Industrie- und Logistikimmobilien Region Stuttgart 2016-2017
Inhalt: Die Wirtschaftsregion im Überblick Zahlen und Fakten Investment GPP Marktzahlen Deutschland 2016/2017 Ihre Ansprechpartner Unsere Dienstleistungen ELLWANGER & GEIGER Real Estate German Property Partners
Inhalt:
Die Wirtschaftsregion im Überblick
Zahlen und Fakten
Investment
GPP Marktzahlen Deutschland 2016/2017
Ihre Ansprechpartner
Unsere Dienstleistungen
ELLWANGER & GEIGER Real Estate
German Property Partners
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FUNDS & ASSET<br />
<strong>Industrie</strong>- <strong>und</strong> <strong>Logistikimmobilien</strong>.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Stuttgart</strong> <strong>2017</strong>.
Inhalt.<br />
Die Wirtschaftsregion im Überblick.<br />
Die Wirtschaftsregion im Überblick .......................................................3<br />
Zahlen <strong>und</strong> Fakten .....................................................................................4<br />
Investment ...................................................................................................8<br />
Bietigheim-<br />
Bissingen<br />
A 81 Richtung<br />
Heilbronn<br />
Vaihingen a. d. Enz<br />
LK Ludwigsburg<br />
Backnang<br />
Murrhardt<br />
GPP Marktzahlen Deutschland <strong>2016</strong>/<strong>2017</strong>..........................................10<br />
Ihre Ansprechpartner ...............................................................................12<br />
Unsere Dienstleistungen ........................................................................13<br />
ELLWANGER & GEIGER Real Estate........................................................14<br />
German Property Partners.......................................................................15<br />
A 8 Richtung<br />
Karlsruhe<br />
Weil der<br />
Stadt<br />
Herrenberg<br />
Leonberg<br />
Sindelfingen<br />
LK Böblingen<br />
Schwieberdingen<br />
Ditzingen<br />
Böblingen<br />
Weilimdorf<br />
Kornwestheim<br />
<strong>Stuttgart</strong><br />
Leinfelden-<br />
Echterdingen<br />
Ludwigsburg<br />
Filderstadt<br />
Waiblingen<br />
Ostfildern<br />
LK Esslingen<br />
Neckartenzlingen<br />
Esslingen<br />
Rems-Murr-Kreis<br />
Winnenden<br />
Wendlingen<br />
Nürtingen<br />
Schorndorf<br />
Kirchheim u. Teck<br />
Göppingen<br />
LK Göppingen<br />
Geislingen a. d. Steige<br />
A 81 Richtung<br />
Singen<br />
A 8 Richtung<br />
München<br />
Standort-Schwerpunkte <strong>Industrie</strong> <strong>und</strong> Logistik*<br />
* Logistikflächen < 50.000 m 2<br />
<strong>Industrie</strong>flächen < 100.000 m 2<br />
I 3
Zahlen & Fakten.*<br />
Mietflächenumsätze<br />
Für die Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong><br />
ermittelte Ellwanger & Geiger Real<br />
Estate für das Jahr <strong>2016</strong> insgesamt<br />
ca. 205.000 m² vermietete <strong>Industrie</strong><strong>und</strong><br />
Logistikfläche. Für die Landkreise<br />
Böblingen, Esslingen, Göppingen sowie<br />
Ludwigsburg, den Rems-Murr-<br />
Kreis <strong>und</strong> den Stadtkreis <strong>Stuttgart</strong><br />
wurde ein leichter Rückgang von ca.<br />
2,4 % im Vergleich zu 2015 mit ca.<br />
210.000 m² beobachtet.<br />
Auf das erste Halbjahr <strong>2016</strong> entfielen<br />
33 Mietvertragsabschlüsse über ca.<br />
42 % des Gesamtflächenumsatzes. Es<br />
folgte ein starkes zweites Halbjahr mit<br />
39 Mietvertragsabschlüssen <strong>und</strong> 58 %<br />
des Mietflächenvolumens.<br />
Wie bereits in den vergangenen fünf<br />
Jahren belegte der Landkreis Ludwigsburg<br />
erneut den Spitzenplatz mit<br />
ca. 32,1 % des Gesamtflächenumsatzes,<br />
gefolgt vom Landkreis Esslingen<br />
mit ca. 20,7 % <strong>und</strong> dem Stadtkreis<br />
<strong>Stuttgart</strong> mit ca. 18,7 %.<br />
Vermietungen > 10.000 m²:<br />
Coperion-Areal in <strong>Stuttgart</strong>:<br />
ca. 22.500 m² vermietet an<br />
einen OEM<br />
Gewerbeareal in Frickenhausen:<br />
ca. 12.500 m² vermietet an ein<br />
Medizinunternehmen<br />
Entwicklung Mietflächenumsätze Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong> in m 2<br />
195.000<br />
69.200<br />
