Smart Solutions - Singulus Technologies AG

SMART SOLUTIONS
SMART SOLUTIONS
SINGULUS TECHNOLOGIES
Singulus Technologies Aktiengesellschaft
Herzlich Willkommen
zur Hauptversammlung, 19. Juni 2012

Themen
• Bericht zum Geschäftsjahr 2011 und 1. Quartal 2012
• Entwicklung der Segmente und Märkte
• Erläuterung der angekündigten Kapitalmaßnahmen
• Ausblick auf das Jahr 2012
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Die wichtigsten Ereignisse im
Geschäftsjahr 2011
• Großauftrag über 5 Selenisierungsanlagen für neues AVANCIS Werk in Torgau
• Blu-ray Großauftrag des langjährigen Kunden CINRAM
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• Firmenmitgründer Herr Roland Lacher beendete sein Mandat im Aufsichtsrat, neuer
Vorsitzender wurde Herr Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz, drittes Aufsichtsratsmitglied Herr Dr.
rer. nat. Rolf Blessing
• Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital
• Start des Verbundprojekts CIS-Clustertool zur Erforschung neuer Herstellungsverfahren
• Blu-ray Tag bei SINGULUS mit internationaler Beteiligung
• Verschmelzung SINGULUS MASTERING

CISARIS Inline-Diffusion für CIS/CIGS
Solarzellen
• Markteinführung 2010
• 8 Maschinen sind bereits verkauft im Wert von 50 Mio. €
• 2. Generation für Inline-Selenisierungsöfen mit optimierter Zykluszeit
• Weitere Entwicklung von Inline-Selenisierungsöfen hat begonnen
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BLULINE II Produktionssystem für alle Blu-ray
Formate
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Finanzkennzahlen 2010 und 2011
Mio. € 2010 2011
Umsatz 120,1 160,0
Auftragseingang 128,2 151,6
Auftragsbestand (31.12.) 35,5 26,8
EBIT -80,2 6,7
EBITDA -16,6 18,5
Ergebnis vor Steuern -84,9 5,6
Periodenergebnis -77,9 5,6
Operating-Cashflow -0,9 7,5
Eigenkapital 106,2 137,9
Eigenkapitalquote (%) 58,4 75,6
Bilanzsumme 181,9 182,4
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Betriebliche Aufwendungen
Mio. €
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2008 2009 2010 2011
• Reduzierung von 2008 bis 2011 um 50,2 %
* Summe der betrieblichen Aufwendungen bereinigt um Restrukturierungskosten sowie um den Negativen Unterschiedsbetrag
aus dem Erwerb Oerlikon in 2008
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Aufteilung der Umsätze nach Segmenten
Solar
21,2%
Umsätze nach Segmenten 2010
Halbleiter 4,9%
120,1 Mio. €
Optical
Disc
73,9%
Solar
32,8%
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Umsätze nach Segmenten 2011
Halbleiter
1,9%
160,0 Mio. €
Optical
Disc
65,3%

SINGULUS CUSTOMER SERVICE
Weltweites Vertriebs- und Service-Netzwerk
SINGULUS baut den erfolgreichen Service aus
SINGULUS Firmenzentrale
SINGULUS STANGL SOLAR
Tochtergesellschaften
+ mehr als 16 Vertriebs- und Service-Gesellschaften weltweit
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Firmenzentrale Kahl am Main
SOLAR Fürstenfeldbruck

Aufteilung der Umsätze nach Regionen
Umsätze nach Regionen 2010
Asien
20,0%
Amerikas
26,6
Afrika &
Australien
5,4%
Europa
48,0%
Umsätze nach Regionen 2011
Asien
34,8%
Afrika &
Australien
2,1%
Amerikas
34,3%
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- 10 -
Europa
28,8%

