Kontakt und Anmeldung - Deutsche Makler Akademie

Inhaltsverzeichnis
Basisqualfikation „Versicherungsfachfrau / -mann (IHK)“
Die Ausbildung als Zugangsvoraussetzung zur Vermittlertätigkeit
Fachtraining Vorsorge
Private Vorsorge – Unbestritten unersetzlich
Basisseminar: Einführung in die Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitversicherung
Alterseinkünftegesetz – Mit komprimiertem AEG-know-how zum Verkaufserfolg
Basisseminar: Praktischer Wegweiser im 3-Schichten-Modell der Altersvorsorge
Die Berufsunfähigkeitsversicherung I – Das private Existenzsicherungsprogramm
Basisseminar: Hintergründe und Informationen für die Praxis
Die Berufsunfähigkeitsversicherung II – Neues VVG und aktuelle Rechtsprechung
Aufbauseminar: Kernprobleme in der Berufsunfähigkeitsversorgung
Die Renteninformation der DRV – Mit der „gesetzlichen Steilvorlage“ zum
Vertriebserfolg
Basisseminar: Die gesetzliche Rentenversicherung am Beispiel der Renteninformation (DRV)
Die Private Rentenversicherung – Der Klassiker als ideale Ergänzung und Lösung
Aufbauseminar: Die Privat-Rente – Klassiker und Basisprodukt für die Altersvorsorge
Die Basis-Rente – Rürup ganz unkompliziert
Basisseminar: Rürup einfach und schnell verkaufen
Fondspolicen – Das Produkt der Zukunft für jeden Kunden?
Basisseminar: Die neuen Möglichkeiten der Fondspolicen erfolgreich anwenden
Die Kranken- und Pflegeversicherung – Grundlagen und Informationen für die Praxis
Basisseminar: Die GKV, PKV und Pflegeversicherung im Überblick
Die private Krankenversicherung – Beratungsansätze und Lösungen
Aufbauseminar: Wie Sie die aktuellen Bestimmungen der Krankenversicherung
in der Beratung umsetzen
Betriebliche Altersversorgung I – Mit Sicherheit Mehrwert erzielen
Basisseminar: Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung
Betriebliche Altersversorgung II – Neue Rahmenbedingungen begreifen,
neue Chancen nutzen
Aufbauseminar: Arbeitgeberfinanzierung und Besonderheiten der Unterstützungskasse
Betriebliche Altersversorgung III – Mit Know-how attraktive Zielgruppen gewinnen
Aufbauseminar: Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung in der Praxis
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Zeitwertkonten – Aus Zeit Geld generieren
Basisseminar: Grundlagen, Hintergründe und Einsatzmöglichkeiten von Zeitwertkonten und
Altersteilzeitkonten
Fachtraining Finanzen & Steuern
Die Vermögensanlage – Investmentwissen für Makler
Basisseminar: Basiswissen zur Vermögensanlage
Investmentfonds – Unterscheiden, bewerten, beraten – gewinnen
Basisseminar: Investmentfonds unterscheiden und bewerten
Geschlossene Fonds – Hintergründe, Risiken und Haftung
Aufbauseminar: Besonderheiten des Beteiligungsgeschäfts
Strukturierte Produkte / Zertifikate – Hintergründe und Informationen für die Praxis
Aufbauseminar: Die Grundlagen und Besonderheiten derivativer Instrumente
Die private Baufinanzierung – Fundamente sichern, neue Bausteine setzen
Basisseminar: Einführung in das Baufinanzierungsgeschäft
Steuern I – Steuerrecht für Makler
Basisseminar: Die wichtigsten Steuerarten für Ihr Beratungsgespräch
Steuer II – Steuern in der Vermögensberatung
Aufbauseminar: Die Auswirkungen der Abgeltungssteuer auf die Anlageberatung
Erben & Schenken – Der Zukunftsmarkt Erbengeneration
Basisseminar: Hintergründe und Informationen zum Thema Schenkung und Erbschaft
Fachtraining Komposit
Haftpflichtversicherung I – Allgemeine Haftpflichtversicherung
Basisseminar: Einführung in die Allgemeine Haftpflichtversicherung
Haftpflichtversicherung II – Umwelthaftpflichtversicherung
Aufbauseminar: Wenn die Betriebshaftpflicht nicht ausreicht
Haftpflichtversicherung III – Gewerbliche / industrielle Haftpflicht
Aufbauseminar: Spezialwissen zum Thema gewerbliche / industrielle Haftpflicht
Umweltschadensversicherung (USV) – Neue Haftung, neue Versicherung,
neue Schäden
Basisseminar: Kompakter Abriss von Haftung, Deckung, Risikoanalyse
Rechtsschutzversicherung – Recht haben und Recht bekommen
Basisseminar: Einführung in die Rechtsschutzversicherung
Sach-Gewerbeversicherung I – Inhalts- und Gebäudeversicherung
Basisseminar: Einführung in die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung
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Sach-Gewerbeversicherung II – Ertragsausfallversicherung
Aufbauseminar: Die gewerbliche und industrielle Sachversicherung
Die Geschäftsreiseversicherung – Türöffner für Makler
Basisseminar: Einführung in die Reiseversicherung
Management-Training
Rahmenbedingungen für Makler – Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte
So werden Sie dauerhaft erfolgreich im Maklerberuf
Unternehmensführung für Makler – Ihr Handwerkszeug für Effizienz und Erfolg
Unternehmerische, betriebswirtschaftliche, wertorientierte und vertriebliche Steuerung eines
Maklerunternehmens
Zeit- und Selbstmanagement für Makler – Prioritäten setzen – Ziele erreichen
So werden Sie ganz gelassen erfolgreich
Marketing für Makler – Ihr perfekter Außenauftritt
Kunden gewinnen durch eine überzeugende Unternehmensdarstellung
Internet-Marketing – So generieren Sie Ihre eigenen Leads
Mit dem Internet neue Kunden gewinnen
Präsentationstechnik – Vermittler müssen vermitteln
Methoden, Praxistipps und Instrumente einer erfolgreichen Präsentation
Vertriebstraining
Das erfolgreiche Kundengespräch – Fair denken, abschlussorientiert handeln
So gewinnen Sie zufriedene Kunden
Verkaufen – Eine Frage der Persönlichkeit
„Menschen kaufen Menschen“ – oder haben Sie schon einmal etwas von jemanden gekauft,
mit dem Sie keinen Kontakt haben wollten?
Empfehlungsmanagement – Das Erfolgselixier für Makler
Wie Sie mit Freude neue Kunden gewinnen
IT Update für Makler – Aktuelle EDV-Themen und Trends
Neuigkeiten über Hard- und Software im Maklerbüro
VVG-Novelle im Fokus – Jetzt ist sie da: Die Jahrhundertreform
Ein aktueller Überblick über die VVG-Novelle für Makler
Rating – Endlich die Codes verstehen
Know-how und Praxis der Anwendung von Ratings
Terminübersicht für das 2. Halbjahr 2008
Kontakt und Anmeldung
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Fachtraining
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Private Vorsorge
Unbestritten unersetzlich
Basisseminar:
Einführung in die Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar, die Versorgungslücken als Basis für ein
bedarfsgerechtes Lösungskonzept zu ermitteln. Sie beherrschen den
sicheren Umgang mit den Inhalten der Lebens-, Renten-, und
Berufsunfähigkeitsversicherung und können diese individuell anwenden.
Sie werden in die Lage versetzt, dem Kunden in allen Themen der privaten
Vorsorge kompetent zur Seite zu stehen.
Inhalte: - Grundlagen der Personenversicherung
o Biometrische Risiken
o Ausscheideordnung
- Produktkatalog
o Risikolebensversicherung
o Kapitallebensversicherung
o Rentenversicherung
o BU-Versicherung
- Rechnungsgrundlagen
- Prämienberechnung
- Überschussbeteiligung
- Staatlich geförderte Vorsorgemodelle (Riester, Rürup)
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 24./25. Juli 2008
29./30. September 2008
01./02. Oktober 2008
München
Berlin
Stuttgart
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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FACHTRAINING - VORSORGE

