Die richtige Vorgangsweise bei Platzierung ... - Wiener Börse
Die richtige Vorgangsweise bei Platzierung ... - Wiener Börse
Die richtige Vorgangsweise bei Platzierung ... - Wiener Börse
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11. März 2008, im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
19. Juni 2008, im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
Sicherheit, aktuellste Information und Markteinblick aus erster Hand:<br />
Der Gang an<br />
die <strong>Börse</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>richtige</strong> <strong>Vorgangsweise</strong> <strong>bei</strong> <strong>Platzierung</strong>,<br />
Kurspflege und IR<br />
inhalte:<br />
• Das Kapitalmarktrecht<br />
• Steuerliche Aspekte<br />
• Wann ist ein Unternehmen börsereif?<br />
• Das <strong>richtige</strong> Segment für<br />
Ihr Placement<br />
• <strong>Die</strong> Aufgaben der Hauptakteure<br />
• Rechtsformgestaltung und IPO<br />
• Der Marktplatz Wien<br />
• Zulassung und Zulassungsverfahren<br />
• Übernahmevertrag, <strong>Platzierung</strong>sverfahren<br />
und Greenshoe<br />
• Erfahrungen und Tipps einer Agentur<br />
• <strong>Die</strong> Pflichten börsenotierter<br />
Unternehmen<br />
• Corporate Governance<br />
• Societas Europaea (SE) - <strong>Die</strong> EU – AG<br />
• Der neue mid market für KMU´s<br />
teRmine:<br />
11. März 2008<br />
Im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
19. Juni 2008<br />
Im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
Für Eigentümer, Family-Offices, Geschäftsführer, Manager, Finanzexperten,<br />
IR-Verantwortliche, Investoren und Bankexperten<br />
Symposia Event bietet:<br />
aktuelle Themen aus der Praxis<br />
ausgesuchte Trainer<br />
geprüfte Seminarhotels<br />
umfangreiche Dokumentation<br />
ziele:<br />
Überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen<br />
benötigen zur Finanzierung<br />
ihres rasanten Wachstums schnell viel<br />
mehr Liquidität als sie über die klassische<br />
Fremdfinanzierung je aufbringen<br />
können. Nur ein <strong>Börse</strong>gang ermöglicht<br />
derartigen Unternehmen eine<br />
großvolumige und durch Kapitalerhöhungen<br />
beliebig wiederholbare Finanzierung<br />
durch Eigenkapital. Der Gang<br />
an die <strong>Börse</strong> stellt aber auch ein hervorragendes<br />
PR-Instrument dar, denn das<br />
Unternehmen rückt zunehmend in das<br />
Blickfeld von Geschäftspartnern, Wirtschaftspresse<br />
und Öffentlichkeit.<br />
<strong>Die</strong>ses Seminar hilft Eigentümern und<br />
Managern, die notwendigen Entscheidungen<br />
und Vorbereitungen selbstständig,<br />
intern und effizient vorzubereiten,<br />
Initiative und Überblick zu behalten sowie<br />
Kosten zu sparen. Es informiert den<br />
Führungsnachwuchs in börsenotierten<br />
Unternehmen über Rechte und Pflichten<br />
und liefert wertvolle Anregungen<br />
für die tägliche <strong>Börse</strong>praxis.<br />
RefeRenten:<br />
Erfahrungsberichte von den ersten Placements am neuen mid market.<br />
Jetzt steht auch kleineren Unternehmen ein IPO an der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> offen.<br />
Mag.(FH) Roman Dormuth, diplomierter<br />
<strong>Börse</strong>nhändler in der Abteilung<br />
Market- & Productdevelopment,<br />
Listing, der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG.<br />
Dr. Randolf Fochler, Geschäfts führung<br />
Scholdan & Company<br />
Peter Gössner, Leiter Corporate Sales <strong>bei</strong><br />
der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG<br />
Bernhard Grabmayr, Geschäfts führung<br />
Scholdan & Company<br />
DI Harald Hagenauer, IR-Manager,<br />
Post AG<br />
DDr. Alexander Hasch, Rechtsanwalt,<br />
Hasch & Partner Anwaltsgesellschaft<br />
mbH<br />
Mag. Martin Hinteregger, Leiter Capital<br />
Markets, Erste Bank<br />
Dr. Wolfgang Luschin, LL.M., Rechtsanwalt,<br />
Hasch & Partner Anwaltsgesellschaft<br />
mbH<br />
MMag. Roland Teufel, Steuerberater und<br />
Partner, Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung<br />
und Steuerberatung<br />
Symposia Event GmbH & Co KG<br />
Fichtnergasse 2/2, 1130 Wien<br />
Tel: +43/1/877 83 44<br />
Fax: +43/1/877 83 44-4<br />
Email: office@symposia.at<br />
Internet: www.symposia.at<br />
Der mid market:<br />
Das neue Segment<br />
für mittelständische<br />
