8 Vieh und Fleisch - Bayern

Agrarmärkte 2011/2012 Vieh und Fleisch
8 Vieh und Fleisch
8.1 Vieh und Fleisch
Erzeugung - 8-1 Einhergehend mit dem globalen
Bevölkerungswachstum und der positiven Entwicklung
der Weltwirtschaft und verbunden mit einer höheren
Kaufkraft für einen größeren Anteil der Weltbevölkerung
nimmt die Nachfrage nach Fleisch permanent zu.
Dem entsprechend positiv entwickelt sich auch die
Weltfleischerzeugung. Seit 1990 beträgt ihr Zuwachs
63 %.
Mehr als verdoppelt hat sich seit 1990 die Produktion
in Asien und Südamerika. Schwächer war der Produktionszuwachs
in Nord- und Zentralamerika, Afrika
und Ozeanien. In Europa ging die Produktion von
1990 bis 2000 um fast 20 % zurück, um sich dann mit
geringen Schwankungen zu stabilisieren. Seit 2007
steigt sie beständig an. Auf Kontinenten mit hohem
Fleischverbrauch ist auch die Produktion besonders
hoch. Über 40 % der globalen Fleischerzeugung findet
in Asien statt, knapp 20 % in Nordamerika und
Europa.
Auf Grund der beschriebenen Faktoren nehmen
Fleischproduktion und -verbrauch Jahr für Jahr zu. Auf
den einzelnen Kontinenten und dort zwischen den
verschiedenen Staaten verläuft die Entwicklung jedoch
nicht gleich. Regionale Besonderheiten wie Naturkatastrophen
und Dürren, Seuchenausbrüche oder für
die Produktion ungünstige politische Rahmenbedingungen
führen zu geringerem Wachstum oder Produktionsrückgang.
Andererseits sorgt insbesondere Wirtschaftswachstum
für besseres Einkommen und damit
zu einer höheren Nachfrage nach dem teureren Lebensmittel
Fleisch. Dies kann neben einer Steigerung
der Inlandsproduktion auch zu einer Nachfragebelebung
auf dem Weltmarkt führen, wovon dann Produzenten
- auch auf anderen Kontinenten - profitieren.
8-1 Nach Fleischarten hat die Erzeugung von
Schweinefleisch mit 37 % den größten Anteil, gefolgt
von Geflügelfleisch (34 %), Rindfleisch (22 %) sowie
Schaf- und Ziegenfleisch mit 5 %. Besonders ausgeprägt
ist die Produktionssteigerung bei Geflügelfleisch.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Erzeugung mehr
als verdoppelt, seit 2000 ist sie um rund 44 % angestiegen.
Obwohl auch die Schweinefleischproduktion
in diesem Zeitraum um über 20 % gesteigert wurde,
kann das Wachstum von Schweinefleisch mit dem von
Geflügel nicht mithalten. Nachrangig ist die Fleischproduktion
mit Wiederkäuern. Diese haben eine
schlechtere Futterverwertung und benötigen deshalb
wesentlich größere Futtermengen pro kg Zuwachs.
Dies führt zu ansteigenden Produktionskosten, sowie
SCHWÄBISCH GMÜND
zu höheren Verbraucherpreisen und dies begrenzt die
Nachfrage.
Welthandel - Etwa 27,4 Mio. t Fleisch, 9 % der Erzeugung,
wurden 2011 laut FAO exportiert. Gegenüber
dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 0,9 Mio. t
oder 3,6 %. Damit setzt sich der Trend des letzten Jahres
weiter fort, nachdem 2009, verursacht durch die
Finanzkrise, der Welthandel mit Fleisch, aber auch
anderen Wirtschaftsgütern einbrach. In den Zahlen der
FAO ist allerdings der Intra-Handel zwischen den Mitgliedstaaten
der EU nicht enthalten. Geflügelfleisch
mit einem Handelsanteil von etwa 44 % wird international
stärker gehandelt als Schweinefleisch mit 24 %
und Rindfleisch mit 28 %. Im Jahr 2011 waren die
größten Exporteure bei Schweinefleisch die USA, die
EU und Kanada. Am meisten eingeführt wurde nach
Japan, China und die russische Föderation. Bei Rindfleisch
exportieren Brasilien, die USA und Australien
am meisten. Die USA, die russische Föderation und
Japan sind auf dem Weltmarkt für Rindfleisch die
wichtigsten Abnehmer. Bei Geflügelfleisch sind Brasilien
und die USA vor der EU die bedeutenden Exporteure.
Nach China, Japan und in die EU wurde am
meisten Geflügelfleisch geliefert.
Verbrauch - Der weltweite Fleischverbrauch lag 2011
bei ca. 42,1 kg/Kopf, davon 15,7 kg Schweine-,
14,4 kg Geflügel- und 9,2 kg Rindfleisch. Die Akzeptanz
bzw. Präferenz der verschiedenen Fleischarten ist
allerdings in den Weltregionen sehr verschieden. Aus-
Tab. 8-1 Weltfleischerzeugung
(Nettoerzeugung)
in Mio. t 1990 2000 2009 2010
nach Erzeugungsregionen
2011
�
11/10
in %
Asien 51,1 90,8 119,1 123,2 123,6 +0,3
Europa 63,9 51,7 54,9 56,3 57,1 +1,4
Nord- und Zentralamerika
35,7 48,0 54,4 55,0 55,4 +0,7
Südamerika 15,9 26,1 34,6 35,2 38,6 +9,7
Afrika 8,8 11,4 16,6 17,3 14,2 -17,9
Ozeanien 4,5 5,4 5,8 5,7 5,8 +1,8
nach Fleischarten
Schweinefleisch 69,9 89,8 106,4 109,3 110,2 +0,8
Geflügelfleisch 40,9 68,2 94,2 97,9 101,1 +3,3
Rindfleisch 55,3 59,1 65,0 65,7 64,6 -1,7
Schaf- und Zie- 9,7 11,4 13,6 13,7 13,7 ±0,0
genfleisch
sonstiges
Fleisch
4,0 4,9 6,0 6,1 5,1 -16,4
Welt 179,9 233,4 285,3 292,7 294,7 +0,7
Quelle: FAO Stand: 13.02.2012
157

Vieh und Fleisch
Abb. 8-1 Weltfleischerzeugung 2011
(über den Markt)
Quelle: FAO
schlaggebend für die Akzeptanz sind vor allem religiöse
Tabus, traditionelle Gewohnheiten sowie die Verfügbarkeit
der Fleischart. Die Präferenz sowie der
Fleischverbrauch korrelieren stärker mit dem verfügbaren
Einkommen und damit der Kaufkraft.
