Automotive Market Insights, 2010 - ServiceLister
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<strong>Automotive</strong> <strong>Market</strong> <strong>Insights</strong>, <strong>2010</strong><br />
2. überarbeitete und aktualisierte Auflage<br />
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Autokauf ohne Internet – kaum noch vorstellbar<br />
Wie hat sich die Internetnutzung in den vergangenen Jahren entwickelt? Welche Rolle<br />
spielt das Netz im Auto-Informations- und Kaufprozess? Worin liegt die Bedeutung von<br />
Suchmaschinen, Suchmaschinenmarketing und Herstellerseiten für Autokäufer? Welchen<br />
Stellenwert haben Online-Videos im <strong>Automotive</strong>-Lifecycle?<br />
Das sind nur einige der wichtigen Fragen, auf die dieses Kompendium von relevanten<br />
Studien, Case Studies, Marktdaten und Produktinformationen rund um den Automobil- und<br />
Werbemarkt eine Antwort geben soll.<br />
Als roter Faden zieht sich dabei vor allem ein Trend durch das Kompendium: die stetig<br />
wachsende Bedeutung des Internets und seine Etablierung als Medium Nr. 1 im<br />
Informations- und Kaufprozess heutiger Autokäufer. Diese Entwicklung als Chance zu beund<br />
sie zu ergreifen ist für viele Werbetreibende bereits selbstverständlich. Allein der<br />
Anstieg der Online-Werbeausgaben um 74% im vergangenen Jahr ist hierfür Beweis<br />
genug.<br />
Dennoch ist das Potenzial, welches das Internet der Automobilbranche eröffnet, noch<br />
längst nicht ausgeschöpft und der Anteil von Online an den gesamten Werbeausgaben der<br />
Autoindustrie mit
Inhalt<br />
Automobil und Internet<br />
Der deutsche Automobilmarkt<br />
• Daten und Fakten<br />
• Rückblick 2009<br />
• Ausblick <strong>2010</strong><br />
Entwicklung des Internets<br />
• Entwicklung und Nutzung des Internets<br />
• Internetnutzung in Deutschland<br />
• Mobile Internetnutzung<br />
• Mobiles Internet in Deutschland<br />
Das Thema Auto im Internet<br />
• Das Auto: Thema Nr. 1 im Internet<br />
• Entwicklung von Auto-bezogenen Suchanfragen<br />
• Das Internet im Informations- und Kaufprozess<br />
• Automobilrecherche – der Suchprozess<br />
• Zielgruppen im Internet<br />
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google AdWords<br />
• Zusammenspiel von AdWords und organischer Suche<br />
• Markenbildung mit AdWords<br />
• SEM im Media Mix<br />
• Suchmaschinenmarketing & TV: gebündelte Stärke<br />
• Spezifische Zielgruppen mit AdWords erreichen<br />
• Indirekte Effekte von Google AdWords<br />
Google Content Netzwerk/Display<br />
• Reichweiten<br />
• Zielgruppen<br />
• Targeting-Möglichkeiten<br />
YouTube<br />
• YouTube: ein „Autoportal“<br />
• Online-Videos beeinflussen den Autokäufer<br />
• YouTube-Werbewirkungsforschung<br />
Die Rolle von Suchmaschinen<br />
• Tools bei der Automobilrecherche<br />
• Nutzung und Bedeutung von Suchmaschinen<br />
• Einfluss von Suchmaschinen<br />
Automobil-Webseiten im Internet<br />
• Wichtige Onlineplayer - Top <strong>Automotive</strong> Webseiten<br />
• Top Herstellerseiten im Internet<br />
Werbeformen- und ausgaben<br />
• Werbeformen im Internet<br />
• Werbeausgaben vs. Mediennutzung in Deutschland<br />
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I. Automobil und Internet<br />
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Automobil und Internet<br />
Der deutsche Automobilmarkt<br />
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Automobil und Internet<br />
Automobilindustrie – Umsatz & Beschäftigte<br />
Die Automobilindustrie zählt zu den wichtigsten Industriezweigen Deutschlands. Von ihr hängen nicht<br />
nur 5,3 Millionen Arbeitsplätze, sondern auch gut 20% des Gesamtumsatzes der deutschen Industrie<br />
ab.<br />
Umsätze Automobilindustrie insgesamt 2009<br />
263 Mrd. EUR*<br />
Beschäftigte in der Automobilindustrie 2008<br />
722.926 Beschäftigte*<br />
150,7<br />
112,5<br />
Umsatz Automobilindustrie<br />
Inlandsumsatz<br />
Auslandsumsatz<br />
Damit leistet die Automobilindustrie gut 20% des<br />
Gesamtumsatzes der deutschen Industrie.<br />
Quelle: VDA, http://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/allgemeines/ , Stand<br />
März 2009, *Zahlen für 2009 teilweise vorläufig, bzw. geschätzt<br />
Insgesamt hängen in Deutschland ca. 5,3 Mio.<br />
Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Auto ab.<br />
Quelle: VDA, http://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/allgemeines/ , Stand<br />
März 2009, Zahlen für 2009 teilweise vorläufig, bzw. geschätzt,<br />
http://www.vda.de/de/publikationen/jahresberichte/<br />
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Automobil und Internet<br />
Automarken nach Neuzulassungen<br />
Vergleich der Neuzulassungen in Deutschland nach Herstellern<br />
(> 10.000 Neuzulassungen) 2009 vs. 2008<br />
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, 2009<br />
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Januar bis Oktober 2009<br />
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Automobil und Internet<br />
Marktanteile 2009<br />
Marktanteile Automobilmarken in Deutschland 2009<br />
74% aller<br />
Neuzulassungen<br />
entfielen 2009 auf nur<br />
10 Automarken.<br />
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, 2009<br />
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Automobil und Internetund Internet<br />
Der Automobilmarkt 2009 auf einen Blick<br />
Die wichtigsten Fakten im Überblick:<br />
• 2009 befand sich die Automobilindustrie in der „schwersten Krise seit 1945“– so Matthias Wissmann,<br />
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie.<br />
• Dass das Jahr dennoch mit 3,8 Millionen Neuzulassungen zu Ende geht und die Industrie weniger<br />
geschwächt als befürchtet und schneller als erwartet aus der Krise kommt, ist weitestgehend auf die<br />
Einführung der sogenannten „Abwrackprämie“ zurückzuführen.<br />
• Die Abwrackprämie sorgte in den Monaten Januar bis September für einen regelrechten Absatz-Boom,<br />
der vor allem durch den Verkauf von Kleinst- und Kleinwagen (Zuwächse um 101% und 90%) befeuert<br />
wurde.<br />
• Es konnten jedoch nicht alle Hersteller von der Prämie profitieren. Insbesondere die deutschen<br />
Premiumhersteller mussten aufgrund ihrer Modellpalette mit einem massiven Absatzrückgang kämpfen<br />
