Vorstellung der CAPCELLENCE Mittelstandspartner GmbH
Vorstellung der CAPCELLENCE Mittelstandspartner GmbH
Vorstellung der CAPCELLENCE Mittelstandspartner GmbH
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<strong>Vorstellung</strong> <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
<strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong>
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 1
Streng Vertraulich<br />
Wer ist <strong>CAPCELLENCE</strong>?<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> ist unabhängig und partnerschaftlich geführt<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> hat eine Evergreen-Struktur mit einer Mindestlaufzeit bis 2030<br />
� Die Investitionsmittel betragen ca. € 150 Mio., wovon ca. € 100 Mio. noch nicht investiert sind.<br />
� Wir investieren unser eigenes Kapital aus <strong>der</strong> Bilanz <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong>-Evergreen-Holding, d.h. die<br />
Mittel stehen uns auf unseren eigenen Konten zur Verfügung. Draw-Downs <strong>der</strong> Kapitalgeber sind nicht<br />
erfor<strong>der</strong>lich.<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> geht Beteiligungen an etablierten mittelständischen Unternehmen aus <strong>der</strong> DACH-<br />
Region ein<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> versteht sich als aktiver und unternehmerischer Investor. In enger Zusammenarbeit<br />
zwischen Management, Gesellschaftern und Beirat werden die Beteiligungsunternehmen nachhaltig<br />
strategisch im internationalen Wettbewerb weiterentwickelt und ihre operative Leistungsfähigkeit<br />
nachhaltig verbessert<br />
� Die zwei <strong>CAPCELLENCE</strong> Unternehmen erwirtschaften aktuell ca. 130 Mio. € Umsatz<br />
Seite 2
Streng Vertraulich<br />
Kernkompetenzen<br />
� Wir sind zu 100% auf mittelständische Unternehmen fokussiert<br />
� Wir strukturieren unsere Investitionen flexibel und mit einer zukunftssichernden Eigenkapitalausstattung<br />
für die Unternehmen<br />
� Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung durch die persönliche Beteiligung des gesamten<br />
Investment-Teams<br />
� Wir garantieren auf Basis unserer langjährigen Erfahrung ein hohes Maß an Professionalität und<br />
Verbindlichkeit in unseren Entscheidungen beim Erwerb sowie bei <strong>der</strong> Führung unserer Unternehmen<br />
� Wir setzen auf Fairness, offene Kommunikation und Transparenz in je<strong>der</strong> Transaktions- und<br />
Beteiligungsphase<br />
� Wir sehen den hohen personellen und finanziellen Ressourceneinsatz des gesamten Teams als<br />
Grundlage für einen zeitnahen Abschluss einer Transaktion<br />
Seite 3
Streng Vertraulich<br />
Non-Captive Evergreen-Holding (1/2)<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
<strong>Mittelstandspartner</strong><br />
<strong>GmbH</strong> (1)<br />
Beherrschung<br />
durch<br />
LP<br />
25%<br />
75%<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
Team KG<br />
Alleinige<br />
Geschäftsbesorgung<br />
(1) Managementgesellschaft <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> Evergreen-Struktur<br />
Nachrichtlich: Vereinfachte Darstellung<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
Evergreen Holding<br />
Ca. € 150 Mio. Investitionskapital<br />
Vintage Year<br />
Investment KGs<br />
Investment Investment Investment<br />
� Seit Mitte 2009 unabhängige, partnerschaftliche<br />
Non-captive Blind-Pool Evergreen-<br />
