ESTUDIO DE MERCADO CARNE OVINA ... - Deloitte Chile

ProChile Bruselas, Marzo 2009
PRODUCTO
ESTUDIO DE MERCADO CARNE OVINA – BÉLGICA
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
CARNE Y PREPARADOS DE CARNE: OVINOS
0204100000 CANALES O MEDIOS CANALES DE CORDERO, FRESCOS O REFRIGERADOS
0204421000 PALETA DE LA ESPECIE OVINA, SIN DESHUESAR, CONGELADA
0204422000 PIERNA DE LA ESPECIE OVINA, SIN DESHUESAR, CONGELADA
0204423000 SILLA DE LA ESPECIE OVINA, SIN DESHUESAR, CONGELADA
0204429000 LOS DEMÁS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE LA ESPECIE OVINA
0204430000 LAS DEMAS CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA CONGELADAS.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Carne y preparados de carne: OVINO
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
Código Descripción del producto
0204 10 Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas
0204 21 Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o
refrigeradas
0204 21 En canales o medias canales
0204 22 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0204 22 10 Parte anterior de la canal o cuarto delantero
0204 22 30 Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo
o de riñonada
0204 22 50 Parte trasera de la canal o cuarto trasero
0204 22 90 Los demás
0204 23 Deshuesadas
0204 30 Canales o medias canales de cordero, congeladas
0204 41 Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas
0204 41 En canales o medias canales
0204 42 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0204 42 10 Parte anterior de la canal o cuarto delantero
0204 42 30 Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo
o de riñonada
0204 42 50 Parte trasera de la canal o cuarto trasero
0204 42 90 Los demás
0204 43 Deshuesadas
0204 43 10 De cordero
0204 43 90 Las demás
Fuente: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
0204 10 -Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas 12.8 % + 171.3 EUR/100 kg
0204 22 --Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 12.8 % + 119.9 EUR/100 kg
0204 22 30 ---Chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros
de palo o de riñonada 12.8 % + 188.5 EUR/100 kg
0204 22 50 ---Parte trasera de la canal o cuarto trasero 12.8 % + 222.7 EUR/100 kg
0204 30 -Canales o medias canales de cordero, congeladas 12.8 % + 128.8 EUR/100 kg
0204 42 10 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar ---Parte anterior
de la canal o cuarto delantero 12.8 % + 90.2 EUR/100 kg
0204 42 30 - Chuleteros de palo o de riñonada o medios Chuleteros de
palo o de riñonada 12.8 % + 141.7 EUR/100 kg
0204 43 --Deshuesadas - 0204 43 10 ---De cordero 12.8 % + 234.5 EUR/100 kg
Fuente: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento
Chile Contingente arancelario
0%
preferencial
R0811501
Volumen anual en toneladas de equivalente de peso canal: 6200 toneladas
Reglamento (CE) n° 1150/2008 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por el que
se abren contingentes arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne de
ovino y caprino para 2009.
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Origen
Volumen anual en
toneladas de
equivalente de peso
canal
Argentina 23000
Australia
Nueva
18786
Zelanda 227854
Uruguay 5800
Chile 6200
Noruega 300
Groenlandia 100
Feroe 20
Turquía 200
Islandia 1850
Animales vivos (Coeficiente = 0,47) | Deshuesada cordero [1] (Coeficiente = 1,67) |
Carne deshuesada de carnero y oveja [2] (Coeficiente = 1,81) | Carne sin deshuesar y
canales (Coeficiente = 1,00) |

OTROS IMPUESTOS
IVA = 21%
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Requisitos de ingreso:
a) Requisitos específicos
CITES - Protección de especies amenazadas 1
Las importaciones de algunas especies de animales y de plantas (o pedazos o productos
derivados) deben cumplir con las normas de la Unión Europea sobre la fauna y la flora.
Las normas europeas sobre la fauna y la flora (EC) 3381997 (OJ L-61 03/03/1997),
basado en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora (CITES en inglés), embarcan controles dobles a la exportación y a la
importación en el país de origen y al nivel europeo.
Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo
humano
Las importaciones de productos de origen animal destinados al consumo humano deben
cumplir con algunos requisitos generales de salud relacionados con:
1. La aprobación sanitaria del país
2. La aprobación de los establecimientos
3. Los certificados sanitarios
4. Los controles sanitarios
Se puede importar esos productos en la Unión Europea si proceden de un establecimiento
admitido de un tercer país presente en una lista de países que reúnen los requisitos en
cuanto a los productos en cuestión, si disponen de los certificados de salud y si han
aprobado el control obligatorio de la oficina del Estado miembro de inspección en la
frontera.
Etiquetado de productos alimenticios
Todos los alimentos comercializados en la Unión Europa (UE) deben cumplir con las
normas relativas al etiquetado de la UE, que trata de proporcionar al consumidor toda la
información esencial para que pueda comprar sus productos con conocimiento de causa.
De ahí, las provisiones del etiquetado:
Normas generales sobre el etiquetado de la comida 2
Provisiones especificas para algunos grupos de productos:
Etiquetado de alimentos modificados genéticamente o alimentos no
destinados al consumo 3 .
Etiquetado de alimentos destinados a usos nutricionales
particulares 4 .
Etiquetado de material destinado a hacer contacto con la comida 5 .
1
Más información CITES: www.europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l11023.htm
2
Council Directive 2000/13/EC
3
Regulations (EC) 1829/2003 and 1830/2003
4
Directive 89/107/EEC (OJ L-40 11/02/1989) and Directive 88/388/EEC (OJ L-184 15/07/1988).
5 Regulation 1935/2004

