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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
<strong>El</strong> <strong>mercado</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Energía</strong> So<strong>la</strong>r<br />
<strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong><br />
<strong>Unidos</strong><br />
Noviembre <strong>de</strong> 2015<br />
Este estudio ha sido realizado por<br />
Álvaro Espinosa Bu<strong>en</strong>aga, bajo <strong>la</strong> supervisión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Dubai<br />
1 Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
ÍNDICE<br />
1. RESUMEN EJECUTIVO 4<br />
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6<br />
1. – Introducción 6<br />
2. – Estructura <strong>de</strong>l sector; Rol <strong>de</strong> <strong>la</strong> administración 7<br />
3. DEMANDA 8<br />
1. – Recursos <strong>en</strong>ergéticos <strong>de</strong>l país 8<br />
2. – G<strong>en</strong>eración y consumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica 9<br />
3. – Mix <strong>en</strong>ergético 9<br />
4. – Marco regu<strong>la</strong>torio 13<br />
5. – Ag<strong>en</strong>cias públicas 14<br />
5.1. Empresas públicas <strong>en</strong> Abu Dhabi 14<br />
5.2. Empresas públicas <strong>en</strong> Dubái 16<br />
6. – G<strong>en</strong>eración privada 16<br />
6.1. - Inc<strong>en</strong>tivos a <strong>la</strong> inversión 16<br />
6.2. <strong>El</strong> problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> financiación 17<br />
7. – Tamaño <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> 18<br />
7.1. Utility-Scale 18<br />
7.2. Rooftop So<strong>la</strong>r 21<br />
4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 22<br />
5. PRECIOS 24<br />
1. – Descripción y evolución <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r 24<br />
2. – Descripción y evolución <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable <strong>en</strong> EAU 25<br />
6. PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 27<br />
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28<br />
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30<br />
1. – Articu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s licitaciones <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> 30<br />
2. – Barreras comerciales 32<br />
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 33<br />
1. – Perspectivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU 33<br />
2. – T<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias tecnológicas. 33<br />
10. OPORTUNIDADES 35<br />
2<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37<br />
1. – Ferias y confer<strong>en</strong>cias 37<br />
2. – Publicaciones <strong>de</strong>l sector 37<br />
3. – Asociaciones 37<br />
4. – Listado <strong>de</strong> direcciones <strong>de</strong> interés 37<br />
5. – Cultura empresarial 38<br />
12. FUENTES 40<br />
13. ANEXOS 43<br />
3<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
1. RESUMEN EJECUTIVO<br />
En <strong>Emiratos</strong><br />
E<br />
<strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> son varios los motivos que han impulsado el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
<strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables y, y<br />
<strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r:<br />
• A pesar <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> elevados recursos <strong>en</strong>ergéticos, casi toda <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica que<br />
g<strong>en</strong>era el país provi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l gas que, <strong>en</strong> gran medida, es importado. Este hecho se traduce<br />
<strong>en</strong> una <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>en</strong>ergética que se quiere reducir.<br />
• <strong>El</strong> <strong>en</strong>carecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los últimos años <strong>de</strong> los contratos <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> gas firmados <strong>en</strong>tre<br />
EAU y sus proveedores ha ido aum<strong>en</strong>tando el coste <strong>de</strong> oportunidad <strong>de</strong> una economía basada<br />
<strong>en</strong> un elevado e inefici<strong>en</strong>te consumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía.<br />
• Los EAU ti<strong>en</strong><strong>en</strong> cada vez un mayor peso a nivel global y <strong>de</strong>sean dar una imag<strong>en</strong> positiva<br />
ante <strong>la</strong> comunidad internacional. Se ha ido consolidando <strong>la</strong> convicción <strong>de</strong> que una economía<br />
sost<strong>en</strong>ible pasa por el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables.<br />
• Los lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> EAU son consci<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> que sus reservas <strong>de</strong> combustibles fósiles se agotarán<br />
<strong>en</strong> cincu<strong>en</strong>ta años. <strong>El</strong> Príncipe here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> Abu Dhabi afirmó reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te que “no sé<br />
si <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> unos años habrá ríos <strong>en</strong> nuestra tierra, pero lo que sí sé es que no habrá petróleo”.<br />
• Existe un compromiso real por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> para<br />
increm<strong>en</strong>tar el peso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> el mix <strong>en</strong>ergético <strong>de</strong>l país. <strong>El</strong> p<strong>la</strong>n Abu<br />
Dhabi Economic Vision 2030 pret<strong>en</strong><strong>de</strong> que este tipo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergías (principalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía<br />
so<strong>la</strong>r) alcanc<strong>en</strong> un 7% <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mix <strong>en</strong>ergético <strong>de</strong>l emirato, mi<strong>en</strong>tras que el p<strong>la</strong>n Dubai<br />
Integrated Energy Strategy 2030 eleva esa cifra hasta el 15%.<br />
• <strong>El</strong> país cu<strong>en</strong>ta con medios económicos para acometer sus ambiciosos proyectos.<br />
• Se prevé un aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda anual <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía <strong>de</strong>l 5,6% durante el período 2014-<br />
2021, al cual se <strong>de</strong>be dar respuesta.<br />
• Se ha producido una caída g<strong>en</strong>eralizada <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s r<strong>en</strong>ovables y, <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r. En 2015, EAU ha firmado el contrato <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r al<br />
precio más bajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia.<br />
• Han aparecido nuevos esquemas <strong>de</strong> financiación para los gran<strong>de</strong>s proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía<br />
so<strong>la</strong>r. En marzo <strong>de</strong> 2015, <strong>la</strong> empresa pública que gestiona <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía y el agua <strong>en</strong> Dubái<br />
(DEWA) anunció el Acuerdo <strong>de</strong> Compra <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase II <strong>de</strong>l parque so<strong>la</strong>r Mohammed<br />
Bin Rashid Al Maktoum bajo un mo<strong>de</strong>lo IPP (In<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>nt Power Producer).<br />
4<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Así, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> el e<br />
l país se ha traducido <strong>en</strong>:<br />
• Impulso a los proyectos <strong>de</strong> investigación y <strong>de</strong>sarrollo <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables.<br />
En 2012, Masdar (empresa <strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te <strong>de</strong> Mubada<strong>la</strong> Developm<strong>en</strong>t Company, una<br />
empresa pública y vehículo <strong>de</strong> inversión propiedad <strong>de</strong>l gobierno <strong>de</strong> Abu Dhabi) firmó un<br />
acuerdo <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boración con ADWEA (Abu Dhabi Water & <strong>El</strong>ectricity Authority) para realizar<br />
investigaciones conjuntas <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables y, <strong>en</strong> 2014, firmó<br />
otro acuerdo con <strong>la</strong> <strong>en</strong>tidad saudí King Abdul<strong>la</strong>h City for Atomic and R<strong>en</strong>ewable Energy<br />
(KACARE) para invertir conjuntam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> I+D+i y <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergía limpia <strong>en</strong> <strong>la</strong> región.<br />
• P<strong>la</strong>nificación y ejecución <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas so<strong>la</strong>res (Utility-Scale). Des<strong>de</strong> que <strong>en</strong> 2009 Masdar finalizara<br />
<strong>en</strong> el emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi <strong>la</strong> que fuera <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta so<strong>la</strong>r más gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> región<br />
MENA (10MW) hasta el día <strong>de</strong> hoy, el sector ha experim<strong>en</strong>tado un crecimi<strong>en</strong>to notable.<br />
Se han invertido más <strong>de</strong> 600 MUSD <strong>en</strong> <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 120 MW y hay p<strong>la</strong>nificadas<br />
inversiones por más <strong>de</strong> 1000 MUSD para <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> 1000 MW <strong>en</strong> los próximos<br />
cinco años.<br />
• Impulso a los esquemas <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración y autoconsumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía por parte <strong>de</strong> los particu<strong>la</strong>res<br />
mediante el uso <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res. Los emiratos <strong>de</strong> Abu Dabi y <strong>de</strong> Dubái han aprobado<br />
reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te normativas <strong>de</strong>stinadas a fom<strong>en</strong>tar y regu<strong>la</strong>r el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> edificios resi<strong>de</strong>nciales y cubiertas industriales.<br />
En este contexto, <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s tanto para <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s ejecutoras <strong>de</strong><br />
proyectos l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano como para <strong>la</strong>s pequeñas y medianas ing<strong>en</strong>ierías y consultoras <strong>de</strong>l sector<br />
son muy amplias. De hecho, <strong>de</strong> los 323 MW que estarán insta<strong>la</strong>dos <strong>en</strong> 2017, <strong>la</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s<br />
serán directam<strong>en</strong>te responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción, operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> 300<br />
MW.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, hay h<br />
que q<br />
t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta antes <strong>de</strong> abordar este <strong>mercado</strong>:<br />
• La compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> EAU es muy fuerte y hay una gran pres<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> ing<strong>en</strong>iería<br />
<strong>de</strong> orig<strong>en</strong> estadouni<strong>de</strong>nse, europeo y chino.<br />
• No exist<strong>en</strong> barreras comerciales específicas para este sector. No obstante, <strong>la</strong>s empresas<br />
públicas licitantes <strong>de</strong> estos proyectos exig<strong>en</strong> a <strong>la</strong>s empresas participantes que estén establecidas<br />
<strong>en</strong> el país, bi<strong>en</strong> mediante una sucursal o bi<strong>en</strong> mediante una filial.<br />
• <strong>El</strong> problema exist<strong>en</strong>te con <strong>la</strong> financiación <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res<br />
para el autoconsumo.<br />
La insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r pue<strong>de</strong> t<strong>en</strong>er unos importantes<br />
costes iniciales y, hasta este año, no existían p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong> financiación específicos para este<br />
tipo <strong>de</strong> proyectos o instituciones financieras y empresas dispuestas a correr el riesgo.<br />
• Los <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> no son parte <strong>en</strong> el Acuerdo pluri<strong>la</strong>teral <strong>de</strong> <strong>la</strong> OMC sobre contratación<br />
pública ni ti<strong>en</strong><strong>en</strong> tampoco <strong>la</strong> condición <strong>de</strong> observador <strong>en</strong> el marco <strong>de</strong> dicho<br />
Acuerdo.<br />
• La forma más común <strong>de</strong> otorgar los proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU es mediante licitación<br />
por invitación. Se trata <strong>de</strong> un proceso competitivo al que únicam<strong>en</strong>te pue<strong>de</strong>n acce<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong>s empresas invitadas por el cli<strong>en</strong>te, asesorado por un Project Managem<strong>en</strong>t Consultant<br />
(g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> británico).<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR<br />
1. – INTRODUCCIÓN<br />
<strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> (EAU) es un país <strong>en</strong> que, a pesar <strong>de</strong> contar con elevados recursos <strong>en</strong>ergéticos,<br />
<strong>la</strong> práctica totalidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía que g<strong>en</strong>era provi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l gas que, <strong>en</strong> gran medida, es<br />
importado. La <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones <strong>de</strong> este recurso es actualm<strong>en</strong>te uno <strong>de</strong> los<br />
problemas más importantes a los que se <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>ta el sector <strong>en</strong>ergético <strong>de</strong>l país. Este hecho, unido<br />
al <strong>en</strong>carecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los últimos años <strong>de</strong> los contratos <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> gas <strong>en</strong>tre EAU y sus proveedores,<br />
ha aum<strong>en</strong>tado el coste <strong>de</strong> oportunidad <strong>de</strong> una economía cim<strong>en</strong>tada sobre un elevado e<br />
inefici<strong>en</strong>te consumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía.<br />
Los EAU juegan cada vez un papel más importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> comunidad internacional y<br />
<strong>de</strong>sean ofrecer una bu<strong>en</strong>a imag<strong>en</strong> al mundo. Así, <strong>en</strong> un contexto global don<strong>de</strong> existe una creci<strong>en</strong>te<br />
preocupación por el medio ambi<strong>en</strong>te, su objetivo es el <strong>de</strong> crecer como nación <strong>de</strong> un modo más<br />
sost<strong>en</strong>ible pues asum<strong>en</strong> que sus reservas <strong>de</strong> combustibles fósiles se agotarán <strong>en</strong> cincu<strong>en</strong>ta años.<br />
<strong>El</strong> Príncipe Here<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan durante <strong>la</strong> apertura<br />
<strong>de</strong>l “Governm<strong>en</strong>t Summit 2015” llegó a afirmar que, si bi<strong>en</strong> no t<strong>en</strong>ían <strong>la</strong> certeza <strong>de</strong> que fuese a<br />
haber ríos surcando el país <strong>en</strong> los próximos cincu<strong>en</strong>ta años, sí podían asegurar que sus reservas<br />
<strong>de</strong> crudo se agotarían <strong>en</strong> ese mismo período <strong>de</strong> tiempo.<br />
Por estos motivos, se han acelerado los p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong> diversificación <strong>en</strong>ergética y, especialm<strong>en</strong>te, <strong>de</strong><br />
g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergías limpias (fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te nuclear y so<strong>la</strong>r). Su apuesta, p<strong>la</strong>smada <strong>en</strong> p<strong>la</strong>nes<br />
estratégicos con objetivos concretos a medio y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, abre una v<strong>en</strong>tana <strong>de</strong> oportunidad<br />
para <strong>la</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s que, <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r, li<strong>de</strong>ran el <strong>mercado</strong> <strong>en</strong> EAU. De<br />
hecho, <strong>de</strong> los 323 MW que estarán insta<strong>la</strong>dos <strong>en</strong> 2017, <strong>la</strong>s empresas esas españo<strong>la</strong>s serán direc-<br />
tam<strong>en</strong>te responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción, operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to<br />
nimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> 300MW.<br />
<strong>El</strong> principal objetivo <strong>de</strong> este trabajo es, por tanto, proporcionar información acerca <strong>de</strong> un <strong>mercado</strong><br />
incipi<strong>en</strong>te pero con gran pot<strong>en</strong>cial <strong>de</strong>s<strong>de</strong> dos puntos <strong>de</strong> vista:<br />
1) Ofrecer a <strong>la</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s ejecutoras <strong>de</strong> proyectos l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano información sobre<br />
el <strong>mercado</strong> para participar <strong>en</strong> los concursos y licitaciones <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s proyectos (utility–scale)<br />
re<strong>la</strong>cionados con <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>.<br />
2) Ofrecer información acerca <strong>de</strong> los nuevos programas aprobados <strong>en</strong> el país para fom<strong>en</strong>tar<br />
el autoconsumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica mediante <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res <strong>en</strong> <strong>la</strong>s azoteas<br />
<strong>de</strong> vivi<strong>en</strong>das y cubiertas industriales.<br />
6<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Para lograr este objetivo, se dará a conocer <strong>la</strong> situación actual <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> y perspectivas <strong>de</strong> futuro,<br />
<strong>la</strong>s t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias tecnológicas predominantes, <strong>la</strong>s políticas y proyectos que se están llevando a<br />
cabo y los que se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rán <strong>en</strong> el futuro, así como <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio <strong>en</strong> el país.<br />
2. – ESTRUCTURA DEL SECTOR; ROL DE LA ADMINISTRACIÓN<br />
A continuación se explicará <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong>l sector <strong>en</strong>ergético <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> y el<br />
papel que <strong>de</strong>sempeña <strong>la</strong> administración.<br />
• Se trata <strong>de</strong> un sector muy interv<strong>en</strong>ido (control público). Hasta hace poco, <strong>en</strong> EAU el sector<br />
<strong>en</strong>ergético y <strong>de</strong>l agua ha estado contro<strong>la</strong>do completam<strong>en</strong>te por empresas públicas propiedad<br />
tanto <strong>de</strong>l gobierno fe<strong>de</strong>ral como <strong>de</strong> los distintos emiratos. Las empresas públicas se <strong>en</strong>cargaban<br />
tanto <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración, el transporte y <strong>la</strong> distribución asegurándose el abastecimi<strong>en</strong>to<br />
a los consumidores.<br />
• Esquema IPP. En marzo <strong>de</strong> 2015, <strong>la</strong> empresa pública que gestiona <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía y el agua <strong>en</strong> el<br />
emirato <strong>de</strong> Dubái (DEWA) anunció el Acuerdo <strong>de</strong> Compra <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> (PPA) <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase II <strong>de</strong>l<br />
parque so<strong>la</strong>r Mohammed Bin Rashid Al Maktoum <strong>de</strong> 200MW bajo un mo<strong>de</strong>lo IPP (In<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>nt<br />
Power Producer), el primero <strong>de</strong> este tipo que se firma <strong>en</strong> el país. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> DEWA confirman<br />
que los próximos proyectos seguirán un esquema simi<strong>la</strong>r.<br />
Bajo este esquema, existe una empresa integrada verticalm<strong>en</strong>te con IPPs, don<strong>de</strong> el “com-<br />
prador único” <strong>de</strong> cada emirato ti<strong>en</strong>e el monopolio sobre <strong>la</strong> red <strong>de</strong> transmisión. En este esquema<br />
