tÄ±klayarak - Ä°hracat Bilgi Platformu

POLONYA 

AMBALAJ ÜRÜNLERİ 

YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI 

Hazırlayanlar 

Songül BEKTAŞOĞLU 

Banu BEKTAŞ 

Ülke Masaları – II Dairesi 

Kasım 2012 

T.C. 

Ekonomi Bakanlığı 

İhracat Genel Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER 

1. POLONYA GENEL EKONOMİK DURUM......................................................................4 

1.1 Sosyal Göstergeler ........................................................................................................5 

1.2 Ekonomik Göstergeler ..................................................................................................6 

2. POLONYA AMBALAJ PAZARI.......................................................................................7 

2.1 Mevcut Durum..............................................................................................................7 

2.2 Eğilimler.......................................................................................................................8 

2.3 Beklentiler ....................................................................................................................8 

2.4 Problemler ....................................................................................................................9 

3. AMBALAJ SANAYİ YAPISI VE BAŞLICA GİRDİ SAĞLANAN SEKTÖRLER..........10 

3.1 Ambalaj Sanayi Yapısı................................................................................................10 

3.2 Üretim ........................................................................................................................10 

3.3 Ambalaj Kullanımı ve Satışları ...................................................................................11 

4. PAZARDA KULLANILAN AMBALAJ ÇEŞİTLERİ......................................................14 

4.1 Kağıt ve Karton Ambalajlar ........................................................................................14 

4.2 Plastik Ambalajlar.......................................................................................................14 

4.3 Cam Ambalajlar..........................................................................................................15 

4.4 Metal Ambalajlar ........................................................................................................16 

4.5 Ahşap Ambalajlar .......................................................................................................16 

5. PAZARDAKİ BAŞLICA RAKİPLER..............................................................................17 

6. AMBALAJ MEVZUATI..................................................................................................18 

6.1 Ambalajlarla ilgili Düzenlemeler ................................................................................19 

6.2 Ambalajlarla ilgili Standartlar .....................................................................................19 

6.3 Dönüşüm ve Çevre ile ilgili Ulusal Düzenlemeler.......................................................19 

6.4 Dönüşüm ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler ..................................................................20 

6.5 Gıdaların Ambalajlanması ile ilgili Genel Düzenlemeler.............................................20 

6.6 Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması ile ilgili Düzenlemeler.....................................20 

6.7 Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması ile ilgili Düzenlemeler.....................................20 

6.8 Geri Dönüşüm ve Atık Toplama Ücretleri...................................................................20 

7. POLONYA AMBALAJ ÜRÜNLERİ İTHALATI ............................................................22 

7.1 İthalat .........................................................................................................................22 

7.2 Türkiye ile Polonya Arasındaki Ambalaj Ürünleri Ticareti..........................................27 

7.3 İthalat Mevzuatı..........................................................................................................32 

7.3.1 Tarifeler ve Vergiler.................................................................................................32 

7.3.2 Polonya Ambalaj Ürünleri İthalatında Gerekli Belgeler...........................................32 

7.3.3 Etiketleme ve İşaretleme Prosedürü..........................................................................34 

8. PAZARA GİRİŞ VE TANITIM .......................................................................................35 

8.1 Fuarlar ........................................................................................................................35 

8.2 Dergiler ......................................................................................................................36 

8.3 Dağıtım Kanalları .......................................................................................................37 

8.4 Ödeme Şekli ...............................................................................................................39 

9. GENEL DEĞERLENDİRME...........................................................................................40 

KAYNAKLAR ....................................................................................................................43 

EKLER ................................................................................................................................44 

Ek1. Yararlı Adresler.......................................................................................................44 

Ek2. Ambalaj ile ilgili Kurumlar .....................................................................................47 

Ek3. Görüşme Yapılan Kurum, Kuruluş ve Firma Listesi ................................................49 

2/51

TABLOLAR 

Tablo 1 Sosyal Göstergeler.....................................................................................................5 

Tablo 2 Ekonomik Göstergeler ...............................................................................................6 

Tablo 3 Polonya Ambalaj Sanayinin Yapısı..........................................................................10 

Tablo 4 Polonya Ambalaj Ürünleri Üretimi, Değer: Milyon Zloti .........................................11 

Tablo 5 Sektörlere Göre Tahmini Ambalaj Kullanımları, Milyon Birim................................11 

Tablo 6 Polonya’da Ambalajlı Gıda Ürünleri Satışları, Milyon Dolar ...................................12 

Tablo 7 Polonya Ambalaj Sanayi İthalatı, Değer: 1000 ABD Doları)....................................22 

Tablo 8 Polonya Ambalaj Sanayi Ürünleri İthalatı, (Değer: 1000 ABD Doları) ....................23 

Tablo 9 Polonya’nın Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İthalatı.................................................26 

Tablo 10 Türkiye’nin Polonya’ya olan Ambalaj Sanayi Ürünleri İhracatı .............................27 

Tablo 11 Türkiye–Polonya Ambalaj Ürünleri Ticareti, (1000 ABD Doları) ..........................28 

ŞEKİLLER 

Şekil 1 Ambalaj Sektörü Dağıtım Kanalları ..........................................................................37 

Şekil 2 Yeni Ambalaj Ürünleri için Dağıtım Kanalları..........................................................38 

Şekil 3 Kullanılmış Ambalaj Ürünleri Dağıtım Kanalları......................................................38 

3/51

1. POLONYA GENEL EKONOMİK DURUM 

Polonya, yaklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 10., dünyanın 69. 

büyük ülkesidir. Batıda Almanya, güney batıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzey 

doğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya, güney doğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık 

Denizi’ne komşudur. Ülke, Rusya ve Ukrayna hariç tutulduğunda tarımsal alan büyüklüğü 

açısından Avrupa’nın 3. büyük ülkesidir. 

2004 yılı Mayıs ayında AB’ne tam üye olan Polonya, Aralık 2007 itibarı ile Schengen 

bölgesine de dahil olmuştur. Euro’nun 2015 yılından önce kabul edilmesi beklenmemektedir. 

Polonya Doğu Avrupa ülkeleri arasında en sağlıklı ekonomiye sahip ülke olarak 

değerlendirilmekte olup, son beş yıldır GSYİH büyüme oranı ortalama %5 (27 üyeli Avrupa 

Birliği ortalaması % 2,3’tür) düzeyindedir. 

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin Polonya pazarına 

olan ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha 

az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü, Polonya ekonomisi 2009 yılında % 1,7 oranında, 2010 

yılında % 3,8 büyümüştür. Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, Polonya 2011 yılında 

% 4,3 büyüme oranı ile AB içerisinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. 

Polonya, yabancı sermaye yatırımları ve ihracata dayalı büyüme ile birlikte Avrupa Birliği 

içerisinde 6’ncı büyük ekonomi haline gelmiştir. Polonya’ya 20002010 döneminde, toplam 

100 milyar Euro’nun üzerinde yabancı yatırım girişi gerçekleşmiştir. Polonya ekonomisi, 

ekonomik büyüme, doğrudan yabancı sermayenin çekilmesi açısından geçmiş yıllardaki 

performansını küresel mali kriz sırasında sürdürmüş olup, 2010 yılında yaklaşık 7 milyar 

Euro, 2011 yılında yıllık yatırım miktarı kriz öncesi seviyesine ulaşarak 10 milyar Euro 

olmuştur. 

Polonya’nın GSYİH’nin % 63’ünü sanayi oluşturmaktadır. Polonya sanayisi siyasi ve 

ekonomik rejimin değiştiği 1990 yılından itibaren köklü bir yeniden yapılanma sürecine 

girmiş, komünist rejim zamanında kalma eski teknolojili ve devlet desteği ile ayakta durabilen 

madencilik, demiçelik, gemi inşası ve demiryolu ekipmanı gibi ağır sanayi işletmeleri zaman 

içerisinde kapanmış veya el değiştirmiş, imalat sanayi AB ile bütünleşme süreci içerisinde ve 

büyük ölçüde yabancı sermaye desteği ile otomotiv, elektronik, dayanıklı tüketim 

malzemeleri ve gıda sanayi gibi ihracat odaklı hafif endüstrilere yönelmiştir. 

GSYİH’nin % 3’ünü ise tarım sektörü oluşturmaktadır. Ancak, tarım kesiminin ülkedeki 

sosyal ve politik ağırlığı devam etmektedir. İşgücünün %15’i tarım kesiminde istihdam 

edilmektedir. Toplam istihdam içerisinde endüstrinin payı dikkate alındığında, söz konusu 

oranın yüksekliği dikkat çekmektedir. Tarım kesiminin toplam istihdam içerisindeki payı 

yıldan yıla düzenli olarak düşmektedir. Ancak, bu değişim sırasında sosyal problemlerin en 

aza indirilmesi konusunda ülkenin yoğun bir çaba harcaması gerekmiştir. Polonya, tarımın 

yeniden yapılandırılması konusunda AB’nin desteğine ihtiyaç duymuş, AB katılım 

müzakereleri sırasında en sorunlu alanı tarımda istihdam edilen nüfus olmuştur. 

Polonya’nın 2011 yılı ihracatı 181 milyar Dolar, ithalatı ise 201 milyar Dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre % 12 oranında artarak 20 milyar Dolar 

4/51

düzeyinde olmuştur. Özellikle ihracata yönelik yabancı sermaye yatırımları Euro bölgesinde 

yaşanan krize rağmen ihracatta görülen artışa önemli katkıda bulunmuştur. 

1.1 Sosyal Göstergeler 

Tablo 1 Sosyal Göstergeler 

Devletin Adı 

Polonya Cumhuriyeti 

Başkenti 

Varşova 

Yönetim Biçimi 

Parlamenter Demokrasi 

Resmi Dili 

Lehçe 

Dini 

HıristiyanKatolik 

Para Birimi 

1 Zloti = 100 Groşi 

2011 Yılı Ortalama Döviz Kuru Bir Zloti Karşılığı 4,1198 Euro, 2,9634 USD 

Yüzölçümü 312.679 Km 2 

Nüfus (Bin) 38.200 (18.444 Erkek, 19.756 

Kadın) 

Yıllık Nüfus Artışı (% ) 0,09 

Kentsel Nüfus (% ) 60.9 

Kırsal Nüfus (% ) 39.9 

Nüfus Yoğunluğu (km 2 /kişi) 122 

Ortalama Ömür (yıl), Kadın 80.6 

Ortalama Ömür (yıl),Erkek 72.1 

Mesai Saatleri ve Günleri 

PazartesiCuma (Resmi kurumlar 

08.0016.00, Bankalar 10.0019.00) 

Büyük Kentler, (Limanlar) 

Varşova, Lodz, Krakow, Wroclaw, 

Poznan, Gdansk (liman şehri), 

Szczecin (liman şehri) 

Türkiye ile Saat Farkı 

Türkiye’ye göre 1 saat geride 

Haftalık Çalışma Saati (Ortalama) 

40 saat 

Uluslararası Telefon Kodu 48 

İnternet Ülke Kodu 

pl 

Üniversite Mezunu Sayısı 

3,2 Milyon (Nüfusun % 8,5’i) 

Gelen Turist Sayısı 

13.1 milyon 

Giden Turist Sayısı 

6.3 milyon 

Eğitim Harcamaları / GSYİH % 5.4 

Sağlık Harcamaları / GSYİH % 6.2 

Asgari Ücret (01.01.2012’den itibaren) 

1.500 Zloti 

İnternet Abone Sayısı 

25,6 Milyon 

Kredi Kartı Kullanıcısı Sayısı 

9,1 Milyon 

Trafiğe Çıkan Otomobil Sayısı (2011) 277.400 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları II Polonya Raporu, T.C. Polonya Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği Raporu 

5/51

1.2 Ekonomik Göstergeler 

Tablo 2 Ekonomik Göstergeler 

GSYİH (Milyar Zloti, cari fiyatlarla) 

GSYİH (Milyar Dolar) 

2010 2011 

1.416 1.526 

469 515 

GSYİH’nın Dağılımı (% ) 

Tarım 4 3 

Sanayi 32 34 

Hizmetler 64 63 

Kişi Başına Gelir (Dolar, PPP) 18.923 20.047 

GSYİH Artış Oranı (% ) 3.9 4.3 

Enflasyon Oranı (Tüketici Fiyatlarıyla, % ) 2.9 4.5 

İşsizlik Oranı (% ) 12.4 12.5 

Gayrisafi Sabit Sermaye Formasyonu (% Değişim) 3.2 1.0 

Sanayi Üretimi Artışı (% ) 9.4 6.3 

Tarım Üretimi Artışı (% ) 1.2 0.3 

İnşaat (% ) 6.4 11.8 

Dış Ticaret (Milyar $) 

İhracat 160 181 

İthalat 178 201 

Denge 18 20 

Cari İşlemler Dengesi (Milyon Euro) 16.493 15.917 

Cari İşlemler Dengesinin GSYİH’ya Oranı (% ) 4.6 4.3 

Genel Bütçe Açığının GSYİH’ya Oranı (% ) 7.9 5.6 

Dış Borç Stoku (Milyon Euro) 236.018 249.072 

Dış Borç Stokunun GSYİH’ya Oranı 65.5 72.3 

Kamu Borçlarının GSYİH’na Oranı (% ) 54.9 56.7 

Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Euro) 7.3 10.3 

Polonya’nın Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 3.6 3.7 

(Milyar Euro) 

Resmi Döviz Rezervleri (Milyar Dolar) 93.5 97.9 

Yıllık Tüketim Harcamaları Artışı (% ) 3.2 0.7 

Yıllık Ücret Artışı (% ) 1.5 1.2 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) Şubat 2012, Polonya İstatistik Ofisi, Trademap , 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları II Polonya Raporu, T.C. Polonya Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği Raporu 

6/51

2. POLONYA AMBALAJ PAZARI 

2.1 Mevcut Durum 

· Polonya Avrupa’nın en büyük ambalaj pazarlarından biridir. 

