Relevante Größe - Sandrock Finanz

Nr. 24 22.11.2010 Das ePaper für die Vertriebspartner der Assekuranz
AUfSIcht
Relevante Größe
Die deutschen Versicherer sind nicht verantwortlich für die Finanzkrise
– und wollen deshalb auch nicht die Folgen tragen
Zwischen dem Bundesfinanzministerium
und der Versicherungswirtschaft
droht Streit: Staatssekretär Jörg Asmussen
hält die großen Versicherer für systemrelevant.
Die deutschen Giganten
Allianz oder Munich Re treffe zwar keine
Schuld an der Finanzkrise. Doch auch sie
könnten grundsätzlich die Stabilität des
Finanzsystems gefährden – und müssten
deshalb schärfer beaufsichtigt werden.
Das sieht die Branche natürlich ganz
anders. Allen voran Allianz und Munich
Re wehren sich dagegen, als systemrelevant
eingestuft zu werden. Schärfere
aufsichtsrechtliche Anforderungen führen
letztlich zu höheren Kosten bei den
Unternehmen. Häufig würde Größe mit
Gefahr verwechselt werden, moniert Allianz-Vorstand
Oliver Bäte: „Viele, die
uns in die Krise getrieben haben, wären
nach ihrer Größe in den jetzt kursierenden
Listen nicht aufgetaucht.“
„Viele“ – das damit im Wesentlichen
die Banken gemeint sind, daran lässt
auch Rolf-Peter Hoenen keine Zweifel.
VERtRIEb
Sachkundeprüfung für Vermittler
Der Entwurf liegt vor: Wirtschafts- und Finanzministerium
wollen im Januar 2011 die „Novellierung des Finanzanlagenvermittler-
und Vermögensanlagerechts“ im Bundeskabinett
beschließen. Geplant ist in diesem Gesetz, dass der Vertrieb
von Fonds und Beteiligungen – analog zum Versicherungsvermittlerrecht
– über eine gewerberechtliche Zulassung mit
Sachkundeprüfung geregelt wird. Für die Berufsausübung
sollen die Beratungsvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes
„eins zu eins“ auch für Vermittler übernommen werden.
Damit wird die Zulassung nicht der BaFin unterstellt.
Der Präsident des Gesamtverbandes
der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) legte auf der Jahrespressekonferenz
nach: Die Niedrigzinsphase sei
erst durch die expansive Geldpolitik zur
Rettung der Banken entstanden. Diese
Verzerrung müsse behoben werden.
Dabei haben sich die Lebensversicherer
die Lage zunutze gemacht. Weil
Staatsanleihen und andere sichere Zinsanlagen
nur magere Renditen abwerfen,
boomt das Geschäft mit den Policen gegen
Einmalbeitrag – und hat der Branche
die Jahresbilanz gerettet. Dass Hoenen
dennoch die Rückkehr zu einem „normalen
Zinsumfeld“ fordert, ist nur allzu
verständlich. Denn den Lebensversicherern
fällt es immer schwerer, im Gesamtbestand
die deklarierten Gewinne auch
tatsächlich zu erwirtschaften.
Mehr denn je kommt es darauf an,
auf finanzstarke Versicherer zu setzen.
Der FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi
wünscht Ihnen erfolgreiche Beratungsgespräche
mit Ihren Kunden.
SolVEncy II
Krach um neue Regeln
INHALT
Top-Story: Altersvorsorge
2-4
mit der Rürup-Rente
Magazin: Die besten
5
Autoversicherer
Investment: Ergänzung
6
zum Versicherungsvertrieb
Recht: Risiken beim Ver-
7
kauf von Lebenpolicen
Scoring: Axa Versicherung
9-11
AG im Härtetest
In der Versicherungsbranche ist mächtig Dampf auf dem
Kessel: Im kommenden Jahr sollen die neuen Eigenkapitalrichtlinien
für Versicherer endgültig festgezurrt werden (Solvency
II). Kleinere Lebensversicherer erwarten ab 2013 höhere
Kostenbelastungen aus steigenden Berichtspflichten und
werfen den großen Versicherern vor, Solvency II zur Marktbereinigung
zu missbrauchen. Drei Versicherer wollten deshalb
vergangene Woche auf der GDV-Tagung in einer Resolution
Solvency II für gescheitert erklären lassen. Ein offener Branchenstreit
konnte aber vorerst noch verhindert werden.
IMPRESSUM
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Ausführungen im Rahmen des Versicherungsprofi stellen im Übrigen weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Anlageberatung dar. Eine Haftung für eventuelle
Vermögensschäden, die durch Anwendung von Hinweisen und Empfehlungen des Versicherungsprofi eventuell auftreten bzw. aufgetreten sind, ist demzufolge kategorisch ausgeschlossen.
Quelle: IMWF-Institut
StUdIE
Wunschzettel
Die Angst vor Krankheit und der
Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit
treiben die Deutschen
um. Vermittler können mit Pflegepolicen
und Altersvorsorge
punkten.
Die Top 5-Wünsche der Deutschen im Alter
N=1002; Mehrfachnennungen möglich;
Angaben in Prozent
Gesund, fit bleiben
finanz. Sorglosigkeit
kein Pflegefall werden
viel Zeit mit Familie
Mobilität und Reisen
26,6
21,0 105543
Der Versicherungsprofi 24/2010
43,0
57,4
1
69,3

Basisrente
toP-StoRy
Von der Rürup-
Rente überzeugen
Trotz großer Steuervorteile sind Selbstständige zurückhaltend beim
Abschluss von Basisrenten. Vermittler sollten hier durchstarten
Für Selbstständige ist die Basisrente eine der wenigen Möglichkeiten,
eine steuerlich geförderte Altersvorsorge aufzubauen.
Sie wird nach dem Wirtschaftswissenschaftler und
Rentenexperten Bert Rürup auch Rürup-Rente genannt. Seit
Einführung im Jahr 2005 haben aber erst elf Prozent aller
Selbstständigen eine solche Police abgeschlossen. Bei den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind es mit acht
Prozent noch weniger. In der Altersgruppe der 30- bis 44-jährigen
Selbstständigen ist der Anteil der Basisrenten-Sparer
mit 13 Prozent am höchsten. Das geht aus einer Studie von
HDI-Gerling hervor (s. Tabellen S. 3). Für Vermittler bieten
sich im Jahresendgeschäft also ausreichend Möglichkeiten,
Abschlüsse mit der Basisrente zu realisieren. Dabei kann
auch die anziehende Konjunktur hilfreich sein.
Mangelnde Aufklärung. Die Zielgruppen für die
Basisrente benötigen mehr Produktinformationen. Denn
fast jeder dritte Selbstständige, der noch keine Basisrente abgeschlossen
hat, kennt auch die Vorteile des Produkts nicht.
Vermeintlich geringe Renditen und die eingeschränkte Verfügbarkeit
sind weitere Ablehnungsgründe. Vor allem Unternehmern
mit einem geringen Haushaltsnettoeinkommen
ist das Produkt häufig noch gänzlich fremd.
