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ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO 7
1. CONTEXTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 13
1.1 Aspectos macroeconómicos 15
1.2 Aspectos geoestratégicos 17
1.3 Potencial de innovación 18
2. APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y
TECNOLOGÍAS DEL AUDIOVISUAL 19
2.1 Principales cifras 21
2.2 Tendencias 22
3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 45
3.1 Introducción y metodología 47
3.2 Marco de estudio 50
3.3 Análisis 54
4. CLUSTER ICT-AUDIOVISUAL DE MADRID 79
4.1 Dimensión del cluster 81
5. ANEXOS 85
5.1 Resumen de segmentos 87
5.2 Índice de empresas 89
5.3 Bibliografía 99
5.4 Datos de contacto 99

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
El sector audiovisual se encuentra inmerso en un proceso de constante cambio
y evolución debido a la democratización del uso de Internet y las nuevas tecnologías
así como la multiplicación de soportes para el consumo de contenidos o las nuevas
formas de realizar el mismo.
Grandes protagonistas en esta transformación han sido las nuevas tecnologías
como Internet o la telefonía móvil que, son consideradas como nuevas y poderosas
plataformas para el consumo de contenidos, condicionando incluso los sistemas de
producción y gestión de las compañías que los crean.
El sector de contenidos audiovisuales en la Comunidad de Madrid en 2010 ha
experimentado una leve mejoría en términos de facturación respecto al informe del año
anterior. La multiplicación de dispositivos para el consumo permite que un mismo contenido
pueda ser consumido en diferentes plataformas. Incrementando de este modo,
los ingresos generados por la explotación.
Sin embargo, el volumen de empleo en el sector de los contenidos audiovisuales
ha disminuido como consecuencia del actual periodo de crisis económica. Las
empresas recurren a “fórmulas flexibles” de contratación como consecuencia de la
incertidumbre económica y como intento de no erosionar los márgenes.
El modelo de negocio de la televisión se ha visto transformado por la irrupción
de Internet, lo que permite que el consumidor sea más activo y escoja los contenidos
que desee consumir en cualquier momento y en cualquier lugar. Destaca en este sentido
la importancia de los denominados Smart TVs, que integran el acceso a la Red en el
televisor. Se trata de un paso más en la convergencia de los contenidos audiovisuales.
Sin embargo, su penetración en el mercado todavía sigue siendo baja debido a las
limitaciones en la navegación y en la oferta de contenidos.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
9

Resumen ejecutivo
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
La aparición de nuevos dispositivos ha transformado por completo la experiencia de
consumir contenidos a través de la TV. El usuario es ya realmente “multitarea”: mientras
consume contenidos a través de la TV comparte su parecer a través de su smartphone,
tableta o PC (efecto social TV).
Los nuevos modelos de distribución y explotación (plataformas online, streaming, social
TV, etc.) de contenidos audiovisuales que conlleva Internet y las posibilidades de
negocio que éstas traen consigo constituyen una oportunidad de potencial crecimiento
para el mercado. Destaca la importancia que han adquirido los nuevos modelos de
negocio, que resultan de vital importancia para la captación de nuevas vías de ingresos.
En este sentido, ocupan un lugar relevante los llamados modelos freemium
(combinación de servicios básicos y servicios avanzados de pago con mucho éxito en
el sector de las aplicaciones móviles) y el crowfunding (financiación de un proyecto de
forma colectiva a través de micro-donaciones).
El sector audiovisual analizado en la región presenta las siguientes características:
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación Empleo
Facturación y Empleo Global:
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
La industria de contenidos y tecnologías
del audiovisual de la Comunidad de
Madrid ha generado en 2010 un volumen
de negocio de 8.382M€ y emplea a más
de 24.000 empleados, experimentando
un retroceso en este último punto como
consecuencia del periodo de crisis
económica.
Entre las principales tendencias
detectadas en la industria, destacan las
aplicaciones para móviles y el mobile
marketing, los videojuegos, el cloud
computing y la televisión interactiva.
• La industria audiovisual representa aproximadamente el 4% del PIB Regional
(2010), lo que supone un importante volumen de facturación así como
de empleo.
• La facturación generada en 2010 alcanzó la cifra de 8.382 millones de €
y alrededor de 24.000 puestos de trabajo. A pesar de que las empresas han
aumentado su facturación (un 10% con respecto a 2009) el número de puestos
de trabajo que genera esta actividad ha disminuido como consecuencia de los
continuos ajustes de personal (-12%). Las empresas están adoptando medidas
para aliviar la erosión en márgenes, recurriendo a fórmulas más flexibles de
empleo (ej. contratos por proyecto), evitando costes fijos altos.

Resumen ejecutivo
Perfil Empresarial:
• Alto grado de atomización empresarial: aproximadamente el 80% de las
compañías estudiadas son microempresas (facturación inferior a 2 millones
de euros), en especial las dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales.
• Configuración dual: un pequeño número de empresas concentra más del
90% de la facturación generada (grandes productoras y distribuidoras de
TV) y un elevado número de microempresas representa el resto de la facturación.
Cambios en la estructura sectorial:
• Destaca la entrada de empresas tecnológicas en la industria audiovisual
como compañías desarrolladoras de software, distribuidoras e implementadoras,
desarrolladores de aplicaciones y arquitecturas de red que contribuyen a
que la industria audiovisual se adapte más fácilmente a los nuevos retos y se
haga más competitiva.
• Carácter “tradicional” de la industria: un 84% del volumen de negocio es
aportado por empresas que se dedican a actividades “tradicionales” de
la cadena de valor audiovisual. Este fenómeno se debe a la fuerte presencia
de productoras audiovisuales en la región, todos los canales de TV de emisión
nacionales y distribuidoras extranjeras o majors que han establecido sus sedes
comerciales en la Comunidad de Madrid.
• Multiplicación de soportes y ventanas de explotación: Las empresas dedicadas
a la “Agregación y Distribución de Contenidos” aportan aproximadamente
el 60% del total de cifra de ventas del sector (2010), frente al 40% de
los enfocados a la “Creación y Edición de Contenidos”.
• Importante papel del “nuevo” audiovisual: Ha experimentado un crecimiento
interanual cercano al 18% en su facturación frente al 8% del “tradicional”,
poniendo de relieve la tendencia de los productores y distribuidores de contenidos
por la innovación en sus productos y la diversificación para adaptarse a los
nuevos formatos.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
11

1. CONTEXTO EN
LA COMUNIDAD DE MADRID
1.1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS
1.2. ASPECTOS GEOESTRAT ÉGICOS
1.3. POTENCIAL DE INNOVACIÓN

1. CONTEXTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
1.1 ASPECTOS MACROECONÓMICOS
La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor contribución a la producción
total nacional, contribuyendo con un 17,6% al PIB en el año 2011 1 . La
renta per cápita de los madrileños es de las más elevadas (29.731€), situándose por
encima de la media nacional (23.271€) e incluso de la europea (25.134€) 2 .
La población activa de la Comunidad de Madrid era de 3.391.900 personas
a principios de 2012, representando casi el 15% del total de España (Figura 1.1.a).
Con relación al trimestre anterior, aumentan el número de ocupados en 15.900 personas
(incremento del 0,58%, mientras que en el total de España se reduce en un 2,1%
para el mismo periodo).
La tasa de paro se situó en el 18,65% de la población activa (frente al
24,44% del total de España), lo que supone un incremento de 0,14 puntos respecto
al trimestre anterior y de 3,22 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior.
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Total
Diferencia % Diferencia %
Comunidad de Madrid
Población mayor de 16 años 5.279,9 4,2 0,08 13,0 0,25
Población Activa 3.391,9 25,2 0,75 8,3 0,24
Población Ocupada 2.759,3 15,9 0,58 -102,3 -3,57
Población Parada 632,6 9,3 1,49 110,5 21,17
Tasa de Actividad (%) 64,24 0,42 – 0,00 –
Tasa de Paro (%)
España
18,65 0,14 – 3,22 –
Población mayor de 16 años 38.493,7 -14,5 -0,04 -18,4 -0,05
Población Activa 23.072,8 -8,4 -0,04 10,9 0,05
Población Ocupada 17.433,2 -374,3 -2,10 -718,5 -3,96
Población Parada 5.639,5 365,9 6,94 729,4 14,85
Tasa de Actividad (%) 59,94 0,00 – 0,06 –
Tasa de Paro (%) 24,44 1,59 – 3,15 –
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
15
1
INE, 2011.
2
INE, 2011.
Figura 1.1.a
Principales
indicadores
económicos de
la Comunidad de
Madrid. Datos
relativos al primer
trimestre de 2012.
(INE).

3
ONTSI, a raíz de
datos del DIRCE,
2012.
Figura 1.1.b
Estadística de
empresas por
Comunidad
Autónoma. 2011.
(ONTSI, a raíz de
datos del DIRCE,
2012).
1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.1 Aspectos macroeconómicos
La Comunidad de Madrid es la segunda región con mayor número de empresas
activas con un total de 501.669 empresas, lo que representa el 15,4% del
total de España (ver Figura 1.1.b) 3 . En esta línea, cabe destacar que sólo cuatro
comunidades autónomas concentran casi el 0% 0% de las casi 3,3 millones de empresas
españolas: Cataluña (18,5%), Madrid (15,4%), Andalucía (15,1%) y Comunidad
Valenciana (10,7%). Les siguen, con porcentajes entre el 5% y el % Galicia (%), País
Vasco (5,1%) y Castilla y León (5,1%).
16
Total empresas
(micro, pymes y
grandes empresas)
% total empresas
por CCAA
Microempresas
(de o a 9 empelados)
% microempresas
CCAA sobre total
España
Pymes y grandes
empresas (de 10 o
más empleados)
% pymes y grandes
empresas CCAA sobre
toal España
Total España 3.250.576 100,0% 3.94.721 100,0% 155.855 100,0%
Andalucía 492.341 15,15% 471.917 15,2% 20.424 13,1%
Aragón 90.858 2,8% 86.051 2,8% 4.807 3,1%
Asturias 69.877 2,1% 66.798 2,2% 3.079 2,0%
Balerares 87.461 2,7% 83.713 2,7% 3.748 2,4%
Canarias 132.488 4,1% 126.420 4,1% 6.068 3,9%
Cantabria 38.867 1,2% 37.030 1,2% 1.837 1,2%
Castilla y León 166.509 5,1% 159.407 5,2% 7.102 4,6%
Castilla - La Mancha 130.079 4,0% 124.319 4,0% 5.760 3,7%
Cataluña 601.801 18,5% 570.855 18,4% 30.946 19,9%
Comunidad Valenciana 348.955 10,7% 333.021 10,8% 15.934 10,2%
Extremadura 65.103 2,0% 62.525 2,0% 2.578 1,7%
Galicia 196.535 6,0% 187.888 6,1% 8.647 5,5%
Madrid 501.669 15,4% 475.020 15,3% 26.649 17,1%
Murcia 90.856 2,8% 86.314 2,8% 4.542 2,9%
Navarra 41.541 1,3% 38.836 1,3% 2.705 1,7%
País Vasco 165.496 5,1% 156.039 5,0% 9.457 6,1%
La Rioja 22.801 0,7% 21.540 0,7% 1.261 0,8%
Ceuta y Melilla 7.339 0,2% 7.028 0,2% 290 0,2%

1.1 Aspectos geoestratégicos
1.2 ASPECTOS GEOESTRATÉGICOS
La Comunidad de Madrid posee una posición geoestratégica privilegiada tanto a
nivel nacional, como internacional, estando dotada de infraestructuras de primer
nivel:
• Acceso a un mercado potencial de casi 1.300 millones de personas, formado
por la Unión Europea, el área del Mediterráneo y Latinoamérica.
• Madrid es el centro del sistema radial de carreteras y ferrocarril que comunica
por vía terrestre a toda la Península Ibérica y a ésta con el resto de Europa.
• El aeropuerto de Barajas es el más importante en términos de carga y
tránsito de pasajeros de España. Ocupa el cuarto puesto a nivel europeo en
tránsito de pasajeros (casi 50 millones de usuarios/año).
• Además, Madrid es el hub de Europa con Latinoamérica, operando un 30%
de los vuelos directos a dicho destino.
• Madrid dispone del Puerto Seco de Coslada que con una superficie de 120.000 m 2 ,
conecta Madrid con los cuatro principales puertos de España (Algeciras, Barcelona,
Bilbao y Valencia), que generan el 90% de la carga de contenedores en
España.
Además, es una de las ciudades más competitivas a nivel mundial 4 para vivir, trabajar
e invertir (mantiene su séptima posición a nivel mundial y es la cuarta a nivel
europeo, ver Figura 1.2.a).
TOP TEN “GLOBAL CITIES” 2011
POSICIÓN CIUDAD
1 Nueva York
2 Fráncfort
3 Londres
4 Singapur
5 París
6 Hong Kong
7 MADRID
8 Moscú
9 Shanghai
10 Sao Paulo
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
17
4
Ranking Euromoney
Global Cities 2011.
Figura 1.2.a
Ranking Global Cities
2011. (Euromoney,
2011)

5
INE, 2011.
6
Promomadrid 2011.
1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.3 Potencial de innovación
1.3 POTENCIAL DE INNOVACIÓN
A nivel nacional, el gasto en I+D ascendió a 14.184 millones de euros en 2011 con
un descenso del 2,8% con respecto a 2010. Sin embargo, la Comunidad de Madrid
sigue siendo una de las regiones españolas que mayor esfuerzo realiza en actividades
de I+D 5 . Por delante de ella se sitúa País Vasco (2,10%) y Comunidad Foral
de Navarra (2,05%). Detrás de ella se sitúa Cataluña con un 1,55% (ver Figura 1.3.a).
La Comunidad de Madrid posee una posición destacada no sólo en cuanto a
inversión en I+D, sino también en otra serie de aspectos de interés 6 :
18
Cuenta con más de 200.000 empleados en sectores de alta tecnología y casi
55.000 empleados que realizan actividades de I+D.
Posee una amplia red de centros de investigación y universidades:
• 16 universidades (que proveen a las empresas cerca de 3.000 Licenciados y
1.800 Doctores anualmente).
• Más de 50 centros de investigación públicos. . En Madrid se encuentran nume- numerosos
centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y otros organismos pblicos públicos de investigación nvestigación como el Instituto Na- a
cional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Centro Investigaciones Energéticas y
Medioambientales (CIEMAT).
• 7 parques científico-tecnológicos en funcionamiento.
Madrid Network, red de 12 clusters que engloban la mayor parte de los sectores
estratégicos del tejido productivo y el empleo madrileño.
Alta concentración de empresas con actividades de I+D+i en sectores tales
como biotecnología, telecomunicaciones, aeronáutica, nuevos materiales, servicios
a empresas, etc.
En la Comunidad de Madrid se encuentran el 33% de las empresas TIC de España,
el 19% de las empresas de Biotecnología y más del 2% de las empresas
del sector Aeroespacial.

2. APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA
DE CONTENIDOS Y TECNOLOGÍAS
DEL AUDIOVISUAL
2.1. PRINCIPALES CIFRAS
2.2. TENDENCIAS

2. APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA DE
CONTENIDOS Y TECNOLOGÍAS DEL
AUDIOVISUAL
2.1 PRINCIPALES CIFRAS
La industria de contenidos en España generó 13.052 millones de euros en 2010,
experimentando un ligero descenso respecto al año anterior (en torno al 3%) como
consecuencia del periodo de crisis económica. Los segmentos que mayor volumen
económico generan fueron las publicaciones (libros, periódicos, revistas), con alrededor
del 50% de la facturación (.457 millones de euros) y televisión y radio, con más
del 30% del negocio (4.219 millones de euros).
En 2011 la industria de contenidos digitales en España rompió la tendencia
alcista de los últimos años reduciendo su facturación un 4,2% hasta los 8.553 millones
de euros como consecuencia del período de crisis económica. El negocio digital supone
52,8% de la facturación total del sector de los contenidos en España.
Por importancia económica el sector audiovisual es el que más ingresos generó
con un total 43,% del total (3.733 millones de euros). La Televisión Digital Terrestre
aportó en 2011 el 58,% de los ingresos del sector audiovisual, siendo la principal
plataforma tecnológica de emisión.
Le sigue en importancia el sector del cine y vídeo que aportó al conjunto de la
industria de Contenidos Digitales el 28,2% de la facturación total (2.412 millones de
euros).
La inversión publicitaria en Internet es la tercera en importancia. Se trata de la
única actividad de las analizadas que incrementa su volumen de negocio (12,%) 7 .
Tal y como muestra la Figura 2.1.a, todos los segmentos han caído ligeramente, a excepción
de la publicidad online que, a pesar de no suponer un importante peso en
volumen (representa solo el % de los ingresos con 789 millones de euros), ha experimentado
un fuerte crecimiento (más del 20%) en el último año.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
21
7
Informe anual de los
contenidos digitales
en España. Edición
2012.

Figura 2.1.a
Evolución de
la industria de
los contenidos
audiovisuales en
España (en millones
de €). (eEspaña.
Fundación Orange,
2011).
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.1 Principales Cifras
Se aprecia también en la anterior figura que los segmentos más tradicionales
de la industria (música, televisión y radio) son los que han experimentado los mayores
retrocesos con respecto al anterior ejercicio (21% y 5% respectivamente). Esto
es debido al impacto que el proceso de convergencia digital ha tenido sobre estos segmentos:
las compañías tienen que realizar mayores esfuerzos y se enfrentan a mayores
obstáculos en el nuevo entorno digital (piratería, música y vídeo en streaming, etc.).
A pesar del leve descenso experimentado por la industria en España, se estima
un alza en el consumo de contenidos en los próximos años, debido al auge de
nuevas plataformas de distribución de contenidos (smartphones, tabletas, etc.).
2.2 TENDENCIAS
La democratización del uso de internet y de las nuevas tecnologías así como la
rápida aceptación de las redes sociales están teniendo un impacto profundo en
la industria audiovisual. Pero este impacto no debe analizarse como algo negativo
o que hace perder entidad a la industria, sino todo lo contrario. Cierto es que estas
tendencias están reformulando las áreas de actuación y los agentes involucrados
en el sector pero, gracias a la multiplicación de dispositivos y nuevas formas de
consumo de productos audiovisuales, tanto la industria como el propio usuario
resultan en principio beneficiados. Por un lado, la industria se está haciendo más
22
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2007 2008 2009 2010
Música
Publicidad Online
Videojuegos
Cine y Video
Televisión y Radio
Publicaciones

2.2 Tendencias
competitiva, adaptándose a nuevos formatos y plataformas, e incluso los utiliza para
una difusión más amplia y focalizada de sus productos y servicios, creando contenidos
más creativos para un usuario cada vez más exigente. Por otro lado, el usuario
dispone de una oferta más amplia y personalizada de contenidos audiovisuales
para consumir anytme, anywhere y disfruta de una nueva experiencia audiovisual con
marcado carácter social.
2.2.1 La nueva TV
El auge de Internet y la multiplicación de dispositivos para el consumo de contenidos
audiovisuales, está dirigiendo a los consumidores hacia otras alternativas de visualización
y de consumo (ver Figura 2.2.1.a) como la televisión a través de Internet
(IPTV e Internet TV) o la televisión a través del móvil (Mobile TV), hacia alternativas
de programación (emisión continuada, streaming, etc.) y hacia nuevos modelos de
negocio (acceso gratuito, pago por suscripción, pago por uso). Están apareciendo por
tanto nuevas opciones de consumo, en las que el espectador adquiere un papel
más activo, ya que decide y participa sobre lo que quiere ver y cuándo. El éxito que
se prevé para este mercado es debido a que consigue aunar el atractivo de los contenidos
audiovisuales de la televisión y las capacidades interactivas de la Red:
IPTV
IPTV (Internet Protocol TeleVision), es una tecnología que ofrece vídeo o
televisión usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. El
televisor está conectado, directamente, a través de un set-top-box de banda
ancha a Internet. A menudo se suministra junto con el servicio de conexión
a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma
infraestructura pero con un ancho de banda reservado. Este sistema de distribución
de contenidos se basa en el streaming, permitiendo al telespectador
ver contenidos sólo cuando él lo solicite. En España varias compañías ofrecen
este servicio:
• Imagenio. Desde el año 2000, Movistar ofrece su servicio IPTV de pago y
en 2011 añadió más de 32.000 clientes a su base de abonados. Ahora, han
alcanzado un acuerdo con Microsoft para poner en marcha una profunda
renovación tecnológica del servicio, adoptando Mediaroom, el entorno que
Microsoft presentó en 2007, y que ya está presente en las plataformas de
televisión de pago de más de 40 países como Estados Unidos (con el operador
AT&T), Alemania (con Deustche Telekom) o Reino Unido (junto a BT). La
plataforma televisiva Imagenio también está disponible en otros dispositivos
(no sólo para televisores), como la videoconsola Xbox 30 de Microsoft, así
como a través del ecosistema de dispositivos de la compañía estadounidense
(PC y smartphones via Windows Phone).
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
23

