Präsentation Integration Leascom und CRM - Leascom Software ...
Präsentation Integration Leascom und CRM - Leascom Software ...
Präsentation Integration Leascom und CRM - Leascom Software ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Präsentation</strong><br />
<strong>Integration</strong> <strong>Leascom</strong> <strong>und</strong> <strong>CRM</strong>
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Ansprechpartner der SMC IT AG<br />
� Kai Jesse<br />
Senior Consultant <strong>CRM</strong><br />
Geschäftsführer, SMC IT GmbH Karlsruhe<br />
Page 2
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
<strong>CRM</strong>-System CAS genesisWorld<br />
CAS genesisWorld<br />
Umfangreiches Adressmanagement<br />
Aktivitätenmanagement mit K<strong>und</strong>enhistorien<br />
Abbildung Vertriebsprozess<br />
Vielfältige Suchmechanismen<br />
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten<br />
Page 3
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
CAS genesisWorld – Umfassendes <strong>CRM</strong><br />
Dokumenten-<br />
management<br />
Telefonie<br />
Verkaufschancen &<br />
Vertriebsprozesse<br />
Forecasts &<br />
Controlling<br />
Cockpits für<br />
individuelle Übersicht<br />
Analysen &<br />
Auswertungen<br />
Professionelle Such-<br />
& Filterfunktionen<br />
Kampagnen<br />
E-Mail-Marketing<br />
Veranstaltungs-<br />
organisation<br />
Adressmanagement<br />
& Datenqualität<br />
Projektmanagement<br />
Helpdesk &<br />
Servicemanagement<br />
Spesenabrechnung<br />
Ressourcenplanung<br />
Kalender & Aufgaben-<br />
management<br />
K<strong>und</strong>enakten Mobiles <strong>CRM</strong><br />
Page 4
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Funktionsumfang CAS genesisWorld<br />
� Umfangreiches Adressmanagement<br />
� Adressmanagement mit Firmen- <strong>und</strong> Ansprechpartneradressen<br />
� inkl. Lieferantenmanagement mit detaillierten K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Aktivitätshistorien<br />
� Konzernbildung, intelligente Adressdienste<br />
� Dublettenprüfung sowie automatischer Adressüberprüfung (z.B. korrekte Telefonnummernformatierung)<br />
Page 5
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Adressmanagement<br />
Auf einen Blick:<br />
• Interessent/K<strong>und</strong>e/Lieferant?<br />
• Name des Kontakts?<br />
• Funktion<br />
• Zuständiger<br />
Vertriebsbeauftragter?<br />
• Welche Produkte im Einsatz?<br />
• Interesse für welche Produkte?<br />
• Erlaubte <strong>und</strong> bevorzugte<br />
Kontaktarten<br />
• Adressprüfung & -anreicherung<br />
Page 6
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Funktionsumfang CAS genesisWorld<br />
� Aktivitätenmanagement mit K<strong>und</strong>enhistorien<br />
� Umfassendes Terminmanagement mit Erfassung von Besuchsberichten <strong>und</strong> Notizen<br />
� Eigenes Telefonatobjekt zur schnellen, strukturierten Erfassung <strong>und</strong> Auswertung<br />
von Telefonaten (plus automatischer Erfassung über TAPI-/CTI-Schnittstelle)<br />
Page 7
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Aktivitenmanagement <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enhistorien<br />
Auf einen Blick:<br />
• Welche Anfragen/Angebote/<br />
Tickets sind noch offen?<br />
• Wer hatte zuletzt Kontakt?<br />
• Laufende Akquise?<br />
• Welche Einladung, Angebote<br />
bekommen?<br />
• In welcher Kampagne/Event?<br />
Page 8
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Telefonieerfassung <strong>und</strong> -steuerung<br />
Auf einen Blick:<br />
• Telefonwahl per Mausklick<br />
• Automatische Anruferkennung<br />
• Telefonnotiz mit Verknüpfung<br />
zur Adresse<br />
• Zeiterfassung der Gesprächsdauer<br />
• Anruf- <strong>und</strong> Rückruflisten,<br />
entgangene Anrufe<br />
Page 9
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Funktionsumfang CAS genesisWorld<br />
� Abbildung Vertriebsprozess<br />
