Visura: Bericht - SECA
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
(Deutsche Version)
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Allgemeines<br />
60 Sekunden - Überblick, Impressum<br />
60 Sekunden - Überblick Seite<br />
ALLGEMEINES ........................................................................................................................... 6<br />
FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE ................................................................... 8<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................... 9<br />
Architekturbüro .................................................................................................................................... 9<br />
Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge ............................................................................................ 10<br />
Blechverarbeitung ............................................................................................................................. 11<br />
Bodenfachgeschäft ............................................................................................................................ 12<br />
EDV - Netzwerkunternehmung .......................................................................................................... 13<br />
Industrie / Handel .............................................................................................................................. 14<br />
Industrie / Handel .............................................................................................................................. 15<br />
Freizeit und Events (Indoor & Outdoor) ............................................................................................. 16<br />
Hotel Sector & Gastronomy ............................................................................................................... 17<br />
Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 18<br />
Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 19<br />
Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 20<br />
Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik ................................................................................. 21<br />
Immobilien ......................................................................................................................................... 22<br />
Immobilienmakler - Netzwerk ............................................................................................................ 23<br />
Kücheneinrichtungen ......................................................................................................................... 24<br />
Metallbau – flexible Raumsysteme .................................................................................................... 25<br />
Motorradhandel ................................................................................................................................. 26<br />
Réfrigération commerciale et industrielle .......................................................................................... 27<br />
Sprachschule in Zürich ...................................................................................................................... 28<br />
Strassenbau ...................................................................................................................................... 29<br />
Gesundheitsselbsttest ....................................................................................................................... 30<br />
Zutrittskontrolle .................................................................................................................................. 31<br />
Solar Technology Company .............................................................................................................. 32<br />
Software-Unternehmen ..................................................................................................................... 33<br />
Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 34<br />
Fieldmarketing agency ...................................................................................................................... 34<br />
ICT – application development (JAVA) ............................................................................................. 35<br />
SAP consultancy ............................................................................................................................... 36<br />
Wine industry ..................................................................................................................................... 37<br />
Metall processing .............................................................................................................................. 38<br />
Financial company ............................................................................................................................ 39<br />
Construction company ....................................................................................................................... 40<br />
Automobile Technology Company .................................................................................................... 41<br />
Hotel .................................................................................................................................................. 42<br />
Retail company .................................................................................................................................. 43<br />
Rest der Welt ....................................................................................................................................... 44<br />
Aerospace & Defense Consulting Company ..................................................................................... 45<br />
Business Process Outsourcing Company ......................................................................................... 46<br />
Consulting Company ......................................................................................................................... 47<br />
Healthcare Services Company .......................................................................................................... 48<br />
Manufacturing Company (sealants & adhesives) .............................................................................. 49<br />
Systems Integration Company .......................................................................................................... 50<br />
Seite 2 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Allgemeines<br />
60 Sekunden - Überblick, Impressum<br />
Components for automotive .............................................................................................................. 51<br />
Components for automotive .............................................................................................................. 52<br />
Custom Packaging Solution Provider ................................................................................................ 53<br />
Manufacturer of decorative floor ........................................................................................................ 54<br />
Telecommunication Re-Seller ........................................................................................................... 55<br />
Retail company .................................................................................................................................. 56<br />
Pharmaceuticals ................................................................................................................................ 57<br />
KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT ............................................................ 58<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................. 58<br />
Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel ............................................................................................. 59<br />
Handel – Dienstleistung – Produktion ............................................................................................... 60<br />
Handel- oder Produktionsunternehmen ............................................................................................ 61<br />
Immobilien / real estate ..................................................................................................................... 62<br />
Immobilienportefeuille - Verwaltung .................................................................................................. 63<br />
Industrie / Handel .............................................................................................................................. 64<br />
Industrieservice ................................................................................................................................. 65<br />
KMU .................................................................................................................................................. 66<br />
KMU mit Weiterentwicklungs- und Wachstumspotential .................................................................. 67<br />
Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand ................................................................................ 68<br />
Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung für industrielle Tätigkeit .......................................................... 69<br />
Produktion – Handel – Dienstleistung ............................................................................................... 70<br />
Technisch orientierte KMUU ................................................................................................................ 71<br />
Industrie- und Dienstleistungsbereich ............................................................................................... 72<br />
Innovative Technologies .................................................................................................................... 73<br />
Industrieunternehmen gesucht .......................................................................................................... 74<br />
Maschinen- und Anlagenbau ............................................................................................................. 75<br />
Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 76<br />
Funeral sector ................................................................................................................................... 76<br />
Automobile Importeurs ...................................................................................................................... 77<br />
All sectors .......................................................................................................................................... 78<br />
Aircraft & Aviation, Distribution, Engineering .................................................................................... 79<br />
Automotive Industry & Parts/Components ........................................................................................ 80<br />
Automotive Industry & Parts/Components, Engineering, Metalworking & Metal Goods .................. 81<br />
Building Products, Distribution .......................................................................................................... 82<br />
Chemical businesses ........................................................................................................................ 83<br />
Distressed/underperforming industrial businesses ........................................................................... 84<br />
Real-Estate ........................................................................................................................................ 85<br />
Underperforming consumer brands with International footprint ....................................................... 86<br />
Underperforming portfolios / subsidiaries .......................................................................................... 87<br />
Do it yourself market ......................................................................................................................... 88<br />
Distribution, Manufactured Goods ..................................................................................................... 89<br />
Engineering, Manufactured Goods, Metalworking & Metal Goods, Paper & Packaging & Printing,<br />
Rubber & Plastics .............................................................................................................................. 90<br />
Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental and control<br />
sectors ............................................................................................................................................... 91<br />
Sensorik & Automatisierungstechnik ................................................................................................. 92<br />
Technical translation businesses ...................................................................................................... 93<br />
Training & Recruitment ...................................................................................................................... 94<br />
Transport, Waste/Cleaning & Environmental .................................................................................... 95<br />
Verleih ............................................................................................................................................... 96<br />
Seite 3 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Allgemeines<br />
60 Sekunden - Überblick, Impressum<br />
Rest der Welt ....................................................................................................................................... 97<br />
Bolt-ons in several sectors or high tech businesses ........................................................................ 98<br />
Manufacturer of Capital Goods ......................................................................................................... 99<br />
Medical Device ................................................................................................................................ 100<br />
Financial and Industrial Sector ........................................................................................................ 101<br />
Laboratory Products Distribution ..................................................................................................... 102<br />
Paint and Construction Materials .................................................................................................... 103<br />
GEHEIMHALTUNG ................................................................................................................. 104<br />
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN ............................................................................................. 105<br />
KONTAKTAUFNAHME ........................................................................................................... 107<br />
UNSER M&A TEAM IN DER SCHWEIZ .................................................................................. 108<br />
Seite 4 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Impressum<br />
Herausgeberin BDO <strong>Visura</strong><br />
Landenbergstrasse 34<br />
CH-6002 Luzern<br />
Switzerland<br />
Co-Herausgeberin BDO Dunwoody LLP<br />
BDO Deutsche Warentreuhand AG<br />
BDO Forte Tax & Financial Consulting Ltd.<br />
BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd.<br />
BDO CampsObers Corporate Finance B.V.<br />
BDO Raffles Consultants Pte Ltd<br />
BDO Audiberia<br />
BDO Stoy Hayward LLP<br />
Trenwith Group LLC<br />
Copyright 2009 BDO<br />
Allgemeines<br />
60 Sekunden - Überblick, Impressum<br />
Switzerland<br />
Canada<br />
Germany<br />
Hungary<br />
Israel<br />
The Netherlands<br />
Singapore<br />
Spain<br />
United Kingdom<br />
United States<br />
Seite 5 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Allgemeines<br />
Das M&A-Bulletin von BDO<br />
Allgemeines<br />
Das M&A-Bulletin von BDO<br />
Adressaten Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die<br />
an einem Kauf resp. Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&A-<br />
Transaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind.<br />
Inhalt Im M&A-Bulletin werden periodisch Mandate veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich<br />
zu einem Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist. Die Informationen<br />
werden in anonymisierter Form wiedergegeben. Das Projekt wird jeweils in der<br />
Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten entgegen<br />
kommt (für den Inhalt ist der Projektleiter verantwortlich).<br />
Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine spezifisch definierte Käuferschaft<br />
resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund<br />
der Grösse oder der Exklusivität des Geschäftes nicht gewährleistet wäre.<br />
Für solche Mandate wenden Sie sich doch bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner<br />
für M&A-Transaktionen in Ihrer Region.<br />
Versand /<br />
Periodizität<br />
Geografische<br />
Streuung<br />
Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für interessierte kostenlos und erscheint<br />
zirka alle 2 Monate.<br />
Das M&A-Bulletin erscheint in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Ungarn,<br />