Der Fleischverbrauch weltweit stieg von 27 kg im Jahr
1970 auf die genannten 42,1 kg in 2011 an. Sowohl
bei der absoluten Höhe wie auch beim Zuwachs des
Fleischverbrauches gibt es riesige Unterschiede. Am
wenigsten Fleisch wird auf dem indischen Subkontinent
in Indien und Bangladesch mit unter
4 kg/Einwohner jährlich verbraucht. Vorrangig handelt
es sich dabei um Rind- und Geflügelfleisch. Unter
10 kg liegt in vielen schwarz- und zentralafrikanischen
Staaten der Fleischverbrauch. Bei über 100 kg
liegt der Fleischverbrauch in den USA, Brasilien,
Hongkong und Spanien, knapp unter 100 kg in Kanada,
Australien, weiteren Mitgliedstaaten der EU, Chile
und Argentinien. Ehemaligen Entwicklungs- oder
Schwellenländern ist es durch ein vehementes Wirtschaftswachstum
gelungen, enorme Kaufkraft zu
schaffen, was sich auch in einem verstärkten Fleischkonsum
niederschlägt. Beispielsweise hat sich in Südkorea
der Fleischkonsum von 1970 mit gut 5 kg auf
über 60 kg mehr als verzehnfacht. Auf einem ähnlichen
Niveau lag 2007 die Volksrepublik China als bevölkerungsreichste
Nation, dort ist der Fleischverzehr
im Jahr 2011 auf über 50 kg angestiegen.
Differenziert nach Fleischarten steht Schweinefleisch
an der Spitze des Weltfleischverbrauchs, gefolgt von
Geflügel- und Rindfleisch. In Zukunft dürfte weltweit
der Verbrauch an Geflügelfleisch gegenüber den anderen
Fleischarten weiter an Bedeutung gewinnen und
158
Schafund
Ziegenfleisch
5%
Rindfleisch
22%
294,7 Mio. t
Geflügelfleisch
34%
sonstiges
Fleisch
2%
Schweinefleisch
37%
Agrarmärkte 2011/2012
Schweinefleisch in naher Zukunft möglicherweise von
der Spitze verdrängen.
Für die Zukunft ist mit einer weiteren Ausdehnung der
Fleischproduktion in Asien (China, Thailand, Vietnam,
Indien) und Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile)
zu rechnen. Auf dem afrikanischen Kontinent wächst
die Bevölkerung schneller als die Produktion. Für
Russland werden weiter Fleischimporte notwendig
sein, da die Tierproduktion nach wie vor nicht auf das
Niveau vor der Umbruchphase zurückgekehrt ist. Dafür
sind vor allem aus dem Rohstoffhandel Devisen
vorhanden. Die USA und Europa werden weiter versuchen,
ihr Exportpotential zu halten oder auszudehnen.
Selbstversorgungsgrad - 8-2 Der Selbstversorgungsgrad
(SVG) der EU-27 lag bei Fleisch 2011 bei
111 %. Extreme Überschüsse weisen Dänemark
(376 %), Irland (261 %) und die Niederlande (224 %)
auf. Deutschland liegt, durch die Ausdehnung der
Schweine- und Geflügelfleischproduktion in den letzten
Jahren, mit 117 % zwischenzeitlich deutlicher
über dem EU-Durchschnitt. Von den neu aufgenommenen
Mitgliedern errechnen sich lediglich für Polen
(112 %) sowie Ungarn (116 %) Exportüberschüsse, für
Polen mit steigender, für Ungarn mit rückläufiger Tendenz.
EU-Staaten mit geringen SVG’s sind die südeuropäischen
Staaten Bulgarien (53 %) und Griechenland
(54 %, Stand 2007), Tschechien (69 %), das Vereinigte
Königreich (76 %) und Italien (83 %), ebenso
ein Großteil der Neumitglieder.
Bei den einzelnen Fleischarten werden die Unterschiede
noch deutlicher. Bei Rind- und Kalbfleisch
reicht die Spanne beim Selbstversorgungsgrad 2011
von 56 % in Schweden bis zu 629 % in Irland.
Deutschland ist mit 112 % Nettoexporteur.
Bei Schweinefleisch produzieren die Dänen mehr als
das sechsfache ihres Eigenverbrauchs, die Niederlande
und Belgien mehr als das doppelte. Geringe Selbstversorgungsgrade
weisen das Vereinigte Königreich
sowie die Mehrzahl der südeuropäischen Mitgliedstaaten
auf. In Deutschland wurden 115 % des Verbrauchs
selbst erzeugt. Bei Schaf- und Ziegenfleisch
steht mit 371 % Irland vor Ungarn (277 %). In Belgien/Luxemburg
als Schlusslicht beläuft sich der SVG
auf magere 11 %. Deutschland erzeugt bei ebenfalls
leicht rückläufiger Tendenz mit 50 % die Hälfte des
Bedarfs an Schaf- und Ziegenfleisch selbst.
Mit einem aktuellen SVG von 108 % hat Deutschland
das zweite Jahr in Folge keinen Zufuhrbedarf an Geflügelfleisch
mehr. Im Vereinigten Königreich (93 %
SVG), Schweden (95 % SVG) und Portugal (92 %
SVG) kann der Eigenbedarf zwar nicht vollständig gedeckt
werden, dennoch ist der benötigte Anteil an Zu-
SCHWÄBISCH GMÜND

Agrarmärkte 2011/2012 Vieh und Fleisch
Tab. 8-2 Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in der EU
2011 s Selbstversorgungsgrad (in %) Pro-Kopf-Verbrauch (in kg)
fuhren nur sehr gering. Den höchsten Selbstversorgungsgrad
in der EU-27 haben die Niederlande mit
205 %.
Pro-Kopf-Verbrauch - 8-2 Die Einwohner der EU-
27 verbrauchten 2011 zusammen 43,9 Mio. t Fleisch
(einschließlich Geflügel). Das meiste Fleisch wurde
entsprechend der Bevölkerungszahl mit 7,29 Mio. t in
Deutschland verbraucht. Es folgen Frankreich mit
6,40 Mio. t, Italien mit 5,35 Mio. t und Spanien mit
4,73 Mio. t.
