Competitividad Textil: CALIDAD &DISEÑO - ComexPerú

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Competitividad Textil:
CALIDAD
&DISEÑO
Hablar del sector exportador textil-confecciones es, sin
lugar a duda, hablar del gran motor manufacturero peruano,
uno de los más competitivos del país, generador de
empleo y de reconocimiento en el exterior por nuestras
confecciones y materias primas naturales.
De acuerdo al BCRP, en el año 2006 el monto de exportaciones
textiles aumentó en 15%, respecto al año anterior,
a causa de un alza tanto en los precios como en el
volumen (6% y 9%, en cada caso). Ambos forman parte
de los beneficios arancelarios del ATPDEA, de reciente ampliación,
los cuales permiten exportar un 59% del total a
EE.UU., principal destino de nuestros textiles. Este escenario
no sólo reflejaría el dinamismo e importancia del rubro
sino la influencia de la apertura de mercados, a través de
los acuerdos comerciales, para fomentar el crecimiento
de los diversos sectores económicos.
Sin embargo, se requiere además de estrategias que
permitan que nuestros productos alcancen estándares internacionales
y no sólo logren competir con otros países,
sino que se diferencien, aprovechando sus potencialidades.
En ese sentido el Plan Estratégico Nacional Exportador
(PENX) del sector señala que nuestra tradición textil refleja
las siguientes fortalezas: la calidad de las fibras naturales, el
uso de tecnología innovadora, la integración vertical de la
cadena en las grandes empresas, el posicionamiento de
nuestras prendas de vestir como moda de alta calidad, los
adecuados sistemas de control en los procesos de producción
y la favorable ubicación geográfica-comercial. Todo
ello se resume bien en dos variables esenciales para la
competitividad textil: calidad y diseño de exportación, las
cuales nos garantizarían el valor agregado requerido para
superar el nivel de crecimiento actual.

¿LA CLAVE DEL ÉXITO FASHION?
S
alarios bajos, precios FOB módicos,
cercanía al mercado de venta,
preferencias arancelarias, etc.
¿Es alguno de estos factores la clave del
éxito para ser un importante exportador
de confecciones? La respuesta es no, y
China lo demuestra.
Para empezar, como los salarios son
el reflejo de la productividad de los trabajadores,
un salario bajo implica una
productividad baja, lo cual impacta directamente
en los costos de fabricación.
El libro Birnbaum's Global Guide
to Material Sourcing (2005) señala que
la tasa salarial promedio china es entre
200% y 400% más alta que la de otros
países asiáticos como India, Bangladesh
o Vietnam. Asimismo, en promedio,
los precios FOB de la mayoría de prendas
confeccionadas en China son
aproximadamente un 40% más altos
que la media del precio de las importaciones
de prendas de vestir de EE.UU.
Si los salarios y precios FOB en
China son relativamente más caros que
en otros países, ¿por qué las marcas
más importantes del mundo producen
o quieren producir en esta lejana nación?
La respuesta está en el "costeo
completo del valor" (FVC, por sus siglas
en inglés). Según este novedoso
sistema de costeo, los importadores,
en vez de solo fijarse en los costos directos
de producción, deben tomar en
cuenta tanto los costos de
preproducción como los de
postproducción. Birnbaum señala que
desde el proceso de diseño de la prenda
(que suele ser uno de los costos
más significativos), hasta su embarque,
el ciclo entero toma aproximadamente
24 semanas. De este periodo, la
preproducción abarca el 80% y la producción
solo el 20% restante, razón
por la cual, si se quiere minimizar costos,
el primer proceso es clave. Igualmente,
como se puede apreciar en el
cuadro adjunto, los costos de
postproducción (transporte, aduanas,
distribución, etc.) son fundamentales y
un punto en donde se tiene que minimizar
costos para maximizar la utilidad.