England, Israel, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapore und Spanien.<br />
Kooperation Das M&A-Bulletin von BDO versteht sich als Kooperation der Partnerunternehmen<br />
in folgenden Ländern:<br />
Partnerunternehmen Land<br />
BDO <strong>Visura</strong> Switzerland<br />
BDO Dunwoody LLP<br />
Canada<br />
BDO Deutsche Warentreuhand AG<br />
Germany<br />
BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd. Hungary<br />
BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd. Israel<br />
BDO CampsObers Corporate Finance B.V. The Netherlands<br />
BDO Raffles Consultants Pte Ltd<br />
Singapore<br />
BDO Audiberia<br />
Spain<br />
BDO Stoy Hayward LLP<br />
United Kingdom<br />
Trenwith Group LLC<br />
United States<br />
Sämtliche Partnerunternehmen sind Mitglieder von BDO International.<br />
Anfragen Anfragen zu den im Einzelnen aufgeführten Projekten richten Sie bitte direkt an die<br />
angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für M&A<br />
Transaktionen in der jeweiligen Region (siehe Seiten 108 und folgende).<br />
Seite 6 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
BDO International<br />
Allgemeines<br />
BDO International<br />
Über uns BDO International ist weltweit die fünftgrösste Vereinigung von Prüfungs- und Beratungsunternehmen<br />
und verfügt durch ein ausgedehntes Niederlassungsnetzwerk<br />
über eine weltweite Präsenz. Die jeweiligen nationalen Gesellschaften sind rechtlich<br />
selbständig, kooperieren auf internationaler Ebene eng und haben sich vertraglich<br />
auf einheitliche Qualitätsstandards verpflichtet.<br />
Seite 7 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung<br />
BDO im Bereich Corporate Finance betreut.<br />
Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge<br />
in Europa & Mittelmeer<br />
Seite 8 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Architekturbüro<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Region Espace Mittelland<br />
Titel Erfolgreiches Architekturbüro mit treuer Stammkundschaft<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Die beiden Partner dieses profitablen, seit Jahrzehnten im Mittelland etablierten<br />
Architekturbüros mit aktuell 8 Mitarbeitenden (6 Vollzeitstellen) und 2007 knapp<br />
CHF 1 Mio. Honorarertrag offerieren altershalber einem unternehmerischen Architekten<br />
ETH oder FH die stufenweise Nachfolge oder einem Mitbewerber die Übernahme.<br />
Umsatzkategorie CHF 1 Mio.<br />
Das Büro ist mit zwei Miet-Standorten regional sehr gut verankert und hat sich auf<br />
die Planung und Bauleitung von öffentlichen Bauten und Indu-strieprojekten spezialisiert.<br />
Dank langjähriger, treuer Kundschaft und aktiv bewirtschaftetem Projektarchiv<br />
kann auch künftig mit Sanierungen und Folgemandaten zur Basisauslastung<br />
gerechnet werden.<br />
# Mitarbeiter 6 (8)<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie Der Partnereinstieg oder die Übernahme wird auf einer Bewertung von aktuell ca.<br />
CHF 500'000.- verhandelt.<br />
Referenz "Venustas"<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 65 87<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
Markus Flatt<br />
+41 (0)32 624 65 25<br />
markus.flatt@bdo.ch<br />
Seite 9 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge<br />
Firmenangebot - Verkauf – Nachfolge<br />
Region Bern / Gesamte Schweiz<br />
Titel Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Etablierter Produktionsbetrieb für Kunstharz-Bodenbeläge mit einem breiten Kundenstamm<br />
und interessanten Produkten.<br />
Umsatzkategorie CHF 1 – 2 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
- 4 exklusive freie Mitarbeiter<br />
CHF 500'000 bis 2 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Mefo<br />
Kontakt Beat Brunner<br />
+41 (0)41 618 05 50<br />
beat.brunner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 10 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Blechverarbeitung<br />
Verkauf - Nachfolge<br />
Region Schweiz - Süddeutschland<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel In der Branche ist die Unternehmung bekannt als Zulieferer von Blechteilen, Baugruppen<br />
aus Blech und von komplett montierten und geprüften Apparaten. Die Unternehmung<br />
hat zudem standardisierte Werkzeugträgersysteme entwickelt und im<br />
Markt erfolgreich eingeführt.<br />
Kurzbeschreibung Die Unternehmung hat ihren Standort an einer zentralen Lage in der Schweiz und<br />
verfügt über eine moderne, ans Lager gekoppelte Blechverarbeitung (stanzen, lasern,<br />
kanten). Dank den automatisierten Lösungen in der Produktion und der entsprechenden<br />
Lagerhaltung sowie der Produktionstiefe ist die Firma einer der technologisch<br />
fortschrittlichsten Unternehmung in dieser Branche. Im Weiteren zeichnet<br />
sich die Unternehmung durch das Entwicklungs- und Produktions-Know-how im<br />
Bereich von Werkstückträgersystemen aus Metall für Werkstückbereitstellung bei<br />
manuellen und automatisierten Fertigungsabläufen (Automationszellen) in der industriellen<br />
Produktion aus. Diese Systeme setzen ein hohes Konstruktions- und<br />
Fertigungswissen voraus.<br />
Umsatzkategorie rund CHF 7 Millionen<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Der Mehrheitsaktionär, der zugleich Präsident des Verwaltungsrates ist, scheidet<br />
aus Altersgründen aus. Mit dem Verkauf der Unternehmung soll die Nachfolge geregelt<br />
und die Firma erfolgreich weitergeführt werden.<br />
ca. 30<br />
tbd<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz AVANTI<br />
Kontakt Marcel Jans<br />
+41 (0)44 444 37 55<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 11 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Bodenfachgeschäft<br />
Verkauf / Nachfolge<br />
Region CH – Deutschsprachige Schweiz<br />
Titel Fachgeschäft für Teppich, Hartbeläge und Parket<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Die Unternehmung erwirtschaftet mit einem Team von fünf Mitarbeitern einen Umsatz<br />
zwischen CHF 1.5 und CHF 2 Mio. Die Unternehmung ist in Herzen der Zentralschweiz<br />
tätig mit lukrativen Neubau-, Umbau- und Renovationsprojekten tätig.<br />
Das Fachgeschäft verlegt für seine Geschäfts- und Privatkunden seit Jahren erfolgreich<br />
sämtliche Arten von Bodenbelägen. Sie verfügt zudem über gute Stammkunden.<br />
Am gemieteten Standort verfügt die Firma über eine Ausstellung und sehr<br />
gute Arbeitsvorbereitungslokalitäten.<br />
Umsatzkategorie bis CHF 2 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
5<br />
Preiskategorie CHF < 500‘000<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Boden-Profi<br />
Kontakt Toni Bussmann<br />
+41 (0)41 925 55 68<br />
toni.bussmann@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 12 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
EDV - Netzwerkunternehmung<br />
Firmenangebot - Verkauf – Nachfolge<br />
Region Schweiz - Agglomeration Zürich<br />
Titel Netzwerkunternehmung sucht Nachfolge<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Eine erfolgreiche Firma, die kompetent im ITC-Segment (Information und Communication<br />
Technology) tätig ist. Sie plant und realisiert u.a. überregionale Netzwerke<br />
für Multimediazwecke mit modernster Kommunikationstechnologie für Gemeinden,<br />
Städte und Regionen. Zudem übernehmen die bestens ausgebildeten Spezialisten<br />
der Firma Support, Wartung sowie Schulung.<br />
Umsatzkategorie CHF 8 bis 12 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
11 bis 20<br />
CHF 5 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Navigation<br />
Kontakt Marcel Jans<br />
+41 (0)44 444 37 55<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 13 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrie / Handel<br />
Firmenangebot – Investment - Beteiligung<br />
Region Schweiz – Deutschschweiz<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit<br />
Kurzbeschreibung Eine im Bereich innovative Klettverschluss-Systeme tätige KMU sucht zur Weiterentwicklung<br />
und Vermarktung der Produkte im europäischen Raum eine Wachstumsfinanzierung<br />
von mindestens CHF 500'000.<br />
Das Unternehmen hat im Jahr 2005 Exklusivverkaufsrechte für europäische<br />
Hauptmärkte erhalten und möchte diese nun durch eine starke Expansion nutzen.<br />
Die Unternehmung beliefert fast alle Branchen mit ihren innovativen und exklusiven<br />
Produkten. Bedingt durch die Innovationskraft der Unternehmung kann jeglicher<br />
Bedarf in den Bereichen Elektro & Kabel, Garten & Outdoor, Home & Hobby, Office<br />
& Computer sowie Sport & Freizeit gedeckt werden.<br />
Weiter hat die Gesellschaft eine eigene Marke in Europa für den Retail-Markt<br />
(theoretisches Umsatzpotential liegt bei Euro € 15 bis 20 Mio.).<br />
Eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit von mindestens 20% mit der Option<br />
auf den Erwerb der Mehrheit steht als Angebot. Das Investment ist für einen Investor,<br />
der sich als starker Verwaltungsrat engagieren möchte, sehr interessant.<br />
Umsatzkategorie CHF 1 bis 2 Mio. mit starkem Wachstumspotential<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
< 10<br />
mind. CHF 500'000<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Innovation<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 14 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrie / Handel<br />
Firmenangebot – Investment - Beteiligung<br />
Region Schweiz – Deutschschweiz<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit<br />
Kurzbeschreibung Basierend auf dem Erfolgskonzept des Bikeboard-Street und -Offroad ist im Zeitraum<br />
Juli 2005 bis Dezember 2007 das E-Bikeboard S500 entstanden. Es wird mit<br />
einem Radnabenmotor von hohem Wirkungsgrad angetrieben und bekommt seine<br />
Energieversorgung von modernsten LiPo-Akkus (bekannt vom Gebrauch in Laptops<br />
und Mobiltelefonen). Der Fahrspass und Nutzen dieses kleinen, chicen<br />
Electro-Scooter ist enorm: Überall hin mitnehmen (hat in fast jedem Kofferraum<br />
Platz), ca. CHF 0.18/100km Stromkosten und bis 60km Reichweite mit einer Batterieladung.<br />
Die erste, schon ausverkaufte Serienproduktion des E-Bikeboard S500 lief kurz vor<br />
Ende 2007 ab Band. Im Februar 2008 erhielt das E-Bikeboard S500 die Strassenzulassung<br />
für die Schweiz. Die neue Version S500X mit dem Faltrahmen hat ebenfalls<br />
die Strassenzulassung für die Schweiz erhalten.<br />
Für alle E-Bikeboard Versionen ist die EU-Strassenzulassung in der Kategorie L1e<br />
(Motorräder bis 50ccm, bzw. 4kW Leistung und max. Geschwindigkeit 45km/h) in<br />
Bearbeitung, was dann auch eine vereinfachte Zulassung in der Schweiz für die<br />
Versionen mit 1000W (S1000 / K1000) ermöglichen wird. Aufgrund der aktuellen<br />
Kommunikation mit dem Prüfinstitut TÜV Süd ist der Zeitraum Frühling/Sommer<br />
2009 eine sehr realistische Zielsetzung für das Erlangen der EU-Zulassungen für<br />
alle Typen. Mitte Februar 2009 wird als erster Schritt in der EU ebenfalls die Zulassung<br />
fürs S500X (500W, erleichterte Zulassung) erlangt.<br />
Umsatzkategorie Aktuell CHF 1.7 Mio., Budget nächste 3 Jahre CHF 5 - 25 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie > CHF 500'000<br />
3, + sehr enge Zusammenarbeit mit China (4 Ingenieure, 4 Assistentinnen, bis zu<br />
100 Mitarbeitende für Assembly) und USA (5 Mitarbeiter)<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Mobil<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 15 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Freizeit und Events (Indoor & Outdoor)<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Region Schweiz – Espace Mittelland<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Verkauf eines rentablen Unternehmens mit grosser Eventhalle und attraktivem In-<br />
und Outdoor-Angebot für Firmen, Gruppen und Einzelpersonen.<br />
Kurzbeschreibung In der eigenen, grossen und über 15 Meter hohen Eventhalle finden ganzjährig<br />
permanente und temporäre Aktivitäten im boomenden Freizeitmarkt statt. Kunden<br />
und Gäste aus dem grossen, dichten Einzugsgebiet schätzen nebst dem Freizeitangebot<br />
die ausgezeichnete Lage und Erreichbarkeit (direkt bei Autobahn A1-<br />
Ausfahrt), das Parkplatzangebot und die Verpflegungsmöglichkeiten im grosszügen<br />
eigenen Restaurationsbetrieb.<br />
Diese rentable und bekannte Freizeitanlage enthält im Gebäude und auf der Landparzelle<br />
beträchtliche Ausbaureserven für weitere Freizeitaktivitäten (in Planung,<br />
Baubewilligung vorhanden) sowie für innovative Ideen der neuen Betreiber- bzw.<br />
Eigentümerschaft im Bereich Sport, Kultur und Grossanlässe aller Art.<br />
Die Nutzfläche von insgesamt über 7'000 m² kann bei entsprechender und möglicher<br />
Umzonung auch für gewerbliche oder industrielle Zwecke genutzt werden, für<br />
sehr grosse Raumhöhen benötigt werden. Lager und Logistik sind dabei ausgeschlossen.<br />
Umsatzkategorie CHF 2 bis 5 Mio. (EBITDA >> 20%)<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
21 bis 50 (hoher teilzeit-Anteil)<br />
CHF 5 bis 10 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Event<br />
nur Managementkapazität<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 16 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Hotel Sector & Gastronomy<br />
Company offer – Sale - Succession<br />
Region Switzerland – German speaking part of Switzerland<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Object Highly profitable Hotel business in Top-Destination of the Canton of Grison for sale<br />
Short description Interesting and very successful Hotel (4-stars, summer and winter opening) in topdestination<br />
in the Canton of Grison (eastern part of Switzerland).<br />
Turnover category > CHF 5 Mio.<br />
Number of employees<br />
Price category<br />
Due to old age the proprietors have decided to organise their succession. About 90<br />
large-scaled and individually designed rooms, excellent kitchen a well as attractive<br />
wellness- and leisure facilities offer an interesting opportunity for return on investment<br />
to a potential finance investor.<br />
The hotel complex is well maintained and thanks to yearly investments in improvements<br />
in best conditions.<br />
average 40<br />
> CHF 12.0 Mio.<br />
Expected<br />
only financial<br />
Engagement<br />
participation<br />
Reference Grischa<br />
Contact Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
Marek Franke<br />
+41 (0)41 368 12 55<br />
marek.franke@bdo.ch<br />
only Managementcapacity<br />
both<br />
Seite 17 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Zentralschweiz<br />
Hotellerie & Gastronomie<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Titel Seminarhotel an einzigartiger Lage<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Das Hotel fokussiert sich primär auf Seminare sowie auf die Durch-führung von<br />
Denk-, Kreativ- und Entwicklungs-Workshops.<br />
Das Seminarhotel verfügt über 24 Zimmer oder 40 Betten, 3 grosse Seminarsäle<br />
mit diversen Gruppenräumen und diverse Aufenthalts-räume.<br />
Die hervorragende Referenzliste sowie die stets zufriedenen und wiederkehrenden<br />
Gäste stellen das Kapital dieser sehr schönen und vollständig renovierten Anlage<br />
dar.<br />
Modernste Seminartechnik, tägliche Bewegung mit interessanten Out-door-<br />
Angeboten, kraftvolle und inspirierende Natur, absolute Diskre-tion, richtige und<br />
gesunde Ernährung sowie gemütliches Ambiente sind weitere Pluspunkte, die für<br />
einen Investor von Bedeutung sind.<br />
Eine grosse Aussichtsterrasse (ca. 90 Sitzplätze) sowie das Restaurant mit rund 80<br />
Sitzplätzen runden das komfortable Angebot ab.<br />
Das Eigentümer-Ehepaar will seine Nachfolge mit dem Verkauf der Liegenschaft<br />
lösen. Die Anlage verfügt zusätzlich über eine sehr schöne 6-Zimmer-<br />
Hotelierswohnung.<br />
Umsatzkategorie CHF 500'000 bis 1.0 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
< 10<br />
CHF 2 bis 5 Mio.<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz Projekt Pilatus<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 18 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Hotellerie & Gastronomie<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Region CH – Drei-Seen-Region / Espace Mittelland<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel 4 Sterne-Hotel **** mit starkem Kongress- und Seminarangebot an Top-Lage<br />
Kurzbeschreibung Attraktives und etabliertes Seminarhotel mit hohem Bekanntheitsgrad. Neuwertige<br />
Infrastruktur mit attraktiver und qualitativ hochwertiger Restauration. Diverse wertsteigernde<br />
Zusatznutzungen. Modern eingerichtete und grosszügige Zimmer (45<br />
Zimmer). Seminar- und Eventräume für 2 – 60 Personen.<br />
Umsatzkategorie -<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Referenz Hotel<br />
-<br />
CHF 5.0 bis 10.0 Mio.<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
Seite 19 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Hotellerie & Gastronomie<br />
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge<br />
Region Schweiz – Espace Mittelland<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Verkauf eines traditionsreichen und rentablen Gasthofs an erstklassiger Verkehrslage<br />
bei Autobahnausfahrt im Mittelland.<br />
Kurzbeschreibung Die Eigentümerschaft dieses Traditionshauses erwirtschaftet seit Jahren dank anspruchsvoller<br />
und treuer Kundschaft im unteren bis mittleren Preissegment einen<br />
rentablen Umsatz von über CHF 2 Mio.<br />
Umsatzkategorie CHF 2 – 5 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