Alterseinkünftegesetz
Mit komprimiertem AEG-Know-how zum Verkaufserfolg
Basisseminar:
Praktischer Wegweiser im 3-Schichten-Modell der Altersvorsorge
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter
von Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar eine gezielte Einführung in die veränderten
Rahmenbedingungen des AltEinkG. Im Sinne einer lebenslangen
Versorgung lernen Sie die Zusammenführung der 3 Schichten kennen und
können dieses Wissen individuell und kundenorientiert anwenden. Durch
praxisnahe Beispiele erfahren Sie, welches Angebot in der individuellen
Beratungssituation geeignet ist. Eine Übersicht der wichtigsten
einkommensteuerrechtlichen Rahmenbedingungen für die einzelnen
Schichten rundet die Veranstaltung ab.
Inhalte: - Hintergrund, Ziele und Inhalte des AltEinkG
- Steuerliche Behandlung und Förderung der einzelnen Schichten:
o Gesetzliche Rente / Basis-Rente
o bAV
o Privat-Rente
o Staatlich geförderte Vorsorgesysteme (Riester, Rürup)
- Behandlung von Altverträgen und Übergangsvorschriften
- Praxisorientierte Tipps für die Umsetzung im Vertrieb
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 10. Juni 2008
11. August 2008
26. September 2008
13. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Hannover
Köln
Leipzig
Nürnberg
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Berufsunfähigkeitsversicherung I
Das private Existenzsicherungsprogramm
Basisseminar: Hintergründe und Informationen für die Praxis
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar, die Notwendigkeit einer
Berufsunfähigkeitsversicherung zu vermitteln, beherrschen den sicheren
Umgang mit den Inhalten und sind fähig, dieses Wissen individuell
anzuwenden. Sie sind in der Lage, Ihren Kunden kompetent zur Seite zu
stehen, führen Ihr Kundengespräch zielsicher und beherrschen die
Dokumentation.
Inhalte: - Das ABC der BU-Versicherung
- Allgemeine BU / BUZ
- Produktabgrenzung zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Dread-
Disease und Pflegeversicherung
- Veränderung der häufigsten BU-Ursachen / des
Krankheitsspektrums
- Subjektive Risiken (Änderung der beruflichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen)
- Bedarfsermittlung
- Kriterien für ein leistungsstarkes Angebot
- Zunehmende Bedeutung von Reisetätigkeiten und Freizeitverhalten
- Leistungsfälle aus der Praxis
- Abgrenzung zu verwandten Versicherungsarten
- Dokumentation der Beratung
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 08. September 2008
15. Oktober 2008
24. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Leipzig
Dortmund
Stuttgart
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Berufsunfähigkeitsversicherung II
Neues VVG und aktuelle Rechtsprechung
Aufbauseminar: Kernprobleme in der Berufsunfähigkeitsversorgung
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern.
Grundwissen zum Thema BU wird vorausgesetzt.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar wertvolle Hinweise, wie Sie in der Praxis
mit der geänderten Gesetzeslage umgehen. Ihr Wissen über die
Berufsunfähigkeitsversorgung wird vertieft. Sie lernen, Ihr Fachwissen
dem Kunden zu vermitteln und ihn bei Entscheidungen kompetent zu
unterstützen.
Inhalte: - Grundfragen zur BU nach der VVG Reform
- Definition der BU nach VVG
- Demographischer Wandel
- Verschiebung der Berufsbilder
- Besonderheiten bei bestimmten Berufen: Selbständige, Beamte,
Auszubildende
- Reichweite von Leistungsausschlüssen
- Neue Musterbedingungen
- Abgrenzung zwischen Krankentagegeld und
Berufsunfähigkeitsrente
- Maklerhaftung – Leistungsprüfung – moderne Krankheitsbilder
- Aktuelle Rechtsprechung
- BU – Rating
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 09./10. September 2008
16./17. Oktober 2008
25./26. November 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Leipzig
Dortmund
Stuttgart
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Renteninformation der DRV
Mit der „gesetzlichen Steilvorlage“ zum Vertriebserfolg
Basisseminar:
Die gesetzliche Rentenversicherung am Beispiel der Renteninformation (DRV)
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter
von Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie erlernen in diesem Seminar den sicheren Umgang mit den Inhalten der
Renteninformation und können diese individuell anwenden. Sie sind in der
Lage, dem Kunden als kompetenter Partner beim Thema Rente zur Seite
zu stehen. Die gesetzliche Renteninformation nutzen Sie als Grundlage zur
Ermittlung der Versorgungslücken und als Basis für bedarfsgerechte
Lösungskonzepte.
Inhalte: - Aktuelles aus der Deutschen Rentenversicherung
- Grundlagen des Rentenversicherungssystems
- Rentenformel
- Rentenrechtliche Zeiten und ihre Voraussetzungen
- Renten bei Alter, Tod und Erwerbsminderung
- Zusätzliche Versorgungslücke wegen des Alterseinkünftegesetzes
(AltEinkG)
- Fragen zur Praxis
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 09. Juni 2008
17. September 2008
05. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Hannover
Nürnberg
Leipzig
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Private Rentenversicherung
Der Klassiker als ideale Ergänzung und Lösung
Aufbauseminar:
Die Privat-Rente - Klassiker und Basisprodukt für die Altersvorsorge
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse zur gesetzlichen Rentenversicherung sind vorteilhaft.
Nutzen: Mit dem Besuch dieses Seminars werden Sie in die Grundzüge und
Besonderheiten der Privat-Rente eingeführt. Sie können für jedes Rendite-
Risiko-Profil geeignete und bedarfsgerechte Varianten anbieten und
beherrschen die Klaviatur flexibler Produktbausteine am Markt.
Inhalte: - Steuerliche Einordnung der Privat-Rente
- Biometrisches Risiko: Langlebigkeit
- Klassische vs. fondsgebundene Rentenversicherung
- Hybridformen (Beitragsgarantie, Sicherungskonzepte etc.)
- Flexible Tarifbausteine zu Vertragsbeginn
- Lebensbegleitende Gestaltungsoptionen
- Individuelle Auszahlungsvarianten
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 26. August 2008
14. Oktober 2008
12. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Leipzig
Nürnberg
Dortmund
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Basis-Rente
Rürup ganz unkompliziert
Basisseminar: Rürup einfach und schnell verkaufen
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Grundkenntnisse zur Rentenversicherung sind empfehlenswert.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar einen praxiserprobten Verkaufsleitfaden für
das Produkt „Basis-Rente“. Darüber hinaus werden Ihnen erfolgreiche
Konzepte für Neu- und Bestandsgeschäft vorgestellt. Sie werden zum
verhandlungssicheren Rürup-Verkäufer.
Inhalte: - Marktchancen der Basis-Rente
- Kurze Betrachtung der steuerlichen Situation
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Erfolgreiche Kundenselektion
- Zielgruppenkonzepte für Neu- und Bestandsgeschäft
- „Das 5-Minuten-Verkaufsgespräch“ zur Basisrente
- Cross-Selling-Potenziale nutzen
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 23. Juli 2008
22. August 2008
25. September 2008
23. Oktober 2008
13. November 2008
Stuttgart
Köln
Hamburg
Wiesbaden
Berlin
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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FACHTRAINING - VORSORGE

