Cdc Capital AG - cdc-capital.de
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CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
І І І І І І І І І І І І І І І І І<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
Editorial<br />
Der Gang an die Börse ist für Unternehmen ein großer Schritt, <strong>de</strong>r viele Verän<strong>de</strong>rungen mit sich bringt und immer<br />
eine Herausfor<strong>de</strong>rung darstellt. Eine Vielzahl von Hür<strong>de</strong>n müssen überwun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Dies beginnt nicht<br />
zuletzt mit <strong>de</strong>r Auswahl <strong>de</strong>r richtigen Berater und Partner, um <strong>de</strong>n Weg effi zient und erfolgreich zu gestalten.<br />
Nach erfolgtem Börsengang kommen weitere ungewohnte Aufgaben auf ein Unternehmen zu. Die Anleger<br />
müssen qualifi ziert über die Geschehnisse und Entwicklungen eines Unternehmens informiert wer<strong>de</strong>n, Zulassungsfolgeverpfl<br />
ichtungen gegenüber Aufsichtsbehör<strong>de</strong>n sind zu erfüllen, die Anspruchsgruppen verän<strong>de</strong>rn<br />
sich. Nicht mehr wenige Investoren o<strong>de</strong>r Kreditgeber haben vitales Interesse am Erfolg <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
son<strong>de</strong>rn eine größere Gruppe mehr o<strong>de</strong>r weniger anonymer Aktionäre for<strong>de</strong>rt berechtigt Informationen. Dies<br />
be<strong>de</strong>utet für je<strong>de</strong>s gelistete Unternehmen zusätzlichen Aufwand.<br />
Nur gute Ergebniszahlen reichen nicht aus, um an <strong>de</strong>r Börse erfolgreich zu sein. Die professionelle Darstellung<br />
<strong>de</strong>r Entwicklungen und <strong>de</strong>ren Kommunikation an die Kapitalmarktteilnehmer führen zum gewünschten Erfolg.<br />
Gute Kontakte zu wichtigen Personen und Institutionen sind ein weiteres Muss, um nicht in <strong>de</strong>r Masse <strong>de</strong>r an<br />
<strong>de</strong>n Börsen gelisteten Firmen übersehen zu wer<strong>de</strong>n.<br />
Kapitalmarktkommunikation ist kein leichtes Unterfangen und bin<strong>de</strong>t Kapazitäten. Vorhan<strong>de</strong>ne Ressourcen<br />
müssen effi zient eingesetzt wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Vorbereitung, <strong>de</strong>r Durchführung und <strong>de</strong>r erfolgreichen Fortführung<br />
eines Börsengangs. Die CdC <strong>Capital</strong> Gruppe bietet Ihnen ein ganzheitliches Konzept und begleitet Sie<br />
kompetent und loyal auf Ihrem Weg. Wir wissen, wie man Börsengänge erfolgreich gestaltet, verfügen über<br />
die richtigen Kontakte zu Presse, Investoren sowie Banken und haben das Know How und die Mittel für das<br />
gesamte Spektrum <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Kapitalmarktkommunikation.<br />
Wir steigern Ihre Ressourcen, damit Sie sich um das kümmern können, was Ihr Unternehmen am meisten<br />
voranbringt – das operative Geschäft.<br />
Maximilian J. Brandl<br />
Vorstand<br />
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
2<br />
Alexan<strong>de</strong>r Schwaab<br />
Vorstand<br />
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Geschäftsführer<br />
Trust Research GmbH<br />
Jörn Follmer<br />
Vorstand<br />
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
Dr. Wolf-Dietrich Fugger<br />
Geschäftsführer<br />
Fugger Equity Partners<br />
GmbH<br />
Klaus Niemeyer<br />
Vorstand<br />
Niemeyer Consult <strong>AG</strong>
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Inhalt<br />
Editorial 2<br />
Philosophie 4<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> Gruppe 5<br />