los IPPs compit<strong>en</strong> por construir y operar unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración asumi<strong>en</strong>do el riesgo,<br />
pero <strong>en</strong> ningún mom<strong>en</strong>to pue<strong>de</strong>n v<strong>en</strong><strong>de</strong>r directam<strong>en</strong>te a los usuarios y <strong>la</strong>s tarifas <strong>de</strong>l “comprador<br />
único” son regu<strong>la</strong>das, dado que ésta ti<strong>en</strong>e monopolio sobre <strong>la</strong> distribución eléctrica.<br />
• <strong>El</strong> Ministerio <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> <strong>la</strong>s políticas g<strong>en</strong>erales y se <strong>en</strong>carga <strong>de</strong> <strong>la</strong> coordina-<br />
ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estrategias <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>tes autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada emirato. Formu<strong>la</strong> estas políticas<br />
<strong>de</strong> acuerdo a los estándares internacionales, y efectúa el seguimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> adaptación a<br />
los mismos. Repres<strong>en</strong>ta, tanto <strong>en</strong> el ámbito internacional como interno, los intereses <strong>de</strong>l Estado<br />
concerni<strong>en</strong>tes a <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía, agua y recursos minerales.<br />
• Las compet<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> materia <strong>en</strong>ergética pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a los gobiernos <strong>de</strong> cada emirato. Si<br />
bi<strong>en</strong> <strong>la</strong>s políticas g<strong>en</strong>erales <strong>la</strong>s e<strong>la</strong>bora el Ministerio <strong>de</strong> <strong>Energía</strong>, los emiratos <strong>de</strong> Abu Dhabi,<br />
Dubái y Sharjah cu<strong>en</strong>tan con sus propios organismos regu<strong>la</strong>dores.<br />
En el caso <strong>de</strong> los emiratos <strong>de</strong>l norte, m<strong>en</strong>os pob<strong>la</strong>dos y m<strong>en</strong>os po<strong>de</strong>rosos económicam<strong>en</strong>te<br />
que Abu Dhabi y Dubái, estos dos sectores quedan <strong>en</strong> manos <strong>de</strong> FEWA (Fe<strong>de</strong>ral <strong>El</strong>ectricity &<br />
Water Authority), un organismo fe<strong>de</strong>ral.<br />
A continuación se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong> <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Autorida<strong>de</strong>s principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong> EAU:<br />
Fu<strong>en</strong>te: Omar Saif, McMaster University “The Future F<br />
Outlook of Desalination in the Gulf”. Diciembre, 2012<br />
7<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
3. DEMANDA<br />
1. – RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS<br />
Los últimos datos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Organización <strong>de</strong> Países Exportadores <strong>de</strong> Petróleo (OPEP) seña<strong>la</strong>n que<br />
Ori<strong>en</strong>te Medio posee el 66% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reservas probadas <strong>de</strong> petróleo y el 41% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>de</strong> gas.<br />
EAU ti<strong>en</strong>e abundantes recursos <strong>en</strong>ergéticos <strong>en</strong> forma <strong>de</strong> petróleo y gas que repres<strong>en</strong>tan <strong>en</strong>tre <strong>en</strong><br />
30 y 40% <strong>de</strong>l PIB nacional.<br />
• Petróleo. Posee <strong>la</strong>s séptimas mayores reservas <strong>de</strong> petróleo <strong>de</strong>l mundo (97.800 millones <strong>de</strong><br />
barriles con una producción <strong>de</strong> 2,79 millones <strong>de</strong> barriles día).<br />
Abu Dhabi ti<strong>en</strong>e prácticam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> totalidad <strong>de</strong> estas reservas con 92 mil millones <strong>de</strong> barriles,<br />
mi<strong>en</strong>tras que Dubai posee 4 mil millones y Sharjah 1.500 millones <strong>de</strong> barriles. La mayor<br />
parte <strong>de</strong> estas reservas se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> el campo Zakum que es el tercero más gran<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Ori<strong>en</strong>te Medio con 66 mil millones <strong>de</strong> barriles.<br />
• Gas. Abu Dhabi cu<strong>en</strong>ta con el 3% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reservas probadas mundiales <strong>de</strong> gas natural<br />
ral. La<br />
mayor parte <strong>de</strong>l gas producido <strong>en</strong> Abu Dhabi se <strong>de</strong>stina a <strong>la</strong> exportación.<br />
Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> esta riqueza <strong>en</strong>ergética, EAU se ha convertido <strong>en</strong> los últimos años <strong>en</strong><br />
importador neto n<br />
<strong>de</strong> gas necesario para producir el 98% <strong>de</strong> <strong>la</strong> electricidad que g<strong>en</strong>era. La<br />
<strong>de</strong>manda interna <strong>de</strong> electricidad no ha parado <strong>de</strong> crecer <strong>en</strong> los últimos años a un ritmo elevado<br />
tanto por el crecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad económica e industrial como por el increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción.<br />
<strong>El</strong> gas se importa a través <strong>de</strong> dos vías:<br />
1) Des<strong>de</strong> el gaseoducto Dolphin se importa gas <strong>de</strong> Catar y se supl<strong>en</strong> parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s<br />
tanto <strong>de</strong> Abu Dhabi como <strong>de</strong> los emiratos <strong>de</strong>l norte.<br />
2) Importaciones <strong>de</strong> gas licuado (LNG) que se almac<strong>en</strong>a <strong>en</strong> <strong>la</strong> terminal LNG <strong>de</strong>l puerto <strong>de</strong><br />
Jebel Ali <strong>en</strong> Dubái.<br />
8<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
2. – GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br />
• G<strong>en</strong>eración. Según <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró a mediados <strong>de</strong> 2014 Saeed Mohammed Al Tayer, Vice-Chairman<br />
<strong>de</strong>l Dubai Supreme Council of Energy y CEO <strong>de</strong> Dewa, a día <strong>de</strong> hoy, EAU cu<strong>en</strong>ta con c<br />
una ca-<br />
c<br />
pacidad insta<strong>la</strong>da <strong>de</strong> 97 GW.<br />
Esta capacidad le permite producir, según los últimos datos publicados, aproximadam<strong>en</strong>te 98<br />
teravatios hora (Tw/h) <strong>de</strong> electricidad. Durante los cinco años sigui<strong>en</strong>tes a <strong>la</strong> crisis <strong>de</strong> 2008, <strong>la</strong><br />
capacidad <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> electricidad <strong>de</strong> EAU creció por <strong>en</strong>cima <strong>de</strong>l 10% anual.<br />
Según un informe <strong>de</strong> Business Monitor International (BMI), si se cumpl<strong>en</strong> los objetivos marcados,<br />
<strong>la</strong> producción superará los 125Tw/h para el año 2017.<br />
• Consumo. BMI prevé un aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda anual <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía durante el período 2014-<br />
2021 <strong>de</strong>l 5,6%, dato inferior al crecimi<strong>en</strong>to medio <strong>de</strong>l período 2008-2013 que fue <strong>de</strong>l 8%.<br />
Según estas previsiones, el consumo, que <strong>en</strong> 2012 era 81Tw/h se elevará hasta los 133,5Tw/h<br />
para el año 2021.<br />
3. – MIX ENERGÉTICO<br />
<strong>El</strong> “State of Energy Report in the UAE 2015”, e<strong>la</strong>borado por el Dubai Carbon C<strong>en</strong>tre of Excell<strong>en</strong>ce<br />
(think tank <strong>en</strong>ergético establecido <strong>en</strong> Dubái) y por <strong>la</strong>s Naciones Unidas, <strong>de</strong>staca los proyectos <strong>de</strong><br />
<strong>en</strong>ergía que se están realizando o realizarán <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> c<strong>en</strong>trándose, así mismo,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s políticas gubernam<strong>en</strong>tales y sus int<strong>en</strong>tos por alcanzar una mayor diversificación <strong>en</strong>ergética.<br />
<strong>El</strong> informe reve<strong>la</strong> que EAU empleará, para cumplir sus objetivos y aum<strong>en</strong>tar <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong><br />
<strong>en</strong>ergía, tanto gas natural como carbón, <strong>en</strong>ergía nuclear y, por último, <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables, <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuáles t<strong>en</strong>drá un papel fundam<strong>en</strong>tal <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r.<br />
A continuación analizaremos el peso <strong>de</strong> los distintos tipos <strong>de</strong> fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración<br />
<strong>de</strong> electricidad <strong>en</strong> el país:<br />
Gas<br />
Por primera vez, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> <strong>de</strong>berá hacer fr<strong>en</strong>te a un esc<strong>en</strong>ario <strong>de</strong>sfavorable <strong>en</strong> re-<br />
r<br />
<strong>la</strong>ción con el precio <strong>de</strong>l gas.<br />
Históricam<strong>en</strong>te, el país ha sido capaz <strong>de</strong> producir gas asociado (proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong><br />
petróleo) a un precio inferior a 2$ / MMBtu 1 . A<strong>de</strong>más, <strong>en</strong> 2010 firmó un acuerdo <strong>de</strong> <strong>la</strong>rga duración<br />
(hasta 2032) con Catar para abastecerse por un precio cercano a los 2$ / MMBtu a través <strong>de</strong>l gaseoducto<br />
Dolphin. Sin embargo, no se espera que este acuerdo pueda ser r<strong>en</strong>ovado bajo unas<br />
condiciones tan favorables. De hecho, los contratos <strong>de</strong> suministro interrumpible 2 <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Catar ti<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
a día <strong>de</strong> hoy una tarifa que ronda los 7$ / MMBtu para Abu Dhabi y Dubái y <strong>de</strong> 14,4$ /<br />
MMBtu para los emiratos <strong>de</strong>l norte.<br />
1<br />
British Thermal Unit, <strong>en</strong> millones.<br />
2 La prestación <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> gas pue<strong>de</strong> realizarse <strong>en</strong> base firme o interrumpible. "Firme" es una característica<br />
<strong>de</strong>l servicio que no prevé interrupción, salvo <strong>en</strong> situaciones <strong>de</strong> emerg<strong>en</strong>cia o fuerza mayor.<br />
Por el contrario, "Interrumpible" es una característica <strong>de</strong>l servicio que prevé y permite interrupciones mediante el correspondi<strong>en</strong>te<br />
aviso <strong>de</strong> <strong>la</strong> Distribuidora al cli<strong>en</strong>te.<br />
9<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Debido al crecimi<strong>en</strong>to limitado <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción nacional, Dubái<br />
<strong>de</strong>cidió <strong>en</strong> 2010 aum<strong>en</strong>tar <strong>la</strong>s<br />
importaciones <strong>de</strong> LNG 3 con el fin <strong>de</strong> garantizar el suministro <strong>de</strong> gas. Sin embargo, el LNG ti<strong>en</strong>e<br />
un precio <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> actual <strong>de</strong> <strong>en</strong>tre 12 y 18 $ / MMBtu, habi<strong>en</strong>do alcanzado su precio más<br />
bajo (9$ / MMBtu) a finales <strong>de</strong> 2014, por lo que sigue si<strong>en</strong>do una opción costosa.<br />
En consecu<strong>en</strong>cia, los costes <strong>de</strong> importación han r<strong>en</strong>ovado el interés <strong>de</strong>l país por increm<strong>en</strong>tar <strong>la</strong><br />
producción nacional que, no obstante, t<strong>en</strong>drá un mayor coste (<strong>en</strong>tre 8 y 9 $ / MMBtu) que <strong>en</strong> el<br />
pasado <strong>de</strong>bido <strong>en</strong> parte al cont<strong>en</strong>ido <strong>de</strong> azufre <strong>de</strong>l gas local, que requiere <strong>de</strong> un tratami<strong>en</strong>to especial<br />
para po<strong>de</strong>r ser empleado <strong>en</strong> el proceso <strong>de</strong> obt<strong>en</strong>ción <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica.<br />
Por lo tanto, incluso si EAU increm<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> producción nacional <strong>de</strong> manera sufici<strong>en</strong>te como para<br />
evitar más importaciones <strong>de</strong> LNG, t<strong>en</strong>dría que hacer fr<strong>en</strong>te a un aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> más <strong>de</strong>l 400% <strong>en</strong> los<br />
costes <strong>de</strong>l gas con respecto a 2009.<br />
Nuclear<br />
Abu Dhabi está construy<strong>en</strong>do el primer proyecto <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> Nuclear <strong>de</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> Uni-<br />
dos. Se trata <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>en</strong>tral nuclear 5.600 MW <strong>de</strong> Barakah. Un proyecto <strong>de</strong> 32 mil MUSD que<br />
consta <strong>de</strong> cuatro unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1.400 MW cada una. Se espera que <strong>la</strong>s cuatro unida<strong>de</strong>s estén<br />
completam<strong>en</strong>te operativas <strong>en</strong> 2020 y evitará <strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 12 millones <strong>de</strong> tone<strong>la</strong>das<br />
gases <strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro a <strong>la</strong> atmósfera cada año.<br />
EAU se ha comprometido a comprar el combustible nuclear necesario para sus reactores, <strong>de</strong> forma<br />
que no t<strong>en</strong>ga que <strong>en</strong>riquecer uranio. En este s<strong>en</strong>tido, EAU es signatario <strong>de</strong>l Nuclear Non-<br />
Proliferation Treaty, habi<strong>en</strong>do ratificado el acuerdo con <strong>la</strong> Ag<strong>en</strong>cia Internacional <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Energía</strong><br />
Atómica <strong>en</strong> 2003, y el Protocolo Adicional <strong>en</strong> el año 2009.<br />
Carbón<br />
Es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica m<strong>en</strong>os empleadas <strong>en</strong> el país, no<br />
obstante exist<strong>en</strong> p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong> inversión para construir una p<strong>la</strong>nta empleando <strong>la</strong> tecnología “clean<br />
coal 4 ” como <strong>la</strong> Hassyan Clean Coal P<strong>la</strong>nt (1.200 MW).<br />
Ya se han adjudicado los servicios <strong>de</strong> consultoría para este proyecto y se espera que esté <strong>en</strong> funcionami<strong>en</strong>to<br />
<strong>en</strong> 2020. Será una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> primer nivel y utilizará carbón como materia prima<br />
para <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> electricidad.<br />
Dubái pret<strong>en</strong><strong>de</strong> que para el año 2030 el 7% <strong>de</strong> su mix <strong>en</strong>ergético proceda <strong>de</strong> esta fu<strong>en</strong>te.<br />
R<strong>en</strong>ovables<br />
<strong>El</strong> impacto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> el mix <strong>en</strong>ergético <strong>de</strong>l país es aún limitado aunque<br />
sus objetivos a medio y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo son muy ambiciosos.<br />
<strong>El</strong> emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi fue pionero <strong>en</strong> el país <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo los principales proyectos <strong>en</strong> este<br />
sector. Para impulsar <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables, el Gobierno <strong>de</strong> Abu Dhabi creó <strong>en</strong> 2006 <strong>la</strong> empresa<br />
pública Masdar con el objetivo es invertir, incubar y avanzar <strong>en</strong> el establecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> una industria<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía limpia <strong>en</strong> Abu Dhabi y el resto <strong>de</strong>l mundo.<br />
3<br />
Liquefied natural gas – Gas natural licuado<br />
4 La tecnología “Clean Coal” es un proceso <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do para mitigar el impacto ambi<strong>en</strong>tal provocado por <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía mediante el carbón.<br />
10<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
En 2014 Masdar firmó un acuerdo con <strong>la</strong> <strong>en</strong>tidad saudí “King Abdul<strong>la</strong>h City for Atomic and R<strong>en</strong>ewable<br />
Energy” (KACARE) para invertir conjuntam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> I+D+i y <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergía limpia <strong>en</strong> <strong>la</strong> región.<br />
En el ámbito <strong>de</strong> los acuerdos internacionales sobre Cambio Climático, EAU ha ratificado <strong>la</strong> Conv<strong>en</strong>ción<br />
Marco <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo <strong>de</strong> Montreal, se<br />
ha sumado al Protocolo <strong>de</strong> Kyoto Modificado y, a<strong>de</strong>más, el emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi acoge <strong>la</strong> se<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Ag<strong>en</strong>cia Internacional <strong>de</strong> <strong>Energía</strong>s R<strong>en</strong>ovables (IRENA) una ag<strong>en</strong>cia intergubernam<strong>en</strong>tal<br />
<strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables.<br />
<strong>El</strong> Ministro <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> Suhail Mohamed Faraj al Mazrouei afirmó <strong>en</strong> noviembre <strong>de</strong> 2014 que el ob-o<br />
jetivo <strong>de</strong>l país era que cerca <strong>de</strong>l d<br />
15% <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración total <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong> 2020 prov<strong>en</strong>ga <strong>de</strong><br />
fu<strong>en</strong>tes r<strong>en</strong>ovables. Este objetivo es difícil que llegue a alcanzarse pero, no obstante, indica el<br />
compromiso que existe por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l país.<br />
D<strong>en</strong>tro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables, <strong>en</strong> EAU hay que <strong>de</strong>stacar fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te tres tipos, <strong>la</strong> so<strong>la</strong>r,<br />
<strong>la</strong> eólica y <strong>la</strong> biomasa.<br />
- So<strong>la</strong>r. Es <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable con el futuro más prometedor y por <strong>la</strong> que se está apostando<br />
<strong>de</strong> manera más <strong>de</strong>cidida <strong>en</strong> los emiratos <strong>de</strong> Abu Dhabi y Dubái que son los que están<br />
li<strong>de</strong>rando el país <strong>en</strong> este ámbito.<br />
La g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU se realiza principalm<strong>en</strong>te mediante el empleo <strong>de</strong><br />
dos tecnologías: <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>tración (CSP<br />
por sus sig<strong>la</strong>s <strong>en</strong> inglés) y <strong>en</strong>ergía<br />
so<strong>la</strong>r fotovoltaica (PV<br />
por sus sig<strong>la</strong>s <strong>en</strong> inglés).<br />
La p<strong>la</strong>nta so<strong>la</strong>r más importante <strong>en</strong> funcionami<strong>en</strong>to (Shams 1 <strong>de</strong> 100MW) emplea tecnología<br />
CSP, no obstante, el futuro <strong>de</strong> esta <strong>en</strong>ergía parece que recaerá fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te sobre <strong>la</strong><br />
PV. Prueba <strong>de</strong> ello es que <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s proyectos que v<strong>en</strong>drán <strong>en</strong> los próximos<br />
años se construirán empleando esta tecnología.<br />
- Eólica. La <strong>en</strong>ergía eólica <strong>en</strong> EAU se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra muy poco <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da. No obstante, Masdar<br />
está <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>ndo un proyecto piloto <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eólica <strong>de</strong> 30 MW para probar el<br />
verda<strong>de</strong>ro pot<strong>en</strong>cial <strong>de</strong> una <strong>en</strong>ergía que está muy por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> <strong>la</strong> so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> <strong>la</strong> esca<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />
priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l gobierno <strong>de</strong> EAU.<br />
<strong>El</strong> motivo principal es que el pot<strong>en</strong>cial <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía eólica <strong>en</strong> EAU es cuestionable, sobre<br />
todo <strong>en</strong> comparación con otros países <strong>de</strong> <strong>la</strong> región MENA. Un estudio <strong>de</strong>l UNEP (United<br />
Nations Environm<strong>en</strong>t Programme) arroja los sigui<strong>en</strong>tes datos comparativos con respecto a<br />
otros países:<br />
País<br />
Horas al año <strong>de</strong> producción a pl<strong>en</strong>a pot<strong>en</strong>cia<br />
(h/a)<br />
Dinamarca 3.183<br />
Omán 2.463<br />
Alemania 1.945<br />
Arabia Saudí 1.789<br />
España 1.606<br />
EAU 1.176<br />
Fu<strong>en</strong>te: UNEP (United Nations Environm<strong>en</strong>t Programme), 2007<br />
Se consi<strong>de</strong>ra que el umbral que hace económicam<strong>en</strong>te r<strong>en</strong>table <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía eólica a <strong>la</strong>rgo<br />
p<strong>la</strong>zo es 1.400 horas al año <strong>de</strong> producción a pl<strong>en</strong>a pot<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> un aerog<strong>en</strong>erador. Como<br />
se pue<strong>de</strong> observar, EAU se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra por <strong>de</strong>bajo, por lo que no parece que este tipo <strong>de</strong><br />
11<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
<strong>en</strong>ergía t<strong>en</strong>ga un gran recorrido <strong>en</strong> el país, y justifica los movimi<strong>en</strong>tos <strong>de</strong>l gobierno volcados<br />
casi exclusivam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r.<br />
- Biomasa. Las empresas públicas Taqa o Tadweer llevan años p<strong>la</strong>nteando <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r varios proyectos “waste to <strong>en</strong>ergy” pero aún no se ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do ningún proyecto.<br />
• Estrategias <strong>de</strong> diversificación icación <strong>en</strong>ergética los dos gran<strong>de</strong>s emiratos:<br />
- Abu Dhabi<br />
Aunque ti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reservas <strong>de</strong> petróleo y gas <strong>de</strong> EAU, Abu Dhabi se <strong>en</strong>-e<br />
cu<strong>en</strong>tra a <strong>la</strong> vanguardia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> los países <strong>de</strong>l<br />
CCG. Los contratos <strong>de</strong> gas a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo con Catar negociados a unos precios muy competitivos<br />
únicam<strong>en</strong>te cubr<strong>en</strong> <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>en</strong>ergéticas actuales <strong>de</strong>l emirato,<br />
por lo que <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> gran medida <strong>de</strong> su propia producción <strong>de</strong> gas, más caro. Masdar<br />
fue <strong>la</strong> herrami<strong>en</strong>ta creada para hacer fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>en</strong>ergéticas <strong>de</strong>l emirato.<br />
Por otra parte, <strong>en</strong> el marco <strong>de</strong> una estrategia global <strong>de</strong> impulso a <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace años se celebra <strong>en</strong> Abu Dhabi <strong>la</strong> World Future Energy Summit.<br />
En su p<strong>la</strong>n Abu Dhabi Economic Vision 2030<br />
el emirato ha puesto <strong>en</strong> marcha una estrategia<br />
<strong>en</strong>ergética global según el cual reduciría <strong>la</strong> <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l país para producir electricidad<br />
respecto <strong>de</strong>l gas, pasando <strong>de</strong>l actual 98% a un 68%. Se pret<strong>en</strong><strong>de</strong> producir el<br />
32% restante a partir <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía nuclear (25%) y fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovables (7%),<br />
que supondría añadir 1.600 MW adicionales a <strong>la</strong> red.<br />
- Dubái.<br />
Dubai ti<strong>en</strong>e sólo el 4% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reservas <strong>de</strong> combustibles fósiles <strong>de</strong> los EAU y por lo<br />
tanto <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones <strong>de</strong> gas para <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> electricidad. Las tarifas<br />
eléctricas <strong>en</strong> el emirato han aum<strong>en</strong>tado durante los últimos años como consecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
subida <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l gas y <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> quemar combustibles líquidos, más caros,<br />
para satisfacer <strong>la</strong> creci<strong>en</strong>te <strong>de</strong>manda.<br />
Aunque a día <strong>de</strong> hoy este emirato se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> Abu Dhabi <strong>en</strong> lo que a<br />
<strong>de</strong>sarrollo y proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable se refiere, su posición se ha vuelto más activa<br />
<strong>en</strong> los últimos dos años y <strong>la</strong>s previsiones indican que superará a <strong>la</strong> capital si se cum-<br />
pl<strong>en</strong> sus objetivos<br />
vos.<br />
De hecho, el Dubai Supreme Council of Energy, ha puesto <strong>en</strong> marcha el p<strong>la</strong>n Dubai Inte-<br />
grated Energy Strategy 2030 con objetivo <strong>de</strong> reducir <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> electricidad por<br />
quema <strong>de</strong> gas a un 71% para el año 2030. De ese 29% restante, el 15% prov<strong>en</strong>drá <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r, el 7% <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía nuclear importada <strong>de</strong> Abu Dhabi y otro 7% obt<strong>en</strong>ido mediante<br />
<strong>la</strong> técnica <strong>de</strong> “clean coal”.<br />
Como se pue<strong>de</strong> ver <strong>de</strong> lo <strong>de</strong>scrito con anterioridad, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> están tratando<br />
<strong>de</strong> diversificar su <strong>en</strong>ergy mix con el objetivo <strong>de</strong> reducir su <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l gas.<br />
12<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
4. – MARCO REGULATORIO<br />
• Política <strong>en</strong>ergética y organismos regu<strong>la</strong>dores<br />
No existe una política <strong>en</strong>ergética a nivel fe<strong>de</strong>ral <strong>en</strong> este mom<strong>en</strong>to. Según <strong>la</strong> Constitución <strong>de</strong><br />
los <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>, cada Emirato ti<strong>en</strong>e autonomía <strong>en</strong> <strong>la</strong> gestión y regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía y<br />
recursos. Hasta <strong>la</strong> fecha, sólo unos pocos temas re<strong>la</strong>cionados con <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía han sido regu<strong>la</strong>dos a<br />
nivel fe<strong>de</strong>ral, si<strong>en</strong>do el precio <strong>de</strong> <strong>la</strong> gasolina el más importante <strong>de</strong> ellos.<br />
A pesar <strong>de</strong> esto, se reconoce por parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s difer<strong>en</strong>tes autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los emiratos <strong>la</strong> necesidad<br />
<strong>de</strong> una mayor coordinación, coher<strong>en</strong>cia, y co-inversión <strong>en</strong> este tipo <strong>de</strong> asuntos <strong>de</strong> carácter estratégico.<br />
<strong>El</strong> Ministerio <strong>de</strong> <strong>Energía</strong> está, <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>cia, li<strong>de</strong>rando los esfuerzos <strong>de</strong>l país a <strong>la</strong> hora<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r una estrategia nacional.<br />
Las políticas a nivel <strong>de</strong> cada Emirato varían a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l país y los niveles <strong>de</strong> regu<strong>la</strong>ción y<br />
<strong>de</strong>sarrollo son dispares.<br />
Los <strong>Emiratos</strong> <strong>de</strong> Abu Dhabi y Dubái son, sin duda, los más avanzados y han creado organismos<br />
regu<strong>la</strong>dores in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes (<strong>El</strong> Regu<strong>la</strong>tory and Supervisory Bureau <strong>en</strong> Dubai y el Regu<strong>la</strong>tion and<br />
Supervision Bureau <strong>en</strong> Abu Dhabi) para sus <strong>mercado</strong>s <strong>de</strong> electricidad y agua.<br />
Dubái estableció el Dubai Supreme Council of Energy <strong>en</strong> 2011, que es el órgano responsable<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> supervisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> eficacia <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nificación <strong>de</strong>l sector <strong>en</strong>ergético <strong>en</strong> Dubái, <strong>la</strong><br />
organización <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos y <strong>de</strong>beres <strong>de</strong> los proveedores <strong>de</strong> servicios <strong>en</strong>ergéticos <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilidad y <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> los servicios prestados para el suministro <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía,<br />
<strong>la</strong> racionalización <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía y <strong>de</strong> garantizar <strong>la</strong> sost<strong>en</strong>ibilidad <strong>de</strong>l medio ambi<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> Dubái.<br />
Abu Dhabi está consi<strong>de</strong>rando un mo<strong>de</strong>lo simi<strong>la</strong>r, con <strong>la</strong> Abu Dhabi Energy Authority <strong>en</strong><br />
fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo. Actualm<strong>en</strong>te sólo el sector <strong>de</strong> hidrocarburos <strong>de</strong> Abu Dhabi ti<strong>en</strong>e una estructura<br />
<strong>de</strong> gobierno unificado bajo el Supreme Petroleum Council, establecido <strong>en</strong> 1988.<br />
• Nuevas normativas <strong>de</strong> fom<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l autoconsumo y <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>ergética<br />
Dubái<br />
En Diciembre <strong>de</strong> 2014 fue aprobada <strong>la</strong> Resolución Nº 46 <strong>de</strong> 2014 (Dubai Shams Smart Initiative)<br />
que regu<strong>la</strong> el marco legal a través <strong>de</strong>l cual se pue<strong>de</strong>n conectar <strong>la</strong>s unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> producción <strong>de</strong><br />
<strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> red eléctrica <strong>de</strong> Dubái <strong>en</strong> un esfuerzo para fom<strong>en</strong>tar el autoconsumo a través<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> panele<br />
les so<strong>la</strong>res <strong>en</strong> los tejados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s vivi<strong>en</strong>das y <strong>la</strong>s empresas.<br />
De otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> normativa más reci<strong>en</strong>te <strong>en</strong> materia <strong>de</strong> edificación (Gre<strong>en</strong> Building Regu<strong>la</strong>tions &<br />
Specifications) aprobada por <strong>la</strong> Dubai Municipality exige que los edificios <strong>de</strong> nueva construcción<br />
cubran el 75% <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> agua cali<strong>en</strong>te empleando para ello <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong>s vil<strong>la</strong>s<br />
patrocinadas por el Gobierno para los nacionales <strong>de</strong> EAU <strong>en</strong> Abu Dhabi <strong>de</strong>b<strong>en</strong> emplear <strong>en</strong>ergía<br />
so<strong>la</strong>r para cal<strong>en</strong>tar <strong>en</strong>tre el 50 y el 80% <strong>de</strong>l agua consumida.<br />
Abu Dhabi<br />
En marzo <strong>de</strong> 2014, el Abu Dhabi’s Regu<strong>la</strong>tion and Supervision Bureau aprobó una nueva normativa<br />
que permite a propietarios privados g<strong>en</strong>erar su propia electricidad a través <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r.<br />
13<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Para los pequeños sistemas que se instal<strong>en</strong> <strong>en</strong> vivi<strong>en</strong>das se emitirían una lic<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> autoconsumo.<br />
La solicitud ti<strong>en</strong>e un coste <strong>de</strong> 500 Dírham y el proceso ti<strong>en</strong>e una duración aproximada<br />
<strong>de</strong> dos meses.<br />
5. – AGENCIAS PÚBLICAS<br />
<strong>El</strong> número <strong>de</strong> proyectos re<strong>la</strong>cionados con <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables se está consolidando l<strong>en</strong>-<br />
ta, pero firmem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> que se pres<strong>en</strong>ta como un país pionero <strong>en</strong><br />
Ori<strong>en</strong>te Medio <strong>en</strong> este sector.<br />
Hasta ahora, <strong>la</strong>s empresas públicas eran <strong>la</strong>s únicas que g<strong>en</strong>eraban <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong> EAU. No obstante,<br />
los gran<strong>de</strong>s proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran tanto <strong>en</strong> construcción como<br />
<strong>en</strong> fase <strong>de</strong> estudio, se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rán bajo esquemas IPP (in<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>nt power producer). Por otra<br />
parte, <strong>la</strong>s nuevas regu<strong>la</strong>ciones aprobadas tanto <strong>en</strong> Abu Dhabi como <strong>en</strong> Dubái para fom<strong>en</strong>tar el autoconsumo<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica mediante <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res, permitirán <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía por parte <strong>de</strong> <strong>en</strong>tida<strong>de</strong>s privadas e individuos particu<strong>la</strong>res.<br />
En cualquier caso, a pesar <strong>de</strong> esta nueva normativa, los cli<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s proyectos (utilityscale)<br />
<strong>en</strong> EAU seguirán si<strong>en</strong>do <strong>la</strong>s empresas públicas.<br />
A continuación se ofrece el perfil <strong>de</strong> estas empresas públicas que, por el mom<strong>en</strong>to, son <strong>la</strong>s que<br />
están apostando más por <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables y, por lo tanto, <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>b<strong>en</strong> ser conocidas por<br />
<strong>la</strong> empresa españo<strong>la</strong>.<br />
5.1. Empresas públicas <strong>en</strong> Abu Dhabi<br />
Masdar<br />
<strong>El</strong> emirato lleva a cabo los proyectos <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables a través <strong>de</strong> Masdar,<br />
empresa <strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te <strong>de</strong> Mubada<strong>la</strong> Developm<strong>en</strong>t Company, una empresa pública y vehículo <strong>de</strong><br />
inversión propiedad <strong>de</strong>l gobierno <strong>de</strong> Abu Dhabi.<br />
Es una empresa <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables con <strong>la</strong> misión <strong>de</strong> invertir, incubar y <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r esta industria<br />
no sólo <strong>en</strong> Abu Dhabi sino <strong>en</strong> todo el mundo. Masdar también juega un papel importante <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
ampliación <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo <strong>en</strong>ergético <strong>de</strong> Abu Dhabi más allá <strong>de</strong> los hidrocarburos, apoyando así los<br />
objetivos <strong>de</strong> diversificación económica <strong>de</strong>l emirato.<br />
Posee cinco unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio que están interconectadas y un brazo <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> investigación<br />
que funciona como complem<strong>en</strong>to a su trabajo. Las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> negocio son Masdar Capital,<br />
Masdar Clean Energy, Masdar Special Projects, Masdar City y <strong>la</strong> Zona Franca. Finalm<strong>en</strong>te, Masdar<br />
Institute, una universidad cuyo objetivo es el impulso y promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación <strong>en</strong> este<br />
sector.<br />
Masdar ha invertido más <strong>de</strong> 1.700 millones <strong>de</strong> dó<strong>la</strong>res <strong>en</strong> proyectos re<strong>la</strong>cionados con <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías<br />
r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong>tre EAU y el resto <strong>de</strong>l mundo, con una pot<strong>en</strong>cia insta<strong>la</strong>da <strong>de</strong> alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un 1 GW.<br />
En EAU y, más concretam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> el emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi ha construido con Ab<strong>en</strong>goa So<strong>la</strong>r una<br />
p<strong>la</strong>nta so<strong>la</strong>r termoeléctrica <strong>de</strong> 100 MW (Shams 1). En <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> 460 M€ participan Masdar<br />
60%, Total 20% y Ab<strong>en</strong>goa So<strong>la</strong>r 20%. Ab<strong>en</strong>goa a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> participar <strong>en</strong> el capital <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa<br />
vehicu<strong>la</strong>r realiza <strong>la</strong> operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to a través <strong>de</strong> su filial Abeinsa.<br />
En 2014 Masdar otorgó a ABENGOA, Degremont, Si<strong>de</strong>m/Veolia y Trevi Systems contratos para <strong>la</strong><br />
construcción <strong>de</strong> 4 prototipos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong>salinizadores alim<strong>en</strong>tadas con <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r.<br />
14<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te ha reiniciado el proceso <strong>de</strong> adjudicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta fotovoltaica Noor 1 <strong>de</strong> 100<br />
MW <strong>en</strong> Al Ain. Hay varias empresas españo<strong>la</strong>s participando.<br />
Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)<br />
TAQA (pa<strong>la</strong>bra árabe que significa “<strong>en</strong>ergía”) es una empresa internacional <strong>de</strong> agua y <strong>en</strong>ergía con<br />
se<strong>de</strong> <strong>en</strong> Abu Dhabi que opera <strong>en</strong> 11 países <strong>de</strong> cuatro contin<strong>en</strong>tes. Fue fundada <strong>en</strong> el año 2005<br />
con el propósito <strong>de</strong> competir internacionalm<strong>en</strong>te con <strong>la</strong>s empresas petrolíferas Exxon y BP. Actualm<strong>en</strong>te<br />
cu<strong>en</strong>ta con más <strong>de</strong> 2.800 empleados.<br />
Ti<strong>en</strong>e inversiones <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía, <strong>de</strong>salinización <strong>de</strong>l agua, <strong>la</strong> exploración y extracción<br />
<strong>de</strong> petróleo y gas así como <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> oleoductos y almac<strong>en</strong>es <strong>de</strong> gas. Los activos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
empresa se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> Canadá, Ghana, India, Irak, Marruecos, Omán, Arabia Saudí, EAU, Países<br />
Bajos, Reino Unido y EEUU.<br />
Se ha publicado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te que <strong>la</strong> empresa está atravesando dificulta<strong>de</strong>s económicas <strong>de</strong>bido<br />
a <strong>la</strong> <strong>de</strong>uda contraída para financiar su expansión, así como a <strong>la</strong> caída <strong>en</strong> los precios <strong>de</strong>l petróleo.<br />
Se especu<strong>la</strong> incluso con <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> que se produzca una fusión <strong>en</strong>tre ésta y ADWA o <strong>en</strong>tre<br />
ésta y Mubada<strong>la</strong>.<br />
La empresa está com<strong>en</strong>zando a explorar <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que ofrec<strong>en</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables<br />
pero actualm<strong>en</strong>te no ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do ningún gran proyecto <strong>en</strong> este ámbito. Ha anunciado, no obstante,<br />
<strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nta "waste to <strong>en</strong>ergy" con una capacidad anual <strong>de</strong> un millón <strong>de</strong><br />
tone<strong>la</strong>das.<br />
Abu Dhabi Water and <strong>El</strong>ectricity Authority (ADWEA)<br />
La Abu Dhabi Water and <strong>El</strong>ectricity Authority (ADWEA) es <strong>la</strong> ag<strong>en</strong>cia regu<strong>la</strong>dora <strong>de</strong>l Gobierno <strong>de</strong><br />
Abu Dhabi especializada <strong>en</strong> <strong>la</strong> producción, transmisión y distribución <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica y agua<br />
<strong>de</strong>salinizada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Emirato.<br />
Establecida <strong>en</strong> 1998 por el Gobierno <strong>de</strong> Abu Dhabi para sustituir al Departam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> Agua y <strong>El</strong>ectricidad,<br />
ADWEA ti<strong>en</strong>e in<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia legal, financiera y administrativa.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> su actividad principal, ADWEA <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> y dirige <strong>la</strong>s políticas y procesos re<strong>la</strong>cionados<br />
con el agua y <strong>la</strong> electricidad <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos por sus subsidiarias <strong>en</strong> el Emirato. ADEWA produce,<br />
transmite y distribuye electricidad y agua a más <strong>de</strong> 1,4 millones <strong>de</strong> consumidores <strong>en</strong> Abu Dhabi.<br />
Las cinco filiales <strong>de</strong> ADWEA g<strong>en</strong>eran, compran, transmit<strong>en</strong> y distribuy<strong>en</strong> el agua y <strong>la</strong> electricidad<br />
<strong>en</strong> todo el emirato.<br />
1. Al Mirfa Power Company (AMPC)<br />
2. Abu Dhabi Water and <strong>El</strong>ectricity Company (ADWEC)<br />
3. Abu Dhabi Transmission and Dispatch Company (TRANSCO)<br />
4. Abu Dhabi Distribution Company (ADDC)<br />
5. Al Ain Distribution Company (AADC)<br />
Las compañías que se ocupan <strong>de</strong> <strong>la</strong> última parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na antes <strong>de</strong>l cli<strong>en</strong>te son Abu Dhabi<br />
Distribution Company y Al Ain Distribution Company que se ocupan <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución y suministro<br />
a los cli<strong>en</strong>tes finales, cada una <strong>en</strong> su ámbito geográfico <strong>de</strong> influ<strong>en</strong>cia.<br />
Aún no ha realizado actividad relevante <strong>en</strong> el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables pero no es <strong>de</strong>scartable<br />
que lo haga próximam<strong>en</strong>te.<br />
15<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
En 2012 <strong>la</strong> compañía firmó un acuerdo <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boración con Masdar para realizar investigaciones<br />
conjuntas <strong>en</strong> este campo.<br />
5.2. Empresas públicas <strong>en</strong> Dubái<br />
Dubai <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (DEWA)<br />
Dubai <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (DEWA) se constituyó el 1 <strong>de</strong> <strong>en</strong>ero <strong>de</strong> 1992 mediante <strong>la</strong> fusión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dubai <strong>El</strong>ectricity Company y el Dubai Water Departm<strong>en</strong>t que habían estado operando<br />
<strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te durante varios años.<br />
Esta empresa pública, con in<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia financiera y administrativa, es el <strong>en</strong>te responsable<br />
tanto to <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> electricidad ectricidad y <strong>la</strong> producción <strong>de</strong>l agua como <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción y<br />
mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>s respectivas re<strong>de</strong>s distribución y suministro <strong>en</strong> el emirato <strong>de</strong> Dubái.<br />
También se <strong>en</strong>carga <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> tratami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> agua y residuos.<br />
DEWA ofrece sus servicios a más <strong>de</strong> 650.000 cli<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> electricidad y más <strong>de</strong> 580.000 cli<strong>en</strong>tes<br />
<strong>de</strong> agua.<br />
En Dubái, DEWA es <strong>la</strong> empresa que está apostando <strong>de</strong> manera más <strong>de</strong>cidida por el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables y más concretam<strong>en</strong>te por <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r.<br />
En abril <strong>de</strong> 2015 se anunció que DEWA invertirá cerca <strong>de</strong> 15 mil millones <strong>de</strong> euros <strong>en</strong> proyectos<br />
<strong>en</strong>ergéticos (incluy<strong>en</strong>do <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables) <strong>en</strong> los próximos cinco años.<br />
6. – GENERACIÓN PRIVADA<br />
<strong>El</strong> Gobierno <strong>de</strong>l emirato <strong>de</strong> Dubái, <strong>en</strong> un trabajo conjunto con los responsables <strong>de</strong> DEWA, ha<br />
aprobado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te el proyecto “Shams Dubai Smart Initiative”. Mediante esta iniciativa se<br />
abr<strong>en</strong> <strong>la</strong>s puertas a <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res por parte <strong>de</strong> empresas y particu<strong>la</strong>res <strong>en</strong><br />
cubiertas industriales y comerciales, edificios <strong>de</strong> oficinas, hospitales o vivi<strong>en</strong>das particu<strong>la</strong>a-<br />
res.<br />
Las empresas y particu<strong>la</strong>res que instal<strong>en</strong> los paneles no sólo podrán reducir <strong>la</strong>s emisiones <strong>de</strong> gases<br />
<strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro, sino que también podrán ahorrar dinero <strong>en</strong> sus facturas eléctricas gracias<br />
al sistema <strong>de</strong> net metering que ha sido aprobado.<br />
Este esquema también está empezando a <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>rse <strong>en</strong> el emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi.<br />
6.1. - Inc<strong>en</strong>tivos a <strong>la</strong> inversión<br />
Tanto como una alternativa a una reforma más profunda <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía, como <strong>en</strong><br />
combinación con otras medidas sobre <strong>la</strong> política <strong>de</strong> precios, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> ha aprobaa-<br />
do normativas <strong>de</strong> impulso al autoconsumo tanto <strong>en</strong> Abu Dhabi como <strong>en</strong> Dubái.<br />
Estas nuevas iniciativas <strong>de</strong>stinadas a fom<strong>en</strong>tar y regu<strong>la</strong>r el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos so<strong>la</strong>res<br />
resi<strong>de</strong>nciales, comerciales e industriales han optado por el net metering; un esquema para el<br />
uso y pago <strong>de</strong> <strong>la</strong> electricidad mediante el cual un cli<strong>en</strong>te que g<strong>en</strong>era su propia <strong>en</strong>ergía pue<strong>de</strong><br />
comp<strong>en</strong>sar los saldos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía compatibilizando su curva <strong>de</strong> producción con su curva <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda<br />
mediante el empleo <strong>de</strong> contadores intelig<strong>en</strong>tes.<br />
Al final <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> facturación, el cli<strong>en</strong>te sólo paga por su consumo neto: el total <strong>de</strong> recursos<br />
consumidos, m<strong>en</strong>os el total <strong>de</strong> recursos g<strong>en</strong>erados.<br />
Este sistema ya funciona <strong>en</strong> países como Italia, Dinamarca, Alemania o EEUU.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Exist<strong>en</strong> otras medidas <strong>de</strong> inc<strong>en</strong>tivación fiscal <strong>en</strong> este sector, como por ejemplo <strong>la</strong>s Feed-in tariffs<br />
(FITs), una estructura <strong>de</strong> inc<strong>en</strong>tivos popu<strong>la</strong>r utilizada por distintos gobiernos para apoyar <strong>la</strong> producción<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable, no obstante, fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> DEWA han confirmado que no se prevé<br />
<strong>la</strong> introducción <strong>de</strong> FIT ni <strong>en</strong> el corto ni <strong>en</strong> el medio p<strong>la</strong>zo.<br />
Las medidas que sí se están p<strong>la</strong>nteando, pero que aún no se han concretado, son <strong>la</strong>s conocidas<br />
como ‘soft’ policy instrum<strong>en</strong>ts. Se trata <strong>de</strong> pequeñas v<strong>en</strong>tajas, promociones o vales <strong>de</strong> <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to<br />
para algún producto o servicio que podrían obt<strong>en</strong>erse si se <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>n insta<strong>la</strong>r paneles fotovoltaicos<br />
para el autoconsumo.<br />
6.2. <strong>El</strong> problema <strong>de</strong> <strong>la</strong> financiación<br />
La insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r pue<strong>de</strong> t<strong>en</strong>er unos importantes costes iniciales,<br />
no sólo <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología necesaria para su funcionami<strong>en</strong>to<br />
sino también <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con el mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to.<br />
<strong>El</strong> gran obstáculo, , por tanto, a <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res para el autoconsumo <strong>en</strong> edi-<br />
ficios resi<strong>de</strong>nciales o cubiertas industriales ha sido <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> financiación. En este s<strong>en</strong>tido,<br />
Ahmed Belhoul el CEO <strong>de</strong> Masdar <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró durante <strong>la</strong> celebración <strong>de</strong> <strong>la</strong> Global So<strong>la</strong>r Lea<strong>de</strong>rs<br />
Summit (septiembre 2015) que históricam<strong>en</strong>te los bancos <strong>de</strong> <strong>la</strong> región no se habían s<strong>en</strong>tido cómodos<br />
financiando este tipo <strong>de</strong> operaciones. Sin embargo, reconoció que este comportami<strong>en</strong>to<br />
está empezando a cambiar y que algunas instituciones locales, tales como Banco Nacional <strong>de</strong><br />
Abu Dhabi (NBAD) han anunciado que participarán más activam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> financiación <strong>de</strong> proyectos<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables.<br />
A<strong>de</strong>más, se ha publicado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te que <strong>la</strong> MESIA (Middle East So<strong>la</strong>r Industry Association)<br />
está trabajando con <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dores regionales sobre p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong> financiación n para este tipo<br />
<strong>de</strong> proyectos.<br />
Se espera, así, que <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> <strong>la</strong> “financiación so<strong>la</strong>r” revolucione el <strong>mercado</strong>.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> empresa Yellow Door Energy filial <strong>de</strong> A<strong>de</strong>nium Capital ha anunciado <strong>en</strong> septiembre<br />
<strong>de</strong> 2015 que com<strong>en</strong>zará a financiar “Rooftop So<strong>la</strong>r Systems” <strong>en</strong> Dubái tanto para empresas, como<br />
escue<strong>la</strong>s u oficinas y edificios gubernam<strong>en</strong>tales.<br />
Su mo<strong>de</strong>lo, que están sigui<strong>en</strong>do otras empresas es el sigui<strong>en</strong>te:<br />
• Yellow Door invierte cerca 5 millones <strong>de</strong> dírham por MW, asumi<strong>en</strong>do gran parte <strong>de</strong>l riesgo<br />
<strong>de</strong> los compradores interesados.<br />
• La empresa se compromete a insta<strong>la</strong>r <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r sin ningún<br />
tipo <strong>de</strong> cargo por a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntado.<br />
• Los cli<strong>en</strong>tes pagan una factura m<strong>en</strong>sual <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> kilovatios-hora <strong>de</strong><br />
<strong>en</strong>ergía g<strong>en</strong>erada.<br />
• <strong>El</strong> contrato <strong>de</strong> arr<strong>en</strong>dami<strong>en</strong>to será <strong>de</strong> 15 a 20 años <strong>en</strong> <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre 200kW y<br />
10,000kW, período <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l cuál que el cli<strong>en</strong>te pasa a ser el propietario.<br />
• <strong>El</strong> ahorro para los cli<strong>en</strong>tes podrá alcanzar un 5% m<strong>en</strong>sual por cada kWh g<strong>en</strong>erado.<br />
Parece, por tanto, que una vez establecido el marco legal para favorecer el autoconsumo y que<br />
los problemas <strong>de</strong> financiación que estaban obstaculizando su <strong>de</strong>sarrollo se están resolvi<strong>en</strong>do,<br />
efectivam<strong>en</strong>te se abre todo un nuevo <strong>mercado</strong> que ha mostrado reiteradam<strong>en</strong>te su interés y<br />
apuesta por <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías limpias.<br />
17<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
7. – TAMAÑO DEL MERCADO<br />
Po<strong>de</strong>mos hacer una separación <strong>en</strong>tre proyectos <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r (utility-scale) y proyectos<br />
ligados al nuevo esquema <strong>de</strong> autoconsumo (rooftop so<strong>la</strong>r).<br />
Este apartado <strong>de</strong>l estudio se c<strong>en</strong>trará principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> los proyectos que se han terminado, están<br />
<strong>en</strong> construcción o se ejecutarán <strong>en</strong> un futuro <strong>en</strong> los emiratos <strong>de</strong> Abu Dhabi y Dubái ya que repres<strong>en</strong>tan<br />
<strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción y li<strong>de</strong>ran el país tanto <strong>en</strong> investigación como <strong>en</strong> objetivos <strong>de</strong><br />
producción <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r a medio y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo.<br />
7.1. Utility-Scale<br />
a) Proyectos Realizados<br />
Masdar 10 MW So<strong>la</strong>r Photovoltaic Power P<strong>la</strong>nt<br />
• Finalizada <strong>en</strong> 2009, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> 10 MW <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Masdar fue, <strong>en</strong> su día, <strong>la</strong> más<br />
gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> región MENA.<br />
• <strong>El</strong> contrato EPC <strong>de</strong> 50,3 MUSD fue otorgado a <strong>la</strong> empresa emiratí Envirom<strong>en</strong>a Power<br />
Systems.<br />
• La p<strong>la</strong>nta evita <strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> 15.000 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> emisiones <strong>de</strong> carbono cada año. Una<br />
combinación <strong>de</strong> 87.777 módulos policristalinos y <strong>de</strong> capa fina <strong>de</strong> Suntech y First So<strong>la</strong>r se<br />
emplearon <strong>en</strong> el campo <strong>de</strong> 220.000 metros cuadrados don<strong>de</strong> se sitúa.<br />
Shams 1 Conc<strong>en</strong>trating So<strong>la</strong>r Power P<strong>la</strong>nt<br />
• Se trata <strong>de</strong> una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas CSP más gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l mundo y <strong>la</strong> primera <strong>de</strong> su tipo <strong>en</strong> el<br />
Ori<strong>en</strong>te Medio. La construcción <strong>de</strong> este proyecto <strong>de</strong> 600 MUSD se inició <strong>en</strong> el 3er trimestre<br />
<strong>de</strong> 2010 y com<strong>en</strong>zó a operar <strong>en</strong> el primer trimestre <strong>de</strong> 2013.<br />
• La p<strong>la</strong>nta, con una capacidad <strong>de</strong> 100MW, es un proyecto conjunto <strong>en</strong>tre Masdar (60%), y<br />
<strong>la</strong> JV <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> francesa Total (20%) y <strong>la</strong> españo<strong>la</strong> Ab<strong>en</strong>goa So<strong>la</strong>r (20%).<br />
• Shams 1 se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra situada <strong>en</strong> <strong>la</strong> región occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l Emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi a unos<br />
120 km al suroeste <strong>de</strong> Abu Dhabi y a 6 km <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Madinat Zayed. Esta ubicación<br />
fue elegida no sólo por ofrecer espacio sufici<strong>en</strong>te para <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta que se exti<strong>en</strong><strong>de</strong> sobre un<br />
área <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 2,5 2<br />
km², sino también por ofrecer un alto nivel <strong>de</strong> irradiación so<strong>la</strong>r directa<br />
y una fácil conexión a <strong>la</strong> infraestructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> red eléctrica y <strong>de</strong> gas exist<strong>en</strong>te.<br />
• <strong>El</strong> campo so<strong>la</strong>r consta <strong>de</strong> 768 colectores cilindro parabólicos suministrados por Ab<strong>en</strong>goa<br />
So<strong>la</strong>r que, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l contrato EPC, también proporciona los servicios <strong>de</strong> operación<br />
y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to.<br />
to.<br />
• Masdar v<strong>en</strong><strong>de</strong>rá <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía a <strong>la</strong> empresa pública ADWEC <strong>en</strong> virtud <strong>de</strong> un acuerdo <strong>de</strong><br />
compra <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía (PPA) a 25 años.<br />
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum So<strong>la</strong>r Power P<strong>la</strong>nt Phase 1<br />
• La fase I <strong>de</strong>l parque so<strong>la</strong>r Mohammed Bin Rashid Al Maktoum repres<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> primera etapa<br />
<strong>de</strong>l proyecto que se convertirá, una vez finalizado, <strong>en</strong> <strong>la</strong> piedra angu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> estrategia<br />
<strong>de</strong> diversificación <strong>en</strong>ergética <strong>de</strong>l emirato <strong>de</strong> Dubái.<br />
18<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
• <strong>El</strong> contrato EPC <strong>de</strong> 34 MUSD<br />
fue otorgado a <strong>la</strong> empresa americana First So<strong>la</strong>r. Esta compañía<br />
también fue seleccionada para porporcionar los servicios <strong>de</strong> operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to<br />
hasta 2015.<br />
• La p<strong>la</strong>nta, con una capacidad <strong>de</strong> 13MW1<br />
fue, <strong>en</strong> el mom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> su inauguración <strong>en</strong> octubre<br />
<strong>de</strong> 2013, <strong>la</strong> mayor insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> su tipo <strong>en</strong> <strong>la</strong> región.<br />
• La p<strong>la</strong>nta g<strong>en</strong>erar aproximadam<strong>en</strong>te 24 millones <strong>de</strong> kilovatios-hora <strong>de</strong> electricidad so<strong>la</strong>r<br />
limpia al año gracias a sus 152.880 módulos negros Serie FS 3 situados <strong>en</strong> un área <strong>de</strong><br />
238.764 metros cuadrados.<br />
• Una vez terminadas todas sus fases <strong>en</strong> 2030, <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong>l proyecto<br />
será <strong>de</strong> 3 GW y el valor total <strong>de</strong>l mismo será <strong>de</strong> unos 3.300 MUSD.<br />
b) Proyectos <strong>en</strong> ejecución<br />
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum So<strong>la</strong>r Power P<strong>la</strong>nt Phase 2<br />
• La segunda fase <strong>de</strong> este proyecto producirá sufici<strong>en</strong>te <strong>en</strong>ergía para abastecer 30.000 ho-h<br />
gares <strong>en</strong> EAU y evitará <strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> 469.650 tone<strong>la</strong>das métricas <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> car-<br />
bono al año.<br />
• <strong>El</strong> contrato para llevar a cabo el estudio <strong>de</strong> viabilidad fue otorgado a ILF Consulting Engineers<br />
