CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) - Klopotek

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
(CRM)
Stand: September 2013
HERAUSGEBER:
Klopotek
Amsterdam, Berlin, London, Munich, Paris, Parsippany
info@klopotek.com

Geschäftspartnerverwaltung,
Adresspool - IAP-S-010/6.0
▪
▪
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▪
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪
Anlage, Pflege, Ausgabe von
Geschäftspartnerdaten
Basismodul für Verlagsanwendungen,
Customer Care Management und
Entsorgungssystem
Zentralisierte, redundanzfreie Ablage
auch bei Mehrfachnutzung von
Adressen
Postleitzahlprüfung für Adressen
(UNISERV Post – optional
lizenzierbar)
Leitcodeerzeugung auf Basis des
Straßenverzeichnisses der Deutschen
Post AG für Adressen innerhalb
Deutschlands (UNISERV Post –
optional lizenzierbar, auch für weitere
Länder)
Prüfung auf korrekte Schreibweise von
Ortsname, Ortsteil und Ortszusatz
sowie Straßennamen innerhalb
Deutschlands und Großbritanniens
(UNISERV Post – optional
lizenzierbar)
Service via Internet und
Webanwendung für die postalische
Adressprüfung über das UNISERV
SaaS-Portal - Software as a Service /
Nutzung auf Abruf (on Demand)
(optional lizenzierbar)
Landesspezifische Darstellung von
Adressen im Dialog
Konfigurierbare Adressansicht
Automatische Gebietszuordnung für
USA und UK mit Ermittlung des
Counties in UK und des
Bundesstaates in USA (Multilokation
IAP – UNISERV)
Label mit Ausgabe des Gebietskürzels
bzw. des Counties
Automatische Erkennung von
Adressdubletten (UNISERV Mail-
Business – optional lizenzierbar)
Fremdadressen, Deck- und
Sperradressen für Marketingaktionen
Seriendruck- und
Textbausteinverwaltung
Druckausgabe
– postnormgerechte
Labelaufbereitung im Versand in
über 225 Staaten
– nach Standardeinstelllungen
sortierte Adresslisten
(Telefonliste, Geburtstagsliste
usw.)
▪
– Erstellung weiterer
Druckausgaben mit Hilfe des
Reportwerkzeuges InfoMaker
Integration eines www-
Stadtplandienstes
Geschäftspartner
▪ Geschäftspartner als juristische
Personen (Institutionen und
Ansprechpartner, Privatpersonen)
▪ Beliebig viele Adressen und
Ansprechpartner zu einem
Geschäftspartner
▪ Beziehungen zwischen
Geschäftspartnern, Adresshierarchien,
Firmenhierarchien
▪ Freie Systematisierung
▪ Telekommunikationsangaben der
Geschäftspartner
(Integration von www, E-Mail, Telefon,
Fax möglich)
▪ Schnellerfassung und –pflege von
Geschäftspartnern
▪ Speicherung von Bildern (BMP oder
JPEG) zu einem Geschäftspartner
▪ Angabe der Einkommensteuernummer
für Kreditoren
▪ Zuordnung von Branchen und Marken
zum Geschäftspartner
▪ Automatische Ermittlung von
Informationen zur Bankverbindung bei
Eingabe der Bankleitzahl oder des
SWIFT-Codes
Adressen
▪ Postfachadressen,
Großkundenadressen
▪ Kennzeichnung von VIP-Adressen
▪ Preview-Funktionen für Adresslisten
Ansprechpartner
▪ Ansprechpartner zu einer Institution
mit
– Name
– Amtstitel und Titel
– Position
– Abteilung
– Beziehung zur Institution
▪ Generierung von Anreden unter
Berücksichtigung akademischer Titel
▪ Automatische Übernahme und
Aktualisierung der
Kommunikationsverbindungen der
Institution bei Anlage bzw. Änderung
eines Ansprechpartners
Adressverweise
▪ Person bei Firmenadresse
▪ Firma bei Firmenadresse
▪
▪
Person bei Personenadresse (c/o-
Adressen)
Automatisches Aktualisieren von
Adressverweisen
Adressverwendungen
▪ Freie Festlegung der geforderten
Adressverwendungen je
Geschäftsbeziehung
(Lieferadresse, Rechnungsadresse
usw.)
▪ Zeitlich befristete Adressverwendung
(abweichende Lieferadresse für den
Kunden Müller AG in der Zeit vom
1.8.2002 bis 30.9.2002)
Internationale Adresslabelaufbereitung
▪ Druckaufbereitung der Adressen auf
Grundlage der Postnormen für über
225 Staaten
▪ Individuelle Aufbereitung für jeden
Ansprechpartner zu einer Adresse
▪ Sprachabhängige, automatische
Erzeugung der
– Empfängerbezeichnung mit
korrektem Umbruch der Titel- und
Amtstitelbezeichnung
– formellen und persönlichen
Briefanrede
▪ Preview-Funktion für das Adresslabel
▪ Druckausgabe
– einzeln, mehrfach und als Liste
– auf normalem Papier und als
Selbstklebeetiketten beliebiger
Formate
(z.B. auch Cheshire-Formate)
▪ Exportmöglichkeiten
– in die Windows Zwischenablage
– in eine Word® Steuerdatei
– direkt nach Word®
▪ Aufbereitung der Labellisten in den
gängigen Etikettenformaten sowie
Kürzungen, falls notwendig
▪ Ausgabe von Labellisten in
unterschiedlichen
Standardsortierungen
– PLZ, Empfänger, Straße
– Ort, Empfänger, Straße
– Empfänger, Ort, Straße
▪ Individuell festgelegte Sortierungen
der Labellisten
▪ Datenexport von Geschäftspartner-
Listen
© Klopotek & Partner GmbH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 1

Suche von Geschäfts- und
Ansprechpartnern
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Eindeutige Identifikation eines
Geschäfts- oder Ansprechpartners
über die Adressnummer
Suche über automatisch erzeugte
Suchbegriffe und die Angabe der
spezifischen Feldbelegungen
Einfache Matchcode-Suche über Ortsund
Straßennamen
Links- und Rechtstrunkierung über
Platzhalter
Suche über
– die Systematik durch die Angabe
von Rollen und
Systematikeinträgen
(UND/ODER-Verknüpfung)
– die Angabe von
Adressverwendungen (z.B.
Lieferadresse,
Rechnungsadresse)
– importierte Fremdadressen
– potenzielle Dubletten, die als
solche markiert sind
ODER-Verknüpfungen mehrerer
Suchlisten über Drag-and-Drop
Adresshierarchien
▪ Darstellung und Pflege von
Adresshierarchien
(Institution und Ansprechpartner,
Privatperson, Straße)
▪ Kopieren, Umhängen und Löschen
von Ansprechpartnern zu Institutionen
und Straßen
Firmenhierarchien
▪ Abbildung mehrstufiger, hierarchischer
Geschäftspartnerstrukturen, wie
Konzernhierarchien, Zentralen –
Niederlassungen, Gesellschaften,
Behörden, Organisationen
▪ Einfache Zuordnung von Geschäftsund
Ansprechpartnern mittels Dragand-Drop
aus der Ergebnisliste
▪ Strukturierung der Hierarchie in frei
definierbare Hierarchietypen
▪ Anzeige aller zugehörigen
Informationen zu den Geschäfts- oder
Ansprechpartnern der
Firmenhierarchie (Rollen,
Telekommunikation,
Bankverbindungen)
▪ Einfacher Kontextwechsel
(Doppelklick) zum jeweils
gewünschten Geschäfts- oder
Ansprechpartner
Rollen, Systematiken und frei definierbare
Merkmale
▪ Freie Erweiterungen der angebotenen
Merkmale zu Geschäfts- und
Ansprechpartnern durch Definition und
Zuordnung
– frei definierbarer Rollen auf
Mandanten- und
Firmengruppenebene
(z.B. Kunde, Lieferant,
Interessent)
– frei definierbarer, n-stufiger
Systematiken zu Rollen (z.B.
Kunde: Branche, Umsatz, VIP-
Klasse)
– Einfrieren (Sperren für
Änderungen) von Systematiken
– Zuweisung von Benutzergruppen
zu Systematiken
– Priorisierung von
Systematikeinträgen
– frei definierbarer Merkmale
(z.B. Umsatz (numerisch), letzter
Kontakt (Datum) oder Bemerkung
(Text))
▪ Administrationswerkzeug zur Definition
und Pflege von Rollen, Systematiken
und freien Merkmalen
Links und Texte
▪ Links als Verweise auf Files oder
URLs zu Geschäftspartnern
▪ Texte zu Geschäftspartnern wahlweise
im HTML-Format
Massenklassifikation von Geschäfts- und
Ansprechpartnern
▪ Zuweisen von gleichartigen
Systematikeinträgen zu einer Menge
von Geschäfts- und Ansprechpartnern
durch vordefinierte Klassifikatoren
▪ Anlegen von Klassifikatoren für
Geschäfts- und Ansprechpartner in
einer Geschäftsbeziehung (Rolle).