Beim Vergleich des Pro-Kopf-Verbrauchs an Fleisch
(Nahrung, Futter, industrielle Verwertung und Verluste)
in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es nach wie vor
beachtliche Unterschiede. Danach gehören die deutschen
Konsumenten nicht zu den größten Fleischessern:
Der Fleischverbrauch der Deutschen lag 2011
bei durchschnittlich 89,2 Kilogramm und damit nur
2 kg über dem EU-27-Durchschnitt von 87,4 kg bzw.
im Mittelfeld auf der Verbrauchsskala. Im Jahr 2011
wurden in der EU 41,0 kg Schweinefleisch, 23,4 kg
Geflügelfleisch und 15,8 kg Rind- und Kalbfleisch pro
Kopf verbraucht. Mit 2,1 kg pro Kopf und Jahr spielt
SCHWÄBISCH GMÜND
Fleisch
ins-
gesamt
�
Rind-
und
Kalb-
fleisch
Schweine-
fleisch
Schaf-
und
Ziegen-
fleisch
Geflügel-
fleisch
Fleisch
ins-
gesamt
Rind-
und
Kalb-
fleisch
Schweine-
fleisch
Schaf-
und
Ziegen-
fleisch
Geflügel-
fleisch
Dänemark 376 88 639 31 135 115,8 28,0 56,8 1,1 24,1
Irland 261 629 150 371 108 92,9 20,5 35,5 2,9 29,5
Niederlande 224 120 268 73 205 84,8 18,7 41,4 1,4 22,4
Estland 176 . . . . 81,8 14,2 44,8 . .
Belgien/Lux. 174 155 225 11 190 87,0 16,4 41,4 2,0 16,8
Spanien 127 89 129 125 101 102,6 12,8 . 2,5 30,5
Deutschland 117 112 115 50 108 89,2 13,1 54,0 1,0 18,9
Ungarn 116 172 . 277 143 . 2,8 . 0,3 28,5
Polen 112 257 86 285 128 85,4 . 53,2 0,0 23,5
Österreich 110 148 107 71 74 99,3 17,7 56,4 1,3 20,5
Finnland 107 . 112 50 105 . 18,5 32,6 0,4 16,9
Frankreich 107 112 107 53 118 98,3 25,4 32,8 3,4 23,7
Litauen 106 . 91 . 93 . 9,2 38,8 . 22,0
Zypern 93 . 98 . . 134,3 8,7 69,6 . .
Italien 83 65 69 45 111 88,3 22,6 37,1 1,3 18,3
V. Königreich 76 82 54 105 93 79,8 . 22,1 4,4 28,8
Tschechien 69 112 62 84 78 78,7 7,6 42,4 0,2 24,0
Bulgarien 53 . 36 630 . 54,1 6,7 . 0,1 .
Rumänien . 130 . 173 . 64,3 5,9 31,1 2,6 .
Schweden . 56 81 42 95 76,4 26,2 . 1,3 11,8
Portugal . . 73 . 92 105,3 18,3 43,9 2,2 33,8
Slowakei . . . 171 70 . . 29,4 0,2 20,2
Lettland . . 75 . 54 . 11,7 . . 19,4
Griechenland . . . 92 82 76,7 12,3 . 10,0 20,5
Malta . . . . . . 13,4 33,5 . .
Slowenien . 93 . 100 . 92,7 21,5 . . .
EU–27 111 98 112 83 104 87,4 15,8 41,0 2,1 23,4
Quelle: AMI Stand: 24.04.2012
der Verbrauch von Schaf- und Ziegenfleisch aber auch
von sonstigem Fleisch und Innereien eine untergeordnete
Rolle.
Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch mit
134,3 kg jährlich hat Zypern vor Dänemark (115,8 kg)
und Portugal (105,3 kg), besonders niedrig ist er in
vielen osteuropäischen Mitgliedstaaten. In Bulgarien
beträgt er nur 54,1 kg (2011).
Bei den einzelnen Fleischarten spiegeln sich die teilweise
sehr unterschiedlichen Verzehrgewohnheiten in
der EU wider. Über alle Fleischarten gibt es beim Pro-
Kopf-Verbrauch zwischen den Mitgliedern erhebliche
Unterschiede. Deutschland liegt nur beim Schweinefleischverbrauch
über dem Durchschnitt der Gemeinschaft
und von der Verbrauchsmenge am oberen Ende
der Spanne. Bei den anderen Fleischarten ist der Verbrauch
unterdurchschnittlich.
8-2 In Deutschland wurde 2011 insgesamt
89,2 kg Fleisch pro Kopf und Jahr und damit etwas
weniger als im Vorjahr (-0,9 kg) verbraucht. Den größten
Anteil hat Schweinefleisch mit 54,0 kg (-1,1 kg),
159

Vieh und Fleisch
Abb. 8-2 Fleischverbrauch in Deutschland (brutto)
kg/Kopf
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Quellen: BMELV; AMI
gefolgt von Geflügelfleisch mit 18,9 kg (-0,4 kg) und
Rindfleisch mit 13,1 kg (+0,5 kg) pro Kopf. Auf Schaf-,
Ziegen-, Pferdefleisch, Innereien sowie sonstiges
Fleisch entfielen 2010 lediglich 3,1 kg (- 0,2 kg).
Verzehr - Beim Fleischverbrauch ist zu beachten, dass
der tatsächliche menschliche Verzehr deutlich unter
dem Verbrauch liegt, da Knochen und Abschnitte
nicht eingerechnet werden. Bei Fleisch insgesamt lag
der menschliche Verzehr 2010 bei 61,7 kg, d.h. abhängig
von der Fleischart im Schnitt bei 69 % des
Verbrauchs, davon 8,6 kg Rindfleisch, 39,7 kg
Schweinefleisch, 11,5 kg Geflügelfleisch und 1,9 kg
sonstiges Fleisch.
Nachfrage - 8-3 8-3 In den letzten Jahren
gab es sowohl bezüglich der absoluten Höhe des Verbrauchs
wie auch hinsichtlich der Wertigkeit einzelner
Fleischarten in der Verbrauchergunst z.T. unterschiedliche
Entwicklungen. Ursachen dieser sich wandelnden
Nachfrage sind sowohl in den sich ändernden
Verbraucherstrukturen und damit verbundenen Ernährungsgewohnheiten,
einer stärkeren Berücksichtigung
von Gesundheitsaspekten, in der Diskussion ethischer
Grundsätze in der Nutztierhaltung, wie auch in immer
wieder auftretenden Tierseuchen und Lebensmittelskandalen
zu suchen.
Bei den Tierseuchen hat ab November 2000 die BSE-
Krise in Deutschland zu drastischen Verbrauchsverschiebungen
geführt. Die private Rindfleischnachfrage
160
4,2
19,2
29,4
8,4
24,0
38,4
9,8
23,3
50,2
12,4
22,1
60,1
12,2
21,2
56,2
12,5
19,2
54,5
12,4
19,7
56,1
12,8
17,5
55,5
13,4
16,6
54,9
14,1
15,2
54,7
14,8
14,5
53,8
15,2
15,1
56,1
15,3
15,1
56,9
16,0
14,0
54,2
18,2
9,9
54,0
12,0
54,0
12,5
54,7
12,4
54,0
Agrarmärkte 2011/2012
Geflügelfleisch Rind- und Kalbfleisch Schweinefleisch
60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17,2
17,6
17,8
sank zeitweilig um mehr als 2/3. Fünf Jahre nach dem
Höhepunkt der Krise hat sich der Rindfleischverbrauch
weitgehend normalisiert, 2010 wurden noch
etwa 17 % weniger konsumiert als 1999. Rindfleisch
verlor in Deutschland allerdings auch schon vor der
BSE-Diskussion auf Grund seiner aufwändigeren Zubereitung
im Verbrauch.
