Klaus Maack, Wilke, Maack und Partner wmp consult - BZO

Aktuelle Entwicklungen in der
der Milchwirtschaft
Branchenseminar Milchwirtschaft
27. Juni 2007
im BZO

Marktentwicklung und Prognosen

Milchmarkt Deutschland
Der deutsche Markt wächst!
Die Markt für Molkereierzeugnisse wächst in Deutschland
kontinuierlich
Zwischen 2002 und 2006 im Durchschnitt um 1,3 % pro Jahr
Im Jahr 2006 sogar um 1,9 % auf rd. 21 Mrd. Euro
Das Marktwachstum in Deutschland ist stärker als in anderen
westeuropäischen Länder wie z.B. Frankreich und Großbritannien
Die Markt-Prognosen für die nächsten Jahre sind positiv
Bis zum Jahr 2011 wächst der Markt um weitere 10,5 %, das sind
im Durchschnitt mehr als 2 % pro Jahr
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Milcherzeugnisse
Entwicklung der Herstellung in Deutschland
195
175
155
135
115
95
75
55
Herstellung von Milcherzeugnissen 1996-2005
(Index 1996=100)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Konsummilch ultrahocherhitzte Milch
Joghurt und Joghurterzeugnisse Käse
Vollmilchpulver und sonstige Milchpulver Magermilchpulver
Molkenpulver
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Deutsche Milchbauern
Die Zahl der Milchbauern ist stark gesunken!
Die Zahl der Milchkuhbetriebe hat sich seit 1990 halbiert
Besonders die kleinen Betriebe haben aufgegeben
Allerdings hat sich die Dynamik in den letzten Jahren deutlich
verlangsamt, obwohl das Milchgeld fast 5 Jahre in Folge
gesunken ist
Die Größe der Betriebe nimmt stetig zu
Trotz sinkender Zahl der Betriebe, sinkender Milchpreise und
Quoten ist die Milchmenge in Deutschland nahezu konstant hoch
geblieben (2005 sogar plus 1 %)
Milchmenge steigt voraussichtlich nach Wegfall Quote 2015
Aktuelle Entwicklungen auf dem Milchmarkt geben Anlass für eine
Trendwende
In der zweiten Hälfte diesen Jahres wird der Milchpreis erstmals
seit Jahren stark steigen
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Milchproduktion
Strukturwandel in Deutschland
Quelle: ZMP und
Prof. Spiller UNI
Göttingen
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Quelle: UNI Göttingen
Milcherzeuger
Starkes Wachstum der Milchanlieferung in
Ostdeutschland!
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Milchpreis
EU- und Weltmarktpreise nähern sich an!
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Weltmarkt
Erstmals keine Exporterstattungen!
Für die deutsche Milchwirtschaft wurde der europäische Binnenmarkt in
den vergangenen Jahren immer wichtiger
Der Weltmarkt verlor kontinuierlich an Bedeutung
Noch im Jahr 2005 schrumpfte der Export von Käse um 6,5 % und von
Magermilchpulver (MMP) um 30 % in Drittländer
Geringere Milchmengen in Deutschland führten im Herbst 2006 erstmals
seit Jahren zu einer leichten Verknappung von Butter und MMP
Parallel dazu stieg international die Zahl der Gebiete, die nicht mehr in
der Lage waren, ihren Bedarf an Milchprodukten außerhalb der EU zu
decken
Inzwischen konzentriert sich die weltweite Nachfrage zunehmend auf die
EU und hat damit einen beispiellosen Anstieg der Preise ausgelöst
Erstmals seit 40 Jahren hat die Europäische Kommission alle
Exporterstattungen auf Null gesetzt
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EU – Milchmarkt
Entwicklung 2004 – 2007 nach Produkten
110
105
100
95
90
EU-Milchmarkt 2004-2007
Index: 2004=100
2004 2005 2006 2007
Milchanlieferung
Trinkmilch
Frischeprodukte
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Butter
Käse
Magermilchpulver
Vollmilchpulver
Kondensmilch
Konsum
Quelle: ZMP

Milchmarkt
Wachsende Nachfrage sorgt für stabile Preise!
Die Nachfrage nach Milchprodukten auf dem Weltmarkt steigt
kontinuierlich, was insbesondere auf dem steigenden
Milchverbrauch in Süd-Ostasien zurück zu führen ist
In Zukunft werden stabilere Preise erwartet, da zurzeit das
Angebot auf dem Weltmarkt sowie dem europäischen- und
deutschen Markt langsamer wächst als die Nachfrage
Eine steigende Nachfrage nach pflanzlichen Rohstoffen für die
Öl-,Treibstoff- und Biogasproduktion lässt dieses noch langsamer
wachsen, es besteht eine Konkurrenz der Nawaros und der
Milchproduktion
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Nachfrage
Pro Kopf-Verbrauch ausgewählte Länder
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Weltmarkt
Starke Preisanstiege im In- und Ausland!
Die weltweite Milchproduktion hinkt hinter den Absatzmöglichkeiten
hinterher
Die EU-Interventionsläger sind leer
Freie Mengen an MMP und Butter erzielen inzwischen im Inland und
international Spitzenpreise
Die Entwicklung hat inzwischen eine Sogwirkung auf andere Sektoren
des Milchmarktes entfaltet
Die Preise für Konsummilch und Frischeprodukten sind stark gestiegen
Die Verwertung von Milch zu Käse bleibt zur Zeit erstmals hinter anderen
Verwertungen zurück
Die in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit aufgebauten
Kapazitäten für Käse sind zur Zeit vielfach nicht ausgelastet
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Magermilchpulver
200 % über dem Interventionspreis
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110
105
100
95
90
85
80
EU – Milchmarkt
Prognose 2007 bis 2010 nach Produkten
EU-Milchmarkt Prognosen
Index: 2007=100
2007 2008 2009 2010
Milchanlieferung
Trinkmilch
Frischeprodukte
Butter
Quelle: ZMP
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Käse
Magermilchpulver
Vollmilchpulver
Kondensmilch
Konsum