2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
24
• Jazzbox. El operador de telecomunicaciones Jazztel recientemente ha
puesto en marcha Jazzbox, tras cerrar en 2010 su plataforma Jazztelia TV.
Esta nueva plataforma televisiva ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado
con el proveedor de contenidos audiovisuales Canal+ y la tecnológica
Cisco (proveedor de terminales de acceso a red IP). Este nuevo set-top-box
(un sencillo plug&play con un enchufe para conectarlo a la televisión y otro al
router), permitirá a los espectadores acceder a contenidos en vivo y a la carta
en streaming (más de 400 nuevos cada mes), taquilla con la últimas películas
que se estrenarán a la vez que en DVD, y todo con la posibilidad de verlo
en HD (existen diferentes modalidades de suscripción). El sistema de visualización
es a base de streaming adaptativo, que ajusta automáticamente la
calidad de la transmisión según el ancho de banda disponible.
Estos servicios IPTV ofertados por las operadoras de telecomunicaciones son
sistemas “cerrados”, fuera de la red convencional, similares a la televisión por
cable. Sin embargo, han surgido otras plataformas televisivas que, igualmente
conectadas a un set-top-box con acceso a Internet, permiten visualizar contenidos
en streaming, además de otros servicios:
• Google TV. El buscador Google ya ha lanzado su propio sistema de televisión,
denominado Google TV. Desde 2010 está disponible en Estados
Unidos y podría llegar a España, Francia, Reino Unido y Alemania en 2013.
Google TV es un servicio que permite a los usuarios acceder a vídeos online
y a sitios web desde sus televisores, además de a aplicaciones especializadas
como videojuegos. Actualmente, viene incorporado en ciertos modelos
de televisores de Sony y, Samsung también está trabajando con Google
para lanzarlo en sus dispositivos de televisión. Sin embargo, Google TV
no estará en principio integrado en los televisores, sino que se realizará a
través de “cajas” que se conecten a la pantalla. Éstas tendrán instalado el
sistema Android y en el mando a distancia habrá un botón específico para
acceder a la plataforma Google Play, que incluye toda la oferta de contenidos
del gigante de Internet. Las primeras aplicaciones serán adaptadas
al formato y a la experiencia televisiva. Google TV también dispondrá una
oferta musical y su plataforma de vídeos, YouTube. Además, todo podrá
ser controlado a través de un sistema de reconocimiento de voz desde el
mando a distancia.
• Apple TV. Apple también ha lanzado su plataforma de contenidos audiovisuales,
Apple TV. Este dispositivo permite comprar contenidos en iTunes
(música, películas, programas de televisión, etc.) y visualizarlos inmediatamente
en el televisor, además de reproducir en streaming o duplicar el contenido
de un iPhone o iPad. Los contenidos se pueden visualizar en alta definición
y también incorpora conexión Full HD de 1080p. Para utilizarlo será

2.2 Tendencias
necesaria una conexión de banda ancha y un televisor 1080p o 720 HD con
cable HDMI. Al contrario que Google, que apuesta por un entrono abierto
para que cualquiera coloque aplicaciones y contenido, Apple lo limita.
• YouView. En Reino Unido, y tras conseguir la alianza de varias cadenas de
televisión (entre ellas, la BBC), ha surgido esta iniciativa. La idea es crear un
“repositorio” con todos los contenidos televisivos y llevarlos a Internet de forma
controlada y organizada, de manera que los usuarios puedan acceder a
ellos bajo petición o en directo (habrá contenidos de pago y otros gratuitos).
Además, se permitirá la integración de aplicaciones. El código de YouView
será abierto para permitir a todos los fabricantes de dispositivos y aparatos
de televisión que lo incluyan en sus productos, que todos los emisores de
contenidos puedan incluirse y que los desarrolladores de aplicaciones puedan,
mediante una API también abierta, colocar sus productos.
Internet TV / Web TV
Otra de las tendencias en televisión es visualizar contenido audiovisual directamente
a través de un ordenador con acceso a Internet, denominado Internet
TV. Esta modalidad incluye toda la oferta televisiva cubierta por cualquier
operador de Internet. En este caso, el usuario cuenta con una gama más amplia
de contenidos que consume bajo demanda atendiendo a las condiciones y
oferta de las webs específicas. Ejemplos de este servicio son plataformas como
Youtube, servicios P2P como Joost y las webs de las cadenas de televisión.
El fenómeno de Internet TV se ha convertido en una práctica cada vez más
habitual, frente al consumo de contenidos a través de un aparato de televisión
convencional. Según Nielsen 8 , en un estudio realizado a espectadores
a nivel mundial, el 84% consume contenidos audiovisuales a través del ordenador
en casa frente a un 83% que lo hace a través de la televisión. Ambos siguen
siendo los dispositivos más populares para el consumo de contenidos, aunque
otros como el teléfono móvil, son cada vez más utilizados. La popularización
de los smartphones así como el surgimiento de nuevas plataformas televisivas
y canales específicos para este dispositivo están impulsando el consumo de
contenidos a través del mismo.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
25
8
Global Online
Consumers and
Multi-Screen
Media. Today and
Tomorrow. 2011.
Estudio realizado
a espectadores
a nivel mundial
respecto al consumo
de contenidos
en diferentes
dispositivos en los
últimos 30 días.
Realizado en mayo
de 2011.

Figura 2.2.1.a
Principales
plataformas
de consumo
de contenidos
audiovisuales. (Global
Online Consumers
and Multi-Screen
Media. Today and
Tomorrow, 2011).
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
Esta tendencia ha provocado la creación de canales específicos de contenidos audiovisuales
que permiten a los usuarios acceder a un catálogo de archivos de vídeo
que pueden ser reproducidos bajo demanda en streaming:
26
How often have you watched video content on the following devices in the past 30 says?*
% Global Online Average
More than once a day
Once a day
A few times a week 10
Once a week
Less than once a week 9
Have not watched video on this
device in the past 30 days
Mobile phone
21
7
16
Computer
at work
17
Computer
at home
43
11
7
10
45
9
6
11
4 4
7
4 3
8
6
7
Tablet Device
(e.g. Apple iPad)
8
Public computer
(e.g. Library,
Internet Cafe,
Gym) 13
72
66
67
Source; Nielsen Global Survey of Multi-Screen Media Usage. Q3 2011
* As reported by online consumers
18
10
64
16
32
6
11
Television
at home
• Netflix. Canal de contenidos audiovisuales líder en EEUU, con 2 millones de
usuarios en todo el mundo. Ofrece un catálogo de películas, series y otros programas
en streaming con una fórmula de pago por suscripción. El servicio está
disponible para distintas plataformas: Ipad, Iphone, varios modelos de consolas
(WII, Xbox, PS3), varios dispositivos blue-ray y, por supuesto, en la televisión
y en el ordenador. Además, compite con las productoras y cadenas de televisión
tradicionales ya que está en marcha su segunda serie de producción
propia e incluso ha adquirido los derechos de distribución de exclusiva de otras
series de entretenimiento. Recientemente ha llegado a América Latina y está
pendiente su desembarco en España, pero todavía deben resolverse acuerdos
con compañías productoras y derechos de autor.
• Filmin. En España también han surgido iniciativas similares a etflix. Es el caso
de Filmin, una plataforma de distribución online de pago de cine independiente
en castellano. Creada por las principales productoras y distribuidoras de cine
8
5
Handheld
multimedia
device-not a
phone (e.g. iPod
Touch, PSP)
3 4
Through an
in-home video
game system
(e.g. Playstation
3 or Xbox 360)
9
17
9
9
18
7
7
10
59
72
27
19
5 4
Portable DVD
Player
3 4
E-book Reader
(e.g. Amazon
Kindle)
7
27
Online, through
the Internet
(on any device)
11
10
13
6
9
8
9
63
17
4 5
Through a DVR
or digital video
recorder such
as TiVo
3 3
24
8
TV or DVD
player in a car
69
13
10
6
7
10
11

2.2 Tendencias
españolas (Alta Films, Golem Distribución, Wanda Visión, El Deseo, Continental,
Tornasol y Vértigo junto a la distribuidora Cameo), ofrece la posibilidad de
subir contenidos y un servicio de streaming a los usuarios que está disponible
en PS3, Ipad y en el ordenador. Actualmente dispone de más de 3500 títulos,
muchos de ellos son comerciales pero, uno de los motivos de la creación de
esta plataforma fue que los usuarios pudieran ver títulos de difícil acceso (cine
independiente), además de ser una fórmula contra la piratería.
• Canal+ Yomvi. Este canal de pago del grupo de medios PRISA ha conseguido
en el primer trimestre de 2012, 300.000 hogares suscritos y 1,5 millones de
descargas. Permite a los clientes de Canal+ ver en múltiples pantallas (PCs,
smartphones, tabletas, videoconsolas, etc.) todos los productos disponibles
(películas, series a la carta, etc.).
Como ya se ha comentado anteriormente de manera implícita, un paso más en la
convergencia de contenidos audiovisuales y la red son los denominados Smart TVs,
que integran el acceso a la Red (Internet) directamente al televisor, bien sea por
su inclusión por parte de un fabricante de televisores, o mediante la integración de
set-top-boxes que, conectados a Internet, envíen las imágenes al televisor. Poco a
poco se están introduciendo en el mercado, permitiendo a los usuarios tener acceso
tanto a las plataformas televisivas de proveedores de servicios IPTV como a canales
de contenidos desarrollados en la red (web tv). Además, el usuario puede ver cualquier
tipo de contenido e información en la red, debido a que provee acceso a la misma. Sin
embargo, su utilización es todavía baja ( de cada 10 propietarios de televisores con
conexión a Internet no la utilizan para conectarse 9 ), debido a las limitaciones en la
navegación (incómoda a través del mando a distancia) y en la oferta de contenidos
(servicios y aplicaciones limitados). España ha optado por el estándar franco-alemán
HbbTV para el desarrollo de estos servicios de TE “híbrida” (broadcast+broadband) 10 .
Mobile TV
Los proveedores de contenidos audiovisuales, desde operadoras tradicionales
de telecomunicaciones a canales web específicos, están cubriendo con sus
servicios toda la gama de plataformas disponibles para el consumo de contenidos
por el usuario. Y, debido a la popularización de dispositivos móviles
con acceso a Internet (smartphones y tabletas), el siguiente paso es trasladar
estos contenidos a estas plataformas. Es el caso del proveedor de contenidos
Canal+ que, además de disponer de plataforma de televisión IPTV y llegar
a ordenadores a través de Canal+ Yomvi, ahora ha alcanzado un acuerdo con
la operadora Orange para llegar también a los smartphones. De este modo,
la programación de Canal+ se incorpora al paquete Canal+ Móvil que ofrece
el operador francés, en el que se incluían ya más de 20 canales, que abarcan
desde los deportes, el cine, canales infantiles o de documentales, musicales o
generalistas.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
27
9
Televidente 2.0, 2011.
The Cocktail Analysis.
10
Especificación
de receptores de
televisión digital
terrestre para
aplicaciones
interactivas. GT7/SG4
y AEDETI. Agosto de
2012.

11
Anuario 2010
del Observatorio
Audiovisual Europeo
con datos de
Eurodata Worldwide.
Cifras en minutos.
12
TV why? Perspectives
on TV: dual screen,
cath-up, connected
TV, advertising and
why people watch TV.
Informe elaborado
por Deloiite. 2012.
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
28
La operadora Movistar también ha lanzado su plataforma de televisión de pago
a través del móvil, denominada Imagenio Móvil. Pero, a diferencia de otras iniciativas,
esta plataforma permite chatear mientras disfruta de los contenidos ya
que la aplicación está integrada con la plataforma social BlackBerry Messenger
(BBM) de Research In Motion (RIM). En los próximos meses está prevista su
integración con otras redes sociales como Facebook, Twitter o Tuenti.
La televisión en el móvil no sólo presenta un importante impacto en el sector
audiovisual, sino también en el publicitario. La personalización y la interactividad
son los principales impulsores de la televisión móvil ya que los usuarios
podrán recibir contenidos en cualquier momento así como participar en
la elección de los mismos. El sector publicitario tendrá nuevas oportunidades
para acercarse a los espectadores y ofrecerles una oferta más personalizada de
servicios.
Como ya se ha apuntado, el consumo de contenidos audiovisuales no es ya una
actividad que se realice en solitario y pasivamente, sino que gracias a los dispositivos
móviles con acceso a Internet (smartphones, tabletas, etc.) así como el auge de las
redes sociales, es una experiencia que se puede compartir en tiempo real con
otros consumidores. Esta nueva tendencia se ha denominado Social TV.
De hecho, muchos programas de televisión con altos índices de audiencia
(eventos deportivos, películas de estreno, series de ficción nacionales e internacionales,
programas de televisión en prime time, etc.), a la vez que son emitidos en televisión
y seguidos por millones de telespectadores, se convierten en “tendencia” en Internet.
Son los denominados trending topics de la red social Twitter, en los que los usuarios
comentan y opinan en tiempo real a través de sus smartphones u otros dispositivos
con acceso a Internet sobre estos programas de entretenimiento. Todos estos programas
de televisión tienen un hashtag para ser identificados en la red (#GranHermano,
#Fórmula1, etc.). A pesar de que Twitter es una importante palanca para productoras y
distribuidoras de televisión de cara a la promoción de contenidos, es cierto que sólo se
utiliza en tiempo real, durante la emisión de programa, sin tener continuidad más allá
de ese momento. La expansión de las smart TVs bien podrían cambiar este panorama.
Al principio, esta tendencia podía hacer pensar que Internet y sus múltiples
dispositivos de acceso asociados estarían compitiendo con la emisión tradicional
por captar la atención del telespectador. Sin embargo, ocurre justo al contrario, ya
que complementan el consumo de contenidos, enriqueciendo la experiencia (el
espectador participa de forma activa mientras consume) e incluso estas plataformas
son vías alternativas para la distribución de contenidos. Esta situación ha
permitido incrementar el consumo en medios convencionales como la televisión 11,12,
(ver Figura 2.2.1.b).

2.2 Tendencias
250
240
230
220
210
200
190
180
230
214
211
201
200
240
237
239
234
238
230
223
213
222
218
210
219
217
217
216
212
230
223
218
227
225
226
225
212
203
202
204
211
206
204
208
207
207
204
205
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
España
Francia
Reino Unido
Italia
Alemania
La disponibilidad de más un dispositivo, unas “segundas pantallas”, en
el momento del consumo de contenidos ha generado además un efecto de simultaneidad.
El espectador, al tiempo que visiona contenidos en plataformas convencionales
como la televisión, interactúa con otros usuarios y puede realizar otras
actividades a través de su smartphone, tableta o el PC con acceso a Internet. Ahora,
el espectador se ha convertido en “multitarea” 13 , tal y como presentan las Figuras
2.2.1.c y 2.2.1.d.
n= 1484 (tienen
ordenador/tablet/móvil)
n*=1475
n*=173
n*=1397
* Tienen televisor + ese dispositivo
54%
18% 36%
23%
47%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
13% 10%
15% 32%
23% 15% 15%
34%
11% 23%
28% 18% 20%
29%
10% 19% 25% 24% 23%
Siempre Bastantes veces Algunas veces Pocas veces Nunca
29
Figura 2.2.1.b
Consumo televisivo,
en minutos, en los
principales mercados
europeos (2002-
2009). (TV why?
Perspectives on TV:
dual screen, cathup,
connected TV,
advertising and why
people watch TV.
Deloitte, 2012).
13
Televidente 2.0. The
Cocktail Analysis.
Figura 2.2.1.c
Frecuencia de
uso de “segundas
pantallas” durante la
visualización de TV.
(Televidente 2.0. The
Cocktail Analysis)

Figura 2.2.1.d
Actividades
realizadas mediante
las “segundas
pantallas” durante la
visualización de TV.
(Televidente 2.0. The
Cocktail Analysis).
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
Estas tendencias, que están cambiando el consumo convencional de contenidos
con un impacto positivo en la industria (mayor consumo, mayor participación del
espectador, etc.), también tienen sus repercusiones en el mundo publicitario. Ahora,
las compañías deben cambiar sus estrategias publicitarias para intentar mantener la
atención del consumidor en “dos pantallas”.
Estos nuevos medios permiten, además, ir más allá de la audiencia y medir
en tiempo real la opinión de los consumidores. Las redes sociales a través de sus
herramientas asociadas (hashtag, SMS, retweets, nº de seguidores, blogs, foros, etc.)
permiten a los anunciantes conocer la percepción de los consumidores, disponiendo
de información más útil para decidir si invertir en publicidad y medios (hasta ahora, sólo
disponían de datos de audiencia, que no siempre implican que el espectador esté conforme
con los contenidos que está visionando). Ya no sólo se puede medir la audiencia
(número de personas que están visionando un determinado contenido en un momento
concreto) sino el nivel de compromiso o engagement de los consumidores. Pero
medir el pulso de la audiencia en tiempo real ahora se complica, debido a la multitud
de espacios y plataformas en los que pueden participar los consumidores, la cantidad
de datos a extraer y procesar (comentarios y opiniones, fechas, etc.), así como analizar
y valorar esta opinión. Sin embargo, la información obtenida es de mayor utilidad para
medir el impacto publicitario sobre los consumidores.
2.2.2 Streaming
Una de las tendencias que está cambiando los hábitos de consumo de contenidos por
parte de los usuarios es el streaming. Ahora, los usuarios tienen la posibilidad de acceder
a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
30
Correo electrónico
Búsquedas en Internet
Redes sociales
Consultar webs
Mensajería
instántanea
Leer periódicos
n= usa el
ordenador
mientras ve
TV (1042)
Juegos
Trabajar
Otras
Ordenador Smartphone
Tablet
87% Hablar
Correo electrónico
76%
68%
Enviar SMS
Redes sociales
61%
45%
Mensajería
instántanea
Juegos
36% Búsquedas en Internet
34%
Consultar webs
Trabajar
24%
Leer períodicos online
3%
Otras
57%
55%
49%
46%
38%
32%
31%
24%
11%
10% n= usa
smartphone
5% mientras ve TV
(566)
Correo electrónico
Redes sociales
Búsquedas en
Internet
Consultar webs
Juegos
Mensajería
instántanea
Leer periódicos
Trabajar
Otras
1%
48%
43%
38%
31%
31%
62%
59%
25%
n= usa la tablet
mientras ve TV
(107)

2.2 Tendencias
La tecnología streaming nació en 1995. Anteriormente cualquier tipo de reproducción
de contenido multimedia tenía que ser descargado y almacenado en el disco
duro local. Ahora un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo.
La tendencia de descargar contenidos es cada vez menor, ya que el tiempo de espera
para poder ver una película, serie o cualquier contenido es prácticamente mínimo. No
obstante, ambas modalidades no son excluyentes: hay ciertos contenidos, como las
películas, en la que los internautas prefieren las descargas y otras, como series extranjeras
en las que conviven ambas modalidades (ver Figura 2.2.2.a) 14 .
Convivencia de descarga y streaming
¿Cómo accedes a los siguientes contenidos?
Documentales Humor Deportes
Series
extramjeras
Series
españolas
Películas Adultos Música
Sólo
Streaming
34% 47% 53% 27% 38% 20% 43% 40%
Sobre todo
Streaming
Streaming y
descarga/
indiferente
Sobre todo
descarga
Sólo
descarga
14% 12% 12% 12% 12% 11% 16% 13%
13% 13% 13% 12% 12% 10% 13%
19% 19% 13% 25% 21%
25%
Base: Consumen esos contenidos en descarga y/ostreaming con alguna frecuencia
El streaming aparece como modalidad preferente de acceso a la mayor parte de contenidos a excepción
de las películas (donde prima la descarga) y series extranjeras (donde conviven ambas modalidades)
La inmediatez y comodidad para el consumo son las principales ventajas
del streaming 15 aunque, las descargas permiten verlos cuando el usuario desea, de
forma cómoda, sin necesidad de depender de internet así como ganar en calidad de
vídeo (Figura 2.2.2.b).
13%
13% 18%
20% 14% 24% 17% 35% 15% 17%
n=774 n=881 n=671 n=975 n=838 n=1019 n=650 n=930
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
31
14
Televidente 2.0, 2011.
The Cocktail Analysis.
Figura 2.2.2.a
Convivencia entre
descarga y streaming.
(Televidente 2.0. The
Cocktail Analysis).
15
Televidente 2.0, 2011.
The Cocktail Analysis.