Fondspolicen
Das Produkt der Zukunft für jeden Kunden?
Basisseminar:
Die neuen Möglichkeiten der Fondspolicen erfolgreich anwenden
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie bekommen ein umfangreiches Wissen zum Vertrieb und der
Anlageberatung von Investmentfondspolicen vermittelt und erhalten
damit die optimale Voraussetzungen, um erfolgreiche Verkaufs- und
Beratungsgespräche zu führen.
Inhalte: - Grundlagen der Fondspolicen
o Anlagemöglichkeiten
o Modelle am Markt
- Produktkatalog
o Fondsgebundene Produkte Schicht 1 – 3
- Wie finde ich die richtigen Fonds?
- Garantien bei fondsgebundenen Versicherungen
- Kosten- und Leistungsvergleich
- Kostenarten in der Fondspolice
- Kostentransparenz
- Fondsgebundene Versicherung und Abgeltungssteuer
- Fondspolice versus Fondssparplan
- Betreuung während der Laufzeit
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 13. Oktober 2008
27. Oktober 2008
06. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
München
Hannover
Köln
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Kranken- und Pflegeversicherung
Grundlagen und Informationen für die Praxis
Basisseminar:
Die GKV, PKV und Pflegeversicherung im Überblick
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar die wesentlichen Grundlagen der GKV, PKV
und Pflegeversicherung kennen. Sie beherrschen den sicheren Umgang mit
den Inhalten der Kranken- und Pflegeversicherung und können diese
individuell anwenden. Sie bringen Ihr Fachwissen auf den neuesten Stand
und werden zum kompetenten Ansprechpartner.
Inhalte: - GKV im Überblick
o Personenkreis, Träger
o Leistungen und Finanzierung
- PKV im Überblick
o Personenkreis, Träger, Leistungen (Voll- und Zusatz, Pflege,
Tagegeld, Basistarif)
- Leistungsvergleich GKV vs. PKV
o Stärken-/Schwächenprofil im Leistungsvergleich
o PKV und GKV in der Beratung
o Diskussion, Sensibilisierung
- Finanzierung der PKV
o Beitragskalkulation
o Rechnungsgrundlagen, Alterungsrückstellungen
o Beitragsanpassung, RfB, Limitierung
- Pflege
o Gesetzliche Pflegeleistungen/-stufen
o Pflegeversicherungsangebote
Pflegepflicht, Pflegekosten, Pflegerenten,
Pflegetagegeld
o Kundenargumente für die Pflegeversicherungs-angebote
o Stärken-Schwächen-Analyse von Pflegeangeboten
- Verkaufsansätze, Interessewecker, Zielgruppen
- Bedingungswerke- das Kleingedruckte und seine Haftungsfallen
- Rating von Produkten
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 01./02. September 2008
22./23. September 2008
10./11. November 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Frankfurt
München
Hamburg
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die private Krankenversicherung
Beratungsansätze und Lösungen
Aufbauseminar:
Wie Sie die aktuellen Bestimmungen der Krankenversicherung in der Beratung umsetzen
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern.
Grundwissen zum Thema Krankenversicherung wird vorausgesetzt.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie in
der Praxis ziel- und kundenorientiert vorgehen. Sie lernen Ihr Fachwissen
im Verkaufsgespräch umzusetzen.
Inhalte: - GKV in der Beratung
o Maklerkooperationen mit GKVen
o Leistungsdifferenzierungen zwischen GKVen
- PKV in der Beratung
o Zielgruppen in der Vollkosten- und Zusatzversicherung
o Krankenversicherung der Rentner
o Öffentlicher Dienst
- Produktgruppen
o Vollversicherung, Zusatzversicherung, Beihilfe, Basistarif
- Kundenargumente für die PKV
o Verkaufsansätze, Interessewecker
o Kostenargumentation/Informationspflichtenverordnung
- Stärken-Schwächen-Analyse von PKV-Angeboten
o Bedingungswerke - das Kleingedruckte und seine
Haftungsfallen / Rating von Produkten
- Stärken-Schwächen-Analyse von PKV-Anbietern
o Rating von Unternehmen / Unternehmenskennzahlen
- Gesundheitsfragen
- Inhalte eines individuellen Angebotes
o Training von Fallbeispielen
- Softwarehilfen zur Beratung (Marktüberblick)
o Preis-/Leistungsrelationen von Produktangeboten
o Leistungsfallszenarien
- Dokumentation der Kundengespräche
o Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung
- Haftungsprobleme
o Vollständige Beratung/Bedarfsanalyse
- Vertragsumstellungen (Wechsel PKV zu PKV)
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 22./23. September 2008
01./02. Oktober 2008
18./19. November 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Frankfurt
München
Hamburg
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FACHTRAINING - VORSORGE

Betriebliche Altersversorgung I
Mit Sicherheit Mehrwert erzielen
Basisseminar:
Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter
von Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Grundwissen zum Thema Lebensversicherung sollte vorhanden sein.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die
Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der
Entgeltumwandlung. Sie beraten nach Besuch des Seminars sach- und
kundengerecht und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.
Inhalte: - bAV im Überblick: die 5 Durchführungswege
- Grundlagen Arbeitsrecht
- Grundlagen Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Die Direktversicherung
o Beitragsorientierte Leistungszusage
o Beitragszusage mit Mindestleistung
- Exkurs: „Alte“ Direktversicherung nach § 40 b EstG
- Exkurs: Pensionskasse / Pensionsfonds
- Recht auf Entgeltumwandlung
- Umwidmung von VL
- Besonderheiten: Ausscheiden des Arbeitnehmers, entgeltlose
Zeiten, etc.
- Chancen und Risiken in der praktischen Umsetzung
- Aktuelle Fragen
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 03./04. Juli 2008
08./09. Juli 2008
18./19. August 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Modul I der Zertifikatsausbildung
„Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA)"
Stuttgart
Berlin
Wiesbaden
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FACHTRAINING - VORSORGE

Betriebliche Altersversorgung II
Neue Rahmenbedingungen begreifen, neue Chancen nutzen
Aufbauseminar:
Arbeitgeberfinanzierung und Besonderheiten der Unterstützungskasse
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Grundwissen zum Thema bAV wird vorausgesetzt.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar eine qualifizierte Einführung in die
Thematik der arbeitgeberfinanzierten bAV. Ihr Wissen zur kongruent
rückgedeckten Unterstützungskasse wird vertieft und alle in diesem
Zusammenhang notwendigen beratungs- und verkaufsrelevanten
Fragestellungen werden vermittelt.
Inhalte: - Aktuelles Thema: Arbeitgeberfinanzierung in der bAV
- Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse
o Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
o PSV-Pflicht
o Besonderheiten, u.a.: lebenslange Mitgliedschaft, Ausscheiden
des Mitarbeiters, Beitragsreduzierung
o Exkurs: Pauschaldotierte Unterstützungskasse
- Chancen und Risiken in der praktischen Umsetzung
- Aktuelle Fragen
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 21./22. Juli 2008
21./22. August 2008
03./04. September 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Modul II der Zertifikatsausbildung
„Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA)"
Stuttgart
Berlin
Wiesbaden
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FACHTRAINING - VORSORGE

Betriebliche Altersversorgung III
Mit Know-how attraktive Zielgruppen gewinnen
Aufbauseminar: Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung in der Praxis
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Fundiertes Fachwissen zum Thema bAV wird vorausgesetzt.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar das Grundprinzip der Pensionszusage, die
Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen
kennen. Sie erfahren die wesentlichen Besonderheiten der GGF-
Versorgung, erlernen den Umgang mit allen beratungs- und
verkaufsrelevanten Informationen und erkennen Chancen und Risiken
rund um diesen Themenkomplex.
Inhalte: - Grundprinzip der Pensionszusage
- Bilanzielle Auswirkungen
- Überblick: Ausfinanzierungsmöglichkeiten
(Schwerpunkt: kongruente Rückdeckung)
- Die Sonderstellung des GGF und ihre Folgen
- Exkurs: Andere Durchführungswege für den GGF
- Exkurs: Arbeitnehmerehegatten
- Ausblick: SV-Statusfeststellung
- Praktische Umsetzung
- Aktuelle Fragen
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 09./10. Juni 2008
09./10. September 2008
15./16. September 2008
18./19. September 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Modul III der Zertifikatsausbildung
„Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA)"
Berlin
Stuttgart
Berlin
Wiesbaden
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FACHTRAINING - VORSORGE

Zeitwertkonten
Aus Zeit Geld generieren
Basisseminar:
Grundlagen, Hintergründe und Einsatzmöglichkeiten von Zeitwertkonten und Altersteilzeitkonten
Zielgruppe: Makler und Mehrfachvertreter, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Grundwissen zum Thema bAV sollte vorhanden sein.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die
Grundlagen von Zeitwertkonten und deren Umsetzung in der Praxis. Sie
werden nach Besuch des Seminars sach- und kundengerecht beraten und
durch die gewonnene Kompetenz erfolgreich verkaufen.
Inhalte: - Verschiedenen Arten von Zeitwertkonten und ihre Zielsetzung
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von
Zeitwertkonten
- Zeitwertkonten und die bAV
- Wichtige Fragestellungen für die praktische Umsetzung
- Praxisorientierte Tipps für die Umsetzung im Vertrieb
- Produktpositionierung
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 09. September 2008
18. November 2008
Köln
Köln
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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FACHTRAINING - VORSORGE

