Fondspolicen - SMARTcompagnie
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<strong>Fondspolicen</strong><br />
HERAUSGEBER:<br />
bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth<br />
Wickert Institute, Hildesheim<br />
<strong>SMARTcompagnie</strong> GmbH, Heidenrod
FONDSPOLICEN -<br />
Ein Markt im Steilanstieg<br />
Längst haben die Fondsgebunden Lebens– und vor allem Rentenversicherungen den<br />
klassischen Produkten den Rang abgelaufen. Gerade das Neugeschäft der<br />
Fondsgebundenen Rentenversicherung stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an.<br />
Für Anbieter von <strong>Fondspolicen</strong> gilt es, sich jetzt die Gunst der Vermittler zu verdienen<br />
und sich für die Zukunft richtig zu positionieren. Besonders im Hinblick auf die 2009<br />
kommende Abgeltungsteuer gilt es jetzt, die Weichen für diese Produktlinie zu stellen.<br />
Exakt hier ist ein qualitatives Feedback aus dem Markt der Makler und Mehrfachvertreter<br />
zu den unternommenen Anstrengungen unerlässlich. So erfahren Sie frühzeitig, ob die<br />
von Ihrem Unternehmen eingeschlagene <strong>Fondspolicen</strong>-Strategie erfolgreich umgesetzt<br />
werden kann.<br />
Genau hier setzt die unserer Studie zugrunde liegende Untersuchung an.<br />
Als was sind Sie tätig?<br />
100%<br />
17,9%<br />
80%<br />
Mehrfachvertreter<br />
60%<br />
Makler<br />
40% 82,1%<br />
20%<br />
0%<br />
Seit wie viel Jahren sind Sie persönlich<br />
bereits im Geschäft der fondsgebundenen<br />
Kapital- / Rentenversicherungen tätig?<br />
8,2%<br />
26,7%<br />
65,1%<br />
3-5 Jahre 6-10 Jahre über 10 Jahre<br />
NUTZEN AUS DER UNTERSUCHUNG FÜR<br />
VERSICHERER UND VERTRIEBE<br />
• Prüfpunkt für die operative Umsetzung Ihrer <strong>Fondspolicen</strong>-Strategie.<br />
• Frühzeitige Signale zu Ihrem Unternehmen, zum Produktmanagement, zur<br />
Vertriebsunterstützung und zum Abwicklungsservice von Ihren ersten Kunden - den<br />
unabhängigen Vermittlern.<br />
• Ausgangspunkt für künftige Verbesserungen in Entwicklung, Verwaltung und<br />
Vertriebsunterstützung.<br />
• Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der Wahrnehmung der ungebundenen Vermittler.<br />
• Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu Leistungskriterien Ihres Unternehmens,<br />
Produktmanagement, dem Abwicklungsservice und der Vertriebsunterstützung im<br />
Vergleich zu den Besten des Marktes.<br />
Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen müssen<br />
wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potentiale zur<br />
Optimierung aus Sicht „des Marktes“ gehoben werden können.
ANLAGE DER STUDIE<br />
Zielsetzung: - Erhebung der Einschätzungen von Finanz– und Versicherungsmaklern<br />
sowie Mehrfachvertretern zum <strong>Fondspolicen</strong>-Angebot der<br />
Gesellschaften.<br />
- Schaffung einer Grundlage für Versicherungsgesellschaften zur<br />
Lokalisierung der eigenen Marktpositionierung über verschiedene<br />
Leistungsdimensionen.<br />
- Beitrag leisten zum weiteren Antrieb für Verbesserungen in der<br />
Unternehmensführung, im Produktmanagement, in der<br />
Vertriebsunterstützung und im Abwicklungsservice<br />
- Ermittlung des Gewinners des <strong>Fondspolicen</strong>-AWARD 2008.<br />
Maklerbefragung:<br />
Vorgehen: Telefonische Befragung von 502 aktiven <strong>Fondspolicen</strong>-Vermittlern<br />
Abdeckung: Deutschland<br />
Zeitraum: 28.01. - 10.03.2008<br />
Veröffentlichung: April 2008<br />
Teilnehmer: Finanz- und Versicherungsmakler unterschiedlicher Firmengrößen<br />
INHALTE DER STUDIE<br />
• Einschätzungen zum aktuellen <strong>Fondspolicen</strong>-Absatz<br />
• Erfolgsfaktoren aus Sicht der Befragten<br />
• Ergebnisse des <strong>Fondspolicen</strong>-AWARD 2008<br />
• Detaillierte Stärken- und Schwächen-Profile der Versicherungsgesellschaften als Anbieter<br />
von <strong>Fondspolicen</strong><br />
• Untersuchung und Anbietervergleich unterschiedlicher Leistungskriterien aus den Bereichen<br />
Unternehmensführung, Produktmanagement, Vertriebsunterstützung und<br />
Abwicklungsservice<br />
• Vergleiche der Ergebnisse aus den Leistungskriterien mit den Bestplatzierten<br />
WEITERE STUDIEN 2008<br />
In der erfolgreichen Reihe der AssCompact AWARDS erscheinen in diesem Jahr außerdem noch<br />
Studien zu folgenden Themen:<br />
bAV / Berufsunfähigkeit / Private Krankenversicherung / Haftpflichtversicherung
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Ich bestelle (zutreffendes bitte ankreuzen):<br />
Ein Exemplar der Studie zum AssCompact <strong>Fondspolicen</strong>-Award 2008 zum Preis<br />
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Bitte informieren Sie mich zu den Ass Compact Award-Studien der Themen bAV,<br />
Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung<br />
Bitte Informieren Sie mich zu der jährlich viermal erscheinenden Studie<br />
AssCompact Trends mit aktuellen Vertriebsstimmungen zu 20 Produktlinien.<br />
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN - DANKE!<br />
Unternehmen<br />
Vorname und Name<br />
Funktion und Abteilung<br />
Strasse und Hausnummer<br />
Postleitzahl und Ort<br />
E-Mail<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Datum und Unterschrift<br />
Bitte faxen Sie den Antwortcoupon an: 0911-394400099<br />
<strong>SMARTcompagnie</strong> GmbH<br />
Harry Holzhäuser<br />
Zum Wispertal 12 Bindlacher Str. 4<br />
D-65321 Heidenrod 95448 Bayreuth<br />
bbg Betriebsberatungs GmbH<br />
Marek Ullrich<br />
Telefon 06775-968635 Telefon 0921-7575831<br />
info@smartcompagnie.de<br />
ullrich@bbg-online.de
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