News_Kompakt_Juli_2019

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WIRTSCHAFTSPOLITIK bvdm-Konjunkturtelegramm: Deutsche Druck- und Medienindustrie Juni 2019: Geschäftsklima legt leicht zu Das zuletzt angespannte Geschäftsklima in der deutschen Druck- und Medienbranche hat sich im Juni 2019 leicht verbessert. Der vom Bundesverband Druck und Medien berechnete Geschäftsklimaindex ist gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigte 1,8 Prozent von 97,3 auf 99,0 Zähler angestiegen. Zum ersten Mal seit sechs Monaten liegt der Index 1,5 Prozent über dem Vorjahresstand. Im Juni beurteilten die vom ifo Institut befragten Druckund Medienunternehmen ihre aktuelle Geschäftslage positiver als im Vormonat und bewerteten die zukünftige Geschäftslage optimistischer als noch im Mai. Die Werte der aktuellen und erwarteten Geschäftslage bestimmen die Entwicklung des Geschäftsklimas, das einen guten Vorlaufindikator für die Produktionsentwicklung der Druck- und Medienindustrie darstellt. Der saisonbereinigte Geschäftslageindex stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent, drehte also nach dem Rückgang im Mai (-0,9 Prozent) wieder ins Plus. Zugleich lag das Indexniveau jedoch mit 99,5 Zählern 2,3 Prozent unter dem Vorjahresstand, womit sich die Abwärtstendenz im Vorjahresvergleich fortsetzte. Allerdings schwächte sich dieser Negativtrend ab. Die leicht verbesserte Produktionsentwicklung der befragten Unternehmen im Juni führte offenbar dazu, dass die Lage gegenüber dem Vormonat besser beurteilt wurde. Trotzdem sorgt die seit Monaten unbefriedigende Auftragslage der befragten Unternehmen für eine gegenüber dem Vorjahr rückläufige Produktionsentwicklung und entsprechende negative Beurteilung der Geschäftslage. Zuversichtlich zeigten sich die Unternehmen im Juni wieder hinsichtlich ihrer Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten. Der entsprechende saisonbereinigte Index der Geschäftserwartungen stieg gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent auf 98,6 Zähler. Zudem konnte der Index im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent zulegen. Dieser vergleichsweise hohe Anstieg geht teilweise auf einen statistischen Effekt zurück – im Juni 2018 wurden die Unternehmenserwartungen ungewöhnlich stark und einmalig nach unten revidiert, sodass das aktuelle Indexniveau der Erwartungen demgegenüber deutlich höher ausgefallen ist. Zugleich geht die Zuversicht auf branchenspezifische realwirtschaftliche Muster zurück: Während die Erwartungen im Juni eines Jahres für die kommenden drei Monate auf eine Verschlechterung der Produktionstätigkeit der befragten Druck- und Medienunternehmen hinweisen, zeigen sie sich hinsichtlich der allgemeinen Geschäftslage für die kommenden sechs Monate positiv. Dies lässt sich mit der traditionell schwächeren Auftragslage in den Sommermonaten bzw. dem dann kommenden Weihnachtsgeschäft begründen. Hintergrundinformationen zum bvdm-Konjunkturtelegramm sowie Hinweise zur Teilnahme an den monatlichen ifo Konjunkturumfragen finden Sie unter www.bvdm-online.de/kt. 2 JULI/2019
NEWS KOMPAKT! WIRTSCHAFTSPOLITIK Übernahme von Papyrus Deutschland durch Papier Union genehmigt Nach einer langen Prüfungszeit hat das Bundeskartellamt die Übernahme von Papyrus Deutschland durch Papier Union freigegeben. Damit entsteht für Druck- und Medienunternehmen künftig eine neue Konstellation auf einem der für sie wichtigsten Zuliefermärkte. Der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) hat sich am Prüfungsverfahren von Anfang an konstruktiv-kritisch beteiligt. Nachstehend bewertet er die Genehmigung der Fusion und zeigt Handlungsoptionen für Druck- und Medienunternehmen auf. Anfang Juli 2019 hat das Bundeskartellamt (BKartA) den Zusammenschluss von Papier Union und Papyrus