Die Vermögensanlage
Investmentwissen für Makler
Basisseminar: Basiswissen zur Vermögensanlage
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Kaufmännische Grundkenntnisse sind empfehlenswert.
Nutzen: Sie erhalten einen grundlegenden Überblick zur Systematik der
Vermögensanlage. Insbesondere erfahren Sie mehr über die klassischen
Produkte Anleihen, Aktien und Immobilien und lernen auch Alternative
Investments kennen. Sie gewinnen durch dieses Wissen Sicherheit im
Kundengespräch.
Inhalte: - Investmentprozess im Überblick
o Portfoliotheoretische Grundlagen
o Strategische Asset Allocation
o Aktives und passives Management
o Taktische Asset Allocation
o Portfolio Insurance
- Asset-Klasse: Aktien
o Aktueller Marktüberblick
o Einflussfaktoren, Kennzahlen, Analyse
- Asset-Klasse: Renten
o Aktueller Marktüberblick
o Das Barwertmodell
o Rating – Bonitätsanalyse
o Fundamentale Einflüsse – Geld und Finanzpolitik
- Asset-Klasse: Immobilien
o Aktueller Marktüberblick
o Überblick über die Bewertung von Immobilien
o Anlageformen
- Asset-Klasse: Alternative Investments
o Alternative Investments als „neue“ Asset-Klasse
o Private Equity, Hedge Fonds, Rohstoffe
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 17. September 2008
14. Oktober 2008
Frankfurt
Berlin
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Investmentfonds
Unterscheiden, bewerten, beraten – gewinnen
Basisseminar: Investmentfonds unterscheiden und bewerten
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Hintergrundwissen zu den rechtlichen Voraussetzungen von
Kapitalanlagegeschäften sowie über andere Anlageformen wird
vorausgesetzt.
Nutzen: In diesem Seminar lernen Sie in übersichtlicher Darstellung die
Besonderheiten der Investmentfonds kennen. Den Schwerpunkt bildet
dabei die Bewertung von Investmentfonds. Das erworbene Fachwissen
können Sie nach Besuch des Seminars im Kundengespräch überzeugend
anwenden.
Inhalte: - Investmentfonds als standardisierte Anlageform
o Anlageformen von Investmentfonds
o Vergleich: Direkte vs. Indirekte Anlageformen
o Ausschüttung / Thesaurierung
o Rechtsgrundlagen des Investmentgeschäfts
o Organisation des Investmentgeschäfts
o Aktuelle Trends im Investmentgeschäft
- Arten von Investmentfonds
o Überblick zu Differenzierungsmöglichkeiten
o Unterscheidung nach Asset-Klassen
o Unterscheidung nach Managementstilen
o Unterscheidung nach Zugangsmöglichkeiten
o Sonstige Unterscheidungsmerkmale
- Bewertung von Investmentfonds
o Kennziffern zur Bewertung von Investmentfonds
o Ranking und Rating von Investmentfonds
- Aktuelle Trends
o Der Umgang mit dem Risiko
o „Moderne“ Fondsgebilde
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 18./19. September 2008
15./16. Oktober 2008
Frankfurt
Berlin
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Geschlossene Fonds
Hintergründe, Risiken und Haftung
Aufbauseminar: Besonderheiten des Beteiligungsgeschäfts
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Hintergrundwissen zu den rechtlichen Voraussetzungen von
Kapitalanlagegeschäften sowie über andere Anlageformen wird
vorausgesetzt.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar einen Überblick über die
Anlagemöglichkeiten im Beteiligungsgeschäft. Dabei werden die
unterschiedlichen Formen der Ausgestaltung dargestellt und die Wirkung
auf ein bestehendes Portfolio analysiert. Sie erhalten einen aktuellen
Marktüberblick und diskutieren die einzelnen Asset-Klassen eingehend.
Inhalte: - Allgemeine Einführung in geschlossene Fonds
o Rechtliche Grundlagen und Rechtsformen
o Steuerliche Grundlagen und Sachwertanlagen
o Pflichten des Maklers bei der Anlage- und
Vermögensberatung, auch im Hinblick auf die Haftung
o Möglichkeiten der Diversifikation mit geschlossenen Fonds
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 03. November 2008
04. November 2008
- Die wichtigsten Asset-Klassen für geschlossene Fonds
o Aktueller Marktüberblick
o Inländische Immobilienfonds
o Auslands-Immobilienfonds
o Infrastrukturfonds
o Erneuerbare-Energie-Fonds
o Schiffsbeteiligungen
o Lebensversicherungsfonds
o Medienfonds
o Private Equity Fonds
o Spezialitätenfonds
Berlin
Frankfurt
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
24
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Strukturierte Produkte / Zertifikate
Hintergründe und Informationen für die Praxis
Aufbauseminar:
Die Grundlagen und Besonderheiten derivativer Instrumente
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Hintergrundwissen zu den rechtlichen Voraussetzungen von
Kapitalanlagegeschäften sowie über andere Anlageformen wird
vorausgesetzt.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar Strukturierte Produkte in allen Einzelheiten
kennen und können Sie gegeneinander sowie gegen andere
Anlageprodukte abgrenzen. Sie gehen gekonnt mit Optionsscheinen und
Zertifikaten um und gewinnen dadurch Sicherheit im Kundengespräch.
Inhalte: - Der Markt im Überblick
o Die Idee der Strukturierung – die Anleihe
o Versuch der Einteilung der Zertifikate
o Bedeutende Emittenten am deutschen Markt
o Strukturierte Produkte vs. Investmentfonds
- Grundlagenwissen Derivate
o Überblick über Optionen – Call und Put
o Forwards, Futures und Finanzswaps
- Strukturierte Produkte (Aktien)
o Index / Basketzertifikate
o Strategiezertifikate
o Garantieprodukte
o Aktienanleihen
o Discountzertifikate
o Bonuszertifikate
- Strukturierte Produkte (Renten)
o Kündbare Anleihen
o Step-up / Step-down-Anleihen
o Reverse Floater, Turbo Floater
o Spread Anleihen, Zinszertifikate
- Strukturierte Produkte (sonstige)
o Immobilienzertifikate
o Alternative Zertifikate
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 03. November 2008
11. November 2008
Frankfurt
Berlin
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
25
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Die private Baufinanzierung
Fundamente sichern, neue Bausteine setzen
Basisseminar: Einführung in das Baufinanzierungsgeschäft
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Kaufmännische Grundkenntnisse sind empfehlenswert.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar Finanzierungsmodelle sowie die Methoden
zur Errechnung kennen. Sie erfahren alle Details, die Sie in Ihrer Beratung
benötigen und können das erworbene Wissen im Kundengespräch
einsetzen.
Inhalte: - Ermittlung Finanzierungsbedarf und Belastbarkeit
- Beleihungswert und Beleihungsgrenzen
- Finanzierungsbausteine
- Vorfinanzierung
- Zwischenfinanzierung
- Endfinanzierung
- Finanzierung Einfamilienhaus
- Finanzierung Eigentumswohnung
- Grundpfandrechte
o Begriffe
o Arten
o Bedeutung
o Bewertung
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 12./13. November 2008
20./21. November 2008
Stuttgart
Leipzig
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
26
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Steuern I
Steuerrecht für Makler
Basisseminar: Die wichtigsten Steuerarten für Ihr Beratungsgespräch
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Kaufmännische Grundkenntnisse sind empfehlenswert.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar eine Darstellung der wichtigsten
Steuerarten und deren Auswirkungen auf Ihr Beratungsgespräch. Vor
allem in den Bereichen Einkommensteuer sowie Schenkung- und
Erbschaftsteuer erlangen Sie Sicherheit im Kundengespräch.
Inhalte: - Allgemeines
o Vermögensanlage
o Steuerpflicht
o Steuerarten
o Einkunftsarten
o Methoden der Einkünfteermittlung
- Immobilienvermögen
o Direktimmobilie
o Geschlossener Immoblienfonds
o Gewerblicher Grundstückshandel
- Unternehmerisches Vermögen
o Einzelunternehmen
o Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft
o Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft
- Kapitalvermögen
o System der Abgeltungsteuer
o Private Veräußerungsgeschäfte
o Zinsen und Dividenden
o Versicherungsleistungen
- Das neue Erbschaftsteuergesetz
o System der Erbanfallsteuer
o Unentgeltliche Erwerbe
o Bewertung des Vermögens
o Persönliche Freibeträge und Steuerklassen
o Steuersätze
o Die Versicherung in der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 18. September 2008
30. September 2008
13. Oktober 2008
Hannover
München
Düsseldorf
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
27
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Steuern II
Steuern in der Vermögensberatung
Aufbauseminar:
Die Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf die Anlageberatung
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Grundkenntnisse über Steuern im Beratungsgespräch sollten vorhanden
sein.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar eine ausführliche Darstellung der Steuerart
„Einkünfte aus Kapitalvermögen“ und deren Auswirkungen auf Ihr
Beratungsgespräch. Den Schwerpunkt des Seminars bildet die Einführung
der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 und die sich hieraus verändernde
Ausgangslage in der Vermögensberatung im Vergleich zum Status Quo.
Inhalte: - Umfang der Besteuerung nach Status Quo
o Zinserträge
o Dividenden-/Beteiligungserträge Halbeinkünfteverfahren)
o Spekulations- und Termingeschäfte
o Finanzinnovationen
o Fondserträge
o Versicherungsleistungen
o Ausländische Kapitalerträge
o Werbungskosten, Freigrenzen /-beträge
o Quellensteuer
- Umfang der Besteuerung nach Einführung der Abgeltungsteuer
zum 01.01.2009
o Subsidiaritätsprinzip (Exkurs: §§ 17, 23 EStG,
Teileinkünfteverfahren)
o Laufende Kapitalerträge
o Veräußerungsgewinne
o Versicherungsleistungen
o Werbungskostenabzugsverbot
o Sparerpauschbetrag
- Ablauf des Abgeltungsverfahrens
- Einkommensteuerveranlagung zum persönlichen
Einkommensteuersatz
- Einkommensteuerveranlagung zum Abgeltungsteuersatz
- Verlustverrechnungsbeschränkung
- Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf die Fondsanlage
- Übergangsregelungen
- Gestaltungsempfehlungen
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 17. Oktober 2008
12. November 2008
14. November 2008
München
Düsseldorf
Hannover
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
28
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Erben & Schenken
Der Zukunftsmarkt Erbengeneration
Basisseminar:
Hintergründe und Informationen zum Thema Schenkung und Erbschaft
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Nutzen: Sie erhalten in diesem Seminar wichtige Informationen zum Thema
Erbschaft und Schenkung. Sie erkennen den Handlungsbedarf bei den
verschiedenen Vermögens- und Familienverhältnissen in Ihrem
Kundenkreis. Auswahl und Gestaltung flexibler Lösungskonzepte
verschaffen Ihnen Wettbewerbsvorteile und gute Geschäftsmöglichkeiten.
Inhalte: - Marktdaten und Kundenverhalten
- Leben im Alter
o Altersgerechte Vermögensstruktur
o Pflegefallrisiko
- Grundlagen des Erbrechts
- Grundlagen der Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Vollmachten
o Vorsorgevollmacht
o Betreuungsverfügung
o Patientenverfügung
- Gestaltungen
- Vertriebsansätze
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 08./09. September 2008
01./02. Oktober 2008
10./11. November 2008
Frankfurt
Hamburg
München
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
29
FACHTRAINING FINANZEN & STEUERN