Fazit
Mittelfristige Marktentwicklung
Die bisherigen Probleme in der Fettverwertung, insbesondere Butter,
entspannen sich
Die Kapazitäten beim Käse sind in Westeuropa schnell und
exportorientiert gewachsen. Käse wird daher zunehmend nach
Osteuropa und in den internationalen Export gehen. Die Massen-
Käsesorten werden dem internationalen Druck standhalten müssen.
Der Erfolg liegt in der europäischen Produktionskostenführerschaft
Die sinkende Verfügbarkeit von Vollmilchpulver in Europa verhindert
Exportchancen
Wenn die bisherigen Prognosen für die Kapazitätsplanungen der
europäischen Molkereien Bestand haben, wird die EU bereits
mittelfristig MMP importieren müssen, um den Bedarf der Lebensmittelund
Tiernahrungsindustrie decken zu können
Molkenpulver wird zunehmend zum Ersatz (soweit möglich z. B. bei
Tiernahrung)
Bei Frischmilchprodukten haben inländische Produkte normaler Weise
entscheidende Vorteile. Begrenzte Haltbarkeit und Flüssigcharakter
begünstigen die einheimische Produktion
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Struktur, Konsolidierung und
Beschäftigung

Mittelständische Struktur
Wenig Veränderung in der deutschen
Molkereiwirtschaft!
Die deutsche Molkereiwirtschaft ist auch noch 2007 überwiegend
mittelständisch
Nur 14 Unternehmen haben zur Zeit eine Milchverarbeitung von mehr
als 500 Mio. kg (rd. 100 KMU)
Nur fünf Unternehmen erreichen zur Zeit eine Umsatzgröße
von mehr als 1 Mrd. €.
10 Molkereien haben mehr als 1.000 Beschäftigte
Unter den 10 größten Arbeitgebern sind noch 3 deutsche Genossenschaften
(inkl. NM AG)

Konsolidierung
Stagnation in Deutschland!
Konzentration und Strukturwandel in Deutschland u.a. durch
Wiedervereinigung verzögert
Trotz der Größe des deutschen Milchmarktes ist keine unter den Top-10
in Europa
Weitgehend konsolidierte Märkte in Skandinavien, Holland und
Frankreich
Konzentrationsprozess in Deutschland stagniert
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Beschäftigung
Der Abbau setzt sich fort!
Seit 1995 sind fast 12.000 Arbeitsplätze in der deutschen
Molkereiwirtschaft verloren gegangen
Nachdem sich zwischen den Jahren 2001 und 2003 die
Beschäftigungslage relativ stabil war, sind ab dem Jahr 2004 erneut rd.
2000 Arbeitsplätze verloren gegangen
Dieser Beschäftigungsabbau erfolgte ohne große
Konsolidierungsszenarien
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Strukturwandel
Der Konzentrationsprozess ist nur aufgeschoben,
nicht aufgehoben!
Alle geplanten großen Fusionen im Rahmen des allseits erwarteten
Konsolidierungsprozesses sind in den vergangenen Jahren gescheitert
Keine der großen Molkereien war Willens oder in der Lage den
Konzentrationsprozess und damit eine Sogwirkung zu initiieren
Die damit verbundene Strukturoptimierung ist trotz Beschäftigungsabbau
weitgehend ausgeblieben
Die aktuelle Marktentwicklung dürfte von den meisten Molkereien dazu
genutzt werden, die eigene wirtschaftliche Situation zu stärken, um sich
eine verbesserte Ausgangsposition im Konsolidierungspoker zu
verschaffen
Nach wie vor sind deutsche Molkereien als Partner grenzüberschreitender
Fusionen im Gespräch
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Fazit
Beschäftigungsperspektiven
Bei Fortschreibung des Trends der vergangenen Jahre wird die deutsche
Milchverarbeitung trotz temporär sehr positiver in- und ausländischer
Marktentwicklung weitere Arbeitplätze abbauen
Ein früher oder später einsetzender Konzentrationsprozess wird
zumindest in der ersten Phase zu weiteren erheblichen
Beschäftigungsverlusten führen
So beträgt z.B. der aktuelle Auslastungsgrad der Genossenschaften lt.
Studie von Booz-Allen-Hamilton (u.a. im Auftrag der Genossenschaften)
nur rd. 70 %
Durch in- oder ausländische Fusionen würden die jeweiligen
Verwertungskapazitäten mehr oder weniger zu Lasten der Arbeitsplätze
optimiert
Erst längerfristig wird sich ein Konsolidierungsprozess stabilisierend für
die Beschäftigungssituation auswirken
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Vielen Dank für Euere
Aufmerksamkeit!
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