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> 8<br />
Trust Research GmbH 10<br />
Niemeyer Consult <strong>AG</strong> 11<br />
Fugger Equity Partners GmbH 12<br />
Round Tables 13<br />
Konferenz Seven Sins - Seven Chances 14<br />
Impressum 16<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
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CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
Philosophie<br />
Langfristige Geschäftsbeziehungen sind die Grundpfeiler unserer Geschäftspolitik. Dies signalisiert bereits<br />
unser Logo, <strong>de</strong>nn Schwäne gelten seit jeher als Symbol für Treue.<br />
So begleiten wir unsere Mandanten loyal und vertrauensvoll im Sinne einer langfristigen Partnerschaft. Dabei<br />
richtet sich unsere Aufmerksamkeit und Tatkraft ausschließlich auf <strong>de</strong>n Erfolg unserer Kun<strong>de</strong>n. Deshalb bieten<br />
wir Ihnen keine Insellösungen son<strong>de</strong>rn umfassen<strong>de</strong> Kapitalmarktdienstleistungen aus einer Hand. Denn Erfolg<br />
ist niemals eindimensional, son<strong>de</strong>rn die Kombination aus vielen Faktoren.<br />
4<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Die CdC <strong>Capital</strong> Gruppe<br />
Trust Research<br />
GmbH<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> fungiert als<br />
Holding und ist die Muttergesellschaft<br />
<strong>de</strong>r Trust Research GmbH<br />
(München), <strong>de</strong>r Niemeyer Consult<br />
<strong>AG</strong> (Hamburg) sowie <strong>de</strong>r Fugger<br />
Equity Partners GmbH (München).<br />
FUGGER<br />
EQUITY PARTNERS GMBH<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
5
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> Gruppe<br />
Kurzportrait<br />
Im Jahr 2005 grün<strong>de</strong>ten wir als junges und engagiertes Team die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> als Kapitalmarktdienstleister<br />
im Bereich Small- und Microcaps. Unser Angebotsspektrum reicht mittlerweile von Investor Relations<br />
Dienstleistungen und Research über Unternehmensbeteiligungen und Corporate Finance Beratung bis hin<br />
zum Vollzug <strong>de</strong>s Börsengangs. Als offi zieller „Listing Partner“ <strong>de</strong>r Deutschen Börse bieten wir „one-stop-shopping“<br />
in Kapitalmarktangelegenheiten mit erhöhter Effi zienz und reduzierten Reibungsverlusten aufgrund von<br />
wegfallen<strong>de</strong>n Schnittstellen zwischen mehreren Dienstleistern. Wir begleiten mit unseren Dienstleistungen<br />
Ihren Weg von <strong>de</strong>r Geschäftsi<strong>de</strong>e bis hin zum Börsengang und weit darüber hinaus. Somit profi tieren unsere<br />
Kun<strong>de</strong>n in allen Börsenphasen von unseren umfassen<strong>de</strong>n Leistungen.<br />
Der Hauptsitz unserer Firmengruppe ist München. Von dort fungiert die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> einerseits als Holding<br />
<strong>de</strong>r Trust Research GmbH (ebenfalls München) und <strong>de</strong>r Niemeyer Consult <strong>AG</strong> (Hamburg), an<strong>de</strong>rerseits<br />
als operativ tätige Gesellschaft. Ihr Dienstleistungsbereich umfasst Investor Relations sowie die Corporate<br />
Finance Beratung. Überdies ist sie als branchenunabhängige Beteiligungsgesellschaft aktiv.<br />
Die Trust Research GmbH komplettiert als eigenständige operative Tochter das Angebot <strong>de</strong>r CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
mit ihrer Analysearbeit. Im Analyse-Portfolio <strong>de</strong>r Trust Research befi n<strong>de</strong>n sich <strong>de</strong>rzeit Unternehmen aus <strong>de</strong>m<br />