Optionale Einschränkung auf
Adresstypen (Institution,
Ansprechpartner, Privatperson)
▪ Anwendung von Klassifikatoren auf
der Geschäftspartnerliste, auf den
Standardimport von Adressen oder auf
Selektionsergebnisse im Marketing
▪ Auswahl verschiedener
Wirkungsstufen (Hinzufügen,
Aktualisieren) bei der Anwendung
vordefinierter Klassifikatoren
Fremdadressen
▪ Importieren von Fremdadressen
beliebiger Formate über DB-Loader
und Standard-Importschnittstelle
▪ Einspielen von Fremdadressen über
ein performantes Batchverfahren
▪ Verwaltung gekaufter und gemieteter
Adressen mit Herkunftskennzeichen
sowie eines Nutzungszählers bei
Mehrfachnutzungen
▪ Automatische Rollenzuordnung und
Klassifizierung beim Einspielen von
Fremdadressen
▪ Optionale Prüfung auf
Dublettenfreiheit gegenüber dem
vorhandenen Adressbestand
mit Hilfe von UNISERV Mail-Business
(optional lizenzierbar).
▪ Darstellung von Fremdadressen in der
Ergebnisliste: blau und kursiv
▪ Einfache Übernahme von
Fremdadressen in den eigenen
Adressbestand
Globale Lokationsnummer (GLN)
▪ Verwaltung der weltweit eindeutigen
Globalen Lokationsnummer (GLN) zu
einer Adresse
▪ Eindeutige Identifikation der Adressen
von Unternehmen,
Tochterunternehmen,
Niederlassungen sowie
organisatorisch relevanten
Betriebsteilen
▪ Basis für einen weltweit
überschneidungsfreien
Adressidentifikationsstandard als
Voraussetzung für die
vollautomatische Verarbeitung
elektronisch übertragener Daten
▪ Adresssuche über die GLN
▪ Integration der GLN in die
Kundenstammverwaltung
Seriendruck- und Textbausteinverwaltung
▪ Freie Definition von
Seriendruckvorlagen, Verwendung von
Texten (RTF),
Bilddateien (BMP) und
Datenbankinhalten
▪ Verknüpfung zur Datenbank über
Datenquellen
▪ Integration sämtlicher Daten aus der
Datenbank möglich
▪ Werkzeugunterstützte Anpassung und
Erstellung von Datenquellen ohne
Programmierung möglich
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▪
▪
▪
Zeitgesteuerter Ausdruck der
Seriendruckdokumente im
Batchverfahren
Integration frei definierbarer
Textbausteine in Seriendruckvorlagen
Versand von Serienbriefen per E-Mail
Zusatz: Änderungshistorie
Adresse - IAP-Z-010/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
Definition der Datenfelder des
Internationalen Adresspools, zu denen
eine Änderungshistorie geführt wird
Festlegung je Datenfeld, ob die
Protokollierung beim Erfassen, Ändern
und/oder Löschen erfolgt
Ablage der Änderungsinformationen
(Inhalte der Datenfelder vor und nach
erfolgter Änderung)
Anzeige der Protokolldatei im Online-
System
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools
Zusatz: Kundenindividuelle
Regionalisierung - IAP-Z-020/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
Unterschiedliche Regionalbezüge zu
einer Adresse
Differenzierung zwischen
Regionalbezügen, die im Dialog
gepflegt werden können
(z.B. Geocodierung oder
Nielsengebiete), und solchen, die über
externe Funktionen
(UNISERV Post - optional lizenzierbar)
bei einer Adressanlage oder –pflege
versorgt werden (Gemeindekennziffer)
Verwaltung von Regionen bzw.
kundenspezifischen Vertriebsgebieten
über Schlüsseltabellen
Anschluss kundenspezifischer
Regionalbezüge und deren Zuordnung
über eine standardisierte Schnittstelle
möglich
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools sowie
der Software
UNISERV Post der Firma UNISERV
GmbH, um eine automatische
Regionalisierung auf Basis von
Referenzdateien zu ermöglichen
Zusatz: Dublettenbearbeitung und
Verdichtung (Bankverbindungen,
Telekommunikation,
Systematiken, Ansprechpartner)
Online - IAP-Z-030/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Einsatz von spezialisierten
Standardprodukten zur sicheren
Erkennung von Dubletten Online und
im Batch (UNISERV Mail-Business -
optional lizenzierbar)
Dublettenprüfung gegen den
vorhandenen Adressbestand beim
automatischen Verfahren für
Fremdadresseinspielungen (UNISERV
Mail-Business - optional lizenzierbar)
Dublettenerkennung und
Dublettenverkettung (auch über
Ansprechpartner)
Freie Definition der
Ähnlichkeitsklassen für Dubletten
(differenzierbar zwischen Online und
Batch)
Dublettenbearbeitung zur Pflege von
möglichen Dubletten im Online-
System
Berücksichtigung der Konsistenz von
Adressbeziehungen für
angeschlossene adressnutzende
Systeme bei der
Dublettenzusammenführung
Dublettenzusammenführung im
Online-System mit entsprechenden
Prüfungen und Adressverdichtungen
(Bankverbindungen,
Telekommunikation, Klassifikation)
Dublettenzusammenführung innerhalb
einer Institution, z.B. zweier
Ansprechpartner
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools und
der
Zusatzsoftware UNISERV Mail-
Business von der Firma UNISERV
GmbH
Zusatz: Zukünftige und temporäre
Adress- und
Telekommunikationsänderungen -
IAP-Z-040/6.0
▪
Zeitnahes Erfassen von Änderungen
zu Adressen bzw.
Kommunikationsverbindungen,
die in der Zukunft liegen
▪
▪
▪
Automatisches Aktivieren der
Änderungen über ein asynchrones
Batchverfahren
Befristung der Änderungen (temporäre
Änderungen)
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools
Zusatz: Integration Telefon
(Inbound, Outbound), E-Mail, Fax -
IAP-Z-050/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Anbindung von CTI (Computer-
Telefonie-Integration) entweder mit
einem Telefon (ISDN), das direkt mit
dem Arbeitsplatz-PC verbunden ist,
oder über eine Telefonanlage, die über
einen Telefonie-Server in das
Netzwerk eingebunden ist.
Anbindung über die TAPI-Schnittstelle
(Telephone Applications Programming
Interface)
Ansteuerung von lokalen, über die
serielle Schnittstelle angeschlossenen
Telefonen, Client/Server-Telefonie
TAPI-fähige Telefonanlage: TAPI-fähig
heißt, dass die Anlage über eine Karte
oder serielle Schnittstelle mit dem
Telefonie-Server verbunden ist und
der Hersteller ein TSP-DLL-Set (TSP
= Telefonie Service Provider) zur
Verfügung stellt, das auf dem
Telefonie-Server installiert wird.
Unterstützte Telefonie-Funktionen:
– Inbound, d.h. ein eingehender
Anruf führt bei übergebener
Rufnummer zur automatischen
Geschäftspartnersuche im IAP
– Outbound, d.h. bei Aktivierung
wird der entsprechende
ausgehende Anruf über
Outbound-Funktionen aus der
Anwendung heraus an die
Telefonanlage geleitet
Fax- und Emailnachrichten können
abhängig von der Systemkonfiguration
über den registrierten
Nachrichtendienst per SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) versendet
werden. Faxversand über SMTP
erfordert zusätzliche Standardsoftware
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
der Geschäftspartnerverwaltung,
Adresspool [➙ 1-1]
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Bestätigung ausländischer USt-
Identifikationsnummern - APR-
610/9.8
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
stellt für deutsche Unternehmen in einem
Internetformular (http://evatr.bffonline.de/eVatR/index_html)
ein
Bestätigungsverfahren (Prüfung auf
Richtigkeit) zur Verfügung oder bietet als
Alternative die Einbindung der XML-RPC-
Schnittstelle an (http://evatr.bffonline.de/eVatR/xmlrpc/).
Die Schnittstelle
richtet sich insbesondere an Unternehmen,
die sehr viele Bestätigungsanfragen haben.
Die XML-RPC-Schnittstelle (Remote
Procedure Calling) ist in das Klopotek-
System eingebunden und sichert Ihnen den
Vorteil, dass im Gegensatz zur
Einzelabfrage über das Internetformular ein
händisches Erfassen der zu prüfenden
Geschäftspartnerdaten nicht erforderlich
ist.