und Verluste ihres Marktanteils hinnehmen.<br />
PKW-Neuzulassungen im Trend - Angaben in Millionen<br />
3,3<br />
3,5 3,5<br />
3,7 3,8<br />
3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3<br />
3,5<br />
3,2 3,1<br />
3,8<br />
Quelle: KBA, Januar <strong>2010</strong><br />
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Automobil und Internet<br />
Das Autojahr <strong>2010</strong> - Erwartungen<br />
„Das Auto-Jahr <strong>2010</strong> wird härter als 2009“<br />
Martin Winterkorn, VW-Chef<br />
„Der deutsche Automarkt ist nachhaltig durch die<br />
Abwrackprämie geschädigt. Das Preisgefüge ist<br />
zerstört.“<br />
Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte<br />
Universität Duisburg, CAR Institut<br />
„Das Jahr <strong>2010</strong> wird für die gesamte<br />
Automobilindustrie erneut enorme Belastungsproben<br />
bereithalten.“<br />
Matthias Wissmann,<br />
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)<br />
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Automobil und Internet<br />
Düstere Prognose für <strong>2010</strong><br />
PKW-Neuzulassungen im Trend - Angaben in Millionen<br />
3,3<br />
3,5 3,5<br />
3,7 3,8<br />
3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3<br />
3,5<br />
3,2 3,1<br />
3,8<br />
2,6<br />
Quelle: KBA<br />
Prognose für <strong>2010</strong>:<br />
Bis zu 25% weniger Neuzulassungen<br />
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Automobil und Internet<br />
<strong>2010</strong> – Jahr der Gebrauchten?<br />
Der Zentralverband des deutsches Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK)<br />
prognostiziert für das kommende Jahr:<br />
„<strong>2010</strong> wird das Jahr der Gebrauchten.“<br />
Auf jeden verkauften Neuwagen kommen in Deutschland<br />
ca. zwei Gebrauchtwagen (1:1,98)!<br />
Besitzumschreibungen<br />
6.655.044 6.733.072<br />
6.262.145 6.112.364 5.900.000<br />
?<br />
> 6<br />
Mio.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Quelle: Autohaus online, http://www.autohaus.de/besitzumschreibungen-603088.html<br />
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Automobil und Internet<br />
<strong>2010</strong> – Das Jahr der Premiumhersteller?<br />
„Der Verkauf an Privatleute wird in Deutschland einbrechen, das Flottengeschäft dürfte dagegen zulegen“, prognostiziert<br />
Jean-Marc Gales (Vorstand PSA, Peugeot Citroen).<br />
Marktführer im Großkundengeschäft in Deutschland<br />
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Automobil und Internet<br />
After-Sales Services wachsen<br />
Die Umsätze im Kfz-Service sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch immer<br />
komplexer werdende Fahrzeugtechniken können immer weniger Reparaturen selbst durchgeführt<br />
werden. Für <strong>2010</strong> blickt ein Großteil der Händler optimistisch in die Zukunft.<br />
Kontinuierlich wachsender Umsatz<br />
Verhaltener Optimismus im Teilehandel<br />
Quelle: Focus Marktanalyse 2009<br />
Quelle: Dr. Markus Kern, CEO A.T.U., Der deutsche Kfz-Service-Markt<br />
im Wandel, Vortrag auf dem 10. Tag der Automobilwirtschaft,<br />
8. Oktober 2009, http://www.ifa-info.de/de/site/content/download/<br />
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Automobil und Internet<br />
Entwicklung des Internets<br />
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Automobil und Internet<br />
Entwicklung der Online-Nutzung<br />
Die Online-Nutzung nimmt nach wie vor zu: 2009 nutzten 67% der Deutschen das Internet. Dabei<br />
verlagert sich die Nutzung zunehmend in die „Prime Time“.<br />
Entwicklung der Online-Nutzung<br />
Internetnutzung im Tagesverlauf<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie, http://www.ard-zdfonlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung<br />
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie, http://www.ard-zdfonlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung<br />
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Automobil und Internet<br />
Entwicklung und Nutzung des Internets<br />
Das Internet entwickelt sich rasant: von 2002 bis <strong>2010</strong> verdreifachen sich die Nutzerzahlen weltweit.<br />
Internet Nutzer weltweit, 2002 – <strong>2010</strong> (Mio.)<br />
Internet Nutzung in Westeuropa<br />
2002<br />
2003<br />
604<br />
718<br />
Deutschland<br />
Internet Nutzer<br />
% Bevölkerung<br />
2009<br />
54,2 Mio.<br />
65,9%<br />
Wachstum<br />
(2000-2009)<br />
126%<br />
2004<br />
2005<br />
872<br />
1038<br />
Frankreich<br />
Internet Nutzer<br />
% Bevölkerung<br />
43,1 Mio.<br />
69,3%<br />
407%<br />
2006<br />
2007<br />
1185<br />
1309<br />
Italien<br />
Internet Nutzer<br />
% Bevölkerung<br />
30,0 Mio.<br />
51,7%<br />
128%<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
1428<br />
1541<br />
1641<br />
Spanien<br />
Großbritannien<br />
Internet Nutzer<br />
% Bevölkerung<br />
Internet Nutzer<br />
% Bevölkerung<br />
29,1 Mio.<br />
71,8%<br />
46,7<br />
76,4%<br />
440%<br />
203%<br />
Quelle: European Information Technology Observatory (EITO) and BITKOM as<br />
cited in press release, April 2008<br />
Quelle: Internetworldstats, http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe,<br />
Stand 30.09.2009<br />
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Automobil und Internet<br />
Entwicklung und Nutzung des Internets<br />
Nicht nur junge Menschen nutzen das Internet - über 65% aller Deutschen zwischen 50 und 59 Jahren<br />
sind online.<br />
Internet Penetration nach Altersgruppen<br />
in Deutschland 2009<br />
Online-Zugänge nach Anschlüssen in %<br />
60 +<br />
27,1%<br />
90<br />
80<br />
50-59 Jahre<br />
40-49 Jahre<br />
67,4%<br />
80,2%<br />
70<br />
60<br />
50<br />
Modem<br />
ISDN<br />
40<br />
Breitband/DSL<br />
30-39 Jahre<br />
89,4%<br />
30<br />
20-29 Jahre<br />
95,2%<br />
20<br />
10<br />
14-19 Jahre<br />
97,5%<br />
0<br />
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie, http://www.ard-zdfonlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung<br />
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie, http://www.ard-zdfonlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung<br />
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Automobil und Internet<br />
Internetnutzung in Deutschland<br />