„OpenMarket“ bis hin zum DAX.<br />
Die Niemeyer Consult <strong>AG</strong> ist seit 2007 ein Teil unserer Firmengruppe. Das in Hamburg ansässige Beratungshaus<br />
hat seinen Schwerpunkt auf Investor Relations- und IPO-Beratung.<br />
Die Fugger Equity Partners GmbH ist auf die Beschaffung von Eigenkapital und/o<strong>de</strong>r Mezzanine-Kapital für<br />
mittelständische Unternehmen spezialisiert. Durch die Einbringung ihres Partner-Netzwerkes kombiniert mit<br />
<strong>de</strong>ssen Know-How verstärkt sie unsere Gruppe seit 2009 auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Mittelstandsfi nanzierung. Darüber<br />
hinaus hat die CdC-Gruppe Zugriff auf die Expertise <strong>de</strong>s Unternehmens bei <strong>de</strong>r Konzeption geschlossener<br />
Fonds, womit das Dienstleistungsangebot abermals erweitert wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
6<br />
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Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Leistungsspektrum<br />
� Private Equity<br />
� Corporate Finance<br />
� IPO Consulting<br />
� Research<br />
� Investor Relations<br />
� Börsenzulassungsfolgeverpfl ichtungen<br />
� Public Relations<br />
� Investoren- und Analystenkonferenzen<br />
� Roadshows<br />
� Networking<br />
� Innovative Lösungen in allen Kommunikationsdisziplinen<br />
(Klassische Werbung, Corporate Design)<br />
� Beratung, Konzeption und Realisierung grafi scher Gestaltung<br />
(Print und Online)<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
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CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
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CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Im Portrait<br />
Corporate Finance<br />
Der Begriff Corporate Finance umfasst Dienstleistungen bezüglich Finanzmanagement bzw. Unternehmensfi<br />
nanzierung. In diesem Bereich helfen wir Unternehmen beim Gang an <strong>de</strong>n Kapitalmarkt und/o<strong>de</strong>r unterstützen<br />
die Fortentwicklung von bereits börsennotierten Gesellschaften. Der Gang an die Börse ist mit zahlreichen<br />
Vorteilen, aber auch Verpfl ichtungen verbun<strong>de</strong>n. Wir analysieren, ob ein Unternehmen für einen Börsengang<br />
in Frage kommt und welche Maßnahmen für eine erfolgreiche Durchführung erfor<strong>de</strong>rlich sind. Im Rahmen von<br />
außer- o<strong>de</strong>r vorbörslichen Kapitalmaßnahmen begleiten wir aufgrund unseres hervorragen<strong>de</strong>n Netzwerkes zu<br />
Banken, Private-Equity-Häusern und fi nanzstarken Privatinvestoren sowohl Fremdkapital als auch Eigenkapital<br />
gestützte Finanzierungsrun<strong>de</strong>n erfolgreich. Unterstützt durch unsere Tochtergesellschaften können wir<br />
eine ganzheitliche Beratung unserer Mandanten gewährleisten.<br />
Beteiligung<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> fungiert neben <strong>de</strong>r beraten<strong>de</strong>n Tätigkeit als Beteiligungsgesellschaft. Wir beteiligen uns,<br />
vornehmlich im Pre-IPO Stadium, an kleinen und mittleren Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial.<br />
Dabei fungieren wir bei unseren branchenunabhängigen Beteiligungen nicht nur als reine Investoren, son<strong>de</strong>rn<br />
entwickeln partnerschaftlich, im Zuge <strong>de</strong>r Corporate Finance Beratung, ein tragfähiges Zukunftskonzept.<br />
Unsere wichtigste Aufgabe sehen wir darin, <strong>de</strong>n Unternehmen ein möglichst restriktionsfreies Wachstum zu<br />
ermöglichen. Unsere Mission ist es, nachhaltig Werte zu schaffen und zu steigern. Dabei greifen wir auf die<br />