75% der saisonal sehr stabilen Erträge werden im Restaurant erzielt, welches rund<br />
100 Plätze, Wintergarten und Gartenwirtschaft umfasst. Die aktuelle Speisekarte<br />
besteht aus traditioneller, regionaler und internationaler Küche.<br />
Der Hotelteil, bestehend aus über 20 Zimmern, wurde laufend ausgebaut und erneuert<br />
und besticht heute durch ein in der Region unvergleichbar attraktives Preis-<br />
Leistungs-Verhältnis. Entsprechend gut ist die Auslastung, insbesondere durch die<br />
Kunden und Besucher zahlreicher regionaler KMU's und Grossfirmen.<br />
Die Eigentümerschaft strebt aus Altergründen eine Nachfolge durch Verkauf der<br />
Immobilie, des Sachanlagevermögens und der Warenvorräte an.<br />
10 – 20<br />
CHF 3 - 5 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz "Gasthof 888"<br />
nur Managementkapazität<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 20 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik<br />
Topmoderne Tagesklinik zum Verkauf<br />
Verkauf Aktien der Klinik und der 5-Sterne-Liegenschatft an<br />
strategischen Partner oder private Equity Finanzinvestor<br />
Region Schweiz – Tessin (Sottoceneri)<br />
Titel Im Frühjahr 2008 eröffnete, topmoderne ausbaufähige chirurgische Tagesklinik, zur<br />
Zeit mit breitem Angebot in ästhetischer Medizin, Zahnmedizin, Behandlung von<br />
Venenleiden, Anti Aging, etc. und weiteren ergänzenden Therapien.<br />
Kurzbeschreibung Die Klinik liegt im Sottoceneri an ruhiger, zentraler innerstädtischer Lage. Zum Angebot<br />
gehören neben dem neuwertigen, attraktiv gestalteten Klinikgebäude der voll<br />
ausgerüstete Klinikbetrieb mit zwei hochmodernen Operationssälen. Es besteht die<br />
Möglichkeit, die Klinik von heute 1'200 m2 Nutzfläche auf 1'800 m2 zu erweitern.<br />
Der heutige Eigentümer ist interessiert, die Klinik an einen strategischen Partner<br />
oder private Equity Finanzinvestor zu verkaufen, der Chancen sieht, die Aktivitäten<br />
der Klinik zu ergänzen und auszubauen. An der Klinik ist neben dem erwähnten<br />
Eigentümer auch eine namhafte, private Pharmagruppe beteiligt (Minderheit von<br />
25%). Diese ist bereit, ihre Beteiligung abzugeben oder einem Investor als langfristiger<br />
Partner weiter zur Verfügung zu stehen. Die Klinik ist auf die Behandlung von<br />
Privatpatienten (aus der Schweiz, Deutschland und Italien) ausgerichtet. Der Erwerb<br />
der Klinik dürfte für Investoren im Gesundheitswesen ein Thema sein, die<br />
eine moderne Tagesklinik mit interessantem, international ausgerichtetem Marktumfeld<br />
(Schweiz, Italien, Deutschland) suchen.<br />
Ergänzende Angaben:<br />
Klinik mit 1’200 m2 Nutzfläche (ausbaubar auf 1’800m2)<br />
Parking: 28 PP (10 Besucherparkplätze, Parkgarage im Gebäudekomplex)<br />
Die Liegenschaft befindet sich baulich in neuwertigem Zustand<br />
Option: Möglichkeit zum zusätzlichen Erwerb von Gewerberäumlichkeiten im<br />
Stockwerkeigentum in Nachbarliegenschaften: insgesamt 750 m2 Nutzfläche<br />
Umsatzkategorie Der Umsatz des Klinikbetriebs resultiert aus der Vermietung der Räumlichkeiten an<br />
die Belegärzte. Die Klinik befindet sich in der Aufbauphase. Nachhaltig kann mit<br />
einem Nettoertrag von ca. CHF 3.0 Mio. gerechnet werden. Falls ein Weiterausbau<br />
der Klinik erfolgt, mit einem Nettoertragspotential von CHF 4 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Erwartetes<br />
Engagement<br />
12 Belegärzte<br />
3 Therapeutinnen<br />
8 Klinikangestellte (Administration, medizinisches Personal)<br />
CHF 16 - 20 Mio. für Betrieb (Klinik sowie 5-Sterne-Residenz für Patienten und<br />
Begleitpersonen im Klinikgebäude integriert) und Liegenschaft<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz Moderne Tagesklinik<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 21 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Immobilien<br />
Verkauf bebautes Grundstück<br />
Region Zentralschweiz – Kanton Nidwalden – Büren NW<br />
Titel Interessantes Grundstück zum Verkauf<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Im Auftrag haben wir ein interessantes Grundstück in der attraktiven Nidwaldner<br />
Ortschaft Büren zu verkaufen.<br />
Das Grundstück ist aktuell bebaut und liegt in einer 3-geschossigen Wohnzone. Es<br />
besteht jedoch eine Baubeschränkung (2 Stockwerke).<br />
Das Grundstück umfasst gut 1'700 m2; die Ausnützungsziffer beträgt 0.55.<br />
Das Grundstück eignet sich bestens für die Realisierung von attraktiven Miet- oder<br />
Eigentumswohnungen.<br />
Preiskategorie<br />
Verhandlungssache<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Projekt "Immobilie"<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
Marek Franke<br />
+41 (0)41 368 12 55<br />
marek.franke@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 22 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Immobilienmakler - Netzwerk<br />
Beteiligungsangebot<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Region Gesellschaftssitz in der Zentralschweiz – weltweite Geschäftsaktivitäten<br />
Titel Investoren für die Realisierung bzw. Umsetzung einer vielversprechenden Geschäftsidee<br />
gesucht<br />
Kurzbeschreibung Das Fundament steht – jetzt gilt es, der Geschäftsidee zum Durchbruch zu verhelfen:<br />
Die Realisierung eines einzigartigen und weltweiten Partner-Netzwerks für<br />
Immobilienmakler und Bauträger.<br />
Die Gesellschaft vermittelt selbst keine Immobilien, sondern organisiert online mittels<br />
eines effizienten EDV-Systems das Vermittlungsgeschäft weltweit in 10 Sprachen.<br />
Der jetzige Inhaber und Ideengeber sucht einen Partner bzw. Investor, der sich an<br />
der Gesellschaft beteiligen will.<br />
Die Geschäftsaktivitäten zeigen interessante finanzielle Perspektiven.<br />
Umsatzkategorie Start up-Phase; Umsatzpotential mindestens EUR € 6.0 Mio. mit interessanter<br />
Rendite<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
< 10<br />
Verhandlungssache; Investment von EUR € 0.5 Mio. bis EUR € 1.0 Mio. gegen<br />
Beteiligungsanteile<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz Casa<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides möglich<br />
Seite 23 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kücheneinrichtungen<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Region Schweiz – Zentralschweiz<br />
Titel Planung, Verkauf und Montage von Kücheneinrichtungen<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Das Fachgeschäft ist seit über 16 Jahren aktiv am Markt für Ihre Geschäfts- und<br />
Privatkunden im Bereich Planung und Verkauf von Kücheneinrichtungen tätig. Die<br />
Unternehmung ist in einem modern eingerichteten Geschäftsgebäude eingemietet.<br />
Sie verfügt über eine top, moderne Ausstellung. Mit 5 Mitarbeitenden wird ein Umsatz<br />
von über<br />
2 Mio. CHF, bei einer gesunden Cash-Flow-Rate erwirtschaftet. Die Firma ist in<br />
einem Marktgebiet mit hervorragenden Neubau-, Umbau- und Renovationsprojekten<br />
tätig.<br />
Umsatzkategorie über 2.0 Mio. CHF<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
5<br />
k.A., Eigenmittel potentielle Käuferschaft mindestens CHF 250'000<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Kitchen<br />
Kontakt Toni Bussmann<br />
+41 (0)41 925 55 68<br />
toni.bussmann@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 24 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Metallbau – flexible Raumsysteme<br />
Firmenangebot – Beteiligung – Investment<br />
Region Schweiz – Deutschschweiz<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Raum auf Zeit – Innovative Systemlösungen in bestechender Qualität – Wachstumsfinanzierung<br />
gesucht mit der Chance, sich operativ und / oder strategisch<br />
einzubringen.<br />
Kurzbeschreibung Das vom Inhaber geführte Unternehmen konzentriert sich seit rund 2 Jahren sehr<br />
erfolgreich auf die Entwicklung sowie den Vertrieb von mobilen und flexiblen<br />
Raumsystemen, welche bereits den Anforderungen der Zukunft entsprechen: umweltfreundliche<br />
Materialien sowie hervorragende Wärmedämmung.<br />
Die Unternehmensphilosophie besteht darin, Kompetenzen jahrelanger Erfahrung<br />
kontinuierlich für die Entwicklung kostengünstiger und innovativer Produkte zu nutzen.<br />
In Bezug auf Design, Wärmedämmung sowie Statik zeichnen sich diese Produkte<br />
durch ihre Exklusivität aus.<br />
Die Systeme lassen innert kürzester Zeit eine Erweiterung von Büro-, Produktions-<br />
und Lagerräumen zu. Weiter bietet das Unternehmen vom kleinen, funktionellen<br />
Gartenhaus über Studentencampus bis zur Industriehalle komplette Lösungen aus<br />
einer Hand an.<br />
Das Motto - Raum auf Zeit - hat eine grosse Nachfrage nach diesen Raumsystemen<br />
ausgelöst. Der Unternehmer soll nicht sein Eigenkapital für eigene Immobilien<br />
binden. Beste Referenzobjekte sind bereits vorhanden.<br />
Den Investoren können hohe Sicherheiten sowie eine optimale Rendite in Aussicht<br />
gestellt werden.<br />
Umsatzkategorie aktuell CHF 2 bis 5 Mio. grosses Wachstumspotential<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
aktuell 5<br />
Verhandlungssache; mindestens CHF 500‘000<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Raum auf Zeit<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 25 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Schweiz – Mittelland<br />
Motorradhandel<br />
Firmenangebot – Verkauf - Nachfolge<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Nachfolgeregelung / Verkauf eines sehr erfolgreichen Motorradhändlers.<br />
Kurzbeschreibung Dieser Betrieb zählt zu den erfolgreichsten Händlern und offiziellen Vertragspartnern<br />
von zwei sehr bekannten und prestigeträchtigen Marken. Mit der inzwischen<br />
erreichten Grösse und Struktur bestehen optimale Voraussetzungen, damit sich<br />
das Unternehmen auch nach dem Verkauf erfolgreich in seinem Wachstumsmarkt<br />
weiterentwickeln kann.<br />
Umsatzkategorie CHF 5 - 10 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preis<br />
11 – 20<br />
Verhandlungssache<br />
Referenz Easy Rider<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 / +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
Seite 26 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Région Canton de Vaud<br />
Réfrigération commerciale et industrielle<br />
Mandate de vente<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titre Engineering et fourniture de systèmes de réfrigération commerciale et industrielle<br />
Brève description Entreprise familiale active dans le domaine de l’engineering et la fourniture de système<br />
de réfrigération commerciale et industrielle, de systèmes de climatisation et<br />
de pompes à chaleur. Grand potentiel de développement géographique ainsi que<br />
dans les domaines du service après vente et de la maintenance<br />
Vente pour raison de succession.<br />
Catégorie de<br />
chiffre d’affaires<br />
Nombre de<br />
collaborateurs<br />
Catégorie de prix<br />
CHF 2.5 à 2.8 Mio.<br />
11<br />
CHF 1 Mio.<br />
Type<br />
d’engagement<br />
Financement Management Les deux<br />
Référence Froid<br />
Contact Jacques Blanc<br />
++41 21 321 60 27<br />
Jacques.blanc@bdo.ch<br />
Seite 27 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Sprachschule in Zürich<br />
Firmenangebot – Nachfolge<br />
Region Schweiz – Stadt Zürich<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Verkauf einer sehr erfolgreichen, dynamischen und bekannten Zürcher Sprachschule<br />
mit treuem Firmenkundenstamm und Wachstumspotenzial.<br />
Kurzbeschreibung • Aktiengesellschaft in Privatbesitz<br />
• Mieträumlichkeiten an bester Lage in Zürich<br />
• Moderne Sprachen und Deutsch für Fremdsprachige<br />
• Längjähriger, treuer Firmenkundenstamm<br />
• Lizenzvertrag mit weltweit etablierter Schule<br />
• Lizenz kann - muss aber nicht - übernommen werden<br />
• Expansionspotential über Lizenzvertragsgebiet gesichert<br />
• Operative Schulleitung bei Eigentümerwechsel gesichert<br />
• Eigentümerfunktionen (teilzeit) problemlos übertragbar<br />
Umsatzkategorie CHF 2 bis 5 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Erwartetes<br />
Engagement<br />
Referenz<br />
Diese Sprachschule eignet sich als MBI für kapitalkräftige Ausbildungsunternehmer,<br />
Lehrer und Schulleiter oder für Mitbewerber und Investoren.<br />
21 bis 50 (hoher Anteil Teilzeitlehrkräfte)<br />
CHF 2 bis 5 Mio.<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Sprachschule<br />
nur Managementkapazität<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 28 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Strassenbau<br />
Firmenangebot – Nachfolge<br />
Region Schweiz - Nordwestschweiz<br />
Titel Verkauf Strassenbauunternehmen<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Im Rahmen einer Nachfolgeregelung beabsichtigen die Eigentümer ihr Strassenbauunternehmen<br />
zu verkaufen. Die Unternehmung bietet qualitativ hochstehende<br />
Arbeiten im Bereich des Strassen-, Kanalisations- und Leitungsbaus an. Die Unternehmung<br />
ist in ihrem regionalen Markt sehr stark verankert und unterhält hervorragende<br />
Geschäftsbeziehungen zu Privatkunden und Kunden aus der öffentlichen<br />
Hand. Die Unternehmung verfügt über eine Infrastruktur, die genau auf die Auftragsarten<br />
und –abwicklung zugeschnitten ist. Die zentrale Lage im regionalen Wirkungskreis,<br />
die langjährige Erfahrung und die qualitativhochstehenden Arbeitsausführungen<br />
haben zu einer hervorragenden Marktposition geführt.<br />
Umsatzkategorie CHF 2 bis 5 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
11 bis 20<br />
CHF 2 bis 5 Mio.<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz Strassenbau<br />
Kontakt Stephan Bolliger<br />
+41 (0)62 834 91 19<br />
stephan.bolliger@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 29 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Gesundheitsselbsttest<br />
Beteiligungsangebot / Wachstumsfinanzierung<br />
Region Gesamte Schweiz und EU<br />
Titel Beteiligung / Wachstumsfinanzierung Gesundheitsselbsttests<br />
Kurzbeschreibung Die Markteinführung in der Schweiz des vollumfänglichen Angebotes von zugelassenen,<br />
rezeptfreien und benutzerfreundlichen Gesundheitsselbsttests konnte innerhalb<br />
von 12 Monaten erfolgreich realisiert werden.<br />
Umsatzkategorie -<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Zur Erreichung der Marktführerschaft in Europa stehen nun Investitionen von CHF<br />
6-10 Mio. für den Ausbau der Vertriebskanäle und zur Übernahme einer Beteiligung<br />
an einem Hersteller bevor.<br />
Im Auftrag der Gründer suchen wir Partner für grössere Darlehens- oder Eigenkapitaltranchen<br />
ab CHF 2 Mio. Im Interesse des jungen Unternehmens und je nach<br />
Beteiligungspartner ist das branchenerfahrene Gründerteam bereit, die Mehrheit<br />
abzutreten.<br />
Der vorhandene Businessplan setzt an der erfolgreichen Lancierung des fast vollständigen<br />
Sortimentes mit heute über 45 Produkten im Markt Schweiz an. Dieses<br />
umfasst Gesundheitsselbsttests in den Bereichen Vorsorge, Allergien, Kinderwunsch/Schwangerschaft,<br />
Suchtmittel und künftig auch Infektionen. Der komplette<br />
Multichannelvertrieb umfasst Webshop, Fachhandel (Apotheken/Drogerien) sowie<br />
Grossverteiler.<br />
10-15<br />
CHF 5 - 10 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Gesundheitsselbsttests<br />
nur Managementkapazität<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 30 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Zutrittskontrolle<br />
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge<br />
Region gesamte Schweiz und Ausland<br />
Titel Zutrittskontrolle<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Sehr profitable Unternehmung mit 8 Mitarbeitenden, seit 50 Jahren aktiv im Bereich<br />
der Zutrittskontrolle. Verkauf und Installation von Schlüsseln und Schlössern, Sicherheitstüren<br />
sowie Tresoren weltweit bekannter Marken. Abnehmer sind Privatpersonen<br />
und öffentliche Verwaltungen im Kanton Waadt, hauptsächlich in der<br />
Region von Lausanne.<br />
Umsatzkategorie CHF 2 bis 5 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
< 10<br />
Referenz Key<br />
ca. CHF 2 Mio.<br />
Kontakt Xavier Pan<br />
+41 (0)21 310 23 55<br />
xavier.pan@bdo.ch<br />
Seite 31 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Germany<br />
Solar Technology Company<br />
Selling of 100% shares<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Leading provider of tracking systems and control units - a very profitable, internationally<br />
active and future-oriented Company in the field of solar technology founded<br />
in 1999.<br />
Short description The Company is among the world leaders in the field of tracking systems for photovoltaic<br />
modules in the solar technology. The focus is on the design and development<br />
of these control units and tracking systems. The production of most of the<br />
individual components is undertaken by sub-contractors. Competence, quality and<br />
continuous development ensure a sustainable, above-average growth and an EBT<br />
approx. EUR 7.5 Mio. for 2008 - with an increasing trend.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Pricecategory<br />
The trackers installed worldwide have already exceeded the 100 MW power capacity.<br />
The Company is best-positioned for the future challenges in terms of innovation,<br />
flexibility in manufacturing, assembly, logistics, but also for supply of the global<br />
market. In order to meet the high quality requirements, as well as the long-term<br />
