richtig_beraten_nach_IDD_folien_
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Was ist bei der Beratung <strong>nach</strong> <strong>IDD</strong> zu beachten?<br />
Erweiterung der<br />
Beratungspflichten für<br />
Versicherungsanlageprodukte<br />
Wünsche und Bedürfnisse<br />
Die Wünsche und<br />
Bedürfnisse des Kunden<br />
sind zu erfragen.<br />
Rat und Begründung<br />
Der Rat und die<br />
Begründung ist zu<br />
dokumentieren.<br />
Geeignetheits- und<br />
Angemessenheitsprüfung<br />
NEU<br />
Beratungsdokumentation* + Protokoll der<br />
Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung<br />
*Allgemeine Beratungs- und Dokumentationspflicht <strong>nach</strong> §§ 61, 62 VVG. 6 VVG<br />
Bereich Marketing/Unternehmenskommunikation Stand April 2018<br />
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