Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht ...

Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive
aus der Sicht des Jahres 2009
(Potential für Ingridienzien auf dem Milchsektor)
Marktstudie für die Agrar- und Ernährungswirtschaft
bestellt durch die OOO „Ewroff“, Dr. Ewald Ewering
im Auftrag der Delegation der Deutschen Wirtschaft
für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
November/Dezember 2009

1. Einleitung
Die Finanzkrise verstärkte die sich in der ersten Jahreshälfte abzeichnenden negativen
Tendenzen in der Milchviehzucht, als die Banken wegen eines Rückgangs der Rohmilchpreise
die Zahl der Kredite für die Umsetzung neuer Investitionsprojekte in der Milchviehzucht
drastisch reduzierten. Während sich die ungünstigen Tendenzen der ersten Jahreshälfte
vorwiegend im Rohstoffbereich abzeichneten, wurde in der zweiten Jahreshälfte bereits die
gesamte Branche von der Krise betroffen. Zu den von der Krise am meisten Betroffenen
gehörten nicht nur die Milchproduzenten, sondern auch die Verarbeitungsbetriebe der
Milchbranche.
Die Banken der RF, einschließlich der Sparbank („SBERBANK“), begannen, die Zinssätze und
Kautionen zu erhöhen. Die Kreditzinsen wurden auf 18 – 20% angehoben und eine Reihe
regionaler Banken stellte die Kreditvergabe an die Akteure der Agrarbranche generell ein. Die
Kreditausschüsse stellten die Erörterung verschiedener Projekte einschließlich derjenigen ein,
die eine Basis für die Modernisierung der Branche darstellten.
Das sprunghafte Wachstum der Preise für Milchwaren im Vergleich zu anderen
Nahrungsprodukten hatte in 2007 ein Absinken der Verbrauchernachfrage zur Folge, das sich
im 4.Quartal infolge der Ausbreitung der Krise intensivierte. Die Verarbeitungsbetriebe der
Branche senkten ihre Produktionsmengen und waren gezwungen, einen Teil der
Rohmilchbezüge zu stornieren. Insbesondere verschärfte sich diese Situation für diejenigen
Produktionsbetriebe, welche mit Krediten und Schulden belastet waren.
Bekanntlich erhöhen sich bei der Reduzierung des Produktionsvolumens die
Produktselbstkosten. Um ein Business beim Krisenausbruch aufrechtzuerhalten, sollen Kosten
gesenkt werden, die Produktion soll billiger und dadurch rentabel genug gestaltet werden. So
wird z.B. in Italien die gleiche Menge der Milchprodukte, wie sie in Russland von 20 Tausend
Personen hergestellt wird, von 6,5 Tausend Mitarbeitern gefertigt. In den meisten
funktionierenden Verarbeitungsbetrieben werden die Produkte auf alten Ausrüstungen
hergestellt, in der Branche besteht nach wie vor ein hoher Anteil manueller Arbeit. In die Liste
von 295 Unternehmen, die mit staatlicher Unterstützung rechnen können, wurden nur die
Großbetriebe aufgenommen, die in schwieriger Situation mehr Überlebenschancen haben.
Beim Ausbruch der Finanzkrise im Lande entstanden im Agrarsektor Zahlungsausfälle und
Verlängerung der Zahlungsziele auf 60 und 90 Tage. In der Kette von Lieferungen entstanden
erste Schwierigkeiten in Form des Zahlungsverzugs seitens der Distributoren und der Ausfälle
von Warenlieferungen an die Einzelhandelsunternehmen. Es kam zu Verzögerungen bei der
Bezahlung der gelieferten Ware durch die Handelsunternehmen, der Zahlungsverzug erreichte
40 Tage. Alle Teilnehmer der Warenkette hatten einen Mangel an Umsatzmitteln zu
überwinden.
Die Krise fand ihren Ausdruck in der Senkung des Verbrauchs, die gegen Jahresende
schneller weiterging. Die Käufer gehen davon aus, dass die Konjunktur sich weiter
verschlechtert und dass die Löhne nur niedriger werden können. Eine Untersuchung der
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Agentur „Nielsen Russland“ ergab, dass das Verbrauchervertrauen in Russland gegen Ende
2008 erstmals seit drei Jahren um 88 Punkte drastisch sank, was 16 Punkte unter dem Stand
von September 2008 liegt. Der Index des Verbrauchervertrauens wird von „Nielsen“ auf der
Basis solcher Kennzahlen wie die Zuversicht der Verbraucher bzgl. Einstellungsperspektiven,
ihre Einschätzung eigener Finanzlage und die Kauffreudigkeit für neue Waren errechnet. Der
Grund für diesen schnellen Schwund des Verbrauchervertrauens liegt in pessimistischer
Einschätzung durch die Russen ihrer Situation mit den Jobs. 72% der Befragten stuften ihre
Einstellungsperspektiven für das nächste Jahr als „nicht sehr gut“ oder „schlecht“ ein, und nur
25% waren zuversichtlich. Die unangenehmste von möglichen Auswirkung der Krise bestünde
aus der Sicht der befragten Russen darin, die eingefahrene Verbrauchsstruktur und damit auch
die gewohnte Lebensweise ändern zu müssen. Per Ende 2008 wollen mehr als 70% der
Russen ihre in den vergangenen Jahren entstandenen Gewohnheiten behalten, jedoch haben
sie für den Anfang bereits die Häufigkeit und die Menge ihrer Einkäufe reduziert.
Die Wirtschaftskrise ist eine Tendenz, die sich im nächsten Jahr weiter fortsetzt. Sie wird durch
eine Verschärfung des Wettbewerbs und die Marktverdrängung leistungsschwacher
Produktionen begleitet.
2. Marktzugangsbedingungen
Gostbestimmungen
Milch, Molkereiprodukte und milchhaltige Produkte
- Produktbezeichnung (bei thermischer Behandlung wird die Art dieser Behandlung
unmittelbar vor und/oder nach der Einfüllung in die Verbraucherverpackung angegeben);
- Massenkonzentration von Fett in % (keine Angabe für Eis und glasierte Quarksticks) für
milchhaltige Produkte, einschl. Milchfett;
- Sorte (falls vorhanden);
- Firma und Sitz des Herstellers [juristische Adresse, einschl. Angabe des Landes, und bei
Nichtübereinstimmung mit der juristischen Adresse - Angabe des Produktionsstandortes]
und die einer Organisation in der Russischen Föderation, die vom Hersteller für die
Entgegennahme der Ansprüche der Verbraucher im jeweiligen Raum bevollmächtigt ist
(falls vorhanden);
- Warenzeichen des Herstellers (falls vorhanden);
- Netto-Masse oder –Volumen des Produkts;
- Produktzusammensetzung.
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Die zur Glasur gehörenden Inhaltsstoffe werden in die Gesamtliste der Inhaltsstoffe
aufgenommen:
- Nahrungsmittelzusatzstoffe, Aromen, bioaktive Speiseergänzungen, Produktinhaltsstoffe
nichttraditioneller Zusammensetzung;
- Nährwert: Bei der Angabe des Nährwertes saccharosehaltiger Produkte wird neben dem
Anteil der Kohlenhydrate auch der der Saccharose je 100 g (ml, cm 3 ) des Produkts
ausgewiesen;
- Gehalt im Fertigprodukt von Milchsäurebakterien (falls vorhanden), Bifidusbakterien (falls
vorhanden), probiotischen Kulturen (falls vorhanden), Hefe (falls vorhanden)
(kollonienbildende Einheiten je 1 g des Produkts) für Produkte, die aus Milch,
Milchinhaltsstoffen oder aus Rohstoffen mit komplexer Zusammensetzung hergestellt
sind, falls diese Vorgaben im Dokument enthalten sind, unter welchem das Produkt
hergestellt wurde;
- Aufbewahrung;
- Herstellungs- und Abpackdatum;
- Haltbarkeitsdauer (außer Eis);
- Umlauffrist (für die Butter der Marke „Wologodskoje“). Nach dem Verfallsdatum der Butter
„Wologodskoje“ ist statt der entsprechenden Bezeichnung in der Verbraucherinformation
auf dem Etikett (ohne Umverpackung des Produkts) die Angaben „süße Milchbutter...
Sorte...“ und: „vermarkten vor ...“ gegen die Worte : „haltbar bis ...“ anzubringen. Den
Austausch dieser Angaben wird vom Besitzer des Produkts auf dem beliebigem, für den
Verbraucher verständlichen Wege vorgenommen.
- Zubereitungshinweise (für Molkereihalbfertigerzeugnisse und –konzentrate);
- Verwendungshinweise, werden nur für Heilprodukte und vorbeugende, gerodiätetische
Produkte sowie für Produkte gebracht, welche als Nahrung für die Verbraucher mit
beruflicher oder sportlicher Spitzenbeanspruchung bestimmt sind; bei Bedarf werden
Gegenanzeigen aufgeführt;
- Bezeichnung des Dokuments, unter dem das Produkt hergestellt wurde und identifiziert
werden kann;
- Angaben über Konformitätsbestätigung.
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Molkerei- und milchhaltige Produkte, konserviert und in Trockenform
Zusätzlich wird angegeben:
- bei der Haltbarkeitsdauer: Wenn die Haltbarkeitsdauer in der Form: „haltbar bis...“ oder
„verwenden bis...“ angegeben wird, soll daneben ein Verweis auf die Eintragungsstelle
mit: „siehe Deckel in 1. (2.) Reihe“ oder „siehe unteren Packungsrand“ stehen.
Wenn die Haltbarkeitsdauer in der Form „haltbar ...“ oder “vermarkten binnen...“
aufgeführt wird, soll daneben angegeben werden: „Herstellungsdatum siehe Deckel“ oder
„Herstellungsdatum siehe Deckel in 1. (2.) Reihe“ oder „Herstellungsdatum siehe
Packungsunterklappe“.
- auf dem Dosendeckel, -boden oder Packungsunterklappe wird das Herstellungsdatum
(Tag, Monat, Jahr) oder Verfallsdatum der Konserven aufgetragen.
Für die in der Russischen Föderation hergestellten Produkte werden auf der Dose
ordnungsgemäß die Schicht- (Brigade-)Nr., Sortiments-Nr., Branchen-Index und Nr. des
Herstellerbetriebes angegeben.
Käsereiprodukte
Zusätzlich wird angegeben:
- Fettanteil (in Umrechnung in Trockensubstanz), in %;
- Bei der Angabe der Käsezusammensetzung wird die Bezeichnung des verwendeten
Bakterienpräparats oder –konzentrats und die konkrete Bezeichnung des
Milchdicklegungsmittels unter Angabe seiner Natur aufgeführt;
- Die Information wird auf den Käse mit unlöslicher schadloser Farbe aufgetragen, die für
den Kontakt mit Molkereiprodukten ordnungsgemäß genehmigt ist.
Folgen der provisorischen Senkung der Einfuhrzölle für Milchprodukte
Produktname Zollsatz
(in % vom Lieferwert)
Milch für Kindernahrung in
Verpackung von maximal 0,35 l
5% 15%
Molke, Erzeugnisse aus
15%, jedoch mindestens € 15%
natürlichen Milchkomponenten
0,3 je kg
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In der zweiten Jahreshälfte 2007 begann unter dem Einfluss der veränderten
Weltmarktkonjunktur ein schneller Preisanstieg für Milchprodukte. Um ihn zu stoppen und den
Mangel von Milchwaren zu verhindern, wurde von der Regierung der RF für 6 Monate
(Verordnung vom 15.Oktober 2007, Nr. 674 «Über provisorische Einfuhrzölle für Milch und
Milchprodukte“) neue, niedrigere Einfuhrzölle eingeführt. Ihre Geltung dauerte bis Mitte April
2008.
Provisorische Einfuhrzölle für Milchprodukte, beschlossen im Oktober 2007
Zolltarif-Nr.
Bezeichnung der Posten *
Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert
oder in Euro oder in USD)
0401-0405 Milch und Milchprodukte 5
0406 Käse und Quark, außer. 0.3 EURO pro 1 kg
0406 10-0406
40
Frischkäse, geriebener Käse oder
Käse in Pulverform, nicht
geriebener Schmelzkäse und nicht
in Pulverform, Blau- und sonstiger
Käse
Quelle: Verordnung der Regierung der RF Nr. 674 vom 15.Oktober 2007
Ferner wurde die Liste ukrainischer Unternehmen erweitert, die eine Genehmigung für die
Einfuhr der Milchprodukte (Käse, Trockenmilch) in die RF erhalten haben.
Infolge dieser Maßnahmen ist das Volumen der Importe, insbesondere aus der Ukraine,
gestiegen. Die russischen Verbraucher haben sich schnell auf die Produkte aus der Republik
Weißrussland und der Ukraine umgestellt. Was die Länder des Fernauslandes anbelangt, sind
die Butterlieferungen zusehends angestiegen. Die Steigerung der Importe hatte negative
Folgen für russische Hersteller. Der schnelle Rückgang der Preise für Milchprodukte und hohe
Importe verursachten bei den Herstellern eine Anhäufung der Lagerbestände. Folglich
wuchsen die Importlieferungen schneller, als die Binnenproduktion der jeweiligen Güter.
Die Geltung der Einfuhrzölle wurde nicht verlängert, jedoch ließ sich die Situation nur sehr
schwer ändern, so dass die einheimischen Hersteller sich an die Regierung mit der Forderung
nach einer Erhöhung der Einfuhrzölle wandten. Diese Frage wurde in entsprechenden
Ausschüssen beraten, und am 31. Januar 2009 wurde ein Beschluss über die Erhöhung der
Einfuhrzölle für trockene Milchprodukte von 15 auf 20% und Erhöhung des in Euro
ausgedruckten Anteils am Zolltarif von € 0,22 auf € 0,35 pro Kilo Butter unter Beibehaltung des
geltenden Ad-valorem-Zollsatzes von 15% gefasst. Die Verordnung tritt einen Monat nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.
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Der Beschluss über die Erhöhung der Einfuhrzölle für Käse wurde noch nicht gefasst. Jedoch
ist nicht auszuschließen, dass russischen Regierung nach dem Januar-Beschluss der EU-
Kommission über die Bezuschussung der Exporte der Milchprodukte die Einfuhrzölle für Käse
erhöhen wird.
Ferner wurde das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel vom Ministerpräsidenten
der RF W. Putin angewiesen, die Frage nach möglicher Einführung von Schutzmaßnahmen
gegenüber den aus der Ukraine eingeführten Milchwaren durchzuarbeiten. Der
Ministerpräsident ist der Meinung, dass der Beitritt der Ukraine zur WTO ihre souveräne Wahl
ist, jedoch sollen die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen an diesen Sachverhalt angepaßt
werden.
Technische Richtlinien über Milch und Milchprodukte
Am 17. Dezember 2008 trat in Russland das im Juni 2008 angenommene neue Föderale
Gesetz „Technische Richtlinien über Milch und Milchprodukte“ in Kraft. Die Sicherheit des
Verbrauchers und sein Recht auf volle und wahrheitsgetreue Angaben über die ihm
angebotenen Produkte wurden erstmalig auf der Ebene föderaler Gesetzgebung gesichert.
Das Gesetz beinhaltet die Anforderungen an die Sicherheit der Milch und Milchprodukte,
einschließlich der Kindernahrungsprodukte auf Milchbasis, Abläufe bei ihrer Herstellung,
Lagerung, Beförderung, Vermarktung und Entsorgung sowie an die Fachterminologie,
Verpackung und Markierung. Im Dokument sind die Anforderungen an die Sicherheit der
Produkte zusammengefasst, die früher in mehr als 170 amtlichen Dokumenten verstreut waren.
Das Gesetz enthält 102 Definitionen der Milchprodukte. Jetzt darf ein aus Trockenmilch oder
aus konzentrierter Milch rekonstituiertes Produkt vom Hersteller dem Kunden nicht mehr als
„Milch“ verkauft werden.
Ferner enthält das Gesetz recht hohe Vorgaben für die Verpackung, beginnend mit den
Gewichtseinschränkungen für die Produkte der Kindernahrung bis hin zur Größe der Schrift, mit
der die Verbraucherangaben gedruckt werden sollen.
Eine zentrale Frage, die sowohl von Fachspezialisten der Branche, als auch von den
Verbrauchern breit diskutiert wurde, ist die Einteilung der Milch in zwei Kategorien: „Milch“, die
aus Rohmilch ohne Zusatz der Trockenmilch hergestellt wurde, und „Milchgetränk“, für dessen
Herstellung Trockenmilch verwendet wurde. Diese Einteilung wurde auf Anregung der
Rohmilchproduzenten vorgenommen, die immer häufiger darauf stießen, dass die Verarbeiter
für ihre Produktion die preiswerte importierte Trockenmilch bevorzugten und sie für die
Abfüllung nutzten. Vor dem Hintergrund einer zurückgehenden Nachfrage nach Milchprodukten
fand ein Teil der Rohmilch keinen Absatz. Der Rohmilchpreis sank, während die Verarbeiter die
Verkaufspreise für die rekonstituierte Trinkmilch auf gleich hohem Niveau aufrechterhielten und
dadurch die Rentabilität ihrer Produktion steigerten. Dabei wurde diese Milch als 100%-iges
Naturprodukt geworben, indem die breite Masse der Verbraucher irregeführt wurde, dass
diese Milch angeblich ohne Verwendung der Trockenmilch hergestellt worden sei.
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Die Wichtigkeit dieser Frage besteht darin, dass für die Abfüllung der Milch ca. 25% der
