Weltweiter Reisemobil-Markt - Marketing Partner
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Weltweiter Reisemobil-Markt - Marketing Partner
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Studie: Weltweite Trends und<br />
Entwicklungen im Reiseverhalten<br />
und <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong> bis 2010<br />
Die Studie gibt einen Ausblick<br />
auf weltweite Entwicklungen im<br />
<strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong> und zeigt aktuelle<br />
und zukünftige Trends im Reiseverhalten<br />
auf<br />
Februar 2005
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 1<br />
Hintergrund<br />
Die Zeiten des „Gelsenkirchener Barock“ – Synonym für konservativen, heute<br />
oft als „kitschig“ bezeichneten Stil – bei der Wahl der Innenausstattung als<br />
sichtbares Merkmal eines Wohnmobils sind vorbei.<br />
Die Branche boomt, immer neue Modelle mit aerodynamischem Design und<br />
schicker, trendy lackierter Aluminium-Außenhaut erobern neue/„jüngere“ Zielgruppen<br />
und haben das angestaubte Image der Branche tüchtig aufpoliert.<br />
Aber wie geht es weiter? Welche Trends setzen sich fort und was heißt das<br />
für eine insgesamt im Wandel stehende Branche? Was sind die aktuellen und<br />
zukünftigen Trends im weltweiten Reiseverhalten?<br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> gibt Antworten auf die Frage nach wesentlichen zukünftigen<br />
<strong>Markt</strong>veränderungen und grundsätzlichen Implikationen für Wohnmobil-Hersteller.
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 2<br />
Summary<br />
Der globale <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong> folgt seinem bisherigen Wachstumskurs auch in den kommenden<br />
Jahren, sodass er laut <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> in 2010 einen weltweiten jährlichen Umsatz von rund<br />
12 Mrd. Euro erreichen wird. Besonders der europäische <strong>Markt</strong> dient hier als treibende Kraft.<br />
Aber nicht nur das Absatzpotenzial wird sich in den kommenden Jahren weiterhin positiv<br />
entwickeln, auch die Bereitschaft der Kunden, für bedürfnisorientierte, innovative Fahrzeuge<br />
entsprechend zu zahlen, bewegt sich auf einem hohen und weiterhin leicht steigenden Niveau.<br />
Zur Stützung der Wachstumsprognose sind drei Haupttrends anzuführen, die einerseits im<br />
spezifischen Reiseverhalten der identifizierten Zielgruppen, andererseits aber auch in einem<br />
allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandel begründet liegen.<br />
Die <strong>Reisemobil</strong>-Branche hat es geschafft, ihr Image aufzufrischen, um so auch junge Kunden<br />
anzusprechen; deren Nachfragepotenzial ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft.<br />
Käufer von <strong>Reisemobil</strong>en zeigen eine hohe Markentreue. Die Wahl des Modells hingegen<br />
hängt von der jeweiligen Phase des Käuferlebenszyklus ab, in der sich der Käufer befindet.<br />
Unterschiedliche zukünftige Entwicklung der Fahrzeugsegmente in Westeuropa und in den<br />
USA erfordert eine differenzierte <strong>Markt</strong>bearbeitungsstrategie.<br />
<strong>Reisemobil</strong>-Hersteller sollten ihre etablierten Kunden weiterhin an die Marke binden und<br />
durch Zugewinnen neuer Käuferschichten am <strong>Markt</strong>wachstum teilnehmen.<br />
Hierzu ist eine engere Orientierung des Hersteller-Produktportfolios am Käuferlebenszyklus<br />
notwendig. Dem Kunden sollte in jeder Phase das passende Angebot unterbreitet werden.