Besser als vermutet. Wie so oft klaffen die Wahrnehmung
des Produkts und seine tatsächlichen Leistungen
auseinander. Denn
die Basisrente erfüllt
die meisten Anforderungen,
die Versicher-
Sparen mit Steuervorteil Langsames Wachstum
Einzahlungen
bis zu
20 000 Euro
können pro
Jahr steuerlich
geltend
gemacht
werden.
Absetzbar
sind aktuell
70 Prozent
dieser Summe.
Der Anteil
steigt
kontinuierlich
bis 2025
auf 100 Prozent.
Jahr Absetzbarkeit
der Beiträge in
Prozent
Höchstbetrag
in Euro
2010 70 14 000
2011 72 14 400
2012 74 14 800
2013 76 15 200
2014 78 15 600
2015 80 16 000
2016 82 16 400
2017 84 16 800
2018 86 17 200
2019 88 17 600
2020 90 18 000
2021 92 18 400
2022 94 18 800
2023 96 19 200
2024 98 19 600
ab 2025 100 20 000
Quelle: AWD
Potenzial. Nur elf Prozent der
Selbststständigen haben inzwischen
eine Basisrente abgeschlossen.
Aufklärung. Jedem Dritten
sind die Vorteile des Produktes
nicht bekannt.
Steuervorteile. Selbstständige
und Angestellte profitieren
von hohen Förderquoten.
Beratung. Versicherer überzeugen
mit vielen Top-Tarifen.
Zeitfaktor. Bei Vertragsabschluss
ab 2012 verschiebt sich
der Rentenbeginn auf 62.
te an ein Altersvorsorgeprodukt stellen. So halten 82 Prozent
der Selbstständigen regelmäßige Rentenzahlungen für
wichtig, wie aus der HDI Gerling-Studie hervorgeht. Gerade
das ist der Kern der Basisrente. 63 Prozent wollen eine
steuerliche Förderung. Auch diesen Punkt erfüllt das Produkt
in überzeugender Weise.
Flexibel und geschützt. Achten Sie als Vermittler
darauf, dass der empfohlene Tarif Sonderzahlungen ermöglicht.
Denn knapp jedem zweiten Selbstständigen ist
dies wichtig. Bei vielen Firmeninhabern hängt dieser Bedarf
mit der schwankenden Einnahmesituation zusammen.
42 Prozent der Selbstständigen wissen es außerdem zu schätzen,
dass die Einzahlungen geschützt sind, wenn Hartz-IV-
Leistungen bezogen werden oder das Unternehmen in eine
Insolvenz schlittert. Das alles zeigt, wie stark die Grundbausteine
des Produkts den Vorstellungen der Selbstständigen
entsprechen.
Absicherung für Hinterbliebene. Anders als oftmals
dargestellt, können Hinterbliebene im Rahmen der
Basisrente abgesichert werden. Anspruch haben nur die
Von 2006 bis
2009 hat sich
die Zahl der
Basisrenten-
Verträge mehr
als versiebenfacht.
Bis 2007 konnten
die Anbieter
den Bestand
von Jahr
zu Jahr in
etwa verdoppeln,
seither
flachte der
Zuwachs ab.
Bestand der Basis-Rentenversicherungen
Anzahl in 1000
2005 147,8
2006
2007
2008
2009
295,8
608,1
862,8
Jährlicher Beitragszufluss in der Basisrente
laufende Beiträge zum Bestand der Basisrenten für ein Jahr,
in Mio. Euro
2005 219,8
2006
2007
2008
2009
542,4
1255,8
1083,7
1762,9
2126,2
Quelle: GDV
Der Versicherungsprofi 24/2010
2

Basisrente
toP-StoRy
Ehegatten des Versicherten und dessen Kinder, solange der
Anspruch auf Kindergeld besteht. Stirbt der Versicherte in
der Ansparphase, bekommt der Hinterbliebene das bisher
angesammelte Vermögen oder eine vereinbarte Todesfallsumme
verrentet. Für die Zeit nach Rentenbeginn kann der
Versicherte eine Rentengarantiezeit vereinbaren. Alternativ
können die Kunden eine Witwen- und Waisenrente wählen.
Auch der Zusatzbaustein Berufsunfähigkeitspolice kann eingebunden
werden. Bis zu 49 Prozent des Beitrages können
insgesamt in förderungsfähigen Zusatzschutz wie BU und
Hinterbliebenenvorsorge fließen.
Einschränkungen beachten. Die Basisrente ist eng
an die gesetzliche Rentenversicherung angelehnt. Sie darf
während der Vertragslaufzeit weder übertragen noch belie-
Unbekannte Rürup-Rente
Aus welchen der folgenden Gründe
haben Sie bisher noch keine Basisrente
abgeschlossen?
Grund Das sagen ... Prozent der
Selbstständigen
Vorteile sind nicht klar 30 39
Produkt ist nicht bekannt 27 27
Bietet nur geringe Rendite 26 28
Bietet nur eingeschränkte Verfügbarkeit 20 25
Makler/Vermittler empfehlen andere Produkte 19 20
Verwandte/Bekannte empfehlen andere Produkte 11 10
Negative Berichterstattung in den Medien 10 9
Nichts davon 25 20
abhängig
Beschäftigten
Mehrfachnennungen möglich Quelle: HDI-Gerling, F.A.Z.-Institut
Wie viel Euro im Monat möchten Sie
regelmäßig zusätzlich sparen?
Angaben zur Höhe Angaben in
Prozent
Keine regelmäßigen monatlichen Zusatzbeiträge 8
Weiß nicht/keine Angaben 10
Weniger als 50 Euro 3
50 bis unter 100 Euro 21
100 bis unter 200 Euro 19
200 bis unter 500 Euro 28
Ab 500 Euro 11
Wann wollen Sie in Rente gehen?
Quelle: HDI-Gerling, F.A.Z.-Institut
Zeitpunkt Das sagen ... Prozent der
Selbstständigen
Bis ins hohe Alter arbeiten 32 6
Möglichst frühzeitig aufhören 25 43
Zum Regeleintrittsalter von 65 bzw. 67 Jahren
aufhören
22 39
Noch keine Gedanken gemacht 19 11
Weiß nicht/keine Antwort 2 1
abhängig
Beschäftigten
Quelle: HDI-Gerling, F.A.Z.-Institut
hen, veräußert oder vererbt werden. In der Leistungsphase
gibt es die Auszahlung frühestens ab Vollendung des 60.
Lebensjahres als monatliche lebenslange Leibrente. Bei Vertragsbeginn
ab 2012 erhöht sich der früheste Rentenbeginn
auf 62 Jahre. Eine Teilauszahlung wie bei der Riester-Rente
ist nicht möglich. Für die steuerliche Begünstigung müssen
die Tarife zertifiziert sein.
