Die Studie gibt es hier. - Das Investment
Die Studie gibt es hier. - Das Investment
Die Studie gibt es hier. - Das Investment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fondswissen<br />
International<br />
Bevölkerungsrepräsentative <strong>Studie</strong><br />
– Deutschland –<br />
Frankfurt, März 2013
Untersuchungssteckbrief<br />
• Zielsetzung: <strong>Die</strong> vorliegende <strong>Studie</strong> untersucht im Rahmen einer<br />
Mehrländerstudie den Wissensstand und die Einstellung der<br />
deutschen Bevölkerung zum Thema Inv<strong>es</strong>tmentfonds.<br />
• Hintergrund: <strong>Die</strong> Erhebung wurde in Deutschland erstmals 2006 durchgeführt, in<br />
den Folgejahren wurde die <strong>Studie</strong> auf die Länder Österreich, Schweiz,<br />
Niederlande und Belgien ausgeweitet. Im Jahr 2012 wurden die<br />
Länder Deutschland, Österreich und Schweiz befragt.<br />
• Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 18 Jahren in Haushalten mit<br />
F<strong>es</strong>tnetz-Telefonanschluss<br />
• Stichprobe: 1.000 Interviews im September/Oktober 2012<br />
• Auswahlverfahren: Random-Stichprobe<br />
• Methode: Computerg<strong>es</strong>tützte Telefon-Interviews (CATI) im Rahmen der<br />
Omnibusbefragung „Infrascope“<br />
• Gewichtung: Bevölkerungsrepräsentative Gewichtung<br />
• Institut: TNS Infrat<strong>es</strong>t<br />
• Neu ab 2009: „AXA-IM-Wissensindex“ zur Abbildung d<strong>es</strong> G<strong>es</strong>amt-Wissensniveaus,<br />
Zeitreihenvergleiche sowie Hot-Topics-Themen<br />
2
Fondsb<strong>es</strong>itz der Deutschen<br />
<strong>Die</strong> Fondsb<strong>es</strong>itzquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht ang<strong>es</strong>tiegen. Es <strong>gibt</strong> aktuell insb<strong>es</strong>ondere mehr<br />
„Experten“ und mehr B<strong>es</strong>serverdiener unter den Fondsb<strong>es</strong>itzern.<br />
„B<strong>es</strong>itzen Sie selbst derzeit Anteile an<br />
Inv<strong>es</strong>tmentfonds?“<br />
B<strong>es</strong>chreibung der Fondsb<strong>es</strong>itzer (n = 294)<br />
2<br />
(1)<br />
W<strong>es</strong>tdeutschland<br />
„Experten“<br />
70<br />
81<br />
(81)<br />
(63)<br />
(82)<br />
80<br />
19<br />
(17)<br />
HH-Netto<br />
1.500 - 3.000 €<br />
HH-Netto<br />
> 3.000 €<br />
43<br />
43<br />
86<br />
(51)<br />
(36)<br />
Ja, b<strong>es</strong>itze selbst Anteile an Inv<strong>es</strong>tmentfonds<br />
Frauen<br />
39<br />
(36)<br />
Nein, b<strong>es</strong>itze keine Anteile an Inv<strong>es</strong>tmentfonds<br />
Weiß nicht/k.A.<br />
60+ Jahre<br />
22<br />
(21)<br />
Frage 5<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
3
Selbsteinschätzung zum Finanzwissen<br />
<strong>Die</strong> Deutschen trauen sich wieder mehr zu, wenn <strong>es</strong> um Finanzwissen geht.<br />
„Wie würden Sie selbst Ihr Wissen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten einstufen?“<br />
„Ich weiß da…“<br />
„…gar nicht<br />
B<strong>es</strong>cheid“<br />
(10)<br />
8<br />
„…sehr gut<br />
B<strong>es</strong>cheid“<br />
(4)<br />
7<br />
„Laien: 48“<br />
(56)<br />
„Experten: 52“<br />
(43)<br />
„…weniger gut<br />
B<strong>es</strong>cheid“<br />
(47)<br />
40<br />
44<br />
„…gut B<strong>es</strong>cheid“<br />
(40)<br />
Frage 2<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
4
Trend: Fondsb<strong>es</strong>itz / Selbsteinschätzung Finanzwissen<br />
<strong>Das</strong> Selbstbewusstsein der Deutschen in puncto Finanzwissen ist erstmals seit der Finanzkrise wieder<br />
deutlich g<strong>es</strong>tiegen. Naheliegend ist ein Zusammenhang mit der zuletzt positiven Kursentwicklung d<strong>es</strong> DAX.<br />
60<br />
40<br />
50<br />
45<br />
50<br />
47<br />
46<br />
41<br />
43<br />
52<br />
"Experten"<br />
20<br />
20<br />
19<br />
19<br />
18<br />
17 17 17<br />
19<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 2 und Frage 5<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (Fondsb<strong>es</strong>itzer n= 294/ „Experten“ n= 557)<br />
Angaben in Prozent<br />
5
Fondsb<strong>es</strong>itz und -präferenz nach Anlageklassen und -märkten<br />
Europäische Aktien und Renten bleiben die präferierten Anlageklassen<br />
Fonds in di<strong>es</strong>er Anlageklasse inv<strong>es</strong>tiert<br />
Präferierte Fondsanlageklassen bei zukünftiger Anlage<br />
Aktien<br />
40<br />
57<br />
(59)<br />
Präferierte Fondsanlagemärkte bei zukünftiger Anlage<br />
Europa<br />
60<br />
Renten<br />
(f<strong>es</strong>tverz. WP)<br />
39<br />
39<br />
(41)<br />
Schwellenländer<br />
27<br />
24<br />
Geldmarkt (27)<br />
24<br />
Weltweit*<br />
30<br />
Immobilien<br />
23<br />
34<br />
(22)<br />
USA*<br />
9<br />
Frage 5a, 6a<br />
*Geänderte Abfrage<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre, die Fonds b<strong>es</strong>itzen (Fondsb<strong>es</strong>itzer n= 294); Werte Januar 2012 in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
6
AXA-IM-Wissensindex / Wissenstypen<br />
Index<br />
Der AXA-IM-Wissensindex bildet vier Wissenstypen nach Indexpunkten ab.<br />
Ergebnisse der<br />
Frag<strong>es</strong>tellungen<br />
Min. 0<br />
AXA-IM-<br />