En este sentido, China es uno de los
proveedores de confecciones preferidos,
porque ofrece uno de los FVC
más bajos a nivel mundial, gracias a su
eficiencia en la preproducción (quizá solo
superada por Italia).
En cuanto a la cercanía al mercado
de venta y a las preferencias arancelarias,
si bien son factores importantes,
no son determinantes por sí solos. De
nuevo, China es un buen ejemplo, pues,
pese a estar al otro lado del mundo y
enfrentar incluso la imposición de cuotas
a la exportación de confecciones
(todo lo contrario a una preferencia arancelaria),
es el proveedor más importante
de EE.UU., con un 30.4% del total
importado en el 2006. México por su
parte, pese a ser un país vecino y contar
con un TLC, solo tuvo una participación
del 6.9%.
PRODUCCIÓN EFICIENTE Y
DIFERENCIACIÓN
Tal vez la idea de competir con China
parezca poco alentadora. No obstante,
hay esperanza para las empresas
eficientes que logren diferenciar sus
productos y decidan competir por calidad
y no por cantidad. La UE es un
buen ejemplo, pues a pesar de que sus
confecciones son en promedio las más
caras del planeta, ha conseguido consolidarse
como un gran exportador de
prendas de vestir de gran
valor agregado y altísima
calidad. Este es el camino
que tiene que seguir el
Perú (como bien lo viene
haciendo) si quiere
consolidar su posición en
nichos de mercado en el
extranjero. Además,
mientras mayor sea la calidad
y el valor agregado
de la mercancía, mayores
serán los retornos.
Pero China no solo es un importante
proveedor, sino también un gran consumidor.
Sus importaciones de textiles
han crecido notablemente debido a la
necesidad de insumos de su industria
confeccionista. Con respecto a las confecciones,
el mercado chino constituye
una interesante plaza que demanda
productos de alta calidad y de reconocidas
marcas, por lo que existen, curiosamente,
grandes oportunidades
para exportar.
Para finalizar, vale la pena notar que
si China continúa la senda de crecimiento
que otros países desarrollados
han transitado, eventualmente dejará
de producir confecciones para abocarse
a sectores de mayor valor agregado.
Esto sucede debido a que el mayor
desarrollo económico trae consigo
presiones salariales producto de la
misma dinámica de la economía (mayor
demanda de mano de obra) y, también,
porque la población suele beneficiarse
con mejoras en la educación.
POLO TEJIDO DE ALGODÓN PARA HOMBRES*
Costos US$ Equivalencia
1. Fábrica 3.00
2. Corte, hechura y terminado 2.00 29% del precio FOB
3. Cuota categoría 340 1.80
4. FOB 6.8 ---> 1+2+3 22% del precio minorista
5. Arancel (6205.20.20) 1.35 19.9% del valor FOB
6. Flete 0.30
7. Permisos y transporte interno 0.14
8. Desembarcado libre de derechos 8.58 ---> 4+5+6+7
9. Markup del importador con marca 3.68 30% del precio mayorista
10. Precio al por mayor 12.26 ---> 8+9
11. Markup minorista 18.39 60% del precio minorista
12. Precio minorista 30.65 ---> 10+11
*Caso hipotético de estudio, basado en costeo estándar de EE.UU.
Fuente: Birnbaum's Global Guide to Material Sourcing.

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DISEÑO DE MODAS…
Llamémosle entonces
S
omos especiales los peruanos.
Sabemos lo que necesitamos
hacer para mejorar la situación
de nuestro país, y en el caso de las confecciones,
hablamos de cuán urgente es
poner mayor valor agregado, pero para
variar no hacemos nada.
Dicha mejora no será posible hasta que
el término diseño (de modas) deje de
ser una mala palabra para los industriales,
y los diseñadores unos locos que
hacen cosas que no se venden (esto
para los agentes financieros) o que, en
el peor de los casos solo sirven para
copiar y hacer reingeniería (esto en el
caso de la industria de confecciones).