Fachkompetenz <strong>de</strong>r gesamten CdC <strong>Capital</strong> Gruppe und <strong>de</strong>ren Netzwerk zurück.<br />
Listing Partner<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> ist offi zieller „Listing Partner“ <strong>de</strong>r Deutschen Börse und zu<strong>de</strong>m als „Entry Standard-Expert“<br />
<strong>de</strong>klariert. Unternehmen, die einen Börsengang o<strong>de</strong>r eine Notierungsaufnahme planen, benötigen für<br />
die professionelle Durchführung ihrer unternehmerischen Ziele das Know-how kompetenter Berater. Die Mandatierung<br />
eines Deutsche Börse Listing Partners ist für Unternehmen, die eine Notierungsaufnahme im Entry<br />
Standard anstreben, sogar Pfl icht. Auch gelistete Unternehmen, die <strong>de</strong>n Gang an die Börse bereits vollzogen<br />
haben, können angesichts <strong>de</strong>r anspruchsvollen Anfor<strong>de</strong>rungen im Sekundärmarkt auf die Expertise spezialisierter<br />
Dienstleister wie <strong>de</strong>r CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> nur selten verzichten.<br />
8<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
�<br />
Investor Relations<br />
Unseren IR Kun<strong>de</strong>n bieten wir ein breites Dienstleistungsportfolio für die effi ziente Kapitalmarktkommunikation.<br />
Dazu gehört die Bearbeitung von Zulassungsfolgeverpfl ichtungen wie bspw. die Verfassung und Veröffentlichung<br />
von Ad-hoc-Meldungen, die Gestaltung von Berichten, die Organisation rund um das Thema<br />
Hauptversammlungen, die Erstellung und Verbreitung von Newslettern, Web<strong>de</strong>sign und die Vermittlung von<br />
Kontakten zu institutionellen Investoren und fi nanzstarken Privatanlegern. Mit unseren regelmäßig stattfi n<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Konferenzen bieten wir zu<strong>de</strong>m Plattformen, die eine direkte Ansprache von Share- und Stakehol<strong>de</strong>rn<br />
gewährleisten. Zweimal im Jahr veranstalten wir mit <strong>de</strong>r "Seven Sins – Seven Chances" größere Konferenzen<br />
mit 7 Unternehmen und bis zu 100 Investoren, die <strong>de</strong>utschlandweit Gehör fi n<strong>de</strong>t. Daneben fi n<strong>de</strong>n regelmäßig<br />
kleinere Konferenzen (Round Tables) für bis zu 30 Teilnehmer auf <strong>de</strong>r Investorenseite und 3 Unternehmen<br />
statt, die in beinahe privatem Rahmen Gelegenheit für ausführlichere Gespräche geben. Selbstverständlich<br />
nehmen stets auch Vertreter <strong>de</strong>r Finanzpresse an diesen Veranstaltungen teil. Weiterhin organisieren wir auch<br />
Investoren Roadshows und begleiten unsere Kun<strong>de</strong>n zu diesen Terminen.<br />
� Unser Leistungsspektrum im Einzelnen:<br />
Entwicklung einer ganzheitlichen kapitalmarktorientierten IR-Strategie und Equity Story<br />
� Vollständig outgesourcte IR-Abteilung<br />
� Maßgeschnei<strong>de</strong>rte, individuell auf Ihre<br />
Bedürfnisse ausgerichtete IR-Module<br />
� Steuerung <strong>de</strong>r Erwartungshaltung in <strong>de</strong>r<br />
Financial Community<br />
� Redaktionelle Erstellung und grafi sche<br />
Gestaltung von Geschäfts- und Quartalsberichten<br />
sowie Newslettern<br />
� Erstellung und Verbreitung von<br />
Ad-hoc-Meldungen und Corporate News<br />
� Organisation und Durchführung <strong>de</strong>r Hauptver-<br />
sammlung durch kompetente Kooperationspartner<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
� Konzeption und Gestaltung von zielgruppenorientierten<br />
Unternehmenspräsentationen<br />
� Networking, Vermittlung von Kontakten zu<br />