Emails und Suchmaschinen sind die am häufigsten genutzten Online-Angebote.<br />
Thematische Schwerpunkte der Internetnutzung<br />
Private und berufliche Nutzung des Internets<br />
Private E-mails versenden und empfangen<br />
Recherche in Suchmaschinen/Web-Katalogen<br />
89%<br />
87%<br />
45,5%<br />
Nachrichten zum Weltgeschehen<br />
Online-Einkaufen<br />
65%<br />
62%<br />
29,2%<br />
Regionale oder lokale Nachrichten<br />
Online-Banking<br />
Wetter<br />
47%<br />
57%<br />
55%<br />
16,7%<br />
8,5%<br />
Charts und Foren<br />
42%<br />
Messenger<br />
Sportergebnisse, Sportberichte<br />
40%<br />
39%<br />
überwiegend<br />
privat<br />
überwiegend<br />
beruflich,<br />
Schule/Studium<br />
beides gleich<br />
nur private od.<br />
nur berufliche<br />
Nutzung<br />
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2009-II<br />
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2009-II<br />
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Automobil und Internet<br />
Mobile Internetnutzung<br />
Der Anteil mobiler Internetnutzer wächst weltweit rasant. Mit 28% ist der Anteil der mobilen Surfer in<br />
Italien besonders auch. Auch in Deutschland nutzen bereits 12% Smartphones.<br />
Smartphone Penetration 2009 in ausgewählten Ländern<br />
28%<br />
23%<br />
17%<br />
12%<br />
11%<br />
12%<br />
13%<br />
12%<br />
Deutschland Frankreich Italien Kanada Schweden Spanien UK USA<br />
Quelle: Nielsen, September 2009, http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/with-smartphone-adoption-onthe-rise-opportunity-for-marketers-is-calling/<br />
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Automobil und Internet<br />
Mobile Internetnutzung in Deutschland<br />
Werbespendings im mobilen Internet verdoppeln sich zwischen 2008 und <strong>2010</strong>.<br />
Mobilfunkpenetration in Deutschland<br />
Mobiles Internet und Werbeausgaben in Deutschland<br />
Mio. %<br />
120,00<br />
140<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
Mobilfunkteilnehmer (Mio.) Penetrationsrate in %<br />
Quelle: Monitoring Report Deutschland Digital – Der IKT-Standort im<br />
internationalen Vergleich 2009<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
10,0%<br />
9,0%<br />
8,0%<br />
7,0%<br />
6,0%<br />
5,0%<br />
4,0%<br />
3,0%<br />
2,0%<br />
1,0%<br />
0,0%<br />
6,0%<br />
8,9%<br />
750,00 €<br />
3,3%<br />
400,00 €<br />
1,5% 2,1%<br />
0,7%<br />
200,00 €<br />
100,00 €<br />
1.600,00 €<br />
1.200,00 €<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Mobile <strong>Market</strong>ing Spendings (Mio.€)<br />
Anteil mobiler Datendienst in Deutschland<br />
Quelle: MMA Germany, Jupiter, Visiongain<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Suchmaschinen sind mit 61% der meist genutzte mobile Internetdienst (TNS Monitoring<br />
Informationswirtschaft, Faktenbericht 2008)<br />
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Automobil und Internet<br />
Das Thema Auto im Internet<br />
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Automobil und Internet<br />
Das Auto: Thema Nr.1 im Internet<br />
Kein anderes Thema wird im Web 2.0 so viel diskutiert wie das Thema Auto.<br />
Buzz-Verteilung der Branchen<br />
Top 10 Marken im deutschen Web 2.0<br />
<strong>Automotive</strong><br />
Unterhaltungselektronik<br />
Internet Brands<br />
Telekommunikation<br />
Reisen<br />
Bankwesen<br />
Mode<br />
Kosmetik<br />
Haushaltselektronik<br />
Versicherung<br />
Rang Marke Buzz-Anteil gesamt<br />
1 Google 3,4%<br />
2 BMW 2,2%<br />
3 Audi 1,7%<br />
4 VW 1,7%<br />
5 Ebay 1,6%<br />
6 Samsung 1,3%<br />
7 Opel 1,3%<br />
8 Asus 1,3%<br />
9 Mercedes 1,2%<br />
10 Honda 1,2%<br />
Quelle: Ethority, BVDW, Hightext Verlag, Studie: Brands<br />
in Social Media, November 2008*<br />
Quelle: Ethority, BVDW, Hightext Verlag, Studie: Brands<br />
in Social Media, November 2008*<br />
*Untersucht wurden im Zeitraum von August bis September 2008 ca. 1.100.000 Meinungsäußerungen in Weblogs, Foren, Microblogging<br />
Diensten, Social Networks und auf Videoplattformen. Für diese Buzz-Analyse wurden authentische Nutzeräußerungen zu 550 Marken aus 10<br />
verschiedenen Branchen klassifiziert.<br />
Google Confidential and Proprietary
Jan. 05<br />
Apr. 05<br />
Jul. 05<br />
Okt. 05<br />
Jan. 06<br />
Apr. 06<br />
Jul. 06<br />
Okt. 06<br />
Jan. 07<br />
Apr. 07<br />
Jul. 07<br />
Okt. 07<br />
Jan. 08<br />
Apr. 08<br />
Jul. 08<br />
Okt. 08<br />
Jan. 09<br />
Apr. 09<br />
Jul. 09<br />
Okt. 09<br />
Jan. 05<br />
Apr. 05<br />
Jul. 05<br />
Okt. 05<br />
Jan. 06<br />
Apr. 06<br />
Jul. 06<br />
Okt. 06<br />
Jan. 07<br />
Apr. 07<br />
Jul. 07<br />
Okt. 07<br />
Jan. 08<br />
Apr. 08<br />
Jul. 08<br />
Okt. 08<br />
Jan. 09<br />
Apr. 09<br />
Jul. 09<br />
Okt. 09<br />
Automobil und Internet<br />
Entwicklung von Auto-bezogenen Suchanfragen<br />
Suchanfragen im Bereich Automobil steigen stetig. Der massive Anstieg Anfang 2009 ist durch den<br />
Sondereffekt Abwrackprämie bedingt. Die Reifennachfrage ist stark saisonbedingt.<br />
Suchanfragen Automobilhersteller<br />
Suchanfragen Reifen<br />
+39% +34%<br />
Google © 2009 Google © 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Jan. 05<br />
Apr. 05<br />
Jul. 05<br />
Okt. 05<br />
Jan. 06<br />
Apr. 06<br />
Jul. 06<br />
Okt. 06<br />
Jan. 07<br />
Apr. 07<br />
Jul. 07<br />
Okt. 07<br />
Jan. 08<br />
Apr. 08<br />
Jul. 08<br />
Okt. 08<br />
Jan. 09<br />
Apr. 09<br />
Jul. 09<br />
Okt. 09<br />
Jan. 05<br />
Apr. 05<br />
Jul. 05<br />
Okt. 05<br />
Jan. 06<br />
Apr. 06<br />
Jul. 06<br />
Okt. 06<br />
Jan. 07<br />
Apr. 07<br />
Jul. 07<br />
Okt. 07<br />
Jan. 08<br />
Apr. 08<br />
Jul. 08<br />
Okt. 08<br />
Jan. 09<br />
Apr. 09<br />
Jul. 09<br />
Okt. 09<br />
Automobil und Internet<br />
Entwicklung von Auto-bezogenen Suchanfragen<br />
Auch im gesamten After Sales-Bereich ist eine stetige Zunahme des Suchvolumens seit 2005 zu<br />
verzeichnen.<br />
Suchanfragen Teile und Zubehör<br />
Suchanfragen Wartung<br />
+29%<br />
+30%<br />
Google © 2009 Google © 2009<br />
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Automobil und Internet<br />
Das Internet im Informationsprozess: Beliebtester Startpunkt<br />
Für die meisten Neu- wie Gebrauchtwagenkäufer ist das Internet der Startpunkt bei der Suche nach<br />