▪ Bestätigungsanfrage für alle nichtdeutschen
Geschäftspartner, die eine
"USt.-Id" besitzen oder einen
entsprechenden "USt.-
Bevollmächtigten" haben
▪ Manuelle Bestätigungsanfrage für
Geschäftspartner über eine Funktion
in der Benutzeroberfläche
▪ Regelmäßige und automatische
Bestätigungsanfrage im Hintergrund
▪ Festlegung einer Anzahl an Tagen,
nach denen bereits positiv sowie
negativ geprüfte USt.-Ids erneut
berücksichtigt werden
▪ Einfache oder qualifizierte Prüfung mit
optionalem Bestätigungsschreiben
– einfach – berücksichtigt die USt.-
Id des Geschäftspartners in
Kombination mit der USt.-Id Ihres
eigenen Unternehmens
– qualifiziert - berücksichtigt
zusätzlich zu den USt.-Ids
"Name" und "Ort" des
Geschäftspartners
▪ Hinterlegung eines abweichenden
Namen zum Geschäftspartner über
eine Funktion in der
Benutzeroberfläche, der ausschließlich
für die Prüfung der USt.-Id verwendet
wird
▪ Bewertung der vom BZSt übermittelten
elektronischen Antwort im
Ereignisprotokoll des
Geschäftspartners
▪
Systembenachrichtigung bei
schwerwiegenden Ausführungsfehlern
(z.B. Service ist nicht erreichbar) und
negativem Prüfungsergebnis
Meine Aufgaben - IAP-S-020/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Aufgaben zu beliebigen Objekten (z.B.
Geschäftspartner, Produkte, Verträge)
mit Fälligkeitsterminen, Status und
Anmerkungen
Direktes Öffnen des zu bearbeitenden
Objekts durch Doppelklick in "Meine
Aufgaben"
Filtern der tabellarischen
Aufgabenliste nach Sender, Status
und Aufgabenart
Flexibles Sortieren der Aufgabenliste
möglich
Aufgabenliste nach Excel exportierbar
zur individuellen Bearbeitung
Delegieren von Aufgaben an einzelne
Anwender oder Arbeitsgruppen
Zusatz: E-Mail-Integration in
Geschäftspartnerverwaltung und
Vorgangsverwaltung - IAP-Z-
060/6.0
E-Mail-Integration der
Geschäftspartnerverwaltung
▪
▪
▪
Neuanlage oder Pflege einer
Geschäftspartneradresse aus einem
E-Mail-Kontakt
– Automatische Auflösung einer E-
Mail-Adresse, z.B.:
b.voigt@klopotek.de in
Vorname: B., Name: Voigt, Land:
Deutschland
– Übernahme der E-Mail-Adresse
als Kommunikationsart
– Manuelle Korrekturmöglichkeit vor
Übernahme der Adresse in den
Internationalen Adresspool
– Automatische Kennzeichnung der
durch E-Mail-Kontakte erzeugten
Adressen
(keine Verwendung für Briefpost)
Erzeugung einer E-Mail-Verteilerliste
zur Weiterverarbeitung durch andere
Anwendungen
(z.B. Outlook, Lotus Notes oder
Thunderbird)
Manueller Versand von E-Mails aus
der Ergebnisliste sowie dem Formular
eines Geschäftspartners über den
benutzerlokal installierten E-Mail-
Client ("mailto:"-URL) oder über SMTP
via Applikationsserver.
E-Mail-Integration der Vorgangsverwaltung
▪ Versand von Vorgängen als Nachricht
– Erzeugung von Nachrichten zu
einem Vorgang und Zuordnung
zu diesem
– Referenzierung auf Vorgang in
der Betreffzeile der E-Mail
– Generierung eines
Nachrichtentextes aus dem
Vorgang (Bezugsobjekte,
Vorgangsbeschreibung,
Vorgangssystematik)
– Versand über den benutzerlokal
installierten E-Mail-Client
("mailto:"-URL) oder über SMTP
via Applikationsserver.
Geschäftspartner MBS
Adapterfamilie - MBS-010/8.5
Geschäftspartner Adapter (OUT)
Die von diesem Adapter ausgegebene
Nachricht enthält eine Teilmenge an
Geschäftspartnerdaten, einschließlich der
▪ zugehörigen Adressen,
▪ Ansprechpartner,
▪ Kommunikationsverbindungen sowie
▪ Rollen und Systematiken.
Änderungen am Geschäftspartner bewirken
den Export des geänderten Datensatzes
durch den Geschäftspartner Adapter.
Geschäftspartner Adapter (IN) (in Version
8.5 – 8.8 und ab 9.8)
Die von diesem Adapter eingehende
Nachricht enthält eine Teilmenge an
Geschäftspartnerdaten für Institutionen und
Privatpersonen, einschließlich der
▪ zugehörigen Adressen,
▪
▪
Kommunikationsverbindungen sowie
Rollen und Systematiken.
Web Services Adresspool - WEB-
100/8.4
Funktionsübersicht
Neuanlage von Daten
▪
▪
Neuanlage von Geschäftspartnern,
Adressen und Ansprechpartnern sowie
Kommunikationsverbindungen,
Systematiken und
Standardverwendungen (z.B.
Lieferadresse)
Abbildung eines Web-Accounts auf
einen Geschäftspartner (Institution /
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Person) oder Ansprechpartner in
Klopotek
Pflege von Daten
▪ Änderung von Geschäftspartnern,
Adressen und Ansprechpartnern sowie
Kommunikationsverbindungen,
Systematiken und
Standardverwendungen
▪ Anlage und Pflege von
Bankverbindungen zum
Geschäftspartner
Zugriff auf vorhandene Daten
▪ Geschäftspartneridentifizierung mit
Hilfe von vordefinierten Merkmalen wie
der Geschäftspartnernummer oder der
GLN
▪ Geschäftspartneridentifizierung
zwecks Zugriffssteuerung auf
Auftragsdaten
(siehe Web Services Aufträge Buch /
Aufträge Zeitschriften)
▪ Zugriff auf vorhandene
Standardverwendungen eines
Geschäftspartners
für den Einsatz im WebShop
▪ Bereitstellung von kompletten Daten
(Vollabzug) oder Differenzdaten
(Delta)
Prüfung
▪ Validierung von
Geschäftspartnerdaten
▪ Anbindung an die Dublettenprüfung
mit UNISERV Mail-Business
FCB Adressdateiimport in
Standardschnittstellen (KUP_I_AP)
- CCM-X-120/8.4
▪
▪
▪
▪
Import von Adressen aus separat
angelieferten Dateien in die
Schnittstellen des
Internationalen Adresspools (IAP) über
ein Batchverfahren.
Konform angeliefert Daten in einem
durch Trennzeichen getrennten
Format (Delimited).
Prüfungen, Konvertierungen oder
Veränderung der angelieferten Daten
finden nicht statt.
Import nur in ausgewählte
Schnittstellentabellen des
Internationalen Adresspools (IAP)
möglich.
Vorgangsverwaltung (Serienbriefe,
frei definierbare Merkmale,
Vorgänge, Reporting) - WFL-
010/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Flexible Abbildung von
Geschäftsprozessen über
Vorgangsarten
Vorgänge mit beliebig vielen
Bezugsobjekten (z.B.
Geschäftspartner, Kontaktadressen,
Werbeaktionen, Titel, Verträge,
Rezensionen, Aufträge)
Notizen, Briefe, eingescannte
Dokumente sowie frei definierbare
Zusatzinformationen zu den
Vorgängen
Elektronische Wiedervorlage von
Vorgängen, für Einzelpersonen oder
Arbeitsgruppen
Zuordnung von Arbeitsgruppen zu
Vorgangsarten
Suche nach Geschäftsprozessen über
sämtliche Vorgangs- sowie Profildaten
Statusverwaltung
Mustervorgänge
Anlage von Folgevorgängen zu bereits
vorhandenen Vorgängen
Bezugsobjekte
▪ Spezifische Zuordnung zur
Verknüpfung von Informationsobjekten
wie z.B. Geschäftspartner, Adressen,
Zeitschriften, Preislisten im Vorgang
▪ Art und Anzahl der Bezugsobjekte
individuell festlegbar
▪ Optionale Bezugsobjekte
▪ Direkte Verzweigung vom Vorgang in
die Datenpflege des Bezugsobjektes
▪ Hierarchische Beziehungen zwischen
Bezugsobjekten
▪ Vorgangsanlage und
Vorgangsidentifikation unmittelbar aus
der Bearbeitung des Bezugsobjektes
Notizen
▪ Notizen zu Geschäftsvorgängen
▪ Freie Gestaltung der Notizen durch
Labeling
▪ Übernahme der Notizen in
Vorgangshistorie
Vorgangszusätze
▪ Strukturierung von Vorgängen durch
Vorgangszusätze
▪ Individuelle Festlegung von Art und
Anzahl der Vorgangszusätze
▪ Suche über Vorgangszusätze
Dokumente
▪ Zuordnung von Dokumenten zu
Vorgängen
▪ Zuordnung von z.B. Microsoft Word®und
Excel®-Dateien, eingescannten
Dokumenten
(z.B. Rezensionen, Biographien,
Vertragsdokumenten, Briefen) und
Bilddateien (z.B. Cover-Abbildungen)
am Vorgang
▪ Direkte Verzweigung vom
zugeordneten Informationsobjekt zur
zugehörigen Anwendung
▪ Markierung ggf. nicht mehr
zugreifbarer Dokumente
Briefe
▪ Erstellung und Verwaltung von
Microsoft Word®-Briefen
▪ Erstellung von individuellen
Serienbriefen über Seriendruckvorlage
(Online oder im Batchverfahren) zum
Vorgang
▪ Automatisches Einbinden von Daten
zu den Bezugsobjekten aus der
Datenbank in das Dokument
Vorgangsprofil
▪ Erfassung von frei definierbaren
Zusatzinformationen im Vorgangsprofil
▪ Definition von Vorgangsprofilen über
Vorgangssystematik
▪ Definition der Vorgangssystematik mit
Hilfe des Administrationswerkzeuges
▪ Aufbereitung der Zusatzinformationen
über Schablonen
▪ Erfassung der Detailangaben zu
Zusatzinformationen über
Subschablonen
▪ Suche über Profilinformationen
Statusverwaltung
▪ Statusverwaltung zur transparenten
Abwicklung von Vorgängen, an deren
Bearbeitung mehrere Anwender
beteiligt sind
▪ Vorgangshistorie
(Statusart, dazugehörige Notiz, Datum
und Uhrzeit, Anwenderkürzel und ggf.