Unternehmen
Eintägiges Spezialseminar<br />
Der Gang an die <strong>Börse</strong><br />
Fachliche Leitung: RA Dr. Wolfgang Luschin, LL.M., Hasch & Partner AnwaltsgesmbH<br />
Überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen benötigen zur Finanzierung<br />
ihres rasanten Wachstums oft und schnell viel mehr Kapital, als sie<br />
selbst aufbringen können. Ein <strong>Börse</strong>gang ermöglicht eine großvolumige<br />
und durch Kapitalerhöhungen wiederholbare Finanzierung durch Eigenkapital<br />
und bietet somit eine deutliche Verbesserung von Eigenkapitalbasis,<br />
Liquidität und Bonität. Der Gang an die <strong>Börse</strong> stellt auch ein hervorragendes<br />
PR-Instrument dar. Positive Publizitäts- und Imageeffekte sind<br />
damit eng verbunden, denn das Unternehmen rückt zunehmend in das<br />
Blickfeld seiner Geschäftspartner und das der Wirtschaftspresse.<br />
In fachlicher Kooperation mit:<br />
PERFORMANCE WITH A<br />
CAPITAL P<br />
Symposia Event bietet:<br />
aktuelle Themen aus der Praxis<br />
ausgesuchte Trainer<br />
geprüfte Seminarhotels<br />
umfangreiche Dokumentation<br />
<strong>Die</strong>ses Spezialseminar erläutert die allgemeinen<br />
Grundsatzüberlegungen und<br />
Alternativen, die gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen<br />
Aspekte sowie<br />
alle notwendigen steuerlichen Maßnahmen<br />
und Entscheidungen. Es informiert<br />
das Management über Maßnahmen,<br />
die <strong>Börse</strong>reife des eigenen Unternehmens<br />
selbst abzuschätzen und zu<br />
erreichen. Der <strong>Börse</strong>gang selbst wird in<br />
allen wichtigen Aspekten, dargestellt.<br />
Sie erfahren welche Kosten und Pflichten<br />
auf Sie zukommen, wie eine Erstplazierung<br />
vorbereitet wird und welche<br />
Möglichkeiten zur Nachjustierung und<br />
zur Kurspflege bestehen.<br />
Bisher war kleineren Unternehmen dieser<br />
ganz besonders elegante Weg der<br />
Kapitalbeschaffung nicht möglich, obwohl<br />
gerade dort oft sehr lukrative Potenziale<br />
für Investoren liegen. Mit der<br />
aktuellen Einführung des mid market<br />
werden jetzt auch kleinere Placements<br />
ab € 10.000.000 möglich.<br />
<strong>Die</strong>se Veranstaltung stellt Ihnen die<br />
ganze faszinierende Welt der <strong>Börse</strong> und<br />
eines <strong>Börse</strong>gangs vor. Sie informiert<br />
über die Möglichkeiten und Potenziale<br />
für Ihr Unternehmen und berichtet<br />
über die Voraussertzungen und Spielregeln<br />
für IPO´s in allen Marktsegmenten.<br />
<strong>Die</strong> teilnehmeR:<br />
• Eigentümer(Vertreter), Geschäftsführer,<br />
Manager und Rechtsabteilungsleiter<br />
Finanzverantwortliche<br />
und Kommunikationsbeauftragte von<br />
Unternehmen, die vor dem nächsten<br />
Wachstumsschritt stehen und nach<br />
attraktiven Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung<br />
suchen, an die <strong>Börse</strong> wollen<br />
oder dort bereits notiert sind.<br />
• Rechtsanwälte, Steuerberater, Juristen,<br />
Notare und Unternehmensberater, die<br />
ihre Firmenkunden noch seriöser und<br />
nutzenorientierter beraten wollen<br />
• Bankexperten und Firmenkundenbetreuer<br />
• Führungsnachwuchs und Führungskräfte<br />
von börsenotierten Firmen, die<br />
sich über ihre Pflichten und die Spielregeln<br />
informnieren möchten<br />
teRmine:<br />
11. März 2008<br />
Im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
19. Juni 2008<br />
Im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
aRBeitsunteRlaGen:<br />
Gemeinsam mit unseren Referenten<br />
haben wir für Sie hochwertige Ar<strong>bei</strong>tsunterlagen<br />
vorbereitet. Je nach Veranstaltung<br />
enthält Ihre Dokumentation<br />
Vorträge, Checklisten, Folien, Textstellen<br />
und Fall<strong>bei</strong>spiele. Sie können diese<br />
überall und individuell mit eigenen<br />
Notizen ergänzen.<br />
Symposia Event GmbH & Co KG<br />
Fichtnergasse 2/2, 1130 Wien<br />
Tel: +43/1/877 83 44<br />
Fax: +43/1/877 83 44-4<br />
Email: office@symposia.at<br />
Internet: www.symposia.at
Das pRoGRamm:<br />
Änderungen und Anpassungen aus<br />
aktuellem Anlass sind möglich!<br />
08.30 Empfang mit Kaffee und Tee,<br />
Ausgabe der Unterlagen<br />
09.00 Begrüßung durch den<br />
Vorstand der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
Dr. Heinrich Schaller<br />