Ohne Kapitalgarantie. Die Basis-Rente gibt es als
klassische Rentenversicherung oder als fondsgebundene Variante,
um von den Chancen der Aktienmärkte stärker profitieren
zu können. Anders als bei der Riester-Rente wird
bei der Basisrente kein Kapitalerhalt garantiert. Deshalb
sollten Sie konservativen Sparern zur klassischen Variante
raten. Hier gewährleistet die garantierte Rentenhöhe eine
hohe Berechenbarkeit und der Garantiezins von 2,25 Prozent
schützt vor Verlusten. Doch auch fondsgebundene Policen
gibt es inzwischen mit Absicherung (Hybrid mit Sicherungsfonds).
Dabei handelt es sich um eine Kombination
aus klassischer Rentenversicherung und Aktieninvestment.
Zu den Anbietern mit Bestnoten der Ratingagentur Franke
& Bornberg zählen Allianz, AachenMünchner, Alte Leipziger,
Condor, HDI Gerling, Volkswohl Bund, Zurich, LV
1871, WWK und Nürnberger. Die Tabelle (s. S. 4) enthält
klassische Fondspolicen.
Auf Top-Tarife setzen. Das Rating von Franke & Bornberg
bewertet die Tarife der Basis-Rente umfassend unter
zwei Gesichtspunkten. Mit den Kategorien „Komfort“ und
„Aktiv“ werden jeweils Schwerpunkte bei unterschiedlichen
Produkteigenschaften gesetzt. Das Komfort-Rating richtet
sich an Verbraucher, die eine möglichst bequeme und sichere
Altersvorsorge suchen. Beim Aktiv-Rating liegt der
Schwerpunkt dagegen stärker auf Flexibilität und hohe Verfügbarkeit.
Dazu zählen auch flexible Zuzahlungen, die bei
der Basisrente eine wichtige Rolle spielen. In den Tabellen
wurden nur Tarife berücksichtigt, die in beiden Kategorien
mindestens die Note „sehr gut“ (FF+) aufweisen. „FFF“ steht
für hervorragend.
Besserverdiener im Vorteil. Die steuerliche Förderung
kann ein wichtiges Verkaufsargument sein. Denn
Sparer können bis zu 20 000 Euro an Einzahlungen pro Jahr
steuerlich geltend machen. Bei gemeinsam veranlagten
Ehepaaren verdoppelt sich diese Summe. Davon können
in diesem Jahr 70 Prozent von der Steuer abgesetzt werden,
maximal also 14000 Euro (Verheiratete 28 000 Euro). Bis zum
Jahr 2025 steigt dieser Anteil jährlich um zwei Prozentpunkte
bis auf 100 Prozent. Je höher die Steuerbelastung ist, desto
mehr lohnt sich die Rürup-Renten-Vorsorge. Beispiel: Ein
40-jähriger Selbstständiger mit einem Bruttoeinkommen
von 150 000 Euro zahlt jährlich 4800 Euro ein. Der Beitrag
steigt per anno um zwei Prozent und das Einkommen um
1,5 Prozent. Bis zum Renteneintrittsalter mit 67 hat der Unternehmer
knapp 170 000 Euro eingezahlt. Effektiv muss
er aber nur 95 000 Euro selbst aufbringen, denn der Rest
entfällt auf die Steuerersparnis. Damit liegt die Förderquote
bei 44 Prozent.
Auch Angestellte profitieren. Arbeitnehmer
bleiben bei der Rürup-Rente nicht außen vor. Sowohl für
Geringverdiener wie auch für Besserverdiener bleibt im
Rahmen des steuerlichen Altersvorsorgehöchstbetrages
Der Versicherungsprofi 24/2010
3

Basisrente
toP-StoRy
Top-Anbieter für Rürup-Rentenpolicen
In den Tabellen wurden nur Tarife berücksichtigt,
die in beiden Kategorien „Aktiv“ und „Komfort“
von den Ratingexperten des Hauses Franke
& Bornberg mindestens die Note „sehr gut“
(FF+) aufweisen. „FFF“ steht für hervorragend.
Pro Anbieter ist nur ein Tarif aufgeführt.
Sicherheitsorientierten Sparern sollten Makler
eine klassische Basisrente empfehlen.
Die besten Anbieter klassischer Basis-Rentenversicherungen
Versicherung Tarif P-Rating
Aktiv
P-Rating
Komfort
AachenMünchener 1KRS FFF FFF
Allianz BVR2 (E 400) FFF FFF
Alte Leipziger Modus A RV 70 FF+ FFF
Barmenia Classic FF+ FF+
Bayern-Versicherung ARBS 1 FFF FFF
Cosmos Direkt RBA FF+ FF+
DBV winBasis-Rente BR2 FF+ FFF
Debeka BA 1 FFF FFF
Deutscher Ring BRA FF+ FF+
Feuersozietät Öffentliche ARBS 1 FF+ FFF
Hannoversche RB 4 FF+ FFF
Hanse Merkur R 7 FFF FFF
HUK Coburg BRA FF+ FF+
Karlsruher KBR FFF FF+
Neue Leben R 2 FFF FFF
Nürnberger 2508 FF+ FFF
Stuttgarter 39 FFF FFF
Swiss Life Basisplan Plus 871 FF+ FFF
VHV VRB 4 FF+ FFF
Volkswohl Bund BSR FFF FFF
Württembergische BR FF+ FF+
Quelle: Franke & Bornberg
Spielraum für Einzahlungen in eine Basis-Rente. Auch Angestellte
können so zum Beispiel Bonuszahlungen steuersparend
für die Altersvorsorge nutzen. Allerdings reduziert sich
das Fördervolumen bei Rentenversicherungspflichtigen um
den vollen Arbeitgeberanteil und den absetzbaren Arbeitnehmeranteil
zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Höchstbetrag ermitteln. Um den Steuerbonus optimal
auszuschöpfen, sollte der Höchstbetrag für die Förderung
für jeden Einzelfall individuell berechnet werden. Beispiel:
Ein 40-jähriger Ingenieur mit einem Bruttoeinkommen von
60 000 Euro entrichtet jährlich einen Beitrag von 3000 Euro
(beides steigt um ein Prozent pro Jahr). Bis zum Renteneintritt
mit 67 Jahren hat er den Vertrag mit rund 92 000 Euro
bespart. Aus eigenen Mitteln musste er dafür 52 000 Euro aufwenden,
der Rest entfällt auf die Steuerersparnis. Auch in
diesem Fall liegt die Förderquote bei 44 Prozent. Mit 3000
Euro ist im obigen Beispiel der Förderrahmen allerdings
Die besten Anbieter fondsgebundener Basis-
Rentenversicherungen
Versicherung Tarif P-Rating
Aktiv
P-Rating
Komfort
AachenMünchener FR FFF FFF
Allianz BVRF1 (E 410) FFF FFF
Alte Leipziger FR 70 FFF FFF
Arag 3D basis Tarife
FRUE08W/FRUE08M
FFF FFF
Axa AF 1 FFF FFF
Bayern-Versicherung FRVTS 1 FFF FFF
Condor Comfort Tarif 779 FFF FFF
Deutsche Ärzteversicherung DF 1 FFF FFF
Feuersozietät Öffentliche FRVTS 1 FFF FFF
Fingro AG FR 09-5 FFF FFF
Gothaer FR 09-5 FFF FFF
InterRisk AFRVB FFF FFF
Karlsruher KFBRH FF+ FF+
LV1871 Performer Basis-Rente
FFF FFF
Moneymaxx Discover Level 1 BFS FFF FFF
Münchner Verein 85 O FFF FFF
Neue Leben FRV 10 FFF FFF
Nürnberger NFR 2508 FFF FFF
Prisma Life Prisma Basis FFF FFF
Provinzial Rheinland Basis-renteFonds m.