Nada cambiará hasta que la industria de
confecciones deje de ser puramente una
máquina de servicios para el extranjero,
y se integre a la gran maquinaria de LA
MODA DEL MUNDO. Es será el momento
en que todos ganaremos más
dinero con nuestro trabajo.
Los confeccionistas deben aprender a
vender productos de moda, productos
de vida efímera y que dentro de seis
meses dejarán de tener valor para que
su espacio lo tomen otros, más nuevos
y modernos. Claro, eso conlleva más
trabajo, es decir, complicarse la vida.
Implica también aprender a utilizar el
márketing de la moda y formar especialistas
en moda para la creación de marcas
peruanas. Esto significa que se debe
dejar de ser improvisados.
Creo firmemente que es hora de ponernos
al día con el resto del mundo y
de ponernos a crear moda. Hasta hace
poco éramos solamente conocidos en
el mundo por ser otro de los países
con buena mano de obra para confecciones
no complicadas, hecho que en
la actualidad aún es vigente.
Los diseñadores peruanos nos hemos
encargado de demostrar, por cuenta
propia, que el Perú puede ser un punto
de origen para nuevas modas y propuestas,
que acompañen a las grandes
tendencias del mundo. Pienso que no
se ha explotado lo suficiente el tema de
los diseñadores peruanos, como creadores
de moda y artistas de las nuevas
tendencias. Creo firmemente en la
unión del trabajo de los diseñadores con
empresas eficientes para crear y comercializar
marcas peruanas, con diseños
propios, y con una confección orientada
mayormente a un producto de
alta calidad y no al producto medio
(que nos pone en desventaja frente a
China).
Estamos pensando siempre que la solución
es la producción masiva y ya no
tenemos más mercados, por que China
los copa todos con productos de
mayor valor agregado (empecemos a
leer Diseño) y más baratos.
Debemos hacer frente a la competencia
con productos creativos, de diseño,
con marca e imagen, para los mercados
que compran menores cantidades,
pero pagan más por productos
especiales. La alpaca nos permite eso y
el algodón pima también.
Nuestra diferenciación debe ser por
marcas peruanas que se puedan acomodar
entre las grandes marcas de lujo,
para apuntar a mercados más rentables
como Estados Unidos, Europa y,
por qué no, China, donde el número

una mala palabra
valor agregado en las confecciones
personas con un gran poder de consumo
supera la población peruana.
Para ello debemos empezar a adaptarnos
a las exigencias de los mercados
internacionales, y dejar de entrar
temerosamente tratando de ser los pequeños
proveedores de servicios de
confección, siempre negociando unos
centavos más por cada prenda. Es necesario
tener marcas bien formadas y
preparadas para entrar en todos los
mercados.
Colombia y Brasil, nuestros vecinos más
cercanos, ya nos llevan la delantera en
ese campo. Tenemos un gran potencial
entre manos, ya es hora de dejar de
felicitarnos por eso y actuar. Las confecciones
no tendrán niveles mejores
sin una estrategia inteligente de marketing
y de diseño de modas que la sepan
orientar. Una marca de productos que
elabore menos prendas, pero gane más
por cada una, a la larga hará que recibamos
un mejor pago por nuestros productos,
sin mal baratearnos.
Por José Miguel Valdivia
Un bien formado equipo de diseño y de
marketing de la moda sabrá dirigir de modo
inteligente la creación de cualquier marca,
así como recuperar de las manos artesanas
otros valores que pueden aportar. Sabrá
adaptarse a las tendencias muy fácilmente y
capacitar al personal que no conoce de
moda ni de venta de productos de moda.
Así que es mejor dejar de pensar que la
palabra "diseño" es una mala palabra. Llamémosla
por su nombre y no la disfracemos
más de valor agregado.

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¿Qué opina sobre el desarrollo actual del sector
textil-confecciones en el Perú? ¿En términos relativos,
cómo se encuentra el país?