gesamten verarbeiteten Rohmilchmenge verwendet werden, davon sind ca. 9% aus
Trockenmilch rekonstituiert, gleichzeitig steigt die Einfuhr konzentrierter Milch aus der Republik
Weißrussland und aus Estland, die nicht nur für die Herstellung der Milchprodukte, sondern
auch für die Abfüllung der „gesottenen“ Milch genutzt wird. Wenn man berücksichtigt, dass die
Milch von den Herstellern i.d.R. als Mischung aus Rohmilch und rekonstituierter Milch abgefüllt
wird, könnten ca. 60 - 70% der angebotenen Trinkmilch als „Milchgetränk“ eingestuft werden,
was sich an den Einnahmen - in erster Linie der Marktführer - bemerkbar machen würde, denn
von kleineren regionalen Herstellern wird i.d.R. natürliche Frischmilch abgefüllt.
Die Führung des Landes und des Landwirtschaftsministeriums besteht auf genauer Befolgung
des verabschiedeten Gesetzes, obwohl in der RF keine erforderlichen Ausrüstungen für die
Kontrolle seiner Erfüllung verfügbar sind, und dies bedeutet, dass Fälschungen, insbesondere
in der Anfangsphase, nicht auszuschließen sind.
Die Leiter der Milchverarbeitungsbetriebe machen sich Sorgen wegen der Qualität der von den
Agrarherstellern bezogenen Rohmilch, denn die neuen Technischen Richtlinien verbieten die
Verwendung „nicht sortenkonformer Milch“, von der auf dem Markt nach wie vor beträchtliche
Bestände von 5-7% vorhanden sind. In vielen Regionen werden die Verarbeiter gezwungen
sein, auf Milchbezüge von der Bevölkerung zu verzichten.
Die Einführung der neuen Technischen Richtlinien ist mit großem finanziellen Aufwand der
Milchbetriebe für neue Verpackung, deren Preise krisenbedingt gestiegen sind, sowie für die
Einholung der Zertifikate etc. verbunden. Die Berechnungen zeigen, dass die Zusatzkosten
landesweit einen Anstieg der Preise für Milchprodukte um durchschnittlich 10% verursachen
werden. Aber auch angesichts solcher Verluste sind die Spezialisten der Branche überzeugt,
dass für die Branchenreform eine vernünftige Richtung gewählt wurde. Diese Einteilung wird in
der Perspektive einen positiven Einfluss auf den Milchmarkt ausüben und einen Anreiz für die
Herstellung der Produkte unter Verwendung natürlicher Frischmilch bedeuten. Vermutlich wird
sich der Preisunterschied zwischen „Milch“ und „Milchgetränk“ in der Perspektive auf dem
Niveau von 20% zugunsten der „Milch“ stabilisieren.
3. Gründung des nationalen Verbandes der Milchhersteller
Im Januar 2008 wurde der Nationale Verband der Milchhersteller („SOYUZMOLOKO“)
gegründet. Zum Präsidenten des Nationalen Verbandes der Milchhersteller wurde der
Stellvertretende Vorsitzender des Ausschusses der Staatsduma der RF für Agrarfragen A.N.
Chajrullin und zum Vorsitzenden der Präsident der Firmengruppe „Russkije fermy“ (Russische
Farmen) A.L. Danilenko gewählt.
Als Hauptziel des Verbandes wurde von den Initiatoren die Herausbildung wirtschaftlicher und
technologischer Voraussetzungen für eine kontinuierliche Entwicklung der Milchviehzucht im
Lande formuliert. Der Verband beabsichtigt, die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten und zu
wahren.
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Die wichtigsten Tätigkeitsrichtungen des Verbandes sind:
• Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung der Programme zur Stabilisierung und
Entwicklung der Milchproduktion in der RF, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
russischen Milchhersteller;
• Interessenvertretung der Verbandsmitglieder bei der Festlegung und Realisierung von
Maßnahmen der staatlichen Regelung der Milchproduktion;
• Interaktion mit föderalen Organen der Legislative und Exekutive bei der Vorbereitung
von Vorlagen der Gesetzes- und Normativakte über die Regelung der Produktion,
Verarbeitung und Vermarktung von Milch;
• Wahrung von Interessen der Verbandsmitglieder bzgl. Konditionen der Kreditvergabe
und staatlichen Unterstützung, Schaffung eines einheitlichen Datensystems für die
Verbandsmitglieder über den Stand des Milchmarktes, der einschlägigen Preise,
Beschlüsse der Staatsorgane, die die Interessen der Milchproduzenten tangieren
• Zusammenfassung und Verbreitung unter den Verbandsmitgliedern von Materialien der
wissenschaftlichen Forschung und fortgeschrittenen Praktiken der Milchproduktion.
Für die Entwicklung der Milchviehzucht wurden von „SOYUZMOLOKO“ folgende Maßnahmen
vorgeschlagen.
• technische Umrüstung der Milchkomplexe und -verarbeitungsbetriebe;
• faire Qualitätskontrolle der Rohmilch und der fertigen Milcherzeugnisse;
• genaue Einhaltung durch die Handelsunternehmen ihrer Verpflichtungen gegenüber den
Lieferanten und Kunden auf gegenseitig vorteilhafter Basis;
• genaue Einhaltung der Technischen Richtlinien vom 12. Juni 2008 „Technische
Richtlinien über Milch und Milchprodukte“;
• Bestätigung des nationalen Programms über die Entwicklung der gesamten
Milchbranche sowie des Programms über gesunde Ernährung der Nation (“Schulmilch“,
„Milch für die Armee“);
• staatliche Kontrolle der Preisgestaltung in der Milchbranche, Eingriffe im Bedarfsfall;
• Aufklärung der Hersteller über ihre Rechte und Pflichten bei den Beziehungen mit den
Verarbeitern;
• Regelung der Steuern und Zölle für die Vertreter der Milchbranche.
Die Gründung von „SOYUZMOLOKO“ stellte den ersten Versuch beim Zusammenschluss der
Milchproduzenten dar. Die Aufnahme in die Technischen Richtlinien einer Bestimmung über die
deutliche Einteilung der Milchprodukte in 2 Gruppen, nämlich in die mit und ohne Nutzung der
Trockenmilch hergestellten Erzeugnisse, bietet einen realen Mechanismus für die Förderung
der Nachfrage nach Rohmilch, die wegen der Einfuhr beträchtlicher Mengen ausländischer
Trockenmilch gesunken ist.
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4. Milcherzeugung in den Regionen der RF
2008 wurden im öffentlichen Sektor des Landes 14 192,6 Tausend Tonnen Milch produziert,
was 100,6% gegenüber 2007 ausmachte.
Im Laufe des größten Teils des Jahres wurde ein Wachstum der Milcherträge und erst im Juni-
September ein Rückgang von 0,4 bis 14,3 Tausend Tonnen beobachtet. Der Rückgang der
Milcherträge in der Sommerzeit zeugt von einer Verlagerung der Milchproduktion in das
Segment moderner Milchfarmen, für die es eigentlich keine Saisonmäßigkeit gibt. Gerade
ihnen ist der Zuwachs der Milcherträge im Herbst und Frühjahr zu verdanken, während in
anderen Farmen ein saisonbedingter Produktionsrückgang festgestellt wurde.
Entwicklung der Milchproduktion in den Agrarunternehmen Russlands in 2008 (Tausend
Tonnen)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Das Wachstumstempo der Milchproduktion in 2008 schwankte im Bereich von 99,1% bis
105,4%. Der Zuwachs der Milcherträge im öffentlichen Sektor machte im natürlichen Ausdruck
91,4 Tausend Tonnen aus.
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Wachstumstempo der Milchproduktion in den Agrarunternehmen der RF
in 2008 (in % gegenüber 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Ein Zuwachs der Milchproduktion wurde in fünf Föderationskreisen verzeichnet, eine Ausnahme
bildete dabei Zentralrussland, wo sich eine aktive Abschlachtung von Vieh fortsetzt, und
Südrussland, wo die Milcherproduktion in den führenden Gebieten zurückgeht.
Milchproduktion in den Agrarunternehmen der Föderationskreise der RF in 2008
Föderationskreis
Tausend
Tonnen
2008 in %
gegenüber 2007
Russische Föderation 14 192,6 100,6
Föderationskreis Wolga 4 550,1 101
Föderationskreis
Zentralrussland 3 779,2 99,8
Föderationskreis Sibirien 2 218 102,4
Föderationskreis
Nordwestrussland 1 366,1 100,6
Föderationskreis
Südrussland 1 234,6 98,9
Föderationskreis Ural 918,5 100,4
Föderationskreis Ferner
Osten 126,1 102,6
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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Die niedrigste Pro-Kopf-Versorgung mit der im eigenen jeweiligen Föderationskreis
produzierten Milch besteht nach wie vor im Fernen Osten. Dort wurden im öffentlichen Sektor
2008 nur 19 kg hergestellt.
Pro-Kopf-Milchproduktion in den Agrarunternehmen der Föderationskreise der RF in
2008 (kg)
Föderationskreis kg
Russische Föderation 100
Föderationskreis Wolga 150
Föderationskreis Sibirien 113
Föderationskreis Zentralrussland 102
Föderationskreis Nordwestrussland 101
Föderationskreis Ural 75
Föderationskreis Südrussland 54
Föderationskreis Ferner Osten 19
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Im Regionalquerschnitt wurde eine Steigerung der Milcherträge in 37 der 78 Regionen
Russlands festgestellt, 3 weitere Regionen behielten den Stand von 2007, während die
restlichen einen Produktionsrückgang verzeichneten.
5. Verhältnis zwischen den Ressourcen und der Nutzung der Milch und
Milchprodukte in der RF in 2008
Nach Vorab-Daten des Russischen Statistik-Komitee bezifferte sich die Milchproduktion 2008
mit 32,38 Mio. Tonnen bzw. 77,8% der gesamten Ressourcen an Milch und Milchprodukten
Russlands.
Der persönliche Verbrauch der Milch und Milchprodukte (Anmerkung: Zum persönlichen
Verbrauch gehört auch die in den privaten Haus- und Farmerwirtschaften produzierte Milch, die
keiner industriellen Verarbeitung unterzogen und innerhalb der Wirtschaft verbraucht oder
vermarktet wird, sowie Importware) belief sich 2008 (umgerechnet auf Milch) auf 34 125,2
Tausend Tonnen und stieg gegenüber 2007 um 0,8%. Die Steigerung des persönlichen
Verbrauchs unter Bedingungen eines Produktionsrückgangs der Milchwaren im Lande ergab
sich in erster Linie aus der Steigerung des Verbrauchs der in den Hauswirtschaften der
Bevölkerung produzierten Milch und Milchprodukte und einem Anstieg der Importlieferungen,
die um 11% gegenüber 2007 gewachsen sind.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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Vor dem Hintergrund eines Anstiegs der Brutto-Milcherträge und eines Rückgangs der
industriellen Produktion von Milchwaren stieg auch die Menge der an das Vieh verfütterten
Milch um mehr als 20%.
Verhältnis zwischen den Ressourcen und der Nutzung der Milch und Milchprodukte in
der RF in 2007 (Tausend Tonnen)
2007 2008
2008 in %
gegenüber
in % gegenüber
den Ressourcen
2007 2007 2008
I. RESSOURCEN
Vorräte per Jahresbeginn 1859,9 1802,5 96,9% 4,3% 4,3%
Produktion 31899,8 32381,7 101,5% 77,8% 77,8%
Importe 6719,7 7456 111,0% 17,9% 17,9%
Gesamt Ressourcen 40479,4 41640,2 102,9% 100,0% 100,0%
II. NUTZUNG
Bedarf für Produktionszwecke
(Futter für Vieh, Geflügel, Tiere,
Verarbeitung für nahrungsfremde
Zwecke) 4234 5100 120,5% 10,9 12,2%
Verluste 20,6 20 97,1% 0,1 0,0%
Exporte 575,1 580 100,9% 1,5 1,4%
Eigenverbrauch (Verbrauchsfond) 33847,2 34125,2 100,8% 87,5 82,0%
Gesamt Nutzung 38676,9 41640,2 107,7% 95,6 100,0%
Vorräte per Ende des
Berichtszeitraums 1802,5 1815 100,7% 4,4 4,4%
Quelle: 2008. – Berechnungen des IKAR, 2007 - Russisches Statistik-Komitee
Der Anteil der Importe am persönlichen Verbrauch der Milch und Milchprodukte durch die
russische Bevölkerung näherte sich 2008 22% gegenüber ca. 20% in 2007.
Der Pro-Kopf-Verbrauch der Milch und Milchprodukte in Umrechnung auf Milch stieg auf 240
kg, was um 2 kg über dem Stand von 2007 liegt, davon wurden 52 kg durch Importe gedeckt.
Die Ausfuhren der Milchprodukte bleiben gering. 2008 stiegen sie um 5 Tausend Tonnen und
erreichten 580 Tausend Tonnen bzw. 1,4% der gesamten Warenressourcen.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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6. Hauptrichtungen der Milchverarbeitungen
2008 wurden von den Verarbeitungsbetrieben der Milchbranche der RF 16,1 Mio. Tonnen Milch
bzw. 94,8% gegenüber 2007 verarbeitet.
Die Hauptmenge der Milch wurde, wie auch in den Vorjahren, für die Herstellung der
Vollmilchprodukte genutzt. Die Verwendung der Milchrohstoffe dafür bewegte sich 2006 in
Richtung von 50% und begann seit 2007 ihren Rückgang, bedingt durch einen Abstieg der
Produktion. 2008 lag sie bei nur 47,2%.
Struktur der Milchverarbeitung in 2008
(in % der verarbeiteten Milchrohstoffe)
___ Vollmilchprodukte ____Tierisches Öl ____ Käse
___ trockene Milchprodukte ____ Milchkonserven ____ Speiseeis
Quelle: Berechnungen des IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-
Komitees
Die Anteile der für die Herstellung von Käse, Butter und Milchkonserven genutzten Rohstoffe
stiegen weiter an.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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Verteilung der Milchrohstoffe zwischen den wichtigsten Gruppen der Milchprodukte in
2008 (in %)
Quelle: Berechnungen des IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Die Herstellung der wichtigsten Gruppen der Milchprodukte ging 2008 zurück. Besonders
spürbar war für die Branche der Rückgang in der Herstellung der Vollmilchprodukte um 4,5%.
Der Produktionsrückgang traf hauptsächlich die größten Betriebe der Branche, die auf die
Herstellung hochmargenträchtiger Produkte ausgerichtet waren, dabei blieb die Fertigung der
meisten regionalen Kleinbetriebe auf dem Niveau von 2007.
Der Rückgang in der Produktion der Vollmilchprodukte wurde im Segment der Kindernahrung
durch die Steigerung der Produktion flüssiger und pastöser Produkte für Kinder begleitet, die
zur genannten Produktgruppe gehören. Dieses Segment zeigte eine der höchsten
Produktionszuwachszahlen von 119,5%. Ein noch höheres Wachstumstempo wurde mit
129,2% in der Gruppe trockener Milchmischungen für Kleinstkinder beobachtet.
Herstellung wichtgster Arten der Milchprodukte in der RF in 2008-2007
Produkt 2008 2007
Wachstumstempo
2008 in %
gegenüber 2007
Tierisches Öl, t 278 339 272 446 102,2
Butter, t 257 572 254 391 101,3
Käse und Quark, t 804 859 817 851 98,4
Fettkäse (einschl. Brinsenkäse), t 429 189 436 665 98,3
Vollmilchprodukte (umgerechnet in Milch), t
10 044 006 10 514 653 95,5
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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Milchprodukte für Kleinstkinder (t) innerhalb der
Gruppe der Vollmilchprodukte, im natürlichen
Gewicht 118 847 99 424 119,5
Trockene Kuhmilch (Vollmilch), Trockenrahm und
trockene Mischungen für Speiseeis - gesamt, t
Trockenmilch (Muttermilchsubstitut) und trockene
Milchmischungen für Kleinstkinder (t) innerhalb
der Gesamtmenge der trockenen Kuhmilch
(Vollmilch), Trockenrahm und
84 042 78 826 106,6
Trockenmischungen für Speiseeis 21 539 16 667 129,2
entrahmte Trockenmilch, Vollmilchsubstitut und
Trockenmolke (einschl. Herstellung aus der den
Milchlieferanten in Anrechnung für Normen
zurückgelieferten entrahmten Milch) – gesamt, t
131 381 148 971 88,2
trockenes Vollmilchsubstitut , t 3 698 10 114 36,6
fettarme Milchpodikte (umgerechnet in entrahmte
Milch), t 472 000 513 881 91,9
Speiseeis, t 363 460 382 942 94,9
Milchkonserven, Tausend Normdosen 865 354 759 161 114
Quelle: Russisches Statistik-Komitee
Nach mehreren Jahren mit rückläufiger Produktion von Milchkonserven war das Jahr 2008 das
zweite Jahr, in dem sich das Produktionswachstumstempo auf 114% belief.
Verarbeitung zu Milcherzeugnissen im Januar-September 2009 :
1. Butter, in t
Produktname
September
2009
23 389
Januar-
September
2009
1
93 163
Änderung
Januar-
September
2009 zu Januar-
September
2008
in %
2. Käse und Quark, in t 22 043 182 192 90,3
89,7
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
16

