18.01.2014 Views

Doğal Taş Sektörü Asya Pasifik Dairesi - İhracat Bilgi Platformu

Doğal Taş Sektörü Asya Pasifik Dairesi - İhracat Bilgi Platformu

Doğal Taş Sektörü Asya Pasifik Dairesi - İhracat Bilgi Platformu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HİNDİSTAN<br />

Doğal Taş Sektörü<br />

YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI<br />

Hazırlayanlar<br />

Tülay UYANIK ‐ Uzman<br />

Sinan YÜZAL ‐ Uzman<br />

<strong>Asya</strong> <strong>Pasifik</strong> <strong>Dairesi</strong><br />

Nisan 2011<br />

T.C.<br />

Başbakanlık<br />

Dış Ticaret Müsteşarlığı<br />

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

İÇİNDEKİLER<br />

Sayfa<br />

1. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ............................................3<br />

2. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ......................................................................5<br />

2.1. Üretim ve Rezervler...................................................................................................... 6<br />

2.2. İhracat ........................................................................................................................ 10<br />

2.3. İthalat......................................................................................................................... 12<br />

3. TÜRKIYE‐HINDISTAN DOĞAL TAŞ DIŞ TICARETI ............................................... 14<br />

3.1. İhracat ........................................................................................................................ 14<br />

3.2. İthalat......................................................................................................................... 15<br />

4. PAZARA GIRIŞ ................................................................................................... 16<br />

4.1. Pazara Giriş Koşulları.................................................................................................. 16<br />

4.2. Dağıtım Kanalları........................................................................................................ 17<br />

4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller ............................................................................ 18<br />

4.4. Ödeme Şekilleri .......................................................................................................... 20<br />

4.5. Nakliye ....................................................................................................................... 20<br />

4.6. Firma Bulma ............................................................................................................... 20<br />

4.7. Fuarlar........................................................................................................................ 21<br />

5. YARARLI ADRESLER .......................................................................................... 21<br />

6. HINDISTAN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ ANKET ÇALIŞMASI...................................... 22<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

1. Hindistan Doğal Taş Sektörüne Genel Bakış<br />

1,2 milyar toplam nüfusu ve 250 milyonluk orta sınıfı ile Hindistan, gelişmekte olan ülkeler<br />

arasında hızlı gelişen, büyük bir pazardır. Çin’den sonra <strong>Asya</strong> kıtasının en önemli ekonomik gücü<br />

olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli<br />

barındırmaktadır. Ülke, satın alma gücü paritesine göre ABD, Çin ve Japonya’nın ardından<br />

dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan<br />

küresel mali krizde en iyi performans gösteren ekonomiler arasında değerlendirilmekte olan<br />

Hindistan’ın, 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en önemli ekonomileri arasında olması<br />

beklenmektedir. Diğer taraftan ülke 2010 yılında BRIC * ülkeleri arasında Çin’den sonra GSYİH’nın<br />

en fazla arttığı ülke olmuştur. Ekonominin gelişmesine bağlı olarak Hindistan’ın sanayi üretimi,<br />

yatırımları ve dış ticaretinde de artış beklenmektedir.<br />

Tablo 1: Hindistan’ın Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri<br />

Başkenti<br />

Yeni Delhi<br />

Başlıca Şehirleri<br />

Mumbai, Kalküta, Delhi, Chennai, Bangalore<br />

Nüfusu (2010)<br />

1,184 milyar<br />

Para Birimi (2010)<br />

Rupi, (1 ABD $ = 43,5 Rupi)<br />

GSYİH (2009) 1.296,3 milyar $<br />

Kişi Başına GSYİH (2009) 3.230 $<br />

İhracat (2009) 168 milyar $<br />

İthalat (2009) 274 milyar $<br />

Resmi Web Sitesi<br />

www.india.gov.in<br />

Kaynak: Hindistan Ülke Masası Raporu, www.igeme.gov.tr<br />

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son dönemde artış seyri izlemesine rağmen, ticaret<br />

dengesi sürekli olarak ülkemiz aleyhinedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 3 milyar<br />

dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %23 azalmıştır. 2009 yılında<br />

Türkiye Hindistan’a 411 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken Hindistan’dan 1,9 milyar<br />

dolar tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise dünya ticaretindeki olumlu hava Türkiye‐<br />

Hindistan dış ticaretini de etkilemiş ve ticaret hacmimiz 2008 yılındaki artışın da üzerine çıkarak<br />

%74 oranında artarak 4 milyar dolara ulaşmıştır. Hindistan, büyüyen ekonomisine paralel olarak<br />

altyapı ve üstyapı yatırımlarının arttığı, tüketim potansiyelinin yükseldiği bir ülke konumundadır.<br />

Ekonomi ve dış ticaret açısından gelecekte adından daha fazla söz ettirecek olan Hindistan ile<br />

Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi iki ülke potansiyelinin çok altındadır. İki ülke arasındaki<br />

potansiyeli harekete geçirmek için Türkiye ile Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması<br />

imzalanması konusunda görüşmeler devam etmektedir.<br />

Doğal taş sektörü, Hindistan ithalatında ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden sektörler<br />

arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türk doğal taşının pazar potansiyeli yerinde tespit edilmesi ve<br />

Hindistan doğal taş sektörünün incelenmesi amacıyla Merkezimiz tarafından doğal taş sektörü<br />

yerinde pazar araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında “India Stonemart 2011–Doğal Taş<br />

Sektör Fuarı”na bir bilgilendirme standı ile katılım sağlanmıştır. Fuarda doğal taş sektörü, inşaat<br />

malzemeleri, dekorasyon ürünleri, müteahhitlik, taş işleme makineleri ve ekipmanları, taş<br />

işlemede kullanılan kimyasallar, maden ocakları için makine ve aletler ve iş güvenliği alanlarında<br />

*<br />

BRIC ülkeleri; Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 3


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

faaliyet gösteren 7 ülkeden 310’dan fazla firma katılım sağlamıştır. Türkiye bu fuara 25 firma ile<br />

Milli Katılım sağlamıştır.<br />

Pazar araştırmasına konu olan doğal taş sektörüne yönelik olarak, ilgili kamu ve özel sektör<br />

kuruluşunun yanı sıra yaklaşık 100 adet yerli üretici/ihracatçı, ithalatçı ve dağıtıcı firmayla da<br />

görüşmeler yapılmış, sektörlerde pazarın durumu, pazara hakim rakip ülkeler, sektöre uygulanan<br />

genel mevzuat, lojistik imkanları, nakliye giderleri, mallarla ilgili tüketici öncelikleri gibi konularda<br />

kendilerinden bilgi alınmıştır. Aynı zamanda Hindistan’da lojistik alanında iş yapan Türk firmaları ile<br />

de görüşmeler yapılmış, Hindistan ile ilgili ticaret fırsatları, Hindistan pazarına giriş ve lojistik<br />

konularındaki tecrübelerinden istifade edilmiştir.<br />

<strong>Bilgi</strong> alışverişinde bulunulan kurumlar arasında Hindistan Doğal Taş Sektörünü yönlendiren Doğal<br />

Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS), Rajasthan Eyaleti Sanayi<br />

Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment<br />

Corporation Ltd), Jodpur Taş Üreticileri Derneği (Jodpur Stone Park Industries Association),<br />

Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurulu Project (Exports Promotion Council Of<br />

India) ve Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu bulunmaktadır.<br />

Hindistan pazarında faaliyet gösteren yerel firmalar, bu pazarda çalışan yabancı (özellikle Çinli ve<br />

İtalyan) tedarikçiler ve Türk firmaları, Hindistan pazarının büyüklüğü, pazardaki fırsatlar konusunda<br />

memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hindistan pazarının krizden etkilenmediğini ve büyümeye<br />

devam ettiğini belirtmişlerdir. Ancak firmaların tamamı, Hindistan pazarındaki en önemli<br />

problemin İthalat Lisansı ve İthalat Kotaları olduğunu dile getirmiştir.<br />

Hindistan’da Türk doğal taşının pazarda bilindiği ve özellikle geniş renk skalası, kalitesi ve uygun<br />

fiyatı nedeniyle tercih edildiği görülmüştür. Hintli yetkililer, Türk doğal taş üreticilerini<br />

Hindistan’daki fuarlar dışında Dubai’deki ve İtalya’daki fuarlardan tanıdıklarını ve bu fuarlarda<br />

yaptıkları bağlantılar ile Türkiye ile ticaret yaptıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye’de<br />

düzenlenen ve alanındaki en önemli fuarlardan biri olan “İzmir Mermer Fuarı”nı da ziyaret<br />

ettiklerini ve katılımcı olarak yer aldıklarını belirtmişlerdir.<br />

Türkiye ile Hindistan arasındaki coğrafi uzaklık, zaman zaman Türk firmalarının bu pazara ve bu<br />

pazarı araştırmaya olan ilgilerini azaltsa da, Türk lojistik firmaları ile yapılan görüşmelerde<br />

Hindistan’la olan doğal taş (özellikle mermer) ticaretimiz sayesinde deniz nakliyesinin geliştiği ve<br />

