Notas Sectoriales El mercado de perfumería y cosmética en ... - Icex

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Vilnius
El mercado
de
perfumería
y cosmética
en Lituania

Notas Sectoriales
El mercado
de
perfumería
y cosmética
en Lituania
Este estudio ha sido realizado por Meritxell
Pérez de Castro-Acuña bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius Junio 2005

EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES 4
II. DEFINICION DEL SECTOR 6
1. Delimitación del sector 7
2. Clasificación arancelaria 8
III. OFERTA 8
1. Tamaño del mercado 9
2. Producción local 9
3. Importaciones 12
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22
VII. DISTRIBUCIÓN 23
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26
IX. ANEXOS 28
1. Empresas 28
2. Ferias 33
3. Publicaciones del sector 33
4. Asociaciones 34
5. Otras direcciones de interés 35
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
I. CONCLUSIONES
En Lituania, el fuerte crecimiento económico del país, ha implicado un gran
incremento del consumo de los productos de perfumería y cosmética y un fuerte
aumento de la cifra de crecimiento en el mercado, llegando a duplicarse en los
últimos años.
El sector cosmético lituano cuenta con una producción nacional que no supera el
5% del mercado, ofreciendo productos elaborados con componentes naturales y
orgánicos a precios muy competitivos.
Más del 90% del mercado está alimentado por las importaciones de las principales
compañías multinacionales, siendo los productos de Procter & Gamble líderes en
ventas de productos de preparaciones capilares, desodorantes y geles de ducha.
En cuanto a los países de los que proceden las importaciones, destaca Francia como
el principal país proveedor.
La demanda Lituana se caracteriza por la gran preocupación por la belleza de las
mujeres lituanas, destinando una gran parte de su presupuesto mensual al
maquillaje, salones de belleza y cuidados corporales.
Los factores clave para que los productos cosméticos que se introduzcan en Lituania
sean competitivos, son el precio, calidad y reconocimiento de marca, así como el
empaquetado, publicidad, fácil aplicación y efectividad
Otro factor que afecta a la demanda del mercado y a las ventas potenciales es una
adecuada política de ventas en los establecimientos proporcionando información al
consumidor. Así mismo, la existencia de una marca reconocida y su reputación son
factores fundamentales.
La industria de la cosmética en Europa central y oriental ha mostrado unos signos
de gran crecimiento en los últimos años, de tal forma que muchas de las compañías
europeas líderes de cosméticos, se han volcado en los mercados emergentes de esta
región en búsqueda de un crecimiento continuado que contrarreste la madurez y
escaso crecimiento de los mercados más occidentales.
A pesar de que el gasto en perfumería y cosmética en el este de Europa es aun muy
inferior al de los mercados occidentales, el potencial de crecimiento futuro es
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
excelente, habiéndose duplicado el crecimiento del mercado en los Países Bálticos en
los últimos años.
Es necesario resaltar que Lituania cuenta con una carencia fundamental en materia
de laboratorios de prueba para los productos de perfumería y cosmética, siendo,
actualmente, los productos probados en laboratorios en Polonia, por lo que se
detecta en este campo una oportunidad excelente para la introducción de empresas
españolas en el país.
Las exportaciones españolas en el sector son, por el momento limitadas y el producto
poco conocido, sin embargo, dado el gran crecimiento del sector, así como las
características del mercado, los productos de perfumería y cosmética, en especial los
desodorantes los geles de ducha, tendrían una gran aceptación en el país si
previamente se adecuan a los requisitos exigidos por el mercado local.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
II. DEFINICION DEL SECTOR
En la siguiente nota sectorial se resumen las principales características del sector de
perfumería y cosmética en Lituania.
Los datos más relevantes sobre la situación económica de la República de Lituania
son los que a continuación se expresan:
2004 2003 2002
17.930,0 16.271,0 14.927,0
PIB (mill EUR)
0 0 0
Población (x1000 hab.) 3.425,50 3.445,90 3.466,20
Población activa
% desempleo (sobre la
1.620,60 1.641,90 1.630,30
población activa) 11,40 12,41 13,76
Déficit público (% PIB) -2,50 -1,90 -1,50
Inflación (media anual) 2,90 -1,30 -1,00
Fuente: Departamento de estadísticas lituano. 2005.
La producción, distribución y venta de cosméticos es una industria global en la que
la Unión Europea es el principal actor.
Según la Directiva del Consejo de la UE de 27 de julio de 1976 relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de productos
cosméticos, en la versión consolidada de 15 de octubre de 2003, se entiende por
cosmético toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y
capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas
bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su
aspecto o corregir los olores corporales y protegerlos o mantenerlos en buen estado.
Para hacernos una idea de la importancia del sector en el mercado de la Unión
Europea, es necesario indicar que la industria cosmética europea generó en el año
2004 un output superior a los 35 billones de euros, con exportaciones de productos
cosméticos superiores a los 7 billones de euros y más de 150.000 personas
empleadas en el sector de forma directa y 350.000 de forma indirecta. El tamaño del
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
mercado, a precios de minoristas, superó los 65 billones de euros y los productos
cosméticos vendidos cada año en Europa rebasaron la cifra de los 5 billones de
euros.
