Netxp:Verein - Hilfe - Netxp GmbH
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<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> - <strong>Hilfe</strong>
1 VORWORT - 3 -<br />
2 KOSTENLOSE TESTVERSION - 4 -<br />
3 DOWNLOAD & INSTALLATION - 5 -<br />
4 STARTEN VON NETXP:VEREIN - 6 -<br />
5 ERSTE SCHRITTE - 7 -<br />
6 IMPORTSERVICE - 8 -<br />
7 MODULE - 9 -<br />
7.1 VEREIN - 10 -<br />
7.1.1 VEREINSDATEN - 11 -<br />
7.1.2 BEITRÄGE - 13 -<br />
7.1.2.1 Erfassen und Bearbeiten von Beiträgen - 14 -<br />
7.1.2.2 Massenänderung von Beitragszuweisungen - 15 -<br />
7.1.3 EHRUNGEN - 16 -<br />
7.1.4 TERMINPLANER - 17 -<br />
7.1.5 SPARTEN - 20 -<br />
7.1.5.1 Bearbeiten von Sparten - 20 -<br />
7.1.5.2 Massenänderung der Spartenzuweisung - 21 -<br />
7.2 MITGLIEDER - 22 -<br />
7.2.1 MITGLIEDERVERWALTUNG - 23 -<br />
7.2.1.1 Mitgliedersuche - 24 -<br />
7.2.1.2 Mitgliederdetails - 26 -<br />
7.2.1.2.1 Stammdaten - 27 -<br />
7.2.1.2.2 Kontodaten - 28 -<br />
7.2.1.2.3 Beiträge - 29 -<br />
7.2.1.2.4 Sparten - 30 -<br />
7.2.1.2.5 Gruppen - 31 -<br />
7.2.1.2.6 Ehrungen - 32 -<br />
7.2.2 GRUPPEN - 33 -<br />
7.2.3 MITGLIEDER - 34 -<br />
7.2.4 GRUPPEN - 35 -<br />
7.3 KOMMUNIKATION - 36 -<br />
7.3.1 SMS VERSENDEN - 37 -<br />
7.3.2 GESENDETE SMS - 38 -<br />
7.3.3 EMPFANGENE SMS - 39 -<br />
7.3.4 ERINNERUNGSLISTEN - 40 -<br />
7.4 FINANZDATEN - 41 -<br />
- 1 -
7.4.1 KONTEN - 42 -<br />
7.4.2 EINNAHMEN- / AUSGABENSTELLEN - 43 -<br />
7.4.3 LIEFERANTEN - 44 -<br />
7.4.4 SPENDERLISTEN - 45 -<br />
7.4.5 SPENDENQUITTUNGEN - 46 -<br />
7.4.6 BLZ-PRÜFUNG - 47 -<br />
7.4.7 BUCHUNGSPARTNERPRÜFUNG - 48 -<br />
7.5 BUCHUNGEN - 49 -<br />
7.5.1 EINZELBUCHUNG - 50 -<br />
7.5.2 MASSENBUCHUNG - 51 -<br />
7.5.3 BANKENÜBERTRAG - 52 -<br />
7.5.4 BUCHUNGSLISTEN - 53 -<br />
7.5.5 BUCHUNGSKONTROLLE - 54 -<br />
7.5.5.1 Neue Buchung für Kontoauszug erstellen - 55 -<br />
7.5.5.2 Offene Forderung einem Kontoauszug zuweisen - 57 -<br />
7.5.5.3 Liste zuweisen - 58 -<br />
7.5.5.4 Verbuchen mehrere Kontoauszüge auf einen Buchungspartner - 59 -<br />
7.5.5.5 Verbuchen von Barzahlern - 60 -<br />
7.5.5.5.1 Einzelnen Barzahler verbuchen - 61 -<br />
7.5.5.5.2 Liste von Barzahlern verbuchen - 62 -<br />
7.5.6 KONTOAUSZÜGE - 63 -<br />
7.5.6.1 Kontoauszüge anzeigen und bearbeiten - 64 -<br />
7.5.6.2 Buchungen anzeigen und bearbeiten - 65 -<br />
7.5.6.3 Erstellen eines neuen Kontoauszuges - 66 -<br />
7.5.7 JOURNAL - 67 -<br />
7.6 STATISTIK - 68 -<br />
7.6.1 BEITRÄGE - 69 -<br />
7.7 BENUTZER - 70 -<br />
7.7.1 BENUTZERDETAILS - 71 -<br />
7.7.2 BENUTZERLISTE - 72 -<br />
7.7.3 TÄTIGKEITSBERICHTE - 73 -<br />
7.8 VERWALTUNG - 74 -<br />
7.8.1 SMS-VERWALTUNG - 75 -<br />
7.8.2 EXPORT - 76 -<br />
7.8.3 IMPORT - 77 -<br />
7.8.4 BLSV - 78 -<br />
7.8.5 RECHNUNGEN - 79 -<br />
7.8.6 SPONSOREN - 80 -<br />
7.8.7 OPTIONEN - 81 -<br />
7.8.8 EREIGNISPROTOKOLL - 82 -<br />
- 2 -
1 Vorwort<br />
Herzlich Willkommen bei ihrem <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> der Firma <strong>Netxp</strong> <strong>GmbH</strong> in Hebertsfelden.<br />
Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung haben wir einen<br />
<strong>Verein</strong>smanager entwickelt, der auf die Bedürfnisse und Erfahrungswerte verschiedener<br />
<strong>Verein</strong>e basiert.<br />
Mit diesem umfassenden Programm können sie nicht nur verschiedene <strong>Verein</strong>e<br />
verwalten, sie können verschiedene Beitragsarten, Mitglieder und Sponsoren verwalten,<br />
sie können Beiträge einziehen, Konten verwalten und Zahlungen verbuchen, sie können<br />
verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Rechten anlegen und sie können über<br />
dieses Programm SMS versenden.<br />
Um unser Handbuch übersichtlich und einfach verständlich zu gestalten, haben wir<br />
Screenshots aus dem Programm mit Tabellenbeschreibungen integriert und Hinweise<br />
und Tipps fett und rot gekennzeichnet.<br />
- 3 -
2 Kostenlose Testversion<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> bietet Ihnen eine kostenlose 30-tägige Testversion in der Sie sämtliche<br />
Programmfunktionen uneingeschränkt Nutzen können.<br />
Die kostenlose Testversion können Sie hier herunterladen.<br />
- 4 -
3 Download & Installation<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> können Sie hier herunterladen. Sie haben hierbei die Option <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> über den<br />
Installationsassisten oder direkt über den <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>-Starter zu installieren. Sollten Sie den Starter<br />
verwenden müssen Sie diesen nur einfach auf Ihrem Desktop ablegen und Doppelklicken. Alles<br />
weitere übernimmt die automatische Updatefunktion von <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> wie in "4. Starten von<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>" beschrieben.<br />