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 3<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 4<br />
Untersuchungsdesign<br />
Mit dieser Studie kann erstmals eine detaillierte Untersuchung des <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong>es für<br />
Westeuropa und Nordamerika unter besonderer Berücksichtigung verschiedener <strong>Reisemobil</strong>-<br />
Segmente und Trends im Reiseverhalten vorgelegt werden.<br />
Ziele der Analyse sind:<br />
- die Quantifizierung der <strong>Markt</strong>entwicklung innerhalb der einzelnen <strong>Reisemobil</strong>-Segmente<br />
für die europäischen Kernmärkte und Nordamerika<br />
- Ermittlung von Trends und Tendenzen im Reiseverhalten der relevanten Zielgruppen<br />
sowie deren Produktanforderungen<br />
- Ableitung von zukünftigen <strong>Markt</strong>- und Umsatzpotenzialen für den Gesamtmarkt sowie die<br />
einzelnen Fahrzeugsegmente<br />
Basis für die Ergebnisse und Aussagen sind sowohl sekundärstatistische Quellen (z. B. CIVD<br />
Caravaning Profile 2003, GIA Growth Drivers in the RV Market, INSEAD The 2003 – 2008<br />
World Outlook for Mobile Homes) als auch die Durchführung originärer Primärerhebungen.<br />
Anzuführen sind in diesem Zusammenhang insbesondere eine umfangreiche Fokusgruppenbefragung<br />
unter langjährigen <strong>Reisemobil</strong>-Besitzern, Kontakt zu zahlreichen Freizeitmobil-<br />
Händlern unterschiedlicher Marken sowie Workshops mit Experten aus nationalen <strong>Reisemobil</strong>-<br />
Interessengemeinschaften.
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 5<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 6<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Status<br />
Zulassungen 2002<br />
160000<br />
120000<br />
80000<br />
40000<br />
0<br />
86.500<br />
91.000<br />
96.000<br />
+ 3,3 %<br />
+ 4,4 %<br />
+ 1,1 %<br />
98.000 98.000<br />
112.000<br />
123.500 115.500<br />
+ 2,0 %<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
* Globale Kernmärkte: USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Belgien.<br />
-2,6 %<br />
+ 11,7 %<br />
106.500<br />
121.000<br />
Steigerungsangaben<br />
sind<br />
CAGR<br />
Gesamt<br />
Kernmärkte<br />
Europa<br />
Nordamerika<br />
(USA/Kanada)<br />
Quelle: Caravaning Profile 2003, <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> Analyse<br />
Gesamtvolumen des <strong>Markt</strong>es 2002: 121.000 Einheiten<br />
Durchschnittliche Gesamt-Wachstumsrate 1993 – 2003 in den globalen Kernmärkten Europa und<br />
Nordamerika*: + 4,4 %<br />
Verursacht durch:<br />
starkes Wachstum in Europa 1993 – 2003: + 8,9 % (<strong>Markt</strong>volumen 2002: 52.850 Einheiten)<br />
mäßiges Wachstum in Nordamerika 1993 – 2003: + 2,4 % (<strong>Markt</strong>volumen 2002: 68.300 Einheiten)
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 7<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Absatzpotenzial-Prognose für relevante Kernmärkte<br />
Absatz in Einheiten/Jahr<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
2004 - 2010: + 70 %<br />
CAGR<br />
+ 6,8 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
CAGR: Constant Annual Growth Rate<br />
Das weltweite jährliche Absatzpotenzial für <strong>Reisemobil</strong>e wird im Jahr 2010 mit ca. 200.000<br />
Einheiten um 70 % über dem Niveau von 2004 liegen<br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> prognostiziert im Einzelnen ein weltweites Absatzwachstum der relevanten<br />
Kernmärkte* um jährlich 6,8 % bis 2010:<br />
prognostiziertes jährliches Wachstum in Europa (durchschnittlich): + 7,5 %<br />
prognostiziertes jährliches Wachstum in Nordamerika (durchschnittlich): + 6,1 %<br />