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret açısından nakliyenin çok ciddi bir engel teşkil etmediği<br />

görülmüştür. Türkiye’den Hindistan’a 40 feetlik bir konteynırın nakliyesi 15–20 gün sürmekte ve<br />

navlun bedeli 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişmektedir. Ürün nakliyesinde tek sorun Hindistan<br />

limanlarındaki altyapı yetersizliğinden kaynaklanan gecikmelerdir.<br />

Çalışmanın yapıldığı Jaipur, Rajasthan Eyaleti’nin en önemli doğal taş merkezidir. Rajasthan<br />

eyaletinin merkezi olan Jaipur, pembe renkli taşlardan yapılmış olması nedeniyle ‘Pink City’ olarak<br />

da bilinir.<br />

Hindistan’da özellikle ithalat lisansına sahip ve yeterli kotası olan, sektörüne hakim<br />

dağıtıcı/ithalatçı bir firma ile çalışmak, özellikle Türk doğal taş ürünlerinin pazardaki payının<br />

artırılmasında önem arz etmektedir. Hindistan pazarında ithalat lisansı bulunmayan veya iyi bir<br />

dağıtım ağı bulunmayan firma ile çalışmak imkansızdır.<br />

Hindistan pazarına girişte önem arz eden temel hususlar şunlardır;<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 4


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

‐ Fiyat; Hindistanlı girişimciler, fiyata karşı çok duyarlıdırlar. Fiyat üzerine pazarlıklar (müzakereler)<br />

uzun sürmektedir.<br />

‐ Ülkenin yüzölçümünün ve nüfusunun büyük olması nedeniyle iyi bir dağıtım ağına sahip olmak<br />

gereklidir.<br />

‐ Özellikle büyük projelerde Türk doğal taşının kullanılması, sektörde tanınmış mimarlar tarafından<br />

Türk doğal taşının tercih edilmesi firmalarımızın ürünlerine olan talebi artıracaktır.<br />

Pazar araştırması çerçevesinde, firmalarla yapılan görüşmelerde özellikle mermer konusunda<br />

dünya pazarlarında marka olmuş İtalya ve çok ucuz maliyetlerle iş yapan Çin’in önde olduğu<br />

vurgulanmıştır. İran ve İspanya da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmıştır.<br />

Hindistan’ın, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır. Bu konuda görüşmeler<br />

devam etmekte olup, yakın bir gelecekte iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret<br />

Anlaşması’nın bu ülke ile olan dış ticaretimizi artıracağı düşünülmektedir. Ancak Hindistan’ın<br />

Avrupa Birliği ile yakın dönemde imzalaması beklenen Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türk<br />

ihracatçısına büyük zarar vereceği ve firmalarımız açısından pazarda ciddi kan kaybına sebep<br />

olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Hindistan’a yapılan ihracatta vergi yükünün azaltılması ve<br />

<strong>Asya</strong> pazarındaki ticaretimizin azalmaması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda<br />

imzalanması gereklidir. Hindistan’ın nüfus ve sanayi gelişiminin yarattığı potansiyelin yanı sıra,<br />

Hindistan’ın diğer <strong>Asya</strong> ülkelerine giriş açısından da bir kapı olduğu unutulmamalıdır.<br />

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, incelenen doğal taş sektörünün, Hindistan’a ihracatımızı<br />

artırmada doğru bir seçim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pazar araştırmasında incelenen<br />

doğal taş sektörüne ilişkin ayrıntılı bilgiler sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.<br />

2. Hindistan Doğal Taş Sektörü<br />

Hindistan doğal taş sektörü, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat açısından Hindistan’daki en<br />

önemli sanayilerden biridir. Doğal taş çeşitleri arasında pazarda en fazla tüketileni mermerdir.<br />

Başlıca tüketim alanları, inşaat sektörü, güzel sanatlar ve dekorasyon olan doğal taşların, en geniş<br />

kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar,<br />

heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur. Özellikle binaların iç<br />

kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplaması olarak, merdiven basamaklarında, sütunlarda,<br />

şöminelerde, mutfak ve banyolarda kullanılır. İç dekorasyon malzemesi olarak masa, sehpa ve<br />

çeşitli mobilyaların üretiminde kullanılır. Hediyelik eşya ve el sanatları alanında ise, vazo, biblo,<br />

avize, şekerlik, kül tablası vs. yapımında özellikle renkli mermerler kullanılmaktadır. Mezar ve<br />

mezar taşlarında da önemli miktarda mermer tüketilmektedir.<br />

Sektör uzmanlarının tahminlerine göre, Hindistan’da sadece mermer konusunda 10 milyon<br />

civarında potansiyel tüketici bulunmaktadır. Bunun dışında toplam doğal taş tüketicilerinin 100<br />

milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. İç piyasadaki doğal taş tüketicileri, inşaat sektörü,<br />

müteahhitler, iç mimarlar, büyük oteller ve son kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bu<br />

sınıflandırmada özellikle yüksek alım gücüne sahip olan son tüketiciler, kaliteden ziyade farklı ve<br />

özel ürün aradıkları için fiyatı yüksek de olsa satın alma eğilimindedirler. Bu nedenle pazarda İtalya<br />

menşeli mermerler, kaliteli olmasa da marka olması sebebiyle çok yüksek fiyatlara<br />

satılabilmektedir.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 5


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Hindistan’da doğal taş alıcıları, organize ve organize olmayan iki gruba ayrılabilir. Her iki grupta da,<br />

alım süreci iki şekilde olur;<br />

• Son tüketiciler, mağaza ve showroomlarda doğrudan kişisel tercihlerine ve satın alma<br />

motivasyonlarına göre satış yerinde karar vermektedirler.<br />

• Satın alma yetkilileri (mimarlar, iç mimarlar) malzemeyi kullanacakları yere göre (özel konut<br />

veya iş merkezi inşası) karar verir ve satın alırlar.<br />

Büyük projelerde kullanılacak malzeme seçiminde, şartnamede yer alan teknik ve estetik özellikler<br />

önemlidir. Şartnameye uygun olması için satın alma yetkilileri seçimlerini şartnameye göre yaparlar.<br />

Hindistan iç pazarında ürünler üç grupta toplanabilir. Bunlar<br />

• Yüksek katma değerli ürünler: Bu grupta ithal mermer ve diğer doğal taşlar dışında, kaliteli<br />

Hint mermeri ve doğal taşlar da yer almaktadır. Genellikle özel projeler için olan ürünlerdir.<br />

• Orta kaliteli ürünler: Orta ve üst sınıfı hedefleyen yerli ve ithal ürünler<br />

• Düşük kaliteli ürünler: Yerli üretim ve düşük gelir seviyesine hitap eden ürünlerdir.<br />

Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan doğal taşların detayları verilmiştir.<br />

Tablo 2: Pazar Araştırmasına Konu olan Doğal Taşlar<br />

GTİP No ÜRÜN ADI<br />

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş)<br />

2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş)<br />

2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taslar<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş)<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş<br />

2516.20 Gre<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />

6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar)<br />

6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş)<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli<br />

6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar<br />

6802.93 Granit<br />

6802.99 Diğer Taşlar<br />

2.1. Üretim ve Rezervler<br />

Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip olan Hindistan, doğal taş konusunda geniş bir ürün<br />

yelpazesine sahiptir. Doğal taş çeşitleri arasında granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve<br />

kuvarsit yer almaktadır. Mermer rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeler: Rajasthan eyaleti, Gujarat<br />

eyaleti, Madhya Pradesh eyaleti, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir.<br />

Rajasthan eyaleti, Hindistan’ın toplam mermer üretiminin %90’ını elinde bulunduran önemli bir<br />

mermer deposudur. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri özellikle ince taneli mermer üretiminde<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 6


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

öndedir. Bihar, Jammu‐Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengal eyaletlerinde ise<br />

yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlamıştır.<br />

Hindistan’da yerli sanayi, üretim teknikleri alanında oldukça gelişmiştir. Özellikle blok üretimi,<br />

plaka kesimi, kaldırım taşları, fayans, anıt yapımı, mezar taşı yapımı, heykeller ve peyzaj<br />

uygulamaları konusunda sektör ileridir.<br />

2005–2015 döneminde, Hindistan’da orta ve zengin sınıf nüfusunun %300, genç nüfusun (15–25<br />

arası) ise %11 artması beklenmektedir. Bu durum, özellikle iç dekorasyonda farklı ürün<br />

tasarımında kullanılan mermere olan talebi de artıracaktır. Tier‐1 ve Tier‐2 * şehirlerinin ortaya<br />