09.10 Begrüßung durch den<br />
Seminarleiter<br />
Dr. Wolfgang Luschin LL.M.<br />
09.15 Das <strong>Börse</strong>einführungsteam –<br />
Ein Überblick<br />
• Emissionsbank<br />
• Rechtsanwälte<br />
• Steuerberater/Wirtschaftsprüfer<br />
• PR-/Werbeagentur<br />
• Emissionsberater<br />
• Capital Market Coach<br />
Dr. Wolfgang Luschin LL.M.<br />
09.45 Der <strong>Börse</strong>gang - Voraussetzungen<br />
und Vorbereitungsar<strong>bei</strong>ten<br />
• Vor- und Nachteile eines<br />
<strong>Börse</strong>ganges<br />
• Wann ist ein Unternehmen reif<br />
für die <strong>Börse</strong>? (Objektive, Quantitative,<br />
Qualitative und Unternehmensexterne<br />
Kriterien)<br />
Mag. Martin Hinteregger<br />
10.30 Pause mit Kaffee und Tee<br />
11.00 <strong>Die</strong> <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong><br />
• Zulassungsvoraussetzungen<br />
- Amtlicher Handel<br />
- Geregelter Freiverkehr<br />
- Dritter Markt<br />
• Darstellung der Marktsegmente<br />
• Das Zulassungsverfahren<br />
Mag.(FH) Roman Dormuth<br />
11.45 Mid Market und Capital Market<br />
Coach in der Praxis<br />
• Warum gibt es einen<br />
Mid Market?<br />
• Welche Unternehmen sind für<br />
den Mid Market geeignet?<br />
• Was macht ein Capital Market<br />
Coach in der Praxis?<br />
• Welche Pflichten haben die<br />
Unternehmen?<br />
• Erste Praxiserfahrungen<br />
Peter Gössner<br />
12.15 Auf Einladung von<br />
Hasch & Partner:<br />
Businesslunch vom Buffet<br />
13.15 Strukturierung des Unternehmens<br />
und Einflusswahrung<br />
• Grundprinzipien einer Aktiengesellschaft<br />
• Innere Struktur eines börsenotierten<br />
Unternehmens<br />
• Einflusswahrung<br />
- Verhältnis zwischen Aktionären<br />
und Organen<br />
- Verhältnis zwischen Alt-<br />
und Neuaktionären<br />
• Übernahmerecht und<br />
Satzungsgestaltung<br />
Dr. Wolfgang Luschin LL.M.<br />
13.45 Praxisbericht eines erfolgreichen<br />
IR-Managers:<br />
<strong>Die</strong> Pflichten börsenotierter<br />
Unternehmen<br />
• Regelpublizität<br />
• Ad-hoc-Publizität<br />
• Insidertrading – Mehr als<br />
bloß ein Schlagwort<br />
• Darstellung der Emittenten-<br />
Compliance Verordnung<br />
• Corporate Governance in<br />
Österreich<br />
DI Harald Hagenauer<br />
14.15 Steuerliche Aspekte des <strong>Börse</strong>gangs<br />
für den Emittenten und<br />
seine Aktionäre<br />
• Ertragsteuerliche Situation für<br />
Aktiengesellschaften<br />
- Besteuerung der AG im<br />
Zusammenhang mit dem<br />
<strong>Börse</strong>gang<br />
- <strong>Die</strong> ertragsteuerliche Situation<br />
für den Aktionär<br />
- <strong>Die</strong> natürliche Person<br />
als Aktionär<br />
- <strong>Die</strong> Kapitalgesellschaft<br />
als Aktionär<br />
- <strong>Die</strong> Personengesellschaft<br />
als Aktionär<br />
- <strong>Die</strong> Privatstiftung als Aktionär<br />
• Andere relevante Abgaben im<br />
Zuge eines <strong>Börse</strong>ganges<br />
• Rechnungslegung und<br />
<strong>Börse</strong>gang<br />
• Motive für einen Konzernabschluss<br />
nach internationalen<br />
Standards<br />
• <strong>Die</strong> Rechnungslegungskriterien<br />
der <strong>Börse</strong>n<br />
• <strong>Die</strong> Umstellung der Konzernrechnungslegung<br />
auf IAS/IFRS<br />
oder US-GAAP<br />
• HGB, IAS/IFRS, US-GAAP im<br />
Vergleich<br />
MMag. Roland Teufel<br />
15.00 Beispiele für erfolgreiche Kommunikationsar<strong>bei</strong>t:Öffentlichkeitsar<strong>bei</strong>t<br />
und Kommunikation<br />
• Bestandteile und Instrumente<br />
des Kommunikationskonzeptes<br />
• Erfolgreiche Beispiele aus der<br />
Praxis<br />
Dr. Randolf Fochler<br />
Bernhard Grabmayr<br />
15.30 Pause mit Kaffee und Tee<br />
16.00 Strukturierung, Syndizierung<br />
und <strong>Platzierung</strong> der Transaktion<br />
Stellung der Banken<br />
• <strong>Platzierung</strong>smechanismus<br />
• Konsortialstruktur<br />
• Verträge<br />
• <strong>Platzierung</strong>stechniken<br />
• Mitar<strong>bei</strong>terbeteiligung<br />
• Marketing und Öffentlichkeitsar<strong>bei</strong>t<br />
• Methoden zur Preisfestsetzung<br />
Mag. Martin Hinteregger<br />
16.45 Der <strong>Börse</strong>zulassungsprospekt<br />
• Prospektarten<br />
• Prospektpflicht nach KMG<br />
und <strong>Börse</strong>G<br />
• Inhalt des Prospekts<br />