- 5 -
4 Starten von <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong><br />
Starten Sie <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> durch Doppelklicken auf das <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>-Symbol auf Ihrem Desktop.<br />
Bei jedem Start wird automatisch nach Updates gesucht und diese auch sofort installiert.<br />
In der daraufhin erscheinenden Anmeldemaske geben<br />
Sie bitte Ihre Zugangsdaten, die Ihnen per E-Mail<br />
übermittelt wurden, ein und bestätigen diese mit einem<br />
Klick auf den Button "Einloggen".<br />
- 6 -
5 Erste Schritte<br />
- 7 -
6 Importservice<br />
Auf Wunsch werden Ihre Mitgliederdaten, Beiträge und Gruppen kostenlos vom <strong>Netxp</strong>-Supporteam<br />
in Ihren <strong>Verein</strong> importiert, so dass Sie schnell und komfortabel mit Ihren Echtdaten arbeiten können.<br />
Melden Sie sich einfach unter 0 87 25 / 50 64 889 oder per Mail an support@netxp.de.<br />
- 8 -
7 Module<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> ist in verschiedene Module unterteilt um Ihnen die Handhabung und Verwaltung Ihres<br />
<strong>Verein</strong>es leichter zu gestalten. Folgende Module stehen für Sie bereit:<br />
- <strong>Verein</strong>: Verwalten Sie Ihre allgemeinen <strong>Verein</strong>sdaten,<br />
Beiträge, Termine, Sparten und Ehrungen.<br />
- Mitglieder: Verwalten Sie Ihre Mitglieder und<br />
Mitgliedergruppen.<br />
- Kommunikation: Versenden Sie SMS und E-Mails.<br />
- Finanzdaten: Verwalten Sie Ihre Konten, Einnamen- und<br />
Ausgabenstellen sowie Ihre Spenden.<br />
- Buchungen: Erstellen und verwalten Sie<br />
Zahlungsvorgänge Ihres <strong>Verein</strong>s.<br />
- Statistik: Erhalten Sie wertvolle Informationen über Ihren<br />
<strong>Verein</strong>.<br />
- Benutzer: Erstellen und verwalten Sie die Benutzer für<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>.<br />
- Verwaltung: Informationen und Optionen rum um<br />
<strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>.<br />
Im folgenden werden Ihnen alle Module und Masken im Detail beschrieben.<br />
- 9 -
7.1 <strong>Verein</strong><br />
Im Modul "<strong>Verein</strong>" können Sie Ihre <strong>Verein</strong>sdaten sowie eng mit Ihrem <strong>Verein</strong> verknüpfte Daten wie<br />
Beiträge, Ehrungen, Termine und Sparten verwalten.<br />
Es ist unterglieder in<br />
- <strong>Verein</strong>sdaten: Hier verwalten Sie Allgemeine Daten Ihres<br />
<strong>Verein</strong>s und wichtige Adressen.<br />
- Beiträge: Erstellen Sie Fixbeiträge und altersgestaffelte<br />
Beitragsgruppen.<br />
- Ehrungen: Erstellen Sie Ehrungen für Ihre Mitglieder.<br />
- Terminplaner: Erstellen und Verwalten Sie wichtige<br />
Termine Ihres <strong>Verein</strong>s.<br />
- Sparten: Verwalten Sie Ihre <strong>Verein</strong>ssparten.<br />
- 10 -
7.1.1 <strong>Verein</strong>sdaten<br />
In den <strong>Verein</strong>sdaten können Sie allgemeine Daten zu Ihrem <strong>Verein</strong>, Ihre BLSV-Mitgliedschaft,<br />
Freistellungsbescheide für Spendenquittungen sowie die wichtigsten Adressen Ihres <strong>Verein</strong>es<br />
erfassen und pflegen.<br />
Im Reiter 'Stammdaten' stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:<br />
Name - Der Name Ihres <strong>Verein</strong>s.<br />
Website - Die Adresse Ihrer Internetseite.<br />
Gründungsdatum - Das Datum der <strong>Verein</strong>sgründung.<br />
Beschreibung - Eine kurze Beschreibung Ihres <strong>Verein</strong>s.<br />
BLSV:<br />
<strong>Verein</strong> ist BLSV-Mitglied - Sie sind Mitglied beim BLSV?<br />
<strong>Verein</strong>snummer - Ihre vom BLSV vergebene <strong>Verein</strong>snummer.<br />
Schlüssel 1 - Ihr erstes BLSV-Passwort.<br />
Schlüssel 2 - Ihr zweites BLSV-Passwort.<br />
Rechnungsart - Die Art der Rechnungszusendung durch den BLSV.<br />
Anschrift an Werbepartner - Darf der BLSV Ihre Adresse weitergeben?<br />
Freistellungsbescheid:<br />
Bei Finanzamt - Das Finanzamt, das Ihnen den Bescheid erteilte.<br />
Freistellungsbescheid vom - Das Datum der Ausstellung.<br />
Steuernummer - Ihre vom Finanzamt erhaltene Steuernummer.<br />
- 11 -
Im Reiter 'Adressen' können Sie beliebige Adressen Ihres <strong>Verein</strong>s und wichtiger Personen erfassen<br />
um diese jederzeit griffbereit zu haben. Als hilfreiche Adresse für die Kommunikation zwischen den<br />
<strong>Verein</strong>en und der Firma <strong>Netxp</strong> bietet es sich an hier auch eine Kontaktperson zu erfassen. Über diese<br />
Kontaktperson erhalten Sie dann Informationen zu neuen Updates und hilfreichen Erweiterungen im<br />
Rahmen von <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>.<br />
Verfügbare Adressen - Die Auswahl der enthaltenen Adressenen.<br />
Verwaltungsname - Der bei 'Verfügbare Adressen' anzuzeigende Name.<br />
