‚Robeco All Weather Global Equities': Bei jeder Marktlage positive ...
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Zürich, 16. Februar 2009<br />
Neu in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen<br />
<strong>‚Robeco</strong> <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities’:<br />
<strong>Bei</strong> <strong>jeder</strong> <strong>Marktlage</strong> <strong>positive</strong> Renditen angestrebt<br />
<strong>Bei</strong> jedem Börsenwetter attraktive Ertragschancen zu bieten, dies ist das Ziel des<br />
marktneutral agierenden Aktienfonds „Robeco <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities“, der<br />
neu in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist. Die Zusammensetzung des breit<br />
gestreuten Portfolios zielt darauf ab, das Marktrisiko zu neutralisieren. Dafür baut<br />
der Fondsmanager, Michael Strating Long- und Short-Positionen in grossen, globalen<br />
Aktiengesellschaften auf. Die Strategie kommt bereits seit drei Jahren erfolgreich<br />
bei institutionellen Produkten zum Einsatz.<br />
Das Management des Fonds basiert auf einem quantitativen Modell. Fondsmanager<br />
Michael Strating filtert aus 3000 Unternehmen weltweit die attraktivsten<br />
sowie die unattraktivsten Aktien heraus. Durch die quantitative Auswahl der Aktien<br />
werden 250 Long-Positionen, bei Werten von denen eine Outperformance<br />
erwartet wird, und 250 Short Positionen, von denen eine Unterperformance, erwartet<br />
wird, selektiert. Hierbei wird das Marktrisiko (Beta) aus dem Portfolio eliminiert.<br />
Performancetreiber im Fonds ist sowohl die <strong>positive</strong> wie auch die negative<br />
Wertentwicklung der Einzeltitel.<br />
Pierre-Olivier Pourcelot, Geschäftsführer der Robeco (Schweiz) AG: "<strong>Bei</strong> dem<br />
Fonds <strong>‚Robeco</strong> <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities’ geht es nicht darum, einmalig einen<br />
Aktienindex um ein paar Basispunkte zu schlagen, sondern in steigenden und<br />
fallenden Märkten von Kursbewegungen einzelner Aktien zu profitieren. Die Strategie<br />
des Fonds beruht auf der Klassifizierung der Titel im Hinblick auf ihre Attraktivität<br />
unter Berücksichtigung von verschiedenen Bewertungsvariablen, Gewin-
nerwartungen, relativen Kursveränderungen und der Geschäftspolitik des jeweiligen<br />
Unternehmens. <strong>‚Robeco</strong> <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities’ ist für viele Investorengruppen<br />
gleichermassen interessant."<br />
Quantitative Strategie überzeugt<br />
Robeco gehört zu den ersten Fondsgesellschaften, die eine solche<br />
marktneutrale Aktienselektionsstrategie als UCITS-III Fonds anbietet. Das<br />
Auswahlmodell des <strong>‚Robeco</strong> <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities’ kommt seit Jahren<br />
erfolgreich zum Einsatz und wird seit 2005 in einem marktneutralen Portfolio<br />
verwendet, das bisher nur institutionellen Investoren zugänglich war. Jetzt stellt<br />
Robeco das bewährte Modell mit dem Fonds <strong>‚Robeco</strong> <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong><br />
Equities’ einer breiten Anlegerschaft zur Verfügung. Pierre-Olivier Pourcelot: „Die<br />
Fondsauflegung unter den gegebenen Marktumständen ist ein <strong>positive</strong>s Signal<br />
für die Effektivität unserer quantitativen Strategie. Auch der nachweisliche Erfolg<br />
spricht für uns: Robeco verwaltet derzeit mehr als 15 Milliarden Euro mit<br />
quantitative Anlagestrategien.“<br />
Fakten Robeco <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities D EUR<br />
Fondsname:<br />
ISIN:<br />
Robeco <strong>All</strong> <strong>Weather</strong> <strong>Global</strong> Equities D EUR<br />
LU0382683844<br />
Valorennummer: 4493572<br />
Fondstyp:<br />
Aktienfonds<br />
Rechtsform:<br />
Luxembourg SICAV (UCITS III)<br />
Auflegungsdatum: 14. 11. 2008<br />
Fondsvolumen: 25,7 Mio. EUR (23. 1. 2009)<br />
Fondsmanager:<br />
Michael Strating<br />
Verwaltungsgebühr: 1,50 % p. a.<br />
Performancegebühr:<br />
20 % der Mehrperformance gegenüber der<br />
Hurdle Rate (EONIA)
Robeco kurz gefasst<br />
Robeco wurde 1929 in Rotterdam gegründet und bietet Anlageprodukte und -dienstleistungen für<br />
institutionelle Anleger und Privatkunden weltweit an. Per 31. Dezember 2008 belief sich das betreute<br />
Investmentvermögen auf EUR 111 Milliarden.<br />
Die Produktpalette von Robeco umfasst Aktien- und Rentenanlagen ebenso wie Geldmarktfonds und<br />
alternative Investments, einschließlich Private Equity, Hedgefonds und strukturierte Produkte. Die<br />
verschiedenen Strategien werden von Rotterdam (Zentrale), Boston, Hong Kong, New York und Paris aus<br />
gemanagt. Zur Betreuung institutioneller Kunden und Geschäftskunden betreibt Robeco Niederlassungen<br />
in Bahrain, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Japan, Luxemburg, Polen, Spanien, den USA und der<br />
Schweiz. Robeco verfügt in Frankreich und den Niederlanden über eine Banklizenz und vertreibt seine<br />
Produkte dort auch direkt an Privatkunden.<br />
Corestone in Zug (Schweiz), Harbor Capital Advisors in Chicago (USA) und Transtrend in Rotterdam<br />
(Niederlande) befinden sich zu hundert Prozent im Besitz von Robeco. Darüber hinaus ist Robeco an der<br />
SAM Group in Zürich (ca. 60%), an Canara Robeco Asset Management in Mumbai (49%) und an AIM im<br />
belgischen Rijmenam (40%) beteiligt.<br />
Robeco gehört zur Rabobank-Gruppe, einer der wenigen Privatbanken weltweit mit der höchsten<br />
Bonitätseinstufung von Moody’s und Standard & Poor’s. Außerdem erreicht Rabobank den höchsten<br />
‘Sustainability Cluster Score’, eine Beurteilung der Menschen- und Umweltfreundlichkeit von Organisationen<br />
im Bankensektor.<br />
Weitere Auskünfte:<br />
Pierre-Olivier Pourcelot<br />
Robeco (Schweiz) AG<br />
Geschäftsführer<br />
Tel. 044 227 72 72<br />
E-Mail: p.pourcelot@robeco.ch<br />
Régine F. Kirschmann<br />
Head Marketing & Communication<br />
Tel. 044 227 72 06 (direkt)<br />
E-mail: r.kirschmann@robeco.ch