IDENTEC GROUP
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Firmierung: <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG<br />
Essanestrasse 164<br />
9492 ESCHEN<br />
LIECHTENSTEIN<br />
Telefon +423 370 1582<br />
Internet: http://www.identecgroup.com<br />
Firmensitz: Eschen, Fürstentum Liechtenstein<br />
Gründungsjahr: 19. Dezember 2000 unter dem Namen „RFID Holding Establishment“<br />
seit dem 31. März 2011 firmiert unter <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG<br />
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Intelligence for a Cloud-Connected World<br />
Standorte/ <strong>IDENTEC</strong> SOLUTIONS AG; Österreich, Deutschland, Norwegen,<br />
Tochtergesellschaften: USA, Australien<br />
HotHead Technologies Inc.; USA<br />
Beverage Metrics Inc./Holding AG; USA, Schweiz<br />
Gantner Electronic GmbH/Ltd.; Österreich, Deutschland, Vereinigte<br />
Insync Software Inc.; USA, Indien, Taiwan<br />
ER Systems SA; Schweiz<br />
Cargobox Europe B.V.; Niederlande<br />
Trafficpass Holding GmbH; Österreich<br />
Digiprice SAS; Frankreich<br />
Anzahl Mitarbeiter: 275 (Stand August 2012)<br />
Entwicklung des 2010: EUR 35.231.000<br />
Gruppenumsatzes: 2011: EUR 44.085.000<br />
Arabische Emirate, Australien, Großbritannien<br />
Verwaltungsrat: Diplom-Kfm. Martin Zumtobel, Präsident des Verwaltungsrats<br />
Historie:<br />
Mag. Dietmar J. Amann, CEO<br />
S.D. Prinz Michael v.u.z. Liechtenstein, Corporate Governance<br />
2000 Gründung durch die F.M.Zumtobel-Gruppe<br />
2005 Umfirmierung in die Aktiengesellschaft RFID Invest AG<br />
2006 Erwerb der Mehrheit an der ER System SA, Schweiz<br />
Folgejahre Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Cargobox Holding B.V., Niederlande,<br />
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der Trafficpass Holding GmbH, Österreich und der Hothead Technologies, Inc.,<br />
USA<br />
FACTSHEET
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Intelligence for a Cloud-Connected World<br />
2009 Mehrheitsbeteiligung an der Beverage Metrics Holding AG. Nach weiteren Anteilserwerben<br />
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im November 2010 und im Januar 2011 werden nun 100 % an der Beverage<br />
Metrics Holding AG gehalten<br />
2010 Erwerb von 100 % an der InSync Software, Inc. Aufstockung der Beteiligung auf 100 %<br />
an der Gantner Electronic GmbH<br />
2010/2011 Erhöhung der Beteiligung an der <strong>IDENTEC</strong> SOLUTIONS AG auf insgesamt mehr als 70 %<br />
2011 Umfirmierung in die <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG<br />
angewandte<br />
Rechnungslegungs-<br />
vorschriften: IFRS<br />
Geschäftsjahresende: 31. Dezember<br />
Seitdem stellt die Unternehmensstrategie die Synergiegewinnung der neun Gruppenunter-<br />
nehmen untereinander in den Bereichen Technologie, Marketing, Operations und Finanzen<br />
sowie die Expansion der Partner in vertikalen Märkten in den Mittelpunkt. Der Erwerb von<br />
Mehrheitsbeteiligungen bildete die Grundlage für den Strategiewechsel von einer Beteili-<br />
gungsgesellschaft zu einer Industrieholding.<br />
Geschäftsfelder: Die <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> ist mittels ihrer Gruppenunternehmen ein Anbieter von<br />
Anleihe<br />
Komplettlösungen im Bereich Radio Frequency Identification (RFID): eine Technologie,<br />
die per Funk branchenübergreifend das Identifizieren, Lokalisieren, Messen und Auswerten<br />
von Informationen zu Objekten und Personen ermöglicht. Die Unternehmensgruppe vereint<br />
in den USA, Europa und Asien insgesamt neun spezialisierte und teils marktführende Unter-<br />
nehmen aus verschiedensten Bereichen der RFID unter einem Dach. Damit deckt sie die<br />
gesamte RFID-Wertschöpfungskette – Software, Hardware, Beratung und Serviceleistungen<br />
– ab. Mit 275 Mitarbeitern bedient die <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG mehr als 2000 Kunden in<br />
16 verschiedenen Branchen weltweit mit patentierten und teils preisgekrönten RFID-<br />
Lösungen und sorgt damit für mehr Sicherheit, Transparenz, Effizienz, Produktivität und<br />
Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen<br />
ISIN / WKN: DE000A1G82U1 / A1G82U<br />