Informationen.<br />
1. Informationsquelle: das Internet<br />
60%<br />
50%<br />
53%<br />
44% 43%<br />
40%<br />
30%<br />
26%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
3%<br />
0%<br />
1% 1%<br />
0%<br />
Zeitungen Privatverkäufer<br />
Zeitschriften<br />
Newspapers Private sellers<br />
Magazine/<br />
TV<br />
Magazines/ Television<br />
brochures<br />
10%<br />
6%<br />
Internet<br />
Internet Auto<br />
Autohändler Freunde, Familie<br />
dealerships Friends, family,<br />
und Kollegen<br />
colleagues<br />
New Neuwagen car n=500 Used Gebrauchtwagen<br />
car n=508<br />
n=500<br />
n=508<br />
Frage: Als Sie mit der Autorecherche angefangen haben, was war der erste Ort, an dem Sie begonnen haben, nach<br />
Informationen zu suchen?<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
26
Automobil und Internet<br />
Das Internet im Informationsprozess: Zweitwichtigste Quelle<br />
Internetinformationsquellen waren nach den Händlern 2009 die wichtigste Informationsquelle.<br />
Informationsquellen im Kaufprozess<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
84%<br />
77%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
61%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
32%<br />
37%<br />
30%<br />
28%<br />
22%<br />
13%<br />
10%<br />
0%<br />
Auto Autohändler dealerships Internet Magazines/ Zeitschriften, brochures Friends, Freunde, family, Familie,<br />
Broschüren<br />
colleagues Kollegen<br />
Newspapers Zeitungen<br />
2009 (n=500) 2008 (n=503)<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Das Internet im Informationsprozess: Nutzung & Wichtigkeit<br />
Bei Neu- und Gebrauchtwagenkäufern hat die Nutzung und Bedeutung des Internets im „<strong>Automotive</strong><br />
Sales Funnel“ einen hohen Stellenwert.<br />
Neuwagen<br />
Gebrauchtwagen<br />
Nutzung<br />
Wichtigkeit<br />
Nutzung<br />
Wichtigkeit<br />
67%<br />
Recherche<br />
79%<br />
67%<br />
Recherche<br />
81%<br />
67%<br />
Vergleich<br />
69%<br />
70%<br />
Vergleich<br />
73%<br />
24%<br />
Finale<br />
Kaufentscheidung<br />
47%<br />
33%<br />
Finale<br />
Kaufentscheidung<br />
47%<br />
33%<br />
Identifizierung<br />
Händler<br />
55%<br />
42%<br />
Identifizierung<br />
Händler<br />
63%<br />
Kauf<br />
Kauf<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Das Internet im Informationsprozess: Vertrauensvolle Quelle<br />
Knapp 82% aller Autokäufer schätzen das Internet als wertvolle Informationsquelle.<br />
Große Wertschätzung für die Informationsquelle Internet<br />
Internet<br />
82%<br />
Fachzeitschriften<br />
73%<br />
Freunde/Bekannte<br />
66%<br />
Autohaus/Werkstatt<br />
63%<br />
Radio<br />
42%<br />
Tageszeitungen<br />
TV<br />
31%<br />
41%<br />
Anteile „Informationen sind<br />
(sehr) wertvoll“<br />
Quelle: puls Marktforschung GmbH, ACI Trendmonitor Februar 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Automobilrecherche – der Suchprozess ist nicht linear<br />
Der Sales Funnel ist keine Einbahnstraße, ein typischer User springt zwischen den verschiedenen<br />
Stufen.<br />
Key <strong>Insights</strong><br />
2 exemplarische Suchverläufe<br />
Startsuchbegriff<br />
z.B. „Mercedes“<br />
(Google.de)<br />
z.B. „Peugeot“<br />
(Google.de)<br />
•50% der im Bereich Automobil suchenden<br />
konvertierten* nach maximal 3 Suchen<br />
•63% aller Conversions* suchten während der<br />
Suche mit einem generischen Begriff (z.B.<br />
Cabrio)<br />
Tag 0<br />
Tag 1<br />
Tag 5<br />
1. mercedes-benz.de<br />
2. mobile.de<br />
3. Suchmaschine: „Audi“<br />
4. audi.de (Konfigurator)<br />
5. motor-talk.de<br />
6. Suchmaschine: „EU Import“<br />
7. autoscout24.de (Neuwagen-<br />
/Gebrauchtwagensuche)<br />
1. top-pkw-angebote.de<br />
2. Suchmaschine: „Citroen C1“<br />
3. autoscout24.de<br />
4. mobile.de<br />
5. auto-wilde.de<br />
6. Suchmaschine: „Peugeot 107“<br />
7. peugeot.de<br />
•76% aller Conversions* beginnen und enden<br />
mit einer Markensuche (z.B. Volkswagen)<br />
Tag 15<br />
8. Suchmaschine: „Jahreswagen“<br />
9. volkswagen.de (Modelle)<br />
10. audi.de (Konfigurator)<br />
8. mobile.de (Gebrauchtwagensuche)<br />
•39% aller Conversions* die mit einer<br />
Markensuche begannen und endeten,<br />
beinhalten auch generische Begriffe<br />
Tag 22<br />
Tag 26<br />
11. langzeittest.de (Bewertung)<br />
12. Suchmaschine: „Audi A6“<br />
13. autoscout24.de (Neuwagensuche<br />
Audi A6, Volvo v70)<br />
9. Suchmaschine: „Citroen C1“<br />
10. citroen.de<br />
11. mobile.de<br />
Tag 47<br />
12. Suchmaschine: „Aygo“<br />
13. autoscout24.de (Neuwagensuche:<br />
Toyota Aygo)<br />
Quelle: comScore, „Understanding the German <strong>Automotive</strong> Online<br />
Services Consumer”, März 2009<br />
Quelle: comScore, „Understanding the German <strong>Automotive</strong> Online<br />
Services Consumer”, März 2009<br />
*Conversion = bspw. Probefahrt, Broschüre, Konfigurator, Suche nach Finanzierungsangeboten/Garantiedetails auf Herstellerwebsite,<br />
Anforderung eines Angebots, Suche auf Autobörsen (z.B. Autoscout24, mobile.de)<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Auto im Internet - Zielgruppen<br />
Google erreicht die höchste Reichweite in vielen relevanten Auto-Zielgruppen.<br />
Reichweite WNK (Mio)<br />
Online Produktrecherche PKW<br />
1 Google Deutschland 14,43 97,7 %<br />
2 Ebay 13,15 89,1 %<br />
3 Wikipedia 11,22 76,0 %<br />
4 DB Bahn 10,12 68,5 %<br />
5 AutoScout24 9,63 65,3 %<br />
7 YouTube 8,97 60,8 %<br />
ACTA<br />
Anschaffungsplaner PKW<br />
Reichweite WNK (Mio)<br />
1 Google Deutschland 4,07 80,9%<br />
2 Ebay 3,52 70,1%<br />
3 Wikipedia 3,17 63,0%<br />
4 DB Bahn, 2,82 56,1%<br />
5 YouTube 2,46 48,9%<br />
ACTA<br />
Quelle: Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2009 ,Reichweite /<br />
Affinität „Online- Produktrecherche PKW“<br />
Quelle: Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2009, Reichweite<br />
/ Affinität „PKW-Kaufplan in den nächsten 12 Monaten: PKW-Kaufplan<br />
insgesamt“<br />
Autoexperten<br />
Reichweite WNK (Mio)<br />
1 Google Deutschland 8,42 75,7 %<br />
2 Ebay 7,48 67,3 %<br />
3 Wikipedia 6,02 54,2 %<br />
4 YouTube 4,98 44,8 %<br />
5 DB Bahn 4,95 44,5 %<br />
6 T-Online 4,81 43,3 %<br />
7 Yahoo Deutschland 4,78 43,0 %<br />
8 DasTelefonbuch 4,74 42,6 %<br />