Mietflächenumsatz der Landkreise <strong>2016</strong><br />
Rems-Murr: 23.400 m²<br />
(2015: 14,0 %)<br />
165.000<br />
40.000<br />
Böblingen: 18.000 m²<br />
(2015: 22,2 %)<br />
Göppingen: 16.200 m²<br />
(2015: 6,9 %)<br />
11,7 %<br />
240.000<br />
65.500<br />
217.000<br />
58.000<br />
172.000<br />
27.500<br />
210.000<br />
25.400<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Gesamt<br />
205.000<br />
Neubau<br />
31.300<br />
<strong>2016</strong><br />
Ludwigsburg: 65.000 m²<br />
(2015: 41,1 %)<br />
Neubauflächen<br />
In <strong>2016</strong> lag der Flächenumsatz von multifunktionalen<br />
Hallenflächen innerhalb<br />
der Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong> bei r<strong>und</strong><br />
31.300 m². Der Anteil am Gesamtmietflächenumsatz<br />
lag bei 15,3 %.<br />
Das Neubauvolumen in <strong>2016</strong> lag nur<br />
knapp über den Umsätzen von 2015 mit<br />
ca. 25.400 m² <strong>und</strong> 2014 mit ca. 27.500 m².<br />
Der Anteil an spekulativ erstellten <strong>und</strong><br />
vermieteten Neubauflächen umfasste<br />
ca. 4.200 m² (ca. 13,4 %). Die restlichen<br />
Neubauflächen mit ca. 27.100 m² waren<br />
bereits vor Baubeginn vermietet.<br />
Neubauflächen im Überblick:<br />
ehem. Bosch-Areal in Waiblingen:<br />
ca. 14.800 m² Hallenfläche an Spedition<br />
Schmalz & Schön<br />
Gewerbepark Pliensauvorstadt:<br />
LK Esslingen: ca. 5.000 m² Leinfelden-Echterdingen<br />
Hallenfläche an Wurzel<br />
ca. Mediengrupp<br />
4.700 m²<br />
Mieterbranchen <strong>2016</strong><br />
LK Ludwigsburg: Korntal-Münchingen<br />
ca. Gewerbepark 3.400 m² Pliensauvorstadt:<br />
LK Ludwigsburg: ca. 4.200 m² Hallenfläche Korntal-Münchingen an Herzog<br />
ca. Plastic 5.300 m²<br />
LK Ludwigsburg: Kornwestheim ca.<br />
12.000 Schwieberdingen:<br />
m²<br />
ca. 4.200 m² Hallenfläche an OEM<br />
Pleidelsheim:<br />
ca. 3.100 m² Hallenfläche an Spedition<br />
LOXX Pan Europa<br />
Gesamtflächenumsatz nach Flächensegment mit Mietvertragsabschlüssen<br />
(Bestand <strong>und</strong> Neubau)<br />
2015<br />
<strong>2016</strong><br />
17 Abschlüsse<br />
5,0 %<br />
19 Abschlüsse<br />
26,4 %<br />
< 1.000 m 2<br />
23 Abschlüsse<br />
18,5 %<br />
35 Abschlüsse<br />
48,8 %<br />
1.001-3.000 m 2<br />
Mieterbranchen <strong>2016</strong><br />
Handel<br />
Handwerk<br />
11,7 %<br />
Sonstige<br />
11 Abschlüsse<br />
19,3 %<br />
7 Abschlüsse<br />
9,7 %<br />
3.001-5.000 m 2<br />
Dienstleistung<br />
6 Abschlüsse<br />
8 Abschlüsse<br />
18,3 %<br />
11,1 %<br />
5.001-10.000 m²<br />
Logistik/Spedition<br />
6 Abschlüsse<br />
38,8 %<br />
3 Abschlüsse<br />
4,2 %<br />
> 10.001 m²<br />
<strong>Industrie</strong>/Produktion<br />
<strong>Stuttgart</strong>: 37.800 m²<br />
(2015: 2,6 %)<br />
Esslingen: 41.900 m²<br />
(2015: 13,3 %)<br />
OEM/Automotive<br />
Quelle: Research ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH ©, Stand: Januar <strong>2017</strong><br />
* ohne Mietvertragsverlängerungen/ohne Eigennutzer/ohne Freiflächen<br />
Quelle aller Darstellungen: Research ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH ©, Stand: Januar <strong>2017</strong><br />
4 I I 5
6 I Zahlen & Fakten.<br />
Mietpreise <strong>2016</strong><br />
Mietpreisspanne in €/m 2<br />
Bestand<br />
Durchschnittsmiete in €/m 2<br />
Bestand<br />
Mietpreisspanne in €/m 2<br />
Neubau<br />
Durchschnittsmiete in €/m 2<br />
Neubau<br />
Landkreis Böblingen 3,50 - 5,50 4,96 - -<br />
Landkreis Esslingen 3,50 - 5,50 4,02 6,75 6,75<br />
Landkreis Göppingen 4,50 - 5,00 4,93 - -<br />
Landkreis Ludwigsburg 3,80 - 6,00 4,55 5,65 - 5,80 5,71<br />
Rems-Murr-Kreis 3,60 - 4,00 3,89 5,75 5,75<br />
Stadtgebiet <strong>Stuttgart</strong> 4,10 - 6,00 5,43 - -<br />
Gesamt 3,83 - 5,33 4,63 6,08 6,07<br />
Spitzen- <strong>und</strong> Durchschnittsmieten Bestand €/m 2<br />
Nachfrage<br />
Die stärkste Nachfrage nach <strong>Industrie</strong><strong>und</strong><br />
Logistikflächen ging vom Sektor Logistikdienstleistungen/Speditionen<br />
mit<br />
ca. 27,7 % aus. Die Automobilhersteller<br />
<strong>und</strong> deren Zulieferer belegten den zweiten<br />
Platz mit ca. 26,3 %, dicht gefolgt von<br />