Notiz)
▪ Änderung von Vorgängen in
Abhängigkeit vom jeweiligen Status
Wiedervorlage
▪ Anzeige sämtlicher noch nicht
abgearbeiteter Vorgänge
▪ Anzeige von Datum, Notiz und
Empfänger (Bearbeiter) des Vorgangs
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▪
▪
▪
Statusbezogene Weiterleitung und
Wiedervorlage von Vorgängen
Persönliche Wiedervorlage mit nicht
erledigten Vorgängen des einzelnen
Bearbeiters
Automatisches Löschen von erledigten
Vorgängen aus der Wiedervorlage
Vorgangshistorie
▪ Vorgangshistorie zum
Geschäftspartner, der in
verschiedenen Rollen (Kunde,
Interessent, Lieferant usw.) in
Geschäftsprozesse involviert sein
kann
▪ Anzeige der Eckdaten des Vorgangs
(Vorgangsart, Anlagedatum,
Vorgangsnotiz, Info zu den
Bezugsobjekten)
▪ Verzweigung vom Bezugsobjekt
Geschäftspartner zum der jeweiligen
Rolle entsprechenden Pflegesystem
▪ Freie Sortierung der Vorgangshistorie
▪ Selektion über Vorgangshistorie bei
Integration des Moduls "Marketing"
▪ Steuerung von Marketingaktionen
(z.B. Cross-Selling) über
Vorgangshistorie
Mustervorgänge
▪ Mustervorgänge zur Vorgabe von
Arbeitsschritten als Grundlage für
Abwicklung und Auswertung
▪ Einfache, durchsatzorientierte Anlage
von Vorgängen
▪ Vordefinieren der Vorgangsart und der
zugeordneten Dokumente und
Vorlagen, Wiedervorlagen inkl.
Benutzer und Wiedervorlagedatum
sowie Batchsteuerung für
Seriendrucke
Reports
Das Reportpaket Vorgangsverwaltung
umfasst folgende Reports:
▪ Anzahl Vorgänge pro Vorgangsart
▪ Profileinträge pro Vorgangsart
▪ Profileinträge und Zusätze pro
Vorgangsart
▪ Vorgänge nach Art, Profil, Zusatz und
Gruppierung
▪ Zusätze pro Vorgangsart
Vorgangsimport / -schnittstelle
▪ Automatische Anlage von Vorgängen
über eine Standardschnittstelle durch
das Standardimportverfahren "WFL-
Vorgangsimport Standardschnittstelle
(WFL_IMP)"
▪
▪
▪
▪
Aktives Abbilden von
systemübergreifenden
Geschäftsprozessen
Zur Sicherheit können manuelle
Prüfungen sowie Eingriffe
zwischengesteuert werden
Vorgänge zur Fehlerbehebung
(Exception Transaction Type) erlauben
eine manuelle Fehlerbehebung über
den Dialog
Import von Notizen, Briefe und
Dokumente sowie Bezugsobjekte
anderer Module des Klopotek
Systems.
Call Center Option
(Arbeitsgruppen, Mustervorgänge)
- WFL-020/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Effizientere Gestaltung von Call
Center-Aktivitäten im Inboundgeschäft
durch Computer-Telefon-Integration
(CTI) und im Outboundgeschäft durch
Unterstützungs- und
Steuerungsfunktionen für Call Center-
Teams
Unterstützung des Inboundgeschäfts
über den Anschluss an ACD-Anlagen
über standardisierte Schnittstellen
(TAPI)
Eingehende Telefonnummer aktiviert
Online-Anzeige der Vorgangshistorie
des Anrufers
Weiterleitung von Anrufern und
Vorgängen Online an andere Agenten
oder Teams
Unterstützung des Outboundgeschäfts
durch integrierte
Kommunikationssoftware zum
Anschluss an Telefon, Fax und E-Mail
Zusammenfassung von Benutzern zu
Arbeitsgruppen, die gemeinsam
Geschäftsvorgänge erfassen und
pflegen. Supervisorfunktion zur
Zuweisung von Arbeitspaketen und
zur Verfolgung der Bearbeitung
Suche nach Geschäftsvorgängen, die
innerhalb von bestimmten
Arbeitsgruppen erfasst bzw. bearbeitet
worden sind. Unterbindung von
"Cherry-Picking" durch
Zugriffseinschränkungen möglich
Gemeinsames Bearbeiten von
Arbeitspaketen in Arbeitsgruppen.
Vermeidung konkurrierender Zugriffe
auf Arbeitspakete über Sperrfunktion
Lastverteilung durch den Supervisor
bei Engpässen über
Wiedervorlagefunktion
▪
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
der Funktionalität "Integration Telefon,
E-Mail, Fax [➙ 6-3]"
Vorgangsexport nach XML - CCM-
X-100/6.0
▪
▪
▪
▪
Export von Vorgängen in ein XML-
Format
Vorgangsartenspezifische Definition
der zu exportierenden Daten
Überführung des Vorgangsexports in
diverse Formate möglich, z.B. HTML
zur Veröffentlichung von
Vorgangsinformationen auf Webseiten
Erweiterbarkeit des Exports um
kundenspezifische XSL-Stylesheets
(integriert in die Oberfläche der
Vorgangsverwaltung) zur Aufbereitung
Selektions- und
Verarbeitungsmanagement -
CCM-020/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Zielgruppengerechte Adressselektion
auf Basis vollständiger und aktueller
Informationen über den
Geschäftspartner durch
– Selektionsprofile zur
Formulierung von Such- und
Filterkriterien
– Ergebnisprofile zum
Zusammenfassen oder Kreuzen
mehrerer Selektionsergebnisse
– Trennprofile zum Aufteilen von
Selektionsergebnissen z.B. für
Stichproben
Verwaltung frei definierbarer und vom
System erzeugter
Werbeaktionsnummern
Statusführung für Profile (geplant,
freigegeben, zugeordnet und
historisiert)
Mandanten- und
firmengruppenabhängige Profile
Archivierung von erledigten Profilen
Firmengruppenübergreifende Nutzung
von Adressen (Auswertung über
Multireporting)
Suchmöglichkeiten über eine
eindeutige Profilnummer sowie über
Suchbegriffe, Verarbeitungsdaten,
Profiltypen und Anwender, die das
Profil erfasst haben
Anzeige wichtiger Informationen zu
einem Marketingprofil in der
Ergebnisliste
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Selektionsprofile
▪ Zielgruppengerechte Ergebnismengen
auf der Grundlage von
Adresseigenschaften
(Rollen, Systematiken)
▪ Selektionsparameter aus
verschiedenen Selektionsbereichen
(Geschäftspartner, Adressen,
Vorgänge, Aktionshistorie usw.)