Holding, Mindestlaufzeit bis 2030, Kapital des<br />
LP, jedoch we<strong>der</strong> unmittelbar noch faktische<br />
Beherrschung durch LP<br />
� Beherrschung <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> Struktur und<br />
<strong>der</strong> Portfoliounternehmen durch den<br />
Partnerkreis <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> (Team KG)<br />
� Geschäftsanteile <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
<strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong> („Management<br />
<strong>GmbH</strong>“) und Kommanditanteile <strong>der</strong><br />
<strong>CAPCELLENCE</strong> Evergreen Holding sind jeweils<br />
vinkuliert. Anteilsübertragungen bedürfen <strong>der</strong><br />
Zustimmung <strong>der</strong> Team KG; bei <strong>der</strong><br />
Management <strong>GmbH</strong> bestehen gegenseitige<br />
Vorerwerbsrechte. Verpfändung aller KG-<br />
Anteile an die <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
<strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
� Ohne die Management <strong>GmbH</strong> können bei <strong>der</strong><br />
Evergreen-Holding keine Beschlüsse gefasst<br />
werden<br />
� Entscheidungen Ebene Management <strong>GmbH</strong><br />
werden mit mind. einfacher Mehrheit getroffen<br />
Seite 4
Streng Vertraulich<br />
Non-Captive Evergreen-Holding (2/2)<br />
100% <strong>der</strong><br />
Exitrückflüsse aus<br />
den Verkäufen<br />
stehen für weitere<br />
Investments zur<br />
Verfügung<br />
(1) Managementgesellschaft <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> Evergreen-Struktur<br />
Nachrichtlich: Vereinfachte Darstellung<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
Evergreen Holding<br />
Ca. € 150 Mio. Investitionskapital<br />
Vintage Year<br />
Investment KGs<br />
Investment Investment Investment<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> Evergreen Holding behält die<br />
Exitrückflüsse aus den Verkäufen und fundet<br />
daraus weitere Investments (Investmentperiode<br />
endet 2024 mit nachlaufen<strong>der</strong> 6-jähriger<br />
Desinvestitionsphase, Gesamtlaufzeit <strong>der</strong><br />
Evergreen-Holding somit bis 2030<br />
Seite 5
Streng Vertraulich<br />
Portfolio <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> per 30.06.2012<br />
Seite 6
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 7
Streng Vertraulich<br />
Beteiligungsanlässe<br />
Nachfolge-<br />
regelungen<br />
MBO/ MBI<br />
Spin-off/<br />
Carve-out<br />
Gesellschafter-<br />
wechsel<br />
Wachstums-<br />
finanzierungen<br />
Beson<strong>der</strong>e Ausprägung eines Gesellschafterwechsels, da i.d.R.<br />
Mehrheitsbeteiligung o<strong>der</strong> mehrere Min<strong>der</strong>heitsbeteiligungen<br />
übergehen (Family Buy-Out)<br />
Übernahme von reifen Unternehmen in etablierten Märkten<br />
zusammen mit dem existierenden Management<br />
(MBO = Management Buy-Out) o<strong>der</strong> einem externen<br />
Management (MBI = Management Buy-In)<br />
Ausglie<strong>der</strong>ung von Unternehmens-/ Konzernteilen zu<br />
selbstständigen Einheiten<br />
Übernahme von Anteilen (ggf. auch Min<strong>der</strong>heitsbeteiligungen)<br />
aufgrund von Verän<strong>der</strong>ungen/ Neuordnungen innerhalb des<br />
Gesellschafterkreises<br />
Finanzierung des weiteren Geschäftsausbaus von etablierten<br />
Unternehmen; Produkte/ Dienstleistungen des Unternehmens<br />