Emissionsvolumen<br />
(Gesamtnominale): bis zu EUR 25.000.000 Mio.<br />
Stückelung: bis zu EUR 25.000 im Nennbetrag von je EUR 1.000<br />
FACTSHEET
Mindestanlage: EUR 1.000,-<br />
Basisverzinsung: 7,5 % p. a.<br />
Bonusvergütung<br />
Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals zum 01.10.2013<br />
am Laufzeitende: Entspricht 25 % des Nominalbetrags der Inhaber-Schuldverschreibung<br />
Bonusvergütung<br />
Die Bonusvergütung erfolgt am Ende der Laufzeit zum 01.10.2017.<br />
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Intelligence for a Cloud-Connected World<br />
bei Kontrollwechsel: Im Falle der Kündigung der Inhaber-Schuldverschreibung nach einem Kontrollwechsel hängt<br />
die Höhe der Bonusvergütung von der Laufzeit der Inhaber-Schuldverschreibung ab. Dabei<br />
kann sie von 5 % bis zu 25 % des Nominalbetrags einer Teilschuldverschreibung betragen:<br />
Bei Kontrollwechsel: - vor dem 01.10.2013 entspricht die Bonusvergütung 5 %<br />
- nach dem 30.09.2013, aber vor dem 01.10.2014 entspricht die Bonusvergütung 10 %<br />
- nach dem 30.09.2014, aber vor dem 01.10.2015 entspricht die Bonusvergütung 15 %<br />
- nach dem 30.09.2015, aber vor dem 01.10.2016 entspricht die Bonusvergütung 20 %<br />
- nach dem 30.09.2016, aber vor dem 01.10.2017 entspricht die Bonusvergütung 25 %<br />
Zeichnungsfrist: voraussichtlich 24.09.2012 bis 02.09.2013 (sofern das öffentliche Angebot nicht verlängert<br />
oder vorzeitig beendet wird)<br />
Laufzeit: 01.10.2012 bis 30.09.2017<br />
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, Deutschland<br />
Covenants: Kontrollwechsel<br />
Währung: Euro<br />
Negativerklärung<br />
Börsenplätze<br />
und -segmente: Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr einer<br />
Verwendung des<br />
Emissionserlöses: in nachstehender Reihenfolge:<br />
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FACTSHEET<br />
deutschen Wertpapierbörse erfolgt spätestens 14 Tage nach Schluss des öffentlichen Angebots.<br />
Finanzierung von Akquisitionen<br />
Ausbau des Geschäfts<br />
Stärkung des Eigenkapitals der Tochtergesellschaften<br />
Ablösung von Fremdkapital, insbesondere Mezzanine-Darlehen Gründe für die Anleihe:
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Intelligence for a Cloud-Connected World<br />
• Marktwachstum: Partizipieren Sie am weltweit wachsenden RFID-Markt.<br />
• Erfahrung: Profitieren Sie von der umfassenden Branchenkenntnis unserer<br />
Gruppe und der Expertise unseres Managements in den Bereichen<br />
Betriebsführung, Investment und Finanzen.<br />
• Marktposition:: Investieren Sie in eine Unternehmensgruppe, deren Gesellschaften<br />
in ihren Geschäftsbereichen zu den international führenden<br />
RFID-Anbietern gehören.<br />
• Innovation:: Setzen Sie auf eine branchenübergreifende, innovative Technologie<br />
für mehr Sicherheit, Prävention, Effizienz und Transparenz.<br />
Ausführliche Informationen zu der Anleihe und den damit verbundenen Risiken finden<br />
sich im Wertpapierprospekt. Dieser ist auf der Website der Gesellschaft unter<br />
www.identecgroup.com und bei der <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG, Essanestraße 164, 9492 Eschen,<br />
Liechtenstein, kostenfrei erhältlich.<br />
Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der<br />
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren<br />
dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Schuldverschreibungen der <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong><br />
AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts.<br />
Der gebilligte / notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter<br />
www.identecgroup.com und bei der <strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG, Essanestraße 164, 9492 Eschen,<br />
Liechtenstein, kostenfrei erhältlich.<br />
Kontakt:<br />
<strong>IDENTEC</strong> <strong>GROUP</strong> AG<br />
Bereich Investor Relations<br />
Claudia Winkler<br />
Essanestrasse 164<br />
9492 ESCHEN<br />
LIECHTENSTEIN<br />
Telefon: +423 370 1582<br />
Fax: +423 370 1584<br />
Stand: August 2012<br />
Seite 4/4<br />
E-Mail: anleihe@identecgroup.com<br />
FACTSHEET
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