▪ Kontextabhängige Auswahlfenster,
Mehrfachauswahl von Merkmalen
▪ Eingabe konkreter Werte bei frei
definierten Merkmalen
▪ Vergleichsoperatoren (>, =,

▪
▪
▪
– das von einem Filterprofil
erzeugte Selektionsergebnis wird
aus dem Selektionsergebnis
ausgeschnitten (z.B. für
Robinsonlisten)
– das von einem Erweiterungsprofil
erzeugte Selektionsergebnis wird
mit einem Selektionsergebnis
vereinigt (z.B. für
Deckadresslisten)
Zusätzliche Datenfelder zur Selektion
von Deck- und Sperradressen
Vergabe von Prioritäten für
Abarbeitungsreihenfolge mehrerer
Administrationsprofile
Festlegung von Gültigkeitskontexten
Adressverarbeitung
▪ Labeldruck, Listendruck
▪ Serienbrief
▪ Infopost Im-/Export
▪ Microsoft Word®-Steuerdatei
▪ Adressexport (für z.B. Lettershop-
Bearbeitung oder Dienstleister)
▪ Cheshiredruck für Massenverarbeitung
▪ Verarbeitung von Informationen zu
den selektierten Adressen über frei
definierte Datenquellen
Seriendruckverarbeitung
▪ Backoffice-Funktionen zur Erzeugung
von personalisierten Serienbriefen
über Batchverfahren. Eingabe
beliebiger Startzeiten (Bearbeitung
über Nacht möglich)
▪ Ausgabe auf auswählbaren Drucker
für alle selektierten Geschäfts- und
Ansprechpartner
▪ Definition der Vorlagen für die
Serienbriefe im Modul „Seriendruckund
Textbausteinverwaltung“ des
Internationalen Adresspools.
Verknüpfung mit Datenquellen, die
Seriendruckfelder aus der Datenbank
zur Verfügung stellen
▪ Automatische Zusteuerung weiterer
Verarbeitungsinformationen für nicht
personifizierte Adressen
Automatisierte Erzeugung von E-Mails und
Fax
▪ Verarbeitungsart „E-Mail“, um einer
selektierten Zielgruppe eine E-Mail mit
Betreff, Mailtext und diversen
Anhängen zu senden
▪ Zuordnen von Anhängen mittels Dragand-Drop
aus dem Dateisystem in den
Tab "Verarbeitung"
▪
▪
Übergabe der erzeugten Mails über
integrierte Kommunikationssoftware
über die SMTP-Schnittstelle (Simple
Mail Transfer Protocol) an einen
angeschlossenen Mail-Server. Der
Mail-Server dient als Basis für die
Kommunikation und verwendet SMTP
für die Übermittlung von Nachrichten
in einem TCP/IP-basierenden
Kommunikationsnetz (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol)
Auswahl von Verarbeitungsvarianten
wie z.B. „Fax“ (Voraussetzung: SMTPfähiger
Fax-Server)
Ergebnisbearbeitung
▪ Klassifikation und Deklassifikation aller
im Selektionsergebnis enthaltenen
Geschäftspartner auf der Grundlage
eines vordefinierten Templates
(Klassifikator)
▪ Möglichkeit der „freien“ Definition von
Verarbeitungsarten über SQL-Skripte
(Administratorfunktion)
Anschluss an den Infopostmanager
▪ Ex- und Importfunktion für
Selektionsergebnisse zur
Portooptimierungssoftware Infopost
der Deutschen AG
▪ Die Zusatzsoftware Infopost sortiert
und gruppiert in geforderter Art und
Weise und schreibt das Ergebnis
wiederum in eine Datei
– Auswahl der korrekten
Sendungsart
– Verteilung auf Leitbereiche, Orte
und PLZ
– Erstellung der erforderlichen
Einlieferungs- und
Begleitdokumente
▪ Import der von Infopost erstellten
Datei, Anreicherung der im
Selektionsergebnis enthaltenen
Adressen um die Versandinformation
▪ Ausgabe der Versandinformation
möglich bei Verarbeitungsarten, die
ein Label beinhalten
Generieren von Vorgängen zu einem
Selektionsergebnis
▪ Bewerbung der Zielgruppe eines
Selektionsergebnisses über Telesales-
Aktivitäten
▪ Mustervorgänge als Vorlage für eine
durchsatzorientierte Anlage von
Vorgängen. Vorgabe der Vorgangsart,
zugeordneter Dokumente bzw.
Dokumentvorlagen,
▪
▪
Seriendruckvorlagen, Wiedervorlagen
inklusive Benutzer bzw.
Benutzergruppe und
Wiedervorlagedatum sowie
Gesprächsleitfaden
Anlage von Vorgängen zu
ausgewählten Adressen auf
Grundlage des Mustervorganges,
Eintrag in die Wiedervorlage des
Telesales-Agenten
Asynchrone und automatische
Ausführung der Seriendruckerzeugung
im Batch
Klassifikation von
Selektionsergebnissen - CCM-X-
080/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Anreicherung des
Selektionsergebnisses komplexer
Werbeaktionen um zusätzliche
Merkmale als Basis für Datenanalyse
und Datamining-Verfahren
Vordefinierte Klassifikatoren zur
Beschreibung der Merkmale, die einer
selektierten Zielgruppe zugewiesen
werden sollen (z.B. A-, B-, C-Kunde)
Zuweisung von Adresstyp, Rolle,
Systematikeinträgen und Art der
Zuordnung (Hinzufügen, Aktualisieren)
Klassifikatoren zur
Massenklassifizierung von Adressen
Deklassifikatoren zur Entfernung der
zugewiesenen Merkmale
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Selektions- und
Verarbeitungsmanagements
Massenverarbeitung von
Selektionsergebnissen (Update
von Adressen und abhängigen
Objekten) - CCM-X-090/6.0
▪ Kundenspezifische Nachbearbeitung
eines Selektionsergebnisses direkt in
der Marketing-Datenbank zur
Anpassung an weitere
Verarbeitungsanforderungen
▪ Anwendung von SQL-Skripten auf
Selektionsergebnisse
▪ Ablage des SQL im Datenverzeichnis
▪ Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Selektions- und
Verarbeitungsmanagements.
Die SQL-Erweiterung darf nur durch
zertifizierte Consultants von Klopotek
vorgenommen werden.
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Aktionsmanagement - CCM-
030/6.0
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Erfassung, Pflege und Suche von
unterschiedlichen Werbeaktionen und
Werbemitteln
Zuordnung der zu bewerbenden
Produkte (z.B. Zeitschrift, Buch,
Loseblatt) innerhalb der Aktion mit der
Möglichkeit zur integrierten Katalogoder
Werbebrieferstellung
Eindeutige Identifizierung der Aktionen
durch systemunterstützte
Aktionsnummernvergabe
Verwaltung von Aktions- und
Werbeplänen
Zuweisen von Werbemitteln aus dem
angeschlossenen Produktstamm von
Klopotek
Verwaltung beliebiger operativer
Kontakte (Lettershop, Lieferanten,
Messebauer) pro Werbeaktion
Werbeaktionen für Produktgruppen
und Vertriebsmodelle
Ablage von Informationen über die
Zielgruppe sowie eines erweiterten
Aktionsprofils in Form von frei
definierbaren Systematiken
Optimale Unterstützung des
Anwenders durch das Festlegen eines
Gesprächsleitfadens zum Beispiel für
Telesales-Aktionen
Plan-, Soll- und Ist-Kostenrechnung
Import der Werbekosten aus einer
Fremdkostenrechnung via
Datenschnittstelle (z.B. SAP)
Diverse Drucklisten (Reports) für die
Beobachtung und Auswertung von
geplanten, laufenden sowie
abgeschlossenen Werbeaktionen und
-kampagnen.
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Basissystems Marketing sowie
des Produktstamms
zur Verwaltung der beworbenen
Produkte und Werbemittel
Terminplanung, Terminkontrolle und
Terminrahmen für Werbeaktionen
Aufgabenlisten mit Abhängigkeiten
(kritischer Pfad), automatische
Berechnung von Terminen
Verwaltung von zusammengehörigen
Teilaufgaben als Sammelaufgaben
Start, Ende, Terminverschiebungen
Terminsteuerung und -übersicht je
Mitarbeiter
XML-basierter Export des Terminplans
zur individuellen Aufbereitung in Excel
möglich
▪
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Basissystems Marketing sowie
des Produktstamms zur Verwaltung
der beworbenen Produkte und
Werbemittel
Erweiterte Funktionen der
Terminplanung - PPM-Z-170/8.8
▪
▪
▪
▪
▪
Durch die Verknüpfung von
Terminplänen aus Herstellung,
Werbeaktionen oder Beiträgen
(Buchbeiträgen) miteinander kann
abgebildet werden, dass Aufgaben z.