Productos de producción ecológica
Se puede que los productos orgánicos procedentes de países terceros sean
comercializados en la UE etiquetados como productos con indicaciones mencionando la
producción orgánica, si fueron producidos de acuerdo con las normas de producción y si
fueron sometidos a inspecciones en conformidad, o equivalente a, con la legislación
comunitaria 6 .
b) Requisitos generales para todos los productos
Factura comercial
Documentos de transporte
Lista de carga
Declaración del valor en aduana
Seguro de transporte
Documento Único Administrativo (DUA)
c) Autoridad competente en Bélgica:
AFSCA - Federal Agency for the Safety of the Food Chain
Bd. Simon Bolivar 30
B-1000 Brussels
Tel: (+32) 2 208 34 11
E-mail: info@afsca.be
Website: www.afsca.be
6 A new EU regulatory framework for products from organic production was adopted by Regulation
(EC) nº 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007). The new scheme will enter in force on 1 January 2009
repealing Regulation 2092/91.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas - 0204430000 --
Deshuesadas
Año 2005
Importación
Valor
(1000
EUR)
Importación
Volumen
(1000 kg)
Participación
de mercado
Nueva Zelanda 31786,51 6390 82%
Uruguay 1599,93 222,1 4%
Argentina 774,52 136,6 2%
Chile 284,91 71,5 1%
Sudáfrica 36,36 4,7 0%
Total EXTRA-EUR27 34482,23 6824,9 89%
Países Bajos 1170,89 180,8 3%
Alemania 1092,31 159,3 3%
Francia 980,31 175,8 3%
Reino Unido 556,97 131,5 1%
Dinamarca 129,19 15,3 0%
Irlanda 118,37 12,6 0%
España 87 88,2 0%
Suecia 6,48 0,4 0%
Luxemburgo 4,64 0,5 0%
Total INTRA-EUR27 4146,16 764,4 11%
Total 38628,39 7589,3
Año 2006
Importación
Valor
(1000 EUR)
Importación
Volumen
(1000 kg)
Participación
de mercado
Nueva Zelanda 25979,67 5629,2 78%
Argentina 1229,97 256,3 4%
Uruguay 828,34 109,1 2%
Chile 452,34 127,2 1%
Australia 19,89 2,8 0%
Total EXTRA-EUR27 28510,21 6124,6 85%
Países Bajos 1697,76 316,1 5%
Alemania 1617,79 307,7 5%
Francia 522,06 171,3 2%
Irlanda 399,29 39,4 1%
España 298,67 158,7 1%
Reino Unido 293,72 103,8 1%
Dinamarca 93,06 18,7 0%
Luxemburgo 14,59 2,7 0%
Austria 9,18 0,6 0%
Total INTRA-EUR27 4946,12 1119 15%
Total 33456,33 7243,6