Wissensindex<br />
Max. 100 Indexpunkte<br />
Der Unwissende<br />
(Index: 0-30)<br />
Der Anfänger<br />
(Index: 31-50)<br />
Der<br />
Fortg<strong>es</strong>chrittene<br />
(Index: 51-70)<br />
Der Profi<br />
(Index: 71-100)<br />
7
AXA-IM-Wissensindex<br />
Index<br />
<strong>Das</strong> Wissensniveau ist wieder ang<strong>es</strong>tiegen und erreicht erstmals das Niveau vor der Finanzkrise.<br />
Insb<strong>es</strong>ondere B<strong>es</strong>serverdiener haben ihr Wissen g<strong>es</strong>teigert.<br />
AXA-IM-Wissensindex* nach Teilgruppen im Jahr<strong>es</strong>vergleich<br />
2013<br />
100<br />
G<strong>es</strong>amt Fondsb.<br />
Nicht-<br />
Fondsb.<br />
**Experten<br />
***Laien Männer Frauen 18-39J. 60+J. ≤ 1.500 € 3.000+<br />
Alter<br />
HH-Netto<br />
€<br />
80<br />
60<br />
40<br />
50<br />
61<br />
47<br />
54<br />
45<br />
54<br />
45<br />
50<br />
44 43<br />
59<br />
20<br />
2012 0 (48) (61) (45) (52) (44) (52) (44) (49) (42) (42) (56)<br />
2011 (46) (59) (44) (52) (43) (50) (43) (49) (40) (40) (54)<br />
2010 (45) (56) (43) (50) (41) (48) (43) (48) (40) (40) (55)<br />
2009 (45) (55) (44) (49) (43) (49) (42) (50) (38) (40) (54)<br />
2008 (51) (60) (49) (57) (45) (54) (48) (52) (46) (46) (60)<br />
2007 (50) (61) (47) (56) (45) (55) (45) (53) (44) (44) (59)<br />
2006 (53) (61) (51) (56) (50) (57) (49) (56) (48) (49) (61)<br />
*AXA-IM-Wissensindex: Zeigt das tatsächlich gem<strong>es</strong>sene Wissensniveau der Befragten bei Fonds; berechnet auf Basis der „Wissensfragen“<br />
**Experten: Anteil derer, die bei der Selbsteinschätzung zum Finanzwissen „weiß gut B<strong>es</strong>cheid“ und „weiß sehr gut B<strong>es</strong>cheid“ sagten<br />
*** Laien: Anteil derer, die bei der Selbsteinschätzung zum Finanzwissen „weiß weniger gut B<strong>es</strong>cheid“ und „weiß gar nicht B<strong>es</strong>cheid“ sagten<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000)<br />
Angaben in Indexpunkten<br />
8
Trend: AXA-IM-Wissenstypen<br />
Index<br />
Erstmals seit 2008 ist das Verhältnis von „Profis“ und „Fortg<strong>es</strong>chrittenen“ einerseits und „Anfängern“ und<br />
„Unwissenden“ andererseits wieder ausgeglichen.<br />
AXA-IM-Wissenstypen* im Trend<br />
Der Profi<br />
(Index: 71-100)<br />
12<br />
12<br />
8<br />
6<br />
5<br />
7<br />
8<br />
10<br />
Der Fortg<strong>es</strong>chrittene<br />
(Index: 51-70)<br />
46<br />
58<br />
38<br />
50<br />
44<br />
52<br />
30<br />
36<br />
30<br />
35<br />
36<br />
43<br />
33<br />
41<br />
40<br />
50<br />
Der<br />
Anfänger<br />
(Index: 31-50)<br />
Der<br />
Unwissende<br />
(Index: 0-30)<br />
49 51<br />
41 46<br />
38<br />
41<br />
64<br />
65<br />
38<br />
44<br />
50<br />
57<br />
48<br />
60<br />
38<br />
6<br />
12 7<br />
15 14 16 14 12<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
50<br />
*AXA-IM-Wissenstypen: Teilgruppen gegliedert nach Wissensniveau/Wissens-Indexpunkten<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000)<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
9
Bildung zu Finanzwissen<br />
Nachfrage und Nutzung von Quellen zu Finanzwissen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder „entspannt“;<br />
ein positiverer, weniger volatiler Börsenverlauf mag dazu beigetragen haben.<br />
Genutzte Informationsquellen zu Finanzwissen Differenz<br />
G<strong>es</strong>präche mit Bank-, Vers.-<br />
oder Finanzberatern<br />
G<strong>es</strong>präche mit Freunden,<br />
Verwandten, Kollegen<br />
Printmedien<br />
TV<br />
Internet<br />
Ausbildung/Berufsschule<br />
Radio<br />
Bücher/Fachliteratur<br />
Unterricht in der Schule<br />
Studium<br />
Seminare / Kurse<br />
Finanzm<strong>es</strong>sen<br />
Quellen im Ø<br />
Frage 2a und 2b<br />
2<br />
5<br />
3,3<br />
5,3<br />
10<br />
23<br />
20<br />
18<br />
17<br />
23<br />
(3,8)<br />
(6,4)<br />
31<br />
36<br />
54<br />
55<br />
53<br />
44<br />
52<br />
41<br />
55<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
42<br />
41<br />
48<br />
45<br />
56<br />
65<br />
Gewünschte Informationsquellen<br />
-48<br />
-33<br />
-36<br />
-36<br />
-24<br />
-14<br />
-18<br />
-21<br />
-16<br />
-8<br />
-1<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
10
Bildung zu Finanzwissen im Trend<br />
<strong>Die</strong> Nutzung aller Informationsquellen ist im kurzfristigen Vergleich rückläufig; stabil<strong>es</strong> Nutzungsniveau ist<br />
ausschließlich im Bereich Internet zu beobachten.<br />
Genutzte Informationsquellen zu Finanzwissen im Trend<br />
80<br />
60<br />
40<br />
61<br />
37<br />
34<br />
62<br />
54<br />
51<br />
51<br />
44<br />
41<br />
32 31<br />
G<strong>es</strong>präche mit Bank-,<br />
Vers.- oder Finanzberatern<br />
Printmedien<br />
TV<br />
20<br />
23<br />
15<br />
14<br />
23<br />
27<br />
20<br />
17<br />
Internet<br />
Unterrricht in der Schule<br />
0<br />
2011 2012 2013<br />
Radio<br />
Frage 2a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000)<br />
Angaben in Prozent<br />
11
Wissenst<strong>es</strong>t Inv<strong>es</strong>tmentfonds (1/3)<br />
Index<br />
Frage<br />
Lediglich 29 Prozent der Bevölkerung sind sich sicher, dass das Vermögen ein<strong>es</strong> Inv<strong>es</strong>tmentfonds bei einer<br />