9 AutoScout24 4,55 40,9 %<br />
10 Billiger.de 4,38 39,4 %<br />
11 Guenstiger.de 4,32 38,9 %<br />
12 ADAC Online 4,18 37,6 %<br />
13 Web.de 4,11 37,0 %<br />
14 Mobile.de 4,10 36,9 %<br />
15 DasÖrtliche 4,08 36,7 %<br />
16 Preisvergleich.de 3,90 35,1 %<br />
17 GelbeSeiten 3,52 31,7 %<br />
18 MyVideo 3,37 30,3 %<br />
19 GMX 3,08 27,7 %<br />
20 Online-Angebot einer reg.<br />
Tageszeitung 3,03 27,3 %<br />
ACTA<br />
Quelle: Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2009,<br />
Reichweite / Affinität „ Autos, Autotests : interessiert mich ganz<br />
besonders“<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Die Rolle von Suchmaschinen<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Tools bei der Autorecherche<br />
Neben Suchmaschinen werden auch Web 2.0 Angebote als wichtige Tools zur Recherche betrachtet.<br />
Tools für Autorecherche<br />
Suchmaschinen<br />
78%<br />
Diskussionsforen<br />
Weblog<br />
USG-Seiten<br />
Online Video<br />
RSS Feed<br />
37%<br />
30%<br />
23%<br />
17%<br />
10%<br />
andere<br />
keine<br />
2%<br />
9%<br />
Quelle: Capgemini, „Cars Online 07/08“<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
33
Automobil und Internet<br />
Nutzung und Bedeutung von Suchmaschinen<br />
82% der Neuwagenkäufer, die das Internet nutzen, nutzen auch Suchmaschinen für die Autorecherche.<br />
Nutzung und Bedeutung von Suchmaschinen während und für die Autorecherche<br />
62% derjenigen, die<br />
Suchmaschinen nutzen,<br />
finden sie “wichtig”<br />
82% derjenigen, die das Internet für<br />
die Autorecherche nutzen, nutzen<br />
auch Suchmaschinen<br />
77% der Neuwagenkäufer nutzen<br />
das Internet für die<br />
Autorecherche<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Nutzung und Bedeutung von Suchmaschinen: Eingangstor<br />
Vor allem für Neuwagenkäufer sind Suchmaschinen das Eingangstor zu anderen relevanten Webseiten<br />
während der Autorecherche.<br />
Typische Methode, um eine Webseite für die Autorecherche aufzusuchen<br />
Use Suchmaschinen<br />
search engine<br />
58%<br />
66%<br />
Tippte Type URL URL ein<br />
33%<br />
36%<br />
Verwendete ein Use Lesezeichen bookmark<br />
7%<br />
9%<br />
Link from another online source<br />
Link aus anderer Online-Quelle<br />
5%<br />
6%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%<br />
Responses Antworten from von new Neuwagenkäufern car buyers (n=1053) (N=1053)<br />
Responses Antworten from von used Gebrauchtwagenkäufern car buyers (n=1000) (N=1053)<br />
Frage: Welche Methoden nutzen Sie normalerweise, um Webseiten zu finden, die Sie während des Kaufprozesses<br />
nutzen?<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
35
Automobil und Internet<br />
Einfluss von Suchmaschinen auf den Autokäufer<br />
Die Hälfte aller Neuwagenkäufer, die Google während der Recherche nutzen, werden durch die<br />
Suchmaschine auf neue Modelle und Marken aufmerksam.<br />
Einfluss von Suchmaschinen auf die Autorecherche –<br />
Performance Indikatoren für Google (Neuwagenkäufer)<br />
Half bei der Suche nach Blogs, Artikeln,<br />
Aided Half search bei of der blogs, Suche articles, nach videos, Blogs, Artikeln, reviews<br />
Aided search of blogs, Videos articles, und videos, Reviews reviews<br />
Videos und Reviews<br />
47%<br />
47%<br />
63%<br />
63%<br />
Ermöglichte das Entdecken neuer<br />
Ermöglichte Enabled discovery das Entdecken of new models neuer<br />
Enabled discovery of new Modelle models<br />
Modelle<br />
26%<br />
26%<br />
50%<br />
50%<br />
Ermöglichte das Entdecken neuer Marken<br />
Ermöglichte Enabled discovery das Entdecken of new makes/brands<br />
neuer Marken<br />
Enabled discovery of new makes/brands<br />
21%<br />
21%<br />
48%<br />
48%<br />
Beeinflusste die Berücksichtigung von<br />
Influenced Beeinflusste type-of-vehicle die Berücksichtigung considerations von<br />
Influenced type-of-vehicle considerations<br />
Autotypen<br />
Autotypen 21%<br />
21%<br />
35%<br />
35%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%<br />
Google (2009) n=291 Google (2008) n=414<br />
Google (2009) n=291 Google (2008) n=414<br />
Frage: Bitte lesen Sie folgende Statements und geben Sie an, in welchem Ausmaß Sie mit diesen Aussage<br />
übereinstimmen oder nicht<br />
Basis: Neuwagenkäufer, die Google als “hilfreichste” Suchmaschine für die Autorecherche bezeichneten.<br />
.<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany<br />
August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
36
Automobil und Internet<br />
Automobil Webseiten im Internet<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Online Player – Top <strong>Automotive</strong>-Seiten<br />
Top Seiten nach Reichweite<br />
Brand<br />
Unique Audience<br />
(000)<br />
mobile.de 2,455<br />
eBay Motors 2,360<br />
AutoScout24 2,027<br />
ADAC 1,634<br />
T-Online Auto 1,219<br />
Motor-Talk 1,055<br />
Auto.de 943<br />
Web.de Auto 831<br />
Volkswagen 807<br />
A.T.U Auto-Teile-Unger 758<br />
BMW 622<br />
Autobild.de 612<br />
Audi 542<br />
Ford 518<br />
Mercedes-Benz 454<br />
Opel 385<br />
Insgesamt erreichen <strong>Automotive</strong>-Seiten in Deutschland<br />
durchschnittlich über 13,3 Mio. Unique User!<br />
Quelle: Nielsen NetView, Durchschnittliche Unique Audience Dez 09 – Feb 10<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Online Player – Top Herstellerseiten<br />
Top Seiten nach Reichweite<br />
Hersteller<br />
Unique Audience<br />
(000)<br />
Volkswagen 807<br />
BMW 622<br />
Audi 542<br />
Ford 518<br />
Mercedes-Benz 454<br />
Opel 385<br />
Citroen 378<br />
Peugeot 307<br />
Renault 244<br />
Skoda Auto 168<br />
TOYOTA 164<br />
SEAT auto emoción 148<br />
Porsche 145<br />
Fiat 124<br />
HONDA 114<br />
Insgesamt erreichen Hersteller-Webseiten in<br />
Deutschland durchschnittlich über 4,3 Mio. Unique User!<br />
Quelle: Nielsen NetView, Durchschnittliche Unique Audience Dez 09 – Feb 10<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Werbeformen und -ausgaben<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Werbeformen im Internet<br />
Mit SEM, Display und Video und deren jeweiligen Ausprägungen bietet das Internet dem<br />
Werbetreibenden eine Vielzahl effektiver Werbemöglichkeiten.<br />
SearchEngine<strong>Market</strong>ing<br />
Display<br />