In der Folge verlagerte sich die Nachfrage weg vom
Rindfleisch hin zu Schweine- und Geflügelfleisch und
bewirkte auf diesen Märkten eine deutliche Produktionsausdehnung.
Dies führte in den Jahren 2002 und
Tab. 8-3 Private Nachfrage nach Fleisch in
Deutschland
In 1.000 t 1) 2009 2010 2011
1.HJ 2.HJ 1.HJ 2.HJ 1.HJ 2.HJ
Schwein 298,9 291,2 293,5 286,2 285,8 283,0
Geflügel 190,7 205,8 194,6 208,0 184,0 197,5
Rind 85,4 94,9 87,5 93,7 83,5 93,5
Fleisch insg. 654,1 678,1 658,4 671,2 629,8 657,8
in % zum Vorjahreszeitraum
Schwein -5,1 -2,6 -1,8 -1,7 -2,6 -1,1
Geflügel +4,4 +5,1 +2,0 +1,1 -5,4 -5,0
Rind +0,1 -0,1 +2,5 -1,3 -4,6 -0,2
Fleisch insg. -0,7 +0,9 +0,7 -1,0 -4,3 -2,0
1) ohne Großeinkäufe über 10 kg
17,5
12,0
54,0
16,7
11,9
54,4
17,8
12,7
55,4
18,3
12,3
54,4
18,8
12,5
54,1
19,3
12,6
55,1
18,9
13,1
54,0
Quellen: ZMP; AMI Stand: 13.02.2012
SCHWÄBISCH GMÜND

Agrarmärkte 2011/2012 Vieh und Fleisch
2003 zu erheblichen Problemen auf dem Markt, da
sich nach dem Abflauen der BSE-Diskussion die
Nachfrage nach diesen Produkten wieder normalisierte.
Hingegen hatten die im Winter 2005/2006 in
Deutschland festgestellten Fälle der Vogelgrippe im Inland
nur kurzfristige, und im Vergleich zu BSE, unmaßgebliche
Auswirkungen auf den Verbrauch von
Geflügelfleisch. In anderen EU-Staaten waren die Reaktionen
der Verbraucher auf Ausbrüche der Vogelgrippe
wesentlich ausgeprägter. In Frankreich und Italien
halbierte sich der Verbrauch von Geflügelfleisch
für einige Monate im Jahr 2006. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
seit Ende 2008 und die für viele Konsumenten
unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen
führten 2009 zu Veränderungen im Fleischverbrauch.
Profitiert hat bislang der Absatz von Geflügelfleisch,
der seit 2006 kontinuierlich anstieg. 2011 kam es aber
im Vergleich zu den Vorjahren erstmals wieder zu einer
rückläufigen Nachfrage. Ein Grund dafür war die
Ende des Jahres aufkommende Diskussion um den Antibiotika-Einsatz
in der Tierhaltung, bei welcher besonders
der Geflügelfleischsektor in den Fokus der Öffentlichkeit
rückte. Auch Rind- und Schweinefleisch
wurde dementsprechend verhaltener nachgefragt als
im Vorjahr, nur der Absatz von Rindfleisch stabilisierte
sich im letzten Halbjahr wieder. Das Konsumentenverhalten
unterstrich damit erneut den schon länger
zu beobachtenden Trend einer insgesamt nachlassenden
Fleischnachfrage in den vergangenen Jahren.
Umsätze - Die Umsätze für Fleischwaren und Wurst
nach GfK-Haushaltspanel und AMI in Deutschland
beliefen sich 2011 auf 9,49 Mrd. € (+1,1 % gg. Vj.),
gegenüber 9,39 Mrd. € in 2010 (-1,3 % gg. Vj.). Berücksichtigt
man aber zusätzlich den Mengenumsatz,
verteuerten sich Fleischwaren und Wurst in 2011 um
1,9 % während sie 2010 um 1,7 % günstiger abgesetzt
wurden. Denn 2011 wurden rund 1,25 Mio. t Fleisch-
und Wurstwaren über alle Einkaufsstätten abgesetzt,
2009 und 2010 waren es noch jeweils rund
1,26 Mio. t.
Die monetären Umsätze für Rotfleisch (Rind, Schwein,
Kalb, Sonstiges) sind nur gut halb so hoch wie die für
Fleischwaren und Wurst. 2011 betrug der Umsatz mit
Rotfleisch 5,43 Mrd. €, rund 190 Mio. mehr als noch
2010 (+3,6 %). Bereinigt man den Umsatz um Mengenverschiebungen,
so verteuerte sich Rotfleisch 2011
um 6 % nach einem Rückgang von 1,2 % von 2009
auf 2010. Reines Rindfleisch wurde 2011 deutlich
weniger gekauft (-2,3 %). 2010 wurde die Kaufmenge
im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich gesteigert
(+0,5 %). 2010 bescherte die Ausdehnung in der
Schweinemast und die damit verbundene Mehrproduktion
an Fleisch bei stagnierender Nachfrage den
deutschen Verbrauchern günstigeres Schweinefleisch.
Von 2009 auf 2010 verbilligte sich Schweinefleisch
um 2,2 %, in 2011 war es mit +4,4 % durch die boo-
SCHWÄBISCH GMÜND
Abb. 8-3 Private Nachfrage nach Fleisch in
Deutschland
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
20%
10%
0%
-10%
-20%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
Quellen: ZMP; AMI
Schweinefleisch
Geflügelfleisch
Rindfleisch
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1.Hj
2.Hj
1999 20002001 20022003 20042005200620072008 20092010 2011
menden Absatzmöglichkeiten im Export wieder deutlich
teurer. Der Umsatz konnte im vergangenen Jahr
trotz der gesunkenen Verbrauchernachfrage um
70,3 Mio. € gesteigert werden. 2010 wurde mit
Schweinefleisch noch um 115 Mio. weniger Umsatz
generiert als im Vorjahr. Ähnlich war der Rückgang
bei gemischtem Fleisch (Schwein/Rind), das 2010 um
3,1 % günstiger angeboten wurde als in den beiden
vorangegangenen Jahren. 2011 konnte der Umsatz
ebenfalls wieder gesteigert werden (+4,8 %).