potential of growth, the Company moved in a new office building for the assembly<br />
of products, which also includes office space.<br />
The Company is 100% privately owned. With the sale of this Company to a new<br />
owner with strong financing capacity the shareholders will enable their expansion<br />
plans.<br />
EUR 40 to 50 Mio.<br />
21 to 50<br />
Tbd<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference „Ayla“<br />
Contact Christoph Müller<br />
+41 (0)44 444 37 44<br />
Christoph.mueller@bdo.ch<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 32 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Software-Unternehmen<br />
Unternehmensverkauf / Nachfolgeregelung<br />
Region Deutschland (neue Bundesländer)<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Softwareentwickler und Systemhaus mit eigenem, teils patentiertem Produktportfolio<br />
Kurzbeschreibung Das Unternehmen wurde in den frühen Neunziger Jahren gegründet, und ist heute<br />
ein europaweit agierender Anbieter von leistungsstarken Softwareprodukten. Branchenübergreifend<br />
entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen für den Mittelstand.<br />
Die von den Mitarbeitern entworfenen Konzepte werden anschließend in<br />
Hard- und Software umgesetzt, wobei einige Patentreife erlangten.<br />
Umsatzkategorie keine Angabe<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
9<br />
Preiskategorie keine Angabe<br />
Die Hauptbereiche in denen das Unternehmen aktiv ist sind:<br />
Elektronische Datenübertragung und Verarbeitung (EDI), Mobile und stationäre<br />
Betriebsdatenerfassung (BDE), Betriebsplanung und -steuerung, Zutrittskontrolle,<br />
Biometrie, Zugangsüberwachung, Zeiterfassung/Leistungserfassung und -<br />
berechnung<br />
Referenz Software-Unternehmen Verkauf / Nachfolgeregelung<br />
Kontakt Katja Altnau<br />
+49 (0) 30 885 722 413<br />
katja.altnau@bdo.de<br />
Seite 33 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Fieldmarketing agency<br />
Sellside<br />
Region Netherlands<br />
Title Field marketing agency in the Netherlands<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description PROMOTION is a leading promotion and field marketing agency in the Netherlands.<br />
The services of PROMOTION consist of sampling, merchandising, concept<br />
development, instore promotions and hospitality services. Recently, PROMOTION<br />
has expanded its activities with a student temporary job undertaking. The customers<br />
are primarily large A1-advertisers. PROMOTION has built up a flexible<br />
personnel pool of around 1,500 people (mainly students) that the enterprise can<br />
call on for both promotion work and for temporary employment for third parties.<br />
Turnover-<br />
EUR 3 – 5 Mio.<br />
category<br />
# Employees Approximately 20.<br />
(heads)<br />
Price-category n.a.<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference PROMOTION<br />
Contact Mark Hendriks<br />
+31 30 2 849 878<br />
Mark.hendriks@bdo.nl<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 34 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Netherlands<br />
ICT – application development (JAVA)<br />
Sellside<br />
Titel Application developer (JAVA)<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description WEB is a ICT service provider. The core business is developing high-end interactive<br />
applications (JAVA and open source technology) for optimising business processes.<br />
Besides the core business, WEB develops e-marketing campaigns and provides<br />
hosting services to its customers.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Pricecategory<br />
The company aims, with its high quality services and applications, at the larger<br />
Dutch corporations.<br />
WEB has approximately 35 employees and furthermore uses a fixed pool of freelancers.<br />
The company is highly profitable (approximately 25% EBIT in 2007).<br />
EUR 3 – 5 Mio.<br />
Approximately 35.<br />
n.a.<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference WEB<br />
Contact Willem Verhoeven<br />
+31 30 2 849 858<br />
Willem.verhoeven@bdo.nl<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 35 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
SAP consultancy<br />
Sellside<br />
Region Netherlands<br />
Titel Leading SAP consultancy company in the Netherlands<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description ROCK is a leading SAP consultancy company in the Netherlands. The company<br />
has an excellent name, with various partnerships and several awards. Furthermore,<br />
Rock has a loyal and renowned client base. ROCK employs over 100 people and<br />
has a strong management. Moreover, 15 additional temporary people are hired<br />
continuously. The company is located in the Netherlands.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
EUR 10 to 15 Mio.<br />
101 to 200<br />
n.a.<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference ROCK<br />
Contact Mark Spetter<br />
+31 30 2 849 854<br />
mark.spetter@bdo.nl<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 36 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Spain<br />
Wine industry<br />
Sellside<br />
Title Opportunity to acquire a prestigious Cava winery<br />
Short<br />
description<br />
Turnover-category EUR 1 to 2 Mio.<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Family business dedicated to the production and commercialisation of high quality<br />
Cava and wines. It is located in the heart of the Penedés, the famous wine region<br />
located 40 km. south of Barcelona, Spain. The Cava and wines produced are very<br />
prestigious in Spain and abroad as they have won several International wine<br />
awards in the last few years.<br />
The winery has over 50 hectares of producing vineyards and enjoys a mild Mediterranean<br />
climate with plenty of sun. The complex includes a restored farmhouse<br />
from the XVIII century which hosts the wine cellar. The complex is also used for<br />
weddings and events in general. The winery exports wines to over 20 countries,<br />
the largest markets being Germany, Holland, Belgium, Finland and Peru.<br />
11 to 20<br />
EUR 2 bis 5 Mio.<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference Project Bubbly<br />
just<br />
management<br />
Contact Oriol Tapias / Susana Boo<br />
+34 932 418 960<br />
oriol.tapias@bdo.es / susana.boo@bdo.es<br />
both<br />
Seite 37 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Metall processing<br />
Selling of 100 % business share<br />
Region Hungary – 105 km south-east of Budapest<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Diversified metal working company specialised in supplying multinational manufacturing<br />
firms<br />
Short description Manufacturer of aluminium and other metal parts and products for the household<br />
appliance and automotive manufacturing sector. Market leader in designing, developing<br />
and manufacturing aluminium flat radiators for home heating. High production<br />
flexibility, pressing capacities between 25-320 tons, with a width range of 40-<br />
800 mm<br />
Turnovercategory<br />
EUR 2 to 5 Mio<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
101 to 200<br />
Pricecategory<br />
Approx. EUR 2 Mio<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference Project Flamingo<br />
Contact Ildikó Raj<br />
+36-1-235-3010<br />
Ildiko.raj@bdo.hu<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 38 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Financial company<br />
Investment opportunity<br />
Region Eastern Europe (Romania, Poland, Bulgaria and Hungary)<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Establishment and acquisition venture of investment banks in Eastern Europe<br />
(Romania, Poland, Bulgaria and Hungary).<br />
Short description The venuture's purpose is to establish a leading brand in the investment and property<br />
management field while maximizing the growth potential in the Eastern Europe<br />
market.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-<br />
category<br />
The Eastern Europe markets are in constant growth for the last 5 years, forming a<br />
saving and consuming financial services middle class. The latter is looking for a<br />
solid investment alternative to the cash overflow accumulated each month. In the<br />
Western countries and in the matured parts of Eastern Europe, the main type of<br />
investment is in trust funds and other financial instruments. As a result, there is a<br />
significant growth in investment and property management companies. This venture<br />
will locate countries with reasonable regulation and growing middle class. The<br />
venture will acquire relatively small investment banks which will be upgraded by the<br />
entrepreneur's knowledge and managerial strengths. Those investment banks will<br />
enjoy market growth as well as the knowledge of experienced Israeli market managers.<br />
The entrepreneur's team is well experienced in managing investment banks<br />
and assets. The team includes: a manager of one of the Significant trust companies<br />
in the Israeli market, and professional consulting team. The leading entrepreneur<br />
has 15 years of managing experience in the field and is certified in the investment<br />
field. He multiplied the value of the assets by ten in the companies that<br />
he has managed.<br />
The acquisition budget for the first year is approximately EUR 5-10 Mio. In the next<br />
two years another EUR 10-20 Mio. would be required. The operational budget for<br />
the first year, excluding the investment budget, is approximately EUR 900,000.<br />
Engagement just financial just<br />
both<br />
Reference<br />
engagement<br />
management<br />
Contact Udi Savitsky<br />
Udis@bdo.co.il<br />
Seite 39 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Construction company<br />
Possibility to acquire control<br />
of the company in a gradual manner<br />
Region Romania<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Construction of complex industrial structures and manufacturing of isolating panels.<br />
Short description The company plannes, constructs and produces complex industrial structures<br />
(freezing houses, showrooms and food factories) in Romania. It is considered to be<br />
a leading company in the field and is active in the Romanian market for the last<br />
eight years. The company owns a factory for isolating panels that are used as raw<br />
material for constructing the complex industrial structures. It is suitable for investors<br />
that would like to expand their activities in the construction field in Eastern<br />
Europe.<br />
Turnovercategory<br />
EUR 15 Mio. approx.<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Pricecategory<br />
140<br />
Engagement<br />
Reference<br />
just financial<br />
engagement<br />
Contact Udi Savitsky<br />
Udis@bdo.co.il<br />
The company focuses on construction of complex structures (freezing houses,<br />
automobile show rooms, food factories and factories) and is known as one of the<br />
dominant companies in the Romanian market. The company has a high reputation<br />
from leading international clients like Renault, Ford and Mercedes.<br />
In addition, the company owns an advanced factory for producing isolating panels<br />
that are used as raw material for constructing the complex industrial structures. The<br />
company is active in the Romanian market for eight years. While the entrepreneur<br />
and manager rely on knowledge accumulated in Israel for dozens of years. There is<br />
a possibility of expanding into Bulgaria and the rest of the neighboring countries to<br />
Bulgaria. The growth potential is based on expanding into various projects, penetrating<br />
new niches and territories and expanding the variety of construction products<br />
which will be sold by the operating platform of the company.<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 40 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Israel<br />
Automobile Technology Company<br />
25 % - 50 % of capital stock for sale<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Hi-Tech company, develops hardware and software for the Fleet field<br />
Short description Develops hardware and software for monitoring drivers behaviour and driving features,<br />
especially in truck fleets. The company developed technology which allows<br />
monitoring the fleet driver's risk and operation profile. The technology enables<br />
transferring vehicle and driver characteristics through the Internet. This technology<br />
platform allows On line control and supervision for the fleet manager. The company's<br />
business model is monthly membership fee + income from primary installation<br />
of the hardware system. The company serves dozens of Israeli leading clients<br />
and a number of European clients. The company is currently entering the American<br />
market. The business vision is based mainly on overseas sales, including cooperation<br />
with international insurance companies. The growth potential Is based on<br />
penetrating overseas markets and combining the company's platforms in large<br />
fleets.<br />
Turnovercategory<br />
Several millions of USD, with a potential of dozens of millions in the next years.<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
24<br />
Pricecategory<br />
USD 30 Mio.<br />
Engagement just financial just<br />
both<br />
Reference<br />
engagement<br />
management<br />
Contact Udi Savitsky<br />
Udis@bdo.co.il<br />
Seite 41 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Hotel<br />
Sell Mandate<br />
Region Sharon area Israel<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Industrial<br />
Hotel - real estate<br />
sector<br />
Titel Opportunity to invest in a beautiful hotel in the Sharon area in Israel over looking<br />
the Mediterranean Sea.<br />
Short description Business and leisure hotel with 215 rooms and suites lies on a cliff at a beautiful<br />
location, by the Mediterranean Sea. The hotel's location, 20 miles north of Tel-Aviv,<br />
is far from the city's commotion yet close to shopping and entertainment centres.<br />
The facilities include as semi-olympic pool, spa and gym.<br />
Category<br />
of Turnover<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
8 million USD<br />
Pricecategory<br />
26 million USD<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference Hotel IL<br />
Contact Galit Horovitz<br />
+972-52-6144954<br />
galit@bdo.co.il<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 42 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Israel<br />
Retail company<br />
25 % - 50 % of capital stock for sale<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Consumer products sold in several marketing and pharmaceutical chains.<br />
Short description Distribution, sale and marketing of consumer products. The main activities of the<br />
company are in Israel and are considering expanding into Eastern Europe. The<br />
investment is suitable for investors in the retail sector.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Dozens of workers<br />
Pricecategory<br />
USD Tens of Millions<br />
Engagement<br />
Reference<br />
just financial<br />
engagement<br />
Contact Udi Savitsky<br />
Udis@bdo.co.il<br />
Hundreds of Millions of NIS. The company presents low net profitability that characterizes<br />
the sector.<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 43 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Rest der Welt<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Seite 44 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Aerospace & Defense Consulting Company<br />
Sell- Side Mandate<br />
Title Leading environmental scientific consulting firm<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Project Space is a premier environmental scientific consulting firm that provides<br />
services in sensing, simulating, modeling and predicting atmospheric, ocean and<br />
space weather related phenomena. Employing a team of expert scientists and<br />
leaders in their respective fields, Space’s customers include federal agencies such<br />
as the DoD, NASA and NOAA, leading defense contractors including the Boeing<br />
Company, Harris Corporation and Northrop Grumman, as well as other commercial<br />
entities in the financial and energy industries.<br />
Revenue $16M<br />
# of Employees 100<br />
Price Category<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Space<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 45 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Business Process Outsourcing Company<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Outsourced Human Resource Provider<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Knowledge Resource, a privately held business based in Mansfield, MA, is a leading<br />
provider of Human Resource Business Process Outsourcing (“HR BPO”) solutions.<br />
The Company offers a broad suite of services including web-based payroll<br />
processing, group benefits brokerage, HR support programs, and recruiting and<br />
Hiring Process Management (“HPM”). The Company’s comprehensive service offering<br />
is facilitated through best-in-class service providers through strategic alliances<br />
with ADP, Inc. (“ADP”), Cachet Banc, Payflex, F.W. Davison and Co. as<br />
well as Time America. A commitment to superior customer service combined with a<br />
“one-stop” HR solution remains a key competitive advantage in winning and retaining<br />
customers in the small to medium-sized business community. This singular<br />