Insolvenz d<strong>es</strong> Fondsanbieters g<strong>es</strong>chützt bleibt; <strong>hier</strong> b<strong>es</strong>teht nach wie vor große Unsicherheit.<br />
Befragte glauben, die Aussage ist …<br />
Korrekte Aussagen:<br />
„Ein Rentenfonds inv<strong>es</strong>tiert in f<strong>es</strong>tverzinsliche<br />
Wertpapiere.“<br />
„Fondsanteile können in der Regel täglich verkauft<br />
werden.“<br />
„Es <strong>gibt</strong> Inv<strong>es</strong>tmentfonds, die speziell zum Schutz<br />
vor Inflation entwickelt wurden.“<br />
Falsch Weiß nicht/k.A. Richtig<br />
(36)<br />
(44)<br />
26<br />
15<br />
(14)<br />
33<br />
14<br />
(13)<br />
60<br />
53<br />
(50)<br />
(43)<br />
(48) 46<br />
18<br />
(14)<br />
36<br />
(34)<br />
„Rentenfonds heißen auch Anleihefonds.“*<br />
47<br />
23<br />
31<br />
„<strong>Das</strong> Vermögen d<strong>es</strong> Inv<strong>es</strong>tmentfonds bleibt bei einer<br />
Insolvenz d<strong>es</strong> Fondsanbieters g<strong>es</strong>chützt.“<br />
(64)<br />
15<br />
56<br />
29<br />
(25)<br />
(12)<br />
Frage 3<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
* Aussagen neu aufgenommen für AXA IM 2013<br />
Angaben in Prozent<br />
12
Wissenst<strong>es</strong>t Inv<strong>es</strong>tmentfonds (2/3)<br />
Index<br />
Frage<br />
Für nahezu die Hälfte der Bevölkerung sind Fonds genauso riskant wie einzelne Aktien. Ein Fünftel der<br />
Bevölkerung ist der Ansicht, Rentenfonds seien b<strong>es</strong>onders für risikofreudige Anleger geeignet.<br />
Befragte glauben, die Aussage ist …<br />
Erfundene Aussagen:<br />
Falsch<br />
Weiß nicht/k.A.<br />
Richtig<br />
„Inv<strong>es</strong>tmentfonds sind genauso riskant wie einzelne<br />
Aktien.“*<br />
44<br />
9<br />
47<br />
„Rentenfonds heißen so, da sie für die Absicherung<br />
der g<strong>es</strong>etzlichen Rente sorgen.“<br />
(56)<br />
7<br />
53<br />
40 (39)<br />
(6)<br />
„Rentenfonds sind b<strong>es</strong>onders für risikofreudige<br />
Anleger geeignet.“*<br />
74<br />
6<br />
20<br />
„Fonds kann man nur bei der Hausbank kaufen.“ (81) 10<br />
82<br />
9<br />
(13)<br />
(6)<br />
Frage 3<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
* Aussagen neu aufgenommen für AXA IM 2013<br />
13
Wissenst<strong>es</strong>t Inv<strong>es</strong>tmentfonds (3/3)<br />
Index<br />
Frage<br />
Über die Hälfte der Fondsb<strong>es</strong>itzer glaubt, das in Fonds inv<strong>es</strong>tierte Vermögen sei bei einer Insolvenz d<strong>es</strong><br />
Fondsanbieters nicht g<strong>es</strong>chützt. Insg<strong>es</strong>amt kennen sich Fondsb<strong>es</strong>itzer aber deutlich b<strong>es</strong>ser aus.<br />
Befragte glauben, die Aussage ist …<br />
Falsch<br />
Weiß nicht/k.A.<br />
Richtig<br />
Erfundene Aussage<br />
„Rentenfonds sind b<strong>es</strong>onders für<br />
risikofreudige Anleger geeignet.“*<br />
Fonds ja<br />
Fonds nein<br />
91<br />
70<br />
1<br />
7<br />
8<br />
23<br />
Korrekte Aussage<br />
„Fondsanteile können in der Regel täglich<br />
verkauft werden.“<br />
Fonds ja<br />
Fonds nein<br />
(29)<br />
(47)<br />
32<br />
34<br />
6<br />
(4)<br />
16<br />
(15)<br />
51<br />
62<br />
(67)<br />
(38)<br />
„<strong>Das</strong> Vermögen d<strong>es</strong> Inv<strong>es</strong>tmentfonds bleibt<br />
bei einer Insolvenz d<strong>es</strong> Fondsanbieters<br />
g<strong>es</strong>chützt.“<br />
Fonds ja<br />
Fonds nein<br />
10<br />
(5)<br />
(67) 56<br />
33<br />
(28)<br />
16<br />
(13)<br />
(63) 56<br />
28<br />
(24)<br />
Frage 3<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (Fondsb<strong>es</strong>itz Ja n= 294 / Fondsb<strong>es</strong>itz Nein n= 681); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
* Aussage neu aufgenommen für AXA IM 2013<br />
14
Nachhaltige Inv<strong>es</strong>tments<br />
Der Anteil der Personen, die gerne nachhaltig inv<strong>es</strong>tieren würden, denen jedoch keine geeigneten Anlageprodukte<br />
bekannt sind, hat zugenommen; <strong>hier</strong> b<strong>es</strong>teht Potenzial für entsprechende Produkte bzw. Beratung.<br />
Befragte sind der Ansicht, die Aussage …<br />
Trifft eher nicht<br />
zu/ trifft überhaupt<br />
nicht zu<br />
Trifft voll und<br />
ganz zu / trifft<br />
Weiß nicht/k.A. eher zu<br />
„Der Ausdruck "Nachhaltigkeit" ist für mich ein<br />
gängiger Begriff.“<br />
„Der Aspekt Nachhaltigkeit spielt bei meiner<br />
Anlageentscheidung eine wichtige Rolle.“<br />
„Nachhaltige Inv<strong>es</strong>tmentfonds berücksichtigen<br />
neben dem finanziellen Aspekt zusätzlich<br />
ökologische, soziale und ethische Kriterien.“<br />
„Nachhaltige Inv<strong>es</strong>tments bedeuten gleichzeitig<br />
auch weniger Rendite.“<br />
„Ich würde gerne nachhaltig inv<strong>es</strong>tieren, mir sind<br />
allerdings keine geeigneten Anlageprodukte<br />
bekannt.“<br />
(30) 29<br />
6<br />
(4)<br />
65<br />
(66)<br />
(37) 36<br />
7<br />
(7)<br />
57<br />
(56)<br />
(43) 46 12<br />
(12)<br />
41<br />
(45)<br />
(45) 44 17<br />
(15)<br />
39<br />
(40)<br />
(64) 57 8<br />
(5)<br />
35<br />
(31)<br />