En cuanto a la evolución del sector en Europa central y oriental, a pesar de que el
gasto es inferior al de los mercados orientales, su crecimiento se ha visto duplicado
en los últimos años.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de perfumería y cosmética agrupa los siguientes productos que a
continuación se detallan.
— Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies,
etc.)
— Mascarillas de belleza (con exclusión de los productos de abrasión superficial
de la piel por vía química
— Maquillajes de fondo (líquidos, pastas, polvos)
— Polvos de maquillaje, polvos para aplicar después del baño, polvos para la
higiene corporal, etc.
— Jabones de tocador, jabones desodorantes, etc.
— Perfumes, aguas de tocador y agua de colonia
— Preparados para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles, etc.)
— Depilatorios
— Desodorantes y antitranspirantes
— Productos para el cuidado del cabello, tintes para el cabello y decolorantes
— Productos para la ondulación, alisado y fijación
— Productos para marcado del cabello
— Productos para la limpieza (lociones, polvos, champús)
— Productos para el mantenimiento del cabello (lociones, cremas, aceites)
— Productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas)
— Productos para el afeitado (jabones, espumas, lociones, etc.)
— Productos para maquillar y desmaquillar la cara y los ojos
— Productos destinados a aplicarse en los labios
— Productos para cuidados bucales y dentales
— Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas
— Productos de higiene íntima externa
— Productos para el sol
— Productos para el bronceado sin sol
— Productos para blanqueo de la piel
— Productos antiarrugas
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Las partidas arancelarias de los productos que se van a analizar en la presente nota
sectorial son:
33.03 Perfumes y aguas de tocador
33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los
medicamentos) incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras,
preparaciones para manicuras o pedicuras.
33.05 Preparaciones capilares.
33.06 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas
para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los
espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor
al usuario.
33.07 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en
otras partidas; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar,
aunque tengan propiedades desinfectantes.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado de la UE de los cosméticos es superior al mercado de Estados Unidos y
dos veces más grande que el japonés. El valor del producto final de la industria de la
cosmética en la UE se estima en cerca de los 35 billones de euros en el año 2001, y
emplea a 150.000 trabajadores de forma directa. Esto equivale al 0,6% del empleo
del sector productivo, y 350.000 empleos en tiendas minoristas, distribución y
transporte, dependen directamente de la industria cosmética.
El sector cosmético se caracteriza por tener marcas globales y por estar dominado
por compañías multinacionales que venden una proporción muy elevada de sus
productos en los mercados clave. Se trata de un mercado altamente innovador, la
mayoría de los productos cosméticos tienen una vida en el mercado inferior a los 5
años, y el 40% de los productos son reformulados o sustituidos cada año. La única
excepción se encuentra en las fragancias, algunas de las cuales han durado en el
mercado más de 100 años.
El mercado lituano de la perfumería y cosmética se caracteriza por una fuerte
presencia de marcas extranjeras, son las multinacionales las que absorben la mayor
cuota de mercado. En el año 2003 el mercado experimentó un crecimiento de un
12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y 2003 las ventas de productos
cosméticos y de higiene ascendieron a los 128,27 millones de euros. Esta tendencia
se espera que continúe en el futuro.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Los productos fabricados en el país no superan el 5% del mercado, sin embargo
encuentran su nicho de mercado en Lituania y en el extranjero. La fabricación local
se limita a los champús, las cremas de cara, los desodorantes, los jabones, algo de
maquillaje y algunos perfumes.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Las principales empresas de producción local son las siguientes:
BIOK
Es el productor más importante dentro de Lituania. Tiene el 10% de cuota de
mercado en los productos de cuidado facial. y en estos momentos se prevé que
ingrese en la asociación de Cosméticos Lituana “Likochema”.
Biok vende productos realizados con ingredientes naturales y orgánicos y a precios
muy competitivos. Al ser productos elaborados de una forma natural, su fecha de
caducidad es inferior a los 12 meses.
La empresa está establecida en Vilnius y cuenta con acuerdos de producción para
vender productos a Dinamarca, Alemania, etc.
Las marcas que integran su producción son las siguientes:
• Margarita: la línea de productos de esta marca es de gran tradición entre la
población lituana por ser un producto fabricado con productos muy
naturales. Cuenta con productos para el cuidado de la cara, manos, pies,
cuerpo y pelo.
• Rasa: cuidado facial y corporal.
• Smilga: Productos especialmente diseñados para pieles sensibles.
• Faustas: Cremas para después del afeitado.
• Thai: Perfumería decorativa y desodorantes naturales.
NAUJOJI RINGUVA
La empresa Naujoji Ringuva nació en los años 20, por lo que cuenta con una gran
tradición en el mercado lituano.