Analysten, Investoren und Meinungsbildnern in<br />
<strong>de</strong>n relevanten Medien<br />
� Institutional Investor Targeting zur Ausweitung<br />
<strong>de</strong>r Aktionärsbasis<br />
� Positionierung <strong>de</strong>r Gesellschaft am Kapitalmarkt<br />
anhand einer Peer Group Analyse<br />
� Sentiment Analyse – Wahrnehmung <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft am Kapitalmarkt<br />
� Organisation von Roadshows und Round Table<br />
Gesprächen mit Kapitalmarktprofi s<br />
9
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
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Trust Research GmbH<br />
Im Portrait<br />
Kurzportrait<br />
Als unabhängiges Research-Unternehmen bieten wir Unternehmens- Markt- und Wertpapieranalysen. Bei<br />
unserer Arbeit greifen wir auf anerkannte Bewertungsmetho<strong>de</strong>n zurück. Darüber hinaus analysieren wir in<br />
unseren Studien die jeweilige Branche sowie die Beson<strong>de</strong>rheiten eventueller Nischenmärkte und erläutern die<br />
Perspektiven <strong>de</strong>s zu analysieren<strong>de</strong>n Unternehmens. Gegenwärtig befi n<strong>de</strong>n sich zahlreiche Unternehmen aus<br />
<strong>de</strong>m „OpenMarket“ bis hin zum DAX in unserem Research-Portfolio. Überdies wer<strong>de</strong>n auch Studien über nicht<br />
am Kapitalmarkt gelistete Gesellschaften für die unterschiedlichsten Zwecke und Adressaten erstellt. Je nach<br />
Wunsch <strong>de</strong>s Auftraggebers wer<strong>de</strong>n die Studien veröffentlicht o<strong>de</strong>r sind nur für interne Zwecke bestimmt. Durch<br />
unsere Kapitalmarktkompetenz und analytische Vorgehensweise konnten wir uns innerhalb kürzester Zeit eine<br />
hervorragen<strong>de</strong> Reputation erarbeiten und sind für eine namhafte Bank sowie für institutionelle Investoren im<br />
Research tätig.<br />
Analyseanlässe<br />
Die Anlässe für eine Unternehmensanalyse sind vielfältig und dienen unterschiedlichen Zwecken. Die häufi gsten<br />
Grün<strong>de</strong> für die Beauftragung einer umfassen<strong>de</strong>n Unternehmensanalyse sind:<br />
� Kapitalmarktkommunikation<br />
� Nachfolgevorbereitung<br />
� Unternehmenskäufe / -verkäufe<br />
� Beteiligung<br />
� Investorensuche<br />
� Kreditbeantragung<br />
� Neugründung<br />
Referenzen<br />
Activa Resources <strong>AG</strong><br />
Aixtron <strong>AG</strong><br />
Bauer <strong>AG</strong><br />
BayWa <strong>AG</strong><br />
Envio <strong>AG</strong><br />
10<br />
eteleon e-solutions <strong>AG</strong><br />
GfK SE<br />
Hydrotec <strong>AG</strong><br />
Klassik Radio <strong>AG</strong><br />
Kontron <strong>AG</strong><br />
Krones <strong>AG</strong><br />
Leoni <strong>AG</strong><br />
Lin<strong>de</strong> <strong>AG</strong><br />
Rational <strong>AG</strong><br />
Reuschel & Co. Privatbankiers<br />
www.trust-research.com<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
Trust Research<br />
GmbH<br />
Rhön Klinikum <strong>AG</strong><br />
Sixt <strong>AG</strong><br />
Tognum <strong>AG</strong><br />
Wacker Chemie <strong>AG</strong><br />
Wacker Neuson SE
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
�<br />
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Niemeyer Consult <strong>AG</strong><br />
Im Portrait<br />
Die Niemeyer Consult <strong>AG</strong> ist Ihr Beratungsspezialist in allen Finanzierungs- und Kapitalmarktaktivitäten sowie<br />
<strong>de</strong>r Kapitalmarktkommunikation. Wir erkennen Ihre Wachstumschancen, zeigen Ihnen Möglichkeiten auf und<br />