Deutschland gebilligt, wodurch im deutschen Papiergroßhandelsmarkt ein neuer Branchenriese entstehen wird. Laut der Pressemitteilung der Papier Union anlässlich der behördlichen Entscheidung soll die Fusion binnen eines Monats vollzogen werden. Das BKartA beziffert den Marktanteil der fusionierenden Unternehmen auf etwa 40 Prozent und damit ähnlich hoch, wie der bvdm es geschätzt hat (38 Prozent). Der Branchenprimus, die Igepa group, kommt auf einen Marktanteil von etwa 45 Prozent. Somit wird der Papiergroßhandel in Deutschland künftig von einem Quasi-Duopol dominiert, da die beiden fusionierenden Unternehmen und die Igepa group zusammen einen Marktanteil von ca. 80 bis 85 Prozent haben werden. Der restliche Marktanteil entfällt im Grunde auf die zwei Großhändler Antalis und Carl Berberich. Bewertung der Entscheidung Mit Unterstützung der Druck- und Medienverbände sowie der ehrenamtlichen Mitglieder des bvdm-Wirtschaftsausschusses hat sich der bvdm am Fusionsverfahren beteiligt und seine Kritik öffentlich kommuniziert. Durch sein Engagement wirkte er auf eine ausführliche Prüfung der möglichen Folgen der Fusion hin. Im Rahmen dieser Untersuchung hatte das Bundeskartellamt unter anderem auch über 100 Druckereien befragt. Für die Druckindustrie ist die sich nunmehr abzeichnende Marktkonzentration auf dem für sie sehr wichtigen Zuliefermarkt für graphische Papiere als unerfreulich zu bewerten, da sie für Druckunternehmen mittel- bis langfristig mit Nachteilen verbunden sein wird. Der wichtigste Nachteil ist die gestärkte Ausgangsposition der Papiergroßhändler in den Preisverhandlungen, was letztendlich zu steigenden Einstandspreisen und einer abnehmenden Servicequalität führen könnte. Zudem dürfte die Fusion die Abhängigkeit der Druckindustrie vom Papiergroßhandel deutlich steigern. Diese Abhängigkeit bezieht sich nicht nur auf den Bezug von Druckpapier, sondern auch auf die Logistikdienstleistung des Papiergroßhandels im Allgemeinen. Denn auch andere Anbieter nutzen das Vertriebsnetzwerk bzw. die Logistikketten der Papierhändler, um Druckunternehmen mit Betriebs- und Hilfsmitteln zu versorgen. Aus der Perspektive eines Druckunternehmens wird sich daher eine verstärkte Verhandlungsposition der Papierhändler vermutlich auch auf den Einkauf anderer Vorleistungsgüter ungünstig auswirken. Der Papiergroßhandel entwickelt sich somit immer mehr zum Schlüsselglied der gesamten Wertschöpfungskette, von dem nicht nur die Druckunternehmen, sondern viele ihrer Zulieferer stärker abhängig werden. Darüber hinaus dürften die nachteiligen Auswirkungen des Zusammenschlusses für die Druckunternehmen räumlich unterschiedlich ausfallen: Während in den alten Bundesländern der Großhandelsmarkt vermutlich auch künftig noch mehrere Anbieter aufweisen wird, besteht in den östlichen Regionen Deutschlands die Gefahr einer Monopolisierung. Denn nicht nur die Zahl der dort aktiven Großhändler hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark reduziert. Sondern auch die Lagerkapazitäten der noch aktiven Anbieter wurden abgebaut, wodurch kurzfristige und schnelle Lieferungen bereits jetzt erschwert werden. Trotz der grundsätzlich unerfreulichen Entscheidung des BKartA für viele Druckunternehmen ist eine geordnete Marktkonzentration – wie sie im Zuge der Fusion nunmehr stattfinden wird – aus der Sicht der gesamten Druckindustrie einem ungeordneten Marktaustritt eines der beiden Unternehmen vorzuziehen. Insofern begrüßt der bvdm die Absicht der fusionierenden Unternehmen, künftig ein noch breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu wollen. Angesichts von Synergieeffekten, die beide Unternehmen aus der Fusion anstreben, müssen sie dies jedoch erst durch Taten beweisen. > JULI/2019 3
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