Tiene un 20% de cuota de mercado en el segmento de los jabones, siendo su línea
cosmética de jabones con caléndula “Herbal”, la ganadora del premio al mejor
producto del año en 2004.
Las marcas con las que cuenta son, en el segmento del cuidado corporal y del
cabello, las siguientes:
• Línea: Gel de ducha
• Sano plus: Jabones anti bacterias
• Smile: Jabones naturales de belleza con ingredientes vegetales.
• Tindi: Jabones para niños sin grasa animal ni aditivos.
• Galant: Jabón de baño sin aditivos.
• Kido: Jabón para niños natural.
• Fortus: Limpiador de impurezas, jabones con glicerina.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
• Flora: Jabones de baño.
• Karotinas: Jabones cosméticos naturales.
• Línea Herbal: Jabón cosmético natural con aditivos naturales.
• Icchus: Jabones hidratantes y regeneradores.
KOSLITA
Antes de la crisis de Rusia, el 80% de su producción iba destinada a dicho país, sin
embargo en la actualidad se encuentran en uno de sus peores momentos con un
volumen de ventas muy escaso y productos baratos destinados a un público con
bajo poder adquisitivo.
Venden champús elaborados con ingredientes naturales
SEMA
Producen aguas de colonia muy baratas que son consumidas por los habitantes con
menor poder adquisitivo, empleadas en numerosas ocasiones como sustitutas de
bebidas alcohólicas más caras.
INECO
Producen productos faciales y para el cuidado corporal. Son los primeros
productores de perfumes en Lituania.
La marca de cremas faciales de Ineco es: Vaiva Mainelyte y en perfumes las marcas
son para la sección femenina: Vaiva M., Aquarelle, YesNo, Sable, Jacket, Mariage,
Sabre, Elegance, y para los hombres las marcas son: Wild, Sabre, Galere, Obsess y
Cristal.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
3. IMPORTACIONES
El 90% del mercado lituano de la perfumería y la cosmética se alimenta de las
importaciones de dichos productos de las principales multinacionales extranjeras.
Cabe mencionar en este apartado a los productos rusos y polacos, que a pesar de
no estar entre los primeros en cuanto a los países de procedencia de las
importaciones, son muy conocidos en el país. El más popular es “Cernij Zemcug” con
un 2% de cuota de mercado en Lituania.
Dichos productos están destinados fundamentalmente a la población con un poder
adquisitivo más limitado, puesto que a pesar de ser conocidos y reconocida su
calidad y sus componentes naturales, finalmente los consumidores lituanos que se
lo pueden permitir, se decantan por los productos de las principales marcas
extranjeras antes que los productos rusos o polacos.
Importaciones de la partida 330300- Perfumes y aguas de tocador:
330300 Perfumes y aguas de tocador
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
2002
importación
2003 2004*
28.895,8 30.545,2 21.610,3
0 0 0
El mercado de los perfumes de lujo está dominado por las grandes marcas francesas,
italianas y americanas. Tener un perfume de lujo no implica un prestigio mayor, sino
que se considera en cierto modo una necesidad para un hombre o una mujer
lituana.
Al lado de los perfumes selectivos, también es posible encontrar marcas que se
venden a precios asequibles.
En el año 2003, las importaciones de perfumes y aguas de tocador fueron de Francia
(34%), Gran Bretaña (12%), Polonia (15,3%), Dinamarca (8,36%), Letonia (10,2%) y
España (5,6%).
Importaciones de la partida 3304- Preparaciones de belleza, maquillaje y
cuidado de la piel:
2002
importación
2003 2004*
33.04.1
10.094,1
0
33.04.2
Maquillaje de labios 9.810,10 0 5.756,80
0
33.04.3
Maquillaje de ojos 8.117,90 7.746,20 5.798,20
0
33.04.9
Manicura y pedicura 7.476,40 6.903,20 5.012,70
1 Polvos, incluidos los compactos 2.493,90 2.623,00 1.744,20
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
33.04.9
9
Los demás preparaciones de belleza,
maquillaje, preparaciones solares y
bronceadoras, preparaciones para
manicura y pedicura
43.402,4
0
45.439,3
0
32.995,1
0
Fuente: Departamento de estadísticas lituano. Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
El mercado del maquillaje continúa su crecimiento de un 10/ 15% por año. La
gran concentración de marcas que existe en este ámbito, ha exigido una bajada de
los precios de los productos para ganar cuota de mercado.
En el mercado, la oferta está dominada por marcas como Manhattan, L’Oreal,
Lumene, Maybelline, Gemey, Nivea Beauté, Max Factor…
En el segmento de productos selectivos, Lancôme se alza como el líder del mercado
seguido por Clinique y por Estee Lauder.
