Manuelle Kontoumstellung in StarMoney
Manuelle Kontoumstellung in StarMoney
Manuelle Kontoumstellung in StarMoney
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<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Version 1.5<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH, Hamburg
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Inhalt<br />
1 E<strong>in</strong>leitung <strong>in</strong> das Thema.........................................................................................3<br />
2 <strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong>..............................................................4<br />
2.1 Grundlegende Vorgehensweise.....................................................................................................4<br />
2.2 <strong>Kontoumstellung</strong> bei GAD-angeschlossenen Volksbanken ............................................................9<br />
2.3 <strong>Kontoumstellung</strong> bei Fiducia-angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken ..............................14<br />
3 Manuell Sicherheitsmedium entfernen ................................................................19<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 2 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
1 E<strong>in</strong>leitung <strong>in</strong> das Thema<br />
Mit der Abschaltung von BTX (T-Onl<strong>in</strong>e Classic) sowie der <strong>StarMoney</strong> Gateway (PIN/TAN per Internet) bei<br />
Sparkassen, Banken (wie z. B. Postbank) sowie Volks- und Raiffeisenbanken, und der E<strong>in</strong>führung des providerunabhängig<br />
nutzbaren HBCI PIN/TAN Verfahrens, besteht für <strong>StarMoney</strong> Kunden die Möglichkeit,<br />
bereits e<strong>in</strong>gerichteten BTX Konten (sog. PIN/TAN Classic Konten) das neue Sicherheitsmedium HBCI<br />
PIN/TAN h<strong>in</strong>zuzufügen.<br />
HBCI PIN/TAN wird u.a. auch F<strong>in</strong>/TS, PIN/TAN Interface, HBCIplus, HBCI+ oder PIN/TAN Erweitert genannt.<br />
Die evtl. notwendigen Benutzerdaten erhalten Sie von Ihrem Institut und können variieren.<br />
Dieses Dokument hilft Ihnen bei der schrittweisen Umstellung Ihrer <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong> ab 4.0 und <strong>StarMoney</strong><br />
Bus<strong>in</strong>ess 2.0 e<strong>in</strong>gerichteten Konten auf das neue Sicherheitsmedium. E<strong>in</strong>e komplette Kontoneue<strong>in</strong>richtung<br />
ist nicht notwendig. Ihre historischen Daten bleiben selbstverständlich erhalten.<br />
Die <strong>in</strong> diesem Dokument beschriebene Vorgehensweise ist <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong> 4.0, <strong>StarMoney</strong> 5.0 und <strong>StarMoney</strong><br />
Bus<strong>in</strong>ess 2.0 identisch.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 3 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
2 <strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
2.1 Grundlegende Vorgehensweise<br />
Nachfolgend wird das manuelle H<strong>in</strong>zufügen e<strong>in</strong>es Sicherheitsmediums am Beispiel „HBCI mit PIN/TAN“<br />
(teilw. auch „PIN/TAN Interface“ oder „PIN/TAN Erweitert“ genannt).<br />
Starten Sie <strong>StarMoney</strong> und öffnen Sie Ihre Benutzerdatenbank. Gehen Sie auf „Kontenliste“ und wählen<br />
Sie das entsprechende Konto per Doppelklick aus.<br />
Wechseln Sie <strong>in</strong> den Reiter „Details“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „H<strong>in</strong>zufügen“.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 4 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
<strong>StarMoney</strong> startet nun den Kontoe<strong>in</strong>richtungsassistenten. Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden <strong>in</strong><br />
den folgenden Dialogen bereits teilweise E<strong>in</strong>gabefelder vorbelegt und ausgegraut.<br />
Bestätigen Sie den Dialog „Konto e<strong>in</strong>richten“ mit dem grünen „Weiter“-Pfeil.<br />
Wählen Sie nun bitte das Sicherheitsmedium aus. Nachfolgend wird beispielhaft die E<strong>in</strong>richtung von „HBCI<br />