Empfänger - Der Name der Empfangsperson.<br />
Straße / Hausnummer - Der Wohnsitz der Empfangsperson.<br />
Postleitzahl / Ort - Der Wohnort der Empfangsperson.<br />
Telefonnummer - Die Telefonnummer der Empfangsperson.<br />
E-Mail Adresse 1 - Die Haupt-E-Mail der Empfangsperson.<br />
E-Mail Adresse 2 - Die Ersatz-E-Mail der Empfangsperson.<br />
Durch klicken auf den Button 'Neue Adresse' werden automatisch alle aktuellen Eingaben gelöscht<br />
und eine neue Adresse vorbereitet.<br />
Durch den Button 'Löschen' haben Sie die Möglichkeit bereits erstellte Adressen wieder zu entfernen.<br />
- 12 -
7.1.2 Beiträge<br />
Die Beiträge eines <strong>Verein</strong>s sind mitunter eine der wichtigsten Einnahmequellen für Gelder.<br />
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die zu erstellenden Beitragsgruppen sowie die damit<br />
verbundene Zuweisung auf Mitglieder über die 'Massenänderung'.<br />
- 13 -
7.1.2.1 Erfassen und Bearbeiten von Beiträgen<br />
In den Mitgliedsbeiträgen erhalten Sie die Möglichkeit die Beiträge für Ihre Mitglieder sowie den zu<br />
verwendenden Abrechnungszeitraum festzulegen.<br />
Verfügbare Beiträge - Eine Liste aller erstellter Beiträge.<br />
Beitragsgruppe - Der aktuell gewählte Beitrag.<br />
Information - Eine kurze Beschreibung des Beitrags.<br />
Abrechnungszeitraum - Das Zeitintervall der Abrechnung für diesen Beitrag.<br />
Button 'Auswählen' - Öffnet das Auswahlfenster für Abrechnungszeiträume<br />
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Beitragsmodellen, dem 'Fixen Beitrag' und<br />
den 'Gestaffelten Beiträgen'.<br />
Ein 'Fixer Beitrag' ist, wie der Name schon sagt, eine fest Beitragssumme unabhängig von Status und<br />
Alter der zahlenden Mitglieds.<br />
'Gestaffelte Beiträge' bestehen aus mehreren Altersklassen mit eigenen Beitragssummen. Durch das<br />
Alter des betreffenden Mitglieds wird dann die entsprechende Beitragssumme ermittelt.<br />
Durch den Button 'Neue Gruppe' wird das erstellen einer neuen Beitragsgruppe vorbereitet und alle<br />
vorhandenen Eingaben aus der Ansicht gelöscht.<br />
Durch den Button 'Löschen' können Sie bereits erstellte Beitragsgruppen wieder entfernen.<br />
Über den Button 'Massenänderung' gelangen Sie in die Ansicht der Massenänderung für Beiträge.<br />
Diese Ansicht wird Ihnen im Folgenden genauer beschrieben.<br />
- 14 -
7.1.2.2 Massenänderung von Beitragszuweisungen<br />
Die Massenänderung bietet Ihnen eine schnelle Möglichkeit vielen Mitgliedern auf einmal die<br />
gewünschte Beitragsart zuzuweisen oder vorhandene Zuweisungen wieder zu entfernen.<br />
Hierbei können Sie die zu bearbeitenden Mitglieder über verschiedene Filter auswählen.<br />
Vorauswahl:<br />
Einzelne Beiträge - Sie können einzelne Mitglieder aus der Liste wählen.<br />
Mitgliedergruppen - Die Auswahl erfolgt über eine Mitgliedergruppen.<br />
Beitragsgruppen - Die Auswahl erfolgt über die Mitglieder einer bereits<br />
zugewiesenen Beitragsgruppe.<br />
Zuweisungen löschen - Sie können die zu löschenden Zuweisungen aus der<br />
Liste aller Mitglieder wählen.<br />
Filtern nach:<br />
Vorname - Der Vorname des Mitglieds enhält folgende Zeichen.<br />
Nachname - Der Nachname des Mitglieds enthält folgende<br />
Zeichen.<br />
Alter von / bis - Das Minimum- und Maximumalter des Mitglieds.<br />
Info - Der im Mitglied angegebene Info-Text.<br />
Im Anschluss können Sie die Beitragsgruppe, die Sie den gewählten Mitglieder zuweisen wollen<br />
auswählen. Optional haben Sie hierbei immer die Option für diese Mitgliedsbeiträge für jedes<br />
Mitglied eine Buchung als Offene Forderung für den aktuellen Abrechnungszeitraum zu erstellen.<br />
Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie die Beiträge bereits über ein anderes Programm eingezogen haben,<br />
diese jedoch trotzdem in <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> als eingezogen markieren wollen.<br />
Beim Löschen von Zuweisungen haben Sie des Weiteren die Möglichkeit noch vorhanden Offene<br />
Forderungen wieder zu entfernen, so fern diese nicht bezahlt werden.<br />
- 15 -
7.1.3 Ehrungen<br />
Erfassen und bearbeiten Sie Ihre individuellen Ehrungen um diese später den verdienten Mitgliedern<br />
zuzuteilen. Um Streit zu vermeiden, sollten Sie, für den Fall das es für ein Jubiläum ein Geschenk gibt<br />
dies in der Beschreibung ebenfalls vermerken.<br />
Verfügbare Ehrungen - Eine Liste aller erstellten Ehrungen.<br />
Bezeichnung - Der Name der zu vergebenden Ehrung.<br />
Beschreibung - Eine kurze Beschreibung über Sinn und Zweck der<br />
Ehrung und ggf. nützliche Informationen.<br />
Durch den Button 'Neue Ehrung' werden alle Eingaben gelöscht und das erstellen einer neuen Ehrung<br />
vorbereitet.<br />
Über den Button 'Löschen' können Sie bereits erstellte Ehrungen wieder entfernen.<br />
- 16 -
7.1.4 Terminplaner<br />