En la tabla se reflejan las principales marcas de maquillaje que caracterizan la oferta
lituana y sus cuotas de mercado:
Maquillaje
12,60
Mahattan
%
11,70
L'Oréal
%
Lumene 8,30%
Maybelline/
Gemey 7,90%
Nivea Beauté 5,50%
54,10
Otros
%
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
El mercado de productos faciales está dominado por grandes marcas extranjeras y
locales. Los productos de L’Oreal, Nivea Visage y Lumene se imponen como los
líderes del mercado lituano. Los productos de lujo son comprados por cerca del 5%
de los consumidores.
En la tabla se reflejan las principales marcas de productos faciales que caracterizan
la oferta lituana y sus cuotas de mercado:
Productos faciales
12,80
Nivea Visage
%
11,50
Dermo Expertise %
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Margarita 7,10%
Kolastyna 5,60%
Lumene 5,30%
57,70
Otros
%
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Los países de donde proceden las importaciones de la partida 3304 son
principalmente: Dinamarca, Polonia, Francia, Italia y Polonia.
Importaciones de la partida 3305- Preparaciones capilares:
2002
importación
2003 2004*
33.05.1
25.418,7 22.655,0 15.255,9
0 Champues
0 0 0
33.05.2 Preparaciones para la ondulacion o
0 desrizado permanente 689,40 737,30 450,30
33.05.3
10.738,2
0 Lacas para el cabello
0 7.907,50 5.131,30
33.05.9
26.420,9 24.650,3 18.769,7
0 Las demás
0 0 0
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Los productos de Procter & Gamble y de L’Oréal son los líderes indiscutibles del
segmento de los productos capilares y es necesario señalar que los champús
constituyen el eje más importante de las ventas de dichos productos.
La penetración en el mercado de los productos profesionales es difícil como
consecuencia de la gran competencia y de una distribución poco desarrollada. Las
marcas Sothys, Germaine de Capuccini, Académie, Gatineau… son los principales
actores del mercado.
En la tabla se reflejan las principales marcas de champúes que caracterizan la oferta
lituana y sus cuotas de mercado:
Champús
Vidal Sassoon
13,50
%
11,30
Head&Shoulders %
Pantene Pro-V 6,00%
Nivea 5,30%
Garnier Fructis 4,80%
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
59,10
Otros
%
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Importaciones de la partida 3306- Preparaciones para la higiene bucal:
2002
importación
2003 2004*
33.06.1
22.281,6 16.412,0 11.851,6
0
33.06.2
Dentifricos
0 0 0
0
33.06.9
Hilo dental 477,70 454,40 204,50
0 Las demás 4.469,90 6.950,00 2.366,00
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Importaciones de la partida 3307- Preparaciones para afeitado, desodorantes,
preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería:
2002
importación
2003 2004*
33.07.1
4.997,5
0 Preparaciones para afeitar 8.549,80 6.933,70 0
33.07.2 Desodorantes corporales y
9.053,7
0 antitranspirantes 27.270,70 14.174,70 0
33.07.3
2.097,5
0
33.07.4
Sales perfumadas 1.850,00 2.643,00 0
1 Agarbatti y preparaciones odoríficas 324,60 553,20 671,00
33.07.4
6.903,9
9 Las demás 7.252,30 6.480,80 0
33.07.9
4.147,3
0 Los demás 5.017,50 6.742,50 0
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Los productos de Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever… dominan el
segmento de los productos para el cuerpo. Occitane, Healing Garden, Erbolario, son
comprados fundamentalmente en las grandes ciudades.
En la tabla se reflejan las principales marcas de desodorantes y geles de ducha que
caracterizan la oferta lituana y sus cuotas de mercado:
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Desodorantes
Lady Seed 9,50%
Fa 9,30%
Rexona 9,20%
Secret 8,90%
58,10
Otros
%
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Gel de ducha
20,20
Palmolive
%
15,20
Fa
%
Dove 9,80%
Nivea 8,50%
Linasa 3,00%
43,40
Otros
%
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Francia es el primer proveedor de productos de belleza, seguido de Alemania, Italia y
Estados Unidos.
EXPORTACIONES
Exportaciones de la partida 330300:
2002
exportación
2003 2004*
11.006,3 14.187,9 9.916,8
330300 Perfumes y aguas de tocador
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
0 0 0
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Las exportaciones lituanas de perfumes y aguas de tocador han evolucionado de
forma creciente, incrementándose en un 28,91% respecto al ejercicio 2002. Entre los
países a los que se han destinado los productos lituanos destacan Letonia (donde se
destinan más de un 50% de los productos), Estonia, Bielorrusia y Rusia.
Exportaciones de la partida 3304:
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
2002
exportación
2003 2004*
33.04.1
0
33.04.2
Maquillaje de labios 1.429,00 1.933,60 1.096,60
0
33.04.3
Maquillaje de ojos 1.220,40 1.364,10 1.112,00
0
33.04.9
Manicura y pedicura 1.781,60 1.806,50 1.121,90
1 Polvos, incluidos los compactos 216,90 563,80 298,00
33.04.9
9
Los demás preparaciones de belleza,
maquillaje, preparaciones solares y
bronceadoras, preparaciones para
manicura y pedicura 6.225,70 8.428,70 6.147,70
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
La partida 3304 agrupa las preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de
la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y
bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuras.