* Fokussierung bei der <strong>Markt</strong>betrachtung auf europäische Kernmärkte und Nordamerika (Asien/Osteuropa aufgrund aktuell noch geringer Kaufkraft nicht berücksichtigt).<br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> Analyse; Quellen: GIA, INSEAD Outlook for Mobile Homes, CIVD Caravaning Profile 2003<br />
Jahresumsatz-Entwicklung bis 2010: rund 12 Milliarden Euro<br />
CAGR<br />
+ 6,1 %<br />
CAGR<br />
+ 7,5 %<br />
Gesamtmarkt<br />
Europ. Kernmärkte<br />
Nordamerika
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 8<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Umsatzpotenzial-Prognose für relevante Kernmärkte<br />
Umsatz in Mrd. Euro/Jahr<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
2004 - 2010: + 75 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Das weltweite Umsatzpotenzial für <strong>Reisemobil</strong>e wird bis zum Jahre 2010 um 75 % auf ca. 12 Mrd.<br />
EUR/Jahr wachsen (Basis 2004)<br />
Für Europa wird ein stärkeres jährliches Potenzialwachstum erwartet als für Amerika*<br />
Für das Jahr 2010 wird eine Verteilung des Umsatzpotenzials von ca. 60 % auf Nordamerika zu<br />
40 % auf die europäischen Kernmärkte erwartet<br />
* Die unterstellten Preiseffekte berücksichtigen sowohl die allgemeine Preissteigerungsrate (Inflation) als auch die erwarteten Durchschnittspreis-Verschiebungen durch<br />
Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen <strong>Reisemobil</strong>-Segmenten, siehe Seiten 18 und 19 dieser Studie.<br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> Analyse; Quellen: GIA , INSEAD Outlook for Mobile Homes, CIVD Caravaning Profile 2003<br />
Positive Potenzialentwicklung im <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong> aufgrund<br />
verschiedener begünstigender Trends<br />
Gesamtmarkt<br />
Europ. Kernmärkte<br />
Nordamerika<br />
CAGR: Constant Annual Growth Rate
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 9<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 10<br />
Trends im Reiseverhalten<br />
Individualisierung der Reisen<br />
Starke Abnahme der Nutzung organisierter Reisen (50 % der Touristen bevorzugen selbst<br />
organisierte Reisen)<br />
Zunahme von Inlandsreisen/Abnahme weiterer (Übersee-)Reisen<br />
Anstieg der flexibel planbaren Wochenendtrips aufgrund stärkerer beruflicher Gebundenheit<br />
Politische Risiken und Krisen<br />
Gesundheitsrisiken<br />
Allgemeine wirtschaftliche Situation, Inlandsreisen meist günstiger<br />
Gesellschaftlicher Wertewandel<br />
Cocooning (Konzentration auf Freizeitaktivitäten zu Hause, mit Freunden und Familie)<br />
Naturverbundenheit/Interesse an Outdoor-Aktivitäten – über alle Zielgruppen hinweg<br />
Steigende Beliebtheit von Familienreisen<br />
Freizeit wird knapper und „wertvoller“ sowie immer weniger langfristig planbar; Freizeit als<br />
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung<br />
Quellen:<br />
F.U.R. Studie 2003; United Nations 2000; GIA Growth Drivers in the RV Market 2004; Bauer Media KG, VA Newsletter in 2003; Euromonitor Travel and Tourism,<br />
Feb. 2004; Pressebericht CMT 2004; Forschungstelegramm 15/2003, Zellmann/Haslinger; ADAC reisemonitor 2004; freundin/wellfit: Der Wellnessmarkt 2002
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 11<br />
Trends bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Hohe Markentreue bei der Wahl der <strong>Reisemobil</strong>e (50 % der Käufer und Wiederkäufer sind auf<br />
eine <strong>Reisemobil</strong>-Herstellermarke fixiert)<br />
Wahl des Modells abhängig von Phase im Käuferlebenszyklus<br />
- Erstkauf häufig Gebrauchtmobil, dann Umstieg auf günstigeres Einsteigermodell<br />
- Einsteigermodelle: Alkoven und Kastenwagen (Treue zur Bauart gering ausgeprägt, häufig<br />
Modellwechsel bei Zweitkauf)*<br />
- Anteil hochpreisiger Vollintegrierter steigt bei Zweit- und Drittkäufern (Wechsel von<br />