Um Ihre im <strong>Verein</strong> anfallenden Termine besser koordienieren zu können, bietet Ihnen <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong><br />
eine komplette Terminverwaltung. Hier können alle berechtigten Personen (Trainer, Spartenleiter,<br />
Platzwarte usw.) ihre Termine einplanen. So gibt es keine Überschneidungen.<br />
Termine können aber natürlich auch auf eine Person oder Gruppe festgelegt werden. Diese sind dann<br />
auch nur für diese Personen sichtbar.<br />
Durch die Buttons 'Heute', 'Tag', 'Wochenansicht' und 'Monatsansicht' ist es Ihnen Möglich auf<br />
verschiedene Darstellungen des Terminkalenders zu wechseln.<br />
- 17 -
Über den Button 'Neuer Termin' öffnet sich ein Fenster in dem Sie Datum sowie einen<br />
Informationstext für den zu estellenden Termin eingeben können.<br />
Im Reiter 'Kategorien' können Sie den Termin im Kalender individuell einfärben um spezielle<br />
Ereignisse hervorzuheben.<br />
- 18 -
Im Reiter 'Einschränkungen' können Sie den Termin zur Ansicht auf bestimmte Benutzer oder<br />
Mitgliedergruppen einschränken, so das außer den gewählten Personen kein anderer auf diesen<br />
Termin einsicht erhält.<br />
Über den Button Serienregel können Sie einen sich wiederholenden Termin - z.B. Training jeden<br />
Mittwoch - erstellen.<br />
- 19 -
7.1.5 Sparten<br />
In der Ansicht Sparten können Sie die für Ihren <strong>Verein</strong> wichtigen Bereiche (z.B. Fussball, Tennis, usw.)<br />
für die spätere Mitgliederzuweisung vorbereiten.<br />
7.1.5.1 Bearbeiten von Sparten<br />
Standardmäßig stehen Ihnen alle vom BLSV unterstüzten Sparten zur Auswahl. Sie können diese<br />
Auswahl jedoch auch auf nur die für Sie interessanten Sparten einschränken und über den Button<br />
'Neue Sparte' eigene Sparten zur Auswahlliste hinzufügen.<br />
Durch klicken auf den Button 'Sparte hinzufügen' öffnet sich ein Auswahlfenster mit allen zur<br />
Verfügung stehenden Sparten, aus der Sie die gewünschte Sparte auswählen können.<br />
Durch klicken auf den Button 'Sparte entfernen' können Sie Sparten die noch nicht einem Mitglied<br />
zugewiesen sind wieder aus der Liste entfernen.<br />
Sparten die bereits einem Mitglied zugewiesen sind, werden in der Liste Hellblau hinterlegt.<br />
- 20 -
7.1.5.2 Massenänderung der Spartenzuweisung<br />
Die Massenänderung der Spartenzuweisung bietet Ihnen die Möglichkeit schnell und komfortabel<br />
mehreren Mitgliedern gleichzeitig eine gewünschte Sparte zuzuweisen oder eine bereits vorhandene<br />
Zuweisung zu entfernen.<br />
Suchen nach:<br />
Sparte - Mitglieder einer bereits vorhandenen Sparte.<br />
Mitglied - Der Mitgliedsname enthälft folgende Zeichen.<br />
Info - Der Infotext enthält folgende Zeichen.<br />
Aktionen:<br />
Gewählte Mitglieder - Fügt die aus der Liste gewählten Mitglieder zur<br />
gewählten Sparte hinzu.<br />
Mitglieder der Gruppe - Fügt alle Mitglieder der gewählten Gruppe zur<br />
gewählten Sparte hinzu.<br />
Allen Mitglieder - Fügt alle Mitglieder zur gewählten Sparte hinzu und<br />
als Hauptsparte setzt diese als Hauptsparte. Es wird empfohlen hier<br />
eine Sparte zu wählen in der alle Mitglieder sind.<br />
Gewählte Zuweisungen - Löscht die Spartenzuweisung für die aus der Liste<br />
entfernen gewählten Mitglieder.<br />
Die Auswahlliste wird im allgemeinen nach bereits zugewiesenen Sparten untergliedert. Sollte bei<br />
einer erneuten Zuweisung ein Mitglied mehrmals vorgefunden werden so wird es trotzdem nur<br />
einmal zur gewählten Sparte hinzugefügt.<br />
- 21 -
7.2 Mitglieder<br />
Das Modul "Mitglieder" bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre <strong>Verein</strong>smitglieder zu verwalten und<br />
Mitgliedergruppen zu erstellen. Es ist einer der Kernpunkte von <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong>.<br />
Es ist unterglieder in<br />
- Mitglieder: Hier verwalten Sie <strong>Verein</strong>smitglieder, weisen<br />
Beiträge, Sparten und Ehrungen zu.<br />
- Gruppen: Erstellen Sie Mitgliedergruppen für eine leichtere<br />
Aufteilung Ihrer Mitglieder.<br />
- 22 -
7.2.1 Mitgliederverwaltung<br />
Die Mitgliederverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit neue Mitglieder zu erstellen, gezielt nach<br />
bestimmten Mitgliedern zu suchen und alle wichtigen Details eines Mitglieds wie dessen<br />
Stammdaten, Kontodaten, Beiträge, Sparten, Gruppen und Ehrungen zu bearbeiten.<br />
- 23 -
7.2.1.1 Mitgliedersuche<br />
Die Mitgliedersuche gestattet es Ihnen gezielt nach den gewünschten Mitgliedern zu suchen. Hierzu<br />
stehen Ihnen standardmäßig folgende Suchoptionen zur Verfügung:<br />
Vorname / Nachname - Der Vorname bzw. Nachname des gesuchten<br />
Mitglieds enhält folgende Zeichen.<br />
Alter von / bis - Das Mitglied ist von / bis Jahre alt.<br />
Status - Das Mitglied ist aktiv im <strong>Verein</strong> (zahlend) oder<br />