Las exportaciones de maquillaje de labios aumentaron un 35% y se destinaron
principalmente a Letonia, Estonia y Rusia, habiendo sufrido un incremento las
exportaciones a Dinamarca en el año 2003.
En cuanto al maquillaje de ojos, la manicura y pedicura, los polvos y el resto de
preparaciones de belleza, aumentaron respectivamente un 11,77%, 1,40%, 159,94%
y 35,39%.
Exportaciones de la partida 3305:
2002
exportación
2003 2004*
33.05.1
0 Champues 4.110,30 3.018,60 1.843,60
33.05.2 Preparaciones para la ondulación o
0
33.05.3
desrizado permanente 31,50 141,70 42,80
0
33.05.9
Lacas para el cabello 2.482,40 2.218,00 1.007,00
0 Las demás 3.809,30 2.795,60 1.780,70
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Los destinos de las preparaciones capilares lituanas son fundamentalmente Rusia y
el resto de mercados de las Repúblicas Bálticas, con un incremento muy significativo
de las exportaciones de preparaciones para la ondulación o desrizado a Letonia.
Exportaciones de la partida 3306:
2002
exportación
2003 2004*
33.06.1
0
33.06.2
Dentífricos 2.382,60 752,30 764,70
0
33.06.9
Hilo dental 10,80 6,40 -
0 Las demás 37,70 19,50 15,90
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Exportaciones de la partida 3307:
2002
exportación
2003 2004*
33.07.1
0 Preparaciones para afeitar 837,90 966,90 743,50
33.07.2 Desodorantes corporales y
0
33.07.3
antitranspirantes 9.562,00 4.454,00 2.545,20
0
33.07.4
Sales perfumadas 511,80 866,30 811,30
1
33.07.4
Agarbatti y preparaciones odoríficas 20,10 35,20 14,10
9
33.07.9
Las demás 3.575,10 1.341,90 1.332,00
0 Los demás 220,70 419,70 87,20
Fuente: Departamento de estadísticas lituano.
Datos: miles de litas. 1 euro = 3,4528 LTL
*Datos PROVISIONALES del periodo enero-septiembre 2004
Al igual que en el resto de las partidas analizadas anteriormente, las exportaciones
lituanas de preparaciones para la higiene bucal y de preparaciones para afeitar,
desodorantes, depilatorios, etc se concentraron en los Letonia, Rusia y Estonia, con
disminuciones importantes en el volumen de exportaciones de dentífricos y de
desodorantes corporales.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
En los últimos cuatro años, la economía lituana ha mostrado un gran crecimiento,
de tal forma que en el año 2004, su PIB supuso un 48% de la media de la Unión
Europea.
Sobre un total de 3.462.500 habitantes en la República de Lituania, el 53,3% son
mujeres.
La mujer lituana se preocupa mucho por su belleza y una gran parte de su gasto va
destinado al maquillaje, los salones de belleza y los cuidados corporales.
Los hábitos de consumo varían en función del poder de compra, el lugar de
residencia y de su posicionamiento.
En las compras de las mujeres lituanas juega un papel muy importante la calidad de
los productos cosméticos. La marca también es un criterio de compra fundamental,
y están altamente influenciadas por la publicidad. No dudan en probar productos
nuevos.
El criterio del precio es muy importante, sobre todo entre las más jóvenes
consumidoras que no disponen de un gran poder adquisitivo. La consumidora
lituana se puede definir como impulsiva en sus compras de productos cosméticos.
En el segmento de jóvenes compradores, los perfumes y los productos de maquillaje
representan la mayor partida del gasto. Los compradores de más edad están por el
contrario, más orientados a los productos de cuidado corporal y mantenimiento.
Los perfumes femeninos más comprados en Lituania en el año 2003 fueron los
siguientes:
Cacharel- Amor Amor
Roberto Cavalli- W
Carolina Herrera- Chic
Eau de Krizia
Giafranco Ferre- Essence
d'eau
Chanel- Chance
Leau par Kenzo
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Chanel- Mademoiselle
D&G- Light Blue
Dior- J'adore
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Las cremas más compradas en la cadena “Kristiana” en el año 2003 fueron:
Clarins
Christian
Dior
Guerlain
Chanel
Juvena
Fuente: AC Nielsen Baltics. Año 2004
Dentro de los hogares lituanos, el gasto per cápita mensual destinado a los
productos cosméticos y de belleza, es el siguiente:
Consumo de los hogares
LTL mensuales per cápita
Peluquería 1,25
Servicios de higiene de baño 0,15
Cosméticos 0,21
10,1
Higiene personal
Artículos para la limpieza de
5
manos 0,73
Cremas para afeitado 0,36
Pasta de dientes 0,62
Perfumes y agua de colonia 0,94
Champú 1,28
Cuidados para el cabello 0,69
Desodorante 0,32
Crema 0,78
Maquillaje 1,09
Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano
Datos: Litas (1 euro = 3,4528 litas)
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
La formación de los precios de los productos cosméticos y perfumes en Lituania
depende de los precios que fijen las productoras o distribuidoras y del segmento de
población al que vayan dirigidos.