3. Fettkäse (inkl. Sauerkäse), in t 70 540 653 354 107,3
4. Vollmilcherzeugnisse (auf Milchbasis
berechnet), in t
37 556 345 461 104,6
davon Trinkmilch 869 268 7 839 492 100,9
davon Milcherzeugnisse für Kleinkinder 9 394 85 632 131,1
5. Trockenvollmilch, Trockensahne und
Trockene Mischungen für Speiseeis, in t
davon Trockenmilch als Muttermilchersatz
und trockene Milchmischungen für
Kleinkinder, in t
4 204 40 111 53,7
1 640 13 329 84,3
6. Fettarme Trockenmilch, Trockenmolke, in t 10 138 89 967 71,5
7. Speiseeis, in t 23 332 300 409 95
8. Milchkonserven, in 1000 Dosen 76 978 613 917 97,8
Quelle. Rosstat
7. Vollmilchprodukte
Produktion der Vollmilchprodukte
Für die Produktion der Volmilchprodukte in der RF wird mehr als die Hälfte der für die
industrielle Verarbeitung ausgelieferten Rohmilch verwendet. Vor 2008 zeigte dieser Markt eine
intensive Entwicklung, ein Absinken des Produktionswachstumstempos zeichnete sich in der
zweiten Jahreshälfte von 2007 ab, nachdem ein Preisanstieg für Milchprodukte begann.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
17

Produktion der Vollmilchpodukte in der RF in 2002 – 2008 (Tausend Tonnen)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
2008 wurden in der RF 10 044 Tausend Tonnen Vollmilchprodukte hergestellt, was 95,5%
gegenüber 2007 ausmachte. In allen Monaten des Jahres außer Februar und März blieb die
Produktion der Vollmilchprodukte unter dem Stand von 2007.
Produktionswachstumstempo der Vollmilchprodukte in 2008
(in % gegenüber 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
18

Produktionsabgabepreise für Rohmilch; Stand zum 01.10.2009 in Rubel je kg,
13
12
11
10
9
8
7
11,25
10,78
7,57
9,55
11,08
01.янв 01.фев 01.мар 01.апр 01.май 01.июн 01.июл 01.авг 01.сен 01.окт 01.ноя 01.дек
2007 2008 2009
Die Preisänderung betrug zum 1. September 2009 innerhalb der vorangegangenen 15 Tage -
0,1% und seit dem Jahresanfang -11,4%.
Quelle: Rosstat
Ein Produktionsrückgang, der den Stand von 2007 unterschritt, wurde in den
Föderationskreisen Zentralrussland, Wolga, Nordwestrussland und Südrussland festgestellt.
10,53
Produktion der Vollmilchprodukte (umgerechnet in Milch) in 2008 in den
Föderationskreisen der RF
Föderationskreis Produktion (t)
2008 in %
gegenüber 2007
Russische Föderation 10 044 006 95,5
Föderationskreis Zentralrussland 3 451 339 90,5
Föderationskreis Wolga 1 970 849 97
Föderationskreis Sibirien 1 235 384 100,6
Föderationskreis Nordwestrussland 1 120 139 92,1
Föderationskreis Südrussland 1 091 231 99,1
Föderationskreis Ural 922 263 104,2
Föderationskreis Ferner Osten 252 801 106,4
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
19

Der größte Produktionsrückgang wurde in Zentralrussland festgestellt, wo in Moskau und im
Gebiet Moskau die größten (u.a. die im ausländischen Eigentum befindlichen) Fabriken für die
Herstellung der Vollmilchprodukte mit tiefgehender Verarbeitung konzentriert sind. Der
Produktionsrückgang in Zentralrussland machte 9,5% gegenüber 2007 aus. In Moskau und im
Gebiet Moskau sank die Produktion um fast 14%, im natürlichen Ausdruck machte dieser
Abstieg jeweils 151 und 112 Tausend Tonnen aus.
Eine ähnliche Situatiojn entstand in Nordwestrussland, wo der Produktionsrückgang 7,9% bzw.
96,7 Tausend Tonnen betrug. In St.-Petersburg ging der Ausstoß der Vollmilchprodukte um
11,7% zurück. Unter weiteren Regionen tat sich die Region Perm hervor, wo die Produktion nur
76,5% gegenüber 2007 erreichte.
Veränderung von Produktionsmengen der Vollmilchprodukte in den Regionen der RF im
Jahresergebnis von 208
(+, - gegenüber 2007, t)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
In der Produktion war die sinkende Tendenz nicht dominierend, in 37 der insgesamt 80
Regionen zeichnete sich eine Steigerung ab, die sich im Bereich von 59 Tonnen bis 37
Tausend Tonnen bewegte, dabei überstieg diese Steigerung im Gebiet Tjumen und der Region
Krasnojarsk 20 Tausend Tonnen, in der überwiegenden Mehrheit der Regionen lag das
Produktionswachstum kaum über 10 Tausend Tonnen.
Mehr als die Hälfte der gesamten Vollmilchprodukte wurden 2008 in 13 russischen Regionen
hergestellt, dabei entfielen 16% der gesamten Vollmilchprpodukte auf Moskau und das Gebiet
Moskau. 2007 machte dieser Anteil fast 18% aus.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
20

8.2. Ranking der 30 größten russischen Produzenten der Vollmilchprodukte
im Jahresergebnis von 2007
Pos. Unternehmen (Region) (Tonnen)
1 ОАО „Wimm-Bill-Dann“ Moskau 687332
2 ООО „Danone Industria“ Gebiet Moskau 227752
3
4
St.-Petersburger Milchkombinat der ОАО Nr. 1
„Petmol“ St.-Petersburg 215170
Milchkombinat „Timaschewskij“, Filiale der ОАО
„Wimm-Bill-Dann“ Region Krasnodar 204372,6
5 ОАО Мilchkombinat „Woronezhskij“
„Baltijskoje Moloko“, Filiale der ОАО „Wimm-Bill-
Gebiet Woronezh. 173080
6 Dann“ St.-Petersburg 130613
7
St.-Petersburger Milchwerk der ООО
„Piskarewskij“ St.-Petersburg 126386
8 ОАО „Milchwerk Otschakowo“ Moskau 124518
9 ОАО „Milchkombinat Ostankino“ Moskau 123177
10 ОАО „Lipezkmoloko“ Gebiet Lipezk 117835
11 ZАО „Milchkombinat Kirow“ Gebiet Kirow 114738
12 ОАО Milko“ (Milchgesellschaft) Region Krasnojarsk 113136
13 ОАО „Jalutorowskmoloko“ Gebiet Tjumen 105505
14 ОАО „Samaralakto“
„Sibirskoje Moloko“, Filiale der ОАО „Wimm-Bill-
Gebiet Samara 103721
15 Dann“ Gebiet Nowosibirsk 101377
16 ООО «Ehrmann» Gebiet Moskau 100746
17 ОАО Milchkonservenkombinat „Schadrinskij“ Gebiet Kurgan 90869
18 PK „Milchkombinat Woloda“ Gebiet Wologda 89170
19 ОАО „Milchkombinat Belgorod“ Gebiet Belgorod 88783
20 ООО „Campina“ Gebiet Moskau 88179
21 ЗАО „Lactis“ Gebiet Nowgorod 75499
22 ОАО „Milchkombinat Tzaritzyno“ Moskau 75251
23 ООО „Rostagrokomplex“ Gebiet Moskau 67 253
24 ОАО „Milchwerk Dmitrow“ Gebiet Moskau 63 293
25 ОАО „Milchkombinat „Saransrkij““
ZАО „Kombinat für Milchprodukte „Edelweiss-
Republik Mordowien 62421
26 M““ Gebiet Tatarstan 62 002
27 ZАО „Milchkombinat Barnaul“ Region Altai 59 074
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
21

28
29
„Milchkombinat „Nizhegorodskij“, Filiale der ОАО
„Wimm-Bill-Dann“
„Ufamolokoprom“, Filiale der ОАО „Wimm-Bill-
Dann“
Gebiet Nizhnij
Nowgorod. 58 639
Republik
Baschkirien 58 407
30 ООО „Anninskoje Moloko“ Gebiet Woronezh 57 745
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Außenhandelsoperationen auf dem Markt der Vollmilchprodukte
Die schwerpunktmäßige Mengen der Vollmilchprodukte wird im Inland hergestellt. Der Anteil
der Importe am Warenangebot der Vollmilchprodukte beträgt nur 0,1%, auch die Exporte
bleiben trotz einem Anwachsen der letzten Jahre gering. Die Im- und Exporte der
Vollmilchprodukte haben für diesen Markt keinen wesentlichen Einfluss.
2008 wurden in die RF fast 118 Tausend Tonnen Volmilchprodukte eingeführt, davon:
• 72,5 Tausend Tonnen Trinkmilch und -rahm;
• 45,5 Tausend Tonnen Sauermilchprodukte, von denen fast 6 Tausend Tonnen auf
Yoghurte entfallen.
Die Produkte wurden aus 18 Lieferländern eingeführt. Führend war Weißrussland mit 86
Tausend Tonnen bzw. 73% des gesamten Produkte. Unter den restlichen Lieferländern sind
sechs weitere Länder zu nennen, deren Liefermengen sich auf über 1 Tausend Tonnen
beliefen:
Finnland 11,5 Tausend Tonnen
Polen 10,3 Tausend Tonnen
Lettland 3,3 Tausend Tonnen
Deutschland 2 Tausend Tonnen
Frankreich 1,7 Tausend Tonnen
Litauen 1,2 Tausend Tonnen
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
22

Anteil der Republik Weissrussland an den Importlieferungen der Vollmilchprodukte (t)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Föderalen Zolldienstes der RF
Die Präsenz der Importprodukte auf dem Markt bildet für lokale Hersteller einen Anreiz für die
Erweiterung des Sortiments, Meisterung neuester Technologien und neuer Produkte,
Steigerung der Qualität der hergestellten Produkte auf den europäischen Stand.
Die Exporte der Vollmilchprodukte machten in 2008 ca. 0,8% der Binnenproduktion aus, ihr
Umfang belief sich auf 85,6 Tausend Tonnen.
Struktur der Exporte:
• 11,4 Tausend Tonnen Trinkmilch und -rahm;
• 74,2 Tausend Tonnen Sauermilchprodukte, davon 16,3 Tausend Tonnen Yoghurte.
Die meisten Exporte der russischen Produkte entfallen auf die GUS-Länder, wobei die größten
Lieferungen mit jeweils 39% und 33% der Gesamtmenge nach Kasachstan und in die Ukraine
gingen.
8. Veränderungen in der Nachfragestruktur der Milchprodukte
In Russland gelten die Vollmilchprodukte als Indikator der Nachfrage nach Milchprodukten
überhaupt: In der Zeit eines Preisanstiegs realigieren sie als erste auf die
Verbrauchernachfrage. Die Schwankungen in der Nachfrage nach Vollmilchprodukten sind für
die Branche von großer Wichtigkeit, denn für die Produktion dieser Gruppe von Milchwaren wird
fast die Hälfte der gesamten Rohstoffbestände verwendet. Während die Herstellung anderer
einheimischer Milchprodukte durch die Verdrängung der Importe erhöht werden kann, ist diese
Möglichkeit bei den Vollmilchprodukten nicht gegeben, denn der Anteil der Importe ist gering.
Auf die Produktion der Vollmilchprodukte sind die größten und modernsten
Verarbeitungsbetriebe der Branche ausgerichtet, die im Eigentum der Marktführer, auch
ausländischer, liegen.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
23