setzen diese für Sie um. Als Consultingspezialist am Kapitalmarkt begleiten wir nicht nur Ihr Unternehmen,<br />
son<strong>de</strong>rn betreuen auch die Investoren. Ferner übernehmen wir als kompetenter, vertrauenswürdiger und unabhängiger<br />
Partner sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit hochwertigen Börsengängen (IPOs) und <strong>de</strong>r<br />
damit zusammenhängen<strong>de</strong>n Finanzmarktkommunikation (IR). Absolute Vertraulichkeit, Kreativität, Schnelligkeit<br />
und das richtige Augenmaß für die optimale Positionierung Ihrer Emission sind dabei selbstverständliche<br />
Eckpfeiler unserer Betreuungsleistung.<br />
Auch im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Aufnahme von Fremdkapital sind wir für Sie die Schnittstelle zwischen <strong>de</strong>n<br />
verschie<strong>de</strong>nsten Branchen, I<strong>de</strong>en, Kun<strong>de</strong>n sowie Kapitalgebern und arbeiten mit einem Netzwerk aus strategischen<br />
Partnern und Experten aus <strong>de</strong>m Kapitalmarktbereich zusammen.<br />
IPOs, Kapitalerhöhungen und Platzierungen<br />
Sie <strong>de</strong>nken Börsengänge sind nur etwas für die „ganz Großen“? Sie irren sich! Denn gera<strong>de</strong> kleine, innovative<br />
Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial sollten über einen Börsengang nach<strong>de</strong>nken. Wir fi n<strong>de</strong>n für Sie<br />
Möglichkeiten, diesen lukrativen Weg zu gehen.<br />
Investor Relations<br />
Wir sichern Ihren Erfolg – langfristig! Auch nach Ihrem erfolgreichen Börsengang stehen wir Ihnen mit unserem<br />
erfahrenen Team zur Seite. Sämtliche Kommunikationsmaßnahmen mit Aktionären, Analysten, Banken<br />
und Börse erledigen wir für Sie. Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen und <strong>de</strong>ssen Aktien auch nach <strong>de</strong>m<br />
Börsengang im Rampenlicht <strong>de</strong>s Kapitalmarktes stehen.<br />
Corporate Finance / VC<br />
Bei sämtlichen Finanzierungsfragen eines Unternehmens bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung an.<br />
Hierzu zählen Fragen zur jeweils geeigneten Finanzierungsstruktur, zu angemessenen Finanzierungskonditionen<br />
o<strong>de</strong>r zur Optimierung <strong>de</strong>r zukünftigen Liquiditätssituation. Als kompetenter und erfahrener Berater lösen<br />
wir Ihre Zielkonfl ikte für Sie auf. Wir überarbeiten und aktualisieren Ihre Business Pläne, stellen sie über unsere<br />
vielfältigen Kontakte zu verschie<strong>de</strong>nsten Finanzinvestoren in <strong>de</strong>r Financial Community vor und vertreten<br />
Ihre Interessen bei Vertragsverhandlungen. Bei <strong>de</strong>r Suche nach strategischen Investoren haben wir über unsere<br />
Kooperationspartner europaweiten Zugriff auf Kapitalgeber.<br />
www.niemeyer-consult.<strong>de</strong><br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
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CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
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�<br />
�<br />
Fugger Equity Partners GmbH<br />
Im Portrait<br />
12<br />
www.fugger-equity.com<br />
FUGGER<br />
EQUITY PARTNERS GMBH<br />
Kapitalbeschaffung<br />
Die Fugger Equity Partners GmbH ist auf die (Eigen-) Kapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen<br />
spezialisiert. Die Versorgung mit Wachstumskapital ist für Unternehmen eine <strong>de</strong>r wichtigsten Aufgaben. Dies<br />
gilt beson<strong>de</strong>rs für die Unternehmen, die gute Wachstumsperspektiven haben, aber mangels ausreichen<strong>de</strong>r<br />
Eigenkapitalausstattung o<strong>de</strong>r Sicherheiten kein weiteres Fremdkapital von ihren Hausbanken bekommen. Diesen<br />