El único impuesto que grava la venta de dichos productos es el IVA (18%).
Cabe señalar que los precios son en general mucho más reducidos que en España
salvo los de los desodorantes y geles de ducha.
Al ser la variedad de productos tan amplia, nos remitimos a las siguientes páginas
web donde se pueden ver los precios de las distintas variedades de productos
ofrecidos por las distintas distribuidoras en Lituania.
http://www.sarma.lt/lojaliems/
http://www.kristiana.lt/
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
ESPAÑOL
El producto español es poco conocido en el país, sin embargo, la presidenta de la
asociación de cosméticos en Lituania, afirma que este es un buen momento para su
introducción en el mercado siempre que los precios de los productos se adapten a
las exigencias de los consumidores.
Actualmente, el comercio existente con España en el sector de la perfumería y la
cosmética, es el siguiente:
PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ESPAÑOLES SOBRE EL
TOTAL DE IMPORTACIONES LITUANAS
Preparaciones para afeitado, desodorantes,
preparaciones para el baño, depilatorios, etc
Higiene bucal
Preparaciones capilares
Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel
Perfumes y aguas de tocador
Fuente: Departamento de estadísticas lituano. 2005.
0,55%
2,28%
2,43%
3,86%
5,69%
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
La partida de la cual se importa un mayor número de productos procedentes de
España, es la partida 33.03 “Perfumes y aguas de tocador”, representando un 5,69%
del total de las importaciones lituanas de esa partida.
La partida 33.06 de “Higiene bucal” es, sin embargo, la que presenta un menor
porcentaje de importaciones españolas respecto del total de las importaciones de su
grupo.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
VII. DISTRIBUCIÓN
El principio de la distribución de los productos de perfumería y cosmética en
Lituania es la venta directa.
El 1 de enero de 2005 comenzó a operar la empresa Kruzas Nordic Cosmetics
Distribution. Una compañía de distribución de cosméticos que opera en los países
bálticos y en Rusia, y es resultado de la agrupación de dos compañías de
distribución y su objetivo es llegar a ser el actor dominante en el mercado báltico.
La empresa se formó gracias a la unión de dos distribuidores de cosméticos líderes
en Lituania: Kruzo Prekyba y Baltsarma y distribuye un gran número de marcas de
cosméticos líder en el mercado.
La empresa Baltic Cosmetic Holding es el primer holding de minoristas cosméticos y
servicios de belleza. El holding tiene participaciones en Kolonna, la mayor cadena en
salones de belleza, peluquería, minoristas de cosméticos y centros de fitness, así
como Sarma, el líder del mercado lituano en la venta minorista de cosméticos.
Los importadores/ mayoristas especializados en el sector, distribuyen sus productos
a las droguerías, a la gran distribución, a las cadenas de tiendas especializadas, a
los institutos de belleza o a las farmacias. Algunos importadores cuentan con sus
propios puntos de venta: una tienda o un instituto de belleza.
Las grandes empresas distribuidoras del sector de perfumería y cosméticos en
Lituania, no importan los productos cosméticos y de higiene que distribuyen en sus
tiendas, directamente del extranjero. Ellas cuentan con un aprovisionamiento de
importadores y mayoristas lituanos que se encargan de la homologación de los
productos.
La distribución de los cosméticos se está convirtiendo en más profesional y variada.
Los cosméticos de mayor nivel son generalmente vendidos en tiendas de su propia
marca o en cadenas de perfumería autorizadas.
La distribución de los cosméticos de precio medio/ bajo se venden en
hipermercados, supermercados y tiendas especializadas, así como de forma directa.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Droguerías
Las droguerías no están por el momento muy extendidas en Lituania. Se puede citar
un solo ejemplo de desarrollo de la cadena letona Drogas. Esta firma ha comenzado
sus actividades en Lituania en el año 2001 y hoy en día cuenta con una cadena de
24 tiendas.
Cadenas de tiendas especializadas
Al lado de estas pequeñas tiendas especializadas existen operadores locales que
desarrollan sus cadenas de tiendas por diferentes segmentos.
La sociedad “Fragancias Internacional”.
La sociedad Sarma desarrolla dos niveles de tiendas: Sarma (media y alta gama) y
Saules uola (baja gama).
La cadena de tiendas “Kristiana" distribuye sus productos selectivos y afecta
fundamentalmente a la clientela de alto y medio poder de compra, la sociedad
desarrolla una cadena “Kosmada” para una clientela con unos medios financieros
más modestos.
