Broschüre_Estate Planning_Studium_20

GeNe Estate Planner Studium 2.0
Semi-virtuelles
Grundstudium
semi-virtuelles
Aufbaustudium

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“
In Zeiten von Standardisierung und Digitalisierung sind in der Finanzdienstleistungsbranche Themen gefragt, die ein
Alleinstellungsmerkmal bieten und für Kunden, Berater und Anbieter einen erkennbaren Mehrwert schaffen.
Ein großes Kundeninteresse und ein hoher Beratungsbedarf
besteht bei den Themen Vorsorge- und Vermögensnachfolge.
Beide Themen haben aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und
Individualität ein niedriges Digitalisierungspotenzial. Geringes
Digitalisierungspotenzial und hohe Komplexität schließt jedoch
eine Standardisierung nicht zwangsläufig aus!
GeNe Estate Planning 2.0 verbindet auf eine einzigartige Art und Weise die Beratungsthemen Vorsorge- und
Vermögensnachfolge. Damit bieten wir Ihnen ein Beratungskonzept mit einem Alleinstellungsmerkmal und hohen
Ertragspotenzialen.
Voraussetzung für den gewünschten Erfolg sind:
• Richtige Positionierung des Themas (intern und extern)
• Konsequente Zielgruppenselektion und -bearbeitung
• Einbindung in den Verkaufs-, Beratungs- und Betreuungsprozess
• Standardisierung des Beratungsprozesses
• Passende Produkte für Optimierungsmaßnahmen
• Professionelle Beratungstools
• Abgestimmte Zusammenarbeit im Beraternetzwerk (intern und extern)
• Berater mit der erforderlichen Fach- und Methodenkompetenz
Fach- und Methodenkompetenz:
Die erforderliche Fach- und Methodenkompetenz vermittelt das Estate Planning Studium 2.0 der GeNe Akademie.
Wir haben unsere gesamte Kompetenz und Erfahrung in das GeNe Estate Planner Studium 2.0 gepackt. Es vermittelt
neben den Fachkenntnissen auch die erforderliche Methodenkompetenz, um Estate Planning 2.0 kundenorientiert,
rechtssicher und wirtschaftlich erfolgreich durchführen zu können.
Sie erhalten Einblick in das GeNe Beratungssystem. Die Wissensvermittlung erfolgt fallbezogen und praxisorientiert.
Damit erlangen die Teilnehmer bereits während des Studiums Sicherheit im Umgang mit den Themen, die für die
Umsetzung in der Beratungspraxis erforderlich ist.

Schwerpunkte bewusst neu gesetzt!
✓ Systematische Vorgehensweise in der Beratung
✓ Unterstützung des Kunden bei der Konkretisierung seiner
Vorstellungen
✓ Finanzielle Vorsorge als Grundlage der rechtlichen Vorsorge
✓ Lösungsorientierter Einsatz von Finanz- und Vorsorgeprodukten
als gleichberechtigte Gestaltungsinstrumente
✓ Abgestimmte Zusammenarbeit im Netzwerk
✓ Nachsorge - mit Estate Planning zum Dauermandat
✓ Konsequentes Nutzen der Cross-Selling Potenziale
Aufbau des GeNe Estate Planner Studiums
Das GeNe Estate Planning Studium 2.0. ist aufgeteilt in Grund- und Aufbaustudium. Das Grundstudium beinhaltet die
Grundlagen des Estate Plannings im Privatkundenbereich. Das Aufbaustudium beinhaltet darüber hinaus die
Unternehmensnachfolge und vermittelt einen Überblick über die Themengebiete Stiftungen, Testamentsvollstreckung
und das internationale Erb- und Erbschaftsteuerrecht.
Zielgruppe:
Das GeNe Estate Planning Studium 2.0 richtet sich an Berater /
Unternehmen, die den Anspruch haben, Estate Planning in der
Beratungspraxis effizient, wirtschaftlich erfolgreich, rechtsicher
und kundenorientiert durchzuführen.
Der Beratungsgrundsatz:
Die finanzielle Vorsorge ist die Grundlage der rechtlichen
Vorsorge. Nur über das was vorhanden ist, können auch
Regelungen erstellt werden.
Wenn systematisch beraten wird, der Mensch und die
finanziellen Aspekte im Mittelpunkt stehen, wird aus Estate
Planning –> Estate Planning 2.0

