Produktions - Wacker Neuson SE
Produktions - Wacker Neuson SE
Produktions - Wacker Neuson SE
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<strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong><br />
Unternehmenspräsentation<br />
März 2012<br />
Reference (apr02)<br />
1
Überblick<br />
Ausblick/Strategie<br />
Reference (apr02)<br />
Das Unternehmen<br />
2<br />
Marken,<br />
Positionierung<br />
Finanzkennzahlen Unser Geschäftsmodell
Zahlen und Fakten<br />
Reference (apr02)<br />
Konzernsitz<br />
München, Deutschland<br />
<strong>Produktions</strong>- & Entwicklungsstandorte<br />
Deutschland, Österreich, USA, Philippinen, Serbien<br />
Tochtergesellschaften weltweit<br />
Vertriebs- und Servicestationen<br />
Produktgruppen<br />
Schutzrechte & Patente<br />
Mitarbeiter<br />
Börsennotierung<br />
3<br />
über 30<br />
über 140<br />
über 300<br />
rd. 600<br />
ca. 3.350<br />
seit Mai 2007<br />
Umsatz<br />
(in Mio. €)<br />
757,9<br />
+31%<br />
991,6<br />
2010 2011
Globale Präsenz mit Fokus auf Europa und USA<br />
Umsatzverteilung<br />
2011<br />
Asien<br />
4 %<br />
Reference (apr02)<br />
Europa<br />
73 %<br />
Amerikas<br />
23 %<br />
Konzernzentrale<br />
Vertriebs-, Servicestation<br />
Weltweit über 30 Tochtergesellschaften,<br />
5.200 Vertriebshändler an mehr als 12.400 Standorten<br />
4
Konzernorganisation<br />
Reference (apr02)<br />
<strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong> <strong>SE</strong><br />
Zentrale, konzernübergreifende Funktionen<br />
(Konzern-Controlling, Konzern-Rechnungswesen, Treasury,<br />
Recht, Interne Revision, Immobilien, Investor Relations,<br />
Personal, Konzernmarketing, IT)<br />
Operative Gesellschaften (eigene rechtliche Einheiten, 30 Tochtergesellschaften)<br />
5<br />
100%<br />
Konzernvorstand<br />
……
Vorstand und Aufsichtsrat<br />
Cem Peksaglam<br />
CEO<br />
Investor Relations,<br />
Personal, Recht,<br />
Qualitätsmanagement<br />
Immobilien,<br />
Konzernrevision<br />
Reference (apr02)<br />
Martin Lehner<br />
Stellv. CEO, COO<br />
Compact Equipment<br />
Hans Neunteufel (Vorsitzender)<br />
Dr. Matthias Bruse<br />
Dr. Eberhard Kollmar<br />
Vorstand<br />
Günther C. Binder<br />
CFO<br />
Finanzen, IT<br />
Aufsichtsrat<br />
6<br />
Richard Mayer<br />
COO<br />
Light Equipment<br />
Kurt Helletzgruber<br />
Elvis Schwarzmair (Arbeitnehmervertreter)<br />
Hans Haßlach (Arbeitnehmervertreter)<br />
Werner Schwind<br />
CSO<br />
Vertrieb, Logistik,<br />
Service, Marketing,<br />
Schulung
Kultur eines Familienunternehmens<br />
Reference (apr02)<br />
„WAS wir leisten“<br />
Innovation Qualität<br />
Customer<br />
Kunde<br />
Charakter Leistung<br />
„WIE wir sind“<br />
Unternehmenswerte<br />
7<br />
Prägen unsere Handlungsweisen, sind<br />
Richtschnur für unser tägliches Handeln<br />
im Unternehmen sowie draußen am Markt<br />
Verantwortung gegenüber Umwelt und<br />
Gesellschaft im Ganzen<br />
Werte sind unsere Leitplanken für Ziele<br />
und Strategie
Überblick<br />
Ausblick/Strategie<br />
Reference (apr02)<br />
Das Unternehmen<br />
8<br />
Marken,<br />
Positionierung<br />
Finanzkennzahlen Unser Geschäftsmodell
Unsere Historie<br />
Reference (apr02)<br />
Kompetenz und Markterfahrung<br />
Seit 1848 Seit 1960<br />
Seit 2007<br />
Seit 1925 Seit 1981<br />
9
Unsere Wettbewerbsstärken<br />
S<br />
T<br />
Ä<br />
R<br />
K<br />
E<br />
N<br />
Reference (apr02)<br />
Führende Marktpositionen<br />
Herausragende Produktqualität<br />
Hohes Technik und Innovations-Know-how<br />
Hohe Markenbekanntheit<br />
Eigenes globales Vertriebsnetzwerk<br />
Fokussierte und flexible Produktion und<br />
ausgefeilte Logistik<br />
Erfahrenes Management<br />
10<br />
Als weltweit führender<br />
Anbieter von Light und<br />
Compact Equipment<br />
bietet <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong><br />
ein einzigartiges<br />
Produktsortiment für<br />
die Prozesse seiner<br />
Kunden.
