DSGVO+Donut_Fassung-04.10.2022

DSGVO
REGELUNG DER
KUNDENDATEN:
Der Kunde willigt ein, dass bei dem Vermittler, bzw. dem
Versicherungsunternehmen die benötigten Unterlagen und Inhalte von den
Beratungen auch in elektronischer Form abgespeichert werden dürfen! Der
Vermittler und das Vermittlungsunternehmen verpflichten sich, die Regeln des
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Insbesondere stellen Sie sicher, dass
kein Unbefugter diese Daten einsehen und nutzen kann.
Der Kunde willigt ein, dass der Vermittler mit den zur Verfügung stehenden
Kommunikationswegen Kontakt aufnehmen darf (Email, Telefon, Whatsapp,
Facebook,...). Der Kunde ermächtigt hiermit den Vermittler, die zur
Verfügung gestellten Unterlagen uneingeschränkt für die weitere
Bearbeitung zu verwenden!
1. Der Kundenkontakt und weitere Beratungstermine können offen
gelassen werden. Dann meldet sich der Berater nur bei gravierenden
Veränderungen im Versicherungs- und Finanzmarkt und bei familiären
Veränderungen (wenn das Kind z.b volljährig wird...)!
2. Der Kundenkontakt kann zu einem Datum gebucht werden!
3. Der Kundenkontakt wird routinemäßig einmal jährlich gewünscht!
Ort, Datum:__________________________________________
Kunde:_______________________________
Notizen:
Donut erhalten
A&S Finanzdienstleistungen GbR Sven Schmid: 0151/54464999 Albert Schmid: 0160/90798888