Figura 2.2.2.b
Ventajas de la
descarga y del
streaming para el
usuario. (Televidente
2.0. The Cocktail
Analysis).
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
Las compañías proveedoras de contenidos, como las televisiones tradicionales,
también han apostado por incluir en sus páginas web contenidos de alta
demanda para los usuarios (capítulos de series, programas de entretenimiento, etc.)
en formato streaming, de forma que puedan ser accesibles en cualquier momento.
Además, el streaming tiene importantes ventajas técnicas para las compañías, ya que
permite tener control sobre el contenido, geolocalizarlo, limitar el tiempo de emisión,
así como sondear a la audiencia, dado que permite conocer el número de reproducciones
de cada contenido, se puede enlazar con redes sociales para que los espectadores
comenten y participen, etc.
2.2.3 Modelos de negocio
Uno de los grandes retos en la industria audiovisual es cómo generar vías alternativas
de ingresos ante el periodo de crisis económica que ha debilitado las inversiones
publicitarias, principal fuente de ingresos de los medios de comunicación. Ante este
panorama, hemos podido asistir en los últimos años al surgimiento de nuevas fórmulas
de financiación para intentar capitalizar y rentabilizar los contenidos.
32
Convivencia de descarga y streaming
Ventajas de las descargas Ventajas del streaming
Lo veo cuando quiero/
siempre tengo algo disponible
Comodidad del consumo (TV)
Evito problemas de conexión
Mejor calidad
Evito cortes
Lo veo en la TV
Lo guardo
Lo comparto
Me lo puedo llevar
Difícil encontrar
Otros
NS/NC
3%
2%
1%
26% Rapidez (no espera a descargar
el contenido completo
18%
15%
Comodidad del acceso (instantáneo
desde el ordenador
12%
No acumulado
7%
En directo
7%
5%
9%
5 %
Buena conexión
Estoy con el ordenador
Disponibilidad
Base: Puntúa más de 5 en “Hay momentos en
los que prefiero ver contenidos descargados y
otros streming” (654)
Otros
NS/NC
Las principales ventajas de las descargas son la posibilidad de verlo cuando se desea (tras la descarga),
la comodidad del consumo (vinculado al televisor), no dependencia de la conexión a internet (como en el
streaming) y disponer de una mejor calidad de video.
En cambio, en el caso del streaming, destaca con gran fuerza la rapidez/inmediatez del consumo, y la
comodidad del acceso, mientras que otros factores pasan a un segundo plano.
6%
5%
3%
2%
2%
12%
14%
10%
49%

2.2 Tendencias
Modelos Freemium
Los denominados modelos freemium, que combinan servicios básicos gratuitos (free)
y servicios avanzados de pago (premium) ,consisten en ofrecer una versión gratuita
con contenidos limitados que permita al usuario conocer el producto y/o servicio
y fidelizarlo. Una vez alcanzada una masa crítica, se ofrece al usuario una versión
de pago que permita tener acceso a un mayor número de contenidos y/o extras
(otros servicios, personalización de contenidos, etc.).
El mayor referente en este modelo de negocio freemium es Spotify. La compañía
de origen sueco comercializa un servicio de música en streaming que comenzó
con un modelo totalmente gratuito, en el que los usuarios tenían acceso a
música gratis ilimitada. Pero coincidiendo con su desembarco en el mercado estadounidense,
la compañía cambió su modelo de negocio tratando de capitalizar los
contenidos que ofrecen a los usuarios. Ahora la versión gratuita limita el tiempo total
de escucha al mes (un total de 10 horas), e incluso se impuso un límite de escucha
de canciones (hasta 5 veces por título) que acaban de suprimir. Para financiar este
modelo además se incluyen cuñas de publicidad que el usuario no puede evitar, ya
que no permiten pasar a otra canción o escuchar otro título sin oírla. En las versiones
de pago, el usuario puede acceder a una cuenta unlimited (música sin límites, que
permite importar archivos de música, compartirla y no tiene publicidad) o premium
(incluye los servicios de unlimited además de poder disponer del servicio en su móvil
y títulos con mayor calidad de sonido). A principios de 2012, Spotify contaba con
más de tres millones de usuarios premium (un 20% del total) pero, justo un año antes,
sólo contaba con un millón de usuarios de pago. Actualmente opera en Suecia,
Noruega, Finlandia, Reino Unido, Francia, Holanda y España y se acaba de lanzar en
Estados Unidos.
Este modelo de negocio también es habitual en las aplicaciones para móviles,
en las que la versión gratuita tiene una funcionalidad y características limitadas
(en el caso de juegos, por ejemplo, acceder a un limitado nivel, como una demo o
prueba) pero, también está disponible la opción premium o de pago, en el que se
ofrecen funcionalidades más avanzadas. En el caso de las aplicaciones también se
recurre a la inserción de publicidad en la propia aplicación (a modo de banner publicitario)
o se ofrecen actualizaciones de la aplicación, pero pagando por ello. Esta práctica
es también habitual en plataformas que ofrecen otro tipo de servicios: LinkedIn
cuenta con una versión gratuita que permite acceso limitado a perfiles y otra de pago,
que permite interactuar con los usuarios de forma directa. Incluso Dropbox, el servicio
pionero de almacenamiento en la nube, ofrece almacenamiento limitado de forma
gratuita (máximo 2GB) y otras opciones de almacenamiento de mayor dimensión en
versiones de pago.
En España, existen varios casos de éxito que han aplicado este modelo en la
industria de contenidos audiovisuales, como son los portales especializados de dis-
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
33

16
La fórmula de
financiación de
crowdfunding no
está focalizada
sólo en el sector
audiovisual. Es una
práctica extendida
para financiar nuevos
negocio o start-ups.
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
tribución de contenidos Waki TV o Filmin, del que ya se habló en el punto 2.2.1. Ambos
portales permiten a los usuarios visionar en streaming multitud de obras de cine y
televisión de forma gratuita así como otros títulos en versión de pago pero (a un precio
competitivo de entre 1-3 euros, dependiendo de las características). Los productos de
la versión de pago se caracterizan por ser obras de difícil acceso (cine independiente,
estrenos, etc.), así como por ofrecer alta calidad de visionado y extras (subtítulos, idiomas,
etc.). Como ya se ha visto, ambos portales han seguido los pasos de Netflix,
líder en distribución de contenidos online en EEUU, que combina distribución digital
de películas, series y otros programas en streaming con distribución tradicional (DVDs
a través de correo postal). El servicio está disponible en distintas plataformas: Ipad,
Iphone, varios modelos de consolas (WII, Xbox, PS3, varios dispositivos blue-ray) y,
por supuesto, en la televisión y en el ordenador.
Si hasta hace unos años parecía impensable que el consumidor pudiese pagar
por el consumo de contenidos, estas oportunidades demuestran lo contrario. Pero
hay que tener en cuenta que la oferta de productos y/o servicios debe aportar algo
diferente al usuario (mayor número de contenidos, personalización, calidad del producto
y/o servicio, etc.) sobre lo que ya se pueden obtener de manera gratuita.
Crowdfunding
Conseguir financiación para poner en marcha una producción audiovisual suele ser una
de las tareas más difíciles y costosas y, atendiendo al contexto económico actual así
como a importantes retos como la piratería, este proceso cada vez se complica más.
En condiciones normales, las principales fuentes de financiación para este tipo de proyectos
suelen ser la venta de derechos de explotación a distribuidores de cine y/o televisión,
ayudas públicas (subvenciones estatales, etc.), préstamos especiales, etc. Sin
embargo, en los últimos años ha surgido una alternativa de financiación más flexible
y enfocada a proyectos de carácter independiente, denominada crowdfunding.
Crowdfunding consiste en financiar un proyecto de forma colectiva a base
de micro-donaciones o micro-mecenazgo. Desde Internet, los cineastas 16 realizan un
llamamiento público para aquellos que deseen apoyar la financiación del proyecto
(denominados funders). Como fórmula de compensación, se ofrecen diferentes recompensas
o perks (regalos que tienen un coste de donación) a aquellos que apoyen el
proyecto: aparecer en los títulos de la producción, DVDs, camisetas, entradas para el
estreno, participar en el rodaje, etc. Sin embargo, a veces la financiación no es suficiente
o tarda demasiado tiempo en llegar, por lo que en muchas ocasiones ha sido
necesario tener que paralizar la campaña porque no se ha logrado recaudar la cantidad
estimada. En este caso, se suele devolver la aportación o compensar al funder de alguna
manera, si bien esto no ocurre en todos los casos.
La primera iniciativa de crowdfunding en la industria audiovisual surgió en
2004, con el título Demain la Veille (Lugar para ayer). Sus creadores, los cineastas fran-
34

2.2 Tendencias
ceses Guillaume Colboc y Pommmeraud Benjamin lanzaron una campaña de donaciones
por Internet para financiar su película. En tan solo 3 semanas lograron recaudar
aproximadamente 0.000 euros con los que sacaron adelante el proyecto.
En España, el mayor caso de éxito de financiación a través de crowdfunding
es la película El Cosmonauta, largometraje dirigido por el cineasta Nicolás Alcalá. El
presupuesto total de la película es de 80.000€, de los que se han consumido en concepto
de rodaje, gastos de distribución y mantenimiento de proyecto, 34.000€. Eso
significa que todavía queda pendiente de conseguir casi un 60% de la financiación 17 .
Sus creadores han aplicado el concepto de crowdfunding no sólo a la financiación,
sino también a la producción y distribución del film:
• Crowdfunding: a partir de 2€ cualquiera puede convertirse en productor de El
Cosmonauta, recibiendo un welcome pack y la aparición en los títulos de crédito.
Hasta el momento la película cuenta con más de 3.975 productores y 52
inversores privados.
• Comunidad: se ha creado una comunidad de fans de la película que, a través de
las redes sociales, colaboran en su producción y distribución, promocionándola
y ayudando en pequeñas tareas.
• Creative Commons: El Cosmonauta utiliza una licencia que amplía el concepto
de copyright y permite que, bajo ciertas condiciones, la película se distribuya
libremente, se copie, se remezcle y modifique y se generen nuevas obras
utilizando su material original. Esto genera nuevas posibilidades de negocio y
amplía el alcance de la distribución en términos masivos.
• Distribución sin ventanas de exhibición: El Cosmonauta tendrá un estreno el
mismo día en DVD/blueray, Internet (gratis y en HD), TV y salas de cine mediante
un revolucionario sistema de distribución que utilizará las vías tradicionales,
pero de manera creativa.
En España, esta alternativa de financiación de producciones audiovisuales
es relativamente reciente y todavía no es muy conocida. La primera plataforma de
crowdfunding en nuestro país nació en 2007: Partizipa pone en contacto a inversores
y emprendedores a través de su portal web. Su mayor éxito ha sido la financiación
del documental Los amores difíciles, de la ganadora de un Goya, Lucina Gil, que ha
financiado parte del proyecto a través de este método. Se permitió colaborar de forma
simbólica (entre 20 y 30 euros) e incluso con cantidades más elevadas (a partir de 100
euros era posible participar en los beneficios generados; a partir de 1.000 euros de
inversión el funder se convertía en productor asociado: participación en el rodaje, etc.).
Existen otras plataformas de crowdfunding especializadas en la industria audiovisual
como Kifund, Verkami, etc.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
35
17
Datos oficiales de El
Cosmonauta a marzo
de 2012.

18
Cisco CloudWatch
Summer 2012.
Figura 2.2.3.a
Marco del modelo de
negocio en la nube.
19
Corresponde a la
venta de consolas
y videojuegos
(excluidos periféricos)
en millones de euros.
No incluye ventas
de videojuegos
a móviles, sólo
industria tradicional.
Industria Española del
Videojuego. ADESE,
2011.
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
Cloud computing
El cloud computing (computación en la nube o, simplemente “la nube”) es una tecnología
madura 18 que, junto a la llamada revolución audiovisual, está teniendo profundos
impactos en los modelos de negocio del sector. El cloud computing es un nuevo
modelo complementario para el consumo y entrega de servicios IT basados en Internet,
que típicamente involucra el suministro de recursos escalables de manera
dinámica, frecuentemente virtualizados como servicio sobre Internet (everything as
a service, EAAS, ver Figura 2.2.3.a). Es una herramienta para optimizar la infraestructura
de datos particularmente adecuada para el sector audiovisual, que es ya la
principal fuente de tráfico de datos por Internet. El entorno audiovisual involucra miles
de usuarios concurrentes, streaming, cargas y proyectos puntuales…. Son todos aspectos
a los que el cloud computing da respuesta: supone la nica manera que una
empresa media pueda abordar la retrasmisión de un evento puntual muy mediático,
ofrece una seguridad muy superior a otras tecnologías a un precio razonable y aborda
el crecimiento poco predecible de plataformas audiovisuales (con pago por consumo
y sin límite de hardware).
IAAS
(Infraestructure
As A Service)
Centros de datos
que proveen
servicios bajo
demanda
2.2.4 Videojuegos
España ocupa el quinto puesto a nivel europeo por volumen de ventas de videojuegos,
por detrás de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (Figura 2.2.4.a). En
total, el mercado español posee un valor de 873 19 millones de euros (sólo incluidos
software y hardware), experimentando una caída cercana al 15% respecto a 2010 y
cediendo una posición frente a Italia. Este decrecimiento ha sido la tónica general para
el resto de países europeos, fruto del periodo actual de recesión económica.
36
Amazon, Verizon,...
Platform As A
Service (PAAS)
Plataformas que
permiten a los
desarrolladores de
software alojar sus
servicios
Google app engine,
Morph Labs,...
Software As A
Service (SAAS)
La apliación en si es
proporcionada por el
proveedor de
servicios
Gmail, Flickr,
SalesForce,...

2.2 Tendencias
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0 Reino Unido Alemania Francia Italia España Holanda Bélgica Suecia Portugal
Si además se incluyen las ventas de periféricos, el total de ventas en España
asciende a 980 millones de euros, aportando el subsector de software la mitad del
negocio (Figura 2.2.4.b). Sin embargo, las caídas en volumen de ingresos han sido
generalizadas para todas las actividades de la industria con respecto a 2010 (hardware,
17%; software, 13%; periféricos, -19%).
38%
11%
2010 2011
51%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
Software
Hardware
Periféricos y Accesorios
37
Figura 2.2.4.a
Industria de los
videojuegos en
Europa, software y
hardware incluidos
(en M€). (Industria
Española del
Videojuego. ADESE,
2011).
Figura 2.2.4.b
Industria de los
videojuegos en
España por tipología
de actividad.
(Industria Española
del Videojuego.
ADESE, 2011).

2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
En la actualidad, el número de empresas de desarrollo de videojuegos tradicionales
en España es muy reducido. Destacan entre ellas Pyro Studios, desarrolladora
de la serie Comandos (el juego español de mayor éxito en el mercado
internacional) o Virtual Toys, estudio desarrollador de videojuegos creado en 1995,
que dispone de una amplia experiencia en producción de videojuegos para todas las
consolas. Estos últimos han desarrollado productos de todo tipo de géneros entre los
que se encuentran más de 50 títulos publicados internacionalmente, con un un gran
crecimiento a raíz de su videojuego Torrente. Actualmente, Virtual Toys también desarrolla
videojuegos para nuevas plataformas (como Iphone, colaborando con su App
Store). En el caso de la distribución de videojuegos, suelen ser empresas multinacionales
independientes de los fabricantes de hardware, aunque existen algunos fabricantes
de consolas que distribuyen sus propios juegos (Nintendo y Sony por ejemplo). En
general, las grandes distribuidoras tienen juegos de creación propia pero también se
encargan de distribuir juegos de compañías más pequeñas.
A pesar del debilitamiento de la industria tradicional de videojuegos, existen
todavía nuevas oportunidades de negocio como son los juegos creados específicamente
para teléfonos móviles y tabletas, que han experimentado un gran crecimiento
en los últimos años. El popular Angry Birds por ejemplo, que en un solo mes ha
vendido más de 50 millones de copias de su última entrega (Angry Birds Space) y que
ha superado la barrera de las mil millones de descargas en diferentes plataformas. El
éxito de este videojuego ha ido más allá de la pantalla del móvil (más de 200 millones
de jugadores mensuales), ya que se han creado incluso productos de merchandising
(carcasas para móviles, peluches, llaveros, etc.). Angry Birds Space tiene un coste de
2,99 dólares para usuarios iOS y una versión gratuita financiada por publicidad para
Android, aunque también está disponible para equipos de sobremesa.
Existen diferentes modelos para capitalizar los videojuegos para móvil (Figura
2.2.4.c), como la financiación a través de publicidad (el caso de Angry Birds)
que es y será la opción líder de los proveedores de juegos para móviles, seguida
a bastante distancia por los pagos por descarga, que irá cada vez a menos. Otras
opciones minoritarias son los micro-pagos, pagos por suscripción (es la modalidad
de la compañía Gameloft), y los modelos híbridos que combinan el pago por descarga
y los micro-pagos.
38

2.2 Tendencias
Evolución modelos de ingresos
10%
2%
6%
4%
37%
27%
2012e 2014e
55%
2013e 2015e
59%
Micropagos
Publicidad
Pago por descargas
Otros (ej. suscripciones)
En 2011, los ingresos mundiales por los juegos de pago en el móvil ascendieron
a 2.700 millones de dólares 20 (el 50% obtenido a través de móviles de
Apple y el 30% via Android) y los usuarios se gastaron una media de entre 8 y 15
dólares mensuales. Se prevé que en 2015 esta cifra casi se triplique hasta llegar a
los 7.500 millones de dólares. Los principales proveedores de videojuegos son la
empresa Rovi (creadora de los populares Angry Birds), Gameloft (líder en videojuegos
para consolas que ahora también desarrolla para dispositivos móviles), EA Mobile,
Zynga y Nexon.
2.2.5 Aplicaciones para móviles
En España cada día se descargan 1.400.000 aplicaciones móviles y existe un mercado
potencial de 15 millones de consumidores 21 . Estas aplicaciones son programas
informáticos ideados para los dispositivos móviles (smartphones, tabletas,
13%
14%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
19%
17%
5%
63%
7%
62%
39
Figura 2.2.4.c
Evolución de los
modelos para
capitalizar los
videojuegos para
móvil. (Developers
Economics, Vision
Mobile, 2012).
20
Casual Games Sector
Report: Mobile
Gaming. Superdata,
2012.
21
Datos de App Fest,
2012.

22
Información
corporativa.
23
Our Mobile Planet.
Global Smartphone
Users. Google, 2012.
24
Developers
Economics, Vision
Mobile. 2012.
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
etc.). El correo electrónico, la cámara o el reproductor de música son consideradas
aplicaciones, y están incluidas de forma estándar en la mayoría de dispositivos. Pero
actualmente existen aplicaciones de todo tipo: juegos, utilidades, comunicaciones,
etc. y en gran número.
Apple lidera el ranking de aplicaciones disponibles en su App Store 22 (más
de 00.000 en mayo 2012) sin embargo, el mayor crecimiento lo ha experimentado
Android (llegando a la cifra de 500.000 aplicaciones disponibles en mayo 2012). Hay
que tener en cuenta que Android posee menos restricciones para las aplicaciones,
ya que Apple revisa aplicación por aplicación para ver si cumple unos requisitos de
calidad.
Gran parte del éxito de este fenómeno radica en la popularización de dispositivos
móviles. España es el segundo país con mayor tasa de penetración de
smartphones 23 a nivel europeo (44% de usuarios de móvil consultados posee un
terminal de este tipo), sólo por detrás del Reino Unido (45%). De media, cada usuario
español ha instalado 19 aplicaciones ( de ellas de pago), frente a los líderes EEUU o
Japón, con 2 y 42 aplicaciones respectivamente.
En el modelo de negocio de las aplicaciones destaca el hecho de que no son
en su mayor parte desarrolladas por los operadores o fabricantes, sino por otros agentes
que utilizan las plataformas como canales de distribución, como es el caso de los
desarrolladores. Los ingresos por ventas de aplicaciones se distribuyen entre los creadores
y desarrolladores de la misma y la plataforma de venta final (Apps store, etc.).
Dadas las importantes expectativas de crecimiento del negocio de las aplicaciones
para móviles, el desarrollo de las plataformas de distribución se ha convertido en un
elemento clave de la dinámica competitiva del sector.
Desarrolladores de aplicaciones
Se calcula que hay más de medio millón de programadores en todo el mundo
creando aplicaciones 24 . Sin embargo, no es sencillo trabajar como desarrollador en
España, aunque la situación va mejorando gracias al auge de los smartphones entre
los usuarios de teléfonos móviles.
Desde el punto de vista del desarrollador de aplicaciones para móviles, disponer
de un mercado centralizado al que acceden millones de clientes potenciales
es una clara oportunidad de negocio. En cuanto al reparto de beneficios, cada compañía
propone un modelo distinto, pero la práctica más extendida es un 70% para los
desarrolladores y un 30% para la tienda online. En la Figura 2.2.5.a se detalla paso
a paso el proceso que llevan a cavo los desarrolladores desde la creación hasta la
comercialización de sus aplicaciones para móvil:
40

2.2 Tendencias
Alcance
Diseño y
Planificación
Aplicación
• Identificación
público objetivo
• Análisis de
mercado
• Focus Group
• Definición de
características
• Definición
funciones
• Diseño Prototipo
Selección
Plataforma
Desarrollo
Eliminación
fallos y
Soporte
Preparación
lanzamiento
al mercado
En el
mercado
Mantenimiento
y Gestión
Apliación
en uso
Para los desarrolladores de aplicaciones, es clave definir la aplicación en una
plataforma de amplio alcance y uso. Actualmente las plataformas más utilizadas
por los desarrolladores son Android, iPhone, MobileWeb, JavaME y Blackberry 25 . Sin
embargo, los desarrolladores no utilizan una única plataforma y cada vez experimentan
con más y más plataformas (Figura 2.2.5.b).
% de desarrolladores que utiliza cada plataforma
(normalizado)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
• Popularidad/
Penetración en
el mercado
• Características
de la plataforma
• Potenciales
ingresos
• Disponibilidad de
App Store
• Curva de
aprendizaje
• Dificultad/esfuerzo
codificación
67%
59% 59%
50%
Android iPhone
(iOS)
• Herramientas
Interfaz Usuario
• Herramientas
personalizables
• Comunidades y
foros
oficiales/websites
• Test frameworks
• Emulación
40%
56%
50%
46%
• Certificaciones
Desarrollador
• Inscripción,
Certificación y
visto bueno
• Beta testing con
usuario final
• Frameworks
localización
• Packaging
• Canales “go to
market”
• Herramientas
promocionales
• Acciones
marketing
• Modelo de negocio
• Medios de pago
• Seguimiento de
ventas
• Soporte al usuario
• Actualizaciones
aplicaciones
• Acciones Cross-
Selling
El desarrollo de las plataformas de distribución de aplicaciones se ha convertido
en un elemento clave de la industria. Cada participante (operador, proveedor
de software, hardware, etc.) tiene uno o varios modelos de negocio disponibles en
el mercado. Sin embargo, se aprecian ciertas ventajas para los desarrolladores de
aplicaciones en algunas de ellas (véase Figura 2.2.5.c).
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
45%
40%
46%
38%
2010
39%
36%
Mobile Web Java ME BlackBerry Symbian Windows
Phone
2011
22%
34%
Flash or
Flash Lite
41
Figura 2.2.5.a
Cadena de valor
del sector de
aplicaciones para
móvil desde el
punto de vista
del desarrollador.
(Developer
Economics. Vision
Mobile, 2011).
25
Developer
Economics 2011.
How developers and
brands are making
money in the mobile
app economy. Vision
Mobile.
Figura 2.2.5.b
Principales
plataformas
utilizadas por los
desarrolladores
de aplicaciones
móviles. (Developer
Economics. Vision
Mobile, 2011).