· Ambalaj sektörü, modern üretim teknolojisiyle üretim yapan rekabetçi bir pazar 

konumundadır. 

· Pazar 1990 yılından itibaren önemli gelişmeler kaydetmiş ve Batı Avrupa’da üretim 

teknolojisi olmayan alüminyum kutu ve Pet şişe gibi ürünlerin üretimi ilk olarak 

Polonya’da başlamıştır. 

· Polonya ambalaj pazarı 2011 yılında tahmini 6.5 milyar Euro olmuştur. (Dünya 

ambalaj pazarı içindeki payı yaklaşık % 1.3’tür.) 

· Polonya Ambalaj Derneği’nin tahminlerine göre 2012 yılında ambalaj pazarının % 5 

10 arasında büyüyerek ve 7 milyar Euro’ya ulaşması beklenmektedir. 

· Polonya’nın GSYİH içinde ambalaj sanayinin payı % 2.2’dir. 

· Ambalaj pazarı son beş yılda % 8 oranında büyümüştür. 20122016 yılları arasında % 

9 oranında büyümesi beklenmektedir. 

· Polonya pazarında yaklaşık 7000 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların 4300’ü 

doğrudan sektörde faaliyet göstermektedir. 

· Faaliyet gösteren firmaların 2300’ü üretimde, 1200’ü ambalaj sanayine hizmet veren 

alanlarda ve 800’ü ise dağıtımda faaliyet göstermektedir. 

· Pazarda üretimin büyük çoğunluğu iç tüketimde kullanılmaktadır. Üretimin yaklaşık 

%30’u ihraç edilmektedir. 

· Toplam üretimin % 70’i yaklaşık 300 firma tarafından gerçekleştirilmektedir. 

· Üretici firmaların yaklaşık % 50’si plastik ambalajda, % 37’si kağıt, karton ve oluklu 

mukavva ambalajlarda faaliyet göstermektedir. 

· Ahşap, metal, cam ve diğer ambalajlarda faaliyet gösteren firmaların payı ise %24 

arasında değişmektedir. Ayrıca birçok küçük ve orta ölçekli firma pazarda büyük 

firmalara hizmet vermektedir. 

· Pazarda üretilen en popüler ambalaj lamine edilmiş karton ambalajlardır. 

· Kişi başına ambalaj tüketimi 157 Euro’dur. 

7/51

2.2 Eğilimler 

· Pazardaki hızlı ekonomik büyüme, doğrudan ambalaj tüketimini de etkilemektedir. 

2006 yılında 90 Euro olan kişi başı ambalaj tüketimi, 2011 yılında 157 Euro’ya 

ulaşmış, 

· Gelir artışı tüketici tercihlerini büyük ölçüde yüksek değerli ürünlere yöneltmektedir. 

Artan tüketici harcamaları, ambalajlı ürün pazarını doğrudan etkilemekte ve satışların 

artmasında önemli bir etki olarak görülmekte, 

· Ambalajlı gıda marketlerinin sayısındaki artış doğrudan ambalaj tüketimini de 

artırmakta, 

· Fonksiyonel ambalajlara olan talep, tüketicilerin artan talepleriyle doğru orantılı 

olarak artmakta, 

· Çoklu açılıp kapanabilen ambalajlara olan talep artmakta, 

· Tek başına yaşayan insanların sayısındaki artış küçük tek kişilik porsiyon 

ambalajlarına talebi artırmakta, 

· Tüketiciler tarafından saydam cam kullanımındaki artış, renksiz cam ambalajlara olan 

talebi artırmakta, 

· İç pazarda son yıllarda plastik ambalaj sektörü üretimindeki gelişmeler, plastik 

ambalaj tüketimini de etkilemektedir. İç talebin plastik ambalajlarda daha yüksek, 

metal ve ahşap ambalajlarda daha düşük olmakta, 

· Ekolojik ve dönüşümlü ambalajlarla ilgili düzenlemenin yapılması iç talep üzerinde 

etkili olmuş ve bu ambalajlara da ilgi artmaya başlamış, 

· Bira sanayisinde özellikle cam ambalaj kullanımı artmaya başlamıştır. Bunun en 

büyük nedeni alüminyum fiyatlarındaki artıştan dolayı teneke kutu üretiminin çok 

karlı olmaması, 

· Yeni lamine edilmiş plastik, kağıt ve karton ambalajların karışımları kalitesinden 

dolayı gelişme göstermeye devam edecek, 

· Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, tüketicilerin giderek fiyata daha 

duyarlı hale gelmesi nedeniyle özel etiketli ürünlere ve premium ürünlere ilgi artmaya 

başlamıştır. 

2.3 Beklentiler 

· Pazarda akıllı ambalajların kullanımının artması beklenmekte, 

· Baskıda ısı ile şekillenebilen filmlerin oluşumunu sağlayan teknoloji kullanımının 

artması beklenmekte, 

8/51

· Pazarda ambalajın görüntüsüne yönelik değişik şekillerdeki ambalajların kullanımının 

artması beklenmekte (Özellikle daha yüksek fiyatlı ürünlerde), 

· Pazara son yıllarda giren ve daha çok içecek sanayinde kullanılan, daha ince gösteren 

karton ambalajların yeni çeşitlerinin artması beklenmekte, 

· Çocuklara yönelik içeceklerde kullanılan ambalaj ve kapaklara yönelik özel 

tasarımlara olan talebin artması beklenmekte, 

· Ambalajların yeniden kullanımının önemi daha da artacak, 

· Ambalaj ve ambalaj fonksiyonlarında kalite açısından gelişme beklentisi bulunmakta, 

· Ambalajın pazarlama aşamasında oluşturacağı koruma işlemlerinde daha önemli 

gelişmeler beklenmekte, 

· Ambalajın, lojistikteki kullanım ve içerik bilgilerindeki rolünün daha da artması 

beklenmekte, 

· Aktif ve akıllı ambalajlar gıda ve içecek sanayisi için yenilikçi çözümler olarak ortaya 

çıkmakta, 

· Pazarda yaşanan yüksek rekabet, başlıca yerli ve uluslararası firmaların aralarında 

anlaşma sağlanmasına neden olmakta, 

· Pazarda en önemli değişimlerin; ambalaj çeşitlerinde, akıllı ambalajlarda, ambalaj 

fonksiyonlarının pazarlama üzerindeki etkilerinde ve üretim konsantrasyonunda 

yaşanması beklenmektedir. 

· Tüketicinin yeni ambalajdan beklentileri şu şekildedir: 

• Fonksiyonel, 

• Tasarruflu, 

• Eğlendirici, 

• Çözüm sunan, 

• İtibar kazandıran, 

• Sağlıklı, 

• Güvenli, 

• Sürdürülebilir, 

• Hafif, 

• Kolay taşınabilen ve depolanan, 

• Görsel farklılaşma yaratan. 

2.4 Problemler 

· Yoğun rekabet, 

· Yeni yatırım zorunluluğundan dolayı maliyetlerin artması, 

· Hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı ambalaj fiyatlarının artması, 

· Yetersiz alt yapı ve lojistik merkezleri ambalaj sanayisini olumsuz yönde etkileyen 

başlıca problemlerdir. 

9/51

3. AMBALAJ SANAYİ YAPISI VE BAŞLICA GİRDİ SAĞLANAN SEKTÖRLER 

3.1 Ambalaj Sanayi Yapısı 

Polonya ambalaj sanayi yapısına bakıldığında pazarın en önemli bölümünü nihai ambalajların 

oluşturduğu görülmektedir. Nihai ambalajlar ve ambalajlarda kullanılan malzemelerin 

pazardaki payı yaklaşık % 38’dir. Ambalaj sanayi yapısını oluşturan diğer önemli sektörler 

ise makine ve hizmetlerdir. 

Tablo 3 Polonya Ambalaj Sanayinin Yapısı 

Pazar Yapısı 

% Pay 

Hazır ambalajlar 30.2 

Ambalaj malzemeleri 15.5 

Ambalaj hizmetleri 14.6 

Destek faaliyetleri 13.7 

Ambalaj makineleri üretimi 8.2 

Hammadde ve yarı mamul ürünler 8.0 

Ambalaj üretiminde kullanılan makineler 6.7 

Yardımcı cihazlar ve aksesuarlar 3.1 

Kaynak: Polonya İstatistik Ofisi 

3.2 Üretim 

Polonya ambalaj ürünleri üretimi tamamıyla iç tüketime yöneliktir. Üretimin sadece % 30’u 

ihraç edilmektedir. Sanayi üretimi içindeki payı % 2,6’dır. 

Ambalaj sanayinin en önemli üretim alanları plastik, kağıt, karton ve oluklu mukavva 

ambalajlardır. Plastik ambalaj üretimi değer olarak yaklaşık 9.276 milyon Zloti’dir ve toplam 

ambalaj sanayi üretiminin % 42’sini oluşturmaktadır. Ambalaj sanayinin diğer önemli üretim 

alanlarından biri kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleridir ve ambalaj sanayindeki üretimin 

%38’i bu sektöre aittir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri sektörünün toplam üretimi 

8.221 milyon Zloti civarındadır. 

Ambalaj sanayinde 2300 firma üretim yapmaktadır. Bunların % 50’si plastik ambalaj (1150 

firma), % 37,4’ü kağıt ve karton ambalaj (860 firma), % 4,1’i ahşap ambalaj (95 firma), % 

3,8’i metal ambalaj (85 firma), % 2,6’sı (60 firma), % 2,6’sı cam ambalaj (60 firma) ve % 

2,1’i diğer ambalajların (50 firma) üretimini yapmaktadır. 

10/51

Tablo 4 Polonya Ambalaj Ürünleri Üretimi, Değer: Milyon Zloti 

Ambalaj Sanayi, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kağıt, Karton ve Oluklu 4.683 5.275 6.172 6.657 6.389 7.474 8.221 

Mukavva Ambalajlar 

Plastik Ambalajlar 4.919 5.403 6.314 6.929 7.773 8.433 9.276 

Hafif Metal Ambalajlar 2.194 2.519 2.568 2.538 3.209 3.157 3.200 

Ahşap Ambalajlar 820 895 1.208 1.687 965 1.103 1.213 

Sanayi Üretimi içinde Satış 

Payları, % 

2.1 2.2 2.2 2.3 2.6 2.6 2.6 

Kaynak: Polonya İstatistik Ofisi 

3.3 Ambalaj Kullanımı ve Satışları 

Polonya’da ambalaj ürünlerinin en büyük kullanıcısı gıda ve içecek sanayidir. Pazarın 

büyümesi, büyük oranda gıda ve içecek sanayi talebi ile doğru orantılıdır. Polonya’da 

ambalaj sanayi üretiminin % 61’i gıda ve içecek ürünlerinde, %30’u sanayide, % 8’i kozmetik 

ürünlerde ve %6’sı ise ilaç sektöründe kullanılmaktadır. 