der ansässigen <strong>Industrie</strong> <strong>und</strong> dem Produktionssektor<br />
mit ca. 25,2 %. Die restliche<br />
Nachfrage von 20,8 % verteilte sich<br />
auf Handel, Handwerk sowie Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> sonstige Branchen.<br />
Die große Nachfrage nach neuen multifunktionalen<br />
Hallenflächen aus der<br />
<strong>Industrie</strong>, dem Handel <strong>und</strong> dem Logistikwesen,<br />
konnte weiterhin nicht befriedigt<br />
werden. Der Mangel an großflächig<br />
bebaubaren Gr<strong>und</strong>stücksflächen<br />
(green-/brownfields) für diese Nachfrager<br />
verschärft das Risiko der Abwanderungen<br />
von ansässigen Unternehmen in<br />
angrenzende <strong>Region</strong>en sowie Ballungsräume<br />
<strong>und</strong> verhindert Neuansiedlungen.<br />
Mietverträge<br />
In <strong>2016</strong> ermittelte Ellwanger & Geiger innerhalb<br />
der Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong><br />
insgesamt 72 Mietvertragsabschlüsse.<br />
Im Vergleich zu 2015 mit 63 Abschlüssen<br />
stieg die Anzahl um ca. 14,3 % an. Mehr<br />
als ein Drittel der Abschlüsse (35 Stück)<br />
konnten im Flächensegment zwischen<br />
1.000 m² <strong>und</strong> 3.000 m² Hallenfläche beobachtet<br />
werden. Gleichzeitig wurden<br />
in diesem Flächensegment ca. 48,6 %<br />
des Gesamtflächenumsatzes erzielt. Im<br />
Flächensegment > 10.000 m² halbierten<br />
sich die Mietvertragsabschlüsse im Vergleich<br />
zu 2015 auf 3 Abschlüsse – lediglich<br />
4,2 % des Gesamtflächenumsatzes<br />
wurden dort erzielt.<br />
Insgesamt wurden 51 Mietverträge<br />
durch Makler begleitet (ca. 70,8 %).<br />
Gemessen am Gesamtmietflächenumsatz<br />
beträgt die Makler-Quote mit r<strong>und</strong><br />
144.256 m² vermieteter Fläche ca. 70,4<br />
%. In 2015 lag die Makler-Quote bei ca.<br />
62,9 % mit ca. 132.257 m² vermittelter<br />
Mietfläche.<br />
Ellwanger & Geiger Real Estate vermittelte<br />
in <strong>2016</strong> innerhalb der Wirtschaftsregion<br />
<strong>Stuttgart</strong> 11 Mietverträge mit<br />
einem Volumen von ca. 49.100 m² <strong>Industrie</strong>-<br />
<strong>und</strong> Logistikfläche - davon ca.<br />
13.400 m² Neubaufläche (ca. 43 % des<br />
Neubauvolumens).<br />
Der Marktanteil von Ellwanger & Geiger<br />
Real Estate gemessen am Gesamtmietflächenumsatz<br />
der <strong>Region</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> lag somit bei 24 %. Gemessen<br />
am Gesamtmietflächenumsatz<br />
aller durch Makler vermittelten Flächen<br />
betrug der Marktanteil von Ellwanger<br />
& Geiger Real Estate 34 %.<br />
Vertragslaufzeiten<br />
In <strong>2016</strong> betrug die durchschnittliche<br />
Mietvertragslaufzeit für Festelaufzeiten<br />
r<strong>und</strong> 3 Jahre. Festmietdauern zwischen<br />
6 Monaten <strong>und</strong> 5 Jahren wurden<br />
abgeschlossen.<br />
Im Segment der Neubauflächen konnten<br />
in <strong>2016</strong> Mietvertragslaufzeiten<br />
zwischen 10 <strong>und</strong> 15 Jahren erzielt<br />
werden.<br />
Mietpreise*<br />
Für die Gesamtregion <strong>Stuttgart</strong> ermittelte<br />
Ellwanger & Geiger Real Estate im<br />
Jahr <strong>2016</strong> eine Durchschnittsmiete in<br />
Höhe von 4,75 €/m². Im Vergleich zu<br />
2015 mit 4,60 €/m² konnte eine Steigerung<br />
von ca. 3,3 % festgestellt werden.<br />
Bei Neubauflächen lag die Durchschnittsmiete<br />
bei 6,03 €/m² - im Vergleich<br />
zu 2015 mit 6,10 €/m² fiel die<br />
Durchschnittsmiete um ca. 1,1 %. Die<br />
Basismieten (ohne Investitionsmiete für<br />
mieterspezifische Ein-/Umbauten) lagen<br />
zwischen 5,65 €/m² <strong>und</strong> 6,75 €/m².<br />
6,26<br />
4,30<br />
5,50<br />
4,70<br />
5,50<br />
4,15<br />
5,90<br />
4,45<br />
5,90<br />
4,60<br />
2011 2012 2013 2014 2015<br />
Spitzen- <strong>und</strong> Durchschnittsmieten Neubau €/m 2<br />
6,20<br />
5,70<br />
6,60<br />
5,55<br />
5,90<br />
5,20<br />
5,30<br />
5,30<br />
6,20<br />
6,10<br />
2011 2012 2013 2014 2015<br />
6,00<br />
4,75<br />
<strong>2016</strong><br />
6,75<br />
6,03<br />
<strong>2016</strong><br />
Spitzenmieten<br />
Durchschnittsmieten<br />
Spitzenmieten<br />
Durchschnittsmieten<br />