B. der Herstellung von Aufgaben
anderer Abteilungen abhängig sind
Detaillierte Planung einzelner
Aufgaben durch Teilterminpläne pro
Aufgabe
Anlage von Teilterminplänen auch für
Terminplanvorlagen
Vergleich zwischen aktueller und
ursprünglicher Terminplanung über
einen speziellen Report mittels
Snapshot-Funktion
– Abruf der Änderungen im
Production Cockpit möglich
Manuelle Änderung der Plandaten
führt zu einer Veränderung der
Aufgabendauer oder automatischen
Verschiebung der weiteren Plandaten
Response-Forecastbetrachtungen
- CCM-070/6.0
Forecasting (Vorhersage des erwarteten
Rücklaufs einer Werbeaktion) als
Grundlage für die Kapazitätsplanung aller
an der Aktion beteiligten
Organisationseinheiten
▪ Wochenbasierte Plandaten als
Grundlage der Forecastbetrachtung
– Wochenverteilung der
Aussendemengen pro
Werbeaktion
– Planverteilung der Reaktionsarten
(Brief, Fax, Internet etc.) pro
Werbeaktion
– Prozentuale Verteilung des
erwarteten Responses auf
mehrere Wochen
Erfolgskontrolle - CCM-040/6.0
▪
▪
Sichtung und Bewertung des Erfolgs
von Werbeaktionen auf Grundlage von
Planquoten, Rücklauf sowie den
variablen und fixen Kosten
Berechnung zahlreicher Kennziffern
zur Bewertung des Werbeerfolgs von
Werbeaktionen auf der Basis weniger
Eingabewerte (Planwerte)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Berechnung der Plan-, Soll- und
Istwerte zu Umsatz/Kosten-
Quotienten, Cost per Order (CpO),
Cost per Interest (CpI),
Erstbestellerquoten und
Erstkundenquoten
Rundung monetärer Beträge nach den
Grundsätzen der jeweiligen Währung
entsprechend definierter
Rundungsgenauigkeit
Verdichtung der Istwerte für den
Umsatz und Absatz aus dem realen
Auftragseingang. Einspielen des
Auftragseingangs über ein
Vertriebssystem von Klopotek oder
über Statistikimport-Schnittstellen
Einspielen der Istwerte für die Kosten
aus der angeschlossenen
Finanzbuchhaltung (z.B. SAP) in das
System über ein Batchverfahren
Flexible Ausgabe der Daten zum
Werbeerfolg über mitgelieferte
Reports: Werbeerfolg pro Rücklauf,
Rückbetrachtung und Werbeerfolg
(U/K, CpO und Auftragseingang)
Online-Anzeige des Rücklaufs pro
beworbenem Produkt (bei
angeschlossenem Vertriebssystem
von Klopotek bzw. vorhandener
Statistikimport-Schnittstelle)
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Basissystems Marketing und der
Statistikbasis
Unterzielgruppenmanagement -
CCM-080/6.0
Quantitative und qualitative Bewertung der
Reaktionen unterschiedlicher
Unterzielgruppen auf Grundlage nur einer
Aussendung
▪ Unterzielgruppen als Teilmengen des
der Werbeaktion zugeordneten
Selektionsergebnisses
▪ Kennzeichnung der Unterzielgruppen
mit einem speziellen Responsecode
▪ Priorisierung, Mischung und
Ausschluss von Unterzielgruppen bei
Werbeaktionen
▪ Berücksichtigung des
Responseverhaltens der
verschiedenen Unterzielgruppen in der
Deckungsbeitragsrechnung
▪ Zusammenfassung und Bearbeitung
der Unterzielgruppen in
Zielgruppenprofilen
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Poolversand (Versandprofile) -
CCM-050/6.0
▪
▪
▪
Zusammenfassung gleichartiger
Aussendungen verschiedener
Marketingaktionen zu einem
gemeinsamen Aussendepool, um über
den Infopostversand Kosten zu sparen
Der Poolversand ermöglicht
– Anschriften zu unterschiedlichen
Werbeaktionen innerhalb eines
Versandprofils so
zusammenzufassen, dass sie in
einer einzigen Ausgabe portooptimiert
verarbeitet und an
Infopost übergeben werden
können
– Wahlweise die
Zusammenfassung von echten
Adressdubletten aus den
Selektionstöpfen.
Werbeaktionsnummer der
gepoolten Werbeaktionen wird in
der vom Anwender definierten
Reihenfolge vergeben.
– Zielanschriften einer
Versandprofilmenge über die
Standard-Ausgabe-, Export- und
Importfunktionen
weiterzuverarbeiten
– Verwaltung von
aktionsspezifischen
Labelinformationen
(Werbeaktionsnummer)
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Basissystems Marketing
ViewPoint Marketing - CCM-
100/8.5
▪
▪
▪
flexibel administrierbares, individuell
skalierbares, browserbasiertes
Informationswerkzeug
gezielter Überblick über die Daten
Ihrer Geschäftsprozesse
– Kompakte Info-Anzeige der
wichtigsten
Geschäftspartnerdaten
– Kurzinformationen aus dem
Adresspool
Zur Verfügung stehen dafür Sichten
auf den jeweiligen
– Aktionsdaten (Teilnahme an
Aktionen/Kampagnen, Art des
Response)
– Indirekter Response (Vorgänge
mit Aktionsbezug,
Vorgangszusätze, Status, WV)
▪
▪
▪
▪
– Operative Vorgänge (z.B.
Beschwerden, Eingrenzung über
Vorgangsart, Datum Erfassung)
– Statistik
Beworbene Produkte Loseblatt –
Anz. Bestellung –
Fortsetzungsauftrag, Lieferzähler,
Start und Enddatum
Beworbene Produkte Zeitschrift –
Anz. Bestellungen – Abo,
Preisart, Preis, Start und
Enddatum
Beworbene Produkte Bücher –
Anz. Bestellungen – Auftrag,
Wert, Start und Enddatum
sicherer Zugriff in Echtzeit auf Ihre
Daten über Browser aus dem Internet
oder direkt aus der Anwendung
Mitarbeitern in verschiedenen
Abteilungen stehen unterschiedliche
Informationen zur Verfügung
Layout und Inhalt der Übersicht ist
individuell gestaltbar: welche Daten
sollen wo und wie angezeigt werden
Einsatzvoraussetzung für den
administrativen Teil: Lizenzierung
Administration ViewPoint Marketing
Kombination von Werbemitteln zur
Aussendung und
Lettershopansteuerung - CCM-
060/6.0
▪
▪
▪
Kombinationsversand zur Nutzung der
tariflichen Möglichkeiten moderner
Versand- und Postdienstleister für den
Versand von Werbemitteln
Vermeidung von
Mehrfachzusendungen aus
unterschiedlichen Marketingaktionen
zur gleichen Zielgruppe
Kombinationsversand ermöglicht
– Zusammenfassung
unterschiedlich formatierter
Werbemittel zu einer
Versandeinheit auf Grundlage der
Zielgruppenselektionen
– Einsparung von Portokosten
durch Bildung von
Versandeinheiten
– Steuerung und Paketierung der
Versandvarianten über
Variantenlisten
– Optimierte Verarbeitung der
automatisch zusammengestellten
Versandpakete durch
Cheshirelabellisten
▪
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Basissystems Marketing und einer
Werbemittelverwaltung von Klopotek
Postprüfung und -korrektur im
Batch auf Adressen - CCM-X-
140/9.8
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Postprüfung: Abgleich der Adressen
und Postleitzahlen mit den offiziellen
Referenzdateien der Deutschen Post
AG
Korrektur fehlerhaft erfasster
Postdaten (PLZ, Orte,
Straßenbezeichnungen) bei
Eindeutigkeit (UNISERV Post -
optional lizenzierbar)
Optionale Bestimmung des
Frachtleitcodes für alle deutschen
Adressen und Hinterlegung in der
Datenbank. Protokollierung bei nicht
zu ermittelndem Frachtleitcode,
Anzeige und Ausdruck des Protokolls
möglich (Lizenzierung der Postdirekt
für den Basic Address Check)
Automatische Regionalisierung durch
Übernahme der Gemeindekennziffer in
die Adresspool-Datenbank (UNISERV
Post - optional lizenzierbar)
Festlegung von Intervallgrenzen für
die Menge der zu prüfenden bzw. zu
korrigierenden Daten
Externe SQL-Restriktionen zur
Einschränkung der zu prüfenden
Adressen möglich
Verarbeitung von ausschließlich noch
nicht geprüften Adressen möglich
durch Kennzeichen in Marketing-
Datenbank
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools und
der Zusatzsoftware UNISERV Post der
Firma UNISERV GmbH. Die
Frachtleidcodeermittlung erfordert
einen Fracht-kooperationsvertrag mit
der Deutschen Post AG.
Dublettenerkennung im Batch auf
Adressen - CCM-X-150/9.8
▪
▪
Dublettenerkennung auf Basis
differenzierter Regelwerke zur Analyse
von Ähnlichkeiten in den Daten zu
Geschäfts- und Ansprechpartnern
Einsatz von spezialisierten
Standardprodukten zur sicheren
Erkennung von Dubletten im Batch
(UNISERV Mail-Business - optional
lizenzierbar)
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▪
▪
▪
▪
▪
Dublettenprüfung innerhalb des
vorhandenen Adressbestandes
Freie Definition der
Ähnlichkeitsklassen für Dubletten
(differenzierbar zwischen Online und
Batch)
Ausdruck einer Liste der potenziellen
Dubletten
Dublettenbearbeitung im Online-
System kann getrennt lizenziert
werden.
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
der Zusatzsoftware UNISERV Mail-
Business der Firma UNISERV GmbH.