und <strong>der</strong> Markt weisen ein großes Wachstumspotenzial auf<br />
Seite 8
Streng Vertraulich<br />
Zielunternehmen<br />
Umsatz<br />
Ergebnis<br />
Branche<br />
Sitz/<br />
Region<br />
Eigenkapital-<br />
einsatz<br />
Anteils-<br />
höhe<br />
20 Mio. € - 100 Mio. €<br />
Präferenz: EBIT positiv<br />
Kein spezieller Branchenfokus<br />
DACH-Staaten<br />
Bis 30 Mio. €, Syndizierung falls EK-Bedarf größer 30 Mio. €<br />
Mehrheiten (präferiert) und Min<strong>der</strong>heiten<br />
Etablierte mittelständische Unternehmen mit Potenzial<br />
Seite 9
Streng Vertraulich<br />
Wann kann <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>der</strong><br />
richtige Partner sein?<br />
� Bei Unternehmen, die generations- o<strong>der</strong> wachstumsbedingt in eine neue Phase<br />
übergehen (müssen)<br />
� Bei Unternehmen, die aufgrund struktureller Verän<strong>der</strong>ungen im Markt agieren o<strong>der</strong><br />
reagieren (müssen)<br />
� Bei komplexen Gesellschafterstrukturen, die mittel- bis langfristig zu unterschiedlichen<br />
Interessenlagen führen können<br />
� Bei (kleineren) Konzerneinheiten, die nicht mehr Kerngeschäft sind<br />
� Bei „statischen“ Unternehmen, die von <strong>der</strong> Substanz zehren und dadurch in<br />
strategisch nachteilige Wettbewerbspositionen gelangen<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong> ist ein unternehmerischer Investor<br />
Seite 10
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 11
Streng Vertraulich<br />
Wie verstehen wir „Wert Schaffen“<br />
Mit dem Management, dem Beirat und den Mitgesellschaftern wollen wir unsere<br />
Unternehmen strategisch und operativ nachhaltig weiter entwickeln<br />
Nur das steigert den Unternehmenswert nachhaltig!<br />
� Verstehen und Eingehen auf die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Branche und des Unternehmens<br />
� Festlegen einer klaren Strategie, Begleiten und Festhalten an dieser, auch in kurzfristig<br />
schwierigen Zeiten<br />
� Erkennen strategischer Chancen und Bereitschaft, diese zu ergreifen<br />
� Incentivierung / Gewinnung von Top-Management und qualifizierten Mitarbeitern<br />
� Incentivierung / Gewinnung von Top-Managern als Beiräte<br />
� Strukturierung einer Finanzierungslösung, welche dem Unternehmen ausreichend „Luft<br />
zum Atmen“ lässt, auch in schwierigeren Zeiten<br />
Seite 12
Streng Vertraulich<br />
Beteiligungsmanagement<br />
� Rolle eines aktiven Sparringspartners für Management und Beirat während <strong>der</strong><br />
Beteiligungszeit<br />
� Partnerschaftliches Miteinan<strong>der</strong> zwischen Management, Beirat und<br />
Gesellschafter<br />
� Offene und konstruktive Kommunikation, die den Zielen <strong>der</strong> Gesellschaft dient<br />
� Keine „hidden agenda“ – das Unternehmen steht im Vor<strong>der</strong>grund<br />
� Fair im Umgang, konsequent in <strong>der</strong> Sache<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> greift nicht in die operative Geschäftsführung ein<br />
� <strong>CAPCELLENCE</strong> ist eher ein mittel- bis langfristiger Partner<br />
Seite 13
Streng Vertraulich<br />
Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen für den<br />
deutschen Mittelstand – Eine Auswahl<br />
� Globalisierung – Internationalisierung von Vertrieb, Sourcing, Fertigung, etc.<br />
� Unternehmensgröße / Economies of Scale gegenüber den Großkonzernen<br />
� Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wertschöpfungsketten/ Fokussierung auf Kernmärkte und -kompetenzen<br />