Marken und Zielgruppen – Breite Aufstellung<br />
Marken<br />
Märkte/<br />
Zielgruppen<br />
Reference (apr02)<br />
Light Equipment<br />
Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau,<br />
Kommunen, Recycling, Industrie<br />
11<br />
Compact Equipment<br />
Landwirtschaft
Unsere Branchen und Zielgruppen<br />
Bauhauptgewerbe<br />
Light<br />
Equipment<br />
Kommunen<br />
Garten- und Landschaftsbau Landwirtschaft Recycling<br />
Light Equipment: Baugeräte bis ca. 3 Tonnen.<br />
Compact Equipment: Kompaktmaschinen bis ca. 14 Tonnen.<br />
Reference (apr02)<br />
12<br />
Compact<br />
Equipment<br />
Bauhauptgewerbe Industrie<br />
Garten- und<br />
Landschaftsbau<br />
Kommunen
Überblick<br />
Ausblick/Strategie<br />
Reference (apr02)<br />
Das Unternehmen<br />
13<br />
Markt,<br />
Positionierung<br />
Finanzkennzahlen Unser Geschäftsmodell
Geschäftsbereiche: Unsere Produkte unterstützen den<br />
gesamten Bauprozess<br />
Reference (apr02)<br />
Light Equipment<br />
Betontechnik Boden- und<br />
Asphaltverdichtung<br />
Aufbruchtechnik<br />
Versorgungstechnik<br />
über 250 Produktgruppen<br />
Kompaktlader<br />
Compact Equipment Dienstleistungen<br />
14<br />
Knickgelenkte<br />
Radlader<br />
Allradgelenkte<br />
Radlader<br />
Teleskoplader Teleskopierbare<br />
Radlader<br />
Teleskoplader<br />
für die<br />
Landwirtschaft<br />
Radlader für die<br />
Landwirtschaft<br />
über 40 Produktgruppen<br />
Raupenbagger<br />
Mobilbagger<br />
Dumper<br />
Vermietung in Zentralund<br />
Osteuropa<br />
Service
Light Equipment – <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong><br />
Reference (apr02)<br />
15
Compact Equipment – <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong><br />
Reference (apr02)<br />
16
Compact Equipment – Kramer Allrad<br />
Reference (apr02)<br />
17
Compact Equipment für die Landwirtschaft – Weidemann<br />
Reference (apr02)<br />
18
Baustellen weltweit: Compact Equipment und Light Equipment<br />
ergänzen sich ideal<br />
Schneidgeräte Aufbruchhämmer Kompaktbagger<br />
Radlader Stampfer Asphaltplatten<br />
Aufschneiden Aufbrechen Ausheben Füllen Verdichten<br />
Reference (apr02)<br />
Versorgungstechnik<br />
Beleuchtungsanlage Generatoren<br />
Pumpen<br />
19<br />
Asphalt<br />
verdichten
Entwicklungs- und <strong>Produktions</strong>standorte LE<br />
München (D)<br />
F&E<br />
Reichertshofen (D)<br />
Produktion<br />
Betontechnik<br />
Innen- /Außenrüttler,<br />
Frequenzumformer<br />
Boden- und<br />
Asphaltverdichtung<br />
Reversible Platten<br />
Aufbruchtechnik<br />
Aufbruchhämmer<br />
Ersatzteile<br />
Reference (apr02)<br />
2011<br />
Milwaukee (USA) Manila (Philippinen) Norton Shores (USA)<br />
F&E, Produktion F&E, Produktion<br />
F&E, Produktion<br />
Betontechnik<br />
Flügelglätter<br />
Boden- und<br />
Asphaltverdichtung<br />
Stampfer, Walzen,<br />
Grabenwalzen<br />
Versorgungstechnik<br />
Generatoren, Pumpen<br />
Derzeit Erweiterung<br />
20<br />