çıkması, yükselen gelir ve artan farkındalığa bağlı olarak, gelecekte inşaat sektörü ve lüks inşaat<br />

malzemeleri büyüme için anahtar olacaktır.<br />

Hindistan’da doğal taş sektörü konusunda önde gelen eyaletler ve rezervlerin bulunduğu bölgeler<br />

tabloda özetlenmiştir.<br />

Tablo 3: Eyaletler Bazında Doğal Taş Rezervleri<br />

Eyaletler Taş Çeşitleri Bölge<br />

Rajasthan Eyalette özellikle mermer<br />

yoğunluktadır. Bunun dışında<br />

geniş granit, kumtaşı, kayrak<br />

taşı, kireç taşı rezervleri<br />

bulunmaktadır. Makarana<br />

mermeri en bilinen çeşittir.<br />

Andhra Pradesh<br />

Tamil Nadu<br />

Karnataka<br />

Orissa<br />

Eyalet, Hindistan’daki en büyük<br />

granit rezervlerine sahiptir.<br />

Bunun dışında kayrak taşı,<br />

mermer ve kireç taşı rezervleri<br />

bulunmaktadır.<br />

Eyalet, granit rezervleri<br />

konusunda önde gelen<br />

eyaletler arasındadır.<br />

Eyalette 100’den fazla kayaç<br />

çeşidi bulunmaktadır. Özelikle<br />

granit rezervleri yoğundur.<br />

Eyalette nadir bulunan granit<br />

rezervleri vardır. Oriyan graniti<br />

en bilinen çeşit olup siyah, gri,<br />

Makarana, Kishangarh, Rajsamand, Udaipur,<br />

Banswara, Jaipur, Abu Road, Churu<br />

Tekkali, Palasa, Srikakulam, Guntoor,<br />

Kalawala, Karimnagar,Mulangor, Huzurabad,<br />

Somaram, Warangal, Chilakaluriopet,<br />

Madanapali, Adoni, Sajjapuram, Nathenla,<br />

Gurujepalli, Rayadurga, Kazipet<br />

Kunnam, Karasanur, Idayapatti, Salem,<br />

Vevanur, Akkarapatti, Rasipuram, Koli,<br />

Vikramasinghapuram, Ambasamudhram,<br />

Valliyur, Iruthalam, Rajapalayam, Sivangana,<br />

Theni, Virudhunagar, Thakkalai<br />

Mangalguda, Bellary, Narayanpura,<br />

Purthagiri, Sawandurga, Ramnagaram,<br />

Raichur, Sira, Tumkur, Taluk, Shahpur,<br />

Uduvagere, Ilkal, Hungud, Bijapur,<br />

Kiyadikuppa<br />

Koraput, Ganjam, Saipala, Kalahandi,<br />

Jeypore, Hirapur, Kalimela, Kendujhar,<br />

Pottangi, Rayagada, Boriguma, Kalimela,<br />

*<br />

Hindistan’da büyük şehirler ekonomik büyüklükleri, altyapı gelişimi, nüfus, kişi başına düşen gelir ve sanayi gelişimi<br />

gibi bazı parametrelere göre sınıflandırılır. Örneğin, Mumbai şehri Tier‐1, Ahmedabad şehri Tier‐2, Agra şehri Tier‐3<br />

içinde yer almaktadır.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 7


Gujarat<br />

Madhya<br />

Pradesh<br />

Haryana<br />

HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

mavi, pembe, beyaz, yeşil<br />

renkli olanları mevcuttur.<br />

Eyalette mermer, kireçtaşı,<br />

kumtaşı, kuvarsit, granit<br />

rezervleri bulunmaktadır.<br />

Eyalette granit, mermer ve<br />

kumtaşı rezervleri<br />

bulunmaktadır.<br />

Eyalette en önemli kayrak taşı<br />

ve kuvarsit rezervleri<br />

bulunmaktadır. Bunun dışında<br />

granit ve mermer rezervleri de<br />

mevcuttur.<br />

Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />

Damanjodi, Jagannathpalli<br />

Banaskantha, Baroda, Himatnagar,<br />

Dhangadhra, Songadh, Anjar, Kheda,<br />

Panchmahal, Baroda, Sabarkantha, Palanpur,<br />

Godhra, Barbara, Wankener, Sior, Bhavnagar<br />

Chhatarpur, Panna, Sagar, Datia, Shivpuri,<br />

Katni, Narsinghpur, Harda, Sidhi, Guna,<br />

Bundelkhand<br />

Rewari, Mahendragarh, Kund, Manethi,<br />

Palda, Ganjar, Bhiwani, Mahedra Garh,<br />

Bu eyaletler dışında Maharasthra, Bihar, Assam, Kerala, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Nagaland,<br />

Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh eyaletleri de önemli düzeyde doğal taş potansiyeline<br />

sahiptir.<br />

Hindistan’ın bilinen en önemli mermer rezervleri Rajasthan eyaletinde (Nagaur, Udaipur,<br />

Rajsamand, Banswara, Dungarpur, Jaipur, Sirius, Bhilwara, Ajmer, Bundi, Alwar and Pali) bulunur.<br />

Toplam rezervin 2,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir.<br />

Tablo 4: Hindistan Mermer Rezervleri<br />

Eyalet<br />

Rezerv (Milyon Ton)<br />

Rajasthan 1.144<br />

Jammu & Kashmir 405<br />

Madhya Pradesh 400<br />

Gujarat 95<br />

Chhattisgarh 83<br />

Maharashtra 59<br />

Haryana 22<br />

Uttaranchal 6<br />

Sikkim 2<br />

TOPLAM 2.216<br />

Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />

Hindistan 43.000 milyon m 3 ’lük rezerv miktarıyla, dünya granit rezervlerinin %20’sine sahiptir. Aynı<br />

zamanda granit üretimi ve ihracatında da dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. En<br />

önemli granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar<br />

Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat’tır.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 8


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Tablo 5: Hindistan Granit Rezervleri<br />

Eyalet Rezerv (Milyon m 3 )<br />

Karnataka 9.740<br />

Jharkhand 8.847<br />

Rajasthan 8.479<br />

Madhya Pradesh 6.271<br />

Andhra Pradesh 2.788<br />

Orissa 2.135<br />

Maharashtra 1.159<br />

Bihar 878<br />

Tamil Nadu 713<br />

Assam 584<br />

Uttar Pradesh 495<br />

Gujarat 420<br />

Meghalaya 286<br />

Chhatisgarh 50<br />

Haryana 34<br />

West Bengal 33<br />

Kerala 4<br />

TOPLAM 42.916<br />

Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />

Hindistan, mermer ve granitin yanısıra önemli kum taşı rezervlerine de sahiptir. 1.000 milyon<br />

tonluk rezervin %90’ı Rajasthan eyaletindedir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, Hawaii<br />

Madhpour, Bundi, Chittorgarh, Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer)<br />

Hindistan 50 milyon tonluk kayrak taşı rezervlerine sahip olup, en önemli yataklar; Rajasthan,<br />

Haryana, Andhra Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır.<br />

Tablo 6: Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin ton)<br />

Ürün 2001‐02 2002‐03 2003‐04 2004‐05 2005‐06 2006‐07<br />

Granit 83,53 207,55 199,51 233,89 852,62 335,09<br />

Kireç taşı 2163,78 3387,31 3756,68 4267,76 3748,39 4306,85<br />

Mermer 4929,53 6150,76 6657,97 7548,08 7332,56 6815,44<br />

Kuvars 28,49 5,6 0 5,25 4,06 1,32<br />

Kum taşı 6174,73 5727,03 7337,61 8382,14 7019,15 7807,07<br />

Kayrak taşı 8,94 6,97 5,31 96,25 2,12 3,22<br />

TOPLAM 13.389 15.485 17.957 20.533 19.859 19.269<br />

Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS(www.cdos‐india.com)<br />

Hindistan doğal taş sektöründe, hem yerli üreticiler hem de yabancı firmalar rekabet etmektedir.<br />

Özellikle yerli üreticiler arasında sermaye birikimi yüksek, üretim ve ihracat dışında yurtdışından<br />

ithalat da yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları; Rajasthan Marbles &<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 9


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Granites, Granites & Marble Pvt Maruti Ltd., Evershine Marble Co., Classic Marble, Avid (India)<br />

Marbles & Granites ve Akar Marble Industries’dir.<br />

Doğal taş rezervleri açısından Hindistan’ın en önemli bölgesi olan Rajasthan eyaletinin üretiminde<br />

kum taşı ve mermer önde gelmektedir. Üretim son beş yıllık dönemde düzenli şekilde artmıştır.<br />

2009 yılında %4 artış görülürken, 2010 yılında üretim bir önceki yıla göre %21 artmıştır.<br />

Tablo 7: Rajastan Eyaleti’nin Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin Ton)<br />

Ürün 2005‐06 2006‐07 2007‐08 2008‐09 2009‐2010<br />

Kayrak taşı ve kuvarsit 6 5 4 8 24<br />

Granit 853 335 363 358 761<br />

İri taneli kireç taşı 3.748 4.308 7.268 5.486 5.524<br />

Mermer 8.585 7.643 8.754 9.570 11.771<br />

Kum taşı 7.019 7.807 8.695 10.467 13.847<br />

TOPLAM 20.211 20.098 25.084 25.889 31.927<br />

Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS (www.cdos‐india.com)<br />

2.2. İhracat<br />

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, son üç yıllık dönemde çok fazla artış göstermemiş, 2009 yılında ise<br />

%10 oranında azalma göstermiştir. Hindistan, dünya toplam doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’dan<br />

sonra 3. sırada yer almaktadır. İhracatta ön plana çıkan ürünler, ham‐blok ve işlenmiş granit<br />

olmuştur.<br />

Zengin ve farklı renklerde granit rezervlerine sahip olan Hindistan’ın dış ticaret değerleri de bunu<br />

doğrulamaktadır. Ham–blok ürün grubunda granit liderliğini korumuştur. Hindistan’ın ham‐blok<br />

ürün ihracatında önde gelen ülkeler; Çin, İngiltere, Tayvan, ABD, Belçika, Almanya, Nepal, İspanya<br />

ve Hollanda’dır. Ülkenin ham‐blok ürün ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %12 azalırken,<br />

dünya ihracatındaki payı ham‐blok mermerde %1,5, granitte ise %35,7 olarak gerçekleşmiştir.<br />

Hindistan’ın işlenmiş ürün ihracatında önde gelen ülkeler; ABD, Almanya, Türkiye, Belçika, İtalya,<br />

Hollanda, Çin, Kanada, Polonya ve Fransa’dır. İhracat değeri 2008 yılında %2 artarken, 2009 yılında<br />

%13 azalmıştır. Ülkenin dünya toplam işlenmiş ürün ihracatındaki payı %7,6 olarak gerçekleşmiştir.<br />

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, ürün çeşitliliği açısında Türk ürünleri ile bütünlük sağlamaktadır.<br />