Frage 7<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
15
Nachhaltige Inv<strong>es</strong>tments nach Zielgruppen<br />
Nachhaltigkeit spielt insb<strong>es</strong>ondere für „Fortg<strong>es</strong>chrittene“ und B<strong>es</strong>serverdiener eine wichtige Rolle bei der<br />
Anlageentscheidung.<br />
„Der Aspekt Nachhaltigkeit spielt bei meiner<br />
Anlageentscheidung eine wichtige Rolle.“<br />
Überdurchschnittliche Relevanz von Nachhaltigkeit<br />
(37)<br />
36<br />
7<br />
(7)<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“ 70 (64)<br />
> 3.000 € 65 (60)<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer 64 (70)<br />
57<br />
(56)<br />
18 - 39 Jahre 64 (62)<br />
Trifft voll und ganz zu/ trifft eher zu<br />
Trifft eher nicht zu/ trifft überhaupt nicht zu<br />
Männer 61 (60)<br />
Weiß nicht/k.A.<br />
Frage 7<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
16
Wissenst<strong>es</strong>t Fondsarten<br />
Index<br />
Frage<br />
<strong>Das</strong> Bekanntheitsniveau der gängigen Fondsarten ist leicht rückläufig. <strong>Die</strong> etwas weniger stark verbreitete<br />
Kategorie Immobilienaktienfonds gewinnt hingegen deutlich an Bekanntheit.<br />
Fondsarten (g<strong>es</strong>tützt abgefragt)<br />
„Kenne ich nicht“<br />
Weiß nicht /<br />
k.A.<br />
„Kenne ich“<br />
Aktienfonds<br />
Rentenfonds<br />
Immobilienfonds<br />
(6)<br />
(9)<br />
(8)<br />
8<br />
10<br />
10<br />
1<br />
0<br />
1<br />
91<br />
89<br />
89<br />
(94)<br />
(91)<br />
(92)<br />
Immobilienaktienfonds<br />
Hedge Fonds<br />
(38)<br />
(40)<br />
29<br />
39<br />
2<br />
0<br />
70<br />
60<br />
(61)<br />
(58)<br />
Mischfonds*<br />
Geldmarktfonds<br />
Garantiefonds<br />
Dachfonds<br />
Exchange Traded Funds (ETF)<br />
REITs-Fonds<br />
Publikumsfonds<br />
(52)<br />
(66)<br />
(78)<br />
(74)<br />
(87)<br />
(95)<br />
(97)<br />
58<br />
64<br />
72<br />
74<br />
86<br />
93<br />
95<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
41<br />
35<br />
27<br />
25<br />
12<br />
5<br />
4<br />
(48)<br />
(34)<br />
(22)<br />
(26)<br />
(11)<br />
(5)<br />
(3)<br />
Frage 4<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
*2013 umbenannt von Gemischte Fonds in Mischfonds<br />
Angaben in Prozent<br />
17
Trend: G<strong>es</strong>chätzter Ertrag Aktienfonds<br />
Index<br />
Frage<br />
<strong>Die</strong> Haltung der Bevölkerung hinsichtlich der Ertragskraft ist zunehmend p<strong>es</strong>simistisch; die positive Kursentwicklung<br />
d<strong>es</strong> DAX im Verlauf d<strong>es</strong> Jahr<strong>es</strong> schlägt zumind<strong>es</strong>t auf die Haltung zur Ertragskraft nicht durch.<br />
Durchschnittliche Wertentwicklung europäischer Aktienfonds bei einer Anlage von 10.000,- Euro über einen Zeitraum<br />
von 20 Jahren<br />
60.000<br />
50.000<br />
"Wahrer" Wert*<br />
Reale durchschnittliche<br />
Wertentwicklung<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (jeweils n = 1.000)<br />
27.043<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 8<br />
*Quelle Wertentwicklung europäischer Aktienfonds: BVI<br />
22.090<br />
G<strong>es</strong>chätzter Wert<br />
Von der Bevölkerung<br />
angenommene durchschnittliche<br />
Wertentwicklung<br />
Angaben: durchschnittlicher Wert nach 20 Jahren in Euro<br />
18
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse<br />
<strong>Die</strong> breite Bevölkerung ist weiterhin der Überzeugung, man brauche vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse, um<br />
in Fonds zu inv<strong>es</strong>tieren.<br />
„Für die Geldanlage in Fonds braucht man vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse.“<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
Zustimmung*<br />
66<br />
58<br />
64<br />
58<br />
56<br />
67<br />
63<br />
70<br />
68<br />
61<br />
75<br />
73<br />
71 71<br />
62<br />
54<br />
75<br />
75<br />
73 73<br />
61<br />
64<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
40<br />
49 49<br />
Der Meinung sind v.a.<br />
auch „Anfänger“ und<br />
mittlere Altersklassen<br />
30<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 9a<br />
*Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000 / Fondsb<strong>es</strong>itz Ja n = 294 / Fondsb<strong>es</strong>itz Nein n = 681)<br />
Angaben in Prozent<br />
19
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Zahlungsbereitschaft zur<br />
Verb<strong>es</strong>serung der Finanzkenntnisse<br />
Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung wäre sogar bereit, zur Verb<strong>es</strong>serung d<strong>es</strong> Finanzwissens etwas zu<br />
zahlen; insb<strong>es</strong>ondere „Profis“ und B<strong>es</strong>serverdiener.<br />
„Zur Verb<strong>es</strong>serung meiner Finanzkenntnisse<br />
wäre ich sogar bereit, etwas zu zahlen.“<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
21<br />
25<br />
„Profis“<br />
39<br />
76<br />
3<br />
22<br />
Trifft voll und<br />
ganz/eher zu<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
„Experten“<br />
Männer<br />
Frauen<br />
22<br />
20<br />
24<br />
19<br />
Trifft eher/<br />
überhaupt nicht zu<br />
18-39 Jahre<br />
60+ Jahre<br />
24<br />
19<br />
HH-Netto ≤ 1.500 €<br />