Betontechnik<br />
Vibrationsbohlen<br />
Boden- und<br />
Asphaltverdichtung<br />
Vibrationsplatten,<br />
Einbandagenwalzen<br />
Aufbruchtechnik<br />
Fugenschneider<br />
2007<br />
Versorgungstechnik<br />
Flächenheizgeräte,<br />
Beleuchtungsanlagen<br />
2008
Entwicklungs- und <strong>Produktions</strong>standorte CE<br />
Linz (AT)<br />
Aktuelles Werk<br />
F&E, Produktion<br />
Mini- und Kompaktbagger<br />
Kompaktlader<br />
Dumper<br />
Reference (apr02)<br />
Pfullendorf (DE) Korbach (DE)<br />
F&E, Produktion<br />
• Allradgelenkte<br />
Radlader<br />
Teleskopen<br />
2008<br />
21<br />
F&E, Produktion<br />
Knickgelenkte<br />
Radlader<br />
Teleskopen<br />
2007<br />
Kragujevac (Serbien)<br />
Produktion<br />
• Stahlbaukomponenten<br />
2009
Produktion und Logistik<br />
Logistik Amerika<br />
Produktion<br />
Amerika<br />
Reference (apr02)<br />
Light Equipment Compact Equipment<br />
Produktion<br />
Europa<br />
Logistik Europa<br />
Logistik Asien<br />
Produktion<br />
Asien<br />
22<br />
Lieferung direkt vom Werk<br />
Linz (Österreich)<br />
Pfullendorf (Deutschland)<br />
Korbach (Deutschland)
Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten<br />
5. Produktion<br />
Freigabe<br />
Serie<br />
4. Funktionstest<br />
Akzeptanz-Prototyp-Test<br />
Funktions-Prototyp-Test<br />
Dauerlauf-Prototyp-Test<br />
Feldtest<br />
Reference (apr02)<br />
4<br />
5<br />
F&E<br />
richtet<br />
sich nach<br />
Kundenbedarf<br />
3<br />
23<br />
1<br />
2<br />
1. Bedarf<br />
Gesteuerte Innovation:<br />
Orientierung an den<br />
Anforderungen des<br />
Kunden<br />
2. Konstruktion<br />
Konstruktionsidee<br />
Konstruktionsauftrag<br />
3. Simulation<br />
Hauptentwurf<br />
Sicherheits-Gefahren-<br />
Ausfall-Analyse<br />
Fehler-Möglichkeiten-<br />
Einfluss-Analyse
Überblick<br />
Ausblick/Strategie<br />
Reference (apr02)<br />
Das Unternehmen<br />
24<br />
Marken,<br />
Positionierung<br />
Finanzkennzahlen Unser Geschäftsmodell
Positive Entwicklung durch organisches Wachstum,<br />
Akquisitionen und Fusion<br />
(in Mio. €)<br />
Reference (apr02)<br />
411,2<br />
503,2<br />
Mehrjahresvergleich 2004–2012e 1<br />
979,5 3<br />
Fusion<br />
742,1<br />
619,3<br />
2<br />
Akquisition<br />
Ground Heaters<br />
Akquisition<br />
Weidemann<br />
870,3<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e<br />
1 Zahlen nach IFRS, 2 <strong>Neuson</strong> Kramer mit nur einem Quartal (Q4) (Erstkonsolidierung: 1. Oktober 2007),<br />
3 Pro forma – als wären beide Unternehmen für das Gesamtjahr 2007 konsolidert worden.<br />
25<br />
597,0<br />
757,9<br />
991,6<br />
1.100
2011: Bestes Jahr der Unternehmensgeschichte<br />
(in Mio. €)<br />
(in Mio. €)<br />
Reference (apr02)<br />
757,9<br />
2010 2011<br />
36,7<br />
Umsatz<br />
+31%<br />
EBIT<br />
+237%<br />
991,6<br />
123,8<br />
2010 2011<br />
26<br />
(in Mio. €)<br />
(in Mio. €)<br />
77,8<br />
EBITDA<br />
+109%<br />
2010 2011<br />
23,9<br />
