Immobilien Asset Management - Adimmo AG

www.euroforum.ch
Fachtagung
4. und 5. März 2008 Sorell Hotel Zürichberg, Zürich
Immobilien
Asset Management
Professionelle Steuerung von Immobilien-Portfolios
Schwerpunkte
Grundlagen und Organisation des Immobilien Asset Management
Auswahl und Steuerung des Asset Managers
Benchmarks und Kennzahlen
Controlling und Reporting
Risikomanagement
Tagungsvorsitz und fachliche Leitung
Dr. Stephan Kloess, KRE – KloessRealEstate, Wollerau
Mit Praxis- und Fachbeiträgen von
Roger Hennig, Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG, Zürich
Dr. Thomas Höhener, immopac ag, Zürich
Peter Lehmann, Swiss Prime Site AG, Olten
Dr. Georg Meier, Adimmo AG, Basel
Bruno Schweinzer, Avadis Vorsorge AG, Baden
Prof. Dr. Matthias Thomas, IPD Investment Property Databank GmbH, Wiesbaden (D)
Dr. Eberhard Walz, WalzConsult, Wiesbaden (D)
Dr. Amélie Wetzel, Credit Suisse, Zürich
Gabriele Wolfram, AFIAA Investment AG, Zürich
Dr. Christoph Zaborowski, Wüest & Partner, Zürich
Mit Praxisbeispielen von
AFIAA INVESTMENT AG
AVADIS VORSORGE AG
SWISS PRIME SITE AG
SWISS RE ASSET MANAGEMENT FUNDS (SWITZERLAND) AG
Medienpartner
Eine Veranstaltung der

Immobilien Asset Management
2 Immobilien Asset Management | Einführung, Info-Telefon
Professionelle Steuerung
von Immobilien-Portfolios
Die Ansprüche an die Ergebnisse der Asset-Klasse-Immobilien sind gestiegen.
Ziele von Investoren und Eigentümern sind eine attraktive Cash-Rendite
und die Sicherung einer stabilen Wertentwicklung. Um diese Ansprüche in
Wirklichkeit umzusetzen, werden Konzepte und Methoden, mit welchen
Immobilien-Portfolios gesteuert werden, neu überdacht. Dabei gewinnt das
Immobilien Asset Management als Teilaufgabe des Portfolio Management an
Bedeutung.
Unter Immobilien Asset Management werden alle Tätigkeiten verstanden,
die zur Durchsetzung eines Investmentziels zusammenwirken. Dazu gehört
die ständige Überprüfung aller Aspekte einer Immobilie, von der Marktsituation
über die Art und Weise der Nutzung, der Instandsetzung bis hin
zu Fragen der Vermietung. Es müssen alle Einflüsse, die den Wert einer
Immobilie verändern, durch das Asset Management erkannt, interpretiert
und aktiv gesteuert werden. Eine wichtige Stellung nimmt hierbei das Risikomanagement
ein. Alle Entscheidungen hinsichtlich einer Asset Allokation
sollten nur unter hinreichender Berücksichtigung des Risikoaspekts erfolgen.
Ihr Nutzen
Erfahren Sie,
wie Sie das Immobilien Asset Management erfolgreich organisieren
wie Sie den zu Ihrem Unternehmen passenden Asset Manager finden
welche Kennzahlen und Benchmarks Sie berücksichtigen müssen
wie ein erfolgreiches Risikomanagement gestaltet werden kann
Info-Telefon: +41–43–444 78 73
Für Fragen zu dieser Veranstaltung
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Karin Schnyder
(Projektleitung)
Andrea Grozaj
(Projektassistenz)
E-Mail: andrea.grozaj@euroforum.ch
Sponsoring & Exhibitions
Zielpublikum
Mitglieder des Verwaltungsrates, Executive Board
und Geschäftsleitung, sowie leitende Mitarbeiter
von
Pensionskassen und Anlagestiftungen
Versicherungen und Banken
Immobilienunternehmen
mit den Tätigkeitsschwerpunkten
Asset- und Portfoliomanagement
Anlagestrategien
Immobilien
Finanzierung
Bewertung
Recht und Steuern
sowie
Institutionelle und private
Immobilieninvestoren
Immobilienfondsinitiatoren
Immobilienaktiengesellschaften
Unabhängige Anlage- und Vermögensberater
Rechtsanwälte, Unternehmensberater und
Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt
Immobilien
Im Rahmen dieser Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven
Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu
präsentieren. Ihre Fragen zu den Ausstellungskapazitäten, der Zielgruppenanalyse
sowie der Entwicklung Ihres individuellen Sponsoring-Konzeptes beantworten
wir Ihnen gerne.
