Katalog-Weiterbildung_2018_Seminare_online

ADDISON | Kanzleiorganisation – Leistungserfassung
und Honorarschreibung optimal eingerichtet
Optimieren Sie Ihre Abläufe für mehr Effizienz
ADDISON | Kanzleiorganisation optimal eingesetzt
Postbuch, Office Manager, Office-Anbindung und Notizen
STEUERBERATUNGSKANZLEIEN
SEMINAR-NR.:
KA.21
TEILNEHMERKREIS
Das Seminar richtet sich an
Anwender der ADDISON Kanzleiorganisation
in Steuerberatungskanzleien.
VORAUSSETZUNG
Grundkenntnisse in der
ADDISON-Software
LERNMETHODE
Schulung mit aktiver Einbeziehung
der Teilnehmer durch PC-Nutzung
und praktische Anwendungen
DOZENT
Erfahrener Kundenbetreuer für
die ADDISON-Software aus dem
Bereich Kanzleiorganisation
DAUER
Tagesseminar
TEILNAHMEGEBÜHR
€ 260,– zzgl. USt.
pro Person und Seminar
€ 220,– zzgl. USt.
für jede weitere Person
aus der Kanzlei
HIER BUCHEN!
WEITERHIN IM PROGRAMM
ADDISON KANZLEIORGANISATION
Eine gute Kanzleiorganisation ist die Basis für mehr Effizienz. In
unserem Tagesseminar zeigen wir Ihnen, wie Sie mehr Rentabilität
durch die Optimierung von Abläufen und Prozessen in der Leistungserfassung
und Honorarschreibung erzielen können.
Neben den grundlegenden Einstellungen in den Stammdaten wird
der Schwerpunkt auf der Arbeit mit der Leistungserfassung und
Honorarschreibung liegen.
Das Seminar richtet sich gleichermaßen an Steuerberatungskanzleien,
die schon seit längerer Zeit mit der Kanzleiorganisation von
ADDISON arbeiten und diese optimieren wollen als auch an Kanzleien,
die zukünftig mit der Kanzleiorganisation arbeiten möchten.
IHR NUTZEN
Lernen Sie, welche Einstellungen in der ADDISON-Software Ihnen
den Arbeitsalltag erleichtern. Passen Sie die Stammdaten an Ihre
Bedürfnisse an und optimieren Sie somit Ihre Organisationsabläufe
in der Kanzlei.
Klären Sie direkt Ihre aktuellen Fragestellungen aus der Praxis
und probieren Sie diese direkt am Rechner aus.
INHALTE
Optimierung der Kanzleistammdaten
- Kanzleidaten
- Mitarbeiterstammdaten
- Aufträge und Tätigkeiten
- Wichtig für Leistungserfassung und Honorarschreibung
- Sollte ein ständig anzupassender Prozess sein, da sich gewisse
Arbeitsabläufe innerhalb der Kanzlei verändern können
Arbeiten mit der Leistungserfassung
- Grundeinstellungen
- Arbeit mit der Leistungserfassung anhand von Beispielen
- Hinweis auf die optimale Darstellung der Aufträge und Tätigkeiten
Honorarschreibung
- Fortführen der Beispiele aus der Leistungserfassung
- Erläutern der Symbolik
- Überblick über die Optionen des Rechnungsdrucks
Kanzleiauswertungen
- Sie bekommen einen Einblick in wichtige Auswertungen
- Es wird auf die einzelnen Möglichkeiten eingegangen, sich
gewisse Informationen anzeigen und optimal darstellen zu
lassen.
Exkurs in die Vorgangsplanung bzw. den Planungsmanager
ADDISON Kanzleiorganistaion
Eine gute Kanzleiorganisation besteht nicht nur aus der Fakturierung
der erbrachten Leistungen an die Mandanten.
Vielmehr können Sie mit dem effizienten Einsatz vom Postbuch,
der Office-Anbindung, dem Office Manager und der Nutzung der
internen Kommunikation über die ADDISON-Software Ihre Abläufe
und Prozesse optimieren.
Das Seminar richtet sich gleichermaßen an Steuerberatungskanzleien,
die schon seit längerer Zeit mit ADDISON arbeiten, jedoch
die Arbeitsabläufe optimieren wollen, als auch an Kanzleien, die
zukünftig auch diese Komponenten der ADDISON-Software nutzen
möchten.
SEMINAR-NR.:
KA.23
TEILNEHMERKREIS
Das Seminar richtet sich an
Anwender der ADDISON Kanzleiorganisation
in Steuerberatungskanzleien.
VORAUSSETZUNG
Grundkenntnisse in der
ADDISON-Software
LERNMETHODE
Schulung mit aktiver Einbeziehung
der Teilnehmer durch PC-Nutzung
und praktische Anwendungen
DOZENT
Erfahrener Kundenbetreuer für
die ADDISON-Software aus dem
Bereich Kanzleiorganisation
DAUER
Tagesseminar
TEILNAHMEGEBÜHR
€ 260,- zzgl. USt.
pro Person und Seminar
€ 220,- zzgl. USt.
für jede weitere Person
aus der Kanzlei
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IHR NUTZEN
Nur die korrekte Vorgehensweise bei der Postbearbeitung stellt
sicher, dass die jeweiligen Mitarbeiter über den Posteingang
ihrer Mandanten informiert werden und dass eine fristgerechte
Bearbeitung stattfinden kann.
Durch die Dokumentation des Postausgangs können Sie nachvollziehen,
dass die jeweiligen Schreiben die Kanzlei verlassen
haben.
Die ADDISON Office-Anbindung bietet Ihnen perfekt vorbereitete
kanzleiindividuelle Vorlagen − Briefe an Mandanten und Behörden
werden standardisiert. Mustertextbausteine unterstützen Sie
beim Erstellen dieser Vorlagen.
Mit dem ADDISON Office Manager in der ADDISON Akte verwalten
Sie die Korrespondenz und Auswertungen Ihrer Mandanten – Ihre
elektronische Akte.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Dokumentenablagesystem Ihrer
Kanzlei einrichten können.
Nutzen Sie Notizen und den Versand von Notizen unter den
Kanzleimitarbeitern, denn dies dokumentiert die interne Kommunikation.
INHALTE
Posteingang/Postausgang
Anbindung an ADDISON Office Manager und ADDISON OneClick
Dokumentvorlagen (ADDISON-Vorlagen und eigene Vorlagen)
Erstellen von Briefen, Seriendokumenten, Kalkulationen und
E-Mails
Überblick über die Struktur des ADDISON Office Managers
Grundlagen unterschiedlicher Typen und Arten von Einträgen
Fächerstrukturen und Filter für alle Mitarbeiter optimal einrichten
Verbindung zum ADDISON-Desktop und zu ADDISON OneClick
Notizen und Bearbeitungsnotizen
Tipps & Tricks
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