Einen umfassenden Überblick über die aktuelle Marktentwicklung ...
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Agrarmarkt Informations-<br />
Gesellschaft mbH<br />
Vorstellung der AMI, Auswertungen<br />
der Märkte für Biogetreide,schweine<br />
und –ferkel<br />
Haus Düsse, 28. Oktober 2009<br />
Diana Schaack
Agenda<br />
Vorstellung AMI<br />
Nachfrageentwicklung Bio-Fleisch und Bio-<br />
Wurstwaren im Einzelhandel<br />
Bio-Schweine- und Ferkelmarkt mit den<br />
Möglichkeiten des AMI-Bio-Schlachttierpanel<br />
Bio-Getreide- und Futtermittelmarkt<br />
28. Oktober 2009 2
Für Sie am Start<br />
Die Agrarmarkt Informations-<br />
Gesellschaft mbH (AMI) hat<br />
am 2. Juni 2009 ihre Arbeit<br />
aufgenommen.<br />
Am Hauptstandort in Bonn sowie in<br />
zwei Büros in Hamburg und Berlin<br />
sind jetzt 40 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter tätig.<br />
Wir erstellen ab sofort <strong>aktuelle</strong><br />
Markt- und Preisberichte, um alle<br />
Marktteilnehmer mit zuverlässigen<br />
und neutralen Marktinformationen,<br />
Daten und Analysen zu versorgen.<br />
28. Oktober 2009 3
Gesellschafterstruktur<br />
28. Oktober 2009 4
Unsere Standorte<br />
Hauptstandort<br />
Bonn-Friesdorf<br />
Dreizehnmorgenweg 10<br />
Tel. (0228) 33805-0<br />
Fax (0228) 33805-590<br />
info@marktundpreis.de<br />
www.marktundpreis.de<br />
28. Oktober 2009<br />
Büro Hamburg<br />
Großmarkt<br />
Büro Berlin<br />
Wilmersdorf<br />
Wilhelmsaue 37<br />
5
Unsere Angebote im <strong>Überblick</strong><br />
28. Oktober 2009 6
Angebote für den Ökolandbau<br />
im <strong>Überblick</strong> I<br />
Getreide/Futtermittel<br />
Monatlich bis 14-tägige Erhebung<br />
der Großhandelspreise und<br />
Kommentierung<br />
Kartoffeln<br />
Wöchentliche Großhandelspreise<br />
und Preise an Naturkosthandel &<br />
monatliche Kommentierung<br />
Obst & Gemüse<br />
Großmarktabgabepreise<br />
3 x wöchentlich<br />
Preise an Naturkosthandel und<br />
Kurzkommentierung wöchentlich<br />
Schlachttiere<br />
Monatliche Erzeugerpreise und<br />
Vermarktungsmengen sowie<br />
Kommentierung<br />
Milch<br />
monatliche Kommentierung,<br />
in Planung Milchpreisvergleich<br />
Eier<br />
in Planung monatliche Preise ab<br />
Packstelle und Kommentierung<br />
28. Oktober 2009 7
Angebote für den Ökolandbau<br />
im <strong>Überblick</strong> II<br />
Nachrichten aus dem In-und<br />
Ausland<br />
Verbraucherpreise<br />
Wichtiger Bio-Produkte monatlich<br />
Absatz und Umsatz des Handels -<br />
Verbraucherverhalten<br />
nach Daten des GfK-<br />
Haushaltspanels<br />
Strukturdatenerhebung bei den<br />
Kontrollstellen<br />
Europäischer Anbau und<br />
Tierhaltung<br />
Umsatz in Europa<br />
BÖL-Projekt <strong>über</strong> Importe nach<br />
Deutschland<br />
28. Oktober 2009 8
Informationsangebote für<br />
den Ökolandbau<br />
AMI Ökomarkt Service<br />
E-Mail Dienst<br />
Immer donnerstags<br />
AMI Online Monitor Ökomarkt<br />
Online Dienst<br />
Zeitreihen verschiedener Preise<br />
Archiv älterer Nachrichten und<br />
Kommentierungen<br />