La cadena “Eurokos” (productos para el mercado mayorista) comenzó sus
actividades en el año 2002 y actualmente cuenta con 12 tiendas.
Venta directa
“Avon” y “Ofiflame” dominan el mercado de la venta directa con una cifra de ventas
de 25 millones de euros en el año 2003.
Parafarmacias
Todas las farmacias disponen de esquinan o secciones de productos dermocosméticos.
Además la sociedad “VP Market” cuenta con su cadena de parafarmacias
“Eurovaistinés”.
Duty Free
Solo existen algunos puntos de venta de la sociedad Fragancias Internacional en los
aeropuertos internacionales.
Productos profesionales
Su distribución no está bien estructurada. La mayor parte del mercado profesional
está ocupado por pequeños centros de estética en los salones de peluquería o los
propietarios o los esteticienes eligen directamente a sus proveedores y trabajan
generalmente con diferentes marcas.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
La legislación aplicable en el sector de la perfumería y cosmética es la misma que en
el resto de la Unión Europea. El único elemento diferenciador es la existencia de un
procedimiento de notificación de los productos desde su primera puesta en
circulación en Lituania para poder ser vendidos de forma legal (Orden nº V-354 que
entró en vigor el 21/05/04).
La particularidad de dicha notificación es su obligatoriedad para todos los productos
del campo de la perfumería y la cosmética. Hasta el año pasado era necesario pagar
para la obtención de las mismas, sin embargo, gracias a la actuación de la
asociación Licochema, a partir de este año el procedimiento es gratuito.
El principal marco regulador cuyo objetivo es asegurar la libre circulación de los
productos cosméticos en el mercado interno y salvaguardar la seguridad de los
productos cosméticos en el mercado interno en el mercado de la UE, es la directiva
del Consejo 76/768 de 27 de julio de 1976 sobre la aproximación de las leyes de los
Estados Miembros relativas a los productos cosméticos.
Los productos cosméticos están sujetos a controles regulatorios en todos los
mercados para asegurar la seguridad de los productos y evitar impactos negativos en
la salud de los usuarios.
En la Unión Europea, el marco regulador está dado por la Directiva de Cosméticos y
sus adendas. Sin embargo, los marcos reguladores entre los diferentes mercados
difieren de forma significativa y las regulaciones para los principales mercados están
lejos de ser armonizadas.
Esta Directiva tiene un impacto potencial muy importante en la competitividad y en la
viabilidad económica de la industria. La incapacidad para vender productos similares en todos
los mercados o la necesidad de cambiar los métodos de pruebas, formulaciones, empaquetado y
publicidad, puede incrementar los costes del sector.
Los retrasos y los altos costes asociados con la introducción de nuevos ingredientes y
productos, puede así mismo reducir el potencial de crecimiento del mercado.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
La Directiva de la UE sobre Cosméticos trata de garantizar la seguridad de los productos
cosméticos para el uso humano a la vez que animar al intercambio comercial y la eliminación
de barreras al comercio (EC, 1999). La Directiva tiene varias adendas y 31 adaptaciones al
progreso técnico.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad total sobre la legislación de cosméticos
independientemente de que cada Estado Miembro designe a una autoridad competente que
refuerce dicha legislación.
En la actualidad no existen requisitos en la Directiva de Cosméticos de la UE para el registro
de productores o importadores de cosméticos, o para aprobaciones previas de los productos
cosméticos importados o producidos en la UE.
Las restricciones y las prohibiciones de los componentes utilizados en los productos
cosméticos se incluyen en la Directiva de la UE anteriormente mencionada.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
IX. ANEXOS
1. EMPRESAS
Unilever Lietuva
Buivydiskiu gv. 22
LT-2010 Vilnius
Teléfono: +370 5 2427849
www.unilever.lt
Avon Lituania
www.avon.lt
Henkel
www.henkel.lt
Procter&Gamble
www.pg.lt
L’Oreal Baltic
www.loreal.com
Beiersdorf
www.beiersdorf.lt
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
Colgate-Palmolive Baltic
www.colpal.com
Naujoji Ringuva AB
Staniunu str.1.
LT-5319
Panevezys
(45) 57 12 76
(45) 43 68 05
info@ringuva.lt
www.ringuva.lt
Director General- Vytautas Meistas
Actividad: Productor de productos para el cuidado corporal y componentes químicos
SEMA AB
Actividad: Fabricante de productos para el cuidado corporal y perfumería.
95 Respublikos str.82
LT-5319 Panevezys
Teléfono: +370 (45) 46 13 27
Fax: +370 (45) 46 57 93
sema@sema.lt
www.sema.lt
Sigita Ciurliene- Director General
BIOK, UAB
Darius Ambrozaitis- Director General
Žarijų g. 2A
2028 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2603042
Fax: +370 5 2641156
E-mail: biok@biok.lt
http://www.biok.lt
Actividad: Productos cosméticos, cremas, champús.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
COSMETIC KARL HADEK, LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB
Valdimaras Mukulys- Director
Būgos/Tenorų g. 21/7-1, 3000 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 221410
Fax: +370 37 221410
E-mail: hadek@centras.lt
Actividad: Cosmeticos y aromaterapia.