bereits ausgetreten bzw. Elternteil dessen<br />
Informationen aufgenommen wurden.<br />
Durch klicken auf den Button 'Erweiterte Suche' öffnen sich die Auswahlkriterien der erweiterten<br />
Suche in der Sie die Suchabfrage stark einschränken können.<br />
Mitgliedsnummer von / bis - Die Mitgliedsnummer liegt innerhalb dieser Werte.<br />
Mitglied seit - Das Beitrittsdatum des Mitglieds.<br />
PLZ (Umkreis) - Das Mitglied lebt in der Stadt mit der angegebenen<br />
PLZ bzw. in X km Umkreis davon.<br />
Beitrittsjahr - Das Mitglied ist im Jahre X dem <strong>Verein</strong> beigetreten.<br />
Geburtsmonat - Das Mitglied ist in diesem Monat geboren.<br />
Austrittsjahr - Das Mitglied ist im Jahre X vom <strong>Verein</strong> ausgetreten.<br />
Ehrung erhalten - Das Mitglied hat folgende Ehrung erhalten.<br />
Mitglied hat noch Geburtstag - Zeigt alle Mitglieder, die dieses Jahr noch<br />
Geburtstag haben.<br />
Filter für Beiträge - Zeigt alle Mitglieder, die diese Beiträge zahlen.<br />
Filter für Gruppen - Zeigt alle Mitglieder, die diesen Gruppen angehören.<br />
Über den Button 'Spalten hinzufügen' können Sie die in der Tabelle angezeigten Informationen nach<br />
Ihren Wünschen gestalten und diese Ansicht über den Button speichern.<br />
- 24 -
Durch klicken auf den Button 'Drucken' erhalten Sie eine Auswahlansicht über die zur Verfügung<br />
stehenden Druckoptionen.<br />
Sie können hierbei die aktuelle Mitgliederliste drucken oder einen Etikettendruck vorbereiten.<br />
Bei der Wahl des Etikettendrucks erhalten Sie eine Folgeansicht, in der Sie nochmals explizit<br />
Mitglieder vom Druck ausschließen können.<br />
Durch den Button 'Liste exportieren' haben Sie die Möglichkeit die aktuelle Mitgliederliste als<br />
Exceldatei zu speichern. Diese können Sie dann z. B. für einen Serienbrief o.ä. verwenden.<br />
- 25 -
7.2.1.2 Mitgliederdetails<br />
In den Mitgliederdetails können Sie alle Informationen die ein Mitglied betreffen einsehen und<br />
bearbeiten. Hierzu zählen:<br />
Stammdaten - Name, Adresse, Telefonnummern und spezielle Bemerkungen.<br />
Kontodaten - Die Bankverbindung des Mitglieds bzw. das zahlende Mitglied.<br />
Beiträge - Die von diesem Mitglied zu zahlenden Beiträge.<br />
Sparten - Die Mitgliedschaft in den <strong>Verein</strong>ssparten, z. B. Fussball, Tennis, etc.<br />
Gruppen - Sämtliche Gruppen denen dieses Mitglied zugewiesen wurde.<br />
Ehrungen - Alle Ehrungen die dieses Mitglied bereits erhalten hat.<br />
- 26 -
7.2.1.2.1 Stammdaten<br />
- 27 -
7.2.1.2.2 Kontodaten<br />
- 28 -
7.2.1.2.3 Beiträge<br />
- 29 -
7.2.1.2.4 Sparten<br />
- 30 -
7.2.1.2.5 Gruppen<br />
- 31 -
7.2.1.2.6 Ehrungen<br />
- 32 -
7.2.2 Gruppen<br />
- 33 -
7.2.3 Mitglieder<br />
- 34 -
7.2.4 Gruppen<br />
- 35 -
7.3 Kommunikation<br />
- 36 -
7.3.1 SMS versenden<br />
- 37 -
7.3.2 Gesendete SMS<br />
- 38 -
7.3.3 Empfangene SMS<br />
- 39 -
7.3.4 Erinnerungslisten<br />
- 40 -
7.4 Finanzdaten<br />
- 41 -
7.4.1 Konten<br />
- 42 -
7.4.2 Einnahmen- / Ausgabenstellen<br />
- 43 -
7.4.3 Lieferanten<br />
- 44 -
7.4.4 Spenderlisten<br />
- 45 -
7.4.5 Spendenquittungen<br />
- 46 -
7.4.6 BLZ-Prüfung<br />
- 47 -
7.4.7 Buchungspartnerprüfung<br />
- 48 -
7.5 Buchungen<br />
Das Modul "Buchungen" bietet Ihnen Möglichkeiten Buchungen zu erstellen und diese zu Verwalten.<br />
Es ist unterglieder in<br />
- Einzelbuchung: Erstellen Sie Einzelbuchungen für<br />
Mitglieder und Lieferanten<br />
- Massenbuchung: Erstellen Sie Massenbuchungen über<br />
mehrere Mitglieder für z.B. Beitragseinzüge.<br />
- Bankenübertrag: Lastschriften und Überweisung zur Bank<br />
übertragen.<br />
- Buchungslisten: Anzeige der durchgeführten<br />
Massenbuchungen.<br />
- Buchungskontrolle: Verwalten offener Kontoauszüge und<br />
Forderungen.<br />
- Kontoauszüge: Übersicht über alle Kontoauszüge sowie<br />
vorgenommenen Buchungen.<br />
- Journal: Überblick alle Buchungen und Bewegungen.<br />
- 49 -
7.5.1 Einzelbuchung<br />
- 50 -
7.5.2 Massenbuchung<br />
- 51 -
7.5.3 Bankenübertrag<br />
- 52 -
7.5.4 Buchungslisten<br />
- 53 -
7.5.5 Buchungskontrolle<br />
Die Buchungskontrolle bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Kontoauszüge<br />
und offenen Forderungen<br />
in <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> zu verbuchen.<br />
Hierzu haben Sie die Möglichkeit für einen Kontoauszug<br />
- eine neue Buchung zu erstellen,<br />
- eine bestehende offene Forderung zuzuweisen,<br />
- eine Liste aus einer Sammelbuchung zu verbuchen,<br />
mehrere Kontoauszüge auf einen Buchungspartner oder Ihre Barzahler aus den offenen Forderungen<br />
zu verbuchen.<br />
Sollte der verbuchte Betrag eines Kontoauszuge dem erwarteten Betrag entsprechen so wird dieser<br />
Kontoauszug automatisch abgeschlossen und aus der Buchungskontrolle entfernt. Sie können den<br />