• Prospektprüfung<br />
• Aktualisierungspflicht von<br />
Prospekten<br />
• Prospekthaftung<br />
DDr. Alexander Hasch<br />
17.30 Diskussion & Schlussworte<br />
ca. 18:45 Ende der Veranstaltung
inteRnet:<br />
Mehr Informationen über uns finden<br />
Sie auf unserer Website<br />
www.symposia.at<br />
hier können Sie unseren Newsletter mit<br />
den aktuellen Informationen bestellen<br />
oder uns Ihre Adresse übermitteln.<br />
teilnahmezeRtifiKat:<br />
Ihre Teilnahme wird mit einer persönlichen<br />
Urkunde bestätigt. In jedem ISO -<br />
zertifizierten Unternehmen gilt das als<br />
notwendiger Nachweis für vorgeschriebene<br />
Weiterbildung.<br />
Symposia Event bietet:<br />
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symposia info-telefon:<br />
Tel.: +43/ 1 / 877 83 44<br />
reinhard.hoffmann@symposia.at<br />
infoRmation:<br />
Persönlicher Dialog<br />
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu<br />
dieser Veranstaltung auch persönlich!<br />
Anfragen, Anregungen und Fall<strong>bei</strong>spiele<br />
von allgemeinem Interesse leiten<br />
wir direkt an unsere Referenten weiter!<br />
Inhouse Veranstaltungen<br />
Bei entsprechender Teilnehmerzahl<br />
organisieren wir auch dieses Praxisseminar<br />
für Sie als geschlossene Veranstaltung<br />
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Da<strong>bei</strong> sind auch firmenspezifische Programmänderungen<br />
möglich. Weitere<br />
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<strong>Die</strong> RefeRenten:<br />
Mag.(FH) Roman Dormuth ar<strong>bei</strong>tet seit<br />
November 2005 in der Abteilung Market-<br />
& Productdevelopment, Listing,<br />
der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG. Er befasst sich<br />
mit der Zulassung von Wertpapieren<br />
zum <strong>Börse</strong>handel, der Überprüfung der<br />
Einhaltung der Folgepflichten durch<br />
Unternehmen der zugelassenen Wertpapiere<br />
gemäß <strong>Börse</strong>G, sowie dem<br />
Management der österreichischen Indizes<br />
ATX, ATX Prime, ATX five, ViDX, IATX<br />
und WBI. Er hat im Juni 2005 sein Studium<br />
für Bank- und Finanzwirtschaft<br />
an der Fachhochschule des bfi Wien<br />
abgeschlossen. Während des Studiums<br />
sammelte er berufliche Erfahrung<br />
<strong>bei</strong> der Erste Bank der österreichischen<br />
Sparkassen AG im Bereich Projektfinanzierung.<br />
Dr. Randolf Fochler ist als Geschäftsführer<br />
von Scholdan & Company für die<br />
Bereiche Kapitalmarktkommunikation,<br />
Investor Relations und IPO-Betreuung<br />
zuständig. Zuvor leitete er 12 Jahre<br />
die Investor Relations und Konzernkommunikation<br />
der börsenotierten<br />
Böhler-Uddeholm AG. Vor seiner Tätigkeit<br />
<strong>bei</strong> Böhler-Uddeholm war Randolf<br />
Fochler mehrere Jahre in der Österreichischen<br />
Industrieholding AG (ÖIAG)<br />
für die Vorbereitung und Durchführung<br />
zahlreicher <strong>Börse</strong>gänge ehemals verstaatlichter<br />
Industrieunternehmen verantwortlich.<br />
Zusätzlich hat er mit dem<br />
Beauftragten für den österreichischen<br />
Kapitalmarkt an der Entwicklung des<br />
Kodex für Corporate Governance mitgear<strong>bei</strong>tet,<br />
im Beirat der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
mitgewirkt und zahlreiche Vorlesungen<br />
an mehreren österreichischen Universitäten<br />
gehalten. Randolf Fochler studierte<br />
Kommunikationswissenschaften und<br />
promovierte an der Universität Wien.<br />
DI Harald Hagenauer ist seit November<br />
2005 für den Bereich Investor Relations<br />
<strong>bei</strong> der Österreichischen Post AG<br />
zuständig. Nach seinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Maschinenbau<br />
an der Technischen Universität Graz<br />
ging Harald Hagenauer zur Unternehmensberatung<br />
VOEST-ALPINE Industrial<br />
Services nach Linz, wo er Projektleiter<br />
für internationale Consultingprojekte<br />
in Industriebetrieben war. Sein wei-<br />
terer beruflicher Weg führte ihn 1995<br />
in den Bereich Kommunikation und<br />
Investor Relations der VA TECH. Harald<br />
Hagenauer war langjähriger Investor<br />
Relations Manager der VA TECH und<br />
in dieser Funktion für das Reporting<br />
und die Betreuung der Investoren und<br />
Analysten verantwortlich. Neben der<br />