Immer donnerstags<br />
28. Oktober 2009<br />
monatlicher<br />
Bezugspreis<br />
33,00 Euro<br />
plus MwSt.<br />
monatlicher<br />
Bezugspreis<br />
40,00 Euro<br />
plus MwSt.<br />
9
Ihre Ansprechpartner für den<br />
Ökolandbau<br />
Allgemein<br />
Dr. Hans-Christoph Behr<br />
Diana Schaack<br />
Getreide, Kartoffeln, Fleisch, Eier<br />
Diana Schaack<br />
Milch<br />
Reinhard Schoch<br />
Gemüse<br />
Sonja Illert<br />
Obst<br />
Ursula Schockemöhle (Hamburg)<br />
Helwig Schwartau (Hamburg)<br />
Eva Würtenberger<br />
Tel. (0228) 33 80 5-0<br />
info@marktundpreis.de<br />
www.marktundpreis.de<br />
28. Oktober 2009 10
28. Oktober 2009 11
2008 wächst Bio-Umsatz vor allem<br />
im LEH<br />
Umsätze und Umsatzanteile für Öko-Lebensmittel in Deutschland nach Absatzebenen<br />
- Umsätze in Mrd. Euro ohne Außer-Haus-Verzehr -<br />
2000 2007 2008 Wachstum 2008<br />
Umsätze in % Umsätze in % in % in %<br />
Erzeuger 1<br />
0,35 17 0,51 10 0,45 8 -12<br />
Handwerk 2<br />
0,14 7 0,28 5 0,25 4 -11<br />
Reformhäuser 0,21 10 0,20 4 0,18 3 -10<br />
Naturkostfachgeschäfte 0,57 28 1,18 22 1,26 22 7<br />
Lebensmittelhandel 3<br />
0,68 33 2,80 53 3,36 57 20<br />
Sonstige 4<br />
0,10 5 0,33 6 0,35 6 6<br />
Insgesamt<br />
Anmerkungen:<br />
2,05 100 5,30 100 5,85 100 10<br />
1<br />
Landwirte einschl. Wochenmärkte und Liefer<strong>die</strong>nste von Erzeugern<br />
2 Bäckereien, Fleischereien<br />
3 Einschl. Discounter und Obst und Gemüse Fachgeschäfte<br />
4 Drogeriemärkte, Tankstellen, Versandhandel, Tiefkühlheim<strong>die</strong>nste u.a.<br />
Quelle: Prof. Dr. Ulrich Hamm, Universität Kassel; Markus Rippin, Agromilagro Research<br />
28. Oktober 2009<br />
12
28. Oktober 2009 13
Umsatzentwicklung 1. HJ 2009 II<br />
Bio-Markt wächst kaum noch<br />
Plus 0,9 %, minus 4,0 % - unterschiedliche Quellen<br />
Weniger Menge, niedrigere Preise<br />
Rückgänge bei alkoholfreien Getränken, Milch,<br />
Käse, Obst, Kartoffeln, Brot<br />
Zuwächse bei Heißgetränken, Wein, Fleisch, Wurst,<br />
Eiern, Sauerkonserven, Brotaufstrichen<br />
28. Oktober 2009 14
Bio-Frische entwickelt sich<br />
unterschiedlich – Jan-Sep 2009 zu Jan-Sep 08<br />
28. Oktober 2009<br />
AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
15
Bio-Frische* meist rückläufig –<br />
Jan-Sep 2009 zu Jan-Sep 08<br />
* Fleisch, Fleischwaren, Eier, Geflügel,<br />
Käse, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Brot<br />
28. Oktober 2009<br />
AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
16
11,1 % mehr Bio-Fleisch verkauft<br />
Menge in Tsd. Tonnen jeweils Jan-Sep Veränderung<br />
4,51 5,07 5,44 6,05<br />
Jan-Sep 2009: 2008 in %<br />
Quelle: AMI-Analyse 2009 auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
28. Oktober 2009 17
SB-Ware gewinnt bei Bio-Fleisch<br />
am meisten<br />
Menge in Tsd. Tonnen jeweils Jan-Sep Veränderung<br />
4,51 5,07 5,44 6,05<br />
Jan-Sep 2009: 2008 in %<br />
Quelle: AMI-Analyse 2009 auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
28. Oktober 2009 18
Metzger und LEH gewinnen beim<br />