Kontoauszug jedoch weiterhin in der Ansicht "Kontoauszüge" aufrufen.<br />
Offene Forderungen werden beim Verbuchen ebenfalls automatisch abgeschlossen und aus der<br />
Buchungskontrolle entfernt. Sämtliche abgeschlossenen Buchungen können Sie sich in der Ansicht<br />
"Journal" anzeigen lassen und sie werden auch weiterhin in der Ansicht "Kontoauszüge" angezeigt.<br />
- 54 -
7.5.5.1 Neue Buchung für Kontoauszug erstellen<br />
Um für einen Kontoauszug eine neue Buchung zu erstellen wählen Sie bitte aus der Liste den<br />
gewünschten Kontoauszug und klicken auf den Button "Verbuchen".<br />
Im folgenden Fenster erhalten Sie eine Übersicht über den gewählten Kontoauszug.<br />
Bitte geben Sie nun die Daten für den gewünschten Buchungspartner an. Standardmäßig werden<br />
Ihnen die Daten des Kontoauszuges vorgeschlagen.<br />
Buchungspartner - Der Empfänger der Buchung.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
Zu verbuchender Betrag - Betrag, der der Buchung gutzuschreiben ist. Dies ist<br />
immer eine positive Summe.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu dieser Buchung.<br />
Wird Ihr Buchungspartner als Mitglied erkannt so wird das Eingabefeld grün hinterlegt.<br />
Optional haben Sie auch die Möglichkeit diesen Kontoauszug als Beitragsbuchung zu behandeln oder<br />
eine Spendenquittung dafür zu erstellen. Schließen Sie das erstellen einer neuen Buchung durch<br />
einen Klick auf den Button "Verbuchen" ab.<br />
Sollten Sie diesen Kontoauszug als Beitragsbuchung behandeln wollen, so wird im Hintergrund<br />
automatisch versucht noch offene Beitragsbuchungen in der aktuellen Abrechnungsperiode für<br />
- 55 -
dieses Mitglied zu verbuchen. Sollte der angegebene Betrag nicht der Summe noch offener Beiträge<br />
entsprechen erscheint folgendes Fenster:<br />
Hier können Sie dann die Summe entsprechend der zu verbuchenden Beiträge aufteilen.<br />
Durch das klicken auf den Button "Übernehmen" bestätigen Sie die Auswahl. Beiträge denen<br />
nichts zugewiesen wurde bleiben auch weiterhin offen und können später verbucht werden.<br />
- 56 -
7.5.5.2 Offene Forderung einem Kontoauszug zuweisen<br />
Um einem Kontoauszug eine offene Forderung zuzuweisen wählen Sie bitte aus der Liste den<br />
gewünschten Kontoauszug und klicken auf den Button "Verbuchen".<br />
Im folgenden Fenster erhalten Sie eine Übersicht über den gewählten Kontoauszug.<br />
Wählen Sie nun bitte die Buchungsoption "Kontoauszug mit offener Forderung verbuchen".<br />
Geben Sie nun bitte noch den zu verbuchenden Betrag sowie die gewünschte E/A-Stelle an und<br />
wählen Sie aus der Liste noch offener Forderungen die zuzuweisende Buchung aus. Hierbei werden<br />
Ihnen standarmäßig zuerst alle Buchungen angezeigt, die dem Buchungspartner entsprechen. Durch<br />
die Auswahl der Option "Alle offenen Forderungen anzeigen" erhalten Sie eine Übersicht aller<br />
Forderungen die zum Zuzuweisen zur Verfügung stehen.<br />
Zu verbuchender Betrag - Betrag, der der Buchung gutzuschreiben ist. Dies ist<br />
immer eine positive Summe.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Vorgeschlagene Forderungen - Es werden offene Forderungen angezeigt die der<br />
Kontonummer und BLZ des Kontoauszuges<br />
entsprechen.<br />
Alle Forderungen - Es werden alle offenen Forderungen angezeigt.<br />
Tabellenauswahl - Wählen Sie die zuzuweisenden offenen Forderung<br />
aus.<br />
Schließen Sie das Zuweisen einer offenen Forderung durch einen Klick auf den Button "Verbuchen"<br />
ab.<br />
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7.5.5.3 Liste zuweisen<br />
Um einem Kontoauszug einer Buchungsliste zuzuweisen wählen Sie bitte aus der Liste den<br />
gewünschten Kontoauszug und klicken auf den Button "Liste zuweisen".<br />
Im folgenden Fenster erhalten Sie eine Übersicht über den gewählten Kontoauszug.<br />
Wählen Sie nun die gewünschte E/A-Stelle sowie die zuzuweisende Buchungsliste aus und klicken Sie<br />
auf den Button "Verbuchen" um den Vorgang abzuschließen.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Vorgeschlagene Buchungsliste - Die Buchungsliste die diesem Kontoauszug<br />
zugeordnet werden soll.<br />
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7.5.5.4 Verbuchen mehrere Kontoauszüge auf einen Buchungspartner<br />
Um mehrere Kontoauszüge auf einen Buchungspartner zu verbuchen markieren Sie bitte die<br />
gewünschten Kontoauszüge in der Liste und klicken auf den Button "Verbuchen".<br />
Im folgenden Fenster erhalten Sie eine Übersicht über die gewählten Kontoauszüge.<br />
Bitte geben Sie nun die Daten für den gewünschten Buchungspartner an. Standardmäßig werden<br />
Ihnen die Daten des ersten Kontoauszuges aus der Tabelle vorgeschlagen.<br />
Buchungspartner - Der Empfänger der Buchung.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu dieser Buchung.<br />