Unternehmen bietet die Fugger Equity Partners GmbH umfangreiche Unterstützung bei <strong>de</strong>r Beschaffung<br />
von Beteiligungs- o<strong>de</strong>r Mezzanine-Kapital an. Dies trägt dazu bei, <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Erfolg <strong>de</strong>r Unternehmen<br />
nachhaltig zu sichern.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Konzeption geschlossener Fonds und die Begleitung <strong>de</strong>r Platzierung von<br />
ausserbörslichen Emissionen in Form von Genussscheinen, Inhaberschuldverschreibungen u.a. (Private<br />
Placements), wodurch Unternehmen bankenunabhängig Ihre Kapitalbasis erweitern und einer eventuellen<br />
Risikoballung bei ihrer Hausbank entgegenwirken können.<br />
Internationales Investoren-Netzwerk<br />
Bei <strong>de</strong>r Suche nach geeigneten Finanzinvestoren und Kapital ist die Fugger Equity Partners GmbH <strong>de</strong>n Unternehmen<br />
schnell und effi zient behilfl ich. Sie hält u.a. Kontakt zu institutionellen Investoren (Beteiligungs- und<br />
Venture <strong>Capital</strong>-Gesellschaften, Mittelstands- sowie Mezzanine-Fonds) als auch zu einem Pool von potenziellen<br />
privaten Investoren, Vermögensverwaltern und Working Business Angels, die interessante Investments<br />
o<strong>de</strong>r Unternehmen suchen. Über unser Investoren-Netzwerk sind wir EU-weit sowie in <strong>de</strong>n USA, Kanada,<br />
Schweiz und Singapur tätig.<br />
Experten-Netzwerk und Dienstleistungen<br />
Mit einem gewachsenen Partner-Netzwerk kann die Fugger Equity Partners GmbH branchenoffen für wachstumsstarke<br />
Unternehmen mit entsprechen<strong>de</strong>m Kapitalbedarf ein „All inclusive Dienstleistungsangebot“ aus<br />
einer Hand anbieten. Ob Unternehmensgründung, Wachstumsfi nanzierung, Gesellschafterwechsel, Nachfolgeregelung<br />
o<strong>de</strong>r Bilanzstrukturmanagement - Venture-, Beteiligungs- und Mezzanine-Kapital sind hier wichtige<br />
Instrumente <strong>de</strong>r Unternehmensfi nanzierung. Unser professionelles Beraterteam bestehend aus Finanzierungsexperten,<br />
Investoren, Wirtschaftsjuristen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Unternehmensberatern,<br />
Ratingagenturen und Franchiseberatern gewährleistet hier eine erfolgreiche Begleitung in allen Phasen.
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Round Tables<br />
Im Portrait<br />
Mit unseren Round Tables organisieren wir eine <strong>de</strong>r exklusivsten Investorenveranstaltungen Münchens. Die<br />
Lokalität im Hotel Vier Jahreszeiten wartet mit einer exklusiven und gleichwohl privaten Atmosphäre auf. Kein<br />
Po<strong>de</strong>st, kein Powerpoint – Round Tables ermöglichen Unternehmen sowie Investoren an drei räumlich getrennten<br />
Arealen <strong>de</strong>n direkten Kontakt zueinan<strong>de</strong>r. Begleitet von einem Menü bietet unsere Abendveranstaltung<br />
Raum und Zeit für einen freien Meinungs- und Interessenaustausch, auch in Einzelgesprächen, <strong>de</strong>r bei<br />
Investoren und Unternehmen großen Anklang fi n<strong>de</strong>t.<br />
� Exklusive Abendveranstaltung<br />
� 3 Unternehmen<br />
� Interessenaustausch in privater Atmosphäre<br />
� Zeit für Einzelgespräche<br />
� Ca. 30-40 Investoren und Pressevertreter<br />
Hotel Vier Jahreszeiten www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
· Maximilianstraße 17 · 80539 München<br />
13
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
�<br />
�<br />
Konferenz 7sins – 7chances<br />
Im Portrait<br />
Kurzportrait<br />