* gewichtet mach vermieteter <strong>Industrie</strong>- & Logistikfläche; alle Preise pro Monat, netto/kalt<br />
Quelle der drei Darstellungen: Research ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH ©, Stand: Januar <strong>2017</strong><br />
6 I<br />
I 7
Investment.<br />
Die Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong> zeichnet sich nach<br />
wie vor durch eine sehr hohe Eigentumsquote bei<br />
Unternehmensimmobilien aus. Zudem sind großflächige<br />
Neubauentwicklungen für <strong>Industrie</strong> oder Logistik<br />
aufgr<strong>und</strong> des geringen Gr<strong>und</strong>stücksangebotes<br />
kaum zu beobachten.<br />
Für das Jahr <strong>2016</strong> konnte Ellwanger &<br />
Geiger Real Estate erneut ein starkes<br />
Interesse an Unternehmensimmobilien<br />
sowohl von institutioneller als auch<br />
von privater Seite beobachten.<br />
Knapp 53 % der Projektentwicklungen<br />
entfielen auf Developer <strong>und</strong> privateInvestoren<br />
bzw. Family Offices. Diese<br />
Projekte verbleiben im Eigentum <strong>und</strong><br />
werden nicht am Investmentmarkt<br />
gehandelt. Lediglich eine Neubauentwicklung<br />
in Waiblingen mit ca. 14.800<br />
m² <strong>und</strong> weiteren dazugehörigen ca.<br />
10.000 m² Bestandsfläche wechselte<br />
<strong>2016</strong> den Besitzer. Die Einzelvolumina<br />
dieser Transaktionen lagen zwischen 5<br />
Millionen Euro <strong>und</strong> 85 Millionen Euro.<br />
Bei den getätigten Transaktionen sind<br />
WAULTs zwischen 3 <strong>und</strong> 10 Jahren (Bestandsobjekte)<br />
sowie ca. 15 Jahren bei<br />
Neubauentwicklungen hinterlegt.<br />
Die Transaktionen im Überblick:<br />
Markgröningen: <strong>Industrie</strong>areal mit<br />
ca. 25.000 m² (Bestand)<br />
Markgröningen: <strong>Industrie</strong>areal mit<br />
ca. 53.100 m² (Bestand)<br />
Kornwestheim: Logistikliegenschaft<br />
mit ca. 14.700 m² (Bestand)<br />
Esslingen: Lager-/Produktionsliegenschaft<br />
mit ca. 8.000 m² (Bestand)<br />
Böblingen-Hulb: Lager-/Produktionsliegenschaft<br />
mit ca. 20.100 m² (Bestand)<br />
Waiblingen: Logistikneubau mit ca.<br />
14.800 m² Neubau- <strong>und</strong> ca.<br />
10.000 m² Bestandsfläche<br />
Ludwigsburg: Logistikliegenschaft/<br />
KEP mit ca. 13.100 m² (Bestand)<br />
Brutto-Anfangsrenditen:<br />
Investments mit WAULTS < 5 Jahre<br />
zwischen 7,9 % <strong>und</strong> 14,3 %<br />
Investments mit WAULTS ≥ 5 Jahre<br />
zwischen 5,8 % <strong>und</strong> 7,1 %<br />
Durch die herausragenden <strong>Industrie</strong>-<br />
<strong>und</strong> Logistikcluster innerhalb der<br />
Wirtschaftsregion <strong>Stuttgart</strong>, wird die<br />
Nachfrage in diesen Asset-Klassen<br />
weiterhin anhalten. Ellwanger & Geiger<br />
Real Estate geht deshalb davon<br />
aus, dass der Druck auf die Renditen<br />
weiterhin zunimmt.<br />
Für <strong>2017</strong> erwarten wir eine Spitzenrendite<br />
für State-of-the-Art-Investments<br />
von bis zu 5,4 %.<br />
Bondorf: Logistikliegenschaft mit<br />
ca. 70.000 m² (Bestand)<br />
Holzgerlingen: Gewerbepark mit ca.<br />
7.800 m² (Bestand)<br />
Spitzenrenditen für Gewerbeimmobilien in %<br />
10,5 10,5<br />
7,2<br />
7,0<br />
5,25<br />
4,6<br />
2007<br />
7,5 7,5 7,57 7,5<br />
7,5<br />
2008<br />
2009<br />
7,5<br />
5,0 5,0 5,0<br />
8,0<br />
7,5<br />
5,5 5,5 5,55 5,5<br />
5,5<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
7,5<br />
7,0<br />
5,25<br />
4,6 4,6 4,6<br />
7,25<br />
6,8<br />
5,0<br />
6,25<br />
5,7<br />
4,5<br />
4,25 4,25<br />
5,8<br />
5,5<br />
3,8<br />
3,5<br />
<strong>2016</strong><br />
Logistik<br />
Fachmarktzentren<br />
Büro<br />
Geschäftshäuser<br />
A-Lage<br />
Quelle: Research ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH ©, Stand: Januar <strong>2017</strong><br />
8 I I 9
4,90 %<br />
GPP Marktzahlen Deutschland <strong>2016</strong>/<strong>2017</strong>.<br />
HAMBURG<br />
5,80 €/m²<br />
4,25 €/m²<br />
4,90 %<br />
190-230 €/m²<br />
120-140 €/m²<br />
55-80 €/m²<br />
DÜSSELDORF<br />
5,00 €/m²<br />
4,60 €/m²<br />
4,90 %<br />
250-300 €/m²<br />
150-200 €/m²<br />
60-80 €/m²<br />
KÖLN<br />
5,00 €/m²<br />
4,50 €/m²<br />