� Dynamischer Wandel vieler Geschäftsmodelle (Internet, etc.)<br />
� Technologische Wandelinnovationen (Dynamik, Management, etc.)<br />
� Generationswechsel im Management/ im Gesellschafterkreis<br />
� Professionalisierung von Management-Strukturen mit Fremdmanagement<br />
� Finanzierung<br />
Wir können diese unternehmerischen Herausfor<strong>der</strong>ungen konstruktiv begleiten<br />
12. Dezember 2012<br />
Seite 14
Streng Vertraulich<br />
Investmentprozess<br />
Kontaktaufnahme<br />
Vorprüfung <strong>der</strong> Unternehmensinformationen<br />
Abgabe eines indikativen Angebots<br />
Management-Präsentation etc.<br />
Detailanalyse/ Datenraum review ggf. mit DD Provi<strong>der</strong>n<br />
1. IC*-Detailinformation und Freigabe binding offer<br />
Vertragsabschluss<br />
t 0<br />
t 0 + 1 Woche<br />
t 0 + 1 Wochen<br />
t 0 + 2 Wochen<br />
t 0 + 3-5 Wochen<br />
t 0 + 5 Wochen<br />
Abgabe binding offer, ggf. feed back zu SPA t 0 + 6-7 Wochen<br />
Due Diligence<br />
t0 + 10 Wochen<br />
2. Investment Komitee*-Entscheidungsvorlage =><br />
Entscheidung<br />
t0 + 11 Wochen<br />
SPA Entwurf/ Vertragsverhandlungen t0 + 12 Wochen<br />
* Investment Committee<br />
t 0 + 12 Wochen<br />
Seite 15
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 16
Streng Vertraulich<br />
Direktinvestments<br />
Die GARDEUR Gruppe ist auf das Design, die Herstellung<br />
sowie den Vertrieb von mo<strong>der</strong>nen und hochwertigen Damen-<br />
und Herrenhosen für die gehobene Zielgruppe ab 35 Jahren<br />
spezialisiert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch<br />
passende Oberteile, Hemden, Röcke sowie Gürtel.<br />
Die GARDEUR Gruppe erwirtschaftet mit ca. 1.700<br />
Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von ca.100 Mio. €, wobei<br />
die Exportquote über 50% beträgt.<br />
Beteiligung <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> seit<br />
06/2008<br />
4Wheels hat den Markt für Dienstleistungen und<br />
Serviceangebote im Bereich <strong>der</strong> Einlagerung von Rä<strong>der</strong>n<br />
etabliert und betreibt von seinem Hauptsitz in Düsseldorf<br />
über 60 Reifen- und Rä<strong>der</strong>zentren bundesweit.<br />
Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als € 35 Mio. Umsatz<br />
und betreut mit seinen ca. 330 Mitarbeitern mehr als 1.100<br />
Autohausbetriebe und Werkstätten. 4Wheels kümmert sich<br />
zudem um das Reifenhandling für OEM-Werke.<br />
Beteiligung <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> seit<br />
10/2011<br />
Seite 17
Streng Vertraulich<br />
Ausgesuchte ehemalige Beteiligungen (1/2)<br />
QUNDIS entstand aus dem Zusammenschluss <strong>der</strong> im Jahr<br />
2007 von <strong>CAPCELLENCE</strong> im Rahmen eines Management<br />
Buy-outs übernommenen Siemens Building Technologies<br />
electronic <strong>GmbH</strong>, Mühlhausen/Thüringen (Umsatz ca. € 24<br />
Mio.) und <strong>der</strong> in 2008 erworbenen KUNDO SystemTechnik<br />
<strong>GmbH</strong>, St. Georgen/Schwarzwald (Umsatz ca. € 14 Mio.).<br />
Das Unternehmen ist ein europaweit führen<strong>der</strong> Hersteller<br />
von Systemlösungen für die intelligente Verbrauchsmessung<br />
von Wärme und Wasser im Submeteringmarkt. QUNDIS<br />
Systemlösungen sind europaweit in Millionen Wohneinheiten<br />
installiert. QUNDIS beschäftigt über 220 Mitarbeiter an zwei<br />