Existe una tendencia positiva en el crecimiento de las exportaciones
en el sector textil-confecciones. Sin embargo,
comparativamente el crecimiento se ha reducido en los últimos
años. En el año 2005, el crecimiento fue de 20%
respecto al año 2004; en el 2006, un 15% comparado al
2005; y en el presente año (para el periodo de enero a mayo),
un 6% en relación con el 2006 (para el mismo periodo). Sin
embargo, no se espera superar el crecimiento del 2006, no
por falta de demanda del exterior, sino por falta de inversiones.
El sector local de confecciones es dinámico, el índice de
empleo muestra que hay más empleo formal en el sector
textil. Aunque también sabemos que existen microempresas,
tanto en la parte industrial como en la parte de comercialización
que se mantienen informales.
En términos generales, el sector informal afecta principalmente
al país, a través de la evasión de impuestos y la ilegalidad
del empleo, no al sector exportador que requiere formalizarse
para operar. Una empresa para exportar requiere
estar certificada. Una empresa que se mantiene en la informalidad
descarta toda posibilidad de insertarse en la cadena
exportadora.
¿Qué ventajas posee el sector en el Perú? ¿Cómo
pueden las empresas aprovecharlas, por ejemplo,
en el caso de la calidad de la materia prima peruana?
Las ventajas vigentes consisten en el arancel cero para las
TEXTILES PERUANOS
Entrevista a Iliana Lolas
exportaciones a EE.UU. y la existencia del drawback de 5%.
Por otro lado, el Perú mantiene una tradición de la producción
de algodón, que es una excelente materia prima. Tenemos
fábricas verticalmente integradas con alto nivel de know
how, que pueden ofrecer cortos tiempos de producción,
flexibilidad y habilidad para desarrollar todo tipo de
embellishment (avío fashion o adornos) localmente.
Anteriormente, el Perú se dedicaba a la fabricación de
prendas básicas. Con la presencia de la competencia China a
nivel de precios y volumen, para ser más competitivos hemos
actualizado el conocimiento y la experiencia en atender
al mercado americano con un mayor diseño y trabajo de las
prendas (estampados, bordados) y diferentes canales de distribución
como: tiendas por departamento (ej. Dillards), tiendas
especializadas (ej. GAP, Abercrombie), ventas por catálogo
(ej. Lands End, LL BEAN), comercializadores masivos (ej.
COSTCO) y marcas clásicas (Polo, Tommy Hilfiger).
Así, hoy en día, localmente, se elaboran productos con
más detalle y mejor diseño. Las fábricas tuvieron que buscar
maquinaria y estrategias para mejorar sus resultados. De esta
manera se ha logrado que la industria textil sea el segundo
sector económico de exportaciones.
¿Qué posibilidades observa en el sector textilconfecciones
con la futura aprobación del TLC con
EE.UU.? ¿Qué retos nos esperan para incrementar
el nivel de competitividad en el sector?
La firma del TLC nos da una seguridad de acceso ininterrumpido
al mercado americano, excelente mercado para la
industria textil de confecciones. Además, dada nuestra cercanía
geográfica nos permite expandir e incrementar los volúmenes
exportados.
Las posibilidades inmediatas consisten en un crecimiento
explosivo en los primeros cinco años, pero sujeto a un mayor
nivel de inversión por parte de los exportadores, un
incremento del empleo (de un 8% actual en el sector textilconfecciones
a un 11% o 12% en un corto plazo).
Sin embargo, necesitamos una mayor calificación de la
mano de obra a través de sinergias entre gremios e instituciones
vinculados al comercio para brindar especialización en el
sector. Asimismo, se requiere de modernización de la infraestructura
fabril y compañías de servicio (brokers, agentes,
etc) para cumplir con las expectativas de los clientes. Además,
tenemos que aumentar la producción y la productividad
del algodón pima, superar y corregir la brecha en el nivel de
servicio (entregas a tiempo manteniendo la calidad y el buen
precio) y consolidar las relaciones con los clusters
(tercerización) relacionados con la industria (ej. confiabilidad
en los servicios de tejido, teñido, etc. que hacen a las fábricas
más versátiles aliviando sus necesidades de inversión.