Milena Pohl Adler
(Sales Manager Sponsoring & Exhibitions)
Telefon: +41–43–444 78 62
E-Mail: milena.pohl-adler@euroforum.ch
www.euroforum.ch

3 Immobilien Asset Management | Programm
PROGRAMM
Dienstag, 4. März 2008
14.00
Empfang mit Kaffee, Tee und Gebäck
Ausgabe der Tagungsunterlagen
14.30
Begrüssung und Einführung durch den
Tagungsvorsitzenden
Dr. Stephan Kloess, Inhaber, KRE – KloessRealEstate, Wollerau
14.45
Grundlagen des Immobilien Asset Management
Abgrenzung der Begriffe Asset/Property Management
Immobilien als Assetklasse
– Direkte und indirekte Immobilieninvestitionen
Risiko, Rendite und Fungibilität von Immobilien
Immobilieninvestments als Inflationsschutz
Diversifikationseigenschaften
Prof. Dr. Matthias Thomas, Geschäftführer, IPD Investment
Property Databank GmbH, Wiesbaden, und Inhaber des Stiftungslehrstuhls
für Immobilienmanagement, European Business School
(ebs), Oestrich-Winkel (D)
15.30
Auswahl und Steuerung des geeigneten Asset Managers
Motivation und Vorgehen bei der Auswahl
Kriterien für die Steuerung
Messung der Leistung des Asset Managers
Dr. Eberhard Walz, geschäftsführender Gesellschafter,
WalzConsult, Wiesbaden (D)
16.15
Kaffee- und Kommunikationspause
16.45
Organisation des Asset Management
Aufgaben des Asset Management
Aufbauorganisation in Varianten, Ablauforganisation
Anreizstrukturen
Dr. Stephan Kloess
17.30
Fragen und Schlussdiskussion
17.45
Get Together und Apéro
Im Anschluss lädt Sie EUROFORUM ganz herzlich zu einem Apéro
ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zum informellen Meinungsaustausch
mit den Teilnehmenden und den Referenten.
Mittwoch, 5. März 2008
8.15
Empfang mit Kaffee, Tee und Gipfeli
8.45
Begrüssung und Zusammenfassung
des ersten halben Tages
Dr. Stephan Kloess
9.00
Risikomanagement für Immobilien
Identifikation und Messung
Steuerung und Bewältigung von Immobilienrisiken
Dr. Amélie Wetzel, Vice President, Credit Suisse, Zürich
9.45
Auswahl geeigneter Benchmarks und Kennzahlen
Existierende Benchmarks in der Schweiz
Vergleich der Schweiz mit dem Ausland
Die wichtigsten Kennzahlen und ihre Nutzbarkeit
Dr. Christoph Zaborowski, Partner, Wüest & Partner, Zürich
10.30
Kaffee- und Kommunikationspause
11.00
Monitoring, Controlling und Reporting
Unterscheidung von Monitoring, Controlling und
Reporting
Anlageklassen, Zielgruppen und Anforderungen
Systemlandschaft, Kontinuität und Verdichtung
Darstellung der Ergebnisse
Pro und Kontra von Kennzahlen
Dr. Georg Meier, Leiter Portfolio Management und
Mitglied der Geschäftsleitung, Adimmo AG, Basel
11.45
Konzeption von IT-Systemen für ein erfolgreiches
Immobilien Asset- und Portfoliomanagement
Anforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven
Problematik der veränderten Anforderungen im
Zeitablauf
Eine Referenzarchitektur von IT-Systemen im Bereich
Immobilien Asset- und Portfoliomanagement
Ausgewählte Probleme bei der Implementierung und im
Betrieb (Praxisbeispiele)
Dr. Thomas Höhener, CEO, immopac ag, Zürich

4 Immobilien Asset Management | Programm, Sponsoren und Aussteller, Medienpartner
12.15
Fragen und Diskussion
12.30
Gemeinsames Mittagessen
14.00
Das Asset Management der Avadis Anlagestiftung
Managementmodell Immobilien Schweiz
Strategieprozess und Wertschöpfungsmodell
Leistungsmessung und Vergütungsmodelle externer
Mandatsträger
Bruno Schweinzer, Leiter Immobilien, Avadis Vorsorge AG,
Baden
14.40
Das Asset Management beim Real Estate Fund Swiss
Re ImmoPLUS
Definition und Organisation des Asset Management
Die Wetschöpfungskette des Asset Management
Resultate und Benchmarking
Roger Hennig, Director, Real Estate Fund, Swiss Re Asset
Management Funds (Switzerland) AG, Zürich
15.20
Kaffee- und Kommunikationspause
15.50
Asset Management ausländischer Direktanlagen
Einordnung des Asset Management innerhalb der AFIAA
Auswahl der Partner im Ausland
Überwachung und Steuerung
Gabriele Wolfram, Portfolio Managerin, AFIAA Investment AG,
Zürich
16.30
Das Asset Management bei Swiss Prime Site
Einordnung in die Organisation
Aufgaben und Leistungen des Asset Managers
Die Wertschöpfungskette bei SPS
Peter Lehmann, CIO, Swiss Prime Site AG, Olten
17.10
Ende der Tagung
Förderer
immopac entwickelt und implementiert Softwarelösungen für
das Immobilien Asset- und Portfoliomanagement und überzeugt
durch konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft
mit hochwertigen Produkten. In der Schweiz und im deutschsprachigen
Europa vertrauen zahlreiche namhafte Kunden
(Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, Immobiliengesellschaften,
Beratungsunternehmen) seit über sieben Jahren auf
die innovativen und flexiblen Lösungen der immopac ag.