Standorten und fertigt aktuell ca. 3 Mio.<br />
Verbrauchsmessgeräte p.a. mit denen ein Umsatz von über<br />
€ 65 Mio. erwirtschaftet wird.<br />
Beteiligung <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
an QVEDIS seit 04/2007 und<br />
an KUNDO seit 03/2008<br />
Exit 2012<br />
Vor dem 2005-Verkauf durch die Webasto AG war<br />
SPHEROS mit c.a. € 100 Mio. Umsatz eher eine kleinere<br />
Geschäftseinheit eines großen Pkw-Automobilzulieferers<br />
und damit eher ein Randgeschäft. Mit dem Management<br />
Buy-Out im Jahr 2005 wurden alle Ressourcen alleinig auf<br />
das Busgeschäft konzentriert. Die traditionell starke<br />
Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung, verbunden mit<br />
einer konsequenten Kundenorientierung, hat das<br />
Unternehmen in Europa zum Marktführer gemacht.<br />
Diese gefestigte Position in den Heimatmärkten bildete die<br />
Basis für die erfolgreiche Expansion in neue Märkte in<br />
Regionen mit attraktiven Wachstumsperspektiven wie<br />
Südamerika, Asien und <strong>der</strong> Nahe Osten. Im Jahr 2011<br />
erwirtschaftete SPHEROS mit seinen über 600 Mitarbeitern<br />
einen Umsatz von ca. €190 Mio. Bei Heizungssystemen und<br />
Dachluken ist das Unternehmen nunmehr Weltmarktführer.<br />
Beteiligung <strong>der</strong> <strong>CAPCELLENCE</strong> seit 11/2005<br />
Exit 2012<br />
Seite 18
Streng Vertraulich<br />
Ausgesuchte ehemalige Beteiligungen (2/2)<br />
Das Unternehmen ist<br />
Technologieführer im Bereich<br />
<strong>der</strong> optischen Messtechnik. Die<br />
Geschäftsbereiche umfassen<br />
Spektrosokopie / Sensorik,<br />
Laborautomation und<br />
Brandfrüherkennung / Aviation.<br />
Beteiligung <strong>der</strong><br />
<strong>CAPCELLENCE</strong> am<br />
Unternehmen<br />
seit<br />
2002<br />
IPO im 07/2007<br />
Das Unternehmen ist mit<br />
1.700 Mitarbeitern und 23<br />
Nie<strong>der</strong>lassungen sowie<br />
3 Produktionsstandorten<br />
nationaler Marktführer für<br />
Fisch und Meeresfrüchte.<br />
Beteiligung <strong>der</strong><br />
<strong>CAPCELLENCE</strong> am<br />
Unternehmen<br />
seit<br />
2002<br />
Exit 2006<br />
Seite 19
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 20
Streng Vertraulich<br />
Besetzung des Investment Komitee<br />
Herr Scott Greenhalgh – Vorsitzen<strong>der</strong> und Gründungsmitglied<br />
Herr Hans-Joachim Zwarg – Gründungsmitglied<br />
Herr Dr. Spyros Chaveles – Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter*<br />
Herr Dr. David Mbonimana – Seit September 2011<br />
Herr Frank Lamers – Seit August 2012<br />
* <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
� Investmentkomitee entscheidet mit<br />
einfacher Mehrheit, ist nicht vom Sponsor<br />
beherrscht. Keine Vetorechte etc. für den<br />
Sponsor, einfache<br />
Mehrheitsentscheidungen; keine Blockade<br />
durch „Fernbleiben“ etc. Stimmen fallen<br />
zurück auf die Managementgesellschaft<br />
� Investmentkomitee entscheidet nur über<br />
Kauf und bei Un<strong>der</strong>performance auch<br />
über Verkauf <strong>der</strong> Beteiligungen<br />
ausschließlich auf Vorschlag des<br />
Managementteams. Es besteht kein<br />
Initiativrecht bezüglich Investitionen/Exits<br />
� Keinerlei direkten o<strong>der</strong> indirekten<br />
Eingriffsrechte o<strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Einflussnahme des Sponsors bzgl. <strong>der</strong><br />
Portfoliounternehmen. Jegliche<br />
Entscheidungen trifft das<br />