5,00 %<br />
110-160 €/m²<br />
70-130 €/m²<br />
60-90 €/m²<br />
STUTTGART<br />
6,50 €/m²<br />
6,25 €/m²<br />
5,10 %<br />
210-360 €/m²<br />
210-240 €/m²<br />
30-120 €/m²<br />
Legende<br />
Spitzenmiete Logistik* (Stadtgebiet)<br />
Spitzenmiete Logistik* (Umland)<br />
Spitzenmiete netto<br />
HAMBURG<br />
5,80 €/m²<br />
4,25 €/m²<br />
190-230 €/m²<br />
120-140 €/m²<br />
55-80 €/m²<br />
DÜSSELDORF<br />
5,60 €/m²<br />
4,60 €/m²<br />
4,95 %<br />
250-300 €/m²<br />
150-200 €/m²<br />
60-80 €/m²<br />
KÖLN<br />
5,00 €/m²<br />
4,50 €/m²<br />
5,00 %<br />
110-160 €/m²<br />
70-130 €/m²<br />
60-90 €/m²<br />
STUTTGART<br />
6,50 €/m²<br />
6,25 €/m²<br />
5,10 %<br />
210-360 €/m²<br />
210-240 €/m²<br />
30-120 €/m²<br />
Grossmann & Berger GmbH<br />
Standorte: Hamburg, Berlin<br />
Ansprechpartner: Felix Krumreich<br />
Bleichenbrücke 9 (Bleichenhof)<br />
D-20354 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 / 350 80 2 - 528<br />
Fax: +49 (0)40 / 350 80 2 - 574<br />
Mail: f.krumreich@grossmann-berger.de<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Stadtgebiet)<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Umland)<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise (Großraum)<br />
DÜSSELDORF<br />
5,60 €/m²<br />
4,60 €/m²<br />
4,95 %<br />
250-300 €/m²<br />
150-200 €/m²<br />
60-80 €/m²<br />
BERLIN<br />
4,90 €/m²<br />
4,20 €/m²<br />
KÖLN<br />
5,10 %<br />
5,00 €/m²<br />
4,50 €/m² 90-130 €/m²<br />
5,00 %<br />
70-90 €/m²<br />
110-160 €/m²<br />
70-13050-70 €/m² €/m²<br />
60-90 €/m²<br />
STUTTGART<br />
6,50 €/m²<br />
6,25 FRANKFURT €/m²<br />
5,10 %<br />
6,10 €/m²<br />
210-360 €/m²<br />
210-240 5,90 €/m² €/m²<br />
30-1205,00 €/m² %<br />
200-300 €/m²<br />
120-170 €/m²<br />
60-100 €/m²<br />
Grossmann & Berger GmbH<br />
Standorte: Hamburg, Berlin<br />
Ansprechpartner: Felix Krumreich<br />
Bleichenbrücke 9 (Bleichenhof)<br />
D-20354 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 / 350 80 2 - 528<br />
Fax: +49 (0)40 / 350 80 2 - 574<br />
Mail: f.krumreich@grossmann-berger.de<br />
MÜNCHEN<br />
8,50 €/m²<br />
6,75 €/m²<br />
5,00 %<br />
350-550 €/m²<br />
250-380 €/m²<br />
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG<br />
Standort: Düsseldorf | Ruhrgebiet<br />
170-250 €/m²<br />
Ansprechpartner: Timm Georg Roche<br />
Ernst-Schneider-Platz 1<br />
D-40212 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 (0)211 / 58 58 89 - 80<br />
Fax: +49 (0)211 / 58 58 89 - 88<br />
Mail: t.roche@anteon.de<br />
KÖLN<br />
5,00 €/m²<br />
4,50 €/m²<br />
5,00 %<br />
110-160 €/m²<br />
70-130 €/m²<br />
60-90 €/m²<br />
STUTTGART<br />
6,50 €/m²<br />
6,25 €/m²<br />
LEGENDE<br />
Spitzenmiete Logistik* (Stadtgebiet)<br />
Spitzenmiete Logistik* (Umland)<br />
Spitzenrendite netto<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Stadtgebiet)<br />
5,10 %<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Umland)<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Großraum)<br />
210-360 €/m²<br />
210-240 €/m²<br />
30-120 €/m²<br />
* Logistik:<br />
mind. 5.000 m², mind. 10 m UKB, mind. 1<br />
Rampentor / 1.000 m², State of the Art, Neubau<br />
bzw. erste Vermietungsperiode<br />
** Gr<strong>und</strong>stücke:<br />
GE/GI-Gebiet, ab 1 ha, erschlossen,<br />
kontaminationsfrei, nahezu rechteckiger Zuschnitt<br />
Grossmann & Berger GmbH<br />
Standorte: Hamburg, Berlin<br />
Ansprechpartner: Felix Krumreich<br />
Bleichenbrücke 9 (Bleichenhof)<br />
D-20354 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 / 350 80 2 - 528<br />
Fax: +49 (0)40 / 350 80 2 - 574<br />
Mail: f.krumreich@grossmann-berger.de<br />
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG<br />
Standort: Düsseldorf | Ruhrgebiet<br />
Ansprechpartner: Timm Georg Roche<br />
Ernst-Schneider-Platz 1<br />
D-40212 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 (0)211 / 58 58 89 - 80<br />
Fax: +49 (0)211 / 58 58 89 - 88<br />
Mail: t.roche@anteon.de<br />
GREIF & CONTZEN Immobilien GmbH<br />
Standort: Köln | Bonn<br />
Ansprechpartner: Frank Klähn<br />
Pferdmengesstraße 42<br />
D-50968 Köln<br />
Tel.: +49 (0)221/ 93 77 93 - 450<br />
Fax: +49 (0)221/ 93 77 93 - 77<br />