Finanzkommunikation betreute er die<br />
Nachhaltigkeits-Aktivitäten des Konzerns<br />
sowie die elektronischen Medien<br />
(Internet/Intranet). DI Hagenauer ist<br />
neben seiner beruflichen Tätigkeit auch<br />
Vorstandsmitglied des Cercle Investor<br />
Relations Austria (CIRA) und Referent<br />
an der Donau Universität Krems.<br />
Peter Gössner leitet Corporate Sales<br />
<strong>bei</strong> der Capital Bank - GRAWE Gruppe<br />
AG. Bei Berndorf AG und Schoeller<br />
Bleckmann Oilfield Equipment AG<br />
betreute er Mergers & Acquisitions,<br />
danach Sales Aktien <strong>bei</strong> der Raiffeisen<br />
Centrobank AG.<br />
Bernhard Grabmayr ist als Geschäftsführer<br />
von Scholdan & Company für die<br />
strategische Beratung von Kunden, die<br />
Entwicklung von Kommunikationskampagnen,<br />
Projektmanagement sowie<br />
Lobbying verantwortlich. Er verfügt<br />
über Erfahrung als Autor, Projektentwickler<br />
und war Wirtschaftsjournalist<br />
<strong>bei</strong> „<strong>Die</strong> Presse“. Als Leiter der Pressestelle<br />
und Öffentlichkeitsar<strong>bei</strong>t <strong>bei</strong> der<br />
Creditanstalt betreute er Kapitalmarkttransaktionen<br />
im In- und Ausland und<br />
war für die interne Kommunikation verantwortlich.<br />
Univ.-Lektor DDr. Alexander Hasch<br />
ist seit 1989 Rechtsanwalt in Österreich<br />
und seit 1997 auch zugelassener<br />
Rechtsanwalt in Tschechien. Seine<br />
Schwerpunkte liegen im Gesellschafts-<br />
und Kapitalmarktrecht, Mergers &<br />
Acquisitions, Stiftungsrecht, Umgründungsrecht,<br />
Sanierung und Reorganisation<br />
von Unternehmen. Nach dem<br />
Studium der Rechtswissenschaften an<br />
der Universität Wien und dem Studium<br />
an der Wirtschaftsuniversität Wien<br />
gründete er 2000 die Kanzlei in der<br />
heutigen Rechtsform. Dr. Hasch ist seit<br />
2001 als Universitätslektor am Institut<br />
für Unternehmensgründung und –entwicklung<br />
an der Universität Linz tätig.<br />
Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen.<br />
Mag. Martin Hinteregger leitet das<br />
Capital Markets & Corporate Finance<br />
Team der Erste Bank, das auf Kapitalmarkttransaktionen<br />
und andere Eigenkapitalfinanzierungen<br />
in den Kernmärkten<br />
der Erste Bank spezialisiert ist.<br />
Der gebürtige Steirer trat nach seinem<br />
Studium der Handelswissenschaften an<br />
der WU Wien 1994 in die Capital Markets-Abteilung<br />
der Creditanstalt (später<br />
CAIB) ein und zeichnete dort maßgeblich<br />
für Unternehmensbewertung und<br />
Due Diligence <strong>bei</strong> zahlreichen <strong>Börse</strong>gängen<br />
privater Unternehmen und<br />
<strong>bei</strong> Privatisierungen verantwortlich.<br />
Nach der begleitenden Ausbildung zum<br />
CEFA wechselte er 1998 als Projektleiter<br />
für Kapitalmarkttransaktionen in die<br />
Erste Bank.<br />
Dr. Wolfgang Luschin, LL.M. ist Rechtsanwalt<br />
und Partner der Hasch & Partner<br />
Anwaltsgesellschaft mbH in Wien<br />
mit den Schwerpunkten Gesellschafts-<br />
und Kapitalmarktrecht, Umgründungsrecht<br />
sowie Mergers & Acquisitions.<br />
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften<br />
an der Universität Wien sowie<br />
Absolvierung eines Master Degrees an<br />
der New York University Law School war<br />
er in führenden <strong>Wiener</strong> Anwaltskanzleien<br />
tätig. Der Referent ist Autor verschiedener<br />
Publikationen, unter anderem<br />
des <strong>bei</strong> Lexis Nexis erschienenen<br />
Fachbuches „Der Gang an die <strong>Börse</strong>“.<br />
MMag. Roland Teufel ist Steuerberater.<br />
Seit Juni 2006 ist er Partner <strong>bei</strong> Hübner<br />
& Hübner im Team Wirtschaftsprüfung<br />
sowie Große und internationale<br />
Unternehmen. Er hat an der Universität<br />
Wien Rechtswissenschaften und an der<br />
Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft<br />
studiert. Wissenschaftliche<br />
Berufserfahrung sammelte er als<br />
Assistent <strong>bei</strong> Prof. Stoll am Institut für<br />
Finanzrecht an der Universität Wien.<br />
Als Steuerberater ist Herr MMag. Teufel<br />
seit 1998 tätig. Zuerst <strong>bei</strong> der Auditor<br />
Treuhand (Arthur Andersen), dann <strong>bei</strong><br />
mittelständischen Wirtschaftstreuhandkanzleien<br />
sowie <strong>bei</strong> Hübner & Hübner.
