Broschüre_Estate Planning_Studium_20
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„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“<br />
In Zeiten von Standardisierung und Digitalisierung sind in der Finanzdienstleistungsbranche Themen gefragt, die ein<br />
Alleinstellungsmerkmal bieten und für Kunden, Berater und Anbieter einen erkennbaren Mehrwert schaffen.<br />
Ein großes Kundeninteresse und ein hoher Beratungsbedarf<br />
besteht bei den Themen Vorsorge- und Vermögensnachfolge.<br />
Beide Themen haben aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und<br />
Individualität ein niedriges Digitalisierungspotenzial. Geringes<br />
Digitalisierungspotenzial und hohe Komplexität schließt jedoch<br />
eine Standardisierung nicht zwangsläufig aus!<br />
GeNe <strong>Estate</strong> <strong>Planning</strong> 2.0 verbindet auf eine einzigartige Art und Weise die Beratungsthemen Vorsorge- und<br />
Vermögensnachfolge. Damit bieten wir Ihnen ein Beratungskonzept mit einem Alleinstellungsmerkmal und hohen<br />
Ertragspotenzialen.<br />
Voraussetzung für den gewünschten Erfolg sind:<br />
• Richtige Positionierung des Themas (intern und extern)<br />
• Konsequente Zielgruppenselektion und -bearbeitung<br />
• Einbindung in den Verkaufs-, Beratungs- und Betreuungsprozess<br />
• Standardisierung des Beratungsprozesses<br />
• Passende Produkte für Optimierungsmaßnahmen<br />
• Professionelle Beratungstools<br />
• Abgestimmte Zusammenarbeit im Beraternetzwerk (intern und extern)<br />
• Berater mit der erforderlichen Fach- und Methodenkompetenz<br />
Fach- und Methodenkompetenz:<br />
Die erforderliche Fach- und Methodenkompetenz vermittelt das <strong>Estate</strong> <strong>Planning</strong> <strong>Studium</strong> 2.0 der GeNe Akademie.<br />
Wir haben unsere gesamte Kompetenz und Erfahrung in das GeNe <strong>Estate</strong> Planner <strong>Studium</strong> 2.0 gepackt. Es vermittelt<br />
neben den Fachkenntnissen auch die erforderliche Methodenkompetenz, um <strong>Estate</strong> <strong>Planning</strong> 2.0 kundenorientiert,<br />
rechtssicher und wirtschaftlich erfolgreich durchführen zu können.<br />
Sie erhalten Einblick in das GeNe Beratungssystem. Die Wissensvermittlung erfolgt fallbezogen und praxisorientiert.<br />
Damit erlangen die Teilnehmer bereits während des <strong>Studium</strong>s Sicherheit im Umgang mit den Themen, die für die<br />
Umsetzung in der Beratungspraxis erforderlich ist.
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