Unbebauter Grundbesitz Kaufpreis - bei der Hamborner REIT AG
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Bilanzpressekonferenz 2012<br />
Frankfurt am Main, 29.03.2012
Wesentliche Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2011<br />
Kennzahlen 2011 2010 Verän<strong>der</strong>ung<br />
Erlöse aus Mieten und Pachten 32,2 Mio. € 25,0 Mio. € + 29 %<br />
Betriebsergebnis 14 14,9 9 Mio Mio. € 12 12,5 5 Mio Mio. € + 19 %<br />
Jahresüberschuss 7,9 Mio. € 5,7 Mio. € + 39 %<br />
<strong>REIT</strong> EK‐Quote 55,7 % 74,4 % ‐ 18,7 %‐Pkte.<br />
Loan to Value (LTV) ( ) 39,1% , 19,3% , + 19,8%‐Pkte. ,<br />
Funds from Operations (FFO) 16,0 Mio. € 12,2 Mio. € + 32 %<br />
Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,47 € 0,36 € + 32 %<br />
Net Asset Value (NAV) je Aktie 8,77 € 8,74 € + 0,3 %<br />
Dividende je Aktie 0,40 € 0,37 € +8,1 %<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
2
Geschäftsjahr 2011<br />
→ Positive operative Geschäftsentwicklung<br />
→ Steigerung <strong>der</strong> Miet‐ und Pachterlöse um 29 %<br />
→ Leerstandsquote 1,8 % (inkl. Einnahmen aus Mietgarantien 1,3 %)<br />
→ Aktives Asset Management<br />
→ Besitzübergang von 8 Objekten mit einem Investitionsvolumen von rd. 122 Mio. €:<br />
Objekte in Bad Homburg, Brunnthal, Leipzig, Regensburg, Freiburg, Erlangen, Langenfeld, Offenburg<br />
→ Verträge für weitere 55 Mio. € bereits unterzeichnet ‐> Besitzübergang später<br />
→ Verkauf eines Objektes in Krefeld sowie 1,0 Mio. m² unbebauten <strong>Grundbesitz</strong>es<br />
→ Erlöse rd. 3,5 Mio. € (Buchgewinne 2,2 Mio. €)<br />
→ Verkauf <strong>der</strong> Erfurter Objekte (Besitzübergang 1. Quartal 2012)<br />
→ Externe Bewertung des Immobilienportfolios<br />
→ PPortfoliowert tf li tvon rd. d 504 Mi Mio. € €, Ehöh Erhöhung d<strong>der</strong> MMarktwerteum2,3 kt t 2 3 Mi Mio. € ( (+ 00,6 6 %)<br />
→ Konservative Bilanzierung zu AK/HK:<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
→ Zuschreibungen € 1,4 Mio.<br />
→ keine aa.o. o Abschreibungen erfor<strong>der</strong>lich<br />
3
Gewinn‐ und Verlustrechnung nach IFRS<br />
in T € 2011 2010<br />
Nettomieteinnahmen 28.244 22.124<br />
Verwaltungsaufwand ‐919 ‐811<br />
Personalaufwand ‐2.838 ‐2.564<br />
Abschreibungen ‐10.523 ‐8.031<br />
Sonstige betriebliche Erträge 1.769 2.534<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐845 ‐724<br />
Betriebsergebnis 14.888 12.528<br />
Ergebnis aus <strong>der</strong> Veräußerung von Immobilien 2.232 2.227<br />
Ergebnis vor Finanzierungstätigkeit und Steuern (EBIT) 17.120 14.755<br />
Finanzergebnis ‐7.964 ‐6.308<br />
Steuern ‐1.291 ‐2.778<br />
Jahresüberschuss 7.865 5.669<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
4
TOP 10 Mieter<br />
Bonitätsstarke Mieter<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Anteil an den<br />
Mieterträgen p.a.<br />
(inkl (inkl. Mietgarantien)<br />
in %<br />
Kaufland Gruppe 13,0 %<br />
EDEKA 10 10,4 4 %<br />
OBI 5,0 %<br />
AREVA 2,8 %<br />
SFC Energy 26% 2,6 %<br />
Telefonica O2 2,3 %<br />
REWE 2,2 %<br />
BfA 21% 2,1 %<br />
dm 2,0 %<br />
Kaspersky 2,0 %<br />
Ttl Total 44 44,4 4 %<br />
5
Mietverträge<br />
Rund 70% <strong>der</strong> vertraglichen g Mieteinnahmen laufen erst 2016 und später p aus.<br />
Anteil <strong>der</strong> Mietvertragsausläufe<br />
im Gesamtportfolio p<br />
6%<br />
9%<br />
6%<br />
70%<br />
2016 und<br />
später<br />
2012 2013 2014 2015 2016 ff. unbefristet<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