Haftpflichtversicherung I
Allgemeine Haftpflichtversicherung
Basisseminar: Einführung in die Allgemeine Haftpflichtversicherung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie werden in diesem Seminar in die Grundzüge der Haftung und
Deckung eingeführt. Mit den erworbenen Kenntnissen werden Sie
selbständig bestehende Verträge analysieren und neue Verträge
bedarfsgerecht konzipieren können.
Inhalte: - Haftungsgrundlagen
o Verschuldens- und Gefährdungshaftung
o Vertragliche und gesetzliche Haftung
- Versicherungsschutz – versicherte Risiken und Ausschlüsse
- Vorsorge
- Versicherungssummen
- Versicherung privater und gewerblicher Risiken
- Schadenbeispiele
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 02./03. Juni 2008
01./02. September 2008
25./26. September 2008
10./11. November 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Hannover
Leipzig
München
Frankfurt
30
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Haftpflichtversicherung II
Umwelthaftpflichtversicherung
Aufbauseminar: Wenn die Betriebshaftpflicht nicht ausreicht
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern mit
Grundlagenwissen, Auffrischer. Grundkenntnisse der
Haftpflichtversicherung werden vorausgesetzt.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar die Grundzüge der
Umwelthaftpflichtversicherung kennen. Sie können nach dem Besuch des
Seminars die Notwendigkeit einer Umwelthaftpflichtversicherung sicher
vermitteln, mit deren Inhalten umgehen und diese individuell anwenden.
Inhalte: - Umwelthaftpflicht-Modell
- Gegenstand der Versicherung
- Umfang der Versicherung
o Umweltbasisdeckung
o WHG-Anlagen
o UmweltHG-Anlagen
o Sonstige deklarierungspflichtige Anlagen
o Abwässerungsanlagen- und Einwirkungsrisiko
o UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung
o Umwelt-Regressrisiko
o Verwendungsrisiko
o Vorsorgeversicherung
o Erhöhungen und Erweiterungen
- Versicherungsfall
- Nachhaftungsregelung
- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
- Deckungsausschlüsse
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Praxisbeispiele
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 17. Juni 2008
22. September 2008
06. Oktober 2008
20. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Hannover
Leipzig
München
Frankfurt
31
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Haftpflichtversicherung III
Gewerbliche / industrielle Haftpflichtversicherung
Aufbauseminar:
Spezialwissen zum Thema gewerbliche / industrielle Haftpflicht
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten mit breitem Wissen im Haftpflichtbereich,
berufserfahrene Mitarbeiter von Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Kenntnisse der allgemeinen Haftpflichtversicherung werden vorausgesetzt.
Nutzen: Sie werden in diesem Seminar für den Bereich der gewerblichen und
industriellen Haftpflichtversicherung sensibilisiert, können Risiken
einschätzen und diese für Ihren Kunden fachgerecht umsetzen. Sie
vertiefen Ihr Wissen und werden durch den großen Praxisbezug anhand
von Beispielen zum Spezialisten auf diesem Gebiet.
Inhalte: - Allgemeines
o AHBs aktuell
- Betriebshaftpflichtrisiken
o Produktion
o Handel
o Baugewerbe
- Produkthaftpflichtrisiken
o Vertragliche und deliktische Haftpflichtrisiken
o Haftungsfreistellung und Regressverzicht in der Lieferkette
o Risikoabgrenzungen
- Auslandsrisiken
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Praxisbeispiele
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 16. Juni 2008
23. September 2008
07. Oktober 2008
21. November 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Hannover
Leipzig
München
Frankfurt
32
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Umweltschadensversicherung (USV)
Neue Haftung, neue Versicherung, neue Schäden
Basisseminar: Kompakter Abriss von Haftung, Deckung, Risikoanalyse
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten mit Kenntnissen der Betriebs- und
Umwelthaftpflichtversicherung, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: In diesem Seminar werden Sie systematisch und prägnant über die
relevanten Haftungsnormen sowie das Konzept und die Inhalte der
Umweltschadensversicherung informiert. Sie können den
Versicherungsbedarf von Kunden erkennen, kennen Verkaufsargumente
und wenden das Konzept sicher an. Der Unterricht erfolgt anhand
zahlreicher Fallbeispiele.
Inhalte: - Bisherige Umwelthaftungsnormen
- Haftung nach Umweltschadensgesetz
- Erweiterte Haftung nach Bundesbodenschutzgesetz
- Haftungsfragen: Wer haftet ohne Verschulden? Wer ist
„Verantwortlicher“? Wer ist beruflich tätig? Was ist „unmittelbar“?
Was ist erheblich?
- Konzept der Umweltschadensversicherung: Basisdeckung und
Modelldeckung, Grunddeckung und Zusatzbausteine
- Wesentliche Inhalte der Umweltschadensversicherung:
Risikobausteine, Betriebsstörung, Versicherungsfall, Leistungen,
AvV, Obliegenheiten, Ausschlüsse
- Deckungsfragen: Schnittstellen USV – UHV und USV – BHV,
Abgrenzung Normalbetrieb – Betriebsstörung, Inanspruchnahme
aus Regress
- Welche Branchen sind relevant?
- Möglichkeiten der Risikoabschätzung: Standortrisiko,
Produktrisiko, Servicerisiko
- Informationsquellen: ZÜRS, PRTR, Altlastenkataster,
Geoinformationssysteme, Internet
- Verkaufsargumente, Deckungssummen und Prämienbedarf
- Fallstudien anhand realer oder fiktiver Schadenfälle
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 30. Juni 2008
4. Juli 2008
9. Juli 2008
14. August 2008
Hamburg
Nürnberg
Berlin
Dortmund
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
33
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Rechtsschutzversicherung
Recht haben und Recht bekommen
Basisseminar: Einführung in die Rechtsschutzversicherung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: In diesem Seminar lernen Sie, die Notwendigkeit einer
Rechtsschutzversicherung sicher zu vermitteln, mit deren Inhalten
umzugehen und diese individuell anzuwenden.
Sie können mit den erworbenen Kenntnissen selbständig bestehende
Verträge analysieren und neue Verträge bedarfsgerecht konzipieren. Sie
erhalten eine Grundlage zur Beurteilung von Schadensfällen und werden
in die Lage versetzt, entsprechend kompetent mit Versicherungsnehmern
und Versicherern zu kommunizieren.
Inhalte: - Warum Rechtsschutz?
- Aufgaben und Bedeutung der Rechtsschutzversicherung
- Vertragsgrundlagen
- Versicherte Leistungen und Kosten
- Leistungsarten
- Ausschlüsse
- Vertragsarten z.B.
o Verkehrsrechtsschutz
o Privatrechtsschutz
o Mietrechtsschutz
o Firmenrechtsschutz
- Was im Schadensfall zu beachten ist
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Praxisbeispiele
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 15. August 2008
08. September 2008
15. Oktober 2008
06. November 2008
Wiesbaden
Hamburg
München
Berlin
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
34
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Sach-Gewerbeversicherung I
Inhalts- und Gebäudeversicherung
Basisseminar: Einführung in die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter aus den
Bereichen Sachbetrieb Privat und Firmen von Versicherungsmaklern,
Auffrischer.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie erhalten mit dem Besuch dieses Seminars einen guten Einstieg in das
Gebiet der Sachversicherungen. Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse
werden aufgefrischt. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, den
Versicherungsumfang zu ermitteln und können diesen sachgerecht beim
Kunden erläutern.
Inhalte: - Begriff
- Vertragsformen
- Versicherte und nicht versicherte
o Sachen
o Kosten
- Versicherte und nicht versicherte Gefahren
- Versicherungsfall und -ort
- Gefahrerhöhung und Sicherheitsvorschriften
- Versicherungswert
- Regress
o Begriff
o Rechtsgrundlagen
- Obliegenheiten
- Pauschaldeklarationen
- KBU
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Praxisbeispiele
Dauer: 2 Tage, jeweils 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 03./04. September 2008
20./21. Oktober 2008
19./20. November 2008
Preis: 200 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Berlin
Köln
Stuttgart
35
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Sach-Gewerbeversicherung II
Ertragsausfallversicherung
Aufbauseminar: Die gewerbliche und industrielle Sachversicherung
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter aus den Bereichen Sachbetrieb
Privat und Firmen von Versicherungsmaklern, Auffrischer.
Grundkenntnisse sollten vorhanden sein.
Nutzen: Sie erhalten mit Besuch dieses Seminars eine Einführung in die Systematik,
den Aufbau und die Probleme großgewerblicher Sachversicherungen. Sie
lernen, wie Sie Ihren Kunden risikoadäquate Versicherungslösungen
anbieten.
Inhalte: - Ertragsausfallversicherung
o Bedeutung
o Gegenstand
o Versicherte Gefahren
o Ausschlüsse
o Versicherungsort
o Versicherungswert und -summe
o Umfang der Entschädigung
- Selbstbeteiligung und Entschädigungsgrenzen
- Obliegenheiten
o Vorvertragliche Anzeigepflichten
o Gefahrerhöhung
o Sicherheitsvorschriften
- Vorteile und Nutzen für den Kunden
- Praxisbeispiele
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 01. Oktober 2008
05. November 2008
04. Dezember 2008
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Berlin
Köln
Stuttgart
36
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Die Geschäftsreiseversicherung
Türöffner für Makler
Basisseminar: Einführung in die Reiseversicherung
Zielgruppe: Neu eingestiegene Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Auffrischer und Vermittler, die neue
Umsatzpotenziale suchen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nutzen: Sie werden in diesem Seminar anhand praktischer Beispiele in die
Thematik Reiseversicherung, hier speziell Geschäftsreisen, eingeführt.
Neben den rechtlichen Grundlagen werden Ihnen auch die Grundzüge der
Reiseversicherungsprodukte näher gebracht. Nach dem Besuch dieses
Seminars sind Sie in der Lage, Firmenkunden verhandlungssicher im
Bereich Geschäftsreisen zu beraten, Bedarfsanalysen zu erstellen und
individuelle Lösungen anzubieten.
Inhalte: - Rechtliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen
- Dienstreisekrankenversicherung
- Assistance-Leistungen
- Reisegepäck-Absicherung
- Dienstreise-Haftpflichtversicherung
- Dienstreise-Unfallversicherung
- Langzeit-Entsandte
- Risk Management
- Geschäftliche Besucher aus dem Ausland
- Praxisbeispiele
Dauer: 1/2 Tag, 9 - 13 Uhr
Termine/Orte: 06. Oktober 2008
14. Oktober 2008
16. Oktober 2008
Berlin
Köln
München
Preis: 100 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
37
FACHTRAINING - KOMPOSIT