Video<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Werbeformen im Internet: Search als Krisengewinner<br />
Unter den Onlinemarketing-Formen besitzt Search das größte Wachstumspotenzial!<br />
Größtes Wachstumspotenzial für Search<br />
In welche Onlinemarketing-Formen bzw. –Tools investieren Sie künftig<br />
mehr?<br />
Suchmaschinenmarketing<br />
64%<br />
E-Mail-<strong>Market</strong>ing<br />
Display <strong>Market</strong>ing<br />
Video Advertising<br />
Affiliate-Netzwerke<br />
Behavioral Targeting<br />
46%<br />
41%<br />
35%<br />
26%<br />
25%<br />
Quelle: <strong>Market</strong>ers Internet Barometer, 2009, EIAA<br />
http://www.eiaa.net/ftp\casestudiesppt\EIAA_<strong>Market</strong>ers_Internet_Ad_Barometer_20<br />
09_PR_Presentation.pdf<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Werbeformen im Internet: Video-Ads boomen<br />
Video-Ads waren das im ersten Halbjahr 2009 am stärksten wachsende Online-Werbeformat.<br />
Entwicklung der Top 10 Werbeformen - 1. Halbjahr 2009 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2008<br />
Banner<br />
-19,4<br />
Button<br />
-3,6<br />
Layer/Floater<br />
Maxi<br />
-26,1<br />
-24,6<br />
Pop-up/under -37,2<br />
Rectangle/Content<br />
2,7<br />
Skyscraper<br />
28,1<br />
Super Banner<br />
9,7<br />
Video<br />
Wallpaper<br />
38,6<br />
-50 0 50 100 150 200 250 %<br />
Quelle: OVK Online Report 2009/2, Seite 14<br />
Google Confidential and Proprietary
Automobil und Internet<br />
Werbeausgaben vs. Mediennutzung in Deutschland<br />
Zwischen tatsächlicher Mediennutzung und Werbeausgaben besteht eine deutliche Diskrepanz:<br />
während das Internet einen Anteil von 24% an der wöchentlichen Mediennutzung hat, entfallen nur 15<br />
Prozent der Werbeausgaben auf den Bereich Online.<br />
Wöchentliche Mediennutzung vs. Werbeausgaben 2009<br />
TV = 12.3h<br />
34%<br />
100%<br />
90%<br />
TV; 22%<br />
80%<br />
70%<br />
Internet; 15%<br />
Internet = 8.7h<br />
24%<br />
60%<br />
Radio; 4%<br />
50%<br />
40%<br />
Radio = 9.8h 30%<br />
27%<br />
Print; 58%<br />
20%<br />
Print = 5.2h<br />
* Newspapers, Magazines<br />
14%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: Forrester: “European Consumer Technology Adoption Study”, Q4 2009; Zenith Optimedia:<br />
“Advertising Expenditure Forecast, Oct. 2009; Nielsen Data Jan. 2008 - Sept.2009 (excl. SEM).<br />
Google Confidential and Proprietary
II. Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Adwords<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Zusammenspiel von AdWords und organischer Suche<br />
Das Schalten einer AdWordskampagne hat signifikanten Einfluss auf Traffic-Quantität und Qualität.<br />
AdWords „veredeln“ die organische Suche.<br />
Ein führender Premiumhersteller testete das Zusammenspiel von Paid- und Natural Search.<br />
Fragestellung: Welchen Zusatznutzen liefert eine Google AdWords Kampagne, wenn die Herstellermarke schon im Natural Search Bereich<br />
gelistet ist? Ist die AdWords Kampagne die Investion wert?<br />
Traffic Entwicklung<br />
Traffic Parameter<br />
Traffic-Steigerung bei erneuter Schaltung der AdWords<br />
Kampagne<br />
Durchschnittliche Besucherzeit: 4,47min (+2,5%)<br />
Anzahl besuchter Seiten: 6,16 (+9,43%)<br />
Abbruchrate: -5,6%<br />
Händlersuche: +71%<br />
Massive Traffic-Unterschiede während der wöchentlichen<br />
Schaltung/Pausierung der AdWords-Kampagne: bis zu +48%.<br />
Broschürenbestellung: +31%<br />
Probefahrt: +6%<br />
Konfigurator: +6,6%<br />
Quelle: Paid Branded Search Drives Qualified Traffic & Improves ROI for<br />
Luxury Vehicle Brand, 2008<br />
Quelle: Paid Branded Search Drives Qualified Traffic & Improves ROI for<br />
Luxury Vehicle Brand, 2008<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Markenbildung mit AdWords<br />
Das Schalten einer Google AdWords Kampagne trägt signifikant zur Steigerung der Markenbekanntheit<br />
bei.<br />
Markenbekanntheit<br />
• Ungestützte Markenbekanntheit nach AdWords Kontakt und<br />
Klick auf Webseite des Werbetreibenden um 21% gesteigert<br />
• Steigerung von 11%, wenn nur AdWords betrachtet wird, aber<br />
kein Klick auf Webseite erfolgt<br />
• Anstieg von 53% bei wiederholtem AdWords Kontakt +<br />
oberster Anzeigenposition<br />
Relevanz<br />
• Kaufbereitschaft nach AdWords Kontakt und Klick auf Webseite<br />
des Werbetreibenden um 5% gesteigert<br />
100%<br />
+21%<br />
121%<br />
+5%<br />
100% 105%<br />
Ohne AdWords Kontakt<br />
AdWords Kampagne<br />
Ohne AdWords Kontakt<br />
AdWords Kampagne<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit<br />
AdWords”, April 2008<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit<br />
AdWords”, April 2008<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Markenbildung mit AdWords – Blickdichte-Entwicklung<br />
In den ersten 15 Sekunden betrachtet der Nutzer vor allem die oberen Positionen der Ergebnisseite.<br />
5 Sekunden 10 Sekunden<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit AdWords”, April 2008<br />
Eye Tracking Heatmap nach 5 Sekunden<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit AdWords”, April 2008<br />
Eye Tracking Heatmap nach 10 Sekunden<br />
15 Sekunden 20 Sekunden<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit AdWords”, April 2008<br />
Eye Tracking Heatmap nach 15 Sekunden<br />
Quelle: TNS Infratest/Eye Square: “Markenbildung mit AdWords”, April 2008<br />
Eye Tracking Heatmap nach 20 Sekunden<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
SEM im Media-Mix – Branding Effekte x-medialer Kampagnen I<br />
Die Kombination von klassischen Medien (hier TV, Radio, Print) mit AdWords verbessert die<br />
Markenwahrnehmung signifikant.<br />
Branding Effekte<br />
Ergebnisse ohne<br />
Search<br />
Ergebnisse mit<br />
Search<br />
Ergebnisse mit<br />
Click<br />
Top of Mind: Ford 27% 32% 58%<br />
Ungestütze Bekanntheit: Ford 84% 85% 96%<br />
Top of Mind: Fiesta 9% 10% 25%<br />
Ungestütze Bekanntheit: Fiesta 27% 39% 54%<br />
Kaufabsicht: Fiesta 33% 33% 66%<br />
Weiterempfehlung: Fiesta 33% 39% 64%<br />
Brand-Attribute Fiesta (ges.) 43% 48% 62%<br />
Quelle: MetrixLAB/Mindshare, Branding Effects of Paid Search in Cross Media Campaigns, November 2008, Zielgruppe Frauen<br />
• Offline-Kampagnen beeinflussen das Suchverhalten positiv, d.h.<br />