Der 2007 begonnene Anstieg der Nahrungsmittelpreise hatte zur Folge, dass die Preise für die
Milchwaren mehr als die für andere Nahrungsprodukte gewachsen sind. Dies hatte ein
Absinken ihres Verbrauchs und ihre Substitution durch andere Gruppen der Nahrungsprodukte
zur Folge. Alle Kategorien der Milchprodukte wurden von hoher Inflation betroffen. Nach
Angaben von «Nielsen Russland», wuchsen die Einzelhandelsverkäufe der Milchprodukte
in russischen Großstädten vom Juli 2007 bis Juli 2008 um 18% im Geldausdruck und gingen
im natürlichen Ausdruck um 9% zurück.
Städtisches Russland: Veränderung der Preise und Verbrauchsmengen einiger Arten der
Milchprodukte vom August 2007 bis Juli 2008
(gegenüber dem Zeitraum von August 2006 bis Juli 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben von «Nielsen Россия»
Gleichzeitig bedingten die hohen Preise für Milchprodukte und die zurückgehende kaufkräftige
Nachfrage in 2008 eine Anderung in der Strutur der Prouktion und des Verbrauchs der
Milchprodukte. Die Marktuntersuchungen belegen ein Absinken des Verbrauchs fast aller
Arten der Vollmilchprodukte, jedoch wurde davon am stärksten die Gruppe teurer und
hochmargenträchtiger Milchprodukte tiefgehender Verarbeitung wie z.B. die mit Glasur
überzogenen Vanillequarkriegel, Funktionsprodukte, Desserts, Milchgetränke etc. betroffen. Der
geringste Rückgang wurde in der Gruppe traditioneller Sauermilchprodukte festgestellt. Der
Verbrauch preiswerter pasteurisierter Milch stieg an.
Beim Rückgang der Verkäufe von Milchwaren geht es um eine langfristige Tendenz, die durch
die sinkende Kaufkraft des Großteils russischer Bevölkerung verstärkt wurde.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
24

9. Produktion einzelner Arten der Vollmilchprodukte
Für die Herstellung von Trinkmilch und -rahm wird fast ein Viertel der gesamten verarbeiteten
Milch genutzt. Ihr Ausstoß nahm bis 2006 aktiv von 6 bis 9% zu. 2006 hörte dieses Wachstum
auf und ging in einen geringen Rückgang über, der sich 2007 – 2008 verstärkte. Nach
Einschätzung des IKAR ging 2008 die Erzeugung und der Verbrauch der behandelten
Trinkmilch im Lande auf 3,53 Mio Tonnen zurück.
Produktion der Trinkvollmilch in der RF in 2002 – 2008 (Tausend Tonnen)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees, 2008 – Prognose
des IKAR
Der Anteil der sterilisierten (UHT-behandelten) Milch an der gesamten Trinkmilch wuchs bis
2008. Während er 2005 18% ausmachte, waren es in 2007 bereits 23,7%. Erwartungsgemäß
wird ihr Anteil in 2008 auf 22% herabsinken. Von der Bevölkerung wird immer mehr die
preiswertere pasteurisierte Milch bevorzugt. Seit der zweiten Jahreshälfte von 2007 wurde im
Lande in extra eingerichteten Verkaufspunkten die Vermarktung loser Fassmilch
wiederaufgenommen. Die Verkäufe solcher Milch wuchsen in 2008 im Zuge des
Preiswachstums für Milchprodukte und der Senkung der Verbrauchernachfrage und bildeten
einen gewissen Ausgleich für den Rückgang der behandelten Trinkmilch.
Vom russischen Verbraucher wird nach wie vor die Milch mit 3,2% und mehr Fett bevorzugt,
darauf entfallen 70% der gesamten Milchmenge, weitere 29% entfallen auf die Milch mit 2,5%
Fett und nur 1% der vermarkteten Milch macht die mit 0,5 - 1,5% Fett aus.
Der Anteil fettarmer Produkte bleibt nach wie vor gering und zeigt eine sinkende Tendenz. So
machte er in 2006 5,2%, in 2007 - 4,9% und in 2008 bereits 4,7% bzw. 472 Tausend Tonnen
aus.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
25

Das beliebteste Sauermilchgetränk ist nach wie vor Kefir, jedoch wurde ein höheres
Wachstumstempo bei Trink-Yoghurten verzeichnet. Diese waren unter den wenigen Artikeln,
die 2008 ein Produktionswachstum zeigten, der Zuwachs machte ca. 2% aus, während die
Herstellung zähflüssiger Yoghurte um mehr als 10% zurückging. Im Ergebnis belief sich die
Produktion von fettem Kefir, einer Schätzung des IKAR zufolge, in 2008 auf 0,8 Mio. Tonnen
und die aller Arten von Yoghurt auf 0,71 Mio. Tonnen.
Rjashenka, Varenets und Dickmilch zeigten in den letzten Jahren eine sinkende Tendenz, nach
und nach werden sie vom Markt durch Yoghurt verdrängt. 2007 lag die Herstellung von
Rjashenka und Varenets bei 0,2 Mio. Tonnen und die von Dickmilch bei 0,16 Mio. Tonnen.
Nach dem Produktionsvolumen aller Arten der Sauermilchprodukte nehmen die Branchenführer
die Spitzenpositionen ein.
10. Trockenmilch
Produktion von trockener Kuhvollmilch, Trockenrahm und Trockenmischungen für
Speiseeis
Die hohen Preise für Trockenmilch am Jahresbeginn förderten die Produktion der
Trockenvollmilch, einschließlich Trockenrahm und Trockenmischungen für Kindernahrung und
Speiseeisproduktion, gegen April erreichte das Produktionswachstumstempo 152%. Jedoch
hatten der anschließende Preisrückgang und das breite Angebot an Trockenmilch ex
Weissrussland einen Produktionsrückgang zur Folge. Seit September zeigten die
Produktionsvolumina einen deutlichen Rückgang gegenbüber 2007.
Im Jahresergebnis von 2008 wurden in der RF 84 042 Tonnen Trockenvollmilch hergestellt,
einschließlich Trockenrahm und Trockenmischungen für Kindernahrung und
Speiseeisproduktion, was 106,6% gegenüber 2007 ausmachte.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
26

Produktionswachstumstempo der Trockenvollmilch, einschließlich Trockenrahm und
Trockenmischungen für Kindernahrung und Speiseeisproduktion, in der RF in 2008 (in %
gegenüber 2007)
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
106,4%
124,1%
139,3%
151,9%
125,2%
105% 109%
121,9%
92,1%
77%
66,5%
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der Produktionszuwachs war hauptsächlich dem wachsenden Segment milchhaltiger
Mischungen für die Kindernahrung zu verdanken, 2008 wurden 62,5 Tausend Tonnen
Trockenvollmilch bzw. 100,6% hergestellt.
Produktion von Trockenvollmilch, einschließlich Trockenmischungen für
Speiseeisherstellung, in den Föderationskreisen der RF in 2008 (t)
Födertionskreis Produktion (t)
Wachstumstempo
in % gegenüber
2007
Russische Föderation 62 503 100,6
Föderationskreis Sibirien 21 777 105
Föderationskreis Wolga 17 671 80,7
Föderationskreis Zentralrussland 14 809 118,3
Föderationskreis Südrussland 4 332 142,9
Föderationskreis
Nordwestrussland 3 132 114,3
Föderationskreis Ural 782 62,5
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
65,4%
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
27

Mehr als zwei Drittel der gesamten Trockenvollmilch wurden in Sibirien hergestellt, wo 2008 ein
Anstieg der Milcherträge in den Agrarunternehmen festgestellt wurde. Das Trocknen der
Vollmilch wurde in 34 russischen Regionen durchgeführt, dabei lagen die Mengen in 8
Regionen kaum über 100 Tonnen.
Im Gebiet Kirow blieb die Vollmilchtrocknung auf gleichem Niveau von 21 Tonnen, während in
17 Regionen ein Produktionszuwachs deutlich wurde, bei weiteren 16 Regionen wurde ein
Produktionsrückgang verzeichnet. Der stärkste Rückgang von über 1 Tausend Tonnen wurde in
3 nachstehenden Regionen festgestellt:
Region Altai um 2 243 Tonnen
Republik Baschkirien um 1 582 Tonnen
Gebiet Saratow um 1 579 Tonnen
Ein Produktionszuwachs von mehr als 1 Tausend Tonnen wurde in den Gebieten Omsk,
Smolensk und Nowosibirsk beobachtet, wo er jeweils 2 Tausend Tonnen, 1,9 Tausend
Tonnen und 1,05 Tausend Tonnen ausmachte.
90% des Produkts wurden von den Konservenherstellern der 13 Regionen gestellt.
Ranking der Unternehmen mit einer Produktionsleistung von mehr als 1 Tausend
Tonnen Trockenvollmilch in 2007
Nr. Unternehmen (Region) (т)
1 ZАО Milchkonservenkombinat „Meleusowskij“ Republik Baschkirien 6 428
2 ZАО „Gagarinkonservmoloko“ Gebiet Smolensk. 4 593
3 ОАО „Kulundakonservmoloko“
Filiale der ОАО „WAMIN Tatarstans“
Region Altai 4 577
4 Milchkonservenkombinat „Alexejewskij“
ОАО Kombinat für entrahmte Trockenmilch
Republik Tatarstan 3 079
5 „Mesjagut“ Republik Baschkirien 2 994
6 ОАО „Butterkombinat Tatarskij“
ZАО Milchkonservenkombinat
Gebiet Nowosibirsk. 2 657
7 „Brjuchowetzkij“ Region Krasnodar 2 049
8 ОАО „Konservschtschik“ Gebiet Nowosibirsk. 2 003
9 ОАО „MOLOKO“ von Valujsk Gebiet Belgorod. 1 879
10 ООО Milchwerk „Karasukskij“ Gebiet Nowosibirsk 1 650
11 ZАО Milchkonservenkombinat „Kardymowskij“ Gebiet Smolensk. 1 646
Produktion der entrahmten Trockenmilch, Vollmilchsubstitute und Trockenmolke
Die aktive Nachfrage und hohen Preise für entrahmte Trockenmilch hatten in der ersten
Jahreshälfte ein Produktionswachstum gegenüber 2007 zur Folge, jedoch ging die Produktion
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
28

im Zuge des Preisrückgangs zurück und seit Juni waren die Produktionsmengen niedriger, als
in den jeweiligen Monaten von 2007.
Produktionswachstumstempo der entrahmten Trockenmilch, Vollmilchsubstitute und
Trockenmolke in der RF in 2008 (in % gegenüber 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
2008 wurden in der RF 131 381 Tonnen der entrahmten Trockenmilch, Vollmilchsubstitute und
Trockenmolke hergestellt, was 88,2% gegenüber 2007 ausmachte.
Produktion der entrahmten Trockenmilch, Vollmilchsubstitute und Trockenmolke in den
Föderationskreisen der RF in 2008
Födertionskreis Produktion (t)
Wachstumstempo
in % gegenüber
2007
Russische Föderation 131 381 88,2
Föderationskreis Wolga 49 636 86
Föderationskreis Zentralrussland 35 735 84,5
Föderationskreis Sibirien 22 381 110,1
Föderationskreis Südrussland 11 403 69,8
Föderationskreis Nordwestrussland 6 880 113,5
Föderationskreis Ural 5 346 86
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
29

Im Jahresergebnis wurde ein Produktionszuwachs in 2 Föderationskreisen (Sibirien und
Nordwestrussland) festgestellt, dabei war die Produktionsmenge in Nordwestrussland mit 5,2%
von der Gesamtmenge recht gering. Der Produktionszuwachs machte im natürlichen Ausdruck
nur 819 Tonnen aus. Die in diesem Föderationskreis produzierte Milch wurde in kleinen
Lösgrößen an lokale Hersteller vermarktet. Einen deutlicheren Einfluss auf die Marktkonjunktur
übte der Produktionszuwachs in Sibirien aus, wo er 10,1% bzw. mehr als 2 Tausend Tonnen
ausmachte. In der zweiten Jahreshälfte bildeten sich in der Region Altai (hauptsächlicher
Hersteller der entrahmten Trockenmilch) wegen absinkender Nachfrage große Lagerbestände.
Die Hersteller der Region waren gezwungen, sich an die Regionaladministration mit der
Forderung nach einer Regelung der Situation zu wenden.
Das Trocknen der Milch wurde von den Konservenherstellern der 3 folgenden Regionen
wesentlich (um mehr als 1 Tausend Tonnen) erhöht:
Region Altai um 2 774 Tonnen
Gebiet Brjansk um 1 766 Tonnen
Gebiet Orenburg um 1 084 Tonnen
Der Produktionszuwachs in 19 weiteren Regionen lag unter 900 Tonnen, dabei machte er in 9
Regionen jeweils weniger als 100 Tonnen aus. Dabei bildete der Produktionsrückgang die
dominierende Tendenz, die in 30 Herstellerregionen festgestellt wurde und sich in einigen
davon mit mehr als 1 Tausend Tonnen bezifferte:
Veränderung von Produktionsmengen der entrahmten Trockenmilch, Vollmilchsubstitute
und Trockenmolke in den Regionen der RF in 2008 (+, - gegenüber 2007, t)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
30