mit PIN/TAN“ beschrieben. Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit „Weiter“.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 5 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Sofern Sie im Dialog „Konto e<strong>in</strong>richten“ die Expertene<strong>in</strong>stellungen aktiviert haben, erhalten Sie<br />
den Dialog „Auswahl des PIN/TAN-Zugangs“ sowie zusätzliche Informationen im Dialog<br />
„Benutzerdatenerfassen“.<br />
Wählen Sie den Zugangsweg aus und bestätigen Sie den Dialog.<br />
Geben Sie im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ jetzt bitte die Ihnen vorliegenden Daten, wie z. B. Kontonummer,<br />
Benutzerkennung, Alias-Name oder Anmeldenamen, e<strong>in</strong>. Bestätigen Sie auch diesen Dialog dann.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 6 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Die E<strong>in</strong>gaben im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ stehen <strong>in</strong> Abhängigkeit der von Ihrem Institut benötigten<br />
Daten und können daher variieren.<br />
<strong>StarMoney</strong> stellt nun e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>everb<strong>in</strong>dung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten<br />
ab. Ihnen wird anschließend unter „Kontodetails erfassen“ das umzustellende Konto angezeigt. Wählen<br />
Sie das Konto bitte aus und schließen Sie den Dialog ab.<br />
Das neue Sicherheitsmedium ist nun an Ihrem Konto h<strong>in</strong>terlegt und kann jetzt genutzt werden.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 7 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Wiederholen Sie die Schritte für alle umzustellenden Konten.<br />
Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium „PIN/TAN Classic“ löschen, lesen Sie bitte <strong>in</strong> Kapitel<br />
3 dieses Dokumentes.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 8 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
2.2 <strong>Kontoumstellung</strong> bei GAD-angeschlossenen Volksbanken<br />
Die Vorgehensweise entspricht den unter 2.1 genannten Schritten.<br />
Nachfolgend werden zudem die Besonderheiten bei der E<strong>in</strong>richtung von Volksbank-Konten, die dem Rechenzentrum<br />
der GAD angeschlossen s<strong>in</strong>d beschrieben.<br />
Wechseln Sie über „Kontenliste“ <strong>in</strong> das betroffenen Konto und wechseln Sie auf den Reiter „Details“. Klicken<br />
Sie dann auf den Button „H<strong>in</strong>zufügen“.<br />
<strong>StarMoney</strong> startet nun den Kontoe<strong>in</strong>richtungsassistenten.<br />
Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden <strong>in</strong> den folgenden Dialogen bereits teilweise E<strong>in</strong>gabefelder<br />
vorbelegt und ausgegraut.<br />
Bestätigen Sie den Dialog „Konto e<strong>in</strong>richten“ mit dem grünen „Weiter“-Pfeil.<br />
Im Folgedialog „Auswahl Sicherheitsmedium“ werden Ihnen nun die Sicherheitsmedien angezeigt, die Ihr<br />
Institut anbietet. Für die Umstellung wählen Sie bitte das Medium „PIN/TAN“ aus.<br />
Das Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN wird bei den Volksbanken der GAD mit „PIN/TAN Interface“<br />
bezeichnet.<br />
Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit „Weiter“.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 9 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Geben Sie im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ jetzt Ihre Kundennummer sowie Kontonummer <strong>in</strong> die entsprechenden<br />
Felder e<strong>in</strong>. Die Kundennummer erhalten Sie von Ihrem Institut.<br />
Bestätigen Sie den Dialog dann über den grünen „Weiter“-Pfeil.<br />
<strong>StarMoney</strong> stellt nun e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>everb<strong>in</strong>dung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten<br />
ab. Da das Rechenzentrum GAD ke<strong>in</strong>e Kontodaten zurücksendet, erhalten Sie anschließend die nachfolgende<br />