Dublettenzusammenführung -
APR-070/7.1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Kundenindividuelle Regeln zur
Bestimmung des Dublettenmasters als
Consultingleistung
Massenverarbeitung der potenziellen
Dublettengruppen durch die
Bestimmung des Dublettenmasters im
Batch
Definition kundenspezifischer
Sperrregeln für eine Verhinderung der
Zusammenführung
Batchverfahren zur
Dublettenzusammenführung
automatisierte: Verdichtung von
erkannten und bestätigten
Dublettengruppen und
Adressdubletten auf einen definierten
Dublettenmaster
Berücksichtigung von Referenzen
(Aufträge, Beiträge,
Kommunikationsangabe)
Berücksichtigung und Protokollierung
der kundenspezifischen Sperrregeln
Protokollierung und Report der durch
die Dublettenzusammenführung
geänderten Konto- und
Kundennummern für angeschlossene
Systeme (zum Beispiel FiBu)
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Internationalen Adresspools und
der Zusatzsoftware UNISERV Mail-
Business von der Firma UNISERV
GmbH
Unterstützung der Dublettenbearbeitung im
Dialog:
Suche von Geschäfts- und
Ansprechpartnern
▪ Suche nach allen in einem
Selektionsergebnis enthaltenen
Adressen zur Prüfung der über eine
▪
Marketingselektion erzeugten
Adressmenge auf Dubletten
Suche nach potenziellen und
bestätigten Dubletten
Dublettenbearbeitung im Dialog
▪ Manuelle Bildung von
Dublettengruppen durch
Dublettenzuordnung per Drag and
Drop aus der Geschäftspartnerliste als
Ergänzung zur Dublettenerkennung im
Batch
▪ Manuelles Setzen des
Dublettenmasters im Dialog als
Ergänzung oder Alternative zur
Masterbestimmung im Batch
▪ Manuelle Bestätigung potenzieller
Dubletten bzw. gesamter
Dublettengruppen im Dialog zur
maschinellen Zusammenführung
▪ Identifizierung und Bearbeitung von
Dubletten im Dialog auf der Basis
eines Selektionsergebnisses
▪ Tooltip in der Dublettenbearbeitung
▪ Anzeige des Kundeninfos
▪ Anzeige der Adresshierarchie bei
Masterdublette und Dubletten
▪ "Dubletten-Info" mit Informationen zu
Bestätigung und Verhinderungsgrund
Selektions- und
Verarbeitungsmanagement:
▪ Dublettenerkennung auf Basis eines
Marketing-Selektionsergebnisses
durch Integration des Batchverfahrens
in die Ergebnisverarbeitung von
Marketingprofilen
▪ Möglichkeit der Prüfung sowohl
importierter Adressen als auch in
bestimmten Zeiträumen angelegter
Adressen in sich selbst und gegen den
Gesamtbestand auf Dubletten oder
schrittweise Bearbeitung von
Teilbereichen des Adresspools
▪ Möglichkeit, bereits vorhandene
Dublettengruppen zurückzusetzen
Premiumadressabgleich -
Deutsche Post - APR-510/9.5
▪
▪
Import von Umzugs- bzw.
Änderungsdaten deutscher Adressen
für Institutionen und Privatpersonen
(werden von der Post geliefert) über
eine Funktion in den Internationalen
Adresspool
Import der Umzugs- bzw.
Änderungsadressdaten in den
Formaten csv, xml, txt
▪
▪
automatisches Einfügen der neuen
Adresse in die entsprechenden Felder
im Formular "Geschäftspartner" und
Überschreiben der alten Adresse
Die Batchverfahren für die
Ausgabesteuerung der
Vertriebssysteme (OCS – Output
Control System) exportieren die
Zuordnungs-ID des Empfängers, an
den geliefert wird. Diese ID ermöglicht
den eindeutigen Import von gelieferten
Umzugsdaten der Deutschen Post in
das Klopotek-System.
Löschen von Geschäftspartnern
(auf Basis einer Adressselektion) -
CCM-090/7.6
▪
▪
▪
Verfahren zum Löschen von
selektierten Zieladressen und damit
verbundener IAP Attribute aus dem
Adressbestand unter Berücksichtigung
der Klopotek Datenintegrität
Einbindung des Verfahrens als
Selektionsverarbeitung
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Selektions- und
Verarbeitungsmanagements und
"Löschen von Geschäftspartnern"
Kundenindividuelle Datenexporte
zu Selektionen - CCM-X-070/6.0
▪ Erzeugung spezieller Exportformate
für die Weiterverarbeitung der
selektierten Zielgruppen durch einen
Lettershop oder anderen Dienstleister
▪ Verarbeitung aller Daten, die in der
Datenbank zu den einzelnen Objekten
abgelegt sind, über frei definierbare
Datenquellen
▪ Individuelle Anpassung der
Datenquellen ohne Programmierung
▪ Daten aus MKG-Datenquellen sind auf
dem Dateisystem speicherbar
▪ Definition der Datenquellen über das
Werkzeug InfoMaker
▪ Ausgabeformate: Text, CSV, Excel ® ,
HTML, DBASE III, SQL-Syntax,
Windows-Metafile
▪ Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des Selektions- und
Verarbeitungsmanagements.
Verarbeitung wird über ein
Batchverfahren realisiert
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Exportschnittstelle Werbeaktionen
- CCM-X-110/7.8
▪
▪
Export sowohl der neuen als auch der
seit dem letzten Lauf aktualisierten
Werbeaktionen mit Export u. a. von
– Werbeaktionsnummer
– Kostenarten
– Kostenstelle
– beworbenen Produkten
– Aufteilung der Kosten der
beworbenen Produkte
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
"Export Werbeaktionen"
Schnittstellenpaket Marketing -
SAP-060/7.8
▪
▪
Das Schnittstellenpaket Marketing
umfasst die folgenden Schnittstellen:
– Schnittstelle Werbeaktionen
Produkte
(Marketing_Activity_Book_K2S)
– Schnittstelle Werbeaktionen
Zeitschriften
(Marketing_Activity_Journal_K2S)
– Schnittstelle Tatsächliche Kosten
(Actual_Cost_S2K)
Über diese Standardschnittstellen
werden zwischen den Systemen von
Klopotek und SAP die geplanten und
tatsächlichen Kosten von
Werbeaktionen für Buchprodukte und
Zeitschriften kommuniziert.
Der Informationskreislauf ermöglicht
eine standardisierte Auswertung der
Daten sowie ein entsprechendes
Berichtswesen.
– Export der geplanten Kosten der
Werbeaktionen aus dem Klopotek
System in Schnittstellen. Per
Batchverfahren erzeugte
Textdateien werden in das SAP-
System importiert.
– Export der tatsächlichen
Herstellkosten für
Produkte/Zeitschriften aus dem
SAP-System in eine Schnittstelle.
Die daraus per Batchverfahren
erzeugte Textdatei wird in das
Klopotek System importiert.
Zusatz: Dashboard - IAP-Z-
080/10.0
Mit dem "Workflow Dashboard" hat der
einzelne Anwender alle für ihn relevanten
Aufgaben im Blick. Mit Unterstützung des
"Workflow Dashboards" kann er alle
Prozesse effizient steuern und die
Einhaltung von Terminen überwachen.
▪ In Abhängigkeit vom gewählten
Referenzdatum ist unmittelbar zu
erkennen:
– Welche Aufgaben sind zum
Referenzdatum fällig?
– Welche Aufgaben sind bereits
überfällig?
– Welche Aufgaben werden im Lauf
der nächsten sieben Tage nach
dem Referenzdatum fällig?
▪ Übersichtlichkeit durch getrennte
Darstellung der eigenen Aufgaben und
der Aufgaben, die an andere
Anwender oder Arbeitsgruppen zur
Bearbeitung delegiert worden sind.
▪ Anzeige von
Systembenachrichtigungen:
Automatisch generierte
Benachrichtigungen zu Änderungen
an definierten Objekten, die für den
einzelnen Anwender relevant sind.
▪ Direktes Öffnen der zu bearbeitenden
Objekte durch Doppelklick auf die
jeweilige Aufgabe im "Workflow
Dashboard"
▪ Synchrone Anzeige der Aufgaben im
"Workflow Dashboard" und in "Meine
Aufgaben"
▪ Automatisches Öffnen vom "Workflow
Dashboard" beim Starten der
Klopotek-Anwendung (einstellbar)
▪ Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
von "Meine Aufgaben" (IAP-S-
020/6.0). Für die Anzeige der
Systembenachrichtigungen im
"Workflow Dashboard" ist die
Lizenzierung von "Zusatz:
Benachrichtigung" (PPM-Z-020/6.0)
erforderlich.
Die Lizenzen "Zusatz: Dashboard" (IAP-Z-
080/10.0), "Zusatz: Schnellsuche" (IAP-Z-
090/10.0), "Zusatz: Digital Asset
Management (DAM)" (IAP-Z-100/10.0) und
"Zusatz: Quick Connect" (IAP-Z-110/10.0)
können nur als Paket lizenziert werden.