unseRe KoopeRationspaRtneR:<br />
<strong>Die</strong> <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> sieht sich als Motor für<br />
den österreichischen Kapitalmarkt und<br />
stärkt das Interesse für den Markt sowohl<br />
<strong>bei</strong> heimischen privaten und institutionellen<br />
Anlegern als auch <strong>bei</strong> internationalen<br />
Investoren und Handelsteilnehmern.<br />
Speziell für österreichische<br />
sowie für internationale Unternehmen<br />
die in Ost- und Südosteuropa engagiert<br />
sind eröffnet das optimale Marktumfeld<br />
der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> neue Möglichkeiten<br />
und große Chancen. <strong>Die</strong> <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong><br />
stellt state-of-the-art Infrastruktur, Daten<br />
und Informationen zum gesamten<br />
Wertpapierhandel in Österreich bereit<br />
und bietet ein umfangreiches Serviceangebot<br />
<strong>bei</strong>m Going und Being Public.<br />
Das überdurchschnittliche Wachstum<br />
der letzten Jahre spiegelt sich in folgenden<br />
Zahlen wieder: Seit 31. Dezember<br />
2002 ist der Leitindex der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong>,<br />
der ATX um rund 300 % gestiegen. <strong>Die</strong><br />
Handelsumsätze haben sich im gleichen<br />
Zeitraum verfünfzehnfacht, die Marktkapitalisierung<br />
ist im Vergleichszeitraum<br />
um mehr als 400% gewachsen.<br />
Durch ihre Stellung als regionale <strong>Börse</strong><br />
ist es der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> möglich, auf die<br />
Bedürfnisse der Unternehmen individuell<br />
einzugehen. Im Juni 2007 hat die<br />
<strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> ein neues Segment eröffnet.<br />
Der mid market ermöglicht Unternehmen<br />
mit geringerem Kapitalbedarf<br />
Eigenkapital über die <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> zu<br />
generieren und erleichtert diesen den<br />
Einstieg in den Kapitalmarkt.<br />
Informieren Sie sich während dieser<br />
Veranstaltung über die wichtigsten Themen<br />
rund um den <strong>Börse</strong>gang. <strong>Die</strong>ses<br />
Wissen bietet Ihnen eine fundierte<br />
Grundlage für Ihre weiteren Überlegungen.<br />
Wir wünschen Ihnen da<strong>bei</strong> viel<br />
Erfolg!<br />
Ihre <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong><br />
<strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
Mag. Henriette Lininger (DW 156)<br />
henriette.lininger@wienerborse.at<br />
Barbara Dorfmeister (DW 269)<br />
barbara.dorfmeister@wienerborse.at<br />
Wallnerstraße 8, 1010 Wien<br />
Telefon +43 /1/ 531 65<br />
www.wienerboerse.at<br />
Das langjährig eingespielte und unter<br />
allen denkbaren Marktsituationen bewährte<br />
Capital Markets-Team der Erste<br />
Bank kann auf eine ganze Reihe von<br />
erfolgreichen <strong>Platzierung</strong>en verweisen.<br />
Sowohl in der Blütezeit der New Economy<br />
als auch unter schwierigen Marktbedingungen<br />
in den Jahren 1999 und<br />
2000 konnten zahlreiche bedeutende<br />
Transaktionen durchgeführt werden.<br />
<strong>Die</strong> vollständige Privatisierung der voestalpine<br />
und die mit einem Convertible<br />
Bond kombinierte Kapitalerhöhung<br />
der OMV zur Übernahme der rumänischen<br />
Petrom sind zwei herausragende<br />
Beipiele für erfolgreiche Lead<br />
Managements der letzten Jahre. Im Dezember<br />
2005 und Jänner 2006 konnten<br />
im Rahmen der Kapitalerhöhungen der<br />
<strong>Wiener</strong> Städtische und der Erste Bank<br />
innerhalb weniger Wochen insgesamt<br />
vier Milliarden EUR am Kapitalmarkt<br />
aufgebracht werden und auch <strong>bei</strong>m<br />
<strong>Börse</strong>gang der österreichischen Post<br />
agierte die Erste Bank als Joint Lead<br />
Manager. Deals in den Kernmärkten<br />
Ungarn, Slowakei, Tschechien, Kroatien,<br />
Polen und zukünftig auch in Rumänien<br />
werden gemeinsam mit lokalen Teams<br />
vor Ort strukturiert.“<br />
Erste Bank der<br />
Österreichischen Sparkassen<br />
Mag. Martin Hinteregger, CEFA<br />
<strong>Börse</strong>gasse 14, 1010 Wien<br />
Tel.: +43/ (0) 5 0100 15020<br />
martin.hinteregger@erstebank.at<br />
www.erste.at<br />
<strong>Die</strong> Spezialisierung von Scholdan &<br />
Company (S&C) liegt nicht in der Anwendung<br />
bestimmter Instrumente<br />
oder Techniken, sondern in der umfassenden<br />
und vollständigen Beratung<br />
und Betreuung von Kunden mit spezifischen<br />
Herausforderungen. Wir sind<br />
Problemlöser für kommunikative Aufgaben.<br />
Scholdan & Company deckt sämtliche<br />
Disziplinen der Kommunikation ab.<br />