2011 wurde weniger Geflügelfleisch abgesetzt als im
Vorjahr und damit der Trend der Vorjahre unterbrochen
(Veränderung gg. Vj.: 2011: -5,2 %, 2010:
+1,5 %, 2009: +4,5 %). Über alle Einkaufsstätten
wurde mit Geflügelfleisch 2011 ein Umsatz von
1,82 Mrd. € erzielt, 40 Mio. mehr als 2010. Nach den
zunächst großen, dann etwas moderater ausfallenden
Preisrücknahmen der vergangenen Jahre, verteuerte
sich Geflügelfleisch für die Verbraucher im Jahr 2011
mit +7,9 % deutlich.
2011 wurden 2,54 Mio. t Rot- und Weißfleisch,
Fleisch- und Wurstwaren an private Haushalte abgesetzt,
was marginal unter dem Niveau des Vorjahres
liegt. Der Umsatz stieg jedoch um 335 Mio. € auf
16,7 Mrd. € (+2,0 %).
Absatzwege - 8-4 Im Absatz für Fleischwaren,
Wurst und Frischfleisch vollziehen sich in Deutschland
in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderun-
161

Vieh und Fleisch
Abb. 8-4 Einkaufsstätten privater Haushalte für Fleisch und Fleischwaren
162
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Quelle: ZMP/AMI auf Basis GfK
Discounter
Sonst. Food-Vollsort.
SB-Warenhäuser
Verbrauchermarkt
LEH

Agrarmärkte 2011/2012 Vieh und Fleisch
Tab. 8-4 Rinderbestand nach Ländern
in 1.000
Tiere
wird, wenngleich die Steigerungsraten der letzten Jahre
wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden können.
8.2 Entwicklung der Viehbestände
Rinder - 8-4 Im Mai 2011 wurden etwa 145.000
Rinder weniger in Deutschland gezählt als im Jahr zuvor.
Der Bestandsabbau in Süddeutschland liegt etwa
auf deutschem Niveau. Der Milchkuhbestand konnte
2011 allerdings einen geringen Anstieg verzeichnen,
welcher nur in Baden-Württemberg gleich hoch ausfiel.
In Bayern wurden geringfügig weniger Tiere als
im Vorjahr gezählt. In den ostdeutschen Bundesländern
hat sich der Trend im vergangenen Jahr gewendet.
Nach bislang rückläufigen Tierzahlen waren 2011
Bestandszunahmen zu verzeichnen. Mit Ausnahme
von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, wo weniger
Milchkühe gezählt wurden, konnte der deutschlandweite
Trend auch in den übrigen Bundesländern
bestätigt werden. Zwischen den einzelnen Bundesländern
und in flächenstarken Bundesländern auch zwischen
einzelnen Regionen nimmt die Spezialisierung
und Konzentration in der Rinderhaltung und noch viel
stärker in der Milchproduktion immer weiter zu. Dafür
dürften zwei Faktoren nicht unerheblich sein. Einerseits
die zunehmende Mechanisierung in der Milchviehhaltung,
die mit der Praxisreife des Melkroboters
einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Zum
anderen aber auch und gestützt durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) die Flächenkonkurrenz von
Rindfleisch- und Milchproduktion gegenüber der
Energieproduktion, die in den letzten Jahren zu Lasten
der Rinderhaltung ging.
Schweine - 8-5 Der im Mai 2011 für Deutschland
ermittelte Schweinebestand hat im Vergleich zum Vorjahr
um knapp 1 % zugenommen. Es wurden rund
250.000 Schweine mehr gezählt. Anders ist die Situa-
SCHWÄBISCH GMÜND
Rinder insgesamt Milchkühe
Mai 10 Mai 11
�
11/10
in %
Mai
10
Mai
11
11/10
in %
Bayern 3.350 3.305 -1,4 1.244 1.242 -0,1
NS / HH / HB 2.548 2.534 -0,5 781 786 +0,7
N.-Westf. 1.431 1.404 -1,9 398 398 +0,0
S.-Holstein 1.137 1.124 -1,2 373 367 -1,6
Bad.-Württ. 1.027 1.014 -1,3 353 353 +0,1
Brandenb.,B. 571 565 -1,0 159 159 +0,2
Meck.-Vorp. 552 553 0,3 172 175 +1,7
Sachsen 504 499 -1,0 186 187 +0,3
Hessen 472 466 -1,3 149 149 +0,2
R.-Pfalz 374 367 -1,8 119 118 -0,6
Thüringen 347 339 -2,3 109 110 +0,3
S.-Anhalt 343 342 -0,2 123 124 +1,1
Saarland 50 50 -0,6 14 14 +0,6
Deutschland 12.706 12.563 -1,1 4.182 4.187 +0,1
Quelle: DESTATIS Stand: 13.02.2012
Tab. 8-5 Schweinebestand nach Ländern
in 1.000
Tiere
Schweine insgesamt Zuchtsauen
Mai 10 Mai 11
�
11/10
in %
Mai
10
tion in der Zuchtsauenhaltung einzuschätzen, denn
dort ging der Bestand um 2,4 % zurück, was durch
Leistungssteigerungen der verbleibenden Betriebe
nicht kompensiert werden kann. Süddeutschland verliert
in der Zuchtsauenhaltung in besonderem Maße,
aber auch in Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und im Saarland hat von 2010 auf 2011 ein eklatanter
Einbruch in der Ferkelproduktion stattgefunden.
Im Saldo wurde die Ferkelerzeugung in Ostdeutschland
weiter deutlich ausgebaut. Außerdem hat die
Zahl der Mastschweineplätze, neben Niedersachen
ausschließlich in den ostdeutschen Bundesländern
zugenommen. Damit nimmt auch in der Schweineproduktion
die regionale Spezialisierung immer stärker
zu. Im Saldo für Deutschland kann das Wachstum
in der Ferkelproduktion mit dem in der Mast nicht
Schritt halten, woraus ein Jahr für Jahr ansteigendes
Ferkeldefizit resultiert, das von dänischen und niederländischen
Zuchtsauenhaltern ausgeglichen wird.