Figura 2.2.5.c
Características
de los canales de
comercialización
de aplicaciones para
móviles. (Developer
Economics. Vision
Mobile, 2011).
26
Developer
Economics 2011.
How developers and
brands are making
money in the mobile
app economy. Vision
Mobile.
2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.2 Tendencias
Tiendas de
aplicaciones (Apps
stores)
Marketplaces
de operadoras,
fabricantes de
dispositivos,
proveedores de
software
Las Apps Stores son el principal canal escogido por los desarrolladores para
la venta de sus aplicaciones 26 (ver Figura 2.2.5.d) pero, dependiendo de la plataforma
de desarrollo, varía el canal de comercialización escogido. Las Apps Stores son la
primera opción para desarrolladores en plataformas como iOS y Android. Sin embargo,
los desarrolladores en Mobile Web y Java ME prefieren distribuir a través de sus propias
webs, a pesar de la visibilidad en el mercado que aportan las Apps Stores.
42
Tiendas físicas
• Tiendas online de fabricantes de dispositivos móviles
• Principales: Android Marketplace; Apple App Store; Blackberry
Storefront; Microsoft Skymarket; Nokia Download (Ovi); Palm App
Catalog
• Un aspecto importante de este formato de venta es que son plataformas
abiertas en las que, por un lado, los desarrolladores pueden subir y
vender sus aplicaciones y, por otro lado, los usuarios de smartphones
pueden descargarse las aplicaciones, gratuitas o de pago
• Los ingresos para sus promotores provienen, por tanto, de dos vías: los
que aportan los desarrolladores de aplicaciones por incorporarse a la
plataforma y los que generan los usuarios de móviles
• Tiendas online de diferentes marcas desde las que el usuario puede
elegir y descargar las aplicaciones que desee
• Sin embargo, y es por ello el papel tan relevante que están adquiriendo
los desarrolladores, ahora los usuarios de smartphones pueden saltarse
a los fabricantes de los marketplaces y descargar las aplicaciones
directamente de los desarrolladores (con la excepción de las
aplicaciones de Apple que sólo pueden ser descargadas desde iTunes
App Store). Esta nueva fórmula permite dar mayor visibilidad a los
desarrolladores así como reducir el precio de venta de las aplicaciones
• Puntos de venta de los fabricantes de dispositivos móviles
(principalmente operadores o proveedores de Internet) que ponen al
alcance de los usuarios tanto equipos como aplicaciones para su venta
• Firmas como Apple o Microsoft, además de proveer los dispositivos y las
plataformas de software, también ofrecen aplicaciones para móviles en
sus tiendas
• Además, las tiendas físicas son el principal canal de venta de terminales
móviles en España

2.2 Tendencias
Use of channel since last year
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
App store Own website Via customer
or agency
Telco portals Agregator
A pesar de la multitud de aplicaciones y tipologías existentes, son los juegos
las que más ingresos están generando actualmente. En el caso concreto de Apple
(Figura 2.2.5.e), el 45% de las ventas de su App Store proviene del pago por descarga
de aplicaciones de juegos.
Photography
Education
Utilities
Business
Books
Navigation
Other
Music
Entertainmet
Productivity
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
Games
Preloads via
OEM or Telco
43
Figura 2.2.5.d
Principales canales
de comercialización
utilizados por los
desarrolladores.
(Developer
Economics. Vision
Mobile, 2011).
Figura 2.2.5.e
Ingresos por tipo de
aplicación en Apple
App Store. (Developer
Economics. Vision
Mobile, 2011).

3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
3.1. INTROCUCCIÓN Y METODOLOGÍA
3.2. MARCO DE ESTUDIO
3.3. ANÁLISIS

3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
3.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
Como en ediciones anteriores, este apartado pretende presentar la evolución actualizada
de la situación del sector audiovisual como medio de creación de valor, empleo
y renta en la Comunidad de Madrid. Pretende, por tanto, aproximarse a las relaciones
de negocios y a las lógicas de mercado de los segmentos implicados, al mismo tiempo
que realiza un diagnóstico inicial de su entorno competitivo.
Número total de empresas analizadas en el informe* 742 empresas
Rango de datos de los años analizados 2006-2010
*No se han incluido empresas que no hayan depositado sus cuentas en el Registro Mercantil en el periodo considerado
Este análisis no debe ser considerado un fin en sí mismo, sino una herramienta,
dinámica y no completa, que deberá mantenerse actualizada y que deber reorientada
a medida que el sector avanza y evoluciona.
Debido a la amplitud del sector al que hacemos referencia, nuestro esfuerzo
se centra en algunos campos particulares del sector audiovisual de la Comunidad de
Madrid, que integra las actividades económicas de creación, producción, distribución,
agregación y exhibición de producciones cinematográficas, videográficas, televisivas y
multimedia ofrecidas en los distintos mercados y soportes audiovisuales.
En concreto, se ha empleado una base de datos empresarial proporcionada por
eInforma 27 , mediante la cual se han identificado este año 742 empresas de la Comunidad
cuya actividad puede englobarse en la cadena de valor del audiovisual (ver Figura
3.2.1.a). No se ha tenido en cuenta la actividad de personas físicas, sino la de
sociedades mercantiles con actividad continuada en el sector audiovisual madri-
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
47
27
Herramienta de
búsqueda de
información financiera
de eInforma.

28
Recogidos en
los anexos del
documento.
30
En el anexo se
incluyen los datos de
contacto del Clúster
ICT-Audiovisual de
Madrid.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.1 Introducción y metodología
leño. Tampoco se han considerado las empresas que no han experimentado actividad
significativa en el periodo considerado (20062010).
Para la recopilación de empresas y la delimitación de las implicadas en los diferentes
segmentos a partir de los datos de eInforma se han simultaneado varios criterios
de selección: Códigos acionales de Actividades Empresariales (CAE), clasificación
por Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 28 y listados de asociaciones relacionadas
con el sector audiovisual 29 . Como en ediciones anteriores, recalcamos que no
ha sido fácil identificar estas empresas nicamente a través de estos códigos y clasificaciones
ya que, por un lado, la clasificación CAE resulta insuficiente y no refleja la
actual actividad desarrollada por las empresas del considerado “nuevo audiovisual” y,
por otro lado, en la mayoría de los casos las empresas no detallan su actividad en el
apartado a tal efecto previsto en el Registro Mercantil. Así pues, este estudio no ha podido
utilizar directamente criterios de selección para empresas basándose en CNAEs
e IAEs, sino que se ha apoyado en listados de diferentes asociaciones (detalladas anteriormente),
bases de datos elaboradas por profesionales del sector y la recopilación
manual de datos sobre las actividades de empresas a partir de sus propias páginas
web y/o informes. Por esta razón, se considera que, aunque ha sido una selección
minuciosamente confeccionada, probablemente un cierto número de empresas con
actividad audiovisual no han sido tenidas en cuenta en el informe. No obstante, el
cluster quiere reflejar su firme intención de que este informe se haga extensivo al mayor
número posible de las empresas del sector madrileño y permanece abierto a incluir a
todas aquellas interesadas 30 .
A pesar de los posibles sesgos derivados de las anteriores consideraciones, se
considera que la manera de proceder considerada es bastante más cercana a la realidad
que cualquier estudio sectorial basado únicamente en la selección de empresas
por códigos u otras clasificaciones nacionales o europeas.
29
Asociación Madrileña Audiovisual, FAPAE, Madrid Film Commission, ICAA, Asociación Española de
Productores de Animación, Asociación de Productores Independientes, Asociación de Productores
Independientes de animación, Asociación de Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital, Asociación
Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, Asociación de Empresas
de Servicios a Móviles, Asociación Distribuidoras Independientes de Cine, Federación de Cines de
España, CECABLE, Asociación Española de Nuevas Tecnologías, empresas registradas en Comisión
Mercado Telecomunicaciones, AMETIC, AEDETI Asociación Española de Comunicaciones Móviles,
Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones, Asociación de Empresas Operadoras y
Servicios de Telecomunicaciones.
48

3.1 Introducción y metodología
Partiendo de los resultados obtenidos de este análisis, se han obtenido una serie
de datos descriptivos, ratios económicos y financieros para cada segmento,
que se analizan en el apartado 3.3 y que han sido clasificados de la siguiente
manera 31 :
Perfil
• Facturación: cifra de negocio de las empresas en 2010
• Empleo: capital humano de las empresas del segmento
• Distribución de empresas por facturación y empleo
• mero de empresas: total de empresas involucradas en el segmento
• Crecimiento (20062010): porcentaje de crecimiento acumulado e interanual de
la cifra de negocio y de empleo en el periodo 200-2010
• Porcentaje sobre PIB de la región: Peso de la actividad del segmento en la economía
madrileña
Actividad
• Evolución de cifra de ventas y empleo (20062010)
• Productividad (facturación/empleado): Impacto del nmero de empleados sobre
el volumen de negocio de las compañías
Rentabilidad
• ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa
• ROA: Rentabilidad sobre los activos de la empresa
Situación Financiera
• Financiación del crecimiento: comparativa entre la evolución de la inversión, y el
endeudamiento con el objeto de analizar la evolución de la situación financiera
de las empresas del segmento.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
49
31
En el anexo se
incluyen las fichas
de los segmentos
del sector con sus
correspondientes
ratios, empresas
más significativas
por volumen de
negocio, bases de
datos consultadas
y la descripción
de la actividad
desarrollada.

Figura 3.2.1.a
La cadena de valor
del sector audiovisual
clasificada por
área de actividad
y por contenido
tecnológico. Se
recuadra el conjunto
de empresas
consideradas en este
trabajo.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.2 Marco de estudio
3.2 MARCO DE ESTUDIO
3.2.1 Delimitación de la industria
La industria audiovisual en la actualidad se puede clasificar por tipo de actividad o
por su contenido tecnológico, tal y como se detalla a continuación (ver Figura 3.2.1.a):
TRADICIONAL
NUEVO
TICS
50
CREACIÓN Y EDICIÓN
DE CONTENIDOS
CINE
Productoras
de cine y vídeo
TELEVISIÓN
Productoras de TV
ANIMACIÓN
Empresas de software
AUXILIAR
Alquiler de equipos,
atrezzo
TÉCNICAS
Post producción
Contenidos
VIDEOJUEGOS
Software de
entretenimiento
y videojuegos
CONTENIDOS DIGITALES
E INTERACTIVOS
DESARROLLADORES
DE SOFTWARE
Aplicaciones para la
gestión de negocios,
procesos y contenidos
de compañías
AGREGACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN ,
COMERCIALIZACIÓN ,
EXPLOTACIÓN
Y EXHIBICIÓN
Canales TV, TDT
TRATAMIENTO DIGITAL
DE INFORMACIÓN
Portales
Internet
Buscadores
Comunidades
Web 2.0
DISTRIBUCIÓN DATOS
E IMPLANTACIÓN
Comercio electrónico
Servicio de voz
Servicios de información y
entretenimiento
Servicios de Pago
Seguridad
Protección de datos
PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE RED
GESTIÓN SEÑALES
AUDIO Y VÍDEO
Carriers
Instalación
MUESTRA
DE ESTUDIO
OPERADORES
TELECOM
Red telefónica
Telefonía móvil
Acceso Internet
GESTIÓN DE REDES
ARQUITECTURAS DE RED
Red comunicaciones
inalámbrica
Red comunicaciones cable
Red de emisión

3.2 Marco de estudio
A. Por área de actividad:
El contenido (cine, televisión, vídeo, videojuegos, contenidos digitales e interactivos)
es desarrollado productoras con el apoyo de empresas auxiliares y
es posteriormente editado para su distribución. Actualmente, los contenidos
son necesariamente “multimedia”, debido a la digitalización y al desarrollo de
nuevas ventanas de explotación. Esta mezcla entre contenidos y entornos digitales
para la explotación por agregadores y distribuidores (canales de TV, TDT,
empresas de tratamiento digital de la información) ha favorecido la entrada de
otros agentes como los proveedores de servicios de red (instaladores, carriers,
operadores de telecomunicaciones). En la parte tecnológica (TICs), quedan
englobadas las empresas desarrolladoras de software, las distribuidoras e implementadoras,
los desarrolladores de aplicaciones y las arquitecturas de red.
En este estudio solo se tendrán en cuenta empresas centradas específicamente
en la tecnología audiovisual.
B. Por contenido tecnológico:
Una segunda delimitación del audiovisual consiste en separar las actividades
que tradicionalmente se han considerado propias del sector audiovisual, conocidas
como audiovisual clásico o tradicional, que engloba las actividades de
prestación de servicios de difusión tradicionales (cine, televisión, vídeo, DVD y
animación). A este conjunto, se le añadiría el llamado nuevo audiovisual, compuesto
por la difusión de señales audiovisuales a través de los nuevos medios
digitales (comunicaciones móviles de tercera generación e Internet, fundamentalmente),
así como la creación de software de entretenimiento y contenidos
interactivos, actividades para el tratamiento digital de la información y, en general,
la prestación de servicios (servicios de seguridad y protección de datos,
servicios de voz, de pago, portales de Internet, buscadores, comunidades, etc.)
y el desarrollo de productos para la difusión no tradicional (videoconsolas, dispositivos
móviles, segundas pantallas, etc.).
El alcance de este trabajo incluye la producción de contenidos, su empaquetamiento
y edición, y su posterior distribución, tanto para el considerado
audiovisual clásico como para el nuevo audiovisual (ver Figura
3.2.1.a). El análisis se divide en dos segmentos relacionados con dos eslabones
de la cadena de valor del sector audiovisual (creación y edición de
contenidos y agregación y distribución), tal y como se detalla en el siguiente
apartado.
3.2.2 Segmentos de análisis
Creación y edición de contenidos
Este segmento incluye empresas de creación o producción de contenidos audiovisuales
(programas de TV, películas, multimedia e imagen gráfica) para ser difundidos a
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
51

32
Atrezzo, alquiler de
equipos,…
33
Post-producción de
contenidos, edición,
sonorización,…
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.2 Marco de estudio
través de diferentes ventanas: televisión, vídeo y cine (audiovisual clásico). También se
incluyen en este grupo las producciones de software de entretenimiento y videojuegos,
y las empresas creadoras de contenidos digitales e interactivos (nuevo audiovisual).
Finalmente, existe además un subsegmento que se encuentra a medio camino entre el
audiovisual tradicional y el nuevo constituido por empresas auxiliares 32 y técnicas 33 que
dan soporte al propio proceso de producción:
52
Producción de televisión: El punto de partida lo constituyen todos los contenidos
audiovisuales disponibles elaborados por la propia industria productora.
Tras su postproducción, y en ocasiones empaquetado, estos contenidos se
estructuran en forma de programas que entran a formar parte de una parrilla o
esquema de programación de un determinado editor de contenidos, posición
que actualmente ostentan los concesionarios de TV (programadores) privados
y/o públicos. Esta programación en forma de canales generalistas o temáticos
se difunden finalmente a través de infraestructuras que se comparten con el
mundo de las telecomunicaciones.
Producción cinematográfica: Mantiene su notoriedad y prestigio dentro del
sector audiovisual, aunque el número de producciones realizadas está en franca
disminución.
Producción de animación: Incluye las actividades de creación de “productos
de ficción” (largometrajes, cortometrajes, series, miniseries, documentales,
educativos, etc.), así como la prestación de servicios auxiliares de producción
para animación, ya sea para cine, televisión, vídeo u otros.
Productoras de software de entretenimiento y videojuegos: Este grupo reducido
de empresas ha crecido constantemente durante los últimos años, en
los que han surgido numerosas oportunidades de negocio a través de los nuevos
dispositivos móviles y en los que se ha generalizado el consumo masivo de
aplicaciones de todo tipo (juegos, turismo, cultura, productividad, etc.).
Creación de contenidos digitales e interactivos: Se centra en contenidos
digitales distribuidos o prestados a través de canales y que pueden agruparse
en diferentes categorías: entretenimiento, información, formación, comercio y
dirigidos. Entre los medios de distribución consideramos la banda ancha, en su
dimensión fija y móvil, dejando a un lado el medio físico y la televisión o difusión
tradicional. El consumo de televisión y venta de servicios asociados introducen
nuevos agentes dedicados a la creación de servicios y aplicaciones, como los
servicios de valor añadido o los servicios interactivos.
La actividad de editar los contenidos puede considerarse como una actividad
con entidad propia en un mundo en el que la externalización es cada vez más importante.

3.2 Marco de estudio
Agregación y Distribución
La distribución de contenidos admite una amplia variedad de posibilidades y, con frecuencia,
el método elegido condiciona tanto las actividades de explotación como las
regulatorias. Así pues, en la mayoría de los casos el canal de distribución va asociado
a un tipo de tecnologías que limitan el propio contenido. En unos casos estos condicionantes
afectarán a los contenidos de manera favorable y, en otros, pueden llegar a
plantear dificultades incluso a su modelo de negocio. En este sentido, el cambio tecnológico
en relación con el almacenamiento, procesamiento y distribución de la información
impacta tanto en la industria de los contenidos como en la de distribución. Por lo
tanto, habrá que distinguir entre los diferentes sistemas de distribución que muestran
la actual situación de transición del tradicional al nuevo, en el que ciertas soluciones
evolucionarán e incluso podrían desaparecer.
Soportes físicos: Sistemas tradicionales basados bien en la exhibición cinematográfica
de contenidos, o bien en la distribución de soportes físicos (DVDs,
etc.) y cuyos contenidos no son sólo estrictamente audiovisuales sino también
informáticos (software) o, cada vez más, contenidos multimedia (videojuegos,
etc.).
Redes especializadas: Sistemas basados en redes de telecomunicaciones
que suponen el soporte de difusión del audiovisual por excelencia, bajo la forma
de servicios de televisión (terrenal, por satélite o por cable).
Redes no especializadas: Sistemas basados en redes de comunicaciones
originalmente dirigidas a telefonía o acceso a datos que han adquirido la capacidad
de ofrecer contenidos audiovisuales a los usuarios y se convierten en sistemas
integrados (ADSL), o los sistemas directamente diseñados para ofrecer
una agrupación/integración de servicios a partir del audiovisual (cable). Entre
ellos, también se encuentran de forma particularmente destacada los sistemas
de comunicaciones móviles (3G).
Internet: Por último, se encuentra Internet como arquetipo de sistema integrado
y cuya universalidad, flexibilidad, estandarización y desarrollo acelerado lo
convierten no sólo en un factor de cambio social sino en un competidor firme,
y quizás en un sustituto a medio plazo de los sistemas de distribución antes
citados. De hecho, existe una clara tendencia al consumo de productos online
por parte del consumidor.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
53

3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
3.3 ANÁLISIS
3.3.1 Introducción
La Comunidad de Madrid cuenta con el 70% de las productoras audiovisuales del
país. El sector tiene en Madrid un peso económico importante, con influencia en otros
sectores, y es una importante fuente de empleo:
54
Televisión: A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, las productoras
(independientes) de Madrid nutren tanto a cadenas generalistas de ámbito
nacional como a la cadena autonómica y las emisoras locales. Además, en la
región se encuentran las principales cadenas de televisión encargadas de distribuir
contenidos a nivel nacional, que por otra parte están sufriendo la bajada
de la inversión en gasto publicitario.
Cine: Únicamente Madrid y, en menor medida, Cataluña cuentan con una industria
cinematográfica consolidada. La región concentra gran parte de los profesionales
técnicos y creativos, y los recursos industriales, financieros y de consultoría
que requiere la industria. Además, en la región se encuentran las sedes
comerciales de importantes empresas cinematográficas extranjeras o majors
desde las que comercializan sus diferentes producciones.
Animación: En la Comunidad de Madrid han proliferado recientemente muchas
empresas que se dedican a esta actividad, diferenciándose dos líneas de actuación:
i) producciones de animación (series para TV, largometrajes, cortometrajes
y otros productos de animación como cabeceras, presentaciones de programas,
etc.) y ii) servicios prestados a otras empresas de animación (retoques,
coloreado, sonorización, doblaje, etc.). Con ello, el sector de la animación ha
diversificado su actividad hacia otras tareas que permitan aprovechar su capacidad
y servir de empresa auxiliar a otras compañías del sector.
Videojuegos: El mercado español de videojuegos cuenta con unos 30 estudios
de desarrollo. En general, se centran en las producciones de bajo coste, como
juegos casuales o juegos para móviles. Estos dos últimos segmentos se consideran
los de mayor crecimiento.
Contenidos interactivos: La mayoría de las compañías que se dedican al ocio
interactivo digital multiplataforma se encuentran también ubicadas en Madrid,
ya que es aquí donde se hallan sus principales clientes: los operadores de telecomunicaciones
a través de los cuales distribuyen sus productos.
Portales de contenidos: La gran mayoría de las empresas que se dedican al
tratamiento digital de los contenidos audiovisuales que se producen en la Comunidad
de Madrid se encuentran también en la región. Es un sector compuesto
por grandes empresas que aglutinan contenidos para su posterior difusión a