Vollintegrierten auf andere Modelle selten)<br />
Steigende Nachfrage nach kompakten <strong>Reisemobil</strong>en<br />
Starkes Wachstum im Segment „teilintegrierte Fahrzeuge“; <strong>Markt</strong>eintritt „hybrider“<br />
Produktkonzepte, die den Komfort eines integrierten Fahrzeugs mit der Kompaktheit und<br />
Wendigkeit eines Kastenwagens verbinden (z. B. Hymer Exsis, Dethleffs Globecar), zulasten<br />
von Kastenwagen-Ausbauten<br />
Individuelle Gestaltung der <strong>Reisemobil</strong>e (zunehmende Variantenvielfalt, Baukastenprinzip,<br />
konfigurierbare Sondermodelle ...)<br />
Verbesserte technische Ausstattung der Fahrzeuge, insbesondere hinsichtlich Vorverkabelung,<br />
Elektrik und Multimedia-Features<br />
Steigendes Angebot familienfreundlicher Modelle (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Stauraum)<br />
* Siehe Anhang: Wechselbereitschaft/Wiederkauf bei hochpreisigen Kastenwagen-Ausbauten.<br />
Quelle: Daten und <strong>Markt</strong>tendenzen Deutschland: CIVD Caravaning Industrie Verband, Caravaning Profile 2003
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 12<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 13<br />
Zielgruppen<br />
Demographie<br />
Hohes Kaufinteresse gerade bei „jüngeren“ Zielgruppen (35- bis 45-Jährige)<br />
30 %<br />
25 %<br />
20 %<br />
15 %<br />
10 %<br />
5 %<br />
0<br />
8<br />
Kaufinteressierte - <strong>Reisemobil</strong>e insgesamt<br />
Käufer - <strong>Reisemobil</strong>e insgesamt<br />
6<br />
7<br />
15<br />
17<br />
9<br />
22<br />
16<br />
<strong>Reisemobil</strong>-Hersteller sprechen „jüngere“ Zielgruppen noch in zu<br />
geringem Umfang an<br />
13<br />
18 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 über 65<br />
Mobile Aktive<br />
Darstellung: <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong><br />
Sportliche Abenteurer<br />
unausgeschöpftes<br />
Potenzial<br />
Familien<br />
19<br />
15<br />
16<br />
6<br />
11<br />
9<br />
6<br />
„55+“<br />
4<br />
2
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 14<br />
Zielgruppen<br />
Details (1)<br />
Zielgruppen 50+/USA: Senioren<br />
Starke Zunahme der Reise- und Urlaubsaktivitäten<br />
Mobilität/Aktivität der „älteren“ Zielgruppe steigt (Interesse an sportlichen Aktivitäten etc.)<br />
Schwerpunkt der Reiseziele im Inland<br />
Nutzung des Fahrzeugs sowohl für Städtereisen/Kurzreisen als auch für längere Urlaubsreisen<br />
(Rentner)<br />
Starkes Interesse an kulturellen Aktivitäten im Urlaub<br />
Bevorzugung repräsentativer, komfortabler <strong>Reisemobil</strong>e mit luxuriöser Ausstattung<br />
Bisher am stärksten durch <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller angesprochene Zielgruppe, Anteil der<br />
<strong>Reisemobil</strong>-Besitzer übersteigt den der Interessenten<br />
USA: intensive Nutzung des <strong>Reisemobil</strong>s, zum Teil auch als Erstwohnung<br />
Quelle: <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong><br />
Bedürfnisse der traditionellen „älteren“ Zielgruppen ändern sich,<br />
Berücksichtigung durch <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller notwendig
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 15<br />
Zielgruppen<br />
Details (2)<br />
Sportliche Abenteurer (30 bis 45 Jahre)<br />
Starkes Wachstum des Interesses an <strong>Reisemobil</strong>en<br />
Meist Erstkauf (oder probeweises Mieten) eines <strong>Reisemobil</strong>s<br />
Werte: Naturverbundenheit, Freiheitsliebe, Unabhängigkeit, Spontaneität in Freizeitgestaltung,<br />
geringes Statusbewusstsein<br />
Wunsch nach individuellem, unabhängigem Reisen<br />
Bevorzugung kompakter, alltagstauglicher Modelle mit Stauraum für Sportgeräte<br />