mit höherem Werbedruck steigt die Wahrscheinlichkeit für die<br />
Informationssuche im Internet an.<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
SEM im Media-Mix – Branding Effekte x-medialer Kampagnen II<br />
Textanzeigen tragen zum Brandbuilding einer Marke bei. Positive Markenattribute können durch SEM<br />
gefestigt und ausgebaut werden.<br />
Brand Attribute<br />
Ergebnisse ohne<br />
Search<br />
Ergebnisse mit<br />
Search<br />
Ergebnisse mit<br />
Click<br />
Fiesta ist ein Wagen mit Style 40% 45% 61%<br />
Fiesta ist ein begehrtes Auto 39% 41% 60%<br />
Fiesta ist ein zuverlässiges Auto 57% 61% 59%<br />
Fistes ist das Auto für mich! 33% 41% 69%<br />
Würde gern in einem Fiesta gesehen werden 33% 39% 59%<br />
Würde Fiesta weiterempfehlen 33% 39% 85%<br />
Quelle: MetrixLAB/Mindshare, Branding Effects of Paid Search in Cross Media Campaigns, November 2008, Zielgruppe Frauen<br />
• Suche ist mittlerweile auch im Automobilbereich von großer Bedeutung: Um<br />
ins Relevant-Set der Kunden zu gelangen, empfiehlt es sich für eine Marke<br />
im Such- und Paid-Index vertreten zu sein<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
SEM im Media-Mix – Branding Effekte x-medialer Kampagnen<br />
Markenbekanntheit und -image wurden durch AdWords Anzeigen positiv beeinflußt.<br />
Positiver Effekt auf die Marke<br />
Traffic auf Website steigt<br />
Ppts-Steigerung nach AdKontakt<br />
Ungestützte Markenbekanntheit …<br />
Gestützte Markenbekanntheit …<br />
Gestützte Werbeerinnerung BMW<br />
Einstellung zur Marke BMW<br />
Kaufabsicht BMW<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
6<br />
Keine AdWords Kampagne<br />
100<br />
+22%<br />
Sportlich<br />
Als Dreitürer erhältlich<br />
Hohe Motorleistung<br />
Attraktives Design<br />
Jung<br />
Benzinsparend<br />
3<br />
5<br />
5<br />
7<br />
9<br />
9<br />
AdWords Kampagne<br />
122<br />
90 100 110 120 130<br />
0 2 4 6 8 10<br />
Quelle: Millward Brown: „Searchmarketing im Mediamix“, 2007 Quelle: Millward Brown: „Searchmarketing im Mediamix“, 2007<br />
• Während der AdWords Kampagne stieg die Anzahl der Besucher auf der Website um 22%.<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Suchmaschinenmarketing & TV: gebündelte Stärke<br />
Parallel zu TV-Werbung geschaltetes Suchmaschinenmarketing erhöht die Markenbekanntheit deutlich.<br />
Ungestützte Markenbekanntheit: Vergleich TV-Werbung/Kombiniertes SEM<br />
TV + SEM (SEA+SEO)<br />
91%<br />
TV + SEA<br />
80%<br />
TV + SEO<br />
74%<br />
TV<br />
49%<br />
Quelle: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V./BVDW TV/Search-Werbewirkungsstudie<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
53
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Zusammenspiel von AdWords und Zielgruppenansprache<br />
Funktioniert Zielgruppen Targeting mit Google AdWords?<br />
Case: Eine führende Autobörse testete eine noch zielgerichtetere Ansprache der Kernzielgruppen.<br />
Fragestellung: Funktioniert die spezifische Ansprache von Kernzielgruppen mit Google AdWords?<br />
Studienaufbau:<br />
1) Segmentation „Zielgruppen im Markt der Autokäufer in Deutschland“, durch IPSOS Media CT (Sekundäranalyse TNS-Marktstudie)<br />
2) Auswahl strategisch wichtiger Zielgruppen aus Kundensicht<br />
3) Identifikation geeigneter Keywordpacks zur Ansprache der Zielgruppen<br />
Ergebnis: Ausgwählte Zielgruppen sind überrepräsentiert im Google Traffic aber unterrepräsentiert beim Kunde. Beide Zielgruppen<br />
zeigen eindeutig unterschiedliche Suchmuster und können somit durch unterschiedliche Keyword Packs angesprochen werden.<br />
Zielgruppen im Autokäufermarkt im Überblick<br />
Keyword Pack Abdeckung bei Zielgruppen<br />
Quelle: Ipsos Media CT; Sekundäranalyse Onlineumfrage (CAWI) Autokäufer<br />
(Autokauf letzte 6 Monate) in Deutschland (n=1.041, Feldzeit: Mai/Juni 2008)<br />
Quelle: Google<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Indirekte Effekte von Google AdWords<br />
Case mit einem Autokunden: Durch Google AdWords stiegen die Markensuchen, die direkte Eingabe<br />
der URL und die Google Klicks insgesamt – und damit auch die Nutzung der Markenwebsite.<br />
Index<br />
Einfluss auf Marken-relevante Kennzahlen<br />
(Index 100 = Kontrollgruppe)<br />
=<br />
Quelle: GfK WEP-Efficiency Panel 2009<br />
Basis: Google Klicks (paid / organic) / Sessions auf landingpage (mehr als 1 PI)<br />
Google Confidential and Proprietary<br />
55
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Content Netzwerk/Display<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Content Netzwerk - Reichweite<br />
Das Google Content Netzwerk erreicht fast zwei Drittel aller User in Deutschland…<br />
Auf einen Blick<br />
• 21.8 M Unique User/Monat<br />
• 64.5% Reichweite<br />
• 1000e von Websites<br />
• Third Party Ad Serving seit Q4 2008<br />
Ausgewählte Partner<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Content Netzwerk - Zielgruppen<br />
Das Google Content Netzwerk enthält zahlreiche Auto-relevante Webseiten, über die<br />
unterschiedlichste Käufergruppen adressiert werden können.<br />
Auto-relevante Seiten im Google Content Netzwerk<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Google Content Netzwerk – Targeting-Möglichkeiten<br />
Das Google Content Netzwerk bietet vielfältige Targeting Möglichkeiten.<br />
Placement Targeting<br />
Contextual Targeting<br />
Interest-based Ads<br />
Content-Netzwerk<br />
Auswahl spezieller Websites<br />
Auswahl nach dem Inhalt spezieller<br />
(Unter-)Seiten innerhalb einer Rubrik<br />
Auswahl spezieller Interessen der<br />
User<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube ist ein „Autoportal“<br />
...mit riesiger Reichweite, einmaliger Werbewirkung und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.<br />
Auto Inhalte<br />
Riesige Reichweite<br />
1<br />
• OEM-Inhalte: OEMs als<br />
Medienmarken (> 10 Brand Channel<br />
in DE)<br />
• Unzählige Auto-relevante „usergenerated“<br />
Inhalte<br />
• Qualitativ hochwertige Inhalte durch<br />
Partner Content, z.B. Autobild, AMS,<br />
Motorvision<br />
• Riesige Reichweite: 18.2 Mio.<br />
Unique User in DE<br />
• Homepage Reichweite: 9.2<br />
Mio. Impressions pro Tag<br />
• Inkrementelle Reichweite<br />
(ergänzt TV Kampagnen)<br />
2<br />
Auto-Zielgruppen<br />
Einmalige Werbewirkung<br />