Investor Relations<br />
Scholdan & Company begleitet eine<br />
Reihe von börsenotierten Unternehmen<br />
mit speziellen Investor Relations Programmen.<br />
Financial Communications<br />
S&C verfügt über großes Know-how in<br />
der Betreuung von Transaktionen am<br />
Kapitalmarkt, also Privatisierungen,<br />
<strong>Börse</strong>neinführungen privater Unternehmen,<br />
Kapitalerhöhungen, Aktientausch,<br />
De-Listing und Publikumskampagnen<br />
für Kleinaktionäre.<br />
Corporate Communications:<br />
Unternehmen, in denen wesentliche<br />
strategische Weichenstellungen stattfinden,<br />
wie zum Beispiel Eigentümerwechsel,<br />
Firmenzusammenschlüsse,<br />
umfassende Programme zur Restrukturierung<br />
und/oder Reorganisation gehören<br />
auch dann zum Kundenkreis von<br />
S&C, wenn sie nicht an der <strong>Börse</strong> notieren.<br />
Scholdan & Company<br />
Alexandra Berger-Vogel<br />
Bernhard Grabmayr<br />
Dr. Randolf Fochler<br />
Seilergasse 16, 1015 Wien<br />
Tel.: +43 /1/ 513 23 88<br />
office@scholdan.com<br />
www.scholdan.com
unseRe KoopeRationspaRtneR:<br />
Hasch & Partner ist in Wien, Linz und<br />
Graz sowie Budweis und Prag auf sämtlichen<br />
Gebieten des Wirtschaftsrechts<br />
tätig. Erfahrene Juristenteams erar<strong>bei</strong>ten<br />
speziell für die Bedürfnisse ihrer<br />
Klienten maßgeschneiderte Lösungen,<br />
welche immer auf dem neuesten juristischen<br />
sowie unternehmerischen<br />
Know-How basieren. <strong>Die</strong> Rechtsanwälte<br />
der Kanzlei sind Autoren zahlreicher<br />
Fachpublikationen und werden immer<br />
wieder als Experten zu Fachveranstaltungen<br />
und Konferenzen eingeladen.<br />
Durch die Kooperation mit Steuer- und<br />
Unternehmensberatern, Banken und Finanzdienstleistern<br />
im In- und Ausland<br />
steht unseren Klienten ein leistungsfähiges<br />
Netzwerk von interdisziplinären<br />
Spezialisten zur Verfügung.<br />
Hasch & Partner AnwaltsgesmbH<br />
Dr. Wolfgang Luschin, LL.M.<br />
<strong>Börse</strong>gasse 12, 1010 Wien<br />
Tel.: +43/1/5321270<br />
w.luschin@hasch.co.at<br />
Büro Wien: wien@hasch.co.at<br />
www.hasch.at<br />
Hübner & Hübner hat sich von der<br />
klassischen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung<br />
zu einem Beratungsunternehmen<br />
mit über 200 Mitar<strong>bei</strong>tern<br />
entwickelt und da<strong>bei</strong> zur Aufgabe gemacht,<br />
Entwicklungen von der Klientenseite<br />
zu sehen und Fragen nicht ausschließlich<br />
in Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung<br />
oder Unternehmensberatung<br />
einzuordnen. Qualifizierte Mitar<strong>bei</strong>ter,<br />
intensive und kontinuierliche Dialoge<br />
und eine hohe Identifikation mit den<br />
Kundenzielen sind die Grundlage für<br />
den Erfolg der Klienten. Hübner & Hübner<br />
verfügt über maßgeschneiderte Beraterteams,<br />
die sowohl mit der Branche<br />
als auch mit dem beruflichen Umfeld<br />
des Kunden speziell vertraut sind und<br />
garantiert seinen Klienten eine optimale<br />
Kombination: hohe fachliche Kompetenz<br />
und spezifische Branchenkenntnis.<br />
Hübner & Hübner ist Mitglied von Kreston<br />
International, einem internationalen<br />
Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Netzwerk<br />
und auch Mitglied der<br />
Leading Edge Alliance, einem Netzwerk<br />
von großen internationalen Consultingunternehmen.<br />
Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung<br />
und Steuerberatung G.m.b.H.<br />
MMag. Roland Teufel<br />
Schönbrunnerstrasse 222, 1120 Wien<br />
Tel: +43 /1/ 811 75-55<br />
roland.teufel@huebner.at<br />
www.huebner.at<br />
PERFORMANCE WITH A<br />
CAPITAL P<br />
Als Tochter der Grazer Wechselseitigen<br />
Versicherung bieten wir die Sicherheit<br />
eines starken Eigentümers. <strong>Die</strong> GRA-<br />
WE-Gruppe ist Österreichs fünftgrößter<br />
Versicherungskonzern, der weit über<br />
unsere Landesgrenzen hinaus erfolgreich<br />
tätig ist. Seit 2000 sind wir auf<br />
das Private- und Investmentbanking<br />
fokussiert. <strong>Die</strong>se Strategie hat uns zur<br />
wachstumsstärksten Privatbank Österreichs<br />
gemacht. <strong>Die</strong> trotz schnellem<br />
Wachstum außerordentlich hohe Eigenkapitalquote<br />
stellt uns im internationalen<br />
Bilanzvergleich ein hervorragendes<br />
Zeugnis aus.<br />
<strong>Die</strong> Capital Bank - GRAWE Gruppe AG<br />
hat sich auf kleiner kapitalisierte Unternehmen<br />
spezialisiert, die nun mit dem<br />
Mid Market der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> ein besseres<br />
Serviceangebot bekommen sollen.<br />