mi<strong>en</strong>tras que el contrato <strong>de</strong> asesoría técnica fue otorgado a Lahmeyer International.<br />
• <strong>El</strong> valor estimado <strong>de</strong>l contrato es <strong>de</strong> 326 MUSD y, por primera vez <strong>en</strong> el país, se ha realizado<br />
bajo un esquema IPP.<br />
• En <strong>en</strong>ero <strong>de</strong> 2015 se otorgó el contrato para el <strong>de</strong>sarrollo y construcción <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta al<br />
consorcio li<strong>de</strong>rado por <strong>la</strong> empresa saudí ACWA y <strong>la</strong> españo<strong>la</strong> TSK que se <strong>en</strong>cargará <strong>de</strong><br />
realizar tanto el EPC como <strong>de</strong> proporcionar los servicios <strong>de</strong> operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to.<br />
• Shuaa Energy 1 es <strong>la</strong> empresa creada Ad Hoc para ejercer el papel <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dor <strong>de</strong>l<br />
proyecto. Los propietarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma son DEWA, con un 51%, ACWA-Power con un<br />
42% y TSK con un 7%.<br />
• <strong>El</strong> consorcio v<strong>en</strong><strong>de</strong>rá <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía al precio más bajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia (5,84869 céntimos <strong>de</strong><br />
USD/kWh) a <strong>la</strong> empresa pública DEWA <strong>en</strong> virtud <strong>de</strong> un acuerdo a<br />
<strong>de</strong> compra <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía<br />
(PPA) a 25 años.<br />
• Como consecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta ofrecido por el consorcio <strong>de</strong> ACWA y TSK; DEWA<br />
anunció durante el proceso <strong>de</strong> licitación que <strong>la</strong> pot<strong>en</strong>cia inicial <strong>de</strong> 100MW<br />
<strong>de</strong>l parque se<br />
dob<strong>la</strong>ría hasta alcanzar una pot<strong>en</strong>cia neta <strong>de</strong> 200MW (260MW <strong>de</strong> pot<strong>en</strong>cia insta<strong>la</strong>da).<br />
• <strong>El</strong> parque so<strong>la</strong>r que ocupará un área <strong>de</strong> unos 4,5 millones <strong>de</strong> metros cuadrados empleará<br />
más <strong>de</strong> 2.360.000 módulos fotovoltaicos proporcionados por <strong>la</strong> americana First So<strong>la</strong>r.<br />
• <strong>El</strong> 30% <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta ya han sido completados y se espera<br />
que esté terminado <strong>en</strong> el segundo trimestre <strong>de</strong> 2017.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Noor 1<br />
c) Futuros proyectos<br />
• Proyecto <strong>de</strong> 600 MUSD que, tras numerosos retrasos, parece que está si<strong>en</strong>do impulsado<br />
<strong>de</strong>finitivam<strong>en</strong>te por Masdar Clean Energy. <strong>El</strong> director <strong>de</strong> <strong>la</strong> compañía, Ba<strong>de</strong>r Al Lamki,<br />
afirmó <strong>en</strong> <strong>en</strong>ero <strong>de</strong> 2015 que existe una int<strong>en</strong>ción c<strong>la</strong>ra por impulsar <strong>de</strong> manera "más agresiva"<br />
el proyecto durante este año.<br />
• La primera fase (100 MW) <strong>de</strong> este parque so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> 300MW anunciada por primera vez <strong>en</strong><br />
2011 se construirá al este <strong>de</strong> Al Ain <strong>en</strong> el emirato <strong>de</strong> Abu Dhabi.<br />
• En 2011 <strong>la</strong> empresa españo<strong>la</strong> Isolux Corsán estuvo a punto <strong>de</strong> ganar el contrato (fue<br />
<strong>de</strong>signada como preferred bid<strong>de</strong>r) pero finalm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> RFQ (Request for Quotation) para el<br />
contrato EPC fue re<strong>la</strong>nzada <strong>en</strong> 2014.<br />
• Para el nuevo concurso se han pres<strong>en</strong>tado, <strong>en</strong>tre otras, <strong>la</strong>s españo<strong>la</strong>s Acciona S.A.,<br />
<strong>El</strong>ecnor, Iberdro<strong>la</strong> R<strong>en</strong>ovables e Isolux Corsán.<br />
• Se espera que el contrato EPC se otorgue a finales <strong>de</strong> 2015.<br />
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum So<strong>la</strong>r Power P<strong>la</strong>nt Phase 3<br />
• La tercera fase <strong>de</strong> este proyecto t<strong>en</strong>drá una pot<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> 800 MW.<br />
• En septiembre <strong>de</strong> 2015 DEWA realizó <strong>la</strong> invitación a los <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dores para que pres<strong>en</strong>taran<br />
sus expresiones <strong>de</strong> interés (EOI) para el contrato <strong>de</strong> PPP <strong>de</strong> <strong>la</strong> tercera fase <strong>de</strong> este<br />
proyecto.<br />
• Las empresas s precalificadas han sido <strong>la</strong>s saudíes ACWA Power International y Abdul<br />
Latif Jameel Group.<br />
• En septiembre <strong>de</strong> 2015 el contrato <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> consultoría técnica fue otorgado a<br />
KMPG por un precio <strong>de</strong> 10,5 millones <strong>de</strong> dírham y los trabajos se espera que estén terminados<br />
<strong>en</strong> 10 meses.<br />
• A pesar <strong>de</strong> <strong>en</strong>contrarse <strong>en</strong> sus primeras etapas, el proyecto se espera que esté termina-<br />
do para finales <strong>de</strong>l año 2017.<br />
A continuación se muestra un cuadro con los proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r terminados, <strong>en</strong> construcción<br />
y futuros <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>.<br />
Estado actual <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU<br />
Proyecto<br />
Situación<br />
Tamaño<br />
Tecnología<br />
Localización<br />
Masdar City Completado 1MW PV Abu Dhabi<br />
Masdar/ADFEC Completado 10MW PV Abu Dhabi<br />
Shams 1 Completado 100MW CSP Abu Dhabi<br />
MBRAM So<strong>la</strong>r Power Completado 13MW PV Dubái<br />
P<strong>la</strong>nt Phase 1<br />
MBRAM So<strong>la</strong>r Power Adjudicada 200MW PV Dubái<br />
P<strong>la</strong>nt (IPP) Phase 2<br />
NOOR1 Phase 1 Precalificación 100MW PV Abu Dhabi<br />
Ras al Khaimah PV Precalificación 40MW PV Ras Al Khaimah<br />
Fu<strong>en</strong>te: Meed, , 2015.<br />
20<br />
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<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
7.2. Rooftop So<strong>la</strong>r<br />
a) Dubái<br />
- En marzo <strong>de</strong> 2015 se conectaron a <strong>la</strong> red bajo el nuevo esquema los primeros ci<strong>en</strong> paneles<br />
so<strong>la</strong>res (con una capacidad <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>de</strong> 30 Kw) <strong>en</strong> el Aeropuerto Internacional Al<br />
Maktoum.<br />
- Al mom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> redactar este informe, se habían pres<strong>en</strong>tado más <strong>de</strong> 10 solicitu<strong>de</strong>s para<br />
ejecutar varios proyectos <strong>de</strong> este tipo que, <strong>en</strong> conjunto, alcanzaban una capacidad total<br />
<strong>de</strong> 8,5 megavatios<br />
tios.<br />
- Se ha anunciado un proyecto <strong>de</strong> 2 MW <strong>en</strong> Dubai International Humanitarian City.<br />
- En septiembre <strong>de</strong> 2015 <strong>la</strong> empresa DP World <strong>en</strong> co<strong>la</strong>boración con su filial DP Economic<br />
Zones World anunció su int<strong>en</strong>ción <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>r paneles so<strong>la</strong>res con una capacidad total<br />
<strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> 40 MW <strong>en</strong> Jebel Ali y Port Rashid.<br />
Se espera que el contrato final sea otorgado a finales <strong>de</strong> octubre 2015.<br />
- La Dubai Municipality p<strong>la</strong>nea construir “The Desert Rose City”, un complejo resi<strong>de</strong>ncial<br />
sost<strong>en</strong>ible <strong>en</strong> el <strong>de</strong>sierto <strong>de</strong> Dubái con capacidad para albergar a 160.000 personas.<br />
<strong>El</strong> proyecto se ext<strong>en</strong><strong>de</strong>rá sobre una superficie <strong>de</strong> 4 mil hectáreas y t<strong>en</strong>drá un coste aproximado<br />
<strong>de</strong> 8.000 MUSD.<br />
Cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 30.000 vivi<strong>en</strong>das t<strong>en</strong>drá techos con paneles so<strong>la</strong>res con una capaci-<br />
dad <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración total <strong>de</strong> 200 MW.<br />
b) Abu Dhabi<br />
Abu Dhabi ha concedido reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te una serie <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración so<strong>la</strong>r a instituciones<br />
como escue<strong>la</strong>s o el Zoológico y el Hospital <strong>de</strong> Al Ain. En este mom<strong>en</strong>to hay más <strong>de</strong> 25 lic<strong>en</strong>cias<br />
p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> aprobación.<br />
En cualquier caso, el programa <strong>de</strong> Rooftop para promover el autoconsumo <strong>en</strong> este emirato aún<br />
está re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te más atrasado que <strong>en</strong> Dubai.<br />
21<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES<br />
En <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> no hay una distinción tan c<strong>la</strong>ra como <strong>en</strong> Europa <strong>de</strong> los servicios<br />
<strong>de</strong> consultoría <strong>de</strong> arquitectura e ing<strong>en</strong>iería, <strong>de</strong> hecho, se <strong>en</strong>globan ambos <strong>en</strong> <strong>la</strong> actividad: “Architectural<br />
Engineering Consultancies”.<br />
En este <strong>mercado</strong> conviv<strong>en</strong> <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s empresas a nivel mundial <strong>de</strong> servi-<br />
cios <strong>de</strong> consultoría e ing<strong>en</strong>iería que abarcan todo tipo <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> ing<strong>en</strong>iería, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s obras civiles, hasta proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía y operaciones <strong>de</strong> mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to junto con multitud<br />
<strong>de</strong> pequeñas y medianas firmas <strong>de</strong> consultoría e ing<strong>en</strong>iería que funcionan <strong>en</strong> muchos casos<br />
como subcontratistas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s empresas.<br />
Otro dato que se <strong>de</strong>be m<strong>en</strong>cionar es que, aunque exist<strong>en</strong> algunas gran<strong>de</strong>s ing<strong>en</strong>ierías locales<br />
como el grupo Al Naboodah o el grupo Al Futtaim <strong>en</strong>tre otras, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s empresas,<br />
especialm<strong>en</strong>te <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables, son <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> extranjero<br />
jero.<br />
Consultoras<br />
En <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> están pres<strong>en</strong>tes todas <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s consultoras internacionales a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> alguna consultora local. En este tipo <strong>de</strong> proyectos realizan <strong>la</strong>bores <strong>de</strong> asesoría, <strong>de</strong> consultoría<br />
financiera o técnica.<br />
Las consultoras más importantes que hasta el mom<strong>en</strong>to han realizado ofertas para <strong>la</strong> adjudicación<br />
<strong>de</strong> los contratos <strong>de</strong> consultoría <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r son:<br />
Empresas Internacionales<br />
Amec Foster Wheeler<br />
Ernst & Young - Dubai<br />
Fichtner Consulting Engineers<br />
KPMG Lower Gulf Limited - UAE<br />
Kema International<br />
Lahmeyer International<br />
PricewaterhouseCoopers Legal ME<br />
Limited<br />
Technical Consultancy<br />
Empresas GCC<br />
ILF Consulting Engineers - Abu Dhabi<br />
Utico FZC<br />
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Desarrol<strong>la</strong>dores<br />
Advisory and Financial Services<br />
Consultancy<br />
Empresas Internacionales<br />
Deloitte Corporate Finance Limited<br />
HSBC Bank Middle East Limited<br />
IPA Advisory Limited<br />
KPMG Lower Gulf Limited - UAE<br />
PricewaterhouseCoopers ME Limited<br />
Por lo g<strong>en</strong>eral, se trata <strong>de</strong> un consorcio formado por dos o más empresas <strong>en</strong> el que el propio<br />
cli<strong>en</strong>te (empresa pública) <strong>de</strong>l proyecto ti<strong>en</strong>e una participación mayoritaria.<br />
En segundo lugar, suele formar parte <strong>de</strong>l proyecto una empresa privada que ejerce un papel <strong>de</strong><br />
socio financiero y que también contará con una participación importante <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad. Por el<br />
mom<strong>en</strong>to, <strong>en</strong> este papel <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> Saudí como ACWA Power Internatio-<br />
nal o Abdul Latif Jameel Group.<br />
La tercera pata <strong>de</strong> esta sociedad es <strong>la</strong> empresa ejecutora <strong>de</strong>l proyecto l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano a <strong>la</strong> que, por<br />
lo g<strong>en</strong>eral, se le pi<strong>de</strong> que asuma parte <strong>de</strong>l riesgo.<br />
Ing<strong>en</strong>ierías<br />
Entre <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong> ing<strong>en</strong>iería interesadas <strong>en</strong> <strong>la</strong> realización <strong>de</strong>l EPC <strong>de</strong>l proyecto y <strong>la</strong> operación<br />
y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> estadouni<strong>de</strong>nse y europeo (alemanas, francesas e italianas),<br />
al ser <strong>la</strong>s <strong>de</strong> mayor tradición <strong>en</strong> este sector a nivel mundial. En los últimos años, no obstante,<br />
ha aum<strong>en</strong>tado <strong>la</strong> compet<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> chino <strong>en</strong> este <strong>mercado</strong>.<br />
Empresa<br />
Nacionalidad<br />
Empresa<br />
Nacionalidad<br />
Enerparc AG Alemania Seci Energia Italia<br />
Skypower Service Canadá Enerray SPA Italia<br />
Chint So<strong>la</strong>r China So<strong>la</strong>ire Direct Francia<br />
NRG Energy EE. UU. Total Energie Francia<br />
First So<strong>la</strong>r EE. UU. EDF Energies Nouvelles Francia<br />
SunPower Corporation EE. UU.<br />
Empresas españo<strong>la</strong>s<br />
Las gran<strong>de</strong>s ing<strong>en</strong>ierías españo<strong>la</strong>s <strong>en</strong> el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r están muy bi<strong>en</strong> posicionadas<br />
y han logrado participar con un papel protagonista <strong>en</strong> los dos contratos más importantes que se<br />
han licitado hasta <strong>la</strong> fecha. De los 324 MW que estarán insta<strong>la</strong>dos <strong>en</strong> 2017, <strong>la</strong>s empresas es-<br />
e<br />
paño<strong>la</strong>s han realizado el contrato EPC y <strong>la</strong> operación y mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> 300MW.<br />
Las principales empresas españo<strong>la</strong>s <strong>en</strong> el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong><br />
<strong>Unidos</strong> son Ab<strong>en</strong>goa So<strong>la</strong>r, Accionar, Eelecnor, Fotowatio, Grupo TSK, S<strong>en</strong>er y Typsa.<br />
23<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
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5. PRECIOS<br />
1. – DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA SOLAR<br />
La gran caída <strong>en</strong> los costes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r fotovoltaica <strong>en</strong> los últimos cinco años está ayudando<br />
a re<strong>de</strong>finir el futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong> todo el mundo, con <strong>la</strong> paridad <strong>de</strong> red 5<br />
<strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> minorista logrado <strong>en</strong> <strong>de</strong>c<strong>en</strong>as <strong>de</strong> países, e incluso superando a precios al por mayor<br />
<strong>en</strong> <strong>mercado</strong>s como Chile y Ori<strong>en</strong>te Medio.<br />
Fu<strong>en</strong>te: GTM Research y So<strong>la</strong>r Energy Industry Association. Caída <strong>de</strong> los precios <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong><br />
capacidad insta<strong>la</strong>da <strong>en</strong> EEUU.<br />
Parece, <strong>de</strong> hecho, que <strong>la</strong>s caídas <strong>de</strong> los costes continuarán. A finales <strong>de</strong> 2013 y por primera vez<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> historia, una empresa <strong>de</strong> módulos fotovoltaicos logró un coste <strong>de</strong> fabricación <strong>de</strong> m<strong>en</strong>os <strong>de</strong><br />
50 c<strong>en</strong>timos <strong>de</strong> dó<strong>la</strong>r por vatio. JinkoSo<strong>la</strong>r, con se<strong>de</strong> <strong>en</strong> China, logró este hito utilizando tecnología<br />
<strong>de</strong> silicio policristalino. A<strong>de</strong>más, se a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntó a al resto <strong>de</strong> competidores chinos como Trina y<br />
Yingli gracias <strong>en</strong> gran parte a <strong>la</strong> alta exposición al <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> polisilicio así como un alto grado<br />
5 Paridad <strong>de</strong> Red: <strong>El</strong> mom<strong>en</strong>to temporal <strong>en</strong> el que una fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía eléctrica pue<strong>de</strong> producir electricidad a un precio<br />
inferior o igual al precio <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> mayorista, es cuando se produce <strong>la</strong> paridad <strong>de</strong> red.<br />
24<br />
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
<strong>de</strong> integración vertical hacia atrás: JinkoSo<strong>la</strong>r no sólo posee el proceso <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> lingotes<br />
a módulo, sino que también fabrica consumibles tales como cajas <strong>de</strong> conexión y marcos metálicos.<br />
Fu<strong>en</strong>te: Bloomberg New Energy Fi-<br />
F<br />
nance y pv-<strong>en</strong>ergytr<strong>en</strong>d.com. <strong>El</strong> grá-<br />
fico muestra el <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>de</strong>l precio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s fotovoltaicas <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1980.<br />
En 2014, Canadian So<strong>la</strong>r, uno <strong>de</strong> los tres gran<strong>de</strong>s fabricantes mundiales <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r fotovoltaica,<br />
afirmó que el coste <strong>de</strong> los módulos fotovoltaicos probablem<strong>en</strong>te caería un 25% <strong>en</strong>tre<br />
2014 y 2017, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 0,47$/<br />
0<br />
47$/vatio a finales <strong>de</strong> 2014, a 0,36<br />
36$/<br />
$/vatio a finales f<br />
<strong>de</strong> 2017.<br />
Esta disminución va a ser posible por varios motivos:<br />
- La caída <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l silicio, que repres<strong>en</strong>ta un 20% <strong>de</strong> los costes <strong>de</strong> los módulos, y que<br />
bajó <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los más <strong>de</strong> 450$/Kg <strong>en</strong> 2008 a los m<strong>en</strong>os <strong>de</strong> 20$/Kg <strong>en</strong> <strong>la</strong> actualidad.<br />
- Las continuas mejoras <strong>en</strong> <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s y <strong>en</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> módulos so<strong>la</strong>res<br />
fotovoltaicos. Canadian So<strong>la</strong>r aum<strong>en</strong>tó <strong>la</strong> efici<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> sus célu<strong>la</strong>s un 0,5% anual <strong>en</strong> los<br />
últimos cinco años.<br />
<strong>El</strong> objetivo a corto p<strong>la</strong>zo es conseguir una efici<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l 22% y unos módulos<br />
con una pot<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> 310W.<br />
Pero no será sólo el coste <strong>de</strong> los módulos lo que impulsará una reducción significativa <strong>de</strong> los costes<br />
<strong>en</strong> el consumidor final. <strong>El</strong> banco suizo UBS ha <strong>de</strong>stacado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>la</strong> <strong>en</strong>orme cantidad<br />
<strong>de</strong> ‘Yield-co’<br />