Semi-virtuelle Studium:
Welche Vorteile hat das semi-virtuelle Studium im Vergleich zu herkömmlichen Präsenzseminaren?
Bereit 2016 haben wir mit der Umstellung des Estate Planning Studiums auf ein semi-virtuelle Studium begonnen.
Mit den E-Learning Sequenzen ist die Wissensvermittlung und der Kompetenzaufbau unabhängig von Ort und Zeit
möglich. Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in kleineren, besser verarbeitbaren Sequenzen.
Mit dem semi-virtuellen Estate Planning Studium verbinden wir das Beste aus zwei Welten. Praxis und
umsetzungsorientierte Präsenztage sowie flexible Online-Sequenzen zur Fachwissensvermittlung
Aus mittlerweile vier Jahren Erfahrung mit dem semi-virtuellen Studium lässt sich feststellen, dass die Ergebnisse im
Durchschnitt um ca. 15% besser sind als die Ergebnisse bei den herkömmlichen Präsenzseminaren.
Darüber hinaus spart die Onlineausbildung bzw. das semi-virtuelle Studium Zeit, Fahrt- und Übernachtungskosten. Das
semi-virtuelle Studium ist in Bezug auf die Gesamtkosten 30% - 40% günstiger als ein reines Präsenzstudium.
Welche technischen Voraussetzungen sind erforderlich, um an den Onlineseminaren teilzunehmen?
Sie benötigen einen PC, Notebook oder Mac.
Die Installation einer separaten Software ist nicht erforderlich. Die Webinarsoftware läuft über den Webbrowser die
Installation eines Plugins ist nicht erforderlich
Für einen Vorabtest stellen wir gerne einen Testlink zur Verfügung.
Semi-virtuelles Estate Planning Grundstudium
Das Estate Planning Grundstudium beinhaltet die Grundlagen des Estate Plannings im Privatkundenbereich. Es
behandelt die individuelle, finanziell und rechtlich abgestimmten Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall. Die
Teilnehmer erlernen, wie sie unter Berücksichtigung des Rechtsdienstleistungsgesetz rechtsicher beraten können. Der
Einsatz von Finanz- und Vorsorgeprodukten als gleichberechtigte Gestaltungsinstrumente wird anhand von
Praxisfällen vermittelt.
Abschluss:
Estate Planner, Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zertifizierten Estate Planner und/oder zum
Zertifizierten Generationenberater (ZGB) durch den Verein Estate Planner Deutschland e.V.

Ablauf des Semi-virtuellen Estate Planner Grundstudiums
Präsenzphase I:
Dauer: 4 Tage
In der ersten Präsenzphase erfolgt die Einführung in das Beratungsthema, die Darstellung des Beratungsprozesses und
der Beratungsinhalte der finanziell und rechtlich abgestimmten Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall.
Darüber hinaus werden in den Themenbereichen Erbrecht und Steuerrecht die Grundlagen vermittelt.
E-Learningphase:
Auf der Grundlage der in Präsenzphase I vermittelten Grundlagenkenntnisse erfolgt die Vertiefung des Fachwissens in
Form von aufgezeichneten Webcasts und Live-Webinaren. In den einzelnen Themengebieten kann der Teilnehmer
durch die „prüfe Dein Wissen“ Fragen den Lernerfolg selbst überprüfen und ggf. die Sequenz wiederholen.
Themenübergreifend werden in den Bereichen Zivilrecht und Steuerrecht online Zwischenklausuren gestellt. Das
Ergebnis der Zwischenklausuren fließt mit jeweils 1/8 in die Gesamtnote mit ein.