Periodenergebnis<br />
+259%<br />
162,6<br />
85,8<br />
2010 2011
2011: Umsatzanstieg in allen Segmenten und Regionen<br />
(in Mio. €)<br />
(in Mio. €)<br />
558,6<br />
Reference (apr02)<br />
Europa<br />
2010 2011<br />
Light Equipment 1<br />
296,6<br />
+30%<br />
+25%<br />
723,9<br />
371,8<br />
2010 2011<br />
1 vor Skonti (analog Segmentberichterstattung)<br />
(in Mio. €)<br />
(in Mio. €)<br />
168,1<br />
Amerikas<br />
+37%<br />
2010 2011<br />
Compact Equipment 1<br />
274,8<br />
+52%<br />
27<br />
231,0<br />
416,9<br />
2010 2011<br />
(in Mio. €)<br />
(in Mio. €)<br />
31,2<br />
Asien-Pazifik<br />
+18%<br />
36,7<br />
2010 2011<br />
Dienstleistungen 1<br />
192,4<br />
+12%<br />
215,7<br />
2010 2011
2011: Umsatz nach Regionen und Geschäftsbereichen<br />
(in% (Vorjahr))<br />
Reference (apr02)<br />
Regionen Geschäftsbereiche<br />
Europa<br />
73 (74)<br />
Amerikas<br />
23 (22)<br />
Asien-Pazifik<br />
4 (4)<br />
28<br />
(in% (Vorjahr))<br />
Light Equipment<br />
37 (39)<br />
Compact Equipment<br />
41 (36)<br />
Landwirtschaft<br />
16 (12)<br />
Dienstleistungen<br />
22 (25)
Überblick<br />
Ausblick/Strategie<br />
Reference (apr02)<br />
Das Unternehmen<br />
29<br />
Marken,<br />
Positionierung<br />
Finanzkennzahlen Unser Geschäftsmodell
Megatrends treiben Bedarf nach Baumaschinen<br />
(in Mrd.)<br />
Weltbevölkerung: Vermutlich über 9 Mrd. Menschen bis 2050 1<br />
Urbanisierung: 2/3 der Weltbevölkerung werden in Städten wohnen 2<br />
(in %)<br />
(in Mrd. $)<br />
6,9 7,7 8,3 8,9 9,3<br />
2010 2020 2030 2040 2050<br />
51 55 59 63 68<br />
2010 2020 2030 2040 2050<br />
Infrastruktur: Investitionen steigen an 1<br />
1 United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision<br />
2<br />
Reference United (apr02) Nations, World Urbanization Prospects: The 2009 Revision<br />
1.836 2.300 2.876<br />
2010 2015 2020<br />
30
Bauwirtschaft: Wachstumsprognosen<br />
Wachstumsprognose des Bauvolumens<br />
CAGR 2009 – 2014<br />
(CAGR in %)<br />
Reference (apr02)<br />
Welt<br />
Asien exkl. Japan<br />
Asien<br />
Südamerika<br />
Nordamerika<br />
MENA<br />
Osteuropa<br />
Westeuropa<br />
Quelle: Global Insight, September 2011<br />
0 2 4 6 8<br />
31<br />
Wachstumsprognose Bauwirtschaft<br />
europäischer Länder 2011 – 2013<br />
(Veränderung in %)<br />
Portugal<br />
Spanien<br />
Irland<br />
Tschechische Rep.<br />
UK<br />
Österreich<br />
Belgien<br />
Italien<br />
EC-19<br />
Schweiz<br />
Deutschland<br />
Slowakei<br />
Finland<br />
Niederlande<br />
Frankreich<br />
Ungarn<br />
Schweden<br />
Norwegen<br />
Dänemark<br />
Polen<br />
Quelle: Euroconstruct, Juni 2011<br />
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20<br />
Bauwirtschaft
Regionale Schwerpunkte <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong> 2011–2015<br />
Reference (apr02)<br />
Amerikas Europa Asien-Pazifik<br />
Marktpenetration<br />
Baugeräte<br />
Expansion mit<br />
kompakten<br />
Baumaschinen<br />