Türkiye’nin zengin mermer rezervleri, işleme kapasitesi, Hindistan’ın özellikle zengin granit<br />

rezervleri ve işleme tesisleriyle birleştirildiğinde her iki ülke için de ticaret ve yatırım konusunda<br />

işbirliği imkanları sunmaktadır. Hindistan dünya doğal taş ticaretinde önemli bir üretici ve ihracatçı<br />

olması dışında, aynı zamanda doğal taş ve taş ürünleri konusunda önemli bir tüketicidir. Gelişmiş<br />

dağıtım ağı, yerli talepteki artış ve büyüyen orta sınıfın farklı mimari uygulamalara olan talebi,<br />

Hindistan pazarında Türk firmaları için bir potansiyel yaratmaktadır.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 10


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Tablo 8: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İhracatı (Değer: Bin Dolar)*<br />

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009<br />

2009 Yılında İhracat Yapılan<br />

Başlıca Ülkeler ve % Payları<br />

2515<br />

Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,<br />

Çin (33,5), Nepal (13), Hong<br />

29.765 35.148 24.937<br />

Kireçli Taşlar<br />

Kong (10,9), Mısır (9), BAE (3,8)<br />

Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca<br />

Çin (42,6), Almanya (31,1), ABD<br />

2515.11 835 3.178 563<br />

Yontulmuş)<br />

(7,1), Nepal (6), Hollanda (4,6)<br />

Çin (33,5), Nepal (13,3), Hong<br />

Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler<br />

2515.12 28.451 31.160 24.165 Kong (11,3), Mısır (9,2), BAE<br />

Şeklinde Kesilmiş)<br />

(3,8)<br />

Tanzanya (25,8), BAE (14,4),<br />

Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer<br />

2515.20 479 810 209 İtalya (14,4), Almanya (10,5),<br />

Kireçli Taşlar<br />

Belçika (9,6)<br />

2516<br />

Çin (46,2), İngiltere (11), Hong<br />

Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve<br />

653.253 532.818 474.705 Kong (7,5), İtalya (5,1), Tayvan<br />

Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />

(4,1)<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 392.917 420.448 320.067<br />

Çin (63,8), Hong Kong (10,2),<br />

İtalya (5,5), Tayvan (5,4), Makau<br />

(4,2)<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 62.513 43.711 46.065<br />

Çin (30,8), ABD (18,5), Nepal<br />

(7,1), BAE (7,1), Hong Kong (6,2)<br />

2516.20 Kum Taşı 0 0 87.226<br />

İngiltere (48,8), Belçika (5,6),<br />

Almanya (4,5), İtalya (4), BAE<br />

(4)<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 31.881 28.914 21.346<br />

İngiltere (38,3), Belçika (9,3),<br />

İtalya (8,1), Almanya (5,9), BAE<br />

(3,5)<br />

6802<br />

ABD (20,5), Almanya (8,4),<br />

Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş<br />

772.091 785.256 683.018 İngiltere (6,7), BAE (6,5),<br />

Taşlar (Kayağan Hariç)<br />

Türkiye (5,3)<br />

ABD (22,8), Fransa (12,9),<br />

Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış<br />

6802.10 5.327 2.335 1.092 Belçika (8,7), Almanya (8),<br />

Granül ve Küçük Parçalar)<br />

Nepal (4,9)<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

ABD (16,5), Mısır (10,1), Çin (9),<br />

6802.21 65.339 52.458 34.198<br />

(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />

BAE (6,4), İtalya (5,8)<br />

ABD (20,3), Almanya (9,2),<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 564.509 616.921 584.928 İngiltere (6,2), Türkiye (5,9),<br />

BAE (5,7)<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 23.076 15.152 14.404<br />

İngiltere (20), ABD (13,9),<br />

Avustralya (10), Almanya (6,4),<br />

S.Arabistan (5,5)<br />

BAE (49,2), ABD (36,3), Rusya<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

6802.91 495 396 256 (3,1), Hong Kong (3), Sri Lanka<br />

(İşlenmiş/Yontulmamış)<br />

(1,2)<br />

Tayland (35,3), Malezya (34,1),<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 5 54 85 Sri Lanka (18,8), Fransa (8,2),<br />

ABD (4,7)<br />

6802.93 Granit 80.881 72.396 38.374<br />

ABD (26,3), BAE (22), İngiltere<br />

(13,2), Hollanda (4,2), Almanya<br />

(3,7)<br />

6802.99 Diğer Taşlar 31.082 25.426 9.682<br />

ABD (32), İngiltere (10,2),<br />

Belçika (6,7), Almanya (6,1),<br />

Kanada (5,8)<br />

TOPLAM 1.287.790 1.313.359 1.182.660<br />

(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />

ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 11


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

2.3. İthalat<br />

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, 2009 yılında %40, 2010 yılında %4 artmıştır. İthalat yapılan ülkeler<br />

arasında, İtalya %25 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye %23’lük pay ile ikinci sırada ve Çin %11,7 ile<br />

üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, Hindistan doğal taş pazarındaki payını artırmaya devam<br />

etmiştir. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Norveç, Vietnam, İspanya, Sri Lanka,<br />

Yunanistan ve Fransa’dır.<br />

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, ağırlıklı olarak 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve<br />

travertende olmaktadır. Bu grupta Türkiye pazarın %35,2’sine, İtalya %35,7’sine sahiptir. İthalatın<br />

yaklaşık %62’si ham‐blok mermer, traverten ve granite, %38’i işlenmiş ürünler şeklindedir.<br />

Hindistan dünya toplam ham‐blok mermer ithalatında %6,3, işlenmiş mermer‐traverten grubunda<br />

%0,9 ve ham‐blok granitte %0,8’lik paya sahiptir. Ülke, dünya toplam doğal taş ithalatında 14.<br />

sırada yer almaktadır.<br />

Tablo 9: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İthalatı (Değer: Bin Dolar) *<br />

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009<br />

2009 Yılında İthalat Yapılan<br />

Başlıca Ülkeler ve % Payları<br />

2515<br />

Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,<br />

İtalya (35,7), Türkiye (35,2), Mısır<br />

57.687 85.955 104.402<br />

Kireçli Taşlar<br />

(9,4), Vietnam (8,3), Umman (3)<br />

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8.263<br />

Türkiye (42), İtalya (40,1),<br />

10.417 16.600 Vietnam (8,3), İspanya (3,1), İran<br />

(1,4)<br />

İtalya (34,9), Türkiye (34), Mısır<br />

Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler<br />

2515.12 49.163 75.361 87.644 (11,2), Vietnam (8,2), Umman<br />

Şeklinde Kesilmiş)<br />

(3,5)<br />

Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer<br />

İspanya (84,2), İtalya (3,8)<br />

2515.20 261 178 158<br />

Kireçli Taşlar<br />

2516<br />

Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve<br />

Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />

8.753 14.882 14.125<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 7.567 8.366 11.154<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 1.124 6.250 2.466<br />

Norveç (51,7), G. Afrika (8,6),<br />

S. Arabistan (6,4), Brezilya (6,3),<br />

Finlandiya (4,4)<br />

Norveç (58,7), G. Afrika (10,6), S.<br />

Arabistan (5,9), Brezilya (5,5),<br />

Finlandiya (5,3)<br />

Norveç (30,8), Türkiye (30,6), İran<br />

(16,1), Çin (10,9), S. Arabistan<br />

(9,8)<br />

2516.20 Gre 0 0 353 Nepal (97,7), Kanada (2,3)<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 63 267 152<br />

Brezilya (67,1), Sri Lanka (21,7),<br />

Çin (11,2)<br />

6802<br />

Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />

Çin (28,9), İtalya (14,6), Umman<br />

64.249 84.250 73.103<br />

(Kayağan Hariç)<br />

(12,3), Türkiye (10,4), Mısır (5,6)<br />

Endonezya (53,7), Çin (27,5),<br />

Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül<br />

6802.10 92 239 665 Umman(14,1), İtalya (2,4),<br />

ve Küçük Parçalar)<br />

Mauritus (1,5)<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

Çin (29,7), İtalya (18,2), Umman<br />

6802.21 52.126 68.752 54.302<br />

(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />

(16), Türkiye (9), Mısır (7,3)<br />

Çin (31,4), Norveç (18,6), S.<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 9.690 5.532 6.310 Arabistan (18), İtalya (4,7),<br />

Brezilya (3,8)<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 820 179 2.734<br />

İsrail (58,2), Çin (38,5),<br />

Yunanistan (1), Hong Kong (1)<br />

6802.91<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

(İşlenmiş/Yontulmamış)<br />

197 1.937 4.061<br />

Türkiye (64,6), Çin (14,1), İtalya<br />

(10,4), Umman (6,4), Yunanistan<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 12


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

(2,8)<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 20 74 7 Endonezya (100)<br />

6802.93 Granit 156 665 189<br />

Çin (50,3), İtalya (22,2), Malezya<br />

(20,6), ABD (4,2), Bahreyn, (4,6)<br />

6802.99 Diğer Taşlar 1.109 6.872 4.834<br />

Fransa (43,6), Çin (23,2), Almanya<br />

(7,1), Yunanistan (5,5), İspanya<br />

(5,2)<br />

TOPLAM 130.631 185.015 191.622<br />

(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />

ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />

Tablo 10: Hindistan’ın Ülkeler İtibariyle Doğal Taş İthalatı (Değer: milyon Dolar)*<br />