8.3 Strukturen in der Schlacht- und
Fleischwirtschaft
Mai
11
11/10
in %
NS / HH / HB 8.035 8.058 0,3 581 551 -5,1
N.-Westf. 6.370 6.428 0,9 478 461 -3,6
Bayern 3.527 3.472 -1,6 326 311 -4,6
Bad.-Württ. 2.090 2.076 -0,7 239 220 -8,0
S.-Holstein 1.556 1.521 -2,2 114 105 -7,7
S.-Anhalt 1.061 1.197 12,8 120 140 16,7
Thüringen 748 833 11,4 90 102 13,4
Meck.-Vorp. 761 815 7,1 79 84 6,4
Brandenb.,B. 793 814 2,6 100 100 -0,6
Sachsen 644 651 1,1 73 77 5,4
Hessen 670 650 -3,1 56 52 -7,2
R.-Pfalz 243 236 -2,9 20 19 -6,1
Saarland 10 8 -20,4 1 1 -14,3
Deutschland 26.509 26.758 +0,9 2.275 2.221 -2,4
Quelle: DESTATIS Stand: 13.02.2012
Deutschland - 8-6 Die Top-10-Unternehmen der
deutschen Fleischbranche schlachteten, zerlegten und
verkauften 2010 mit 45,1 Mio. Schweinen und
2,7 Mio. Rindern (2009) den Großteil der deutschen
Schlachtungen von 58 bzw. 3,79 Mio. Tieren. Bei den
Schweineschlachtungen liegt Tönnies an erster Stelle,
vor der VION-Gruppe und Westfleisch. Bei den Rinderschlachtungen
führt VION vor Tönnies und Westfleisch
sowie Müller-Fleisch.
Deutschland ist aufgrund der Einwohnerzahl, der
Kaufkraft und der Schlachttiererzeugung ein attraktiver
Standort für die Schlacht- und Fleischbranche. Der
deutsche Fleischmarkt ist - verglichen mit anderen EU-
Ländern - vergleichsweise klein strukturiert.
163

Vieh und Fleisch
Tab. 8-6 Top-Liste der deutschen Fleischbranche
164
Agrarmärkte 2011/2012
Nr. Unternehmen gehört zu ...
Marken Be- Umsatz Schlachtungen Umsatz
11 10
ist beteiligt an ...
triebe
2010 Schweine
2010
Rinder
2010
Geflügel
2010
�
1 1 B. & C. Tönnies, Weidemark, Westfalen Krone, Tillman’s, Landdiele,
() BW Mrd. € Nr. Mio. Nr. 1000 Nr. Mrd. €
4 4,30 1 15,4 2 400
Rheda-Wiedenbrück Schlachthof Brorup (DK), Wernhoff
Transport GmbH, Koop. m.
Zur Mühlen International
Westfalen Krone
2 n.e. Vion Food Germany, Moksel, Vion Hamburg, Süd- Quist, Hackplus, 40 (4) 3,70 2 10,0 1 953
Düsseldorf (erstmals fleisch
Weimarer, Lutz, Food
als Gruppe erfasst)
Familiy, Vegetaria, Bio
plus, Salomon, Artland,
WurstWorld
3 2 PHW-Gruppe, Visbeck
(Lohmann &
Co. / Wiesenhof)
insgesamt 35 Unternehmen Wiesenhof 35 2,10 1 2096
4 3 Westfleisch eG, Gustoland, Westfalenland, Gustoland, Westfalen- 8 1,93 3 7,2 3 319
Münster
IceHouse Conv. GmbH, Westfood
FVZ, Hanwei (Shanghai)
u.a.
land
5 4 A. Moksel AG - A Vion, u. a. Nocker, Salomon, Food Family 16 (3) 1,68
Vion Company -, Vion Hilden, Vion Convenience,
Buchloe
Vion Crailsheim, Vion Import
/Export, Vion SBL Landshut,
Vion EGN Vilshofen, Vion FKM
Furth im Wald, Vion Pfarrkirchen,
Vion Straubing
6 6 Vion Food Hamburg Vion, Weimarer, Heiter, Vion
Convinience, Bonn Fleisch
15 1,55
7 5 Heristo AG, Bad Stockmeyer, Riedl, Balcerzak, Stockmeyer, ProVital,
1,54
Rothenfelde Appel, Buss, Peter Paulsen, Sa- Ferdi Fuchs, Riedl, Balturn
Pet Food, Steakmeister, cerzak, Appel, Haver-
Haverland, u.a.
land, u.a.
8 7 Wiesenhof Geflügel-
Gruppe, Visbek
PHW Wiesenhof, Bruzzler 12 1,23
9 8 zur Mühlen Gruppe Böklunder, Plumrose, Könecke, Böklunder, Könecke, 7 0,83
Böklund
Redlefsen, Schulte, Anhalter, Redlefsen, Schulte,
Zerbster, Könecke (PL) Plumrose, Zerbster O.,
Jensen's, Heine's,
Naumburger
10 10 Sprehe Geflügel- und Astenhof, Sprehe frisch, Wern- Sprehe Feinkost, As- 9 0,72 2 720
Tiefkühlfeinkost
Handels GmbH &
Co. KG, Lorup
ke, Daut
tenhof
11 12 Müller-Gruppe, Bir- Müller Fleisch, Ulmer Fleisch,
3 (2) 0,72 10 1,4 4 315
kenfeld
Bayreuther Fleisch
12 9 Gebr. Stolle GmbH & Fusion mit Friki Deutschland Stolle, Handelsmarken 4 0,71
3 705
Co. KG, Visbek geplant
(2009)
13 15 Franz-Josef Rothköt- Rothkötter Kraftfutterwerk
0,67 4 670
ter GmbH & Co. KG, (100%), Emsland Frischgeflügel,
Meppen-Versen Emsland Brüterei, Heidemark
Vertrieb (50%)
14 11 Kaufland Fleischwa- Schwarz-Gruppe Purland 3 0,65
ren SB GmbH & Co.
KG, Neckarsulm
s
(2009)
15 13 Südfleisch Holding Vion, an Südfleisch GmbH, Lutz,
12 0,63
AG, München Südost-Fleisch, Atlas, Bayern-
Lamm
22 22 Edeka Südwest Edeka Südwest ...echt gut, Gutfleisch, 3 (1) 0,45
Fleisch GmbH Of-
Lust auf Leicht, Steak
fenburg
No. 1
30 32 Vion Crailsheim via Moksel zu Vion (3) 0,38
31 27 Emil Färber, Em- Teterower Fleisch, Fleischmarkt
36 0,37 6 158
mendingen
Gärtringen, Breisgau food service,
Bonath
(15)
40 40 Velisco Vertriebs Kalvelage Gutstetten 2 (1) 0,25
6 250
GmbH & Co. KG, Rot
am See
(2009)
75 52 Schwarzwaldhof
Fleisch- und Wurstwaren
GmbH, Blumberg
Edeka Südwest Schwarzwaldhof (1) 0,14
Quelle: afz-allgemeine fleischer zeitung Stand: 23.02.2012
SCHWÄBISCH GMÜND

Agrarmärkte 2011/2012 Vieh und Fleisch
Die deutsche Fleischindustrie war in den letzten Jahren
durch einen hohen Wettbewerb um Schlachttiere,
Überkapazitäten, Preisdruck von Seiten der Abnehmer
und eine zum Teil ungünstige Kostenstruktur gekennzeichnet.