8%<br />
1%<br />
Gewichtete Restlaufzeiten Mietverträge<br />
nach Art <strong>der</strong> Objekte j<br />
4,5<br />
6
FFO FFO absolut<br />
in T € 31 31.12.2011 12 2011 31 31.12.2010 12 2010<br />
Nettomieteinnahmen 28.244 22.124<br />
‐ Verwaltungsaufwand ‐919 ‐811<br />
‐ Personalaufwand ‐2.838 ‐ 2.564<br />
+ Sonstige betriebliche Erträge 351 446<br />
‐ Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐845 ‐ 724<br />
+ Zinserträge 408 268<br />
‐ Zinsaufwendungen ‐8.372 ‐ 6.576<br />
FFO vor Steuern 16.029 12.163<br />
FFO je Aktie 0,47 0,36<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
16.029<br />
T€<br />
+ 32 %<br />
12.163<br />
T€<br />
2011 2010<br />
FFO je Aktie<br />
0,47 €<br />
+ 32 %<br />
0,36 €<br />
2011 2010<br />
7
Entwicklung Portfolio<br />
Fair Value Portfolio<br />
Portfoliowert<br />
376,1 Mio. €<br />
Käufe<br />
+ 127,0 Mio. €<br />
Verkäufe<br />
‐ 10Mio 1,0 Mio. €<br />
Neubewertung<br />
+ 2,3 Mio. €<br />
Portfoliowert<br />
504,4 Mio. €<br />
31.12.2010 31.12.2011<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
8
Net asset value (NAV) nach EPRA<br />
Abschlagg XETRA‐Schlusskurs zu NAV = 27,1 , % (31.12.2011)<br />
( )<br />
8,77 € in T € 31.12.2011 31.12.2010<br />
‐27,1%<br />
6,40 €<br />
NAV Schlusskurs<br />
zum<br />
zum<br />
31 31.12.2011 12 2011 31 31.12.2011 12 2011<br />
Bilanzielle langfristige Vermögenswerte 436 322<br />
+ Bilanzielle kurzfristige Vermögenswerte 26 84<br />
‐Langfristige Verbindlichkeiten und<br />
Rückstellungen<br />
‐220 ‐151<br />
‐ Kurzfristige Verbindlichkeiten ‐14 ‐23<br />
Bilanzieller NAV 228 ‐ 232<br />
+ Stille Reserven langfristiger Vermögenswerte 71 66<br />
NAV 299 298<br />
NAV je Aktie 8,77 8,74<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012 9
Bilanz nach IFRS<br />
in Mio. € 31.12.2011 31.12.2010<br />
AKTIVA<br />
Langfristige Vermögenswerte 435,6 322,1<br />
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 435,2 321,5<br />
Sonstige 0,4 0,6<br />
Kurzfristige Vermögenswerte 26 26,99 84 84,00<br />
For<strong>der</strong>ungen 2,7 0,4<br />
Bankguthaben und Kassenbestände 18,7 83,6<br />
Zur Veräußerung gehaltene langfr. Vermögenswerte 5,5 0<br />
Summe Vermögenswerte 462,5 406,1<br />
PASSIVA<br />
Eigenkapital 215,1 223,5<br />
Finanzverbindlichkeiten und <strong>der</strong>ivative Finanzinstrumente 228,9 164,1<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 18,5 18,5<br />
Summe Eigenkapital, Eigenkapital Verbindlichkeiten und Rückstellungen 462 462,55 406 406,11<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
EK‐Quote: 46,5 %<br />
10
Finanzierung<br />
Keine kurzfristige Refinanzierung notwendig.<br />
Auslauf <strong>der</strong> Zinsbindungen<br />
30%<br />
in % des Finanzierungsvolumens<br />
25%<br />
Aktuelles<br />
0% 0% 0% 0%<br />
19% 19%<br />
2% 2% 3%<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Finanzierungs‐<br />
volumen:<br />
€ 216,2 Mio.<br />
Ø Restlaufzeit<br />
Zinsbindung:<br />
7,8 , Jahre<br />
Liquide Mittel:<br />
€ 18,7 Mio.<br />
LTV: 39,1 %<br />
<strong>REIT</strong>‐EK‐Quote: 55,7 %<br />
Ø FK‐Zins:<br />
4,48 %<br />
11
Zusammenfassung und Ausblick<br />
1. Zusammenfassung<br />
� Erfolgreiches Jahr 2011<br />
� Portfoliowert rd. 504 Mio. €<br />
� Positive Entwicklungg aller operativen p Kennziffern<br />
� Mittel aus <strong>der</strong> Kapitalerhöhung 2010 in 2011 fast vollständig rentabel investiert<br />
2. Ausblick<br />
�� Weiteres i Wachstum h d<strong>der</strong> Mieterträge i ä iin 20 2012 2 erwartet ( (+ 10 0 %)<br />