Ülkeler 2007 2008 2009<br />

2007 2008 2009<br />

Pay (%) Pay (%) Pay (%)<br />

İtalya 37 54 48 28,3 29,0 25,1<br />

Türkiye 17 38 45 12,9 20,6 23,4<br />

Çin 11 21 22 8,5 11,1 11,7<br />

Mısır 5 11 14 3,7 5,9 7,3<br />

Umman 12 13 12 8,9 7,3 6,3<br />

Norveç 7 8 9 5,6 4,5 4,8<br />

Vietnam 2 2 9 1,4 1,2 4,7<br />

İspanya 3 4 4 2,5 2,2 2,3<br />

Sri Lanka 16 6 4 11,9 3,4 1,9<br />

Yunanistan 1 5 2 0,8 2,6 1,3<br />

Fransa 1 2 2 0,4 1,0 1,1<br />

S. Arabistan 6 4 2 4,4 2,1 1,1<br />

İran 3 3 2 2,3 1,5 1,1<br />

İsrail 0,0 0,1 1,6 0,0 0,1 0,9<br />

Bhutan 2,2 2,4 1,5 1,7 1,3 0,8<br />

G. Afrika 1,0 0,9 1,4 0,7 0,5 0,7<br />

Tayvan 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,7<br />

Nepal 2,2 1,4 1,1 1,7 0,7 0,6<br />

Brezilya 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5<br />

Ukrayna 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5<br />

ABD 0,4 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4<br />

Finlandiya 1,6 1,4 0,8 1,3 0,7 0,4<br />

BAE 0,3 1,6 0,6 0,3 0,9 0,3<br />

Almanya 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3<br />

Endonezya 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3<br />

Hong Kong 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2<br />

Madagaskar 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,2<br />

Belirtilmemiş Bölgeler 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2<br />

Angola 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1<br />

Portekiz 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1<br />

Pakistan 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1<br />

Meksika 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1<br />

Malezya 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1<br />

Namibya 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1<br />

TOPLAM 131 185 192 100 100 100<br />

(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan<br />

ayının sonlarına doğru değişmektedir.<br />

Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 13


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

3. Türkiye‐Hindistan Doğal Taş Dış Ticareti<br />

Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin doğal taş üretim ve işleme<br />

kapasitesi dış ticaret rakamları ile karşılaştırıldığında, bu sektörde dış ticaretimizin istenilen<br />

düzeyde olmadığı görülmektedir. İki ülke arasında doğal taş sektöründeki dış ticaret hacmimiz<br />

2009 yılında ithalatımızın artmasına bağlı olarak 85 milyon dolar olurken, 2010 yılında 108 milyon<br />

dolara ulaşmıştır. Hem ihracat, hem de ithalat değerlerindeki artış oranı %28 olarak gerçekleşmiştir.<br />

3.1. İhracat<br />

Trade Map verilerine göre, 2009 yılında toplam doğal taş ithalatı 192 milyon dolar olan Hindistan’ın<br />

ithalat yaptığı ülke sıralamasında Türkiye, İtalya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Hindistan’a<br />

doğal taş ihracatı yapan firma sayımız, 2008 yılında 102, 2009 yılında 151 ve 2010 yılında 146<br />

olmuştur.<br />

Tablo 11: Türkiye’nin Hindistan’a Doğal Taş İhracatı (Değer: Bin ABD Doları)<br />

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010<br />

2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli<br />

Taşlar<br />

24.954 29.405 38.499<br />

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 18.685 23.459 26.819<br />

Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde<br />

2515.12 Kesilmiş)<br />

4.388 3.908 8.470<br />

Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli<br />

2515.20 Taşlar<br />

1.882 2.038 3.210<br />

Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata<br />

2516 Elverişli Diğer Taşlar<br />

‐ 3,8 5,3<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) ‐ ‐ ‐<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐<br />

2516.20 Gre ‐ ‐ ‐<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3<br />

Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />

6802 (Kayağan Hariç)<br />

5.313 5.304 5.760<br />

Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve<br />

6802.10 Küçük Parçalar)<br />

17 53 246<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

6802.21 (Yontulmuş/Kesilmiş)<br />

350 834 1.560<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

6802.91 (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />

4.801 4.203 3.910<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar ‐ 59 26<br />

6802.93 Granit ‐ ‐ ‐<br />

6802.99 Diğer Taşlar 145 155 18<br />

TOPLAM 30.267 34.713 44.264<br />

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sistemi<br />

Hindistan, 2515 GTİP numaralı ürünlerde ithalat politikası uyarınca “Sınırlı ithalat ve özel lisans<br />

uygulamasına rağmen, bu gruptaki ürünlerinin ithalatı sürekli büyümektedir. Aynı zaman iç talebin<br />

artmasıyla, kotaların artırılacağı ve gümrük tarife oranlarında indirime gidileceği düşünülmektedir.<br />

Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin Hindistan’a ihraç ettiği mermer‐traverten miktarında artış olacaktır.<br />

Firmalarımızın bu pazarı iyi değerlendirmesi ihracat artışına katkıda bulunacaktır.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 14


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Rekabetin yüksek olduğu Hindistan doğal taş pazarında, kalite, fiyat, çeşit ve kolay ulaşılabilirlik<br />

pazar payının artırılmasındaki en etkili unsurlar olacaktır. Bu nedenle firmalarımızın bu pazarda<br />

başarılı olabilmeleri için özellikle kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gereklidir. Ayrıca pazarda<br />

diğer firmalar arasında öne çıkabilmek için, orta ve üst gelir düzeyine sahip tüketicilere hitap eden<br />

ürünlerle pazara girmek avantaj sağlayacaktır.<br />

Hindistan pazarına Türk doğal taşı ile giren firmalarımız arasında; Adalya Mermer San., Akdağ<br />

Granit Mermer ve Maden San., Akın Mermer Tekstil Pazarlama San., Alacakaya Granit Mermer<br />

San., Ali Rıza Türk‐Yakamoz Mermer Sanayi, Alimoğlu Mermer Granit San, Almerpa Enerji San.,<br />

Altınkaya Granit Mermer San., Altınsoy Madencilik A.S. , Arı Madencilik San., Arma Mermer<br />

Madencilik San., Aytan Mermer Madencilik İth. İhr.San., Bimeks Mad.San., Burakhan Mermer<br />

Madencilik Paz, Dbc Mermer Madencilik San., Denkay Mermer Madencilik İnş., Dervişoğlu<br />

Traverten İthalat ve İhr.San., Deva Tekstil Gıda Madencilik San., Dimer Diyarbakır Mermer, Dm<br />

Demirtaş Mermer Madencilik, Efedağ Mermer Mad., Ermaş Madencilik San., Simetri Madencilik<br />

Nak., Simtaş Mermer ve Granit San., Stohe Index İth.İhr., Şuayp Demirel , Taşpınar Granit Ve<br />

Mermer San., Taymandos Mad. Mermer San., Toprak Mermer, Travertine Bros Dogal Tas Mad.,<br />

Turgut Özen Mermer San., Uğur Soğutma Mak. Yapelsan Yapı El.İnş., Tem‐Mer Mermer, Antiktaş<br />

Madencilik, Aycan Mermer Mad., Çakmaklar Mermer, Hp Mermer, Rentaş Mermer Maden, Baysa<br />

Dış Ticaret, Ersen Dış Ticaret, Faber Madencilik San., Fiomar Madencilik, Fonmersan Antik Mermer<br />

San., Gökcesu Mermer San. Gölalan Mermer Madencilik, Hms Madencilik San., İvme Mermer<br />

Maden, Koçak Madencilik, Kuşgölü Mermer Maden, Leonardo Granit San., Mansfield Madencilik<br />

San., Mart Mermer Ve Maden San., Meya Madencilik ve Mermer başarı örnekleri arasında yer<br />

almıştır.<br />

3.2. İthalat<br />

Doğal taş sektöründe Hindistan’dan yaptığımız ithalat, 2010 yılında 64 milyon dolara ulaşarak %28<br />

artmıştır. İthalatın yaklaşık %95’i işlenmiş granit olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin granit<br />

rezervlerinin az olduğu düşünüldüğünde bu durum normaldir. Blok mermer ve traverten<br />

ithalatımız ise yok denecek kadar azdır.<br />

Tablo 12: Türkiye’nin Hindistan’dan Doğal Taş İthalatı (Değer: Bin ABD Doları)<br />

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010<br />

2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli<br />

Taşlar<br />

17 14 3<br />

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8 ‐ ‐<br />

Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde<br />

2515.12 Kesilmiş)<br />

10 14 3<br />

Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli<br />

2515.20 Taşlar<br />

‐ ‐ ‐<br />

Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata<br />

2516 Elverişli Diğer Taşlar<br />

2.350 389 476<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2.350 388 476<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐<br />

2516.20 Gre ‐ 0,3 ‐<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ ‐ ‐<br />

Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar<br />

6802 (Kayağan Hariç)<br />

41.042 50.417 63.545<br />

Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve<br />

6802.10 Küçük Parçalar)<br />

‐ ‐ ‐<br />

6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri 71 17 120<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 15


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

(Yontulmuş/Kesilmiş)<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 2.870 4.326 4.195<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 0,2 5 2<br />

Mermer, Traverten ve Su Mermeri<br />

6802.91 (İşlenmiş/Yontulmamış)<br />

1.497 562 1.531<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10 5 ‐<br />