Bisher noch wenig durch <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller berücksichtigt; Anteil der Interessenten<br />
übersteigt den der Besitzer eines <strong>Reisemobil</strong>s<br />
Quelle: <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 16<br />
Zielgruppen<br />
Details (3)<br />
Familien (35 bis 45 Jahre)<br />
Ehepaare mit 1 bis 2 Kindern (durchschnittliche Kinderzahl heute 1,4)<br />
Steigendes Interesse an Campingurlaub und <strong>Reisemobil</strong>en<br />
Zunahme von seltenen, aber längeren Inlandsreisen mit der ganzen Familie<br />
(aus Kostengründen)<br />
Hoher Anteil an Erstkäufen (oder probeweisem Mieten) eines <strong>Reisemobil</strong>s<br />
Werte: Sicherheit, Verantwortung, Pragmatismus<br />
Bevorzugung von Fahrzeugen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und großzügigem<br />
Raumangebot für Wohnen und Schlafen<br />
Bisher noch wenig durch <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller berücksichtigt; Anzahl der Interessenten<br />
übersteigt die der Besitzer<br />
Quelle: <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong><br />
„Junge“ Zielgruppen (30- bis 45-Jährige) bieten ungenutztes Potenzial,<br />
ersichtlich durch hohen Anteil der <strong>Reisemobil</strong>-Interessenten (39 %)
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 17<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 18<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Westeuropa<br />
Im Rahmen eines starken positiven Gesamtmarkt-Wachstums entwickeln<br />
sich die Fahrzeugsegmente unterschiedlich:<br />
Wachstumsrate<br />
+ 10 %<br />
0<br />
- 10 %<br />
Selektiv<br />
Investieren<br />
KaWa-Ausbauten<br />
-11, 6%<br />
Vollintegrierte<br />
-0,3 %<br />
Invest<br />
selektiv<br />
zurückfahren<br />
Teilintegrierte<br />
+ 10,3 %<br />
Investieren<br />
Alkoven<br />
+ 1,6 %<br />
Invest<br />
selektiv<br />
zurückfahren<br />
10 % 50 %<br />
20 % 30 % 40 %<br />
relativer Segmentanteil am Gesamtmarkt<br />
Quellen: Berechnung <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> auf Basis GIA, INSEAD, CIVD Caravaning Profile 2003, Promobil Leserwahl 2004<br />
Verschiebung der Segmentanteile wird volumenbezogen durch das Gesamtmarkt-<br />
Wachstum verstärkt bzw. bei negativer Segmententwicklung kompensiert.<br />
Teilintegrierte<br />
Potenzialsegment<br />
Wachsend durch<br />
günstige, kompakte<br />
Fahrzeuge bis 3,5 t<br />
Alkoven<br />
Volumensegment<br />
Mittelfristig weiterhin<br />
leichtes Wachstum<br />
Vollintegrierte<br />
Premium-Segment?<br />
Stagnation schwere<br />
Fahrzeuge mit Komfort-Vollausstattung<br />
Kastenwagenausbauten<br />
Nischensegment<br />
Stark schrumpfender<br />
Segmentanteil, v. a.<br />
aufgrund zunehmenden<br />
Konkurrenzdrucks<br />
durch Teilintegrierte<br />
Teilintegrierte werden sich in den nächsten Jahren zum Volumensegment<br />
vor Alkoven-Ausbauten entwickeln
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 19<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
USA<br />
Im Rahmen eines moderaten positiven Gesamtmarkt-Wachstums<br />
entwickeln sich die Fahrzeugsegmente unterschiedlich:<br />
Wachstumsrate<br />
+ 10 %<br />
0<br />
- 10 %<br />
Selektiv<br />
Investieren<br />
Typ B<br />
-1 %<br />
Invest<br />
selektiv<br />
zurückfahren<br />
Typ C<br />
+ 3,1 %<br />
Investieren<br />
Typ A<br />
Invest selektiv<br />
zurückfahren<br />
10 % 50 %<br />
20 % 30 % 40 %<br />
relativer Segmentanteil am Gesamtmarkt<br />
Quellen: Berechnung <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> auf Basis GIA, INSEAD, CIVD Caravaning Profile 2003, Promobil Leserwahl 2004<br />
-2 %<br />
Typ C<br />
(Teilintegrierte und<br />
Alkoven)<br />
Wachstumssegment<br />
„Stars“ von morgen<br />
Typ B<br />
(KaWa-Ausbauten)<br />
Nischensegment<br />