� Weiteres deutliches Wachstum des FFO in 2012 erwartet (+ 5 % bis 10 %)<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
12
Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung:<br />
Steigerung <strong>der</strong> Dividende je Aktie<br />
040€ 0,40 040€ 0,40 € €<br />
0,35 € €<br />
0,30 € €<br />
0,25 € €<br />
0,20 0,20 € €<br />
0,15<br />
0,15<br />
€<br />
€<br />
0,10 €<br />
0,10 €<br />
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Dividende<br />
Dividend Bonus<br />
0,40 €<br />
Di Dividendenvorschlag<br />
id d hl<br />
des Vorstands<br />
+ 8,1 %<br />
FFO 2011:<br />
0,47 €<br />
13
Strategie<br />
Wertschaffendes Wachstum durch kontinuierlichen Ausbau des Portfolios<br />
Strategische Oberziele: Maßnahmen:<br />
� Renditeorientierter Ausbau des<br />
� Verbesserung <strong>der</strong> Kosten‐<br />
bestehenden<br />
Erlösstrukturen durch Zukauf<br />
Gewer<strong>bei</strong>mmobilienportfolios größerer und Verkauf kleinerer<br />
Objekte<br />
� Regionale Diversifizierung in<br />
wachstumsstarke Regionen<br />
Deutschlands<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Beibehaltung<br />
des<br />
Investitionsmix<br />
� Weiterhin Fokus auf Städte<br />
außerhalb <strong>der</strong> Metropolen (insb. (insb<br />
Süd‐ und Südwestdeutschland)<br />
14
Entwicklung des Portfolios auf Objektebene<br />
St Strategieumsetzung: t i t Verbesserung V b <strong>der</strong> d Kosten‐Erlös‐Struktur K t Elö St kt ddurch hZZukauf k fgrößerer öß Obj Objekte kt<br />
Verteilung Portfolio nach Objektgröße<br />
2006<br />
27%<br />
14%<br />
23%<br />
36%<br />
< 3 Mio €<br />
3‐5 Mio €<br />
5‐10 Mio €<br />
>10 Mio €<br />
Verteilung Portfolio nach Objektgröße<br />
2011<br />
6%<br />
12% < 3 Mio €<br />
Portfoliowert Ende 2006: rd. 186 Mio. € Portfoliowert Ende 2011: rd. 504 Mio. €<br />
55%<br />
27%<br />
3‐5 Mio €<br />
5‐10 Mio €<br />
>10 Mio €<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012 15
Aktuelles Immobilienportfolio (31.12.2011)<br />
→ 69 Immobilien an 51<br />
Standorten in<br />
Deutschland hl d<br />
→ rd. 1,4 Millionen m² im<br />
Wesentlichen unbebaute<br />
Historischer<br />
Schwerpunkt<br />
NRW<br />
→ Aufteilung Portfolio<br />
nach annualisierten<br />
vertraglichen t li h<br />
Mieteinnahmen:<br />
Flächen 34,2 % 34,1 %<br />
Büro / großflächiger<br />
→ rd. € 504 Mio.<br />
Sonstige Einzelhandel<br />
Verkehrswert<br />
IImmobilienportfolio bili f li<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Diversifikation<br />
31,7 %<br />
Geschäftshäuser<br />
(High‐Street)<br />
(High Street)<br />
16
Entwicklung des HAMBORNER Portfoliowertes<br />
€ 179 € 177<br />
Mio. Mio.<br />
Strategiewechsel<br />
€ 186<br />
Mio.<br />
€ 281<br />
Mio.<br />
€ 273<br />
Mio.<br />
€ 308<br />
Mio.<br />
€ 376<br />
Mio.<br />
€ 504<br />
Mio.<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
17
Investitionen<br />
Besitzübergang g gin<br />
2011<br />
Stadt Adresse Asset‐Klasse Fläche in m² Mieteinnahme<br />
p.a.<br />
in T €<br />
<strong>Kaufpreis</strong><br />
in Mio. €<br />
BdH Bad Homburg b LLouisenstr. i t 53 53‐57 57 Hi High h Street St t 3232 3.232 849 13 13,77<br />
Brunnthal Eugen‐Sänger‐Ring 7 Büro 6.721 912 12,0<br />
Leipzig Brandenburger Str. 21 Großfl. Einzelhandel/Baumarkt 11.139 890 11,6<br />
Regensburg Hildegard‐von‐Bingen‐Str. 1 Büro / Ärztehaus 8.998 1.437 21,0<br />
Freiburg Lörracher Str. 8 Großfl. Einzelhandel 3.987 860 11,4<br />
Erlangen Allee‐am‐Röthelheimpark 11‐15 Büro / Handel 11.600 1.916 28,1<br />
