Der Markt für Operation & Maintenance in der ... - trend:research
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Ziel und Nutzen <strong>der</strong> Studie<br />
Die Studie gibt Antworten auf Fragestellungen,<br />
die sich vor dem H<strong>in</strong>tergrund aktueller Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
und Anfor<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Betriebsführung<br />
von Offshore-W<strong>in</strong>denergieanlagen auf<br />
europäischer Ebene ergeben. Erste Erfahrungen im<br />
Bereich <strong>der</strong> <strong>Operation</strong> & <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong> <strong>in</strong> europäischen<br />
Län<strong>der</strong>n werden – auch im Vergleich zur ersten<br />
Aufl age dieser Studie aufgezeigt. Damit dient<br />
die Studie als Orientierungshilfe und Grundlage<br />
<strong>für</strong> strategische und operative Entscheidungen <strong>für</strong><br />
Anlagenbetreiber, die Betriebsführungsleistungen<br />
nachfragen und <strong>für</strong> Unternehmen, die als Anbieter<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich bereits aktiv s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> planen, <strong>in</strong><br />
den <strong>Markt</strong> e<strong>in</strong>zutreten.<br />
Methodik<br />
w<strong>in</strong>d:<strong>research</strong> setzt verschiedene Desk und<br />
Field Research Methoden e<strong>in</strong>. Neben umfangreichen<br />
Intra- und Internet-Datenbank-Analysen<br />
sowie <strong>der</strong> Analyse von Zeitschriften, Publikationen,<br />
Konferenzen, Geschäftsberichten etc., werden<br />
zudem ca. 80 strukturierte Experten<strong>in</strong>terviews<br />
mit folgenden Zielgruppen <strong>in</strong> die Potenzialstudie<br />
e<strong>in</strong>fl ießen:<br />
• Betreiber und Projektierer von Offshore-W<strong>in</strong>dparks<br />
• Anbieter von Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen<br />
• Anbieter von Betriebsführungsdienstleistern,<br />
d. h.<br />
• Anlagenhersteller<br />
• Anbieter von Betriebsdienstleistungen<br />
• Sonstige Experten, z. B. För<strong>der</strong>ungs- und Forschungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
Branchenverbände etc.<br />
An wen sich die Studie richtet<br />
Die Studie hilft Betreibern und Planern von<br />
Offshore-W<strong>in</strong>dparks sowie Energieversorgern, Anbietern<br />
von O&M- und Betriebsführungsleistungen<br />
e<strong>in</strong>en umfassenden E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Wettbewerbssituation<br />
und die aktuelle und zukünftige <strong>Markt</strong>entwicklung<br />
zu erlangen sowie Chancen, Risiken und<br />
Potenziale <strong>für</strong> ihre unternehmerische Ausrichtung<br />
zu erkennen und zu bewerten.<br />
Sie liefert durch umfassende <strong>Markt</strong>- und Wettbewerbs<strong>in</strong>formationen<br />
Orientierungshilfen bei<br />
Entscheidungen <strong>für</strong> Vorstände und Geschäftsführung<br />
sowie Leiter und Mitarbeiter <strong>der</strong> Abteilungen<br />
<strong>Operation</strong> & <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong>, Market<strong>in</strong>g, Vertrieb,<br />
Strategie- und Unternehmensplanung und -entwicklung,<br />
Anlagenbetrieb u. ä.<br />
W<strong>in</strong>denergie<br />
Potenzialstudie<br />
<strong>Der</strong> <strong>Markt</strong> <strong>für</strong> <strong>Operation</strong> & <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Offshore<br />
Geplanter Inhalt <strong>der</strong> Studie<br />
1 Management Summary<br />
2 Allgeme<strong>in</strong>e Grundlagen<br />
2.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
2.2 Aufbau und Inhalt <strong>der</strong> Studie<br />
2.3 Ziele und Nutzen<br />
2.4 Methodik<br />
