Marktchancen und Erfolgsfaktoren der Etablierung von ...
Marktchancen und Erfolgsfaktoren der Etablierung von ...
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For Better Decisions<br />
F o r B e t t e r D e c i s i o n s<br />
<strong>Marktchancen</strong> <strong>und</strong> <strong>Erfolgsfaktoren</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Etablierung</strong> <strong>von</strong> Elektroantrieben<br />
– Aktuelle Ergebnisse des Trendmonitors Automobilantriebe –<br />
<strong>von</strong><br />
puls Marktforschung GmbH<br />
Dr. Konrad Weßner<br />
Röthenbacher Str.2<br />
D-90571 Schwaig<br />
Tel.: +49 (0) 911-95 35 400<br />
Fax: +49 (0) 911-95 35 404<br />
wessner@puls-marktforschung.de<br />
www.puls-marktforschung.de<br />
1
puls über puls<br />
For Better Decisions<br />
Gründungsjahr: 1990<br />
Feste Mitarbeiter: 18<br />
Mitarbeiter<br />
Telefonstudio: 140<br />
Firmensitz: Schwaig bei Nürnberg<br />
Kerngeschäft: Quantitative <strong>und</strong> qualitative Marktforschung<br />
(Schwerpunkte: Automotive <strong>und</strong> Finance)<br />
Ziel: For Better Decisions<br />
Individuelle Marktforschungskonzepte <strong>und</strong><br />
Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien<br />
<strong>und</strong> Vertriebskonzepte.<br />
Aktive Mitgliedschaften:<br />
2
Ausgewählte Projekte in <strong>der</strong> Automobilbranche<br />
For Better Decisions<br />
Seit fast 20 Jahren konzentriert sich puls darauf, den<br />
Markterfolg <strong>von</strong> Autohäusern, Automobilherstellern <strong>und</strong><br />
Zulieferern durch effiziente Marktforschung abzusichern.<br />
Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Arbeit <strong>von</strong> puls stehen Monitorings bei<br />
Autokäufern <strong>und</strong> Händlern.<br />
Autokäuferpuls: Markenübergreifende Befragung <strong>von</strong> monatlich 1.000 Autokäufern / Autofahrern (seit<br />
2004).<br />
Autohaus Online-Panel: Händler-Panel mit 1.600 Entschei<strong>der</strong>n in Autohäusern (seit 2000).<br />
pulsSchlag: Monatliche Erhebung <strong>der</strong> Konjunktur- <strong>und</strong> Verkaufserwartungen <strong>der</strong> Autohäuser<br />
(Seit 2000 in Kooperation mit <strong>der</strong> Fachzeitschrift AUTOHAUS).<br />
Schwacke MarkenMonitor/ AUTOHAUS BankenMonitor/ AUTOHAUS VersicherungsMonitor:<br />
Jährliche Messungen <strong>der</strong> Händlerzufriedenheit mit Herstellern/Importeuren, Autobanken <strong>und</strong><br />
Finanzierungspartnern.<br />
puls Automotive WebScreening: Erfassung <strong>der</strong> K<strong>und</strong>enbewertungen im Web 2.0 zu<br />
Automobilherstellern, Modellen <strong>und</strong> Autohäusern.<br />
3
Erhebungsmethode puls Autokäufermonitor<br />
For Better Decisions<br />
Im Rahmen des AutokäuferMonitors befragt puls<br />
► monatlich<br />
► b<strong>und</strong>esweit<br />
► 1.000 Personen (≙ 12.000 pro Jahr), die planen ein<br />
Auto zu kaufen o<strong>der</strong> kürzlich ein Auto gekauft haben.<br />
Dazu kooperiert puls mit den größten unabhängigen Online-Panels in<br />
Deutschland.<br />
4
Der Hybridantrieb baut seine Führungsposition aus –<br />
Elektroantriebe legen zu.<br />
Wahrgenommene Antriebe <strong>der</strong> Zukunft - Zeitreihe<br />
