3,30%p.a. HYPO-WOHNBAU Wandelschuldverschreibung 2012 ...

Term-Sheet
zur
3,30%p.a. HYPO-WOHNBAU Wandelschuldverschreibung
2012-2027/2 „NÖ“
der HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
ISI-Nr. AT0000A0V453
Emittentin: HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Emissionsvolumen: bis zu EUR 30.000.000,--, mit der Möglichkeit zur Aufstockung auf bis zu EUR 50.000.000,--
Verzinsung: 3,30 % p.a., zahlbar jährlich im nachhinein, die Stückzinsberechnung erfolgt auf Basis act./act.,
unadjusted following
Laufzeit: vom 04.04.2012 bis einschließlich 03.04.2027, das sind 15 Jahre
Tilgung: 04.04.2027 zum Nennwert – sofern nicht zuvor gewandelt wurde
Kuponfälligkeit: 04.04. ganzjährig, 1. Kupon fällig per 04.04.2013
Stückelung: in Stücken zu Nom. EUR 1.000,--, die zur Gänze durch eine Sammelurkunde (§ 24 b
Depotgesetz) vertreten werden
Emissionskurs: Der Erstausgabekurs zu Angebotsbeginn am 04.04.2012 beträgt 101,00%, danach laufende
Anpassung an die Marktzinsentwicklung.
Kündigung: Seitens der Emittentin ist die Wandelschuldverschreibung unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 5 Bankarbeitstagen erstmals zum 04.04.2023, danach jährlich jeweils zum
04.04. kündbar. Seitens der Gläubiger ist die Wandelschuldverschreibung unkündbar.
Verjährung: Der Anspruch auf die Zinsen verjährt 3 Jahre, der Anspruch auf das Kapital 30 Jahre nach
Eintritt der Fälligkeit.
Haftung: Aufgrund einer besonderen zivilrechtlichen Vereinbarung haftet für die Zahlungen des
Zinsendienstes und des Kapitals dieser Wandelschuldverschreibungen die HYPO NOE
Landesbank AG, St. Pölten, als Treugeber mit ihrem Vermögen, nicht jedoch die HYPO-
Wohnbaubank Aktiengesellschaft.
Börseeinführung: Die Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener
Börse kann beantragt werden.
Prospekt: Der von der Finanzmarktaufsicht am 30.03.2012 gebilligte und veröffentlichte Prospekt in
seiner aktuellen Fassung sowie sämtliche Nachträge sind in elektronischer Form auf der
Homepage der Emittentin unter www.hypo-wohnbaubank.at (www.hypo-wohnbaubank.at/
boersenprospekt.htm) sowie auf der Homepage des Treugebers unter www.hyponoe.at
(www.hypolandesbank.at/m029/at/de/content/Ueber_uns/emissionsprospekte.shtml) veröffentlicht
und werden Interessenten am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten in
gedruckter Form kostenlos zur Verfügung gestellt.
Nachtrag: Zum Prospekt wurde am 14.08.2012 ein 1. Nachtrag veröffentlicht. Dieser 1. Nachtrag sollte in
Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden.

Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen über die Wandelschuldverschreibungen bzw. über die
Partizipationsscheine werden mit Wirkung für jeden Inhaber auf der Homepage der Emittentin
(www.hypo-wohnbaubank.at/boersenprospekt.htm) veröffentlicht. Einer besonderen
Benachrichtigung der einzelnen Gläubiger bedarf es nicht.
Zahlungen: Die Zahlungen erfolgen in EURO (= Emissionswährung).
Steuerbegünstigung: Sind die Erträge aus den Wandelschuldverschreibungen Einkünfte aus Kapitalvermögen
gemäß § 27 EStG 1988, so ist für die Zeit der Hinterlegung dieser Wertpapiere bei einer
inländischen Bank von den Kapitalerträgen im Ausmaß bis zu
4 % des Nennbetrages keine Kapitalertragsteuer (KESt) abzuziehen. Die Einkommensteuer gilt
für die gesamten Kapitalerträge inklusive des KESt-freien Anteils gemäß § 97 EStG 1988 als
abgegolten.
Allfällige gesetzliche Änderungen der Steuergesetze sind vorbehalten und gehen nicht zu
Lasten der Emittentin oder des Treugebers.
Steuerliche Hinweise: Potentielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass Gewinne aus der Veräußerung von
Wandelschuldverschreibungen ab 01. April 2012 grundsätzlich mit einer Kapitalertragsteuer
von 25% unabhängig von einer Behaltedauer besteuert werden, falls die
Wandelschuldverschreibungen nach dem 31. März 2012 erworben werden.
Weiters werden potentielle Anleger darauf hingewiesen, dass die bisher gemäß dem
Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus geltende
Sonderausgabenbegünstigung gemäß Budgetbegleitgesetz 2011 weggefallen ist und daher die
Anschaffungskosten für den Erwerb von Wandelschuldverschreibungen, die nach dem 31.
Dezember 2010 erworben werden, nicht als Sonderausgaben steuerlich abgesetzt werden
können.
Allfällige gesetzliche Änderungen der Steuergesetze sind vorbehalten und gehen nicht zu
Lasten der Emittentin oder des Treugebers.
Wandlungsrecht: Für den Inhaber besteht ein Wandlungsrecht je Nom. EUR 1.000,-- Wandelschuldverschreibungen
in 14 Stk. nennwertlose Partizipationsscheine der HYPO-Wohnbaubank AG. Das
Wandlungsrecht kann erstmals mit Stichtag 03.04.2014, danach jährlich zum Kupontermin am
04. April ausgeübt werden.
Salvatorische Klausel: Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen des gegenständlichen Term-Sheets, aus
welchem Grund auch immer, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht berührt.
Gegenständliches Term-Sheet stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung, zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf
von Wandelschuldverschreibungen dar.
Das öffentliche Angebot der Wandelschuldverschreibungen der Emittentin HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft in Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten Prospekts und allfälliger Nachträge zum Prospekt. Der Prospekt und allfällige Nachträge sind
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1040 Wien, Brucknerstraße 8, sowie auf der
Homepage der HYPO-Wohnbaubank AG unter www.hypo-wohnbaubank.at (www.hypo-wohnbaubank.at/boersenprospekt.htm) und der Homepage
der HYPO NOE Landesbank AG unter www.hyponoe.at (www.hypolandesbank.at/m029/at/de/content/Ueber_uns/emissionsprospekte .shtml)
erhältlich.
Stand: 14. August 2012