SWISS ASSOCIATE WEALTH PLANNERTM - Swiss AWP

swiss-awp.ch
Der neue Financial Planning Standard
Finanzkunden sind heute besser informiert und stellen höhere Ansprüche. Gerade Anleger im Segment
der mittleren bis gehobenen Vermögen fordern eine Finanzplanungssystematik, die professionell und
gleichzeitig auch schnell und übersichtlich ist. Profunde Produktkenntnisse der Bank- und Versicherungsindustrie
werden heute als selbstverständlich vorausgesetzt und sind kein Wettbewerbsfaktor
mehr.
Damit steigen die Anforderungen an den professionellen Finanzberater. Gleichzeitig nimmt der geschäftliche
Druck zu: Die Finanzberatung muss sich durch aktive Umsätze (Honorar und/oder Platzierungen)
bezahlt machen, und zwar rasch.
Was macht also den Erfolg des Finanzberaters aus? Er braucht
• modernste Methoden und Instrumente für rasche und sichere Beratungen
• grenzüberschreitendes Know-how und Zugang zum Wissen der führenden Finanzplätze
• Geschäftsprozesse, die strikt auf die Optimierung des Kundennutzens ausgerichtet sind
– sowie den Nachweis darüber mit einem breit anerkannten Label!
Der neue Lehrgang zum Swiss Associate Wealth Planner TM (Swiss AWP ® ) ist von einem internationalen
und interdisziplinären Team von Fachpersonen aus Finanz und Kommunikation unter diesen Gesichtspunkten
aufgebaut worden. Er vermittelt Ihnen praktische Fertigkeiten in der Methodik der Finanzplanung,
der Vermögensplanung und des Portfoliomanagements sowie Spezialitäten bei der lang- und
kurzfristigen Ruhestandsplanung. Darüber hinaus lernen Sie Marketingstrategien und Kundenbetreuungsprozesse
des Finanzplanerberufs von einem ganzheitlichen Ansatz aus fundiert kennen und wenden
diese praktisch an.
Die Ausbildung und die Lizenz zum Swiss AWP® definieren damit den neuen Standard im Financial
Planning. Sie sind die ersten international ausgerichteten und weltweit angebotenen Qualifikationen.
© 2006 by University of Business & Finance Switzerland
Februar 2006. Änderungen vorbehalten. Seite 4