Notwendige Kooperationen zwischen den
führenden Unternehmen kamen nicht zustande. Vor
diesem Hintergrund engagierten sich die beiden europäischen
Marktführer, der genossenschaftliche dänische
Fleischkonzern Danish Crown und viel stärker
die ebenfalls genossenschaftliche niederländische
VION Food Group in Deutschland und übernahmen
in Bedrängnis geratene Unternehmen. In geringerem
Umfang übernahmen auch inländische Unternehmen
Standorte der Wettbewerber.
Danish Crown - In der Unternehmensgruppe Danish
Crown ist der überwiegende Anteil der genossenschaftlichen
dänischen Schlachtbetriebe aufgegangen.
Nach eigenen Angaben ist Danish Crown das größte
Schlachtunternehmen Europas und das zweitgrößte
Schlachtunternehmen für Schweine weltweit. Insgesamt
werden im Gesamtunternehmen rund 23.500
Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr
2010/11 bei knapp 7 Mrd. €.
Hauptgeschäftsfeld sind die Schweineschlachtungen,
wo 2011 an 18 Standorten rund 18,9 Mio. Schweine
geschlachtet und zerlegt wurden, davon ca. 16,4 Mio.
in Dänemark. Etwa 90 % der in Dänemark erzeugten
Schweine werden von Danish Crown geschlachtet.
Der Rinderbereich ist bei den dänischen Schlachtungen
nicht so stark ausgeprägt. In 2011 wurden an sieben
Standorten (davon einer in Deutschland) etwa
397.000 Rinder geschlachtet, davon rund 76 % in
Dänemark. Anfang Oktober 2010 wurde bekannt gegeben,
dass Danish Crown D&S in Essen/Oldenburg
übernimmt, das viertgrößte Unternehmen bei den
Schweineschlachtungen in Deutschland, um sich so
auf dem deutschen Markt zu etablieren.
Über 90 % des Schweinefleisches sowie der Fleischerzeugnisse
werden international exportiert.
Hauptabsatzmärkte sind die EU-Länder, allen voran
Deutschland und Großbritannien sowie Japan, Russland
und die USA. Den größten Teil des Exports machen
gekühlte oder tiefgefrorene Teilstücke aus.
Danish Crown ist damit nach eigenen Angaben der
weltweit größte Schweinefleischexporteur. Im Rinderbereich
beträgt der Exportanteil ca. 50 %.
VION N.V. - Die VION N.V. mit Sitz im niederländischen
Eindhoven gehört zu den größten Nahrungsmittelkonzernen
weltweit. Als Holding für die vielen
Tochterfirmen mit weltweit verteilten Standorten ging
sie ursprünglich aus dem niederländischen Bauernverband
ZLTO mit rund 18.000 Landwirten hervor, die
auch heute noch Anteilseigner sind.
SCHWÄBISCH GMÜND
Im Jahr 2010 wurde in den beiden Geschäftsfeldern
Food (Schlachtung und Verarbeitung und Konfektionierung
von Schweine-, Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch)
sowie Ingredients (Verarbeitung von
Schlachtnebenprodukten zu Nahrungs- und Futtermitteln,
Pharmaprodukten und Bioenergie) von 26.756
Mitarbeitern rund 8,9 Mrd. € Umsatz und 191 Mio.
Gewinn erzielt. Bemerkenswert ist, dass der Umsatz
im Stammland Niederlande mit unter 1 Mrd. € nur an
dritter Stelle liegt. Rund ein Drittel des Umsatzes wird
in Deutschland generiert, ein Viertel im Vereinigten
Königreich. Dies gelang durch den fortgesetzten Zukauf
von Unternehmen, wie der Moksel-Gruppe (einschl.
FZ Südwest GmbH mit den Standorten Crailsheim,
Leutkirch und Riedlingen), der ehemaligen Südfleisch
Holding und der Nordfleisch-Gruppe, um nur
die großen Unternehmen in der Schlachtbranche zu
nennen. Nach dem dänischen Unternehmen Danish
Crown hat sich damit ein weiterer Branchenriese am
deutschen Markt etabliert.
Während Danish Crown seinen Schwerpunkt eindeutig
bei Schweinefleisch hat und in Deutschland bisher
überwiegend im Verkauf tätig ist, ist VION mit ausgeglichenem
Sortiment aktiv. Allerdings hat die VION-
Gruppe in einigen Regionen Deutschlands auch mit
strukturellen Problemen zu kämpfen. Während der
größte Mitbewerber, Tönnies, in Deutschland lediglich
an 3 Standorten Schweine und an 3 Standorten Rinder
schlachtet, unterhält der VION-Konzern in Europa 40
Betriebsstätten für Schlachtung und Zerlegung.
Tönnies - Die Tönnies-Gruppe mit ihren Standorten in
Rheda-Wiedenbrück, Weißenfels und Sögel sowie einem
Schlachtbetrieb in Dänemark hat 2011 15,4 Mio.
Schweine geschlachtet und zerlegt. Damit ist Tönnies
bei den Schweineschlachtungen in Deutschland
Marktführer mit einem Anteil von 25,9 % an den
Schlachtungen. Besonders innovativ wird im Hause
Tönnies das Thema Ebermast bearbeitet. Mit einer
Wochenschlachtung von etwa 28.000 Tieren (+87 %
gg. 2009) und eigener Abrechnungsmaske ab
01.07.2012 ist man allen Wettbewerbern voraus.
Nach Firmenangaben liegt für Fleisch der Exportanteil
bei 55 %, dennoch dürfte der deutsche LEH, an den
v.a. SB-verpacktes Fleisch abgesetzt wird, wichtigster
Abnehmer sein. Mit 7.600 Mitarbeitern wurden 2010
4,3 Mrd. € Umsatz erwirtschaftet. Die geplante Übernahme
von Tummel in Schöppingen wurde vonseiten
des Kartellamtes untersagt. Tummel, 2010 die Nummer
8 unter den deutschen Schweineschlachtern, ist
im Hälftengeschäft aktiv und zerlegt zudem Altsauen
für andere Unternehmen. Durch eine Übernahme
würde die marktbeherrschende Stellung von Tönnies
weiter ausgebaut werden. Seit Mitte 2011 hat Tönnies
die Rinderschlachtung in Kempten übernommen und
verstärkt damit den Wettbewerb am Rindfleischmarkt
in Süddeutschland.