Mail: frank.klaehn@greif-contzen.de<br />
LEGENDE<br />
Spitzenmiete Logistik* (Stadtgebiet)<br />
Spitzenmiete Logistik* (Umland)<br />
Spitzenrendite netto<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Stadtgebiet)<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Umland)<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreise** (Großraum)<br />
* Logistik:<br />
mind. 5.000 m², mind. 10 m UKB, mind. 1<br />
Rampentor / 1.000 m², State of the Art, Neubau<br />
bzw. erste Vermietungsperiode<br />
STUTTGART<br />
6,50 €/m²<br />
6,25 €/m²<br />
5,10 %<br />
210-360<br />
BERLIN<br />
€/m²<br />
210-240 €/m² 4,90 €/m²<br />
30-120 €/m² 4,20 €/m²<br />
5,10 %<br />
90-130 €/m²<br />
70-90 €/m²<br />
50-70 €/m²<br />
** Gr<strong>und</strong>stücke:<br />
GE/GI-Gebiet, ab 1 ha, erschlossen,<br />
kontaminationsfrei, nahezu rechteckiger Zuschnitt<br />
*Logistik: mind. 5.000 m 2 , mind. 10 m UKB, mind. 1 Rampentor/1.000 m 2 , State of the Art, Neubau bzw. erste Vermietungsperiode<br />
** Gr<strong>und</strong>stücke: GE/GW-Gebiet ab 1 ha, erschlossen, kontaminationsfrei, nahezu rechteckiger Zuschnitt<br />
Grossmann & Berger GmbH<br />
Standorte: Hamburg, Berlin<br />
Ansprechpartner: Felix Krumreich<br />
Bleichenbrücke 9 (Bleichenhof)<br />
Bleichenbrück 9 (Bleichenhof)<br />
D-20354 Hamburg<br />
D-20354 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 / 350 80 528<br />
Tel.: +49 (0)40/350 80 2 - 528<br />
Fax: +49 (0)40 / 350 80 574<br />
Fax: +49 (0)40/350 80 2 - 574<br />
Mail: f.krumreich@grossmann-berger.de<br />
FRANKFURT<br />
6,10 €/m²<br />
5,90 €/m²<br />
5,00 %<br />
200-300 €/m²<br />
120-170 €/m²<br />
60-100 €/m²<br />
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG<br />
Standort: Standorte: Düsseldorf | | Ruhrgebiet<br />
Ansprechpartner: Timm Georg Roche<br />
Ernst-Schneider-Platz Ernst-Schneider-Platz 1<br />
D-40212 Düsseldorf<br />
D-40212 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 (0)211 / 58 58 89 80<br />
Tel.: +49 (0)211/58 58 89 - 80<br />
Fax: +49 (0)211 / 58 58 89 88<br />
Fax: +49 (0)211/58 58 89 - 88<br />
Mail: t.roche@anteon.de<br />
MÜNCHEN<br />
8,50 €/m²<br />
6,75 €/m²<br />
5,00 %<br />
350-550 €/m²<br />
250-380 €/m²<br />
170-250 €/m²<br />
GREIF<br />
GREIF<br />
& CONTZEN<br />
CONTZEN<br />
Immobilien<br />
Immobilien GmbH<br />
GmbH<br />
Standorte:<br />
Standort: Köln<br />
Köln<br />
|<br />
|<br />
Bonn<br />
Bonn<br />
Ansprechpartner: Frank Klähn<br />
Ansprechpartner: Frank Klähn<br />
Pferdemengesstraße Pferdmengesstraße 42 42<br />
D-50968 Köln<br />
Tel.: +49 (0)221/93 / 77 93 -- 450<br />
Fax: +49 (0)221/93 / 77 93 - 77<br />
Mail: frank.klaehn@greif-contzen.de<br />
ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH<br />
Standorte: <strong>Stuttgart</strong>, München<br />
Ansprechpartner: Markus Knab<br />
Börsenplatz Börsenplatz 1<br />
D-70174 <strong>Stuttgart</strong><br />
D-70174 <strong>Stuttgart</strong><br />
Tel.: +49 (0)711 / 21 48 286<br />
Tel.: +49 (0)711/21 48 - 286<br />
Tel.: +49 (0)711 / 21 48 290<br />
Fax: +49 (0)711/21 48 - 300<br />
Mail: markus.knab@ellwanger-geiger.de<br />
ANTEON Imm<br />
Standort: Dü<br />
Ansprechpa<br />
Ernst-Schne<br />
D-40212 Dü<br />
Tel.: +49 (0)2<br />
Fax: +49 (0)2<br />
Mail: t.roche<br />
GREIF & CO<br />
Standort: K<br />
Ansprechpa<br />
Pferdmenge<br />
D-50968 Kö<br />
Tel.: +49 (0)2<br />
Fax: +49 (0)2<br />
Mail: frank.k<br />
ELLWANGE<br />
Standorte: S<br />
Ansprechpa<br />
Börsenplatz<br />
D-70174 Stu<br />
Tel.: +49 (0)<br />
Tel.: +49 (0)<br />
Mail: marku<br />
10 I I 11
Ihre Ansprechpartner.<br />
Unsere Dienstleistungen.<br />
Die <strong>Industrie</strong>- <strong>und</strong> Logistikbranche<br />
hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten.<br />
Auf diesem Gebiet sollten Sie sich auf<br />
Spezialisten verlassen, welche die Anforderungen<br />
an Gebäude, Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> Flächen bis ins Detail kennen: die<br />
ELLWANGER & GEIGER Real Estate.<br />
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung<br />
<strong>und</strong> unseren umfassenden Service.<br />
Sie erreichen uns unter:<br />
Tel.: 0711/2148-286 oder<br />