Tablo 5 Sektörlere Göre Tahmini Ambalaj Kullanımları, Milyon Birim 

Sektörler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gıda ürünleri ambalajları 21.737 22.647 23.615 24.668 25.748 26.870 

Tütün ürünleri ambalajları 8.510 8.217 7.976 7.756 7.560 7.390 

Alkolsüz içecek ambalajları 6.614 6.731 6.899 7.115 7.307 7.482 

Alkollü içecek ambalajları 6.165 6.043 5.983 6.091 6.177 6.249 

Sıcak içecek ambalajları 1.659 1.692 1.720 1.743 1.761 1.777 

Kişisel bakım ürünleri 

1.240 1.270 1.306 1.346 1.386 1.433 

ambalajları 

Hijyenik kağıt ürünleri 

887 914 935 947 958 965 

ambalajları 

Ev bakım ürünleri ambalajları 707 723 728 734 742 749 

Köpek ve kedi mamaları 

ambalajları 

389 411 436 462 488 514 

Kaynak: Euromonitor 

11/51

Tablo 6 Polonya’da Ambalajlı Gıda Ürünleri Satışları, Milyon Dolar 

Ambalajlı Gıda Ürünleri 2008 2009 2010 2011 2015 

Unlu mamuller 2.903 2.936 2.958 2.974 3.078 

Çikolatalı mamuller 1.568 1.684 1.777 1.871 2.249 

Peynir 1.270 1.319 1.379 1.441 1.758 

Süt 1.103 1.131 1.162 1.198 1.335 

Diğer süt ürünleri 1.059 1.099 1.142 1.188 1.368 

Yoğurt 888 938 993 1.053 1.334 

Bisküvi 526 549 571 594 682 

Katı yağlar 497 518 543 568 679 

Tereyağı 471 480 492 505 591 

Soğuk işlenmiş etler 391 427 462 495 602 

Şekerli mamuller 422 436 451 469 550 

Sıvı yağlar 429 435 443 454 505 

Kuru pastalar 270 280 291 305 372 

Baharatlar 261 273 286 300 354 

Deniz ürünleri 262 270 278 287 325 

Sakızlar 271 280 278 278 302 

Kahvaltılık gevrekler 209 232 259 285 403 

Dondurma 205 219 234 251 333 

Atıştırmalık meyveler 209 217 226 236 285 

Cipsler 213 218 223 231 263 

Konserve deniz ürünleri 195 205 216 230 303 

Dondurulmuş deniz ürünleri 190 194 199 205 236 

Mayonez 176 181 186 192 219 

Pirinç 179 180 184 188 214 

Turşular 159 162 166 171 194 

Ev yapımı dondurma 134 145 158 172 238 

Makarnalar 131 142 150 160 195 

Konserve et ve et ürünleri 141 143 145 149 168 

Kuruyemiş 128 135 142 151 195 

Konserve hazır yemekler 120 132 142 151 183 

Süt formülasyonları 124 131 138 146 189 

Konserve meyveler 127 132 137 143 160 

Konserve sebzeler 122 126 130 134 148 

Reçeller ve marmelatlar 132 127 130 134 152 

Ketçap 116 123 129 137 171 

Karışık tatlılar 115 119 123 128 149 

12/51

Ambalajlı Gıda Ürünleri 2008 2009 2010 2011 2015 

Atıştırmalık gıdalar 118 118 119 121 131 

Margarin 109 110 111 112 117 

Hazır bebek gıdaları 89 96 104 114 168 

Bal 101 103 104 105 114 

Dondurulmuş hazır öğünler 95 99 104 109 134 

Bulyonlar 104 104 104 105 109 

Dondurulmuş işlenmiş sebzeler 93 98 103 107 123 

Tuzlu krakerler 91 92 93 94 101 

Toplam Ambalajlı Gıda Ürünleri 

Satışları 

Kaynak: Euromonitor 

17.816 18.532 19.304 20.166 24.013 

13/51

4. PAZARDA KULLANILAN AMBALAJ ÇEŞİTLERİ 

Pazarda tüm ambalaj çeşitleri kullanılmaktadır. Kağıt karton ve plastik ambalajların 

kullanımı diğer ambalajlara göre daha yoğundur. Polonya Ambalaj Araştırma ve Geliştirme 

Merkezine göre pazarda kullanılan ambalajların %26’sı kağıt ve karton ambalajlar, %22’si 

sert plastik ambalajlar, %16 esnek plastik ambalajlar, %24 metal ambalajlar, %10 cam 

ambalajlar ve %2 ahşap ambalajlardır. 

4.1 Kağıt ve Karton Ambalajlar 

· Kağıt ve karton ambalajların piyasadaki payı sabittir. 2006 yılında % 26 olan payı 

2011 yılında % 26.5 olmuştur. 

· Pazarda kağıt ve karton ambalajlar daha çok kuru ve taneli gıda maddelerinde 

kullanılmaktadır. 

· Kağıt, karton ve özellikle oluklu mukavva ambalajlar, Polonya kağıt sanayisinin en 

gelişmiş üretim alanıdır. 

· Plastikle kaplı kağıt ve karton ambalajlar ve plastik ve alüminyum ile lamine edilmiş 

karton ambalajlar meyve suları, süt ve sebzelerde kullanılmaktadır. 

Başlıca Kağıt ve Karton Ambalaj Üreticileri: 

· Stora Enso Poland (5 fabrika) 

· Smurfit Kappa Poland (5 fabrika) 

· Mondi Packaging Paper Swiecie S.A. 

· DS Smith Polska S.A. (2 fabrika) 

· Eurobox Polska Sp. z o.o. 

· Werner Kenkel 

· Huhtamaki Poland Sp. z o.o. 

· Esselte Polska 

· Polpak Karton Sp. z o.o. 

· Ultra Pack S.A. 

· Amcor Flexibles Polska Sp. z o.o. 

4.2 Plastik Ambalajlar 

· Plastik ambalaj üretimi ve kullanımı pazarda çok etkindir ve en dinamik sektörlerden 

biridir. 

· Esnek ambalajların son 5 yılda pazar payı önemli oranda artmıştır. 2006 yılında %16 

olan pazar payı 2011 yılında % 19’a ulaşmıştır. 

14/51

· Sert plastik ambalajların payı ise 2006 yılında % 22, 2011 yılında % 24’e ulaşmıştır. 

Başlıca Plastik Ambalaj Üreticileri: 

· Alpla Sp. z o.o. 

· CeDo Sp. z o.o. 

· Ergis Group Sp. z o.o. 

· Huhtamaki Polska Sp. z o.o. 

· Marflex – M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. 

· DGS SA 

· Graham Packaging Poland Sp. z o.o. 

· GTX Hanex Okastuc Sp. z o.o. 

· Eurofilms Polska Grupa Ergis SA 

· Amcor Flexibles Polska Sp. z o.o. 

· Sealed Air Polska Sp. z o.o. 

4.3 Cam Ambalajlar 

· Polonya, Avrupa’nın en büyük cam ambalaj üreticilerinden biridir. Sanayinin önemli 

payı yabancı sermayeye aittir. 

· Cam ambalajların pazardaki payı giderek azalmaktadır. Cam ambalajların pazar payı 

2000 yılında yaklaşık % 15, 2006 yılında %9.5, 2011 yılında ise aynı kalmıştır. 

· Pazarda cam ambalajların yerini giderek hafif kağıt ve plastik ambalajlar almaktadır. 

· Cam ambalaj üretiminin % 50’sini şişeler, %30’unu kavanozlar ve %20’sini ise gıda, 

kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan daha küçük şişeler oluşturmaktadır. 

· Cam ambalaj üretiminin % 80’ini renksiz camlar oluşturmaktadır. 

· Cam ambalajlar büyük oranda alkol değeri yüksek olan içecekler, şarap, bira, kaliteli 

meyve suları, bebek gıdaları ve konserve gıdalarda kullanılmaktadır. 

Başlıca Cam Ambalaj Üreticileri: 

· OwensIllinois Poland 

· Warta Glass Group 

· Rexam Szklo Gostyn SA (Ardagh Glass tarafından satın alındı.) 

· Huta Szkla Ujscie (Ardagh Glass) 

· Huta Szkla Stolzle Czestochowa 

· Huta Szkla Orzesze (Can Pack) 

· Huta Szkla Czechy 

· Huta Szkla Slawa 

· Huta Szkla Feniks 

15/51

4.4 Metal Ambalajlar 

· Metal ambalajların pazardaki payı giderek azalmaktadır. Metal ambalajların pazar 

payı 2000 yılında yaklaşık % 28, 2006 yılında %20 olmuştur. 2011 yılında ise pazar 

payı değişmemiştir. 

· Pazarda metal ambalajların yerini giderek plastik ambalajlar almaktadır. 

· Metal ambalajların en büyük bölümünü alüminyum levhalar(içecek ve konserveler 

için kutular), kalaylı çelik levhalar (konserveler için kutular) ve alüminyum folyodan 

ambalajlar oluşturmaktadır. 

· Metal ambalajlar ağırlıklı olarak bira ve içeceklerde, et, balık sebze ve meyve 

konservelerinde, yüksek kaliteli çay ve şekerleme ürünlerde ve aerosol ambalajlarda 


Başlıca Metal Ambalaj Üreticileri: 

· Asko Vogel & Noot Sp. z o.o. 

· Ball Packaging Europe Sp. z o.o. 

· CanPack SA 

· DGS Sp. z o.o. 

· Crown Packaging Polska Sp. z o.o. 

4.5 Ahşap Ambalajlar 

· Ahşap ambalajların pazardaki payı giderek azalmaktadır. Ahşap ambalajların pazar 

payı 2000 yılında yaklaşık % 3, 2006 yılında %1.9, 2011 yılında ise % 1 civarında 

olması beklenmektedir. 

· Ahşap ambalajlar ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebzeler için kullanılmaktadır. 

Başlıca Ahşap Ambalaj Üreticileri: 

· Palettenwerk Sp. z o.o., 

· Palko Sp. z o.o., 

· PalPol Sp. z o.o., 

· PPH TorPal Sp. z o.o., 

· Prymas Cargo s.c., 

· Raven Sp. z o.o., 

· Rotom Polska Sp. z o.o. 

16/51

5. PAZARDAKİ BAŞLICA RAKİPLER 

Büyük ve uluslararası şirketlerin ülkedeki stratejik yatırımları, Polonya ekonomisinin yeniden 

yapılanmasına neden olmuştur. Yeniden yapılanma süreci metal, kağıt ve oluklu mukavva 

ambalaj üreticilerini daha büyük ölçüde etkilemiştir. 

Yapılan yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle faaliyet gösteren firma sayısında 

ve sunulan ambalaj ürünlerinde önemli oranda artış olmuştur. Doğal olarak pazardaki rekabet 

artmıştır. Şu an pazardaki genel ekonomik durum ve ambalajlanmış ürünlerin fiyatları rekabet 

ortamından doğrudan etkilenmektedir. 

Pazarda faaliyet gösteren eski firmalardan bazıları kurmuş oldukları ortaklıklarla artık yeni ve 

teknolojik birçok imkana sahiptirler. Bunların yanı sıra hala pazarda eski yöntemlerle üretim 

yapmakta olan firmalar da mevcuttur. 

Pazarda dört ana tedarikçi grup bulunmaktadır. Bunlar; 

· Uluslararası firmalar, 

· Eski büyük ambalaj malzemeleri üreticileri, 

· Yeni kurulan küçük ve orta boy işletmeler, 

· İthalatçı firmalardır. 

Polonya’da faaliyet gösteren başlıca uluslararası firmalar: 

· Can Pack, 

· Ball Packaging Europe, 

· Stora Enso, 

· Mondi, 

· Smurfit Kappa, 

· Constantıa, 

· Tetra Pak, 

· Owens Illinois, 

· International Paper 

17/51

6. AMBALAJ MEVZUATI 

Polonya ambalaj mevzuatı, çevrenin korunması amacına yönelik olarak ambalajlama ile ilgili 

bazı gereklilikleri hükme bağlamaktadır. 

Genel kural olarak, ambalaj sektöründeki imalatçı ve ithalatçılar, çevre kirlenmesini önlemek 

üzere, ambalaj üretiminde kullanılan girdilerin ve artıkların miktarını sınırlandırmakla 

mükelleftir. Buna göre, ambalaj için kullanılacak malzeme ambalajın işlevini yerine 

getirmesini sağlayacak asgari miktarda olacak, ambalaj çok kullanımlı veya geri 

dönüştürülebilir şekilde tasarlanacak, en az miktarda tehlikeli madde ihtiva eden malzeme 

tercih edilecektir. 

Polonya AB üyesi olduğu için tüm mevzuatını, AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmiştir. 

Avrupa Birliği tarafından, Aralık 1994’de, ambalaj ve ambalaj atıkları konusunda yönlendirici 

bir direktif yayınlanmıştır. Direktifin başlığı şöyledir “The European Parliament and the 

Council Directive 94/62/EC dated 20 December 1994 on Packaging and packaging waste” 1 . 

Bu direktif ile tekrar kullanım ve geri dönüşüme uyum için üye devletlere belirli bir süre 

konmuştur ve üye devletlere bu süre içinde ambalaj atıklarının azaltılması ve önlenmesi için 

ulusal programlarını yapma görevi verilmiştir. 

Bu direktif ambalaj atıklarını önlemek ve geri dönüşümünü, tekrar kullanımını özendirmek, 

böylece atık miktarını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Direktifin iki temel hedefi vardır: 

· Çevrenin korunması ve 

· Üye ülkelerin çevresel atıklarla ilgili mevzuatları arasındaki farklılıkların azaltılmasıdır. 

Piyasadaki tüm ambalajlar direktifte yer almıştır. Bunlar; ticari, sanayi, perakende ve ev 

içinde kullanılan satış ambalajları, ikincil ambalajlar, nakliye ambalajlarını kapsamaktadır. 

Polonya’da söz konusu direktife mevzuatını uyumlaştırmak için ambalaj ürünlerinin 

kullanımı ile ilgili iki önemli direktif yayımlamıştır. 

Bunlar; 

· 11 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi”( (Journal of 

Laws No 63, Item 638, with further changes). 