Vor dem Hintergrund massiver Lieferungen billiger Trockenmilch aus Weißrussland wurde die
Produktion der entrahmten Trockenmilch für die meisten russischen Hersteller verlustbringend.
Während die hauptsächliche Masse der Hersteller ihre Produktionsvolumina senkte, waren
manche von ihnen gezwungen, die Produktion einzustellen oder gar ihre Betriebe zu schließen.
So hat der Marktführer „Unimilk“ gegen Jahresende drei Verarbeitungsbetriebe geschlossen,
unter ihnen das Butterkombinat „Tschanowskij“ (Gebiet Nowosibirsk), das mehr als 2 Tausend
Tonnen entrahmter Trockenmilch produzierte. Als Hauptgrund für die Stillegung des Kombinats
wurde von der Unternehmensführung die „negative Rentabilität von 50%“ genannt.
Ranking der Unternehmen mit Produktionsleistung von mehr als 1,2 Tausend Tonnen
entrahmter Trockenmilch in 2007
Pos. Unternehmen (Region) (t)
1 ОАО „Uwa-Moloko“ Republik Udmurtien 7127
2 ОАО „Moloko“ Gebiet Nizhnij Nowgorod. 2885
3 ОАО „Arbatskmolprom“
ZAО Kombinat der Milchprodukte
Gebiet Tjumen 2702
4 „Djurtjupinskij“ Republik Baschkirien 2583
5 ООО „Moloko“ Gebiet Brjansk 2175
6 ОАО „Butterkombibnat „Tschanowskij“
Milchkombinat „Arskij“ als Filiale der ОАО
Gebiet Nowosibirsk 2045
7 „WAMIN Tatarstan“
Filiale der ООО „Käsereikombinat
Republik Tatarstan 2038,88
8 „Kanaschskij“ Republik Tschuwaschien 1944
9 ZАО „Gagarinkonservmoloko“ Gebiet Smolensk 1638
10 ОАО „Lipezkmoloko“
ОАО der Hersteller vom Schweizer Käse
Gebiet Lipezk 1620
11 „Syrodel“
Fabrik für entrahmte Trockenmilch
„Aktanyschskij“ als Filiale der ОАО „WAMIN
Region Krasnodar 1597
12 Tatarstan“ Republik Tatarstan 1530
13 ОАО Milchkombinat „Slawgorodskij“ Region Altai 1393
14 ООО „Manros-M“ Gebiet Omsk 1367
15 ООО „Vita-SOM“ (entrahmte Trockenmilch) Gebiet Nizhnij Nowgorod 1326
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
31

Außenhandelsoperationen auf dem Markt der Trockenmilch
2008 sind die Importlieferungen der Trockenmilch nach Russland wesentlich gewachsen.
Eingeführt wurden:
• 27,6 Tausend Tonnen Trockenvollmilch bzw. 115% gegenüber 2007
• 62,8 Tausend Tonnen entrahmte Trockenmilch bzw. 175%.
Das führende Lieferland war dabei Weißrussland, darauf entfielen 74% der Trockenvollmilch
und 81% der entrahmten Trockenmilch.
Ein weiteres größeres Lieferland war die Ukraine, bei der eine Reihe der Hersteller bis August
eine Genehmigung für Trockenmilchlieferungen erhalten haben. In den acht Monaten 2008
wurden aus der Ukraine 24% der gesamten importierten Trockenvollmilch und 7,2% der
gesamten Importe der entrahmten Trockenmilch bezogen. Somit wurden 2008 aus diesen
beiden Ländern 97,4% der Trockenvollmilch und 88% der entrahmten Trockenmilch geliefert.
Unter den Lieferländern des Fernauslandes wären nach der Liefermenge Deutschland mit 2,8
Tausend Tonnen, Kanada mit über 1 Tausend Tonnen und die USA mit 800 Tausend Tonnen
entrahmter Trockenmilch zu nennen. Aus Finnland, Litauen und Schweden wurden jeweils 500
Tonnen Trockenmilch eingeführt, die Einfuhren aus anderen Lieferländern lagen unter jeweils
250 Tonnen.
Die Trockenmilchausfuhren blieben gering, im Laufe des gesamten Jahres 2008 wurden 0,6
Tausend Tonnen entrahmter Trockenmilch und 1,3 Tausend Tonnen Trockenvollmilch
exportiert. Hauptsächliche Abnehmer waren die GUS-Länder und die Mongolei, dabei wurden
fast 65% der Produkte nach Kasachstan geliefert.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
32

Preisentwicklung
Gegen Ende 2007 erreichten die Trockenmilchpreise in der RF ihren Höchststand und
begannen seit Anfang 2008 einen Rückgang. Ein unbedeutender Anstieg, der im 3.Quartal
beobachtet wurde, ging im 4.Quartal in einen weiteren Rückgang über.
Indexe der Großhandelspreise für Trockenmilch in der RF in 2008
(in % gegenüber Dezember 2007)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Die Preisentwicklung für Trockenmilch in der RF wiederholte im wesentlichen die der
wichtigsten Weltmärkte, dabei waren die Preise bei den Großhändlern in Moskau im Januar-
März und seit Mitte Oktober bis zum Jahresende höher. Die Preise Weissrusslands als des
schwerpunktmäßigen Lieferlandes blieben nicht nur niedriger, als die russischen, sondern seit
Mai auch niedriger, als auf anderen Märkten.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
33

Vergleich der Preisentwicklung für Trockenvollmilch
zwischen Moskau und den Regionen der RF in 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Die russische Trockenmilch wurde im größten Teil des Jahres nur von der Fa. «ALM
International» angeboten.
Vergleich der Preisentwicklung für entrahmte Trockenmilch zwischen Moskau und den
Regionen der RF in 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
34

Aus den obigen Diagrammen ist ersichtlich, dass die Durchschnittspreise für Milch in den
Regionen über dem Stand von Moskau blieben, dabei waren sie recht unterschiedlich. Die
Steubreite der Preise für entrahmte Milch in diversen Wirtschaftsbezirken war nicht so groß wie
die bei der Trockenvollmilch, wo die Abweichung in manchen Fällen RUR 45 erreichte.
Das beträchtliche Wachstum der Preise war i.d.R. gefolgt durch ihren Rückgang wegen dem
Abfluss der Abnehmer.
Im größten Teil des Jahres wurden die niedrigsten Preise für Vollmilch im Wolga-Gebiet
beobachtet und erst im November-Dezember gab es im Nordkaukasus ein tieferes Preisniveau.
In der ersten Jahreshälfte zeigten die Preise einen hohen Stand in den Wirtschaftsbezirken
Wolga-Wjatka und Ostsibirien sowie Anfang des Jahres im Zentralen Schwarzerdebezirk. In der
zweiten Jahreshälfte (September-November) verzeichnete sich ein starker Preisanstieg in
Nord- und Zentralrussland.
Ein überdurchschnitlich hoher Anstieg der Preise für Trockenmilch bewirkte 2007 ihren
anschließenden starken Rückgang in der ersten Jahreshälfte 2008 und die nachfolgende
Stabilisierung auf höherem Niveau im Vergleich zum 1. Halbjahr 2007. 2008 wurde nahezu kein
saisonbedingstes Preiswachstum beobachtet, denn das Angebot lag deutlich über der
Nachfrage. Eine gewisse Rolle spielte dabei die Einführung neuer Technischer Richtlinien, die
die Nutzung der Rohmilch förderte. Viele Hersteller bemühten sich, vor ihrem Inkrafttreten den
größten Teil ihrer verfügbaren Vorräte zu verarbeiten.
Entwicklung der Durchschnittspreise für Trockenvollmilch in den Regionen der RF in
2007 und 2008 (RUR./kg)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Es ist bemerkenswert, dass die Milchverarbeiter immer mehr die entrahmte Trockenmilch
bevorzugen, wodurch sich die Preisdifferenz zwischen entrahmter Trockenmilch und
Trockenvollmilch wesentlich reduzierte. Während sie früher im Durchschnitt 20% ausmachte,
lag sie 2008 bereits bei 10%.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
35

Entwicklung der Durchschnittspreise für entrahmte Trockenmilch in den Regionen der
RF in 2007 und 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Hohe Milchvorräte der Verarbeiter und eine träge Nachfrage führten dazu, dass der Kilopreis
bei Massenverkäufen gegen das Jahresende auf RUR 64–62 herabsank. Trotz hoher
angekündigter Preise waren die effektiven Verkaufspreise viel niedriger.
Aussichten der Trockenmilchbezüge für 2009
Die von der Regierung unternommenen Bemühungen bei der Unterstützung der russischen
Milchviehzucht sind berufen, die Rohmilchbezüge zu stabilen Preisen zu fördern. Es ist zu
erwarten, dass 2009 zusätzliche Maßnahmen für die Regelung des Milchmarktes getroffen
werden, insbesondere die Preiskontrolle in der gesamten Kette „Milchproduzenten – Verarbeiter
– Handel“. Dabei kann es um den Abschluss einer Vereinbarung über gewisse
Grenzaufschläge für Produkte oder um eine Vereinbarung über die Rohmilchpreise zwischen
den Herstellern und Verarbeitern gehen.
Erwartungegemäß sollen alle Schwierigkeiten beim Übergang zur Arbeit der Branche auf der
Basis neuer Technischer Richtlinien bis Mitte des Jahres überwunden werden, so dass die
Einteilung der Milch in die aus Frischmilch und die aus rekonstituierter Milch hergestellten
Produkte in die Praxis umgesetzt wird. Diese Maßnahmen sollen eine Reduzierung der in der
Milchproduktion genutzten Trockenmilch herbeiführen. Während das Aufnahmevermögen des
Trockenmilchmarktes in 2008 ca. 90 Tausend Tonnen Trockenvollmilch und 140 Tausend
Tonnen entrahmter Trockenmilch ausmachte, sollen diese Zahlen in 2009 um 10–15 %
niedriger werden. Voraussichtlich wird der Gesamtverbrauch der Trockenmilch unter
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
36

Berücksichtigung einer evtl. sinkenden Nachfrage nach Milchprodukten bei ca. 75 Tausend
Tonnen Trockenvollmich und 120 - 115 Tausend Tonnen entrahmter Trockenmilch liegen.
Erwartungsgemäß soll sich der Anteil der Milchimporte (schwerpunktmäßig aus Weissrussland)
in 2009 wie folgt reduzieren:
• entrahmte Trockenmilch: auf 42 - 40 Tausend Tonnen
• Trockenvollmilch: auf 22 – 20 Tausend Tonnen.
Bei solchem Umfang der Trockenmilchimporte wird die russische Trockenmilchproduktion um
ca. 10% zurückgehen, sonst wird das hergestellte Produkt keinen Absatz finden. Einen
weiteren Vertriebsweg kann die Ausfuhr der fertigen Trockenmilch in die GUS-Staaten bilden.
Es liegt auf der Hand, dass der Verbrauch der Trockenmilch seitens der Milchbranche in 2009
zurückgehen wird.
11. Butter
Produktion der Butter
2008 wurden in der RF 257 572 Tonnen Butter bzw. 101,3% gegenüber 2007 hergestellt. Der
Produktionszuwachs ergab sich aus dem hohen Produktionstempo im ersten Halbjahr, in der
zweiten Jahreshälfte konnten allein im Juli die Zahlen von 2007 erreicht werden, die restlichen
Monate zeigten einen Produktionsrückgang.
Produktionswachstumstempo der Butter in der RF in 2008 (in % gegenüber 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Die Herstellung der Butter hatte nach wie vor saisonmäßigen Charakter: Im Mai-September wird
mehr als die Hälfte der gesamten Produktmenge hergestellt.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
37

Entwicklung der Butterproduktion in der RF in 2008 (t)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Fast 42% der gesamten landesweit produzierten Butter wird im Föderationskreis Wolga
hergestellt, wo 2008 ein Produktionszuwachs um 2,9% bzw. 3 Tausend Tonnen festgestellt
wurde. Den wichtigsten Grund für die Produktionssteigerung bildete ein Zuwachs der
Milcherträge in der Region. Einen noch größeren Produktionszuwachs zeigte Südrussland, wo
diese Zahl 21,6% bzw. 5,6 Tausend Tonnen betrug. Eine Erhöhung der Butterproduktion
erfolgte in allen Föderationskreisen außer Zentralrussland, wo die Produktion um 12,2% bzw.
um 8,1 Tausend Tonnen zurückging.
Butterproduktion in den Föderationskreisen in 2008
Föderationskreis Produktion (t)
in % gegenüber
2007
Russische Föderation 257 572 101,3
Föderationskreis Wolga 107 299 102,9
Föderationskreis Zentralrussland 58 720 87,8
Föderationskreis Sibirien 35 206 105,9
Föderationskreis Südrussland 31 545 121,6
Föderationskreis Nordwestrussland 11 811 103
Föderationskreis Ural 7 521 100,5
Föderationskreis Ferner Osten 5 470 106,2
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
38

Regional gesehen, wurde in 37 von insgesamt 75 butterproduzierenden Regionen ein Zuwachs
festgestellt.
Ranking der 15 größten Butterhersteller in 2007
Nr. Unternehmen (Region) (t)
1 ООО „Iwmolokoprodukt“ Gebiet Iwanowo 13 042
2 ОАО „Uwa-Moloko“ Republik Udmurtien 12 345
3 ZАО „Alev“ Gebiet Uljanowsk 6 481
4 ОАО Milchwerk „Koschkinskij“ Gebiet Samara 5 603
5 ОАО Milchkombinat „Rzewskij“ Gebiet Twer 3 864
6 ООО „Zemljanskmoloko“ Gebiet Woronezh 3 514
7 ООО „Woronezhrosagro“ Gebiet Woronezh 3 289
8 ОАО „Togliattimoloko“ Gebiet Samara 3 238
10
9 ОАО „Moloko“ Gebiet Nizhnij Nowgorod 3 149
Filiale de ОАО „WAMIN Tatarstan“ -
Milchkombinat Kasan
Республика Татарстан 2 990
11 ООО Milchkombinat „Zawolzhskij“ Gebiet Uljanowsk 2 446
12 ТnW „Syr Starodubskij“ Gebiet Brjansk 2 202
13 ZАО Milchkombinat „Alexejewskij“
Gebiet Belgorod
14 ОАО Käserei „Kezskij“
Republik Udmurtien
15
Milchkombinat ”Arskij” als Filiale der ОАО
„WAMIN Tatarstan“ Republik Tatarstan
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Außenhandelsoperationen auf dem Buttermarkt
2 109
1 930
1 910
Importe
Die Butterimporte in die RF sind 2008 gewachsen. Es wurden 139,9 Tausend Tonnen
eingeführt, was 114.% gegenüber dem Importvolumen von 2007 ausmachte.
Struktur der Importe:
(t) In % gegenüber 2007
Butter 124 423 115,5%
Milchpaste 9 724 113,1%
sonstige Milchfette 5 720 91,0%
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
39

Struktur der Butterimporte 2008
(in % der Gesamtmenge)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Föderalen Zolldienstes der RF
Die Butter wurde aus 25 Lieferländern eingeführt. Unter neuen Lieferländern waren Bulgarien,
Kanada, Kirgisien und Moldawien, außer Kanada waren diese Buttereinfuhren recht
bescheiden. Aus Kanada wurden 1,3 Tausend Tonnen importiert. Die Lieferungen aus
Schweden und Island hörten auf.
Veränderungen in der Struktur der Lieferungen aus den Lieferländern in 2008 gegenüber 2007
(t)
Anstieg der Lieferungen (t) Rückgang der Lieferungen (t)
USA 13 595 Polen 3 681
Weißrussland 7 456 Neuseeland 2 677
Argentinien 4 740 Uruguay 2 025
Australien 1 995 Niederlande 1 667
Finnland 1 626 Estland 1 306
Republik Moldawien 410 Belgien 1 240
Frankreich 157 Deutschland 530
Lettland 129 Litauen 500
Dänemark 96 Schweden 399
Republik Korea 95 Tschechei 323
Bulgarien 21 Norwegen 19
Österreich 20 Italien 8
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
40

