Checkliste für Ihre nächste Einkommensteuererklärung oder ...
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<strong>Checkliste</strong> <strong>für</strong> <strong>Ihre</strong> <strong>nächste</strong> <strong>Einkommensteuererklärung</strong> <strong>oder</strong> Antragsveranlagung<br />
(früher: Lohnsteuerjahresausgleich)<br />
Wenn Sie Arbeitnehmer sind:<br />
� Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung<br />
� Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung des Ehepartners<br />
� Weitere Lohnsteuerkarten (Steuerklasse 6): Die Steuerkarten müssen dem Finanzamt auch<br />
dann eingereicht werden, wenn sie keine Eintragungen enthalten.<br />
� Freistellungsbescheinigung (bei Aushilfstätigkeiten): Diese Bescheinigung muss auf jeden<br />
Fall zurück zum Finanzamt.<br />
� Bescheinigungen des Arbeitsamtes (bei Arbeitslosengeld, Hartz IV, Überbrückungsgeld <strong>oder</strong><br />
Unterhaltsgeld)<br />
� Bescheinigungen der Krankenkasse (bei Krankengeld <strong>oder</strong> Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)<br />
� Bescheinigung über erhaltenes Elterngeld<br />
� Anlage VL (z. B. der Bausparkasse)<br />
� Antrag auf Wohnungsbauprämie<br />
� Kontoauszüge der Bausparkasse<br />
Werbungskosten:<br />
� Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte nachgemessen?<br />
� Anzahl der Arbeitstage im Jahr<br />
� Gewerkschaftsbeitrag – Beleg vorhanden?<br />
� Fachliteratur<br />
� Fortbildungs- und Reisekosten<br />
� Weitere Kosten?<br />
Versicherungen:<br />
Absetzbare Versicherungen:<br />
� Rentenversicherung<br />
� Kranken- und Pflegeversicherung<br />
� Unfallversicherung (Ehemann, Ehefrau und Kinder)<br />
� Lebensversicherung<br />
� Sterbegeldversicherung<br />
� Ausbildungs- und Aussteuerversicherung<br />
� Haftpflichtversicherung<br />
z. B. Auto, Privat, Hund, Pferd, Sport, Gewässerschaden<br />
Nicht absetzbare Versicherungen (nicht mitzubringen):<br />
� Teilkasko<br />
� Vollkasko<br />
� Rechtsschutzversicherung<br />
� Hausratsversicherung<br />
� Versicherungen <strong>für</strong> das eigene Haus<br />
- Brandkasse<br />
- Gebäudeversicherung<br />
- Glasbruchversicherung
Spenden, Beiträge und sonstige Sonderausgaben:<br />
� Spenden<br />
� Kirchgeld<br />
� Beiträge (z. B. DRK <strong>oder</strong> DLRG), nicht aber Beiträge an Sportvereine<br />
� Parteibeiträge und Parteispenden<br />
� Steuerberatungskosten<br />
� Fortbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf<br />
Außergewöhnliche Belastungen:<br />
� Körperbehindertenausweis<br />
� Bescheinigung des Versorgungsamtes<br />
� Kosten <strong>für</strong> eine Haushaltshilfe<br />
� Unterhaltszahlugnen an Kinder über 27<br />
� Krankheitskosten<br />
- Arzt<br />
- Medikamente<br />
- Zuzahlungen<br />
- Fahrtkosten zu den Ärzten (Datum und Kilometerzahl)<br />
� Scheidungskosten<br />
� Anwaltskosten wegen Unterhaltsklärungen <strong>für</strong> Kinder<br />
� Unterhaltsaufwendungen an den geschiedenen Ehegatten <strong>oder</strong> die vermögenslosen Eltern<br />
Steuerermäßigung bei Aufwendungen <strong>für</strong> haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und <strong>für</strong> die<br />
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen:<br />
� Ordnungsgemäße Rechnung des Leistungserbringers<br />
� Zahlungsbeleg der unbaren Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers<br />
� Bei Beschäftigungsverhältnissen Nachweise über die Meldung bei der zuständigen Behörde<br />
und Zahlungsnachweise<br />
Kinder in Ausbildung über 18 Jahre:<br />
� Schulbescheinigung<br />
� Ausbildungsbetrieb<br />
� Ort bei auswärtiger Unterbringung<br />
� Studienbescheinigung<br />
� Bafög-Bescheide<br />
� Lohnsteuerkarte bei eigenen Einkünften des Kindes<br />
� Freistellungsbescheinigung (wenn das Kind als Aushilfe gearbeitet hat)<br />
� Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten etc.)<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen:<br />
� Steuerbescheinigungen über gezahlte Kapitalertragssteuer und Zinsabschlagsteuern<br />
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
� Mietteinnahmen (Mietverträge)<br />
� Mietnebenkostenabrechnung der letzten zwei Jahre<br />
� Zinsbescheinigungen<br />
� Reparaturkosten<br />
� Grundabgaben<br />
� Schornsteinfegerkosten<br />
� Entwässerungsverband, Deich- und Sielacht<br />
� Versicherungen<br />
z. B. Brandkasse, Gebäudeversicherung, Glas-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen<br />
� Weitere Kosten?<br />
Renteneinkünfte:<br />
� Rentenbescheid<br />
� Rentenanpassungsmitteilung<br />
Bei erstmaliger Bearbeitung:<br />
� Bankverbindung <strong>für</strong> die Steuererstattung<br />
� Steuerbescheide der beiden Vorjahre
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