Die CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> ist <strong>de</strong>r Organisator <strong>de</strong>r zweimal jährlich in München stattfi n<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kapitalmarktkonferenz<br />
"Seven Sins – Seven Chances". Auf <strong>de</strong>r Veranstaltung im gehobenen Rahmen <strong>de</strong>s Münchner Lenbachs präsentieren<br />
sich min<strong>de</strong>stens sieben Unternehmen vor über 100 institutionellen und privaten Anlegern sowie Vertretern<br />
<strong>de</strong>r Finanzpresse. Auf Wunsch organisieren wir Investoren- und Analystenkonferenzen, die individuell<br />
auf Ihr Unternehmen zugeschnitten wer<strong>de</strong>n.<br />
Referenzliste bisheriger Teilnehmer<br />
Activa Resources <strong>AG</strong><br />
a<strong>de</strong>sso <strong>AG</strong><br />
ADVA <strong>AG</strong><br />
Advanced Infl ight Alliance <strong>AG</strong><br />
Alphaform <strong>AG</strong><br />
Altira <strong>AG</strong><br />
Arrivo <strong>AG</strong><br />
arxes TDMi <strong>AG</strong><br />
Atoss Software <strong>AG</strong><br />
Aurelius <strong>AG</strong><br />
BGI EcoTech <strong>AG</strong><br />
CCR Logistics Systems <strong>AG</strong><br />
D-Logistics <strong>AG</strong><br />
Dr. Hönle <strong>AG</strong><br />
Envio <strong>AG</strong><br />
Equity Story <strong>AG</strong><br />
Essanelle Hairgroup <strong>AG</strong><br />
eteleon e-solutions <strong>AG</strong><br />
14<br />
Bad Homburg<br />
Dortmund<br />
München<br />
München<br />
Feldkirchen bei München<br />
Frankfurt am Main<br />
Hamburg<br />
Köln<br />
München<br />
München<br />
Kassel<br />
Dornach<br />
Hofheim<br />
München<br />
Dortmund<br />
München<br />
Düsseldorf<br />
München<br />
www.7sins7chances.com<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
FJA <strong>AG</strong><br />
GROUP Business Software <strong>AG</strong><br />
HAWESKO Holding <strong>AG</strong><br />
Heliad Equity Partners <strong>AG</strong><br />
Hydrotec <strong>AG</strong><br />
Integralis <strong>AG</strong><br />
Klassik Radio <strong>AG</strong><br />
Mercatura Cosmetics BioTech <strong>AG</strong><br />
Mologen <strong>AG</strong><br />
Nanofocus <strong>AG</strong><br />
Nanostart <strong>AG</strong><br />
Mood and Motion <strong>AG</strong><br />
NorCom <strong>AG</strong><br />
Silicon Sensor <strong>AG</strong><br />
Softing <strong>AG</strong><br />
VEM Aktienbank <strong>AG</strong><br />
wallstreet:online <strong>AG</strong><br />
Your Family Entertainment <strong>AG</strong><br />
München<br />
Eisenach<br />
Hamburg<br />
Frankfurt/Main<br />
Rehau<br />
Ismaning b. München<br />
Augsburg<br />
Achim/Bremen<br />
Berlin<br />
Oberhausen<br />
Frankfurt/Main<br />
Frankfurt<br />
München<br />
Berlin<br />
München<br />
München<br />
Berlin<br />
München
Konferenzen Fugger Equity Partners GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Trust Research GmbH CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Lenbach · www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
Ottostraße 6 · 80333 München<br />
15
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong> Trust Research GmbH Niemeyer Consult <strong>AG</strong> Fugger Equity Partners GmbH Konferenzen<br />
Impressum<br />
CdC <strong>Capital</strong> <strong>AG</strong><br />
Freischützstraße 96<br />
81927 München<br />
Telefon +49 (0)89 / 480 580 6 - 0<br />
Telefax +49 (0)89 / 480 580 6 - 20<br />
info@<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com<br />
Amtsgericht München: HRB 154524<br />
www.<strong>cdc</strong>-<strong>capital</strong>.com
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