Ein bedeutender Anstieg der Leferungen wurde in 2008 aus den USA festgestellt, 2007 wurden
nur 1,5 Tausend Tonnen importiert. Einen aktiven Anstieg zeigte die Belieferung aus
Weißrussland, durch die dieses Lieferland bei Butter eine führende Stelle einnahm.
Liste der Länder, die 2008 in die RF mehr als 1 Tausend Tonnen Butter exportierten:
Anteil an Gesamteinfuhren
Lieferland (Tonnen)
(%)
Weißrussland 55 608 39,8%
Neuseeland 23 378 16,7%
Finnland 18 566 13,3%
USA 15 080 10,8%
Argentinien 10 708 7,7%
Australien 3 581 2,6%
Uruguay 2 150 1,5%
Polen 2 111 1,5%
Frankreich 1 359 1,0%
Kanada 1 290 0,9%
Deutschland 1 160 0,8%
Belgien 1 028 0,7%
Aus den GUS-Staaten wurden 40% der Butter eingeführt, weitere 0,8% stammten aus
baltischen Ländern, die restlichen 52% entfielen aus das Fernausland.
Aufnahmevermögen des Buttermarktes der RF
2008 lag das Aufnahmevermögen des Buttermarktes im natürlichen Ausdruck um 5,7% über
dem Stand von 2007.
Das Aufnahmevermögen des Buttermarktes erfolgte dank einem Anstieg der Importe.
Aufnahmevermögen des Buttermarktes in 2006 – 2007
Produktion Importe Exporte
Aufnahmevermögen
(Tausend Tonnen)
Aufnahmevermögen
(Mio. USD)
2007 254,4 122,6 3,9 373,1 1 340
2008 257,6 139,9 3 394,5 1 740
2008 in %
gegenüber
2007 101,3% 114% 78% 105,7% 130%
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees und des
Föderalen Zolldienstes der RF
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
41

Im Wertausdruck stieg das Aufnahmevermögen des Marktes um 30% auf USD 1 740 Mio.
Preisentwicklung
Wie auch die Preise für andere Milchwaren, zeigten die Preise für Butter Anfang des Jahres
2008 ein Wachstum und erreichten im Februar ihren Höchststand, danach gingen sie bis Juli
zurück. Gegenüber Februar sank der Preis für Butter im Juli um 12%, danach zeichnete sich
wieder ein langsamer Anstieg ab, der sich bis zum Jahresende fortsetzte. In der zweiten
Jahreshälfte sind die Preise um 6% gegenüber dem Stand von Juli angewachsen.
Indexe der Großhandelspreise für russische Butter mit 72,5% Fett (GOST, Blockware)
bei den Herstellern in den Regionen der RF in 2008 (in % gegenüber 2007)
Quelle: Datenbank des IKAR
Im Dezember 2008 lag der Durchschnittspreis für russische Butter mit 72,5% Fett (GOST,
Blockware) in den Regionen der RF um fast 4% unter dem Stand von Dezember 2007,
nachdem die Preise bis November über dem Vorjahresniveau blieben.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
42

Entwicklung der Durchschnittspreise für russische Butter mit 72,5% Fett (GOST,
Blockware) in den Regionen der RF in 2007 und 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datenbank des IKAR
Der von vielen Herstellern erwartete saisonmäßige Preisanstieg blieb in 2008 nahezu aus.
In 5 von 10 Wirtschaftsbezirken lagen die Durchschnittspreise unter dem Landesdurchschnitt,
die restlichen hatten einen höheren Stand. Die Streubreite der Kilopreise in verschiedenen
Regionen blieb auch 2008 bedeutend und schwankte von RUR 59 bis RUR 80.
Traditionell bestand das höchste Preiseniveau im Föderationskreis Nordrussland, zu dem das
Gebiet Wologda mit der landesweit hochwertigsten, aber auch teuersten Butter gehört. Die
zweithöchste Preislage zeigte sich in Nordwestrussland, wo die Produktionsvolumina gering
und die Rohstoffpreise höher als in anderen Föderationskreisen sind. In dieser Region blieben
sie stabil hoch. In den restlichen Bezirken machte die Preisabweichung kaum mehr als RUR 45
pro Kilo aus.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
43

Vergleich der Preisentwicklung für importierte und russische Butter mit 72,5% Fett
(Blockware) in Moskau in 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datemnbanken des IKAR
Seit Mitte Dezember 2008 sind die Butterverkäufe in Weissrussland auch ausserhalb der Börse
erlaubt.
Aus den Ländern des Fernauslands wird hauptsächlich die Butter mit 82% Fett eingeführt. Die
niedrigsten Preise wurden 2008 für Produkte aus Neuseeland und den USA festgestellt.
Die Preisentwicklung für importierte Butter mit 82% Fett (Blockware) wiederholte fast die für
Butter mit 72,5% Fett, jedoch war der Preisrückgang aktiver. Erst im August begann ein
Preisanstieg, der aber bald darauf in einen Rückgang überging. Der Durchschnittspreis in
Moskau machte im Dezember 2008 76% vom Vorjahresstand aus.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
44

Entwicklung der Durchschnittspreise für importierte Butter mit 82% Fett in Moskau in
2008 (RUR/kg)
12. Fettkäse
Quelle: Datenbanken des IKAR
Produktion von Fettkäse (einschließlich Brinsenkäse)
2008 wurden in der RF 429 189 Tonnen Käse bzw. 98,3% gegenüber 2007 hergestellt.
Unter Ausnahme der 4 Monate (Mai, Juni, September und Dezember) lag die Produktion von
Käse landesweit unter dem Stand von 2007.
Monatliche Entwicklungsraten der Käseproduktion 2009,
in % gegenüber den Vergleichsmonaten 2008
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
45

Produktion von Fettkäse (einschl. Brinsenkäse) in den Föderationskreisen in 2008
Föderationskreis Produktion (t)
In % gegenüber
2007
Russische Föderation 429 189 98,3
Föderationskreis Zentralrussland 173 082 97,8
Föderationskreis Wolga 100 302 93
Föderationskreis Sibirien 86 007 107,3
Föderationskreis Südrussland 46 704 100,9
Föderationskreis Nordwestrussland 19 212 90,5
Föderationskreis Ural 2 989 93,4
Föderationskreis Ferner Osten 893 104,6
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Ein größerer Rückgang der Käseproduktion konnte durch die Erfolge der Käsehersteller
Sibiriens, genauer gesagt, der Region Altai, verhindert werden. Es ist anzumerken, dass sich
der Produktionszuwachs in dieser Region aus dem Anstieg sowohl bei Natur-, als auch beim
Schmelzkäse ergab. Der Produktionszuwachs in dieser Region erreichte 10,5 Tausend
Tonnen, solche Zuwachszahl konnte von keiner anderen Region erzielt werden. Das
Wachstumstempo in anderen Regionen wie Wolgograd, Brjansk und Pskow machte nur fast
ein Fünftel davon aus.
Der überwiegende Teil der käseproduzierenden Regionen zeigte einen Produktionsrückgang.
Der größte davon wurde im Gebiet Woronezh festgestellt, wo sich die Russlands größte
Schmelzkäserei „Jantar“ befindet. Dort ging die Produktion um 5,7 Tausend Tonnen zurück.
Ein ebenso starker Rückgang zeichnete sich in der Republik Tatarstan ab. Auch in so
bedeutender käseproduzierender Region wie Krasnodar wurde ein beträchtlicher
Produktionsabstieg festgestellt.
Ranking der 10 größten Hersteller von Fettkäse in der RF im Jahresergebnis von 2007
Nr. Unternehmen (Region) .(t)
1 АОZТ „Jantar“ Gebiet Woronezh. 36 175
2 ООО „Hochland Russland“ Gebiet Moskau 27 002
3 ОАО Schmelzkäserei Rjasan Gebiet Rjasan 16 522
4 TnW „Syr Starodubskij“ Gebiet Brjansk 11 212
5 ZАО Moskauer Schmelzkäserei „Karat“
ОАО Butter- und Käsefabrik
Moskau 10 900
6 „Porchowskij“ Gebiet Pskow 9 248
7 ZАО Milchfabrik „Rubzowskij“ Region Altaj 8 349
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
46

8 ОАО „Orbita“ Gebiet Tambow 8 253
9 ОАО „Mozhlasyr“ Republik Udmurtien 6 941
10 ОАО „WAMIN Tatarstan“ Republik Tatarstan 5 837
2008 wurde in den branchenführenden Käsereien ein Produktionsrückgang von Schmelzkäse
festgestellt.
Ranking der größten Hersteller von Schmelzkäse in der RF im Jahresergebnis von 2007
Nr. Unternehmen (Region)
Produktionsmenge in
2007 (t)
1 АОZТ „Jantar“ Gebiet Woronezh 36 175
2 ООО „Hochland Russland“ Gebiet Moskau 27 002
3 ОАО Schmelzkäserei Rjasan Gebier Rjasan 16 522
4 ZАО Moskauer Schmelzkäserei „Karat“ Moskau 10 900
5 ОАО „Orbita“ Gebiet Tambow 8 101
6
ОАО Butter- und Käsefabrik
„Porchowskij“
Gebiet Pskow 5 852
7 ОАО „WAMIN Tatarstan“ Republik Tatarstan 5 837
8 ООО Schmelzkäserei Omsk Gebiet Omsk 5 731
9 ООО „Lactalis-Istra“ Gebiet Moskau 5 319
10
Milchkombinat „Timaschewskij“ als
Filiale der ОАО „Wimm-Bill-Dann“
Region Krasnodar 4 673
Momentan liegen noch keine offiziellen Angaben über die Ergebnisse von 2008 vor, jedoch
kann man aus Vorab-Schätzungen schließen, dass die fünf Marktführer ihre Spitzenposition
behalten konnten, während bei den 10 führenden Käseherstellern Veränderungen nicht
auszuschließen sind.
Abgesehen vom allgemeinen Produktionsrückgang im Lande konnten die größten Hersteller
von natürlichem Käse in 2008 ihre Produktionsmengen steigern. Das Milchwerk „Rubzowskij“
steigerte seine Käseproduktion auf 10 Tausend Tonnen, beim Milchkombinat „Belebejewskij“
wurde eine neue Fertigungslinie in Betrieb genommen, auch das Unternehmen TnW „Syr
Starodubskij“ steigerte sein Produktionsvolumen etc.
Ranking der größten Hersteller von Naturkäse in der RF im Jahresergebnis von 2007
Nr. Unternehmen Region
Produktion
(Tausend Tonnen)
1 TnW „Syr Starodubskij“ Gebiet Brjansk 8 883
2 ZАО Milchfabrik „Rubtzowskij“ Region Altai 8 349
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
47

3 ОАО „Mozhlasyr“ Republik Udmurtien 6 629
4 ОАО „Belebejewskij MKT“ Republik Baschkirien 5 444
5
Käse- und Butterkombinat „Mamadyschskij“
(Filiale von „Tatarstan SETE“)
Republik Tatarstan 5 398
6 ZАО Käserei „Kezskij“ Republik Udmurtien 4 964
7 ZАО Milchkombinat „Edelweiss-M“ Republik Tatarstan 4 821
8
Milchkombinat Kasan als Filiale der ОАО
„WAMIN Tatarstan“
Republik Tatarstan 4 651
9 ООО „Belinskmoloko“ Gebiet Pensa 4 240
10 ОАО „Syrodel“ Region Krasnodar 4 230
11. ОАО Käserei „Itschalkowskij“ Republik Mordowien 4 186
12 ОАО Käserei „Kalininskij“ Region Krasnodar 4 024
13 ОАО „Staritzkij Syr“ Gebiet Twer 4 005
Quelle: Russisches Statistik-Komitee
Preisentwicklung für russischen Hartkäse mit 45 und 50% Fett
2008 erreichten die Preise für russischen Käse im Februar ihren Höchststand und begannen
danach ihren Rückgang. Der saisonbedingte Preisanstieg blieb nahezu aus. Er begann erst
Mitte Oktober und war schwach ausgeprägt. Den Hauptgrund bildete die sinkende Nachfrage
nach vorheriger Preissteigerung.
Dynamik der durchschnittlichen Abgabepreise
für Hartkäse mit 45% Fettgehalt, Rubel/kg
Quelle: IKAR
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
48

Dynamik der durchschnittlichen Abgabepreise
für Hartkäse mit 50% Fettgehalt, Rubel/kg
Quelle: IKAR
Einen wesentlichen Einfluss auf die Preisbildung übten massive Lieferungen preiswerter
Käsesorten ex Weißrussland. Bereits vor der Abschaffung der Pflichtverkäufe über die BUTB
wurde der Käse unter Umgehung der Börse gehandelt. Die Marktteilnehmer betonten, dass
weißrussischer Käse in den Regionen öfters zu Preisen angeboten wurde, die unter den
In Russland waren die Preise je nach Regioin ebenfalls sehr unterschiedlich. Traditionell hoch
waren die Preise für halbharten Käse mit 45% Fett in Nordrussland, wo die Preisgestaltung
vom Milchkombinat „Wologodskij“ mit Russlands teuerstem Käse der Marke „Rossijskij“
beeinflusst wird. Die Streubreite der Preise in der restlichen Herstellergruppe ist wesentlich
geringer, im Dezember 2008 sank sie RUR auf 32 pro Kilogramm.
.
Die niedrigsten Preise für Käse mit 45% Fett bestanden bis Mitte Oktober im Zentralen
Schwarzerdebezirk und näherten sich erst im November dem Stand anderer Regionen.
Wie russische Käsehersteller behaupten, sind die Preise für Käse dermaßen gesunken, dass
die Produkte in der zweiten Jahreshälfte öfters zu Selbstkosten verkauft werden mussten. Die
Hoffnungen auf einen saisonmäßigen Preisanstieg haben sich ebenfalls nicht bewahrheitet, der
Preisanstieg war recht gering. So war der Durchschnittspreis für Käse mit 50% Fett im
Dezember um 4,8% höher als im Juli, als die Preise ihren Mindeststand von 2008 erreichten.
Mit diesem geringen Anstieg konnten nicht einmal inflationsbedingte Kosten gedeckt werden.
Dabei blieben die Einzelhaldelspreise bis zum 4.Quartal hoch, wonach der Einzelhandel
angesichts einer sinkenden Nachfrage mit der Senkung der Handelsaufschläge begann.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
49

Preisentwicklung für Käse mit 45% und 50% Fett in 2006 – 2008 (RUR/kg)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Die Umfragen des IKAR ergaben, dass die Lagerbestände der Käsehersteller gegen das
Jahresende die Norm nicht überstiegen. Größere Käseproduzenten gaben an, dass die
Nachfrage nach Käse stabil bleibt. Dabei hatten kleinere, auf lokale Märkte ausgerichtete
Käsereien mit akuten Vertriebsproblemen zu kämpfen, ähnliche Probleme gab es auch in der
Region Altai, wo die Käseproduktion einen bemerkbaren Anstieg zeigte und die kaufkräftige
Nachfrage in sibirischen Zielregionen zurückgegangen ist.
Außenhandelsoperationen auf dem Käsemarkt. Zollpolitik
Importe
2008 zeigten die Käseimporte ein aktives Wachstum. Es wurden 305,2 Tausend Tonnen Käse
aller Arten eingeführt. Die Grundlage der Importe bildete natürlicher Käse, auf den 94%
entfielen.
Struktur der Importe:
• natürlicher Käse: 287,8 Tausend Tonnen bzw. 94%;
• Schmelzkäse: 15,7 Tausend Tonnen bzw. 5%;
• Käse zum Schmelzen: 1,7 Tausend Tonnen bzw. unter 1%.
Der Käse wurde aus 38 Lieferländern eingeführt. Die wichtigsten Lieferanten blieben die GUS-
Länder, unter ihnen dominierten Weißrussland mit 23,4% und die Ukraine mit 20,4%. Aus
baltischen Ländern wurden 18,6% importiert, der Restbestand von 37% entfiel auf die Länder
des Fernauslands.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
50