- Frage: Welchen <strong>der</strong> folgenden Antriebe gehört Ihrer Meinung nach die Zukunft? -<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 1/2009, 2/2010<br />
For Better Decisions<br />
Hybridantrieb<br />
Elektroantrieb<br />
Benzinmotor<br />
Dieselmotor<br />
Erdgasantrieb<br />
Autogasantrieb<br />
15,5<br />
14,1<br />
12,1<br />
14,0<br />
20,5<br />
26,6<br />
29,6<br />
23,4<br />
27,4<br />
22,7<br />
37,2<br />
in %<br />
46,7<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Feb 10<br />
Jan 09<br />
Basis: N=1.001<br />
5
Je<strong>der</strong> zweite hat Interesse am Kauf eines Elektrofahrzeugs<br />
Kaufinteresse an Elektrofahrzeugen<br />
- Frage: Könnten Sie sich gr<strong>und</strong>sätzlich vorstellen, in den nächsten Jahren ein Elektrofahrzeug zu kaufen? -<br />
For Better Decisions<br />
4= Sehr hohes<br />
Kaufinteresse<br />
3= Hohes<br />
Kaufinteresse<br />
2= Geringes<br />
Kaufinteresse<br />
1= Kein<br />
Kaufinteresse<br />
Keine Angabe<br />
0,3<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
12,3<br />
13,7<br />
35,4<br />
38,4<br />
0 10 20 30 40 50<br />
in %<br />
Basis: N=1.001<br />
6
Jüngere mit beson<strong>der</strong>er Präferenz für Elektrofahrzeuge<br />
Kaufinteresse an Elektrofahrzeugen - Zielgruppenuntersuchung<br />
- Frage: Könnten Sie sich gr<strong>und</strong>sätzlich vorstellen, in den nächsten Jahren ein Elektrofahrzeug zu kaufen? -<br />
For Better Decisions<br />
Gesamt<br />
bis 30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
> 60 Jahre<br />
Weiblich<br />
34,9<br />
37,5<br />
44,5<br />
47,7<br />
50,4<br />
48,6<br />
48,8<br />
59,7<br />
Männlich in %<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
Anteile<br />
„Sehr interessant /<br />
Interessant“<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Basis: N=1.001<br />
7
Knapp € 2.200,- Zuzahlungsbereitschaft für Elektrofahrzeuge - verglichen mit den zu<br />
erwartenden Mehrkosten erscheint diese dennoch zu gering.<br />
Höhe <strong>der</strong> Zuzahlungsbereitschaft für Antriebstechnologien<br />
- Frage: Wie viel würden Sie für die folgenden Antriebe in Ihrem Wunschfahrzeug zusätzlich im Vergleich zum<br />
Benziner bezahlen? (offen abgefragt) -<br />
Elektroantrieb<br />
Hybridantrieb<br />
Diesel<br />
Erdgasantrieb<br />
Autogasantrieb<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH, AutokäuferMonitor 2009<br />
For Better Decisions<br />
1.578 €<br />
1.567 €<br />
2.003 €<br />
1.896 €<br />
2.191 €<br />
0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500 €<br />
in %<br />
Basis: N=2.026<br />
8
Toyota profitiert (noch) <strong>von</strong> <strong>der</strong> Hybridkompetenz<br />
Wahrgenommene EV-Kompetenz <strong>von</strong> Herstellern<br />
- Frage: Welcher Automobilhersteller ist Ihrem Eindruck nach heute führend bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>von</strong><br />
Elektrofahrzeugen? -<br />
For Better Decisions<br />
Toyota<br />
Mercedes-Benz<br />
BMW<br />
Audi<br />
Volkswagen<br />
Honda<br />
Opel<br />
Smart<br />
Ford<br />
Peugeot<br />
Mini<br />
Renault<br />
Fiat<br />
Ein an<strong>der</strong>er<br />
6,7<br />
5,5<br />
4,7<br />
3,8<br />
3,1<br />
2,6<br />
2,3<br />
1,8<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
18,5<br />
17,3<br />
16,9<br />
16,7<br />
20,5<br />
29,2<br />
0 10 20 30 40<br />
in %<br />
Basis: N=1.001<br />
9