(Empresas que cotizan <strong>en</strong> bolsa que se forman para adquirir activos operativos que<br />
produc<strong>en</strong> un flujo <strong>de</strong> caja pre<strong>de</strong>cible, principalm<strong>en</strong>te a través <strong>de</strong> contratos a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo) que están<br />
si<strong>en</strong>do creadas por los principales fabricantes como Sunpower, First So<strong>la</strong>r, Trina, Jinko y<br />
Canadian adian So<strong>la</strong>r. Estas Yieldcos son, <strong>en</strong> opinión <strong>de</strong> los analistas <strong>de</strong>l banco suizo, es<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te<br />
vehículos que pue<strong>de</strong>n atraer miles <strong>de</strong> millones <strong>de</strong> dó<strong>la</strong>res <strong>en</strong> inversión y reducir los costes <strong>de</strong> financiación.<br />
2. – DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA RENOVABLE<br />
EN EAU<br />
Los costes <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción y distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable <strong>en</strong> EAU (<strong>en</strong> línea con <strong>la</strong>s<br />
t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias mundiales) sigu<strong>en</strong> disminuy<strong>en</strong>do rápidam<strong>en</strong>te al mismo tiempo que los precios <strong>de</strong>l<br />
gas han aum<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> los últimos años.<br />
En concreto, <strong>en</strong> <strong>en</strong>ero <strong>de</strong> este año el consorcio li<strong>de</strong>rado por <strong>la</strong> compañía saudí ACWA Power <strong>en</strong><br />
el que participa <strong>la</strong> empresa españo<strong>la</strong> TSK fue elegido como oferta prefer<strong>en</strong>te para <strong>la</strong> construcción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Fase II <strong>de</strong>l proyecto Mohammed bin Rashid Al Maktoum So<strong>la</strong>r Park por, <strong>en</strong>tre otros motivos,<br />
haber pres<strong>en</strong>tado el precio <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía más bajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia.<br />
En pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> Saeed Mohammed Al Tayer, CEO <strong>de</strong> DEWA, <strong>la</strong> empresa licitante <strong>de</strong>l proyecto, “<strong>El</strong><br />
consorcio li<strong>de</strong>rado por ACWA y TSK fue seleccionado como preferred bid<strong>de</strong>r como consecu<strong>en</strong>cia<br />
<strong>de</strong> su propuesta <strong>de</strong> 200 MW con un LCOE (Coste nive<strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>Energía</strong>) <strong>de</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 5,85<br />
25<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
céntimos <strong>de</strong> USD/kWh”. <strong>El</strong> proyecto presumiblem<strong>en</strong>te estará finalizado y operativo <strong>en</strong> abril <strong>de</strong><br />
2017.<br />
Esto significa que <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r g<strong>en</strong>erada será v<strong>en</strong>dida a DEWA<br />
a una tasa fija <strong>de</strong> 5,84<br />
5<br />
cén-<br />
timos <strong>de</strong> USD/kWh (equival<strong>en</strong>te a quemar gas natural a un precio <strong>de</strong> $4,00/MMBtu) durante 25<br />
años mi<strong>en</strong>tras que el precio <strong>de</strong>l gas natural se sitúa a día <strong>de</strong> hoy <strong>en</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 9$ /<br />
MMBtu. La <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r, por tanto, no es simplem<strong>en</strong>te competitiva con respecto a <strong>la</strong>s formas<br />
conv<strong>en</strong>cionales <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía sino que es, a día <strong>de</strong> hoy, mucho más barata.<br />
A<strong>de</strong>más se pue<strong>de</strong> afirmar que este precio no es una excepción sino más bi<strong>en</strong> una t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia<br />
g<strong>en</strong>eral. Así, el precio promedio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diez ofertas que se pres<strong>en</strong>taron fue <strong>de</strong> 9,35 céntimos <strong>de</strong><br />
USD/kWh, habi<strong>en</strong>do una difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s dos ofertas más baratas <strong>de</strong> m<strong>en</strong>os <strong>de</strong> un 5%.<br />
Por otra parte, tras <strong>la</strong> adjudicación <strong>de</strong> este proyecto se llegó a filtrar que ACWA se había ofrecido<br />
para construir el resto <strong>de</strong> fases <strong>de</strong>l mismo (una vez finalizado, alcanzará los 1.000MW) a un pre-<br />
cio <strong>de</strong> 5,4 céntimos <strong>de</strong> USD/kWh lo que da una i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong> velocidad a <strong>la</strong> que están disminuy<strong>en</strong>do<br />
los precios <strong>de</strong>l sector. De hecho, Paddy Padmanathan, el CEO <strong>de</strong> ACWA, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ró que no esperaban<br />
que DEWA les concediera <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong>l proyecto <strong>en</strong> este mom<strong>en</strong>to puesto<br />
que los precios, como <strong>de</strong>cimos, van a seguir cay<strong>en</strong>do y <strong>en</strong> poco tiempo será posible ofrecer<br />
una cifra incluso inferior a los 5,4 céntimos <strong>de</strong> USD/kWh por lo que <strong>la</strong> espera <strong>en</strong> <strong>la</strong> concesión <strong>de</strong>l<br />
mismo irá <strong>en</strong> b<strong>en</strong>eficio <strong>de</strong> <strong>la</strong> propia DEWA.<br />
De acuerdo con un informe publicado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te por IRENA, cada vez que se duplica <strong>la</strong> capacidad<br />
insta<strong>la</strong>da acumu<strong>la</strong>da, se estima que los precios <strong>de</strong> los módulos fotovoltaicos so<strong>la</strong>res caigan<br />
<strong>en</strong>tre un 18 y un 22%.<br />
A esto, hay que sumarle otros factores<br />
c<strong>la</strong>ve que reveló el CEO <strong>de</strong> AQWA <strong>en</strong> una <strong>en</strong>trevista concedida<br />
reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te al medio especializado MEED:<br />
- La disminución <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> interés al que obt<strong>en</strong>er <strong>la</strong> financiación para llevar a cabo el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los proyectos.<br />
- <strong>El</strong> acceso a <strong>la</strong> financiación y banca islámica.<br />
- A día <strong>de</strong> hoy se consi<strong>de</strong>ra a <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r como una tecnología madura lo que ha posibilitado<br />
<strong>la</strong> financiación ción <strong>de</strong> estos proyectos a p<strong>la</strong>zos más amplios.<br />
<strong>El</strong> Director G<strong>en</strong>eral <strong>de</strong> Ir<strong>en</strong>a, Adnan Amin, se ha mostrado <strong>de</strong> acuerdo con el Sr. Padmanathan y<br />
ha <strong>de</strong>scrito <strong>la</strong> oferta <strong>de</strong> ACWA como un "notable logro" que pue<strong>de</strong> atribuirse, <strong>en</strong>tre otros motivos,<br />
al cambio <strong>en</strong> <strong>la</strong> estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> financiación <strong>de</strong> estas operaciones <strong>en</strong> sector <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías<br />
r<strong>en</strong>ovables.<br />
26<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
6. PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS<br />
ESPAÑOLAS<br />
• La imag<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables<br />
<strong>en</strong> este<br />
e<br />
<strong>mercado</strong> es francam<strong>en</strong>te positiva, lo que supone una fortaleza importante para <strong>la</strong>s aquel<strong>la</strong>s<br />
empresas que estén interesadas <strong>en</strong> <strong>de</strong>sembarcar <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> EAU. <strong>El</strong> interés local<br />
por empresas españo<strong>la</strong>s re<strong>la</strong>cionadas tanto con <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r, como eólica, biomasa e incluso<br />
maremotriz es importante.<br />
• Los miembros <strong>de</strong> los organismos públicos y empresas privadas son consci<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> que<br />
España es, <strong>en</strong> <strong>la</strong> actualidad, uno <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res mundiales tanto <strong>en</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración como<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> fu<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>ergéticas r<strong>en</strong>ovables, <strong>de</strong> ahí su gran interés <strong>en</strong> empresas<br />
españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong> este sector.<br />
• Se valora <strong>la</strong> seriedad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas españo<strong>la</strong>s, su competitividad y, y<br />
, sobre todo, su<br />
flexibilidad. Sin embargo, se trata <strong>de</strong> consumidores muy exig<strong>en</strong>tes y con mucha información<br />
sobre los productos <strong>de</strong> cualquier lugar <strong>de</strong>l mundo, por lo que no sólo se <strong>de</strong>jan guiar por<br />
<strong>la</strong> percepción <strong>de</strong>l servicio, sino que a su vez exig<strong>en</strong> una alta calidad a precios competitii-<br />
vos y una experi<strong>en</strong>cia <strong>de</strong>mostrada <strong>en</strong> el país o, <strong>en</strong> su <strong>de</strong>fecto, <strong>en</strong> <strong>la</strong> región.<br />
• En refer<strong>en</strong>cia al sector concreto <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r, España ocupa una posición <strong>de</strong> refee-<br />
r<strong>en</strong>cia y prestigio por el know-how<br />
tecnológico adquirido <strong>en</strong> los últimos quince años,<br />
así como por <strong>la</strong> capacidad y experi<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> procesos y tecnologías y el manejo<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s proyectos. Ti<strong>en</strong>e un sector empresarial fuertem<strong>en</strong>te competitivo <strong>en</strong> todas<br />
<strong>la</strong>s fases <strong>de</strong>l proyecto: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s preliminares, <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> viabilidad o diseño <strong>de</strong> ing<strong>en</strong>iería,<br />
hasta <strong>la</strong> construcción y equipami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, e incluso <strong>en</strong> <strong>la</strong> parte <strong>de</strong> operación y<br />
gestión <strong>de</strong> los proyectos <strong>en</strong> términos <strong>de</strong> concesión.<br />
• Hasta el mom<strong>en</strong>to, <strong>la</strong>s empresas que se han posicionado exitosam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong><br />
emiratí son fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s integradoras, que construy<strong>en</strong>, operan y ges-<br />
tionan p<strong>la</strong>ntas fotovoltaicas o <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> gran tamaño, así como los fabricantes<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>es <strong>de</strong> equipo.<br />
27<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN<br />
Al no tratarse <strong>de</strong> un producto, , no existe un canal <strong>de</strong> distribución <strong>en</strong> el s<strong>en</strong>tido tradicional <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pa<strong>la</strong>bra<br />
<strong>la</strong>bra. En un proyecto <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r normalm<strong>en</strong>te se integran cinco figuras:<br />
• Las empresas <strong>de</strong> consultoría. Contratada por el cli<strong>en</strong>te para prestar servicios <strong>de</strong> asesoría<br />
sobre diversos temas. Se pue<strong>de</strong>n <strong>en</strong>contrar tres tipos <strong>de</strong> consultores:<br />
a) Project Managm<strong>en</strong>t Consultant (PMC), ayudan <strong>en</strong> el diseño <strong>de</strong>l proyecto y asesoran<br />
al cli<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> elegir <strong>la</strong>s empresas que participarán <strong>en</strong> el proceso competitivo.<br />
b) Financial Consultant, para realizar los estudios <strong>de</strong> viabilidad financieros<br />
c) Technical Consultant. Encargados <strong>de</strong> realizar <strong>la</strong> evaluación técnica <strong>de</strong> los proyectos<br />
pres<strong>en</strong>tados.<br />
• <strong>El</strong> cli<strong>en</strong>te. En los gran<strong>de</strong>s proyectos (utility-scale) es siempre público (Masdar o DEWA,<br />
por poner un ejemplo). Hay que t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que, no obstante, con los nuevos esquemas<br />
<strong>de</strong> autoconsumo aprobados <strong>en</strong> 2015 se espera que <strong>en</strong> los futuros proyectos <strong>de</strong> m<strong>en</strong>or<br />
<strong>en</strong>vergadura comi<strong>en</strong>c<strong>en</strong> a surgir cli<strong>en</strong>tes privados.<br />
• <strong>El</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dor, , SPV o Sponsor. Se trata <strong>de</strong> un consorcio formado por dos o más empresas.<br />
Es el propietario y el que opera <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración.<br />
a) En <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> el propio cli<strong>en</strong>te ti<strong>en</strong>e una participación mayoritaria <strong>en</strong><br />
esta sociedad puesto que no <strong>de</strong>sea per<strong>de</strong>r el control <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>en</strong>eración.<br />
b) En segundo lugar <strong>en</strong>contramos a <strong>la</strong> empresa privada lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l consorcio que también<br />
contará con una participación importante <strong>en</strong> <strong>la</strong> sociedad.<br />
c) En tercer lugar <strong>en</strong>contramos a <strong>la</strong> empresa ejecutora <strong>de</strong>l proyecto l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano a <strong>la</strong><br />
que, por lo g<strong>en</strong>eral, se le pi<strong>de</strong> que asuma parte <strong>de</strong>l riesgo.<br />
- Shuaa Energy 1 es el <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dor <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase 2 <strong>de</strong>l parque so<strong>la</strong>r Al Maktoum. Los propietarios<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> misma son DEWA, con un 51%, ACWA-Power con un 42% y TSK con un 7%.<br />
- Shams Power Company PJSC es <strong>la</strong> empresa <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dora <strong>de</strong>l parque so<strong>la</strong>r Shams. La<br />
empresa pública Masdar Capital posee el 60% mi<strong>en</strong>tras que Total Ab<strong>en</strong>goa So<strong>la</strong>r Emirates<br />
Investm<strong>en</strong>t Company posee el otro 40%.<br />
• <strong>El</strong> ejecutor l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano (“epecista”). Una ing<strong>en</strong>iería <strong>en</strong>cargada <strong>de</strong> aportar el know-how<br />
y <strong>la</strong> experi<strong>en</strong>cia. Diseña y estructura el proyecto. Es el <strong>en</strong>cargado, así mismo, <strong>de</strong> subcontratar<br />
<strong>la</strong> obra civil.<br />
• Operación y Mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to. Este papel, por lo g<strong>en</strong>eral, lo <strong>de</strong>sempeña <strong>la</strong> misma empresa<br />
que ha llevado a ejecutado el proyecto l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Forma <strong>de</strong> <strong>en</strong>trada al <strong>mercado</strong><br />
La forma <strong>de</strong> <strong>en</strong>trada al <strong>mercado</strong> por alguna <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong> los tipos m<strong>en</strong>cionados <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong><br />
fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l papel que <strong>de</strong>sempeñe <strong>en</strong> el proyecto. Exist<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te tres formas<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>trada:<br />
a) Crear una Limited Liability Company. Para crear una LLC es necesario un socio local,<br />
una persona nacional <strong>de</strong> EAU que posea el 51% <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad.<br />
b) Crear una Public Joint Stock Companies (PJSC). Al igual que <strong>en</strong> una LLC es necesario<br />
contar con un socio local que posea el 51% <strong>de</strong> <strong>la</strong> propiedad. La difer<strong>en</strong>cia es que <strong>en</strong> esta<br />
figura jurídica el capital mínimo requerido es 30 millones <strong>de</strong> AED y se exige que al m<strong>en</strong>os<br />
el 30% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s acciones (con un máximo <strong>de</strong>l 70%) <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa sean propiedad <strong>de</strong> los<br />
fundadores.<br />
c) Abrir una sucursal ( (Branch Office). No se necesita socio local, pero sí un ag<strong>en</strong>te <strong>de</strong> servicios.<br />
La sucursal se registra para una actividad específica y no pue<strong>de</strong> realizar ninguna otra,<br />
salvo que obt<strong>en</strong>ga otra lic<strong>en</strong>cia. Para conseguir <strong>la</strong> lic<strong>en</strong>cia se necesita un ag<strong>en</strong>te <strong>de</strong> servicios,<br />
y sin el<strong>la</strong> no se pue<strong>de</strong> firmar, emitir facturas o alqui<strong>la</strong>r oficinas.<br />
Por lo g<strong>en</strong>eral, el <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dor <strong>de</strong>l proyecto creará una LLC o una PJSC mi<strong>en</strong>tras que <strong>la</strong> empresa<br />
ejecutora <strong>de</strong>l proyecto l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano optan por abrir una sucursal.<br />
Las lic<strong>en</strong>cias, tanto para los casos a), b) y c) <strong>la</strong>s otorga el Departm<strong>en</strong>t of Economic Developm<strong>en</strong>t<br />
(DED).<br />
<strong>El</strong> ejecutor <strong>de</strong>l proyecto l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano, al m<strong>en</strong>os <strong>en</strong> los emiratos <strong>de</strong> Dubái y Abu Dhabi, no<br />
pue<strong>de</strong> establecerse <strong>en</strong> zona franca, necesita una sucursal o una LLC.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS<br />
1. – ARTICULACIÓN DE LAS LICITACIONES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Los <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> no son parte <strong>en</strong> el Acuerdo pluri<strong>la</strong>teral <strong>de</strong> <strong>la</strong> OMC sobre contratación<br />
pública ni ti<strong>en</strong><strong>en</strong> tampoco <strong>la</strong> condición <strong>de</strong> observador <strong>en</strong> el marco <strong>de</strong> dicho acuerdo.<br />
Las principales normas sobre contratación <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ral son:<br />
- Reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to Fe<strong>de</strong>ral sobre condiciones <strong>de</strong> compra, licitación y contratación, Or<strong>de</strong>n Financiera<br />
Nº 16, <strong>de</strong> 1975 (Ley <strong>de</strong> Licitaciones Públicas),<br />
- Decisión Ministerial Nº 20, <strong>de</strong> 2000, sobre <strong>la</strong> administración <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> contratos,<br />
- Decisión Modificativa Nº 90, <strong>de</strong> 2009.<br />
La Ley <strong>de</strong> Licitaciones Públicas y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>cisiones ministeriales son <strong>de</strong> aplicación <strong>en</strong> los procesos<br />
<strong>de</strong> licitación <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ral puesto que los gobiernos <strong>de</strong> los distintos <strong>Emiratos</strong> ti<strong>en</strong><strong>en</strong> sus<br />
propios sistemas <strong>de</strong> contratación.<br />
La contratación está <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>tralizada. Los ministerios y <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s públicas fe<strong>de</strong>rales están<br />
autorizados a contratar directam<strong>en</strong>te, <strong>en</strong>tre otras cosas, sus compras, <strong>la</strong>s importaciones <strong>de</strong> materiales<br />
y <strong>la</strong>s obras o los servicios. Cada ministerio audita su propio procedimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> contratación<br />
y lo notifica al Ministerio <strong>de</strong> Haci<strong>en</strong>da.<br />
La forma más común <strong>de</strong> otorgar los proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU es mediante licita-<br />
ción por invitación.<br />