3.3 Análisis
través de Internet u otros canales, y es en la Comunidad de Madrid donde encuentran
un mayor acceso a las nuevas tecnologías, claves en el mantenimiento
de su competitividad.
3.3.2 Perfil global de la industria
Principales datos
La industria de contenidos y tecnologías del audiovisual es un sector atractivo,
por su capacidad de generación de ingresos y empleo, aunque diversas tendencias
detectadas en los últimos años, el fracaso del modelo de TDT desarrollado y el
actual periodo de crisis económica continúan incidiendo de manera negativa sobre
él (ver Tabla 3.3.2.a).
2009 2010
Peso sobre PIB de la región 4,04% 4,50%
Facturación (millones de €) 7.650 8.383
Empleo 28.068 24.727
Nº Empresas 766 742
La multiplicación de dispositivos para el consumo de contenidos audiovisuales
(smartphones, tablets, etc.), permite que un mismo contenido pueda
ser consumido en diferentes plataformas. De este modo, se incrementan
los ingresos generados por la explotación de esos contenidos, pero los esfuerzos
necesarios para crearlos se reducen y disminuye la tasa de empleo
con respecto a años anteriores.
Por otro lado, y debido al actual periodo de crisis económica, las empresas
están adoptando medidas para aliviar la erosión en márgenes, recurriendo a
fórmulas más flexibles de empleo (ej. contratos por proyecto), evitando costes
fijos altos.
El modelo de TDT en España también ha generado incertidumbres con respecto
al modelo tradicional audiovisual. Por un lado, la inversión publicitaria
ahora se ve fragmentada ante la multiplicación de canales y medios
(offline y online) y reducida ante el periodo de crisis económica. Por otro lado,
las empresas deberán seguir realizando esfuerzos para mantener sus niveles
de eficiencia (productividad, márgenes, etc.) ante la multiplicación de competidores
así como un consumidor cada vez más exigente. Esta situación
empresarial ya está teniendo consecuencias, desde procesos de concentración
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
55
Tabla 3.3.2.a

34
En anteriores años se
diferenciaba entre los
canales de televisión
analógicos y digitales.
Con motivo de la
plena implantación
de la TDT, se ha
decidido sumar
ambos subsegmentos
en uno solo llamado
“distribuidores de
televisión”.
Figura 3.3.2.b
Distribución
de empresas
audiovisuales en
la Comunidad de
Madrid por rangos de
facturación. (en M€)
2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
56
(fusión de Telecinco y Cuatro, etc.) así como riesgos de desaparición y falta de
capacidad para generar nuevas empresas en el sector.
El sector más tradicional de la industria (productoras y distribuidoras de cine
y televisión) es el más afectado por estas tendencias, debido al cambio que
supone en su forma de trabajar (adecuar contenidos a nuevas plataformas de
explotación) y al impacto en su negocio (nuevos competidores en nuevos segmentos
de mercado: empresas del sector TIC, marketing y publicidad, etc.). Sin
embargo, hay otros segmentos que se están viendo favorecidos por estos
cambios en la industria, ayudándoles a consolidar su posición. Es el caso
de empresas dedicadas a la creación de contenidos digitales e interactivos,
ahora 360º (televisión, cine, móvil, etc.), así como los agregadores y difusores
de estos contenidos (plataformas online de cine y televisión, servicios de
streaming, etc.).
Distribución de empresas por facturación y empleo
El sector audiovisual en la Comunidad de Madrid se compone de un grupo muy reducido
de compañías con características de “gran empresa” por su volumen de facturación
y empleo generado (más de 3/4 del total de empresas analizadas son consideradas
“microempresas”, ver Figuras 3.3.2.b y 3.3.2.c).
Las empresas de distribución de contenidos a través de televisión 34 (grandes
cadenas de televisión nacionales) siguen siendo, aquellas con mayor volumen
de facturación y empleo.
Menos de
2M€
77%
Entre 10M
y 50M€
6%
Entre 2M
y 10M€
15%
Más de 50M€
2%

3.3 Análisis
Menos de 11
76%
Entre 11 y 50
18%
Entre 50 y 250
4%
Más de 250
2%
Distribución de la facturación total del sector por subsegmentos de actividad
Las empresas pertenecientes al segmento “tradicional” de la industria, como
productoras y distribuidoras de cine y televisión, siguen manteniendo los mayores
volúmenes de facturación, generando más del 80% del volumen de
negocio de la industria, aunque su peso se está viendo reducido lenta pero
progresivamente.
Animación
Auxiliar
Distribución Cine
Distribución TV
Producción Cine
Producción TV
Técnicas
Las distribuidoras de televisión tradicionales, representadas por canales de
difusión líderes (Telecinco, La Sexta, Cuatro, Antena 3, etc.), son las que más
aportan al segmento, ya que casi alcanzan el 70% del volumen de negocio.
Las empresas dedicadas al tratamiento y gestión de contenidos a través
de webs y plataformas online siguen consolidando su posición en
la industria, aportando más del 60% al nuevo audiovisual. Este auge es
debido la multiplicación de plataformas y dispositivos para el consumo de
contenidos.
66%
5%
7% 4%
0% 3%
15%
84%
Nuevo
Tradicional
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
16%
1%
79%
28%
Contenidos
interactivos
Videojuegos
Web/Tratamiento
Digital
57
Figura 3.3.2.c
Distribución
de empresas
audiovisuales en
la Comunidad de
Madrid por número
de trabajadores.
2010.
Figura 3.3.2.d
Distribución de
la facturación
de empresas
audiovisuales en
la Comunidad
de Madrid por
subsegmentos del
sector: tradicional
frente a nuevo
audiovisual. 2010.

Tabla 3.3.2.e
Evolución del sector
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. Resumen.
200-2010.
Figura 3.3.2.f
Evolución de la
facturación (en
M€) y del empleo
de la industria
de contenidos y
tecnologías del
audiovisual en la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Análisis económico-financiero
Evolución de la facturación y del empleo en el sector
La evolución del sector en la Comunidad de Madrid continúa al alza a pesar del
periodo de crisis económica, registrando un crecimiento considerable (3% en el
intervalo 2006-2010), debido a la consolidación de compañías en los segmentos de
nuevo audiovisual. Sin embargo, los niveles de empleo se reducen, siguiendo la tendencia
experimentada en los últimos años, al igual que el resto de sectores productivos
de la región.
La industria audiovisual se ha enfrentado en los últimos años a un profundo proceso
de cambio, aunque todavía están pendientes de superar importantes retos y obstáculos:
58
2006 2007 2008 2009 2010
Facturación (en M€) 7.590 8.873 8.318 7.650 8.383
Empleo directo 26.213 30.660 31.424 28.068 24.727
Nº empresas consideradas 667 717 746 766 742
Productividad (M€/empleado) 0,290 0,289 0,265 0,273 0,339
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Facturación
(M€)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación Empleo
Facturación (CAGR 06/10): 3%
Empleo (CAGR 06/10): -1%
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Nº
Empleados

3.3 Análisis
Recrudecimiento de la competencia en la distribución de televisión. El
“apagón analógico” ha permitido aumentar la oferta y la variedad de canales,
aunque esta mejora no haya supuesto un aumento de la calidad de imagen y
sonido para el espectador. La reducción de los ingresos publicitarios ha debilitado
la posición de grandes compañías, impulsando como ya comentábamos
la concentración empresarial para mantener márgenes (Telecinco y Cuatro, La
Sexta y Antena 3, etc.).
Incremento del consumo de contenidos audiovisuales, impulsado por la
multiplicación de soportes y plataformas para su consumo. En los últimos
años han proliferado las plataformas de consumo de vídeo en streaming como
Filmin o Wuaki.
Evolución de facturación del tradicional frente al nuevo audiovisual
Las empresas dedicadas a actividades enmarcadas dentro del “nuevo audiovisual”
afrontan, de manera general, el periodo de crisis económica con menos daños (videojuegos,
tratamiento digital, contenidos interactivos, etc.). Aunque con crecimientos
todavía tímidos, su evolución presenta mejores tasas frente al segmento tradicional de
la industria (ver Figura 3.3.2.g).
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tradicional (M€) Nuevo (M€)
Tradicional (CAGR 06/10): 1%
Nuevo (CAGR 06/10): 16%
Evolución de la facturación por segmentos de actividad
El incremento de agentes en la industria de televisión, en especial en distribución, así
como la multiplicación de la oferta y variedad de canales disponibles para el espectador,
están marcando las pautas de evolución de la industria. La explotación y difusión
de los contenidos cada vez tiene mayor peso, impulsado por el fuerte desarrollo
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
59
Figura 3.3.2.g
Evolución de la
facturación (en M€)
del audiovisual
tradicional frente
al nuevo en la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).

Figura 3.3.2.h
Evolución de la
facturación (en M€)
de creación y edición
de contenidos frente
a la agregación
y distribución en
la Comunidad de
Madrid. 200-2010.
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).
Figura 3.3.2.i
Evolución de la
productividad (M€/
empleado) del
sector audiovisual
en la Comunidad
de Madrid. 200-
2010 (CAGR: tasa
de crecimiento anual
compuesto).
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
de plataformas y dispositivos de consumo. En este sentido, se percibe un mayor
incremento en su aportación al sector del segmento dedicado a la “agregación y distribución”
de contenidos.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Evolución de la productividad del sector
Las compañías de la industria audiovisual están adoptando, cada vez más, fórmulas
flexibles de contratación e incluso prescindiendo de ciertos recursos temporalmente
(ej. departamentos o servicios compartidos, con altos costes fijos). Ésta está siendo
una práctica generalizada, de forma que se puedan ganar ciertos puntos en productividad
(medida como facturación global entre número de empleados).
60
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
(M€)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agregación y Distribución (M€) Creación y Edición de Conenidos (M€)
Creación y Edición Contenidos (CAGR 06/10): 2%
Agragación y Distribución (CAGR 06/10): 3%
2006 2007 2008 2009 2010
(CAGR 06/10): 4%

3.3 Análisis
Evolución de la rentabilidad del sector
La rentabilidad sobre activo del sector (ROA) continúa la tendencia decreciente
de los últimos años, aunque se ha acentuado en el último año (2010), debido a la
difícil amortización de equipos técnicos y auxiliares necesarios para la creación de
contenidos así como provisión de servicios de explotación. En este sentido, no se
están amortizando con las expectativas iniciales, debido a su rápida obsolescencia. En
el caso de la rentabilidad sobre el capital, se ha mejorado ciertos puntos con respecto
a años anteriores, debido al esfuerzo que están realizando las compañías por reducir
sus niveles de endeudamiento.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2006 2007 2008 2009 2010
ROE ROA
ROA (CAGR 06/10): -1%
ROE (CAGR 06/10): -7%
El proceso de convergencia digital en la industria audiovisual (multiplicación
de soportes de difusión, incremento de oferta y agentes nuevos en la industria,
etc.) requiere que las compañías se adapten a estas tendencias del mercando, por
lo que han realizado inversiones para poder mantener su posición y seguir
ofreciendo productos y servicios acordes a las necesidades del consumidor.
De ahí que observemos una leve recuperación en los niveles de inversión, que
habían estado retrocediendo en los últimos años. Para poder asumir estas inversiones
y adaptarse al mercado, las compañías han incrementado sus niveles
de endeudamiento.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
61
Figura 3.3.2.j
Evolución de la
rentabilidad (ROE/
ROA) del sector
audiovisual en la
Comunidad de
Madrid. 200-2010
(ROE: rentabilidad
financiera, ROA:
retorno sobre
activos).

Figura 3.3.2.k
Evolución de
la inversión y
endeudamiento
(en %) del sector
audiovisual en la
Comunidad de
Madrid. 200-10
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).
35
Solo se han tenido en
cuenta las empresas
de la región que
desarrollan software
directamente
relacionado con el
audiovisual.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
35%
30%
25%
20%
15%
10%
3.3.3 Creación y edición de contenidos
Principales datos
Como se comentaba en el apartado 3.3.2, es este un segmento bastante extenso,
abarcando la creación y producción de contenidos de cine, televisión y animación,
en la parte “audiovisual tradicional”. La parte del “nuevo audiovisual” incluye a las
empresas de creación de videojuegos y las dedicadas a la producción de contenidos
digitales e interactivos. Junto a éstas, se encuentran las empresas auxiliares y técnicas
anteriormente citadas, cuya actividad depende directamente de la actividad que generen
las primeras. Los desarrolladores de software 35 proporcionan soporte tecnológico
a todas las empresas anteriores.
A pesar de la relevancia del segmento, su peso continúa siendo bajo frente al
segmento de “agregación y distribución”, aunque su aportación al PIB de la región
sigue manteniendo un nivel considerable (cercano al 1%) para un sector que se
enfrenta a nuevos retos constantemente.
Importancia relativa del audiovisual tradicional y nuevo sobre el total del segmento
A pesar de que el sector “tradicional” del segmento aporta con diferencia los principales
volúmenes de facturación y empleo (aproximadamente el 70% sobre el total)
sí es cierto que han perdido tímidamente cuota a favor de los subsegmentos “nuevos”.
Las empresas tradicionales de producción de contenidos, como las productoras
de televisión, siguen aportando los principales volúmenes de facturación, debido
al auge experimentado por las series de ficción y programas de entretenimiento. Este
fenómeno, además, sirve para atraer y contribuir a la generación de proyectos de
empresas auxiliares y técnicas que les ofrecen soporte.
62
5%
0%
2006 2007 2008 2009 2010
Endeudamiento Evolución de la inversión
Endeudamiento (CAGR 06/10): 1%
Inversión (CAGR 06/10): 17%

3.3 Análisis
El contexto de ampliación de canales y de reorientación de la audiencia hacia
programas de ficción y entretenimiento está revitalizado la industria tradicional
de producción y distribución de televisión. El auge experimentado por las series de
ficción para televisión elaboradas por productoras ha tenido un doble efecto sobre el
segmento: refuerzo de la posición productoras de televisión incrementando su cifra
de negocio así como la aportación de contenidos a otros canales de difusión como
móviles, Internet, etc., consolidando la posición de agentes dedicados a la agregación
y explotación de estos contenidos a través de nuevas plataformas.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
En el caso de los videojuegos, su peso se ha visto fuertemente reducido con
respecto a años anteriores, debido al creciente consumo de aplicaciones de juegos
a través de dispositivos móviles frente a otros dispositivos tradicionales (consolas,
etc.). Por el contrario, se mantiene la importancia de los contenidos interactivos
en el segmento (contenidos 30º para múltiples plataformas), adaptados a las nuevas
plataformas digitales de consumo.
Distribución de empresas por facturación y empleo
Las empresas dedicadas a la creación y edición de contenidos poseen, en función del
subsegmento al que pertenezcan, características diferenciadas a nivel de facturación y
empleo (ver Figuras 3.3.3.b y 3.3.3.c):
Por un lado, existen empresas consolidadas dedicadas a la producción y
edición de creaciones para televisión y cine, que aportan un gran volumen
y empleo y ostentan una posición consolidada en el sector.
Sin embargo, el resto de la facturación y el empleo es generado por pymes
y microempresas. Aproximadamente el 80% de las empresas del segmento
facturan menos de 2 millones de euros y el 90% de las empresas del segmento
tienen menos de 50 empleados.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
17%
1%
17%
14%
1%
30%
20%
Videojuegos
Contenidos Interactivos
Técnicas
Auxiliar
Animación
Producción TV
Producción Cine
63
Figura 3.3.3.a
Porcentaje de
facturación por
subsegmentos
dentro del segmento
creación y edición
de contenidos en
la Comunidad de
Madrid. 2010.

Figura 3.3.3.b
Distribución de
empresas del sector
creación y edición
de contenidos en
la Comunidad de
Madrid por rangos de
facturación (en M€).
2010.
Figura 3.3.3.c
Distribución de
empresas del sector
creación y edición
de contenidos en
la Comunidad de
Madrid por rangos de
empleo. 2010.
Tabla 3.3.3.d
Evolución del
segmento de
creación y edición
de contenidos
audiovisuales de
la Comunidad de
Madrid. Resumen.
200-2010.
Productividad
entendida como
facturación dividida
por empleo.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Análisis económico-financiero
64
Menos de
2M€
79%
Menos de 11
76%
Entre 10M
y 50M€
4% Entre 2M
y 10M€
16%
Entre 11 y 50
18%
Más de 50M€
1%
Entre 50 y 250
4%
Más de 250
2%
2006 2007 2008 2009 2010
Facturación (M€) 1.393 1.605 1.756 2.039 1.568
Empleo directo 8.013 8.713 9.150 11.616 10.594
Nº de empresas consideradas 496 532 557 581 583
Productividad (M€/empleado) 0,174 0,184 0,192 0,176 0,148

3.3 Análisis
Evolución de la facturación y el empleo en el segmento
El segmento de “Creación y Edición de Contenidos” ha descendido con respecto
al año anterior en facturación (-23%, 09/10) debido a la mayor relevancia que está
teniendo para el consumidor el acceso a contenidos, primando las plataformas y dispositivos
de consumo frente a los propios contenidos en sí. En cuanto al empleo,
también se ha descendido con respecto al año anterior aunque de forma menos
acentuada (-9%, 09/10), por la tendencia generalizada a contratar de forma puntual a
los recursos (por proyecto y no de forma continua), evitando la erosión en márgenes,
así como por el propio período de crisis económica.
Las productoras de televisión son las responsables de la mayor parte de
facturación del segmento (30% sobre el total de “Creación y Edición de Contenidos”),
debido a la demanda por parte del consumidor de series de ficción y de producción
propia así como programas de entretenimiento. Sin embargo, este tipo
de productos se está viendo amenazado por la importación de series de ficción y
entretenimiento de productoras internacionales (FOX, Paramount, etc.), por lo que
la facturación de este subsegmento se ha visto reducida con respecto a otros años.
Debido a la importancia que poseen las productoras de televisión sobre el
segmento (30% de la facturación), la reducción de sus ingresos (en torno a un 30%
comparado con el año anterior, 2009), genera un fuerte impacto en el segmento
en su conjunto.
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Facturación
(MC)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación Empleo
Facturación (CAGR 06/10): 9%
Empleo (CAGR 06/10): 10%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Nº
Empleados
65
Figura 3.3.3.e
Evolución de la
facturación (en M€)
y del empleo para
sector creación y
edición de contenidos
de la Comunidad
de Madrid. 200-
2010 (CAGR: tasa
de crecimiento anual
compuesto).

Figura 3.3.3.f
Facturación de las
empresas del sector
creación y edición
de contenidos de
la Comunidad de
Madrid (en M€) y
CAGR 200/2010,
agrupados por
subsegmentos.
200-2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Evolución de la facturación y empleo por subsegmentos
Como consecuencia del mayor papel e importancia que está adquiriendo para
el consumidor el acceso a los contenidos, la creación y edición de los mismos
está perdiendo peso en la industria, aportando en torno al 27% frente a años anteriores,
en los que rozaba un 30% de volumen de ingresos con respecto al total de
la industria.
Destacan, por un lado, las productoras de televisión, que han reducido su
facturación media de forma considerable (7,2 M€ en 2009 a 4,2 M€ en 2010) así
como el empleo medio (52 empleados de media a 31 empleados de media), debido
al incremento de competencia por parte de productos extranjeros (series de ficción de
éxito internacionales). A pesar de ello, siguen aportando los mayores volúmenes de
facturación y empleo del segmento.
500
400
300
200
100
En el ámbito del nuevo audiovisual, los segmentos de videojuegos y contenidos
interactivos han experimentado cambios importantes. A pesar del potencial que
estos segmentos poseen, por la alta demanda en el mercado de sus productos, sí que es
cierto que estas compañías deben adaptarse a las nuevas ventanas de explotación
66
0
Facturación
media
1,9 M€
Facturación
media
4,2 M€
Facturación
media
0,8 M€
Facturación
media
1,5 M€
Facturación
media
2,6 M€ Facturación
media
1 M€
Facturación
media
7,7 M€
Produción Cine Producción TV Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
Facturación (M€) CAGR (06/10)
Datos 2010
Producción
Cine
Producción
TV
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
FACTURACIÓN (Millones €) 318 472 12 214 276 12 264
Nº EMPRESAS
FACTURACIÓN MEDIA
165 113 14 139 106 12 34
-Facturación/Nº Empresas-
(Millones €)
1,9 4,2 0,9 1,5 2,6 1,0 7,8
CAGR 06/10 26% -2% -12% -5% 19% -43% 11%

3.3 Análisis
existentes (nuevos dispositivos móviles, etc.). Este proceso de cambio es complejo
(nuevas tecnologías, nuevos formatos, adaptación de contenidos a requisitos técnicos
de plataformas, recursos humanos especializados, etc.) y además, deben competir
con compañías especializadas en la producción de este tipo de contenidos para
plataformas de gran consumo, como las aplicaciones para móvil.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Empleo medio
16 empleados
Produción Cine Producción TV Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
Número empleados 2010 CAGR (2006/10) Empleo
Datos 2010
Empleo medio
31 empleados
Producción
Cine
Empleo medio
9 empleados
Producción
TV
Empleo medio
11 empleados
Empleo medio
17 empleados
Empleo medio
30 empleados
Empleo medio
17 empleados
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
FACTURACIÓN (Millones €) 2.604 3.559 200 1.257 1.760 199 1.015
Nº EMPRESAS
FACTURACIÓN MEDIA
165 113 14 139 106 12 34
-Facturación/Nº Empresas-
(Millones €)
16 31 14 9 17 17 30
CAGR 06/10 62% 0% -6% 1% 13% 1% 12%
En el caso de los videojuegos, este segmento se enfrenta a una fuerte competencia,
como son las aplicaciones de juegos para dispositivos móviles, que
han impactado de forma negativa tanto en facturación como en empleo, reduciendo
niveles de años anteriores. En el caso de los contenidos interactivos, la facturación
también ha descendido, debido a las dificultades técnicas e incluso de negocio que
muchas compañías están encontrando para adaptarse a la producción de contenidos
específicos para las nuevas plataformas de explotación.
Destaca también con respecto al año anterior la reducción del número de empleados
por parte de productores de televisión (52 empleados de media en 2009 a 31
empleados de media en 2010). Este es un segmento que se caracteriza por contratar
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
67
Figura 3.3.3.g
Empleo generado por
el sector creación y
edición de contenidos
de la Comunidad
de Madrid y
CAGR 200/2010,
agrupados por
subsegmentos 2010/
CAGR. 200-2010 36 .
36
En el caso de
Producción de
Cine, el número
de empleados a
nivel global se ha
visto incrementado
con respecto
al año anterior
considerado (2009),
incrementando el
empleo medio de este
segmento, debido a
cambios en el registro
de las cuentas
de las empresas
consideradas para
este segmento.