2.5 Begriffsdefi nitionen und Abkürzungen<br />
3 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.1 Europa<br />
3.1.1 Politische und gesetzliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.1.1.1 EU-Richtl<strong>in</strong>ie zum Ausbau <strong>der</strong> Erneuerbaren<br />
Energien<br />
3.1.1.2 EU-Richtl<strong>in</strong>ie über Dienstleistungen im B<strong>in</strong>nenmarkt<br />
3.1.1.3 EU-Richtl<strong>in</strong>ie zur Koord<strong>in</strong>ation <strong>der</strong> Zuschlagskriterien<br />
durch Auftraggeber im Bereich <strong>der</strong><br />
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung<br />
sowie <strong>der</strong> Postdienste (Sektorenrichtl<strong>in</strong>ie)<br />
3.1.2 Wirtschaftliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.1.3 Europäische Initiativen im Offshore-Bereich<br />
3.2 Belgien<br />
3.2.1 Geographische Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.2.1.1 Größe <strong>der</strong> Ausschließlichen Wirtschaftszone<br />
3.2.1.2 Hafen<strong>in</strong>frastruktur<br />
3.2.1.3 W<strong>in</strong>dgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
3.2.1.4 Wassertiefe<br />
3.2.1.5 Wellenhöhe und Eisgang<br />
3.2.1.6 Strömung<br />
3.2.2 Politische und gesetzliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.2.2.1 Ziele zum Ausbau <strong>der</strong> Offshore-W<strong>in</strong>denergie<br />
3.2.2.2 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Offshore-W<strong>in</strong>denergie<br />
3.2.2.3 Zuständige Behörden und Genehmigungsprozess<br />
3.2.2.4 Installierte, genehmigte und geplante Offshore-Leistung<br />
3.2.2.5 Weitere<br />
3.2.3 Wirtschaftliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>e Wirtschaftslage<br />
3.2.3.2 Energiewirtschaftliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
3.2.3.2.1 Entwicklung des Strompreises<br />
3.2.3.2.2 Energiemix<br />
3.2.3.2.3 Netzstruktur<br />
3.3 Dänemark (vgl. Glie<strong>der</strong>ung 3.2)<br />
3.4 Deutschland (vgl. 3.2)<br />
3.5 F<strong>in</strong>nland (vgl. 3.2)<br />
3.6 Frankreich (vgl. 3.2)<br />
3.7 Irland (vgl. 3.2)<br />
3.8 Nie<strong>der</strong>lande (vgl. 3.2)<br />
3.9 Norwegen (vgl. 3.2)<br />
3.10 Schweden (vgl. 3.2)<br />
3.11 Vere<strong>in</strong>igtes Königreich (vgl. 3.2)<br />
4 Geplante und bestehende Offshore-W<strong>in</strong>dparks<br />
<strong>in</strong> Europa<br />
4.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
4.2 Belgien<br />
4.2.1 Bestehende und <strong>in</strong> Bau befi ndliche Offshore-<br />
W<strong>in</strong>dparks<br />
4.2.2 Genehmigte und geplante Offshore-W<strong>in</strong>dparks<br />
4.2.3 Zusammenfassung<br />
4.3 Dänemark (vgl. Glie<strong>der</strong>ung 4.2)<br />
4.4 Deutschland (vgl. 4.2)<br />
4.5 F<strong>in</strong>nland (vgl. 4.2)<br />
4.6 Frankreich (vgl. 4.2)<br />
4.7 Irland (vgl. 4.2)<br />
4.8 Nie<strong>der</strong>lande (vgl. 4.2)<br />
4.9 Norwegen (vgl. 4.2)<br />
4.10 Schweden (vgl. 4.2)<br />
4.11 Vere<strong>in</strong>igtes Königreich (vgl. 4.2)<br />
4.12 Geplante und bestehende Offshore-W<strong>in</strong>dparks<br />
<strong>in</strong> weiteren europäischen Län<strong>der</strong>n<br />
4.13 Zusammenfassung<br />
5 Exkurs: Technologien (Status quo und Entwicklungspotenziale)<br />
5.1 Anlagengröße und -leistung<br />
5.1.1 Status quo<br />
5.1.2 Entwicklungen und Ausblick<br />
5.2 Komponenten<br />
5.2.1 Fundament (vgl. Glie<strong>der</strong>ung 5.1)<br />
5.2.2 Turm (vgl. 5.1)<br />
5.2.3 Getriebe (vgl. 5.1)<br />
5.2.4 Generator (vgl. 5.1)<br />
5.2.5 Rotor (vgl. 5.1)<br />
5.2.6 Steuerungstechnik (vgl. 5.1)<br />
5.2.7 Condition Monitor<strong>in</strong>g (vgl. 5.1)<br />
5.2.8 Health, Safety & Environment (HSE) (vgl. 5.1)<br />