Cashflow
€ Mio. 2010 2011
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -0,9 7,5
Cashflow aus dem Investitionsbereich -8,4 -8,9
Cashflow aus dem
Finanzierungsbereich 6,3 6,7
Cashflow gesamt -3,0 5,3
Zahlungsmittel zu Beginn des
Geschäftsjahres 15,2 12,3
Währungsbedingte Veränderungen 0,1 0,2
Zahlungsmittel am Ende des
Geschäftsjahres 12,3 17,8
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Bilanz
Mio. € 2010 2011
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
Summe Forderungen und sonstige
Vermögenswerte
12,3 17,8
47,3
46,1
Summe Vorräte 47,7 41,8
Summe langfristiges Vermögen 74,6 76,7
Summe Aktiva 181,9 182,4
Summe kurzfristige Schulden 54,6 30,3
Summe langfristige Schulden 21,1 14,2
Summe Eigenkapital 106,2 137,9
Summe Passiva 181,9 182,4
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Personalentwicklung im Geschäftsjahr
2011 und im 1. Quartal 2012
31. Dez. 2010 31. Dez. 2011 Δ
SINGULUS Konzern 459 455 -4
Inland 337 347 +10
Ausland 122 108 -14
31. Dez. 2011 31. März 2012 Δ
SINGULUS Konzern 455 448 -7
Inland 347 342 -5
Ausland 108 106 -2
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SINGULUS Anleihe: Eckdaten
Emittentin Singulus Technologies Aktiengesellschaft
ISIN / WKN DE000A1MASJ4 / A1MASJ
Börsenkürzel SNGA
Emissionsvolumen Bis zu 60. Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zins 7,75 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017
Zinszahlungen Jährlich, erstmals zum 23.03.2013
Ausgabekurs 100 %
Rückzahlungskurs 100 %
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen
Börsennotiz Entry Standard für Anleihen
(Frankfurter Wertpapierbörse)
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SINGULUS Anleihe:
Verwendung des Emissionserlöses
• Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar
(30 % – 40 %)
• Aufbau neuer Geschäftsfelder, auch durch die Akquisition von Unternehmen
oder Unternehmensteilen
(30 % – 40 %)
• Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschicht-Solarzellen
(5 % – 20 %)
• Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar
(10 % – 20 %)
• Entwicklung von Anlagen der nächsten Generation Blu-ray Disc
(5 % – 10 %)
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Kennzahlen 1. Quartal 2012
Mio. € Q1 2011 Q1 2012
Umsatz 19,8 16,0
Auftragseingang 65,9 55,7
Auftragsbestand (Stand 31.03.) 81,6 66,8
EBIT -2,6 -5,7
EBITDA 0,2 -2,7
Ergebnis vor Steuern -3,2 -5,8
Periodenergebnis -3,9 -4,7
Operating Cashflow 5,7 -0,1
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SINGULUS TECHNOLOGIES Aktie im Vergleich
zum TecDax
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Smart Solutions
Optical Disc
• Mastering
• Spritzgusstechnik
• Replikation
Solar
• Beschichtung
• Nasschemie
• Systemgeschäft
Halbleiter
• MRAM
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• Dünnschicht-
Schreibleseköpfe
• Sensoren

Optical Disc:
Mastering – Spritzgusstechnik – Replikation
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SINGULUS TECHNOLOGIES
liefert BLULINE II Produktionsmaschinen
mit höchster
Zuverlässigkeit.

Blu-ray Markt
Minimal benötigte Produktionskapazität für Blu-ray (Mio. Discs)
781
1065
1274
1675
2760
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: Berechnungen von Futuresource consulting Januar 2012 für SINGULUS, basierend auf der
Annahme einer Auslastung von 55 % bis 2015
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In Deutschland veröffentlichte
Blu-ray Titel
Quelle: http://www.bluray-disc.de/blu-ray-filme/kalender
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Starkes Wachstum bei Blu-ray Disc Neuerscheinungen, Kataloggeschäft beginnt
3000
2500
2000
1500
1000
500
Stand April 2010: 284
2011: 496
2012: 731
0
2012 2011 2010
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Neue TV Geräte - 4K und 8K Auflösung
Blu-ray ist ein wachsender Markt
• Die weltweite Produktion vorbespielter BD ist 2011 um
20 % auf 708 Mio. Discs gewachsen (2012e +28 %)*
• 2011 hat das Blu-ray Video Wachstum 535 Mio. Discs
(+27 %) erreicht – 2012 werden + 35 %erwartet *
• Neue Fernseher mit
- 4K (3840 x 2160 Pixel) und
- 8K (7680 x 4320 Pixel) Auflösung
• erfordern Blu-ray Discs mit noch höherer Speicher-
kapazität**
* Quelle: Futuresource consulting 01-2012,
**http://www.vdi-nachrichten.com/artikel/Olympia-kommt-mit-33-Megapixeln-ins-TV/56006/1
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Solar:
Beschichtung – Nasschemie - Systeme
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ermöglicht die Weiterentwicklung
der Photovoltaik
und damit eine nachhaltige
Energieversorgung für
kommende Generationen.
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Marktentwicklung Dünnschicht-
Solartechnik
CIS/CIGS Anteil wächst mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 53 %
MW
Source: Bank Sarasin, November 2011
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Weltweite Sonneneinstrahlung
Quelle: SoDa Solar Energy Services for Professionals
http://www.soda-is.com/eng/map/maps_for_free.html
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Halbleiter:
MRAM – Schreibleseköpfe – Sensoren
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ermöglicht mit seinen
Vakuum-Beschichtungsanlagen
das Auftragen von
dünnen Schichten im Nano-
Bereich.
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MRAM
• FIS-MRAM
• TAS-MRAM*
• STT-RAM*
*skalierbar auf 22 nm
Innovative Technologien der
Vakuumbeschichtung
Dünnschicht/Schreibleseköpfe
• Leseelemente
• Schreibelemente
• Weitere Anwendungen
Weitere mögliche Anwendungen
• Sensor-Anwendungen
• Phasenwechsel-Materialien-
beschichtung
• Induktoren auf Chips
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TIMARIS
TIMARIS Nano-Beschichtungsanlage
TIMARIS ist das einzige marktreife Fertigungssystem für MRAM
• 8 Systeme im Markt
• 2012 bereits 4 neue Aufträge
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Produktionsanlagen für BD-R/BD-RE
BLULINE BD-R/RE
• Inline Produktionsanlagen
• Basiert auf BLULINE II
• Erstes System ausgeliefert
• Eröffnet neues Umsatzpotenzial
source
600
500
400
300
200
100
0
154
245
357
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Weltweite BD-R/RE Disc Produktion
(Mio. Discs)
470
557
2010 2011 2012 2013 2014
Quelle: Futuresource consulting, Oktober 2010

