FERNWÄRME IN ÖSTERREICH - Fachverband der Gas

FERNWÄRME IN ÖSTERREICH
ZAHLENSPIEGEL 2013

Herausgegeben vom FGW – Fachverband der
Gas - und Wärmeversorgungsunternehmungen
1010 Wien, Schubertring 14
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FERNWÄRME IN ÖSTERREICH
ZAHLENSPIEGEL 2013

1.600.000
TJ
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Quelle: Statistik Austria, FGW
Gesamtenergieverbrauch
2005
2010
Erneuerbare
Erdgas
Öl
Kohle
Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs
Der Energieverbrauch hängt wesentlich von Konjunktur und
Witterung ab. In Österreich überlagerten sich im Jahr 2012 zwei
gegenläufige Entwicklungen: Zum einen stieg der Verbrauch
infolge der kühleren Temperaturen an. Zum anderen minderte
die nachlassende Konjunktur die Nachfrage. Insgesamt blieb
der Energieverbrauch in Österreich im Jahr 2012 gegenüber
2011 weitgehend unverändert.

Öl
35 %
10 %
22 %
Erdgas
33 %
Erneuerbare
Struktur des österreichischen
Gesamt energieverbrauchs (2012)
2012 basierten zwei Drittel der österreichischen Energieversorgung
auf fossilen Energieträgern, also Erdöl, Erdgas
und Kohle. Der Anteil der erneuerbaren Energien am
Gesamtenergieverbrauch stieg auf 33 %.
Erdgas musste im Jahr 2012 Marktanteilsverluste hinnehmen,
deckt aber immer noch 22 % des österreichischen
Energieverbrauches ab.
Quelle: FGW (Schätzung)
Gesamtenergieverbrauch
Kohle
3

Fernwärme
758
764
806
4
22 %
16 %
62 %
Wohnung nach der Art der Beheizung (2012)
Quelle: Statistik Austria
Einzelofenheizung
Etagen- und Zentralheizung
Wohnungsbeheizung
83
175
226
1980
347
477
1985
606
1990
1995
2000
2005
2010
2011 2012
Nah -/fernwärmeversorgte Wohnungen
22 % aller Wohnungen in Österreich werden heute mit Nah-/Fernwärme
beheizt. Wegen der Kosten bei der Fernwärmeverteilung
kommt diese Art der Wärmeversorgung insbesondere in Gebieten
mit ausreichend hoher Wärmedichte zur Anwendung,
d.h. überwiegend in Ballungszentren. Bei Gebäuden mit
20 und mehr Wohnungen liegt der Nah-/Fernwärmeanteil
bereits bei 48 %, bei Gebäuden mit 10 bis 19
Wohnungen immer noch bei 38 %.

320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Index, 1990 = 100
80
Nah-/Fernwärmeverkauf
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Endenergieverbrauch
In Österreich war es 2012 kälter als im Jahr zuvor, der Heizenergiebedarf
stieg. Weiters wurden durch die Verdichtung
vorhandener Netze in Ballungsgebieten, die Erschließung von
Neubaugebieten, die Umstellung bestehender, fossil betriebener
dezentraler Wärmeversorgung auf Fernwärme sowie Contracting-
Maßnahmen zusätzliche Kunden gewonnen. Demzufolge stieg
im Jahr 2012 die von Wärmeversorgungsunternehmungen an
Endkunden gelieferte Wärmemenge (Nah- und Fernwärme) um
4,4 % auf 14.325 GWh.
Seit 1990 hat sich der Nah-/Fernwärmeverkauf verdreifacht.
Quelle: Statistik Austria, FGW
Energiebedarf der Letztverbraucher
(Endenergieverbrauch)
und Nah -/Fernwärmeverkauf
Energieverbrauch und Fernwärmeverkauf
5

Haushalte,
Landwirtschaft
36 %
Produzierender Bereich
14 %
50 %
Öffentliche und private
Dienstleistungen
Nah -/Fernwärmeverkauf nach Sektoren (2011)
In Österreich gehen 36 % des Nah- und Fernwärmeverkaufs an
Haushalte (einschließlich landwirtschaftlicher Betriebe). 50 %
entfallen auf den Sektor öffentliche und private Dienstleistungen,
Einrichtungen, die einen ganz besonderen Wert auf eine zuverlässige
Wärmelieferung legen müssen, wie eben Kaufhäuser und
Verwaltungen. 14 % des Nah- und Fernwärmeverkaufs gehen an
den produzierenden Bereich (Industriekunden).
6
Quelle: Statistik Austria
Nah -/Fernwärmeverkauf