Año 2007
Importación
Valor
(1000 EUR)
Importación
Volumen
(1000 kg)
Participación
de mercado
Nueva Zelanda 22191,65 4306,5 74,2%
Uruguay 1141,06 155,2 3,8%
Argentina 453,86 118,7 1,5%
Chile 117,73 45,7 0,4%
Australia 5,53 0,9 0,0%
Total EXTRA-
EUR27 23909,83 4627 80,0%
Países Bajos 2547,63 485,7 8,5%
Alemania 2034,75 352,2 6,8%
Francia 946,22 336,4 3,2%
Irlanda 259,15 25 0,9%
Reino Unido 121,64 31,8 0,4%
España 45,85 22,9 0,2%
Luxemburgo 22,45 6,7 0,1%
Italia 0,55 0 0,0%
Total INTRA-
EUR27 5978,24 1260,7 20,0%
Total 29888,07 5887,7 100,0%
POTENCIAL DEL PRODUCTO
Cada año, faenan en Bélgica a alrededor 11 millones de cerdos y medio millón de
vacunos y ovinos, lo que representa una producción de más o menos un millón de
toneladas de carne de cerdo y 300.000 toneladas de carne de vacuno y de ovino. El país
exporta cerca de 750.000 toneladas de carne de cerdo, de vacuno y de ovino por un
importe total estimado a unos 155 mil millones de euros. Bélgica figura en los tres
primeros exportadores europeos; exporta principalmente en Europa (países como los
Países Bajos, Francia, Alemania o Italia son los que más compran a Bélgica).
En Bélgica los países de Sudamérica son fuertes en el mercado de la carne. Brasil es el
líder y representa hoy el 30% de las ventas de carne de vacuno, el 15% de las ventas de
carne de cerdo y más del 45% del comercio de aves de corral. Eso no preocupa los
especialistas belgas que afirman que el mercado belga tiene algo específico y que la
carne que le gusta al belga es diferente de la que proponen los países de América Latina.
En 2007, el belga compró un promedio de 32,3 kilos de carne fresca, lo que representa
un aumento del consumo por persona de 710 gramos con respecto a 2006. También ha
aumentado el monto dedicado a la compra de carne. Llega hoy a un promedio de 280
euros por persona. En este momento cada habitante belga consume +/- 2,5kg carne de
ovino por año. Los belgas prefieren la carne de cerdo, la carne de vacuno y la carne de
ovino. En cambio, el consumo de la carne de caballo está en baja con respecto a 2006. El
aumento del consumo de carne se puede explicar: la tranquilidad ha vuelto en ese sector.
Durante el año pasado, no hubo ni una epidemia o crisis alimentaría que hubiera podido

perturbar el mercado internacional. Más aún, la crisis económica ha estimulado la
demanda de carne barata.
Hay que decir que los valones y los bruselenses comen más carne que los flamencos. Sin
embargo, Flandes representa el 82% de la producción de carne de cerdo, el 99% de la
producción de carne de ovino y el 67% de la producción de carne de vacuno.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Precio/kg de Pierna de cordero
Min. Max. promedio
Supermercado
refrigerado 12,05 € 16,45 € 13,16 €
congelado 7,04 € 9,89 € 9,32 €
Carnicería
refrigerado 7,15 € 21,07 € 13,72 €
Algunos ejemplos (diciembre 2008):
1) Pierna de Cordero congelada
Precio: 13,35€/kg
Supermercado: Delhaize
2) Filetes de cordero – congelados
Precio: 24,90€/kg
Supermercado: Colruyt
3) Ragout de cordero- fresco
Precio: 11,86€/kg
Supermercado: Delhaize
4) Cotelete de cordero –
refrigerado
Precio: 17,99€/kg
Supermercado: Delhaize

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
En Bélgica, existen labeles de calidad como Certus,
que asegura la seguridad y trazabilidad de una carne
de calidad. Otros, como Meritus, aseguran al
consumidor que el ganado ha sido criado con respeto
y de manera natural. Meesterlyck / Magistral
(www.magistral.be) es un label de calidad de los embutidos y Belgian Controlled Veal es
un label de calidad de la carne de ternera belga.
Bélgica forma parte de los países más importantes en materia de exportación en Europa.
La seguridad alimentaría es estricta: controlan las materias primas y los productos
alimentarios de manera constante. Siguen cada vaca desde su lugar de nacimiento hasta
su entrada en el matadero. Eso se puede hacer gracias a los servicios de Sanitel et
Beltrace.
En conjunto con los supermercados New Zealand Lamb
(www.newzealandlamb.org) ha organizado actividades
promocionales en distintos puntos de venta para
informar a los consumidores sobre la calidad de su
producto y posibles recetas con la carne de Nueva
Zelanda. Además promocionaron su pagina web
donde sale información cualitativa, recetas, actividades promocionales,…
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
En Bélgica existen dos grandes canales de distribución por carne. A contrario de los otros
tipos de carne, “solamente” 65% de la carne de ovino se vende a través de los
supermercados (ver abajo). Mientras que todavía 33% se vende en las carnicerías (tienda
especializada). En general, se podría decir que en Bélgica domina claramente la
distribución off-trade (canales de distribución como tiendas de alimentación general,
supermercados e hipermercados) frente a la distribución on-trade.
A) Supermercados
A la hora de analizar las ventas de vino por tipo de canal de distribución, es preciso dividir
los canales presentes en el mercado belga en función de la terminología de Nielsen:
F1: Gran Distribución:
- Grupo Carrefour Belgium: “Super GB” e “Hipermercados Carrefour”
- Grupo Colruyt: “Colruyt”
- Grupo Delhaize: “Supermercados Delhaize”
- Grupo Louis Delhaize: “Cora” y “Match”
- Grupo Mestdagh: “Super M” y “Champion”
- Hard Discount: Supermercados de ahorro o de bajo precio: Aldi y Lidl
F2: Distribución de talla media:
- Grupo Carrefour Belgium: “Super GB Partner” y “Super GB Contact”
- Grupo Colruyt: “Comarché/Comarkt” y “Okay”
- Grupo Delhaize: “AD Delhaize”, “Proxy Delhaize”, “Delhaize City” y “Supermercados
Cash Fresh”
- Grupo Louis Delhaize: “Profi” y “Smatch”
- Grupo Intermarché: “Intermarché” y “Ecomarché” Samgo