Langenfeld Solinger Str. 5‐11 High Street 6.295 1.147 16,3<br />
Offenburg Hauptstr. 72 / 74 High Street 5.150 520 7,9<br />
57.122 8.531 122,0<br />
Besitzübergang in 2012 / 2013<br />
Stadt Adresse Asset‐Klasse Asset Klasse Fläche in m² m Mieteinnahme <strong>Kaufpreis</strong> Geplanter<br />
p.a.<br />
in T €<br />
in Mio. € Besitzübergang<br />
Aachen Debyestraße Großfl. Einzelhandel /Baumarkt 11.431 1.020 rd. 16 2012<br />
München Domagkstraße 10 Büro ca. 12.000 2.294 rd. 40 2013<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
18
Besitzübergang in 2011<br />
Brunnthal, Eugen‐Sänger‐Ring 7<br />
Errichtung 2010<br />
Mieter SFC Energy <strong>AG</strong><br />
Mietfläche rd. 6.700 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. € 912.490<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 8,3 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 7,6 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> €12 Mio.<br />
Bad Homburg, Homburg Louisenstraße 53 53‐57 57<br />
Errichtung 1985<br />
Mieter Naspa, Hussel, Hof Apotheke,…<br />
Mietfläche rd rd. 3200m² 3.200 m<br />
Jährliche Mieteinnahme € 849.000<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 3,4 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 6,3 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 13,7 Mio.<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
19
Besitzübergang in 2011<br />
Leipzig, Brandenburger Str. 21<br />
Errichtung 2009<br />
Mieter OBI<br />
Mietfläche rd. 11.000 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. € 889.527<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 12,8 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 7,6 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 11,6 Mio.<br />
Regensburg Regensburg, Hildegard Hildegard‐von‐Bingen‐Str. von Bingen Str 1<br />
Errichtung 2007<br />
Mieter diverse Arztpraxen<br />
Mietfläche rd rd. 88.900 900 mm²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. €1,43 Mio.<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 6,8 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 6,8 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 21,0 Mio.<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
20
Besitzübergang in 2011<br />
Langenfeld, Solinger Str. 5<br />
Errichtung 2011<br />
Mieter<br />
H&M, Tom Tailor, Depot, dm,<br />
u.a.<br />
Mietfläche rd. 6.300 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. €1,14 Mio.<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 9,3 Jahre<br />
BBruttoanfangsrendite tt f dit 66% 6,6 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 17,1 Mio.<br />
Erlangen, Allee am Röthelheimpark 11‐15 11 15<br />
Errichtung 2010/2011<br />
Mieter Konsum, dm, Pfrimmer u.a.<br />
Mietfläche rd. 11.600 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. €1,92 Mio.<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 10,4 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 6,9 %<br />
K<strong>Kaufpreis</strong> f i € 28 28,1 1 Mio. Mi<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
21
Besitzübergang in 2011<br />
Offenburg, Hauptstraße 72‐74<br />
Errichtung 1973, Umbau 2008/2009<br />
Mieter Müller Drogeriemarkt g<br />
Mietfläche rd. 5.100 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. € 525.000<br />
Gew. Restlaufzeit rd. 6,2 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 6,6 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> €7,9 Mio.<br />
Freiburg, E‐Center<br />
Errichtung 2011<br />