Als Capital Market Coach betreuen wir<br />
zwei der drei bisher am Mid Market gelisteten<br />
Unternehmen. Auch andere in<br />
den unterschiedlichen Segmenten gelistete<br />
Firmen werden von uns beraten<br />
und unterstützt.<br />
Capital Bank - GRAWE Gruppe AG<br />
Peter Gössner<br />
Palais Esterházy, Wallnerstrasse 4<br />
1010 Wien<br />
Tel: +43 /1/ 316 14 - 2869<br />
peter.goessner@capitalbank.at<br />
www.capitalbank.at
JA, ich nehme teil:<br />
Der Gang an die <strong>Börse</strong> – Spezialseminar<br />
11. März 2008,<br />
EUR 795,- (exkl. 20% MwSt) GB 080311<br />
Ja, ich interessiere mich für<br />
Ausstellungs-/Sponsormöglichkeiten.<br />
Ja, bitte ändern Sie meine Adresse wie unten<br />
angegeben. (Wir nehmen Ihre Adressänderung aber<br />
auch gerne telefonisch entgegen: +43/1/877 83 44)<br />
Teilnehmer:<br />
Name 1:<br />
SekretärIn (Name):<br />
Abteilung:<br />
Funktion:<br />
Email:<br />
Name 2:<br />
SekretärIn (Name):<br />
Abteilung:<br />
Funktion:<br />
Email:<br />
Teilnahmebedingungen:<br />
Weitere Symposia Veranstaltungen:<br />
Bitte gewünschte Themen ankreuzen<br />
Der Teilnahmebetrag versteht sich jeweils pro Einzel per son und wird zuzüglich der<br />
gesetzlichen Umsatz steuer von 20% zur Verrechnung gebracht. Er umfasst die Teil nah me<br />
an der jeweiligen Veranstaltung, die Ver pfleg ung (Tagungsgetränke, Pausenver pflegung<br />
und Mittagessen falls vorgesehen), sowie einen kompletten Satz der Tag ungs unterlagen<br />
bzw. der Tagungsdoku ment a tion.<br />
Bei der Anmeldung von drei oder mehr Personen aus einem Unternehmen gewährt<br />
Symposia einen Rabatt von 10%.<br />
Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie die Rechnung, die ohne jeden<br />
Abzug sofort beglichen werden muß. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die<br />
Zahlung vorher <strong>bei</strong> uns eingetroffen ist oder am Ver anstaltungstag schlüssig nach gewiesen<br />
werden kann.<br />
Eine allfällige Stornierung muß ausnahmslos schriftlich erfolgen. Langt die schriftliche<br />
Stornierung mindestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn <strong>bei</strong> uns ein, so wird der<br />
Teilnahmebetrag zur Gänze refundiert. Bis 48 Stun den vor Veranstaltungs beginn haben<br />
Senden Sie Ihre Anmeldung an:<br />
Symposia Event GmbH & Co KG<br />
FBN: 234995g<br />
Per Post: Fichtnergasse 2/2, 1130 Wien<br />
Per Tel: +43/1/877 83 44<br />
Per Fax: +43/1/877 83 44-4<br />
Per Email: anmeldung@symposia.at<br />
Im Internet: www.symposia.at<br />
<strong>Die</strong> gefährlichsten Haftungsrisiken für Manager<br />
Rechtsfallen und persönliche Haftung für das<br />
Technische Management<br />
<strong>Die</strong> Prokura<br />
Sprachlabor<br />
fax-anmeldung:<br />
+43/1/877‑83 44‑4<br />
Der Gang an die <strong>Börse</strong> – Spezialseminar<br />
19. Juni 2008,<br />
EUR 795,- (exkl. 20% MwSt) GB 080611<br />
Firma:<br />
Adresse:<br />
PLZ, Ort:<br />
Tel:<br />
Fax:<br />
Branche:<br />
Mitar<strong>bei</strong>teranzahl: bis 50 51-100 101-200 201-500 über 500<br />
Rechnung an: (bitte nur ausfüllen, wenn die Adresse von der angegebenen abweicht)<br />
Name:<br />
Abteilung:<br />
Adresse:<br />
Wer entscheidet über Ihre Teilnahme an einer Veranstaltung:<br />
Ich selbst oder Name, Position:<br />
Datum, Unterschrift:<br />
VeRanstaltunGsoRt:<br />
Im Säulensaal der <strong>Wiener</strong> <strong>Börse</strong> AG<br />
Wallnerstraße 8, 1014 Wien<br />
Sie <strong>bei</strong> Stornier ung An spruch auf Refundierung des halben Teilnahme betrages. Bei Nichterscheinen<br />
oder Stornierung inner halb von 48 Stunden vor Veranstal tungs beginn besteht<br />
keinerlei An spruch auf Rückzahlung. Sie können jedoch <strong>bei</strong> Ver hinder ung der Teilnahme<br />
eine beliebige Ersatz person namhaft machen.<br />
Programmänderungen, Verschiebungen oder Absagen aus wichtigem Anlass behält<br />
sich Symposia vor.<br />
Ihre Daten unterliegen den Bestimmungen des öster rei chi schen Datenschutz gesetzes<br />
idgF und werden nur für Abrechnungszwecke, Statistik, Vertrieb, Marketing sowie zur<br />
Vorbereitung der Veranstaltung und im Zuge der Recherche für neue Themen verwendet.<br />
Mit der Anmeld ung erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Übermittlung von Informationsmaterial<br />
per Fax und Email bzw. zur Weiter gabe für Marketingzwecke an Dritte. Sollten<br />
Sie dieser Einwilligung nicht zustimmen, so streichen Sie bitte ent sprechende Satzteile<br />
oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Tel.: +43/1/877 83 44). <strong>Die</strong>se Einwilligung<br />
kann jederzeit widerrufen werden.