Bio-Fleischverkauf 2009<br />
Menge in Tsd. Tonnen jeweils Jan-Sep Veränderung<br />
Jan-Sep 2009: 2008 in %<br />
Quelle: AMI-Analyse 2009 auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
28. Oktober 2009 19
Fleisch/Wurstwarenabsatz konstant<br />
Menge in Tsd. Tonnen jeweils Jan-Sep Veränderung<br />
5,50 7,17 7,24 7,26<br />
Jan-Sep 2009: 2008 in %<br />
Quelle: AMI-Analyse 2009 auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
28. Oktober 2009 20
Discounter & NKH im Plus bei<br />
Wurst/Fleischwaren<br />
Menge in Tsd. Tonnen jeweils Jan-Sep Veränderung<br />
5,50 7,17 7,24 7,26<br />
Jan-Sep 2009: 2008 in %<br />
Quelle: AMI-Analyse 2009 auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
28. Oktober 2009 21
Bio-Anteile bei Fleisch & Wurst<br />
noch gering - Jan-Sep 2009<br />
28. Oktober 2009<br />
AMI Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels<br />
22
28. Oktober 2009 23
Schweine<br />
Strukturdaten<br />
115.000<br />
Mastschweinebestand<br />
entspricht ca. 250.000<br />
Schlachtungen<br />
18.500 Zuchtsauen<br />
730 Eber<br />
21.000 t Schweinefleisch<br />
Panel<br />
2008: 128.007<br />
Mastschweine<br />
Deckung ca. 50 %<br />
28. Oktober 2009 24
Bio-Schweinehaltung in Europa
Panel Mengenerhebung läuft<br />
wieder<br />
Vermarktungsmenge an Bio-Schweinen im<br />
AMI Panel in Stück<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Quelle: AMI<br />
2009 2008 2007<br />
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez<br />
© AMI 2009 - www.marktundpreis.de<br />
Deckung<br />
ca. 50 %<br />
28. Oktober 2009 26
Meldebogen zur monatlichen<br />
Preis- und Mengenmeldung<br />
Handelsklasse Muskelfleisch in<br />
%<br />
E (> 55)<br />
U (50 - < 55)<br />
R (45 - < 50)<br />
O (40 - < 45)<br />
P<br />
pauschal<br />
Gesamtzahl<br />
Referenzschwein 56%; 100 kg<br />
Menge und Preise für Bio-Schweine<br />
durchschnittl. Auszahlungspreis<br />
der vermarkteten Tiere o. Mwst. in<br />
Euro/kg SG frei Schlachtstätte<br />
Anzahl der vermarkteten Bio-<br />
Schweine *<br />
* Bitte geben Sie hier <strong>die</strong> Anzahl der Bio-Schlachttiere an, für <strong>die</strong> eine Abrechung an <strong>die</strong> Erzeuger erstellt wurde.<br />
28. Oktober 2009 27
Entwicklung Schweinepreis<br />
bio & konventionell<br />
Preise für Mastschweine E bio & konventionell<br />
bei Abgabe an EZG/Verarbeiter frei Schlachtstätte in EUR/kg SG<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
konventionell<br />
Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09<br />
© AMI 2009 - www.marktundpreis.de<br />
Sep 09:<br />
2,88<br />
EUR/kg SG<br />
1,55<br />
EUR/kg SG<br />
28. Oktober 2009 28<br />
bio
Meldebogen zur monatlichen<br />
Preis- und Mengenmeldung<br />
Preiserhöhung<br />
Preissenkung<br />
25 kg<br />
28 kg<br />
30 kg<br />
pauschal<br />
Preise für Bio-Ferkel zur Weitermast<br />
Auszahlungspreis o. Mwst. in<br />
Euro/Stk. ab Hof<br />
ab Monat<br />
Anzahl der vermarkteten Bio-Ferkel<br />
in Cent<br />
Große<br />
Schwankungen<br />
3.000-5.000<br />
Ferkel pro<br />
Monat erfasst<br />