S PARA EL MUNDO
Actualmente existe un boom de diseñadores peruanos
que no solo han aportado con novedosas
colecciones, sino que han incorporado elementos
típicos (estilo incaico y colonial o materia prima
nativa) como parte de sus diseños. ¿Cuál es su
opinión sobre el rol del diseño y el valor agregado
de las confecciones?
El mercado local ha crecido debido al boom de los
diseñadores, un claro ejemplo es la empresa Topy Top. Para
el sector exportador, el diseño ayuda a interpretar mejor los
requerimientos del cliente y posibilita la oferta de telas y prendas
más personalizadas. Así se puede generar ofertas pero la
decisión final la tiene el comprador. Sabemos que hay
diseñadores peruanos que ya están exponiendo en Nueva
York y Europa, pero en un mercado muy privado, con productos
de mucho valor agregado como abrigos, sacos y accesorios,
con fibras oriundas finas como la alpaca o la vicuña.
En el caso de China, este país produce prendas diseñadas
principalmente para el mercado local, porque el nivel de consumo
interno mantiene niveles tan altos como en el caso de
Brasil. En el caso peruano, Topy Top ha apuntado a esta
estrategia, que es buena, para incrementar el consumo local.
En contraste, los diseñadores que trabajan con materiales
como alpaca, vicuña, telas más caras, se dirigen a sectores
más pequeños y tiendas exclusivas. En ese sentido, se requiere
de una mayor inversión para expandir este tipo de
producción.
Volviendo al caso del consumo local, ahora han surgido
una serie de pequeñas tiendas que elaboran sus propios
diseños y venden, sobretodo en el caso de moda
para jóvenes. Estas también están llegando a los grandes
almacenes del país y se expandirán como producto exportable
en la medida que se invierta en publicidad y otros
requerimientos.
De acuerdo con la actual preferencia en el sector
por calidad más que volumen y considerando el
dinámico ritmo de la moda como una oportunidad,
¿estaremos listos para competir en ese aspecto,
por ejemplo, a través de marcas peruanas?
¿Se cuenta con atractivos para que las empresas
inviertan más en ello?
Se necesita mucha inversión en marketing para poder
lograr que una marca peruana pueda competir a nivel internacional.
Actualmente, se está apelando a la alta calidad y valor
agregado de los productos peruanos para llegar a un mercado
muy selecto con una marca propia. Sin embargo, en los
países con un mercado de consumidores similar al nuestro
se puede encontrar un nicho para prendas con marcas propias,
como en el caso mencionado anteriormente.
¿Qué percepción se tiene a nivel internacional sobre
la fabricación de prendas con fibras de
camélidos? ¿Qué se debe mantener y cambiar en
relación con esta cadena de exportación? ¿Es posible
integrar a poblaciones criadoras de camélidos,
usualmente pobres, a la cadena exportadora?
El negocio está circunscrito a mercados de pelos finos,
donde sabemos que el cashmere es el más reconocido a
nivel internacional. La producción de alpaca, la más grande en
la categoría de camélidos andinos como la vicuña, guanaco y
llama, no representa ni siquiera el 10% de la producción total
de pelos finos. Nuestra presencia es muy escasa y el producto
no es tan reconocido como lo es el cashmere. Este es
más fino y se produce en mayor volumen que la alpaca y la
estrategia es ofertar al mercado lo mejor de la selección de
estos camélidos andinos, con el fin de estar más cerca de las
características físicas del producto en relación al cashmere
(productos de alto valor agregado).