Biogas,
Deponiegas,
andere Gase
2 %
Müll 23 %
Hackschnitzel,
Holzabfälle,
Rinde
16 %
Industrielle Abwärme,
Geothermie, sonstige
7 %
Kohle 5 %
Flüssige mineralische Brennstoffe 7 %
Quelle: FGW
Brennstoffeinsatzstruktur (2012)
Wärmeversorgungsunternehmungen setzten 2012 40 % Erdgas
für die Wärmeerzeugung ein, Müll und feste biogene Brennstoffe
konnten zulegen. Damit erreichte der Anteil der erneuerbaren
Energien (Müll, biogene und sonstige Brennstoffe) am Brennstoffeinsatz
für Wärmeerzeugung 48 %. Knapp 90 % der Nah- und
Fernwärme konnten sohin mittels CO 2 -neutraler oder CO 2-armer
Primärenergieträger erzeugt werden.
Anmerkung: Im Gegensatz zu früheren Darstellungen wird nun auf den
Brennstoffwärmeverbrauch für Wärmeerzeugung abgestellt. Daher nicht
mit den Angaben früherer Ausgaben vergleichbar, bei denen in KWK-Anlagen
und Heizwerken der gesamte Brennstoffeinsatz erhoben wurde.
Fernwärme und Klimaschutz
Erdgas 40 %
7

8
GWh
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: FGW
Kraft - Wärme - Kopplung (KWK)
2010 2011 2012
Fern- und Nahwärme gesamt
hievon aus KWK
Wärmeerzeugung aus der Kraft - Wärme - Kopplung
2012 konnte die Erzeugung in Fern- und Blockheizwerken um ein Fünftel
zulegen, die Fernwärmeauskopplung aus KWK-Anlagen ging jedoch um
5,5 % zurück. Der KWK-Anteil an der Fernwärmeerzeugung lag 2012 mit
64 % deutlich unter dem Durchschnittswert der letzten 5 Jahre (71 %).
Vor allem gasbefeuerte KWK-Anlagen kamen in letzter Zeit wirtschaftlich
immer stärker unter Druck.
Die für den Fortbestand bzw. den weiteren Ausbau
von KWK- und Fernwärme-Anlagen im Energieeffizienzpaket
des Bundes vorgesehenen Maßnahmen sind
daher wichtig, aber noch nicht ausreichend.

Index, 2013 = 100
115
110
105
100
95
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quelle: FGW
Fernwärmebedarfsprognose
Während an der ökologischen Sinnhaftigkeit von Fernwärme nicht zu
zweifeln ist, steigt der ökonomische Druck. Vor allem die KWK-Technologie
liefert höchste Wirkungsgrade. Die wirtschaftliche Situation
hat sich aber in letzter Zeit durch stark gesunkene Strommarkterlöse
in Bezug zu hohen Brennstoff preisen dramatisch verschlechtert.
Die ungewisse wirtschaftliche Zukunft spiegelt sich jedenfalls in den
zurückgenommenen Wachstumsaussichten der Wärmeversorgungsunternehmungen
wider. So soll der temperaturbereinigte Verkaufszuwachs
zwischen 2013 und 2022 österreichweit 0,8 %/a betragen.
Vor einem Jahr wurde noch mit +1,4 %/a gerechnet.
Bedarfsprognose
9

10
Wärmeversorgungsunternehmen in Österreich
Im Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen
sind über 750 österreichische Unternehmen aus der Nah-/Fernwärme-
und Fernkälteversorgungsbranche vertreten. Das Mitgliederspektrum
reicht dabei von großen kommunalen Versorgern bis
zu kleinen, auf regionaler Ebene tätigen, privaten Unternehmen.
Quelle: FGW
Wärmeversorgungsunternehmen
Standort Wärmeversorgungsunternehmen
Ort mit mehr als einem Wärmeversorgungsunternehmen

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
12
Netzlängenentwicklung
Prognose
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 km
Quelle: FGW
Entwicklung der Netzlänge
Die Wärmeversorgungsunternehmen betreiben heute ein Netz von
etwa 4.600 km Länge. Auch in Zukunft werden die Unternehmen
in die Verdichtung und den weiteren Ausbau der Flächenversorgung
investieren. Die Unternehmen planen zwischen 2013 und
2022 einen jährlichen Zubau an Fernwärmeleitungen zwischen
69 und 122 km. Die durchschnittliche jährliche Zubaurate im
Zeitraum 2013 bis 2022 liegt bei 92 km jährlich.

