Info-Flyer - Makler-Freitag
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Kompetenz Vertrauen<br />
Strategische Lebensphasenplanung-<br />
Kapitalmanagement<br />
Wir wollen Sie, unsere Klienten sehr genau kennen<br />
lernen hinsichtlich Ihrer finanziellen Ziele, Ihrer<br />
persönlichen Träume, Ihrer Anlegermentalität, Ihrer<br />
Risikobereitschaft und ihrer persönlichen Ist-Situation,<br />
um optimal abgestimmt auf diese Vorgaben<br />
eine individuell - strategische Lebenszielplanung zu<br />
entwickeln.<br />
Leistungskatalog Kennenlernphase<br />
• Definition Ihrer Anlageziele, Ihrer Anlegermentalität,<br />
Ihrer Risikobereitschaft<br />
• Bewertung und Einbeziehung bestehender<br />
Anlageprodukte<br />
• Entwicklung und ausführliche Ausarbeitung<br />
einer individuellen, breit diversifizierten Anlagestrategie<br />
mit internationaler Asset Allokation<br />
(Vermögensstreuung) und unter Berücksichtigung<br />
der notwendigen kurz– , mittel– und<br />
langfristigen Aufteilung<br />
• Intensive, anlegergerechte Aufklärung<br />
• Auf Wunsch Simulation der bestehenden Kapitalanlagen<br />
und Ausarbeitung einer Vermögensbilanz<br />
(kostenpflichtig)<br />
• Neutrale Produktauswahl<br />
• Übernahme des Beratungsmandats und Betreuung<br />
bestehender sowie evtl. neu abzuschließender<br />
Verträge<br />
• Vereinfachung der Anlageverwaltung durch<br />
Zusammenfassung aller bestehenden Depots<br />
in ein einheitliches, optimal diversifiziertes<br />
und kontrolliertes Depot<br />
Leistungskatalog Betreuungsphase<br />
• Regelmäßig und/oder auf Wunsch umfangreiche<br />
Berichterstattung und laufende Analyse<br />
der betreuten Investments<br />
• Regelmäßige Strategiebesprechungen<br />
und Überprüfung der bestehenden Depots<br />
im Hinblick auf veränderte persönliche Bedürfnisse<br />
der Mandanten<br />
• Berichterstattung über wichtige Marktveränderungen<br />
• Je nach Mandat mehrmals jährlich Rebalancing<br />
der Anlagen<br />
• Ausführliches Anlage- und Marktresearch<br />
mit auf Wunsch regelmäßigen persönlichen<br />
Berichten, per Post, oder per Email.<br />
Weltweit 18 Anlageexperten analysieren die<br />
Berichte von 39 Analysegesellschaften und<br />
liefern die Strategien für Ihr Vermögen, das<br />
per modernster Software verwaltet und betreut<br />
wird<br />
• Wir liefern auf Wunsch mit unabhängigen<br />
Analyseplattformen die Analyse praktisch<br />
aller in Deutschland angebotenen Investmentfonds<br />
und Beteiligungen<br />
• Unabhängiges Expertennetzwerk zu praktisch<br />
allen Fachrichtungen des Finanzbereichs<br />
• Eine ausführlich für den Steuerberater aufbereitete<br />
Berichterstattung und perfekte Kontoauszüge<br />
über alle Wertpapiere zur Vereinfachung<br />
der Steuererklärung und Minimierung der<br />
Beraterkosten<br />
• Wir kümmern uns dauerhaft um Sie<br />
Ihr Nutzen<br />
Unabhängigkeit<br />
Sie können sich auf uns verlassen.<br />
Wir sorgen dafür, dass Sie sicher Ihre Ziele erreichen.<br />
Unsere perfekte Betreuung schafft ein gutes<br />
Gefühl und entscheidend mehr Lebensqualität.<br />
• Besser leben im Alter<br />
• Lebendiger Wohnen<br />
• Mehr Sicherheit<br />
• Mehr Kapital für das Wesentliche<br />
• Mehr Zeit für ein erfüllteres Leben<br />
• Sie sind uns wichtig
Unser Leistungskatalog -<br />
Ihr Nutzen<br />
Die Details in der Wertpapierverwaltung<br />
• 39 Researchhäuser und 18 Analysten<br />
liefern permanent Erkenntnisse<br />
zur Überwachung Ihrer Vermögensstreuung<br />
(Asset Allokation)<br />
• Professionelle Fondsanalyse<br />
bringt die Erkenntnisse zur Umsetzung<br />
der Researchergebnisse<br />
auf die Anlegerebene<br />
• Durch perfekte Überwachung und<br />
laufendes Rebalancing sorgen<br />
wir für mehr Sicherheit, gerade bei<br />
Marktveränderungen<br />
• Nur eine Kontoeröffnung, ein<br />
Kontoauszug, eine konsolidierte<br />
Steuermitteilung, online Kunden-<br />
Depoteinsicht. Ausführliche, halbjährliche<br />
Wertpapierübersicht und<br />
Portfoliobewertung inkl. aller Veränderungen.<br />
Auf Wunsch und je<br />
nach Mandat auch öfter.<br />
• Ertragsstatistik — die Gesamtentwicklung<br />
Ihres Kontos mit den jeweils<br />
relevanten Vergleichswerten<br />
und Gesamtüberblick, d.h. die<br />
Zusammenfassung mehrerer<br />
Konten in einem Bericht.<br />
Die Sicherheit einer Bank, der Service<br />
vom freien Berater!<br />
Ihr<br />
Finanz-Profi<br />
Gebührentabelle<br />
Bei steigender Kapitalanlage in unserer Investmentfondsplattform<br />
reduzieren sich die Gebühren<br />
Depot-/Servicegebühren<br />
1,50 % mehr als 500.000 EUR Anlagesumme<br />
1,75 % 100.001 - 500.000 EUR Anlagesumme<br />
2,00 % 0 - 100.000 EUR Anlagesumme<br />
Investitionskosten<br />
5 % Erstinvestition<br />
5 % Nachinvestitionen<br />
5 % Sparpläne<br />
Nachlässe möglich<br />
ab Anlagesummen über 250.000 EUR und<br />
ab Anlagesummen über 500.000 EUR<br />
Folgekosten max. 20 EUR p. a.,<br />
wenn Sie keine Überwachung wünschen und keine<br />
Umschichtung vornehmen (Achtung: RISIKO)<br />
Sie können wählen, ob wir mit oder ohne Überwachung<br />
Ihrer Investments für Sie tätig werden.<br />
Auf uns können Sie sich verlassen!<br />
Ihr persönlicher Berater und Investmentexperte:<br />
Wir sind nicht einfach nur<br />
strategische Finanzplaner<br />
Wir erschaffen aus Ihrem<br />
Kapital mehr Lebensgefühl
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