Synergien im Vertrieb<br />
(Cross Selling)<br />
Überproportionales<br />
Wachstum in<br />
Südamerika<br />
Verteidigung und Ausbau<br />
Marktführerschaft<br />
Wachsende Marktdurchdringung<br />
außerhalb<br />
Zentraleuropas<br />
Ausbau Angebot für<br />
Hof-/Stall-/Weidetechnik<br />
mit Weidemann<br />
Ausweitung<br />
Dienstleistungsgeschäft<br />
32<br />
China: Stärkung<br />
Marktposition im<br />
Premiumsegment und<br />
Erschließung Mittelsegment<br />
für Light<br />
Equipment<br />
Evaluierung Markteintritt<br />
für Compact Equipment
Umsatz- und Ertragsentwicklung 2009–2012e<br />
Umsatz in Mio.€ EBITDA-Marge in %<br />
1200,0<br />
1000,0<br />
800,0<br />
600,0<br />
400,0<br />
200,0<br />
0,0<br />
597,0<br />
4.6%<br />
Reference (apr02)<br />
757,9<br />
10.3%<br />
Höhere Profitabilität durch optimierte Prozesse<br />
991,6<br />
16,4<br />
1.100<br />
> 15%<br />
2009 2010 2011 2012e<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
33<br />
Gestärkt aus der Krise<br />
Effizientere Prozesse<br />
Stabiler Umsatzmix<br />
Breite Aufstellung durch Zugang zu<br />
diversen Branchen
Viele gute Gründe für <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong><br />
Finanzielle Stärke,<br />
Unabhängigkeit<br />
Hohe Profitabilität<br />
Einzigartige<br />
Programmbreite<br />
Langfristige<br />
Orientierung,<br />
Familienkultur<br />
Reference (apr02)<br />
Wachstumsstrategie<br />
Erfahrene und<br />
hochmotivierte<br />
Mitarbeiter<br />
34<br />
Technologieführer<br />
Globale Präsenz,<br />
Kundennähe<br />
Höchste Produkt-/<br />
Servicequalität<br />
Flexible Produktion,<br />
ausgefeilte Logistik<br />
Stabiler<br />
Umsatzmix<br />
Branchenübergreifende<br />
Präsenz
Finanzkalender 2012 und IR-Kontakt<br />
Reference (apr02)<br />
Finanzkalender 2012<br />
22. März Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011, Bilanzpressekonferenz, München<br />
10. Mai Veröffentlichung Dreimonatsbericht 2012<br />
22. Mai Hauptversammlung, München<br />
09. August Veröffentlichung Halbjahresbericht 2012<br />
13. November Veröffentlichung Neunmonatsbericht 2012<br />
Zahlreiche internationale Messen, Roadshows, Konferenzen<br />
IR-Kontakt<br />
Katrin Neuffer<br />
Preußenstraße 41, 80809 München<br />
Tel: 089 – 35402 – 173, Fax: 089 – 35402 – 298<br />
ir@wackerneuson.com<br />
35
Disclaimer<br />
Reference (apr02)<br />
Diese Präsentation enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die<br />
zukünftige Entwicklung des <strong>Wacker</strong> <strong>Neuson</strong> Konzerns und seiner<br />
Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar,<br />
die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung<br />
stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen<br />
zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die<br />
tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit geschilderten Erwartungen<br />
abweichen.<br />
36
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