Meldung:<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 10 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Befolgen Sie die Angaben <strong>in</strong> dem Mitteilungsfenster. Brechen Sie zu erst die Meldung über [ABBRECHEN]<br />
ab.<br />
Danach beenden Sie auch den E<strong>in</strong>richtungsassistenten über das rote „X“-Symbol.<br />
Sie gelangen daraufh<strong>in</strong> wieder <strong>in</strong> die „Kontenliste“.<br />
Aufgrund dessen, dass Ihr Institut ke<strong>in</strong>e Kontodaten übermittelt, muss die Umstellung manuell vorgenommen<br />
werden.<br />
Wählen Sie daher <strong>in</strong> der „Kontenliste“ erneut das Konto per Doppelklick aus, und wechseln Sie <strong>in</strong> den<br />
Reiter „Details“. Starten Sie dann die E<strong>in</strong>richtung über die Schaltfläche „H<strong>in</strong>zufügen“.<br />
Führen Sie die Schritte erneut soweit aus, dass Sie <strong>in</strong> den Dialog „Benutzerdaten erfassen“ gelangen.<br />
Geben Sie im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ wieder Ihre Kundennummer sowie Kontonummer e<strong>in</strong>. Nach<br />
E<strong>in</strong>gabe der Daten wird unten die Schaltfläche „Manuell“ aktiv.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 11 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Sie gelangen über „Manuell“ <strong>in</strong> den Dialog „Konto manuell e<strong>in</strong>richten“. Bestätigen Sie die angezeigten<br />
Daten mit dem grünen „Fertig stellen“-Pfeil.<br />
Das neue Sicherheitsmedium „PIN/TAN Interface“ wurde erfolgreich am Konto h<strong>in</strong>terlegt, durch die Anlage<br />
bereits als bevorzugtes Medium e<strong>in</strong>gerichtet und kann genutzt werden.<br />
H<strong>in</strong>weis: Ab <strong>StarMoney</strong> 5.0 wird im Rahmen der Kontoe<strong>in</strong>richtung der Dialog „Konto manuell e<strong>in</strong>richten“<br />
automatisch aktiviert, wenn Ihr Institut ke<strong>in</strong>e Kontodaten zurücksendet.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 12 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Wiederholen Sie den Vorgang für alle umzustellenden Konten.<br />
Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium „PIN/TAN Classic“ löschen, lesen Sie bitte <strong>in</strong> Kapitel<br />
3 dieses Dokumentes.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 13 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
2.3 <strong>Kontoumstellung</strong> bei Fiducia-angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken<br />
Nachfolgend werden zudem die Besonderheiten bei der E<strong>in</strong>richtung von Volksbank- und Raiffeisenbank-<br />
Konten, die dem Rechenzentrum der Fiducia angeschlossen s<strong>in</strong>d beschrieben.<br />
Wechseln Sie über „Kontenliste“ <strong>in</strong> das betroffenen Konto und wechseln Sie auf den Reiter „Details“. Klicken<br />
Sie dann auf den Button „H<strong>in</strong>zufügen“.<br />
<strong>StarMoney</strong> startet nun den Kontoe<strong>in</strong>richtungsassistenten.<br />
Aufgrund der ausgewählten Funktion, werden <strong>in</strong> den folgenden Dialogen bereits teilweise E<strong>in</strong>gabefelder<br />
vorbelegt und ausgegraut.<br />
Bestätigen Sie den Dialog „Konto e<strong>in</strong>richten“ mit dem grünen „Weiter“-Pfeil.<br />
Im Folgedialog „Auswahl Sicherheitsmedium“ werden Ihnen nun die Sicherheitsmedien angezeigt, die Ihr<br />
Institut anbietet. Für die Umstellung wählen Sie bitte das Medium „PIN/TAN“ aus.<br />
Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog dann mit „Weiter“.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 14 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Geben Sie im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ jetzt Ihre VR-NetKey-Nummer <strong>in</strong> das entsprechende Feld<br />
e<strong>in</strong>. Diesen Key erhalten Sie von Ihrem Institut.<br />
Bestätigen Sie den Dialog dann über den grünen „Weiter“-Pfeil.<br />
<strong>StarMoney</strong> stellt nun e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>everb<strong>in</strong>dung her und fragt die bei Ihrem Institut vorliegenden Kontodaten<br />