Für knapp 60 Prozent <strong>der</strong> Autokäufer führt kein Weg vorbei an<br />
Elektrofahrzeugen<br />
Einschätzung <strong>der</strong> Bedeutung <strong>von</strong> Elektrofahrzeugen<br />
- Frage: Bitte geben Sie auf einer Skala <strong>von</strong> 1-6 an, inwieweit Sie den unten aufgeführten Aussagen zustimmen. -<br />
For Better Decisions<br />
Ich finde, dass an Elektrofahrzeugen kein Weg<br />
vorbei führt, weil sie weniger Schadstoffe<br />
ausstoßen als Benziner/ Diesel<br />
Ich verfolge die Medienberichte r<strong>und</strong> um<br />
Elektrofahrzeuge mit Interesse.<br />
Die ständigen Medienberichte <strong>und</strong> Meldungen,<br />
dass wir bald mit Elektrofahrzeugen fahren,<br />
verunsichern mich<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
5= Stimme voll <strong>und</strong> ganz zu 4= Stimme zu<br />
3= We<strong>der</strong> noch 2= Stimme nicht zu<br />
1= Stimme überhaupt nicht zu Keine Angabe<br />
6<br />
23<br />
22<br />
14<br />
32<br />
35<br />
43<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
29<br />
28<br />
23<br />
10<br />
7<br />
19<br />
4<br />
6<br />
Basis: N=1.001<br />
10
Jüngere mit beson<strong>der</strong>em Commitment für Elektrofahrzeuge<br />
Einschätzung <strong>der</strong> Bedeutung <strong>von</strong> Elektrofahrzeugen – Zielgruppenanalyse (3/3)<br />
- Frage: Bitte geben Sie auf einer Skala <strong>von</strong> 1-6 an, inwieweit Sie den unten aufgeführten Aussagen zustimmen. -<br />
„Ich finde, dass an Elektrofahrzeugen kein Weg vorbei führt, weil sie weniger Schadstoffe ausstoßen als<br />
Benziner/ Diesel.“<br />
For Better Decisions<br />
Gesamt<br />
bis 30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
> 60 Jahre<br />
W eiblich<br />
Anteile<br />
„Stimme voll <strong>und</strong> ganz<br />
zu / Stimme zu“<br />
52,0<br />
54,1<br />
54,6<br />
57,8<br />
57,5<br />
57,9<br />
59,8<br />
63,4<br />
Männlich in %<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Basis: N=1.001<br />
11
Männer mit beson<strong>der</strong>em Interesse an Medienberichten zu<br />
Elektrofahrzeugen<br />
Einschätzung <strong>der</strong> Bedeutung <strong>von</strong> Elektrofahrzeugen – Zielgruppenanalyse (1/3)<br />
- Frage: Bitte geben Sie auf einer Skala <strong>von</strong> 1-6 an, inwieweit Sie den unten aufgeführten Aussagen zustimmen. -<br />
For Better Decisions<br />
„Ich verfolge die Medienberichte r<strong>und</strong> um Elektrofahrzeuge mit Interesse“<br />
Gesamt<br />
bis 30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
> 60 Jahre<br />
W eiblich<br />
Anteile<br />
„Stimme voll <strong>und</strong> ganz<br />
zu / Stimme zu“<br />
51,3<br />
57,8<br />
64,4<br />
62,8<br />
68,2<br />
71,1<br />
70,4<br />
69,0<br />
Männlich in %<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH , AutokäuferMonitor 2/2010<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Basis: N=1.001<br />
12
For Better Decisions<br />
F o r B e t t e r D e c i s i o n s<br />
puls Marktforschung GmbH<br />
Röthenbacher Straße 2 Tel. 0911-9535-400 wessner@puls-marktforschung.de<br />
90571 Schwaig bei Nürnberg Fax 0911-9535-404 www.puls-marktforschung.de<br />
Geschäftsführer: Dr. Konrad Weßner Ust-ID-Nr.: DE 133 554 286 Ust-Nr.: 241/135/41 284 Amtsgericht Nürnberg HRB 11034<br />
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