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Das richtige Angebot<br />
ist entscheidend<br />
GESCHÄFTSFELDENTWICKLUNG<br />
GeNe GmbH<br />
Privates Fachinstitut für Vermögensund<br />
Unternehmensnachfolge<br />
AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG<br />
GeNe Akademie<br />
Professionell Generationen beraten:<br />
Ausbildung/Weiterbildung<br />
BERATUNGSSOFTWARE<br />
F.I.N.E.S.S<br />
Die professionelle Beratungssoftware<br />
Damit kennen wir uns aus!<br />
Generationenberatung bedeutet in erster<br />
Linie die über Fünfzigjährigen bei ihrer Vermögensvorsorge<br />
und Nachfolgeplanung zu<br />
unterstützen. Dazu gehört eine Strategie,<br />
die das Vermögen in dieser Lebensphase<br />
sinnvoll organisiert und strukturiert, die<br />
persönliche Bedürfnisse und Lebensrisiken<br />
gebührend berücksichtigt und dabei die<br />
nachfolgende Generation in Planung und Gestaltung<br />
mit einbezieht.<br />
INHALT<br />
Einleitung ..................................... 3<br />
Generationenberatung:<br />
Inhalte, Kundenbedarf und Nutzen<br />
für den Finanzdienstleister ........... 4<br />
Unsere Leistungen –<br />
Erfolgsfaktoren in der<br />
Generationenberatung ................. 7<br />
Geschäftsfeldentwicklung ............ 9<br />
Aus-/Weiterbildung/<br />
Training on the Job ....................... 11<br />
Software ....................................... 17<br />
Referenzen ................................... 21
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