Beitragsrückgewähr
FF+ FF+
Saarland LV FRVTS 1 FFF FFF
Signal Iduna SIGGI FFF FFF
Skandia SFR 08 Z FFF FFF
Stuttgarter Invest 59 FFF FFF
Swiss Life FRV Profi Plan FFF FFF
Universa 7330 FFF FFF
Württembergische FBRH konv. Verrentung
FFF FFF
WWK invest maxx Tarif
FVx02M/F
FFF FFF
Quelle: Franke & Bornberg
noch nicht ausgeschöpft. Allein in diesem Jahr wären Einzahlungen
von bis zu 5642 Euro möglich.
Besteuerung im Alter. Da die Beiträge zur Basisrente
steuerlich gefördert werden, erfolgt später eine Besteuerung
der Auszahlungen. Der Besteuerungsanteil steigt wie
bei der gesetzlichen Rente für jeden neuen Rentnerjahrgang
kontinuierlich an, bis im Jahr 2040 schließlich 100 Prozent
erreicht werden.
Wer in diesem Jahr erstmals eine Rürup-Rente erhält,
muss 60 Prozent davon versteuern. Ein Rendite-Turbo ist
die Rürup-Rente deshalb für ältere Selbstständige, die demnächst
in Ruhestand gehen. Sie profitieren in besonderer
Weise vom Steuerspareffekt. Denn der Anteil der aktuell
steuerfreien Einzahlungen ist größer als der steuerpflichtige
Anteil der Rente bei Auszahlung. Und mit einer sofort
beginnenden Rürup-Rente können selbst steuerpflichtige Senioren
noch von der Basisrente profitieren.
Der Versicherungsprofi 24/2010
4

MAGAZIn
Trends und Produkte
PRodUktwElt
Bedingungsgarantie Kidnapping-Police
Ab sofort profitieren Bestandskunden
der HDI-Gerling bei Kfz-Versicherungen
von einer Leistungs-Anpassungs-Garantie.
Dadurch werden
Vorteile automatisch auf bestehende
Versicherungsverträge übertragen, sobald
der Versicherer seine Kfz-Produkte
oder Bedingungen aktualisiert. Die
Garantie gilt für private und gewerbliche
Kunden. Im Schadensfall berücksichtigt
der Versicherer automatisch
die Besserstellung, nachteilige Änderung
werden nicht übernommen.
IntERnEt
Abschluss offline
Der persönliche Kontakt zum
Kundenberater hält gegenüber dem
Internet noch immer einen Riesen-
Vorsprung. Versicherungskunden
tätigen 85 Prozent aller Abschlüsse
am liebsten traditionell über einen
Vermittler, so das Ergebnis einer
Studie von Allianz, Google und
GfK Panel unter 20 000 Haushalten.
Allerdings ist der Anteil der Online-
Abschlüsse von rund fünf Prozent
im Jahr 2004 auf neun Prozent in
2009 gestiegen.
Das Internet wird laut Studie vor
allem genutzt, um im Vorfeld zu recherchieren.
So suchen 40 Prozent
der Neuabschließer mit Internetzugang
nach Informationen im Netz,
bevor sie eine Police unterschreiben.
Am beliebtesten sind dabei allgemeine
Seiten wie Online-Auftritte
von Tageszeitungen. Diese Phase
dauert rund vier Wochen. Danach
schließt aber nur ein Viertel dieser
Zielgruppe online ab. Immerhin 60
Prozent der Kunden mit Internetanschluss
verzichten auch in der
Informationsphase auf eigene Recherchen
im Netz und bevorzugen
Beratungsgespräche.
SchülERStUdIE
Jugendliche über Versicherungen schlecht informiert
Deutschlands Zehntklässler haben
nur mangelhafte Kenntnisse in den Bereichen
Geld und Versicherungen. Das
brachte eine bundesweite Forsa-Umfrage
im Auftrag des Bundesverbraucherschutzministeriums
(BMELV) ans Licht.
Die Studie untersuchte das Verbraucherwissen
von Jugendlichen in unterschied-
Mitarbeiter internationaler Firmen,
die in Krisengebieten arbeiten, sind besonderen
Risiken ausgesetzt: Für diese
Zielgruppe bietet die Gothaer jetzt eine
neue Krisen-Management-Police an.
Wesentlicher Baustein ist die Absicherung
der finanziellen Folgen aus einer
Entführung, Freiheitsberaubung oder
Erpressung. Hierzu zählen etwa die
Aufwendungen für Sicherheitskräfte
oder Helikoptereinsätze. Experten der
Gothaer beraten Unternehmen und
Mitarbeiter auch präventiv.
RAtInG
Die besten Autoversicherer
16 Mal vergab der map-report beim Kfz-Versicherer-Rating die
Höchstnote „mmm“. Viele Top-Anbieter verloren jedoch Punkte
Auf dem Siegertreppchen der Top-
Autoversicherer stehen auch in diesem
Jahr die gleichen Unternehmen wie
2009. Allerdings gab es unter den 16
Besten zahlreiche schlechtere Punktwertungen
Laut „Rating Deutscher Autoversicherer“
des Branchendienstes
map-report verlor die Drittplatzierte
DEVK a.G. im Vorjahresvergleich fünf
Punkte. Die ersten beiden Plätze
belegen HUK-Coburg Allgemeine
und HUK-Coburg VVaG mit
leichten Verlusten (s. Grafik).
Der map-report beurteilt die
Kfz-Versicherer auf Basis dreier
Kriterien: Die Preiswürdigkeit
geht zu 50 Prozent in die Wertung
ein, der Service wird mit
30 Prozent gewichtet, die Bilanzstärke
mit 20 Prozent.
Zur Spitzengruppe der Gesellschaften
mit einem „mmm“-Rating
für „langjährig hervorragende
Leistungen“ gehören außer
den in der Grafik gezeigten: HDI
Direkt, Bruderhilfe, Versicherungskammer
Bayern, Oldenbur-
lichen Segmenten. Trauriges Ergebnis:
Mit Ausnahme des Themenfelds Internet
ist die Konsumkompetenz der Teenager
kaum entwickelt.
Für den Bereich Versicherungen fragte
die Studie danach, wer bei einem selbstverschuldeten
Fahrradunfall die Kosten
für Schäden an einem Auto übernimmt.