Management-Training
38

Rahmenbedingungen für Makler
Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte
So werden Sie dauerhaft erfolgreich im Maklerberuf
Zielgruppe: Versicherungsmakler und Mehrfachagenten, die einen Wechsel zum
Versicherungsmakler erwägen.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar die notwendigen rechtlichen und
wirtschaftlichen Grundlagen für den dauerhaft erfolgreichen Betrieb eines
Maklerunternehmens kennen. Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise
zum professionellen Umgang mit Kundenbeziehungen und den fairen
Umgang mit Produktpartnern.
Inhalte: - Rechtliche Rahmenbedingungen
o Einführung und Grundlagen
o Gewerberecht, Berufszugangsregelungen
o Rechtsverhältnis zum Versicherungsnehmer
o Rechtsverhältnis zum Versicherungsunternehmen
o Vergütung, Courtage, Anforderungen an Courtagezusagen,
Honorar
o Kooperationen mit Maklern, Pools und Untervermittlern
o Firmen- und Wettbewerbsrecht
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 16. September 2008
18. November 2008
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
o Kostenrechnung im Maklerbüro
o Umsatz- und Rentabilitätsrechnung im Maklerbüro
o Deckungsbeitragsrechnung im Maklerbüro
o Bestandsbewertung und Bestandskauf
Frankfurt
München
Preis: 150 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
39
MANAGEMENT - TRAINING