Figura 3.3.3.h
Productividad del
sector creación y
edición de contenidos
de la Comunidad
de Madrid (en M€/
empleado) y CAGR
200/2010, agrupada
por subsegmentos.
200-2010 37 .
37
En el caso de
Producción de Cine,
posee un bajo nivel
de productividad si
se compara con el
año anterior (2009),
debido al incremento
en el número de
empleados por
cambios en el
registro de cuentas
de las compañías
consideradas para
este segmento.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
a su personal por proyecto (para la producción de una serie o programa concreto) y,
ante la incertidumbre del éxito de este tipo de productos (series de ficción, entretenimiento,
etc.) y la fuerte competencia extranjera, es una práctica cada vez más extendida.
Productividad (facturación/empleado) por subsegmentos
La facturación global del segmento “Creación y Edición de Contenidos” ha descendido
de forma más acusada que el empleo (-23% en facturación, 09/10 y -9% en empleo,
09/10), de forma que los niveles de productividad en todos los subsegmentos
han caído (productividad entendida como ingresos totales entre número de empleados).
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Destaca el caso de productoras de televisión, que a pesar de realizar contrataciones
puntuales de recursos para la producción de una obra, como fórmula para
evitar altos costes fijos y ganar en eficiencia, no han conseguido minimizar el impacto
de la reducción de sus ingresos por la amenaza de productos extranjeros,
reduciendo su nivel de productividad con respecto a años anteriores.
Tanto videojuegos como contenidos interactivos y digitales, ambos del
nuevo audiovisual, han experimentado descensos acusados en productividad, lastrados
tanto por el proceso de debilidad económica (reducción de facturación y
recursos) como por una fuerte competencia (aplicaciones para dispositivos móviles,
compañías especializadas, etc.).
68
Produción Cine Producción TV Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
Productividad 2010 CAGR (2006/10)
Datos 2010
Producción
Cine
Producción
TV
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
Animación Auxiliar Técnicas Videojuegos Contenidos
Interactivos
FACTURACIÓN MEDIA
-Facturación/Nº Empresas-
(Millones €)
0,12 0,13 0,06 0,17 0,16 0,26 0,06
CAGR 06/10 -22% -2% -6% -5% 6% -1% -44%

3.3 Análisis
Evolución de la rentabilidad
La rentabilidad sobre activo (ROA) ha caído en líneas generales sobre los segmentos
de las empresas de “Creación y Edición de Contenidos”, a excepción del
segmento de videojuegos. Las compañías dedicadas a la creación y producción
de videojuegos han incrementado sus niveles de rentabilidad sobre activo (ROA)
en comparación con el pasado ejercicio analizado (2009) como consecuencia de la
baja inversión en inmovilizado (activos) que están realizando (equipos de edición
y postproducción, licencias de software para la producción, etc.). Esta reducción del
activo/inversión se produce como estrategia para enfocar su actividad hacia otros
nichos de mercado, como las aplicaciones para móviles. El sector de videojuegos
de carácter más tradicional (consolas, etc.), se está viendo amenazado por la alta demanda
de aplicaciones para dispositivos móviles de juegos que no precisan de una
alta inversión en activo, sino que son desarrolladas en muchos casos con software de
menor coste o incluso gratuito (caso de código libre).
Para el resto de compañías, la rentabilidad sobre activo se ha reducido debido
tanto a la disminución de beneficios, como consecuencia de la caída de ingresos
así como a la difícil amortización de equipos e infraestructura que poseen. En el
pasado ejercicio considerado (2009), el segmento realizó considerables esfuerzos por
invertir en este tipo de equipamiento, para adaptarse a las características e implicaciones
del proceso de convergencia digital (“apagón analógico”, nuevos competidores y plataformas
de explotación de contenidos, nuevos dispositivos de consumo, etc.).
Videojuegos
Técnicas
Producción TV
Producción Cine
Contenidos Interactivos
Auxiliar
Animación
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
ROA (M)
ROE (M)
Financiación del crecimiento
El periodo de crisis económica así como la incertidumbre que genera el proceso de convergencia
digital, ha generado un fuerte descenso de las inversiones, ya que las compañías
han adquirido una posición de cautela ante el nuevo contexto al que se enfrentan. En
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
69
Figura 3.3.3.i
Situación económicofinanciera
del
segmento creación y
edición de contenidos
en la Comunidad
de Madrid (ROE:
rentabilidad
financiera, ROA:
retorno sobre
activos). 2010.

Figura 3.3.3.j
Financiación del
crecimiento del
segmento creación y
edición de contenidos
en la Comunidad de
Madrid (en %). 200-
2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
cuanto a endeudamiento, la mayoría de compañías mantienen un nivel de deuda moderado
(entendida como la relación de deuda a largo plazo sobre el total de pasivo).
3.3.4 Agregación y distribución de contenidos
Principales datos
El segmento de agregación y distribución de contenidos ha incrementado su posición
en el segmento debido al poder que ha adquirido a razón de la multiplicación de
soportes y plataformas para el consumo de contenidos. El segmento continúa aportando
al sector las principales cifras, tanto de ingresos (más del 70% de facturación
total) como de empleo (aproximadamente el 0%).
El segmento considerado como “agregación y distribución” incluye actividades de
distribución, comercialización, explotación y exhibición de contenidos.
70
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolución inversión
Endeudamiento
La parte “tradicional” del segmento incluye diferentes distribuidores de televisión
digital y distribuidoras de obras de cine y vídeo.
El “nuevo” audiovisual considera empresas que aglutinan contenidos para su
posterior difusión a través de diferentes medios y plataformas: plataformas online
de consumo de cine y vídeo, servicios en streaming, etc
Este segmento es relevante desde el punto de vista de que la cadena de valor
del sector ha cambiado su antiguo modelo producción / distribución / exhibición,
donde el elemento clave era el poseedor de contenidos y, ahora, cobra
protagonismo quien los comercializa. Además, han surgido nuevas fórmulas de
explotación (televisión de pago, VOD, DVD, canales temáticos, PPV, televisión
sobre IP, TV Híbrida, etc.) que muestran cómo la industria ha cambiado sus
soportes tradicionales de difusión.

3.3 Análisis
Importancia relativa del audiovisual tradicional y nuevo sobre el total del segmento
La parte “tradicional” de las empresas dedicadas a actividades de agregación y distribución
sigue generando el mayor volumen de negocio del segmento, aportando
aproximadamente el 90% de los ingresos, aunque cada vez ganan más terreno las
empresas dedicadas al nuevo audiovisual.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
La evolución de la facturación de grandes distribuidores de televisión de cine y
vídeo está experimentando cambios:
• Por un lado, los distribuidores de televisión, ante la multiplicación de oferta de
canales y recrudecimiento de la competencia, están retrocediendo en facturación
(-5% CAGR 0/10).
• En cambio, las distribuidoras de cine y vídeo parecen despegar tímidamente
(+2% CAGR 0/10). Este grupo de empresas, representadas por las principales
majors internacionales, están recuperando posiciones en el sector debido
al auge en el consumo de series de ficción y producciones internacionales, con
gran demanda en España.
Sin embargo, son las empresas dedicadas al nuevo audiovisual, las que están
incrementando su liderazgo dentro del segmento. A pesar de aportar cifras
bajas (representan alrededor del 15% de la facturación del segmento “agregación
y distribución de contenidos”), su evolución incrementa cada año (+23% CAGR
0/10). En los últimos años hemos asistido a la multiplicación de plataformas vía
web que ofrecen en streaming, a través de Internet, una amplia variedad de contenidos,
desde el caso de Youtube a los recientes Filmin (en España, por ejemplo),
o incluso las propias webs de televisiones de emisión nacional que también ofrecen
ahora sus contenidos por Internet, en sus propias webs corporativas.
2006 2007 2008 2009 2010
Tradicional (M€) Nuevo (M€)
Tradicional (CAGR 06/10): 0%
Nuevo (CAGR 06/10): 23%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
71
Figura 3.3.4.a
Evolución
comparativa de la
facturación (en M€)
entre el audiovisual
“tradicional” y el
“nuevo”, dentro del
segmento agregación
y distribución de
contenidos de la
Comunidad de
Madrid. 200-2010
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).

Figura 3.3.4.b
Distribución de
empresas del
sector agregación
y distribución en
la Comunidad de
Madrid por rangos de
facturación. (en M€)
2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Distribución de empresas por facturación y empleo
El segmento “agregación y distribución” se caracteriza por poseer dos perfiles empresariales
claramente diferenciados, tanto en facturación como en empleo:
72
Alto nivel de concentración de la industria, en el que las cinco primeras empresas
generan el 70% de los ingresos y el 75% del empleo total del segmento.
Cabría apuntar que son compañías que se dedican a la emisión y difusión
de contenidos para televisión digital, principalmente las grandes cadenas
generalistas, las que ejercen un claro dominio en el sector. Sin embargo, el
proceso de convergencia digital ha incrementado los niveles de competencia
entre cadenas, provocando importantes movimientos empresariales (fusiones
de televisiones, etc.) en una clara lucha por cuotas de mercado ante la
multiplicación de canales, oferta de contenidos y reducción de la facturación
por publicidad.
El segmento también posee una elevada fragmentación de su tejido empresarial,
en el que aproximadamente el 80% de las compañías facturan por debajo
de 10 M€ y cuentan con una plantilla no superior a 50 empleados. Este tipo
de estructura, característica de la industria audiovisual en su conjunto, continúa
siendo un importante obstáculo para incrementar su capacidad financiera
y su internacionalización.
Este fenómeno de atomización está representado por aquellas compañías que
dedican su actividad a la distribución de TV digital (empresas de reciente creación)
así como distribuidores de cine y vídeo (a excepción de las majors internacionales
con canales de distribución propios y en exclusiva) y el tratamiento
y gestión digital de la información.
Menos de
2M€
72%
Entre 10M
y 50M€
9%
Entre 2M
y 10M€
11%
Más de 50M€
8%

3.3 Análisis
Menos de 11
76%
Análisis económico-financiero
Entre 11 y 50
13%
Entre 50 y 250
4%
Más de 250
7%
2006 2007 2008 2009 2010
Facturación (M€) 6.196 7.268 6.562 5.611 6.815
Empleo directo 18.198 21.947 22.274 16.452 14.133
Productividad (M€/empleado) 0,340 0,331 0,295 0,341 0,337
Nº de empresas 171 185 189 185 159
Evolución de la facturación y el empleo en el segmento
A pesar del retroceso en facturación experimentado en los últimos años, el segmento
ha vuelto a niveles de facturación considerables, con un crecimiento interanual
del 2,4% (CAGR 0/10), aunque el empleo sigue mostrando tasas bajas (-,4%
CAGR 0/10). Esta evolución evidencia los cambios en la distribución de contenidos
a los que se enfrenta esta actividad dentro de la industria audiovisual, con la incursión
de nuevos soportes de difusión como la TDT o Internet, que precisan de menores
esfuerzos en capital humano, ya que un mismo contenido puede ser explotado en diferentes
ventanas de consumo con el mismo esfuerzo en recursos. Además, cada vez
se recurre más a contrataciones de personal con carácter puntual (por proyecto), de
forma que se alivien los costes fijos.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
73
Figura 3.3.4.c
Distribución de
empresas del
sector agregación
y distribución en
la Comunidad de
Madrid por rangos de
empleo. 2010.
Tabla 3.3.4.d
Evolución del
segmento de
agregación y
distribución
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. Resumen.
Años 200-2010.

Figura 3.3.4.e
Evolución de la
facturación (en
M€) y del empleo
para el segmento
de agregación
y distribución
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. 200-2010
(CAGR: tasa de
crecimiento anual
compuesto).
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Evolución de la facturación y empleo por subsegmentos
El poder de las cadenas nacionales en la industria audiovisual hace que los
distribuidores de televisión sean los que más aportan a la facturación global
del subsegmento así como en empleo. Sin embargo, su evolución en cuanto
al empleo pierde posiciones, ya que cada vez más se recurre a fórmulas flexibles
de contratación, que minimicen el impacto a nivel de costes y erosión en
márgenes.
74
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Facturación
(M€)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación Empleo
Facturación (CAGR 06/10): 2,4%
Empleo (CAGR 06/10): -6,4%
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Nº
Empleados
En el caso de distribuidores de cine y vídeo, se ha incrementado levemente
tanto la facturación como empleo medio, debido al auge en el consumo
de producciones de ficción y entretenimiento nacionales e internacionales.
Las empresas dedicadas a la agregación de contenidos para su difusión en
múltiples plataformas “nuevas” (móvil, PC, etc.) también han elevado su facturación
media, apoyados en la tendencia de consumo de contenidos a través
de estas nuevas plataformas. Sin embargo, se reduce el empleo medio, tanto
por la recurrencia a contratos flexibles como al menor esfuerzo necesario para
la explotación de contenidos (inferior si se compara con la distribución tradicional
de televisión y cine).

3.3 Análisis
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Distribución TV Distribución Cine Tratamiento Digital
Facturación (M€) CAGR 2006/2010
Empleo medio
457 empleados
Empleo medio
25 empleados
Nº Empleados CAGR 2006/2010
Empleo medio
22 empleados
Distribución TV Distribución Cine Tratamiento Digital
Productividad (facturación/empleado) por subsegmentos
El periodo de crisis económica así como la transformación del modelo de distribución
de la industria están teniendo un impacto sobre la productividad de las compañías de
este segmento:
Por un lado, las distribuidoras de televisión han incrementado sus niveles
de productividad con respecto a otros años, debido a que a pesar de haber
mejorado su nivel de facturación, el número de empleados ha descendido
en mayor medida, por la recurrencia a fórmulas más flexibles de contratación,
como consecuencia de la crisis económica.
En el caso de distribuidores de cine y vídeo, el nivel de productividad
se mantiene, ya que la alta demanda de series de ficción y programas
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
25%
20%
15%
10%
5%
0%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
75
Figura 3.3.4.f
Facturación (M€)
frente a crecimiento
interanual CAGR
200/2010 por
subsegmentos
para el segmento
de agregación
y distribución
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.
Figura 3.3.4.g
Empleo frente a
crecimiento interanual
CAGR 200/2010
por subsegmentos
para el segmento
de agregación
y distribución
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.

Figura 3.3.4.h
Productividad (en M€/
empleado) frente a
crecimiento interanual
CAGR 200/2010
por subsegmentos
para el segmento
de agregación
y distribución
audiovisual de la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
76
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
(M€)
de entretenimiento extranjeros (suministrados por majors internacionales)
ha incrementado tanto el nivel de facturación como nuevos puestos de
trabajo. Se observa cómo el nivel de productividad de este segmento es el
más alto, debido a que estas compañías son generalmente corporaciones
extranjeras (FOX, Paramount, etc.) cuya actividad en España se centra en la
distribución comercial de grandes producciones (películas, series, etc.) con
un bajo número de empleados por producto, incrementando el volumen de
productividad.
En el caso de compañías dedicadas al “nuevo audiovisual”, sus niveles de productividad
se han incrementado con respecto a años anteriores debido al funcionamiento
de este tipo de compañías, ya que se precisan menores esfuerzos
en recursos para la explotación de contenidos. Además, este tipo de compañías
recurre cada vez más a la contratación puntual de especialistas (programador
experto en tecnología concreta o software específico) por proyecto del
tipo freelance, por lo que los niveles de empleo se reducen, incrementando la
productividad.
Distribución TV Distribución Cine Tratamiento Digital
Productividad CAGR 2006/2010
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Evolución de la rentabilidad
La aparición de nuevas ventanas de explotación de contenidos (Internet, TDT, etc.) así
como nuevos dispositivos para su consumo (móvil, tablet, PC, etc.) está reconfigurando
el tradicional modelo de distribución de la industria. Compañías consolidadas
de distribución de televisión, cine y vídeo, se han visto obligadas a adaptarse a estos
cambios para continuar en la industria, realizando inversiones y elevando sus niveles
de deuda para hacer frente a esta transformación.
Por un lado, los distribuidores de televisión sufren las consecuencias del
“apagón analógico”, en el que han realizado fuertes inversiones en activo

3.3 Análisis
(infraestructura de transmisión de señal, equipos preparados para emisión en
digital en vez de analógico, etc.) así como amortizado de equipos a los que
ya no podrían darles uso (equipos para emisión en analógico). En este sentido,
se ha erosionado la rentabilidad sobre activo de estas compañías así como
la rentabilidad sobre el capital, ya que han incrementado sus niveles de deuda
para hacer frente a estas adaptaciones.
En el caso de distribuidores de cine y vídeo, la rentabilidad ha descendido
también con respecto a 2009. A pesar del auge de productos de ficción
y entretenimiento de corporaciones extranjeras, este tipo de productos tiene
un alto coste de producción y comercialización y en muchas ocasiones, el
éxito no está totalmente garantizado (a veces, sólo se emite el piloto o una
temporada, en función de la aceptación por parte de la audiencia), dificultando
la amortización de las inversiones y endeudándose para llevarlas
a cabo.
Las compañías del “nuevo audiovisual” han reducido su rentabilidad sobre
activo, debido a la inversión en equipos especializados que han realizado
para poder ofrecer sus productos y servicios. En cuanto a la rentabilidad sobre
el capital, este tipo de compañías sigue incrementando la tendencia de años
anteriores, en el que acceden a recursos propios antes que a deuda externa
para hacer frente a las inversiones.
Distribución Cine
Distribución TV
Web/Tratamiento Digital
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
ROA (M)
ROE (M)
Financiación del crecimiento
A pesar de la tendencia seguida en años anteriores en cuanto al endeudamiento, en el
que se reducía progresivamente, la transformación de la industria está obligando
a las compañías a realizar inversiones para mantener su posición y actividad e
incrementar sus niveles de deuda para poder afrontarlas.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
77
Figura 3.3.4.i
Situación económicofinanciera
del
segmento agregación
y distribución
audiovisual en
la Comunidad
de Madrid (ROE:
rentabilidad
financiera, ROA:
retorno sobre
activos). 2010.

