üzere pek çok firmanın rekabet ettiği düşünüldüğünde, Türk firmalarının bu pazarda başarılı<br />
olabilmeleri için yerel ortak kaçınılmazdır. İyi bir ortak aynı zamanda devlet işlerinde kolaylık<br />
sağlayacak, ürün güvenliği ve lisanslar konusunda da doğru bilgiye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.<br />
İyi bir yerel ortak ürünün tanıtım çalışmaları için de doğru adrestir. Pazarda büyüyebilmek için<br />
Hintli ortağın yerel prosedürler hakkında vereceği bilgiler, ürünün doğru konumlanmasına yardım<br />
edecektir.<br />
4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller<br />
Hindistan’da ticaretin serbestleştirilmesinden sonra, düzenleme ve kontrol için çeşitli politik<br />
önlemler alınmıştır. Bunlar arasında, maliye politikası, ihracat ve ithalat kanunları, vergi sistemi,<br />
döviz ve faiz oranı kontrolü, ihracatın kontrol edilmesi ve yüksek öncelikli sektörlere sağlanan<br />
destekler gibi konular yer almaktadır. Ancak ticaret serbestleşmiş olmasına rağmen, doğal taş<br />
sektörü gibi bazı sanayi kolları tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından korunmaktadır.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 18
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Doğal taş ithalatı, ithalatı sınırlı (Restricted Item Licence ‐ RIL) ürün grubundadır. Bu gruptaki<br />
ürünlerin ithali, ithalat lisansı olmayan firmalar için yasak olup, sadece ithalat lisansına sahip olan<br />
firmalar tarafından yapılabilir. Exim Scrip olarak adlandırılan ithalat lisansı, farklı ürünler için<br />
kullanılabilir. Bu lisans Dış Ticaret Genel Müdürlüğü veya onun atadığı birimler tarafından verilir.<br />
Her ithalatçı ya da ihracatçı firmanın İthalatçı / İhracatçı Kodu (IEC) kodu olmalıdır. Bu kod Dış<br />
Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) alınır.<br />
İthalat politikasına göre, ürünlerin HS 8li bazda sınıflamasına göre hangi koşullarla ithal edileceği<br />
belirtilmektedir. 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve traverten ithalatı, “İthalatın<br />
Sınırlı Olduğu” grupta yer almaktadır (Handbook on Foreign Trade Policy And Guide to Export &<br />
Import). Bu grupta yer alan ürünler 2515.11, 2515.12.10, 2515.12.20, 2515.12.90, 2515.20.90’dır.<br />
Tablo 13: Hindistan’ın Doğal Taş Ürünlerine Uyguladığı Gümrük Vergisi (GV) Oranları<br />
GTİP ÜRÜN ADI %<br />
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar<br />
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10<br />
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10<br />
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 10<br />
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10<br />
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 10<br />
2516.20 Gre 10<br />
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 10<br />
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç)<br />
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 10<br />
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 10<br />
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 10<br />
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 10<br />
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 10<br />
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10<br />
6802.93 Granit 10<br />
6802.99 Diğer Taşlar 10<br />
Kaynak: Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int)<br />
Tablodaki gümrük vergisi oranları Türkiye’nin içinde bulunduğu en çok kayrılan (MFN) ülkelere<br />
uygulanan basit gümrük vergisi oranlarıdır.<br />
Gümrük vergisi hesaplanmasında birçok faktör vardır. Ürüne göre değişmekle beraber, bir mala<br />
uygulanabilen çeşitli gümrük vergileri; Temel Gümrük Vergisi (Basic Customs Duty, BCD), Ek<br />
Gümrük Vergisi (Additional Customs Duty, ACD), Özel Ek Gümrük Vergisi (Special Additional<br />
Customs Duty, SACD), Anti‐damping vergisi ‐ Korunma Önlemi Vergileri (Countervailing Duty –<br />
CVD), Genel Eğitim Vergisi ve Gümrük Yükleme Ücretidir. Toplam Vergi: Çoğu ürün için<br />
BCD+ACD+SACD+Genel Eğitim Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti olarak hesaplanır.<br />
Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük vergisi<br />
oranlarına %1 yükleme‐boşaltma vergisi, (Landing charges ‐LCH), %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim<br />
vergisi ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 19
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