5.2.9 Netzanb<strong>in</strong>dung (vgl. 5.1)<br />
5.3 Entwicklungspotenziale/ Forschungsprojekte<br />
5.3.1 Anlagen<br />
5.3.2 Komponenten<br />
5.3.3 Korrosionsschutz<br />
5.3.4 Weitere<br />
6 Technische Betriebsführung<br />
6.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
6.2 Technisches Anlagenmanagement<br />
6.2.1 Fernüberwachung<br />
6.2.1.1 Condition Monitor<strong>in</strong>g Systeme<br />
6.2.1.2 SCADA-Systeme<br />
6.2.1.2.1 Lastmessungen<br />
6.2.1.2.2 Eigenfrequenzanalyse<br />
6.2.1.2.3 Onl<strong>in</strong>e-Ölanalyse<br />
6.2.1.2.4 Weitere<br />
6.2.2 Inspektion<br />
6.2.2.1 Vor-Ort-Kontrollen<br />
6.2.2.2 Diagnosewerkzeuge<br />
6.2.3 Erfassung von Betriebsdaten<br />
6.3 Schadenanalyse/ Störfallmanagement<br />
6.3.1 Fehleranalyse<br />
6.3.2 Störungsbeseitigung<br />
6.4 Daten- und Informationsmanagement<br />
6.4.1 Betriebsführungsbericht<br />
6.4.2 Erstellung von Wartungsberichten<br />
6.5 Infrastrukturmanagement<br />
6.5.1 Erreichbarkeit <strong>der</strong> Offshore-W<strong>in</strong>dparks<br />
6.5.2 Personentransfer<br />
6.5.3 Wartungskonzepte und -strategien<br />
6.6 HSE-Maßnahmen und -Konzepte<br />
6.7 Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g/ Beratung<br />
6.8 Modelle <strong>der</strong> Betriebsführung<br />
6.8.1 Eigenregie<br />
6.8.2 Übertragung auf Mutter-, Schwester- und<br />
Tochterunternehmen<br />
6.8.3 Partnerschaftliche Kooperation<br />
6.8.4 Outsourc<strong>in</strong>g/ Fremdvergabe<br />
6.8.4.1 Betriebsführung durch Planer/ Entwickler<br />
6.8.4.2 Betriebsführung durch Anlagenhersteller<br />
6.8.4.3 Betriebsführung durch unabhängige Dienstleister<br />
6.8.5 Vor- und Nachteile <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Modelle<br />
7 Kaufmännische Betriebsführung<br />
7.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
7.2 Externes Rechnungswesen<br />
7.2.1 Buchhaltung<br />
7.2.2 Abrechnung und Rechnungsprüfung<br />
7.2.3 Erstellung <strong>der</strong> Geschäftsberichte<br />
7.2.4 Jahresabschluss<br />
7.3 Adm<strong>in</strong>istrative Tätigkeiten<br />
7.3.1 Gesellschafterversammlungen<br />
7.3.2 Koord<strong>in</strong>ation von Ausschüttungen<br />
7.4 Controll<strong>in</strong>g<br />
7.4.1 Wirtschaftlichkeitsrechnung<br />
7.4.2 Betriebskostencontroll<strong>in</strong>g<br />
7.4.3 Quartalsauswertungen<br />
7.5 Liquiditätsmanagement<br />
7.5.1 Liquiditätsanalysen<br />
7.5.2 Aufbau und Management von Liquiditätsreserven<br />
7.6 Versicherungsmanagement<br />
8 Instandhaltung/ <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong><br />
8.1 <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong>-Konzepte<br />
8.1.1 Corrective <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong><br />
8.1.2 Preventive <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong><br />
8.1.3 Predictive <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong><br />
8.1.4 Ke<strong>in</strong>e <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong><br />
8.1.5 Planung von <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong>-Arbeiten<br />
8.1.6 Optimierung von <strong>Ma<strong>in</strong>tenance</strong>-Konzepten/<br />
Kostene<strong>in</strong>sparungen<br />
8.2 Vertragliche Ausgestaltung<br />
8.2.1 Im Rahmen von Garantien<br />
8.2.1.1 Leistungsumfang<br />
8.2.1.2 Vergütungsmodelle<br />
8.2.1.3 Laufzeiten<br />
8.2.1.4 Nachträgliche Preisanpassungen<br />
8.2.1.5 Qualitätskontrollen<br />
8.2.1.6 Sanktionen bei Nichte<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Leistungen/<br />
Claim Management<br />
8.2.2 Nach Auslauf von Garantiezeiten (vgl. 7.2.1)<br />
8.2.3 Übergreifende Leistungen (vgl. 7.2.1)<br />
8.3 Inspektion und Instandsetzung<br />
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