Figura 3.3.4.j
Financiación del
crecimiento (en %)
para el segmento
agregación y
distribución
audiovisual en la
Comunidad de
Madrid. 200-2010.
3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis
Se aprecia una evolución positiva de los niveles de inversión en 2010 frente a la caída
de años anteriores, debido a la apuesta que deben realizar aquellas compañías de
carácter tradicional (distribuidores de televisión, cine y vídeo) para adaptarse a nuevas
plataformas y soportes de difusión (ya existen muchos canales que ofrecen sus contenidos
a través de portales web propios). En el caso de las empresas de tratamiento
digital, se requieren inversiones constantes para evitar la obsolescencia de equipos y
tecnologías.
78
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución inversión
Endeudamiento

4. CLUSTER ICT-AUDIOVISUAL
DE MADRID
4.1. DIMENSIÓN DEL CLUSTER

4. CLUSTER ICT-AUDIOVISUAL DE MADRID
El Clúster ICT-Audiovisual de Madrid (Asociación Madrid Plataforma Audiovisual) se
constituyó en 2007 con el objetivo de crear una red de colaboración entre todos los
agentes interesados en el sector audiovisual en Madrid. Las sinergias creadas están
contribuyendo a potenciar el talento y las infraestructuras relacionadas en la región
destacando, además, su relación con el desarrollo de la I+D a través de otros sectores
como las TICs.
4.1 DIMENSIÓN DEL CLUSTER
Los socios del clússter representan, de manera directa o indirecta, las principales actividades
de la cadena de valor del sector audiovisual en la Comunidad de Madrid.
En algunos casos incluso representan casi la totalidad de un subsector, como FAPAE
cuyos socios representan el 90% de la facturación sobre el total en el subsector de
producción audiovisual. Continúa siendo objetivo prioritario del cluster la apertura a
nuevas incorporaciones en todo el espectro del sector.
4.1.1 Socios del Clúster ICT-Audiovisual de Madrid
ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIAS TÉCNICAS
AUDIOVISUALES
ESPAÑOL (AITE)
ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS DE
INTERNET (ANEI)
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
Instituciones
FUNDACIÓN FIRST TEAM
IMDEA NETWORKS
81
MADRID FILM
COMMISSION
FUNDACIÓN MADRIMASD
PARA EL CONOCIMIENTO

4. Cluster ICT-AUDIOVISUAL de Madrid 4.1 Dimensión del cluster
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES
AUDIOVISUALES
ESPAÑOLES (FAPAE)
COMUNIDAD DE MADRID
82
Instituciones
Empresas
DPTO. INGENIERIA
DEL SOFTWARE
E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, DPTO.
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
CENTRO ESPAÑOL
DE SUBTITULADO Y
AUDIODESCRIPCIÓN
MADRID NETWORK
MADRID EMPRENDE
3ADVER DIMENSION MOBILE INTERACTIVA, S.L.
AUGMENTTED REALITY LAB MOVIBETA , S.L.
CASOS CON ÉXITO, S.L. PYXEL ARTS
B&S BROADCAST CORPORATION SAFEVIEW
CYRES 21, S.L
CONSULTORA DE
TELECOMUNICACIONES OPTIVA
MEDIA, S.L.
CLIPYOO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS
ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN
(SAPEC)
SOLUCIONES GRÁFICAS POR
ORDENADOR (SGO )
TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID, S.A.
(TELEMADRID)

4.1 Dimensión del cluster
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
Empresas
COMUNIDAD FILMIN MADE IN KNR
EUROCOM 97, S.L. (Europa
Comunicación)
83
RADIOSÍNTESIS
GIMAGE, S.L. VÉRTICE 360 GRADOS, S.A.
GOWEX IBER-X, S.A. WAKE UP PICTURES,S.L.
INTERECONOMIA CORPORACIÓN, S.A. VIDEO IEC ESPAÑA S.L.U.
KBN NEXT MEDIA, S.L.
ZED , S.L.
VISIÓN ARITIFICAL DESARROLLOS
I mas D, S.L.
XPERTIA SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L.
MOBIGROUND, S.L. XTREAM SIG, S.L.
MOBILE DREAMS FACTORY, S.L.
ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL
AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (ECAM)
VIRTUAL TOYS ZOOM NEWS

5. ANEXOS
5.1. RESUMEN DE SEGMENTOS
5.2. ÍNDICE DE EMPRESAS
5.3. BIBLIOGRAFÍA
5.4. DATOS DE CONTACTO

5. ANEXOS
5.1 RESUMEN DE SEGMENTOS
CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Creación o producción de contenidos audiovisuales como programas, películas, multimedia e imagen gráfica para ser difundidos a través de
diferentes ventanas: televisión, vídeo y cine. La producción y postproducción de contenidos es típicamente la actividad de empresas productoras.
Por su parte, la preparación de uno o varios programas por medio del empaquetamiento y la edición, lo hacen normalmente los difusores y, con
frecuencia, el difusor produce también contenidos en mayor o menor cuantía, denominados de producción propia en contraposición con la que
es ajena.
DELIMITACIÓN DEL SUBGRUPO
921
9211
922
9220
923
2212
CNAE IAE OTROS
Actividades cine y vídeo
Producción cine y vídeo
Act. de radio y televisión
Actividades radio y TV
Otras act. artísticas y espectáculos
Edición de periódicos en internet
96
961
9611
9612
Servicios recreativos y culturales
Producción y servicios
relacionados con la misma de
películas cine (Incluso vídeo)
Producción de películas cine
Edición, doblaje de películas
• Listado FAPAE
• Listado del Informe de Madrid Film
Commisssion
• Listado del ICAA
• Empresas registradas en www.imdb.com
• Listado Asociación Española de Productores
de Animación
• Listado Asociación de Productores
Independientes de Animación
PRINCIPALES EMPRESAS (por facturación)
Vertice 360, Agencia EFE, Globomedia, Media Contacts, Zed Worlwide.
PRINCIPALES INDICADORES (2010) (Datos en millones de euros, M€)
Perfil
Empleo
Facturación: 1.567 M€
• Empleo Total: 10.594 personas
Volumen/tamaño
• Facturación Media por Segmento: 2,7 M€
• Peso sobre el PIB Regional: 1%
• Peso sobre el Sector Definido: 19%
Actividad (comparación con el año anterior)
Crecimiento de la cifra de ventas: -23,1%
• Producción Cine: 5,6%
• Producción TV: -30,4%
• Animación: -31,2%
• Auxiliar: -15,7%
• Empleo Medio por Segmento: 18 personas
• Peso sobre Sector Definido: 43%
Crecimiento del Empleo: -8,8%
• Producción Cine: 84,7%
• Producción TV: -26,5%
• Animación: -25,1%
• Auxiliar: -16,4%
• Técnicas: 1,9%
• Videojuegos: -50,4%
• Técnicas: 30,5%
• Contenidos Interactivos:-30,6%
• Videojuegos: -49,2%
• Cont. Interactivos: -34,8%
Productividad
Facturación/empleado: 0,15 M€
Situación económico-financiera
Rentabilidad económica (%): -8%
Rentabilidad financiera (%): 20%
• Producción cine: 0,12 M€
• Producción TV: 0,13 M€
Financiación del Crecimiento
• Animación: 0,06 M€
• Evolución de la Inversión (%): -25%
• Auxiliar: 0,17 M€
(Activo Fijo-Amortización+FM)
• Técnicas: 0,15 M€
• Videojuegos: 0,13 M€
• Cont. Interactivos: 0,11 M€
• Endeudamiento (%) (Deuda total/Pasivo): 27%
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
87

5. Anexos 5.1 Resumen de segmentos
AGREGACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad al aglutinamiento de contenidos en diferentes plataformas para su posterior
difusión, comercialización o explotación a través de diferentes modalidades: canales de televisión, salas de exhibición, etc.
DELIMITACIÓN DEL SUBGRUPO
921
922
9212
9213
2232
CNAE IAE OTROS
Act. cine y vídeo
Act. radio y TV
Distribución de películas
Exhibición películas
Reproducción de soportes de
vídeo grabados
88
962
9621
9622
8562
963
9631
9632
9633
9634
Distribución películas cine y vídeo
Dist. y venta películas
Dist. y venta al por mayor de
películas
Alquiler películas vídeo
Exhibición películas cine y vídeo
Exh.películas cine y vídeo
Exh. películas aire libre
Exh. películas sin establecimiento
Exh. películas estab. distintos
PRINCIPALES EMPRESAS (por facturación)
Mediaset España, Prisa Televisión, DTS distribuidora de Televisión Digital, Televisión Española, Antena 3 de Televisión.
PRINCIPALES INDICADORES (2010) (Datos en millones de euros, M€)
Perfil
Empleo
Facturación: 6.815 M€
• Empleo Total: 14.133 personas
Volumen/tamaño
• Empleo Medio por Segmento: 88 personas
• Facturación Media por Segmento: 42,86 M€
• Peso sobre Sector Definido: 57%
• Peso sobre el PIB Regional: 3%
• Peso sobre el Sector Definido: 81%
Crecimiento del Empleo: -14%
Actividad (comparación con el año anterior)
• Distribuidores TV: -4%
Crecimiento de la cifra de ventas: 21,5%
• Distribuidores Cine y Vídeo: -3%
• Distribuidores TV: 16,2%
• Distribuidores Cine y Vídeo: 4,5%
• Tratamiento Digital: -53%
• Tratamiento Digital: 89,8%
Productividad
Facturación/empleado: 0,4 M€
• Distribuidores TV: 0,4 M€
• Distribuidores Cine y Vídeo: 0,7 M€
• Tratamiento Digital: 0,6 M€
Financiación del Crecimiento
Situación económico-financiera
• Evolución de la Inversión (%): 17%
Rentabilidad económica (%): -10%
(Activo Fijo-Amortización+FM)
Rentabilidad financiera (%): -4%
• Endeudamiento (%) (Deuda total/Pasivo): 17%
• Listado del Informe de Madrid Film
Commisssion
• Listado del ICAA
• Empresas registradas en www.imdb.com
• Listado Asociación Distribuidoras
Independientes de Cine
• Listado Federación de Cines de España
• Listado Asociación Industrial de
Videoclubes Madrileños
• Listado CECABLE

5.2 ÍNDICE DE EMPRESAS
1 12 PINGUINOS DIBUJOS ANIMADOS SL
2 14 PIES AUDIOVISUAL SL
3 3 ONTHEWEB SL
4 3ADVER DIMENSION SL
5 3D-MENTES SOLUCIONES VISUALES S.L.
6 A SIMON COMUNICACION AUDIOVISUAL SL
7 ABALOS AUDIOVISUALES SL
8 ABBEY BROADCASTING PRODUCTIONS SA
9 ABSOLUT MEDIA FILMS SL.
10 ABSOLUTECOLOR SL
11 ACARO MULTIMEDIA S.L.
12 ACCESO DIGITAL SL
13 ACCION TOTAL PRODUCTIONS S.L.
14 ACCUACOM 2000 SL
15 ACENS TECHNOLOGIES SL
16 ACENTO PRODUCCIONES SL
17 ACONTRATIEMPO ESTUDIO DE GRABACION SL
18 ACYSA MEDIA SL
19 ADALID INTERNET SL
20 ADDOOR LATINMARKETS SL
21 ADRIATICO 2000 SL
22 ADVERNET SL
23 AFER HOSTELEROS SL
24 AFRON SA
25 AGENCIA EFE SA
26 AICOX SOLUCIONES, SA
27 AIRTRACK STUDIOS SL
28 ALBERTO LUCAS TECHNOGRIP SL
29 ALCICAM SA
30 ALFADER S.L.
31 ALFASOM AUDIOVISUALES SOCIEDAD LIMITADA
(EN LIQUIDACION)
32 ALGO CONTIGO SL
33 ALLIATE GEOGRAPHIC SL
34 ALMA ATA INTERNATIONAL PICTURES SL
35 ALOJALIA NETWORKS SL
36 ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL SL
37 ALTA CLASSICS S.L.U.
38 ALTA PRODUCCION S.L.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
39 ALTERNATIVA PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SL
40 AMARANTA SA
41 AMAVERUM SL
42 AMBIENT MEDIA Y COMUNICACION SL
43 AMIGUETES ENTERTAINMENT SL
44 ANDANZA TECHNOLOGIES SA
45 ANGEL MEGINO SL
46 ANGULAR PRODUCCIONES SL
47 ANIMAL MEDIA SL
48 ANTENA 3 DE TELEVISION SA
49 ANTENA 3 FILMS SL
50 APACHES ENTERTAINMENT SL
51 APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR SA
52 APOLO FILMS SL
53 ARABA FILMS SL
54 ARAIT MULTIMEDIA SA
55 ARCO VIDEO SL
56 AREA SUENA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
57 ARES FILMS INTERNACIONAL SL
58 ARSENET SERVICIOS EN INTERNET SL
59 ARSENICO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
60 ARTE-FACTO VISUAL SL
61 ARTES AUDIOVISUALES SA
62 ARTIMAÑA PRODUCCIONES SL
63 ARTIST & MODEL’S EXCLUSIVE SL.
64 ARTVECTOR SL
65 ARVIRAGO TECHNOLOGIES SL (EN LIQUIDACION)
66 ASPA CINE VIDEO SL
67 ASTON COMUNICACIONES SL
68 ATIPICA FILMS SL
69 ATLAS SISTEMAS DE COMUNICACIONES SL
70 ATM BROADCAST SL
71 ATOMIS MEDIA SA
72 ATTIC FILMS SL
73 AUDIO SPOT SONIDO DIGITAL SL
74 AUDIOVISUAL COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT
AGENCY SL
75 AUDIOVISUALES A G SL
76 AUDIOVISUALES ASSIS SL
89

5. Anexos 5.2 Índice de empresas
77 AUDIOVISUALES DEL MONTE S.L.
78 AUDIOVISUALES FADER SL
79 AURUM PRODUCCIONES SA
80 AUTOS BLANCO RENT A CAR SA
81 AUTOS CADENAS SA
82 AV MEDIOS SL
83 AVALON DISTRIBUCION AUDIOVISUAL SL
84 AVALON PRODUCTIONS SL
85 AVALON PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA SL
86 AVANTI TEATRO SL
87 AVARICIA-FILMS SL
88 AVID TECHNOLOGY SL
89 AVIDEA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
90 AZALEA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SA
91 AZNET GRUPO EMPRESARIAL SL
92 B&S BROADCAST CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA.
93 BABIA 2008 COMUNICACION S.L.
94 BAILANDO EN LA LUNA SL
95 BAJOCERO CREATIVOS SL
96 BANDAPARTE SA
97 BARAKA MEDIA SL
98 BARQUERO GAR SL
99 BASILISCO PRODUCCIONES INFOGRAFICAS SL
100 BCN WORLD PRODUCTIONS SL
101 BEST DIGITAL SA
102 BETYBYTE SL
103 BIEFEC EFECTOS ESPECIALES SL
104 BIGBANG MEDIA SL
105 BITIS SL
106 BLANAUTO SL
107 BLUEBERRY STUDIOS SL.
108 BOCABOCA PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA
109 BOUTIQUE MULTIMEDIA SL
110 BRAHLER ICS SL
111 BRAINDESIGN
112 BRAINSTORM MULTIMEDIA SL
113 BRB INTERNACIONAL, SA
114 BRIQUE SERCUL SL.
115 BROADCAST MEDITEL SA
90
116 BROADCAST PRODUCTEL SL
117 BROADCAST RENT SL
118 BUONGIORNO MYALERT, SA
119 CALLE CRUZADA SL
120 CAMARA OSCURA PELICULAS S.L.
121 CAMARA VISION SA
122 CAMELOT PELIS S.L.
123 CAMINO MEDIA SL
124 CANAL 7 DE TELEVISION S.A.
125 CANAL COSMOPOLITAN IBERIA SL
126 CANAL MEDIA MARKETING & BUSINESS SL
127 CANAL MUNDO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SA
128 CANALMICRO SL
129 CAPITAN MARLON SL
130 CARBON AZUL SL.
131 CARLOS SERRANO PRODUCCIONES SL
132 CASOS CON EXITO.SL
133 CATORCE PRODUCCIONES
134 CAZAVISION SL
135 CENTRAL MULTIMAGEN Y COMUNICACION SA
(EN LIQUIDACION)
136 CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DE EMPRESAS
SOCIEDAD ANONIMA LABORAL
137 CENTRO ESPAÑOL DE SUBTITULADO Y
AUDIODESCRIPCIÓN (CESYA)
138 CEPROMA SA
139 CEYMSA AUDIOVISUAL, SA
140 CHARMED SL
141 CHEROKEE LUZ SA
142 CHUCK & LEM SL
143 CICE SA
144 CINE GRUA SL
145 CINE TECNICO GROUP SL.
146 CINE TECNICO SL
147 CINECAR ILUMINACION SL
148 CINELUX SA
149 CINEMA INDIE GROUP SL
150 CINEMATEXT MEDIA SA
151 CINEMUSSY SL

5.2 Índice de empresas
152 CINESA LABORATORIO DE APLICACIONES
CINEMATOGRAFICAS SA
153 CINETEL ESPAÑA C T V SL
154 CINEVIDEO ON LINE SL
155 CIRES21 SL
156 CIVITE FILMS SL
157 CLASICOS Y DE HOY SL
158 CLEARCOM S.L.
159 CLG MEDIA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
160 CLUB DEL CINE MULTIMEDIA SL
161 CMY MULTIMEDIA EDUCATIVOS SL
162 COLUMBIA FILMS PRODUCCIONES ESPANOLAS SA
(EXTINGUIDA)
163 COMMON FILMS SL
164 COMPLICE FILMS SL
165 COMUNIDAD DE MADRID
166 COMUNIDAD FILMIN SL
167 CONSULTORA DE TELECOMUNICACIONES
OPTIVA MEDIA SL
168 CONTRA-TAME CONTRATACION Y PRODUCCION SL
169 COPIADORAS INNOVADAS SA
170 CORDINA PLANET SL.
171 CORPORACION CRN TELEVISION SL
172 CORTE CLASICO S.L.
173 CORTE DIGITAL SL
174 CREA ANIMA2 SA
175 CRE-ACCION FILMS SL
176 CREACIONES Y SERVICIOS SL
177 CREADSMEDIA
178 CREATIVA CATODICA SL
179 CREATIVOS MULTIMEDIA SL
180 CREATIVOS PROMOTORES SL
181 CREST MEDIA SL
182 CROMAKEY SL
183 CRONOS PRODUCCIONES MULTIMEDIA SL
184 CROSSPOINT SAL
185 CRUZ DANN PRODUCTIONS SL
186 CTV SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
187 CUARZO PRODUCCIONES SL
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
188 DAHLIA TELEVISION SA
189 DAN DAN PRODUCCIONES SL.
190 DAN VIDEO SA
191 DATACOM MULTIMEDIA SL
192 DATASON SL
193 DATAWIRE MEDIA SL
194 DELUXE MADRID SL.
195 DENECS DESARROLLO DE NEGOCIOS SL
196 DESAFIO PRODUCCIONES SL (EN LIQUIDACION)
197 DFUTURA SOLUCIONES MULTIMEDIA SL
198 DIDIMO SERVICIOS MOVILES SL
199 DIGICABLE SL
200 DIGISAT MEDIA SA
201 DIGITAL CLICK MEDIA SL
202 DIGITAL CRAZY EMCA PROD AUD SOCIEDAD LIMITADA.
203 DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT SL
204 DIGITAL NOVAE MEDIA SL
205 DIGITAL WORDS COMP SL
206 DOCE GATOS SL
207 DOMESTIKA INTERACTIVA SL
208 DOMYTE REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES TV SL
209 DOPPLERMEDIA SL
210 DOS MODELS SL
211 DOS MUNDOS TV NEWS SL
212 DRAX AUDIO SL
213 DREAMLAND COMUNICACION SL
214 DREAMSITE SL
215 DRIVE CINE SL
216 DRIVE TELEVISION SL
217 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA
218 DUPLICENTER SA
219 DURST IMAGE TECHNOLOGY IBERICA S.A.
220 DYGRA FILMS S.L.
221 EDI PRISMA SL
222 EDICIONES DIGITALES SA
223 EDITORA MULTIMEDIA SL.
224 EDITORIAL BOOKANDYOU SL
225 EFE X EFECTOS ESPECIALES SL
226 EGEDA DIGITAL S.L. (EN LIQUIDACION)
91

5. Anexos 5.2 Índice de empresas
227 EGERIA PRODUCCIONES INTERNACIONALES SL
228 EGV REPRESENTACION Y COMUNICACION SL.
229 EHSER DE INTERCONSULTING SL
230 EIGA VISION SL
231 EL AMPARO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL
232 EL CAMALEON SONIDO SL
233 EL CLAN PRODUCCIONES SL
234 EL DESEO P C SL
235 EL DESEO SA
236 EL LOCO PRODUCCIONES SL
237 EL MUNDO DEL AUDIOVISUAL SL
238 EL NACEDON FILMS SL
239 EL PASO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
240 EL RANCHITO IMAGEN DIGITAL SL
241 ELAMEDIA S.L.
242 ELASTIC RIGHTS S.L.
243 ELIAS QUEREJETA P C SL
244 ELTORO PICTURES SL
245 ENBOCA AUDIOVISUAL SLL
246 ENIGMA SA
247 ENIGMA SOFTWARE PRODUCTIONS S.L.
248 ENMINÚSCULA
249 ENRIQUE CEREZO PRODUCCIONES
CINEMATOGRAFICAS SA
250 ENTRA EN LA RED S.L.
251 ENTROPIA SL
252 EPC PRODUCCIONES SL
253 EQUIPOS PROFESIONALES CINEMATOGRAFICOS SA
254 ERIC DOVER STUDIO SL
255 ERINMUSIC SL
256 ERPIN 360 SOCIEDAD LIMITADA
257 ESCENARIO SL
258 ESCENOGRAFIA ARTEFACTO SL
259 ESCUELA DE ARTES VISUALES SL
260 ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (ECEAM)
261 ESFERA BUS SL
262 ESPEJO DIGITAL ESTUDIO SL
263 ESTELA FILMS SL
92
264 ESTUDIO 20 JUAN AROCA SL
265 ESTUDIO ALBAHACA SL
266 ESTUDIO DE CONTENIDOS Y COMUNICACION SL
267 E-THINGS SOLUCIONES SL
268 EUROCINEMA SL
269 EUROCOM 97 SL
270 EUROCOM 97 SL
271 EUROCOM BROADCAST SA
272 EUROPAGINAS SL
273 EUROSPORT TELEVISION SA
274 EVENTOS ESPECIALES INTERGLOBO SL
275 EXCLAMA MEDIA SL
276 EXPLORA FILMS SL
277 EYEWORKS ESPAÑA SA
278 EYEWORKS FILMS ESPAÑA SL
279 F5 INTERACTIVA DE COMUNICACION Y MARKETING SL
280 FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2 SA
281 FACTORIA DE VIDEO SL
282 FAMA FILMS SOCIEDAD LIMITADA
283 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
AUDIOVISUALES ESPAÑOLES (FAPAE)
284 FERNANDO TRUEBA PRODUCCIONES
CINEMATOGRAFICAS SA
285 FESTIVAL FILMS SL
286 FILMAYER INTERNATIONAL SA
287 FILMS & CHEAPS SL.
288 FILMS AND STUDIOS PROYECT SL
289 FLASH STUDIO SA
290 FLINS Y PINICULAS SL
291 FLOWER POWER PRODUCCIONES SL
292 FLYBUSINESS TRAINING SL
293 FORTUNA MULTIMEDIA SL
294 FOUR LUCK BANANA SL
295 FREE YOUR MIND SL
296 FRIEND’S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO SL
297 FULL FICTION COMUNICACION SL
298 FULL TIME EGEN SL
299 FUNDACIÓN FIRST TEAM
300 FUNDACIÓN MADRID FILM COMISIÓN