� Abbildung des kompletten Vertriebsprozesses mit qualifizierten Besuchsberichten,<br />
quantifizierbaren Verkaufschancen <strong>und</strong> Workflowunterstützung<br />
� Kalkulation von Leasingangeboten im <strong>CRM</strong>-System<br />
� Angebotserstellung <strong>und</strong> Überwachung aus dem <strong>CRM</strong>-System<br />
� Mehrstufiger Vertriebsprozess mit Kriterienkatalogen <strong>und</strong> automatischen Workflows<br />
Page 10
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Abbildung mehrstufiger Vertriebsprozess<br />
Auf einen Blick:<br />
• Umfassende Akquise-<br />
Unterstützung vom Erstkontakt<br />
bis zum Abschluss<br />
• Schnellerfassung von Kontakten<br />
• Effizienter Vertriebsprozess<br />
• Methodisches Vorgehen mit<br />
Kriterienkatalogen<br />
• Automatische Berechnung der<br />
Wahrscheinlichkeit<br />
• Planungssichere Forecasts &<br />
umfangreiche Controlling-<br />
Funktionen<br />
• Direkte <strong>und</strong> indirekte<br />
Vertriebsstrukturen<br />
• Mitbewerber-Betrachtung<br />
Page 11
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Funktionsumfang CAS genesisWorld<br />
� Vielfältige Suchmechanismen<br />
� Einfache, vordefinierbare Suchen zum schnellen Auffinden von Standardinformationen<br />
� Suche nach einer Adresse über die K<strong>und</strong>ennummer.<br />
� Suche nach einer Verkaufschance in einer bestimmten Vertriebsphase.<br />
� Wie viele Anfragen wurden in den letzten vier Wochen erfasst?<br />
� Wie viele Kalkulationen wurden durchgeführt?<br />
� Erweiterte Suche zur mehrdimensionalen Selektion von Datensätzen<br />
� Zeige mir alle Verkaufschancen des letzten Jahres, die verloren wurden mit Absagegr<strong>und</strong> gleich „zu teuer“.<br />
� Zeige mir alle Angebote mit einem Angebotsvolumen größer 50.000 € für ein bestimmtes Produkt X.<br />
� Verknüpfungssuche für kombinierte Suchen über alle Objekte<br />
� Zeige mir alle Lieferanten die in den letzten drei Monaten neu angelegt wurden, bei denen noch kein<br />
Termin vereinbart wurde.<br />
� Zeige mir alle A-Lieferanten, bei denen noch kein Angebot erzeugt wurde mit einem Volumen größer 100.000 €.<br />
� Zeige mir die Interessenten für ein bestimmtes Produkt X, bei denen noch keine Kalkulation durchgeführt wurde.<br />
� Dublettenprüfung sowie automatischer Adressüberprüfung<br />
� Adressanreicherung (z.B. mit Entscheiderinformationen)<br />
� Überprüfung von Adressstandards wie beispielsweise einer korrekten Telefonnummernformatierung<br />
Page 12
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Funktionsumfang CAS genesisWorld<br />
� Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten<br />
� Direkte Anzeige aller Informationen in Form von Ansichten, Listen, grafischen Darstellungen<br />
� Operative Auswertung von Informationen mit der Möglichkeit der direkten Weiterbearbeitung.<br />
� <strong>Integration</strong> Reportingmodul in die Oberfläche des <strong>CRM</strong>-Systems<br />
� Mehrdimensionale Auswertungen nach beliebigen Kriterien mit grafischer Darstellung.<br />
� Defintion <strong>und</strong> Verteilung von Standard-Reports.<br />
� Export von Informationen zur analytischen Auswertung<br />
� Übergabe von Daten zur Aufbereitung in Reportingtools wie Excel, Access, Crystal-Reports oder Cognos.<br />
Page 13
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Auswertungs- <strong>und</strong> Analysemöglichkeiten<br />
Auf einen Blick:<br />
• Automatisch aktualisierte<br />
Berichte nach Zeitplan<br />
• Verschiedene<br />
Anzeigenformate wie Tabelle,<br />
Grafik, Diagramm<br />
• Analytisches <strong>CRM</strong> mit<br />
Multidimensionale Analysen<br />
<strong>und</strong> Auswertungen von<br />
Unternehmensdaten<br />
• Export der Ergebnisse nach<br />
Microsoft Excel <strong>und</strong> Access<br />
• Anbindung an Crystal<br />
Reports / Cognos<br />
Page 14
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Schnittstelle zu <strong>Leascom</strong><br />