Fax: 0711/2148-290.<br />
Informationen im Internet:<br />
www.ellwanger-geiger.de<br />
Wir beraten Nutzer wie Investoren von logistisch <strong>und</strong> / oder industriell geprägten Liegenschaften<br />
in allen Transaktionsstadien:<br />
Gr<strong>und</strong>stücksakquise <strong>und</strong> -verkauf<br />
Pre-Development<br />
Bestandsvermietung <strong>und</strong> -verkauf<br />
Investorenmodelle / Sale-and-lease-back<br />
Markus Knab<br />
Leiter <strong>Industrie</strong>- & <strong>Logistikimmobilien</strong><br />
Telefon 0711/2148-227<br />
Markus.Knab@ellwanger-geiger.de<br />
Alexander Fink<br />
Berater <strong>Industrie</strong>- & <strong>Logistikimmobilien</strong><br />
Telefon 0711/2148-261<br />
Alexander.Fink@ellwanger-geiger.de<br />
Alexander Deiss<br />
Berater <strong>Industrie</strong>- & <strong>Logistikimmobilien</strong><br />
Telefon 0711/2148-383<br />
Alexander.Deiss@ellwanger-geiger.de<br />
Bewertung nach nationalen <strong>und</strong> internationalen Standards<br />
Research <strong>und</strong> Marktberichte<br />
Consulting<br />
Dabei gehen wir unabhängig, zielgerichtet <strong>und</strong> individuell auf Ihre Anforderungen ein.<br />
Darüber hinaus unterstützen wir Ihre Entscheidungsfindung mittels immobilienwirtschaftlicher<br />
Einschätzungen <strong>und</strong> unserem hauseigenem Research.<br />
Lisa Voigt<br />
Beraterin <strong>Industrie</strong>- & <strong>Logistikimmobilien</strong><br />
Telefon 0711/2148-289<br />
Lisa.Voigt@ellwanger-geiger.de<br />
Penelope Vlahu<br />
Vertriebsassistentin<br />
Telefon 0711/2148-286<br />
Penelope.Vlahu@ellwanger-geiger.de<br />
Alice Disam<br />
Vertriebsassistentin<br />
Telefon 0711/2148-278<br />
Alice.Disam@ellwanger-geiger.de<br />
Haftungshinweis:<br />
Die Erstellung dieser Studie wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Für die Richtigkeit der durch geführten Ein schätzungen kann<br />
keine Haftung übernommen werden. Hierfür bitten wir um Verständnis.<br />
12 I<br />
I 13
Entwicklungen 2015/<strong>2016</strong> I 15<br />
ELLWANGER & GEIGER Real Estate.<br />
ELLWANGER & GEIGER Real Estate bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum r<strong>und</strong> um<br />
die Asset-Klasse Immobilie. Mit einem Höchstmaß an Diskretion <strong>und</strong> Seriosität behalten wir dabei<br />
für Sie stets die Orientierung in den sich schnell verändernden Märkten. Unser Erfolg basiert vor<br />
allem auf exzellenter Marktkenntnis <strong>und</strong> jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliengeschäft.<br />
Real Estate<br />
Konsequenter Research bildet die<br />
Basis für marktkonforme Standort-,<br />
Portfolio- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitsanalysen.<br />
Daraus leiten wir Strategien ab,<br />
deren Ziel die Aktivierung von Ertrags<strong>und</strong><br />
Wirtschaftlichkeitspotenzialen ist.<br />
Neben umfangreichen Vermietungsdienstleistungen<br />
zählen das Projektconsulting<br />
<strong>und</strong> das Transaktionsgeschäft<br />
zu unseren Kernkompetenzen.<br />
Bei Immobilieninvestments verfolgen<br />
wir einen ganzheitlichen Consultingansatz:<br />
Angefangen bei der Entwicklung<br />
von Vermarktungsstrategien über<br />
die Aufarbeitung von Objektdaten bis<br />
zur Realisierung von Vermarktungspotenzialen<br />
sind wir Ihr starker Partner.<br />
Unsere Leistungen<br />
Research<br />
An- <strong>und</strong> Ver mietung von Büro-,<br />
Einzelhandels-, <strong>Industrie</strong>- <strong>und</strong><br />
Logistikflächen<br />
Investmentanalyse <strong>und</strong> -beratung<br />
Transaktionsbegleitung von Büro-,<br />
Einzelhandels-, Wohn-, Hotelsowie<br />
<strong>Industrie</strong>- <strong>und</strong> Logistikobjekten<br />
F<strong>und</strong>s & Asset Management<br />
Für institutionelle Anleger <strong>und</strong> professionelle<br />
Privatanleger (Family Offices) entwickeln,<br />
initiieren <strong>und</strong> verwalten wir individuelle<br />
Immobilienanlageprodukte <strong>und</strong><br />
Spezialfonds.<br />
Den Investoren- <strong>und</strong> Produktanforderungen<br />
entsprechend verwenden wir dabei<br />
unterschiedliche Investmentvehikel:<br />