focus combined with strong organic growth in its market penetration over the past<br />
three years, has created a highly profitable company with Industry leading gross<br />
margins.<br />
Revenue $5M<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Knowledge Resource<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 46 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Consulting Company<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Business Process Improvement Consulting Company<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Project Solution, a privately held company, is a global provider of Business Process<br />
Improvement and Operations Consulting services. Based on a comprehensive solutions<br />
approach, which spans change management, leadership consulting, HR<br />
strategies, retention and selection, organizational effectiveness, and training and<br />
development assistance, the Company has established a global presence and secured<br />
relationships with Fortune 500 customers including, but not limited to, GE,<br />
Motorola, Pfizer and Siemens.<br />
Revenue $15M<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Solution<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 47 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Healthcare Services Company<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Radiation Oncology Service Provider<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Radiation, a privately held company, is a leading provider of radiation oncology<br />
treatments. Radiation is the largest provider of radiation oncology procedures in its<br />
multi-county primary service area that spans two States, both of which require a<br />
Certificate of Need (“CON”) for the operation of linear accelerators. The Company<br />
has three fully operational radiation oncology centers and four operational linear<br />
accelerators. Radiation maintains exclusivity and non-competition agreements with<br />
one of the largest healthcare providers in its area, providing the Company with a<br />
predictable and consistent stream of patient referrals.<br />
Revenue $25M<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Radiation<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 48 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Manufacturing Company (sealants & adhesives)<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Leading global provider of sealants & adhesives<br />
Description Project Sealant is a privately held company and a leading global manufacturer of<br />
sealants & adhesives. The Company offers a comprehensive product offering consisting<br />
of more than 800 high-quality sealants and adhesives including tripolymers,<br />
polyurethanes, MS polymers, acrylics and silicone sealants in a wide assortment of<br />
reactive single and multi-component products.<br />
Revenue $65M<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
Project sealant operates subsidiaries both domestically and in the UK. The Company’s<br />
US operations manufacturer more than 735 products and markets an additional<br />
90 formulated products under its own brand. Sealant’s UK subsidiary operates<br />
as a leading distributor and manufacturer of high-quality sealants and adhesives<br />
including silicones, acrylics, foams, building chemicals, tripolymers and MS<br />
polymers.<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Sealant<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 49 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region United States<br />
Title Systems Integrator<br />
Systems Integration Company<br />
Sell-Side Mandate / Divestiture<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Project Transportation is a leading systems integrator of control, communication,<br />
information management and security/surveillance systems. The Company delivers<br />
a wide-range of systems for government agencies and private industry in the transportation,<br />
environmental, security, energy, and industrial markets throughout the<br />
United States and abroad.<br />
Revenue $30M<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
The Company’s services include planning, design, systems integration, project<br />
management, software development, installation, commissioning, training, maintenance,<br />
and long-term support. As an engineering and contracting organization,<br />
Project Transportation combines specialty contracting, project management, and a<br />
variety of technical services to deliver high-performance, high-availability systems<br />
customized to its clients needs.<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Transportation<br />
Contact Valentina Midura<br />
+1 617 422-7593<br />
vmidura@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 50 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Components for automotive<br />
Sell-Side Mandate / Divestiture<br />
Region United States & Canada<br />
Title Project Nimitz<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description Nimitz is a global high volume, vertically integrated, full service Canadian producer<br />
of high-pressure aluminum die-cast brake, engine, air-conditioning, steering and<br />
transmission components for automotive OEM’s and Tier 1 suppliers in North<br />
America, Mexico, China and Europe.<br />
It operates out of three locations with a combined manufacturing space of over<br />
200,000 ft2. With two manufacturing divisions supported by a fully integrated tooling<br />
division, Nimitz ships millions of machined and assembled castings annually.<br />
Growth in revenue from $98 million in fiscal 2007 to $109 million projected in<br />
2011<br />
EBITDA to increase from $6 million in fiscal 2007 to $12 million projected in<br />
2011<br />
Relationship with Ford since Burlington inception in 1965<br />
Other strong relationships include GM, Bendix and Getrag<br />
Modern and efficient automated machining and assembly operations<br />
Technical competency has played a large role in excellent operational and quality<br />
performance and the resulting competitive advantage<br />
Subject to Court approval, the CCAA process enables a purchaser to acquire the<br />
assets free and clear of all liabilities.<br />
Revenue Canadian $75 million<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Auto parts<br />
Contact Douglas R. Wulffleff<br />
+1 212-885-8108<br />
dwulffleff@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
Seite 51 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Components for automotive<br />
Sell-Side Mandate / Divestiture<br />
Region United States & Canada<br />
Title Digital Photo Album<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Description The Company, based in Israel, is the creator and registered patent holder of the<br />
Album® (the “Album”), the first in a series of planned digital classic picture solutions which<br />
collectively represent the next generation of products for the digital photography picture<br />
frame market. The Album® is the first real Digital Photo Album. It presents pictures on a<br />
screen while having the look and feel of a traditional photo album where users can easily<br />
view, store and share pictures and memories. The Company believes the Album® is the<br />
next major development in the rapidly growing digital picture frame market.<br />
Investment Attributes<br />
Unique Next Generation Product in Hand - Album® is a unique product that is not currently<br />
offered in the market. The Album® is patented and offers a real solution similar to<br />
the traditional photo album. This product provides the prospective partner with a<br />
unique, yet immediate, solution to an existing and demonstrated market need.<br />
Registered U.S. Patent with Strong Claims – The Company is the registered holder of a<br />
US Patent. It provides the Company with the exclusive right to make, use and sell Album®<br />
throughout the United States of America. The Company is in consideration of<br />
applying for a patent in other regions. The Company has had extensive discussions<br />
with potential distribution partners in Finland, France, Holland, Spain, Sweden, Ireland,<br />
Germany, Belgium Italy, Turkey, Iceland, Switzerland, Poland, the United States, Canada,<br />
and Jordan. Favorable responses have been received.<br />
Growing Market - Digital cameras are now very common and usage will continue to<br />
grow as they become more affordable. There is an increasing demand for alternative<br />
means of viewing theses images. Solutions currently offered in the market do not have<br />
the attributes of the traditional photo album. The Album® provides consumers with the<br />
viewing pleasure of the traditional photo album while having added benefits and functions<br />
of digital imagery.<br />
Mass Market Appeal - Current digital image viewing products offered in the market require<br />
a level of technical knowledge and computer literacy. In contrast, the Album® is a<br />
self explanatory device which can be operated in multiple languages with an operation<br />
manual within the device itself. It is easy to navigate and outfitted with a user friendly<br />
multimedia interface. The software was engineered in a way that enables use by all potential<br />
users with no previous computer knowledge required.<br />
In-House Product Development Team – The Company currently employs an in-house<br />
product development team consisting of the original software and hardware developers.<br />
They possess an intimate knowledge of the product and will continue to be a valuable<br />
asset in improving functionality and design for the future generations of Albums®. The<br />
team possesses a combined experience of over 50 years in software/hardware engineering.<br />
Revenue Pre-reveune<br />
# of Employees n/a<br />
Price Category n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Transportation<br />
Contact Douglas R. Wulffleff<br />
dwulffleff@trenwith.com<br />
+1 212-885-8108<br />
Just Management both<br />
Seite 52 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Canada<br />
Custom Packaging Solution Provider<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Custom Packaging Solutions<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Short description Custom packaging solutions provider specializing in providing solutions for a number<br />
of industries.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
CND $20-50 million<br />
51-100<br />
CND $5-10 million<br />
Engagement Just financial<br />
engagement<br />
Reference Project Beta<br />
just<br />
management<br />
Contact Bruno Suppa – Manager Corporate Finance<br />
+1 416 369 6031<br />
bsuppa@bdo.ca<br />
both<br />
Seite 53 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Manufacturer of decorative floor<br />
and wall head registers<br />
Sell-Side Mandate<br />
Region Canada<br />
Title Decoraritive Floor and Wall Registers<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Short description Manufacturer and distributor of decorative floor and wall heat registers as well as a<br />
range of return air grills for the home décor market.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
CND $10-15 million<br />
51-100<br />
CND $2-5 million<br />
Engagement Just financial<br />
engagement<br />
Reference Project Epsilon<br />
Contact Chris Porter – Senior Manager<br />
+1 416 369 3062<br />
cporter@bdo.ca<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 54 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Canada<br />
Telecommunication Re-Seller<br />
Sell-Side Mandate<br />
Title Value-Added Telcommunications Re-Seller<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Short description Canadian reseller of high quality telecommunication services. Founded in 1994 as<br />
a wholesaler of toll-free services, it has evolved to become a successful national<br />
solutions provider registered with the CRTC.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
CND $5-10 million<br />
11 to 20<br />
CND $2-5 million<br />
Engagement Just financial<br />
engagement<br />
Reference Project Alpha<br />
just<br />
management<br />
Contact Bruno Suppa – Manager Corporate Finance<br />
+1 416 369 6031<br />
bsuppa@bdo.ca<br />
both<br />
Seite 55 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Retail company<br />
100 % of capital stock for sale<br />
in a gradual manner<br />
Region Israel / USA<br />
Titel Jewelry<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Short description The company designs, markets and sells jewelry in over sees markets. The unique<br />
concept of working with local designers lowers the risk of stock. The company turnover<br />
is tens of millions of NIS and the profitability rates is higher then is expected in<br />
the sector. The company depends on a large client from abroad that has a good<br />
working relationship that has lasted for years.<br />
The company locates designers and new design concepts. The company runs<br />
marketing and sale activities in the US along with one of the large retail chains. It<br />
sells the stock to the retail chain without the risk of return. The company's main<br />
activities are currently in the US and it is possible to expand with the same strategy<br />
into Western Europe.<br />
The investment is suitable for investors in the retail and jewelry sectors that are<br />
interested in penetrating overseas markets. The company has an outstanding reputation<br />
in the field.<br />
Turnovercategory<br />
NIS Tens of Millions<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
The company works with hundreds of designers and has few employees<br />
Pricecategory<br />
USD 10 Million approx.<br />
Engagement just financial just<br />
both<br />
Reference<br />
engagement<br />
management<br />
Contact Udi Savitsky<br />
Udis@bdo.co.il<br />
Seite 56 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Pharmaceuticals<br />
Buyside / Investment<br />
Region Asia, Singapore<br />
Titel Anti-Cancer Herbal Oral Supplement<br />
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge<br />
Rest der Welt<br />
Short description The company is seeking to raise an equity investment of USD 6 million in exchange<br />
for a 10% equity stake. The funds raised will be mainly used to commercialize an<br />
anti-cancer herbal oral supplement. It is an herbal oral supplement that treats different<br />
types of cancers including patients who have developed resistance to their<br />
current cancer drugs. It can be sold over-the-counter without prescription. An advantage<br />
that this drug has is the absence of toxic side-effects that will result from<br />
chemotherapy and medical treatments. All components of the supplement are natural<br />
and do not contain yeast, artificial coloring and flavor. It also does not contain<br />
any prescription drugs or steroids.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Pricecategory<br />
-<br />
-<br />
EUR 2 to 5 Mio.<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference „Pharma Ant-Cancer 09“<br />
Contact Jan Weidlich<br />
+65 6828 9118 ext. 822<br />
janweidlich@bdo.com.sg<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 57 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches<br />
Objekt suchen.<br />
Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment<br />
in Europa & Mittelmeer<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Seite 58 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel<br />
Suche / Kauf<br />
Region Ganze Schweiz (zur Integration im Mittelland)<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Produktions- oder Handelsbetrieb: Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel<br />
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Produktions- oder Handelsbetrieb im Bereich Chemikalien,<br />
Farben, Reingungs- oder Lösungsmittel zur Diversifikation und optimalen Auslastung<br />
der Kapazitäten einer ihrer Tochtergesellschaften.<br />
Umsatzkategorie Ab CHF 3 Mio.<br />
Referenz Chemikalien<br />
Der gesuchte Betrieb (oder die Ausgliederung) sollte ein Produktions- oder Handelsvolumen<br />
von mindestens CHF 3 Mio. aufweisen und standortungebunden<br />
sein, um ihn ins zentrale Mittelland zu verlagern.<br />
Ideal als Nachfolge- oder Outsourcinglösung.<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 32 624 65 87 / +41 79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
Seite 59 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Deutschschweiz<br />
Handel – Dienstleistung – Produktion<br />
Kaufgesuch – Beteiligung – Investment<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Interessante Beteiligung gesucht (Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsbeteiligung<br />
mit Option auf Mehrheit)<br />
Kurzbeschreibung Eine etablierte und ertragsstarke Familienunternehmung in der Zentralschweiz<br />
sucht weiteres, zukunftsorientiertes Standbein in folgenden Bereichen: Handel,<br />
Dienstleistung und/oder Produktion.<br />
Umsatzkategorie offen<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Folgende Branchen werden bevorzugt: Energie (Alternativenergien, Mineralölsegment<br />
u.a.m.), Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima), Recycling- und Entsorgungstechnik,<br />
Freizeit- und Gesundheitsmarkt.<br />
Gesucht wird primär eine Beteiligung an einer am Markt gut positionierten und erfolgreichen<br />
Unternehmung. Aber eine "Turn-around"-Situation wird a priori nicht<br />
ausgeschlossen.<br />