Van Conversions mit<br />
leicht nachlassender<br />
<strong>Markt</strong>bedeutung<br />
Typ A<br />
(Vollintegrierte)<br />
Volumensegment<br />
Leichter Einbruch<br />
absoluter Verkaufszahlen<br />
aufgrund<br />
temporären Gesamtmarkt-Rückgangs<br />
1998<br />
bis 2002<br />
Positive Entwicklung bei Type-C-Motorhomes wird von deutschen<br />
Herstellern im Exportgeschäft noch zu wenig genutzt
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 20<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 21<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller (1)<br />
Treue zur Bauart ist gerade bei Kastenwagen und Alkoven-Modellen relativ gering ausgeprägt,<br />
aber die Treue zur Herstellermarke (Kundenloyalität) ist relativ hoch.<br />
Es ist notwendig, junge <strong>Reisemobil</strong>-Einsteiger zu gewinnen und diese stärker als bisher über<br />
ihren Käuferlebenszyklus hinweg durch passende Produktkonzepte zu binden.<br />
Diese Produktdifferenzierung darf aber nicht zum Verlust der „älteren“, oftmals loyalsten<br />
Zielgruppen führen.<br />
Große, global tätige <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller wie Hymer, Knaus und Dethleffs werden dieser<br />
Aufgabe durch Erweiterung ihres Produktprogramms entsprechen.<br />
Insbesondere kompakte, teilintegrierte („hybride“) Produktkonzepte liegen dabei voll im Trend<br />
(siehe z. B. Hymer Exsis, Dethleffs Globecar). Diese Entwicklung wird sich zukünftig auch<br />
in den USA abzeichnen.<br />
Aber auch stärker spezialisierte Hersteller/Nischenanbieter können durch zusätzliche<br />
zielgruppenspezifische Varianten und Individualisierungsmöglichkeiten (z. B. durch Nutzung<br />
unterschiedlicher Basisfahrzeuge, Baukastenprinzip, innovative Materialien und Designs,<br />
zielgruppenspezifische Produktfeatures etc.) im Rahmen ihrer Investitionsbudgets am<br />
<strong>Markt</strong>wachstum partizipieren.
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 22<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller (2)<br />
Begleitung der Kunden durch den Käuferlebenszyklus hindurch mit<br />
passenden Varianten für dessen unterschiedliche Phasen, z. B.:<br />
Ansprache<br />
von<br />
„jüngeren“<br />
Zielgruppen<br />
Bindung<br />
der<br />
traditionellen<br />
ZG (50+)<br />
Sportliche<br />
Abenteurer<br />
(30 – 45 Jahre)<br />
Familien<br />
(35 – 45 Jahre)<br />
Verstärkte Gewinnung von Erstkäufern aus dieser ZG durch Angebot von<br />
- Einsteigermodellen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis<br />
- Gebrauchtwagen<br />
- Mietwagen<br />
Berücksichtigung spezifischer Nutzungsanforderungen der „jungen“ Zielgruppen<br />
Generierung von Markentreue nach Erstkauf durch frühen Einsatz von Kundenbindungsmaßnahmen<br />
(Mailings, Clubaktivitäten etc.)<br />
Wendige Fahrzeuge mit kompakten Außenmaßen (bis 3,5 t zul. GG), auch im<br />
Straßenverkehr problemlos nutzbar<br />
Ausreichend Stauraum für Sportgeräte<br />
Ausstattungsvarianten und Features für verschiedene Sportarten, z. B. Angeln,<br />
Surfen, Skifahren etc. (Stauraum und Sportgeräteträger)<br />
Großes Raumangebot, bspw. durch mobile Innenraummöblierung<br />
Bequemlichkeit und Praktikabilität auch bei längeren Aufenthalten im Fahrzeug<br />
Kindgerechte Ausstattungsmerkmale wie z. B. Stauraum für Kinderwagen,<br />
persönliche Ausrüstung, Spielzeug; Wickeltisch, Multimedia etc.<br />
Sicherheitsausstattung, wie z. B. ESP, Windowbags, Isofix-Kindersitzbefestigung<br />
Angebot hochwertiger, repräsentativer und komfortabel ausgestatteter Fahrzeugmodelle<br />
Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen (z. B. niedrigere Stufen, ergonomische<br />
Raum- und Funktionszonengestaltung sowie bedarfsgerechte Bettkonzeption)<br />
Kompakte Außenmaße (relativ gesehen zur jeweiligen Fahrzeugkategorie)<br />