Las ag<strong>en</strong>cias públicas contratantes <strong>de</strong>l país insist<strong>en</strong> <strong>en</strong> que todas <strong>la</strong>s empresas extranjeras que<br />
<strong>de</strong>se<strong>en</strong> recibir información y participar <strong>en</strong> los proyectos que licitan <strong>de</strong>b<strong>en</strong> estar formalm<strong>en</strong>te<br />
registradas <strong>en</strong> sus bases <strong>de</strong> datos. En sus páginas web ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un apartado <strong>en</strong> el que <strong>la</strong>s empresas<br />
interesadas pue<strong>de</strong>n registrarse.<br />
Se trata <strong>de</strong> un proceso competitivo al que únicam<strong>en</strong>te pue<strong>de</strong>n acce<strong>de</strong>r <strong>la</strong>s empresas invitadas<br />
por el cli<strong>en</strong>te, asesorado por un Project Managem<strong>en</strong>t Consultant.<br />
Por lo g<strong>en</strong>eral <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong>b<strong>en</strong> estar establecidas previam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el país para po<strong>de</strong>r ser<br />
invitadas<br />
a participar <strong>en</strong> este tipo <strong>de</strong> procesos.<br />
Ti<strong>en</strong>e especial influ<strong>en</strong>cia a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> recibir una invitación para participar <strong>en</strong> <strong>la</strong>s licitaciones <strong>la</strong> ex-e<br />
peri<strong>en</strong>cia que <strong>la</strong> empresa t<strong>en</strong>ga <strong>en</strong> este <strong>mercado</strong> (track record) o <strong>en</strong> proyectos anteriores con el<br />
cli<strong>en</strong>te.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
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<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Licitación <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU<br />
A continuación se ofrece un pequeño esquema explicativo <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> licitación <strong>de</strong> proyectos<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>:<br />
1) Anuncio oficial <strong>de</strong>l proyecto.<br />
2) <strong>El</strong> cli<strong>en</strong>te contrata o bi<strong>en</strong> directam<strong>en</strong>te o a través <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> licitación por invitación<br />
(ITB por sus sig<strong>la</strong>s <strong>en</strong> inglés) a <strong>la</strong>s empresas consultoras <strong>en</strong>cargadas <strong>de</strong>l estudio técnico<br />
<strong>de</strong>l proyecto y <strong>de</strong> viabilidad económica (Front End Engineering and Desing “FEED”).<br />
3) Las empresas <strong>de</strong> consultoría ti<strong>en</strong><strong>en</strong>, por lo g<strong>en</strong>eral, un período <strong>de</strong> <strong>en</strong>tre 8 meses y un año<br />
para realizar los estudios correspondi<strong>en</strong>tes.<br />
4) <strong>El</strong> cli<strong>en</strong>te invita a <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>doras a realizar sus EOI (Expression of Interest)<br />
para el contrato PPP (Public-Private Partnership).<br />
5) Una vez estudiadas <strong>la</strong>s EOI se realiza una preselección <strong>de</strong> empresas a <strong>la</strong>s que se remite<br />
una ITB para el contrato PPP.<br />
6) <strong>El</strong> organismo licitante califica a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas como Preferred Bid<strong>de</strong>r. A pesar <strong>de</strong><br />
esto, parale<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te manti<strong>en</strong>e un proceso <strong>de</strong> negociación con el resto <strong>de</strong> participantes <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong> licitación <strong>de</strong> modo que, hasta el mom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> firma <strong>de</strong>l contrato, no se conoce cuál es<br />
<strong>la</strong> empresa adjudicataria.<br />
7) Se otorga el contrato a <strong>la</strong> empresa/consorcio v<strong>en</strong>cedor <strong>de</strong>l proceso.<br />
Publicación <strong>de</strong> los concursos y licitaciones <strong>en</strong> EAU<br />
Las publicaciones <strong>de</strong> los concursos y licitaciones suel<strong>en</strong> difundirse a través <strong>de</strong> diversos canales:<br />
- En primer lugar <strong>la</strong>s empresas que están registradas con <strong>la</strong>s autorida<strong>de</strong>s recib<strong>en</strong> usualm<strong>en</strong>te<br />
una notificación cada vez que se abre un proyecto al que pue<strong>de</strong>n pres<strong>en</strong>tarse <strong>de</strong><br />
acuerdo a su categoría.<br />
- La autoridad también publica <strong>en</strong> sus oficinas o <strong>en</strong> su página web el anuncio <strong>de</strong>l concurso<br />
<strong>de</strong>l proyecto y sus condiciones, por lo que si alguna empresa no está registrada pue<strong>de</strong><br />
igualm<strong>en</strong>te visitar <strong>la</strong>s páginas web para ver si hay algún concurso nuevo que pueda ser <strong>de</strong><br />
interés.<br />
- Los concursos también son publicados <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>sa especializada <strong>de</strong>l sector y, si es algún<br />
proyecto <strong>de</strong> gran magnitud, <strong>en</strong> <strong>la</strong> pr<strong>en</strong>sa diaria.<br />
- También exist<strong>en</strong> algunos medios especializados que publican todos los concursos y licitaciones<br />
y el estado <strong>en</strong> el que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> cada mom<strong>en</strong>to. Por ejemplo, existe <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong> datos MET (Middle East T<strong>en</strong><strong>de</strong>rs), <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran todos los concursos y licitaciones<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> región <strong>de</strong> Ori<strong>en</strong>te Medio, con información sobre el estado <strong>de</strong> los mismos y<br />
<strong>la</strong> fase <strong>en</strong> <strong>la</strong> que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran. Otras bases <strong>de</strong> datos don<strong>de</strong> se publican licitaciones <strong>en</strong><br />
este sector son Zawya, V<strong>en</strong>tures OnSite y Meed.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
2. – BARRERAS COMERCIALES<br />
En EAU no exist<strong>en</strong> barreras comerciales específicas para este sector. Sin embargo, el principal<br />
problema que <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>la</strong>s empresas que optan a proyectos <strong>en</strong> este país, es que el cli<strong>en</strong>-<br />
te/promotor<br />
interesado <strong>en</strong> contratar el proyecto, por lo g<strong>en</strong>eral una empresa pública, exige que<br />
<strong>la</strong> empresa adjudicataria <strong>de</strong>l proyecto esté establecida <strong>en</strong> el país, bi<strong>en</strong> mediante una sucursal<br />
o con una filial <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa matriz. A<strong>de</strong>más, no se p<strong>la</strong>ntea <strong>en</strong> el corto y medio p<strong>la</strong>zo una modificación<br />
<strong>de</strong> esta política según han confirmado fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> DEWA.<br />
Por otra parte, hay que t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que cada emirato funciona <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te por<br />
lo que, si se opta a un proyecto <strong>en</strong> Dubái, <strong>la</strong> empresa interesada <strong>en</strong> el mismo <strong>de</strong>berá estar establecida<br />
<strong>en</strong> Dubái, es <strong>de</strong>cir, el hecho <strong>de</strong> estar establecido <strong>en</strong> uno <strong>de</strong> los emiratos <strong>de</strong>l país no es<br />
sufici<strong>en</strong>te para po<strong>de</strong>r llevar a cabo proyectos <strong>en</strong> toda <strong>la</strong> geografía <strong>de</strong>l mismo. Esto repres<strong>en</strong>ta<br />
una barrera evi<strong>de</strong>nte puesto que, si una empresa <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> imp<strong>la</strong>ntarse <strong>en</strong> EAU, <strong>de</strong>berá consi<strong>de</strong>rar<br />
cuidadosam<strong>en</strong>te el emirato o emiratos <strong>en</strong> los que lo hará. En cualquier caso, exist<strong>en</strong> facilida<strong>de</strong>s<br />
para que, una vez <strong>la</strong> empresa se ha establecido <strong>en</strong> un emirato, pueda hacerlo <strong>en</strong> otros <strong>de</strong> un modo<br />
más s<strong>en</strong>cillo.<br />
La empresa interesada pue<strong>de</strong> consultar más información acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s formas y procedimi<strong>en</strong>tos<br />
<strong>de</strong> establecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el país <strong>en</strong> <strong>la</strong> Guía <strong>de</strong> Negocios <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> 2015 publicada<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> página web ICEX. Así mismo, ICEX cu<strong>en</strong>ta <strong>en</strong>tre sus servicios personalizados con una herrami<strong>en</strong>ta<br />
<strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> los costes <strong>de</strong> establecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el país.<br />
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<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR<br />
1. – PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA ERGÍA SOLAR EN EAU<br />
Tanto <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r como <strong>la</strong> eólica pue<strong>de</strong>n convertirse <strong>en</strong> <strong>la</strong>s fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía más baratas <strong>en</strong><br />
los <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>, <strong>de</strong> hecho, un informe publicado <strong>en</strong> abril <strong>de</strong> 2015 y titu<strong>la</strong>do R<strong>en</strong>ewable<br />
Energy Prospects: UAE estima que los EAU podrían ahorrar para 2030 <strong>la</strong> cifra <strong>de</strong> 1.900 millones<br />
<strong>de</strong> dó<strong>la</strong>res al año si <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables alcanzaran el 10% <strong>de</strong>l <strong>en</strong>ergy mix.<br />
<strong>El</strong> informe, e<strong>la</strong>borado por el Ministerio <strong>de</strong> Re<strong>la</strong>ciones Exteriores <strong>de</strong> EAU, <strong>la</strong> Ag<strong>en</strong>cia Internacional<br />
<strong>de</strong> <strong>Energía</strong>s R<strong>en</strong>ovables (IRENA) y el Instituto Masdar <strong>de</strong> Ci<strong>en</strong>cia y Tecnología, concluye que <strong>la</strong>s<br />
<strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables son un elem<strong>en</strong>to estratégico para el país y financieram<strong>en</strong>te muy atracti-<br />
vo.<br />
Los costes <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r fotovoltaica, por ejemplo, han caído un 80% <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2008, mi<strong>en</strong>tras<br />
que el coste <strong>de</strong>l suministro <strong>de</strong> gas <strong>de</strong> producción nacional ha aum<strong>en</strong>tado <strong>de</strong> 2.5$/MMBtu <strong>en</strong> 2010<br />
a 6-8$/MMBtu <strong>en</strong> <strong>la</strong> actualidad. Así mismo, el LNG ti<strong>en</strong>e <strong>en</strong> <strong>la</strong> actualidad un precio <strong>de</strong> 10-<br />
18$/MMBtu. La Universidad <strong>de</strong> Cambridge y PwC <strong>en</strong> un informe reci<strong>en</strong>te titu<strong>la</strong>do “Financing the<br />
Future Energy” concluy<strong>en</strong> que, a un precio <strong>de</strong> 5,84 céntimos <strong>de</strong> <strong>de</strong> USD/kWh, <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r<br />
fotovoltaica<br />
es competitiva con el petróleo a 10 USD/barril y con el gas a 5 USD/MMBtu.<br />
Finalm<strong>en</strong>te cabe seña<strong>la</strong>r que, si bi<strong>en</strong> el país está realizando una fuerte apuesta por <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía nuclear,<br />
esta fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía es perfectam<strong>en</strong>te complem<strong>en</strong>taria a <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables y una<br />
solución viable a los combustibles fósiles pues, a día <strong>de</strong> hoy, <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables no serían<br />
aún capaces <strong>de</strong> satisfacer <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda total <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía.<br />
2. – TENDENCIAS TECNOLÓGICAS.<br />
- ¿<strong>Energía</strong><br />
so<strong>la</strong>r fotovoltaica (PV) o <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>tración (CSP)?<br />
<strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> recibe una media <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 10 horas <strong>de</strong> luz so<strong>la</strong>r al día <strong>en</strong> un país que<br />
cu<strong>en</strong>ta con alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 350 días <strong>de</strong> sol al año. La <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r total recibido es <strong>de</strong> aproximadam<strong>en</strong>te<br />
6,5 kWh / m2 / día y <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r directa normal es 4-6 kWh / m2 / día, <strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ubicación y <strong>la</strong> hora <strong>de</strong>l año. No obstante, <strong>la</strong> gran cantidad <strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> polvo y humedad<br />
<strong>de</strong>l país produce una reducción significativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> irradiación directa normal (DNI), algo que según<br />
expertos consultados afecta especialm<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> tecnología CSP.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
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<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
La principal v<strong>en</strong>taja <strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología CSP está <strong>en</strong> <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía.<br />
Este hecho hace <strong>de</strong> <strong>la</strong> CSP una opción valiosa <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l arco <strong>de</strong> tecnologías <strong>de</strong> g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong><br />
<strong>en</strong>ergía r<strong>en</strong>ovable.<br />
No obstante, <strong>la</strong> tecnología so<strong>la</strong>r fotovoltaica (PV) ofrece sus propias v<strong>en</strong>tajas fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> CSP. La<br />
PV se pue<strong>de</strong> implem<strong>en</strong>tar a una esca<strong>la</strong> más pequeña que <strong>la</strong> CSP, con m<strong>en</strong>or coste <strong>de</strong> capital. La<br />
construcción <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas fotovoltaicas es más rápida ya que <strong>la</strong> tecnología es m<strong>en</strong>os compleja que<br />
<strong>la</strong> CSP a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r hacerse <strong>en</strong>, por ejemplo, los techos <strong>de</strong> los edificios <strong>en</strong> el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ciuda<strong>de</strong>s, cerca <strong>de</strong> los c<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda o <strong>en</strong> <strong>la</strong>s cubiertas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fábricas <strong>en</strong> los c<strong>en</strong>tros industriales.<br />
En el año 2009, los costes nive<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> electricidad (LCOE) estimados para <strong>la</strong>s dos tecnologías<br />
eran más o m<strong>en</strong>os simi<strong>la</strong>res. Sin embargo, <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong>s fuertes caídas <strong>en</strong> los costes <strong>de</strong> <strong>la</strong> PV <strong>en</strong><br />
los últimos años, algunos expertos <strong>de</strong>l sector afirman que ésta t<strong>en</strong>dría<br />
ahora una v<strong>en</strong>taja fr<strong>en</strong>-<br />
te a <strong>la</strong> CSP.<br />
La caída <strong>de</strong> los costes <strong>en</strong> <strong>la</strong> PV no solo supone una v<strong>en</strong>taja fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> CSP sino también fr<strong>en</strong>te a<br />
algunos combustibles fósiles.<br />
T<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta todo lo anterior se pue<strong>de</strong> concluir que, si bi<strong>en</strong> ambas tecnologías (PV y CSP)<br />
se <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tan a diversos <strong>de</strong>safíos <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> como consecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características<br />
singu<strong>la</strong>res <strong>de</strong>l país, <strong>la</strong> esca<strong>la</strong>bilidad modu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r fotovoltaicaf<br />
otovoltaica, , <strong>la</strong> simplii-<br />
cidad <strong>de</strong> su operación <strong>de</strong> montaje y su capacidad para aprovechar <strong>la</strong> luz so<strong>la</strong>r difusa (luz<br />
que recib<strong>en</strong> los paneles so<strong>la</strong>res cuando hay partícu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> polvo <strong>en</strong> el aire) hac<strong>en</strong> que ésta<br />
sea <strong>la</strong> opción más a<strong>de</strong>cuada <strong>en</strong> EAU.<br />
En el epígrafe cuatro <strong>de</strong> este trabajo se muestra un cuadro <strong>en</strong> el que se especifica <strong>la</strong> tecnología<br />
empleada tanto <strong>en</strong> proyectos terminados como <strong>la</strong> que se empleará <strong>en</strong> los futuros proyectos.<br />
- Módulos <strong>de</strong> capa fina fr<strong>en</strong>te a módulos <strong>de</strong> silicio cristalino<br />
En segundo lugar, se p<strong>la</strong>ntea <strong>la</strong> disyuntiva a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> elegir qué tipo <strong>de</strong> paneles son más efici<strong>en</strong>tes<br />
y apropiados t<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s características especiales <strong>de</strong> EAU <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología<br />
fotovoltaica.<br />
En este s<strong>en</strong>tido, hay que <strong>de</strong>stacar que <strong>de</strong>bido a los costes competitivos <strong>de</strong> módulo por vatio y<br />
unas efici<strong>en</strong>cias superiores, los módulos <strong>de</strong> silicio cristalino han resurgido fr<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s opciones <strong>de</strong><br />
capa fina <strong>en</strong> los últimos tiempos.<br />
Sin embargo, expertos consultados afirman que <strong>la</strong>s tecnologías <strong>de</strong> capa fina ofrec<strong>en</strong> c<strong>la</strong>ras<br />
v<strong>en</strong>tajas para a su implem<strong>en</strong>tación <strong>en</strong> <strong>la</strong> región, incluy<strong>en</strong>do un mejor r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to fr<strong>en</strong>te a los<br />
paneles <strong>de</strong> silicio cristalino, <strong>en</strong> un país con temperaturas tan elevadas.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
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<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
10. OPORTUNIDADES<br />
<strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> es uno <strong>de</strong> los países con un consumo <strong>de</strong> electricidad per cápita más alto<br />
<strong>de</strong>l mundo. A<strong>de</strong>más, se espera que <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l país continúe creci<strong>en</strong>do <strong>en</strong> los próximos<br />
años. Para cubrir esta <strong>de</strong>manda, el Ministerio <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> EAU estima que <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> inversión <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables para el sector r privado <strong>en</strong> <strong>la</strong> región<br />
MENA podrían alcanzar los 50 mil MUSD hasta el 2020.<br />
Dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> proyecto, se abre todo un abanico <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s para <strong>la</strong>s empresas<br />
españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l sector, tanto consultoras, empresas <strong>de</strong> ing<strong>en</strong>iería y ejecutoras <strong>de</strong> proyectos l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong><br />
mano.<br />
1) Gran<strong>de</strong>s Proyectos (Utility-Scale):<br />
Los objetivos gubernam<strong>en</strong>tales fijados tanto por Abu<br />
Dhabi como por Dubái son <strong>la</strong> prueba fehaci<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l interés por diversificar sus respectivos<br />