Es wird kein reines Finanzinvestment gesucht. Das Nutzen von Synergien zur bisherigen<br />
Geschäftstätigkeit wäre optimal, ist jedoch keine zwingende Voraussetzung.<br />
Eine Einflussnahme auf Stufe Verwaltungsrat wird angestrebt. Optional kann<br />
Unterstützung im operativen Bereich geboten werden.<br />
Die Gesellschaft sollte ihren Sitz in der Deutschschweiz haben; die Marktbearbeitung<br />
darf regional, national und/oder international sein.<br />
offen<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz Rigi<br />
Eine Finanzierung bis CHF 10.0 Mio. ist gesichert.<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 60 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Nordwestschweiz<br />
Handel- oder Produktionsunternehmen<br />
Kaufgesuch – Beteiligung – Investment<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Langfristiges Engagement: Etabliertes Unternehmen zur Übernahme (Mehrheitsbeteiligung<br />
oder Minderheitsbeteiligung mit Option auf Mehrheit)<br />
Kurzbeschreibung Zwei Brüder (Finanzchef und Verkaufsleiter) unter 40 Jahre mit Erfahrung in Verkauf,<br />
Marketing, Finanzen und Industrie suchen eine etabliertes Handels- oder<br />
Produktionsunternehmen mit Ziel eines langfristigen Engagements. Folgende<br />
Branchen kommen in Frage: Handel, Industrie, Produzierendes Gewerbe, Metallbau,<br />
Metallbearbeitung, Elektronik, Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, Pharma,<br />
Medizin, Chemie, Baunebenbranche, Grüne Branche, Textil, Rohstoffe, Optik,<br />
Measurement & Control<br />
Umsatzkategorie CHF 5 bis 40 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
21 -50<br />
5 bis 7 Mio. CHF Eigenkapital vorhanden<br />
Engagement nur finanzielles nur Management-<br />
Engagement<br />
kapazität<br />
Referenz Management-Buy-In bzw. Nachfolgeregelung<br />
Kontakt Stephan Bolliger<br />
+41 (0)62 834 91 19<br />
stephan.bolliger@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 61 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Immobilien / real estate<br />
Firmengesuch - Investitionsprojekte<br />
Region Schweiz – deutschsprachige Schweiz<br />
Titel Professioneller Immobilien-Investor<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Immobilien-Investor mit langfristigen Zielsetzungen sucht neue oder noch zu erstellende<br />
Mehrfamilien-Objekte zur Vermietung und Bewirtschaftung. Die Projekte<br />
zeichnen sich über einen angemessenen, gehobenen Standard aus und erzielen<br />
eine nachhaltige Rendite. Die Objekte liegen in Ballungsräumen oder in zukunftsversprechenden,<br />
aufstrebenden Gemeinden der deutschsprachigen Schweiz.<br />
Umsatzkategorie Brutto-Renditeerwartung > 6,0%<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Referenz IMMO<br />
Investitionsvolumen bis CHF 30 Mio.<br />
Kontakt Toni Bussmann<br />
+41 (0)41 925 55 68<br />
toni.bussmann@bdo.ch<br />
Seite 62 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Immobilienportefeuille - Verwaltung<br />
Kaufgesuch<br />
Region Schweiz – Zentralschweiz<br />
Branche Immobilienportefeuille<br />
Titel Zentralschweizer Immobilientreuhänder<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Eine zentralschweizer Immobilientreuhandgesellschaft ist im Wachstum begriffen.<br />
Im Rahmen dieses Wachstums ist der Immobilientreuhänder an der Übernahme<br />
von bestehenden Immobilienportefeuilles zwecks Verwaltung interessiert.<br />
Das Tätigkeitsgebiet im Zusammenhang mit dem Immobilienportefeuille kann folgendesumfasst<br />
folgendes:<br />
Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate)<br />
Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen)<br />
Umsatzkategorie > CHF 50'000<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Projekt Casa Maria<br />
Kontakt Marek Franke<br />
+41 (0)41 368 12 55<br />
marek.franke@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 63 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrie / Handel<br />
Kaufgesuch<br />
Region Schweiz – Kanton und Stadt Zürich<br />
Schweiz – Zentralschweiz<br />
Titel Bauzulieferindustrie, Solarindustrie, Übrige Industrie<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Diplomierter Bauingenieur FH mit langjähriger Erfahrung in der Industrie sucht<br />
Kaufmöglichkeit im produzierenden Sektor. Die Gesellschaft sollte schweizweit<br />
tätig sein, allenfalls mit internationaler Ausrichtung. Bevorzugt wird ein Unternehmen<br />
im Business to Business-Bereich, welches integrierte Leistungen (System<br />
oder Produkt mit Dienstleistungen) anbietet. Idealerweise verfügt das Unternehmen<br />
über zwei Standbeine.<br />
Umsatzkategorie CHF 10 bis 15 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
CHF 2 – 5 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Industrie<br />
Kontakt Heinz Vogel<br />
+41 (0)41 368 13 00<br />
heinz.vogel@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 64 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrieservice<br />
Region Gesamte Schweiz<br />
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Projektierung, Planung, Installation, Wartung von Industrieanlagen; Outsourcing<br />
von Industrieanlagen-Instandhaltung<br />
Kurzbeschreibung Die Schweizer Tochtergesellschaft eines weltweit präsenten, europäischen Konzerns<br />
sieht für Industrieservice-Leistungen in der Schweiz grosses Entwicklungspotenzial.<br />
Es besteht Interesse an der Beteiligung oder Übernahme von Industrieservice-<br />
Anbietern sowie an Outsourcing-Projekten für die Instandhaltung von mittleren und<br />
grösseren Industrieanlagen.<br />
Gesucht sind Leistungen und Kompetenzen in der Wertschöpfungskette Engineering<br />
Projektierung Installation MSR Inbetriebnahme Wartung von/für<br />
Industrieanlagen und Rohrleitungssystemen in Chemie, Pharma, Nahrungsmittelindustrie,<br />
Papier, Holz, Metall, Mineral und Energie.<br />
Beteiligungsmodelle für das Management sind denkbar.<br />
Umsatzkategorie CHF 5 - 30 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
20 - 100 Mitarbeiter<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Industrie-Service<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 32 624 6587<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 65 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
KMU<br />
Beteiligung<br />
Region Schweiz<br />
Titel Interessante Beteiligungsmöglichkeiten gesucht<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Verkaufs- und führungserfahrene Unternehmer suchen interessante Beteiligungsmöglichkeiten;<br />
sehr gutes Netzwerk vorhanden; die Unternehmer wollen mittels<br />
Finanzierungshilfe einer oder mehreren guten Geschäftsideen zum Durchbruch<br />
verhelfen und bei der Strategieentwicklung unterstützend zur Seite stehen; keine<br />
operative Führung; je nach Geschäftsidee können pro Projekt bis CHF 0.5 Mio.<br />
finanziert werden.<br />
Referenz Venture Capital<br />
Kontakt Peter Baumgartner<br />
+41 (0)41 368 12 50<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
Seite 66 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
KMU mit Weiterentwicklungs- und<br />
Wachstumspotential<br />
Kaufgesuch<br />
Region Schweiz – Nordwestschweiz, Schweiz - Espace Mittelland,<br />
Schweiz - Kanton und Stadt Zürich<br />
Titel Weiterentwicklung und Wachstum von KMU<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Nachfolgeregelung, Turn-around, Spin-off, Management Buy-out gesucht durch<br />
erfahrene private CH-Führungskraft. Gesucht wird ein langfristiges, ausbaubares<br />
Engagement in ein Unternehmen, welches auf einer gesunden Marktentwicklung<br />
basiert und weiter wachsen kann.<br />
Umsatzkategorie CHF 5 bis 10 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
21 bis 50<br />
CHF 2 bis 5 Mio.<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Referenz ag_entrepreneur<br />
Kontakt Stephan Bolliger<br />
+41 (0)62 834 91 19<br />
stephan.bolliger@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 67 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand<br />
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment<br />
Region Schweiz – Zentralschweiz<br />
Branche Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand<br />
Titel Zentralschweizer Liegenschaftsverwaltung mittlerer Grösse<br />
Kurzbeschreibung Eine in der Zentralschweiz bestens etablierte Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft<br />
/ Immobilientreuhandgesellschaft mittlerer Grösse ist im Wachstum begriffen.<br />
Im Rahmen dieses Wachstums ist die Gesellschaft an der Übernahme einer bestehenden,<br />
mittelgrossen Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft resp. Immobilientreuhandgesellschaft<br />
interessiert.<br />
Das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft kann folgendes umfassen:<br />
Kauf / Verkauf von Immobilien (Wohnungen, Überbauungen, Liegenschaften<br />
(Bauland, Privatliegenschaften, Gewerbeliegenschaften<br />
Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate)<br />
Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen)<br />
Umsatzkategorie > 1 Mio. CHF<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Projekt Blue<br />
Kontakt Marek Franke<br />
+41 (0)41 368 12 55<br />
marek.franke@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 68 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung<br />
für industrielle Tätigkeit<br />
Kaufgesucht - Beteiligung - Investment<br />
Region Gesamte Schweiz mit Fokus auf Espace Mittelland<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel KMU-Förderstiftung finanziert Wachstums- und Nachfolgeprojekte<br />
Kurzbeschreibung Schweizer Finanzierungspartner sucht technisch-industriell ausgerichtete KMU mit<br />
Kapitalbedarf für die Wachstums- oder Nachfolgefinanzierung.<br />
Umsatzkategorie CHF 2 bis 30 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Im Vordergrund stehen Automatisierung, Fördertechnik, Robotik, Mechatronik,<br />
Präzisionsmechanik, Mikroelektronik, Sensorik und Optik im Espace Mittelland.<br />
Massgeschneiderte Unternehmensfinanzierungen bis CHF 5 Mio. durch Beteiligungen<br />
sowie Darlehen und Mezzanine-Kapital mit Laufzeiten von 4-7 Jahren.<br />
Unabhängiges und erfahrenes Team mit hervorragenden Referenzen bietet einmaliges<br />
Konzept mit langfristigem Engagement, ausgewiesenem Know-how und bei<br />
Bedarf auch VR-Mandat.<br />
-<br />
-<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles nur Management-<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
kapazität<br />
Referenz Wachstumsfinanzierung KMU-Förderstiftung<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
beides<br />
Seite 69 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Deutschschweiz<br />
Produktion – Handel – Dienstleistung<br />
Kaufgesuch – Beteiligung – Investment<br />
Titel KMU's aller Grössen, Branchen und Lebensphasen<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Im Auftrag mehrerer Investoren suchen wir Unternehmen zur Übernahme oder aktiven<br />
Beteiligung.<br />
Umsatzkategorie CHF 1 bis 10 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
5 bis 50<br />
CHF 1 bis 10 Mio.<br />
Referenz Unternehmer / ML-WM<br />
Kontakt Werner Mathys<br />
+41 (0)32 624 65 87 / +41 (0)79 634 33 93<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
Seite 70 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Technisch orientierte KMU<br />
Kaufgesuch - Beteiligung<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Region Schweiz – Deutschschweiz mit Fokus auf Nordwestschweiz, Espace Mittelland,<br />
Zürich<br />
Branche Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik, Umwelttechnik, Automation, Messtechnik,<br />
erneuerbare Energien oder Kunststofftechnologie<br />
Titel<br />
Wachstumsorientierte KMU mit Entwicklungspotential<br />
Kurzbeschreibung Ingenieur mit breiter technischer, betriebswirtschaftlicher sowie Verkaufs/Marketing-Erfahrung<br />
sucht ein langfristiges Engagement in einem technisch<br />
orientierten Umfeld. Je nach Grösse des Engagements ist eine Beteiligung denkbar.<br />
Die Kernkompetenz der Unternehmung soll im Bereich von Entwicklung, Produktion<br />
und Vertrieb liegen. Abrundende Dienstleistungen wie Service, Handel etc.<br />
können ebenfalls Bestandteil des Objektes sein. Interessante Ausbauperspektiven<br />
sollten in Bezug auf die Branche, Produkte- und Dienstleistungsinnovation oder<br />
nationale und internationale Vermarktung vorhanden sein.<br />
Umsatzkategorie CHF 1 bis 5 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
< 10 bis 50<br />
CHF 500'000 bis 5 Mio.<br />
Erwartetes<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Engagement<br />
Referenz Technische KMU<br />
Kontakt Stephan Bolliger<br />
062 834 91 19<br />
Stephan.bolliger@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 71 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrie- und Dienstleistungsbereich<br />
Kaufgesuch – Beteiligung –<br />
operative Unterstützung<br />
Region gesamte Schweiz und Ausland<br />
Titel Betriebe in Nachfolge- bzw. Umbruchsituation<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen in Nachfolge- bzw. Umbruchsituationen und<br />
bringt als Investor zusätzlich operativen Mehrwert ein zur Schöpfung bestehender<br />
Verbesserungspotenziale.<br />
Umsatzkategorie CHF 15 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
Engagement<br />
Referenz<br />
nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Kontakt Marcel Jans<br />
+41 (0)44 444 37 55<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
Seite 72 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Innovative Technologies<br />
Buyside – Majority stake<br />
or 100% acquisition<br />
Region Switzerland, UK, Austria or Ireland<br />
Titel Swiss entrepreneur looking to acquire<br />
a technology leading SME<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Short description The company is producing innovative, leading technologies in the life science sector<br />
(especially medical technology), the environmental technology or the engineering<br />
/ machinery industry. The company has a premium quality angle and promises<br />
growth beyond 10% per annum.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Pricecategory<br />
The company has an international client base or has the potential to expand beyond<br />
its home base in the near future.<br />
The company is either healthy or in short term financial distress; turnarounds in an<br />
operational sense are of no interest, nor are start-ups and firms that have not<br />
reached a cash flow positive stage for at least 2 consecutive years.<br />
The investor is a private entrepreneur with a long term investment horizon (20–30<br />
years) and the interest to grow the company beyond current horizons assuming a<br />
managerial role. Preference is a succession planning situation.<br />
€20-50m for industry, €10-20m for Medical technology<br />
20-200<br />
subject to negotiation; €10-25m<br />
Engagement Just financial<br />
engagement<br />
Reference Project „Successor“<br />
Contact Marcel Jans<br />
+41 44 444 37 55<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
Just<br />
management<br />
both<br />
Seite 73 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Industrieunternehmen gesucht<br />
Übernahme / Mehrheitsbeteiligung<br />
Region Deutschsprachiges Europa<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Titel Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie<br />
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung.<br />
Investmentfokus: Nahrungs- und Genussmittel, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,<br />
Optik (nicht: Medizintechnik), Metall-Umformtechnik (als spezielle Gruppe<br />
innerhalb der Metallverarbeitung), Papiergewerbe und Verpackungsindustrie, Verlagsgewerbe,<br />
Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern,<br />
Chemische Industrie, Maschinenbau. Gerne auch Restrukturierungen.<br />
Umsatzkategorie EUR 10 Mio. bis 50 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
keine Angabe<br />
Preiskategorie keine Angabe<br />
Referenz Buy-side Industrieunternehmen<br />
Kontakt Axel Maack<br />
+49 (0) 30 885 722 470<br />
axel.maack@bdo.de<br />
Seite 74 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Maschinen- und Anlagenbau<br />
Management Buy-In / Beteiligung<br />
Region Deutschland, deutschsprachiger Raum<br />
Titel Übernahme/Beteiligungsmöglichkeit gesucht<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein<br />
Kurzbeschreibung Erfahrener Unternehmer (Dr. Ing.) sucht im Rahmen eines MBI oder einer Nachfolgeregelung<br />
von Unternehmen im deutschen Raum zur Übernahme oder Mehrheitsbeteiligung<br />
in folgenden Bereichen: Engineering Dienstleistung, Antriebes- u.<br />
Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Elektronik, Produktion von technischen<br />
Industriegütern mit folgendem Unternehmensgegenstand: Entwicklung (und Produktion)<br />
von technischen Produkten, kein Anlagenbauer. Die Übernahme wird über<br />
eine Nachfolgeregelung oder infolge einer Insolvenz angestrebt.<br />
Umsatzkategorie<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
Preiskategorie<br />
EUR 5 - 20 Mio.<br />
40 bis 200<br />
keine Angabe<br />
Referenz Management-Buy-In in Unternehmen mit technischen Produkte<br />
Kontakt Sven Riedel<br />
+49 (0)30 88 57 22 414<br />
sven.riedel@bdo.de<br />
Seite 75 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Funeral sector<br />
Buy Mandate<br />
Regions The Netherlands, Belgium, France and Germany<br />
Titel Funeral business and related insurances<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description For one of the three largest companies in the funeral sector in the Netherlands we<br />