· 11 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren “ İşletmelerin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve 

Depolanması ile ilgili Sorumlulukları Hakkındaki Direktifi” (Journal of Laws No 63 Item 

639,with further changes). 

1 

AB’nin yasal düzenlemelerine http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do sayfasından ulaşılabilmektedir. 

18/51

Avrupa Parlamentosu’nun 2007/45/EC, Konsey’in OJ L247 21/09/2007 (CELEX 

32007L0045) sayılı direktifleri ile ambalaj ürünleri için yeni bir çerçeve çizilmiş ve 11 Nisan 

2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

6.1 Ambalajlarla ilgili Düzenlemeler 

· 11 Eylül 2001’de yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Toplanması”. 

· Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 24 Ağustos 2004 yürürlüğe giren “Tehlikeli 

Ambalaj Malzemelerinin Depolanması” (Journal of Laws No 202, Item 2078). 

· Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 23 Nisan 2004 yürürlüğe giren 

“Ambalajların İşaretlenmesi”. 

· İşletmelerin belirli atıklar, ürün ücreti ve depozite ücretine yönelik sorumluluklarını 

belirleyen 21 Aralık 2005 tarihli kanun. 

· Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 28 Eylül 2006 yürürlüğe giren 

“Depozitlerin Toplanması” (Journal of Laws No 225, Item 1645). 

· Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kanunu’nda değişiklik yapan 18 Aralık 2003 tarihli 

kanun 

6.2 Ambalajlarla ilgili Standartlar 

Polonya, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CENEuropean Committee for Standardization) 

üyesidir. CEN tarafından hazırlanan standartlar Polonya’da uygulanmaya başlanmıştır. Bunlar 

zorunlu standartlar değildir. Bu standartlar; Polonya’daki malzemenin dönüşümü, çoklu 

kullanımının yanı sıra malzemenin tanımı ile ilgilidir (Journal of Laws No 94/2004, Item 

927). 

Ayrıca gıda maddeleri ile temas eden tüm ambalajların hijyeni ile düzenlemeler tamamıyla 

AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiştir. 

6.3 Dönüşüm ve Çevre ile ilgili Ulusal Düzenlemeler 

· 27 Nisan 2001 yürürlüğe giren “Atıklar Kanunu” (Journal of Laws No 62 Item 628). 

· 30 Temmuz 2004 yürürlüğe giren “Uluslararası Atık Ticareti Kanunu” (Journal of 

Laws No 191, Item 1956). 

· 27 Nisan 2001 yürürlüğe giren “Çevrenin Korunması Kanunu” (Journal of Laws No 

62, Item 627, with further changes). 

· 19 Aralık 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve Atık Kanununda değişiklik yapan kanun 

19/51

6.4 Dönüşüm ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 

· Çevre Bakanlığı tarafından 24 Mayıs 2005 yayımlanan “ Ambalaj Atıklarının Yıllık 

Olarak Geri Kazanım ve Dönüşümü Yönetmeliği”, (Journal of Laws No 103, Item 

872). 

· Çevre Bakanlığı tarafından 27 Eylül 2001 yayımlanan “Atık Kataloğu Yönetmeliği”, 

2001 (Journal of Laws No 112, Item 1206). 

6.5 Gıdaların Ambalajlanması ile ilgili Genel Düzenlemeler 

· 25 Ağustos 2006 hazırlanan “Gıda ve Beslenme Güvenliği Yönetmeliği”, (Journal of 


· Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen 16 Aralık 2002 yürürlüğe giren “Gıda 

Maddelerinin Etiketlenmesi ve İzin verilebilen Maddeler Yönetmeliği”, (Journal of 


· Paketlenmiş gıdalar ile ilgili 7 Mayıs 2009 tarihli kanun 

6.6 Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması ile ilgili Düzenlemeler 

· 11 Ocak 2001 hazırlanan “Kimyasal Maddeler ve Müstahzarlar Yönetmeliği” (Journal 

of Laws No 11, Item 84). 

6.7 Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması ile ilgili Düzenlemeler 

· 6 Eylül 2001 hazırlanan “İlaç Yönetmeliği”, 2001 (Journal of Laws, No 53, Item 533). 

· 1 Mayıs 2007 yürürlüğe giren EC Direktifi “Ambalajlarda Braille Formatı” (Yeni 

ilaçların tüm tüketim ambalajları pazara sunulurken Braille Formatında olmalıdır.). 

6.8 Geri Dönüşüm ve Atık Toplama Ücretleri 

Ambalajlı ürün satan şirketler, kullanıcılara ambalajın kendisi ve atığı (geri alınması, 

toplanması, yeniden kazanılması, dönüştürülmesi, atılması vb.) konusunda bilgi sağlamak 

zorundadır. 2 000 metrekareden büyük satış alanına sahip perakendeciler, maliyeti kendilerine 

ait olmak üzere sattıkları malların ambalaj atıklarını toplamakla yükümlüdür. 

AB düzenlemelerine göre, Polonya’da 2002 yılından beri ambalaj atıklarının dönüşümü için 

üreticiler, ithalatçılar ve ticari firmalar ortak sorumluluğa sahiptirler. 

Pazarda bulunan ambalajlanmış ürün üzerindeki firma aşağıda verilen çözümlerden birini 

seçebilir. 

· Bağımsız ambalaj atıklarının toplama organizasyonu oluşturabilir, 

20/51

· Ayrı bir ambalaj atıkları toplama servisi kurarak bir veya birden çok firmaya hizmet 

verebilir, 

· Özel bir atık yönetimi şirketi ile anlaşabilirler. 

Ambalaj atıklarının piyasadan toplanması için işi yapacak firmalara hizmet bedeli olarak, 

ürün bedelinin %20%50’den daha düşük olarak ücret uygulanmaktadır. 

21/51

7. POLONYA AMBALAJ ÜRÜNLERİ İTHALATI 

7.1 İthalat 

Polonya ambalaj sanayi ürünleri ithalatı son beş yılda kriz yılı hariç sürekli artmıştır. 2011 yılı 

ambalaj ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre yaklaşık %17 oranında artarak 6,5 milyar dolar 

olmuştur. İthalatın %50’sini plastik ambalajlar, yaklaşık %38’ini kağıt ve karton ambalajlar, 

%6’sını metal ambalajlar, %3’ünü cam ambalajlar ve %1’ini de ahşap ambalajlar 

oluşturmaktadır. 

Tablo 7 Polonya Ambalaj Sanayi İthalatı, Değer: 1000 ABD Doları) 

Ambalaj Ürünleri 2007 2008 2009 2010 2011 

Plastik ambalajlar * 2.493.293 3.009.298 2.355.079 2.753.154 3.229.716 

Kağıt ambalajlar 1.915.471 2.128.257 1.824.525 2.159.234 2.446.086 

Metal ambalajlar 296.478 357.692 291.723 299.934 373.906 

Cam ambalajlar 172.595 182.790 146.414 163.258 209.239 

Ahşap ambalajlar 64.040 80.271 46.714 48.705 72.458 

Diğer ambalajlar 132.741 168.053 116.537 130.507 149.057 

Toplam 5.074.618 5.926.361 4.780.992 5.554.792 6.480.462 

Kaynak: International Trade CenterTrademap 

(*) Polietilen veya polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar dahil 

Plastiklerden film ve folyolar (99 milyon dolar); PET film ve levhalar (96 milyon dolar); 

kağıt ve kartondanplastik sıvalı, emdirilmiş/kaplıyüzeyi renklendirilmiş veya baskı yapılmış 

ambalajlar (95 milyon dolar); propilen polimerlerinden levha ve filmler (81 milyon dolar); 

kağıt ve kartondanyüzeyi renklendirilmiş veya baskı yapılmış ambalajlar (76 milyon dolar); 

etilen polimerlerinden filmler, levhalar ve folyolar (64 milyon dolar); plastikten kapsül ve 

kapaklar (63 milyon dolar); cam damacana, şişe, kavanoz ve ilaç tüpleri (62 milyon dolar); 

vinilklorür polimerlerinden levhalar, şeritler, filmler ve folyolar (47 milyon dolar); etilen 

polimerlerinden torbalar ve çantalar (44 milyon dolar); oluksuz kağıt ve kartondan 

katlanabilir kutular (42 milyon dolar); demir/çelikten depolar, sarnıçlar, küvler300lt büyük 

olanlar (40 milyon dolar); kağıt ve kartonlar rulo veya tabakalar halinde (36 milyon dolar); 

plastikten yapışkan yaprak, levha ve filmler (36 milyon dolar); adı metalden yırtılabilen 

kapsül ve kapaklar (30 milyon dolar); eni 20 cm geçmeyen kendiliğinden yapışkanlı plastik 

rulo halinde filmler (28 milyon dolar); plastikten kutular, kasalar ve vb. eşyalar (25 milyon 

dolar) ithal edilen başlıca ambalaj ürünleridir. 

22/51

Tablo 8 Polonya Ambalaj Sanayi Ürünleri İthalatı, (Değer: 1000 ABD Doları) 

GTİP 

No. 

3919 Plastikten 

yapışkan levha, 

yaprak, şerit, lam 

vbdüz şekilde 

3920 Plastikten diğer 

levha, yaprak, 

pelikül ve lamlar 

3921 Plastikten diğer 

levhalar, yaprak, 

pelikül, varak ve 

lamlar 

3923 Eşya taşma 

ambalajı için 

plastik 

mamulleri, tıpa, 

kapak, kapsül 

4415 Ağaçtan kutu, 

kafes, sandık vb 

ambalajlar, kablo 

makarası 

4416 Ağaçtan varil, 

fıçı, kova, gerdel, 

diğer fıçıcı eşyası 

ve aksamı 

4804 Kraft kağıt ve 

kartonlarsıvanmamışrulo 

veya tabaka 

halinde 

4805 Diğer 

sıvanmamış kağıt 

ve kartonlar (rulo 

veya tabaka) 

4806 Bitkisel 

parşömen, yağ 

geçirmez kağıt, 

aydınger, kristal 

kağıt 

İthalat Yapılan 

Başlıca Pazarlar 

ve Pazar Payları 

337.098 401.274 448.162 Almanya (32) 

Finlandiya (17) 

İtalya (8) 

ABD (8) 

Çin (5) 

860.708 1.085.498 1.314.287 Almanya (37) 

İtalya (7) 

Fransa (7) 

Belçika (5) 

İngiltere (5) 

454.056 506.350 569.506 Almanya (43) 

İtalya (11) 

Çin (6) 

Belçika (5) 

Fransa (4) 

680.828 726.087 859.348 Almanya (37) 

Fransa (8) 

İtalya (7) 

Çin (7) 


Ürünler 2009 2010 2011 

46.584 48.643 72.264 Almanya (34) 

İtalya (18) 

Çek Cum. (13) 

İsveç (6) 

Avusturya (5) 

130 62 194 Rusya Fed.(58) 

Çin (22) 

Almanya (10) 

İtalya (3) 

Çek Cum (3) 

118.230 135.338 159.806 Avusturya (30) 

İsveç (22) 

Almanya (14) 


Çek Cum. (8) 

440.829 621.367 772.682 Almanya (70) 

Macaristan (5) 

Avusturya (4) 

İsveç (3) 

İsviçre (2) 

46.551 65.689 70.713 Finlandiya (70) 

İtalya (9) 

Almanya (7) 

Fransa (5) 

Çek Cum. (3) 

4807 Sadece 23.483 27.935 30.661 Hollanda (55) 

23/51

GTİP 

No. 

Ürünler 2009 2010 2011 

yapıştırma 

suretiyle elde 

edilen kağıt ve 

karton 

4808 Oluklu kağıt ve 

kartonlar; krepe, 

kırmalı ve 

kabartmalı 

kağıtlar 

4811 Kağıt, karton, 

selüloz vatka ve 

elyaftan tabakalar 

4817 Kağıt ve 

kartondan zarflar, 

mektup kartları, 

kartpostallar 

4819 Kağıtkarton vb 

esaslı kutu, kılıf, 

torba vb eşya 

4821 Kağıt ve 

kartondan her 

cins etiketler 

4823 Diğer ölçüsüne 

göre kesilmiş 

kağıt vb; kağıt 

esaslı eşyalar 

6305 Eşya ambalajında 

kullanılan 

çuvallar ve 

torbalar 

7010 Cam damacana, 

şişe, kavanoz, 

çanak, ilaç 

tüpleri, cam 

kaplar 

7309 Demirçelik 

depolar, 

sarnıçlar, küvlerhacmi 

300lt den 




Almanya (29) 

İtalya (12) 

Fransa (1) 

İspanya (1) 

28.835 30.785 41.394 Almanya (35) 

İtalya (18) 


Avusturya (8) 

Slovakya (3) 

574.305 635.208 640.489 Almanya (40) 


Fransa (9) 

Macaristan (7) 

İsveç (6) 

7.909 8.653 13.670 Almanya (72) 

İspanya (14) 

Hollanda (4) 

Çek Cum. (2) 

Fransa (2) 

398.087 432.912 510.000 Almanya (44) 

Avusturya (14) 

Çek Cum. (6) 

Hollanda (5) 

Fransa (5) 

83.058 92.261 85.970 Almanya (44) 

Fransa (8) 


Hollanda (7) 

Çek Cum. (6) 

103.238 109.086 120.701 Almanya (27) 

Çek Cum. (9) 

İtalya (8) 

Çin (7) 


22.389 33.945 38.413 Çin (39) 

Türkiye (11) 

Vietnam (9) 

Hindistan (8) 

Çek Cum. (8) 

146.414 163.258 209.239 Almanya (36) 


Belçika (10) 

İtalya (8) 

Fransa (8) 

57.154 22.052 30.346 Çin (24) 


Almanya (17) 

Fransa (4) 

24/51

GTİP 

No. 