Se debe apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor
desde su inicio, es decir, desde la producción, recolección y
compra de la fibra, haciendo una inversión importante en el
mejoramiento genético y clasificación de la fibra. Actualmente,
algunas empresas han implementado fundos experimentales
para obtener un mejor producto. Esto está siendo difundido
en varias comunidades campesinas que hoy en día ya están
logrando razonables resultados que van en la mejora de la
calidad de sus rebaños, logrando también un incremento en
los precios de sus materiales.
Con respecto a la oferta textil y confecciones peruanas,
no es suficiente tener una estrategia comercial en la fibra perse
(alpaca), sino lograr que el producto tenga un mayor valor
agregado, en término de diseño y color, así como en el servicio
de venta.
¿Cómo opera ASATEXTILE y de qué manera contribuye
a la difusión del sector textil peruano en el
mundo?
ASA es un agente textil que representa importantes marcas
americanas. Es un eslabón más en la cadena del negocio
textil. Apoya a las empresas que tienen fortalezas fabriles pero
que necesitan el contacto para promover sus productos en el
exterior, brindando su conocimiento y tecnología a fin de que
puedan optimizar sus niveles de calidad y puedan competir
mejor a nivel internacional.
A la vez el cliente extranjero necesita un representante
local, confiable y que llene sus expectativas, para extender su
brazo de abastecimiento hacia nuestro mercado. ASA ha contribuido
al crecimiento exportador, brindando confianza y continuidad
a este y tiene como tarea la difusión de la calidad del
producto y la calidad del servicio.

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"PERÚ HECHO A MANO"
A
propósito del tema que ocupa nuestra portada, cabe
destacar la iniciativa "Perú Hecho a Mano", emprendida
por Saga Falabella. Se trata de una exposiciónventa
que revaloriza el trabajo de cientos de artesanos y maestros-artistas
peruanos. Actualmente, se lleva a cabo su cuarta
edición, la cual presenta, además de piezas textiles, obras de
arte popular y artesanía peruanas.
*Corresponde a la partida 4602100000. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
ARTE PERUANO MÁS CERCA DEL MERCADO
La exhibición-venta presenta casi 4,000 piezas trabajadas
a mano, a partir de materias primas y pigmentos naturales,
como la cochinilla, tara, flores y hojas silvestres. Dichas
piezas acercan al consumidor al arte de provincias como
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Oxapampa
y Piura.
Así, se puede encontrar el colorido de la época incaica en
mantas cusqueñas, en los bordados ayacuchanos de cojines
y banquitos, en chullos, faldas, polleras, sombreros típicos y
los cojines de Chincheros, entre otros productos. Las reminiscencias
del arte incaico también están presentes en trabajos
en madera como keros y fuentes antiguas.
Por otro lado, el estilo colonial se refleja en el infaltable pan de
oro en muebles y marcos de madera tallada. Asimismo,
figuran piezas de platería, velas y cirios cusqueños, jarrones
vidriados, consolas e incluso antiguos retablos restaurados.
El evento también ofrece piezas que combinan modernidad
con tradición, como los jarrones y platos de Chulucanas,
cojines y alfombras de cuero de vaca, lámparas de cerámica
y accesorios, como por ejemplo azafates, que recuerdan a
los quipus.
RETABLOS DE AYACUCHO PARA EL MUNDO
Adicionalmente, "Perú Hecho a Mano" ha incluido una exhibición
de retablos ayacuchanos y piezas de plata. En ella se
pueden apreciar los retablos del maestro ayacuchano Jesús
Urbano Rojas, quien ha sido considerado el "mejor artesano
del mundo" por un concurso internacional.
Esperamos que esta iniciativa continúe acercando el talento
de los artesanos peruanos a los mercados en los próximos
años, puesto que no solo constituye una buena plataforma
para que los consumidores locales entren en contacto con
su obra, sino también para potenciales compradores, que
puedan colocarla tanto a nivel local como a nivel internacional
y, a través de esto último, se vea impulsado el crecimiento
y la diversificación de nuestras exportaciones de
artesanías.n
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.