6802.93 Granit 36.538 45.357 57.606<br />

6802.99 Diğer Taşlar 56 146 91<br />

TOPLAM 43.409 50.820 64.024<br />

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sistemi<br />

Son zamanlarda inşaat sektöründe yaşanan büyüme, orta ve üst sınıf gelir düzeyindeki tüketicilerin<br />

değişen tüketim harcamaları ve artan gelir düzeyi, Hintli tüketicilerin sayısında da bir artışa neden<br />

olacaktır.<br />

4. Pazara Giriş<br />

4.1. Pazara Giriş Koşulları<br />

Ürünlerin pazara girişinde yapılması gereken temel düzenlemelerden biri, nihai ürünün ebatları<br />

konusundadır. 20 mm olan standart kalınlık 14‐15mm’ye kadar düşebilmektedir. İşlenmek üzere<br />

ithal edilen levhalar söz konusu ise, ürünler Hindistan’a ulaştığında bunların piyasa girişi için<br />

ithalatçının bir işleme tesisine sahip olması tercih edilebilir.<br />

Paketleme konusu pek önem arz etmemektedir. Pahalı nihai ürünlerin ithalatında (örneğin granit<br />

levhalar) ürünler tek tek kutulara konulmakta sonrasında paletler vasıtasıyla gruplandırılmaktadır.<br />

Ham plakalar için genelde ahşap paletler kullanılmaktadır. Kumtaşı (gre) plakaları ise kumtaşı<br />

bloklarla aynı şekilde taşınmaktadır.<br />

Ürünlerin markasına özel bir önem verilmemektedir. Doğal taşlar “doğal” bir ürün olduğundan<br />

önemli olan kalitedir ve bu kalite ürünün satıldığı yerde (showroom’da) potansiyel müşteriler<br />

tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle düşük standartlı ürünler, ithalatta herhangi bir yasal<br />

sorunla karşılaşmamaktadır.<br />

Menşe ülkesinin, ülke imajının özellikle İtalyan Mermeri söz konusu olduğunda özel bir ağırlığı<br />

olduğu doğrudur. Ancak marka tasarımı ve stratejisinin, Hindistan doğal taşlar pazarında, diğer<br />

ürünler ve sektörlerdekinden daha önemli olmadığı söylenebilir. İthalatçılar ve perakende<br />

mağazaları, kataloglarında markalara yer verebilmektedirler, ancak bu pek yaygın bir durum<br />

değildir. Ürünler markalarından ziyade, kaliteleri ve çeşitlilikleriyle satılmaktadır. Her halükarda,<br />

prestijle ve üst düzey bir alıcı kesimiyle özdeşleşen bir marka oluşturma seçeneği de göz ardı<br />

edilmemelidir.<br />

Ülke imajı doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek<br />

satın alma gücüne sahip tüketici kesimi çok seçicidir ve ürünlerin prestij düzeyini daha çok ürünün<br />

geldiği menşe ülkesi ile eşleştirmekte, yani ürünün geldiği ülke doğrudan bir kalite ve prestij<br />

algısına yol açmaktadır. Farklılaşmak isteyen elit tüketicilerin genel kanısı, İtalyan mermerinin en<br />

değerli ithal ürün olduğu yönündedir. Bu nedenle İtalyan menşeli ürünler Hindistan pazarındaki<br />

rekabette avantajlı durumdadırlar.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 16


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Türk ürünleri ise, bilinmesine ve beğenilmesine rağmen, İtalyan‐menşeli ürünlerin ülke kaynaklı<br />

imajı ile yeterli seviyede rekabet edememektedir. Türk ürünleri daha düşük fiyatlı bir segmentte<br />

konumlanmıştır. Bu konumlanma Hindistan pazarına giriş durumunda gerekli olmakla birlikte,<br />

pazara giriş hariç diğer durumlarda ürünü tüketici açısından olduğundan alt seviyelere<br />

düşürmektedir. Aslında Hintli ithalatçılar Türk ürünlerini bilmekte ve yüksek kaliteli ürün<br />

segmentinde İtalyan ürünlerinin hemen altında bir fiyat düzeyine yükseltilebileceğine<br />

inanmaktadırlar.<br />

4.2. Dağıtım Kanalları<br />

Dağıtım ve dağıtımın farklı şekilleri en başından bir pazara doğru girmenin iyi anlaşılması gereken<br />

anahtarlarından biridir. Hindistan örneğinde dağıtım kanalları, belli bir karmaşıklık düzeyindeki<br />

halkalardan oluşan bir zincir olarak tanımlanabilir.<br />

Doğal taşlar sektöründe ise ithal ürünler için bu dağıtım zincir daha uzundur:<br />

1. Halka: İthalatçı<br />

2. Halka: Nihai İşleyici/Üretici (Hindistan’da yerleşik)<br />

3. Distribütör / Toptancı<br />

4. Perakendeci<br />

Son‐Kullanıcı<br />

İthal edilen ürün tamamen işlenmişse dağıtım zinciri daha kısa olacaktır, ancak genelde ithal edilen<br />

plakalar/levhalar Hindistan’a ulaştıklarında kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar.<br />

Lisanslı ithalatçıların blok taş ithal etmeleri standart bir uygulama olmasa da, az rastlanan bir<br />

durum da değildir. Bu bloklar işlendikten sonra dağıtım zincirine dahil edilmektedir.<br />

Plaka/Levha ithalatında lisans sorunu yoktur ve herhangi bir ithalatçı ithalat gerçekleştirebilir, fakat<br />

gümrük vergileri blok taş ithalatına göre daha yüksek olduğundan ürün fiyatı artmaktadır.<br />

En iyi yol, ciddi tutarlara ulaşan gümrük vergilerini ödeyen ve sonrasında Hindistan geneline bölge<br />

bazına (örneğin kuzey‐güney) iki‐üç noktaya, yani kendi bölgelerindeki talebi karşılayan<br />

toptancılara dağıtımını yapan lisanslı ithalatçılarla çalışmaktır. Diğer bir seçenek büyük şehirlere<br />

(Delhi‐ Mumbai‐Bangalore‐Chennai) hitap edecek kapasitede bir distribütörle çalışmaktır.<br />

Hindistan’da üretilen ürünler için dağıtım zinciri ithal ürünlerinkiyle benzerdir:<br />

1. Halka: Üretici<br />

2. Halka: İşleyici<br />

3. Halka: Toptancı<br />

4. Halka: Perakendeci<br />

Son‐Kullanıcı<br />

Hem yerli üretim taşlar hem de ithal ürünler için, eğer nihai müşteri yürütmekte olduğu bir proje<br />

için sipariş veren bir inşaat firması ise, dağıtım zincirindeki bazı halkalar atlanabilir ve üreticiden<br />

nihai tüketiciye ulaşılabilir. Bununla beraber, kendi konutlarında doğal taş kullanmak isteyen<br />

tüketiciler söz konusuysa, bu talebi perakendeci yoluyla karşılamak gerekmektedir.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 17


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Başlangıçta pazara girişin en uygun yolu doğrudan ithalatçılarla çalışmaktır. İşin zor kısmı ise<br />

firmanın ürün gamında çalışabilecek, geniş bir coğrafi alanı (şehir ya da bölge bazında)<br />

kapsayabilmek adına dağıtım ağı geniş, en uygun ithalatçıyı bulmaktır.<br />

Diğer yandan, blok taşların pazara girişinde, ülkenin çeşitli bölgelerine kolayca taşınabilmeleri için<br />

ebatlarının yerel standartlara uygun olması gerektiğinden, seçilecek ithalatçının taşların işlenmesi<br />

için gerekli lisanslara da sahip olması gerekmektedir.<br />

İthalatın büyük hacimlerde olması durumunda, yabancı firmanın Hindistan’da bir işleme tesisi<br />

kurması, dağıtım zincirindeki ticari marjlarını düşürebileceği için ekonomik açıdan uygun olabilir.<br />

Hindistan pazarına girmek isteyen yabancı doğal taş firmaları için diğer bir seçenek, ülkedeki büyük<br />

inşaat şirketleriyle doğrudan temas kurmaktır. Bu seçenek, bu tarz büyük firmalara erişim<br />

imkanları kısıtlı olduğundan zor olsa da, Hindistan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan<br />

büyüme nedeniyle son derece caziptir. Nitekim son dönemlerde Hindistan hızla modernleşmeye<br />

çalışan, hızlı bir şekilde büyüyen üst‐orta sınıfın tüketimini arttırmak için sürekli olarak alışveriş<br />

merkezleri, konutlar, lüks oteller ve restoranlar, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa eden bir ülke<br />

olarak tanımlanmaktadır.<br />

Tüm bu koşullar, ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalara ulaşılması halinde yabancı doğal<br />

taş firmaları için büyük iş fırsatları sunmaktadır.<br />

Diğer yandan hizmetleri Hindistan nüfusunun en varlıklı kesimince talep edilmekte olan mimarlar,<br />

iç dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de unutulmamalıdır. Alım gücü yüksek müşteriler<br />

projelerini teslim ettikleri dekoratörleri, bu projelerde kullanacakları malzemeleri seçme<br />

konusunda da neredeyse tamamen özgür bırakmaktadırlar.<br />

İç dekorasyon tasarımcılarının oluşturduğu bu pazar segmentine erişim sağlamak için, fuarlarda ve<br />

sektörel dergilerde yer almak en temel yöntemlerden biridir.<br />

Özetle, Hindistan’ın coğrafi büyüklüğü ve dağınıklığı da dikkate alındığında Hindistan pazarında,<br />

yerel bir acente ya da dağıtıcı ile çalışmak, özellikle pazara ilk kez satış yapan firmalar için çok<br />