- Spar Retail N.V.: “Supermercados Spar”
- Otros supermercados a partir de 400m²
F3: Tiendas de conveniencia y pequeños establecimientos. Todas las tiendas que proponen
un servicio tradicional, así como todas las tiendas de libre servicio con una superficie
comercial inferior a 400m²:
- Grupo Carrefour Belgium: “GB Express”
- Grupo Louis Delhaize: “Louis Delhaize”
- Grupo Lambrechts: “Supra”
- Grupo Huyghebaert: “Prima”
B) Carnicerías / tiendas especializadas
Los comercios especializados en carne están dominados por pequeñas independientes que
están ubicados en los pueblos y ciudades belgas y en muchos casos pasan de una
generación a otra. Los belgas compran en estas tiendas por el servicio al cliente y el
know-how del equipo. Por compras especiales casi siempre se dirigen a las carnicerías.
Sitio web: www.slagers-vlaanderen.be
C) Ventas Horeca (on-trade)
Más de ocho restaurantes sobre diez ofrecen carne de ovino a sus clientes. Más de tres
restaurantes sobre cuatro ofrecen carne de ovino de origen extranjera. Los restauradores
se abastecen al lado de mayoristas y de mataderos. La cantidad de carne que compran
depende en función del establecimiento pero gira, de promedio, alrededor de 77 kilos de
carne de ovino cada año. Los restauradores eligen proveedores que se ubican a
proximidad del restaurante. La media entre el restaurante y el proveedor es de 21,9
kilómetros.
Les importa mucho a los restauradores la frescura, la calidad del alimento y lo que opina
el cliente. También es muy importante la confianza y la flexibilidad (sobre las cantidades,
los volúmenes de productos entregados, el horario) del proveedor. Les gustaría recibir
más información sobre los platos originales, las recetas y nuevos métodos de utilización
de las materias primas. Prefieren como canales de información la prensa profesional y el
correo personalizado; también les gustaría aprender nuevas técnicas de utilización de las
materias primas con la ayuda de un comercial. Finalmente, más restauradores desean
recibir material publicitario para facilitar la comunicación con sus clientes.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
Congelado:

Refrigerado/fresco:
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
Existen algunos importadores que trabajan o han trabajado con carne chilena. Tuvimos
contacto con algunos de ellos y nos contaron que en general están contentos de la calidad
que viene de Chile pero que prefieren el corte de Nueva Zelanda. Por eso puede ser
interesante de estudiar la posibilidad de adaptar el corte a la demanda del mercado belga.
Nueva Zelanda está muy presente en el mercado belga y su carne tiene muy buena
reputación en Bélgica. Por eso es necesario buscar nichos específicos en el mercado. Un
nicho interesante puede ser la demanda por carne ovina HALAL. Bélgica es un centro de
distribución para Europa de este tipo de carne. Además la presencia de musulmanes en
Bélgica es grande a causa de la inmigración en los años ‘50.
Más información sobre este nicho está disponible en www.eurohalal.be
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS
PRODUCTOS
Foire de Libramont
www.foiredelibramont.com
Rue des Aubépines, 50
B-6800 Libramont
Tel. +32 61 23 04 04
Fax +32 61 23 04 09
TVA BE : 0408-775-321
info@foiredelibramont.com
HORECA EXPO
Flanders Expo sa Fair Organizer
Maaltekouter 1
9051 Gent (St Denijs-Westrem)
Tel: +32 9 241 92 11
Fax: +32 9 241 94 75
E-mail: horeca@flandersexpo.be
Página Web: www.horecaexpo.be
SIAL es la feria de la industria de alimentos y bebidas de mayor reconocimiento a
escala mundial. www.sial.fr

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Sitios Web de la Unión Europea:
- Export Helpdesk es un servicio en línea, suministrado por la Comisión Europea, para
facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea.
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
- EUR-Lex ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. El sistema
permite consultar el Diario Oficial de la Unión Europea y, entre otras cosas, incluye los
tratados, la legislación, la jurisprudencia y los trabajos preparatorios de la legislación.
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
- Sitio oficial de la Oficina Agrícola de Chile ante la Unión Europea
www.chileagri.eu
Sitios Web en Bélgica
- Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing: www.vlam.be
- Belgian Meat: www.belgianmeat.com