4.4. Ödeme Şekilleri<br />
Ödeme şekilleri açısından, Hindistan’da doğal taş ithalatıyla ilgili olarak bazı genel kurallardan<br />
bahsedilebilir:<br />
i) İthalatçılar siparişlerde genelde FOB cinsinden çalışmaktadır.<br />
ii) En yaygın ödeme şekli belge karşılığı (vesaik mukabili) ödemedir (90‐120 gün)<br />
Hindistan’a ihracat yapan firmaların akreditif (L.C.) ödeme şeklini kullanmalarında fayda vardır.<br />
Özellikle dış ticaretimizin yeni gelişmeye başladığı Hindistan pazarında, bu ödeme şekli hem<br />
ihracatçıya ve hem ithalatçıya güvence sağlamaktadır. Hindistan’da yapılan pazar araştırması<br />
sırasında görüşme yapılan Hintli firmalar da dış ticarette genellikle akreditif kullandıklarını belirtmiş<br />
ve Türk firmalarının da akreditif kullanmalarını tavsiye etmişlerdir.<br />
4.5. Nakliye<br />
İthal doğal taşlar için temel nakliye seçeneği deniz yoludur ve “navlun ve sigorta ücreti” ihraç<br />
fiyatına eklenmelidir. Deniz yoluyla ülkenin çeşitli bölgelerindeki limanlara (başta Mumbai’ye)<br />
konteynırlarla gelen ürünler, ülkenin diğer bölgelerine, taşınan parçaların büyüklüğüne göre ya<br />
karayolu ya da demiryolu ile dağıtılmaktadır.<br />
Türkiye’den Hindistan’a bir konteynırın nakliyesi 15‐20 gün sürmekte ve navlun bedeli ürünlerin<br />
özelliklerine göre 2000‐2500 dolar arasında değişmektedir. Uzak bir pazar olmasına rağmen<br />
navlun bedelinin düşük olmasında Hindistan’la olan doğal taş ticaretimizin fazla olmasının büyük<br />
etkisi vardır. Bu avantaj sayesinde Çin’e karşı olan navlun dezavantajımız göreceli olarak<br />
azalmaktadır. Ürün nakliyesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular iklim şartları ve<br />
limanlardaki bekleme süresidir. Özellikle Muson yağmurları döneminde nem oranının artacağı göz<br />
ardı edilmemelidir.<br />
Hindistan’da doğal taşlar ithalatında gerekli belgeler şunlardır:<br />
Tek idari belge (Single Administrative Document – SAD)<br />
Ticari Fatura<br />
Menşe Şahadetnamesi (ithalatçı tarafından talep edilebilir)<br />
Taşıma belgeleri<br />
Kargo manifestosu<br />
Koli/Ambalaj Listesi (içerik beyanı)<br />
Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise)<br />
4.6. Firma Bulma<br />
İGEME’ye başvuran firmalarımıza Merkezimizin üye olduğu KOMPASS (www.kompass.com) veri<br />
tabanından (her bir farklı ürün için) Hindistan’daki doğal taş ithalatçı/dağıtıcı firma irtibat bilgileri<br />
gönderilebilmektedir.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 20
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
4.7. Fuarlar<br />
İnşaat malzemeleri ve Doğal taş sektörü konusunda Hindistan’da düzenlenen belli başlı fuarlar<br />
aşağıdadır. Fuarlar konusundaki detaylı bilgilere web sayfalarından ulaşılabilir.<br />
• INDIA STONEMART International Stone Industry Exhibition<br />
(www.cdos‐india.com)<br />
• bC India ‐ A Bauma Conexpo Show International Trade Fair for Construction Machinery,<br />
Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles<br />
(www.bcindia.com)<br />
• BuildArch ‐ Building The Future India’s Comprehensive International Exhibition and<br />
Conference on Architecture, Building & Construction Technology, Materials, Interiors &<br />
Systems<br />
(www.biecbuildarch.in)<br />
• Constru‐India Exhibition for the Indian Construction Industry<br />
(www.construindia.com)<br />
5. Yararlı Adresler<br />
· Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS)<br />
(http://www.cdos‐india.com)<br />
· Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial<br />
Development & Investment Corporation Ltd),<br />
· Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurumu<br />
(http://www.eepcindia.org)<br />
· Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu<br />
(http://www.rajredco.org/index.htm)<br />
· Hindistan Hükümeti, Konut ve Kentsel Yoksulluğun Giderilmesi Bakanlığı, İnşaat Malzemeleri<br />
ve Teknolojileri Tanıtım Kurumu<br />
(http://www.bmtpc.org)<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 21
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
5. Hindistan Doğal Taş Sektörü Anket Çalışması<br />
Doğal Taş Sektörü Anket Değerlendirmesi<br />
Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sisteminde verilerine göre 2009–2010 yılları arasında 2515‐2516‐6802<br />
GTİP No ile ihracat yapmakta olan 167 firma İhracat <strong>Bilgi</strong> <strong>Platformu</strong> sistemi üzerinden telefonla<br />