Unternehmensführung für Makler
Ihr Handwerkszeug für Effizienz und Erfolg
Unternehmerische, betriebswirtschaftliche, wertorientierte und vertriebliche Steuerung eines
Maklerunternehmens
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Ihre Hauptaufgabe als Unternehmer ist es, Ihre Firma effizient zu
entwickeln und zu führen, um Marktfähigkeit zu erreichen. In diesem
Seminar erlernen Sie die nötige Weitsicht, Markterfassung, Einschätzung
der Chancen und die Anwendung geeigneter Instrumente. Sie erfahren,
wie Sie Ihr Unternehmen effizient und erfolgreich steuern und damit den
Ertrag steigern.
Inhalte: - Auswertung der Unternehmensdaten
- Ermittlung von Kennzahlen als Steuerungsinstrument
- Planung und Feststellung der Unternehmensziele
- Maßnahmen
o zur Erreichung von Ertragszielen
o zu Investitionen
o zu verkäuferischen Geschäftsideen
o zur Unternehmensführung
- Festlegung von erfolgreichen Marketingstrategien zur
Ausschöpfung von Bestands- und Marktpotenzialen
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 05. Juni 2008
26. September 2008
31. Oktober 2008
21. November 2008
05. Dezember 2008
Hamburg
Wiesbaden
Hamburg
München
Leipzig
Preis: 150 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
40
MANAGEMENT - TRAINING

Zeit- und Selbstmanagement für Makler
Prioritäten setzen – Ziele erreichen
So werden Sie ganz gelassen erfolgreich
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Läuft Ihnen manchmal die Zeit davon? Hetzen Sie von einem Termin zum
anderen? Finden Sie nie Zeit für das, was Sie eigentlich machen wollten?
In diesem Seminar lernen Sie, Ihr eigenes Zeitmanagement zu hinterfragen
und zu optimieren. Sie lernen Prioritäten sinnvoll und klar zu setzen und
erfahren, wie Sie mit typischen Zeitfallen umgehen. Reduzieren Sie
unnötige Stressfaktoren und werden Sie ganz gelassen erfolgreich.
Inhalte: - Analyse des eigenen Arbeitsstils und der Selbstorganisation
o Optimierungsmöglichkeiten erkennen
o Leistungskurve & persönlicher Tagesrhythmus
- Prioritäten setzen
o Methoden der Prioritätensetzung
o Lebenswerte identifizieren & Visionen entwickeln
o Balance zwischen Produktivität und Produktionskapazität
- Planungstechniken
o Übersichten schaffen, verbessern und nutzen
o Methoden der Aktivitäten- und Zeitplanung
- Störungen und Unterbrechungen vermeiden
o Zeitdiebe und Zeitverschwendungen erkennen, analysieren
und minimieren
o Nein-Sagen lernen
- Den eigenen Arbeitsplatz effizient managen
o Überprüfung der eigenen Organisation
o Routineabläufe aufbauen bzw. optimieren
o Ablage und Dokumentation optimieren
- Rationelle Kommunikation
Dauer: 2 Tage, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 17./18. September 2008
29./30. September 2008
23./24. Oktober 2008
Berlin
Hamburg
München
Preis: 300 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
41
MANAGEMENT - TRAINING

Marketing für Makler
Ihr perfekter Außenauftritt
Kunden gewinnen durch eine überzeugende Unternehmensdarstellung
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern.
Nutzen: Als unabhängiger Vermittler von Finanz- und Assekuranzdienstleistungen
bewegen Sie sich auf einem hart umkämpften Markt. Auf der
Nachfrageseite herrscht Unsicherheit: Welcher der zahlreichen Anbieter ist
seriös und kompetent? Mit einer überzeugenden, auf Ihre Person
zugeschnittenen Unternehmensdarstellung machen Sie es potenziellen
Kunden leicht, sich für Sie zu entscheiden. In diesem Seminar dreht sich
alles um Ihren Außenauftritt. Bitte bringen Sie bereits vorhandene
Werbematerialien mit, die Sie optimieren möchten. Sie erstellen unter
Anleitung Textbausteine, die Sie sofort in Ihrer werblichen
Kommunikation einsetzen können.
Inhalte: - Was unterscheidet Ihre Firma vom Wettbewerb?
- Persönlichkeitsmerkmale und Unternehmensauftritt
- AIDA, KISS & CO.: Ein Ausflug in die Werbepsychologie
- Die passende Zielgruppenansprache wählen
- Nutzenargumente für Ihr Angebot
- Hinweise zu Visitenkarten, Flyern, Broschüren und Websites
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 29. September 2008
27. Oktober 2008
17. November 2008
Stuttgart
Köln
Hamburg
Preis: 150 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
42
MANAGEMENT - TRAINING

Internet Marketing
So generieren Sie Ihre eigenen Leads
Mit dem Internet neue Kunden gewinnen
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Mitarbeiter von Versicherungsmaklern und
Auffrischer, die mit ihrem Internetauftritt Kunden gewinnen wollen.
Internetgrundkenntnisse sollten vorhanden sein.
Nutzen: Mit diesem Seminar erhalten Sie eine wertvolle Hilfestellung dazu, wie Sie
Ihre Internetseite für die aktive Kundengewinnung nutzen. Nach dem
Seminar können Sie Ihren Webauftritt so gestalten, dass Sie Ihre eigenen
Leads generieren und damit nachhaltige Verkaufserfolge erzielen.
Inhalte: - Das Ziel des Internetauftritts – Kunden gewinnen
o Illusion und Vision
o „Make or Buy“?
o Geeignete Systeme für die Erstellung einer Internetseite
- Mit der richtigen Planung die Ziele der Internetseite verwirklichen
o Schaufenster ohne Aktivität haben die Anderen
o Wichtige Kernelemente für Ihre Kundengewinnung
- Mit professionellem E-Mail-Marketing Kunden generieren
o Newsletter, Autoresponder & Co.
- Suchmaschinen füttern – So werden Sie gefunden
- Werbung für Ihre Seite – Gewusst wie!
- Mit der Internetseite aktiv arbeiten
o Praxiserprobte Methoden, die auch bei Ihnen funktionieren
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 24. September 2008
06. Oktober 2008
17. November 2008
Wiesbaden
Hamburg
München
Preis: 150 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
43
MANAGEMENT - TRAINING

Präsentationstechnik
Vermittler müssen vermitteln
Methoden, Praxistipps und Instrumente einer erfolgreichen Präsentation
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Sie erfahren in diesem Seminar auf praktische Art und Weise, wie Sie Ihre
Präsentation wirkungsvoll erstellen, gliedern und durchführen. Sie lernen,
Methoden und Medien zielgenau einzusetzen und Ihre Zielgruppe damit
psychologisch anzusprechen. In konkreten Anwendungen üben Sie, sich
selbst und Ihr Thema zu präsentieren.
Inhalte: - Gliederung und Vorbereitung der Präsentation
- Bedarfsanalyse
- Zielformulierung
- Motivation
- Medieneinsatz
- Visionalisierung
- Auftreten
- Praxisübungen
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 19. September 2008
22. Oktober 2008
Berlin
München
Preis: 150 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
44
MANAGEMENT - TRAINING

Vertriebstraining
45

Das erfolgreiche Kundengespräch
Fair denken, abschlussorientiert handeln
So gewinnen Sie zufriedene Kunden
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vertriebsmitarbeiter von
Versicherungsmaklern und Berufseinsteiger.
Nutzen: Sie erfahren in diesem Seminar, wie Sie Ihren persönlichen Verkaufsstil
optimieren können und erhalten neue Impulse und praxiserprobte
Strategien für ein erfolgreiches Beratungsgespräch. Weiterhin lernen Sie,
wie Sie zukünftig mit „Störfaktoren“ und „schwierigen Kunden“ souverän
umgehen.
Inhalte: - Das Beste aus der Praxis: Erfahrungsaustausch untereinander
- Das Erstgespräch: Vertrauensaufbau
- Die Bedarfsanalyse
o Szenario-Strategie
o Sokrates-Strategie
o Selbsterkenntnis und Selbstüberzeugung durch
intelligente Fragen
- Die Lösungspräsentation / Zusage: Wie der Interessent zum
Kunden wird
- Empfehlungsmarketing
- Transfer durch Übungen
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 11. September 2008
31. Oktober 2008
26. November 2008
Preis: 175 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Berlin
Frankfurt
Hannover
46
VERTRIEBSTRAINING