Ürünler 2009 2010 2011 




fazla İsveç (3) 

7310 Demirçelik 

tanklar, varıl, 

fıçı, kutularhacmi 

300lt den 

az 

7612 Alüminyum fıçı, 

varıl, bidon, kutu 

vb kaplarhacmi

ithalatta ise 2011 yılında önemli oranda düşüşler olmuş ve sırasıyla bu düşüşler %4, %27 ve 

%13 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 9 Polonya’nın Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İthalatı 

(Değer: 1000 ABD Doları) 

Ülkeler 2007 2008 2009 2010 2011 

Almanya 2.195.494 2.444.981 1.923.152 2.241.662 2.645.133 

İtalya 329.415 463.189 316.131 359.128 398.736 

Fransa 285.901 323.377 286.501 322.745 335.008 

Avusturya 211.076 249.447 207.745 228.305 279.024 

Çek Cumhuriyeti 219.719 274.550 223.689 228.899 273.939 

Finlandiya 113.570 124.394 164.329 217.763 258.327 

İngiltere 209.749 225.590 196.309 207.120 238.274 

Hollanda 202.571 256.033 194.470 222.695 231.084 

Macaristan 138.998 149.544 155.632 185.006 208.243 

Çin 118.215 151.929 126.370 167.264 204.735 

Belçika 136.191 165.591 142.489 151.286 190.373 

İsveç 129.416 137.440 126.061 147.778 164.287 

Slovakya 71.651 88.977 67.669 77.385 113.722 

İspanya 73.684 87.267 73.223 85.632 94.823 

Danimarka 73.068 100.728 72.582 81.460 86.356 

ABD 64.147 87.880 63.664 83.948 80.566 

İsviçre 49.732 60.381 51.894 58.821 80.413 

Litvanya 60.806 72.170 37.718 47.569 56.132 

Türkiye 29.990 40.255 35.527 44.620 55.342 

Güney Kore 41.443 50.954 62.403 63.764 46.381 

Lüksemburg 22.457 31.527 27.082 32.118 41.465 

Japonya 25.375 46.417 27.195 43.245 37.619 

Slovenya 13.513 17.795 13.473 16.453 23.405 

Sırbistan 35.768 21.696 6.282 5.337 22.608 

Bulgaristan 5.355 5.644 5.241 14.891 21.065 

Yunanistan 14.771 12.322 10.226 11.599 20.380 

Hindistan 9.724 11.089 10.410 14.963 20.197 

Ukrayna 7.402 10.497 9.165 7.503 19.504 

Rusya Federasyonu 16.249 16.251 15.386 13.178 18.089 

Norveç 11.395 14.606 8.698 10.835 17.887 

İsrail 17.746 18.158 11.888 13.151 15.235 

Portekiz 9.031 10.050 6.653 10.687 14.972 

BAE 5.949 10.960 7.446 15.562 12.926 

Vietnam 2.308 4.080 2.384 7.187 11.223 

26/51

Ülkeler 2007 2008 2009 2010 2011 

ÇinTayvan 7.531 8.664 6.462 10.357 10.781 

Diğer Ülkeler 115.208 131.928 85.443 104.876 132.208 

Toplam 5.074.618 5.926.361 4.780.992 5.554.792 6.480.462 

Kaynak: International Trade Center Trademap 

7.2 Türkiye ile Polonya Arasındaki Ambalaj Ürünleri Ticareti 

Türkiye’nin Polonya’ya olan ambalaj ürünleri ihracatı son 10 yıldır sürekli artmaktadır. 

Ambalaj ürünleri ihracatımız 2002 yılında 6 milyon dolar iken 2011 yılında 55 milyon dolar 

olmuştur. 2010 yılına göre ihracatımız yaklaşık %24 oranında artmıştır. İhracatımızın %80 

gibi büyük bir bölümünü plastik ambalajlar, %10’unu metal ambalajlar, %9’unu kağıt 

ambalajlar ve %1’ini ise cam ve ahşap ambalajlar oluşturmaktadır. 

Tablo 10 Türkiye’nin Polonya’ya olan Ambalaj Sanayi Ürünleri İhracatı 

Yıllar Değer, 1000 ABD Doları 

2002 6.253 

2003 10.245 

2004 14.977 

2005 23.821 

2006 26.791 

2007 29.990 

2008 40.255 

2009 35.527 

2010 44.620 

2011 55.342 


Türkiye’nin Polonya’ya ihraç ettiği başlıca ambalajlar sırasıyla; 

‣ Propilen polimerlerinden filmler ve levhalar (9.079 dolar), 

‣ Poli(etilen tereftalat)dan olan filmler ve levhalar (6.387 dolar), 

‣ Etilen polimerlerinden olan filmler ve folyolar (5.247 dolar), 

‣ Diğer plastiklerden filmler ve folyolar (4.312 dolar), 

‣ Polietilen ya da polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar (3.977 dolar), 

‣ Vinil polimerlerinden olan filmler ve folyolar (3.672 dolar), 

‣ Demir/çelikten diğer kaplarhacım

‣ Vinilklorür polimerlerinden olan filmler ve folyolar (1.120 dolar), 

‣ Diğer plastiklerden olan ve kendiliğinden yapışan filmler ve folyolar (967 dolar), 

‣ Oluksuz kağıt ve kartondan katlanabilir kutular (834 dolar), 

‣ Genişliği 20 cm geçmeyen rulo halinde plastik yapışkanlar (795 dolar), 

‣ Vinilklorür polimerlerinden olan ağırlık itibariyle %6’dan az olmayan plastifiyan 

içerenler (673 dolar), 

‣ Zamklı veya kendinden yapışkan olan kağıt, karton, yüzeyleri boyanmış ve dekore 

edilmiş (661 dolar), 

‣ Kağıttan diğer ambalaj malzemeleri (635 dolar), 

‣ Diğer plastiklerden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyolar (544 dolar)dır. 

Türkiye’nin Polonya ambalaj ürünleri ithalatı içindeki payı 2011 yılında %1 olmuştur. 

Polonya’ya ambalaj ürünleri ihracat potansiyelimiz 3 milyar dolar olmasına rağmen, sadece 

bu potansiyelin yaklaşık %2’lik kısmı gerçekleştirilmiştir. 

2011 yılı için TürkiyePolonya arasındaki ambalaj ürünleri ticaretinde en yüksek potansiyele 

sahip ilk üç ana ürün grubu sırasıyla plastikten filmler ve levhalar; demirçelik tanklar, 

variller fıçı ve kutular (hacmi 300 lt den az); eşya taşımada kullanılan plastik torba, çanta, 

kapak vb ambalajlardır. Plastik filmler ve folyolarda 2011 yılı için yaklaşık 969 milyon 

dolarlık ithalat potansiyel sahiptir. Ancak bu potansiyelin sadece 33 milyon dolarlık kısmı 

gerçekleştirilmektedir. Demirçelik tanklar, variller fıçı ve kutular ise 123 dolarlık bir ithalat 

potansiyel olmasına rağmen ihracatımız sadece 5,5 milyon dolar olmuştur. Eşya taşınmasında 

kullanılan plastik ambalajlarda Polonya’nın 645 milyon dolarlık ithalat potansiyeli 

bulunmaktadır. Ülkemizin bu potansiyeli karşılama payı ise sadece %1’dir ve 5 milyon 

dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Diğer potansiyelimizin yüksek olabildiği ürünler ise 

sırasıyla polietilen ya da polipropilen şeritlerden örme torbalar ve çuvallar; kağıt, kartondan 

selüloz vatka ve elyaftan tabakalar; plastikten yapışkan levhalar, şeritler ve bantlar; kağıt ve 

kartondan kutular, kılıflar, torbalar vb eşyalar; diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt ve kağıt 

esaslı eşyalardır. 

Tablo 11 Türkiye–Polonya Ambalaj Ürünleri Ticareti, (1000 ABD Doları) 

Ambalaj 

Ürünleri 

Polonya’nın 

Türkiye’den İthalatı 

Türkiye’nın Toplam İhracatı 

Polonya’nın Toplam İthalatı 

Potansiyel 

Ticaret 

Miktarı 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011 

Toplamı 35.527 44.620 55.342 2.019.789 2.473.560 3.088.166 4.780.992 5.554.792 6.480.462 3.032.824 

Diğer 

plastiklerden 

plakalar, 

levhalar, 

filmler, 

folyolar ve 

şeritler 

Plastiklerden 

diğer 

plakalar, 

levhalar, 

yapraklar, 

filmler, 

folyolar 

Demirçelik 

tanklar, 

variller, 

15.874 22.580 26.798 432.985 568.956 733.608 860.708 1.085.498 1.314.287 706.810 

4.121 3.586 5.995 161.816 211.108 268.448 454.056 506.350 569.506 262.453 

1.136 2.443 5.551 90.432 97.688 128.967 105.221 111.101 133.399 123.416 

28/51

Ambalaj 

Ürünleri 





Potansiyel 

Ticaret 

Miktarı 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011 

Toplamı 35.527 44.620 55.342 2.019.789 2.473.560 3.088.166 4.780.992 5.554.792 6.480.462 3.032.824 

fıçılar ve 

kutularhacmi 

300 lt 

den az 

Eşya taşıma 

ambalajı için 

plastik 

mamulleri, 

torbalar, 

çantalar, 

tıpa. 

Kapaklar, 

kapsüller 

Eşya 

ambalajında 

kullanılan 

çuvallar ve 

torbalar 

Kağıt, 

karton, 

selüloz 

vatka ve 

elyaftan 

tabakalar 

Plastikten 

yapışkan 

levha, 

yaprak, şerit, 

lam vbdüz 

şekilde 

Kağıtkarton 

vb esaslı 

kutu, kılıf, 

torba vb 

eşya 

Diğer 

ölçüsüne 

göre 

kesilmiş 

kağıt vb; 

kağıt esaslı 

eşyalar 

Kraft kağıt 

ve kartonlarsıvanmamışrulo 

veya 

tabaka 

halinde 

Kağıt ve 

kartondan 

her cins 

etiketler 

Alüminyum 

fıçı, varıl, 

bidon, kutu 

6.130 5.960 5.260 434.740 525.821 651.091 680.828 726.087 859.348 645.831 

2.263 3.353 4.228 251.343 319.784 391.391 22.389 33.945 38.413 34.185 

1.014 1.262 2.500 57.061 63.001 86.050 574.305 635.208 640.489 83.550 

873 1.345 1.762 67.350 78.246 97.922 337.098 401.274 448.162 96.160 

2.466 1.951 1.096 209.906 250.257 294.002 398.087 432.912 510.000 292.906 

554 706 777 35.717 35.591 40.478 103.238 109.086 120.701 119.924 

0 113 468 5.282 15.087 19.469 118.230 135.338 159.806 19.001 

111 270 301 30.103 37.821 47.141 83.058 92.261 85.970 46.840 

354 600 132 48.090 53.469 52.113 127.452 164.317 207.604 51.981 

29/51

Ambalaj 

Ürünleri 





Potansiyel 

Ticaret 

Miktarı 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011 

Toplamı 35.527 44.620 55.342 2.019.789 2.473.560 3.088.166 4.780.992 5.554.792 6.480.462 3.032.824 

vb kaplarhacmi

Ambalaj 

Ürünleri 





Potansiyel 

Ticaret 

Miktarı 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011 

Toplamı 35.527 44.620 55.342 2.019.789 2.473.560 3.088.166 4.780.992 5.554.792 6.480.462 3.032.824 

kırmalı 

kabartmalı 

kağıtlar 

Ağaçtan 

varıl, fıçı, 

kova, gerdel, 

diğer fıçıcı 

eşyası ve 

aksamı 

Sıkıştırılmış 

sıvı gazlar 

için 

alüminyum 

kaplar 

0 0 0 51 217 157 130 62 194 157 

0 0 0 8.661 8.630 10.601 1.896 2.464 2.557 2.557 


31/51

7.3 İthalat Mevzuatı 

7.3.1 Tarifeler ve Vergiler 

Ambalaj sanayi ürünleri ithalatında yasal hiç bir engel bulunmamaktadır. Sadece ithal edilen 

bazı ambalaj ürünlerinde standartlara uygunluk belgesi aranmaktadır. Uygulanan genel KDV 

oranı ise %23’tür. AB ile Gümrük Birliğimiz olduğundan, Polonya ile ambalaj ürünleri ithalat 

ve ihracatı gümrük vergisinden muaftır. 