19<br />
Frage 9a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
*Aussage neu aufgenommen für AXA IM 2013<br />
20<br />
HH-Netto > 3.000 €<br />
30<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Relevanz der Beratung<br />
Nahezu alle Fondsb<strong>es</strong>itzer halten eine Beratung bei der Geldanlage in Fonds für wichtig.<br />
„Beratung ist bei der Geldanlage in Fonds wichtig.“<br />
100<br />
90<br />
Zustimmung*<br />
84 81<br />
**<br />
97<br />
91<br />
89<br />
95<br />
93<br />
92<br />
91<br />
98<br />
92<br />
96<br />
90<br />
91<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
80<br />
70<br />
74<br />
68<br />
75<br />
73<br />
68<br />
73<br />
77<br />
73<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
60<br />
50<br />
66<br />
66<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 9a<br />
*Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“<br />
**Achtung: geänderte Abfrage ab 2010<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000 / Fondsb<strong>es</strong>itz Ja n = 294 / Fondsb<strong>es</strong>itz Nein n = 681)<br />
Der Meinung sind v.a.<br />
auch 40-59J.,<br />
„Experten“ und<br />
B<strong>es</strong>serverdiener<br />
Angaben in Prozent<br />
21
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Namhafter Anbieter<br />
<strong>Die</strong> Relevanz der Namhaftigkeit ein<strong>es</strong> Anbieters bei der Auswahl von Fonds ist in di<strong>es</strong>em Jahr nochmals<br />
zurückgegangen.<br />
„Ein namhafter Anbieter ist bei der Auswahl d<strong>es</strong> Fonds sehr wichtig.“<br />
100<br />
Zustimmung*<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
73<br />
62<br />
58<br />
78<br />
66<br />
63<br />
76<br />
68<br />
67<br />
62<br />
42<br />
38<br />
73<br />
71<br />
71<br />
77<br />
70<br />
70<br />
74<br />
68<br />
69<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 9a<br />
*Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000 / Fondsb<strong>es</strong>itz Ja n = 294 / Fondsb<strong>es</strong>itz Nein n = 681)<br />
69<br />
64<br />
65<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Der Meinung sind v.a.<br />
auch B<strong>es</strong>serverdiener,<br />
Geringgebildete,<br />
mittlere Altersgruppen<br />
und „Experten“.<br />
Angaben in Prozent<br />
22
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Ranglisten/ Auszeichnungen<br />
Für die Hälfte der Deutschen sind Platzierungen ein<strong>es</strong> Fonds in Ranglisten oder Auszeichnungen<br />
entscheidend beim Fondskauf.<br />
„<strong>Die</strong> Platzierung ein<strong>es</strong> Fonds in Ranglisten<br />
oder Auszeichnungen sind entscheidend beim<br />
Fondskauf.“<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
55<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
50<br />
13<br />
Trifft voll<br />
und ganz/<br />
eher zu<br />
„Profis“<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
49<br />
56<br />
36<br />
51<br />
„Experten“<br />
Männer<br />
Frauen<br />
54<br />
54<br />
49<br />
Trifft eher/<br />
überhaupt nicht zu<br />
18-39 Jahre<br />
60+ Jahre<br />
42<br />
53<br />
< 1.500 €<br />
48<br />
Frage 9a<br />
3.000+ €<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
*Aussage neu aufgenommen für AXA IM 2013<br />
59<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
23
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Eignung von Fonds zur AV<br />
Über 60 Prozent der Fondsb<strong>es</strong>itzer stufen Fonds als altersvorsorgetauglich ein, auch wenn das Vertrauen in<br />
di<strong>es</strong>em Jahr rückläufig ist.<br />
„<strong>Die</strong> Geldanlage in Fonds eignet sich gut für die Altersvorsorge.“<br />
80<br />
Zustimmung*<br />
78<br />
76<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
73<br />
62<br />
58<br />
66<br />
63<br />
68<br />
67<br />
62<br />
42<br />
38<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Frage 9a<br />
*Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000 / Fondsb<strong>es</strong>itz Ja n = 294 / Fondsb<strong>es</strong>itz Nein n = 681)<br />
63<br />
49<br />
46<br />
68<br />
46<br />
43<br />
69<br />
49<br />
44<br />
62<br />
43<br />
46<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Der Meinung sind v.a.<br />
auch „Profis“.<br />
Angaben in Prozent<br />
24
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Fonds zur AV für B<strong>es</strong>serverdiener<br />
Nahezu die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, Fonds seien als Altersvorsorge nur für B<strong>es</strong>serverdiener<br />
geeignet; insb<strong>es</strong>ondere die B<strong>es</strong>serverdiener selbst und Ältere vertreten di<strong>es</strong>e Auffassung.<br />
„<strong>Die</strong> Altersvorsorge mit Fonds eignet sich nur<br />
für B<strong>es</strong>serverdiener“<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer 42<br />
(32)<br />
42<br />
9<br />
Trifft eher/<br />
überhaupt nicht zu (48)<br />
Trifft voll und ganz/<br />
eher zu (47)<br />
49<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer 51<br />
(50)<br />
„Profis“ 39<br />
(26)<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
„Experten“<br />
50<br />
48<br />
(47)<br />
(40)<br />
Männer<br />