Einfaches, sicheres und PKW-ähnliches Handling
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 23<br />
Überblick<br />
Untersuchungsdesign<br />
<strong>Weltweiter</strong> <strong>Reisemobil</strong>-<strong>Markt</strong><br />
Trends im Reiseverhalten und bei der <strong>Reisemobil</strong>-Modellwahl<br />
Zielgruppen<br />
Entwicklung der Fahrzeugsegmente<br />
Empfehlungen für <strong>Reisemobil</strong>-Hersteller<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong>
MP Leistungsfelder 01.04.2004, H/MP-Firmendarstellungen, Seite 24<br />
Über <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong><br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> (www.marketingpartner.de) ist eine Beratungs- und Agenturgruppe für<br />
<strong>Marketing</strong> und Vertrieb. Zur MP <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> AG als Holding gehören die<br />
Tochtergesellschaften MP Management Consultants GmbH, MP IntelliGate GmbH und<br />
MP Agency GmbH (i. Gr.).<br />
Das Unternehmen begreift sich sowohl als Unternehmensberatung wie auch als kreativer<br />
Agenturverbund für absatzfördernde Kommunikation und Qualifizierung von Mitarbeitern.<br />
Zu den langjährigen Kunden von <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> zählen Unternehmen wie Volkswagen, T-<br />
Online oder Lufthansa Cargo. <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> wurde 1989 in Wiesbaden gegründet.<br />
Gemäß dem Motto „We create sales results“ arbeiten mehr als 100 Spezialisten unter einem<br />
Dach an <strong>Marketing</strong>- und Vertriebskonzepten und entwickeln Strategien zur Absatzförderung.
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Überblick Leistungsfelder<br />
Market Intelligence<br />
<strong>Markt</strong>- und Potenzialanalysen<br />
Sales Management<br />
Vertriebsstrukturen und -steuerung<br />
Qualification Management<br />
Training und e-learning<br />
<strong>Marketing</strong> Management<br />
Angebots- und Preisgestaltung<br />
Relationship Management<br />
Kundenorientierung und -pflege<br />
Sales Communication<br />
Absatzfördernde Kommunikation<br />
Brand Management<br />
Markenentwicklung und -führung<br />
Business Design<br />
Organisationsaufbau und -entwicklung<br />
Trade <strong>Marketing</strong><br />
POS-Gestaltung und -Vermarktung
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Kunden (Auszug)<br />
Automobil/Zubehör<br />
Audi<br />
Continental<br />
Dunlop<br />
Seat<br />
Stinnes/Viborg<br />
Volkswagen<br />
Votex<br />
Banken/<br />
Versicherungen<br />
Deutsche Börse<br />
R+V Versicherung<br />
Delta Lloyd/<br />
Berlinische LV<br />
Dienstleistungen<br />
Lufthansa Cargo<br />
Deutsche Post<br />
Hermes General<br />
Service<br />
Industrie<br />
Shell/Royal Dutch<br />
Dorma<br />
Recticel<br />
Konsumgüter<br />
Frico Cheese<br />
Gerolsteiner<br />
Haute Fromagerie/<br />
Bongrain<br />
Heinemann<br />
Lancaster<br />
Pepsi<br />
Avis Rent a Car<br />
Neckermann<br />
Reisebürokette<br />
Fraport<br />
Kommunikation<br />
Deutsche Telekom<br />
T-Mobile<br />
T-Online<br />
Motorola<br />
Samsung<br />
Talkline<br />
Touristik/Transport Medien<br />
FAZ
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Kontakt<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
Christian Walka<br />
Senior Consultant<br />
Telefon: 06 11/9 52 71-1 40<br />
Fax: 06 11/9 52 71-1 01<br />
c.walka@marketingpartner.de<br />
Torsten Lorenz<br />
Public Relations<br />
Telefon: 06 11/9 52 71-1 35<br />
t.lorenz@marketingpartner.de<br />
<strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong><br />
MP <strong>Marketing</strong> <strong>Partner</strong> AG (Holding)<br />
Unter den Eichen 5<br />
65195 Wiesbaden<br />
www.marketingpartner.de