5.2 Índice de empresas
301 FUNDACIÓN MADRIDMASD PARA EL CONOCIMIENTO
302 FX INTERACTIVE SL
303 G P VISION SA (EN LIQUIDACION)
304 GAIA FILMS INTERNACIONAL SL
305 GALERIA DE ARTE DIGITAL SL
306 GALIARDO PRODUCCIONES SA
307 GENETSIS PARTNERS SL
308 GESTION Y PRODUCCION BAKTY SL
309 GESTORA DE INVERSIONES AUDIOVISUALES LA SEXTA SA
310 GHEKO FILMS SL
311 GIGIGO GROUP SL.
312 GIMAGE GROUP SL
313 GLOBO MEDIA SA
314 GODS TEAM TV SL
315 GOLEM DISTRIBUCION SL
316 GOYA PRODUCCIONES SA
317 GRACIAS POR LA PROPINA SL
318 GRAU LUMINOTECNIA SA
319 GRUPO ECLIPSE 2000 SL
320 GRUPO GANGA PRODUCCIONES SL
321 GRUPO MERCADOS TELEMATICOS SL
322 GRUPO VIDEOMEDIA SA
323 GUTRUNE SL
324 HACHETE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
325 HIERBA PRODUCCIONES SL
326 HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SL
327 HIMENOPTERO S L
328 HISPANO FOXFILM SAE
329 HIT BOUTIQUE SRL
330 HITO CREACIONES AUDIOVISUALES SL.
331 HTTV MEDIA SL
332 HUMAN COMPUTER DEVELOPMENT SL
333 IBERMEDIA CARTOONS, SL
334 IBEROAMERICANA FILMS PRODUCCION SA
335 IBERPIXEL SL
336 IBERPLAY CONSUMER SL
337 IBIS MEDIA SL
338 ICARIA MULTIMEDIA SL.
339 IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION S.L.
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
340 ILIONSTUDIOS SA
341 ILUMINA DOS SL
342 ILUMINACION CINEMATOGRAFICA F M SA
343 ILUMINACIONES CINEMATOGRAFICAS
FRANCISCO MEDINA SL
344 ILUMINACIONES CINETEL SL
345 IMAGEN DIGITAL SL
346 IMAGEN LINE SA
347 IMAGINA INTERNATIONAL SALES SL
348 IMEXNET SL
349 IMPALA SA
350 INDUCINE SL
351 INFINIA AD SA
352 INFO TV PRODUCCIONES SL
353 INFOPRICE SL
354 INFOVIT SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SOFTWARE
LIBRE SL (EXTINGUIDA)
355 INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SOCIEDAD
LIMITADA
356 INICIATIVAS VULCANO SL
357 INK APACHE SL
358 INNOVA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL.
359 INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES SL
360 INTERECONOMIA CORPORACION SA
361 INTERLUDIO SL
362 INTERNATIONAL NETWORK GROUP SA
363 INTERNET MEDIOS TECNOLOGICOS SL
364 INTRO WORKS SL
365 ION IMAGEN Y COMUNICACION SL
366 IROKO FILMS SL
367 ISKANDER MEDIA SL
368 ISKRA SL
369 IVAN FERNANDEZ PRODUCCIONES SL
370 IZARO FILMS SA
371 J L LIGHT SL
372 J R B PRODUCCION DISTRIBUCION Y COMUNICACION SL
373 JET MULTIMEDIA ESPAÑA SA
374 JETIX ESPAÑA, SL
375 JINGLE BOX ESTUDIO SL.
93

5. Anexos 5.2 Índice de empresas
376 JOHN BECERRA TV SL
377 JOSE FRADE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SA
378 JUMPTAP
379 JURCAM PRODUCCIONES SL
380 JV IMAGEN S.L.
381 KALMATV
382 KAMIKAZE PRODUCCIONES SL
383 KANANGA PRODUCCIONES SL.
384 KANZAMAN SA
385 KBN NEXT Media SL.
386 KENDALL ENTERTAINMENT S.L.
387 KEY2MEDIA AUDIOVISUAL SL
388 KILOWATIOS LUZ SL
389 KINEMA POSTPRODUCCION SL
390 KINES PRODUCCIONES SL
391 KING KONG SOUND SL.
392 KINOVA SL
393 KISNA PRODUCTIONS SL
394 KISS TV DIGITAL SL
395 KNOW GATE S.L.
396 KOAN FILMS SL
397 KODIAK PRODUCCIONES SL (EN LIQUIDACION)
398 KOKELANDIA SL
399 KONCEPT COMPANY PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
400 LA CASA ROJA PRODUCCIONES SL
401 LA COMPETENCIA PRODUCCIONES SAU
402 LA DILIGENCIA CATERING SL
403 LA FORMATERIA WEBSHOWS SL
404 LA HUELLA EFECTOS DIGITALES SL
405 LA MOVIE POSTPRODUCCION SL
406 LA ROCK ENTERTAINMENT SL
407 LAGERENZA SL
408 LAN TO WAN SERVICES SL
409 LANDM INTERNET SERVICES SL
410 LAS PRODUCCIONES DEL ESCORPION SL
411 LAVINIA INTERACTIVA SL
412 LAVINIA TV-AUDIOVISUAL MULTIPLATAFORMA, SLU
413 LAYA PRODUCCIONES SL
414 LAZONA FILMS SL.
94
415 LET’S GOWEX, SA
416 LETUSA SA
417 LEUNAM GESTION SL
418 LIBERTAD DIGITAL TELEVISION SA
419 LIDER FILMS SA
420 LINCE FILMS SL
421 LINCE STUDIOS SL
422 LINE OF TIME ART DESIGNERS SL
423 LLAMA TELEVISION SL
424 LOCALIA TV MADRID S.A. (EXTINGUIDA)
425 LOLA FILMS INTERNACIONAL SL
426 LOLAFILMS DISTRIBUCION SA
427 LOLITA PELICULITAS ARTES VISUALES S.L.
(EN LIQUIDACION)
428 LOOK & ENTER SL
429 LOOPING MEDIA SL
430 LORENZO PRODUCCIONES SL
431 LOTUS FILMS INTERNACIONAL SL
432 LSK IBERICA SL
433 LUSA FILMS SL
434 LUXTRO SL
435 LUZ INTERNACIONAL FILMS SA
436 M 10 SERVICIOS GENERALES DE TELEVISION SL
437 M S L SOFTWARE SL (EXTINGUIDA)
438 MAC MASTER SA (EN LIQUIDACION)
439 MADE IN KNR SL
440 MADRID NETWORK
441 MAGENTA MEDIA, SLU (EXTINGUIDA)
442 MAGIC FILMS SL
443 MAGICBOX TELEVISION AND INTERACTIVE SERVICES SL
444 MAGNETRON SOCIEDAD ANONIMA
445 MAGNOLIA TV ESPAÑA SL
446 MAGNUM CONTENIDOS MULTIMEDIA SL
447 MANDIL AUDIOVISUALES SL
448 MARE FILMS SL
449 MARIANO CARDENAS SL
450 MARKETING MELLOW SL
451 MARTE FILMS INTERNACIONAL SA
452 MASS DIGITAL EDICION PROFESIONAL S.L.

5.2 Índice de empresas
453 MASTROPIERO PRODUCCIONES SL
454 MATUSCHEK Y ASOCIADOS SL
455 MBLOX SPAIN TELECOMUNICACIONES SL
456 ME CORTAS ESE PLANO SL
457 MEDIA CONTACTS SA
458 MEDIARENA SERVICIOS SA
459 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA
460 MEDITERRA HOSTING SL
461 MENCAR GLOBAL CONSULTING S.L.
462 MERCURY STEAM ENTERTAINMENT SL
463 MICRONET SA
464 MILAN ACUSTICA SA
465 MILIMETROS DIBUJOS ANIMADOS SA
466 MILK STUDIO SL
467 MOBIGROUND SOFTWARE & TECHNOLOGY SL
468 MOBILE DREAMS FACTORY SL
469 MOBILE INTERACTIVA SL
470 MOBILE MESSAGE SYSTEMS SA.
471 MOD PRODUCCIONES SL
472 MOLINA EFECTOS ESPECIALES SL
473 MOMENTO TV SL
474 MONFORT PRODUCCIONES SL
475 MONTOT PRODUCCIONES SL
476 MORANGO FILMS SL
477 MOREFEC CINE Y TV SL
478 MORENA FILMS SL
479 MOTOR TELEVISION SL
480 MOVIBETA DISTRIBUCIONES SL
481 MOVICAN GRUAS PARA CINE Y TELEVISION SL
482 MOVILPLAN COMUNICACIONES SL
483 MTV CHANNEL ESPAÑA SL
484 MULTIMAG RENT SA
485 MULTIVIDEO SL
486 MUSIDORA FILMS SL
487 NADA FILMS INTERNACIONAL SL
488 NARROW HOUSE SL
489 NAUTILUS FILMS SL
490 NEANCORE SL
491 NEPHILIM PRODUCCIONES SL
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
492 NETMA STREAMING SL
493 NETVISION TECHNOLOGIES SL
494 NEVER LAND FILMS SL
495 NEW ATLANTIS LINE SL
496 NICOABAD SL
497 NIRVANA FILMS SL
498 NIVEL 3 SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
499 NORTE LEDS SL
500 NOSKI PRODUCTIONS SL
501 OJO OREJA PRODUCCIONES SL
502 OK SUMINISTRO PARA EL ESPECTACULO SL
503 OMETEPE MAGIC FILMS SL
504 OPEN LAND COMMUNICATIONS SL
505 OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION MANAGEMENT SL
506 OPEN YOURWEB SL
507 OPQA STUDIOS SL.
508 OPTICAL TRANSFER SR D SL
509 ORIA FILMS SL
510 ORIGEN AUDIOVISUAL S.L.
511 ORIGEN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SA
(EN LIQUIDACION)
512 OTRATOMA SERVICIOS AUDIOVISUALES SL.
513 OVH HISPANO SL.
514 PANICO FILMS SL
515 PAPOLOG HOLDING SL
516 PARAMOUNT COMEDY CHANNEL ESPAÑA SL
517 PARAMOUNT SPAIN SL
518 PARBUS PRODUCCIONES SL
519 PARECE QUE SI SL
520 PEDRO COSTA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SA
521 PEDRO MASO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SA
522 PELICULAS PENDELTON SA
523 PENDULO STUDIOS SL
524 PENTAGRAMA FILMS SL
525 PEREZ Y GOLDSTEIN SL
526 PERRO VERDE FILMS SL
527 PICTURES THAT MOVE COMUNICACION AUDIOVISUAL SL
528 PIPEN SL
529 PIRAMIDE FILMS DISTRIBUCION SL
95

5. Anexos 5.2 Índice de empresas
530 PIRAMINET S.L.
531 PIXEL OUT SL
532 PLANETA RED SL
533 PLATO 2000 SL
534 PLATO 600 SA
535 PLOT FILMS SL
536 PLURAL ENTERTAINMENT ESPANA SL
537 PLUTO ENTERTAINMENT SL
538 POCKET WIDGET SL
529 POKEEPSIE FILMS SL
540 POLAR PICTURES SL
541 PRISA DIGITAL SL
542 PRISA TELEVISION SA
543 PRODUCCIONES A S H FILMS SA
544 PRODUCCIONES ALAMO FILMS SL
545 PRODUCCIONES ANPI SL
546 PRODUCCIONES ANSUREZ SL
547 PRODUCCIONES APOSTOL SANTIAGO SL.
548 PRODUCCIONES BLES SL
549 PRODUCCIONES CALCON SL
550 PRODUCCIONES CAMELOT SL
551 PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS
FLAMENCO FILMS S.A.
552 PRODUCCIONES DE FABULA SL
553 PRODUCCIONES FACTUALES S.L.
554 PRODUCCIONES FALCO FILMS SA
555 PRODUCCIONES KEIDO MADRID SL
556 PRODUCCIONES KOMODO SL
557 PRODUCCIONES LA IGUANA SL
558 PRODUCCIONES MUTANTES INDEPENDIENTES SL
559 PRODUCCIONES ONDARGAIN SL
560 PROGRAMA PIL SL
561 PROINTEL SL
562 PROMOTORA DE VIDEO SA
563 PROPAGANDA PRODUCCIONES SA
564 PROSOPOPEYA PRODUCCIONES S.L.
565 PROTV SA
566 PUBLICACIONES PROFESIONALES SL
567 PUNTUM CONSULTING SL
96
568 PYRO STUDIOS SL
569 PYXEL ARTS DIGITAL ENTERTAINMENT SL
570 QUAPRO PRODUCCION GRAFICA SL
571 QUERENCIA PRODUCCIONES SL
572 QUIJOTES AUDIOVISUAL SL
573 RAFAEL SERVICIO DE CATERING SL
574 RED SHOTS SL
575 RENDER AREA SL
576 RENI CATERING SL
577 RENTAPLASMA SL
578 REPLICA PRODUCCION SL
579 REPOSADO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
580 RESONANCIA POSTPRODUCCION SL
581 REYES ABADES EFECTOS ESPECIALES SA
582 ROCABRUNO SA
583 ROLDAN RAMOS CASTRO SL
584 ROOTER ANALYSIS SL
585 ROSCO IBERICA SA
586 ROSEBUD FILMS SL
587 RPM DIRECTORES DE PRODUCCION SL
588 SABRE AUDIOVISUAL SL
589 SABRE FILMS SA
590 SADILSA ILUMINACION SL
591 SAFEVIEW SL
592 SAL GORDA PRODUCCIONES SL
593 SALTO DE EJE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
594 SASTRERIA CORNEJO SA
595 SAURA FILMS SL
596 SEPTIMA ARS CENTRO DE FORMACION AUDIOVISUAL SL
597 SEPTIMO ARTE EXHIBICION SA
598 SERAFIN DE MES SL
599 SERENA DIGITAL SL
600 SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET SA
601 SERVIRTUAL SL
602 SEVEN DESIGN & DEVELOPMENT S.L.
603 SHERLOCK FILMS SL
604 SIC CRISTALIZA SL
605 SIC INGENIEROS SLL
606 SIETE Y TRES POSPRODUCCIONES S.L.

5.2 Índice de empresas
607 SINERGIA DIGITAL SL
608 SISIFUS PRODUCCIONES S.A.
609 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING
ESPECTACULAR SL
610 SLOTH PRODUCCIONES SL
611 SMARTYCONTENT SL
612 SOCIAL NOISE SL.
613 SOCIEDAD ANONIMA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y
DE COMUNICACION
614 SOCIEDAD CINEMATOGRAFICA Y T V SL
615 SOCIEDAD GENERAL DE CINE SA
616 SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA
617 SOCIEDAD KINO VISION SL
618 SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISION
ESPAÑOLA SA
619 SOFTTELECOM DESARROLLOS I MAS D SL
620 SOGECABLE MEDIA SL
621 SOGEPAQ SA
622 SOLITA FILMS SL
623 SOLUCIONES AUDIOVISUALES 2005 SL
624 SOLUCIONES GRAFICAS POR ORDENADOR SL
625 SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT Y CIA SRC
626 SONY PICTURES RELEASING DE ESPANA SA
627 SONY PICTURES TELEVISION PRODUCCIONES ESPANA SL.
628 SOPA DE TORO SL
629 SOUL PRODUCCION Y GESTION AUDIOVISUAL SL
630 SOUNDERS CREACION SONORA SL
631 SOUTHERN SUN SL
632 SPITVAL SL
633 STAR LINE TV PRODUCTIONS SL
634 STEADYCAM FACTORY SL
635 STI VIDEOCOM SL
636 STREAM SPAIN
637 STUDIO 60 SL
638 SUEVIA FILMS SL
639 SUMMERS PRODUCCIONES SL
640 SUR MAKING OFF S.L.
641 SYNC INTERTAIMENT, SL
642 TANTA COMUNICACION SL
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
643 TAPTAP NETWORKS SL
644 TEATRO DE LA LUNA TITERES SL
645 TECHEX IBERICA SL
646 TECNICAS DE SONORIZACION SA
647 TELCOCIG SL
648 TELE BRAVO SL
649 TELE CLAN SL
650 TELEDIFUSION MADRID S.A.
651 TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SA
652 TELESPAN 2000 SL
653 TELEVEO BROADCASTING SOCIEDAD LIMITADA
654 TELEVISION AUTONOMIA MADRID SA
655 TELNET SERVICIOS TELEMATICOS SL
656 TESAURO SA
657 TESELA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL.
658 TEXTOCINE SL
659 TF INTERACTIVA & MEDIA SL. (EXTINGUIDA)
660 THE BOY ON STAGE S.L.
661 THE GANG PRODUCTIONS SL
662 THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA SL
663 THEBROTHERSFG PUBLICIDAD SL
664 TIM SERVICIOS INFORMATICOS EN LA RED SL
665 TOLEDO Y ASOCIADOS DISEÑO Y COMUNICACION SL
666 TOM COLLINS PRODUCTIONS SL
667 TOMA 24 PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL
668 TORNASOL FILMS SA
669 TORNASOL PRODUCCIONES SL
670 TRACKING SL
671 TRANSLUMINARIA SA
672 TRANSPORTES LAZARO GOMEZ SL
673 TRANSVISION PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
674 TRIGITAL INFOGRAFICA SL
675 TRIPICTURES SA
676 TRITON PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.L.
677 TUF-TUF SL
678 TULIP PLANET PRODUCCIONES SL
679 TUS OJOS SL
680 TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT
ESPAÑA SA
97

5. Anexos 5.2 Índice de empresas
681 TYVE TECHNOLOGIES SL
682 UNEDISA TELECOMUNICACIONES SL
683 UNIVERSAL PICTURES IBERIA SL
684 UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN SL
685 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
686 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
687 URBAN FILMS SL
688 USER T38 SL
689 VALANSEE SL
690 VALERO VISION SA
691 VAMOS A VER TELEVISION, SOCIEDAD LIMITADA
UNIPERSONAL
692 VEGA FILMS SL
693 VEL&ROD SL
694 VENEZIA FILMS SL
695 VEO TELEVISION SA
696 VERTICE 360 SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
697 VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, SA
698 VERTIGO FILMS SL
699 VICTORY FILMS SA
700 VIDA Y COLOR ITV SL.
701 VIDEO CENTER INTERNACIONAL SA
702 VIDEO MERCURY FILMS SA
703 VIDEO SANZ SL
704 VIDEOESTUDIO MADRID SA
705 VIDEOIEC ESPAÑA SL
706 VIDEOMEDIA SA
707 VIDEOREPORT SA
708 VIENNA PRODUCCIONES SL
98
709 VIRTUAL CONTENIDOS SL
710 VIRTUAL TOYS SL
711 VIVA VIDEO SA (EN LIQUIDACION)
712 VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS SL
713 VOIPING US SOCIEDAD LIMITADA.
714 VOLANDO VENGO SL
715 W3 ART SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA RED SL
716 WAKEUP PICTURES SL
717 WANDA FILMS SL
718 WANDA VISION SA
719 WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
720 WEBORAMA IBERICA SL
721 WIND PRODUCTION SERVICES SL
722 WIND PRODUCTIONS SL
723 WINESCREEN
724 WORLD TELEVISION SPAIN SL
725 XALOC PRODUCCIONES SL
726 XANELA PRODUCCIONES SL
727 XELTEC VIDEO SL
728 XPERTIA SOLUCIONES INTEGRALES SL
729 XTRAGAMES SL
730 XTREAM SISTEMAS DE INFORMACION GLOBAL SL
731 YACARE FILMS SL
732 YOC SPAIN SL
733 ZARABANDA FILMS SL
734 ZEBRA PRODUCCIONES SA
735 ZED WORLWIDE SA
736 ZERO FILMS SL
737 ZINKIA ENTERTAINMENT, SA
738 ZM WEB FACTORY SL
739 ZOOKO PRODUCCIONES SL

5.3 BIBLIOGRAFÍA
eESPAÑA, Informe Anual sobre la Sociedad de la
Información en España. Fundación ORANGE, 2011.
Global Online Consumers and Multi-Screen Media. Today
and Tomorrow, 2011.
Televidente 2.0. The Cocktail Analysis, 2011.
Observatorio Audiovisual Europeo (datos de Eurodata
Worldwide), 2010.
TV why? Perspectives on TV: dual screen, cath-up,
connected TV, advertising and why people watch TV.
Deloitte, 2012.
Cisco CloudWatch Summer, 2012.
5.4 CRÉDITOS
DATOS DE CONTACTO
CLÚSTER ICT-AUDIOVISUAL DE MADRID
Fernando de Garcillán, Director Gerente
fernando.garcillan@madridnetwork.org
Verónica Buey, Adjunta a Dirección
veronica.buey@madridnetwork.org
Ciro Aledo, Responsable de Proyectos de I+D
ciro.aledo@madridnetwork.org
www.madridnetwork.org/red/audiovisual
@clusteraudio
José Abascal, 56 - 3ª planta
28003 Madrid
Tel: +34 91 399 7472
Fax:+34 91 399 4145
ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid
Industria Española del Videojuego. ADESE, 2011.
Developer Economics. How developers and brands are making
money in the mobile app economy. Vision Mobile, 2011.
Developers Economics. Vision Mobile, 2012.
Casual Games Sector Report: Mobile Gaming. Superdata,
2012.
App Fest, 2012.
Our Mobile Planet. Global Smartphone Users. Google, 2012.
Euromoney Global Cities. Euromoney, 2011.
INE (Instituto Nacional de Estadística).
EQUIPO REDACTOR
Fernando de Garcillán
Gerente del Cluster ICT-Audiovisual de Madrid
Verónica Buey
Adjunta a Dirección del Cluster ICTS-Audiovisual de Madrid
Germán Infante, Ciro Aledo
Responsables de Proyectos de I+D
Macarena Franco Sumariva
Consultor
Jaime García-Hoz
Consultor
Virginia Herraz Pérez
Consultor
99