Schnittstelle CAS genesisWorld � <strong>Leascom</strong><br />
Page 15
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Integrierte Systemlösung aus einer Hand<br />
ERP<br />
Warenwirtschaft<br />
Finanzbuchhaltung<br />
Kostenrechnung<br />
Anlagenbuchhaltung<br />
Produktion<br />
Lohn / PZE<br />
BDE / MDE<br />
EDI<br />
Integrator<br />
<strong>Integration</strong>sserver<br />
EDIFACT<br />
EDI<br />
ERP<br />
MESONIC<br />
EDI<br />
<strong>CRM</strong><br />
CAS genesisWorld<br />
SMC<br />
<strong>Integration</strong>s-<br />
server<br />
<strong>Leascom</strong><br />
<strong>CRM</strong><br />
Zentrale Adress-DB<br />
Kalender, Aufgaben<br />
Projektmanagement<br />
Vertrieb, Marketing<br />
Kampagen<br />
<strong>Leascom</strong><br />
Leasingabwicklung<br />
Page 16
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
<strong>Leascom</strong>.Connect<br />
SMC <strong>Leascom</strong>.Connect<br />
� <strong>CRM</strong> als führendes Adresssystem<br />
� Leasingrechner ins <strong>CRM</strong>-System integriert<br />
� Übertragung von Kalkulationen nach <strong>Leascom</strong><br />
� Kompletter Vertriebsprozess im <strong>CRM</strong> abgebildet<br />
� Vertriebsprozess für Partner über Webclient<br />
� Steuerung, Controlling, Auswertungen über<br />
das <strong>CRM</strong>-System<br />
� Automatische Aktionen <strong>und</strong> Überwachung von<br />
Ereignissen über Regel-/Aktionsdienst<br />
(mit automatischen Eskalationen)<br />
� Finanztechnische Abwicklung in <strong>Leascom</strong><br />
<strong>CRM</strong> Leasing<br />
Adressen<br />
Kalkulationen<br />
Angebote/Anfragen<br />
Vertriebs-/Betriebsvotum<br />
Bankauskunft<br />
Workflow-Informationen<br />
Noten: Schufa/Crefo<br />
Objektpfad<br />
Page 17
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Startcockpit<br />
Auf einen Blick:<br />
• Termine, Aktivitäten<br />
• Laufende Projekte<br />
• Verkaufschancen,<br />
Angebote, Tickets<br />
• Auswertungen<br />
• Alle wichtigen<br />
Informationen<br />
• Projekt- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en-<br />
Cockpits<br />
• Individuell anpassbar<br />
Page 18
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Leasingrechner <strong>und</strong> Kalkulationen<br />
Auf einen Blick:<br />
• Anbindung externer<br />
Partner über Webclient<br />
• Integrierter<br />
Leasingrechner<br />
• Ablage, Bearbeitung <strong>und</strong><br />
Verwaltung aller<br />
Kalkulationen im <strong>CRM</strong>-<br />
System<br />
• Zuordnung der<br />
Kalkulation zu K<strong>und</strong>en-,<br />
Interessenten-,<br />
Lieferanten-Historien<br />
• Verwendung des<br />
Objektpfades aus<br />
<strong>Leascom</strong><br />
Page 19
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Bearbeitung Verkaufschancen<br />
Auf einen Blick:<br />
• Abbildung des gesamten<br />
Verkaufsprozesses im<br />
<strong>CRM</strong>-System<br />
• Prozessuale Bearbeitung<br />
von Verkaufschancen<br />
• Austausch von Prozess-<br />
informationen zwischen<br />
CAS genesisWorld <strong>und</strong><br />
<strong>Leascom</strong><br />
• Automatische<br />
Prozesssteuerung <strong>und</strong><br />
Anzeige von<br />
Verkaufschancen-/<br />
Angebotsstati<br />
Page 20
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Automatische Eskalationen<br />
Auf einen Blick:<br />
• Unterstützung des<br />
Verkaufsprozesses durch<br />
Regel-/Aktionsdienst<br />
• Überwachung von<br />
Ereignissen<br />
• Automatische Steuerung<br />
über Aktivitäten<br />
• Überwachung <strong>und</strong><br />
Eskalation von<br />
Kalkulationen, Angeboten,<br />
Verkaufschancen<br />
• Benachrichtungen via<br />
Popup, E-Mail oder<br />
Aktivitäten<br />
Page 21
© SMC IT AG. All rights reserved. Confidential and proprietary document.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit<br />
Gerne stehen wir für weitere Details zur Verfügung:<br />
Kai Jesse<br />
kjesse@smc-it.de<br />
Page 22
Change language