Frauen<br />
51<br />
47<br />
(44)<br />
(49)<br />
18-39 Jahre 39<br />
(40)<br />
60+ Jahre<br />
HH-Netto ≤ 1.500 €<br />
54<br />
49<br />
(57)<br />
(56)<br />
Frage 9a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
HH-Netto > 3.000 € 53<br />
(42)<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
25
Einstellung zu Inv<strong>es</strong>tmentfonds: Gründe gegen Fonds zur AV<br />
Der Hauptgrund, der von einer Inv<strong>es</strong>tition in Fonds zur Altersvorsorge abhält, ist der Mangel an zusätzlichen<br />
liquiden Mitteln; allerdings mit abnehmender Relevanz.<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer, die die Geldanlage in<br />
Fonds für die Altersvorsorge gut geeignet<br />
finden<br />
Weiß nicht/<br />
k.A. (8)<br />
14<br />
43<br />
Fonds als<br />
AV eher<br />
nicht geeignet (47)<br />
43<br />
Fonds<br />
als AV gut<br />
geeignet (44)<br />
Vorjahr<strong>es</strong>werte<br />
Kein zusätzlich<strong>es</strong> Geld verfügbar 48 (57)<br />
Spare lieber eigenständig 20<br />
(25)<br />
Fonds persönlich zu unsicher 19<br />
(17)<br />
Andere Anlagen b<strong>es</strong>ser geeignet 18<br />
(17)<br />
Persönlich kein Inter<strong>es</strong>se 16<br />
(19)<br />
Aus Altersgründen 14<br />
(15)<br />
Bislang keine Zeit 13<br />
(8)<br />
Andere Person kümmert sich 11<br />
(8)<br />
B<strong>es</strong>itze fondsgebundene LV/RV 11<br />
(9)<br />
Ist mir zu umständlich 6<br />
(8)<br />
Informationsquellen nicht bekannt 4<br />
(6)<br />
Frage 9b<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre; Personen, die keine Fonds b<strong>es</strong>itzen und die eine Geldanlage in Fonds für die Altersvorsorge gut<br />
geeignet finden (n = 281); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
26<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich
Verwendung EUR 50.000<br />
<strong>Die</strong> zentrale Verwendungsabsicht von zusätzlich verfügbaren EUR 50.000,-, ist nach wie vor, das Geld<br />
anzulegen. Insg<strong>es</strong>amt nimmt die Breite an Verwendungsabsichten ab.<br />
Verwendungsvorhaben (Mehrfachnennung)<br />
Geldanlagen (g<strong>es</strong>amt) 58 (60)<br />
Familie b<strong>es</strong>chenken 33 (34)<br />
Renovierung/Kauf Immobilie 31 (35)<br />
Größere Anschaffung*<br />
Konsum*<br />
Schulden tilgen<br />
29<br />
23<br />
18 (22)<br />
Geld spenden 8<br />
(12)<br />
Sparkonto / Sparbuch<br />
Kurzfristige Geldanlage<br />
Altersvorsorge<br />
Aktien<br />
Inv<strong>es</strong>tmentfonds<br />
5<br />
5<br />
28<br />
22<br />
17<br />
20<br />
24<br />
15<br />
12<br />
20<br />
9<br />
15<br />
13<br />
16<br />
11<br />
(27)<br />
(19)<br />
(13)<br />
(21)<br />
(25)<br />
(38)<br />
(16)<br />
(16)<br />
(8)<br />
(5)<br />
(10)<br />
(25)<br />
(4)<br />
(13)<br />
(13)<br />
G<strong>es</strong>amt Fondsb<strong>es</strong>itzer „Der Profi“<br />
Frage 1a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000 / Fondsb<strong>es</strong>itzer n = 294 / „Der Profi“ n = 131); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
*Geänderte Abfrage 2013<br />
Angaben in Prozent<br />
27
Verwendung EUR 50.000: Konsum, Schuldenabbau u. Immobilienkauf<br />
<strong>Das</strong> Inter<strong>es</strong>se an einer Inv<strong>es</strong>tition in Immobilien und auch die Absicht Schulden zu tilgen, ist im Vergleich zum<br />
Vorjahr tendenziell rückläufig.<br />
Verwendungsvorhaben g<strong>es</strong>amt (Mehrfachnennung)<br />
80<br />
60<br />
Konsum***<br />
40<br />
20<br />
0<br />
35<br />
30<br />
26<br />
30 30 31<br />
31<br />
18<br />
22<br />
23<br />
16 25<br />
23<br />
24<br />
7<br />
18<br />
5<br />
14<br />
14 15<br />
12<br />
13<br />
3<br />
3<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Schulden tilgen*<br />
Renovierung/Kauf<br />
Immobilie**<br />
*bis 2006 ung<strong>es</strong>tützt erhoben/ **bis 2007 ung<strong>es</strong>tützt erhoben / ***geänderte Abfrage ab 2013<br />
Frage 1a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000)<br />
Angaben in Prozent<br />
28
Verwendung EUR 50.000: Geldanlagen<br />
<strong>Die</strong> leicht rückläufige Neigung, in Geldanlagen zu inv<strong>es</strong>tieren, liegt in dem rückläufigen Inter<strong>es</strong>se an Anlagen<br />
zur Altersvorsorge begründet.<br />
Verwendungsvorhaben g<strong>es</strong>amt (Mehrfachnennung)<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
65<br />
62<br />
58<br />
60<br />
60<br />
57<br />
58<br />
44<br />
35<br />
33<br />
29 30<br />
27 28<br />
22<br />
24<br />
19<br />
23 20<br />
14<br />
18 21 20<br />
9<br />
21 16 18 16<br />
9<br />
7<br />
12<br />
6 3 5 5<br />
3<br />
5<br />
5 4 5<br />
2 3<br />
3<br />
4 5<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Geldanlagen G<strong>es</strong>amt<br />
Sparkonto<br />
Kurzfristige Geldanlagen**<br />
Inv<strong>es</strong>tmentfonds<br />
Aktien<br />
Anlagen zur Altersversorge<br />
(LV, RV, Ri<strong>es</strong>ter...)*<br />
Frage 1a<br />
*Geänderte Abfrage ab 2009 / **Neu ab 2009<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000)<br />
Angaben in Prozent<br />
29