immopac ag
Steinstrasse 35, CH-8003 Zürich
E-Mail: info@immopac.ch
Internet: www.immopac.ch
Ansprechpartner:
Dr. Thomas Höhener
Tel.: +41–44–451 16 62
Fax: +41–44–451 16 63
Medienpartner
Das führende Schweizer Immobilien-Magazin
Als Special-Interest Magazin bieten wir unserer Leserschaft
monatlich interessante, informative und spannende Beiträge
und Hintergrundberichte aus der Welt der Immobilen. Das
Magazin behandelt und analysiert seit 15 Jahren den Bereich
Immobilien fundiert und umfassend. Es beobachtet und
beschreibt sowohl kommerziell genutzte Märkte als auch
gehobenes Wohneigentum. Immobilien Business stellt aussergewöhnliche
Objekte und Projekte vor und befasst sich mit
neuen Stilen und Trends.
Die Themenrubriken:
Immoworld – Märkte und Player – Investment und Finanzierung
– Projekte und Objekte – Know-how & Service – De Luxe
IMMOBILIEN Business Verlags AG
Grubenstrasse 56, CH-8045 Zürich
Tel.: +41–43–333 39 49
Internet: www.immobilienbusiness.ch

5 Immobilien Asset Management | Referentinnen und Referenten
Referentinnen und Referenten
ROGER HENNIG ist seit 2001 Director and Head Real Estate Fund bei der
Swiss Re Asset Management. Nach seiner Bankausbildung war
er bis 1991 im Credit & Asset Management tätig, zuletzt bei
der Credit Suisse in Zürich. Von 1991 bis 2001 hatte Roger
Hennig verschiedene Tätigkeiten in der Liegenschaftenverwaltung
inne. Er ist Finanz- und Anlageexperte (SFAA/AZEK) sowie
Immobilien-Treuhänder.
DR. THOMAS HÖHENER ist VR-Präsident und Mitinhaber der Unternehmensberatungsfirma
immopac ag, welche umfassende Dienstleistungen
und Softwaresysteme im Bereich des strategischen
Immobilien Asset- und Portfoliomanagement anbietet. Er studierte
an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik und verfügt über langjährige Erfahrung in
der Software- wie auch in der Immobilienbranche.
DR. STEPHAN KLOESS ist Inhaber der Firma «KRE – KloessRealEstate».
Seine Schwerpunkte liegen in der Beratung nationaler und internationaler
institutioneller Investoren bzgl. ihrer Immobilienkapitalanlagen.
Er ist Mitgründer der Curem AG und engagiert
sich darüber hinaus in der Weiterbildung von Immobilien-
Professionals. Davor war er in führenden Positionen bei internationalen
Beratungsgesellschaften tätig.
PETER LEHMANN ist seit 2002 Chief Investment Officer von Swiss Prime Site.
Er wechselte 1984 von einer Generalunternehmung zur Credit
Suisse Group, übernahm 1990 die Leitung des Baumanagements
für die Immobilienanlagegefässe des Asset Management, zeichnete
seit 1998 für die Real Estate Akquisition verantwortlich und leitet
seit 2006 den Bereich Real Estate Development.
DR. GEORG MEIER ist seit 2002 Leiter des Geschäftsbereiches Portfolio
Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Adimmo AG.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Management des gesamten
Immobilienengagements für die Basellandschaftliche Pensionskasse.
Neben den direkten Anlagen umfasst dies auch sämtliche
indirekten Anlageformen national wie international. Davor war
Georg Meier als Abteilungsleiter im Immobilien Fondsmanagement einer Grossbank
und als Immobilientreuhänder in einer Vermögensverwaltungsgesellschaft tätig.