Gesundheitsrabatt
Die Württembergische bietet mit
dem Risikoleben-Tarif „Premiumrisiko“
ein neues zweistufiges Rabattmodell:
Ist der Versicherte Nichtraucher, bekommt
er einen ersten Nachlass. Liegt
sein Körpergewicht gemessen am Body-Mass-Index
in der Norm, gibt es
weiteren Rabatt (ausgenommen Kunden
mit Risikoberuf oder gefährlichen
Hobbies). Bei schwerer Erkrankung
mit maximal zwölf Monaten Lebenserwartung
kann die Versicherungssumme
vorab ausgezahlt werden.
gische Landesbrandkasse und Sparkassen
Direkt. Zu den größten Gewinnern
zählt die Provinzial Rheinland, die sich
um acht Plätze verbessern konnte. Dagegen
schnitt die Versicherungskammer
Bayern 13 Punkte und vier Ränge
schlechter ab. Ebenfalls 13 Punkte
verlor die Europa. Sie fiel damit aus der
Gruppe der Top-Anbieter heraus.
Die besten Autoversicherer
Punktvergabe an Versicherer mit der Note „mmm“ für langjährige
hervorragende Leistungen; Vorjahr in Klammern
HUK-Coburg Allgemeine
89 (91)
HUK-Coburg VVaG
88 (90)
DEVK a.G.
84 (89)
VGH
80 (78)
DEVK AG
79 (85)
WGV a.G.
78 (85)
WGV AG
78 (85)
Öffentliche Braunschweig
78 (81)
Provinzial Rheinland
78 (74)
BGV AG
77 (81)
HUK24
77 (82)
Quelle: Map-Report 757-758
Fast die Hälfte aller Befragten (43 Prozent)
meinte, die Unfallversicherung
komme für den Schaden auf. Die Haftpflichtversicherung
nannten nur 50 Prozent
der Schülerinnen und Schüler. Unter
den Gymnasiasten lagen immerhin
57 Prozent richtig, bei den Haupt- und
Realschülern 43 Prozent.
Der Versicherungsprofi 24/2010
5

VERtRIEb
maklermanagement.ag
Leichter Einstieg in
den Fondsverkauf
Vermittler können sich bei der Altersvorsorge-Beratung neue Geschäftsfelder
erschließen. Ein cleveres Beratungstool hilft bei der Direktanlage
Wer für sein Geld die optimale Anlage sucht, ist bei Banken
meist an der falschen Adresse. In Sachen Anlageberatung
schneiden die Kreditinstitute nach Ansicht von
Verbraucherschützern bestenfalls befriedigend, vielfach jedoch
schlechter ab. Solch miserable Noten ergab jüngst ein
Beratungstest der Zeitschrift „Finanztest“. Danach gingen die
meisten Berater auf Anlagewünsche oder -ziele der
Kunden nicht ein oder händigten die Beratungs-
protokolle nicht aus. Eine Lücke, die Sie als Versicherungsmakler
füllen sollten.
Gesprächsbereite Kunden. Rund 80
Prozent der Kunden, die über Erspartes verfügen,
sind im Gespräch mit dem Makler bereit,
über eine Verbesserung ihrer Vermögensanlagen
zu sprechen, so die Erfahrung bei der
Vertriebsservicegesellschaft maklermanagement.ag.
e Arten der Vertriebsunterstützung
Der Zugang zu diesem
der Anbieter
Thema
sind Ihnen
ergibt
am
sich
wichtigsten?“
fast von selbst:
nt Im Kundendialog über das Thema Altersvorsorge und bereits
bestehende Verträge haben gewissenhafte Makler automa-
Klare interne Strukturen/
91
digkeiten in den Gesellschaften
89
Seminare /Trainings: neutral,
bieterspezifische Fachthemen
Zielgruppenrelevante
Verkaufskonzepte
Unterstützung bei
Neukundengewinnung
Die Wunschliste des Vertriebs
Einfache Verkaufskonzepte Seminare/Trainings: Onlineschulungen
für spezielle Themen zu aktuellen Themen
Persönliche Maklerbetreuung
vor Ort
■ 2010Zielgruppenrelevante ■ 2009 ■ 2008
Verkaufskonzepte
Unterstützung bei
Neukundengewinnung
10,9
Einfache Verkaufskonzepte
49
49
59
65
58
62
58
61
89
85 83
Eine Kooperation
von FOCUS-MONEY und
maklermanagement.ag
VERTRIEB
aktuell
Experten-Telefonhotline
86
Von guten Anbietern erhofft sich ein 79 Großteil der Makler
für Vermittler
78
Beratungssoftware und Hilfe bei der Bestandsbetreuung
82
Versichererneutrales Material
für Kundenberatung
„Welche Arten der Vertriebsunterstützung der Anbieter sind Ihnen am wichtigsten?“
in Prozent
Unterstützung bei der Klare interne Strukturen/
Bestandsbetreuung Zuständigkeiten in den Gesellschaften
79
80
91
89
Beratungssoftware Seminare /Trainings: neutral,
nicht anbieterspezifische Fachthemen
Unterstützung bei
Stornovorbeugung Experten-Telefonhotline
für Vermittler
re/Trainings: Onlineschulungen
zu aktuellen Themen Versichererneutrales Material
43
für Kundenberatung
65
79
79
78
73
72
89
85
83
86
79
78
82
Bereitstellung eines Online
Fondsinformationsdienstes Unterstützung bei der
Bestandsbetreuung
62
60
65
79
80
Beratungssoftware
Unterstützung bei
Stornovorbeugung
Bereitstellung eines Online
Fondsinformationsdienstes
43
72
65
62
60
65
Quelle: mmag/Maklertrendstudie 61
2010/2011
59
65
58
62
tisch auch die sonstigenVermögensanlagen
des Kunden auf
dem Fragenkatalog.
Kunden. Ein Großteil der Altersvorsorgesparer
hat Interesse
an einer Optimierung sonstiger
Vermögensanlagen.
Starthilfe. Beratungstool „InvestmentOptimizer“
der maklermanagement.ag
ermöglicht
Vermittlern den sicheren Einstieg
in den Fondsverkauf.
Ziele. Mit dem Anleger-Check
ermitteln Makler mühelos die
Ziele ihrer Kunden.
Fonds. Gesprächsergebnis ist
ein auf den Anleger zugeschnittenes
Portfolio.
Doch dabei bleibt es häufig. „Viele Vermittler, die im Bereich
Altersvorsorge aktiv sind, verzichten auf den Erfolg versprechenden
Geschäftsbereich der Investmentberatung. Hier
bleibt viel Potenzial ungenutzt“, sagt Helmut Kriegel,
maklermanagement.ag-Vorstand.
Ins Schwarze getroffen. Um Maklern
den Einstieg in die Direktanlage von Investmentfonds
zu erleichtern, hat die maklermanagement.ag
gemeinsam mit ihrem Produktpartner
Deutscher Ring Financial Services unter dem Namen
„InvestmentOptimizer“ („InvO“) ein neues Beratungsinstrument
entwickelt. Das Tool wurde auf
der Leitmesse DKM präsentiert und ist seither verfügbar.