Verwendung EUR 50.000: Inv<strong>es</strong>tmentfonds (1/2)<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer, „Experten“ und „Fortg<strong>es</strong>chrittene“ zeigen tendenziell verstärkt<strong>es</strong> Inter<strong>es</strong>se, in Fonds zu<br />
inv<strong>es</strong>tieren; leicht rückläufig ist das Inter<strong>es</strong>se hingegen bei den „Profis“.<br />
€ 50.000,- (auch) in Inv<strong>es</strong>tmentfonds inv<strong>es</strong>tieren … (Mehrfachnennung)<br />
(4) (13) (2) (4) (3) (13) (6) (1) (1)<br />
16<br />
11<br />
5<br />
2<br />
7<br />
2<br />
8<br />
1<br />
2<br />
Frage 1a<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
(n = 1.000)<br />
Ja<br />
(n = 294)<br />
Nein<br />
(n = 681)<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
„Experten“<br />
(n = 557)<br />
„Laien“<br />
(n = 438)<br />
Selbsteinschätzung<br />
Finanzwissen<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
„Profis“<br />
(n = 131)<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
(n = 426)<br />
„Anfänger“<br />
(n = 351)<br />
AXA IM Wissenstypen<br />
„Unwissende“<br />
(n = 91)<br />
Angaben in Prozent<br />
30
Verwendung EUR 50.000: Inv<strong>es</strong>tmentfonds (2/2)<br />
<strong>Die</strong> Absicht, in Inv<strong>es</strong>tmentfonds zu inv<strong>es</strong>tieren, steigt insb<strong>es</strong>ondere bei älteren Personen und bei Männern.<br />
€ 50.000,- (auch) in Inv<strong>es</strong>tmentfonds inv<strong>es</strong>tieren … (Mehrfachnennung)<br />
(4) (4) (3) (3) (4) (5) (5) (4) (2)<br />
5<br />
7<br />
3<br />
5 4<br />
7<br />
4<br />
4<br />
7<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
(n = 1.000)<br />
Männer<br />
(n = 455)<br />
Frauen<br />
(n = 545)<br />
Gering<br />
(n = 212)<br />
Mittel<br />
(n = 410)<br />
Hoch<br />
(n = 307)<br />
18-39 Jahre 40-59 Jahre<br />
(n = 245) (n = 468)<br />
60+ Jahre<br />
(n = 287)<br />
G<strong>es</strong>chlecht<br />
HH-Netto-Einkommen<br />
Alter<br />
Frage 1a<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Angaben in Prozent<br />
31
Spontane Bekanntheit von Fondsg<strong>es</strong>ellschaften<br />
Index<br />
Frage<br />
Lediglich 19 Prozent der Deutschen können spontan Fondsg<strong>es</strong>ellschaften nennen.<br />
„Welche Fondsg<strong>es</strong>ellschaften fallen Ihnen spontan ein?“<br />
G<strong>es</strong>amt<br />
19<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
41<br />
„keine k.A. /<br />
„weiß nicht“<br />
(80)<br />
81<br />
19<br />
Mind. ein<br />
Anbieter konnte<br />
genannt werden:<br />
(20)<br />
“Experten”<br />
„Der Profi“<br />
„Der Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
18 - 39 Jahre<br />
14<br />
26<br />
27<br />
65<br />
60 + Jahre<br />
16<br />
HH-Netto ≤ 1.500 €<br />
11<br />
HH-Netto > 3.000 €<br />
33<br />
Frage 10<br />
Angaben in Prozent<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000); Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
32
HOT TOPIC: Honorarberatung<br />
Mehr als ein Drittel der Deutschen präferiert die Honorarberatung gegenüber den klassischen<br />
Fondsgebühren; insb<strong>es</strong>ondere „Profis“ und jüngere Personen teilen di<strong>es</strong>e Bereitschaft.<br />
„In welcher Form wären Sie am eh<strong>es</strong>ten bereit,<br />
für eine Beratung zu Fonds zu zahlen?“<br />
G<strong>es</strong>amtpräferenz Honorarberatung<br />
Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
34<br />
42<br />
Über die<br />
Fondsgebühren<br />
Weiß nicht/<br />
k.A.<br />
14<br />
13<br />
22<br />
Pauschalbetrag<br />
direkt an den<br />
Berater<br />
35<br />
Stundenhonorar<br />
an den Berater<br />
Nicht-Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
„Profis“<br />
„Fortg<strong>es</strong>chrittene“<br />
„Experten“<br />
Männer<br />
Frauen<br />
18-39 Jahre<br />
60+ Jahre<br />
36<br />
33<br />
33<br />
35<br />
35<br />
31<br />
43<br />
43<br />
< 1.500 €<br />
35<br />
Frage 13<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (G<strong>es</strong>amt n = 1.000)<br />
3.000+ €<br />
34<br />
Angaben in Prozent<br />
Rundungsdifferenzen möglich<br />
33
34<br />
Ländervergleich
Anteil der Fondsb<strong>es</strong>itzer und „Experten“<br />
<strong>Die</strong> Fondsb<strong>es</strong>itzquote liegt in den Ländern auf annähernd gleichem Niveau. <strong>Die</strong> Österreicher stufen ihr<br />
Finanzwissen seltener als (sehr) gut ein.<br />
Anteil der Fondsb<strong>es</strong>itzer<br />
Selbsteinschätzung zum Finanzwissen<br />
Anteil der „Experten“<br />
52<br />
44<br />
52<br />
19 17 18<br />
D A CH<br />
D A CH<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: jeweils mind<strong>es</strong>tens 1.000 Befragte pro Land<br />
Angaben in Prozent<br />
35
Bevorzugte Anlageklassen und -märkte<br />
Bei einer zukünftigen Anlage in Inv<strong>es</strong>tmentfonds würden Vertreter aller drei Länder in erster Linie auf<br />
europäische Märkte setzen.<br />
Bevorzugte Anlageklassen<br />
Bevorzugte Anlagemärkte<br />
Immobilien<br />
35<br />
40<br />
46<br />
Europa<br />
60<br />
59<br />
52<br />
Renten (CH: Obligationen)<br />
(f<strong>es</strong>tverz. WP)<br />
34<br />
24<br />
32<br />
Schwellenländer<br />
27<br />
22<br />
31<br />
Geldmarkt<br />
11<br />
7<br />
24<br />
Weltweit<br />
30<br />
23<br />
19<br />