Anteil der Lieferländer beim Import von Käse in die RF in 2008 (in %)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Föderalen Zolldienstes der RF
Rankung der 10 größten Lieferländer von Käse in die RF in 2008
(t) Anteil am Gesamtimport (%)
Weißrussland 71 343 23,4%
Ukraine 62 339 20,4%
Litauen 49 841 16,3%
Deutschland 27 935 9,2%
Finnland 20 019 6,6%
Polen 19 135 6,3%
Argentinien 11 406 3,7%
Niederlande 9 016 3,0%
Frankreich 7 567 2,5%
Lettland 4 286 1,4%
Neuseeland 3 957 1,3%
Eine Erweiterung der Liste ukrainischer Lieferbetriebe hatte einen Anstieg von Käselieferungen
zur Folge. Wenn im Sommer wieder keine Einschränkung eingeführt wäre, hätte die Ukraine
Weißrussland nach Liefermenge überholen können.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
51

Aufnahmevermögen des Käsemarktes
Trotz eines Rückgangs der Binnenproduktion von Käse in 2008 stieg das Aufnahmevermögen
des Käsemarktes um 2% im natürlichen Ausdruck auf 717 Tausend Tonnen und im
Wertausdruck um ganze 31%.
Wesentliche Zahlen des Aufnahmevermögens des russischen Käsemarktes*
Produktion Importe Exporte Aufnahmevermögen Aufnahmevermögen
(Tausend (Tausend (Tausend des Marktes des Marktes (USD
Tonnen) Tonnen) Tonnen) (Tausend Tonnen) Mio.)
2006 421 273 5,5 683,5 2 585
2007 434 283 9 700 4 050
2008 429 305 10 717 5 300
*- Das Aufnahmevermögen des Marktes wurde in den Preisen des Großhandelssektors
errechnet.
Quelle: Berechnungen des IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-
Komitees und des Föderalen Zolldienstes der RF
Das Anwachsen des Aufnahmevermögens des Marktes wurde durch einen Anstieg der
Importlieferungen erreicht.
Entwicklungsprognose des Käsemarktes für 2009
Der Rückgang der kaufkräftigen Nachfrage der Bevölkerung, bedingt durch die sich vertiefende
Finanzkrise, und die Erhöhung der Zölle werden einen landesweiten Rückgang im Verbrauch
von Käse verursachen. Es wird erwartet, dass das Aufnahmevermögen des Käsemarktes in
2009 um ca. 1-2% sinken wird, bei einer günstigeren Entwicklung würde es auf dem Niveau von
2008 bleiben.
13. Milchkonserven
Produktion von Milchkonserven. Ranking der Konservenhersteller
Nach Vorab-Angaben des Russischen Statistik-Komitees, wurden 2008 in Russland von den
Herstellern der Milchkonservenbranche 865,4 Mio. Normdosen 1 Milchkonserven produziert,
was 114% gegenüber 2007 ausmachte
.
1
1 * 1 Normdose = 0,4 kg
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
52

Produktionswachstumstempo der Milchkonserven in der RF in 2008
(in % gegenüber 2007)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der Produktionszuwachs der Milchkonserven in 2008 wurde dadurch bedingt, dass die
Bevölkerung in den wirtschaftlich unstabilen Zeiten den Verbrauch von Konserven steigert.
Produktion von Milchkonserven in den Föderationskreisen der RF in 2008
Föderationskreis
Produktion
(Tausend
Normdosen)
2008 in %
gegenüber 2007
Russische Föderation 865 354 114
Föderationskreis Zentralrussland 495 586 119,8
Föderationskreis Sibirien 138 792 102,2
Föderationskreis Ural 103 090 110
Föderationskreis Südrussland 63 624 101,6
Föderationskreis Wolga 47 640 109,7
Föderationskreis Nordwestrussland 16 314 176,9
Föderationskreis Ferner Osten 308 38,8
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Die wichtigsten Produktionskapazitäten für die Fertigung von Milchkonserven sind in
Zentralrussland konzentriert, wo die Produktion in 2008 um fast 20% gestiegen ist. Ein
bemerkbarer Zuwachs wurde auch in anderen Föderationskreisen beobachtet. Ein Rückgang
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
53

wurde nur im Fernen Osten verzeichnet, wo es keine spezialisierten Herstellerbetriebe gibt und
die Produktion nur in kleinen Mengen erfolgt.
Die Produktion von Milchkonserven zeigte aktives Wachstum seit 1999 und erreichte 2005
einen Stand von 897 Mio Normdosen, was 92% vom maximalen Produktionsumfang der
Sowjetzeit ausmachte. 2006 wurde ein Produktionsrückgang festgestellt, der bis zur zweiten
Jahreshälfte 2007 andauerte. Ein schlagartiger Preisanstieg für Milchprodukte hatte eine
wachsende Nachfrage nach Milchkonserven zur Folge. Und obwohl im Gesamtergebnis von
2007 ein Produktionsrückgang festgestellt wurde, setzte sich der im 4.Quartal 2007 begonnene
Anstieg der Produktion auch in 2008 fort. Dies ermöglichte eine allgemeine Steigerung der
Konservenproduktion in 2008 um 14% gegenüber 2007 und ergab höhere Volumina gegenüber
2007 und sogar gegenüber 2006. Das Niveau von 2005 konnte von den Konservenherstellern
noch nicht erreicht werden.
Produktion von Milchkonserven in der RF (Mio Normdosen)
Quelle:IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der Produktionszuwachs war in erster Linie folgenden führenden Herstellern zu verdanken:
Gebiet Kursk (Fa. „Erkonprodukt“) um 34 824 Tausend Normdosen
Gebiet Smolensk (Fa. „Erkonprodukt“) um 19 501 Tausend Normdosen
Gebiet Nowosibirsk um 11 806 Tausend Normdosen
Gebiet Kurgan („Unimilk“) um 11 694 Tausend Normdosen
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
54

Der Produktionszuwachs um jeweils weniger als 10 Mio. Normdosen wurde auch bei anderen
branchenführenden Unternehmen festgestellt.
Gegen das Jahresende sammelten sich bei vielen Herstellern große Lagervorräte an
Konserven an, deren Nachfrage zurückging.
Die Milchkonserven teilen sich in zwei größere Gruppen auf: in gezuckerte Kondensmilch und
konzentrierte ungezuckerte Kondensmilch. Der Anteil der letzteren sank 2007 auf 77 Mio.
Normdosen und in 2008 wurde ein erneuter Anstieg der Produktion auf 85 Mio. Normdosen
bzw. auf 10% der Gesamtmenge festgestellt, die hauptsächlichen Volumina entfallen jedoch
auf die gezuckerte Kondensmilch.
Die gezuckerte Kondensmilch hat einen immer größeren Anteil auch bei der Produktion von
Konserven in industrietauglicher Verpackung, die für die Verarbeitungsindustrie bestimmt sind.
Während sie 2007 46% bzw. 350 Mio. Normdosen ausmachte, näherte sie sich 2008 an den
Stand von 50% (ca. 380 Mio Normdosen). Vom russischen Verbraucher werden immer mehr
Nahrungsmittel bevorzugt, die gezuckerte Kondensmilch enthalten, wobei diese im Unterschied
von anderen Geschmackszusätzen als natürlich gelten.
Ein großes Problem für die Branche bildet nach wie vor die Qualität der hergestellten Produkte
und die Problematik von Fälschungen, wo die Produkte mit pflanzlichen Zusätzen für ein
GOST-konformes Vollmilchprodukt ausgegeben werden. Der Anteil der aufgrund der TU
(Technische Bedingungen der Herstellerbetriebe) hergestellten Produkte näherte sich dem
Niveau von 75%.
Ranking der führenden Hersteller von Milchkonserven im Jahresergebnis von 2007:
Unternehmen Region
Produktionsmenge
in 2007
ОАО Milchkonservenkombinat „Ljubinskij“ Gebiet Omsk 77 047
ZАО Milchkonservenkombinat
„Alexejewskij“ Gebiet Belgorod 72 906
ОАО „Belmolprodukt“ Gebiet Belgorod 70 034
ZАО Milchkonservenkombinat
„Werchowskij“ Gebiet Orjol 65 287
ZАО Milchkonservenkombinat
„Korenowskij“ Region Krasnodar 60 502
ОАО „Jalutorowskmoloko“ Gebiet Tjumen 45 690
ОАО „Kusbasskonservmoloko“ Gebiet Kemerowo 41 975
ZАО „Rudnjakonservmoloko“ Gebiet Smolensk 34 882
ОАО Milchkonservenkombinat
„Schadrinskij“ Gebiet Kurgan 26 550
ОАО Konservenwerk „Saranskij“
Republik
Mordowien 25 660
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
55

ООО „Gagarinskoje Moloko“ Gebiet Smolensk 24 475
ООО Milchkonservenkombinat
„Nizhnekisljajskij“ Gebiet Woronezh 20 098
Konservenfabrik „Poretschenskij“ Gebiet Jaroslawl 19 119
ООО Milchkombinat „Woskressenskij“ Gebiet Moskau 15 780
ОАО „Molkonservy“ Gebiet Kursk 14 244
Quelle: Russisches Statistik-Komitee
Außenhandelsoperationen auf dem Markt der Milchkonserven
Importe
Die Importe von Milchkonserven spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des
Warenangebots. 2008 wurden in die RF 84,6 Mio. Nomdosen Milchkonserven eingeführt. Als
schwerpunktmäßiges Lieferland fungierte in den letzten Jahren (insbesondere nach der
Einschränkung der Einfuhr von Milchwaren aus der Ukraine) die Republik Weißrussland. 2008
entfielen auf Weißrussland 99,8% der gesamten Konservenimporte.
Schwerpunkt,äßig bestehen die Importe aus gezuckerter Kondensmilch, auf die fast 90% aller
Konservenimporte entfallen, den Rest macht die ungezuckerte Kondensmilch in Blechdosen
aus. Darüber hinaus wird die Kondensmilch für die Verarbeitungsbetriebe in Tankwagen
eingeführt. 2008 wurde sie aus Weißrussland sowie in kleineren Mengen aus den Niederlanden
und aus Estland importiert. In der Kategorie der Milchkonserven wird dieses Produkt nicht
berücksichtigt.
Neben Weißrussland wurden die Konserven auch aus Litauen und Spannien importiert. Aus
Litauen stammten 36,9 Tausend Normdosen gezuckerter und ungezuckerter Kondensmilch
des baltischen Herstellers „MARIJAMPOLES PIENO KONSERVAI“.
Aus Spannien wurde die gezuckerte Kondensmilch in 450 g-Kunststoffflaschen aus der
Fertigung der renommierten Firma „Nestle“ unter der Handelsmarke «NESTLE MISCHUTKA
SQUEEZE» eingeführt (87 Tausend Normdosen).
Aufnahmevermögen des Marktes
Das Aufnahmevermögen des Marktes im natürlichen Ausdruck ist in 2008 gegenüber 2007 um
13,8% auf 867,4 Mio. Normdosen gewachsen. Im Wertausdruck machte der Zuwachs fast 53%
aus, das in Großhandelspreisen berechnet Aufnahmevermögen des Marktes erreichte USD 754
Mio.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
56

Aufnahmevermögen des Marktes von Milchkonserven der RF
Produktion Importe Exporte
Aufnahmevermögen
des Marktes
(Mio. Normdosen)
Aufnahmevermögen
des Marktes (USD
Mio.)
2006 833,3 72,8 84,8 821,3 517,4
2007 759,2 77,8 74,6 762,4 493
2008 865,4 84,6 82,6 867,4 754
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees und des
Föderalen Zolldienstes der RF
Preiskonjunktur
Die Preise für die Kondensmilch, wie auch für andere Milchprodukte, sind in der zweiten
Jahreshälfte 2007 schlagartig gewachsen. Nachdem sie im November ihren Höchststand
erreichten, gingen sie im Dezember um 6% zurück und zeigten in 2008 im Unterschied von
anderen Milchprodukten keinen weiteren Rückgang mehr. Im Laufe des gesamten Jahres 2008
wurde bei den durchschnittlichen Herstellerpreisen in den Regionen der RF ein langsames
Wachstum beobachtet. Vor Juli machte das Wachstumstempo im Durchschnitt 101% aus,
später verlangsamte sich das Wachstum und erst im Oktober zeigten die Preise einen erneuten
Anstieg von 2% mit anschließendem Rückgang infolge sinkender Nachfrage.
Entwicklung der Durchschnittspreise für Kondensmilch mit 8,5% Fett (GOST, Blechdose)
in der RF in 2008 (RUR / Dose)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
57

Die Streubreite der Preise in verschiedenen Wirtschaftsbezirken blieb beträchtlich, in den
einzelnen Monaten erreichte sie RUR 9 – 9,30 pro Dose.
Die Preise hatten traditionell ihren höchsten Stand im Nordkaukasus, wo die Preisbildung vom
Milchkombinat „Korenowskij“ (Region Krasnodar) beeinflusst wird. Den niedrigsten Stand
zeigten sie in Westsibirien mit den Großherstellern wie Milchkombinat „Ljubinskij“ (Gebiet
Omsk) und die ОАО „Kusbasskonservmoloko“ (Gebiet Kemerowo)
In Moskau, wo sich der größte regionale Markt von Milchkonserven befindet, lagen die Preise
für Kondensmilch im Durchschnitt um 9 – 13 % unter den Herstellerpreisen in den Regionen.
Dort werden die größten Mengen von Milchkonserven in Blechdosen vermarktet.
Vergleich der Preisentwicklung für gezuckerte Kondensmilch in Blechdosen nach GOST
zwischen Moskau und den Regionen der RF (RUR / Dose)
Quelle: Datenbanken des IKAR
In Moskau war die importierte Kondensmilch teurer als die russische, je nach Marktkonjunktur
schwankte die Preisdifferenz im Bereich von 2 bis 15%.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
58

Vergleich der Preisdynamik für russische und importierte gezuckerte Kondensmilch in
Blechdosen in Moskau (RUR / Dose)
Quelle: Datenbanken des IKAR
Für 2009 wird erwartet, dass die Preise für gezuckerte Kondensmilch eine geringe
Wachstumstendenz zeigen werden. Mit einer Inflationsbedingten Korrektur werden sie fast auf
dem Niveau von 2008 bleiben.
14. Markt von Speiseeis
Das hohe Produktionswachstumstempo von Speiseeis ist in der zweiten Hälfte der 90er Jahren
beträchtlich gesunken, beginnend mit 2000 und in 2005 – 2006 wurde ein Produktionsrückgang
um mehr als 5% festgestellt. Das Jahr 2007 war erfolgreicher, damals erreichte das
Produktionswachstumstempo 106,1% gegenüber 2006 (mit 412 201 Tonnen).
2008 ging die Produktion von Speiseeis wieder zurück. Im Jahresergebnis wurden in der RF
360,6 Tausend Tonnen hergestellt, was 87,5% ausmachte.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
59