7.3.2 Polonya Ambalaj Ürünleri İthalatında Gerekli Belgeler 

Gümrük Beyannamesi: Malın değeri 100 Euro’nun üzerinde ise ilgili belge gereklidir. 

Gümrük Değeri Beyannamesi: Bu belge malın değeri 5000 Euro’dan fazla gümrükleme 

değeri için gereklidir. Sevkıyatın gümrük değerinin belirlenmesini sağlayan belgedir. 

Ticari Fatura: Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır. Orijinal 

fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir 

belgedir. İthalat veya ihracatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için 

orijinal fatura gerekmektedir. 

Ticari Faturada Bulunması Gerekli Bilgiler: 

· Alıcı ve satıcının unvan ve adresleri 

· Sözleşme tarihi 

· Sözleşme numarası 

· Fatura numarası 

· Malların cinsi/HS kodu/tanımı 

· Malların miktarı 

· Malların ağırlığı ve ambalaj numaraları, 

· Yükleme limanı 

· Varış boşaltma yeri 

· Malların birim fiyatı ve toplam bedeli 

· Teslim şekli ve ödeme şartları, 

· Taşıt aracının türüne bağlı olarak plaka no/vagon no/Gemi adı/uçuş no (biliniyorsa) 

· Navlun ve sigorta ile ilgili bilgiler (Alıcı tarafından istenirse) 

· Sipariş veya anlaşma sayısı, 

· Malın menşei 

Dolaşım Belgeleri 

A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının bir gereği olarak, 

Türkiye 'de serbest dolaşım hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşım hakkına 

sahiptir. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV 

dışında bir vergi ödenmesi söz konusu değildir. Ayrıca Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan 

tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin AB ülkelerine girişinde çeşitli tavizlerden yararlanılması 

söz konusudur. Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de 

32/51

serbest dolaşımını sağlayan ya da Türk menşeli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli 

tavizlerden yararlanılmasını sağlayan belgelere ATR belgesi denilmektedir. ATR belgeleri 

firmalar tarafından tanzim edilip, Ticaret Odaları tarafından onaylanmakta ve ihracatın 

yapıldığı Gümrük idareleri tarafından vize edilmektedir. AB ülkelerinde serbest dolaşan 

sanayi ürünlerinin Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda Türk gümrüklerinde de KDV dışında 

bir vergi tahsilatı yapılmamaktadır veya gerekli tavizler sağlanmaktadır. 

Dolaşım belgeleri ATR1 ve ATR3 olmak üzere iki türlüdür. Malların Türkiye’den AT üyesi 

bir ülkeye doğrudan nakledilmeleri halinde ATR1 düzenlenir. Türkiye’den AT üyesi olmayan 

diğer bir ülkeye ihraç edilen malların daha sonra AT üyesi bir ülkeye ihraç edilmesi ihtimali 

bulunduğu hallerde, fiili ihracat sırasında ATR3 belgesi düzenlenir. 

Dolaşım belgelerinde belirtilecek hususlar şunlardır: 

· İhracatçı ve alıcının ad ve adresleri 

· Kolilerin marka, numara, sayı ve cinsleri 

· Malların tanımı, Gümrük Tarife Numarası 

· Brüt ve net ağırlığı veya hacmi 

· İhraç ve varış ülkesi 

EUR.1 Belgesi: EUR1 Dolaşım belgelerinin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile 

aynıdır. EUR1 belgesi ATR belgelerinden farklı olarak, EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, 

İzlanda) ile Türkiye arasında yapılan ticarette, Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT 

(Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili 

ürünlerin ticaretinde ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticarette 


Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin): İthalata konu olan malların üretim yerini 

gösteren belgedir. İhracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanarak bağlı bulunulan oda 

tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Gümrük vergilerinin belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi 

düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda hazırlanır. 

Menşe şahadetnameleri, gümrük beyannameleri ekinde gümrük idarelerine ibraz edilir. 

Taşıma Belgeleri (Konşimentolar): Uluslararası ticarette malların bir ülkeden bir başka ülke 

yada ülkelere sevk edilmesi söz konusudur. Bu sevkıyatlarda, taşıtan ile taşıyıcının 

sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme, taşıma belgeleri 

ile yapılmaktadır. Bu açıdan taşıma belgelerinin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması 

gerekmektedir 

· Taşıyıcı firma veya acentesi tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır. 

· Malların sevk tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, malların hasara uğrama veya kaybolma 

risklerinin satıcıya mı alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem 

taşımaktadır. 

· Navlun’un ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir. 

Taşıma belgeleri malların hangi vasıta ile taşınacağına göre farklı isimler almaktadır. Bunlar: 

· Deniz Konşimentosu 

· Hava Yolu Konşimentosu 

33/51

· Demir Yolu Konşimentosu 

· Kara Yolu Konşimentosu dur. 

Koli Ambalaj Listesi (Packing List): Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek 

için satıcı tarafından düzenlenir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal 

muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından 

örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca alıcılar ihracatçı tarafından 

kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende veya toptan satış 

yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında bu açıdan 

yardımcı olmaktadır. Eğer ticari fatura bu listede belirtilecek olan her başlığı içeriyorsa 

hazırlamaya gerek yoktur. İngilizce olarak hazırlanabilir. 

Bitki Sağlık Sertifikası (Ahşap Ürünler için): Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında 

kullanılan bir belge olup, hem Türk gümrüklerinden malların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi, 

hem de ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan 

bir belgedir. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış 

olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tarım, Orman ve 

Köy işleri Bakanlığı ya da Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır. 

7. 3. 3 Etiketleme ve İşaretleme Prosedürü 

Ambalajın üzerindeki etikette, ambalajın üretildiği malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut 

geri dönüşüm durumuna ait bilgiler yer alması gerekmektedir. Etiketlenmesi gereken ambalaj 

ve etiket formatı çeşitli kararlarla hukuki düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ambalaj üreticileri, 

ithalat ve ihracatçıları, ilgili makamlara sunacakları yıllık raporlarında üretilen, ithal veya 

ihraç edilen ambalaj malzemesinin miktarını, yapıldıkları materyalleri belirtmek 

durumundadır. 

Bir ürünün ambalajında bulunması gereken genel bilgiler aşağıda verilmektedir. Etiketteki 

tüm bilgiler (alerjen bilgiler hariç) Lehçe olması gerekmektedir. Ek olarak AB’nin bir veya 

birkaç resmi dili de kullanılabilir. 

· Ürün tipi (Markalar, marka isimleri, jenerik ürün adı, ürün adına ek olarak kullanılan 

diğer adlar) 

· Ürün içeriği (katkılar dahil) 

· Ürünün net ağırlığı 

· Ürünün kullanım süresi son kullanım tarihi (Şarap ve hacimce %10’dan fazla alkol 

içeren içecekler için gerekli değildir.) 

· Üretici, ambalajlayıcı, ithalatçı adı veya ticari adı ve adresi (AB’de kurulu) 

· Menşe ülke 

· Alkol içeriği (% 1,2’den fazla alkol içeren içecekler için geçerlidir.) 

· Ürün için gerekli olan işaret 

34/51

8. PAZARA GİRİŞ VE TANITIM 

Polonya’da ambalaj ürünlerinin pazarlanmasında doğrudan pazarlama çok etkilidir. Pazarlama 

genellikle distribütörler aracılığıyla yapılmıştır. Son yıllarda ürünlerin pazarlanmasında 

modern pazarlama teknikleri olan fuarlara katılım, sektörel magazinlerde tanıtım, özel sektör 

etkinliklere katılım ve doğrudan alıcılarla bağlantı kurulması yöntemleri kullanılmaya 

başlanmıştır. 

8.1 Fuarlar 

Pazarlamanın en etkin tanıtım yöntemlerinden biri fuarlardır. Pazarda müşteri bulmak ve 

müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak isteyen firmalarımızın mutlaka sektörel fuarlara katılmaları 

gerekmektedir. Polonya’da düzenlenen fuarlara Polish Chamber of Exhibition Industry 

www.polfair.com.pl ve Trade Fair & Exhibitions in Poland www.targi.com web sayfalarından 

ulaşılabilir. 

Polonya’da ambalaj ürünleri konusunda düzenlenen en büyük fuar, Poznan’da düzenlenen 

TAROPAK Ambalaj ve Lojistik fuarıdır. TAROPAK, POLAGRA FOOD, POLAGRA 

GASTRO, POLAGRA TECH VE INVEST HOTEL olmak üzere 5 ana bölümden 

oluşmaktadır. 

TAROPAK fuarının 2012 yılında 29.su düzenlenmiştir. Fuar`da kağıt ve karton ambalajlar, 

plastik ambalajlar, metal ve cam ambalajlar, ambalaj ve ambalaj makineleri sergilenmiştir. Bu 

sektörleri temsilen 30 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Çin, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Macaristan, 

Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Sırbistan, Slovakya, 

Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ) yaklaşık 600 katılımcı firma fuarda 

yer almıştır. Ülkemizden de 5 ambalaj ürünleri ve ambalaj makineleri firma fuara katılmıştır. 

Fuara en fazla yabancı katılım Almanya ve İtalya’dan olmuştur. Fuar ile ilgili detaylı 

bilgilere http://www.taropak.pl web sitesinden ulaşılabilir. 

0811 Ekim 2012 tarihleri arasında Poznan / Polonya’da gerçekleştirilen Polonya’nın ambalaj 

sektörü konusunda en büyük fuarı olan TAROPAK 2012’a katılınmış olup, araştırmamız 

kapsamında çeşitli firma ve sektör kuruluşları ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde, 

gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaret ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya konu 

olan sektöre yönelik, pazarın mevcut durumu, pazarda yaşanan gelişmeler, rakipler, ithalat, 

ithalat mevzuatı, dağıtım kanalları, ödeme şekilleri gibi konularda kendilerinden bilgi 

alınmıştır. 

Diğer önemli fuarlar ise: 

· GASTROTECH 2012, Fair of Gastronomy and Food Processing Technology and 

Equipment, Mart.2012 Varşova 

· PACKAGING INNOVATIONS WARSAW, Nisan 2013 Varşova 

· ABOUT DESIGN 2013 The Design and Interiors Fair, Mayıs 2013 Gdańsk 

35/51

· POLFISH 2013 International Fair of Fish Processing and Fish Pro., Mayıs 2013 

Gdańsk 

8.2 Dergiler 

Sektördeki en önemli tanıtım araçlarından biri de sektöre veya sektörün hizmet ettiği 

sektörlere yönelik hazırlanan dergilerdir. Firmaların bu dergilere tanıtım amacıyla 

verebilecekleri tam sayfa reklam fiyatları derginin tirajına göre değişmektedir. 

Packaging Polska: Önemli bir uluslararası ambalaj magazin dergisidir. Derginin hedef kitlesi 

arasında ambalaj, nakliye ve lojistik firmaları bulunmaktadır. Dergi hakkındaki detay bilgilere 

www.packagingpolska.pl web sitesinden ulaşılabilr. 

Plastech: Polonya’nın plastik ve ambalaj sanayisi için başlıca internet platformudur. Siteyi 

ayda 150.000 kişi ziyarat etmektedir. İlgili www.plastech.pl web adresinden detay bilgilere 

ulaşılabilir. 

CEE Packaging: Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde dağıtımı yapılmaktadır. Dergi 

hakkındaki detay bilgilere www.ceepackaging.com web sitesinden ulaşılabilir. 

Polonya Ambalaj Üreticileri Odası tarafından aylık olarak hem bilgi hem de tanıtım amaçlı 

olarak “Ambalaj Bülteni Biuletyn Opakowaniowy” çıkartılmaktadır. Söz konusu kurum 

tarafından ayrıca Ulusal Ambalaj Yarışması – Pak Star [Ogólnopolski Konkurs Opakowań 

PakStar], ve “ Öğrencilere Yönelik Ambalaj Yarışması [Krajowy Konkurs Projektów 

Opakowań Student PakStar] düzenlenmektedir. Ülkede ambalaja yönelik olarak diğer önemli 

sektörel portallar ise opakowania.com.pl ve opakowania.biz’dir. 

36/51

8.3 Dağıtım Kanalları 

Sektörde, ithalatçı, temsilci, distribütör veya ürün kullanıcısından oluşan dörtlü bir dağıtım 

sistemi oluşmuştur. 