önemlidir. Sektör ve ürün konusunda deneyimli ve alanında bilinen bir aracı ile çalışmak pazarda<br />

son kullanıcıya ulaşma şansını artıracaktır. Doğal taş sektöründe yerli üreticiler de dahil olmak<br />

üzere pek çok firmanın rekabet ettiği düşünüldüğünde, Türk firmalarının bu pazarda başarılı<br />

olabilmeleri için yerel ortak kaçınılmazdır. İyi bir ortak aynı zamanda devlet işlerinde kolaylık<br />

sağlayacak, ürün güvenliği ve lisanslar konusunda da doğru bilgiye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.<br />

İyi bir yerel ortak ürünün tanıtım çalışmaları için de doğru adrestir. Pazarda büyüyebilmek için<br />

Hintli ortağın yerel prosedürler hakkında vereceği bilgiler, ürünün doğru konumlanmasına yardım<br />

edecektir.<br />

4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller<br />

Hindistan’da ticaretin serbestleştirilmesinden sonra, düzenleme ve kontrol için çeşitli politik<br />

önlemler alınmıştır. Bunlar arasında, maliye politikası, ihracat ve ithalat kanunları, vergi sistemi,<br />

döviz ve faiz oranı kontrolü, ihracatın kontrol edilmesi ve yüksek öncelikli sektörlere sağlanan<br />

destekler gibi konular yer almaktadır. Ancak ticaret serbestleşmiş olmasına rağmen, doğal taş<br />

sektörü gibi bazı sanayi kolları tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından korunmaktadır.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 18


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Doğal taş ithalatı, ithalatı sınırlı (Restricted Item Licence ‐ RIL) ürün grubundadır. Bu gruptaki<br />

ürünlerin ithali, ithalat lisansı olmayan firmalar için yasak olup, sadece ithalat lisansına sahip olan<br />

firmalar tarafından yapılabilir. Exim Scrip olarak adlandırılan ithalat lisansı, farklı ürünler için<br />

kullanılabilir. Bu lisans Dış Ticaret Genel Müdürlüğü veya onun atadığı birimler tarafından verilir.<br />

Her ithalatçı ya da ihracatçı firmanın İthalatçı / İhracatçı Kodu (IEC) kodu olmalıdır. Bu kod Dış<br />

Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) alınır.<br />

İthalat politikasına göre, ürünlerin HS 8li bazda sınıflamasına göre hangi koşullarla ithal edileceği<br />

belirtilmektedir. 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve traverten ithalatı, “İthalatın<br />

Sınırlı Olduğu” grupta yer almaktadır (Handbook on Foreign Trade Policy And Guide to Export &<br />

Import). Bu grupta yer alan ürünler 2515.11, 2515.12.10, 2515.12.20, 2515.12.90, 2515.20.90’dır.<br />

Tablo 13: Hindistan’ın Doğal Taş Ürünlerine Uyguladığı Gümrük Vergisi (GV) Oranları<br />

GTİP ÜRÜN ADI %<br />

2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar<br />

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10<br />

2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10<br />

2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 10<br />

2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar<br />

2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10<br />

2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 10<br />

2516.20 Gre 10<br />

2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 10<br />

6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç)<br />

6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 10<br />

6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 10<br />

6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 10<br />

6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 10<br />

6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 10<br />

6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10<br />

6802.93 Granit 10<br />

6802.99 Diğer Taşlar 10<br />

Kaynak: Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int)<br />

Tablodaki gümrük vergisi oranları Türkiye’nin içinde bulunduğu en çok kayrılan (MFN) ülkelere<br />

uygulanan basit gümrük vergisi oranlarıdır.<br />

Gümrük vergisi hesaplanmasında birçok faktör vardır. Ürüne göre değişmekle beraber, bir mala<br />

uygulanabilen çeşitli gümrük vergileri; Temel Gümrük Vergisi (Basic Customs Duty, BCD), Ek<br />

Gümrük Vergisi (Additional Customs Duty, ACD), Özel Ek Gümrük Vergisi (Special Additional<br />

Customs Duty, SACD), Anti‐damping vergisi ‐ Korunma Önlemi Vergileri (Countervailing Duty –<br />

CVD), Genel Eğitim Vergisi ve Gümrük Yükleme Ücretidir. Toplam Vergi: Çoğu ürün için<br />

BCD+ACD+SACD+Genel Eğitim Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti olarak hesaplanır.<br />

Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük vergisi<br />

oranlarına %1 yükleme‐boşaltma vergisi, (Landing charges ‐LCH), %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim<br />

vergisi ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 19


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

4.4. Ödeme Şekilleri<br />

Ödeme şekilleri açısından, Hindistan’da doğal taş ithalatıyla ilgili olarak bazı genel kurallardan<br />

bahsedilebilir:<br />

i) İthalatçılar siparişlerde genelde FOB cinsinden çalışmaktadır.<br />

ii) En yaygın ödeme şekli belge karşılığı (vesaik mukabili) ödemedir (90‐120 gün)<br />

Hindistan’a ihracat yapan firmaların akreditif (L.C.) ödeme şeklini kullanmalarında fayda vardır.<br />

Özellikle dış ticaretimizin yeni gelişmeye başladığı Hindistan pazarında, bu ödeme şekli hem<br />

ihracatçıya ve hem ithalatçıya güvence sağlamaktadır. Hindistan’da yapılan pazar araştırması<br />

sırasında görüşme yapılan Hintli firmalar da dış ticarette genellikle akreditif kullandıklarını belirtmiş<br />

ve Türk firmalarının da akreditif kullanmalarını tavsiye etmişlerdir.<br />

4.5. Nakliye<br />

İthal doğal taşlar için temel nakliye seçeneği deniz yoludur ve “navlun ve sigorta ücreti” ihraç<br />

fiyatına eklenmelidir. Deniz yoluyla ülkenin çeşitli bölgelerindeki limanlara (başta Mumbai’ye)<br />

konteynırlarla gelen ürünler, ülkenin diğer bölgelerine, taşınan parçaların büyüklüğüne göre ya<br />

karayolu ya da demiryolu ile dağıtılmaktadır.<br />

Türkiye’den Hindistan’a bir konteynırın nakliyesi 15‐20 gün sürmekte ve navlun bedeli ürünlerin<br />

özelliklerine göre 2000‐2500 dolar arasında değişmektedir. Uzak bir pazar olmasına rağmen<br />

navlun bedelinin düşük olmasında Hindistan’la olan doğal taş ticaretimizin fazla olmasının büyük<br />

etkisi vardır. Bu avantaj sayesinde Çin’e karşı olan navlun dezavantajımız göreceli olarak<br />

azalmaktadır. Ürün nakliyesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular iklim şartları ve<br />

limanlardaki bekleme süresidir. Özellikle Muson yağmurları döneminde nem oranının artacağı göz<br />

ardı edilmemelidir.<br />

Hindistan’da doğal taşlar ithalatında gerekli belgeler şunlardır:<br />

­ Tek idari belge (Single Administrative Document – SAD)<br />

­ Ticari Fatura<br />

­ Menşe Şahadetnamesi (ithalatçı tarafından talep edilebilir)<br />

­ Taşıma belgeleri<br />

­ Kargo manifestosu<br />

­ Koli/Ambalaj Listesi (içerik beyanı)<br />

­ Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise)<br />

4.6. Firma Bulma<br />

İGEME’ye başvuran firmalarımıza Merkezimizin üye olduğu KOMPASS (www.kompass.com) veri<br />

tabanından (her bir farklı ürün için) Hindistan’daki doğal taş ithalatçı/dağıtıcı firma irtibat bilgileri<br />

gönderilebilmektedir.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 20


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

4.7. Fuarlar<br />

İnşaat malzemeleri ve Doğal taş sektörü konusunda Hindistan’da düzenlenen belli başlı fuarlar<br />

aşağıdadır. Fuarlar konusundaki detaylı bilgilere web sayfalarından ulaşılabilir.<br />

• INDIA STONEMART International Stone Industry Exhibition<br />

(www.cdos‐india.com)<br />

• bC India ‐ A Bauma Conexpo Show International Trade Fair for Construction Machinery,<br />

Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles<br />

(www.bcindia.com)<br />

• BuildArch ‐ Building The Future India’s Comprehensive International Exhibition and<br />

Conference on Architecture, Building & Construction Technology, Materials, Interiors &<br />

Systems<br />

(www.biecbuildarch.in)<br />

• Constru‐India Exhibition for the Indian Construction Industry<br />

(www.construindia.com)<br />

5. Yararlı Adresler<br />

· Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS)<br />

(http://www.cdos‐india.com)<br />

· Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial<br />

Development & Investment Corporation Ltd),<br />

· Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurumu<br />

(http://www.eepcindia.org)<br />

· Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu<br />

(http://www.rajredco.org/index.htm)<br />

· Hindistan Hükümeti, Konut ve Kentsel Yoksulluğun Giderilmesi Bakanlığı, İnşaat Malzemeleri<br />

ve Teknolojileri Tanıtım Kurumu<br />

(http://www.bmtpc.org)<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 21


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

5. Hindistan Doğal Taş Sektörü Anket Çalışması<br />

Doğal Taş Sektörü Anket Değerlendirmesi<br />

Dış Ticaret Müsteşarlığı <strong>Bilgi</strong> Sisteminde verilerine göre 2009–2010 yılları arasında 2515‐2516‐6802<br />