Entwicklung der Produktion von Speiseeis in der RF in 2005 – 2008 (Tausend Tonnen)
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Der Speiseeisproduktion zeigte in allen Föderationskreisen einen Rückgang außer Ural, wo sie
um 16,2% angewachsen ist.
Produktion von Speiseeis in den Föderationskreisen der RF in 2008 (t)
Föderationskreis
Produktion
(Tonnen)
Wachstumstempo
in % gegenüber
2007
Russische Föderation 360 632 87,5%
Föderationsskreis Zentralrussland 96 325 86,6%
Föderationsskreis Sibirien 89 906 86,4%
Föderationsskreis Wolga 77 127 84,5%
Föderationsskreis Südrussland 42 660 96,2%
Föderationsskreis Nordwestrussland 32 122 81,9%
Föderationsskreis Ural. 13 804 116,2%
Föderationsskreis Ferner Osten 8 688 85,6%
Quelle: IKAR aufgrund der Angaben des Russischen Statistik-Komitees
Nach Angaben des Verbandes der Speiseeishersteller sind in Russland ca. 250 Unternehmen
auf die Speiseeisproduktion spezialisiert, die im gesamten russischen Raum recht gleichmäßig
verteilt sind:
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
60

• 60 Speiseeisfabriken bei Kühlkombinaten;
• 180 Speiseeisfabriken und -werkhallen bei Milch- und sonstigen Kombinaten;
• 10 neu errichtete Fabriken, die gezielt Speiseeis produzieren.
Trotz der gleichmäßigen Verteilung der Speiseeisfabriken im Lande werden in 10 russischen
Regionen 55% der gesamten Produktmenge gefertigt.
Auf dem Markt setzt sich eine Konsolidierung fort: Von 10 größten Herstellerbetrieben wurde
in 2008 die Hälfte der gesamten Speiseeismenge hergestellt. Auf diesem Markt sind die
Übernahmen und Zusammenschlüsse aktiver geworden. Beispielhaft dafür sind die Gründung
des einheitlichen Unternehmens „Aisberry“ auf der Basis von „Ramsai“, „Service-Cholod“ und
„Ais-Fili“ (hinzu kommt noch die Übernahme der Fabrik „Wolschebnyj Fonar“); Übernahme
eines Milchkombinats in Osjory, der Fa „Metelitza“ und des Kühlkombinats in Podolsk durch die
Fa. „Talosto“; Übernahme des Kühlkombinats Tula durch die Fa. „Inmarko“.
Auf dem Markt entstand eine Gruppe der Marktführer mit „Inmarko“, „Talosto“, „Russkij Cholod“,
„Aisberry“, „Nestle Zhukowskoje Morozhennoje“, „Pensacholod“, „Snezhnyj Gorodok“,
„AlterWest“, „Tschelny-Cholod“, „Kühlkombinat Belgorod“, „Kühlkombinat Lipezk“, „Cholod“
(Pjatigorsk), „Petrocholod“, „Kühlkombinat Nr. 1“ (St.-Petersburg).
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Speiseeis machte in 2008 2,54 kg gegenüber 2,9 kg in 2007 aus.
Auch die Zahlen von 2007 lagen unter denen der EU (6-8 kg) und wesentlich unter denen in
den USA und Australien, wo sich der Pro-Kopf-Verbrauch auf 10-12 kg belief. Dabei sind
russische Speiseeishersteller vom großen Marktpotential überzeugt. Die Exporte nehmen zu.
2008 machten die Ausführen 13,7 Tausend Tonnen aus, wobei die Importe mit 5,5 Tausend
Tonnen nach wie vor gering bleiben.
15. Importeure von Käse- und Milcherzeugnissen
Abator
119019, Moskau, Starowagankowskij per.,
19, Bau 3
Tel: 495/ 617 02 38\29
Email: info@abator.ru, oldsquare3@mail.ru
www.abator.ru
Herr Dmitriew, Generaldirektor
Herr Jurij Kulagin
Herr Wladimir Grigorjewitsch Lipow
Argo
Sankt-Petersburg,
Ul. Kubinskaja, 76/3
Tel./Fax: (812) 718 62 36
Tel: 812/ 718 67 59
Angel /Großhandel (Wimm-Bill-Dann)
Moskau, Dmitrowskoe schosse, 108
Tel: 495/ 745 8080
Fax: 495/ 105 01 49
E-mail: lmk@miniopt.ru,
www.miniopt.ru
(Milcherzeugnisse, Butter, Bier)
Frau Elena Kalala
Artis Distribution
197136 Sankt-Petersburg, ul. Lenina, 53
Tel: 812/ 346 60 06
Fax: 812/ 346 60 06
E-mail: olgae@artisgroup.ru
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
61

E-mail: info@ar-go.spb.ru
www.ar-go.spb.ru
Herr Grigorij Kochonower
Generaldirektor
Frau Suleymanova Elina
Vertretung in Moskau
Argo-M
107553, Moskau, ul. Amurskaja, 1
Tel/Fax:+7(495)642-88-90
E-mail u0074@ar-go.spb.ru
“Boris&Pavel”
194356 Sankt-Petersburg
Pr-t Engelsa, 154, of. 319
Tel: 812/ 323 9712/13
E-mail: birzolov@boris-i-pavel.ru
www.cheesebp.ru
Herr Valerij Birzolov,
Vize-Präsident
Cristi 2001
105118 Moskau, ul. Burakowa,6
Tel: 495/ 514 11 79
E-mail: tat-cristy@sovintel.ru
Herr Igor Iwanow, kaufmännischer Direktor
Frau Tatiana Beresowskaja
Handy: 495/ 740 42 53
www.cristy2001.ru
Foodland Company
142771 Moskau
Leninskij pr., pos. Mosrentgen
OOO „PP“Avtostroy“
Tel: 495/ 424 20 60, 61, 70, 71
Fax: 495/ 424 20 91
E-mail: max@foodland.ru
www.foodland.ru
Herr Maxim Poljakov
Leiter der Einkaufsabteilung
Lactalis Wostok
143500 Moskauer Gebiet, Istrinskij rajon, ,
Istra, ul. Sowetskaja, 54
Tel: 495/ 787 02 22
Email: info@lactalis.ru
www.artisgroup.ru
Frau Olga Emeljanowa Мanager der
Marketingabteilung
Classic
194100, St. Petersburg, ul. Nowolitowskaja,
15A, of.601
Tel/Fax +7 812 326 33 50
E-mail: mail@classic.sp.ru
admin@classic.spb.ru
www.classic-spb.ru
Herr Pavel Galant, Direktor
Foodlandneva
193230 Sankt-Petersburg, per. Tscheliewa,
11
Tel: 812/ 703 08 74, 703 08 73
Fax: 812/ 703 08 74
E-mail: foodlandneva@yandex.ru
Herr Rostislav Golodowitsch
GEK
Gebiet Moskau
P.O.Box 46 Dolgoprudnij-1
Tel./Fax: 495/4088418, 4085888
Vorsitzender des Direktorrates
Herr Andrej Buschmanov
Marketingabteilung
Frau Swetlana Chardik
E-mail: hardik_s@gek.ru
Molotschnyj Mir(Milchwelt)
Tel./Fax: (495) 742 53 83
Moskau, ul. Genarala Glagolewa, 28, Bau 2
E-mail: service@milkworld.ru
Herr Andrej Igorevitch Zhilkin
Generaldirektor
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
62

Frau Elena Kowsowa
Milk Power
Moskauer Gebiet,
pos. Izmajlovo, ul. Gibridnaja, 2
Tel./Fax: 495/ 411 66 01, 02, 03
E-mail: info@milkpower.ru
sirotenko@milkpower.ru
www.milkpower.ru
Herr Dmitrij Sirotenko, Direktor
Nord Line
193036 Sankt-Petersburg
Lermontovskij pr., 54
Tel: (812) 327 57 20,21
Fax: (812) 327 57 18
E-mail: nordline@sovintel.ru
Frau Valentina Kravtschenko
Managerin
Handy: (812) 996 98 52
Pir
109382 Moskau,
ul. Nizhnije Polja 27
Tel.: +7 495 734 99 16
Fax +7 495 734 99 16
Lidija Borisowa (Marketingabteilung)
E-mail: LBorisova@tdpir.ru
http://tdpir.ru/
Praktika (Lotsmann & Co.)
105005 Moskau
Ul. Baumanskaja, 22
Tel: 495/ 787 88 68,69,70
495/787 88 71,72, 73
Fax: 495/ 787 88 76
E-mail: gulik4@yandex.ru
Herr Jurij Kozlovskij, Manager
Herr W.P. Kukharew
Handy: 495/ 517 15 96
E-mail: andrey@milkworld.ru
www.milkworld.ru
Neva Cheeses
193174 Sankt-Petersburg,pr-t
Aleksandrovskoj fermy, 23a
Tel: 812/ 380 67 70
Fax: 812/ 380 67 71
Herr Albert Sufijarov (Direktor)
http://cheeses.spb.ru/eng/cont.htm
Herr Wladimir Zyukov (Marketing)
zyukov@nevcheeses.com
Optitrade-M
125422 Moskau
ul. Kostjakowa, 10a
Tel.: 495/976 45 62, 976 07 69
Fax: 495/210 63 84
Einkäuferin Frau Viktorija Danilina
Frau Natalja Terenik
E-mail: terenik@optitrade.ru
office1@optitrade.ru (Uljana)
Petromoltorg
198261 Sankt-Petersburg,
Pr. Narodnogo Opoltschenija, 201, of. 1
Tel./Fax: (812) 750 15 08
Handy: (812) 942 44 92
E-mail: petromol@rambler.ru
www.petromol_spb.rambler.ru
Herr Sergej Semenichin, Importmanager
Prodinvest
125424 Moskau, Wolokolamskoje schosse,
73. of. 302
Tel: 495/ 780 3433
Fax: 495/ 491 54 97
E-mail: konstantinmoloko@mail.ru
andre@prodinvest.ru
Herr Konstantin Saweljew, Manager für
Vertrieb
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
63

Herr Jurij Walentinowitsch Gromow Email:
gromcheese@mail.ru
Relief
125124 Moskau, ul. Staraja Basmannaja,
12, Bau 5, of.3
Tel.: 495/956 4333, 363 4882
Fax: 495/2571528
E-mail: relief@relief.ru
www.relief.ru
Gen. Direktor Herr Arsen Akopjan
Herr Wladimir Wiktorowitsch Sorokin,
Enkauf
(Butter, Käse)
R-Midos
113394 Moskau
Ul. Perovskaja 66
Tel./Fax: 495/ 309 44 43
730 53 47
E-mail: r-midos@mtu-net.ru
r.demin@r-midos.ru
Herr Sergej Mamyrin
Direktor
Milchprodukte, Käse usw
Swiss Premium Food
119619 Moskau, ul. Proiswodstwennaja, 6
kor. 13
Tel: +7 495 662 01 33
Fax: +7 495 781 83 40
E-mail: a.erdelsky@bauer-milch.de
www.swisspf.ru
„Wes mir”
400001 Wolgograd
Ul. Pugatschovskaja 4
Tel: 8442/ 972 227
Fax: 8442/943 819
Direktor Herr Sergej Korsonskij
E-mail: serg-K@tele-com.ru
Herr Andrey Anatoljewitsch Sorokin
Rich Art
123007 Moskau
2-oj Choroschowskijpr-d, 3
Tel: 495/ 970 16 25
Fax: 495/ 970 16 26
E-mail: richart@rambler.ru
richart@richart.ru
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Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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16. Entwicklungsperspektiven des Marktes der Milchprodukte der RF für 2009
Laut einer Prognose des russischen Finanzministeriums dürfte die Inflation in 2009 14%
erreichen. Die Einnahmen des föderalen Haushalts sollen statt RUR 10,9 Billionen nur RUR
6,5 Billionen ausmachen, während die Regionen um RUR 400 Mrd. weniger als 2008
einnehmen werden. Es wird ein Anstieg der Arbeitslosigkeit prognostiziert, es wächst die Zahl
derjenigen, die auf Teilzeitarbeit umgestellt oder ohne Gehaltszahlung beurlaubt werden.
Die Entwicklung der Wirtschaftssituation im Lande zeugt davon, dass die Kaufkraft des größten
Teils der russischen Bevölkerung in 2009 sinken wird, was einen bemerkbaren negativen
Einfluss auf den Nahrungsmittelmarkt, auch auf den Milchmarkt ausüben wird. Die
zurückgehende Nachfrage wird nicht nur ein Absinken des Produktionsvolumens der
wichtigsten Gruppen der Milchprodukte, sondern auch eine Veränderung der Sortimentspolitik
der Herstellerbetriebe zur Folge haben. Der Produktion der Artikel, die hohe Margen abwerfen,
wird zurückgehen, gleichzeitig wird die Produktion billiger Produkte wie der pasteurisierten
Milch und Kefir in preiswerter Verpackung, billiger Arten von Sauerrahm etc. ansteigen. Die
Vermarktung loser Milch wird ebenfalls steigen.
Die russischen Verbraucher werden immer mehr billigere Produkte bevorzugen, u.a. die aus
weißrussischer Fertigung. Bedingt vom starken Rückgang des Rubel-Wechselkurses, wird ein
Preiswachstum für Produkte aus dem Fernausland prognostiziert. Die Exportbezuschussung
der europäischen Milchprodukte wird den Preisanstieg und die Erhöhung der Zölle etwas
mildern, wird sie aber nicht voll ausgleichen.
Einen schlagartigen Preisanstieg für die Milchprodukte wird es nicht geben, da die absinkende
kaufkräftige Nachfrage dabei einen zügelnden Faktor darstellen wird. Es wird erwartet, dass die
Preise für Milch uhnd Milchprodukte in 2009 durchschnittlich um 15% gegenüber Dezember
2008 wachsen werden. Bei ungünstiger Entwicklung der Situation kann das Preiswachstum bis
20% betragen.
Die Binnenproduktion der Milchprodukte wird zurückgehen, es werden um 1,5 – 2% weniger
Milchrohstoffe verarbeitet, als in 2008. Es wird ein Rückgang in der Verarbeitung der
Trockenmilch durch die Verarbeitungsunternehmen erwartet, bei schlechterer Situation ist auch
ein stärkerer Produktionsrückgang nicht auszuschließen.
Die Rolle Weißrusslands bei der Versorgung der russischen Bevölkerung mit Milchprodukten
wird weiterhin steigend sein. Erwartungsgemäß wird die Einfuhr der Importware auf dem Niveau
von 2008 bleiben oder etwas zurückgehen.
Der lokale Milchmarkt, seine Entwicklungsperspektive aus der Sicht des Jahres 2009
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