Şekil 1 Ambalaj Sektörü Dağıtım Kanalları 

Ambalaj ve Ambalaj 

Hammaddeleri Yabancı 

Üreticilerinin Temsilcisi veya 

İthalatçısı 


Hammaddeleri Yerel 

Üreticisi 


Hammaddeleri Yerel 

Üreticileri 

Perakendeciler 

Tüketim Ürünlerinin Alıcıları/Son Kullanıcılar 

Bütünleyici Pazarlama Kanalı 

Geleneksel Pazarlama Kanalı 

37/51

Şekil 2 Yeni Ambalaj Ürünleri için Dağıtım Kanalları 

YABANCI ÜRETİCİLER (AMBALAJ HAMMADDE) 

Yabancı Üreticilerin 

İthalatçı/Temsilcileri 

Yerel Üretici (Ambalaj ve 

Ambalaj Hammadde) 

Yerel Üreticiler 

(Tüketim Ürünleri) 


Son Kullanıcılar/ Tüketici Ürünleri Alıcıları 

Şekil 3 Kullanılmış Ambalaj Ürünleri Dağıtım Kanalları 

Ambalaj Üreticileri 

İthalatçılar/Yerel Üreticiler 


Tüketiciler/ Son 

Kullanıcılar 

Geri Kazanım Kurumları 

Toplama Firmaları 

Geri Dönüşüm 

38/51

Yaptığımız firma görüşmelerinde genellikle ambalaj ürünlerini kullanan üreticiler, malın 

ithalat işlemleriyle uğraşmak istemediklerini, ithal ürünleri doğrudan iç pazardan alır gibi 

temin etmek istediklerini belirtmişlerdir. Pazara ambalaj ürünleri tedarik edecek firmaların 

hem Polonya dağıtım sistemi hem de ithalat konusunda bilgi sahibi acentelerle/distribütörlerle 

çalışması veya ülkede bir temsilci bulundurmasında fayda olacağı düşünülmektedir. 

8.4 Ödeme Şekli 

Polonya’da faaliyette bulunan herhangi bir Türk bankası bulunmamaktadır. Ancak transferler 

ve firmalar arası akreditif işlemleri bankalarca muhabirlik ilişkileri çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

Polonya’da kurulu şirketler, bankalarda, yerel ve yabancı para cinsinden hesap açtırabilir. 

Polonya uyrukluların yabancı para bulundurmaları, satın almaları, dövizle ticaret yapmaları ve 

yurt dışına döviz çıkarmaları serbesttir. Yabancılar da aynı şekilde bankalar ve döviz büroları 

(kantor)’ndan serbestçe döviz alıp satabilirler. 

Polonya'da mukim olanların, mukim olmayanlara yapacakları 10.000 Euro'nun üzerindeki 

transferleri bankalar vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir. Polonya'da mukim olmayanların 

vergiye tabi kazançlarını Polonya dışına transfer edebilmeleri için, vergi 

ofislerinden alacakları bir belgeyi sunmaları zorunludur. 

Yaptığımız görüşmelerde, sektördeki ithalatçıların genellikle peşin veya akreditif çalışmayı 

tercih ettiklerine ilişkin bilgi edinilmiştir. Ödeme koşullarını belirlemede, karşılıklı güven, 

alıcı ve satıcıların birbirleriyle ilişkileri pazarda çok önemli bir unsurdur. Sıkıntılar 

yaşanmaması için sözleşmelerde her konuda olduğu gibi ödeme konusunun da açık ve net bir 

şekilde ifade edilmesinde fayda görülmektedir. 

Polonya’daki büyük bankalar ise şu şekildedir: 

· Polonya Ulusal Bankası 

· Bank Gospodarki Zywnosciowej 

· Bank Handlowy w Warszawie 

· Bank Ochrony Srodowiska 

· Bank PrzemyslowoHandlowy 

· Bank Slaski 

· Bank Zachodni 

· BIG Bank Gdanski 

· BRE Bank 

· Citibank 

· ING Barings 

· Kredyt Bank 

· PKO Bank Polski 

Ülkede kredi kartı büyük şehirlerdeki mağazaların büyük çoğunluğunda kullanılabilmektedir. 

39/51

9. GENEL DEĞERLENDİRME 

Polonya, Doğu Avrupa ülkeleri arasında en sağlıklı ekonomiye sahip ülke olarak 

değerlendirilmekte olup, son beş yıldır GSYİH büyüme oranı ortalama % 4 düzeyindedir. 

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin Polonya pazarına 

olan ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha 

az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü, Polonya ekonomisi 2009 yılında % 1,7 oranında, 2010 

yılında % 3,8, 2011 yılında % 4,3 büyüme oranı ile AB içerisinde en hızlı büyüyen ekonomi 

olmuştur. 

Polonya resmi verilerine göre, 2011 yılında 181 milyar dolar ihracat ve 201 milyar dolar 

ithalat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içinde, Polonya’nın ihracatının 295,7 

milyar dolara, ithalatının ise 311,9 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Polonya ambalaj sektörü, modern üretim teknolojisiyle üretim yapan rekabetçi bir pazar 

konumundadır. Pazar 1990 yılından itibaren çok önemli gelişmeler kaydetmiş ve Batı 

Avrupa’da üretim teknolojisi olmayan alüminyum kutu ve Pet şişe gibi ürünlerin üretimi ilk 

olarak Polonya’da başlamıştır. 

Polonya ambalaj pazarı 2011 yılında tahmini 6.5 milyar Euro olmuştur. 2012 yılında ise 

pazarın 7 milyar Euro’ya ulaşması beklenmektedir. Ambalaj pazarı son beş yılda % 8 

oranında büyümüştür. 20122016 yılları arasında % 9 oranında büyümesi beklenmektedir. 

Pazarda yapılan birçok uluslararası yatırım ve modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Bu durum pazarın henüz doyuma ulaşmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Pazarda tüm 

ambalaj ürünlerine olan talebin artacağı, özellikle tüketici ambalajında talebin daha yüksek 

olacağı tahmin edilmektedir. 

Polonya ambalaj sanayi ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre yaklaşık %17 oranında artarak 

6,5 milyar dolar olmuştur. Plastiklerden film ve folyolar; PET film ve levhalar; kağıt ve 

kartondanplastik sıvalı, emdirilmiş/kaplıyüzeyi renklendirilmiş veya baskı yapılmış 

ambalajlar; propilen polimerlerinden levha ve filmler; kağıt ve kartondanyüzeyi 

renklendirilmiş veya baskı yapılmış ambalajlar; etilen polimerlerinden filmler, levhalar ve 

folyolar; plastikten kapsül ve kapaklar; cam damacana, şişe, kavanoz ve ilaç tüpleri; 

vinilklorür polimerlerinden levhalar, şeritler, filmler ve folyolar; etilen polimerlerinden 

torbalar ve çantalar en çok ithal edilen ambalaj ürünleridir. 

Polonya’nın ithal ettiği ürünlere bakıldığında söz konusu ambalaj ürünlerinin aynı zamanda 

ülkemizin ihraç ürünleri olduğu görülmektedir. Polonya’nın ambalaj ürünleri ithalatında 

Türkiye’nin payı %1’dir. Ülkemiz ambalaj ürünleri ihracat potansiyelini düşündüğümüzde 

pazardan aldığımız bu pay çok düşüktür. Çalışmamızın ithalat bölümünde de 

inceleyebileceğiniz gibi yapmış olduğumuz istatistiki veri çalışmasında, Polonya’ya ambalaj 

ürünleri ihracat potansiyelimiz 3 milyar dolar olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak iç piyasada da 

birçok ambalaj ürününün üretilmesi nedeniyle, Türk ambalaj ürünleri üreticilerinin, iç 

piyasada üretilmeyen, daha dikkat çekici ve teknolojik ürünler ile pazarda daha çok 

şanslarının olacağını ve ihracat payımızın artırılabileceği düşünülmektedir. 

Polonya’da pazar araştırması kapsamında yapmış olduğumuz görüşmelerde bazı firmalar 

Türk firmalarıyla çalışmakta olduklarını belirtmişlerdir. Ancak ürünü doğrudan iç piyasadan 

40/51

temin etmek istediklerini ve iç piyasadan teminin kendilerine zaman ve fiyat avantajı 

sağladığını dile getirmişlerdir. 

Pazardaki potansiyel alıcılar fiyata son derece duyarlıdırlar. Pazarda fiyatın dışında 

işletmelerin satın alma kararlarında kalite, tasarım, firmanın ünü ve sözleşme koşulları gibi 

faktörler etkili olmaktadır. 

Polonya ambalaj pazarında yoğun rekabet yaşanmaktadır. Firmalar pazarda rekabet edebilmek 

için üretimlerini modernize etmek ve ambalajda kaliteyi, fonksiyonelliği ve pazarlama 

özelliklerinde artırmak zorundadırlar. Bu durum, firmaların yeni yatırım maliyetlerini 

artırmaktadır. Ayrıca iç üretimde hammadde fiyatlarının artması doğrudan ambalaj fiyatlarını 

da artırmaktadır. 

Polonya, iş yapmak isteyen girişimciler açısından, fırsatlarla risklerin bir arada bulunduğu bir 

pazardır. Pazarda karşılaşılabilecek temel riskler, fırsatlar ve tercihler aşağıda sıralanmıştır. 

Riskler: 

· Türkiye ile benzer üretim altyapısı 

· Pazara yönelik sistematik çalışmaların yürütülmemesi 

· Pazarda Türk firmalarının hakimiyetinin bulunmaması 

· AB Bölgesinde toparlanmanın gecikmesi 

· Yoğun rekabet ortamı 

· Mevcut firmaların pazar hakimiyeti 

· Yatırım yapan ülkenin tedarikçi ağının kullanılması 

· Ürün tercihinde menşe ülke algısı 

· Dış ticaretinin büyük bir bölümünün komşu ülkelerle gerçekleştirilmesi 

· Almanya’nın pazardaki hakimiyeti 

· Uzakdoğu ülkeleri ile gelişen işbirliği 

Fırsatlar: 

· Büyüyen ekonomi 

· AB fonları 

· Kurumsallaşmış yapının varlığı 

· Gümrük Birliği 

· Yatırım cazibesinin devam etmesi 

· Ekonomik büyümeye paralel artan alım gücü 

· Perakende sektörünün halen doygunluk noktasına ulaşmaması 

· Tüketici kitlesinin yeni kültür ve ürün çeşitlerine açık olması 

· 3. Ülkelerde işbirliği imkanları 

Tercihler: 

· Lamine edilmiş ambalajlar 

· Pastörizasyon ve sterilizasyon yapılabilen ambalajlar 

· Kolay açılır kapanır ambalajlar 

· Atmosferde dönüşebilen ambalajlar 

· Aktif ve akıllı ambalajlar 

41/51

· Çevre dostu, geri dönüşümlü, bioçözünür ambalajlar 

· Hazır yemekler ve mikrodalga için kullanılabilen ambalajlar 

· PET ve türevlerinden oluşan ambalajlar 

· Basılı thermoshrink ambalajlar 

· Kendiliğinden ayakta durabilen ambalajlar 

· Metalize ve yüksek bariyerli filmler 

· Konsantre ürünler için ambalajlar 

· Şekilli likit karton ambalajlar 

· Çeşitli ebatlarda içecek ambalajları ( 250 ml 2lt. arasında değişmektedir.) 

· Premium içecekler için metal şişeler 

· Hafif ve yeniden doldurulabilir ambalajlar 

Yapmış olduğumuz masa başı ve alan çalışmasında pazarda ambalaj sanayinin gelişimi, başta 

gıda ve içecek sanayi olmak üzere, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ve diğer perakende 

ürünlerin gelişimiyle doğru orantılı olacağı belirlenmiştir. Pazarda her ne kadar bazı riskler 

olsa da tüketici talebi doğrultusunda, bu sektörlerdeki gelişmelerin devam edeceği ve ambalaj, 

ekipman ve teknolojileri için pazarda yeni fırsatların olacağı düşünülmektedir. Firmalarımızın 

bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

Firmalarımızın öncelikle pazarı tanımaları, pazarda yer almaları ve pazar paylarını 

artırabilmeleri için detaylı bir pazar araştırması yapmaları, pazar eğilimlerinin, doğru 

alıcıların ve kullanılacak pazarlama yöntemlerini belirlemeleri gerekir. 

Ambalaj ürünlerinin alıcıları doğrudan tüketiciler olmadığından pazarlama araçları seçilirken 

dikkat edilmelidir. Ürün alıcıları pazardaki nihai ürün üreticileri olduğu için, pazarlama ve 

tanıtım faaliyetlerinin bu kesimi dikkate alarak, yapılması uygun olur. Ancak ambalaj ürünleri 

hem nihai tüketiciye hem de ürün üreticilerine hitap etmesi dolayısıyla hem nihai tüketicinin 

istekleri hem de kullanıcın ihtiyaçlarının iyi araştırılması gerekir. 

Pazarda müşteriler doğrudan iç pazardan alım yapmayı tercih etmekte olduklarından iyi bir 

distribütör bulunması veya temsilci seçilmesi gerekir. Ayrıca işbirliği yapılacak distribütör, 

işi ve güvenirliliği hakkında bilgi sahibi olmakta fayda görülmektedir. 

Polonya pazarı gelişime açık ve özellikle gıda ve içecek sanayilerindeki firmaların iç pazarda 

rekabetçi olabilmeleri için yapmakta oldukları modernizasyon çalışmaları nedeniyle çeşitli 

fırsatlar sunan bir pazar konumundadır. Firmalarımız sahip oldukları uygun fiyat (AB 

ülkelerinden daha uygun), kalite ve ürün çeşitliliği avantajlarını kullanarak pazar stratejilerini 

oluşturmaları gerekir. 