Damit erfüllt die maklermanagement.ag gezielt die Bedürfnisse
der meisten Vermittler. Denn Beratungssoftware und Unterstützung
bei der Bestandsbetreuung gehören
laut Maklertrendstudie 2010/2011 für
jeweils 79 Prozent der Makler zu den wesentlichen
Vertriebshilfen, die gute Versicherer
79
79
78
73
anbieten sollten (s. Grafik).
Top-Fonds im Portfolio. „InvO“ bietet
unter anderem einen von Profis entwickelten
Gesprächsleitfaden für den Fondsverkauf
und gibt damit auch Einsteigern Sicherheit
beim Beratungsprozess. Wesentlicher Bestandteil
ist außerdem der integrierte Anleger-
Check zur Ermittlung der Anlegermentalität,
die von sicherheitsorientiert bis dynamisch
reichen kann. Passend stellt das Tool die verschiedenen
Assetklassen (z.B. Renten, Aktien)
zusammen und gewichtet sie. Top-Fonds
ausgewählter Gesellschaften werden nach
Performance und anderen Kriterien bewertet
und in eine Rangfolge gebracht. Ergebnis
ist ein Portfolio der besten Fonds, das sich
exakt am Anlageziel des Kunden orientiert.
Vermittler und Kunde erhalten außerdem
komplett ausgefüllte Depoteröffnungsanträge
und eine ausführliche Dokumentation des
Gesprächs. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben
und minimiert zudem das Haftungsrisiko.
„Mit dem „InvestmentOptimizer“ können
sich Vermittler mühelos neue Geschäftfelder
erschließen und eine laufende Bestandsvergütung
erzielen. Eine Chance, die Sie nutzen
sollten“, sagt Helmut Kriegel.
Der Versicherungsprofi 24/2010
6

REcht
Aktuelle Rechtsfragen und Urteile
ZwEItMARkt
Risiken beim Policen-Verkauf
Der Kauf gebrauchter Lebensversicherungen ist ein seit Jahren
etabliertes Geschäftsmodell. Üblicherweise wird hier eine
Lebensversicherung zu Anlagezwecken gekauft, wobei der
Käufer den Vertrag mit der Aussicht fortführt, im Leistungsfall
die Versicherungssumme zu erhalten. Im Gegenzug erhält
der Verkäufer einen Kaufpreis, der regelmäßig über dem Rückkaufswert
liegt. In jüngerer Zeit sind aber Varianten dieses Geschäftsmodells
bekannt geworden, die rechtliche Fragen aufwerfen
und Kunden vor Risiken stellen.
Das Standardmodell
Typischerweise erfolgt der Kauf durch Versicherungsnehmerwechsel.
Danach tritt der gewerbliche Käufer in die vertragsrechtliche
Stellung des Verkäufers ein und wird selbst zum
Versicherungsnehmer. Er führt den Vertrag fort und
erfüllt nun selbst vertragliche Pflichten wie insbesondere
die Beitragszahlungspflicht. Ein wichtiger
Vorteil des Standardmodells liegt darin, dass
regelmäßig der vereinbarte Todesfallschutz unverändert
bestehen bleibt. So kann der Verkäufer
weiterhin auf die aufgebaute Hinterbliebenenvorsorge
zurückgreifen.
Weder das Auftreten als Käufer oder Verkäufer
noch die Vermittlung eines solchen Kaufvertrages stellen eine
nach dem KWG oder dem VAG erlaubnispflichtige Geschäftstätigkeit
dar. Seriöse Anbieter sind meist auch im Bundesverband
der Zweitmarkthändler, dem BVZL, organisiert.
Neue Modelle
In den jüngst zu beobachtenden neuen Modellen bieten Unternehmen
Verbrauchern zunächst an, ihnen ihre gebrauchte
Lebensversicherung als Geldanlage abzukaufen. Der angebotene
Kaufpreis liegt auch hier teils erheblich über dem Rückkaufswert
der Police. Hier beginnen aber die Abweichungen:
Der Vertrag wird tatsächlich meist gekündigt und der Rückkaufswert
durch den Käufer eingestrichen. Der „Kaufpreis“
wird zu einem Teil einbehalten. Der einbehaltene Betrag soll
erst zu einem späteren Zeitpunkt, regelmäßig verzinst und in
Raten, ausgezahlt werden.
Je nach Modell verspricht das Unternehmen etwa, den einbehaltenen
Betrag für den Verbraucher anzulegen. Vereinba-
kfZ-kASko
Kaum höhere Gefahr
Auch die permanente Aufbewahrung
des Kfz-Scheins im Handschuhfach eines
Fahrzeugs stellt keine erhebliche
Gefahrerhöhung dar, die den Versicherer
von seiner Leistungspflicht freistellen
könnte. Hierbei handelt es sich lediglich
um eine unerhebliche Gefahrerhöhung,
die die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
des Versicherungsfalls oder der Vergrößerung
des Schadens – wenn überhaupt
– nur unwesentlich steigert, zumal der
Schein von außen ja nicht zu sehen ist.
Der Versicherer muss also im Falle des
Diebstahls eines Autos zahlen (OLG Oldenburg,
Az. 5 U 153/09).
kRAnkEntAGEGEld
rungen sehen hier teils vor, dass der
„Kaufpreis“ über einen Zeitraum von
bis zu 32 Jahren in monatlichen Raten
oder nach Ablauf von bis zu 14
Jahren in einem Betrag ausgezahlt
werden soll. Dabei werden Renditen
von bis zu 100 Prozent über die
Laufzeit versprochen. Tatsächlich
handelt es sich oft um Unternehmen,
die nicht von der BaFin beaufsichtigt
werden. Sie unterliegen keiner Solvenzaufsicht.
Insbesondere die dauernde
Erfüllbarkeit der Verträge wird
nicht überwacht.
Erlaubnispflicht
Das BaFin hat aber schon in einer Reihe von Fällen
einen Verstoß gegen eine Erlaubnispflicht
bei solchen Unternehmen bejaht. Der Sache
nach handele es sich bei diesem Angebot um eine
Vereinbarung zur Überlassung von Geld auf
Zeit und damit um die Annahme rückzahlbarer
Gelder im Sinne des Einlagengeschäfts. Das Unternehmen
betreibt damit nicht selten das Einlagengeschäft ohne
die dafür erforderliche Erlaubnis.
Ausblick
Niemand kontrolliert oder garantiert das Bestehen des Unternehmens,
dem der Verkäufer praktisch oft ein sehr langfristiges
Darlehen gegeben hat. Auch der Todesfallschutz kann ganz
oder in erheblichem Umfang entfallen. Den betroffenen Kunden
können daher erhebliche Risiken entstehen.