are actively searching for potential target companies.<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Reference DUIF<br />
Target companies should match the following profile:<br />
Companies active in the funeral sector;<br />
Companies active in insurances related to the funeral sector.<br />
They are interested in large companies (with a minimum workforce of 200 employees<br />
and at least 3000 funerals a year) in any region in Belgium, France and Germany,<br />
as well as smaller companies (with a minimum workforce of 10 employees)<br />
nearby the Netherlands (the border of Belgium and Germany).<br />
Contact Katrin Brand Dave Verdonkschot<br />
Katrin.brand@bdo.nl Dave.verdonkschot@bdo.nl<br />
+31 30 2 849 855 +31 30 2 849 862<br />
Seite 76 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Automobile Importeurs<br />
Buy side/investment<br />
Region Eastern Europe<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Major car importer seeking to invest in a car importer in Eastern Europe which has<br />
activities in more than one Eastern European country.<br />
Short description Major car importer with knowledge and experience in importing cars, selling and<br />
marketing and Car leasing, is looking to invest/acquire a car importer in Eastern<br />
Europe. The criteria are: a well known major car importer and one that has activities<br />
in more than one Eastern European country.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
none<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference Automobile importer<br />
Contact Galit Horovitz<br />
galith@bdo.co.il<br />
+972-3-6368780<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 77 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Industry Not defined<br />
All sectors<br />
Buy side / investment<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Title Acquisition of spin-offs or companies with weak returns and restructuring needs<br />
Short description As a family-based private equity company and an entrepreneurial team with broad<br />
consulting, leadership as well as industry experience, we acquire and develop<br />
companies that face entrepreneurial challenges. Examples are spin-offs of business<br />
units, which need to be established on a stand-alone basis, or companies with<br />
weak returns that require restructuring.<br />
In contrast to listed as well as fund based investment companies, our holding periods<br />
for companies are flexible. We are therefore not primarily oriented towards<br />
short-term results, but focused on sustainable value creation. This long-term view<br />
allows us to account for all relevant stakeholders, e.g. by providing job guarantees.<br />
Als familiär geprägte Beteiligungsgesellschaft und stark unternehmerisch geprägtes<br />
Team mit breiter Beratungs-, Führungs- sowie Industrieerfahrung konzentrieren<br />
wir uns auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Unternehmen, bei denen<br />
unternehmerische Herausforderungen in Angriff zu nehmen sind. Beispiele hierfür<br />
sind etwa Konzerneinheiten, die in die Unabhängigkeit geführt werden müssen,<br />
oder Unternehmen mit Ertragsschwäche, bei denen ein Restrukturierungsprogramm<br />
umzusetzen ist.<br />
Im Gegensatz zu börsennotierten sowie fondsbasierten Beteiligungsgesellschaften<br />
sind unsere Halteperioden von Unternehmen flexibel. Dies erlaubt uns, die langfristige<br />
Wertsteigerung eines Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen und die unter-schiedlichsten<br />
Anspruchsgruppen angemessen zu berücksichtigen (z.B. durch<br />
Zustimmung zu Arbeitsplatz- oder Standortgarantien).<br />
Turnover category EUR 10 mio - to EUR 500 mio<br />
Reference Milano<br />
Contact Marcel Jans<br />
+41 (0)44 444 37 55<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Aircraft & Aviation, Distribution,<br />
Engineering<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Titel Aerospace distribution and composites<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Profitable distributors of components or composites/chemicals and related end<br />
products for aerospace industry; developers manufacturers and suppliers of composites.<br />
High performance adhesives and composite materials manufacturers.<br />
Manufacturers of vacuum bagging and composite tooling for resin infusion and<br />
hand lay-up processing.<br />
Turnover (in EUR) 15m+ euros<br />
Target companies should satisfy the majority of the following criteria:<br />
Profitable distributors of either components or composites/chemicals and related<br />
end-products for the aerospace industry;<br />
Significant players in distinct growth markets, with high or improvable gross margins;<br />
Established reputation for excellent customer service with elements of valuedadded<br />
service provision, after-market service and a high level of repeat business;<br />
Management skills and financial/systems capabilities that will facilitate above average<br />
rates of growth with the active support of the Group within a decentralised operating<br />
environment.<br />
Target companies should be able to demonstrate how they can grow and increase<br />
their profitability in an environment where support and funding are actively provided<br />
from the centre.<br />
Reference EKEY-6UEGGY – Aerospace distribution and composites<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Automotive Industry & Parts/Components<br />
Buy Mandate<br />
Region Central Eastern Europe<br />
Titel Presswork companies<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description The acquirer is a manufacturer of precision pressings and assemblies for the<br />
automotive industry. The products include cross car beams, heat shields, oil pan<br />
assemblies, pedal box assemblies and torsion bars. They are looking to acquire<br />
automotive and other presswork companies, other automotive with similar manufacturing<br />
process (e.g. assembly/presswork, rubber) and metal related companies<br />
and design and tool making companies serving automotive customers and automotive<br />
pressing companies in the CEE.<br />
Turnover (in EUR) 2m – 50m euros<br />
Reference PTYI-6XJL62 – Presswork companies<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Automotive Industry & Parts/Components,<br />
Engineering, Metalworking & Metal Goods<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Titel Engineering, Steel, Automotive products<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Engineering: gravity die casting (not high pressure castings), investment castings,<br />
Aluminium foundries, forging, precision engineering (including tool making), other<br />
niche engineering, materials testing<br />
Automotive: any products, not plastics/rubber/glass/electronics, in particular brake<br />
systems, fasteners (for aerospace also), expand tube products (fuel supply) into<br />
aerospace. Not pressings. Would consider small pressings plus assembly.<br />
Composites. Prototyping capabilities. New technologies plus older technologies<br />
Steel: stockholders, fasteners, wire. Added value processes (eg crimping).<br />
Sectors: aircraft/aerospace, defence, oil & gas, marine, motorsport, automotive,<br />
steel<br />
Turnover (in EUR) 1m – 75m euros<br />
Reference SWCG-6VMEAS – Engineering, Steel, Automotive products<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Building Products, Distribution<br />
Buy Mandate<br />
Titel Distributors of heating and plumbing products<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Distribution or construction industry linked" will actually look at anything, or to put it<br />
another way anything that fits with their "Procurement and distribution proposition"<br />
Interested in any value-added activities, particularly supplying house builders, e.g.<br />
roof trusses etc. Not interested in any form of specialist manufacture.<br />
Turnover (in EUR) 1m+ euros<br />
Reference PTYI-6URHBG – Distributors of heating and plumbing products<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Pasi Tyyvi<br />
+44 121 352 6351<br />
pasi.tyyvi@bdo.co.uk<br />
Seite 82 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Chemical businesses<br />
Buy Mandate<br />
Titel Chemical businesses<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Looking for manufacturers or distributors of chemicals. The company must have a<br />
strong management team<br />
Turnover (in EUR) 6m +<br />
Reference PTYI-77DMBR<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Distressed/underperforming<br />
industrial businesses<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Titel Distressed/underperforming industrial businesses<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description A global industrial conglomerate is looking to acquire distressed/ underperforming<br />
industrial businesses. Interested e.g. in automotive manufacturing. Keen to look at<br />
non-core disposals of bigger groups. Not interested in printing or pure service businesses<br />
(no people based businesses). Not interested in highly leveraged businesses<br />
either. Will look at retail but not an ideal sector. Targets don't need to have<br />
strategic fit with the rest of the group, looking for opportunistic buys. The group is<br />
capable in moving very quickly and flexible in structuring deals.<br />
Turnover (in EUR) €20m+<br />
Reference PTYI-7DBEKF – Distressed/underperforming industrial businesses<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Real-Estate<br />
Buy Mandate<br />
Industria<br />
sector<br />
Real-Estate<br />
Titel Investor seeking to invest in real-estate in Europe<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Investor seeking to invest in real-estate in Europe (including England, Switzerland,<br />
Germany) including hotels, residential and commercial properties.<br />
Category<br />
of turnover<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Category<br />
of price<br />
10-50 million EUR<br />
Engagement nur finanzielles<br />
Engagement<br />
Reference Europe real-estate<br />
Contact Galit Horovitz<br />
+972-52-614 49 54<br />
galith@bdo.co.il<br />
nur Managementkapazität<br />
beides<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Underperforming consumer brands<br />
with International footprint<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Titel Underperforming consumer brands with International footprint<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Looking to acquire distressed consumer brands e.g. textiles, footwear, housewares<br />
etc. Manufacturing operations or retail considered. Prefer legacy brands which<br />
have become tired.<br />
Turnover (in EUR) €50m+<br />
Reference JAJN-7CEMAV – Underperforming consumer brands with International footprint<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Pasi Tyyvi<br />
+44 121 352 6351<br />
pasi.tyyvi@bdo.co.uk<br />
Seite 86 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe, US<br />
Underperforming portfolios / subsidiaries<br />
Buy Mandate<br />
Titel Underperforming portfolios / subsidiaries<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Ideally 3 or more diverse assets within a portfolio, preferably manufacturing – not<br />
any reliance on one company in portfolio. Based UK, Europe and US mainly and<br />
value spread fairly evenly. On larger than 3 investments the expectation is to take<br />
on at least one badly performing business.<br />
Turnover (in EUR) €20m - €250m<br />
Reference PTYI-7GNCCF – Underperforming portfolios / subsidiaries<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Pasi Tyyvi<br />
+44 121 352 6351<br />
pasi.tyyvi@bdo.co.uk<br />
Seite 87 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Do it yourself market<br />
Buy mandate<br />
Titel Professional / Do it yourself market<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description The company is looking for suppliers to the professional market and DIY chains.<br />
Preferred products are value added products such as sanitary- and lighting instead<br />
of raw materials.<br />
Reference Professional / Do it yourself market<br />
Contact Mark Spetter<br />
mark.spetter@bdo.nl<br />
+31 30 2 849 854<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Distribution, Manufactured Goods<br />
Buy Mandate<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Manufacture, supply and distribution of goods and services to the oil and gas industries<br />
Short description Companies involved in industrial manufacturing, processing or services or distribution<br />
for industries businesses or consumers. Sub sector not critical. Probably established<br />
business (also buy and build opportunity) that would benefit from cash<br />
and/or quality management injection, new management and/or financial systems.<br />
Stable low risk technology markets with high quantities of inexpensive items. No<br />
retailing, financial services, property or media. Asset based, positive cash flow,<br />
under valued or under managed, but NOT loss making.<br />
Turnover (in EUR) 7.5m+ euros<br />
Reference PTYI-6V5CGF – Manufacture, supply and distribution of goods and services to the<br />
oil and gas industries<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Pasi Tyyvi<br />
+44 121 352 6351<br />
pasi.tyyvi@bdo.co.uk<br />
Seite 89 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Engineering, Manufactured Goods,<br />
Metalworking & Metal Goods, Paper &<br />
Packaging & Printing, Rubber & Plastics<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings<br />
Short description i) Pressings<br />
ii) Automotive Assembly: This one assembles various sub-assemblies for the<br />
automotive industry, e.g pedal boxes etc.<br />
iii) Rubber Moulding: Areas of most interest will always be seals and products of<br />
that nature.<br />
iv) Seals & Gaskets<br />
v) Defence Electronics: Particularly the assembly of PC boards and harnesses for<br />
the electronic industry, although occasionally we would consider non-electronic<br />
assembly.<br />
vi) Rail Products: Opportunities that could potentially complement the rail products<br />
side of signals.<br />
vii) Plastic Moulding<br />
viii) Flexible Packaging: Polythene extruders in either bag making, printing, polythene<br />
converting or even merchanting polythene products and bags<br />
Turnover (in EUR) 10m+ euros<br />
Reference EKEY-6UEF5W – Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 90 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Specialist engineering products in life sciences,<br />
health, industrial, environmental and<br />
control sectors<br />
Buy Mandate<br />
Region Europe<br />
Titel Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental<br />
and control sectors<br />
Short description Looking for precision engineering / manufacturing businesses in the following sectors:<br />
Turnover (in EUR) 6m +<br />
Reference PTYI-6V5D4K<br />
Medical equipment (not consumables)<br />
Energy - Oil & gas, nuclear, energy transmission, renewable energy<br />
Transport (aerospace, maritime & rail) - Supplying components<br />
Consumer durables (Branded products bakeware, kitchen tools, gadgets. Looking<br />
for route to market in Italy, Poland, Germany<br />
With all of the above they are looking at technology manufacturing / engineering<br />
companies with potential for growth in niche market sectors, with high barriers to<br />
entry.<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 91 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europa<br />
Sensorik & Automatisierungstechnik<br />
Übernahme / Mehrheitsbeteiligung<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Titel Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie<br />
Kurzbeschreibung Eine börsennotierte Industrieholding sucht passende Unternehmen als Ergänzung<br />
zu ihrem bisherigen Portfolio aus dem Bereich der Sensorik und der Automatisierungstechnik<br />
zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung.<br />
Umsatzkategorie EUR > 20 Mio.<br />
# Mitarbeiter<br />
(Köpfe)<br />
keine Angabe<br />
Preiskategorie keine Angabe<br />
Referenz Buy-side Sensorik & Automatisierungstechnik<br />
Kontakt Axel Maack<br />
+49 (0) 30 885 722 470<br />
axel.maack@bdo.de<br />
Seite 92 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Technical translation businesses<br />
Buy Mandate<br />
Titel Technical translation businesses<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description The acquirer provides specialist technical, legal and financial translation services to<br />
several industries. They are looking to acquire other technical translation businesses<br />
in Europe.<br />
Turnover (in EUR) € 3 m +<br />
Reference PTYI-7CAEMV – Technical translation businesses<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 93 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Training & Recruitment<br />
Buy Mandate<br />
Titel Recruitment companies<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Recruitment company-any sector as long as professional level (not blue collar)<br />
-key drivers will be clients and quality of people<br />
Turnover (in EUR) Up to 150m euros<br />
Reference PTYI-6YTG8P – Recruitment companies<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 94 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europe<br />
Transport, Waste/Cleaning & Environmental<br />
Buy Mandate<br />