Verkaufen –
eine Frage der Persönlichkeit
„Menschen kaufen Menschen“ – oder haben Sie schon einmal etwas von jemandem gekauft, mit
dem Sie keinen Kontakt haben wollten?
Zielgruppe: Selbständige Makler und Mehrfachagenten, Vertriebsmitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Berufseinsteiger und erfahrene Vertriebsprofis.
Nutzen: Sie lernen sich selbst und andere Menschen besser kennen. Ihre
Verkaufsprozesse werden effizienter. Zu den verschiedenen
Persönlichkeitstypen erhalten Sie eine stärkere Bindung, dadurch
kommunizieren Sie typgerecht und erfolgreich. Ihre Wahrnehmung wird
geschärft, Ihr Verkaufsgespräch zielorientiert. Dadurch erreichen Sie
bessere Abschlussquoten und mehr Umsatz.
Inhalte: - Wer bin ich und wie wirke ich? Sie lernen Ihren eigenen
Persönlichkeitstyp kennen
- Ihr eigenes Stärken/Schwächen-Profil kennen und nutzen
- Überblick über die verschiedenen Persönlichkeitstypen und deren
Verhaltenspräferenzen
- Erkennungsmerkmale der Persönlichkeitstypen
- Neue Perspektiven und konkrete Verhaltensempfehlungen für den
erfolgreicheren Kontakt mit den unterschiedlichen
Persönlichkeitstypen
- Entscheidungsmotive der unterschiedlichen Persönlichkeitstypen
- Kommunizieren wie Top Verkäufer – vom Erstkontakt bis zum
Abschluss
Dauer: 2 Tage, 9 - 17 Uhr
Termine/Orte: 12./13. August 2008
27./28. August 2008
01./02. September 2008
24./25. September 2008
27./28. Oktober 2008
04./05. November 2008
Wiesbaden
Köln
Hannover
Berlin
München
Hamburg
Preis: 350 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Für die Insightsanalyse werden zusätzlich 95 Euro + 19% Mehrwertsteuer
berechnet
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VERTRIEBSTRAINING

Empfehlungsmanagement
Das Erfolgselixier für Makler
Wie Sie mit Freude neue Kunden gewinnen
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar die verschiedenen Möglichkeiten sowie Vor-
und Nachteile der Neukundengewinnung kennen. Sie verstehen die
wachsende Bedeutung der Empfehlung für das Neukundengeschäft und
erfahren mehr über die persönlichkeitsorientierte Ansprache der
Empfehlung. So gewinnen Sie mit Erfolgsgarantie neue Kunden.
Inhalte: - Empfehlungsmanagement als Grundlage für den Erfolg
o Ohne Redewendungen
o Die Persönlichkeit ist entscheidend
o Ausstrahlung gewinnen mit Persönlichkeit
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 19. September 2008
17. Oktober 2008
28. November 2008
12. Dezember 2008
- Strategie der Empfehlungsnahme
o Chancen durch Geschäftsfreunde
o Gesprächsebene auf Augenhöhe
o Sich als Verkäufer wohlfühlen
o Strukturierte Gesprächs- und Vorgehensweise
- Anwendung des Empfehlungsmanagements
o Erfolgsgarantie im qualifizierten Geschäft
o Aktive Gesprächsführung
o Chancen zur Umsetzung
- Empfehlungen mit Zielgruppen
o Verbände und sonstige Institutionen
o Ansprache und Ausarbeitung von Zielgruppen
Hamburg
Berlin
München
Wiesbaden
Preis: 175 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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VERTRIEBSTRAINING

IT Update für Makler
Aktuelle EDV-Themen und Trends
Neuigkeiten über Hard- und Software im Maklerbüro
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Kaum etwas ändert sich so rasant wie das IT-Umfeld, dem Sie sich als
Makler und Mehrfachvermittler ausgesetzt fühlen. Welche
Technikausstattung, Hard- und Software, macht Sinn und stiftet Nutzen,
welche Trends sind zu beachten? Sie erhalten in diesem Seminar einen
umfassenden Überblick über aktuelle EDV-Themen und hilfreiche
Informationen zu speziellen Anwendungen in Maklerbüros.
Inhalte: - PC, Notebook und mobile Technik anschaffen – aber welche?
o Leistungsmerkmale aktueller EDV
o Betriebssysteme
- Office-Programme – Microsoft versus Open-Office u.ä.
- Maklerverwaltungsprogramme, was sollen sie können?
o CRM-Funktionen (Kunden-Beziehungs-Management)
o Schnittstellen
o Dokumentenmanagement
o Integration fremder Anwendungen
- Lokal installierte Software oder Online-Nutzung, Vor- und
Nachteile
- Vergleichsrechner – Vor- und Nachteile
- Makler-Extranets
o Typische Leistungsmerkmale
o Vor- und Nachteile
o Möglichkeiten und Sicherheit der Passwortverwaltung
- Versicherersoftware
o Installieren oder nicht?
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 18. September 2008
22. Oktober 2008
12. November 2008
Preis: 175 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
Stuttgart
Frankfurt
Hannover
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VERTRIEBSTRAINING

VVG-Novelle im Fokus
Jetzt ist sie da: Die Jahrhundertreform
Ein aktueller Überblick über die VVG-Novelle für Makler
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vermittler und Finanzdienstleister.
Nutzen: Sie lernen in diesem Seminar die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen
kennen und können die daraus resultierenden Chancen erfolgreich
umsetzen.
Schwerpunkte liegen beim Vertragsabschluss nach Wegfall des
Policenmodells sowie bei den neuen Informations- und
Beratungspflichten.
Inhalte: - Was ist neu bei Vertragsabschluss?
o Aufgabe des Policenmodells
o Einführung des allgemeinen Widerrufsrechts
- Neues vor Vertragsabschluss
o Informationspflichten des Vermittlers
o Informationspflichten des Versicherers
- Was ändert sich bei der vorläufigen Deckung?
- Neues bei der vorvertraglichen Anzeigepflicht
o Was ist wann anzuzeigen?
o Rechte des Vermittlers und des Versicherers
- Was ändert sich beim Prämienrecht?
o Erstprämie
o Folgeprämien
- Das neue Obliegenheitsrecht: Alles oder nichts?
o Kündigung, Leistungsfreiheit, Kausalität, Verschulden und
Belehrung
- Was ist neu bei Fälligkeit und Verjährung?
- Was ändert sich bei der Versicherung für fremde Rechnung?
- Alt- und Neuverträge: Ab wann gilt was?
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 17. Oktober 2008
24. Oktober 2008
Stuttgart
Düsseldorf
Preis: 175 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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VERTRIEBSTRAINING

Rating
Endlich die Codes verstehen
Know-how und Praxis der Anwendung von Ratings
Zielgruppe: Makler und Mehrfachagenten, Vertriebsmitarbeiter von
Versicherungsmaklern, Berufseinsteiger und Auffrischer.
Nutzen: Sie erfahren in diesem Seminar die Hintergründe zum Thema Rating und
erhalten einen Überblick über den Prozess des Ratings. Sie lernen zu
verstehen, was sich hinter Rating-Ergebnissen verbirgt und können dieses
Wissen in überzeugende Kundeargumente umsetzen.
Inhalte: - Bedeutung von Finanzkraft-Ratings
- Aussagekraft von Finanzkraft-Ratings
- Einführung in die Verfahrensweisen bei der Erstellung eines
Ratings
- Vorführung einer Fallstudie
- Erarbeiten eines Ratings in kleinen Gruppen anhand einer
praktischen Fallstudie
Dauer: 1 Tag, 10 - 17 Uhr
Termine/Orte: 25. September 2008 Wiesbaden
Preis: 175 Euro, Verpflegung inklusive
(Dieses Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit)
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VERTRIEBSTRAINING

Kontakt und Anmeldung
Deutsche Makler Akademie (DMA) gemeinnützige gGmbH
www.deutsche-makler-akademie.de
Geschäftsführung
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
E-Mail: info@deutsche-makler-akademie.de
Seminarmanagement, Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth
Basisqualifikation
Gabriele Greller
Tel.: 09 21 / 75 758-60
Fax: 089 / 95 43 99 448
E-Mail: grellner@deutsche-makler-akademie.de
Weiterbildung
Tanja Fichtel
Tel.: 09 21 / 75 758-61
Fax: 089 / 95 43 99 448
E-Mail: fichtel@deutsche-makler-akademie.de
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