Folgerichtig sind entsprechende Untersagungsverfügungen
des BaFin ergangen. Das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts
wurde untersagt und die Abwicklung der unerlaubt
betriebenen Geschäfte angeordnet. Dem Kunden stehen daher
zivilrechtliche Ansprüche gegen den „Käufer“ zu, deren
Durchsetzung oft nur im Rechtsstreit möglich ist. Die Solvenz
der Unternehmen ist oft intransparent, die „Lebenserwartung“
des Unternehmens unklar. Betroffenen ist daher zu einer kritischen
Prüfung zu raten.
Vermittler muss für Fehler geradestehen
Verletzt der Versicherungsvermittler
seine Pflicht zur Dokumentation des Beratungsgesprächs
und zur Übermittlung
an den Versicherungsnehmer, kann ihn
die Beweislast treffen. Ein Kunde ließ
sich von einer Versicherungsmaklerin
beraten, um seine Prämienbelastung zu
verringern. Kurz nach dem Tarifwechsel
mit Wegfall des Krankentagegelds erkrankte
der Mann und wurde für sechs
Monate arbeitsunfähig. Von der Maklerin
verlangte er Schadensersatz.
Grundsätzlich muss zwar der Versicherungsnehmer
die Beratungspflichtverletzung
beweisen. Die gesetzliche
Beschlagen im
Versicherungsrecht:
Rechtsanwalt Markus
Weyer von der Berliner
Sozietät AndersenWeyer
(www.
andersenweyer.com)
Dokumentations- und Übermittlungspflicht
führt jedoch zu einer mittelbaren
Beweiserleichterung. Der Versicherungsvermittler
muss im Einzelnen
darlegen, welche Hinweise und Belehrungen
er erteilt haben will. Bei pflichtgemäßer
Dokumentation dürfte dies in
der Regel problemlos möglich sein.
Fehlt jede Dokumentation oder ist
sie unvollständig, so besteht die Vermutung,
dass die Beratung nicht stattgefunden
hat. Das muss der Vermittler
entkräften. Hier gelang das nicht – und
14 000 Euro wurden fällig (Saarländisches
OLG, Az. 5 U 337/09-82).
Der Versicherungsprofi 24/2010
7

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ScoRInG
AXA Versicherung AG
Im Härtetest:
AXA Versicherung AG
Schaden-/Unfallversicherer: Wie sich die Unternehmen im Branchenvergleich
schlagen, wer das Vertrauen Ihrer Kunden verdient
Ratings geben Vermittlern und Kunden
eine wichtige Orientierung. Seit
1996 analysiert die Ratingagentur Assekurata
den Markt der privaten Schaden-/Unfallversicherer
in Deutschland.
Dabei greifen die Kölner Experten auf
öffentlich zugängliche Daten zu und
nutzen für ihre Ratings, denen sich Versicherer
freiwillig stellen, auch vertrauliche
Unternehmensinformationen.
Umfangreiche Prüfung. Das Gesamtrating
ergibt sich aus den Einzelergebnissen
von vier Teilqualitäten: Sicher-
2
3
heit, Erfolg, Kundenorientierung und
Wachstum/Attraktivität am Markt. Die
systematische und detaillierte Kennzahlenanalyse
basiert auf der Rechnungslegung,
ausführlichen Manage-
mentinterviews und empirischen Kundenbefragungen.
Hilfreiche Kennzahlen. Der Versicherungsprofi
vergleicht neun Kennzahlen,
die Aufschluss über die Leistungsfähigkeit
eines Versicherers geben sollen.
Diese Woche im Härtetest: die AXA
Versicherung AG.
FocuS-MoNEy
mit Unterstützung durch
Assekurata
Die AXA Versicherung AG
gehörte 2009 mit Bruttobeitragseinnahmen
in Höhe von
3,28 (2008: 3,317) Milliarden
Euro zu den größten Sachversicherungsgesellschaften
in Deutschland. Geschäftsschwerpunkte
sind im Privat-
und Firmenkundengeschäft
die KfZ-Versicherung, die Feuer-
und Sachversicherung und
die Haftpflichtversicherung.
1
Solvabilität: erfreulicher Trend
Die Aufsichtsbehörde BaFin beurteilt die Sicherheitsmittelausstattung
nach der Solvabilität: Die Sicherheitsmittel werden
ins Verhältnis zu einem Risikoindikator gesetzt. Die Axa hat
ihre Sicherheitsmittel 2009 deutlich erhöht. Der Solvabilitätsdeckungsgrad
liegt nun bei exzellenten 251,01 Prozent.
Solvabilitätsdeckungsgrad in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009
600
450
300
150
0
2004 2
2
Schadenreserven: leichte Verbesserung 600
Die Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Schadenfälle 450
in der Kraftfahrthaftpflichtversicherung sind 2009 wieder 300 leicht
gestiegen. Mit zuletzt 196,41 (2008: 174,99) Prozent liegen die
150
Schadenreserven der Axa aber weiterhin deutlich niedriger als
0
bei vergleichbaren Anbietern wie HUK, Allianz oder LVM.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
34
Combined 600 Ratio: Solvabilitätsdeckungsgrad
weniger Geld verdient 300
Das Wachstum 450 stockt, die Prämieneinnahmen waren 2009 250 bei
den Kölnern 300 rückläufig. Das schlägt sich in der Schadenkosten- 200
quote nieder: Die ist auf 98,67 (2008: 95,25) Prozent gestiegen.
150
150
Damit macht die Axa im eigentlichen Versicherungsgeschäft
0
nun etwas weniger Gewinn als der Markt (96,82 Prozent). 20
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009
15
Solvabilitätsdeckungsgrad Ergebnisquote: 300 schmaler Schadenreservequote Gewinn brutto KHV 10120
Die Differenz 250 aus Erträgen und Aufwendungen aus dem 5 90 Versicherungsgeschäft
200 ist 2004 2009 2005 bei der 2006Axa
2007 eingebrochen 2008 2009 – hier 60
zollen die Kölner 150 dem harten Preiskampf im Autoversiche- 30
rungsgeschäft Tribut. Das versicherungstechnische Ergebnis
100
für eigene 20 Rechnung Bruttoüberschussquote 0
fiel auf 0,87 (Markt: 1,95) Prozent. 3,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Schadenreservequote
Solvabilitätsdeckungsgrad
brutto KHV in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Combined Schadenreservequote Ratio feR brutto KHV
in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bruttoüberschussquote
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Versicherungstechnische
Combined Ratio feR
Ergebnisquote
in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zuwachsrate Bruttoprämie
2004 2005 2006 2007 2008 2009
300
250
200
150
100
20
15
120 10
90 5
60
30
3,0
0
1,5
0,0
-1,5 6
-3,0 4
2
0
-2
2
Schadenr
2004 2005
Combined Ra
2004 2
Zuwachsr
2004 200
versicherun
2004 2005
Zuwachsrate
2004
15
1,5
0
Schadenreservequote brutto KHV 10
Combined Ratio feR
0,0
-1,5
Marktdurchschnitt Axa
-2
versicherungstechnische Ergebnisquote feR
Datenquelle: -4 Assekurata
Nettov
2004 2005 2006
2007 2008 2009
Bruttoüberschussquote Zuwachsrate Bruttoprämie
5
Fazit: Der hart umkämpfte KfZ-Markt verhindert
beim Kölner Marktriesen bessere Kennzahlen
2004 2005 2006
2007 2008 2009
-3,0
2004 2005 2006
2007 2008 2009
Der Versicherungsprofi 24/2010
Zuwachsrate Stückzahl Vertr. (ohne sonst. Kfz u. Transp.)