ab. Da das Rechenzentrum GAD ke<strong>in</strong>e Kontodaten zurücksendet, erhalten Sie anschließend die nachfolgende<br />
Meldung:<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 15 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Befolgen Sie die Angaben <strong>in</strong> dem Mitteilungsfenster. Brechen Sie zu erst die Meldung über [ABBRECHEN]<br />
ab.<br />
Danach beenden Sie auch den E<strong>in</strong>richtungsassistenten über das rote „X“-Symbol.<br />
Sie gelangen daraufh<strong>in</strong> wieder <strong>in</strong> die „Kontenliste“.<br />
Aufgrund dessen, dass Ihr Institut ke<strong>in</strong>e Kontodaten übermittelt, muss die Umstellung manuell vorgenommen<br />
werden.<br />
Wählen Sie daher <strong>in</strong> der „Kontenliste“ erneut das Konto per Doppelklick aus, und wechseln Sie <strong>in</strong> den<br />
Reiter „Details“. Starten Sie dann die E<strong>in</strong>richtung über die Schaltfläche „H<strong>in</strong>zufügen“.<br />
Führen Sie die Schritte erneut soweit aus, dass Sie <strong>in</strong> den Dialog „Benutzerdaten erfassen“ gelangen.<br />
Geben Sie im Dialog „Benutzerdaten erfassen“ wieder Ihre VR-NetKey-Nummer e<strong>in</strong>. Nach E<strong>in</strong>gabe der<br />
Daten wird unten die Schaltfläche „Manuell“ aktiv.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 16 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Sie gelangen über „Manuell“ <strong>in</strong> den Dialog „Konto manuell e<strong>in</strong>richten“. Bestätigen Sie die angezeigten<br />
Daten mit dem grünen „Fertig stellen“-Pfeil.<br />
Das neue Sicherheitsmedium „HBCI mit PIN/TAN“ wurde erfolgreich am Konto h<strong>in</strong>terlegt, durch die Anlage<br />
bereits als bevorzugtes Medium e<strong>in</strong>gerichtet und kann genutzt werden.<br />
H<strong>in</strong>weis: Ab <strong>StarMoney</strong> 5.0 wird im Rahmen der Kontoe<strong>in</strong>richtung der Dialog „Konto manuell e<strong>in</strong>richten“<br />
automatisch aktiviert, wenn Ihr Institut ke<strong>in</strong>e Kontodaten zurücksendet.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 17 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
Wiederholen Sie den Vorgang für alle umzustellenden Konten.<br />
Wie Sie das nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium „PIN/TAN Classic“ löschen, lesen Sie bitte <strong>in</strong> Kapitel<br />
3 dieses Dokumentes.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 18 / 19 08.07.2005
<strong>Manuelle</strong> <strong>Kontoumstellung</strong> <strong>in</strong> <strong>StarMoney</strong><br />
3 Manuell Sicherheitsmedium entfernen<br />
Wenn Sie per Migrationstool Ihr Konto umgestellt haben, ohne das alte Sicherheitsmedium automatisch zu<br />
löschen, oder die Umstellung manuell vorgenommen haben. Können Sie mit den folgenden Schritten das<br />
nicht mehr benötigte Sicherheitsmedium entfernen.<br />
Starten Sie dazu Ihre <strong>StarMoney</strong>-Version und melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an.<br />
Wechseln Sie über „Kontenliste“ <strong>in</strong> das betroffene Konto. Wählen Sie den Reiter des Sicherheitsmediums<br />
an, welches gelöscht werden soll. Im Beispiel: PIN/TAN (Classic).<br />
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Entfernen“.<br />
Bestätigen Sie die Nachfrage, ob das Medium entfernt werden soll, bitte mit [JA].<br />
Anschließend f<strong>in</strong>den Sie am Konto nur noch, dass neue Sicherheitsmedium.<br />
Mit dem Löschen e<strong>in</strong>es Sicherheitsmediums gehen Ihnen ke<strong>in</strong>e Konto<strong>in</strong>formationen, wie z. B.<br />
Umsatzdaten, verloren. Das Entfernen ist zudem nur möglich, sofern m<strong>in</strong>destens zwei<br />
Sicherheitsmedien am Konto existieren.<br />
Beachten Sie bitte, dass das Löschen des Sicherheitsmediums nur möglich ist, sofern Sie<br />
gespeicherte TANs und / oder e<strong>in</strong>e gespeicherte PIN vorher löschen. Zudem sollten evtl. Aufträge<br />
im „Ausgangskorb“ vor dem Entfernen des Mediums übertragen oder gelöscht se<strong>in</strong>.<br />
© 2005 Star F<strong>in</strong>anz GmbH Seite 19 / 19 08.07.2005