VITRUM GEN 2 – Nasschemische
Prozessanlage
Bereits 11 Anlagen verkauft
• Neues, verbessertes Design
• Hohe Verfügbarkeit (> 98 %)
• Bessere Zugänglichkeit
• Kleine Standfläche
• Hohe Marktnachfrage
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Tagesordnung Punkt 5 und 6
• Top 5:
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2012/I
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• Top6:
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und
zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder
Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals
(„Bedingtes Kapital 2012/III“) und Aufhebung des bedingten Kapitals IV sowie
entsprechende Satzungsänderung

• Architektur:
Anwendungsgebiete der
Vakuum-Beschichtungstechnik
Wärme- bzw. Sonnenschutzschichten
• Automobilindustrie
z. B. Scheinwerfer oder glänzenden Teilen
• Verpackung Layout-Bild!!!
• Optik
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Parameter für die Akquisition von
Unternehmen oder Unternehmensteilen
Akquisitionsparameter zum Aufbau neuer Geschäftsbereiche
• Passend zu den Kernkompetenzen von SINGULUS
• Firmen, die bereits erfolgreich in folgenden High-Tech-Gebieten tätig sind, z. B.:
- Vakuumtechnik
- Beschichtungstechnik
- Anlagen- bzw. Komponentenhersteller
• Markteintritt in neue Arbeitsgebiete
• Positive Finanzkennzahlen
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Smart Solutions
Optical Disc
• Mastering
• Spritzgusstechnik
• Replikation
Smart Solutions:
Innovative Technologien der
Vakuumbeschichtung
Solar
• Beschichtung
• Nasschemie
• Systemgeschäft
Halbleiter
• MRAM
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• Dünnschicht-
Schreibleseköpfe
• Sensoren
• Vakuumbeschichtung
• Neue
Anwendungen

Kontakt
Singulus Technologies Aktiengesellschaft
Hanauer Landstrasse 103
D-63796 Kahl/Main
Dr.-Ing. Stefan Rinck, President and CEO
Tel: +49-6188-440-109
Stefan.Rinck@singulus.de
Markus Ehret, CFO
Tel: +49-6188-440-204
Markus.Ehret@singulus.de
Maren Schuster, Head of Investor Relations
Tel: +49-6188-440-612
Maren.Schuster@singulus.de
Bernhard Krause, Communications Worldwide
Tel: +49-6181-9828020
Bernhard.Krause@go-metacom.de
Zukunftsgerichtete Aussagen
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19. Juni 2012
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Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete
Aussagen, die auf allen uns derzeit erkennbaren und
verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen
beruhen. Da zukunftsgerichtete Aussagen
naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren
Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren -
wie etwa einer Änderung der wirtschaftlichen oder
politischen Rahmenbedingungen - behaftet sind oder
zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend
eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich
die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des
Unternehmens von den Prognosen wesentlich
unterscheiden. Wir sind nicht dazu verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation an
später eintretende Ereignisse beziehungsweise
Entwicklungen anzupassen.