Aktien<br />
22<br />
32<br />
40<br />
USA<br />
9<br />
5<br />
8<br />
D A CH<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Bev. ab 18 Jahre pro Land, die Inv<strong>es</strong>tmentfonds b<strong>es</strong>itzen<br />
Angaben in Prozent<br />
36
AXA-IM-Wissensindex<br />
Index<br />
<strong>Das</strong> Wissensniveau entwickelt sich in allen drei Ländern tendenziell positiv. <strong>Die</strong> Deutschen belegen weiterhin<br />
Platz 1 in puncto Fondswissen.<br />
AXA-IM-Wissensindex* nach Ländern im Jahr<strong>es</strong>vergleich<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
53 50 51<br />
45 45 46 48 50 47 44 44 44 47 45 47<br />
51 44 44 43 43 46 47<br />
20<br />
0<br />
06 07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13<br />
D A CH<br />
*Index: Zeigt das tatsächlich gem<strong>es</strong>sene Wissensniveau der Befragten bei Fonds; berechnet auf Basis der „Wissensfragen“ 3, 4, 8, 10 und 11<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: jeweils mind<strong>es</strong>tens 1.000 Befragte pro Land<br />
37
AXA-IM-Wissenstypen<br />
Index<br />
In Österreich und in der Schweiz ist der Anteil der Personen, die sich mit Fonds sehr schlecht auskennen,<br />
stärker ausgeprägt als in Deutschland.<br />
AXA-IM-Wissenstypen (Angaben in Prozent)<br />
10 9 8<br />
Der Profi<br />
(Index: 71-100)<br />
40 40 40<br />
Der Fortg<strong>es</strong>chrittene<br />
(Index: 51-70)<br />
38<br />
12<br />
32 36<br />
19<br />
17<br />
Der<br />
Anfänger<br />
(Index: 31-50)<br />
Der<br />
Unwissende<br />
(Index: 0-30)<br />
D A CH<br />
*Index: Zeigt das tatsächlich gem<strong>es</strong>sene Wissensniveau der Befragten bei Fonds; berechnet auf Basis der „Wissensfragen“ 3, 4, 8, 10 und 11<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: jeweils mind<strong>es</strong>tens 1.000 Befragte pro Land<br />
38
Abgleich: „B<strong>es</strong>serinformierte“ (T<strong>es</strong>t) vs. „Experten“ (Selbsteinschätzung)<br />
Index<br />
<strong>Die</strong> vergleichende Betrachtung der „B<strong>es</strong>serinformierten“ versus „Experten“ zeigt: Österreicher neigen aktuell<br />
eher dazu, ihre Finanzkenntnisse zu unterschätzen, während Schweizer sich eher überschätzen.<br />
AXA-IM-Wissenstypen „B<strong>es</strong>serinformierte“* vs. „Experten“<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Selbsteinschätzung allg.<br />
Finanzwissen: „Experten“<br />
52<br />
50<br />
Wissenst<strong>es</strong>t Fonds:<br />
„B<strong>es</strong>serinformierte“*<br />
49<br />
44<br />
52<br />
47<br />
20<br />
D A CH<br />
*Top2 Wissenstypen: Profis und Fortg<strong>es</strong>chrittene<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: jeweils mind<strong>es</strong>tens 1.000 Befragte pro Land<br />
Angaben in Prozent<br />
39
Bildung zu Finanzwissen<br />
<strong>Die</strong> Deutschen nutzen im Durchschnitt mehr Informationsquellen und wünschen sich vor allem noch mehr<br />
Informationen zu Finanzen. Schweizer vertrauen seltener auf den Berater als die beiden Vergleichsländer.<br />
Quellen im Ø Schule Berater Print TV Internet<br />
D<br />
3,3<br />
5,3<br />
17<br />
65<br />
(23)<br />
(68)<br />
54<br />
55<br />
(62)<br />
(63)<br />
44<br />
52<br />
(51)<br />
(60)<br />
41<br />
55<br />
(51)<br />
(68)<br />
31<br />
48<br />
(32)<br />
(61)<br />
A<br />
2,6<br />
3,3<br />
24<br />
55<br />
(17)<br />
(52)<br />
52<br />
46<br />
(45)<br />
(39)<br />
31<br />
30<br />
(28)<br />
(28)<br />
29<br />
35<br />
(28)<br />
(32)<br />
19<br />
26<br />
(18)<br />
(28)<br />
CH<br />
3,0<br />
4,0<br />
23<br />
49<br />
(25)<br />
(50)<br />
45<br />
39<br />
(42)<br />
(46)<br />
36<br />
41<br />
(39)<br />
(44)<br />
26<br />
34<br />
(28)<br />
(39)<br />
22<br />
36<br />
(24)<br />
(41)<br />
Frage 2a/2b<br />
Genutzte Informationsquellen zu Finanzwissen<br />
Gewünschte Informationsquellen<br />
Bei negativer Abweichung zum<br />
Vorjahr um mind. 10%<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: jeweils mind<strong>es</strong>tens 1.000 Befragte pro Land; Vorjahr<strong>es</strong>werte in Klammern<br />
Bei positiver Abweichung zum<br />
Vorjahr um mind. 10%<br />
Angaben in Prozent<br />
40
41<br />
Backup
Statistik (1/2)<br />
G<strong>es</strong>chlecht<br />
Alter<br />
18-29 Jahre<br />
17<br />
Männer<br />
Frauen<br />
30-39 Jahre<br />
14<br />
40-49 Jahre<br />
20<br />
Durchschnitt:<br />
50 Jahre<br />
49<br />
51<br />
50-59 Jahre<br />
17<br />
60-69 Jahre<br />
13<br />
Über 70 Jahre<br />
18<br />
Angaben in Prozent<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000)<br />
42
Statistik (2/2)<br />
Bildung: höchster Schulabschluss<br />
HH-Nettoeinkommen (monatlich)<br />
Haupt-/Volks-<br />
Schulabschluss<br />
41<br />
Bis unter 750,-<br />
7<br />
750,- bis 1.500,-<br />
20<br />
Mittlere Reife<br />
29<br />
1.500,- bis 2.000,-<br />
19<br />
(Fach-)Abitur/<br />
(Fach-)Hochschulreife<br />
27<br />
2.000,- bis 3.000,-<br />
Über 3.000,-<br />
24<br />
23<br />
Angaben in Prozent<br />
Grundg<strong>es</strong>amtheit: Deutsche Bev. ab 18 Jahre (n = 1.000)<br />
43
Quelle zur Wertentwicklung Inv<strong>es</strong>tmentfonds<br />
Quelle: BVI, 31.07.2012<br />
44