mix <strong>en</strong>ergéticos. Este compromiso asegura un alto nivel <strong>de</strong> inversión pública <strong>en</strong> este tipo<br />
<strong>de</strong> proyectos lo que supone una oportunidad <strong>de</strong> negocio para <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s empresas<br />
españo<strong>la</strong>s ejecutoras <strong>de</strong> proyectos l<strong>la</strong>ve <strong>en</strong> mano.<br />
2) Autoconsumo <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía: Ambos emiratos han aprobado reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te los marcos regu<strong>la</strong>torios<br />
para facilitar <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res tanto <strong>en</strong> cubiertas industriales y edificios<br />
<strong>de</strong> oficinas como <strong>en</strong> vidi<strong>en</strong>das, favoreci<strong>en</strong>do así el autoconsumo<br />
mo.<br />
En el mom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> este trabajo, <strong>en</strong> Abu Dhabi hay más <strong>de</strong> 25 lic<strong>en</strong>cias <strong>de</strong><br />
g<strong>en</strong>eración <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía mediante paneles so<strong>la</strong>res p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> aprobación.<br />
En Dubái, por su <strong>la</strong>do, se han pres<strong>en</strong>tado más <strong>de</strong> 10 solicitu<strong>de</strong>s por parte <strong>de</strong> empresas y<br />
particu<strong>la</strong>res para <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> paneles fotovoltaicos.<br />
Cada solicitud lleva aparejado el pago <strong>de</strong> una tasa municipal <strong>de</strong> 1.500AED para cubrir el<br />
coste <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> un medidor intelig<strong>en</strong>te (Smart meter) <strong>de</strong> modo que <strong>la</strong>s cantida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía vertida a <strong>la</strong> red o tomada <strong>de</strong> el<strong>la</strong> se puedan medir con precisión. Se espera<br />
que el proceso <strong>de</strong> solicitud dure un promedio <strong>de</strong> cuatro semanas.<br />
Después <strong>de</strong> solicitar los docum<strong>en</strong>tos pertin<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> el sitio web <strong>de</strong> DEWA, se requerirá a<br />
los solicitantes a contratar a una empresa <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> consultores y contratistas autorizados<br />
y solicitar un certificado <strong>de</strong> no objeción.<br />
<strong>El</strong> l número <strong>de</strong> empresas registradas para llevar a cabo los trabajos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong><br />
paneles so<strong>la</strong>res, a día <strong>de</strong> hoy, es <strong>de</strong> 23 pero este número, según se informa <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
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<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
DEWA está creci<strong>en</strong>do rápidam<strong>en</strong>te (ver empresas registradas <strong>en</strong> Anexo 1) lo que da una<br />
i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> <strong>la</strong>s posibilida<strong>de</strong>s que pue<strong>de</strong> ofrecer este esquema para <strong>la</strong> iniciativa privada.<br />
Fu<strong>en</strong>tes gubernam<strong>en</strong>tales y empresariales consultadas aseguran que <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones<br />
<strong>de</strong> paneles so<strong>la</strong>res, sobre todo <strong>en</strong> cubiertas industriales y empresas, pue<strong>de</strong> ser<br />
importante.<br />
En suma, se cree que por todo lo <strong>de</strong>scrito, <strong>en</strong> EAU se ha abierto una v<strong>en</strong>tana <strong>de</strong> oportu-<br />
nidad tanto para empresas <strong>de</strong> consultoría como para pequeñas y medianas empresas<br />
“epecistas<br />
epecistas” que puedan cubrir este nicho inexist<strong>en</strong>te hace unos meses por <strong>la</strong> falta <strong>de</strong><br />
regu<strong>la</strong>ción<br />
ción.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA<br />
1. – FERIAS<br />
Y CONFERENCIAS<br />
-So<strong>la</strong>r Middle East (Dubai): Próxima edición: 1-3 <strong>de</strong> Marzo 2016. Website:<br />
http://www.emiratesso<strong>la</strong>r.com<br />
-World Future Energy Summit (Abu Dhabi):<br />
Próxima edición: 18-21 <strong>de</strong> <strong>en</strong>ero <strong>de</strong> 2016. Website:<br />
http://www.worldfuture<strong>en</strong>ergysummit.com/<br />
-Gulf So<strong>la</strong>r (Dubai): Website: https://www.gulf.so<strong>la</strong>r/<br />
-CSP Focus MENA (Dubai): Website: http://www.szwgroup.com/csp-focus-m<strong>en</strong>a-2015/<br />
2. – PUBLICACIONES DEL SECTOR<br />
La mayor parte <strong>de</strong> publicaciones <strong>de</strong>l sector <strong>la</strong>s realizan <strong>la</strong>s propias asociaciones e instituciones<br />
públicas. Concretam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> Middle East So<strong>la</strong>r Industry Association, Masdar o Ir<strong>en</strong>a ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un gran<br />
número <strong>de</strong> publicaciones <strong>en</strong> re<strong>la</strong>ción tanto con <strong>la</strong>s <strong>en</strong>ergías r<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral como con <strong>la</strong><br />
<strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> particu<strong>la</strong>r.<br />
3. – ASOCIACIONES<br />
- Middle East So<strong>la</strong>r Industry Association: http://www.mesia.com/<br />
- So<strong>la</strong>r GCC Alliance: http://www.so<strong>la</strong>rgcc.com/<br />
La So<strong>la</strong>r GCC Alliance está apoyando <strong>la</strong> creación <strong>de</strong> una asociación que <strong>en</strong>globe a todos los actores<br />
<strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU bajo el nombre <strong>de</strong> Emirates So<strong>la</strong>r Industry Association<br />
(ESIA).<br />
4. – LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS<br />
Abu Dhabi Water and <strong>El</strong>ectricity Authority (ADWEA)<br />
Dirección: 6th street `Najda´, P.O. Box 6120, Abu Dhabi, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong><br />
Teléfono: +971 26943333<br />
Fax: +971 26943192<br />
Mail: bsd.media@adwea.com<br />
Web: http://www.adwea.ae<br />
37<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
Dubai <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (DEWA)<br />
Dirección: P.O. Box 564, Dubai, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong><br />
Teléfono: +971 46019999<br />
Mail: customercare@<strong>de</strong>wa.gov.ae<br />
Web: http://www.<strong>de</strong>wa.gov.ae<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (FEWA)<br />
Dirección: P.O. Box 1672, Dubai, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong><br />
Teléfono: +971 42315555<br />
Fax: +971 42576070<br />
Mail: cs@fewa.gov.ae<br />
Web: http://www.fewa.gov.ae<br />
MASDAR. Abu Dhabi Future Energy Company<br />
Dirección: Mina Road, ADPC Admin Bldg, Second Floor, P.O.Box: 45005, Abu Dhabi, UAE<br />
Teléfono: +971 2 698 8000<br />
Fax: +971 2 698 8001<br />
Web: http://www.masdaruae.com/<br />
Sharjah <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (SEWA)<br />
Dirección: Sharjah, <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong><br />
Teléfono: +971 65288888<br />
Mail: contactus@sewa.gov.ae<br />
Web: http://www.sewa.gov.ae<br />
5. – CULTURA EMPRESARIAL<br />
La actividad empresarial pres<strong>en</strong>ta sus propias particu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura árabe, pudi<strong>en</strong>do<br />
<strong>de</strong>stacar tres aspectos c<strong>la</strong>ves:<br />
i. Importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones personales. Se trata <strong>de</strong> un <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> contactos, mediante<br />
los cuales <strong>la</strong> empresa no solo consigue transmitir su compromiso con el <strong>mercado</strong>, sino<br />
también obt<strong>en</strong>er información y posicionarse a<strong>de</strong>cuadam<strong>en</strong>te, hacia licitaciones y p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong><br />
inversión <strong>de</strong> ag<strong>en</strong>tes públicos o privados. La información fiable y <strong>de</strong> calidad pue<strong>de</strong> ser difícil<br />
<strong>de</strong> obt<strong>en</strong>er, por lo que es fundam<strong>en</strong>tal apoyarse <strong>en</strong> actores locales bi<strong>en</strong> posicionados.<br />
ii. Importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> el país. <strong>El</strong> periodo <strong>de</strong> maduración <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad comercial,<br />
o proyecto <strong>de</strong> inversión, se sitúa <strong>en</strong> el medio o <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo. En este s<strong>en</strong>tido, <strong>la</strong>s empresas<br />
locales no suel<strong>en</strong> tomar <strong>en</strong> serio a aquel<strong>la</strong>s empresas extranjeras que tratan <strong>de</strong> realizar su<br />
actividad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su país <strong>de</strong> orig<strong>en</strong>, sino a aquel<strong>la</strong>s que muestran un fuerte compromiso, <strong>en</strong><br />
tiempo e inversión, con el <strong>mercado</strong>. Los ag<strong>en</strong>tes locales buscan establecer una re<strong>la</strong>ción<br />
sólida, <strong>de</strong> cercanía y confianza antes <strong>de</strong> iniciar cualquier actividad comercial. Es necesario<br />
estar a su disposición ante cualquier duda o suger<strong>en</strong>cia que pueda surgir, así como realizar<br />
visitas frecu<strong>en</strong>tes al <strong>mercado</strong>.<br />
iii. Aportar refer<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> proyectos/actuaciones comerciales realizados <strong>en</strong> el país, o <strong>en</strong> su<br />
<strong>de</strong>fecto <strong>en</strong> <strong>la</strong> región CCG o MENA. Una vez que <strong>la</strong> empresa ha <strong>de</strong>mostrado su adaptabili-<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
dad para trabajar con otros cli<strong>en</strong>tes árabes es cuando empieza a ser reconocida como un<br />
socio pot<strong>en</strong>cial comercial.<br />
Como resultado <strong>de</strong> lo anterior, se trata <strong>de</strong> un <strong>mercado</strong> complejo, <strong>en</strong> el que cada vez más <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación<br />
(comercial fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te) es consi<strong>de</strong>rada como un factor c<strong>la</strong>ve para competir con<br />
otras empresas multinacionales con mayor recorrido <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong>. Esta circunstancia cobra especialm<strong>en</strong>te<br />
importancia <strong>en</strong> los sectores <strong>de</strong> medio y medio-alto valor añadido, <strong>en</strong> los que <strong>la</strong> promoción<br />
y prescripción es fundam<strong>en</strong>tal. A<strong>de</strong>más, son <strong>mercado</strong>s <strong>en</strong> los que hay que ser muy flexible<br />
para adaptarse a <strong>la</strong>s exig<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> precio (incluso una vez cerrado el trato pue<strong>de</strong> haber recorrido<br />
para <strong>la</strong> r<strong>en</strong>egociación) y p<strong>la</strong>zos <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega (a veces imposibles). Asimismo, y <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong><br />
gran compet<strong>en</strong>cia proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> países anglosajones (que a<strong>de</strong>más disfrutan <strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>taja <strong>de</strong> que<br />
los estándares g<strong>en</strong>eralizados son británicos o americanos) es fundam<strong>en</strong>tal que <strong>la</strong> empresa españo<strong>la</strong><br />
t<strong>en</strong>ga sufici<strong>en</strong>tes compet<strong>en</strong>cias lingüísticas para manejar el inglés como idioma <strong>de</strong> trabajo.<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
12. FUENTES<br />
INFORMACIÓN PRIMARIA<br />
Páginas web:<br />
Dubai <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (DEWA): http://www.<strong>de</strong>wa.gov.ae<br />
Abu Dhabi Water and <strong>El</strong>ectricity Authority (ADWEA): http://www.adwea.ae<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (FEWA): http://www.fewa.gov.ae<br />
Sharjah <strong>El</strong>ectricity and Water Authority (SEWA): http://www.sewa.gov.ae<br />
Middle East Business Intelig<strong>en</strong>ce (MEED): http://www.meed.com/<br />
Zawya: http://www.zawya.com/<br />
Artículos <strong>de</strong> revista r<br />
& pr<strong>en</strong>sa:<br />
Proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía<br />
• http://www.meed.com/knowledge-bank/top-100-projects/Nuclear-Power-P<strong>la</strong>nt<br />
• http://www.power-technology.com/projects/barakah-nuclear-power-p<strong>la</strong>nt-abu-dhabi/<br />
• http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/United-Arab-Emirates/<br />
• http://gulfnews.com/news/uae/<strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t/abu-dhabi-p<strong>la</strong>ns-major-waste-to-<strong>en</strong>ergy-projects-<br />
1.1423679<br />
• http://www.reuters.com/article/2015/01/12/emirates-gas-shah-idUSL6N0UR3DC20150112<br />
• http://rsb.gov.ae/<strong>en</strong>/sector/r<strong>en</strong>ewable-<strong>en</strong>ergy-projects<br />
• http://www.th<strong>en</strong>ational.ae/business/<strong>en</strong>ergy/five-reasons-dubai-is-so-interested-in-so<strong>la</strong>r-power<br />
Proyectos <strong>de</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r<br />
• http://analysis.pv-insi<strong>de</strong>r.com/press-release/acwa-power-win-100mw-bid-unprece<strong>de</strong>nted-598-<br />
c<strong>en</strong>tskwh<br />
• http://www.utilities-me.com/article-3280-acwa-power-selected-for-dubai-so<strong>la</strong>r-park-contract/<br />
• http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-15/acwa-power-wins-contract-to-builddubai-so<strong>la</strong>r-p<strong>la</strong>nt-acwa-ceo<br />
• http://www.th<strong>en</strong>ational.ae/business/<strong>en</strong>ergy/uae-beats-r<strong>en</strong>ewables-cost-hurdle-with-worldscheapest-price-for-so<strong>la</strong>r-<strong>en</strong>ergy<br />
• http://gulfbusiness.com/2015/01/acwa-power-tsk-win-contract-build-power-p<strong>la</strong>nt-dubaisso<strong>la</strong>r-park/#.Vcbgvvkpq54<br />
40<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
• http://www.apricum-group.com/dubais-<strong>de</strong>wa-procures-worlds-cheapest-so<strong>la</strong>r-<strong>en</strong>ergy-everriyadh-start-photocopiers/<br />
Costes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía so<strong>la</strong>r<br />
• http://elperiodico<strong>de</strong><strong>la</strong><strong>en</strong>ergia.com/<strong>la</strong>s-empresas-tiran-los-precios-<strong>en</strong>-los-concursosfotovoltaicos-<strong>la</strong>s-ofertas-por-<strong>de</strong>bajo-<strong>de</strong>-los-seis-c<strong>en</strong>timos-kwh/<br />
• http://r<strong>en</strong>eweconomy.com.au/2015/so<strong>la</strong>r-pv-costs-to-fall-another-25-per-c<strong>en</strong>t-in-three-years-<br />
32854<br />
• http://elperiodico<strong>de</strong><strong>la</strong><strong>en</strong>ergia.com/los-costes-<strong>de</strong>-<strong>la</strong>-fotovoltaica-caeran-otro-25-<strong>en</strong>-tres-anos/<br />
• http://www.gre<strong>en</strong>techmedia.com/articles/read/Five-Crucial-So<strong>la</strong>r-Manufacturing-Stats-for-<br />
2014-GTM-Research<br />
• http://www.pv-tech.org/guest_blog/polysilicon_reinvestm<strong>en</strong>t_price_levels_a_moving_target<br />
• https://www.veover<strong>de</strong>.com/2015/04/<strong>la</strong>s-<strong>en</strong>ergias-so<strong>la</strong>r-y-eolica-pronto-seran-mas-baratasque-el-carbon/<br />
Capacidad insta<strong>la</strong>da <strong>en</strong> EAU<br />
• http://www.dubayblog.com/in-in<strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>nt-power-projectsipps-dubai-invites-expressions-ofinterest/<br />
• http://www.emirates247.com/business/<strong>en</strong>ergy/uae-to-invest-8bn-in-power-2012-11-06-<br />
1.481940<br />
• http://www.emirates247.com/business/<strong>en</strong>ergy/dubai-has-spare-capacity-to-meet-<strong>de</strong>mand<strong>de</strong>wa-2014-03-26-1.543161<br />
• http://www.th<strong>en</strong>ational.ae/business/<strong>en</strong>ergy/uae-powers-up-with-<strong>en</strong>ergy-growth<br />
Empresas públicas y objetivos <strong>en</strong>ergéticos gubernam<strong>en</strong>tales<br />
• http://www.bqdoha.com/2014/09/gcc-takes-nuclear-so<strong>la</strong>r-equally<br />
• https://www.thebusinessyear.com/uae-abu-dhabi-2015/gre<strong>en</strong>-fields/interview<br />
• http://www.th<strong>en</strong>ational.ae/uae/ambitious-so<strong>la</strong>r-<strong>en</strong>ergy-goals-part-of-uaes-clean-<strong>en</strong>ergystrategy<br />
• http://cleantechnica.com/2015/01/28/dubai-raises-2030-r<strong>en</strong>ewable-<strong>en</strong>ergy-goal-15-overallmix/<br />
• http://gulfnews.com/business/sectors/investm<strong>en</strong>t/dubai-triples-r<strong>en</strong>ewable-<strong>en</strong>ergy-target-to-15-<br />
by-2030-1.1444765<br />
• http://www.th<strong>en</strong>ational.ae/uae/governm<strong>en</strong>t/abu-dhabi-crown-prince-<strong>de</strong>tails-uae-lea<strong>de</strong>rs-visionof-future-without-oil<br />
• http://uk.reuters.com/article/2015/06/30/taqa-strategy-idUKL5N0ZF3N520150630<br />
Fondo docum<strong>en</strong>tal Oficina Comercial <strong>de</strong> España <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong>:<br />
• Informes Feria:<br />
- WETEX<br />
- WFES<br />
• Estudios <strong>de</strong> Mercado:<br />
- Estudio “<strong>El</strong> Mercado <strong>de</strong>l Agua y <strong>la</strong> <strong>Energía</strong> <strong>en</strong> EAU y Catar” (2014)<br />
- Ficha Sectorial <strong>Energía</strong> So<strong>la</strong>r <strong>en</strong> EAU (2013)<br />
- Estudio “<strong>Energía</strong>s R<strong>en</strong>ovables <strong>en</strong> EAU y Catar” (2013)<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
• Guía <strong>de</strong> Negocios:<br />
- Guía <strong>de</strong> Negocios <strong>en</strong> <strong>Emiratos</strong> <strong>Árabes</strong> <strong>Unidos</strong> (2015)<br />
Estudios <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> externos:<br />
- Middle East So<strong>la</strong>r Projects – Developing R<strong>en</strong>ewable Energy Projects. PWC - 2015.<br />
- R<strong>en</strong>ewable Energy Prospects: United Arab Emirates. Masdar Institute, Ir<strong>en</strong>a and UAE Ministry<br />
of Foreign Affairs – 2015.<br />
- MENA So<strong>la</strong>r Outlook. Middle East So<strong>la</strong>r Industry Association (MESIA) – 2015.<br />
- Financing the future of <strong>en</strong>ergy. PWC & Cambridge University – 2015.<br />
- A gui<strong>de</strong> to so<strong>la</strong>r power g<strong>en</strong>eration in the UAE - MESIA - 2014.<br />
- Prospects for r<strong>en</strong>ewable <strong>en</strong>ergy in the GCC states. The Oxford Institute for Energy Studies –<br />
2014.<br />
- Energy Outlook Q1 2014 - The Gulf Intellig<strong>en</strong>ce – 2014.<br />
- An Exp<strong>en</strong>sive Diversion: Abi Dhabi’s R<strong>en</strong>ewable Energy Investm<strong>en</strong>ts - Wal<strong>la</strong>ce S. Wilson, Fellow<br />
in Energy Studies; The James A. Baker III Institute for Public Policy and the Rice University<br />
– 2014.<br />
- Global At<strong>la</strong>s for R<strong>en</strong>ewable Energies. Ir<strong>en</strong>a – 2014.<br />
- So<strong>la</strong>r Energy in the UAE. A Review. A<strong>la</strong>eddine Mokrin, Mona Aal Ali, Mahieddine Emziane –<br />
2013.<br />
- PhotoVoltaic Gui<strong>de</strong> to the M<strong>en</strong>a Region. PV-Insi<strong>de</strong>r – 2013.<br />
INFORMACIÓN SECUNDARIA<br />
Entrevistas<br />
• Información obt<strong>en</strong>ida a partir <strong>de</strong> conversaciones con empresas y autorida<strong>de</strong>s locales <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
feria So<strong>la</strong>r Middle East 2015.<br />
• Reunión con empresas españo<strong>la</strong>s imp<strong>la</strong>ntadas <strong>en</strong> EAU:<br />
- Grupo TSK: - Managing Director – Middle East<br />
• Reunión con organismos públicos <strong>en</strong> EAU:<br />
- DEWA: - S<strong>en</strong>ior Specialist – Research & Developm<strong>en</strong>t<br />
- Manager – Regu<strong>la</strong>tion<br />
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Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS<br />
13. ANEXOS<br />
1. –LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE DEWA COMO<br />
CONSULTORAS Y CONTRATISTAS "ELECTRICAL & DRRG SOLAR PV"<br />
PARA EL PROGRAMA SHAMS DUBAI<br />
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<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España<br />
<strong>en</strong> Dubái