aranmıştır. Anket çalışmasında 60 firma ile görüşme yapılabilmiştir. Anket sonucunda elde edilen<br />
bilgiler aşağıda özetlenmiştir.<br />
• Ankete katılan firmaların, %75’i 1‐5 yıl arasında, %17’si 6‐10 yıl arasında, %7’si 11‐115 yıl<br />
arasında ve %2’si 15 yıldan fazla süredir Hindistan’a doğal taş ihracatı yapıyor.<br />
• Ankete katılan firmaların, %38’inin ihracatı düzenli, %58’inin düzensiz ve %3’ü tek seferlik<br />
ihracat gerçekleştirmiş.<br />
• Hindistan’a ihraç edilen başlıca doğal taşın yaklaşık %90’ı ham‐blok mermere ait olup,<br />
işlenmiş ürün ihracatı yok denecek kadar az. Ürün grubu açısından mermer ve traverten<br />
Hindistan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerdir.<br />
• Ankete katılan firmaların %70’i müşterilerini fuar esnasında, %15’i diğer yöntemlerle(Aracı<br />
vasıtasıyla, mail yoluyla, Pazar araştırması ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb) ve %12’si<br />
fuar‐internet aracılığıyla bulmuştur.<br />
• Ankete katılan firmalardan %68’i Hindistan’a doğal taş ihracatında zorluk yaşamadıklarını<br />
belirtmiştir.<br />
• Firmalarımızın Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığı en önemli problemler; Hindistan<br />
hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansı, bankacılık işlemleri ve para<br />
transferinin gecikmesi, navlun fiyatlarının yüksek olması, gümrük prosedürlerinin fazla<br />
olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması olarak belirtilmiştir.<br />
• Ankete katılan firmalarımızın değerlendirmelerine göre, Hindistan pazarında, ülkemiz doğal<br />
taşlarının tercih edilmesinde en önemli etkenler; ürünlerimizin kalitesi, renk skalamız, ürün<br />
çeşitliliğimizin geniş olması ve fiyat uygunluğu olarak öne çıkmaktadır.<br />
• Ankete sonuçlarına, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri<br />
İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır.<br />
Ankete katılan 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını<br />
belirtmiştir.<br />
• Ankete katılan firmalarımız, Hindistan’a doğal taş ihracatımızın artırılabilmesi için, başta<br />
fuarlara daha fazla katılım sağlanması olmak üzere Devlet Destekleri ve Pazar Araştırma<br />
desteğinin artırılması, pazar araştırması yapılması, Serbest Ticaret Anlaşmasının<br />
imzalanması, Hindistan’da uygulanan ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama<br />
ağırlık verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 22
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
Anket Soruları<br />
1. Hindistan’a kaç yıldır ihracat yapıyorsunuz?<br />
Yıllar<br />
Firma sayısı<br />
1‐5 yıl 45<br />
6‐10 yıl 10<br />
11‐15 yıl 4<br />
15 yıldan fazla 1<br />
2. Hindistan’a olan ihracatınız düzenli mi yoksa düzensiz aralıklarla mı oluyor?<br />
Ankete katılan firmalardan Hindistan’a ihracatı, devamlılık arz eden firma sayısı 23, Hindistan’a<br />
ihracatı düzensiz olan firmaların sayısı 35’tir. 2 firma da tek seferlik satış yaptıklarını belirtmiştir.<br />
3. Firmanız Hindistan'a hangi doğal taşları ihraç ediyor? İhracat ham‐blok mu<br />
yoksa işlenmiş mi?<br />
Ankete katılan firmalardan 55 tanesi sadece ham‐blok mermer ihracatı yaptıklarını, 5 tanesi de<br />
hem ham, hem işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.<br />
Yine firmalardan 45 tanesi sadece mermer, 11 tanesi sadece traverten, 3 tanesi hem mermer hem<br />
traverten, 1 tanesi sadece oniks mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.<br />
4. Hindistan’deki alıcınızı nereden buldunuz?<br />
İhracatçı firmaların Hindistan’da en fazla alıcı bulabildikleri kanal olarak fuarlar öne çıkmaktadır.<br />
Ayrıca, firmaların fuar faaliyetlerini internet ve pazar araştırması gibi diğer kanallarla<br />
destekledikleri görülmektedir.<br />
Fuarda 42<br />
Fuar, internet, iş ziyareti 1<br />
Fuar, İnternet 7<br />
İGEME’den (Kompas veritabanı, dış ticaret bülteni), 1<br />
internet, fuar<br />
Diğer (Aracı vasıtasıyla, e‐posta yoluyla, pazar araştırması 9<br />
ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb.)<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 23
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
5. Hindistan'a doğal taş ihracatında yaşadığınız en büyük zorluk/zorluklar<br />
hangisidir?<br />
Ankete katılan firmalardan 41 tanesi Hindistan’a doğal taş ihracatında bir sorunla<br />
karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında firmalarımızın yaşadığı sorunlar aşağıda<br />
özetlenmiştir.<br />
Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşanan en önemli problemlerden biri, Hindistan hükümetinin<br />
uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansıdır. Söz konusu ithalat lisansı belli koşulları taşıyan<br />
firmalara verilmekte olup, lisansı olmayan Hintli firmanın ithalat yapması mümkün değildir. Aynı<br />
zamanda kotaların miktarları, Hükümet tarafından belirlenmekte ve bunun dışına çıkılamamaktadır.<br />
Bu durum, zaman zaman Türk ihracatçılarının da satışlarını etkilemektedir. Ayrıca Hintli yerli<br />
üreticilerin de fazla olması firmalarımızın pazar payını düşürmektedir.<br />
Hindistan’a ihracatta firmalarımızın genel bir sorunu olan bankacılık işlemleri ve para<br />
transferlerinin gecikmesi, doğal taş sektöründe de yaşanan zorluklar arasındadır.<br />
Bankacılık işlemleri 4<br />
Döviz kurunun hızlı değişmesi 1<br />
Nakliye 2<br />
Gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması, 4<br />
prosedürün fazla olması<br />
Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotası, ithalat lisansı problemi 5<br />
Yerli üretimin fazla olması 2<br />
Hindistan gümrüklerinde doğal taş ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar arasında gümrük<br />
prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması gibi konular yer<br />
almaktadır.<br />
Diğer taraftan nakliye konusunda, gemilerin geç ulaşması ve tonaj olarak ağır bir malzeme olan<br />
doğal taşta navlun fiyatlarının yüksek olması gibi zorluklar belirtilmiştir.<br />
6. Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli faktör<br />
hangisidir?<br />
Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli sebep olarak<br />
ürünlerimizin kalitesi gösterilirken, bunun yanında renk skalamız ve ürün çeşitliliğimizin geniş<br />
olması ikinci sırada yer almaktadır. Fiyat uygunluğu ise Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih<br />
etmesindeki en önemli unsurlar arasındadır.<br />
Kalite 26<br />
Fiyat 11<br />
Ürün çeşitliliği, renk skalası 20<br />
Ülkemize özel taşlar 6<br />
Güvenilirlik ve kaliteli hizmet, 4<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 24
satış sonrası hizmetler<br />
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
7. Hindistan pazarında Türkiye'nin en önemli rakibi kimdir?<br />
Ankete sonuçlarına göre, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya<br />
ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ilaveten 6<br />
firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.<br />
İtalya 24<br />
Çin 11<br />
İran 9<br />
İspanya 6<br />
Mısır 3<br />
Pakistan 1<br />
Vietnam 1<br />
Hindistan 1<br />
Yunanistan 1<br />
Rakibimiz yok 6<br />
Fikrim yok 10<br />
8. Türkiye, Hindistan’a ihracatını artırmak için neler yapmalıdır?<br />
Ankete katılan firmaların sadece 2 tanesi bu konuda fikir belirtmemiş, 4 firma ise bir çalışma<br />
yapılmasına gerek olmadığını söylemiştir. Diğer firmalar, Hindistan’da yapılan fuarlara daha fazla<br />
katılım başta olmak üzere, çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında pazar araştırması<br />
yapılması, Devlet Destekleri ve Pazar Araştırması Desteği’nin artırılması ağırlıktadır. Aynı zamanda<br />
Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotalarının kaldırılması,<br />
tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi diğer öneriler arasındadır.<br />
Daha fazla fuar katılım 24<br />
Devlet desteği artırılmalı/Pazar araştırması 11<br />
desteği artırılmalı<br />
Pazar araştırması yapılmalı 6<br />
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı 5<br />
Hindistan’ın uyguladığı kotalar kaldırılmalı 4<br />
Tanıtım ve reklama ağırlık verilmeli 4<br />
Bir çalışma yapılmasına gerek yok 4<br />
Fikrim yok 2<br />
Kar marjı yükseltilmeli 1<br />
Sabit bir ürün yelpazemiz olmalı, aynı kalitede 1<br />
üretim yapılmalı<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 25
HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />
9. Diğer Görüş Önerileriniz Nelerdir?<br />
Ankete katılan firmalardan 50 tanesi başka görüş belirtmek istememiştir. Belirtilen diğer görüşler<br />
arasında gümrük vergilerinde indirim yapılması, yeni açılacak ocaklar için Devlet teşviği verilmesi,<br />
ithalat kotalarının kaldırılması, İhracatı Destekleme Fonu’ndan zamanında ödeme yapılması, blok<br />
mermer ihracatına kota getirilmesi ve gümrük vergilerinde indirim yapılması dikkati çekmektedir.<br />
© İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 26