Titel Transport, Waste/Cleaning & Environmental<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Short description Transport activities with European network coverage (or part-European coverage)<br />
Some contract logistics and warehousing activities<br />
Must have an international flavour to the business<br />
Refrigeration recycling plants, waste management/recycling.<br />
Family–owned business<br />
Good balance of own fleet and subcontract activities<br />
Market sectors: automotive, lubes, FMCG, electronics [but not food, hazardous<br />
chemicals, tankers, chilled]<br />
Links with Eastern Europe and Russia<br />
Turnover (in EUR) 15m+ euros<br />
Reference PTYI-6UFKAL – Transport, Waste/Cleaning & Environmental<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 95 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Europa<br />
Verleih<br />
Übernahme<br />
Titel Ausrüstungsverleih<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Restliches Europa und Mittelmeer<br />
Kurzbeschreibung Diese Niederländische Firma ist einer der 100 weltweit grössten Verleiher von Ausrüstungen.<br />
Das Unternehmen verleiht Maschinen und Werkzeuge an Bauunternehmen,<br />
Industrieunternehmen und Privatpersonen.<br />
Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach Europäischen Verleihern um<br />
diese zu erwerben. Die Größe der Verleiher ist unwichtig. Von Gross bis Klein –<br />
alles ist möglich.<br />
Referenz NR010K<br />
Kontakt Katrin Brand<br />
+31 (30) 28 49 855<br />
katrin.brand@bdo.nl<br />
Seite 96 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Rest der Welt<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Seite 97 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Bolt-ons in several sectors or<br />
high tech businesses<br />
Buy Mandate<br />
Region Worldwide<br />
Titel Global business multiple sector focused<br />
Short description Currently operates in a number of sectors including, industrial machinery, aerospace,<br />
energy, logistics, minerals, Lifecare, food and textiles.<br />
Turnover (in EUR) 3m+<br />
Specifically looking for :<br />
Infrastructure projects (Toll roads, Ports, Airports, Rail), renewable energy projects<br />
(specifically solar parks), water purification plants, either project management,<br />
plant construction, maintenance or businesses supplying parts into projects,<br />
e.g. wind turbine brake components.<br />
Alternative fuel raw materials producers e.g. wood pellets.<br />
Oil processing plants and distribution, storage tankers and refineries.<br />
Medical equipment manufacturer and distributor, including new technology,<br />
biotechnology and nanotechnology.<br />
Chemical distribution companies.<br />
Automotive component manufacturers that supply into Japanese vehicle manufacturers.<br />
Businesses that hire or sell commercial vehicles<br />
Looking for general trading companies in CEE and Africa.<br />
Japanese food wholesalers / distributors.<br />
Specialist textile manufacturers & also brand businesses.<br />
Will look at distressed businesses.<br />
Form of transaction ranging from 10% to 100% ownership.<br />
Reference PTYI-7G6EX9<br />
Contact Zoë Bullivant<br />
+44 121 352 6349<br />
zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
Ziad Al-Salihi<br />
+44 121 352 6336<br />
ziad.al-salihi@bdo.co.uk<br />
Seite 98 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Worldwide<br />
Manufacturer of Capital Goods<br />
Buy Mandate<br />
Titel Manufacturer of Capital Goods<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Short description For a financially strong manufacturer of three different machines in the agri sector,<br />
we are actively searching for a potential target company.<br />
Turnovercategory<br />
Reference MACHINERY<br />
The company wants to set up a fourth business unit that could, but not necessarily<br />
has to be active in the agri business or generate synergies with the current subsidiaries.<br />
Target companies should match the following profile:<br />
An acquisition candidate should develop and manufacture capital goods<br />
(business to business / end product);<br />
The products / machines should be sophisticated with high added value;<br />
Target companies should mainly operate in niche markets and have a<br />
dominant position in its market;<br />
The target should have a good management.<br />
EUR 50 to 100 Mio or Target should be able to realise EUR 50 Mio in the coming<br />
years<br />
Contact Diederik Eggink Roelof van Dijk<br />
Diederik.eggink@bdo.nl Roelof.van.dijk@bdo.nl<br />
+31 30 2 849 853 +31 30 2 849 852<br />
Seite 99 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region Global<br />
Medical Device<br />
Buy Mandate<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Industrial<br />
sector<br />
Medical device<br />
Titel Investor seeing to acquire/invest in profitable medical device companies<br />
Short description Investor seeking to acquire/invest in profitable medical device companies that sell<br />
products to hospitals and clinics and have a technological edge.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Category<br />
of price<br />
20-50 million euro<br />
Engagement just financial<br />
engagement<br />
Reference Medical device<br />
Contact Galit Horovitz<br />
galith@bdo.co.il<br />
+972-3-6368780<br />
just<br />
management<br />
both<br />
Seite 100 / 109
M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Region US and Europe<br />
Financial and Industrial Sector<br />
Buy mandate<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Titel Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial<br />
sectors<br />
Short description Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial<br />
sectors. The financial sector includes banks, credit card companies, prepaid<br />
companies etc. The industrial sector includes stable growth companies.<br />
Turnovercategory<br />
# Employees<br />
(heads)<br />
Price-category<br />
>100 million euro<br />
Engagement just financial just<br />
engagement<br />
management<br />
Reference Financial and industrial companies<br />
Contact Galit Horovitz<br />
galith@bdo.co.il<br />
+972-3-6368780<br />
both<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Laboratory Products Distribution<br />
Buy-Side Mandate / Acquisition<br />
Region United States - China<br />
Title Project Gene<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Description Project Gene involves the acquisition of laboratory products distribution companies<br />
globally. Our current focus is on China. Our client is a large multi-national Company.<br />
Revenue<br />
# of Employees<br />
Price Category<br />
>$20M<br />
n/a<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Laboratory Products<br />
Contact Douglas R. Wulffleff<br />
+1 212-885-8108<br />
dwulffleff@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Paint and Construction Materials<br />
Buy-Side Mandate / Acquisition<br />
Region United States – UK, Western Europe, Eastern Europe, China<br />
Title Project Junior<br />
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment<br />
Rest der Welt<br />
Description Project Junior is focused on the acquisition of niche consumer and industrial paint,<br />
sealants and roofing products companies in the UK, Europe and China. Our client<br />
is a multinational company with global growth aspirations with a focus on the acquisition<br />
of privately owned businesses.<br />
Revenue<br />
# of Employees<br />
Price Category<br />
>$30M<br />
n/a<br />
n/a<br />
Engagement Just financial<br />
Engagement<br />
Reference Construction Materials<br />
Contact Douglas R. Wulffleff<br />
+1 212-885-8108<br />
dwulffleff@trenwith.com<br />
Just Management both<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Geheimhaltung<br />
Geheimhaltung<br />
Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung<br />
vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem<br />
Masse geschützt werden.<br />
Sämtliche Partnerunternehmen (siehe Seite 6), welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten<br />
sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten:<br />
Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen<br />
gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen.<br />
Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen<br />
Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können.<br />
Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle<br />
übrigen Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden.<br />
Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der<br />
Verhandlungen festgestellt wird.<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Unsere Dienstleistungen<br />
Unsere Dienstleistungen<br />
Als erste Adresse für Nachfolgeregelungen und M&A-Transaktionen von mittleren und kleinen Unternehmen<br />
unterstützen wir Sie gerne mit unseren Dienstleistungen im Verlaufe eines Nachfolge- resp.<br />
M&A-Prozesses.<br />
Möglicher Verlauf eines M&A Prozesses:<br />
Formulate<br />
Locate<br />
Investigate<br />
Negotiate<br />
Integrate<br />
Phase 1:<br />
Vorbereitung<br />
Phase 2:<br />
Marktansprache<br />
Phase 3:<br />
Due Diligence,<br />
Verhandlung,<br />
Strukturierung,<br />
Closing<br />
Phase 4:<br />
Integration<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Phase I:<br />
Vorbereitung<br />
Phase II:<br />
Marktansprache<br />
Phase III:<br />
Due Diligence,<br />
Verhandlung,<br />
Strukturierung,<br />
Closing<br />
Phase IV:<br />
Integration<br />
Dienstleistungen von BDO<br />
für den Käufer / Investor / Nachfolger<br />
Erstellen detailliertes Suchprofil<br />
Erstellen Blindprofil des Käufers / Investors<br />
Erstellen Verkäufermarkt-Analyse<br />
Erstellen Kaufstrategie und Vorgehensplanung<br />
Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene<br />
Medien<br />
Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung<br />
Vermittlung potentieller Verkäufer<br />
Begleitung – Evaluation der Verkäufer<br />
Handling Letter of Intent<br />
Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung<br />
/ Steueroptimierung<br />
/ Rechtsberatung<br />
Durchführung Due Diligence:<br />
o Financial Due Diligence<br />
o Legal Due Diligence<br />
o Tax Due Diligence<br />
o Due Diligence der Transaktionsstruktur<br />
Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung<br />
/ Rechtsberatung<br />
Begleitung Closing<br />
Begleitung Integrationsprozess nach der<br />
Übernahme zur<br />
o Vermeidung von Integrationsfehlern<br />
o Realisierung von Synergien<br />
o Ausschöpfung von Wertsteigerungspotentialen<br />
Unsere Dienstleistungen<br />
Dienstleistungen von BDO<br />
für den Verkäufer<br />
Erstellen Unternehmens- und Finanzanalyse<br />
(SWOT):<br />
o Stärken- / Schwächen, Chancen- / Gefahren-Analyse<br />
o Ermittlung der Erfolgspotentiale zur Veräusserung<br />
o Ermittlung Wertsteigerungspotentiale<br />
Erstellen Unternehmensbewertung<br />
Erstellen Käufermarkt-Analyse<br />
Erstellen ausführliche Unternehmensdokumentation<br />
bei breiter Marktansprache<br />
Erstellen "Executive Summary" bei fokussierter<br />
Marktansprache<br />
Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene<br />
Medien<br />
Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung<br />
Marktansprache mit Unternehmensdokumentation<br />
oder Executive Summary<br />
Vermittlung potentieller Käufer / Investoren<br />
Begleitung – Evaluation der Käufer / Investoren<br />
Handling Letter of Intent<br />
Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung<br />
/ Steueroptimierung / Rechtsberatung<br />
Vorbereitung / Handling Dataroom für Due Diligence<br />
Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung<br />
/ Rechtsberatung<br />
Begleitung Closing<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Kontaktaufnahme<br />
Wir freuen uns sehr, Ihnen das M&A-Bulletin als Kooperation von<br />
Partnerunternehmen Land<br />
BDO <strong>Visura</strong> Switzerland<br />
BDO Dunwoody LLP<br />
Canada<br />
BDO Deutsche Warentreuhand AG<br />
Germany<br />
BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd. Hungary<br />
BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd. Israel<br />
BDO CampsObers Corporate Finance B.V. The Netherlands<br />
BDO Raffles Consultants Pte Ltd<br />
Singapore<br />
BDO Audiberia<br />
Spain<br />
BDO Stoy Hayward LLP<br />
United Kingdom<br />
Trenwith Group LLC<br />
United States<br />
zu überreichen.<br />
Kontaktaufnahme<br />
Übermitteln Sie uns ein E-Mail, Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr<br />
über die in diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen<br />
Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren<br />
Dienstleistungen von BDO International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer Region<br />
gerne zur Verfügung. Namen und Adressen finden Sie auf den letzten beiden Seite des M&A-Bulletin.<br />
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M&A-Bulletin<br />
Juni 2009<br />
Unser M&A Team in der Schweiz<br />
Schweiz - Gesamt Zentralschweiz Westschweiz<br />
Head of M&A (Schweiz)<br />
Marek Franke<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Landenbergstrasse 34<br />
6002 Luzern<br />
Tel. +41 (0)41 368 12 55<br />
Fax +41 (0)41 368 13 13<br />
marek.franke@bdo.ch<br />
Leiter Corporate Finance ZS<br />
Peter Baumgartner<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Landenbergstrasse 34<br />
6002 Luzern<br />
Tel. +41 (0)41 368 12 50<br />
Fax +41 (0)41 368 13 13<br />
peter.baumgartner@bdo.ch<br />
Unser M&A Team in der Schweiz<br />
Leiter Corporate Finance WS<br />
Jacques Blanc<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Place Pépinet 1<br />
1002 Lausanne<br />
Tel. +41 (0)21 321 60 27<br />
Fax +41 (0)21 310 23 24<br />
jacques.blanc@bdo.ch<br />
Zürich / Ostschweiz Nordwestschweiz Mittelland<br />
Leiter Corporate Finance ZO<br />
Marcel Jans<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Fabrikstrasse 50<br />
8031 Zürich<br />
Tel. +41 (0)44 444 37 55<br />
Fax +41 (0)44 444 35 35<br />
marcel.jans@bdo.ch<br />
www.bdo.ch<br />
Leiter Corporate Finance NW<br />
Stephan Bolliger<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Entfelderstrasse 1<br />
5001 Aarau<br />
Tel. +41 (0)62 834 91 19<br />
Fax +41 (0)62 834 91 00<br />
stephan.bolliger@bdo.ch<br />
Leiter M&A ML<br />
Werner Mathys<br />
BDO <strong>Visura</strong><br />
Biberiststrasse 16<br />
4501 Solothurn<br />
Tel. +41 (0)32 624 65 87<br />
Fax +41 (0)32 624 65 00<br />
werner.mathys@bdo.ch<br />
Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke oder Marcel Jans.<br />
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Unser Corporate Finance Team weltweit<br />
Country City Corporate Finance<br />
contact-person<br />
E-mail Adresse<br />
Australia Sydney Sebastian Stevens sebastian.stevens@bdo.com.au<br />
Austria Vienna Dr. Helmut Kern kern@bdo.at<br />
Belgium Brussels Gert Claes gert.claes@bdo.be<br />
Brazil Rio de Janeiro Luis Raposo luis.raposo@bdotrevisan.com.br<br />
Bulgaria Sofia Soren Sorensen bdo@datacom.bg<br />
Canada Toronto Mc Keown Clark cmckeown@bdo.ca<br />
Canada Windsor Ronald St. Pierre rstpierre@bdo.ca<br />
Cyprus Nicosia George Philippides gphilippides@bdo.com.cy<br />
Czech Republic Prague Vlastimil Hokr vlastimil.hokr@bdo.cz<br />
Denmark Copenhagen Jens Rye jer@bdo.dk<br />
Estonia Tallinn Mai Lan Ever mai@bdo.ee<br />
Finland Helsinki André Kumlander andre.kumlander@bdo.fi<br />
France Paris Stephane Hincourt stephane.hincourt@bdofrance.fr<br />
Gibraltar Gibraltar Alan Kentish alan.kentish-ilp@bdo.gi<br />
Germany Berlin Axel Maack axel.maack@bdo.de<br />
Greece Athens Christos Panayiotides hac@internet.gr<br />
Hungary Budapest Zoltan Gerendy zoltan.gerendy@bdo.hu<br />
Irland Dublin Liam Dowdall ldowdall@bdosx.ie<br />
Isle of Man Douglas Bernard Galka douglas@bdo.co.im<br />
Israël Tel Aviv Udi Savithsky UdiS@bdo.co.il<br />
Italy Milan Giorgio Farina giorgio.farina@bdo.it<br />
Jersey St Helier Richard Arthur rarthur@bdo-alto.com<br />
Latvia Riga Jelena Suskevica jelena@invest-riga.lv<br />
Liechtenstein Zurich Werner Schiesser werner.schiesser@bdo.ch<br />
Lithuania Kaunas Virginija Sireviciene virginija.sireviciene@bdo.lt<br />
Luxembourg Luxembourg Guy Hornick guy.hornick@bdo-cf.lu<br />
Malta Valletta Lino Buttigieg lb@bdomalta.com.mt<br />
Netherlands Utrecht Bob Ernst bob.ernst@bdo.nl<br />
Norway Oslo Ingve Halvorsen Ingve.halvorsen@bdonoraudit.no<br />
Poland Warsaw Kristof Zorde kristof.zorde@bdo.pl<br />
Portugal Lisbon José Soares Barroso soares.barroso@bdo.pt<br />
Romania Bucharest Sorin Caian sorin.caian@bdo.ro<br />
Russia Moscow Alexander Verenkov a.verenkov@bdo.ru<br />
Serbia-Montenegro Belgrad Dragan Popovic dragan.popovic@bcexcel.co.yu<br />
Singapore Singapore Tan Soon Liang soonliang@bdo.com.sg<br />
Slovak Republic Bratislava Dagmar Emilova emilova@bdo.sk<br />
Slovenia Ljubljana Andrej Marinc andrej.marinc@bdo.si<br />
Spain Barcelona Jordi Bellobi jordi.bellobi@bdo.es<br />
Sweden Stockholm Johan Adolphson johan.adolphson@bdo.se<br />
Switzerland Lucerne Marek Franke marek.franke@bdo.ch<br />
Switzerland Zurich Marcel Jans marcel.jans@bdo.ch<br />
Turkey Istanbul Ferda Elerman ferda.elerman@bdodenet.com.tr<br />
Turkmenistan Ashkabad Omur Gunel omur.gunel@bdodenet.com.tr<br />
Ukraine Dniepropetrovsk Alla Savchenko n_sovet@bdo-balance.dp.ua<br />
United Kingdom London Stephen Bourne Stephen.bourne@bdo.co.uk<br />
United Kingdom Birmingham Zoe Bullivant zoe.bullivant@bdo.co.uk<br />
United States New York Douglas R. Wulffleff dwulffleff@trenwith.com<br />
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