Mieter EDEKA<br />
Mietfläche rd. 4.000 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme € 860.000<br />
Gew. Restlaufzeit 17,8 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 7,5 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 11,4 Mio.<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
22
Verträge unterzeichnet, Besitzübergang in 2012<br />
Aachen, Debyestraße<br />
Errichtung 2012<br />
Mieter OBI<br />
Mietfläche rd. 11.400 m²<br />
Jährliche Mieteinnahme rd. €1,2 Mio. (Ø Miete)<br />
Gew. Restlaufzeit 15 Jahre<br />
Bruttorendite 75% 7,5 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 15,97 Mio.<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
23
Verträge unterzeichnet, Besitzübergang in 2013<br />
Investition in Nachhaltigkeit g<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
München, NuOffice<br />
LEED‐Platin‐Zertifizierung l f angestrebt b<br />
Gebäude im Bau / Fertigstellung 2012<br />
Jahresmiete €2,3 Mio.<br />
Gew. Restlaufzeit 8,8 Jahre<br />
Bruttoanfangsrendite 5,9 %<br />
<strong>Kaufpreis</strong> f i € 39,3 Mio. i<br />
Vorvermietung 80 %<br />
24
Desinvestitionen (1/2)<br />
Krefeld, Krützpoort 1<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 900.000<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Erfurt, Marktstr. 2 Erfurt, Neuwerkstr.<br />
<strong>Kaufpreis</strong> € 55,552 552 Mio Mio.<br />
Erfurt, Marktstr. 7‐9<br />
25
Desinvestitionen (2/2)<br />
<strong>Unbebauter</strong> <strong>Grundbesitz</strong><br />
<strong>Kaufpreis</strong> €2,6 Mio.<br />
Buchwert €0,8 Mio. Fläche rd. 1,0 Mio. m²<br />
Buchgewinn €1,8 Mio. Restbestand rd. 1,4 Mio. m²<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
26
Aktionärsstruktur<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012 27
Die HAMBORNER Aktie<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Aufnahme<br />
SS‐DAX DAX<br />
Aufnahme<br />
EPRA‐Index ab<br />
19.03.2012<br />
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb<br />
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12<br />
Umsatz in Tsd. Stck. Aktienkurs HAMBORNER<br />
8,00 €<br />
7,00 €<br />
6,00 €<br />
5,00 €<br />
Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Liquidität<br />
Börsenjahres‐<br />
gesamtumsatz<br />
Ø Handels‐<br />
volumen pro<br />
Tag<br />
2011 2010 2009<br />
10,8 3,8 1,1<br />
Mio. Mio. Mio.<br />
Stü Stück k Stü Stück k Stü Stück k<br />
ca.<br />
42.000<br />
Stück<br />
Designated Sponsoren:<br />
ca.<br />
15.000<br />
Stück<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012 28<br />
ca.<br />
4.500<br />
Stück
Finanzkalen<strong>der</strong> 2011/2012<br />
HAMBORNER <strong>REIT</strong> <strong>AG</strong><br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
Geschäftsbericht 2011 29. März 2012<br />
Zwischenbericht 1. Quartal Q 2012 10. Mai 2012<br />
Ordentliche Hauptversammlung 2012 15. Mai 2012<br />
Zwischenmitteilung 2. Quartal 2012 9. August 2012<br />
Zwischenmitteilung 33. Quartal 2012 88. November 2012<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
29
Kontakt<br />
Dr. Rüdiger Mrotzek – Managing Board<br />
P +49 (0)203 / 54405-55<br />
M r.mrotzek@hamborner.de<br />
Hans Richard Schmitz – Managing Board<br />
P +49 (0)203 / 54405-21<br />
M hh.schmitz@hamborner.de h it @h b d<br />
Sybille Albeser – Investor Relations<br />
P +49 (0)203 / 54405-32<br />
M s.albeser@hamborner.de<br />
@<br />
Analysten‐ und Bilanzpressekonferenz , 29.03.2012<br />
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