Präsenzphase II:
Dauer: 4 Tage
Zu Beginn der zweiten Präsenzphase erfolgte eine Reflexion des Fachwissens. Offene Fragen werden geklärt. In den
Tagen 2-4 wird anhand von realen Praxisfällen der gesamte Akquisitions- und Beratungsprozess bearbeitet.
Gesprächsführung und das methodische Vorgehen werden realitätsnah trainiert. Der effiziente Einsatz des
Beratungssystems, die Zusammenarbeit im Netzwerk und die Möglichkeiten der Honorierung der Dienstleistung wird
fallbezogen besprochen. Die im Rahmen der Präsenzphase 2 durchgeführten „Praxisübungen“ werden als praktischer
Kompetenznachweis bewertet.
Prüfung und Zertifizierung Grundstudium
Alternativ oder ergänzend besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung durch den Verein Estate Planner Deutschland
e.V. zum Zertifizierten Generationenberater (ZGB). Nähere Informationen unter www.vepd.de.
Siehe Detailinformationen zum Ablauf Grundstudium:

Semi-virtuelles Estate Planning - Aufbaustudium:
Das Aufbaustudium behandelt den Bereich Unternehmensnachfolge sowie Kenntnisse in den Bereichen
Testamentsvollstreckung und Stiftungen und Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht.
Abschluss
Senior Estate Planner, Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zertifizierten Senior Estate Planner und/oder
zum Certified Estate Planner (CEP) durch den Verein Estate Planner Deutschland e.V.
Inhalte und Ablauf

E-Learning-Phase I
In der E-Learning-Phase I werden die fachlichen Grundlagen in den Bereichen Rechtsform und Besteuerung,
erbfallbedingte und vorsorgebedingte Unternehmensnachfolge gelegt. Die Themen werden in einzelnen,
themenzentrierten Webcasts aufbereitet. In den einzelnen Themengebieten kann der Teilnehmer durch die „prüfe
Dein Wissen“ Fragen den Lernerfolg selbst überprüfen und ggf. die Sequenz wiederholen.
Präsenzphase I:
Dauer: 2 Tage
Praktische Umsetzung – Beratungskompetenz I
In der ersten Präsenzphase werden zu den Themengebieten der E-Learning-Phase I Fallbeispiele und Praxisfälle
besprochen und bearbeitet.
E-Learningphase II:
In der E-Learning-Phase II werden die fachlichen Grundlagen in den Bereichen lebzeitige Übergabemodelle,
Internationales Erbe- und Erbschaftsteuerrecht sowie die Themengebiete Stiftungsrecht und Testamentsvollstreckung
behandelt.
Präsenzphase II
Dauer: 2 Tage
Praktische Umsetzung – Beratungskompetenz II
Besprechung und Bearbeitung von Fallbeispielen. Transformation des Wissens in die Beratungspraxis.

Prüfung und Zertifizierung Aufbaustudium
Alternativ oder ergänzend besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung durch den Verein Estate Planner Deutschland
e.V. zum Certified Estate Planner (CEP). Nähere Informationen unter www.vepd.de.
Siehe Detailinformationen zum Ablauf Aufbaustudiums:

Ablauf Estate Planning Grundstudium:
Baustein Beschreibung Form
Einführungswebinar
Präsenzphase 1
Das richtige Mindset
Ablauf des Grundstudiums
Gesetzliche Erbfolge, Regelungsinhalte von Verfügungen von
Todes wegen
Erbschaft- /Schenkungssteuer und Estate Planning
Erbfall – Erbauseinandersetzung und Einkommensteuer
Erste praktische Anwendung
10.02.2020
Live-Webinar
17.02. – 20.02.2020
Präsenzseminar
E-Learning-Phase 21.02. – 19.04.2020
Güterrecht
Webinar aufgezeichnet
Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen:
Teil 1: Einführung
Teil 2: Vermächtnisse und Teilungsanordnung,
Webinare aufgezeichnet
Beschränkungen und Beschwerungen
Teil 3: Vor- und Nacherbfolge
Gewillkürte Erbfolge – Verträge zugunsten Dritter
Webinar aufgezeichnet
Folgen der Ausschlagung im Erbfall
Webinar aufgezeichnet
Bürokratie im Erbfall
Webinar aufgezeichnet
Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
Teil 1: Einführung
Teil 2: Formvorschriften und Regelungsinhalte
Teil 3: Innenverhältnis
Teil 4: Kosten
Webinar aufgezeichnet
Teil 5: Die Betreuungsverfügung
Teil 6: Die Patientenverfügung
Rückfallklauseln in Übergabeverträgen
Webinar aufgezeichnet
Pflegeverpflichtung
Webinar aufgezeichnet
Sozialhilferegress
Teil 1: Einführung
Teil 2: Notbedarf des Schenkers, Übergabeverträge, Webinar aufgezeichnet
Versorgungsrecht
Teil 3: Elternunterhalt
Der ordentliche Pflichtteil Live Webinar | 03.03.2020
Der Ergänzungspflichtteil Live Webinar | 05.03.2020
Die Wirkung der Ausschlagung im Pflichtteilsrecht
Webinar aufgezeichnet
Bewertung von Grundvermögen, wiederkehrende
Nutzungen und Leistungen:
Webinare aufgezeichnet
Teil 1: Grundvermögen
Teil 2: Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen

Baustein Beschreibung Form
E-Learning-Phase
Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung
Teil 1: Zivilrechtliche Behandlung von
Hinterbliebenenleistungen „Schicht 1,2,3“
Teil 2: Erbschaft- und schenkungsteuerliche Bewertung von
Ansprüchen aus Versicherungsverträgen
Teil 3: Erbschaftsteuerliche Behandlung von
Hinterbliebenenleistungen „Schicht 1,2,3“
Teil 4: Hinweise zum Gestalten mit Lebensversicherungen
Teil 5: Gemeinschaftskonten und -depots
Webinare aufgezeichnet
Präsenzphase 2
Sozialversicherungsrecht im Estate Planning_
Teil 1: Leistungen aus der GRV im Todesfall
Teil 2: Gesetzliche Pflegeversicherung
Teil 3: Renteneintritt bei der gesetzlichen
Rentenversicherung und der Krankenversicherung
der Rentner
Lebzeitige Übergabemodelle
Teil 1: Nießbrauch und Wohnrecht im Zivilrecht
Teil 2: Nießbrauch und Wohnrecht im Steuerrecht
Teil 3: Abstandszahlungen, Gleichstellungsgelder,
Verbindlichkeiten
Teil 4: Wiederkehrende Leistungen
Wissensvertiefung:
Kundenziele Thematisieren, Priorisieren und Quantifizieren
Praxisfälle in vernetzter Betrachtung: Zivilrecht – Steuerecht-
Wirtschaftlichkeit
Beratungsprozess und Zusammenarbeit mit
Netzwerkpartnern
Prüfungsvorbereitung
Webinare aufgezeichnet
Webinar aufgezeichnet
20.04. – 23.04.2020
Präsenzseminar
Laufende Begleitung Fachfragen, die zu den Webcasts entstehen, können
jederzeit mit dem jeweiligen Referenten geklärt werden
Webinar aufgezeichnet
Prüfung Schriftliche Prüfung 18.05.2020

Ablauf Estate Planning Aufbaustudium
Baustein Beschreibung Form
Einführungswebinar
20.01.2020
E-Learning-Phase I
20.01. – 19.03.2020
Das richtige Mindset
Ablauf des Aufbaustudiums
Unternehmensnachfolge im weiteren Sinne: Rechtsformen und
Besteuerung
Gewerbliche Einzelunternehmen_I (Zivilrechtliche und (betriebs-
)wirtschaftliche Grundlagen, Einkommensteuer)
Gewerbliche Einzelunternehmen_II (Gewerbesteuer)
Gewerbliche Einzelunternehmen_III (Bewertung für erbschaft- und
schenkungsteuerliche Zwecke)
Gewerbliche Einzelunternehmen_IV (Erbschaft- und Schenkungsteuer:
Privilegierungen für Produktivvermögen)
Gewerbliche Einzelunternehmen_V (Kurzüberblick Umwandlungen,
Überführung einzelner Wirtschaftsgüter)
Gewerbliche Personengesellschaften_I (Gesellschaftsrechtliche und
(betriebs-)wirtschaftliche Grundlagen, Einkommensteuer)
Gewerbliche Personengesellschaften_II (Gewerbesteuer)
Gewerbliche Personengesellschaften_III (Bewertung für erbschaft- und
schenkungsteuerliche Zwecke, Erbschaft- und Schenkungsteuer:
Privilegierungen für Produktivvermögen)
Gewerbliche Personengesellschaften_IV (Kurzüberblick Umwandlungen,
Überführung und Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter)
Besonderheiten bei Betriebsaufspaltung
Kapitalgesellschaften_I (Gesellschaftsrechtliche und (betriebs-
)wirtschaftliche Grundlagen, Einkommen- und Körperschaftsteuer,
Gewerbesteuer)
Kapitalgesellschaften_II (Bewertung für erbschaft- und
schenkungsteuerliche Zwecke, Erbschaft- und Schenkungsteuer:
Privilegierungen für Produktivvermögen, Kurzüberblick Umwandlungen)
Unternehmensnachfolge im engeren Sinne: Erbfallbedingte und
vorsorgeorientierte Unternehmensnachfolge
Erbfall Einzelunternehmen (Packen des „Notfallkoffers“, Erbfallsimulation
und modifizierte Zugewinngemeinschaft, zivilrechtliche Auswirkungen,
ertrag- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen, wirtschaftliche Folgen)
Erbfall Personengesellschaften_I (Gesetzliche Regelungen,
Fortsetzungsklausel)
Erbfall Personengesellschaften_II (einfache Nachfolgeklausel, qualifizierte
Nachfolgeklausel)
Erbfall Kapitalgesellschaften (Gesetzliche Regelungen, Besonderheiten bei
einer Erbengemeinschaft, Besonderheiten bei einem Vermächtnis,
Abtretungsklausel, Einziehungsklausel)
Vorsorge Unternehmensnachfolge (Vorsorge durch Vollmachten:
gegenständlich beschränkte Generalvollmacht, Prokura,
Handlungsvollmacht; Organvertretung)
Live-Webinar
Webinare
aufgezeichnet