Sonuç olarak, pazarda yer almak ve rekabet edebilmek için yoğun pazarlama yapmak 

gerekmektedir. Bunun için tanıtıma önem vermek, özellikle ilgili sektörel dergilerde, 

ambalajın ürüne katacağı faydayı ön plana çıkaracak tanıtım yapmak, fuarlara katılmak, 

pazara girişte çok önemli olan güçlü kişisel ilişkileri olan bir distribütör/acente bulmak veya 

işletmelerin satın alma kararlarını etkileyebilecek bir teklifle doğrudan nihai kullanıcıya 

ulaşmak gerekmektedir. 

42/51

KAYNAKLAR 

1. T.C. Ekonomi Bakanlığı Polonya Ülke Raporu, 2012 

2. T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Çeşitli Raporlar 

3. International Trade Center (ITC) TradeMap (www.trademap.org) 

4. The Economist Intelligence Unit Country Reports (www.eiu.com) 

5. Central Statistical Office of Poland (www.stat.gov.pl/gus) 

6. PAIZ (Polish Agency for Foreign Investment) web sayfası (www.paiz.gov.pl) 

7. Polish Chamber of Commerce & Industry 

8. EU Taxation and Customs Union database 

9. CBI Market Survey 

10. Packaging Poland, Euromonitor International, 2010 

11. Food Packaging Poland, Euromonitor International, 2011 

12. Taropak (www.taropak.pl) 

13. Pazarda yapılan firma görüşmeleri 

43/51

EKLER 

Ek1. Yararlı Adresler 

T.C Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

www.musavirlikler.gov.tr 

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 

http://www.ankara.polemb.net/index.php? 

Gümrük Hizmetleri 

http://www.mf.gov.pl/?const=2&lang=en 

Enformasyon ve Yabancı Yatırım Ajansı 

http://www.paiz.gov.pl 

Sanayi Gelişim Ajansı 

http://www.arp.com.pl 

Tarım Piyasası Ajansı 

http://www.arr.gov.pl 

Polonya Ticaret ve Sanayi Odası 

http://www.kig.pl 

PolonyaTürkiye Ticaret Odası 

http://www.ptcoc.eu/ang/index_ang.php 

Business Centre Club 

http://www.bccnet.com.pl 

Pazar, Tüketim ve Dış Ticaret Araştırma Enstitüsü 

http://www.ikchz.warszawa.pl/ 

Polonya Cumhurbaşkanlığı 

http://www.president.pl/x.node?id=479 

Polonya Başbakanlığı 

http://www.kprm.gov.pl/english/ 

Polonya Parlamentosu 

http://www.sejm.gov.pl/english.html 

Polonya Senatosu 

http://www.senat.gov.pl/indexe.htm 

Polonya Dışişleri Bakanlığı 

http://www.msz.gov.pl/ 

44/51

Polonya Ekonomi Bakanlığı 

http://www.mg.gov.pl/English 

Polonya Maliye Bakanlığı 

http://www.mf.gov.pl/?PortalMF=0580c284944a6975e437a3a43266fb0c 

Polonya Savunma Bakanlığı 

http://www.wp.mil.pl/en/index/ 

Polonya Alt Yapı Bakanlığı 

http://www.en.mi.gov.pl/ 

Polonya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx 

Polonya Sağlık Bakanlığı 

http://www.mzios.gov.pl/ 

Polonya Kültür Bakanlığı 

http://www.mkis.gov.pl/ 

Polonya İçişleri Bakanlığı 

http://www.mswia.gov.pl/portal/en/ 

Polonya Çevre Bakanlığı 

http://www.mos.gov.pl/ 

Polonya Hazine Bakanlığı 

http://www.msp.gov.pl/ 

Polonya Patent Ofisi 

http://www.uprp.pl/polski 

Polonya Devlet İstatistik Ofisi 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus 

Polonya Merkez Bankası 

http://www.nbp.pl/ 

Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi 

http://www.pcbc.gov.pl/ 

Polonya Kamu Alım Ofisi 

http://www.uzp.gov.pl/ 

Polonya Milli Turizm Ofisi 

http://www.poland.travel/enus/pot_front_page 

Polonya Genel Enformasyon 

45/51

http://www.poland.gov.pl/ 

The Warsaw Voice 

http://www.warsawvoice.pl/ 

Polish Market 

http://www.polishmarket.com.pl/ 

Poland Monthly 

http://www.polandmonthly.pl/ 

Polonya Fuar 

http://www.polfair.com.pl 

Ambalaj Fuarı (Taropak) 

http://www.taropak.pl/pl/ 

Gıda ve Ambalaj Fuarı (Pakfood) 

http://www.pakfood.pl 

46/51

Ek2. Ambalaj ile ilgili Kurumlar 

Polonya Ambalaj Üreticileri Odası 

Konstancińska 11 str. 

02942 Warsaw, Poland 

Tel: +48 22 842 20 11 

Faks: +48 22 842 23 03 

email:biuro@pio.org.pl 

info@pio.org.pl 

Web Site: www.pio.org.pl 

Polonya Ambalaj Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

02942 Warsaw, Konstancińska 11 St 

tel.: (22) 842 20 11 

fax: (22) 842 23 03 

email: office@cobro.org.pl 

Web site: www.cobro.org.pl 

Ambalaj atıkları 

Polski Komitet Normalizacyjny (Polonya Standartları Kurumu) 

ul. Swietokrzyska 14 

PL00050 Warszawa 

Tel: (+48) 22 556 77 55 

Email: wdiinfo@pkn.pl 

Website: http://www.pkn.pl 

Ministerstwo Srodowiska (Çevre Bakanlığı) 

ul. Wawelska 52/54 

00922 Warszawa 

Tel: (+48) 22 579 29 00 

Fax: (+48) 22 579 25 05 

Email: info@mos.gov.pl 

Website: http://www.mos.gov.pl 

Instytut Ochrony Srodowiska (Çevre Koruma Enstitüsü) 

Krucza 5/11d 


Tel: (+48) 22 621 36 70 / 22 625 10 05 

Fax: (+48) 22 629 52 63 

Email: Sekretariat@ios.edu.pl 

Website: http://www.ios.edu.pl/ 

47/51

Ambalaj Ebatları 

Glówny Urzad Miar GUM (Ölçümler ile ilgili Merkezi Kurum) 

ul. Elektoralna 2 


Tel: (+48) 22 581 93 99 

Fax: (+48) 22 620 83 78 

Email: gum@gum.gov.pl 

Website: http://www.gum.gov.pl/ 

Gıdalar ile temas halinde olan maddeler ile ilgili kurum 

Panstwowy Zaklad Higieny Instytut NaukowoBadawczy PZH (Hijyen Ulusal 

Enstitüsü) 

ul. Chocimska 24 


Tel: (+48) 22 542 14 00 

Fax: (+48) 22 849 35 13 

Email: pzh@pzh.gov.pl 

Website: http://www.pzh.gov.pl/ 

Glówny Inspektor Sanitarny (Sıhhi Denetim Kurumu) 

ul. Targowa 65 

PL 03729 Warszawa 

Tel: (+48) 22 536 13 00 

Fax: (+48) 22 635 61 94 

Email: inspektorat@gis.gov.pl 

Website: http://www.gis.gov.pl 

Rekopol Geri Kazanım Kurumu 

(RekoPol Organizacja Odzysku Pro Europe Üyesi) 

http://www.rekopol.pl/ 

Polonya Çevre Dostu Ambalaj Sanayi Birliği EKO – PAK 

(EUROPEN üyesi, Polska Koalicja Przemyslowa na Rzecz Opakowan Przyjaznych 

Srodowisku “EkoPak”) 

http://www.ekopak.com.pl 

48/51

Ek3. Görüşme Yapılan Kurum, Kuruluş ve Firma Listesi 

T.C. VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

ul. Malczewskiego 32, 02622 WarsawPOLAND 

Tel: +48 22 646 14 08 

Fax: +48 22 646 34 47 

Eposta: varsova@ekonomi.gov.tr 

POLISH PACKAGING RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE 

Marzenna Kobylarz 

ul. Konstancinska 11, 02942 Warszawa 

NIP 5250008778 

Regon 000018572 

Tel: +48 22 842 20 11 wew. 50 

Fax: +48 22 842 23 03 

Email: kobylarz@cobro.org.pl 

POLISH CHAMBER OF PACKAGING (PIO) 

Bartlomiej Krolak 

ul. Konstancinska 11, 02942 Warszawa 

NIP 5211206178 

Tel: +48 22 842 20 11 wew. 56 

Fax: +48 22 842 23 03 

Email: info@pio.org.pl 

GROUPE LACROIX LACROIX OPAKOWANIA 

ul. Bohaterow Westerplatte 9 

07410 OSTROLEKA 

Tél. +48 29 760 56 08 

Fax +48 29 760 56 08 

Email: contact.pl@groupelacroix.com 

KENMIX 

Witold Matusewicz 

ul. Bogatyńska 3 /17 01461 Warszawa 

Tel./Fax + 48 22 403 62 34 

Email : papier@kenmix.com.pl; kenmix@kenmix.com.pl 

A.D. SYSTEM LIMITED SP. 

Dyrector d/s Handlowych 

ul.Foluska 2 

62240 Trzemeszno 

NIP: 7842463589, Regon : 301488260 

Tel. : + 48 61 425 43 78 

Fax : + 48 61 425 43 81 

Email : adsystem@adsystem.com.pl 

49/51

KOWALEW 

63300 Pleszew 1, Kowalew 

ul. B. Chrobrego 10 

Tel./Fax 62 74 29 521 

Email: biuro@osmkowalew.pl 

KARL KNAUER POLAND 

Dominik Witko 

ul. Wspólna 7 

62045 Pniewy Polska 

Tel:+48 61 44 55 400 

Fax: +48 61 44 55 950 

Email: info karlknauer pl 

VICTOR BUCZEL INTERNATIONAL 

Piotr Czernek 

ul. Kopanina 28/32 

60105 Poznań 

NIP: 7831653665; Regon: 301191406 

Tel: +48 61 66 16 276 

Fax: +48 61 63 94 550 

Email: info@victortenderizer.pl 

INTERJUTE 

Stefan Cristea 

021685 Elev Stefanescu No. 51 

Bucharest District 2 Romania 

Tel: +40 21 25 099 55 

Fax: +40 72 40 321 03 

Email: scristea@interjute.ro 

KK POLSKA SP. 

Igor Kobek 

ul. Tadeusza Wendy 15 

81341 Gdynia 

Tel: +48 58 6202266, 058 6202288 

Fax: +48 58 6205631 

Email: ik@kkpolska.pl 

DRUKARNIA „AZ COLOR” 

Antonie, ul. Mazurska 88 

07410 Ostrołęka 

NIP 7580003325 

Tel: +48 29 7649550, 7649551 

Fax: +48 29 7613071 

Email: azcolor@azcolor.pl 

50/51

GEKOPLAST S.A. 

ul. Krasickiego 13 

42693 Krupski Młyn 

Tel: +48 32 466 23 57, 32 384 34 34 

Fax: +48 32 466 21 10, 32 384 34 84 

Email: gekoplast@gekoplast.pl 

BIOERG SA 

42520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 

Tel: +48 32 262 22 22, 510 288 290 

Fax: +48 32 264 02 80, 32 262 22 21 

Email: bioerg@bioerg.pl 

BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SAN. TİC. A.Ş. 

Serdar Erler 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000Sok. No: 8 35620 ÇiğliİZMİR 

Tel: 0232 328 09 82 

Faks: 0232 3280986 

Email:serdar.erler@bareks.com.tr 

EKSPOPLAST PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ 

Remzi Usanmaz 

Orhanli Yukari Dere Mevki Orta Mahalle Ömür Caddesi No: 9 34956 

TUZLA ISTANBUL TÜRKIYE 

Tel: 0216 304 04 24 (PBX) 

Fax: 0216 304 04 2930 

Email: info@expoplastplastic.com 

ESKAPET PET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. 

Hakan Çinkılıç 

Yenice Köy Belediyesi Dere Mah. 287. Sk. No. 3 İnegöl / BURSA 

Tel: 0224 738 78 80 (Pbx) 

Faks: 0224 738 78 70 

Email: eskapet@eskapet.com 

KUMKAYA 

Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:17 Gürpınar – Beylikdüzü / İSTANBUL 

Tel: 0212 8555448 

Faks:0212 8552993 

Email :kumkaya@kumkaya.com 

TEKNO CELİK SOGUTMA VE MUTFAK CİHAZLARI SANAYİ A.S. 

Ş.Turgay Hoşkal 

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 3 Cadde And Sanayi Sitesi No:21 Ümraniye, 

İSTANBUL, 34776 

Tel: 0216 314 70 90 

Faks: 0216 313 03 87 

Email:info@teknocelik.com.tr 

51/51

tÄ±klayarak - Ä°hracat Bilgi Platformu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?