GTİP No ile ihracat yapmakta olan 167 firma İhracat <strong>Bilgi</strong> <strong>Platformu</strong> sistemi üzerinden telefonla<br />

aranmıştır. Anket çalışmasında 60 firma ile görüşme yapılabilmiştir. Anket sonucunda elde edilen<br />

bilgiler aşağıda özetlenmiştir.<br />

• Ankete katılan firmaların, %75’i 1‐5 yıl arasında, %17’si 6‐10 yıl arasında, %7’si 11‐115 yıl<br />

arasında ve %2’si 15 yıldan fazla süredir Hindistan’a doğal taş ihracatı yapıyor.<br />

• Ankete katılan firmaların, %38’inin ihracatı düzenli, %58’inin düzensiz ve %3’ü tek seferlik<br />

ihracat gerçekleştirmiş.<br />

• Hindistan’a ihraç edilen başlıca doğal taşın yaklaşık %90’ı ham‐blok mermere ait olup,<br />

işlenmiş ürün ihracatı yok denecek kadar az. Ürün grubu açısından mermer ve traverten<br />

Hindistan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerdir.<br />

• Ankete katılan firmaların %70’i müşterilerini fuar esnasında, %15’i diğer yöntemlerle(Aracı<br />

vasıtasıyla, mail yoluyla, Pazar araştırması ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb) ve %12’si<br />

fuar‐internet aracılığıyla bulmuştur.<br />

• Ankete katılan firmalardan %68’i Hindistan’a doğal taş ihracatında zorluk yaşamadıklarını<br />

belirtmiştir.<br />

• Firmalarımızın Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığı en önemli problemler; Hindistan<br />

hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansı, bankacılık işlemleri ve para<br />

transferinin gecikmesi, navlun fiyatlarının yüksek olması, gümrük prosedürlerinin fazla<br />

olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması olarak belirtilmiştir.<br />

• Ankete katılan firmalarımızın değerlendirmelerine göre, Hindistan pazarında, ülkemiz doğal<br />

taşlarının tercih edilmesinde en önemli etkenler; ürünlerimizin kalitesi, renk skalamız, ürün<br />

çeşitliliğimizin geniş olması ve fiyat uygunluğu olarak öne çıkmaktadır.<br />

• Ankete sonuçlarına, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri<br />

İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır.<br />

Ankete katılan 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını<br />

belirtmiştir.<br />

• Ankete katılan firmalarımız, Hindistan’a doğal taş ihracatımızın artırılabilmesi için, başta<br />

fuarlara daha fazla katılım sağlanması olmak üzere Devlet Destekleri ve Pazar Araştırma<br />

desteğinin artırılması, pazar araştırması yapılması, Serbest Ticaret Anlaşmasının<br />

imzalanması, Hindistan’da uygulanan ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama<br />

ağırlık verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 22


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

Anket Soruları<br />

1. Hindistan’a kaç yıldır ihracat yapıyorsunuz?<br />

Yıllar<br />

Firma sayısı<br />

1‐5 yıl 45<br />

6‐10 yıl 10<br />

11‐15 yıl 4<br />

15 yıldan fazla 1<br />

2. Hindistan’a olan ihracatınız düzenli mi yoksa düzensiz aralıklarla mı oluyor?<br />

Ankete katılan firmalardan Hindistan’a ihracatı, devamlılık arz eden firma sayısı 23, Hindistan’a<br />

ihracatı düzensiz olan firmaların sayısı 35’tir. 2 firma da tek seferlik satış yaptıklarını belirtmiştir.<br />

3. Firmanız Hindistan'a hangi doğal taşları ihraç ediyor? İhracat ham‐blok mu<br />

yoksa işlenmiş mi?<br />

Ankete katılan firmalardan 55 tanesi sadece ham‐blok mermer ihracatı yaptıklarını, 5 tanesi de<br />

hem ham, hem işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.<br />

Yine firmalardan 45 tanesi sadece mermer, 11 tanesi sadece traverten, 3 tanesi hem mermer hem<br />

traverten, 1 tanesi sadece oniks mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.<br />

4. Hindistan’deki alıcınızı nereden buldunuz?<br />

İhracatçı firmaların Hindistan’da en fazla alıcı bulabildikleri kanal olarak fuarlar öne çıkmaktadır.<br />

Ayrıca, firmaların fuar faaliyetlerini internet ve pazar araştırması gibi diğer kanallarla<br />

destekledikleri görülmektedir.<br />

Fuarda 42<br />

Fuar, internet, iş ziyareti 1<br />

Fuar, İnternet 7<br />

İGEME’den (Kompas veritabanı, dış ticaret bülteni), 1<br />

internet, fuar<br />

Diğer (Aracı vasıtasıyla, e‐posta yoluyla, pazar araştırması 9<br />

ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb.)<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 23


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

5. Hindistan'a doğal taş ihracatında yaşadığınız en büyük zorluk/zorluklar<br />

hangisidir?<br />

Ankete katılan firmalardan 41 tanesi Hindistan’a doğal taş ihracatında bir sorunla<br />

karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında firmalarımızın yaşadığı sorunlar aşağıda<br />

özetlenmiştir.<br />

Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşanan en önemli problemlerden biri, Hindistan hükümetinin<br />

uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansıdır. Söz konusu ithalat lisansı belli koşulları taşıyan<br />

firmalara verilmekte olup, lisansı olmayan Hintli firmanın ithalat yapması mümkün değildir. Aynı<br />

zamanda kotaların miktarları, Hükümet tarafından belirlenmekte ve bunun dışına çıkılamamaktadır.<br />

Bu durum, zaman zaman Türk ihracatçılarının da satışlarını etkilemektedir. Ayrıca Hintli yerli<br />

üreticilerin de fazla olması firmalarımızın pazar payını düşürmektedir.<br />

Hindistan’a ihracatta firmalarımızın genel bir sorunu olan bankacılık işlemleri ve para<br />

transferlerinin gecikmesi, doğal taş sektöründe de yaşanan zorluklar arasındadır.<br />

Bankacılık işlemleri 4<br />

Döviz kurunun hızlı değişmesi 1<br />

Nakliye 2<br />

Gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması, 4<br />

prosedürün fazla olması<br />

Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotası, ithalat lisansı problemi 5<br />

Yerli üretimin fazla olması 2<br />

Hindistan gümrüklerinde doğal taş ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar arasında gümrük<br />

prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması gibi konular yer<br />

almaktadır.<br />

Diğer taraftan nakliye konusunda, gemilerin geç ulaşması ve tonaj olarak ağır bir malzeme olan<br />

doğal taşta navlun fiyatlarının yüksek olması gibi zorluklar belirtilmiştir.<br />

6. Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli faktör<br />

hangisidir?<br />

Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli sebep olarak<br />

ürünlerimizin kalitesi gösterilirken, bunun yanında renk skalamız ve ürün çeşitliliğimizin geniş<br />

olması ikinci sırada yer almaktadır. Fiyat uygunluğu ise Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih<br />

etmesindeki en önemli unsurlar arasındadır.<br />

Kalite 26<br />

Fiyat 11<br />

Ürün çeşitliliği, renk skalası 20<br />

Ülkemize özel taşlar 6<br />

Güvenilirlik ve kaliteli hizmet, 4<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 24


satış sonrası hizmetler<br />

HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

7. Hindistan pazarında Türkiye'nin en önemli rakibi kimdir?<br />

Ankete sonuçlarına göre, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya<br />

ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ilaveten 6<br />

firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.<br />

İtalya 24<br />

Çin 11<br />

İran 9<br />

İspanya 6<br />

Mısır 3<br />

Pakistan 1<br />

Vietnam 1<br />

Hindistan 1<br />

Yunanistan 1<br />

Rakibimiz yok 6<br />

Fikrim yok 10<br />

8. Türkiye, Hindistan’a ihracatını artırmak için neler yapmalıdır?<br />

Ankete katılan firmaların sadece 2 tanesi bu konuda fikir belirtmemiş, 4 firma ise bir çalışma<br />

yapılmasına gerek olmadığını söylemiştir. Diğer firmalar, Hindistan’da yapılan fuarlara daha fazla<br />

katılım başta olmak üzere, çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında pazar araştırması<br />

yapılması, Devlet Destekleri ve Pazar Araştırması Desteği’nin artırılması ağırlıktadır. Aynı zamanda<br />

Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotalarının kaldırılması,<br />

tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi diğer öneriler arasındadır.<br />

Daha fazla fuar katılım 24<br />

Devlet desteği artırılmalı/Pazar araştırması 11<br />

desteği artırılmalı<br />

Pazar araştırması yapılmalı 6<br />

Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı 5<br />

Hindistan’ın uyguladığı kotalar kaldırılmalı 4<br />

Tanıtım ve reklama ağırlık verilmeli 4<br />

Bir çalışma yapılmasına gerek yok 4<br />

Fikrim yok 2<br />

Kar marjı yükseltilmeli 1<br />

Sabit bir ürün yelpazemiz olmalı, aynı kalitede 1<br />

üretim yapılmalı<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 25


HİNDİSTAN Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması<br />

9. Diğer Görüş Önerileriniz Nelerdir?<br />

Ankete katılan firmalardan 50 tanesi başka görüş belirtmek istememiştir. Belirtilen diğer görüşler<br />

arasında gümrük vergilerinde indirim yapılması, yeni açılacak ocaklar için Devlet teşviği verilmesi,<br />

ithalat kotalarının kaldırılması, İhracatı Destekleme Fonu’ndan zamanında ödeme yapılması, blok<br />

mermer ihracatına kota getirilmesi ve gümrük vergilerinde indirim yapılması dikkati çekmektedir.<br />

© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!