Wird Ihr Buchungspartner als Mitglied erkannt so wird das Eingabefeld grün hinterlegt.<br />
Schließen Sie die Zuweisung meherer Kontoauszuge auf einen Buchungspartner durch einen Klick auf<br />
den Button "Verbuchen" ab. Es wird nun für jeden gewählten Kontoauszug eine einzelne Buchung für<br />
den gewählten Buchungspartner mit der Summe des jeweiligen Kontoauszuges erstellt und verbucht.<br />
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7.5.5.5 Verbuchen von Barzahlern<br />
Im Reiter 'Offene Forderungen' haben Sie eine Übersicht über alle noch offenen Forderungen Ihres<br />
<strong>Verein</strong>s. Hierzu zählen auch die durch Masseneinzüge erstellten Buchungen für Barzahler.<br />
Diese können Sie direkt in dieser Ansicht verbuchen. Sie haben hierbei die Möglichkeit einen<br />
einzelnen Barzahler oder eine Liste mehrerer Barzahler zu verbuchen.<br />
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7.5.5.5.1 Einzelnen Barzahler verbuchen<br />
Wählen Sie aus der Liste der offenen Forderungen den gewünschten Barzahler und klicken Sie auf<br />
den Button "Verbuchen". In der folgenden Ansicht erhalten Sie eine Übersicht über den gewählten<br />
Barzahler und können diesen nach Wunsch bearbeiten.<br />
Buchungspartner - Der Empfänger der Buchung.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
Valuta-Datum - Das Datum der Wertstellung.<br />
Erwarteter Betrag - Der vom Buchungspartner erwartete Betrag.<br />
Erhaltener Betrag - Der vom Buchungspartner erhaltene Betrag.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu dieser Buchung.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Wird Ihr Buchungspartner als Mitglied erkannt so wird das Eingabefeld grün hinterlegt.<br />
Optional haben Sie die Möglichkeit beim verbuchen eine Spendenquittung zu erstellen.<br />
Über den Button "Verbuchen" speichern Sie Ihre Angaben und der Barzahler wird verbucht.<br />
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7.5.5.5.2 Liste von Barzahlern verbuchen<br />
Markieren Sie in der Liste der offenen Forderungen die gewünschten Barzahler und klicken Sie auf<br />
den Button "Verbuchen". In der folgenden Ansicht erhalten Sie einen Überblick über die gewählten<br />
Barzahler und haben die Möglichkeit diese noch anzupassen.<br />
Bitte wählen Sie eine E/A-Stelle aus und geben Sie ein Valuta-Datum an.<br />
Sie haben des Weiteren die Möglichkeit sich für alle gewählten Barzahler nur eine Buchungsnummer<br />
oder für jeden Barzahler eine eigene Buchungsnummer erstellen zu lassen. Die erhaltenen Betrage<br />
der einzelnen Barzahler können Sie über einer Klick auf das jeweilige Tabellenfeld in der Spalte "Zu<br />
verbuchen" anpassen.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Valuta-Datum - Das Datum der Wertstellung.<br />
Für alle Forderungen eine - Es wird für alle Barzahler eine Buchungsnummer<br />
Buchungsnummer verwenden verwendet.<br />
Jede Forderung mit eigener - Jeder Barzahler wird mit einer eigenen<br />
Buchungsnummer abschließen - Buchungsnummer verbucht.<br />
Über den Button "Verbuchen" schließen Sie den Vorgang ab.<br />
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7.5.6 Kontoauszüge<br />
In der Ansicht "Kontoauszüge" erhalten Sie eine Übersicht über alle von Ihnen erstellen oder von<br />
Ihrer Bank ausgelesenen Kontoauszüge und den damit verbundenen Buchungen.<br />
Sie können die angezeigten Kontoauszüge hierbei durch diverse Suchfelder anpassen. Standardmäßig<br />
wird die Anzeige auf das aktuelle Kalenderjahr eingeschränkt.<br />
Ihnen stehen folgende Suchoptionen zur Verfügung:<br />
Buchungskonto - Zeigt Kontoauszüge für das gewählte Konto.<br />
Datum von / bis - Zeigt Kontoauszüge für den angegebenen Zeitraum.<br />
Betrag von / bis - Schränkt die Anzeige auf die gewählten Beträge ein.<br />
Buchungspartner - Der Buchungspartner des Kontoauszuges enthält die<br />
angegebenen Zeichen.<br />
Verwendungszweck enthält - Der angegebene Text ist im Verwendungszweck<br />
enthalten.<br />
Über das Klicken auf den Button "Anzeigen" oder durch einen Doppelklick auf einen Kontoauszug<br />
oder eine Buchung wird Ihnen ein Detailfenster mit genauen Daten geöffnet, in dem Sie den<br />
gewählten Kontoauszug oder die gewählte Buchung auch bearbeiten können.<br />
Über das Klicken auf den Button "Neuer Kontoauszug" haben Sie die Möglichkeit einen neuen<br />
Kontoauszug zu erstellen und Ihrem <strong>Verein</strong> hinzuzufügen.<br />
Durch das Klicken auf den Button "Aktualisieren" wird die aktuelle Ansicht neu geladen und<br />
eventuelle Änderungen durch andere Benutzer angezeigt.<br />
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7.5.6.1 Kontoauszüge anzeigen und bearbeiten<br />
Markieren Sie in der Liste der Kontauszüge die gewünschte Zeile und klicken Sie auf den Button<br />