Web Services Dashboard App -
WEB-210/10.0
Die "Web Services Dashboard" stellen
Ihnen die anstehenden Aufgaben in der
kostenfreien App "PPM Dashboard" (ab
iOS 5.0) für iPhone (3GS, 4, 4S und 5),
iPod touch (3., 4. und 5. Generation) und
iPad bereit, wie Sie es vom "Dashboard"
der Klopotek-Anwendungen gewohnt sind.
Steuern Sie Ihren Workflow mit der App
"PPM Dashboard" auch von unterwegs
optimal.
Funktionsübersicht
▪ Überblick über eigene zu erledigende
Aufgaben und an andere delegierte
Aufgaben
▪ Überblick über Ereignisse, die im
System stattgefunden haben
(Systembenachrichtigungen)
▪ Kennzeichnung von Aufgaben in der
App als "erledigt"
▪ Löschen von Aufgaben in der App
▪ Veränderungen an den Aufgaben
werden mit den "Web Services
Dashboard" zwischen dem
"Dashboard" der App und dem
"Dashboard" der Klopotek-
Anwendungen synchron gehalten
▪ Direkter Versand von E-Mails aus der
App an Mitarbeiter, um für die
Einhaltung von kritischen Terminen zu
sorgen
Zusatz: Benachrichtigung - PPM-
Z-020/6.0
Benachrichtigungssytem (BNS)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Das Benachrichtigungssystem steuert
die automatisierte Weitergabe
kritischer Informationen innerhalb des
Verlages.
Der interne Informationsfluss wird
optimiert – Beispiel: Ändert sich der
Titel eines geplanten Buches, so
werden die verantwortlichen
Mitarbeiter in den unterschiedlichen
Abteilungen auf diesem Weg
automatisch davon unterrichtet.
Die Benachrichtigung erfolgt per
E-Mail.
Das Benachrichtigungssystem arbeitet
im Hintergrund und erfordert keine
zusätzlichen Benutzereingaben.
Kundenspezifisch wird eingerichtet,
welche Informationen für das
Benachrichtigungssystem relevant
sein sollen und an welche
Verteilerkreise sie jeweils geleitet
werden. Diese Einstellungen können
vom Kunden auf der Datenbank
administriert werden.
Das Benachrichtigungssystem ist
integriert in den Produktstamm, die
Herstellung und den Adresspool sowie
in den Modulen Verträge,
Rechteeinkauf und Lizenzverkauf.
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Systembenachrichtigungen im "Workflow
Dashboard"
▪
▪
Systembenachrichtigungen werden
können im "Workflow Dashboard" in
einer separaten Kachel angezeigt
werden. Diese
Systembenachrichtigungen können
von zwei unterschiedlichen Arten von
Ereignissen ausgelöst werden:
– interne Ereignisse: Im Klopotek-
System wurden Veränderungen
vorgenommen, die in der
entsprechend konfigurierten
Änderungshistorie protokolliert
worden sind.
– externe Ereignisse: Ein als XML
protokolliertes externes Ereignis
kann in das Klopotek-System
importiert und dort verarbeitet
werden.
Einsatzvoraussetzung: Lizenzierung
des IAP-Moduls Änderungshistorie
Adressen
Zusatz: Schnellsuche - IAP-Z-
090/10.0
Mit der Schnellsuche steht Ihnen eine
allgemeine Suchfunktion – ähnlich der
"Google"-Suche – zur Verfügung, die mit
Ihrer Suchanfrage mehrere Module
gleichzeitig durchsucht und die Ergebnisse
unmittelbar präsentiert.
▪ Eingabe der Suchbegriffe in
universelles Feld in der Symbolleiste
▪ Übergreifende Suche über
verschiedene Module
▪ Suche in DAM (Digital Asset
Management) – Inhalten in
entsprechenden Modulen
Suchmöglichkeiten
▪ Standardsuche
– Mehrere Suchbegriffe führen zu
Ergebnissen, die allen
verwendeten Begriffen
entsprechen
▪ Erweiterte Suche
– Suche mit Oracle Syntax und
Sonderzeichen, Verknüpfung der
Suchbegriffe mit Hilfe von
Operatoren
Suchergebnisse
▪ Darstellung in separatem gedockten
Formular
▪ Darstellung der Ergebnisse in
Baumstruktur je Modul mit
▪
▪
zugehörigem Symbol, Objekt und
Inhaltsausschnitt
– Anzeige Suchergebnisse DAM -
Inhalte
Alphabetische Sortierung und Anzeige
Trefferanzahl je Modul
Automatisches Öffnen des
zugehörigen Formulars per
Doppelklick auf Ergebniseintrag
Benutzerprofil:
▪ Definition der maximalen Trefferanzahl
im Benutzerprofil
▪ Definition, ob Suche DAM – Inhalte
enthält
Die Lizenzen "Zusatz: Dashboard" (IAP-Z-
080/10.0), "Zusatz: Schnellsuche" (IAP-Z-
090/10.0), "Zusatz: Digital Asset
Management (DAM)" (IAP-Z-100/10.0) und
"Zusatz: Quick Connect" (IAP-Z-110/10.0)
können nur als Paket lizenziert werden.
Zusatz: Digital Asset Management
(DAM) - IAP-Z-100/10.0
▪
▪
▪
▪
Hinzufügen von Dateien direkt am
Objekt, z.B. Titelbild am Produkt
Speicherung der Dateien
– in der Datenbank
– auf einem Dateisystem oder
– nur als Link
Indizierung des Inhalt der in der
Datenbank gespeicherten Dateien
Volltextsuche über die Schnellsuche
Zusatz: Quick Connect - IAP-Z-
110/10.0
In den Klopotek-Anwendungen können
unterschiedliche Objekte miteinander
verknüpft sein, wie zum Beispiel ein
Produkt mit Verträgen, Herstellprojekten
und Lieferantenaufträgen. "Quick Connect"
ermöglicht einen schnellen Überblick über
die Objekte, die mit dem aktuell geöffneten
Objekt verknüpft sind.
▪ Um Verknüpfungen von Objekten
erkennen zu können, müssen nicht die
einzelnen Tabs in den
unterschiedlichen Modulen geöffnet
werden.
▪ Verknüpfte Objekte können direkt aus
dem Fenster "Quick Connect" geöffnet
werden.
▪ Anzeige der verknüpften Objekte
gruppiert nach Modulen.
▪ Anzeige der jeweils "neuesten"
Objekte. Es ist einstellbar, ob es sich
dabei um die zuletzt angelegten oder
die zuletzt geänderten Objekte
handelt.
Die Lizenzen "Zusatz: Dashboard" (IAP-Z-
080/10.0), "Zusatz: Schnellsuche" (IAP-Z-
090/10.0), "Zusatz: Digital Asset
Management (DAM)" (IAP-Z-100/10.0) und
"Zusatz: Quick Connect" (IAP-Z-110/10.0)
können nur als Paket lizenziert werden.
Multi LCL (Language, Currency,
Location) - APR-580/10.2
In Unternehmen, die international agieren,
sprechen und verstehen die Anwender, die
mit der Klopotek Software arbeiten,
möglicherweise nicht alle dieselbe
Sprache. Unter Umständen müssen die
Anwender mit externen Geschäftspartnern
in unterschiedlichen Sprachen
kommunizieren.
Mit dem Lizenzprodukt "Multi LCL
(Language, Currency, Location)" ist das
Klopotek-System weltweit einsetzbar und
mehrsprachenfähig in Hinblick auf die
Benutzeroberfläche und die Ausgabe von
Honorarabrechnungsbelegen und
Serienbriefen in empfängerspezifischer
Sprache.
Benutzeroberfläche
Unterstützung innerhalb einer Installation
von mehreren Sprachen, um
▪ die Metadaten (Einträge aus den
Datentypen, Namen von Rollen und
Systematikkategorien),
▪ die Namen von Feldern, Funktionen,
Tabs und Modulen an der
Benutzeroberfläche sowie
▪ die Systemmeldungen
in einer für den jeweiligen Anwender
passenden Sprache anzuzeigen.
Honorarabrechnungsbeleg
Der Standard-Honorarabrechnungsbeleg
kann in der Sprache des externen
Empfängers (Honorarempfänger)
ausgegeben werden. Diese Ausgabe
erfolgt unter Berücksichtigung regionaler
Formate für
▪ Datumsangaben
▪ Dezimalzeichen
▪ Zeichen für Zifferngruppierung und
▪ Währungsformate.
Serienbriefe und Serien-E-Mails
Serienbriefe und Serien-E-Mails können in
der Sprache der unterschiedlichen
externen Empfänger (Geschäftspartner,
Autoren, Lieferanten, Lizenznehmer etc.)
erstellt werden.
© Klopotek & Partner GmbH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 13