HIGĖJA, AB
Mantas Dyburis- Director
Savanorių pr. 339a, 3009 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 310727
Fax: +370 37 310733
higeja@higeja.lt
www.higeja.lt
Actividad: Fabricante de productos para el cuidado corporal. Productos químicos
para la limpieza del hogar y champús.
KOSLITA, UAB
Juozas Beliauskas- Director General
Pramonės g. 8 / Prienų g. 11b
4580 Alytus, Lithuania
Tel.: +370 315 77710
Fax: +370 315 77449
koslita@alytus.omnitel.net
www.koslita.lt
Juozas Beliauskas
Actividad: Fabricante de productos para el cuidado corporal, perfumería y productos
químicos para el hogar.
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EL MERCADO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN LITUANIA
MARGŪNAS, UAB
Vilius Milčius- Director
Ringuvos g. 53, 3002 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 491071
Fax: +370 37 491070
E-mail: vilius@margunas.lt
http://www.margunas.lt
Actividad: Venta de productos químicos y cosméticos.
SARMA UAB
Linkmenu str. 17
Zalgirio str.114
Vilnius
Tel : +370 (5)27 38 738
Fax : +370 (5) 27 38 748
info@sarma.lt
www.sarma.lt
Contacto: Virginijus Monkevicius
Actividad: venta minorista de productos cosméticos y perfumería.
DROGAS
Justiniskiu gatve 12
LT-05131 Vilnius
Tel: +370 5 2460760
Fax : +370 5 2410600
mail@drogas.lt
www.drogas.lt
SAULES UOLA
Vytauto 7ª
LT-69443 Kazlu Ruda
Tel: +370 34326989
KRISTIANA
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Gedimino pr. 26
tel./fax: +3705212 65 18
www.kristiana.lt
KOSMADA
Gedimino pr. 28/2
LT-01104 Vilnius
info@kristiana.lt
www.kosmada.lt
mada@kosmada.lt
EUROKOS
www.eurokos.lt
info@eurokos.lt
ORIFLAME
Konstitucijos pr.20
Vilnius
Telefonas: +370 5 2343732
Faksas: +370 5 2349325
info@oriflame.lt
http://www.oriflame.lt/index.jhtml
VP MARKET
Svanoriu ave. 247
LT- 2028 Vilnius, Lituania
Tel: +370 5 2744304
Fax: +370 5 2744566
Página web: www.vpmarket.lt
KRUZAS
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Žalgirio g. 114/17
LT 2005 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 273 87 37
Fax.: 8 5 273 87 21
info@baltsarma.lt , info@kruzas.lt
PARFUM EXPRESS
Didzioi g. 13
Vilnius
www.parfumexpress.lt
2. FERIAS
Cinderella- Pelene
Lietuvos Parodu Centras LITEXPO
Laisves 5
LT-04215 Vilnius
Teléfono: +370 5 2451800
info@litexpo.lt
http://www.litexpo.lt/en/main/fairs?ID=73&view=commoninfo
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
MOTERIS
P. Smuglevičiaus g. 21
LT-08311, VILNIUS
Teléfono: +370 (5) 2477710
www.moteris.lt
VINGIS
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Donelaicio 70-10
LT-3000 Kaunas
Saltonisciu 29-3
LT-2004 Vilnius
Teléfono: +370 37 229639
vingis@redakcija.lt
Publica las revistas para mujeres :
• Edita: edita@redakcija.lt
• Ji: ji@redakcija.lt
• Laima: laima@redakcija.lt
• Mini laima: mini@redakcija.lt
• Top girl : topgirl@redakcija.lt
• Bureja : bureja@redakcija.lt
• Zmones: zmones@redakcija.lt
4. ASOCIACIONES
Lithuanian Cosmetics and Household Chemicals Producers Association
LIKOCHEMA
Vytenio str. 9/25 - 407,
03113 Vilnius, Lithuania
Ms I. Joniskiene, Executive Director
Tel/Fax: +370 5 268 34 64
Móvil: +370 687 58098
E-mail: inara@likochema.lt
www.likochema.lt, http://www.likochema.lt/en5.html
Colipa – Asociación europea de cosmética y perfumería. www.colipa.com
A.I.S.E. – Asociación Internacional de jabones, detergentes y productos de limpieza.
www.aise-net.org
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5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
State non food products inspectorate: www.inspekcija.lt
State public health service under Ministry of Health www.vvspt.lt
Ministry of Environment www.am.lt
Ministry of Health: www.sam.lt
Ministry of Economy www.ukmin.lt
JSC "Green Dot" www.greendot.lt
Departamento de estadísticas lituano: www.std.lt
Directiva de la Unión Europea de cosméticos:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/consleg/pdf/1976/es_1976L0768_do_001.pdf
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