3<br />
• Demographie: 50% weiblich/50%<br />
männlich, > 50% älter als 35 Jahre<br />
• YouTube ist unter den Top 10 der<br />
meistbesuchten Webseiten vieler<br />
Auto-Zielgruppen (ACTA 2009)<br />
• Autokäufer suchen auf YouTube<br />
nach Informationen (Global Car<br />
Study 2009)<br />
• Steigerung von z.B. Markenbekanntheit<br />
oder Nutzungsbereitschaft<br />
(z.B. insbesondere in<br />
Verbindung mit TV Kampagnen)<br />
• Anstieg von Internet-Kennzahlen wie<br />
Markensuchen bei YouTube, Video-<br />
Kommentare, Leads, Klicks, etc.)<br />
4<br />
Auto Werbung<br />
Attraktive Preise<br />
5<br />
• Exklusive und „brand-safe“<br />
Platzierungen<br />
• Plakative, individuelle und<br />
großformative Werbeformate<br />
• Kreatives „state-of-the-art“ Targeting<br />
• Attraktive Fixpreise und niedrige TKPs<br />
(im Vergleich zu Offline Medien)<br />
• Kostenlose Virale Effekte (z.B.<br />
Anstieg der Videoabrufe drei<br />
Wochen nach Schaltung eines<br />
YouTube Homepage Ads um bis zu<br />
43%)<br />
6<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
Online Videos beeinflussen den Autokäufer<br />
Knapp ein Drittel aller Neuwagenkäufer entdeckt durch Online-Auto-Videos neue Modelle.<br />
Die Bedeutung von Online-Videos während des Rechercheprozesses<br />
53% Neuwagenkäufer und 31% der Gebrauchtwagenkäufer schauen<br />
Videos online auf der Hersteller Website & YouTube.<br />
Für 73% der Neuwagenkäufer sind Auto Videos eine bequeme<br />
Informationsquelle und 49% sind der Ansicht, dass ihnen Videos<br />
im Entscheidungsprozess helfen!<br />
Durch Auto Videos entdeckten 31% der Neuwagenkäufer neue<br />
Modelle, an die sie vorher nicht gedacht hatten.<br />
Quelle: Netpop Research, Global <strong>Automotive</strong> Study 2009, Germany August 2009<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung – Blickdichte-Messung<br />
Homepage Videos befinden sich außerhalb des typischen Betrachtungsverlaufs und werden<br />
deshalb nicht als störend empfunden. Von 39% der Testpersonen wurde in der Studie das<br />
Homepage Video so intensiv wahrgenommen, dass eine Verarbeitung der Informationen<br />
möglich ist.<br />
Homepage Video<br />
Blickdichte-Messung<br />
Beginn Werbeblock<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008; n = 800.<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung - Hautleitwert<br />
Die Messung des Hautleitwerts zeigt, dass im Gegensatz zu YouTube bei<br />
Werbeunterbrechungen im TV die Aufmerksamkeit rapide abnimmt.<br />
TV<br />
YouTube<br />
Beginn Werbeblock<br />
Start Werbevideo<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008; n = 800.<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008; n = 800.<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung – Virale Effekte<br />
Im Anschluss an eine Homepage-Schaltung nimmt die Anzahl der Video Views wie auch die<br />
Suchanfragen nach Markenbegriffen massiv zu.<br />
Entwicklung der Video Views nach einer<br />
Homepage Schaltung<br />
Suchanfragen nach Markenbegriffen auf YouTube<br />
im Anschluss an eine Homepage Schaltung<br />
Beginn Werbeblock<br />
Quelle: internal data Q1/Q2 2009 – YouTube HP Ads served in<br />
Germany only in Q1 and Q2 2009. Future results may differ<br />
Quelle: internal data Q1/Q2 2009 – YouTube HP Ads served in<br />
Germany only in Q1 and Q2 2009. Future results may differ<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung – Inkrementelle Reichweite<br />
Im Anschluss an eine Homepage-Schaltung nimmt die Anzahl der Video Views wie auch die<br />
Suchanfragen nach Markenbegriffen massiv zu.<br />
Exklusivreichweite YouTube zu TV<br />
Je 28 Kampagnentage im TV vs. 1 bis 3 Schaltungen auf der YouTube Homepage<br />
TV Kontakte<br />
Net Reach<br />
TV Campaign:<br />
46.2%<br />
Net Reach YouTube:<br />
Ø Nettoreichweite TV-Kampagne 2.9%<br />
Onliner ab 14 Jahren = 67,6%<br />
YouTube Kontakte<br />
28,7 Mio.<br />
Quelle: TNS Infratest (RI) / nurago 2009, Panel Studie mit n = 1.500 Teilnehmern<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung - Erinnerungsleistung<br />
Wird das Video auf YouTube angesehen erinnern sich über 50% an die Marke, bei TV sind<br />
dies nur ein Drittel.<br />
Aufnahmefähigkeit<br />
• Deutlich höhere Aktivierung der Testpersonen auf<br />
YouTube, der Anstieg des Hautleitwertes ist rund 3x<br />
höher, d. h. die YouTube Nutzer sind deutlich<br />
Beginn Werbeblock<br />
aufnahmefähiger<br />
0,06<br />
0,02<br />
0,10<br />
Ungestützte Bekanntheit<br />
• 3% erinnern den Absender beim freien Surfen auf<br />
YouTube und einmaligen Kontakt.<br />
• Wird das Video auf YouTube angesehen erinnern<br />
sich über 50% an die Marke, bei TV sind dies nur ein<br />
Drittel<br />
0% 3%<br />
56%<br />
33%<br />
YouTube TV Benchmark TV<br />
Kontrollgruppe YouTube freies<br />
Surfen<br />
YouTube<br />
forcierter<br />
Kontakt<br />
TV<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008<br />
Google Confidential and Proprietary
Google und <strong>Automotive</strong><br />
YouTube Werbewirkungsforschung - Erinnerungsleistung<br />
Das Informationsinteresse an einer Marke ist bei YouTube höher. Außerdem verringert sich die<br />
„wegzapp-Rate“.<br />
„Wegzapp-Rate“<br />
Informationsinteresse<br />
• Bei YouTube werden 14% weniger User/ Zuschauer<br />
verloren als im TV<br />
• Betrachten Beginn die YouTube Werbeblock Nutzer möglicherweise den<br />
restlichen Seiten-Content?<br />
• YouTube und TV lösen ein ähnlich hohes<br />
Informationsinteresse aus<br />
• Überraschend ist die hohe Wirkung des YouTube<br />
Kontaktes ohne Klick.<br />
26%<br />
40%<br />
100%<br />
111%<br />
108% 108%<br />
YouTube<br />
TV<br />
Kontrollgruppe<br />
YouTube<br />
freies Surfen<br />
YouTube<br />
forciertes<br />
Surfen<br />
TV<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008<br />
Quelle: Eye Square: “Wirkung von Online Video Werbung, YouTube im<br />
Vergleich zu TV”, April 2008<br />
Google Confidential and Proprietary
Ansprechpartner<br />
Mona Paradiek<br />
Industry Analyst <strong>Automotive</strong><br />
E‐Mail: monap@google.com<br />
Telefon: 089 – 83 930 9085<br />
Stefan Joos<br />
Senior Industry Analyst <strong>Automotive</strong><br />
E‐Mail: sjoos@google.com<br />
Telefon: 040 – 80 817 9045<br />
Google Confidential and Proprietary