Netzlänge in km
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
6
5
4
3
DK SE DE PL FI CZ AT FR SK IT LT LV NO
Netzdichte in km/1.000 Einw.
LT CZ
SK AT PL NO
CH
DE
CH
FR
IT
Netzlänge und Netzdichte
im internationalen Vergleich
Die Netzdichte (Netzlänge in km je 1.000 Einwohner) ist in
Österreich mit 0,5 km/1.000 Einwohner mehr als doppelt
so hoch wie im zentral-/westeuropäischen Raum (CWE:
0,2 km/1000 Einwohner).
Quelle: Euroheat & Power
Netzlänge und Netzdichte
2
1
0
DK FI SE LV
Daten: 2011, AT: 2012
13

14
Index, Januar 2009 = 100
180
160
140
120
100
80
2009 2010 2011 2012
Energiepreisentwicklung
Wärmeenergie
Gas
Pellets
Heizöl EL
zu zahlenden Energiepreise
Quelle: Statistik Austria Entwicklung der von Konsumenten
In Folge der seit 2009 kontinuierlich gestiegenen Primärenergiepreise
mussten Konsumenten im Jahr 2012 mehr für
Energie ausgeben. So legte im Jahresdurchschnitt 2012 der
von Statistik Austria berechnete Index für Strom, Gas und
andere Brennstoffe um 3,6 % zu.
Den größten Anstieg lieferte 2012 Heizöl EL mit einem
Plus von 8,3 %. Der Fernwärmepreis stieg für
Haushalte im Jahresdurchschnitt 2012 um 8,0 %.
Mit +5,0 % fiel die Gaspreissteigerung für den
Endverbraucher im Jahresdurchschnitt 2012 etwas
geringer aus, als jene für Heizöl oder Fernwärme.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LT LV DK FI SE PL CZ
Daten: 2011, AT: 2012
22%
SK
AT
DE
HR
FR
IT
NO
Marktanteile Fernwärme
im internationalen Vergleich
(Marktanteile in % gemessen am jeweiligen Niedertemperatur-
Wärmemarkt)
Die höchste Marktdurchdringung hält Fernwärme in den baltischen
und nordischen Staaten. Der Marktanteil von Fernwärme
in Österreich liegt bei 22 % und damit noch deutlich vor jenem
von Deutschland.
Quelle: Euroheat & Power
Marktanteile im internationalen Vergleich
15

1.000
900
800
GWh
700
600
500
400
300
200
100
0
SE FR DE FI NO IT ES
Daten: AT: 2012, SE/FR/DE/FI/NO: 2011, IT/ES: 2010
74 GWh
AT
Fernkälteproduktion im internationalen Vergleich
Insbesondere in den Ballungszentren steigt der Kältebedarf
rasant. Fernkälte gilt dabei gegenüber herkömmlichen
Klima-Geräten als besonders umweltfreundlich,
verursacht weniger CO 2 -Emissionen und als Primärenergie
kommt die Abwärme von Kraftwerken ebenso zum Einsatz
wie etwa Biomasse.
16
Quelle: Euroheat & Power
Zukunftsmarkt Fernkälte

400
350
km
300
250
200
150
100
50
0
SE FR FI
Daten: 2011, AT: 2012
DE
NO
PL
10 km
AT
Netzlänge im internationalen Vergleich
Während in den USA und Japan etwa 80 % aller Büroflächen
klimatisiert werden, sind es in Europa weniger als 50 %. Aber
auch in Österreich sind in den nächsten Jahren Investitionen
in Höhe von 109 Mio. Euro geplant. Erste Anlagen sind bereits
erfolgreich in Betrieb. Die Unternehmen schätzen, dass sich der
Markt für Fernkälte bis 2018 mehr als verdreifachen wird.
Quelle: Euroheat & Power
Zukunftsmarkt Fernkälte
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Fachverband der Gas - und
Wärmeversorgungsunternehmungen
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