Managementteam alleine<br />
Die aktuelle Besetzung des Investment Komitees ermöglicht die Unabhängigkeit des <strong>CAPCELLENCE</strong>- Teams sowie die<br />
Einbringung externes Know-hows von PE- und operativ erfahrenen Managern<br />
Seite 21
Streng Vertraulich<br />
Agenda<br />
1. <strong>CAPCELLENCE</strong><br />
2. Investmentprofil<br />
3. Investmentphilosophie<br />
4. Portfolio<br />
5. Investment Komitee<br />
6. <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Seite 22
Streng Vertraulich<br />
Das <strong>CAPCELLENCE</strong> Team<br />
Dr. Spyros<br />
Chaveles<br />
Geschäftsführen<strong>der</strong><br />
Partner<br />
Sven<br />
Goik<br />
Investment<br />
Partner<br />
Peter<br />
Karnitschnig<br />
Investment<br />
Partner<br />
Adam<br />
Motz<br />
Associate<br />
Dr. Matthias<br />
Feistel<br />
Investment<br />
Partner<br />
Graig<br />
Gröbli<br />
Associate<br />
Susanne<br />
Lorenz<br />
Assistentin<br />
Belinda<br />
Schäfer<br />
Assistentin<br />
Katrin Förster<br />
Controlling &<br />
Finance<br />
Kai<br />
Hesselmann<br />
Investment<br />
Partner<br />
Thomas<br />
Meißner<br />
Partner<br />
Controlling & Finance<br />
Caterina<br />
Scheffski<br />
Assistentin<br />
Seite 23
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1964, berufstätig seit 1989, Diplom-Kaufmann, Dr. rer. pol.<br />
� 4 J., Arthur An<strong>der</strong>sen & Co. Mittelstandsberatung<br />
� 7 J., Geschäftsführer eines mittelständischen Baudienstleisters<br />
� 1 J., Geschäftsführer eines mittelständischen Softwareunternehmens<br />
� 4 J., IKB Private Equity <strong>GmbH</strong>, Leiter des Maschinenbau/Elektrotechnik Portfolios<br />
� Seit 1. Juni 2005 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong> / HSH Private Equity <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� Operative Geschäftsführung im Mittelstand<br />
� Change Management als Berater und in <strong>der</strong> Linie<br />
� Internationale und Mittelstandsberatung (Effizienzsteigerung, Kostenoptimierung, etc.)<br />
� Restrukturierung (in <strong>der</strong> Beratung und bei Portfoliogesellschaften)<br />
Beiratsmandate:<br />
� Spheros Gruppe (bis 02/2012) (Klimatechnik für Busse, Umsatz ca. € 180 Mio.)<br />
� QUNDIS Gruppe (bis 06/2012) (Verbrauchsmessgeräte, Umsatz ca. € 65 Mio.)<br />
� GARDEUR Gruppe (Modehersteller, Umsatz ca. € 95 Mio.)<br />
� 4Wheels Gruppe (Kontraktlogistiker, Umsatz ca. € 35 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte:<br />
� Dienstleistungen<br />
� Software<br />
� Maschinenbau<br />
� Automobilzuliefer- und Elektroindustrie<br />
� Baunebengewerbe<br />
Dr. Spyros Chaveles<br />
Geschäftsführen<strong>der</strong> Partner<br />
Seite 24
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1975, berufstätig seit 1997, Diplom-Kaufmann, Dr. rer. pol.<br />
� 3 Jahre CuttingEdgeConsultancy Mittelstandsberatung, selbständig<br />
� 1 Jahr marchFIRST Strategieberatung, Consultant<br />
� 9 Jahre Accenture Managementberatung, Senior Manager, Bereich:<br />
Corporate Strategy und M&A<br />
� Seit Juli 2010 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� M&A-Beratung und Transaktionsbegleitung<br />
� Unternehmensbewertung<br />
� Führung von internationalen Strategieprojekten für Großindustrie und Mittelstand<br />
� Führung von Wachstums- und Innovationsprojekten<br />
� Führung von Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsprojekten<br />