BRUNO SCHWEINZER ist seit 1999 als Leiter Immobilien bei der Avadis
Vorsorge AG tätig und baute über die Jahre systematisch das
Managementmodell und das Portfolio aus. Als Asset Manager hat
er die Gesamtleitung für die Anlagekategorie Immobilien Schweiz
der Avadis Anlagestiftung inne. Davor war er als Architekt HTL und
Immobilientreuhänder in Immobilienfirmen und in Architekturbüros
tätig. Seine Ausbildung rundete Bruno Schweinzer u. a. mit einem Nachdiplomstudium
in Unternehmensführung ab.
PROF. DR. MATTHIAS THOMAS ist Inhaber des Stiftungslehrstuhls für
Immobilienmanagement an der European Business School (ebs)
in Oestrich-Winkel und zugleich Geschäftsführer der IPD
Investment Property Databank GmbH, Wiesbaden. Zudem ist
Matthias Thomas Mitglied der Royal Institution of Chartered
Surveyors sowie Vizepräsident der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche
Forschung e.V.
DR. EBERHARD WALZ ist geschäftsführender Gesellschafter der WalzConsult
in Wiesbaden. Davor war er mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender
der AXA Colonia Immobilien AG, Leiter Immobilienbetriebswirtschaft
bei der Allianz Lebensversicherung AG und Abteilungsleiter
Grundbesitz bei der R+V Versicherung. Dr. Eberhard Walz ist Mitglied
der Royal Institution of Chartered Surveyors und Co-Autor
des Buches «Immobilieninvestitionen».
DR. AMÉLIE WETZEL ist seit 2006 für das Risikomanagement des Bereiches
Real Estate bei Credit Suisse Asset Management verantwortlich.
Sie ist seit mehr als sieben Jahren in verschiedenen Funktionen im
Real Estate Bereich tätig. Davor leitete Amélie Wetzel u. a. das
Risikomanagement der SEB Asset Management Deutschland.
Neben einem betriebswirtschaftlichen Studium verfügt sie über
den Abschluss Portfoliomanager der ebs.
GABRIELE WOLFRAM ist Portfolio Managerin und Mitglied der Geschäftsleitung
der AFIAA Investment AG. Daneben ist sie auch Mitglied
des Management Committee sowie Sekretärin der AFIAA Investment
AG. Gabriele Wolfram hat Wirtschaftswissenschaften mit
Schwerpunkt Immobilienmanagement studiert und 2007 den
Masterstudiengang von Curem erfolgreich abgeschlossen.
DR. CHRISTOPH ZABOROWSKI ist seit 2003 Partner bei Wüest & Partner
und zugleich Geschäftsführer der W&P Immobilienberatung
Deutschland. Seine Tätigkeitsgebiete sind Strategieentwicklung
für institutionelle Investoren, Immobilienbewertung und die Kooperation
mit der Firma IPD. Daneben ist Christoph Zaborowski
Dozent an der Hochschule der Zentralschweiz (IFZ) und bei der
Fachhochschule für Personalvorsorge.

Fax-Antwort +41–43–444 78 79
Immobilien Asset Management
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Bitte verwenden Sie möglichst diese Seite als Anmeldeformular, ggf. in Kopie.
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Weitere Fragen zu dieser Tagung?
Karin Schnyder (Projektleitung)
Andrea Grozaj (Projektassistenz), Tel.: +41–43–444 78 73
E-Mail: andrea.grozaj@euroforum.ch
Ja, ich/wir nehme(n) teil am 4. und 5. März 2008 zum Preis von CHF 2290.– zzgl. MwSt. pro Person [P5100357M012]
Ich kann nicht teilnehmen. Bitte senden Sie mir die Tagungsunterlagen zum Preis von CHF 490.– zzgl. MwSt. (Lieferbar ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung)
Bitte informieren Sie mich über Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten
Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben:
Name 1:
Position:
Abteilung:
Name 2:
Position:
Abteilung:
Firma:
Ansprechpartner im Sekretariat:
Adresse:
Tel.: Fax:
E-Mail:
Beschäftigtenanzahl an Ihrem Standort
bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000
Rechnung an (Name):
Abteilung:
Adresse:
Datum, Unterschrift:
Per Fax an Andrea Grozaj: +41–43–444 78 79
Termin und Ort
4. und 5. März 2008
Sorell Hotel Zürichberg
Orellistrasse 21, CH-8044 Zürich
Tel.: +41–44–268 35 35, Fax: +41–44–268 35 45
E-Mail: info@zuerichberg.ch
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Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort
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Teilnahmebedingungen
Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen,
Mittagessen und Pausengetränken ist nach Erhalt der Rechnung fällig.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die
Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben.
Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der
gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche
Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem
Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Die EUROFORUM Handelszeitung Konferenz AG mit Sitz in Zürich ist ein Gemeinschaftsunternehmen
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