-6
9

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Der Versicherungsprofi 24/2010
10

ScoRInG
AXA Versicherung AG
FocuS-MoNEy
LexIkoN
Wie sich der Härtetest zusammensetzt
� Solvabilitätsdeckungsgrad.
Schätzgröße über die Erfüllung der
aufsichtsrechtlich definierten
Mindestkapitalausstattung.
Berechnet aus
den vorhandenen
mit Unterstützung durch
Assekurata
2004 2005 2006
6 5
7
8 Der
Sicherheitsmitteln
in Relation zur definiertenKapitalanforderung
� Schadenreservequote
brutto
KHV. Rückstellungen
für noch nicht abgewickelte
Versicherungsfälle der
Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung
in Prozent der gebuchten Prämien
brutto
� Combined ration feR. Summe aus
Schaden- und Betriebskosten nach
Beteiligung der Rückversicherer in
Prozent der verdienten Prämien
� Versicherungstechnische Ergebnisquote.
versicherungstechnisches
Ergebnis nach Beteiligung der
Rückversicherer in Prozent der verdienten
Prämien
� Kapitalanlageergebnis in % Prämieneinnahme.
Erträge abzüglich
Aufwendungen aus Kapitalanlagen
in Prozent der verdienten Prämien
� Bruttoüberschussquote. Ergebnis
der laufenden Geschäftstätigkeit
vor Steuern in Prozent der verdienten
Prämien
� Zuwachsrate gebuchte Bruttoprämien.
Veränderung der Prämieneinnahmen
des Geschäftsjahres
gegenüber dem Vorjahr
� Zuwachsrate Stückzahl Verträge.
Veränderung der Vertragsstückzahl
des Geschäftsjahres 14,84 gegenüber
dem Vorjahr. In 4,58 der Kraftfahrtversicherung
werden Risiken gezählt. 20,15
Mehrere Verträge
4,28
für ein Risiko,
7,17
beispielsweise als Voll- oder Teilkaskoversicherung,
bleiben unberück-
4,79
36,30
sichtigt.
23,17
Combined Ratio feR
Bruttoüberschussquote: versicherungstechnische starkes Ergebnisquote Ergebnis feR
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Der Kapitalanlageerfolg und rückläufige Schadenzahlungen
schlagen sich im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit gemessen
an 600 den verdienten Solvabilitätsdeckungsgrad Prämien nieder: Die Axa erzielte 300
2009 mit 450 11,70 Prozent eine Bruttoüberschussquote, die 250 deutlich
über 2 dem Marktdurchschnitt von 10,24 Prozent lag.
300
200
0
150
150
-2
0
Bruttoprämie: deutlicher Rückgang 20
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009-4
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Das Wachstum -6 der Kölner ist gegen den Markttrend rückläu- 15
2004 2005 2006 2007 2008 fig. 2009Die
gebuchten Bruttoprämien fielen 2009 um 1,77 Pro-
Solvabilitätsdeckungsgrad zent. Zwischen 2006 und Schadenreservequote 2008 hatte die brutto Axa KHVhier
noch 10 ein
Wachstum verzeichnet. Bei der Konkurrenz war das Prämien-
5
Zuwachsrate Stückzahl Vertr. (ohne sonst. wachsum Kfz u. Transp.) dagegen erstmals seit 2006 wieder leicht positiv.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006
3,67
12,26
150
14,88
Kapitalanlageergebnisquote in Prozent 0
Kapitalanlage: 120 deutlicher Anstieg 3,45 6
25
14,44 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Beim Kapitalanlageergebnis 90
im Verhältnis zu 8,88 den verdienten
4
20
Prämien 60 weist die Axa inzwischen wieder bessere Ergebnisse
2
15
aus als der Markt. 2009 kletterte die Quote 4,96auf
hervorragende
30
0
600 Solvabilitätsdeckungsgrad
300
10
15,78 Prozent – da konnte die Konkurrenz nicht mithalten: 23,37 Das 38,41
0
-2
450
250
5
Kapitalanlageergebnis stieg auf durchschnittlich 11,43 Prozent.
2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 200
Zuwachsrate Bruttoprämie in Prozent
Bruttoüberschussquote
2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
3,0
0
1,5
Zuwachsr
2004 2005
Combined Ratio feR
20 Bruttoüberschussquote Zuwachsrate
3,0
Zuwachsrate Bruttoprämie Stückzahl Vertr.
Verträge: weniger Kunden
in Prozent
Trend setzt sich fort: Auch 2009 verzeichnete die Axa 1,5
15
einen Rückgang bei den Verträgen. Die Zuwachsrate war 0,0
negativ und 10 betrug -5,69 (2008: -0,58) Prozent. Der Markt -1,5ver
zeichnete dagegen – wie im gesamten Betrachtungszeitraum –
5
-3,0
mit 0,40 Prozent ein leichtes Plus.
2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bruttoüberschussquote Zuwachsrate Bruttoprämie
150
7,81
14,84
4,58
4,28
4,79
3,67
3,45
4,96
7,17
8,88
Bruttoüberschussquote
Nettoverzinsung Kapitalanlage
in Prozent
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Schadenreservequote brutto KHV
2004 2005 2006
2004 2005 2006
23,17
14,88
23,37
7,81 Bestandsmix
Unfallversicherun
AXA allgemeine Haftpf
Zahlen von Kraftfahrtversich
2009;
20,15 Angaben in Kraftfahrthaftpfl
Prozent
verbundene Hausr
verbundene Wohn
36,30
Feuerversicherun
indirektes Geschä
Rest direktes Ges
12,26
14,44
38,41
Unfallversicherung
allgemeine Haftpflichtversicherung
Kraftfahrtversicherung insgesamt
Kraftfahrthaftpflichtversicherung
verbundene Hausratversicherung
verbundene Wohngebäudeversicherung
Feuerversicherung
indirektes Geschäft
600
Rest direktes Geschäft
450
2007 2008 2009
2007 2008 2009
300
150
100
20
120 10
905
60
2
0
-2
-4
-6
Marktdurchschnitt Axa
Zuwachsrate Stückzahl Vertr. (ohne sonst. Kfz u. Transp.)
15
0,0
-1,5
-3,0
Datenquelle: Assekurata
Der Versicherungsprofi 24/2010
Bestandsmix
Markt
Zahlen von 2009;
Angaben in Prozent
11
2004 2
Schadenr
2004 2005
Combined Ra
2004 2
versicherung
2004 2005
Zuwachsrate