Beiratsmandate / Betreuung:<br />
� Betreuung von Einzelprojekten QUNDIS Gruppe, vor allem SMARVIS <strong>GmbH</strong><br />
(bis 06/2012) (Verbrauchsmessgeräte, Umsatz ca. € 65 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte<br />
� Öl- & GasindustrieVersorgungsunternehmen (inkl. erneuerbare Energien)<br />
� Automobilzuliefer- und Elektroindustrie<br />
� Dienstleistungen<br />
Dr. Matthias Feistel<br />
Investment Partner<br />
Seite 25
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1980, berufstätig seit 2009, MSc in Business Administration<br />
� Studium Betriebswirtschaftslehre an <strong>der</strong> Universität Münster<br />
� Bankkaufmann WestLB AG<br />
� Praktika in Private Equity, Venture Capital, Investment Banking<br />
� Seit Januar 2009 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong> / HSH Private Equity <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� Corporate Finance<br />
� Finanzanalyse<br />
Beiratsmandate / Betreuung:<br />
� Betreuung 4Wheels Gruppe (Kontraktlogistiker, Umsatz ca. € 35 Mio.)<br />
� Betreuung von Einzelprojekten QUNDIS Gruppe (bis 06/2012)<br />
(Verbrauchsmessgeräte, Umsatz ca. € 65 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte<br />
� Energie<br />
� Finanzdienstleistungen<br />
� Software- und Informationstechnologie<br />
� Kontraktlogistik<br />
Sven Goik<br />
Investment Partner<br />
Seite 26
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1986, berufstätig seit 2010, Diplom Kaufmann, ESCP Europe, MSc in<br />
Management, City University, London, Master in Management Grande École, ESCP<br />
Europe, Paris<br />
� Studium Internationale Betriebswirtschaftslehre in Paris, London und Berlin<br />
� Praktika in Private Equity, M&A, Private Equity Advisory Services und Private Banking<br />
� Seit September 2010 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� M&A-Beratung und Transaktionsbegleitung<br />
� Corporate Finance<br />
� Fundraising und Private Equity Secondaries<br />
� Internationalisierung<br />
Beiratsmandate / Betreuung:<br />
� Betreuung 4Wheels Gruppe (Kontraktlogistiker, Umsatz ca. € 35 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte<br />
� Automotive<br />
� Gesundheitssektor<br />
� Dienstleistungen<br />
Graig Gröbli<br />
Associate<br />
Seite 27
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1982, berufstätig seit 2002, Bachelor of Arts, Chartered Financial Analyst (CFA)<br />
� Studium International Management in Essen<br />
� Mitglied des CFA Institute und <strong>der</strong> German CFA Society<br />
� Industriekaufmann Siemens AG<br />
� 4 Jahre Siemens AG Mobile Devices und Communications, Senior Financial Analyst<br />
� 6 Jahre PricewaterhouseCoopers AG WPG, Senior Manager, Bereich: Advisory<br />
Transaction Services<br />
� Seit Oktober 2012 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� M&A-Beratung und Transaktionsbegleitung<br />
� Corporate Finance<br />
� Finanzanalyse<br />
Branchenschwerpunkte<br />
� Einzelhandel- und Großhandel<br />
� Maschinenbau<br />
� Telekommunikation<br />
� Automotive<br />
Kai Hesselmann<br />
Investment Partner<br />
Seite 28
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1977, berufstätig seit 2001, Magister <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften (Österreich)<br />
� 2 Jahre Associate bei West Private Equity, Düsseldorf<br />
� 3 Jahre Consultant bei IMC Investor & Management Consult, Hamburg<br />