28. Oktober 2009 29
Entwicklung Ferkelpreise<br />
bio & konventionell<br />
Preise für Ferkel bio und konventionell<br />
ab Hof, in EUR/Stück<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
konventionell<br />
Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09<br />
bio<br />
© AMI 2009 - www.marktundpreis.de<br />
Sep 09:<br />
94,51<br />
EUR/Stück<br />
47,08<br />
EUR/Stück<br />
28. Oktober 2009 30
28. Oktober 2009 31
Bio-Getreideflächen in Europa
Bio-Gerstenflächen in Europa
Bio-Körnermaisflächen in Europa
Bio-Hülsenfrüchteflächen in Europa
Bio-Sojabohnenflächen in Europa
Warenströme Bio-Getreide<br />
Kanada<br />
Futter- und<br />
Speiseware<br />
v.a. Futter<br />
v.a. Speiseware<br />
Kasachstan<br />
Australien<br />
28. Oktober 2009 37
10% mehr Bio-Getreide geerntet<br />
Menge in Tausend Tonnen Veränderung 2009 zu 2008 in %<br />
Quelle: AMI – www.marktundpreis.de
Bio-Getreide wächst vor allem im<br />
Süden Menge in Tausend Tonnen Veränderung 2009 zu 2008 in %<br />
Quelle: AMI – www.marktundpreis.de
Brotweizen zu Niedrigpreisen<br />
Erzeugerpreis für Brotweizen bio und konventionell<br />
in Deutschland Juli 2004 - Sep 2009, lose Ware, frei Verarbeiter in EUR/t<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Jul 04 Jul 05 Jul 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09<br />
Quelle: AMI 2009<br />
28. Oktober 2009<br />
bio<br />
konventionell<br />
© AMI 2009 - www.marktundpreis.de<br />
Ende<br />
Sep 09<br />
Bio-<br />
Brotweizen<br />
308 €/t<br />
Konv.<br />
101 €/t<br />
40
Futtergetreide sehr günstig<br />
Erzeugerpreis für Futterweizen bio und konventionell<br />
in Deutschland Juli 2004 - Sep. 2009, lose Ware, frei Verarbeiter in EUR/t<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
28. Oktober 2009<br />
konventionell<br />
Jul 04 Jul 05 Jul 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09<br />
Quelle: AMI 2009<br />
bio<br />
© AMI 2009 - www.marktundpreis.de<br />
Ende<br />
Sep 09<br />
Bio-<br />
Futterweiz<br />
198 €/t<br />
Konv.<br />
96 €/t<br />
41
Zusammenfassung<br />
Bio-Schweinemarkt zurzeit etwas unterversorgt<br />
Günstigere Futterpreise<br />
Trotzdem Aufstallungen nur in Absprache mit<br />
Vermarktern sinnvoll – sonst Schweinezyklus<br />
Aktivitäten des Handels immer entscheidender<br />
28. Oktober 2009 42
Trends<br />
Mitnahmeeffekte verringern sich<br />
Konsumklima vorsichtiger aber nicht zurückhaltend<br />
Qualität<br />
Regionale Produkte & Spezialitäten<br />
Soziale Standards – Fairness<br />
28. Oktober 2009 43
Testzugang Online Monitor<br />
Ökomarkt<br />
www.marktundpreis.de<br />
Benutzer: 2009084<br />
Passwort: oeko11<br />
bis 08.11.2009<br />
28. Oktober 2009 44
Sie haben Fragen oder<br />
Anregungen?<br />
Kontakt<br />
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH<br />
Dreizehnmorgenweg 10<br />
53175 Bonn<br />
Tel. (0228) 33805-270<br />
Fax (0228) 33805-591<br />
info@marktundpreis.de<br />
www.marktundpreis.de<br />
Diana Schaack – Marktanalystin Ökologischer Landbau
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