"Anzeigen". Es öffnet sich eine Detailansicht des gewählten Kontoauszuges sowie der diesem<br />
Kontoauszug zugewiesenen Buchungen.<br />
Sollten dem Kontoauszug bereits Buchungen zugewiesen sein, so haben Sie nun die Möglichkeit diese<br />
Zuweisung über den Button "Zuordnung aufheben" wieder freizugeben. Der Kontoauszug sowie die<br />
Buchungen werden daraufhin wieder zur Bearbeitung in der Buchungskontrolle angezeigt.<br />
Des Weiteren können Sie den gewählten Kontoauszug über den Button "Kontoauszug löschen" auch<br />
komplett aus <strong>Netxp</strong>:<strong>Verein</strong> entfernen. Bereits zugewiesene Buchungen werden hierbei wie im Falle<br />
von "Zuordnung aufheben" wieder freigegeben und zur Bearbeitung der Buchungskontrolle<br />
hinzugefügt.<br />
Ist dem Kontoauszug noch keine Buchung zugewiesen, haben Sie die Möglichkeit den Kontoauszug zu<br />
bearbeiten und die Änderung zu speichern oder den Kontoauszug zu löschen.<br />
Buchungspartner - Der Name des Kontoauszugsträgers.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
Valuta-Datum - Das Datum der Wertstellung.<br />
Buchungsbetrag - Der Wert des Kontoauszuges.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu diesem Kontoauszug.<br />
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7.5.6.2 Buchungen anzeigen und bearbeiten<br />
Markieren Sie in der Liste der Buchungen die gewünschte Zeile und klicken Sie auf den Button<br />
"Anzeigen". Es öffnet sich eine Detailansicht der gewählten Buchung sowie die mit dieser Buchung<br />
verknüpften Kontoauszüge.<br />
Die gewählte Buchung kann, mit Einschränkung auf das Buchungskonto, frei von Ihnen bearbeitet<br />
und mit den Änderungen gespeichert werden.<br />
Buchungspartner - Der Empfänger der Buchung.<br />
Buchungsnummer - Die Nummer dieser Buchung.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
Valuta-Datum - Das Datum der Wertstellung.<br />
Buchungsbetrag - Der vom Buchungspartner erwartete Betrag.<br />
Bereits verbucht - Der vom Buchungspartner erhaltene Betrag.<br />
E/A-Stelle - Die zu verwendende Einnahmen- / Ausgabenstelle.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu dieser Buchung.<br />
Wenn die Buchung einen postiven Buchungsbetrag aufweist haben Sie die Möglichkeit über den<br />
Button "Spendenquittung" eine Spendenquittung für diese Buchung zu erstellen.<br />
Sollte der Buchung bereits ein Kontoauszug zugeordned sein, so können Sie diese Zuordnung über<br />
den Button "Zuordnung aufheben" wieder entfernen. Die Buchung sowie die zugeordneten<br />
Kontoauszüge werden daraufhin wieder zur Bearbeitung der Buchungskontrolle hinzugefügt.<br />
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die gewählte Buchung zu löschen. Die zugeordneten<br />
Kontoauszüge werden hierbei wie bei "Zuordnung aufheben" wieder freigegeben und zur<br />
Buchungskontrolle hinzugefügt.<br />
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7.5.6.3 Erstellen eines neuen Kontoauszuges<br />
Um einen neuen Kontoauszug zu erstellen klicken Sie bitte auf den Button "Neuer Kontoauszug". Es<br />
öffnet sich eine Detailmaske in der Sie die Daten des Kontoauszuges erfassen könnne.<br />
Buchungspartner - Der Name des Kontoauszugsträgers.<br />
Lieferant - Auswahl eines Lieferanten als Buchungspartner.<br />
Kontonummer - Die Kontonummer des Buchungspartners.<br />
BLZ (Bankleitzahl) - Die BLZ des Buchungspartners.<br />
Buchungskonto - Das Onlinebanking-Konto dieses Kontoauszuges.<br />
Valuta-Datum - Das Datum der Wertstellung.<br />
Buchungsbetrag - Der Wert des Kontoauszuges.<br />
Verwendungszweck - Der Informationstext zu diesem Kontoauszug.<br />
Durch klicken auf den Button "Speichern" erstellen Sie den Kontoauszug und kehren wieder zur<br />
Ansicht aller Kontoauszüge zurück.<br />
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7.5.7 Journal<br />
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7.6 Statistik<br />
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7.6.1 Beiträge<br />
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7.7 Benutzer<br />
- 70 -
7.7.1 Benutzerdetails<br />
- 71 -
7.7.2 Benutzerliste<br />
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7.7.3 Tätigkeitsberichte<br />
- 73 -
7.8 Verwaltung<br />
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7.8.1 SMS-Verwaltung<br />
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7.8.2 Export<br />
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7.8.3 Import<br />
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7.8.4 BLSV<br />
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7.8.5 Rechnungen<br />
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7.8.6 Sponsoren<br />
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7.8.7 Optionen<br />
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7.8.8 Ereignisprotokoll<br />
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