� Seit Oktober 2006 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong> / HSH Private Equity <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� Corporate Finance / M&A-Beratung<br />
� Strategische Beratung von Klein- und Mittelstandsunternehmen<br />
Beiratsmandate:<br />
� QUNDIS Gruppe (bis 06/2012) (Verbrauchsmessgeräte, Umsatz ca. € 65 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte:<br />
� Einzelhandel- und Großhandel<br />
� Software und Informationstechnologie<br />
� Automobilzulieferer<br />
� Maschinenbau<br />
� Dienstleistungen<br />
Peter Karnitschnig<br />
Investment Partner<br />
Persönliche Referenzen:<br />
� Matthias Graeper: Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter IMC Investor & Management Consult und conAmax Management<br />
� John Blydenstein: Grün<strong>der</strong>/Partner BV Capital Partners<br />
� Johannes Witt: Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter IMC Investor & Management Consult und Geschäftsführer Weser Vertriebs<br />
Service<br />
� Dieter Royal: Leiter Corporate Finance Tognum<br />
Seite 29
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1979, berufstätig seit 2002, Diplom-Betriebswirt (BA)<br />
� 3 Jahre Traineeship / duales Managementstudium SachsenLB<br />
� 3 Jahre Berufserfahrung bei CFH: Beteiligungscontrolling/Investor Relations<br />
� 2 Jahre Geschäftsführer eines Start-ups im Bereich Neue Medien/Interactive TV<br />
� Seit 2006 Gesellschafter-Geschäftsführer WBTM <strong>GmbH</strong>, Beratung mit Schwerpunkt<br />
Beteiligungsmanagement & -controlling; darunter auch:<br />
� Seit 2006 Mandat HSH Private Equity/<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
� Seit 2008 Gesellschafter-Geschäftsführer Participa Solutions <strong>GmbH</strong>, Datenbanklösungen<br />
mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement<br />
� Seit April 2010 <strong>CAPCELLENCE</strong> Partner Controlling & Finance<br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� Beteiligungsmanagement, insbeson<strong>der</strong>e Beteiligungscontrolling, -reporting und Investor Relations<br />
� Fondsreporting<br />
� För<strong>der</strong>institute für Eigenkapitalinvestments<br />
� Meldewesen<br />
� Finance: HGB, IFRS<br />
� Software: BI, ERP, Beteiligungsmanagementsoftware<br />
Beiratsmandate:<br />
� GARDEUR Gruppe (Modehersteller, Umsatz ca. € 95 Mio.)<br />
Thomas Meißner<br />
Partner Controlling & Finance<br />
Seite 30
Streng Vertraulich<br />
Profil:<br />
� Jahrgang 1984, berufstätig seit 2010, Diplom-Ökonom<br />
� Studium Wirtschaftswissenschaften an <strong>der</strong> Universität Hannover<br />
� Praktika in Private Equity, Unternehmensberatung<br />
� Seit November 2010 <strong>CAPCELLENCE</strong> <strong>Mittelstandspartner</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungsschwerpunkte:<br />
� Corporate Finance<br />
� Finanzanalyse<br />
� Marktanalyse<br />
Beiratsmandate/ Betreuung:<br />
� Betreuung GARDEUR Gruppe (Modehersteller, Umsatz ca. € 95 Mio.)<br />
Branchenschwerpunkte:<br />
� Textil<br />
� Gesundheitssektor<br />
� Dienstleistungen<br />
Adam Motz<br />
Associate<br />
Seite 31
Streng Vertraulich<br />
Kontakt<br />
Anschrift:<br />
<strong>CAPCELLENCE</strong><br />
Caffamacherreihe 7<br />
20355 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0) 40 / 307 007 - 00<br />
Fax: +49 (0) 40 / 307 007 - 77<br />
Internet: www.capcellence.com<br />
Seite 32
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