Spezial AIF Kapitalanlagegesetzbuch<br />
(KAGB)<br />
geschlossene Beteiligungsmodelle<br />
(KG, GmbH)<br />
Luxemburgische Wertpapier <strong>und</strong><br />
Spezialfonds (SICAV, SIF)<br />
individuelle Konstruktionen für<br />
Off-Shore-Investoren<br />
Der Aufbau von Investment-Plattformen<br />
in Deutschland, Luxemburg, den<br />
Niederlanden <strong>und</strong> Singapur ermöglicht<br />
unseren nationalen sowie internationalen<br />
Anlegern in maßgeschneiderte<br />
Fondsvehikel zu investieren.<br />
Unser Team, bestehend aus qualifizierten<br />
<strong>und</strong> erfahrenen Spezialisten<br />
der Immobilienbranche, agiert mit<br />
höchster Professionalität, um den<br />
nachhaltigen Erfolg Ihres Investments<br />
sicherzustellen. Finanzielle, rechtliche,<br />
steuerliche sowie regulatorische Aspekte<br />
werden dabei gleichermaßenberücksichtigt.<br />
Diese Vorgehensweise<br />
bildet unser F<strong>und</strong>ament für stabile<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Erträge über die gesamte<br />
Investitionslaufzeit hinweg.<br />
Unsere Standorte<br />
<strong>Stuttgart</strong><br />
Börsenplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong><br />
Telefon 0711/2148-300<br />
Telefax 0711/2148-290<br />
München<br />
Herzog-Rudolf-Straße 1<br />
80539 München<br />
Telefon 089/17 95 94-0<br />
Telefax 089/17 95 94-55<br />
GERMAN PROPERTY PARTNERS:<br />
Lokale Kompetenz – deutschlandweit.<br />
GERMAN PROPERTY PARTNERS, kurz<br />
GPP, ist ein neues b<strong>und</strong>esweites Immobiliennetzwerk<br />
im Gewerbebereich.<br />
Ziel der Partnerschaft ist es, in der jeweiligen<br />
<strong>Region</strong> die Kompetenz führender<br />
Immobilienunternehmen im<br />
Gewerbebereich in einem Netzwerk<br />
zu bündeln. Hierdurch können sich<br />
nationale <strong>und</strong> internationale K<strong>und</strong>en<br />
deutschlandweit von einem Immobiliendienstleister<br />
beraten lassen <strong>und</strong><br />
so parallel von der lokalen <strong>und</strong> der<br />
emeinsamen nationalen Expertise<br />
profitieren. Kurz: ein Ansprechpartner<br />
für die Top-7-Immobilienmärkte der<br />
Republik.<br />
Optimales Leistungsportfolio<br />
für den Gewerbeimmobilienmarkt<br />
Unser Leistungsspektrum deckt sowohl<br />
Immobilien-Investments als auch die<br />
gewerbliche Vermietung ab.<br />
Für Investoren übernehmen wir<br />
deutschlandweit unter anderem den<br />
An- <strong>und</strong> Verkauf von Lager- <strong>und</strong> <strong>Logistikimmobilien</strong>.<br />
Dabei kann es sich um Einzelobjekte,<br />
aber auch um komplette Portfolios<br />
handeln. Durch den Bankenhintergr<strong>und</strong><br />
der beiden Gründungspartner<br />
lohnt sich für K<strong>und</strong>en bereits die Zusammenarbeit<br />
bei der Vorbereitung<br />
von Projektentwicklungen. Denn wir<br />
sind mit der Finanzbranche bestens<br />
vertraut. Zudem unterstützen wir bei<br />
der Suche nach Flächen: von Büroüber<br />
Einzelhandelsflächen bis hin zu<br />
Lager-/Logistik- <strong>und</strong> <strong>Industrie</strong>flächen<br />
– mit uns haben Sie immer einen kompetenten<br />
Partner an Ihrer Seite.<br />
Erfahren Sie mehr von den Top-7-Gewerbeimmobilienstandorten<br />
in unseren<br />
kostenfreien GPP-Marktberichten<br />
unter:<br />
www.germanpropertypartners.de/<br />
marktberichte<br />
Unsere weiteren Publikationen<br />
Investmentmarktbericht <strong>Stuttgart</strong><br />
Büromarktbericht <strong>Stuttgart</strong><br />
Büromarktbericht München<br />
14 I<br />
<strong>und</strong> zusätzliche Informationen erhalten Sie kostenfrei unter:<br />
gewerbeimmobilien@ellwanger-geiger.de oder www.ellwanger-geiger.de<br />
München • <strong>Stuttgart</strong> • Frankfurt • Köln • Düsseldorf • Berlin • Hamburg<br />
I 15
ELLWANGER & GEIGER Real Estate GmbH<br />
Unternehmensgruppe ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers<br />
Börsenplatz 1, 70174 <strong>Stuttgart</strong><br />
Tel.: 0711/2148-300, Fax: 0711/2148-290<br />
www.ellwanger-geiger.de<br />
Amtsgericht <strong>Stuttgart</strong>, HRB 733293, Geschäftsführer: Mario Caroli, Björn Holzwarth
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