165

Vieh und Fleisch
Westfleisch - Auch das genossenschaftliche Schlachtunternehmen
Westfleisch baut seine Marktstellung in
Deutschland und Europa weiter aus. Durch die Übernahme
von Barfuss im Jahr 2004 wurden die Kapazitäten
verdoppelt. Gleichermaßen stark vertreten ist die
Westfleisch bei den Schweine- und Rinderschlachtungen.
Ihre Stärken liegen im hohen Zerlegeanteil für
den SB-Bereich sowie in einem für die Branche überdurchschnittlichen
Engagement auf verschiedenen
Drittlandsmärkten, das bei rund 40 % liegt. Im Jahr
2011 wurden mit knapp 2.000 Mitarbeitern 2,2 Mrd. €
Umsatz erwirtschaftet. Die Westfleisch nimmt sowohl
bei den Schweine-, als auch bei den Rinderschlachtungen
Rang 3 in Deutschland ein. Besonders intensiv
nimmt sich die Westfleisch der Themen Nachhaltigkeit
und CO2-Bilanz an.
Neben den Branchengrößen haben einige mittelständische
Unternehmen ihre Schlacht- und Zerlegekapazitäten
ausgedehnt. Für Süddeutschland trifft dies
im Besonderen für Müller-Fleisch zu. An den badenwürttembergischen
Standorten in Birkenfeld und Ulm
wird seit Jahren fortlaufend investiert, wobei noch
nicht alle Maßnahmen abgeschlossen sind. Am Standort
Birkenfeld wurde in die Zerlegung und SB-Fleisch-
Produktion investiert, in Ulm wurde 2009 die Schweineschlachtung
verdoppelt. Um in Bayern neue Märkte
zu erschließen bestand seit Juli 2007 eine Beteiligung
am Schlachthof in Bayreuth, seit 2010 ist die Müller-
Gruppe dort Mehrheitseigner. Im Geschäftsjahr
2010/2011 wurde mit 1.400 Mitarbeitern ein Umsatz
von 717 Mio. € erwirtschaftet. Bei den Schweineschlachtungen
rangiert Müller-Fleisch im deutschen
Vergleich auf Rang 10, bei den Rinderschlachtungen
auf Rang 4. Durch die Betriebsausrichtung zu zerlegter
Ware, SB-verpacktem Fleisch und weiterveredelten
Convenience-Produkten für den deutschen LEH ist der
Exportanteil mit 25 % im Branchenvergleich unterdurchschnittlich.
Ähnliche Entwicklungen wie bei der
Müller-Gruppe laufen auch in Nordwestdeutschland
ab. Dort konnten einige Mittelständler zu den Großen
der Branche aufschließen, wodurch sich in der Vermarktung
regionale Alternativen ergeben.
Die Produktion von Mastgeflügel läuft überwiegend in
völlig anderen Bahnen. Große integrierte Unternehmen
bieten den Mästern Verträge, in denen die Abnahme
der Schlachttiere garantiert wird. Gleichzeitig
bestehen Vorgaben zum Küken- und Futtermittelbezug
sowie zu den Produktions- und Haltungsbedingungen.
Die Bindung an den Schlachtbetrieb ist damit um ein
Vielfaches höher als bei der Rotfleischproduktion. Das
bedeutendste Unternehmen in der Geflügelfleischbranche
ist die PHW-Gruppe.
Ausblick - Der Konzentrationsprozess in der europäischen
Schlachtbranche wird sich weiter fortsetzen.
Die Schlachtbranche betrachtet den sogenannten Ver-
166
Agrarmärkte 2011/2012
edelungssektor (Weiterverarbeitung innerhalb des Unternehmens)
weiterhin als größtes strategisches
Wachstumsgebiet. Dagegen wird die Möglichkeit von
Ertragsverbesserungen im Schlachtsektor wegen des
internationalen Wettbewerbsdrucks als relativ begrenzt
eingeschätzt. Vielmehr gilt es, durch eine möglichst
optimale Auslastung der vorhandenen Infrastruktur,
von der Schlachtung bis zur Weiterverarbeitung,
einerseits Stückkosten zu senken, gleichzeitig aber ein
möglichst breit gefächertes, hygienisch einwandfreies,
Angebot von Schlachtkörperhälften über Teilstücke
und SB-Verpackungen bis hin zu Halbfertig- und Fertigprodukten
zu produzieren. Außerdem sollten nach
Möglichkeit auch die Schlachtnebenprodukte gut
verwertet werden können, um dem Ziel der Kostenführerschaft
näher zu kommen. Die globale Wettbewerbssituation
hat sich vor dem Hintergrund der zunehmenden
Internationalisierung in der Fleischbranche
verschärft. Große, international agierende Konzerne
bestimmen den deutschen Rotfleischmarkt mit.
Nur die Großen in der Branche, die ihre Produktion
konsequent auf Effizienz und Kostenminimierung ausgerichtet
haben, können die von den großen Ketten im
Lebensmitteleinzelhandel benötigten Mengen überhaupt
liefern.
Häufig wird erwartet, dass sich die Preissituation für
die Schlachtvieherzeuger grundlegend verbessert,
wenn die erzeugungsnahen Vermarktungsstrukturen
sich in ähnliche Größenordnungen entwickeln, wie
ihre großen Abnehmer im Lebensmitteleinzelhandel.
Für eine solche Besserung sind jedoch bisher keine
Anzeichen erkennbar. Denn selbst wenn sich die Position
der Fleischunternehmen gegenüber ihren Abnehmern
verbessert, ist damit nicht automatisch eine
Verbesserung der Situation für die Schlachtvieherzeuger
verbunden. Dennoch werden die Schlachtviehvermarktungseinrichtungen
nicht umhin kommen, die
Strukturen an die Abnehmerseite anzupassen und auf
diese Weise Kosten einzusparen und wettbewerbsfähiger
zu werden. Ob eine Verbesserung eintritt oder
nicht, hängt zudem auch davon ab, ob die Schlachtbetriebe
beim Einkauf tatsächlich untereinander im
Wettbewerb stehen. Letztendlich ist dafür auch die
Angebotsentwicklung von ganz entscheidender Bedeutung.
Für Süddeutschland kam es durch die Übernahme
der Südfleisch durch VION zu einer gravierenden
Verengung der Abnehmerseite, die durch den
Markteintritt von Tönnies in Kempten und das Wachstum
der Müller-Gruppe entschärft wird. Die Landwirtschaft
als Produzent der Schlachttiere wird sich künftig
bei der Vermarktung auf wachsende Schlachtunternehmen
mit europäischer oder sogar internationaler
Ausrichtung einstellen müssen, welche die Fleischvermarktung
zunehmend über SB-verpackte Ware tätigen.
Allerdings gerät damit die Preisgestaltung zunehmend
in den Wirkungsbereich der Schlachtunternehmen
und Discounter.
SCHWÄBISCH GMÜND