Baustein Beschreibung Form
Präsenzphase I
23.03. – 24.03.2020
E-Learning-Phase II
25.03. – 07.05.2020
Praktische Umsetzung, Beratungskompetenz I:
Besprechung und Bearbeitung von Praxisfällen
Grundzüge des Stiftungsrechts
Grundzüge der Testamentsvollstreckung
Bürgschaften im Erbfall
„Schwarze Schafe“ in der Nachfolgeplanung
Lebzeitige Übertragungsmöglichkeiten bei Einzelunternehmen und Anteilen
an Personengesellschaften_I (Innerfamiliäre Nachfolge: Übertragung ohne
Gegenleistung)
Lebzeitige Übertragungsmöglichkeiten bei Einzelunternehmen und Anteilen
an Personengesellschaften_II (Innerfamiliäre Nachfolge: Übertragung gegen
private Versorgungsleistungen, Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt)
Lebzeitige Übertragungsmöglichkeiten bei Einzelunternehmen und Anteilen
an Personengesellschaften_III (Inner- und außerfamiliäre Nachfolge:
Übertragung gegen Abstandszahlungen und Gleichstellungsgelder, assetdeal,
share-deal)
Lebzeitige Übertragungsmöglichkeiten bei Anteilen an Kapitalgesellschaften
im Privatvermögen (Innerfamiliäre Nachfolge: Übertragung ohne
Gegenleistung, Übertragung gegen private Versorgungsleistungen,
Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt, Übertragung gegen
Abstandszahlungen und Gleichstellungsgelder; Außerfamiliäre Nachfolge:
share-deal, asset-deal)
Internationales Erbrecht (EU-Erbrechtsverordnung), Exkurs: internationales
Güterrecht (EU-Güterrechtsverordnungen, Eheschließung vor dem
29.1.2019)
Internationales Erbschaftsteuerrecht_I: Deutschland (persönliche
Steuerpflicht)
Internationales Erbschaftsteuerrecht_II: Deutschland (Anrechnung
ausländischer Erbschaftsteuer nach § 21 ErbStG)
Exkurs: Internationales Erbschaftsteuerrecht_III: Deutschland
(Doppelbesteuerungsabkommen)
Präsenzseminar
Webinare
aufgezeichnet
Präsenzphase II
11.05. – 12.05.2020
Prüfung
15.06.2020
Praktische Umsetzung, Beratungskompetenz II, Besprechung und
Bearbeitung von Praxisfällen (Unternehmensnachfolge)
Klausur
Präsenzseminar
Präsenz
Laufende Begleitung und Dozentensprechstunden:
• Fachfragen, die zu den Webcasts entstehen, können jederzeit an den jeweiligen geklärt werden.
• Dozentensprechstunden zur Klärung offener Fragen der Webinare